美國

證券交易委員會 及交易所

華盛頓特區，20549

表單 8-K

目前 報告

根據第13條或第15(d)條

證券交易所法案1934年

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年9月20日 （2024年9月18日）

Vivos 治療，公司。

(根據公司章程所述的註冊人的正確名稱)

7921 Southpark Plaza, 210號套房。

Littleton, 科羅拉多州 80120

(主要執行辦公室地址) (郵政編碼)

(844) 672-4357

（申報人的電話號碼，包括區號）

無可奉告

（先前的名稱或先前的地址，如果自上次報告以來有更改）

如果8-k申報表格意在同時滿足以下任何一條規定的登記人的申報義務，請勾選下面適當的方框：

根據該法案第12(b)條紀錄的證券：

請在適用的選項前打勾，以表示申報人是否為在1933年證券法第405條(本篇第230.405條)或1934年證券交易所法第120億2條(本篇第240.1.2億2條)中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如為新興成長企業，則應打勾選項表示申報人已選擇不使用交易所法第13(a)條所提供的任何新或修訂財務會計準則延長過渡期遵守。 ☐

項目 1.01 簽署重大具體協議

2024年9月18日，vivos therapeutics inc.（以下簡稱“公司”）與某些機構投資者簽署了有價證券購買協議（以下簡稱“購買協議”），以納斯達克股票市場規則下的市場價格進行了註冊直接發行（以下簡稱“發行”），以每股3,363,812股（以下簡稱“股份”）的公司普通股票購買價值為0.0001美元的普通股票。發行中並未向投資者提供或發行任何普通股票認購權證。

根據2024年5月2日訂立並於2024年8月2日修改的協議（簡稱為「協議」），惠譽證券（H.C. Wainwright & Co., LLC）擔任本次發行的專屬包銷代理（簡稱為「包銷代理」）。根據協議，公司已同意支付包銷代理，(i) 作為發行的總毛收益的7.0%現金費用，(ii) 作為發行的總毛收益的1.0%管理費，以及(iii) 對包銷代理支付某些費用和法律費用的補償。此外，公司還同意向包銷代理或其指定人發行認股權證（簡稱為「包銷代理認股權證」），以購買高達95,467股普通股（或本次發行股份總數的7%），行使價為每股$3.9375的普通股，從發行開始後五年內可以行使。

Offering的公司凈收益預計將約爲430萬美元，扣除放置代理商的佣金和公司應支付的其他發行費用。該公司目前打算將發行後的凈收益用於運營資金和普通企業用途。

根據有效的Form S-3上儲存的補充說明文件，股份將按照在2022年2月7日提交給美國證券交易所（SEC）（文件編號333-262554）並於2022年2月14日生效的文件來發行。關於此次發行的招股說明已提交到SEC。預計於2024年9月20日進行交割，條件滿足的情況下。

收購協議包含公司和投資者的慣例陳述、保證和協議，以及各方的慣例賠償權利和義務。根據收購協議的條款，公司已同意在發售完成後的30天期間內對其普通股和可轉換為普通股的證券的發行和銷售設定一定限制。公司也同意在發售完成後的一年內不進行或同意進行任何變價交易（如收購協議所定義），但需符合特定例外。

有關購買協議和配售代理認股權的前述描述並不完整，並且在其整體上都要參照附呈的購買協議和配售代理認股權樣本的全文，其中副本已作為《8-k》表格的本次報告的附件《10.1》和《4.1》，並通過參照在此被納入。

根據Ellenoff Grossman & Schole LLP對股份有效性的意見副本，已作為第5.1附件提交。

項目3.02 未註冊股權證券的銷售

有關於1.01條項中所載的信息，涉及養育代理人認股權證的部分現已納入此3.02條款。養育代理人的認股權證和認股代理人行使後可發行的普通股未根據1933年修改後的證券法（以下簡稱“證券法”）註冊，而是根據證券法第4(a)(2)條規定的豁免條款進行發行。

項目 8.01。 其他事項。

於2024年9月19日，本公司發佈了一份新聞稿（「新聞稿」），公告了招股價格。本報告草案8-K附件99.1副本，已透過參考方式納入本報告。

前瞻性陳述的警告註意事項

根據1933年修訂後的《證券法》第27A條和1934年修訂後的《證券交易法》第21E條的規定，本《8-K表格的當前報告》、新聞稿和公司管理層在其中作出的聲明包含有關未來事件的“前瞻性聲明”，包括與發行有關的完成、發行結束慣例性關閉條款以及發行所得用途的聲明。這些語句旨在識別前瞻性聲明，例如“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“相信”、“預估”、“目標”等詞和類似的表達。這些陳述涉及重大已知和未知的風險，並且基於數個本質上受到重大不確定性和不確定性的假設和估算，其中許多是公司無法控制的。實際結果可能與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在實質差異和不利影響。可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在實質差異的因素包括但不限於：(i)公司可能無法實施能夠增加收入的收入、銷售和市場營銷策略的風險，(ii)一些患者可能無法從使用公司產品中獲得期望的效果的風險，(iii)與睡眠呼吸暫停症治療領域的監管審查和不利宣傳相關的風險，(iv)公司可能無法按時或根本無法以合理條件獲得額外融資，或維持其在納斯達克的上市地位的風險，以及(v)公司在向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險因素。可以免費從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲取公司的文件。除法律另有要求外，本《8-K表格當前報告》和隨附的新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅於此日期發表，公司明確聲明將不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務，無論是因為新資訊、未來事件還是其他原因。

項目 9.01 基本報表和展示。

(d) 展品

簽名

根據《證券交易法》的要求，申報人已請求其簽署本報告，並授權以下簽署人代表其簽署本報告。