425 1 ea0215180-8k425_trail1.htm CURRENT REPORT

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

8-K表格

 

目前的報告

 

根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定

證券交易所法案(1934年)

 

報告日期(最早報告事件日期):2024年9月19日

 

拓荒者合併 公司 I
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

 

特拉華州   001-41668   87-3710376
(所在州或其他司法管轄區)
的合併)
  (設立或其它管轄地的州)   (IRS僱主
 

 

510 Madison Avenue,1401套房

關於Veeva Systems

  10022
,(主要行政辦公地址)   (郵政編碼)

 

(212) 586-8224
(註冊人電話號碼,包括區號)

 

(自上次報告以來名稱或地址發生變更,填寫舊名稱或地址)

 

如果8-K表格的申報旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務,請在下面選擇適當的框。

 

根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425)
   
根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料
   
根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通
   
根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通

 

根據1934年證券交易法第12(b)條註冊的證券:

 

每個類別的職責   交易標誌   在其上註冊的交易所的名稱
A類普通股   TBMC   納斯達克證券交易所 LLC
權利   TBMCR   納斯達克證券交易所 LLC

 

請勾選「是」或「否」以確認註冊人是否符合證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或1934年證券交易法120億2條(本章第2401.2億.2條)中對新興增長型企業的定義。

 

新興成長公司

 

如果作爲新金融會計準則遵守的延期過渡期的選擇,標記表示申報人未選擇根據交易所法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 

 

 

 

規則 FD 法規披露第7.01條款。

 

根據之前透露的,於2024年7月22日,Trailblazer Merger Corporation I(「Trailblazer」)(「其實一樣的,不譯名」)一家特拉華州公司,與Trailblazer Merger Sub, Ltd.(通過更好的敘述連接形容詞和敘述目的狀語),這是以色列公司,也是Trailblazer的直接全資子公司,和Trailblazer Holdings, Inc.(通過更好的敘述連接形容詞和敘述目的狀語),這是特拉華州公司,也是Trailblazer的直接全資子公司,以及Cyabra Strategy Ltd.(通過更好的敘述連接形容詞和敘述組成成份)一家以色列的私人公司有限責任公司(「Cyabra」),(通過更好的敘述連接形容詞和連詞)這是關於Trailblazer與Cyabra之間的擬議的業務組合(「不翻譯複雜的名字」)合同。Trailblazer”)一家特拉華州公司,與Trailblazer Merger Sub, Ltd.(通過更好的敘述連接形容詞和敘述目的狀語),這是以色列公司,也是Trailblazer的直接全資子公司,和Trailblazer Holdings, Inc.(通過更好的敘述連接形容詞和敘述目的狀語),這是特拉華州公司,也是Trailblazer的直接全資子公司,以及Cyabra Strategy Ltd.(通過更好的敘述連接形容詞和敘述組成成份)一家以色列的私人公司有限責任公司(「Cyabra」)Cyabra”)這是關於Trailblazer與Cyabra之間的擬議的業務組合(「不翻譯複雜的名字」)合併”.

 

附件99.1附上的配置,以及在此引用的投資者演示文稿,將與提議的合併和相關事項一起由Trailblazer和Cyabra使用。

 

本7.01條款和附表99.1中的信息僅用於提供,不應被視爲《證券交易法》修正案第18條的目的而"備案",也不受該條款的責任約束,也不應被視爲在《證券法》修正案,或《交易法》的任何備案中通過具體參考明確引用。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;)或者被該條款的責任所約束,也不應被視爲在《證券法》修正案下的任何備案中通過具體參考明確引用。證券法)或《交易法》,除非在這種備案中通過具體參考明確引用。

 

重要信息 有關合並及相關資訊的獲取方式

 

併購將提交給Trailblazer股東進行考慮。Trailblazer打算向證券交易委員會提交註冊聲明,其中將包括 初步代理聲明/招股說明書(“代理聲明/招股說明書”)。最終的代理聲明/招股說明書將郵寄給Trailblazer股東,作爲確定投票的記錄日 合併。Trailblazer還可能向證券交易委員會提交其他相關文件 合併。有關該事項 建議Trailblazer的股東和其他相關人士,一旦可用,請閱讀初步的代理聲明/招股說明書及其修訂稿,一旦可用,請閱讀最終的代理聲明/招股說明書,這些文件與Trailblazer的股東特別會議上的代理徵求有關,以批准,包括但不限於合併交易,因爲這些文件將包含有關Trailblazer,Cyabra和合並交易的重要信息。股東還可以免費在SEC的網站www.sec.gov或向Trailblazer的首席發展官索取有關合並交易和Trailblazer向SEC提交的其他文件的初步或最終代理聲明書以及其他文件,而不收取任何費用。地址位於New York, NY 10022的510 Madison Avenue, Suite 1401。

 

徵集委託人

 

Trailblazer和Cyabra及其各自的董事、高級管理人員和其他管理人員和員工可能被視爲根據SEC的規定就併購事項進行代理徵集的參與者。有關Trailblazer和Cyabra的董事和高級管理人員,以及其對Parent、Cyabra和併購事項的利益的描述,將在Trailblazer截至2023年12月31日的年度報告10-k中,於2024年3月29日文件於SEC,並/或將包含在註冊聲明和代理聲明/招股說明書中,供從上述來源免費獲取的文件中說明。

 

1

 

 

前瞻性聲明

 

本《Form 8-k當前報告》中的陳述並非歷史事實,而是根據1995年美國《證券訴訟改革法案》的安全港條款進行的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述包括但不限於關於合併的預期益處、合併的預期時間、隱含企業價值、Cyabra以及合併後收盤狀態和績效的未來財務狀況和表現以及合併的預期財務影響、合併的關閉條件的滿足程度、Trailblazer公開股東的贖回水平以及Cyabra的產品和市場、預期的未來績效和市場機遇。前瞻性陳述通常伴隨着「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「應該」、「願意」、「計劃」、「項目」、「展望」、「預測」、「潛力」、「看起來」、「尋求」、「未來」、「展望」等表達,用以預測或指示未來事件或趨勢,或者不是歷史事項的陳述,但是沒有這些詞並不意味着陳述不具備前瞻性。這些陳述是基於各種假設,不論是否在本《Form 8-k當前報告》中指明,並基於Trailblazer和Cyabra的管理層的當前期望,不是對實際績效的預測。這些前瞻性陳述僅供說明目的,不得作爲任何投資者的保證、保證、預測或確切事實或概率的依據。實際事件和情況很難或不可能預測,並且將與假設有所不同。許多實際事件和情況超出了Trailblazer和Cyabra的控制範圍。這些前瞻性陳述受到一系列風險和不確定性的影響,包括但不限於:(i)交易可能不會及時完成或根本不會完成,這可能對Trailblazer證券的價格產生不利影響;(ii)交易可能無法在Trailblazer的商業合併截止日期完成,如果Trailblazer要求,可能無法獲得商業合併截止日期的延長;(iii)無法滿足交易完成的條件,包括Trailblazer和Cyabra股東的合併協議的通過;(iv)可能發生任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況;(v)交易公告或進行中給Cyabra業務關係、業績和業務帶來的影響;(vi)擬議交易可能會擾亂Cyabra的當前計劃,並因擬議交易導致Cyabra員工留任困難;(vii)可能就與合併協議或擬議交易相關的Cyabra或Trailblazer提起的任何法律訴訟的結果;(viii)Trailblazer證券的上市能力可能會受到影響;(ix)Trailblazer證券的價格可能因多種因素而波動,包括Cyabra計劃經營的競爭激烈且受到高度監管的行業的變化、競爭對手之間的績效差異、影響Cyabra業務的法律和監管變化以及合併後資本結構的變化;(x)完成擬議交易後,實施業務計劃、預測和其他預期的能力以及確定和實現額外機遇。您應仔細考慮前述因素以及其他風險和不確定性,如《Trailblazer 2023年年度報告(Form 10-k)》的「風險因素」部分和「關於前瞻性陳述的謹慎說明」所述,該報告於2024年3月29日向SEC提交,並且/或在可用時包含在註冊文件和代理聲明/招股說明中,並在Trailblazer已提交或將提交給SEC的其他文件中。上述風險和不確定性不是詳盡無遺的,可能還存在Trailblazer或公司目前不知道或Trailblazer和公司目前認爲不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述不同。此外,前瞻性陳述反映了Trailblazer和Cyabra對未來事件的預期、計劃或預測,截至本《Form 8-k當前報告》的日期。但是,Trailblazer和Cyabra預計隨後的事件和發展將導致Trailblazer和Cyabra的評估發生變化。然而,雖然Trailblazer和Cyabra可能選擇在將來的某個時間更新這些前瞻性陳述,但Trailblazer和Cyabra明確聲明無義務這樣做。不應過分依賴這些前瞻性陳述作爲Trailblazer和Cyabra在本《Form 8-k當前報告》日期之後的評估的依據。

 

無要約或徵集

 

本Form 8-k文件目前報告不構成賣出要約,或者買入要約的招攬,或者購買的建議,在任何司法管轄區內買入證券,或是與合併有關的任何司法管轄區內的任何投票、同意或批准的招攬,也不得在該等司法管轄區內出售、發行或轉讓任何證券,或向任何在該等司法管轄區內被列入的人士進行發售、招攬或出售可能違反該等司法管轄區法律的證券。本Form 8-k文件不構成任何證券的建議或推薦。除符合證券法要求的招股說明書或其豁免規定外,不得以其他方式進行證券發行。

 

2

 

 

項目9.01:財務報表和展覽。

 

(d) 展示文件。

 

展示文件
編號
  描述
     
99.1   2024年9月的投資者演示文稿。
     
104   封面交互式數據文件(內嵌於Inline XBRL文檔中)

 

 

 

3

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。

 

  拓荒者合併公司一
     
日期:2024年9月19日 簽字人: /s/ 阿里·拉賓諾維茨
    名稱: 阿里·拉賓諾維茨
    職稱: 首席執行官

 

 

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