EX-10.32
附件10.32
二修正案 信貸協議
信貸協議的第二修正案(本「 修正案 」)日期並生效於2023年11月20日(「 第二修正案生效日期 」)由和中間 Accuray INCORPORATED ,一家德拉瓦州公司(「 借款人 」)、多家銀行和其他金融機構或實體(「 貸款人 」)和 矽谷銀行 ,一個部門 第一公民銀行和信託公司 (“ SVB 」),作為行政代理人(SVb,以這種身份,「 行政代理機構 」),並作為發行收件箱和搖擺線收件箱。
W I t N E S E t H:
鑑於借款人、貸方、行政代理人、發行貸方和Swingline貸方是日期為2021年5月6日的某些信貸協議(經日期為2022年10月28日的某些信貸協議第一修正案修訂,並且可能進一步修改、修改、補充或重述並不時生效)的當事人,」 信貸協議 」);和
鑑於,借款人已要求貸款人和行政代理同意修改和修改信貸協議的某些條款和條件,但須遵守此處包含的條款和條件。
因此,鑑於良好且有價值的對價,特此確認對價已收到且充分,雙方同意如下:
1. 大寫術語 .本文使用且未另行定義的所有大寫術語在本文中的含義與信貸協議或其他貸款文件(如適用)中的含義相同。
2. 信貸協議修正案 .信貸協議及其隨附的附表1.1A(不包括任何其他附件或附表,除非根據本修訂案明確修訂,否則該協議應保持完全有效和有效)特此根據 附件A 隨附於此,以便所有新插入的雙引號文本(以與以下示例相同的方式進行文本指示: 雙加線的文本 和 雙加線的文本 )以及本文所附的任何格式變更應被視為已插入信貸協議的文本中,以及所有刪除的刪除文本(以與以下示例相同的方式以文本方式指示: 打擊文本 和 打擊文本 )應視為已從信貸協議文本中刪除。
3. 資本支出確認 .在遵守本文規定的條款和條件的情況下,即使信貸協議中包含任何相反規定,雙方在貸款文件項下承認、同意並認為(具有追溯效力),截至2023年9月30日的過去12個月期間發生的任何和所有資本支出應被視為已通過循環貸款融資。
4. 生效的先決條件 .在以下先決條件均得到滿足並使行政代理人滿意之前,本修正案方能生效:
(a) 本修正案應由借款人、行政代理人和所需貸款人正式簽署和交付。行政代理應已收到本修正案的完整簽署複本。
(b) 本修正案生效後,立即不得發生違約或違約事件並繼續存在。
(c) 在本修正案生效後,各貸款方在本修正案、經本修正案修訂的信貸協議及其作為一方的其他貸款文件中做出的陳述和保證:(i)符合重要性的,和(ii)不符合重要性的,在所有重大方面都應真實正確,在每種情況下,自該日期起,就好像自該日期起做出一樣,除非任何此類陳述和保證明確涉及較早日期,在這種情況下,截至該較早日期,此類陳述和保證在所有重大方面(或所有方面,如適用)均為真實和正確的。
(d) 貸款人和行政代理應已收到已出示發票的所有費用(包括根據以下或任何其他貸款文件要求支付的合理費用和法律顧問費用),範圍內 第10.5節 在第二次修正案生效日期或之前終止信貸協議。
5. 結算後債務 .借款人應於2023年11月16日或之前(或行政代理全權決定同意的較後日期)提交截至2024年6月30日的借款人財年的修訂後預測。借款人未能在上述規定的期限內交付上述結帳後項目,將構成違約事件。
6. 陳述和保證 .各貸款方特此向行政代理和貸款人陳述並保證如下:
(a) 本修訂案及其作為或將成為其一方的每一份其他貸款文件,在由作為其一方的每個貸款方簽署和交付時,將成為該貸款方的法律有效和有約束力的義務,可根據其各自的條款對該貸款方執行,除非執行可能受到公平原則或破產、破產、重組、與債權人權利有關或限制一般債權人權利的暫停或類似法律。
(b) 本修訂生效後,本修訂、經本修訂修訂並生效後的信貸協議以及其作為一方的其他貸款文件中規定的陳述和保證:(i)符合重要性的,和(ii)不符合重要性的,在所有重大方面都應真實和正確,在每種情況下,自該日期起,就好像自該日期起做出一樣,除非任何此類陳述和保證明確涉及較早日期,在這種情況下,截至該較早日期,此類陳述和保證在所有重大方面(或所有方面,如適用)均為真實和正確的。
7. 成本和費用的支付 .借款人應向行政代理支付與本修正案以及與此相關的任何文件和文書的準備、談判、執行和交付有關的各種行政代理的所有合理費用、自付費用以及費用(這些費用包括但不限於合理費用
以及行政代理聘請的任何律師的費用) 部分
10.5 信貸協定的條款。
8. 法律選擇 .本修正案和雙方在本修正案下的權利應根據紐約州的內部法律(而不是衝突法規則)確定、受其管轄,並根據其解釋和解釋。 第10.14節 信用協議的條款特此引用。
9. 對方執行 .本修正案可以簽署任何數量的複本,所有複本合在一起應構成同一份文書,任何一方均可通過簽署任何複本來簽署本修正案。通過電傳或其他電子傳輸方式交付本修正案的執行複本應與交付本修正案的原始執行複本同等有效。
(a) 現修訂的《信貸協定》和每一份其他貸款檔案應並將繼續按照其各自的條款具有完全效力和效力,並於此在各方面予以批准和確認。本修正案的執行、交付和履行不應作為對行政代理或任何貸款人在信貸協定或任何其他貸款檔案下的任何權利、權力或補救措施的修改或放棄,除非在此明確規定。本修正案中包含的任何內容均不構成義務的更新。本協定中的修改和其他協定僅限於本協定的細節(包括其所基於的事實或事件),不適用於除其所基於的任何事實或事件之外的任何事實或事件,不應成為任何不遵守貸款檔案的藉口,也不應被視為對貸款檔案下的任何事項的同意或豁免。除信貸協定明文規定的修改外,信貸協定和其他貸款檔案應保持不變,並具有全部效力和效力。如果本修正案的任何條款或條款與信貸協定或其他貸款檔案的條款或條款相沖突,應以本修正案的條款和條款為準。
(b) 如果任何貸款文件中的任何條款和條件與信貸協議的任何條款或條件相矛盾或衝突,在本修訂生效後,該等條款和條件特此視為已相應修改或修訂,以反映特此修改或修訂的信貸協議的條款和條件。
11. 索賠的解除 .每個貸款方特此絕對、無條件地解除並永遠解除行政代理人、每個貸款人以及任何和所有參與者、母公司、子公司、附屬公司、保險公司、貸款人、繼承人和轉讓人,以及上述任何人的所有現任和前任董事、高級官員、代理人、律師和員工(每個,一個」 獲釋對象 「總的來說,」 獲釋者 「),任何種類、性質或描述的任何及所有索賠、要求或訴訟原因,無論是因法律或衡平、合同或侵權行為、根據任何州或聯邦法律或其他方式而產生(每一個,一個」 權利要求 「總的來說,」 索賠 「),任何貸款方已經擁有、現在已經或已經對任何此類人提出索賠
由貸款檔案及根據貸款檔案擬進行的交易而產生或與之相關的任何作為、不作為、事宜、因由或事情,不論該等申索、要求及訴訟因由是否到期或未到期,或是否已知或未知,但本修正案所載的責任及義務除外。每一貸款方理解、承認並同意,上述免除條款可作為對任何索賠的充分和徹底的抗辯,並可用作針對可能違反該免除條款而提起、起訴或試圖提起的任何訴訟、訴訟或其他程式的禁令的基礎。每一貸款方同意,現在可以斷言或以後可能被髮現的任何事實、事件、情況、證據或交易都不會以任何方式影響上述免除的最終、絕對和無條件性質。
就上述豁免而言,各貸款方明確並完全放棄和放棄其根據加利福尼亞州民法典第1542條或任何司法管轄區中與本文所發布事項相關的任何其他類似法律規定或公平原則擁有或可能擁有的任何和所有權利和利益。第1542條規定如下:
一般釋放並不延伸至債權人或釋放方在執行釋放時不知道或懷疑存在對其有利的主張,並且如果他或她知道,將對他或她與債務人或被釋放方的和解產生重大影響。
12. 全部協議 .本修訂案及其條款和規定、信貸協議和其他貸款文件構成雙方之間關於本協議主題的完整理解和協議,並取代之前或同期關於本協議主題的任何修訂案或理解,無論是明確的還是暗示的、口頭的還是書面的。
13. 分割性 .如果本修正案中的任何條款無效、非法或不可執行,該條款應與本修正案的其餘部分分開,其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得以任何方式受到影響或損害。
[ 簽名頁面如下 ]
以昭 雙方已於上述日期促使本修正案由其適當且正式授權的官員於上述日期正式簽署並交付。
借款人:
Accuray INCORPORATED
作者: /s/ Jesse Chew 姓名: 傑西·周 標題: 總法律顧問
行政代理、發放貸款人、搖擺線貸款人和作為貸款人:
第一公民銀行和信託公司
作者: /s/賈斯汀·羅伯茨 姓名: 賈斯汀·羅伯茨 標題: 主任
貸方:
滙豐銀行美國,國家協會
作者: /s/帕古拉老爺 姓名: 帕古拉領主 標題: 副總裁
貸方:
COMERICA銀行
作者: /s/ Grant Simon 姓名: 格蘭特·西蒙 標題: 高級副總裁/總經理
附件A合規信貸協議
[See附]
執行版本
* 符合包括根據 第一 二 信貸協議修改 ***
高級擔保信貸機構信貸協議
日期截至2021年5月6日,其中
Accuray INCORPORATED ,
作為借款人,
幾位來自時不時派對的貸款人至今,
和
矽谷銀行 , 的一個部門 第一公民銀行和信託公司 ,
擔任行政代理、首席調度員、發放發票和搖擺線發票
目錄
頁面
第一節定義 1
第二節金額和承諾條款 48
第三節信用狀 73
頁面
第四節陳述和保證 79
第五節現行條件 89
第六節承諾 94
頁面
第七節負約 103
7.24 Morphorbitum,Inc的限制 117
第八節違約事件 117
第九節管理代理人 122
頁面
第十節其他 132
時間表
附表1.1A: 承諾
附表1.1B 現有信用狀
附表4.4: 政府批准、同意、授權、備案和通知附表4.13: ERISA計劃
附表4.15: 附屬公司
附表4.17: 環境事項
附表4.19(a):融資報表和其他文件附表7.2(d): 產品召回和市場召回附表7.2(d): 現有債務
附表7.3(f): 現有優先權
展品
證據A: 擔保和抵押協議形式附件B: 合規證書格式
證據C: 秘書/管理成員證書表格附件D: 償付能力證明格式
證據E: 轉讓和假設展品形式F-1 - F-4: 美國稅務合規證書格式附件G: [保留]
證據H-1: 循環貸款票據的形式
證據H-2: 搖擺線貸款票據格式
證據H-3: 定期貸款票據形式
證據一: [保留]
證據J: 抵押品信息證明格式
證據K: 借用通知書格式
附件L: 轉換/延續通知格式
信貸協議
此信用狀計劃 (this " 協議 」),日期為2021年5月6日,由以下人士簽訂 Accuray INCORPORATED ,一家德拉瓦州公司(「 借款人 「)、本協議不時締約方的多家銀行和其他金融機構或實體(各為「 貸款人 「以及,集體地,」 貸款人 ”), 矽谷銀行 ,一個部門 第一公民銀行和信託公司 (“ SVB 」),作為發行收件箱和搖擺線收件箱,並且 SVB ,作為貸方的行政代理人和擔保代理人(以此類身份,連同以此類身份的任何繼任者和轉讓人, “ 行政代理機構 ” ).
教區:
而 ,借款人希望獲得融資,為(x)現有信貸融資(定義如下)和(y)借款人2022年7月15日到期的3.75%可轉換優先票據的大部分再融資(「 2022年筆記 「(該術語應包括任何允許的再融資)),以及用於流動資金融資、信用狀融資和其他一般企業目的;
而 貸款人已同意根據本協議規定的條款和條件向借款人提供某些信貸融資,本金總額不得超過
120,000,000美金,包括本金總額為80,000,000美金的定期貸款融資和本金總額高達40,000,000美金的循環貸款融資,包括總可用金額為5,000,000美金的信用狀子融資(作為循環貸款便利的子限額);以及總可用金額為5,000,000美金的搖擺線子設施(作為循環貸款便利的子限額);
而 借款人已同意通過為擔保方的利益授予行政代理對其幾乎所有資產的第一優先權來確保其所有義務;和
而 ,各擔保人均同意為借款人的義務提供擔保,並通過為擔保方的利益授予行政代理對其幾乎所有資產的第一優先權抵押權來擔保其各自的此類擔保義務。
茲 ,雙方特此協議如下:
第一節定義
1.1 定義的術語 .如本協議(包括本協議的敘述)中所使用的,本協議中列出的條款 第1.1條 應具有本文中規定的各自含義 第1.1條 .
“ 2022年筆記 」:如本文敘述中的定義。
“ 2026年筆記 ":借款人與紐約梅隆銀行信託公司之間的截止日期為2026年6月1日到期的3.75%可轉換優先票據,根據該契約發行,日期為截止日期或前後,N.A.,作為受託人,原始本金額為100,000,000美金。
“ ABR ":對於任何一天,年利率等於以下最高者:(a)該日有效的最優惠利率,(b)該日有效的聯邦基金有效利率加0.50%或(c)該日有效的一個月期限的調整後期限SOFR(考慮到「調整後期限SOFR」定義中規定的下限)加1%。由於最優惠利率、
聯邦基金有效利率或調整後期限SOFR(視具體情況而定)應自該利率變更生效之日開業之日生效。
“ ABR貸款 「:貸款,適用的利率基於DAB。“ DAB術語SOFR確定日 」:如「Term SOFR」的定義所定義。
“ 調整後期限SOFR ":就任何計算而言,每年的利率等於(a)用於該計算的期限SOFR加上(b)期限SOFR調整;前提是,如果如此確定的調整後期限SOFR永遠小於下限,則調整後期限SOFR應被視為下限。
“ 行政代理機構 「:SVb,作為本協議和其他貸款文件項下的行政代理人,以及其任何此類身份的繼任者。
“ 受影響的金融機構 「:(a)任何歐洲經濟區金融機構或(b)任何英國金融機構 .
“ 受影響的收件箱 」:如中所定義 第2.23節 .
“ 關聯公司 ":對於指定人員,直接或通過一個或多箇中間人間接控制或受指定人員控制或與指定人員共同控制的另一個人;前提是,行政代理人和貸方均不得因行使貸款文件項下的權利和補救措施而被視為貸款方的附屬機構。
“ 代理方 」:如中所定義 第10.2(c)(ii)節 .
“ 總風險 「:對於任何時間的任何發票,等於以下金額的總和
(a)在不重複第(b)條的情況下,該貸款人定期貸款當時未付本金總額,(b)在不重複第(a)條的情況下,該貸款人當時有效的定期承諾總額,(c)該貸款人當時有效的循環承諾的金額,或如果循環承諾已終止,則該貸款人當時未償還的循環信貸延期金額,和(d)在不重複第(b)條的情況下,該應收帳款的信用狀承諾當時有效(作為該應收帳款循環承諾的子限額)。
“ 總暴露百分比 ":對於任何時間的任何貸款人,該貸款人當時的總風險與所有貸方當時的總風險的比率(以百分比表示)。
“ 協議 「:如本文序言中的定義。“ 協議幣種 」:如中所定義 第10.19節 .
“ 適用保證金 「:最初,對應於下表中二級的年率; 提供 自行政代理收到借款人及其子公司截至2021年6月30日的財政季度的綜合財務報表複本之日起,以及與借款人及其子公司預期的合規證書 第6.2(B)條 , “ 適用保證金 「指以下相關欄標題下規定的每年費率:
學期貸款和周轉貸款
水平
綜合高級網絡 槓桿率
SOFR貸款
ABR
貸款
I
至少3.00:1.00
3.25%
2.25%
0.40%
II
> 2.00:1.00但< 3.00:1.00
3.00%
2.00%
0.35%
III
> 1.00:1.00但< 2.00:1.00
2.75%
1.75%
0.30%
IV
<1.00:1.00
2.50%
1.50%
0.25%
貸款/搖擺線
承諾費 率
儘管有上述規定,(a)如果 第6.1節 以及所需的相關合規證書 第6.2(B)條 在借款人任何相關財政季度結束後,未在其規定的相應日期之前交付,適用保證金應為與上表中第一級相對應的利率,直到交付此類財務報表和合規證書為止,並且(b)適用保證金的減少不得在違約事件發生並持續的任何時候生效。
如果由於貸款方財務報表的任何重述或其他調整或任何其他原因,行政代理確定(X)借款人在任何適用日期計算的綜合高級淨槓桿率不準確,並且(Y)正確計算綜合高級淨槓桿率將導致任何期間的不同定價,則(I)如果正確計算綜合高級淨槓桿率將導致該期間的定價更高,則借款人應應行政代理的要求,自動並追溯地有義務為適用貸款人的利益立即向行政代理付款,相當於該期間本應支付的利息和費用超出該期間實際支付的利息和費用的數額的數額;及(Ii)如對綜合高級淨槓桿率的適當計算將導致該期間的定價較低,則行政代理或任何貸款人均無責任向借款人償還任何利息或費用。
“ 應用 「:以開票人可能不時指定的形式提出的申請,要求開票人簽發信用狀。
“ 獲批經費 ":由(a)分包商、(b)分包商的附屬公司或(c)管理或管理分包商的實體或實體的附屬公司管理或管理的任何基金。
“ 資產出售 ":任何財產處置或一系列相關財產處置(不包括條款(a)至(l)和(o)至(q)允許的任何此類財產處置 第7.5節 )向任何集團成員產生的總收益(對於由票據或其他債務證券組成的非現金收益,按其初始本金估值,對於其他非現金收益,按公平市場價值估值)超過5,000,000美金。
“ 任務和假設 「:由分包商和符合資格的受託人(經需要同意的任何一方同意)達成的轉讓和假設 第10.6節 ),並由管理代理接受,實質上是 附件E 或行政代理批准的任何其他形式。
“ 可用的循環承諾 「:在任何時候,金額等於(a)總旋轉
此時生效的承諾, 減去 (b)當時所有未付信用狀的未提款總額, 減去 (c)當時尚未償還或轉換為循環貸款的所有信用狀付款的總額, 減去 (d)當時未償還的任何循環貸款的本金總額。
“ 可用男高音 ":截至任何確定日期,關於當時的基準(如適用),(x)如果該基準是期限利率,則該基準的任何期限(或其組成部分)根據本協議或(y)其他方式用於或可能用於確定利息期的長度,參考該基準計算的任何利息支付期(或其組件)用於或可能用於確定根據本規定參考該基準計算的利息支付頻率在每種情況下,協議均為截至該日期的協議,為避免疑問,不包括隨後根據 第2.17(b)(iv)節 .
“ 救助行動 ":適用的決議機構就受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
“ 救助立法 ":(a)對於實施歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國,歐盟救助立法表中描述的該歐洲經濟區成員國不時實施的法律、法規、規則或要求;(b)對於英國,2009年英國銀行法(經不時修訂)第一部分以及適用於英國的任何其他法律、法規或規則,涉及不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的解決方案(通過清算、管理或其他破產程式除外)。
“ 破產法 」:美國法典第11條題為「破產」。
“ Benchmark 「:最初,SOFR期限參考利率; 提供 如果就SOFR期限參考利率或當時的基準利率發生基準轉換事件,則「基準」指適用的基準替代,只要該基準替代已根據 第2.17(b)(i)節 .
“ 基準更換 ":對於任何基準過渡事件,行政代理可以在適用的基準更換日期確定以下順序列出的第一種替代方案:
(a) (i)每日簡單SOFR和(ii)相關基準更換調整之和;
或
(b) 總和:(i)行政代理人和借款人適當考慮以下因素而選擇的替代基準利率:(A)相關政府機構對替代基準利率或確定此類利率的機制的任何選擇或建議,或(B)確定基準利率的任何演變或當時盛行的市場慣例,以替代當時當前的美金基準利率-當時計價的銀團信貸融資以及(ii)相關的基準替代調整。
如果根據上述第(a)或(b)條確定的基準替代低於下限,則就本協議和其他貸款文件而言,基準替代將被視為下限。
“ 基準更換調整 ":對於用未調整基準替代品替代當時當前基準的任何替代、價差調整或計算或確定此類價差調整的方法,(可能是正值、負值或零)由行政代理人和借款人適當考慮(a)利差調整的任何選擇或建議,或計算或確定此類利差調整的方法,由相關政府機構用適用的未調整基準替換替換來替換此類基準,或(b)確定利差調整的任何演變或當時流行的市場慣例,或計算或確定此類利差調整的方法,以當時適用的美金計價銀團信貸設施的未調整基準替代品替換該基準。
“ 基準更換日期 「:相對於當時的基準,以下事件中最早發生的事件:
(a) 對於「基準轉變事件」定義的第(a)或(b)條,較晚者
(i)公開聲明或其中提及的信息發布日期和(ii)該基準(或用於計算該基準的已發布部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其該部分)的所有可用期限的日期;或
(b) 對於「基準過渡事件」定義的第(c)條,指該基準的第一個日期(或計算中使用的已發布成分)已由該基準管理人的監管主管確定並公告(或其該組成部分)不具有代表性;前提是此類非代表性將通過參考該條款(c)中引用的最新聲明或出版物來確定,即使該基準的任何可用期限(或其該組成部分)在該日期繼續提供。
為免生疑問,在第(a)或(b)條的情況下,在任何基準發生其中規定的有關該基準當時所有可用期限的適用事件後,「基準更換日期」將被視為已發生。
“ 基準過渡活動 「:與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生:
(a) 該基準(或用於計算該基準的已發布部分)的管理人或其代表的公開聲明或信息發布,宣布該管理人已停止或將停止永久或無限期地提供該基準(或其該部分)的所有可用期限; 提供 在該聲明或發布時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用期限;
(b) 監管主管為該基準管理人發表的公開聲明或發布的信息(或計算中使用的已發布部分)、紐約聯邦儲備銀行、聯邦儲備系統理事會、對此類基準的管理人擁有管轄權的破產官員(或此類組件),對此類基準的管理員擁有管轄權的解決機構(或此類組成部分)或對此類基準的管理人擁有類似破產或解決權力的法院或實體(或此類組件),其中指出該基準(或此類組件)的管理人已停止或將停止提供該基準(或此類組件)的所有可用期限
其中)永久或無限期; 提供 在該聲明或發布時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用期限;或
(c) 監管主管為該基準(或用於計算該基準的已發布組成部分)的管理人發布的公開聲明或信息,宣布該基準(或其該組成部分)的所有可用期限不具有代表性,或截至指定的未來日期將不具有代表性。
為免生疑問,如果針對該基準當時的每個可用期限(或用於計算其的已發布部分)發生了上述公開聲明或信息發布,則「基準過渡事件」將被視為針對任何基準發生。
“ 基準過渡開始日期 「:就基準過渡事件而言,較早者
(a)適用的基準替換日期和(b)如果該基準過渡事件是預期事件的公開聲明或信息發布,則為自該公開聲明或信息發布之日起該事件的預計日期前90天(或如果該預期事件的預計日期少於該聲明或發布後90天,則為該聲明或發布的日期)。
“ 基準不可用期 ":從基準替換日期發生之時開始的時期(如果有的話)(x),如果此時沒有基準替換已為以下和根據任何貸款文件的所有目的替換當時的基準 第2.17(b)節 和(y)終止於基準替代品已為本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的替代當時的基準時 部分 2.17(b) .
“ 福利計劃 ":任何(a)「員工福利計劃」(如ERISA第3(3)條所定義)受ERISA第一章約束,(b)本準則第4975條所適用的本準則第4975條所定義的「計劃」,及(c)其資產包括的任何人(就計劃資產法規而言或就ERISA第一篇或守則第4975條而言)任何此類「員工福利計劃」或「計劃」的資產。
“ 受益者 」:如中所定義 第10.7(a)節 . “ 被封鎖的人 」:如中所定義 第7.23節 .
“ 板 「:美國聯邦儲備體系理事會(或任何繼任者)。
“ 借款人 「:如本文序言中的定義。
“ 借貸 ":由同一類型的同時貸款組成的借款,並且在SOFR借款的情況下,貸方具有相同的利息期。
“ 借用日期 ":借款人在借款通知中指定的任何工作日,即借款人要求相關貸方根據本協議提供貸款的日期。
“ 業務 」:如中所定義 第4.17(b)節 .
“ 營運日 「:周六、周日或商業銀行的其他日子以外的一天
紐約州或加利福尼亞州的商業場所依法授權或要求關閉。
“ 資本支出 ":對於任何時期,該時期內在綜合基礎上確定的所有支出的總和,根據GAAP,這些支出是或應該包括在借款人及其合併子公司該時期財務報表中反映的「購買財產或設備」或類似項目中。
“ 資本租賃義務 ":對於任何人來說,該人有義務支付租金或任何租賃項下的其他款項(或傳達使用權的其他安排)不動產或個人財產,或其組合,根據公認會計原則,這些義務需要在該人的資產負債表上分類和核算為資本租賃,並且,就本協議而言,任何時候此類義務的金額均應為根據GAAP確定的當時資本化金額; 提供 ,就以下所有目的而言,根據會計準則法典840,該人員的任何義務將被視為經營租賃(無論當時是否有效)就所有財務定義、計算和契諾而言應視為經營租賃,不使要求重新定性或視為資本租賃的會計準則法典842生效。
“ 資本存量 “:就任何人而言,該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)、用以向該人購買或獲取該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利、可轉換為或可交換為該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券、用以向該人購買或獲取該等股份(或該等其他權益)的所有認股權證、權利或期權,以及該人(包括合夥)的所有其他所有權或利潤權益,股東或其中的信託權益),不論有投票權或無投票權,亦不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益於任何釐定日期是否仍未清償。為澄清起見,可轉換債務(包括但不限於允許可轉換債務)不應構成股本。
“ 現金抵押 “:為開證貸款人和一個或多個貸款人的利益,為開證行和一個或多個貸款人(視情況而定)的利益,向(A)質押和存入或交付(A)與信用證有關的義務,作為L/C風險的抵押品,或貸款人為其參與提供資金的義務、現金或存款賬戶餘額,或(如果行政代理和開證貸款人自行酌情商定)其他合理令人滿意的信用支持,在每種情況下,均按照行政代理和該開證貸款人滿意的形式和實質檔案進行;(B)除非適用的現金管理銀行以其他方式免除(或減少)與現金管理服務有關的任何現金管理協定項下產生的債務,否則適用的現金管理銀行為其自身或其任何適用關聯公司的利益,作為該等現金管理服務的提供者,現金或存款賬戶餘額的總價值為該現金管理協定項下產生的債務總額的103%,以證明該等現金管理服務,或在適用的現金管理銀行自行決定同意的情況下,根據該現金管理銀行滿意的形式和實質的檔案,提供其他合理令人滿意的信貸支持;或(C)除適用的合格對手方對任何特定互換協定的義務另有免除外,適用的合格對手方,作為此類義務的抵押品,現金或存款賬戶餘額,或(如果該合格對手方自行決定同意)其他合理令人滿意的信貸支持,在每一種情況下,均依據該合格對手方滿意的形式和實質檔案。“ 現金抵押品 “應具有與前述有關的含義,並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。
“ 現金等價物 “:(A)由美國政府發行或無條件擔保的、或由美國政府的任何機構發行並得到美國的完全信用和信貸支持的可銷售的直接債務;(B)任何貸款人或根據美國法律組織的任何商業銀行發行的、資本和盈餘合計不少於250,000,000美元的存款證、定期存款、歐洲美元定期存款或自購置之日起一年內到期的隔夜銀行存款;(C)被S評為A-1級或被穆迪評為P-1級的發行人的商業票據,或具有國家公認評級機構同等評級的發行人的商業票據,如果這兩家被點名的評級機構普遍停止發佈商業票據發行人的評級,並在收購之日起六(6)個月內到期;。(D)任何貸款人或任何商業銀行滿足本定義(B)款要求的回購義務,期限不超過三十(30)天,涉及由美國政府發行或全面擔保或擔保的證券;(E)由取得日期起計一年或以下期限的證券,而該證券是由美國的任何州、聯盟或領地、任何該等州、聯盟或領地的任何政治分界或稅務當局或任何外國政府發行或全面擔保的,而該等證券的州、不列顛國協、領地、政治分界、稅務機關或外國政府(視屬何情況而定)的證券獲S標普或穆迪給予至少A級評級;(F)由任何貸款人或符合本定義(B)項要求的商業銀行簽發的備用信用證支持的、自購置之日起一年或一年以下到期日的證券;(G)完全投資於符合本定義(A)至(F)項要求的資產的貨幣市場共同基金或類似基金;(H)貨幣市場基金:(I)符合經修訂的1940年投資公司法下的美國證券交易委員會第2a-7條所載準則,(Ii)被S評為AAA級,並被穆迪評為AAA級,以及(Iii)擁有至少5,000,000,000美元的投資組合資產;(I)如屬集團成員在美國以外成立或其主要營業地點在美國以外的地區,以該成員組織所在司法管轄區的貨幣計價的投資,或其主要營業地點與上文(B)至(I)項所述專案相類似且具有相若信用質素的投資;或(J)借款人董事會批准的在生效日期生效的投資政策所允許的投資,或經行政代理事先書面同意而修改的投資(不得無理拒絕同意)。
“ 現金管理協議 」:如「現金管理服務」的定義所定義。“ 現金管理銀行 「:在進入現金管理時的任何人
該協議是一名分包商或分包商的附屬公司,作為此類現金管理的一方
協議
“ 現金管理服務 ":現金管理銀行向一個或多個集團成員提供的現金管理和其他服務,可能包括金庫、存管、退貨項目、淨額結算、透支、受控付款、商戶商店價值卡、電子應付帳款服務、電子資金轉帳、州際存管網絡、自動清算所轉帳(包括自動清算所通過美聯儲聯邦銀行直接系統處理電子資金轉帳)、商業服務、薪津單直接存入、員工信用卡計劃、商業信用卡(包括所謂的「購買卡」、「採購卡」或「p卡」)、信用卡處理服務、借記卡、儲值卡、此類現金管理銀行的各種現金管理服務或其他類似協議中確定的支票兌現服務(每個,一個」 現金管理協議 ”).
“ 傷亡事件 「:任何政府當局對貸款方任何財產的任何損壞或破壞,或對貸款方任何財產的任何譴責或其他沒收。
“ 憑證式證券 」:如中所定義 第4.19(a)節 .
“ 控制權變更 “:(A)在任何時候,任何”個人“或”團體“(如《交易法》第13(D)和14(D)條中所用術語)將直接或間接成為借款人董事選舉的普通投票權的35%或以上的”實益擁有人“(按交易法第13(D)-3和13(D)-5條的定義)(在完全稀釋的基礎上確定),或獲得權利(不論是通過權證、期權或其他方式);(B)在任何時間進行,但依據以下規定準許的除外 第7.4節 (除 第7.4(B)(I)(B)條 )和 7.5 (除 部分 7.5(D)(Iii) ),借款人應停止直接或間接擁有和控制對方借款方的每一類已發行股本的100%,且除下列允許的留置權外,不再享有任何留置權 第7.3條 (C)本集團成員公司本金總額超過5,000,000美元的任何協定項下的“控制權變更”、“根本變更”或任何類似條款或類似事項,在每種情況下允許該等債務的持有人要求在預定到期日之前償還、贖回、購買、退休、失敗、償債基金、結算、轉換或類似支付全部或部分本金。
“ 截止日 「:中規定的所有先決條件的日期 第5.2節 行政代理人以及(如適用)貸款人或所需貸款人就定期貸款和循環承諾的初始延期滿足或放棄。
“ 代碼 」:1986年美國國內稅收法。
“ 抵押品 「:貸款方現在擁有或以後獲得的所有財產,聲稱任何擔保文件對其設定了優先權。為免生疑問,任何排除資產均不構成「抵押品」。
“ 抵押品信息證書 「:借款人將根據 第5.2節 ,基本上以 附件J .
“ 抵押品相關費用 ":行政代理人因抵押品的任何銷售、收款或其他變現而支付或產生的所有合理成本和開支,包括對行政代理人及其代理人和律師的合理補償,以及所有其他合理成本的報銷,行政代理人與此相關的費用、負債和預付款(包括擔保和抵押品協議第6.6條所述),以及管理代理根據擔保文件有權獲得賠償的所有金額,以及管理代理根據擔保文件為任何貸款方支付的所有預付款。
“ 承諾 「:對於任何應收帳款,為其期限承諾和循環承諾的總和。
“ 承諾費費率 ":最初,對應於適用保證金定義的相關欄下列出的表格中II級的每年利率; 提供 自行政代理收到借款人及其子公司截至2021年6月30日的財政季度的綜合財務報表複本之日起,以及與借款人及其子公司預期的合規證書 第6.2(B)條 , “ 承諾費率 「指適用保證金定義中規定的相關欄標題下規定的每年費率。
“ 商品交易法 」:《商品交易法》(《美國法典》7第1節 及其後 ),經不時修訂,以及任何後續法規。
“ 通信 」:如中所定義 第10.2(c)(ii)節 .
“ 合規證明 「:由負責官員正式簽署的證書,其形式大致為 附件B .
“ 符合變更 “:關於使用或管理任何基準,或使用、管理、採用或實施任何基準替代,任何技術、行政或業務變化(包括對”ABR“的定義、”營業日“的定義、”美國政府證券營業日“的定義、”利息期“的定義或任何類似或類似的定義(或增加”利息期“的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間、轉換或繼續通知、回顧期間的適用性和長度、 第2.21節 和其他技術、行政或操作事項),行政代理決定可能是適當的,以反映任何該等費率的採用和實施,或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該費率(或者,如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理確定不存在管理任何該等費率的市場慣例,則以行政代理決定的與本協定和其他貸款檔案的管理相關的合理必要的其他管理方式)。
“ 連接收入稅 「:對淨收入(無論以何種計價)徵收或衡量的其他連接稅,或者是特許經營稅或分支機構利潤稅。
“ 綜合資本支出 “:於任何期間,就集團成員而言,指該集團成員在該期間收購或租賃(根據資本租賃)固定資產或資本資產或增加設備(包括更換、資本化維修及改善)的所有開支(不論是以現金或其他代價支付或應計為負債,幷包括在集團成員的綜合資產負債表中資本化的資本租賃債務部分),而該等支出已根據公認會計原則列入集團成員的綜合現金流量表所反映的”物業、廠房或設備的增加“或可比專案; 提供 那就是“ 綜合資本支出 “不應包括:(A)正常更換和維修的支出,這些支出已適當計入當前業務;(B)與資產替換、替換或恢復有關的支出,但資金(1)來自因被替換或恢復的資產的損失或損壞而支付的保險收益,或(2)因被替換資產被徵用或被取消而獲得賠償;(C)作為承租人在上述期間作為租賃改進的支出,但以房東在此期間償還的範圍為限;(D)替換的支出;對資產的恢復或替換,以下列方式允許的處置的現金淨收益為限 第7.5節 (E)為交換現有資產而購置的任何資產的支出(但僅限於這種現有資產的價值);(F)構成準許購置的支出;(G)借款人基本上同時發行股權的可辨認收益在此期間作出的支出;或(H)根據書面協定由第三人(不包括集團成員)償還的支出(或可償還併合理預期將在該期間最後一天後120天內以現金收到)的支出。
“ 合併EBITDA 「:對於借款人及其合併子公司的任何
期間,
(b) 該期間金額的總和(不重複),但僅限於在計算合併淨利潤時扣除的金額:
(ii) 基於收入、利潤和資本收益的稅收以及特許經營稅的規定,
加上
(v) 其他減少合併淨利潤的非現金項目(不包括任何此類非現金項目,只要它代表任何未來時期潛在現金項目的應計或準備金或前期支付的預付現金項目的攤銷), 加上
(vi) 與事故事件相關的損失,適用保險公司承擔責任的保險範圍內(不考慮業務中斷保險的收益), 加上
(vii) 與貸款文件、現有信貸融資的再融資、2022年票據的報廢或兌換以及2026年票據的發生相關的成本和費用, 加上
(viii) 行政代理以書面形式批准的其他非常、異常或非經常性損失、費用或開支 ‘ 加回 ’ 合併EBITDA(不得無理扣留、附加條件或延遲此類批准), 加上
(ix) 員工薪酬計劃的非現金費用(包括股票期權薪酬), 加上
(x) 因採購和實施新企業資源規劃系統而產生的一次性費用,在任何過去四個季度內金額不超過2,000,000美金,在本協議期限內金額不超過4,000,000美金, 加上
(xi) 預計“運行率”成本節省的金額(包括因裁員而節省的工資、福利和其他直接節省的成本以及設施、福利和保險節省,以及預期因消除公共目標的上市公司成本而節省的任何成本),以及由於實際採取的運營改進、戰略舉措、協同效應或其他行動而減少的運營費用(雙方理解並同意:“ 運行率 “指借款人真誠地預計在該期間最後一天後12個月內(包括從該日期之前採取的全部或部分行動中實現的)與實際採取的任何行動有關的一段期間內的全部經常性利益,將按此預測計入綜合EBITDA,直至完全實現,並按形式計算,即使這種成本節約(包括因裁員和設施、福利和其他直接節省而產生的工資、福利和其他直接節省的成本
保險節省和預計因消除公共目標的上市公司成本而產生的任何節省)和運營費用削減已在該期間的第一天實現,在每種情況下,扣除在該期間之前或期間從此類行動中實現的實際收益金額; 提供 此類成本節省是合理可識別且有事實依據的(借款人真誠確定);和 提供了進一步 那
(A)根據下文第(Xi)條和第(xii)條添加的總金額在連續四個財政季度的任何期間不得超過該期間合併EBITDA的12.5%(在實施任何此類調整之前計算),(B)根據第(Xi)條添加的此類金額不得與以其他方式添加到綜合EBITDA的任何費用或費用重複,無論是通過形式上的調整還是其他方式,在該期間和(C)沒有根據本條款進行調整
(xi)可能歸因於集團成員新的企業資源規劃系統的實施, 加上
(xii) 任何重組費用、應計費用、準備金(和對現有準備金的調整)或費用、整合成本、庫存優化方案或其他業務優化費用或成本(包括與實施節約成本計劃和稅務重組直接相關的費用)在計算綜合淨收入時扣除(而不是加回)的金額,包括與截止日期後的收購或剝離有關的任何此類成本、任何遣散費、留用、簽約獎金、搬遷、招聘和其他與員工有關的成本、與戰略舉措和削減或修改養老金和退休後就業福利計劃有關的成本(包括養老金負債的任何結算),與進入新市場有關的費用(包括未使用的倉庫空間費用)和推出新產品的費用(包括勞動力費用、報廢費用和吸收較低的費用,包括由於生產率下降和效率更低)、系統開發和建立費用、業務和報告系統、技術舉措、合同終止費用、未來的租賃承諾以及與設施的開放和關閉和/或合併有關的費用(包括遣散費、租金終止、搬遷和法律費用),以及與上述任何一項產生的退出業務線和諮詢費有關的費用; 提供 根據上文第(十二)款和第(Xi)款增加的合計金額在連續四個會計季度的任何期間不得超過該期間綜合EBITDA的12.5%(在實施任何此類調整之前計算), 加上
(xiii) 上市公司在此期間以現金支付的成本, 加上
(xiv) 該期間收到的業務中斷保險收益(未在合併淨利潤中反映為收入或收入,並且在確定合併淨利潤時扣除相關損失), 加上
(xv) 與任何實際、擬議或計劃發行股本、投資、收購、正常業務過程之外的處置、資本重組或允許發生的債務相關的任何費用、成本、開支或收費(包括再融資)(無論是否成功,包括在截止日期之前完成的任何此類交易),包括(i)此類費用、開支或收費(包括評級機構費用、諮詢費和其他相關費用和/或信用狀或類似費用)與允許的可轉換債務、本協議、任何其他信貸融資的提供或發生或持續管理有關,以及(ii)允許的可轉換債務、本協議的任何修訂、豁免或其他修改,任何其他債務或任何股本發行,無論是否已完成,
在計算合併淨利潤時扣除(而不是加回)的範圍內, 加上
(xvi) 與任何許可收購相關的或有義務、購買價格調整、里程碑付款、盈利付款和賠償義務, 減去
(i) 增加該期間合併淨利潤的非現金項目(不包括任何此類非現金項目,只要其代表任何前期潛在現金項目的應計或準備金的逆轉), 加上
(iii) 資本化的軟體開發成本(本協議有效期內金額不超過10,000,000美金的集團成員企業資源規劃系統的成本除外)和資本化的銷售佣金減去之前資本化的當前攤銷銷售佣金;
提供 在不重複上述任何調整的情況下,任何時期的合併EBITDA均應按形式確定,以使該時期內完成的任何許可收購或任何類似許可投資或任何業務或資產的任何處置生效,在每種情況下,就好像該交易發生在該時期的第一天,並根據SEC頒布的S-X法規。
雙方同意,截至(i)2020年6月30日的財年季度的合併EBITDA為10,005,000美金(ii)2020年9月30日為9,033,000美金(iii)2020年12月31日
13,513,000美金和(iv)2021年3月31日為8,717,000美金。
綜合固定費用覆蓋率 “:就集團成員連續四個財政季度的任何期間而言,(A) 總和 (I)該期間的綜合EBITDA 減去 (2)根據在該期間內實際以現金支付的收入(扣除任何已收到的現金退款後)計算的稅款部分(為本文件的目的,包括在該期間內進行的稅收分配) 減去 (3)綜合資本支出(僅包括在計算綜合EBITDA時未扣除的資本化軟體開發費用,但不包括 主要 由貸款提供資金的綜合資本支出金額不得超過( i A )截至2022年9月30日至2022年12月31日的任何過去四個季度期間$3,000,000( ii B )截至2023年3月31日的過去四個季度,( iii C )截至2023年6月30日的前四個季度的8,000,000美元,以及( iv D )此後,在每一種情況下,與這些支出相關的無限制數額) 減去 (4)在此期間向任何非貸款方支付的現金股利、管理費、分派(稅項分配除外)和其他限制性付款 到 (B)該期間的綜合固定收費。
“ 綜合固定收費 「:對於任何時期的集團成員, 總和 (不重複)(a)該期間的合併利息單, 加上 (b)在該期間內因集團成員債務本金而進行的計劃付款(包括定期貸款的計劃本金付款,但不包括循環貸款的任何償還,但不包括循環承諾同時且永久減少的情況下,允許的可轉換債務的償還、 第2.12節 以及任何公司間投資的償還); 提供 對於截至2021年9月30日的(x)財年,該財年的合併固定費用金額應為
是該財政季度的合併固定費用金額乘以4,(y)2021年12月31日,該財政季度的合併固定費用金額應為該財政季度的合併固定費用金額加上截至2021年9月30日的財政季度的合併固定費用金額之和乘以2,以及(z)3月31日,2022年,該財年合併固定費用金額應為截至2021年9月30日、2021年12月31日和2022年3月31日的財年合併固定費用金額之和乘以4/3。
“ 合併利息分配表 ":任何時期,總利息現金支出集團成員在該期間內就該人員所有未償債務(包括歸因於資本租賃義務的債務)(包括所有佣金,與信用狀和銀行承付款融資有關的折扣和其他費用和費用以及掉期協議項下與利率有關的淨成本,以該淨成本可分配給該期限符合GAAP)。
“ 綜合淨收入 「:在任何時期,集團成員的合併淨利潤(或虧損),根據GAAP在合併基礎上確定; 提供 「合併淨利潤」的計算應排除(a)收入任何此類人員的(或赤字)在其成為借款人的子公司或合併到集團成員或與集團成員合併之前應計,(b)收入任何此類人員的(或赤字)(借款人的子公司除外)集團成員擁有所有權權益,除非集團成員實際以股息或類似分配的形式收到任何此類收入,及(c)借款人任何子公司的未分配收益,但該子公司宣布或支付股息或類似分配當時未得到任何合同義務條款的允許(任何貸款文件除外)或適用於該子公司的法律要求。
“ 合併高級債務 ":截至任何確定日期,所有合併總債務,但不包括次級債務和允許的可轉換債務。
“ 合併高級淨槓桿率 「:截至任何連續十二(12)個月期間的最後一天, 比 (a)該日的合併優先債務 減去 高達
25,000,000美金合格現金 到 (b)該期間的合併EBITDA。
“ 合併債務總額 ":截至任何確定日期,集團成員的所有債務,包括但不限於有關借款的債務、未提取的信用狀、所有已提取但未償還的信用狀、所有資本租賃義務以及任何盈利的未償金額,與獲准收購相關的延期支付對價的扣留和其他義務,只要此類義務已成為集團成員資產負債表上的負債根據GAAP。
“ 合併總淨槓桿率 「:截至任何連續十二(12)個月期間的最後一天, 比 (a)該日的合併負債總額 減去 高達
25,000,000美金合格現金 到 (b)該期間的合併EBITDA。
“ 合同 ":任何根據其條款具有法律約束力的合同、協議、契約、契約、抵押、租賃、轉售、許可、再許可、其他安排或協議或承諾(無論是書面、電子或口頭,無論是明確還是暗示),包括其所有修訂。
“ 合同義務 「:對於任何人,任何合同下的義務。
“ 控制投資附屬機構 ":對於任何人來說,指(a)直接或間接控制該人、受該人控制或與該人共同控制的任何其他人,以及(b)由該人組織的主要目的是對一家或多家公司進行股權或債務投資。
“ 控制 ":直接或間接擁有指導或導致指導某人管理或政策的權力,無論是通過行使投票權的能力、合同還是其他方式。“ 控制 「和」 控制 「具有與之相關的含義。
“ 管制協定 ":貸款方維持存款帳戶的存管機構或貸款方維持證券帳戶的證券中介機構(此類貸款方)之間簽訂的任何形式和實質上令行政代理人合理滿意的帳戶控制協議,該協議以及行政代理人根據其獲得突然控制權的行政代理人(在UCC或任何其他適用法律的含義內)針對該存款帳戶或證券帳戶。
“ 可轉換債務 ":債務(包括允許的可轉換債務),其條款規定轉換或交換股本、現金或其組合(或其他參考財產)。
“ 相應的男高音 ":對於任何可用期限(如適用)是指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同長度(不考慮工作日調整)的利息支付期。
“ 每日簡單SOFR “:對於任何一天(a” SOFR費率日 「),每年的利率等於當天(a)SOFR中的較大者(a) SOFR確定日 「)即在以下日期之前五(5)個美國政府證券營運日:(i)如果該SOFR利率日是美國政府證券營運日,則為該SOFR利率日或(ii)如果該SOFR利率日不是美國政府證券營運日,則為該SOFR利率日之前的美國政府證券營運日,在每種情況下,因此,SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員網站上發布,並且
(b)地上如果到第二天下午5:00(紐約市時間)(2 nd )緊隨任何SOFR確定日之後的美國政府證券營運日,SOFR確定日的SOFR尚未在SOFR管理員網站上發布,並且尚未出現有關每日簡單SOFR的基準替換日期,則該SOFR確定日的SOFR將是該等前一個美國政府證券營運日發布的SOFR SOFR發布在SOFR管理員網站上; 提供 根據本句確定的任何SOFR應用於計算不超過三(3)個連續SOFR費率日的每日簡單SOFR。因SOFR變更而對Daily Simple SOFR進行的任何變更應自SOFR變更的生效日期起生效,並包括該日期生效,無需通知借款人。
“ 債務人救濟法 ":破產法以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、債權人利益轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似債務人救濟法。
“ 減少金額 」:如中所定義 第2.12(e)節 .
“ 默認 「:中指定的任何事件 第8.1節 ,是否有任何要求
已滿足發出通知、時間流逝或兩者兼而有之。“ 違約率 」:如中所定義 第2.15(c)節 .
“ 默認收件箱 “:受 第2.24(B)條 任何貸款人,如(A)未能(I)在本協定規定需要為貸款提供資金之日起兩(2)個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金,除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人,這種失敗是由於該貸款人合理地確定未滿足提供資金前的一個或多個條件(每個條件以及任何適用的違約均應在該書面檔案中明確指出),或(Ii)向行政代理,即發放貸款的貸款人支付,Swingline貸款人或任何其他貸款人在到期之日起兩(2)個工作日內,(B)已書面通知借款人、行政代理、發行貸款機構或Swingline貸款人,其不打算履行本協定項下的資金義務,或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人根據本協定為貸款提供資金的義務有關,並聲明該立場是基於該貸款人合理地確定不能滿足提供資金的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出)),(C)在行政代理或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內,未能向行政代理和借款人書面確認它將履行本協定項下的預期融資義務( 提供 在收到行政代理和借款人的書面確認後,根據本條(C),該貸款人應不再是違約貸款人),或(D)已經或具有直接或間接的母公司已(I)成為根據任何債務人救濟法進行的訴訟的標的,(Ii)成為自救訴訟的標的,或(Iii)已為債權人或負責其業務或資產重組或清算的類似人的利益而為其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人、受讓人,包括聯盟存款保險公司或以這種身分行事的任何其他州或聯盟監管機構; 提供 貸款人不得僅僅因為政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人,只要這種所有權權益不會導致或為該貸款人提供豁免,使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令,或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協定。行政代理根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的和具有約束力的,該貸款人應被視為違約貸款人(受 第2.24(B)條 )在向借款人、開證貸款人、Swingline貸款人和每一貸款人發出書面通知後。
“ 存款賬戶 」:UCC中定義的任何「存款帳戶」,並在此後可能對該術語進行添加。
“ 存款賬戶控制協定 ":行政代理人、貸款方和持有該貸款方存款帳戶的金融機構簽訂的任何控制協議,根據該協議,行政代理人被授予對該存款帳戶的「臨時控制權」(就UCC而言)。
“ 指定管轄 「:任何國家或領土,只要該國家或領土本身就是任何制裁的對象。
“ 確定日期 」:如「形式基礎」的定義所定義。
" 裝置 ":任何儀器、裝置、工具、機器、裝置、植入物、體外試劑或其他類似或相關物品,包括任何組件、部件或配件,(a)在官方國家處方集或美國藥理學百科或其任何補充品中認可,(b)旨在用於診斷疾病或其他病症,或用於治癒、緩解、治療,或預防人類或其他動物的疾病,(c)旨在影響人類或其他動物身體的結構或任何功能;並且其不會通過人或其他動物體內或體內的化學作用來實現其主要預期目的,並且不依賴於代謝來實現其主要預期目的,或(d)根據FD & C法案歸類為「設備」的任何產品。
" 設備審批申請 「:對於任何設備,根據《FD & C法案》(21 U.S.C.)第515條提交的上市前批准申請(PMA)§ 360 e),根據《FD & C法案》(21 U.S.C.第513(f)條提交的重新請求§ 360 c(f)),或根據FD & C法案(21 U.S.C.)第510(k)條提交的上市前通知§ 360(k)),或任何相應的外國申請。
“ 履行義務 “:受 第10.8條 以全額現金(或根據本協定條款支付的現金抵押,或適用的現金抵押,或適用的現金管理銀行或合格交易對手可能合理滿意的其他方式)支付每筆貸款的本金、利息或與以前提供的任何現金管理服務有關的其他負債、所有費用和根據任何貸款檔案應支付的所有其他費用或金額來履行債務(包括與現金管理服務有關的所有此類債務)(早期賠償義務和根據任何貸款檔案的條款特別在未提出索賠的貸款中仍未償還的任何其他債務除外);指定互換協定和現金管理服務項下或與指定互換協定和現金管理服務有關的其他義務,但前提是:(A)如任何適用的合格交易對手要求,與指定互換協定有關的任何該等債務已被現金抵押,(B)不應有未償還的信用證(或,根據適用,每份未兌現和未提取的信用證已按照本條款或適用的現金管理銀行可能合理滿意的其他方式進行了現金抵押),(C)不存在與任何現金管理服務有關的未償債務(或,如適用,與現金管理服務有關的所有該等未償還債務已根據本協定條款以現金作抵押),及(D)貸款人的總承諾終止。
“ 處置 ":對於任何財產(包括但不限於任何集團成員的股本)、任何出售、租賃、售後回租交易、轉讓、擔保或其他處置(在一項交易或一系列交易中,無論是根據分部還是其他方式實施)以及任何集團成員的股本發行。條款」 處置 「和」 處理完畢 「應具有相關含義。為免生疑問,(a)借款人出售任何許可可轉換債務或(b)根據許可可轉換債務的轉換或交換而發行並非取消資格股票的股本股票均不構成處置。
“ 被取消資格的收件箱 ":(a)借款人在生效日期或之前以書面形式向行政代理指定的每個貸方,(b)借款人在生效日期後的任何時間以書面形式向行政代理指定的直接且主要從事放射腫瘤設備開發、製造和服務業務的公司的任何其他人員,及(c)在上述第(a)和(b)條的每種情況下,該人士的任何關聯公司(不包括(x)主要從事製作、購買、持有或以其他方式投資的任何善意基金、投資工具、受監管銀行實體或不受監管貸款實體)
商業貸款和正常業務過程中的類似信貸擴展),根據該附屬公司的名稱可以清楚地識別為該附屬公司。對被取消資格貸款人名單的任何更新將在通過電子郵件發送給行政代理後五個工作日內生效,並且不追溯適用於任何先前的轉讓或參與權益或任何獲得此類參與權益的交易。經要求,行政代理應向貸款人提供不符合資格的貸款人名單。行政代理沒有義務監督任何貸款人不遵守與喪失資格的貸款人有關的規定或向任何不合格的貸款人披露保密資訊,行政代理和貸款人都不需要根據本定義的(C)項確定任何此類從屬地位,行政代理或任何貸款人也不應對未能做出任何此類確定負責。
“ 不合格股票 “:任何股本,根據其條款(或根據其可轉換為或可交換的證券的條款,在每個情況下由其持有人選擇),或在發生任何事件時,根據償債基金義務或其他規定到期或強制贖回,或在貸款到期日期後九十一(91)日或之前全部或部分可由持有人選擇贖回的任何股本。就本協定而言,任何時間被視為未償還的不合格股票的金額將是集團成員在該等不合格股票或其部分到期時或根據其任何強制性贖回條款可能有義務支付的最高金額,外加應計股息。儘管有前述規定,(I)僅因為股本持有人有權在清算、解散、清盤時或根據該股本發行人的其他適用的法定或監管義務而獲得支付的任何股本,如果該股本的條款規定不得就該股本支付此類款項,除非該等款項是按照本條例第7.6條支付的,以及(Ii)如果該股本是根據借款人或其子公司的僱員的利益的計劃或協定或通過任何此類計劃向該等僱員發行的,則該股本將不構成非合格股本,該等股本不應僅因借款人或其附屬公司為履行適用的法定或監管義務或因該僱員的離職、死亡或殘疾而需要回購而構成不合格股本。
“ 師 ":對於任何作為實體的人,將該人分為兩(2)個或多個獨立的人,分裂者作為該分裂的一部分繼續或終止其存在,包括根據《德拉瓦州有限責任公司法》第18-217條的設想,或根據任何其他適用的法律要求採取的任何類似行動。
“ 美金 「和」 $ 「:美國合法貨幣美金。
“ 國內子公司 「:根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區法律組建的借款人的任何子公司。
“ 歐洲經濟區金融機構 ":(a)在任何歐洲經濟區成員國成立的任何受歐洲經濟區決議機構監督的信貸機構或投資公司,(b)在歐洲經濟區成員國成立的任何實體,該實體是本定義第(a)條所述機構的母公司,或(c)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構,該機構是(a)或(b)條所述機構的子公司符合這一定義,並受到其母公司的統一監督。
“ 歐洲經濟區成員國 「:歐盟任何成員國、冰島、列支敦斯登和挪威。
“ 歐洲經濟區決議機構 ":負責解決任何歐洲經濟區金融機構的任何公共行政當局或任何歐洲經濟區成員國(包括任何受託人)的公共行政當局或任何被委託公共行政當局的人。
“ 生效日期 「:中規定的所有先決條件的日期 第5.1節 行政代理人以及(如適用)貸方或所需貸方滿足或放棄。
“ 選舉期間 」:如中所定義 第2.27(c)節 .
“ 合格的受託人 「:任何符合以下條件成為受託人的人 第10.6(b)(iii)節 , (v) 和 (vi) (但須徵得以下規定所需的同意(如有的話) 第10.6(b)(iii)節 ); 提供 ,那個,」 合格的受託人 「不應包括任何被取消資格的應收帳款,除非特定違約事件已經發生並且未經借款人同意仍在繼續。
“ 環境法律 ":任何及所有外國、聯邦、州、地方或市政法律、規則、命令、法規、法令、法令、任何政府當局的要求或其他法律要求(包括普通法)調節、有關或強加有關保護人類健康的責任或行為標準(由於與接觸環境相關的材料有關)或環境,目前或以後任何時候可能生效。
“ 環境責任 ":任何負債,或有的或其他任何集團成員因或基於以下行為而直接或間接產生的任何損害賠償、環境修復成本、罰款、處罰或賠償責任):(a)違反環境法,(b)產生、使用、處理、運輸、儲存、處理或處置任何環境問題材料,(c)暴露於任何環境問題材料,(d)任何環境問題材料釋放或威脅釋放到環境中,或(e)任何合同、協議或其他同意的安排,根據該合同、協議或其他協議承擔或強加有關上述任何內容的責任。
“ ERISA ":經修訂的1974年《雇員退休收入保障法》,包括(除非上下文另有要求)根據該法頒布的任何規則或法規。
“ ERISA關聯方 ":每個企業或實體是或在過去六年內曾經是《準則》第414(b)、(c)、(m)或(n)條含義內的任何貸款方的「受控公司集團」、處於「共同控制」或「附屬服務集團」的成員,需要根據《準則》第414(o)條與任何貸款方合併的企業或實體,或者,或在過去六年內與任何貸款方處於ERISA第4001(a)(14)條含義內的「共同控制」之下。
“ ERISA活動 “:(A)ERISA第4043條界定的與養老金計劃有關的任何可報告事件,但不包括PBGC按規定放棄了ERISA第4043(A)條關於在此類事件發生後三十(30)天內通知其的要求的事件;(B)《ERISA》第4001(A)(13)節所界定的《ERISA》第4043(B)節關於繳費贊助人的要求是否適用於《ERISA》第4043(C)節第(9)、(10)、(11)、(12)或(13)款所述事件合理預期將在接下來的三十(30)天內發生的任何養卹金計劃;任何貸款方或其任何ERISA關聯方退出養卹金計劃或終止任何養卹金計劃,導致根據ERISA第4063或40條承擔責任;(D)任何貸款方或其任何ERISA關聯方全部或部分退出任何多僱主計劃(ERISA第4203和4205條所指的),如果有任何潛在的責任,或任何貸款方或其任何ERISA關聯方從任何多僱主計劃收到根據ERISA第4241或4245條破產的通知;(E)提交終止意向通知,
根據ERISA第4041或4041a條終止計劃修訂,或PBGC啟動終止養老金計劃或多僱主計劃的訴訟程式;(F)根據ERISA第4062(E)或4069條或由於ERISA第4212(C)條的適用,向任何貸款方或其任何ERISA附屬公司施加責任;(G)任何貸款方或其任何ERISA附屬機構未能向養卹金計劃繳納任何必要的繳費,或未能達到《守則》第412節關於任何養卹金計劃的最低供資標準(無論是否根據《守則》第412(C)節放棄),或未能在到期日之前根據《守則》第430節就任何養卹金計劃支付所需的分期付款,或未能為多僱主計劃作出任何必要的貢獻;(H)確定任何養卹金計劃被視為《守則》第430、431和432條或《僱員退休保障條例》第303、304和305條所指的風險計劃或處於危急狀態的計劃;。(I)根據《僱員退休保障條例》第4042條可合理預期構成終止或委任受託人管理任何養卹金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件;。(J)根據《僱員退休保障條例》第I或IV章對借款方或其任何附屬公司施加任何法律責任,但根據《僱員退休保障條例》第4007條應付但不拖欠的PBGC保費除外;。(K)根據ERISA第303條就任何退休金計劃申請豁免資金或根據守則第412條延長任何攤銷期限;(L)發生ERISA第406或407條規定的非豁免禁止交易,而任何集團成員可能直接或間接對其負有責任;或(M)收到美國國稅局通知,任何合資格計劃不符合守則第401(A)條規定的資格,或構成任何合資格計劃一部分的任何信託未能符合守則第501(A)條規定的稅務豁免資格。
“ ERISA資助規則 ":有關最低要求繳款的規則(包括其任何分期付款)根據《守則》第412條和ERISA第302條的規定,就2006年《養老金保護法》生效日期之前結束的計劃年以及此後,根據第412、430、431條的規定,《法典》第432和436條以及第302條,
ERISA的303、304和305。
“ 付款錯誤 」:如中所定義 第9.14(a)節 .
“ 錯誤的付款短缺分配 」:如中所定義 第9.14(d)節 . “ 錯誤的付款退貨不足 」:如中所定義 第9.14(d)節 . “ 錯誤的付款代售權 」:如中所定義 第9.14(d)節 .
“ 歐盟救助立法時間表 「:貸款市場協會(或任何繼任者)發布的歐盟救助立法時間表,不時有效。
“ 違約事件 「:中指定的任何事件 第8.1節 ; 提供 已滿足發出通知、時間流逝或兩者兼而有之的任何要求。
“ 交易法 「:1934年證券交易法(經不時修訂)以及任何後續法規。
“ 排除資產 「:如擔保和抵押品協議中的定義。
“ 排除的子公司 “:受 第6.13節 任何子公司,即(a)外國子公司或外國子公司的國內子公司,(b)外國子公司控股公司,(c)非重大子公司,(d)任何適用法律要求禁止的每個子公司在該子公司成為子公司時保證義務的子公司,並且在
此類限制或其任何替代或更新是有效的或需要政府(包括監管機構)保證義務的同意、批准、許可或授權(除非已收到此類同意、批准、許可或授權),或(e)根據行政代理人和借款人的合理判斷,經書面同意,任何其他子公司,考慮到貸方從中獲得的利益,為義務提供擔保的成本或其他後果應過高; 提供 ,在上述任何情況下,該子公司無需根據以下規定成為擔保人 第6.13節 .
“ 被排除的互換債務 “:就任何擔保人而言,如擔保人因任何理由未能構成當時商品交易法所界定的”合資格合約參與者“,而該擔保人就該等互換義務(或其任何擔保)所負的全部或部分擔保義務,或該擔保人為保證該等互換義務(或其任何擔保)而根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、規例或命令(或對該等規則、規例或命令的適用或正式解釋)是違法或變得違法的,則就該擔保人而言,該擔保人的全部或部分擔保義務或由該擔保人授予的留置權擔保義務是或變為違法的。或該擔保人授予該留置權,對該互換義務生效。如果這種掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協定產生的,則這種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句排除擔保義務或留置權的掉期的那部分掉期義務。
“ 不含稅 ":對分包商徵收或針對分包商徵收的以下任何稅收,或要求從向分包商的付款中扣除或扣除的任何以下稅收,(a)對淨收入徵收或按淨收入衡量的稅收(無論名稱如何)、特許經營稅和分支機構利潤在每種情況下,(i)因此類分包商根據法律組織或擁有其主要辦事處而徵收的稅,或者對於任何分包商,其適用貸款辦事處位於徵收此類稅(或其任何政治細分)的司法管轄區,或(ii)其他聯繫稅,(b)對於貸方,美國聯邦預扣稅根據日期有效的法律,對應付給該貸方或為其帳戶的金額徵收的有關貸款或承諾的適用權益的金額徵收的預扣稅
(i)該貸方獲得貸款或承諾中的此類權益(根據借款人根據以下規定提出的轉讓請求除外 第2.23節 )或(ii)該貸方改變其貸款辦事處,除非在每種情況下,根據 第2.20節 ,與此類稅款相關的金額應在該貸款人成為本協議一方之前支付給該貸款人的轉讓人,或在該貸款人更換貸款辦事處之前支付給該貸款人,(c)歸因於該貸款人未能遵守的稅款 第2.20(F)條 及(d)根據FATCA徵收的任何預扣稅。
“ 現有代理 ":單獨或共同適用(i)Midcap Financial Trust,德拉瓦州法定信託,根據現有定期貸款融資作為行政代理人,和(b)Midcap Funding IV Trust,德拉瓦州法定信託,根據現有Revolver融資作為行政代理人。
“ 現有信貸設施」 :(a)現有Revolver融資和(b)現有定期貸款融資。
“ 現有信用狀 」:上描述的信用狀 附表11.
“ 現有左輪手槍設施」 :借款人、TomoTherapy Incorporated、現有代理人及其其他當事人於2017年6月14日簽訂的某些信貸和擔保協議(在截止日期之前可能已不時修訂、重述、修改和重述、補充或以其他方式修改)。
“ 現有定期貸款便利」 :某些信貸和擔保協議(正如可能的那樣
在截止日期之前不時修改、重述、修改和重述、補充或以其他方式修改),日期為2017年12月15日,由借款人、TomoTherapy Incorporated、現有代理人及其其他各方。
“ 設施 ":(a)定期信貸額度、(b)信用狀額度(循環信貸額度的子設施)、(c)Swingline信貸額度(循環信貸額度的子設施)和(d)循環信貸額度。
“ FASb ASC 」:財務會計準則的會計準則認證
紙板.
“ FATCA ":截至本協議之日,守則第1471至1474條(或實質上可比較且遵守起來不會在實質上更加繁重的任何修訂或後續版本)、任何當前或未來的法規或其官方解釋、根據本準則第1471(b)(1)條達成的任何協議以及任何財政或監管立法,根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過並實施本準則的此類部分的規則或做法。
" FDA ":美國食品藥品監督管理局及其任何後續機構或實體或任何其他司法管轄區的任何類似機構或實體。
" FD&C法案 」:《美國食品、藥品和化妝品法案》(21 U.S.C. 321及以後,包括但不限於不時修訂的電子產品輻射控制條款及其醫療器械條款(或其任何後續條款),以及根據其發布或頒布的規則、法規、指南、指導文件和合規政策指南,或任何其他司法管轄區的任何類似法律要求,包括但不限於美國各州。
“ 聯邦基金有效利率 ":對於任何一天,紐約聯邦儲備銀行在下一個工作日發布的與美聯儲體系成員國隔夜聯邦資金交易的利率加權平均值,或者,如果沒有在任何一個工作日發布該利率,SVb從其選擇的三家具有公認地位的聯邦基金行紀商處收到的此類交易當天的平均報價。
“ 費用信 」:借款人與行政代理人之間日期為2021年4月14日的書面協議。
“ 洪水法 ":1994年《國家洪水保險改革法案》和相關立法(包括美聯儲理事會的法規)。
“ 地板 「:年利率等於0.50%。
“ 資金流協議 ":由行政代理人準備並經借款人批准的電子表格或其他類似報表,內容涉及貸款收益的支付、行政代理人和貸方(包括其各自的律師)的資金和費用的支付,以及借款人、行政代理人和貸方可能同意的其他事項。
“ 外國收件箱 「:一個不是美國人的收件箱。
“ 外國子公司 「:借款人的任何非國內子公司的子公司。
“ 外國子公司控股公司 ":借款人的任何直接或間接國內子公司,其幾乎所有資產均由以下機構發行的股本或債務組成
(a)一個或多個受控外國公司(符合《守則》第957條的含義)或(b)其他外國子公司控股公司;但為避免疑問,TomoTherapy Incorporated不應被視為外國子公司控股公司。
“ 正面曝光 ":在任何時候都存在違約應收帳款(如適用),(a)對於發行應收帳款,該違約應收帳款的信用狀占未償信用狀風險(信用狀風險除外)的百分比,該違約應收帳款的參與義務已重新分配給其他貸方或根據本協議條款有抵押的現金,和(b)對於Swingline應收帳款,此類違約貸款人的Swingline貸款人提供的未償Swingline貸款(Swingline貸款除外)的循環百分比,該違約貸款人的參與義務已重新分配給其他貸款人。
“ 基金 ":在其正常活動過程中正在(或將)從事發放、購買、持有或以其他方式投資商業貸款、債券和類似信貸延期的任何人(自然人除外)。
“ 籌資辦公室 「:循環貸款資助辦公室或定期貸款資助辦公室,根據上下文需要。
“ GAAP “:在美國不時有效的公認會計原則,但下列目的除外 第7.1節 ,GAAP應根據自本協定生效之日起生效的原則確定,並與下列各項所指的最近經審計財務報表的編制原則一致 第4.1(b)節 。如果有任何“ 會計變更 “如果發生會計變更(定義如下),並且該變更導致本協定中財務契約、標準或條款的計算方法發生變化,則借款人和行政代理同意進行談判,以修改本協定的該等條款,以便公平地反映該會計變更,從而達到預期的結果,即在該等會計變更後,評估借款人財務狀況的標準應與未進行該等會計變更的標準相同。在借款人、行政代理和所需貸款人簽署並交付此類修訂之前,本協定中的所有財務契約、標準和條款應繼續按未發生此類會計變更的方式進行計算或解釋。“ 會計變更 “指因美國註冊會計師協會財務會計準則委員會或美國證券交易委員會(如適用)或採用”國際財務報告準則“而頒佈的任何規則、法規、聲明或意見所要求的會計準則變更。
“ 政府審批 ":任何政府當局的任何同意、授權、批准、命令、許可、特許經營、許可、證書、認可、登記、歸檔或通知,或任何政府當局或針對任何政府當局的任何其他行為。
“ 政府權力 「:美利堅合眾國或任何其他國家的政府,或其任何政治部門的政府,無論是州還是地方政府,以及任何 部門、部、 機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或行使行政、立法、司法、稅收、監管或行政權力或政府職能的其他實體,以及負責制定會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括金融標準委員會、國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會以及上述任何機構的任何繼任機構或類似機構)。
“ 組成員 」:借款人及其子公司的統稱。
“ 擔保和抵押協議 「:貸款方將簽署和交付的擔保和抵押協議,基本上以以下形式 表現出 .
“ 保證義務 “:對任何人(” 擔保人 ),擔保人擔保或實際上擔保的任何義務,或為另一人(包括任何信用證項下的任何銀行)設定擔保或實際上擔保任何債務、租賃、股息或其他義務的任何義務 主要義務 “)任何其他第三人(” 主要義務人 “)以任何方式,不論直接或間接,包括擔保人的任何義務,不論是否或有,(1)購買任何該等主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產,(2)墊付或提供資金(1)購買或支付任何該等主要債務,或(2)維持主要債務人的營運資本或權益資本,或以其他方式維持主要債務人的資產淨值或償付能力,(3)購買財產,主要是為了向任何該等主要債務的擁有人保證主要債務人有能力償付該主要債務,或
(iv)否則確保或使任何此類主要義務的所有者免受損失; 提供 擔保義務一詞不應包括在正常業務過程中對存款或收款票據的背書。任何擔保人的任何擔保義務金額應被視為以下金額中較低者:(a)等於擔保義務所涉及的主要義務的規定或可確定金額的金額;(b)根據體現此類擔保義務的文書條款,該擔保人可能承擔的最高金額,除非該主要義務和該擔保人可能承擔的最高金額沒有說明或無法確定,在這種情況下,該擔保義務的金額應為借款人善意確定的該擔保人對此合理預期的最高責任。
“ 擔保人 「:統稱借款人的每個子公司,根據要求成為擔保人 第6.12節 和 第6.13節 本合同以及擔保和抵押品協議。受 第6.13節 ,任何排除子公司都不需要成為擔保人。
" 醫保法 “:與藥品、器械、生物或其他醫療物品、供應或服務的生產、製備、繁殖、複方、轉換、定價、營銷、促銷、銷售、分銷、承保或報銷有關的所有政府當局的法律、法規、政策和指南,包括但不限於1938年美國食品、藥物和化妝品法案(”FD&C法案“),美國聯盟法典第21編。9經不時修訂,以及根據其發佈或頒佈的規則、條例、準則、指導檔案和合規政策指南、與醫療服務或用品付款有關的記賬和收款做法、聯盟虛假申報法(31 U.S.C.§3729 et seq.)、聯盟醫療計劃反回扣法規(42 U.S.C.§1320a-7b)、斯塔克法(42 U.S.C.§1395nn)、聯盟計劃欺詐民事救濟法(31 U.S.C.§3801 et seq.)和《聯盟醫療欺詐法》(《美國聯盟法典》第18編第1347節)1996年《健康保險可攜性和責任法案》(HIPAA)中的醫療欺詐、虛假陳述以及健康資訊隱私和安全條款,該法案經《健康資訊技術促進經濟和臨床健康法案》(HITECH)修訂。 HIPAA 聯盟醫療保險、醫療補助和其他政府機構(包括退伍軍人健康管理局和美國國防部醫療保健和合同計劃)適用的聯盟醫療保險、醫療補助和其他醫療保健計劃的法規、條例和具有約束力的指令,以及任何其他司法管轄區的法律的類似要求。
“ HIPAA 「:具有醫療保健法定義中規定的含義。
" 伊德 ":申請授權開始人體臨床研究的申請,包括向政府機構提交的申請,包括(a)FD & C法案中定義的研究器械豁免或向FDA提交的任何後續申請或程式,(b)FDA法規中規定的縮寫IDE 21 CFR§ 812.2(b)、(c)其他國家或監管司法管轄區的美國IDE的任何等效產品,(d)可能就上述內容提交的所有修訂、變更、擴展和更新,以及(e)所有相關文件及其通信,包括與機構審查委員會或IECs的文件和通信。
" IEC s 」:獨立的道德委員會。
“ IFRS ":IAS第1606/2002號法規含義內的國際會計準則,適用於根據本文交付或提及的相關財務報表。
“ 違法通知 」:如中所定義 第2.19節 .
“ 無形子公司 “:截至借款人每個財政季度的最後一天和任何其他確定日期,借款人的任何附屬公司(擔保人除外),在該日期(A)持有的資產佔借款人截至該日期的合併總資產的5.0%或更少(按照公認會計原則確定,不包括對子公司的投資和將在合併財務報表中註銷的公司間應收賬款和商譽),(B)在截至最近期間最後一天的連續四(4)個財政季度期間,借款人的綜合總收入(不包括將在合併財務報表中沖銷的公司間收入)產生的收入少於借款人綜合總收入的5.0%,而最近一個期間的財務報表是在根據以下規定生效日期之後交付的 第6.1(B)條 ;但所有個別的附屬公司 “非實質性的子公司” 合併總資產(不包括將在合併財務報表中註銷的子公司投資和公司間應收賬款)不得佔借款人截至該日期的合併總資產的10.0%或更多,或在連續四(4)個會計季度期間產生的綜合總收入(不包括將在合併財務報表中註銷的任何公司間收入)佔借款人合併總資產的10.0%或更多,在每種情況下均根據公認會計準則確定,(C)不擁有重大知識產權,(D)不是任何不會構成無形子公司的集團成員公司的股本所有者。
“ 增加生效日期 」:如中所定義 第2.27(d)節 .
“ 增量設施 「:增量定期貸款或增量循環承諾。“ 增量接頭 「:形式和實質上令人滿意的文書
行政代理人,招標人根據該代理人成為本協議的一方 第2.27節 . “ 增量定期貸款 」:如中所定義 第2.27(a)節 .
“ 增量循環承諾 」:如中所定義 第2.27(b)節 . “ 產生 」:如「形式基礎」的定義所定義。
“ 負債 「:任何人在任何日期的所有債務,不得重複,(a)此類人的所有債務
(B)該人就物業或服務的遞延購買價格承擔的所有債務(但不包括(I)該人在其通常業務運作中招致的應付款,(Ii)任何可賺取的債務(如該等債務無須按照公認會計原則反映在資產負債表上)及(Iii)工資及其他負債的應計專案,包括在正常業務運作中應累算的遞延補償安排);(C)該人以票據、債券、債權證或其他類似工具證明的所有債務;(D)根據任何有條件售賣或其他業權保留協定就該人取得的財產而產生或產生的所有債項(即使賣方或貸款人在失責時根據該協定所享有的權利及補救僅限於收回或出售該財產);。(E)該人的所有資本租賃義務及所有合成租賃義務;。(F)該人作為賬戶一方或申請人根據或就承兌、信用證、保證債券或類似安排而承擔的所有義務;。(G)該人根據或就承兌、信用證、保證債券或類似安排而承擔的購買、贖回、退出的所有義務。(H)該人就上述(A)至(G)款所述種類的義務承擔的所有擔保義務,(I)上述(A)至(H)款所述種類的所有義務(或該義務持有人對該人所擁有的財產(包括賬戶和合同權利)的留置權所擔保的現有權利(或有或有權利或其他擔保),不論該人是否已承擔或承擔該等義務的償付責任;但該等債項的款額須以(I)該已抵押財產的公平市值或(Ii)該另一人的該等債項的款額及(J)該人就掉期協定承擔的淨債務中較少者為準。任何人的負債應包括任何其他實體(包括該人是普通合夥人的任何合夥企業)的債務,但因該人在該實體的所有權權益或與該實體的其他關係而負有法律責任的範圍內,除非該等債務的條款明確規定該人不對此負有責任。
“ 賠償稅 ":(a)對任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務或因任何貸款方的任何義務而支付的任何付款徵收的稅款(除外稅)和(b)在第(a)條中未另行描述的範圍內,其他稅。
“ 賠償人 」:如中所定義 第10.5(b)節 .
“ 破產程式 ":(a)在任何法院或其他政府當局審理的與破產、重組、無力償債、清算、破產管理、解散、清盤或債務人救濟有關的任何案件、訴訟或程式,或(b)為債權人的利益進行的任何一般轉讓、債務人的組成、資產重組、債權人的資產整理,或其他,就任何人的一般債權人或該人的任何大部分債權人做出類似安排,在每種情況下都根據
美國聯邦、州或外國法律,包括任何債務人救濟法。
“ 智慧財產權 ":集體提及與智慧財產權相關的所有權利、優先權和特權,無論是根據美國、跨國或外國法律或其他法律產生的,包括版權、版權許可、專利、專利許可、商標、商標許可、技術、專有技術和流程,以及就任何侵權或其他損害依法或公平提起訴訟的所有權利,包括獲得所有收益和損害賠償的權利。
“ 智慧財產權安全協議 ":貸款方與行政代理根據擔保和抵押協議的條款簽訂的智慧財產權擔保協議,其形式和實質內容令行政代理滿意,以及根據 第6.12節 ,在每種情況下均不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。
“ 付息日 ":(a)對於任何DAB貸款(包括任何Swingline貸款),該貸款未償還時每個日曆季度的第一個工作日,(b)對於任何SOFR貸款,
(i) 利息期為三(3)個月或更短,該利息期的最後一個工作日,以及
(ii) 利息期超過三(3)個月,每個工作日為該利息期第一天後的三(3)個月,即該利息期的最後一個工作日,以及(c)對於任何貸款,該貸款的最終到期日以及就此進行的任何還款或預付款的日期。
“ 計息期 “:就任何SOFR貸款而言,(A)最初,指借款人在借款通知或轉換/延續通知(視屬何情況而定)中所選擇的自借款或轉換日期(視屬何情況而定)開始,至借款人在借款通知或轉換/延續通知(視屬何情況而定)中所選擇的月份的相應日期結束的期間;及(B)此後,每個期間由適用於該SOFR貸款的下一個先前利息期間的最後一天開始,至借款人在不遲於上午10:00向管理代理遞交的轉換/延續通知中選擇的一個月、三個月或六個月的相應日期結束。在當時的當前利息期限的最後一天之前的三(3)個美國政府證券營業日; 提供 上述所有與利息期有關的規定均受下列規定的約束:
(i) 如果任何利息期原本在非工作日的一天結束,則該利息期應延長至下一個連續營運日,除非延長的結果是將該利息期帶入另一個日曆月,在這種情況下,該利息期應在前一個工作日結束;
(ii) 借款人不得在特定信貸下選擇將延長到循環終止日期(對於循環信貸)或期限貸款到期日期(對於定期貸款)之後的利息期;
(iii) 任何始於日曆月最後一個工作日(或該利息期結束時最後一個日曆月中沒有數字對應日的一天)的利息期應於日曆月的最後一個工作日結束;
(iv) 根據第2.17(b)條從本定義中刪除的任何期限均不得在任何借用通知或轉換/延續通知中進行說明。
“ 庫存 ":所有「庫存」(如UCC中所定義),目前由任何貸款方擁有或此後收購,無論位於何處,在任何情況下都包括由或代表任何集團成員持有以出售或租賃的庫存、商品、貨物和其他個人財產,或根據服務合同提供或將提供的庫存、商品、貨物和其他個人財產,或構成原材料、在制品、成品、在該集團成員的業務或其加工、生產、包裝、促銷、交付或運輸中使用或消耗的任何類型的退回商品、材料或供應品,包括所有供應品和嵌入式軟體。
“ 投資 」:如中所定義 第7.8節 . “ IRS 」:美國國稅局。
“ ISP ":對於任何信用狀,國際銀行法與實踐協會發布的「1998年國際備用證實踐」(或其可能有效的後續版本
發布時)。
“ 發行貸款方 ":根據上下文要求,(a)SVb或其任何關聯公司,以任何信用狀(包括但不限於每張現有信用狀)的發行人的身份,和(b)任何其他可能成為根據 第3.11節 或 3.12 ,關於該貸方或其關聯公司簽發的信用狀。發行方可自行決定,安排發行方的關聯公司或其他金融機構簽發一份或多份信用狀,在這種情況下,「發行方」一詞應包括任何此類關聯公司或其他金融機構,涉及此類關聯公司或其他金融機構簽發的信用狀。為免生疑問,除非同意,否則任何分包商均不得成為簽發分包商。
“ 發放發票費用 」:如中所定義 第3.3(a)節 . “ 判決貨幣 」:如中所定義 第10.19節 .
“ 信用狀預付款 「:每個信用狀貸方根據其信用狀占信用狀承諾的百分比為其參與任何信用狀付款提供資金。
“ 信用狀承諾 ":對於任何信用狀應收帳款,該信用狀應收帳款(如果有的話)的義務購買發行貸款人在每張信用狀項下和與每張信用狀相關的義務和權利中的不可分割權益(包括就根據任何信用狀項下的提款進行付款 第3.5(b)節 )本金總額不得超過該信用狀貸方名稱對面的「信用狀承諾」標題下規定的金額 附表1.1A 或在轉讓和承擔、增量合併或修訂中,該信用狀聲請人根據該信用狀聲請人成為本協議的一方,因為該信用狀聲請人可能會根據本協議的條款不時更改。信用狀承諾是循環承諾的子限額,信用狀承諾的總額在任何時候均不得超過信用狀承諾總額。
“ 信用狀付款 「:簽發方根據信用狀進行的付款或支出。
“ 信用狀風險 ":在任何時候,(a)當時所有未償信用狀的未提款總額,和(b)當時尚未償還或轉換為循環貸款的所有信用狀付款總額的總和。任何信用狀應收帳款在任何時候的信用狀風險應等於其信用狀風險占當時總信用狀風險的百分比。
“ 信用狀設施 「:信用狀承諾和據此做出的信貸延期。“ L/C繳費日期 」:如中所定義 第3.3(a)節 .
“ 信用狀發票 「:具有信用狀承諾的發票。
“ 信用狀百分比 ":對於任何時間的任何信用狀應收帳款,該信用狀應收帳款的信用狀承諾所代表的信用狀承諾總額的百分比,該百分比可以根據 第2.24節 .
“ 信用狀相關文件 ":統稱為每份信用狀(包括任何現有信用狀)、借款人向簽發方提交的所有信用狀申請(以及修改任何信用狀的申請)以及與任何信用狀相關的任何其他文件、協議和文書,包括簽發方的任何標準格式
信用狀簽發文件。
“ LCC選舉 」:如中所定義 第1.4節 . “ LCC測試日期 」:如中所定義 第1.4節 .
“ 貸款人 「:如本文序言中的定義; 提供 除非上下文另有要求,否則本文中對貸方的每次提及均應被視為包括信用狀貸方、簽發貸方和搖擺線貸方。
“ 信用狀 」:如中所定義 第3.1(a)節 ; 提供 該術語應包括每張現有信用狀。
“ 信用狀有效期 「:從截止日(包括截止日)到信用狀到期日(不包括信用狀到期日)的期間。
“ 信用狀費用 」:如中所定義 第3.3(a)節 .
“ 信用狀前期費用 」:如中所定義 第3.3(a)節 .
“ 信用狀到期日 ":發生在當時生效的循環終止日期前十五(15)天的日期(或者,如果該日不是工作日,則為前一個工作日)。
“ 連 ":任何抵押、信託契約、質押、抵押品轉讓、存款安排、擔保、保留權(法定或其他)、押記或其他擔保權益或任何優先權、優先權或其他擔保協議或任何種類或性質的優先權安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議以及與上述任何協議基本相同經濟效果的任何資本租賃)。
“ 有限條件獲取 ":任何允許的收購或類似的允許的投資,其完成不以第三方融資的可用性或獲得第三方融資為條件; 提供 ,如果任何此類許可收購或類似許可投資並未在簽署適用的有限條件收購協議後120天之日或之前完成,則此類許可收購將不再構成任何目的的有限條件收購。
“ 有限條件收購協議 「:任何規定有限條件收購的協議。
“ 流動性 「:隨時, 總和 (a)貸款方的無限制現金總額,該金額受第一優先權完善的優先權限制,以行政代理人為受益人(前提是,在截止日期後90天之前,此類現金和現金等值物不需要受到以行政代理人為受益人的第一優先權的約束(或行政代理全權決定同意的較後日期),並且該扣押可能受到管轄基礎存款帳戶或證券帳戶的相關存款帳戶控制協議或證券帳戶控制協議(視情況而定)中規定的扣押和抵消權), 加上 (b)此時可用的循環承諾。
“ 貸款 「:任何貸方根據本協議發放或維持的任何貸款。
“ 貸款文件 ":本協議、每份擔保文件、每份票據、費用函、每份轉讓和承擔、每份合規證書、每份借款通知、每份轉換/延續通知、償付能力證書、每份增量加入、根據本協議簽訂的每份次級協議或債權人間協議、抵押品信息證書、每份信用狀相關文件、以及根據條款創建或完善現金抵押品權利的任何協議 第3.10節 ,或其他,以及對上述任何內容的任何修改、豁免、補充或其他修改。
“ 貸款方 「:作為貸款文件一方的每個集團成員,作為借款人或擔保人。
“ 強制預付日期 」:如中所定義 第2.12(e)節 .
“ 市場退出 「:與21 CFR具有相同的含義和用途806.1(i)聲明某人從任何市場上剔除或更正涉及輕微違規且不會受到FDA法律訴訟或不涉及違規的產品。
“ 重大不利影響 ":(a)集團成員的業務、運營、資產、負債或財務狀況整體發生重大不利變化或重大不利影響;
(b)行政代理人在任何重大抵押品中的優先權或該抵押品的價值的完善性或優先權受到重大損害,或者對借款人或任何擔保人作為一方的任何重大貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性產生重大不利影響;或(c)貸款方作為一個整體履行其作為一方的任何貸款文件項下的任何付款或其他重大義務的能力受到重大損害。
“ 關注環境的材料 ":根據任何環境法定義、監管、管轄或以其他方式定性為危險或有毒或污染物或污染物的任何物質、材料或廢物(或具有類似含義和監管效果的詞語)、任何石油或石油產品、石棉、多氯聯苯、尿甲醛絕緣材料、黴菌或真菌以及放射性,已知水平的射頻輻射對人類健康和安全有害。
“ 最惠國保護 」:如中所定義 第2.27(i)節 .
“ 中型資本支付信 ":一封信函,其形式和內容令行政代理人滿意,日期為截止日期或之前,由現有代理人和借款人各自簽署,大意是在現有代理人收到「支付金額」後(無論如何指定),(a)集團成員在現有信貸融資下的義務應得到全額履行,(b)現有代理人為現有信貸融資項下貸方的利益而持有的優先權應終止,無需採取任何進一步行動,且(c)借款人應有權提交UCC-3終止聲明、USPTO解除、USCRO解除以及進一步證明此類優先權終止所需的任何其他合理必要的解除
“ 少數族裔 」:如中所定義 第10.1(b)節 . “ 穆迪 」:穆迪投資者服務公司
“ 抵押財產 「:根據不動產 第6.12(b)節 否則,為了擔保方的利益,行政代理應根據抵押權獲得優先權。
“ 抵押貸款 「:每項抵押貸款、信託契約、債務擔保契約或類似物
此後由一個或多個貸款方向行政代理人簽訂、簽署和交付的文件,在每種情況下,此類文件可以不時以行政代理人合理接受的形式和內容進行修改、修改和重述、補充或以其他方式修改、更新或替換。
“ 多僱主計劃 ":任何貸款方或其任何ERISA附屬公司為其做出、正在做出、有義務或在過去六(6)年中已經有義務做出的「多僱主計劃」(ERISA第3(37)條的含義)。
“ 現金所得款項淨額 “:(A)就任何資產出售或任何追回事件而言,其以現金及現金等價物形式收取的收益(包括根據應收票據或分期付款或以其他方式以遞延支付本金方式收到的任何此類收益或以其他方式收取的買入價調整,但僅在以現金及現金等價物形式收到時),扣除律師費、會計費、投資銀行費後的淨額,在資產出售或收回事件結束的課稅年度,借款人對任何資產出售或收回事件(根據證券檔案規定的任何留置權除外)的留置權擔保的債務的償還金額,以及與此相關實際發生的其他習慣成本、手續費和開支,以及借款人對任何集團成員就該資產出售或收回事件所需支付的收入、特許經營權、銷售額和其他適用稅款的合理和善意估計,在每一種情況下,計及因任何可用營運虧損及淨營運虧損結轉、稅項抵免及稅項抵免結轉而減少的稅項負債,以及(B)與發行或出售股本或產生任何債務有關的現金收益,扣除律師費、投資銀行費用、會計師費用、承銷折扣及佣金及與此相關而實際產生的其他慣常成本、費用及開支。
“ 非預算分配 ”: 任何不批准任何同意、豁免或修正的聲請人,這些同意、豁免或修正(a)需要所有受影響貸方根據條款批准 部分
10.1 及(b)已得到所需貸款人的批准。
“ 非違約貸款人 「:在任何時候,每個此時不屬於違約收件箱的收件箱。“ 注意 「:定期貸款票據、循環貸款票據或搖擺線貸款票據。
“ 借款通知 「:基本上以以下形式的通知 附件K .
“ 轉換/延續通知 「:基本上以以下形式的通知 附件L .
" NRC ":美國核管理委員會及其任何後續機構或實體或任何其他司法管轄區的任何類似機構或實體。
“ 義務 ":(a)未付本金和利息(包括貸款到期後應計的利息以及提交任何破產申請或與任何貸款方相關的任何破產程式開始後應計的利息,無論在此類訴訟中是否允許或允許提出提交後或申請後利息的索賠)貸款和所有其他義務和責任(包括與任何貸款方相關的任何破產申請或啟動任何破產、重組或類似程式後產生的任何費用或開支,無論貸款方在此類訴訟中是否允許或允許提出提交後或申請後利息的索賠)(以及其他集團成員,以現金管理服務方面的債務現金形式)向行政代理、發行分包商、任何其他分包商、任何
適用現金管理銀行及任何合資格交易對手,不論是直接或間接、絕對或有、到期或即將到期、或現已有或以後發生的,且可能根據本協定、因本協定而產生的任何其他貸款檔案、信用證、任何現金管理協定、任何指定的掉期協定或因本協定或與本協定相關而訂立、交付或提供的任何其他檔案,不論是由於本金、利息、償還義務、付款義務、費用、賠償、費用、開支(包括所有合理及有檔案記錄的律師向行政代理人、簽發貸款人收取的費用、收費及支出),任何其他貸款人、任何適用的現金管理銀行,只要任何適用的現金管理協定要求任何適用的集團成員償還根據任何貸款檔案、現金管理協定、指定互換協定或其他規定須由任何集團成員支付的任何該等費用,以及(B)錯誤的付款代位權。為免生疑問,該等義務不應包括(A)任何貸款方向任何貸款人發出的任何認股權證或其他股權工具項下產生的任何義務,或(B)僅就不是合格ECP擔保人的任何擔保人而言,該擔保人的任何除外互換義務。
“ OFAC 「:美國財政部外國資產管制辦公室及其任何繼任者。
“ 操作文件 ":對於任何人,截至任何日期,該人的章程文件、組建文件和/或公司註冊證書(或其同等內容)和,(a)如果該人是公司,則其章程或備忘錄和組織章程(或其同等形式),(b)如果該人是有限責任公司,其有限責任公司協議(或類似協議),和(c)如果該人是合夥企業,則其合夥企業協議(或類似協議),上述各項及其所有當前修訂或修改。
“ 其他連接稅 ":對於任何應收帳款,由於該應收帳款與徵收此類稅款的司法管轄區之間現有或以前的聯繫而徵收的稅款(除非因此類貸款已簽署、交付、成為其一方、履行其義務、收到其付款、收到或完善其擔保權益、根據任何貸款文件從事任何其他交易或執行任何貸款文件而產生的聯繫,或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益)。
“ 其他稅收 ":所有現有或未來的印花、法院或文件、無形的、記錄的、歸檔的或類似的稅,因根據任何貸款文件支付的任何付款、執行、交付、履行、執行或登記、收到或完善擔保權益而產生的稅,或以其他方式與任何貸款文件有關,除就轉讓徵收的其他聯繫稅(根據 第2.23節 ).
“ 參與者 」:如中所定義 第10.6(d)節 . “ 參與者註冊 」:如中所定義 第10.6(d)節 .
“ 愛國者法案 ":2001年《通過提供攔截和阻止恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國(USA PATRIOt ACT)法案》,出版物第三章。L. 107-56,2001年10月26日簽署成為法律。
“ 支付條件 ":(a)在適用付款或交易生效之前和之後,不應發生違約事件並繼續存在,且(b)在適用付款或交易生效後,借款人處於形式上
遵守中規定的所有財務契約 第7.1節 . “ 支付接收方 」:如中所定義 第9.14(a)節 .
“ PBGC 「:養老金福利擔保公司,或其任何繼任者。
“ 養老金計劃 ":員工福利計劃(定義見ERISA第3(3)條)不包括(a)由任何貸款方或其任何ERISA附屬公司在任何時候維持或贊助的多僱主計劃,或任何貸款方或其任何ERISA附屬公司曾經或有義務向其做出貢獻的多僱主計劃,以及(b)受或曾經受該準則第412條約束的,ERISA第302條或ERISA第IV條。
“ 周期SOFR確定日 」:如「Term SOFR」的定義所定義。" 允許 「:所有許可證、證書、認證、產品許可或批准、提供商
編號或提供商授權、供應商編號、提供商編號、營銷授權、其他
借款人及其各子公司根據適用於集團成員業務的任何法律要求所需的授權、登記、許可、同意和批准,或在製造、進口、出口、擁有、所有權、倉儲、營銷、促銷、銷售、標籤、家具、根據適用於借款人或其任何子公司業務的法律要求分銷或交付貨物或服務。在不限制上述規定的一般性的情況下,「許可」包括借款人及其每個子公司的所有政府授權和產品授權。
“ 允許的收購 」:如中所定義 第7.8(k)節 .
“ 允許的可轉換負債 “:《2022年紙幣》和《2026年紙幣》及其任何延期、再融資、續期、替換、交換或修改,但在每一種情況下,(A)截至紙幣發行之日,此類債務均包含條款、條件、契諾、兌換或交換權利、贖回權和要約回購權利,每種情況下的條款、條件、契諾、兌換權利、贖回權和要約回購權利均為該類型紙幣的典型和慣例(每種情況由借款人真誠地確定); 提供 (B)該等債務可轉換或交換為借款人的普通股股份(或借款人普通股合併、重新分類或其他變更後的繼承人的其他證券)、現金或其組合(該等現金款額是參照借款人的普通股或該等其他證券或財產的價格釐定的),以及以現金代替借款人普通股的零碎股份,(C)除2022年債券(其未償還本金數額在任何時候不得超過$10,000,000)及2026年債券外,該等債務的述明最終到期日不得早於迴圈終止日期後91天(“ 最早日期 “),且不得受任何可能導致該等聲明的最終到期日早於最早日期的條件所規限(有一項理解,該等票據的任何轉換(不論是轉換為現金、借款人的普通股股份或其任何組合)、因發生”根本改變“而回購該等票據或由借款人選擇贖回該等票據,均不當作構成該等票據的聲明的最終到期日的改變); 提供 為2026年票據進行再融資而招致的任何債務應符合第(C)款;。(D)該等債務無須在一個或多個固定日期、在一個或多個事件發生時或在任何持有人的選擇下償還、預付、贖回、回購或作廢(但在每種情況下,在該等票據轉換(不論是現金、借款人的普通股或其任何組合)、違約事件或“重大改變”的情況下,或在借款人選擇贖回該等票據後),該等債務除外,。
應無擔保,並且非貸款方的集團成員均不得承擔主要或擔保義務,和(f)任何交叉默認或交叉加速管理此類債務的協議中包含的與集團成員的債務或其他付款義務相關的(或類似術語或概念)條款包含至少30個日曆日的補救期(在受託人向發行人發出有關債務的書面通知後,或持有當時未償債務本金總額至少25%的持有人向發行人和受託人發出書面通知後)違約事件前,違約事件,交叉違約義務下的加速或其他事件或條件會導致該交叉違約或交叉加速條款下的違約事件。
“ 允許再融資 ":發行、產生或以其他方式獲得的債務(包括通過現有債務的延期或更新),以換取或延期、更新、替換、回購、報廢或再融資(上述任何一項,「再融資」) 第7.2節 ;提供
(i) 此類債務的本金額不得大於(w)本金額由此進行再融資的債務的增值(或增值,如果適用)加上(x)習慣應計利息、費用、保費(如果有)及其罰款以及與再融資相關的費用和費用,加上(y)等於任何現有承諾的金額未利用,加上(z)等於以下任何其他籃子的金額 第7.2節 可用於此類債務的發生; 提供 依賴於本條款(z)而增加的此類債務均應按美金對美金減少此類其他籃子;
(ii) 由此再融資的債務應在債務發行、產生或獲得之日償還、回購、報廢、沖銷或償還和解除,並支付與此相關的所有應計利息、費用、保費(如有)和罰款;
(iii) 此類債務在任何時候都不得由除由此再融資的債務的義務人或擔保人之外的任何人承擔或擔保;
(iv) 如果有擔保,此類債務不得由其他財產擔保,但為債務提供再融資的擔保的財產除外,以及(如果適用)附加或納入此類資產及其收益和產品的任何事後獲得的財產;
(v) 此類債務的平均加權期限不得短於正在再融資的債務的剩餘平均加權期限,或短於正在再融資的債務的期限;
(vi) 從整體上看,除費用和利息外的此類債務條款對債務人的有利程度並不比被再融資的債務條款差;和
(vii) 如果被再融資的債務優先於根據貸款文件授予的債務或優先權的償還,則此類債務也應優先於對行政代理人和貸方適用的條款,其條款不低於被再融資的債務。
“ 人 ":任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
“ 計劃 ":(a)員工福利計劃(定義見ERISA第3(3)條),但由任何集團成員維持或贊助的多僱主計劃除外,或在任何時候
任何集團成員曾經做出或有義務做出的繳款,(b)養老金計劃,或
(c)合格的計劃。
“ 計劃資產法規 「:29 CFR § 2510.3-101,經ERISA第3(42)條修改,並不時修訂。
“ 平台 ”: Debt Zone、DebtX、Intralinks、Syndtrak中的任何一個或基本類似的電子傳輸系統。
“ 優先股 」:借款人的優先股本。
“ 最優惠利率 ":(a)0.00%和(b)《華爾街日報》貨幣利率部分或其任何後續出版物中公布的當時有效的「最優惠利率」的年利率中較大者; 提供 如果《華爾街日報》貨幣利率部分不時規定的利率因行政代理人確定的任何原因而無法獲得,「最優惠利率」是指行政代理宣布的年利率,作為其主要辦事處有效的最優惠利率(此類宣布的最優惠利率並非旨在成為行政代理就向債務人提供信貸而收取的最低利率)。
" 產品 ":借款人或其任何子公司研究、設計、開發、製造、許可、營銷、銷售、執行、分銷或以其他方式商業化的任何當前或未來服務或產品,以及正在開發或可能開發的任何此類產品; 提供 ,就第四條而言,「產品」不包括由非借款人或其任何子公司關聯公司的第三方設計、開發和製造的產品。
" 產品授權 ":任何和所有批准(包括定價和報銷批准)在任何國家或司法管轄區製造、開發、分銷、使用、儲存、進口、出口、運輸、促銷、營銷、銷售或其他商業化產品所需的任何政府機構的許可、通知、註冊或授權,包括但不限於註冊和上市、IDE、器械批准申請(包括其任何補充和修訂)或類似申請、批准後上市授權(包括任何先決條件製造批准或與此相關的授權)、標籤批准以及技術、醫療和科學許可。
“ 備考基準 ":就任何期間的任何計算或確定而言,在指定的確定日期(「 確定日期 ”):
(a) 集團成員產生的任何債務將具有形式效力(包括假設當時未償債務或成為子公司的人)(「 產生 「)適用期間開始後且在確定日期或之前,以債務尚未償還或將在確定日期發生的範圍內,就像該債務已在該期間的第一天發生一樣;
(b) 按浮動利率計算債務的利息將被視為確定日期有效的利率(考慮到適用於債務的任何掉期協議)是整個參考期的適用利率;
(c) 與在確定日期不再未償或將償還或贖回的任何債務相關的綜合固定費用,但參考期內循環信貸項下應計的綜合利息應收帳款除外(或
在確定日期有效的任何後續循環信貸)將被排除在外,就好像該債務不再未償還或已在該期間的第一天償還或贖回一樣;
(d) (A)集團成員對公司、部門或業務線的收購或處置,包括自參考期開始以來由在適用期間開始後成為子公司的人對公司、部門或業務線的任何收購或處置;及(B)停止任何中斷的業務,但就綜合固定收費而言,僅限於產生綜合固定費用的債務在確定日期後不是集團成員的債務;在第(A)和(B)款的每一種情況下,自適用期間開始以來但在確定日期之前發生的,猶如該等事件已經發生一樣,而就任何產權處置而言,其收益在該期間的第一天適用。就收購或處置一家公司、分部或業務部門而言,借款人的負責財務或會計人員將根據證券法下的S-X法規,基於最近四個可獲得相關財務資訊的完整會計季度,真誠地計算備考計算;雙方同意,此類計算將不會與綜合EBITDA定義中的任何調整重複。
“ 預計的形式財務報表 ":借款人及其合併子公司編制的預計和預計資產負債表、利潤表和現金流量表以及生效的預測(就好像此類事件在該日期發生一樣)(i)將在截止日期發放的貸款及其收益的使用,(ii)2026年票據的發生和(iii)與上述事項相關的費用和開支的支付,在每種情況下,均自2020年12月31日起編制,截至2022年6月30日的財年按季度編制,並在此後直至本協議期限內的每個財年按年度編制。
“ 預測 」:如中所定義 第6.2(c)節 . “ 性能 」:如中所定義 第4.17(a)節 .
“ PTE 「:美國勞工部發布的禁止交易類別豁免,任何此類豁免都可能會不時修改。
“ 上市公司成本 “:對於任何人,與遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》和相關頒佈的規則和條例的規定有關的費用,或預期遵守或準備遵守的費用,以及與遵守19《證券法》(經修訂的,根據該法案頒佈的經修訂的美國證券交易委員會的規則和條例)和1934年《證券交易法》(經修訂的,根據其公佈的《美國證券交易委員會》規則和條例)的規定有關的費用,或任何其他可比的法律,規則或條例,如公司擁有上市股權,董事薪酬,費用和費用償還,與加強會計職能和投資者關係有關的費用、股東會議和向股東提交報告的費用、董事和高級管理人員的保險和其他行政費用、法律和其他專業費用、上市費和其他交易費用,在每一種情況下,僅限於該人的股權證券在國家證券交易所上市或發行公共債務證券所產生的費用。
“ 有效現金 ":貸款方當時在存款帳戶或證券帳戶中持有的無限制現金,受第一優先權的完善的扣押權,以行政代理人受益。
“ 合格交易對手 ":就任何指定互換協議而言,其任何交易對手,只要是分包商或分包商的關聯公司,或者在簽訂該指定互換協議時或截至生效日期,是行政代理人或分包商或行政代理人或分包商的關聯公司。
“ 合格ECP擔保人 ":就任何互換義務而言,(a)在該擔保人就該等互換義務提供相關擔保義務或該擔保人授予的優先權時,總資產超過10,000,000美金的每個擔保人(或其擔保)對該互換義務生效,和(b)任何其他擔保人,(i)構成《商品交易法》或據此頒布的任何法規下的「合格合同參與者」,或(ii)可能導致其他人(為避免疑問,包括當時不構成「合格BEP擔保人」的任何其他擔保人)通過簽訂「保持良好、支持、或《商品交易法》第1a(18)(A)(v)(II)條所設想的其他協議」。
“ 符合條件的計劃 ":員工福利計劃(如ERISA第3(3)條所定義)不包括(a)由任何貸款方或其任何ERISA附屬機構維持或贊助的多僱主計劃,或任何貸款方或其任何ERISA附屬機構曾向其做出或有義務做出繳款的多僱主計劃,以及(b)旨在根據《準則》第401(a)條符合課徵資格的多僱主計劃。
“ 接收者 「:(a)行政代理人,(b)任何分包商或(c)簽發分包商,如果適用的話。
“ 恢復事件 ":與任何集團成員的任何資產相關的任何財產或傷亡保險索賠或任何報廢程式有關的任何結算或付款。
“ 參考時間 ":對於當時當前基準的任何設定,指(i)如果該基準是歐洲美金利率,則在設定日期前兩個倫敦銀行日的上午11:00(倫敦時間),以及(ii)如果該基準不是歐洲美金利率,則由行政代理合理酌情決定的時間。
“ 再融資 「:如第2.11(b)節所定義。
“ 退還的搖擺線貸款 「:如第2.7(b)節所定義。“ 寄存器 」:如中所定義 第10.6(c)節 .
“ 規則D 「:不時有效的美聯儲理事會條例D以及根據該條例或其做出的所有官方裁決和解釋。
“ 調節性T 「:董事會不時有效的條例t。“ 法規U 「:董事會U條不時有效。“ 條例十 「:董事會第X條不時有效。
“ 再投資延期金額 ":對於任何再投資事件,任何貸款方收到的與此相關的淨現金收益總額,但不用於預付貸款或根據 第2.12(e)節 由於交付再投資通知。
“ 再投資活動 「:借款人已就任何資產出售或追回事件
遞交了再投資通知。
“ 再投資通知 ":由負責官員簽署的書面通知,聲明未發生違約事件,借款人(直接或通過擔保人間接)打算並預期使用資產出售或追回事件的全部或指定部分淨現金收益來收購新資產或替代資產或修復對其業務有用的資產。
“ 再投資預付款金額 ":對於任何再投資事件,與此相關的再投資延期金額減去相關再投資預付款日期之前為收購新資產或替代資產或修復對借款人業務有用的資產而支出的任何金額。
“ 再投資預付款日期 ":對於任何再投資事件,(a)發生日期一百八十天(180)中較早者再投資事件後(或行政代理合理酌情同意的更長期限),以及(b)借款人(或其子公司)應已決定不或已停止收購新資產或替代資產,或不使用全部或任何部分相關再投資延期金額修復對借款人業務有用的資產。
“ 關聯方 ":對於任何人,該人的關聯公司以及該人和該人的關聯公司的合伙人、董事、高級管理人員、員工、代理人、受託人、管理人員、經理、顧問和代表。
“ 相關政府機構 ":聯邦儲備系統或紐約聯邦儲備銀行理事會,或由聯邦儲備系統或紐約聯邦儲備銀行理事會正式認可或召集的委員會,或其任何繼任者。
“ 替代貸款人 」:如中所定義 第2.23節 .
“ 所需貸款人 “:在任何時候,(A)如果只有一個貸款人持有未償還定期貸款和迴圈承諾,則該貸款人;以及(B)如果超過一個貸款人持有未償還定期貸款和迴圈承諾,則至少有兩個非關聯貸款人持有當時有效的(I)未償還定期貸款本金總額和(Ii)迴圈承諾總額(無重複,包括L/C承諾),或在迴圈承諾已終止的情況下,持有當時有效的迴圈信貸延期總額的50%以上; 提供 就本條(B)而言,為確定所需貸款人,任何違約貸款人持有的定期貸款的未償還本金、違約貸款人的迴圈承諾、循環貸款和參與L/C敞口貸款和Swingline貸款的部分應不包括在內; 提供 此外,貸款人及其關聯公司應被視為一個貸款人。
“ 法律要求 ":對於任何人、任何法律(包括醫療保健法)、條約、規則或法規或公斷員、法院或其他政府當局的決定(為避免疑問,包括巴塞爾銀行監管委員會及其任何繼任者或類似機構或其繼任者),在每種情況下適用於或約束該人或其任何財產,或該人或其任何財產所受的約束。
“ 決議機構 「:歐洲經濟區決議機構,或者,對於任何英國金融機構,英國決議機構。
“ 負責人員 ":對於任何貸款方,指該貸款方的執行長、總裁、副總裁、財務長、財務主管、主計長或審計長,但在任何情況下,對於財務事務,指該貸款方的財務長、財務主管、主計長或審計長。
“ 受限制付款 」:如中所定義 第7.6節 .為澄清起見,任何可轉換債務的轉換或交換(根據其條款)不構成限制性付款。
“ 循環承諾 “:對於任何貸款人,該貸款人(如有)有義務提供循環貸款並參與本金總額不超過”迴圈承諾“項下與該貸款人名稱相對的”迴圈承諾“項下的本金總額。 附表1.1A ,因此附表1.1a可依據以下規定不時修訂 第2.27節 如果在合同項下或在轉讓和假設中提前了遞增迴圈承付款,則該貸款人據此成為本合同當事一方的遞增合併或其他修正可根據本合同的條款不時更改(包括與本合同所允許的轉讓和遞增融資有關的條款)。迴圈承付總額的原定數額為40 000 000美元。L/C承諾和Swingline承諾都是迴圈總承諾額的昇華。儘管本協定有任何相反規定,在任何情況下,截止日期未償還的循環貸款或信用證不得超過30,000,000美元。
“ 循環承諾期 「:從截止日期(包括截止日期)到循環終止日期的期間。
“ 循環信貸延期 「:對於任何時候的任何旋轉按鈕,金額等於 總和 (a)該貸款人持有的所有循環貸款當時未償還的本金總額, 加上 (b)該貸方的信用狀當時所有未付信用狀(包括任何現有信用狀)未提取總額的百分比, 加上 (c)此類貸方的信用狀當時尚未償還或轉換為循環貸款的所有信用狀付款總額的百分比, 加上 (d)此類貸款人的周轉百分比當時未償還的Swingline Loans本金總額。
“ 迴圈設施 「:循環承諾以及據此做出的信貸延期。
“ 旋轉按鈕 「:每個具有循環承諾或持有循環承諾的收件箱
貸款
“ 循環貸款轉換 」:如中所定義 第3.5(b)節 .
“ 循環貸款資助辦公室 「:中指定的行政代理人辦公室 第10.2條 或行政代理不時通過書面通知借款人和貸方指定為其資助辦事處的其他辦事處。
“ 循環貸款票據 「:形式的商業本票 附件H-1 ,因為它可能會不時修改、補充或以其他方式修改。
“ 循環貸款 」:如中所定義 第2.4(a)節 .
“ 旋轉百分比 「:對於任何時候的任何旋轉按鈕,此類按鈕的百分比
貸款人的循環承諾隨後構成總循環承諾,或者在循環承諾之後的任何時候,如果所有貸款人都已到期或終止,則構成該貸款人當時未償還的循環貸款本金總額占當時未償還的所有循環貸款本金總額的百分比; 提供 如果循環貸款在總循環承諾減少至零之前全額支付,則循環貸款的確定方式應確保其他未償還的循環信貸延期由循環貸款人在可比基礎上持有。
“ 循環終止日期 ":最早發生於(x)2026年5月6日和(y)2026年票據規定到期日前九十(91)天的日期(與所有或幾乎所有的任何再融資、退款、續訂或延期相關的任何到期日除外)(據了解,除10,000美金外的所有的任何再融資、退款、續訂或延期,2026年票據未償還本金額的000將構成2026年票據的實質上全部)2026年票據(導致其到期日延長至2026年5月6日後至少九十(91)天的日期)。
“ S&P 」:標準普爾評級服務。
“ 銷售回租交易 ":與任何人或多個人的任何安排,貸款方在同時或基本同時的交易中出售其對任何財產的幾乎所有權利、所有權和權益,並與此相關,獲得、租賃或許可收回使用該財產的全部或重要部分的權利。
“ 制裁 ":美國政府(包括外國資產管制處)、聯合國安理會、歐盟、 她 他的 王國財政部 、香港金融管理局、 或其他相關制裁當局。
“ SEC 「:證券交易委員會、其任何繼任者以及任何類似的政府當局。
“ 擔保方 ":對行政代理人、貸方(包括任何作為發行人身份的發行人和任何作為Swingline貸方身份的Swingline貸方)、任何現金管理銀行(以其或其各自作為現金管理服務提供商的身份)以及任何合格交易對手方的統稱。
“ 證券帳戶 」:UCC中定義的任何「證券帳戶」,並在此後可能對該術語進行添加。
“ 證券帳戶控制協議 ":行政代理人、貸款方和持有該貸款方證券帳戶的證券中介人簽訂的任何控制協議,根據該協議,行政代理人被授予對該證券帳戶的「突然控制權」(就UCC而言)。
“ 證券法 「:1933年證券法(不時修訂)和任何後續法案
法規。
“ 安全文件 「:集體提及(a)擔保和抵押品協議,
(b)抵押貸款,(c)每份智慧財產權擔保協議,(d)每份存款帳戶控制協議,(e)每份證券帳戶控制協議,(f)此後交付給行政代理人的所有其他擔保文件,授予任何人的任何財產的優先權,以擔保任何貸款方在任何貸款文件下產生的義務,(g)每份質押補充,(h)每份
假設協議,(i)此後交付給任何適用的現金管理銀行的所有其他安全文件,授予任何人的任何財產的優先權,以確保任何集團成員在任何現金管理協議下產生的義務,以及(j)所有融資報表、固定文件、專利、商標和版權文件、轉讓、承認和其他文件,根據上述任何條款制定或交付的文件和協議。
“ SOFR 「:等於SOFR管理員管理的擔保隔夜融資利率的利率。
“ SOFR管理員 「:紐約聯邦儲備銀行(或擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
“ SOFR管理員網站 」:紐約聯邦儲備銀行網站,目前位於 http://www.newyorkfed.org, 或SOFR管理員不時確定的有擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
“ SOFR借款 「:就任何借款而言,SOFR貸款包括此類借款。“ SOFR確定日 」:如「Daily Simple SOFR」的定義所定義。
“ SOFR貸款 「:按調整後期限SOFR利率計算利息的貸款,但根據「DAB」定義的(c)條除外。
“ SOFR費率日 」:如「Daily Simple SOFR」的定義所定義。
“ SOFR份額 ":集體提及特定信貸(信用狀信貸除外)下的SOFR貸款,所有這些貸款的當時當前利息期均從同一日期開始,並在同一較後日期結束(無論此類貸款最初是否應在同一天發放)。
“ 償付能力證書 「:償付能力證書,日期為截止日期,根據 第5.2(m)節 ,償付能力證書應大致採用以下形式 附件D .
“ 溶劑 ":當用於任何人時,截至任何確定日期,(a)截至該日期,該人資產的「公允價值」金額將超過截至該日期所有「該人的或有負債或其他負債」的金額,因為這些引用的條款是根據管轄債務人破產確定的適用聯邦和州法律確定的,
(B)截至該日,該人資產的“當前公平可出售價值”將大於支付該人的債務所需的數額,因為這些債務已成為絕對債務並到期,因為所引用的條件是按照適用的關於債務人破產決定的聯盟和州法律確定的;(C)自該日起,該人將不會有不合理的少量資本用於開展業務;以及(D)該人將能夠在債務到期時一般地償還債務。就本定義而言,(I)“債務”是指對“債權”的責任,和(Ii)“債權”是指任何(X)獲得付款的權利,不論這種權利是否淪為判決、清算的、未清算的、固定的、或有的、到期的、未到期的、有爭議的、無爭議的、合法的、衡平法的、有擔保的或無擔保的,或(Y)如果違約行為產生了付款權利,則就違約行為獲得衡平法救濟的權利,不論這種獲得衡平補救的權利是否淪為判決、固定的、或有的、成熟的或未成熟的、有爭議的、無爭議的、擔保的或無擔保的。
“ 指定收購協議陳述 ":賣方及其附屬公司在有限條件收購協議中做出的陳述和保證對貸方的利益至關重要,但僅限於借款人(或其適用的附屬公司)有權(考慮到任何適用的補救條款)終止其(或此類關聯公司)在有限條件收購協議下的義務,或拒絕完成收購(在每種情況下,根據其條款),由於違反此類陳述和保證。
“ 指定違約事件 「:任何違約事件 第8.1(A)條 ,或者 第8.1(f)節 . “ 指定代表 「:這些陳述和保證 第4.3(a)節 (與
僅在有限公司生效後才考慮貸款方的組織存在
條件獲取), 4.4 (不包括其中第三句), 4.5 (僅針對第一句和操作文件), 4.11 , 4.14 , 4.19 , 4.20 (使有限條件收購以及與之相關的增加貸款的發生生效)、4.28和4.29(僅限於在收購之日使用與有限條件收購相關的任何增加貸款的收益不會違反1977年《反海外腐敗法》、《愛國者法》或OFAC管理的制裁)。
“ 指定互換協議 ":貸款方與任何合格交易對手(或截至生效日期或截至該掉期協議簽訂日期為合格交易對手的任何人士)在以下允許的範圍內簽訂的任何掉期協議 第7.13節 .
“ 次級債務文件 ":由任何集團成員簽署或交付的任何協議、證書、文件或文書,證明任何集團成員的債務從屬於義務(包括付款、保留權和救濟從屬條款,如適用),以及行政代理書面批准的任何續簽、修改或修訂。
“ 次級債務 ":貸款方的債務根據行政代理合理接受的從屬條款(包括付款、扣押權和救濟從屬條款,如適用)從屬於債務。
“ 附屬 ":對於任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司或其股票或其他所有權權益具有普通投票權的其他實體(股票或僅因意外情況的發生而擁有此類權力的此類其他所有權利益除外)選舉該公司、合夥企業或其他實體的董事會或其他管理人員的過半數成員,當時擁有,或其管理由該人員直接或間接通過一個或多箇中間人或兩者控制。除非另有限定,所有對「 附屬 「或到」 附屬公司 「本協議中指借款人的一個或多個子公司。
“ 擔保債務 ":截至任何確定日期,代表任何集團成員發行的擔保債券所產生的擔保人的債務(或有),作為支持其與客戶的合同等,無論該債務是直接或間接由該貸款方或任何該子公司所欠。
“ SVB 「:如本文序言中的定義。
“ 互換協議 ":涉及一項或多項或通過參考一項或多項進行結算的任何掉期、對沖、遠期、未來或衍生品交易或期權的任何協議或類似協議
利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券,或經濟、金融或定價指數或經濟、金融或定價風險或價值的衡量標準或任何類似交易或這些交易的任何組合; 提供 任何僅因集團成員現任或前任董事、高級管理人員、員工或顧問提供的服務而付款的虛擬股票或類似計劃均不應被視為「互換協議」。
“ 互換義務 ":對於任何擔保人來說,該擔保人根據構成《商品交易法》第1a(47)條含義內的「掉期」的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
“ 掉期終止值 ":對於任何一項或多項互換協議,在考慮到與該等互換協議相關的任何合法可執行的淨結算協議的影響後,(a)在任何該等互換協議被關閉並根據該協議確定終止價值之日或之後的任何日期,該終止價值,和(b)在第(a)條所述日期之前的任何日期,確定為該掉期協議按市值計價的金額,該金額是根據該掉期協議中任何公認交易商(可能包括合格交易對手)提供的一個或多箇中端市場或其他現成報價確定的。
“ 搖擺線承諾 「:Swingline貸款人有義務根據 第2.6節 任何一次未償本金總額不得超過
$5,000,000.
“ 搖擺線按鈕 ":SVb,作為Swingline Loans或借款人根據以下規定不時選擇作為Swingline貸款人的其他貸款人 第2.7(f)節 ; 提供 這樣的收件箱已經同意成為Swingline收件箱。
“ 搖擺線貸款票據 「:形式的商業本票 附件H-2 ,因為它可能會不時修改、補充或以其他方式修改。
“ 搖擺線貸款 」:如中所定義 第2.6節 .
“ 搖擺線參與金額 」:如中所定義 第2.7(c)節 .
“ 合成租賃義務 ":某人根據(a)所謂的合成、資產負債表外或稅收保留租賃或(b)使用財產的協議產生債務,該債務並未出現在該人的資產負債表上,但在該人破產或破產時,將被描述為該人的債務(不考慮會計處理)。
“ 稅 ":任何政府當局徵收的所有當前或未來的稅款、徵稅、關稅、扣除、預扣稅(包括後備預扣稅)、評估、費用或其他費用,包括適用於其的任何利息、稅收增加或罰款。
“ 任期承諾 ":對於任何貸款人,該貸款人(如果有的話)有義務向借款人提供定期貸款,本金總額不得超過該貸款人名稱對面的「定期承諾」標題下規定的金額 附表1.1A .期限承諾的原始本金總額為80,000,000美金。
“ Term設施 「:定期承諾和據此提供的定期貸款。“ 學期收件箱 「:每個具有定期承諾或持有定期貸款的貸款人。
“ 定期貸款 「:貸方根據 第2.1節 以及任何增量定期貸款。
“ 定期貸款資助辦公室 「:中指定的行政代理人辦公室 第10.2條 或行政代理不時通過書面通知借款人和貸方指定為其資助辦事處的其他辦事處。
“ 定期貸款到期日期 ":最早發生於(x)2026年5月6日和(y)2026年票據規定到期日前九十(91)天的日期(與所有或幾乎所有的任何再融資、退款、續訂或延期相關的任何到期日除外)(據了解,除10,000美金外的所有的任何再融資、退款、續訂或延期,2026年票據未償還本金額的000將構成2026年票據的實質上全部)2026年票據(導致其到期日延長至2026年5月6日後至少九十(91)天的日期)。
“ 定期貸款票據 「:形式的商業本票 附件H-3 ,因為它可能會不時修改、補充或以其他方式修改。
“ 學期百分比 ":對於任何時候的任何期限貸款,該貸款人的期限承諾和資助的定期貸款占所有貸款人的期限承諾和資助的定期貸款總額的百分比。
“ 術語SOFR ”:
(a) 就SOFR貸款的任何計算而言,與適用利息期相當的期限的SOFR參考利率為當日(該日,即“ 周期SOFR確定日 “)即在該利息期的第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日,因為該利率是由術語SOFR管理人公佈的;但是,如果截至下午5:00。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日,適用期限SOFR參考利率尚未由SOFR管理人發佈,且關於SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現,則SOFR將是SOFR管理人在前一個美國政府證券營業日發佈的該期限SOFR參考利率,只要該首個美國政府證券營業日不超過三(3)美國。
該定期期限SOFR確定日之前的政府證券營運日;以及
(b) 對於任何一天的DAB貸款的任何計算,當天為期一個月的SOFR期限參考利率(該日,「 DAB術語SOFR確定日 「)即該日前兩(2)個美國政府證券營運日,因為該利率由SOFR期限管理人公布;但前提是,如果截至5:下午00點(紐約市時間)在任何DAB期限SOFR確定日,期限SOFR管理員尚未公布適用期限的期限SOFR參考利率,並且尚未出現有關期限SOFR參考利率的基準替換日期,則SOFR期限將是SOFR期限管理人在前一個美國政府證券營運日發布的該期限的SOFR期限參考利率該期限的SOFR參考利率由SOFR期限管理人發布,只要該期限的SOFR參考利率先於美國政府證券
工作日不超過此類DAB SOFR決定日之前三(3)個美國政府證券工作日。
“ 期限SOFR調整 ":對於有關DAB貸款或SOFR貸款的任何計算,適用此類貸款類型及其(如果適用)利息期的每年百分比如下:
DAB貸款:0.10%
SOFR貸款:
計息期
百分比
一個月
0.10%
三個月
0.10%
六個月
0.10%
“ 學期SOFR管理員 ":CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或管理代理合理酌情選擇的SOFR期限參考利率的繼任管理人)。
“ 期限SOFR借款 ":對於任何借款,貸款按調整後期限SOFR的利率計算利息,包括除「DAB」定義第(c)條之外的此類借款。
“ 學期SOFR參考利率 」:基於SOFR的前瞻性長期利率。
“ 總信貸風險敞口 「:對於任何時間的任何應收帳款來說,是該應收帳款當時未使用的承諾、循環信貸延期和未償還的定期貸款。
“ 信用狀承諾總額 「:任何時候,當時所有信用狀承諾的總和,根據 第2.10節 或 3.5(b) .截止日期信用狀承諾總額的初始金額為5,000,000美金。
“ 循環承諾總額 「:在任何時候,當時生效的循環承諾的總額。
“ 循環信貸延期總數 「:在任何時候,當時未償還的循環信貸延期總額。
“ 交易日 」:如中所定義 第10.6(b)(i)(B)節 .
“ 類型 「:對於任何貸款,其性質為DAB貸款或SOFR貸款。
“ 英國金融機構 ":任何BRRD事業(該術語的定義根據英國審慎監管局頒布的TRA規則手冊(不時修訂))或任何屬於FCA手冊IFPRU 11.6範圍的人(經不時修訂)由英國金融行為監管局頒布,其中包括某些信貸機構和投資公司,以及此類信貸機構或投資公司的某些附屬機構。
“ 英國決議機構 「:英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構的公共行政當局。
“ 未經調整的基準替換 「:適用的基準替換,不包括相關的基準替換調整。
“ 不友好的收購 ":在首次公開宣布相關要約時尚未獲得董事會批准的任何收購被收購者的(或其他法律承認的管理機構);但對於任何收購非美國人,如果該司法管轄區不習慣在收購之前獲得此類批准,則否則友好收購不應被視為不友好首次公開宣布與友好收購相關的要約。
“ 統一商法典 「或」 UCC ":紐約州不時有效的《統一商法典》(或任何類似或同等立法),或根據上下文要求,任何其他適用司法管轄區。
“ 美國 「和」 美國 」:美利堅合眾國。
“ 無限制現金 ":貸款方的現金和現金等值物在集團成員的合併資產負債表上不會顯示為「受限制」(為確保義務而受限制的除外)。
“ 美國犯罪組織 」:美國版權局。
“ USPTO 」:美國專利商標局。
“ 美國政府證券營運日 「:除(a)周六、(b)周日或
(c)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉,以交易美國政府證券。
“ 美國人士 」:任何屬於本法典第7701(a)(30)條定義的「美國人」的人。
“ 美國稅務合規證書 」:如中所定義 第2.20(F)條 .
“ 扣繳義務人 「:如適用,任何適用的貸款方和行政代理人,根據上下文要求。
“ 減記和轉換權力 ":(a)對於任何歐洲經濟區決議機構,該E經濟區決議機構根據適用歐洲經濟區成員國的保釋立法不時擁有的減記和轉換權力,這些減記和轉換權力在歐盟保釋立法附表中描述,和(b)對於英國,適用的決議機構根據保釋立法取消的任何權力,減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或產生該負債的任何合同或工具,將全部或部分該負債轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務,規定任何此類合同或文書將具有效力,就好像其下的權利已被行使一樣,或暫停有關該責任的任何義務,或該救助立法下與任何這些權力相關或附屬的任何權力。
(a) 除非另有規定,否則本協議中定義的所有術語在用於其他貸款文件或根據本協議製作或交付的任何證書或其他文件時均應具有定義的含義。
(b) 如本文件及其他貸款檔案所用,以及根據本文件或本文件製作或交付的任何證書或其他檔案中,(I)與下列任何集團成員有關的會計術語 第1.1條 和部分定義的會計術語 第1.1條 (2)“包括”、“包括”和“包括”應被視為緊跟在“但不限於”一詞之後;(3)“招致”一詞應解釋為意味著招致、產生、發出、承擔、對其承擔責任或容受其存在(而“招致”和“招致”應具有相關含義),(Iv)“資產”及“財產”一詞應解釋為具有相同的涵義及效力,並指任何及所有有形及無形資產及財產,包括現金、股本、證券、收入、賬目、租賃權益及合同權利;(V)除非另有規定,否則對某一特定時間的提述應被視為指太平洋時間;及(Vi)除非另有規定,否則凡提及協定(包括本協定)或其他合約責任,應被視為指經不時修訂、補充、重述、修訂及重述或以其他方式修改的該等協定或合約責任。儘管有前述第(I)款的規定,為了確定是否遵守本文所載的任何契約(包括任何財務契約的計算),任何集團成員的債務應被視為按其未償還本金的100%計入,且不應考慮FASB ASC 825和FASB ASC 470-20對金融負債的影響
(c) 這些詞「 本合同 ,” “ 本文 「和」 下文 「除非另有規定,否則本協議中使用的類似含義詞語應指整個本協議,而不是本協議的任何特定條款。「將」一詞應解釋為與「應」一詞具有相同的含義和效果。除非上下文另有要求,(i)本文中對任何人的任何提及均應解釋為包括該人的繼任者和轉讓人,(ii)本文中對條款、章節、附件和附表的所有提及均應解釋為指本協議的條款和章節以及附件和附表,並且(iii)除非另有規定,否則本文中對任何法律或法規的任何提及均應指不時修訂、修改或補充的法律或法規。
(d) 本文定義的術語的含義應同等適用於此類術語的單數和複數形式。每當上下文需要時,任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。
(e) 任何貸款檔案中對合並、轉讓、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似條款的任何提及,應被視為適用於有限責任公司的分部或由有限責任公司將資產分配給一系列有限責任公司(或將該等分部或分配解除),猶如它是一項合併、轉讓、合併、轉讓、出售或轉讓,或適用於另一人的或與其一起的類似條款一樣。根據貸款檔案,有限責任公司的任何分部應在其存在的第一天構成一個單獨的人(而任何附屬、合資或任何其他類似條款的有限責任公司的每個分部也應構成該人)。就任何分部而言,如果任何人的任何資產、權利、義務或負債成為另一人的資產、權利、義務或負債,則該資產應被視為已從原始人轉移到後繼人。
1.3 捨入 .借款人根據本協議需要維持的任何財務比率應通過將適當的部分除以其他部分來計算,將結果計算到比本文表達該比率的位數多一位並四捨五入
結果向上或向下到最近的數字(如果沒有最近的數字,則進行四捨五入)。
1.4 有限的條件獲取 。就與有限條件收購有關而採取的任何行動而言,為了確定是否符合本協定中要求計算綜合EBITDA、綜合高級淨槓桿率、綜合固定費用覆蓋率或任何其他財務比率或指標的任何規定,借款人可以選擇(如果借款人選擇行使該選擇權,則該選擇權應在該有限條件收購的最終協定簽立之日或之前行使)(借款人選擇就任何有限條件收購行使該選擇權時, LCC選舉 “),則即使本協定中有任何其他相反規定,根據本協定是否允許採取任何此類行動的決定日期,應被視為該有限條件收購的最終協定簽訂之日(” LCC測試日期 “),而在給予有限條件收購及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及所得款項的使用)形式上生效後,猶如該等交易發生於借款人可獲得綜合財務報表的LCA測試日期之前的最近四個財政季度開始時,借款人可在相關的LCA測試日期按照該比率或籃子採取該等行動,則該比率或籃子應被視為已符合該比率或籃子。如果借款人已為任何有限條件收購選擇了LCA,則在相關LCA測試日期或之後且在該有限條件收購完成或最終協定終止或期滿之前,就債務產生、授予留置權或進行投資、限制性付款、處置、合併和合並或以其他方式轉讓任何借款方或任何子公司的全部或實質所有資產的籃子可用性的任何後續計算而言,任何該等比率或籃子應按備考基準計算,並假設該等有限條件收購及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及所得款項的使用)已完成及尚未完成。
1.5 差餉。 行政代理不保證、不承擔任何責任,也不對以下情況承擔任何責任:(A)繼續、管理、提交、計算或與ABR、期限SOFR參考利率、經調整期限SOFR、條款SOFR或其任何組成部分定義或其定義中提及的利率、或其任何替代、後續或替代率(包括任何基準替代)有關的任何其他事項,包括任何該等替代、後續或替代率(包括任何基準替代)的構成或特徵是否將與以下內容相似或產生相同的價值或經濟等價性,或具有相同的數量或流動性,ABR、條款SOFR參考利率、調整後的條款SOFR、條款SOFR或任何其他基準在其停止或不可用之前,或(B)任何合規性變更的效果、實施或組成。行政代理及其聯屬公司或其他相關實體可從事影響ABR、期限SOFR參考利率、調整期限SOFR、期限SOFR、任何替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或任何相關調整的計算的交易,在每種情況下,以對借款人不利的方式。行政代理可根據本協定的條款,在每種情況下選擇資訊來源或服務,以確定ABR、期限SOFR參考利率、調整期限SOFR、期限SOFR或任何其他基準,並且不對借款人、任何貸款人或任何其他人承擔任何類型的損害責任,包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同
或其他方式,無論是法律還是公平),任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。
第2節
金額和承諾條款
2.1 Term承諾 .根據本協議的條款和條件,每個定期借款人各自同意在截止日期向借款人提供定期貸款,金額等於該借款人的定期承諾金額。定期貸款可能不時是SOFR貸款或DAB貸款,由借款人確定並根據 第2.2節 和 2.13 .
2.2 定期貸款借款程式 。借款人應向行政代理髮出不可撤銷的借款通知(行政代理必須在上午10:00之前收到該通知。預期成交日期前一個工作日),要求定期貸款人在成交日期發放定期貸款,並具體說明借款金額。行政代理收到借款通知後,應立即通知各定期貸款人。不遲於下午12:00在截止日期,每個定期貸款人應向定期貸款資金辦公室的行政代理提供相當於該貸款人將提供的定期貸款的即時可用資金數額。行政代理應將定期貸款人提供給行政代理的即時可用資金的總額記入行政代理的賬簿上借款人的賬戶,或者,如果資金流動協定中有規定,行政代理應電匯或以其他方式將該總額的全部或部分貸記給現有代理(用於根據資金流動協定中規定的電匯指示使用金額)。
2.3 償還定期貸款 .從2021年9月30日開始,定期貸款應在每個日曆季度的最後一天連續季度分期償還,每次分期的金額應等於(a)2021年9月30日至2022年6月30日(含),定期貸款原本金額的1.25%,(b)自9月30日起,2022年至2024年6月30日(含),為定期貸款原本金額的1.875%,以及(c)從2024年9月30日及此後每個季度的最後一天起,直至定期貸款到期日,為定期貸款原本金額的2.50%。
如果之前未支付,所有定期貸款應在定期貸款到期日到期並支付,以及待支付本金的應計和未付利息,但不包括付款日期。
(a) 根據本協議的條款和條件,每個循環貸款人分別同意提供循環信用貸款(每個,一個「 循環貸款 「以及,集體地,」 循環貸款 「)在循環承諾期內不時向借款人提供任何一次未償還的本金總額,當與Swingline貸款的未償還總額相加時,所有未償還信用狀的未提取總額以及尚未償還或轉換為循環貸款或Swingline貸款的所有信用狀付款總額,代表借款人並因該借款人發生的不超過該借款人循環承諾的金額。此外,此類總義務在任何時候都不得超過當時有效的總循環承諾。在循環承諾期內,借款人可以通過借款、預付全部或部分循環貸款以及再借款來使用循環承諾,所有這些都符合條款和
此條件。循環貸款可能不時是SOFR貸款或DAB貸款,由借款人確定並根據 第2.5節 和 2.13 .不止一種類型的借款可能同時未償還;但條件是,任何時候未償還的SOFR借款總數不得超過七筆。
(b) 借款人應在循環終止日償還所有未償還循環貸款。
2.5 循環貸款借款程式 .借款人可在任何工作日的循環承諾期內根據循環承諾借款; 提供 借款人應向行政代理人發出不可撤銷的借款通知(行政代理人必須在上午10:00之前收到該通知:(a)對於SOFR貸款,在請求借款日期前三個美國政府證券工作日,或(b)對於DAB貸款,在請求借款日期前一(1)個工作日)( 提供 循環貸款項下的任何此類ABP貸款借款通知,以資助下的付款 第3.5(a)節 最遲可在建議借款日期上午10:00之前提供),在每種情況下均應註明
(i)擬借入的循環貸款的金額和類型,(ii)請求的借款日期,(iii)每種此類貸款類型的各自金額(iv)如果是SOFR貸款,其初始利息期的各自長度,以及(v)適用的待借入貸款收益的匯款指示。如果沒有就任何請求的SOFR貸款指定利息期,則借款人應被視為選擇了一個月的利息期。循環承諾項下的每次借款金額應等於1,000,000美金或其整倍
超過100,000美元(如果當時可用的迴圈承付款少於1,000,000美元,則為較小數額); 提供 Swingline貸款人可代表借款人申請迴圈承諾項下的借款,該借款為ABR貸款中的其他金額 第2.7條 )。行政代理在收到借款人的任何此類借款通知後,應立即通知各循環貸款人。每個循環貸款人將使其 按比例 在上午10:00之前,行政代理可在循環貸款供資辦公室為借款人的賬戶支付的每筆此類借款的份額。在借款人要求的借款日期,以行政代理可立即使用的資金。然後,這種借款將由行政代理向借款人以書面指定的帳戶貸方,將循環貸款人提供給行政代理的總金額和行政代理收到的類似資金記入借款人的貸方。
2.6 搖擺線承諾 。在符合本協定條款和條件的情況下,Swingline貸款人同意在迴圈承諾期內不時通過提供迴圈額度貸款(每個額度貸款)向借款人提供一部分本來可用於迴圈承諾項下的信貸安排。 搖擺線貸款 「以及,集體地,」 搖擺線貸款 “)向借款人支付; 提供 (A)任何時候未償還的Swingline貸款本金總額不得超過當時有效的Swingline承諾,(B)借款人不得申請任何Swingline貸款,如果在實施該Swingline貸款後,可用迴圈承諾少於零,則借款人不得申請任何Swingline貸款,且(C)借款人不得使用任何Swingline貸款的收益為任何當時未償還的Swingline貸款進行再融資。在迴圈承諾期內,借款人可以通過借款、償還和再借款的方式使用Swingline承諾,所有這些都符合本協定的條款和條件。Swingline貸款應僅為ABR貸款。借款人應在迴圈終止日向Swingline貸款人償還當時未償還的每筆Swingline貸款本金。Swingline貸款人應任何貸款人的請求,在收到行政代理的通知(通過電話或書面通知)後的一段時間內,不得發放Swingline貸款,該通知說明下列一個或多個適用條件 第5.3節 (除 第5.3(D)條 )不是
然後滿足並有合理機會對此類通知做出反應,並在此類條件得到滿足或正式放棄時結束。
(a) 每當借款人希望Swingline貸方發放Swingline貸款時,借款人應向Swingline貸方發出不可撤銷的電話通知(Swingline貸方必須在擬議借款日期中午12:00之前收到該電話通知),並通過借款通知迅速以書面形式確認,具體說明(i)擬借款金額,
(ii)請求的借款日期(應為循環承諾期內的一個工作日),以及(iii)匯款此類貸款收益的指示。Swingline承諾項下的每次借款金額應等於100,000美金或超出100,000美金的整倍。此後,在有關Swingline貸款的通知中指定的借款日期,Swingline貸款人應立即向借款人提供相當於Swingline貸款金額的立即可用資金,將該金額存入借款人向行政代理書面指定的帳戶。除非Swingline貸款提前通過根據 第2.7(b)節 ,借款人應在該Swingline貸款預付後五(5)個工作日內償還該Swingline貸款。
(b) Swingline貸款人可隨時以其唯一及絕對酌情決定權代表借款人(在此不可撤銷地指示Swingline貸款人代表其行事),在不遲於下午12:00的一個工作日內發出電話通知。並立即以書面確認,要求每個循環貸款人發放循環貸款,並在此同意每個循環貸款人發放循環貸款,其數額相當於該循環貸款人的循環貸款總額的迴圈百分比(每個循環貸款人的迴圈百分比為 已退還的Swingline貸款 “),以償還Swingline貸款人。每個循環貸款人應在不遲於上午10:00向循環貸款融資辦公室的行政代理提供此類循環貸款的即時可用資金。在該通知日期後的一個工作日。該循環貸款的收益應立即由行政代理提供給Swingline貸款人,供Swingline貸款人申請償還已退還的Swingline貸款。借款人不可撤銷地授權Swingline貸款人立即將借款人的賬戶記入管理代理(最高可達每個此類賬戶的可用金額),以支付任何已退還的Swingline貸款的金額,但從循環貸款人收到的金額不足以全額償還此類已退還的Swingline貸款。
(c) 如果在借款人根據以下規定償還Swingline貸款之前 第2.7(a)節 或已根據 第2.7(b)節 ,中描述的事件之一 第8.1(f)節 如果發生,或者如果由於Swingline貸款人自行決定的任何其他原因,循環貸款可能不會按照以下計劃發放 第2.7(b)節 ,每個循環貸款人應在根據中提及的通知提供該循環貸款的日期 第2.7(b)節 或在Swingline貸款人要求的日期(至少提前一(1)個工作日通知循環貸款人),通過向Swingline貸款人支付一筆金額(「 搖擺線參與金額 」)等於(i)此類旋轉收件箱的旋轉百分比 倍 (ii)本應通過此類循環貸款償還的未償還Swingline貸款本金總額之和。
(d) 每當Swingline分包商從任何循環分包商收到此類分包商的Swingline參與金額後,Swingline分包商收到Swingline貸款的任何付款時,Swingline分包商將分配給此類分包商
Swingline參與金額(在利息支付的情況下,適當調整,以反映該受益人參與利息未償和到位的時期,在本金和利息支付的情況下,以反映該受益人的 按比例 如果該付款不足以支付當時到期的所有Swingline貸款的本金和利息,則為該付款的一部分); 提供 如果Swingline收件箱收到的此類付款需要退還,則該旋轉收件箱將向Swingline收件箱退還之前由Swingline收件箱分發給它的任何部分。
(e) 每個循環貸款人有義務提供中提到的貸款 第2.7(b)節 並根據 第2.7(c)節 應是絕對和無條件的,不受任何情況的影響,包括(i)該循環借款人或借款人因任何原因對Swingline借款人、借款人或任何其他人可能擁有的任何抵消、反訴、追償、抗辯或其他權利,(ii)發生違約或違約事件或未能滿足 第5節 ,
(iii)借款人(財務或其他)狀況的任何不利變化,(iv)借款人、任何其他貸款方或任何其他循環借款人違反本協議或任何其他貸款文件,或(v)任何其他情況、正在發生或事件,無論是否類似於上述任何情況。
(f) Swingline貸方可隨時辭職,但須提前三十(30)天通知行政代理人、貸方和借款人。Swingline分包商發出辭職通知後,Swingline分包商可隨時通過借款人、行政代理人、所需貸款人和繼任Swingline分包商之間的書面協議替換Swingline分包商。Swingline分包商根據本協議辭職或更換後,退休的Swingline分包商仍應是本協議的一方,並應繼續擁有Swingline分包商在本協議和其他貸款文件項下與Swingline貸款有關的所有權利和義務,但不得要求或允許提供任何額外的Swingline貸款。
(a) 費用信 .借款人同意向行政代理支付費用函中規定的費用。
(b) 承諾費 .作為對循環承諾的額外補償,借款人應在循環終止日期前每個季度的第一天和循環終止日期,為貸款人拖欠的管理代理人支付借款人未使用可用資金的費用,金額等於每年的承諾費率乘以 差異 (x)總循環承諾之間(可能會不時減少)和(y)(A)循環貸款每日期末餘額的平均值之和,不包括Swingline貸款的本金總額,就本文而言,該本金總額應被視為零,(B)當時所有未償還信用狀的未提款總額和(C)當時尚未償還或轉換為循環貸款的所有信用狀付款總額。
(c) 費用不予退還 .根據此應繳的所有費用 第2.9節 應於付款之日全額賺取,且不予退還。
(d) 加價 .在存在違約事件的任何時候,根據所需貸款人的要求,第(a)和(b)小節項下的任何上述費用的金額均應每年增加2.0%。
借款人有權在不少於三(3)個工作日通知行政代理後終止迴圈承諾額或不時減少迴圈承諾額而不支付溢價或罰款; 提供 不允許終止或減少迴圈承付款以及在生效日期對循環貸款和Swingline貸款的任何預付款,如果信貸的迴圈延期總額將超過當時有效的可用迴圈承付款;但如果該通知表明終止或減少是以交易發生為條件的,則如果該交易沒有完成,則該通知可被撤銷。任何此種減少的數額應等於1,000,000美元或其整數倍(如果當時的迴圈承付款總額小於1,000,000美元,則為較小的數額),並應永久減少當時有效的迴圈承付款; 提供了進一步 ,如果與任何此類迴圈承諾的減少或終止有關的SOFR貸款是在適用的利息期最後一天以外的任何一天預付的,借款人還應支付根據下列規定所欠的任何金額 第2.21節 。借款人有權在不少於三(3)個工作日的時間內通知行政代理終止L/信用證的承諾額或不時減少L/信用證的承諾額,不收取違約金或保險費; 提供 如在L/C承諾生效後,L/C承擔總額減少至導致L/C承擔總額超過L/C承擔總額(已如此減少),則不得終止或減少L/C承擔。任何此類削減的數額應等於1,000,000美元或其整數倍(或,如果當時的迴圈承付款總額少於1,000,000美元,則為較小數額),並應永久減少當時有效的L付款承付款。
(a) 借款人可以隨時並不遲於三點上午10:00向行政代理人送達不可撤銷通知後,提前全部或部分償還貸款
(3)就SOFR貸款而言,不得遲於上午10:00之前的工作日。在ABR貸款的情況下,提前一(1)個工作日,該通知應具體說明擬議預付款的日期和金額; 提供 如果SOFR貸款是在除適用於該貸款的利息期限的最後一天以外的任何一天全部或部分預付的,借款人還應按照 第2.21節 ; 提供 進一步 如果該提前付款通知表明該提前付款是以交易發生為條件的,則如果該交易未完成,該提前付款通知可被撤銷。行政代理在收到任何此類通知後,應立即通知各有關貸款人。如果發出任何此類通知,則通知中規定的金額應在通知中指定的日期到期並應支付,連同(ABR貸款和Swingline貸款的循環貸款除外)截至該日期的預付金額的應計利息。部分預付定期貸款的本金總額應為1,000,000美元或其整數倍。Swingline貸款和循環貸款的部分預付款本金總額應為100,000美元或其整數倍。適用於與依據本協定支付的預付款有關的款額 第2.11節 應適用於定期貸款,根據 第2.18(B)條 .
(b) 根據第2.11(a)條,借款人不得在截止日期第一周年之前預付未償貸款金額,除非借款人與借款人同時向行政代理付款(為了定期貸款人的應課徵利益)
預付此類貸款,預付費等於預付貸款總額的1.00%。任何此類貸款預付費應在支付之日全額賺取,並且不得以任何理由退還; 提供 如果(1)根據 第2.11(a)節 由於所有未償債務的再融資而發生(a」 再融資 」)和(2)SVb是該再融資的唯一、獨家行政代理人和抵押代理人,則任何參與該再融資的貸方無權獲得任何部分預付費溢價,預付費總額應相應減少。
(b) 如任何集團成員須承擔任何債務(不包括根據 第7.2節 ),一筆相當於其現金淨收益100%的金額應在產生之日用於提前償還定期貸款和下述其他金額 第2.12(e)節 。同時根據本協定提前償還定期貸款 第2.12(b)節 在截止日期一週年之前,借款人應向行政代理支付相當於如此預付的定期貸款總額1.00%的預付費(為貸款人的應課差餉利益)。任何此類定期貸款預付費應在支付之日全額賺取,不得以任何理由退還; 提供 如(I)該等預付款項是因再融資而發生,而(Ii)SVB擔任該等再融資的唯一及獨家行政代理及抵押代理,則參與該等再融資的任何貸款人均無權獲得任何部分的預付保費,而總預付保費的金額亦應相應減少。
(c) 如果任何集團成員在任何日期收到任何資產出售或追回事件的淨現金收益,則除非就此發出再投資通知,否則該淨現金收益應在該日期用於預付貸款和其他金額,如 第2.12(e)節 ; 提供 在每個再投資預付日,相當於相關再投資事件的再投資預付金額的金額應用於預付貸款和中規定的其他金額 第2.12(e)節 .
(e) 適用於與依據本協定支付的預付款有關的款額 第2.12節 應首先適用於按比例預付定期貸款到期的分期付款,並按照 第2.3條 和 2.18(b) 第二,償還未償還的循環貸款和Swingline貸款 第2.18(c)節 (迴圈承付款沒有相應的永久減少)( 提供 任何定期貸款人均可拒絕任何此類預付款(所有此類預付款的總金額因任何特定的預付款而減少,統稱為 減少金額 “)),在這種情況下,應分配被拒絕的金額 第一 ,到提前還款,在 按比例 選擇接受下降金額的定期貸款人所持有的定期貸款的基數;及 二 ,在任何剩餘的範圍內,如果沒有未償還的定期貸款,則按照 第2.18(c)節 (迴圈承付款沒有相應的永久性減少)。本協定項下每筆貸款的預付款 第2.12節 (除了循環貸款(即DAB貸款和Swingline貸款)外,如果所有循環承諾尚未終止)應附帶預付金額截至預付日期的應計利息。借款人應向行政代理和每個定期貸款人提交根據本規定全部或部分定期貸款預付款的通知 第2.12節 不少於預付款日期前五(5)個工作日(每個,a」 強制預付日期 ”).該通知應設定
四是(i)強制預付款日期,(ii)此類預付款的總額,以及(iii)每個期限的選擇:(x)拒絕或接受其在此類預付款中的份額,以及(y)接受已拒絕的金額。任何希望行使拒絕此類預付款或接受拒絕金額的選擇權的期限聲請人應在強制預付款日期前三(3)個工作日通過傳真通知行政代理。
(f) 借款人應在本規定要求的每次預付款時向行政代理交付 第2.12節 、(i)由負責官員簽署的證明,合理詳細地列出預付款金額的計算,以及(ii)在可行的情況下,至少提前十(10)天就預付款發出書面通知(行政代理應立即向每位聲請人提供相同通知)。每份預付款通知應具體說明預付款和每筆貸款(或其部分)的本金金額。
(g) 根據本規定進行的任何強制預付款項均不應支付預付費 第2.12節 ,除了根據 第2.12(b)節 .
(a) 借款人可不時選擇將SOFR轉換為ABR貸款,方法是在不遲於上午10:00在轉換/繼續這種選擇的通知中向管理代理髮出事先通知。在建議的轉換日期之前至少兩個工作日; 提供 SOFR貸款的任何此類轉換只能在與其相關的利息期的最後一天進行。借款人可不時選擇將ABR貸款轉換為SOFR貸款,方法是在不遲於上午10:00在轉換/繼續這種選擇的通知中向管理代理髮出事先通知。建議轉換日期前三(3)個美國政府證券營業日(該通知應具體說明初始利息期的長度); 提供 當任何違約事件已經發生並仍在繼續時,ABR貸款不得轉換為SOFR貸款。行政代理在收到任何此類通知後,應立即通知各有關貸款人。如果借款人在向管理機構遞交的轉換/延續通知中沒有就任何SOFR貸款指定利息期限,則借款人應被視為選擇了一個月的利息期限。
(b) 借款人可以不時地選擇繼續任何SOFR貸款,方法是根據下列條款中規定的適用條款,在轉換/繼續通知中向管理代理髮出關於這種選擇的事先通知 第1.1條 ,適用於該等SOFR貸款的下一個利息期限為何; 提供 當任何違約事件已經發生並仍在繼續時,SOFR貸款不得繼續; 提供了進一步 (X)如借款人未能如上所述發出本段所述的任何規定通知,則在當時的當前利息期屆滿時,該SOFR貸款應自動作為SOFR貸款繼續計息,利率基於調整後的SOFR期限,且利息期限與當時到期的利息期間相同;或(Y)如果根據前述但書不允許繼續進行,則該SOFR貸款應在當時到期的利息期間的最後一天自動轉換為ABR貸款。行政代理在收到任何此類通知後,應立即通知各有關貸款人。
(c) 在違約事件發生後和持續期間,(i)借款人不得選擇在該貸款當時有效的任何利息期到期後將貸款提供或繼續作為SOFR貸款,或轉換為SOFR貸款;(ii)借款人就請求的轉換/延續發出的任何轉換/延續通知
尚未發生的,根據行政代理的選擇,應被視為被借款人撤銷,並被視為轉換或繼續其中稱為DAB貸款的貸款的請求。
2.14 SOFR部分的限制 .儘管本協議有任何相反規定,SOFR貸款的所有借款、轉換和延續以及所有利息期選擇的金額和根據該選擇進行,以便:(a)在協議生效後,構成每個SOFR部分的SOFR貸款的本金總額應等於1,000,000美金或100美金的整倍,超過000(或代表當時未償所有SOFR貸款的較小金額),和(b)任何時候未償SOFR部分不得超過七個。
(a) 每份SOFR貸款應按相當於利息期調整後期限SOFR的年率計算利息 加上 適用保證金。
(b) 每筆DAB貸款(包括任何Swingline貸款)應按等於(i)DAB的年利率計算利息 加上 (ii)適用保證金。
(c) 在違約事件持續期間,應要求貸款人的要求,所有未償貸款均應按年利率計算利息,該利率等於根據本節上述規定適用的利率加2.00%(「 違約率 ”); 提供 一旦發生以下任何違約事件,違約率將自動適用於所有未償貸款,無需任何所需貸款人同意 第8.1(A)條 或 (f).
(d) 應在每個利息支付日拖欠利息; 提供 根據 第2.15(c)節 應隨時按要求支付。
(a) 根據本協議支付的利息和費用應按實際過去天數的360天年計算,但對於利率根據最優惠利率計算的DAB貸款,其利息應按實際過去天數的365天(或366天)年計算。任何貸款項下的所有利息均應根據截至適用確定日期該貸款的未償還本金額每日計算。由於DAB變化而導致的貸款利率的任何變化應自該變化生效之日開業之日生效。行政代理應在可行範圍內儘快通知借款人和相關貸方每次利率變化的生效日期和金額。
(b) 在沒有明顯錯誤的情況下,行政代理根據本協議的任何條款對利率的每次確定均應具有決定性並對借款人和貸款人具有約束力。應借款人的要求,行政代理應向借款人提交一份聲明,顯示行政代理在根據 第2.16(a)節 .
(c) 與任何基準的使用或管理有關,管理代理有權不時做出符合性的變更,即使本文或任何其他貸款文件中有相反規定,實施此類符合性變更的任何修訂均應在無需任何進一步行動或同意的情況下生效
本協議或任何其他貸款文件的任何其他方。行政代理將立即通知借款人和貸方與使用或管理該基準相關的任何合規變更的有效性。
(a) 無法確定利率 .受 第2.17(b)節 ,如果,作為任何
日期:
(i) 行政代理人確定(該確定應具有決定性且具有約束力,且無明顯錯誤)無法根據其定義確定「調整後期限SOFR」,或
(ii) 所需貸款人確定,出於任何原因,就任何SOFR貸款或其轉換或其延續的請求而言,與擬議SOFR貸款相關的任何請求利息期的「調整後期限SOFR」並未充分、公平地反映此類貸款人製作和維持此類貸款的成本,且所需貸款人已向行政代理提供了此類決定的通知,
行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。在行政代理向借款人發出通知後,借款人繼續發放SOFR貸款或將ABR貸款轉換為SOFR貸款的任何義務和權利應暫停(以受影響的SOFR貸款或期限SOFR借款為受影響的利息期間為限),直到行政代理(根據第(Ii)條,在所需貸款人的指示下)撤銷該通知。於接獲該通知後,(I)借款人可撤銷任何有關借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款的待決請求(以受影響的SOFR貸款為限,或如屬定期SOFR借款,則為受影響的利息期間),否則,借款人將被視為已將任何該等請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求,且(Ii)任何未償還的受影響SOFR貸款將被視為已立即轉換為ABR貸款,或(如屬定期SOFR借款,則在適用的利息期限結束時)。在進行任何此類轉換時,借款人還應支付轉換金額的應計利息,以及根據下列規定所需的任何額外金額 第2.21節 .受 第2.17(b)節 ,如果行政代理機構確定(該確定應是確鑿的、無明顯錯誤的)不能根據其定義確定“調整後期限SOFR”,在每種情況下,在任何一天,行政代理機構應在不參考“ABR”定義(C)條款的情況下確定ABR貸款利率,直到行政代理機構撤銷這種確定。
(i) 基準替換。 儘管本合同或任何其他貸款檔案有任何相反規定,但如果基準轉換事件及其相關基準替換日期發生在當時基準的任何設置之前,則(X)如果基準替換是根據該基準替換日期的“基準替換”定義的(A)條款確定的,則該基準替換將在本合同項下和任何貸款檔案下關於該基準設置和後續基準設置的所有目的下替換該基準,而不對該基準設置和後續基準設置進行任何修改、任何其他任何一方的進一步行動或同意,本協定或任何其他貸款檔案,以及(Y)如果基準替換是根據該基準替換日期的“基準替換”定義(B)條款確定的,則該基準替換將在本協定項下和在任何貸款檔案項下就5:00或之後的任何基準設定的所有目的替換該基準
下午(紐約市時間)在向受影響貸款人提供基準替換通知之日後的第五(第5)個工作日,只要行政代理人尚未收到,則無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改或任何其他一方採取進一步行動或同意,由所需貸款人組成的貸款人發出反對此類基準替換的書面通知。如果基準替換是Daily Simple SOFR,則所有利息付款將按月支付。
(ii) 基準更換符合性變化 .與基準替代品的使用、管理、採用或實施有關,行政代理將有權不時做出符合性的變更,並且,儘管本文或任何其他貸款文件中有相反規定,實施此類符合性變更的任何修訂將在無需本協議或任何其他貸款文件任何其他方採取任何進一步行動或同意的情況下生效。
(iii) 通知;決策和決定的標準 。行政代理將立即通知借款人和貸款人:(I)任何基準更換的實施情況,以及(Ii)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何符合要求的變更的有效性。行政代理將根據第2.17(B)(Iv)節和(Y)任何基準不可用期間的開始通知借款人(X)基準的任何期限的移除或恢復。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.17(B)條作出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定,將是決定性的和具有約束力的,且無明顯錯誤,且可自行決定,且無需本協定或任何其他貸款檔案的任何其他當事人的同意,但在每種情況下,按照本第2.17(B)節的明確要求。
(iv) 基準男高音不可用 。儘管本協定或任何其他貸款檔案中有任何相反規定,在任何時候(包括與基準替代的實施有關),(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR參考利率),並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在螢幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的該利率的其他資訊服務,或者(B)該基準的管理人的監管監管者已經提供了公開聲明或資訊發佈,宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性,則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期間”的定義(或任何類似或類似的定義),以移除這種不可用或不具代表性的基調,以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調(A)隨後被顯示在基準(包括基準替換)的螢幕或資訊服務上,或者(B)不再或不再受到其不具有或將不具有基準(包括基準替換)的代表的公告的約束,則管理代理可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義),以恢復該先前移除的基準期。
(v) 基準不可用期 .借款人收到基準不可用期開始的通知後,借款人可以撤銷任何懸而未決的SOFR借款、轉換或繼續在任何基準不可用期內發放、轉換或繼續發放的SOFR貸款的請求,如果未能這樣做,(i)借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為DAB貸款的請求,並且
(ii)任何未償受影響的SOFR貸款將被視為已在
適用的利息期結束。在任何基準不可用期內或當時當前基準的期限不是可用期限的任何時候,基於當時當前基準或該基準的期限(如適用)的DAB組成部分將不會用於任何DAB的確定。
(a) 借款人從貸款人處的每次借款、借款人因任何承諾費和承諾的任何減少而支付的每次付款 按比例 根據相關貸方的相應期限貸款、信用狀貸款或循環貸款(視情況而定)。
(b) 除非本文另有規定,借款人應根據定期貸款的本金和利息進行每次付款(包括每次預付款) 按比例 根據定期貸款人當時持有的定期貸款的各自未償還本金額。定期貸款的每次本金預付款(無論是可選還是強制)的金額應用於減少定期貸款的剩餘分期付款 按比例 基礎基於其當時各自的剩餘本金金額。除非借款人和所需貸款人另有協議,否則定期貸款的任何預付款應適用於當時未償還的定期貸款 按比例 無論類型如何,基礎。因定期貸款預付的金額不得重新借入。
(c) 借款人應根據循環貸款的本金和利息進行每次付款(包括每次預付款) 按比例 根據循環貸款人當時持有的循環貸款各自未償還本金額。
(d) 借款人在本合同項下支付的所有款項(包括預付款),無論是本金、利息、手續費或其他原因,均應無條件或扣除任何反索賠、抗辯、補償或抵銷,並應在上午10:00前支付。在到期日,以美元和立即可用的資金向行政代理支付,在貸款人的賬戶上,在適用的資金辦公室。行政代理應在收到與收到的資金相同的資金後,立即將此類付款分配給貸款人。管理代理在上午10:00之後收到的任何付款。應被視為在下一個營業日收到,任何適用的利息或費用應繼續計入。如果本合同項下的任何付款(SOFR貸款的付款除外)在營業日以外的某一天到期並應支付,則該付款應延期至下一個營業日。如果SOFR貸款的任何付款在營業日以外的日期到期並應支付,其到期日應延長至下一個營業日,除非延期的結果是將該付款延長至另一個日曆月,在這種情況下,該付款應在緊接的前一個營業日支付。根據前兩款規定延期支付本金的,應當按照延期期間適用的利率支付利息。
(e) 除非任何借款人在擬議借款日期之前書面通知行政代理人,該借款人不會向行政代理人提供構成其在該借款中份額的金額,否則行政代理人可以假設該借款人已在該日期根據 第2節 ,並且行政代理可以根據該假設向借款人提供相應的金額。如果實際上沒有在借入日期的規定時間內向行政代理提供該金額,則該通知
且借款人各自同意應要求立即向行政代理人支付相應金額及其利息,自向借款人提供該數額之日起幷包括該日在內,但不包括向行政代理人付款的日期,利率為:(I)如由借款人付款,利率等於(A)聯盟基金實際利率和(B)行政代理人根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者;及(Ii)如由借款人付款,適用於相關貸款項下ABR貸款的年利率。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息,行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給借款人。如果貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理,則如此支付的金額應構成包括在該借款中的該貸款人的貸款。借款人的任何付款不應損害借款人對貸款人未能向行政代理支付此類款項的任何索賠。
(f) 除非行政代理在向貸款人或簽發貸款人的賬戶支付任何款項的日期之前收到借款人的通知,即借款人不會支付該款項,否則行政代理可假定借款人已根據本協定在該日期付款,並可根據該假設將到期金額分配給貸款人或簽發貸款人(視屬何情況而定)。在這種情況下,如果借款人實際上沒有支付,則每個貸款人或簽發貸款人(視情況而定)分別同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或簽發貸款人的金額,並從該金額分配給它之日起(包括該日在內)按聯盟基金有效利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者,每天向管理代理償還利息。本合同不應被視為限制行政代理或任何貸款人對任何貸款方的權利。
(g) 如果任何分包商向行政代理提供資金,用於此類分包商按照本規定提供的任何貸款 第2節 ,並且行政代理不向借款人提供此類資金,因為 第5.1節 , 第5.2節 或 第5.3節 未根據本協議條款滿足或放棄的,行政代理應將該資金(與從該收件人收到的資金相同)退還給該收件人,無息。
(h) 貸款人在項下有義務(i)提供定期貸款,(ii)提供循環貸款,(iii)根據其各自的信用狀百分比為其參與信用狀付款提供資金,(iv)為其各自的Swingline參與金額提供資金任何Swingline貸款,以及(v)根據 第9.7節 如果適用,是多個而不是聯合的。任何貸款人未能提供任何此類貸款、資助任何此類參與或支付任何此類付款 第9.7節 在本協議要求的任何日期,不得解除任何其他分包商在該日期這樣做的相應義務,並且任何分包商均不對任何其他分包商未能提供貸款、購買其參與或付款負責 第9.7節 .
(i) 本文中的任何內容均不應被視為任何貸方有義務以任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金,也不應被視為任何貸方已或將獲得任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金的陳述。
(j) 如果管理代理在任何時候收到並可用的資金不足,無法全額支付當時到期的所有本金、利息和費用,則應將此類資金用於(i) 第一 支付當時到期的利息和費用,在有權獲得的各方之間根據當時應付給這些各方的利息和費用金額按比例計算,並且
(ii) 二 ,支付當時到期的本金,在有權獲得該款項的各方之間根據當時應付給該各方的本金金額按比例分配。
(k) 如果任何貸款人因其發放的任何貸款的本金或利息、其參與L/C風險敞口或本合同項下的其他義務(適用的條款除外)而獲得任何付款(無論是自願的、非自願的,或通過行使任何抵銷權或其他方式),超過其因所有貸款人獲得的貸款或參與而支付的付款的期限百分比、迴圈百分比或L/C百分比(視情況適用),則該貸款人應(A)將收到此類付款通知行政代理,和(B)在收到其他定期貸款人、循環貸款人或L/C貸款人(視情況而定)購買(面值現金)後五(5)個工作日內,無追索權地參與其發放的定期貸款或循環貸款和/或其持有的L/C風險敞口(視情況而定),或作出必要的其他公平調整,以使購買貸款人根據各自的定期貸款百分比、迴圈百分比或L/C百分比(視適用情況而定)按比例與其他每一貸款人分攤超出的付款; 提供 , 然而 (1)如果購買了任何此類參股,並收回了由此產生的全部或任何部分付款,則應撤銷此類參股,並將購買價格恢復到收回的程度,本段條文不得解釋為適用於(X)借款人依據及按照本協定明文條款作出的任何付款(包括使用因違約貸款人的存在而產生的資金)或(Y)貸款人因轉讓或出售其任何貸款的參與或L/C付款的參與而獲得的任何款項(本段規定適用的受讓人或參與者除外)。借款人同意,根據本協定從另一貸款人購買參與權的任何貸款人 第2.18(K)條 可就這種參與完全行使其所有付款權利(包括抵銷權),猶如該貸款人是借款人的直接債權人一樣。除本文件中提及的通知等檔案外,不得提供任何其他檔案 第2.18(K)條 應要求執行本 第2.18(K)條 。行政代理應保存根據本協定購買的參與記錄(在沒有明顯錯誤的情況下,該記錄應是決定性的並具有約束力) 第2.18(K)條 並應在任何此類購買後通知定期貸款人、循環貸款人或L/C貸款人(視情況而定)。本條例的規定 第2.18(K)條 不得解釋為適用於(I)借款人或其代表根據本協定的明示條款所作的任何付款(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用),(Ii) 第3.10節 ,或者
(iii)分包商作為轉讓或出售參與的對價而獲得的任何付款
向任何受託人或參與者提供的任何貸款或任何信用狀風險的次級參與者,但向借款人或其任何關聯公司的轉讓除外(本節的規定應適用)。借款人代表自己和其他貸款方同意上述內容,並同意,在適用法律規定的範圍內,根據上述安排獲得參與的任何貸方均可就該參與對各貸款方行使抵消權和反訴權,就像該貸方是各貸款方的直接債權人一樣參與的為免生疑問,行政代理或任何分包商從任何非合格BEP擔保人的擔保人處收到的任何款項均不得用於部分或完全償還任何排除互換債務。
(l) 儘管本協議中有任何相反規定,行政代理可以隨時或不時酌情決定,無需借款人的要求,即使符合 第5.3節 如果無法滿足,則提供循環貸款,金額等於構成逾期利息和費用的債務部分,以及不時到期並應支付給其本身、任何循環貸款、搖擺貸款或發行貸款的搖擺貸款,以及
將任何此類循環貸款的收益用於這些債務; 提供 在任何此類循環貸款生效後,未償還循環貸款總額將不會超過當時有效的循環承諾總額。
(a) 非法性 。如果任何貸款人合理地確定法律的任何要求已將其定為非法,或任何對貸款人、集團成員或本協定具有管轄權的政府當局聲稱,任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或提供貸款的資金,其利息是參考SOFR、調整期限SOFR、期限SOFR或期限SOFR參考利率確定的,或根據SOFR、調整期限SOFR、期限SOFR或期限SOFR參考利率確定或收取利息,則在該貸款人(通過管理代理)就此向借款人發出通知後, 違法通知 “),(I)貸款人作出SOFR貸款的任何義務,以及借款人繼續發放SOFR貸款或將ABR貸款轉換為SOFR貸款的權利應被暫停,(Ii)如有必要避免此類違法性,ABR貸款的利率應由行政代理機構確定,而不參考”ABR“”定義中的SOFR部分,在每種情況下,直到每個受影響的貸款人通知行政代理機構和借款人導致這種確定的情況不再存在。在收到違法性通知後,如有必要避免這種違法性,借款人應應任何貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)預付或(如果適用)將所有SOFR貸款轉換為ABR貸款(如果為避免此類違法性,ABR貸款的利率應由行政代理決定,而不參考“ABR”定義的SOFR部分),如果所有受影響的貸款人可以合法地繼續維持此類SOFR貸款至該日,則借款人應立即償還,如果任何貸款人不能合法地繼續維持此類SOFR貸款至該日,在每種情況下,直至行政代理收到各受影響貸款人的書面通知,表示該貸款人根據經調整期限SOFR、期限SOFR或期限SOFR參考利率釐定或收取利率不再違法。在任何此類預付款或轉換後,借款人還應支付預付或轉換的金額的應計利息,以及根據下列規定所需的任何額外金額 第2.21節 .
(b) 法律要求 .如果對分包商、集團成員或本協議擁有管轄權的任何政府機構採用或改變任何法律要求或其管理、解釋、實施或適用,或任何此類政府機構在本協議日期之後提出或發布任何請求、規則、指南或指令(無論是否具有法律效力):
(i) 任何應收帳款均應繳納任何稅款(A)賠償稅、(B)除外稅定義中第(b)至(d)條所述的稅款除外),以及
(C)聯繫所得稅)對其貸款、貸款本金、信用狀、承諾或其他義務,或其存款、準備金、其他負債或可歸因於其資本徵收;
(ii) 應施加修改或認為適用任何儲備(包括根據美聯儲委員會不時發布的有關歐洲貨幣融資的最高準備金要求(包括任何緊急、特殊、補充或其他邊際準備金要求)的法規(目前在法規D中稱為「歐洲貨幣負債」)、特殊存款、強制貸款、針對任何分包商的資產、存入任何分包商或為其帳戶的存款、或由任何分包商提供或參與的信貸收取保險費或類似要求;或
(iii) 對任何分包商施加影響本協議或此類分包商提供的貸款或任何信用狀或參與其中的任何其他條件、成本或費用(稅收除外);
而上述任何一項的結果,在貸款人的合理判斷中,應是增加貸款人或其他接受者在發放、轉換、繼續或維持貸款或維持其發放此類貸款的義務方面的成本,或增加貸款人或其他接受者在開立、維持或參與信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)方面的成本,或減少貸款人或其他接受者在本合同項下應收或收到的任何金額(不論本金、利息或任何其他金額),則在任何情況下,應貸款人或其他受款人的請求,借款人將立即向該貸款人或其他受款人(視屬何情況而定)支付任何必要的額外款項,以補償該貸款人或其他受款人(視屬何情況而定)所產生的額外費用或所遭受的減損。如果任何貸款人有權根據本款要求任何額外的金額,它應立即將其有權索償的事件通知借款人(並向行政代理提供副本)。
(c) 如果任何貸款人合理地確定,影響該貸款人或該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人的控股公司的任何關於資本或流動資金要求的法律要求的任何變化,已經或將具有降低該貸款人資本的回報率或該貸款人控股公司的資本(如果有的話)的效果,作為本協定的結果,該貸款人的承諾或由該貸款人作出的貸款,或參與該貸款人所持有的信用證或互換貸款,或由發出貸款的貸款人出具的信用證,低於該貸款人或該貸款人的控股公司如無上述法律規定(考慮到該貸款人的政策及該貸款人的控股公司有關資本充足性或流動資金的政策)所能達到的水準,則借款人將不時向該貸款人或該發行貸款人(視屬何情況而定)支付一筆或多於一筆額外款項,以補償該貸款人或該發行貸款人或該發行貸款人的控股公司所蒙受的任何該等減值。
(d) 就本協議而言,(i)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》以及根據該法案或與該法案相關發布的所有請求、規則、指南或指令,以及(ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會頒布的所有請求、規則、指南或指令(或任何繼任者或類似當局)或美國或外國監管當局,在每種情況下,根據《巴塞爾協議III》,在每種情況下(i)和(ii)應被視為任何法律要求的變更,無論頒布、通過或發布的日期。
(e) 任何貸款人向借款人提交的關於根據本節(B)、(C)或(D)款支付的任何額外金額的證明(連同一份副本給行政代理)在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到憑證後十(10)天內向貸款人支付任何此類憑證上顯示的到期金額。任何貸款人未能或拖延根據本節要求賠償,並不構成放棄該貸款人要求賠償的權利。儘管本協定中有任何相反的規定 第2.19節 ,則借款人不應因此而被要求賠償貸款人 第2.19節 在貸款人通知借款人法律要求的變化導致成本增加或減少,以及貸款人對此提出索賠的意向之前九(9)個月以上發生的任何金額; 提供 如果引起這種索賠的情況具有追溯力,則該九個月期限應延長至包括
這樣的追溯作用。借款人據此產生的義務 第2.19節 在行政代理人履行義務和辭職後繼續有效。
對於本 第2.20節 ,術語「收件箱」包括發行收件箱,術語「適用法律要求」包括FATCA。
(a) 免稅付款 。除適用法律規定的要求外,任何貸款方在任何貸款檔案下的任何義務或因其任何義務而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何稅款,借款人應並應促使對方貸款方遵守本 第2.20節 。如果法律的任何適用要求(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何稅款,則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳,並應按照該適用法律要求及時向相關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額,如果該稅種為補償稅,則適用貸款方應支付的金額應視需要增加,以便在扣除或扣繳之後(包括適用於根據本規定應支付的額外金額的此類扣除和扣繳 第2.20節 )適用的貸方收到的金額等於在沒有進行此類扣除或預扣的情況下會收到的金額。
(b) 支付其他稅款 .借款人應且借款人應促使其他貸款方根據任何適用的法律要求及時向相關政府當局繳納,或根據行政代理的選擇及時償還適用於該貸款方的任何其他稅款。
(c) 付款證據 .任何貸款方根據本規定向政府機構繳課徵款後,在可行範圍內儘快 第2.20節 ,借款人應或應促使該其他貸款方向管理代理人交付該政府機構開具的證明該付款的收據的原件或認證複本、報告該付款的申報表的複本或行政代理人合理滿意的其他付款證據。
(d) 由貸款人作出彌償 。借款人應並應促使對方借款方在提出要求後十(10)天內,共同和個別地賠償每一受款人的任何補償稅(包括就本協定項下的應付金額徵收或主張的或可歸因於其的補償稅)的全額賠償 第2.20節 )由收款人支付或支付,或被要求扣留或從向收款人的付款中扣除,以及由此產生或與之有關的任何合理費用(包括與此有關或由此產生的任何記錄費和檔案費,以及與延遲支付此類賠償稅款有關的任何債務),無論這些賠償稅款是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張(鬚根據 第(G)款 (見下文)。由貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(e) 貸方的賠償 .每個分包商應在提出要求後十(10)天內分別向行政代理人賠償(i)歸因於該分包商的任何賠償稅(但僅限於任何貸款方尚未就此類賠償稅向行政代理進行授權,並且不限制貸款方這樣做的義務),(ii)可歸因於該分包商未能遵守規定的任何稅款
第10.6節 與參與者登記冊的維護有關,以及(iii)在每種情況下,行政代理就任何貸款文件應支付或支付的歸因於此類貸款的任何除外稅,以及由此產生的或與此相關的任何合理費用,無論此類稅是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。行政代理人向任何分包商交付的有關此類付款或責任金額的證明在無明顯錯誤的情況下應具有決定性。每位聲請人特此授權行政代理人隨時抵消並運用任何貸款文件項下欠該聲請人的任何和所有金額,或行政代理人從任何其他來源以其他方式向聲請人支付的任何金額,以抵消根據本規定欠行政代理人的任何金額 第2.20(e)節 .
(i) 對於根據任何貸款檔案支付的款項,任何有權獲得免徵或減免預扣稅的貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的時間或時間,向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的檔案,以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外,任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求,應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他檔案,以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或資訊報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定,但填寫、簽署和提交此類檔案(除 第2.20(F)(Ii)(A)條 , (Ii)(B) 和 (Ii)(D) 如果貸款人在法律上無權填寫、簽立或交付此類檔案,或者根據貸款人的合理判斷,這種填寫、簽立或提交將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出,或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害,則不需要提交此類檔案)。
(A) 任何美國人的聲請人應在該聲請人根據本協議成為聲請人之日或之前(以及在此後根據借款人或行政代理人的合理要求不時)向借款人和行政代理人交付已執行的IRS表格W-9原件複本,證明該聲請人免徵美國聯邦備用預扣稅;
(A) 任何外國借款人應在其合法有權的範圍內向借款人和行政代理交付(複本數量根據收款人要求)在該外國借款人根據本協議成為借款人之日或之前(以及此後根據借款人或行政代理人的合理要求不時),以以下情況適用者為準:
如果外國聲請人要求美國為其一方的所得稅條約的利益(x),涉及任何貸款文件下的利息支付,則需要IRS表格W-8 BEN或IRS表格W-8 BEN-E的簽署原件複本(如適用)(或任何後續形式)規定豁免或減少,根據該稅務條約的「利息」條款繳納的美國聯邦預扣稅,以及(y)任何貸款文件、IRS表格W-8 BEN或IRS表格W-8 BEN-E下的任何其他適用付款,根據該稅收條約的「業務利潤」或「其他收入」條款,在適用的情況下(或任何後續形式),建立免除或減少美國聯邦預扣稅;
已執行的IRS表格W-8 ECI原件複本;
對於外國債權人根據《準則》第881(c)條要求投資組合權益豁免的利益,(x)基本上形式為以下形式的證書 附件F-1 大意是,該外國借款人不是《守則》第881(c)(3)(A)條含義內的「銀行」、《守則》第881(c)(3)(B)條含義內的借款人「10%股東」,或《守則》第881(c)(3)(C)條所述的「受控外國公司」(a」 美國稅務合規 證書 「)和(y)已簽署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的複本(如適用)(或任何後續表格);或
如果外國受益人不是受益所有人,則簽署IRS表格W-8 IMY複本,並附有IRS表格W-8 ECI、IRS表格W-8 BEN或IRS表格W-8 BEN-E(如適用)(或任何後續表格)、美國稅務合規證書,基本上採用以下形式 附件F-2 或 附件F-3 、IRS表格W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件(如適用);前提是,如果外國受益人是合夥企業,並且該外國受益人的一個或多個直接或間接合伙人正在申請投資組合利息豁免,則該外國受益人可以提供基本上以以下形式的美國稅務合規證書 附件F-4 代表每個此類直接和間接合作夥伴;
(B) 任何外國借款人應在其合法有權的範圍內向借款人和行政代理交付(複本數量根據收件人要求)在該外國聲請人成為本協議項下的聲請人之日或之前(以及此後根據借款人或行政代理人的合理要求不時),適用法律要求規定的任何其他已執行表格的複本,作為申請免除或減少美國聯邦預扣稅的基礎,已正式填寫,連同適用法律要求可能規定的補充文件,以允許借款人或行政代理人確定需要進行的預扣稅或扣除;以及
(C) 如果根據任何貸款檔案向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯盟預扣稅,且該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中所包含的要求,視情況而定),借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律要求(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條所規定的)規定的檔案以及借款人或行政代理人合理要求的其他檔案,借款人和行政代理人可能需要這些檔案以履行其在FATCA項下的義務,並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定扣除和扣留此類付款的金額(如果有)。僅就本條款(D)而言,“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。
(iii) 在成為本協議一方之日或之前,任何美國人的行政代理人應向借款人提交兩份正式填寫的IRS表格W-9複本,或該表格的任何後續版本或後續版本,證明該行政代理人免受美國聯邦後備預扣稅的約束。任何行政代理人以及任何繼任或補充行政代理人(就美國聯邦所得稅而言不是美國人)應向借款人交付(i)已簽署的IRS表格W-8 IMY原件的複本,證明其收到的此類付款(代表貸方)來自貸款方,它是美國財政部法規部分含義內的「美國分支機構」
1.1441-1(b)(2)(iv)(A)和(ii)對於自己帳戶收到的付款,已執行的IRS表格W-8 ECI原件的複本。
(iv) 各貸方同意,如果其先前提供的任何表格或證明在任何方面過期或變得過時或不準確,則應更新該表格或證明或立即以書面形式通知借款人和行政代理其在法律上沒有能力這樣做。每個外國貸方應在確定其無法再向借款人提供任何之前交付的證書(或美國稅務當局為此目的採用的任何其他形式的證書)時立即通知借款人。
(g) 某些退款的處理 .如果任何一方善意行使全權酌情決定,其已收到根據本規定繳納的任何稅款的退款, 第2.20節 (包括根據此支付額外金額 第2.20節 ),其應向賠償方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本節就導致該退款的稅款支付的賠償付款),扣除該賠償方的所有自付費用(包括稅款),並且不含利息(相關政府當局就該退款支付的任何利息除外)。應受損害方的要求,該賠償方應向受損害方償還根據本規定支付的金額 第2.20(g)節 (plus相關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用),如果該違約方被要求向該政府當局償還該退款。儘管有任何相反的情況 第2.20(g)節 ,在任何情況下,賠償方都不會被要求根據本規定向賠償方支付任何金額 第2.20(g)節 如果受賠償並產生此類退款的稅款沒有被扣除、扣留或以其他方式徵收,並且與此類稅款相關的賠償付款或額外金額從未支付,則賠償金或額外金額相比,受賠償方將處於不利的稅後淨狀況。本段不應解釋為要求任何受益方向賠償方或任何其他人提供其課徵申報表(或其認為保密的與其稅收相關的任何其他信息)。
(h) 生存 。各方在本協定項下的義務 第2.20節 在行政代理人辭職或更換、任何權利轉讓或更換以及義務解除後,該權利仍有效。
2.21 彌償 .如果(a)在適用的利息期最後一天以外支付任何SOFR貸款的任何本金(包括由於違約事件),
(B)在適用的利息期的最後一天以外的任何SOFR貸款的轉換(包括由於違約事件的結果),(C)未能在據此交付的任何通知中指定的日期借入、轉換、繼續或預付任何SOFR貸款,或(D)由於借款人根據第2.23節的要求,在適用的利息期的最後一天以外的時間轉讓任何SOFR貸款,則在任何該等情況下,借款人應賠償各貸款人可歸因於該事件的任何損失、成本和開支,包括任何損失,因資金清算或重新部署或任何應付費用而產生的成本或費用。任何貸款人出具的列明該貸款人根據本節有權獲得的任何一筆或多筆金額的證明,應交付給借款人,並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到憑證後十(10)天內向貸款人支付任何此類憑證上顯示的到期金額。
2.22 貸款辦公室變更 .每個分包商同意,一旦發生任何導致運營的事件, 第2.19(B)條 , 第2.19(c)節 , 第2.20(a)節 , 第2.20(B)條 或 第2.20(d)節 對於此類貸款,如果借款人提出要求,將採取合理的努力
指定不同的貸款辦事處為其受此類事件影響的貸款提供資金或預訂,或將其在項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構,如果根據該貸方的判斷,該指定或轉讓(i)將消除或減少根據 第2.19節 或 2.20 ,視情況而定,在未來進行,並且(ii)不會使該分包商承擔任何未報銷的成本或開支,並且不會以其他方式對該分包商不利; 提供 本節的任何規定均不影響或推遲借款人的任何義務或任何借款人根據 第2.19(B)條 , 第2.19(c)節 , 第2.20(a)節 , 第2.20(B)條 或 第2.20(d)節 .借款人特此同意支付任何貸方因應借款人要求做出的任何此類指定或轉讓而產生的所有合理且有記錄的成本和支出。
2.23 貸款人的替代 .借款人收到以下任何內容後(或在下文(a)條款的情況下,如果借款人需要支付任何此類金額),有關任何應收帳款(下文(a)至(c)條款中描述的任何此類應收帳款被稱為「 受影響的收件箱 」以下):
(a) 分包商要求支付賠償稅或額外金額 第2.20節 或根據 第2.19(B)條 或 第2.19(c)節 (and在任何此類情況下,該貸款人已拒絕或無法根據 第2.22節 或者是一個非預算分配者);
(b) 行政代理人的通知 第10.1(b)節 一個或多個少數貸款人不願意同意所需貸款人和行政代理批准的修正案或其他修改;或
則借款人可在通知該貸款人和行政代理及受影響貸款人後,自行承擔費用及努力:(I)要求一名或多名其他貸款人取得並承擔該受影響貸款人的全部或部分貸款及承諾;或(Ii)指定一間替代貸款機構(應為合資格受讓人)收購及承擔該受影響貸款人的全部或部分貸款及承諾(該替代貸款人或(Ii)項下的替代貸款人或貸款人為“ 替代貸款人 ”); 提供 , 然而 ,借款人有責任應要求支付在下列條款下產生的所有費用和其他金額 第2.21節 因貸款人或替代貸款人(視屬何情況而定)在適用利息期的最後一天以外的日期就當時未償還的任何SOFR貸款獲得任何受影響貸款人的貸款和/或承諾(或其任何部分)而產生的;以及 提供 進一步 , 然而 ,如果借款人選擇根據本條款(A)或(B)項對任何受影響的貸款人行使該權利 第2.23節 ,則借款人有義務根據該等條款替換所有受影響的貸款人。受影響的貸款人據此更換 第2.23節 應要求將其在本協定項下的所有權益、權利和義務以及相關貸款檔案無追索權地轉讓和轉授給一個或多個同意收購和承擔受影響貸款人的全部或部分貸款的替代貸款人,並承諾在向受影響的貸款人支付相當於受影響貸款人貸款未償還本金的100%的金額(對於所有替代貸款人合計)及其應計利息後,應計費用以及根據本協定和其他貸款檔案從該等替代貸款人或借款人(就所有其他款項而言,包括下列各項下的款項)向其支付的應計費用和所有其他應付款項(以該未償還本金和應計利息及費用為限) 第2.21節 見下文)。任何此類替代貸款人的指定均應按照下列轉讓條款進行,並受其條款和條件的約束 第10.6節 (在這種情況下,轉讓費由借款人支付),如果該替代貸款人不是本協定項下的貸款人或貸款人或核准基金的附屬公司,則應遵守
行政代理人的事先書面同意(不得無理拒絕同意)。儘管有上述規定,就根據本規定的任何轉讓而言, 第2.23節 ,(a)如果任何此類轉讓是由於根據以下規定提出的賠償要求而產生的 第2.19節 或根據以下規定須繳付的款項 第2.20節 ,此類轉讓應導致此後此類補償或付款的減少;(b)此類轉讓不得與適用法律衝突,
(c)對於由第條中提到的少數族裔產生的任何轉讓
(b)本 第2.23節 ,適用的受託人應已同意適用的修改、放棄或同意。儘管有上述規定,如果在此之前,由於受影響貸款人的豁免或其他原因,借款人有權要求此類轉讓和委託的情況不再適用,則不需要受影響貸款人進行任何此類轉讓或委託。
(a) 違約貸款人調整 .儘管本協議中包含任何相反規定,如果任何分包商成為違約分包商,則在適用法律允許的範圍內,直到該分包商不再是違約分包商:
(i) 豁免和修正案 .該違約方批准或不批准有關本協議的任何修改、放棄或同意的權利應受到以下規定的限制 第10.1節 以及所需貸款人的定義。
(ii) 違約貸款人瀑布 .行政代理為該違約債權人收到的任何本金、利息、費用或其他款項付款(無論是自願還是強制,在到期時,根據 第8條 或其他,包括該違約方根據 第10.7節 ),應在行政代理機構決定的一個或多個時間適用: 第一 ,向該違約方支付本合同項下的行政代理人支付任何款項; 二 ,到付款 按比例 該違約方欠發行方或Swingline方的任何金額的基礎; 三 ,將作為現金抵押品,以履行該違約貸款人參與任何信用狀的融資義務; 四 ,根據借款人可能要求(只要不存在違約或違約事件),為該違約貸款人未能按照本協議要求為其部分融資的任何貸款提供資金(由行政代理確定); 五 ,如果行政代理人和借款人決定,將其存入存款帳戶並釋放 按比例 (x)滿足該違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來融資義務,以及
(y)作為現金抵押品持有,以履行此類違約貸款的未來融資義務
參與任何未來的信用證; 六 ,任何L信用證貸款人、簽發信用證貸款人或交換行貸款人因違約貸款人違反本協定項下義務而獲得有管轄權的法院對該違約貸款人的判決而應向該貸款人支付的任何款項; 七 只要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續,只要借款人因該違約貸款人違反其在本協定項下的義務而獲得有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決而應向該借款人支付的任何款項;以及 八 、向此類違約通知人或按照具有管轄權的法院的其他指示; 提供 如果(A)支付的是違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款或L/C墊款的本金,以及(B)該等貸款或L/C墊款是在下列條件規定的時間發放的 第5.3節 被滿足或被免除時,此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和L信用證預付款 按比例 在適用於償付違約貸款人的任何貸款或L/信用證墊款之前的基準,直至所有貸款和
信用狀預付款和搖擺線貸款的有資金和無資金參與者由貸方持有 按比例 根據適用機制下的承諾,但不生效 部分 2.24(a)(四) .已支付或應支付給違約債權人的任何付款、預付款或其他款項,用於支付(或持有)違約債權人所欠款項或根據本規定寄出現金抵押品 第2.24(a)(ii)節 應被視為已支付給該違約方並由該違約方重定向,並且每個人都不可撤銷地同意。
(A) 違約方無權根據 第2.9(b)節 在該應收帳款為違約應收帳款的任何期間(借款人不需要支付否則本需要支付給該違約應收帳款的任何費用)。
(B) 每個違約貸款人收取信用狀費用的權利應受到限制,如 第3.3(d)節 .
(C) 對於根據上述第(A)或(B)條不需要向任何違約貸款人支付的任何信用狀費用,借款人應(x)向每個非違約貸款人支付本應就該違約貸款人參與信用狀或搖擺線貸款而支付給該違約貸款人的任何此類費用的部分,該部分已根據第(條)重新分配給該非違約貸款人iv)在下文中,(y)向發行方和Swingline發行方(如適用)支付原本應支付給該違約發行方的任何此類費用的金額,但可分配給發行方或Swingline發行方對該違約發行方的正面風險敞口,並且(z)無需支付任何此類費用的剩餘金額。
(iv) 按比例重新分配份額以減少正面風險敞口 。在有違約貸款人的任何期間,為了計算每個非違約貸款人根據下列規定收購、再融資或為參與信用證提供資金的義務的金額 第3.4節 或根據以下條款持有Swingline貸款 第2.7(c)節 ,任何此類信用證的每個非違約貸款人的L/C百分比和任何此類Swingline貸款的每個非違約貸款人的迴圈百分比(視屬何情況而定)應在不影響該違約貸款人的迴圈承諾的情況下計算; 提供 每個非違約貸款人收購、再融資或為參與信用證和Swingline貸款提供資金的總債務不得超過(1)該非違約貸款人迴圈承諾的正差額(如果有) 減去 (2)該貸款人循環貸款的未償還總額加上該貸款人的L/C佔當時未償還信用證的百分比的總額加上該貸款人在當時未償還的Swingline貸款中所佔比例的總額。受制於 第10.21節 ,本合同項下的任何再分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而對該違約貸款人提出的任何索賠,包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。
(v) 現金抵押品、償還搖擺線貸款 .如果上述第(iv)條所述的重新分配無法或只能部分實現,則借款人應在不損害其根據或法律享有的任何權利或補救措施的情況下,(x) 第一 ,預付Swingline Loans,金額等於Swingline貸款人的前期風險敞口和(y) 二 ,現金根據中規定的程式為發行方的前期風險進行抵押 第3.10節 .
(b) 違約貸款人治癒 。如果借款人、行政代理、Swingline貸款人和發行貸款人以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人,則行政代理將通知雙方當事人,因此,自通知中規定的生效日期起,並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束,該貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的該部分未償還貸款,或採取行政代理認為必要的其他行動,使貸款以及信用證和Swingline貸款中的有資金和無資金的參與以 按比例 貸款人根據其各自的迴圈百分比、L信用證百分比和定期百分比(視情況而定)而定的基準(不影響 第2.24(A)(Iv)條 ),則該貸款人將不再是違約貸款人; 提供 當借款人是違約貸款人時,借款人或其代表所收取的費用或支付的款項不會有追溯力的調整;及 提供了進一步 除非受影響各方另有明確約定,否則本合同項下從違約貸款人到貸款人的任何變更均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何索賠。
(c) 新Swingline貸款/信用狀 .只要任何貸款人是違約貸款人,(i)Swingline貸款人不應被要求為任何Swingline貸款提供資金,除非它確信在此類Swingline貸款生效後將不會面臨前期風險,並且(ii)發行貸款人不應被要求發行、延期、續簽或增加任何信用狀,除非其確信信用狀生效後不會產生有關信用狀的前期風險。
(d) 終止失責貸款人 .借款人可以在不少於十(10)個工作日提前通知行政代理人(行政代理人應立即通知貸方)後終止任何屬於違約借款人的循環承諾的未使用金額,在這種情況下,應遵守 第2.24(a)(ii)節 將適用於借款人此後為本協議項下的違約借款人支付的所有款項(無論是本金、利息、費用、賠償金還是其他金額); 提供 (i)任何違約事件均不發生且仍在繼續,且(ii)此類終止不應被視為借款人、行政代理人、發行應收帳款、Swingline應收帳款或任何其他應收帳款對此類違約應收帳款可能提出的任何索賠的豁免或解除。
2.26 注意到 .如果任何借款人通過書面通知借款人(並向行政代理提供一份複本)提出要求,借款人應簽署並交付給該借款人(和/或,如果適用,並且如果該通知中有規定,向根據 第10.6節 )(借款人收到該通知後立即)一份或多份證明借款人貸款的注釋。
(a) 定期貸款 .從截止日期開始直至定期貸款到期日的任何時間,在以下第(e)條規定的條件的限制下,借款人在通知行政代理後可以不時要求一次或多次增加(但是,加上增量循環承諾的增加,一個或多個現有貸方或行政代理人和借款人合理接受的其他合格受託人的定期貸款承諾或新定期貸款融資總額不超過五(5)次增加)(各自,一個「 增量定期貸款 」),所有此類增量定期貸款和任何增量循環承諾的總額不超過70,000,000美金。任何增量定期貸款的金額至少為5,000,000美金(或代表所有剩餘可用性的較低金額
根據本 第2.27(a)節 )以及超出1,000,000美金的整倍(或代表根據此規定的所有剩餘可用性的較低金額 第2.27(a)節 ).
(b) 循環貸款 .在循環承諾期內的任何時候,根據下文第(e)條規定的條件,在通知行政代理後,借款人可以隨時要求一次或多次增加(但是,加上增量定期貸款的增加,總計增幅不超過五(5))來自一個或多個現有貸方或行政代理合理接受的其他合格受託人的循環承諾,簽發貸方,搖擺線借款人和借款人(「 增量循環承諾 「),所有此類增量循環承諾和任何增量定期貸款的總額不超過70,000,000美金。任何增量循環承諾的金額應至少為5,000,000美金(或代表根據此規定的所有剩餘可用性的較低金額 第2.27(b)節 )以及超出1,000,000美金的整倍(或代表根據此規定的所有剩餘可用性的較低金額 第2.27(b)節 ).
(c) 貸款人選擇增加;潛在貸款人 。借款人在按照上述(A)或(B)款發出通知時,應註明期限(該期限、 選舉期間 “)要求每個貸款人在此期限內作出回應(在任何情況下,該選擇期不得少於自向行政代理提交通知之日起的五(5)個工作日),行政代理此後應迅速將借款人對該遞增定期貸款和/或該遞增迴圈承諾的請求以及要求每個貸款人對該借款人請求作出回應的選擇期通知每一貸款人; 提供 如果該通知表明它是以某一特定事件的發生為條件的,如果該事件沒有在所要求的供資日期之前發生,則該通知可被撤銷。每一定期貸款人應有權按照其在當時現有定期貸款中的比例參加任何增量定期貸款,每一循環貸款人應有權按照其在當時已有迴圈承付款中的按比例份額參與任何增量迴圈承付款。定期貸款人沒有義務參與任何增量定期貸款,循環貸款人也沒有義務參與任何增量迴圈承諾,每個此類貸款人參與的決定應由該貸款人唯一和絕對酌情決定。任何貸款人在該選擇期結束前仍未作出答覆,應被視為已拒絕增加其各自的迴圈承諾或定期承諾,或拒絕參與新定期貸款的融資(如適用)。如果有足夠的定期貸款人(或其關聯方)或循環貸款方(或其關聯方)不同意按借款人可接受的條件提供增量定期貸款或增量迴圈承諾,借款人可邀請任何符合“合格受讓人”標準並令行政代理合理滿意的潛在貸款人成為貸款人。
(d) 生效日期和分配 .如果任何增量循環承諾或增量定期貸款根據此延長 第2.27節, 行政代理人和借款人應確定生效日期(「 增加生效日期 「)以及此類增量循環承諾或增量定期貸款(如適用)的最終分配。行政代理應立即通知借款人和貸方此類增量循環承諾或增量定期貸款(如適用)的最終分配以及增量生效日期。
(e) 以下每一項應是提供增量定期貸款或增量循環承諾的唯一先決條件:
(i) 借款人應向行政代理提交一份日期為增加生效日期的各貸款方的證明(每個貸款人的複本足夠),該證明由
每個貸款方的負責官員證明並附上該貸款方通過的批准或同意此類增量循環承諾或增量定期貸款的決議,以及每個貸款方組織管轄區最近日期的良好信譽證明以及律師的習慣意見,其形式和內容使行政代理合理滿意。
(ii) 在對此類增量貸款的延期給予形式上的效力後,立即 第5.3(A)條 應滿足(與有限條件收購有關的除外,在這種情況下(i) 第5.3(A)條 僅應滿足與特定陳述相關的規定,並且(ii)特定收購協議陳述在增加生效日期應真實正確,但僅限於借款人(或其任何附屬公司)有權(考慮到任何適用的補救條款)終止其(或此類關聯公司)在有限條件收購下的義務,或拒絕完成有限條件收購協議(在每種情況下,根據其條款)由於違反該特定收購協議陳述而造成。
(iii) 在對此類增量融資的延期進行形式上生效後,立即不應發生違約或違約事件並繼續存在(與有限條件收購有關的除外,在這種情況下,(x)截至BCA測試日期不應發生違約或違約事件,並且(y)不存在違約事件 第8.1(A)條 或(f)在提供此類增量定期貸款以形式生效後立即。
(iv) 借款人應形式上遵守 第7.1節 截至借款人必須根據本協議條款提交財務報表的最近結束的財政季度末,在發放此類增量定期貸款或延長此類增量循環承諾並使用其收益後,立即提交財務報表(計算時假設任何新的增量循環承諾和現有的循環承諾已獲得全額資助,並且不會從新的增量循環承諾或增量定期貸款的收益中扣除合格現金)(前提是,在有限條件收購的情況下,此類計算應遵循 第1.4節 ).
(v) 每個同意參與任何此類增量貸款的貸方、借款人和行政代理應簽署增量聯合協議(任何增量聯合協議在行政代理、借款人和同意參與此類增量貸款的貸方的同意下,可以對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修改以實施本協議的條款 第2.27節 )且借款人應已簽署任何貸方要求的與增量貸款的發生有關的任何票據。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,令行政代理合理滿意的增量合資者以及由此產生的本協議修正案,不需要獲得除同意參與此類增量貸款的分包商以外的任何分包商的同意。
(vi) 借款人應已向行政代理支付根據費用函條款要求支付的任何費用,並應已向提供此類增量定期貸款或增量循環承諾的任何貸方支付與增加的循環承諾相關的任何費用(或者對於新的應收帳款,例如新的循環承諾)或增加的期限承諾,如適用(或對於新的應收帳款,則為新的期限承諾)(在每種情況下,除非適用方另行放棄)。
(vii) 對於循環承諾的任何增加,所有未償貸款均參與信用狀並參與Swingline
每個循環貸款人持有的貸款應根據循環貸款人各自修訂的循環貸款和信用狀貸款,根據行政代理與借款人協商合理確定的程式,在循環貸款人(包括任何新添加的循環貸款人)之間重新分配。
(f) 修訂後的承諾時間表的分配 .行政代理人應立即向當事人分發修改後的 附表1.1A (應被視為已納入本協議),以反映現有貸款人的循環承諾或期限承諾(如果適用)的任何此類變化,或任何新貸款人及其各自的循環承諾金額或期限承諾金額(如果適用)的添加,以及由此產生的各自的循環貸款或期限貸款(如果適用)。
(g) 衝突的規定 .本節應取代 第2.18節 或 10.1 相反。
(h) 根據任何此類增量循環承諾提供的任何額外循環貸款應按照與原始循環貸款相同的條款(包括定價和到期日)處理,並根據適用於原始循環貸款的相同文件進行。
(i) 就預付款而言,增量定期貸款應與在結算日提供資金的定期貸款基本相同,並應與當時現有的定期貸款具有相同的條款,但借款人、行政代理機構和提供此類增量定期貸款的貸款人可能相互商定的條款除外; 提供 在任何情況下,(I)任何增量定期貸款的最終到期日不得早於定期貸款到期日,(Ii)任何增量定期貸款的攤銷時間表不得具有短於截止日期所資助的定期貸款的剩餘加權平均期限至到期的加權平均壽命,(Iii)任何增量定期貸款應 平價通行證 在抵押品的擔保權利方面,不會由不是本協定項下擔保人的任何人擔保,也不會由除抵押品以外的任何集團成員的任何財產或資產擔保,(Iv)在該遞增定期貸款的條款和條件與任何當時存在的定期貸款的條款和條件實質上不相同的情況下,該等條款和條件對集團成員的限制不應比任何當時存在的定期貸款的條款更具限制性(應理解為:(1)任何此等更優惠的條款是為了任何相應的定期貸款或迴圈承諾的利益而增加的,應允許此類實質性更具限制性的條款,以及(2)應允許僅在定期貸款到期日之後適用的任何實質性更具限制性的條款);和
(iv)就初始收益率(包括任何原始發行折扣或類似的收益率相關折扣,
適用於增量定期貸款的扣除或付款,但不包括應付給行政代理的任何習慣安排或承諾費用)(如適用)比適用於截止日融資的定期貸款的初始收益率高出0.50%以上,則應修訂本協議以增加適用於截止日融資的定期貸款的適用保證金,在必要的範圍內,使適用於此類增量定期貸款的初始收益率不超過適用於截止日期融資的定期貸款的初始收益率的0.50% ( 《大賽》 最惠國保護 ”) .
(j) 增產效果 .根據本規定,在循環承諾總額或增量定期貸款融資(如適用)增加後 第2.27節 ,本協議和任何其他貸款文件中所有提及任何分包商(包括根據 第2.27(c)節 )應該是
根據本規定,視為包括此類貸款人的循環承諾、循環貸款或增量定期貸款(如適用)的任何增加 第2.27節 以及通過適用的增加接頭實施的任何修改。根據此建立的增量設施 部分
2.27 應構成本協議和其他貸款文件項下的循環貸款、循環承諾和定期貸款(如適用),並有權享受本協議和其他貸款文件所提供的所有利益,並且在不限制上述規定的情況下,應平等且按比例受益於貸款文件創建的任何擔保和擔保權益。借款人應採取行政代理合理要求的任何行動,以確保和證明貸款文件授予的優先權和擔保權益在建立任何此類增量融資後繼續根據UCC或其他方式完善。
第三節信用狀
(a) 在符合本合同條款和條件的情況下,開證行同意開立信用證(“ 信用狀 “)在信用證可用期間內的任何營業日,以開證貸款人不時合理批准的形式向借款人賬戶(為借款人或其任何附屬公司的利益); 提供 開證行無義務開立任何信用證,但在開立信用證生效後,L信用證的風險敞口將超過L信用證的承諾總額或當時的可用迴圈承諾額。除非行政代理自行決定另有協定,否則每份信用證應(I)以美元計價,(Ii)不遲於(X)簽發日期一週年和(Y)信用證到期日中較早的日期到期, 提供 任何期限為一年的信用證可規定續期一年(在任何情況下,續期不得超過上文第(Y)款所述日期,除非現金以103%的利率抵押或以其他方式擔保,使行政代理和開證貸款人合理滿意)。
如果:
(i) 此類簽發將與任何適用法律要求相衝突,或導致簽發發票或任何信用狀發票超過任何適用法律要求施加的任何限制;
(ii) 任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令,其條款應旨在禁止或約束開立貸款人開立、修改或恢復該信用證,或任何適用於開立貸款人的法律、規則或條例,或對開立貸款人具有管轄權的任何政府當局的任何請求、準則或指令(不論是否具有法律效力),應禁止或要求開立貸款人不開立、修改、續期或恢復一般信用證或特別是此類信用證,或應就該信用證對開立貸款人施加任何限制。備付金或資本要求(開證貸款人未獲得其他補償)在結算日不生效,或應將在結算日不適用且開證貸款人善意地認為對其重要的任何未償還的損失、成本或費用強加給開證貸款人;
(iii) 在要求的信用狀簽發、修改、續簽或恢復日期之前至少一(1)個工作日,簽發貸方已收到任何貸方、行政代理或借款人的書面通知,其中一項或多項
包含的適用條件 第5.3節 隨後不得得到滿足(該通知應包含對聲稱不得到滿足的任何此類條件的描述);
(iv) 任何要求的信用狀的形式和實質內容均不為開票方所接受,或者信用狀的簽發、修改或續簽將違反任何適用的法律或法規或開票方的任何適用政策;
(v) 該信用狀包含任何規定在提款後自動恢復指定金額的條款;
(vi) 除非行政代理人和開票人另有協議,否則該信用狀的初始面值低於250,000美金;或
(vii) 任何應收帳款當時均為違約應收帳款,除非發行應收帳款已根據 第3.10節 ,發行方(全權酌情決定)與借款人或該違約方一致,以消除發行方的實際或潛在的前置風險(在生效後 部分 2.24(a)(四) )關於因當時建議簽發的信用狀或此類信用狀和所有其他信用狀風險而產生的違約發票(根據其自行決定)。
3.2 信用狀簽發程式 。借款人可不時要求開證貸款人(為借款人或其任何子公司的利益)為借款人的賬戶開立信用證,方法是按開證貸款人指定的地址向開證貸款人遞交一份申請書,並按開證貸款人的要求填寫令開證貸款人滿意的申請書,以及開證貸款人可能要求的其他證書、檔案和其他檔案和資訊。在收到任何申請書後,開證貸款人將按照其慣例程式處理該申請書以及與之相關的證書、單據和其他檔案和資訊,並應迅速開具所要求的信用證(但在任何情況下,開立貸款人都不需要在收到申請書後三(3)個工作日內開立任何信用證以及與此相關的所有其他證書、檔案和其他檔案和資訊),方法是向受益人出具信用證正本或由開證人和借款人另行商定。開證行應在信用證簽發後立即向借款人提供該信用證的副本。開具信用證的貸款人應迅速向行政代理提供每份信用證的簽發通知(包括金額),行政代理應迅速向貸款人提供通知。
(a) 借款人同意就為借款人的賬戶(或應借款人的要求)開立的每份現有信用證和每份未償還信用證支付:(I)按每份信用證項下每天可提取的金額向開證貸款人支付每年0.125%的預付費。 信用證預付費 “),(二)相當於循環貸款的適用保證金的信用證手續費 相乘 按上述每份信用證項下每天可提取的金額,將該信用證的可支取金額支付給行政代理,用於L/信用證貸款人的應課稅額(根據各自L/信用證的百分比確定)(a“ 信用狀費用 ),分別於每年3、6、9、12月的最後一個營業日和信用證到期日(每個、一個或多個月)按季度支付 L/C繳費日期 “)在該信用證簽發日期之後,和(Iii)開證貸款人就開立、修改、續期或延期開立、修改、續期或延期任何信用證所收取的標準和合理的費用。
借款人或根據其處理提款(本條款(iii)中的費用,統稱為「 發放發票費用 ”).所有信用狀前期費用和信用狀費用應根據三百六十(360)天一年中實際經過的天數計算。在違約事件持續期間,應要求貸款人的要求,信用狀費用的年利率應等於根據本節上述規定適用的利率加2.00%; 提供 一旦發生以下任何違約事件,增加的費率將自動適用於所有未償信用狀,無需任何必要的貸方同意 第8.1(A)條 或 (f) .
(b) 除上述費用外,借款人還應支付或償還出證方在簽發、談判、根據任何信用狀進行付款、修改或以其他方式管理任何信用狀時產生或收取的正常和習慣成本和開支。
(c) 借款人應向開票人和行政代理提供與任何要求的信用狀簽發、修改或續簽有關的其他文件和信息,包括開票人或行政代理可能要求的任何信用狀相關文件。如果與任何信用狀相關文件(任何信用狀除外)發生任何衝突,則以本協議為準。
(d) 對於任何信用狀,違約貸款人未根據 第3.10節 應在適用法律允許的最大範圍內,根據可分配給該信用狀的相應信用狀金額的上調調整,向其他信用狀貸款人支付 第2.24(A)(Iv)條 ,該費用的餘額(如有)須支付給發行人,並由其自己承擔。
(e) 根據此應繳的所有費用 第3.3節 應在付款之日全額賺取,
不可退款。
(a) 信用狀 。開證貸款人不可撤銷地同意授予並特此授予各L信用證貸款人,為促使開證人簽發信用證,各L信用證貸款人不可撤銷地同意接受並購買,並特此接受並向開證人按下述條款和條件購買該L信用證貸款人自己的賬戶,並冒著相當於該L/C貸款人在開證人根據每份信用證項下的義務和權利以及開證人根據信用證支付的每張匯票金額的不可分割的利息。各L信用證貸款人同意開證人的意見,即如果根據任何信用證支付匯票,而開證人沒有按照下列條款全額償付開證人 第3.5(a)節 ,該L/信用證出借人應根據開證人的要求,按開證人的地址向開證人支付本合同規定的通知的金額,該金額相當於該L/信用證出借人的L/信用證對該匯票或其任何部分未如此償付的金額的百分率。每名L信用證貸款人的付款義務應是絕對和無條件的,不受任何情況的影響,包括(I)L信用證貸款人可能因任何理由對開證貸款人、借款人或任何其他人具有的任何抵銷、反索賠、追回、抗辯或其他權利;(Ii)違約或違約事件的發生或未能滿足下列任何其他條件 第5.3節 (Iii)借款人的條件(財務或其他方面)的任何不利變化,(Iv)借款人、任何其他貸款方或任何其他L信用證貸款人違反本協定或任何其他貸款檔案,
或(v)任何其他情況、發生或事件,無論是否與上述任何情況相似。
(b) 現有信用狀 .在截止日期和之後,現有信用狀應被視為用於所有目的,包括根據 第3.3(a)節 和(b)在本文規定的範圍內報銷成本和費用,以抵押品為擔保,本協議項下未償信用狀,有權享受本協議和其他貸款文件的利益,並應受相關申請和協議以及本協議(如果發生衝突,則以其為準)的管轄。
(a) 如果開票人就信用狀進行任何信用狀付款,開票人應通知借款人和行政代理,借款人應在下一個工作日之前向開票人支付或安排支付相當於該信用狀付款全部金額的金額。每筆此類付款均應以美金和立即可用的資金支付給發行方,發送通知的地址; 提供 借款人在滿足本文規定的借款條件後,可以根據 第2.5條 或 第2.7(a)節 此類付款應通過循環貸款或搖擺線貸款(如適用)提供同等金額的資金,並且在融資的範圍內,借款人支付此類付款的義務應被解除並由由此產生的循環貸款或搖擺線貸款取代。
(b) 如果開證的貸款人沒有收到借款人按照下列規定必須支付的款項 第3.5(a)節 對於本節規定的期限內的信用證,開證行應立即將L匯票付款一事通知開證代理行,行政代理行應立即將L匯票付款及其L匯票的百分比通知各L開證行貸款人,各L開證行應應開證人要求,按開證行地址向開證行付款,金額相當於該L開證行L匯票在L匯票付款中所佔比例(行政代理行可使用為此提供的現金抵押品);在根據本款規定向開證貸款人償付L匯票付款時,借款人應按要求向L匯票貸款人償還該等付款(包括從付款之日起至償還之日止的利息),該利率適用於循環貸款,即資產負債表貸款加2%的年利率。 提供 如果在L/信用證貸款人履行該等付款時及之後, 第5.3節 借款人如感到滿意,可向行政代理髮出書面通知,證明該等條件已得到滿足,並證明本款項下所欠的所有利息已付清,要求將L/C貸款人的這類付款轉換為循環貸款(a“ 循環貸款轉換 “),在這種情況下,如果該等條件事實上得到滿足,則L信用證貸款人應被視為已發放了一筆本金總額的循環貸款,借款人應被視為已接受,而無需任何一方採取進一步行動,L信用證的全部承諾額應永久減去該數額;根據本款支付的任何款項,在付款之日及之後,就本協定項下的所有目的而言,應被視為循環貸款; 提供 開證貸款人可自行選擇進行循環貸款轉換,而不管下列條件是否符合 第5.3節 都很滿意。
3.6 絕對義務 .借款人在此項下的義務 第3節 在任何及所有情況下,無論借款人可能或已經針對發行人提出的任何抵消、反訴或付款抗辯,任何
信用證受益人或其他任何人。借款人還同意開證貸款人的意見,即開證貸款人不應對開證貸款人負責,借款人在本合同項下的義務不應受單據或其上任何背書的有效性或真實性等因素的影響,即使該等單據事實上應被證明是無效、欺詐或偽造的,或借款人與任何信用證受益人或該信用證可能轉讓給的任何其他方之間或之間的任何爭議,或借款人對該信用證受益人或任何受讓人的任何索賠。開證貸款人不對與任何信用證有關的任何電文或通知的發送、發送或延遲的任何錯誤、遺漏、中斷或延遲承擔責任,除非有管轄權的法院作出的不可上訴的最終裁決發現錯誤或遺漏是由開證出借人的嚴重疏忽或故意不當行為造成的。借款人同意,開證貸款人根據任何信用證或相關匯票或單據採取或不採取的任何行動,如無重大疏忽或故意不當行為,應對借款人具有約束力,且不會導致開證貸款人對借款人承擔任何責任。
除了本協議其他地方規定的應付金額外,借款人特此同意支付並保護、賠償發行人並使其免受發行人因以下原因而可能招致或承擔的任何及所有索賠、要求、責任、損害賠償、損失、成本、收費和費用(包括合理的律師費)的影響
(a)任何信用狀的簽發,或(b)由於任何現在或未來法律上或事實上的政府或政府當局的任何作為或不作為(無論是正當的還是錯誤的)而導致簽發發票或任何信用狀下的付款要求,在每種情況下,僅由於簽發發票人或此類信用狀發票人的重大疏忽或故意不當行為(由具有管轄權的法院最終確定)造成的除外。
3.7 信用狀付款 .如果根據任何信用狀提交任何票據以供付款,開票人應立即通知借款人和行政代理人其日期和金額。除該信用狀明確規定的任何付款義務外,開票人對借款人就任何信用狀下提交的任何票據承擔的責任僅限於確定根據該信用狀交付的與該出示有關的文件(包括每張票據)與該信用狀實質上一致。
3.8 應用 .如果任何申請中與任何信用狀相關的任何條款與本條款不一致, 第3節 ,本規定 第3節 應適用。
3.9 臨時利息 .如果開證貸方就信用狀進行任何信用狀付款,則除非借款人已在規定的期限內全額償還該信用狀付款 第3.5(a)節 或信用狀貸方應在規定的日期全額償還該信用狀付款 第3.5(b)節 ,在每種情況下,其未付金額應在開票貸方帳戶上承擔自信用狀支付日期(包括該信用狀支付日期)起至借款人付款日期(不包括借款人付款日期)的每一天的利息,利率適用於該金額(如果該金額是一筆循環貸款),即作為DAB貸款; 提供 的規定 第2.15(c)節 應適用於到期未支付的任何此類金額。
(a) 某些信用支持活動 .應行政代理人或簽發人的要求(i)如果簽發人已兌現任何信用狀項下的任何全部或部分提款請求,並且該提款導致所有信用狀貸方提供信用狀預付款,而借款人未償還該信用狀預付款或根據 部分
3.5(b) ,或(ii)如果截至信用狀到期日,任何信用狀風險因任何原因仍未償還,則借款人應:(x)在第(ii)條的情況下,立即;(y)在第(ii)條的情況下,
(i)在一(1)個工作日內,現金為當時有效的信用狀風險擔保,金額相當於該信用狀風險的103%。
任何時候,如果存在違約通知,則在行政代理或簽發通知人提出要求(並向行政代理提供一份複本)後的一(1)個工作日內,借款人應向行政代理交付足以支付與信用狀相關的前期風險的103%的現金抵押品(生效後 第2.24(A)(Iv)條 以及該違約貸款人提供的任何現金抵押品)。
(b) 抵押權益的授予 。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在行政代理的凍結、無息存款賬戶中。借款人,在任何貸款人或違約貸款人或違約貸款人提供的範圍內,特此為行政代理、開證貸款人和L/C貸款人的利益向行政代理授予(並受制於)行政代理,並同意在所有此類現金抵押品及其所有收益中保留優先擔保權益和留置權,作為依據下列條款可應用此類現金抵押品的義務的抵押品 第3.10(C)條 。如果行政代理人在任何時候確定現金抵押品受制於行政代理人或本文規定的任何發行貸款人以外的任何人的任何權利或要求,或者此類現金抵押品的總金額低於適用的L/C風險、預付風險和由此擔保的其他義務的103%,則借款人或相關貸款人或違約貸款人(視情況而定)將應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品(在該違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。
(c) 應用 .儘管本協議中有任何相反規定,根據本協議提供的現金抵押品 第3.10節 , 第2.24節 信用狀或其他信用狀應持有和適用,以滿足特定信用狀風險、參與其中的資金義務(包括,對於違約貸款人提供的現金抵押品,該義務應計的任何利息)以及在本文可能另行規定的此類財產的任何其他應用之前提供現金抵押品的其他義務。
(d) 終止要求 .根據本規定,為減少信用狀或其他債務的前期風險而提供的現金抵押品(或其適當部分)不再需要作為現金抵押品持有 第3.10節 (i)消除適用的前置風險和產生該風險的其他義務(包括通過終止適用的應收帳款的違約應收帳款狀態),或(ii)行政代理人和發行應收帳款確定存在超額現金抵押品; 提供 , 然而 ,
(A)由貸款方或代表貸款方提供的現金抵押品不得在違約事件持續期間發放,並且(B),在符合以下條件的情況下 第2.24節 ,提供此類現金擔保品的人和發行人可以同意,此類現金擔保品不應被釋放,而是應被持有以支持未來預期的前期風險或其他義務,並且 提供 進一步 ,如果該現金抵押品是由借款人或任何其他貸款方提供的,該現金抵押品仍應受根據貸款文件(包括任何適用的現金管理協議)授予的任何擔保權益和扣押權的約束。
3.11 額外發行貸方 .借款人可以隨時並不定期地在行政代理(不得無理拒絕同意)和此類貸款人的同意下指定一個或多個額外貸款人作為本協議條款下的發行銀行。任何根據本段指定為發行銀行的貸方均應被視為
一位“ 發行貸款方 「(除了是發票外)就該發票簽發或將簽發的信用狀而言,並且就該信用狀而言,該條款此後應適用於其他簽發發票和該發票。
3.12 開證貸款人的辭職 。簽發借款人可隨時辭職,但需提前至少三十(30)天書面通知行政代理、貸款人和借款人。除下一款另有規定外,一旦同意擔任繼任開證貸款人的貸款人接受本合同項下開證貸款人的任何指定,則該繼任人應繼承並享有退市開證貸款人的所有權益、權利和義務,而退市開證貸款人應解除其在本合同項下開立額外信用證的義務,但不影響其與其先前簽發的信用證有關的權利和義務。在辭職生效時,借款人應按照下列規定支付所有應計費用和未付費用 第3.3節 。繼任貸款人接受本協定項下的任何簽發貸款人的任命,應由該繼任人以借款人和行政代理滿意的形式簽訂的協定來證明,並且,從該協定生效之日起及之後,(I)該繼任貸款人應擁有本協定和其他貸款檔案項下的先前發證貸款人的所有權利和義務,以及(Ii)本協定和其他貸款檔案中提及的“發證貸款人”一詞應視為指該繼任人或任何以前的發放人,或該繼任者和所有以前的發放人,視情況而定。在本協定項下開證貸款人辭職後,即將退市的開證貸款人仍應是本協定的當事一方,並應繼續擁有開證貸款人在本協定項下的所有權利和義務,以及其在辭職前簽發的與信用證有關的其他貸款檔案,但不應被要求出具額外的信用證或延長、續期或增加任何現有的信用證。
3.13 UCP和ISP的適用性 .除非在簽發信用狀時,開證貸方和借款人另有明確同意並受適用法律的約束,否則信用狀應受以下約束:(a)對於備用信用狀,ISP的規則,和(b)對於商業信用狀,《統一慣例》的規則,國際商會在任何商業信用狀簽發之日發布的最新版本。
第四節陳述和保證
為促使行政代理人和貸方簽訂本協議並發放貸款並開具信用狀,借款人特此向行政代理人和各貸方(就其本身和各其他集團成員而言)陳述並保證:
(a) 已編制的預計形式財務報表使(就好像此類事件已在該日期發生一樣)(i)將在截止日期發放的貸款及其收益的使用,以及(ii)支付與上述事項相關的費用和開支。預計的形式財務報表,包括相關附表和注釋,是根據在整個相關期間一致適用的GAAP編制的(除非經上述公證事務所批准並披露,並且沒有腳註且須對未經審計的財務報表進行年終調整)。突出部和 備考 上述材料中包含的財務信息基於借款人管理層當時認為合理的善意估計和假設,貸款人認識到,與未來事件相關的財務信息不會
被視為事實,並且該財務信息涵蓋的一個或多個時期內的實際結果可能與其中規定的預測結果存在重大差異。
(b) 截至2020年6月30日經審核的集團成員綜合資產負債表在各重大方面均公平地反映了集團成員於該日期的綜合財務狀況。本集團成員公司於二零二零年九月三十日及二零二零年十二月三十一日的未經審核綜合資產負債表,以及截至該等日期止三個月及六個月期間的相關未經審核綜合收益及現金流量表,在各重大方面均公平地反映本集團成員公司於該日期的綜合財務狀況,以及截至該日期止三個月及六個月期間的綜合經營業績及其綜合現金流量(須受正常年終審核調整規限)。於生效日期,本集團任何成員公司並無任何重大擔保責任、或有負債及稅務負債,或任何長期租賃或不尋常遠期或長期承諾,包括任何利率或外幣掉期或兌換交易或與衍生工具有關的其他責任,而該等責任並未在本段所指的最新財務報表中反映。於二零二零年六月三十日至本段所述日期止期間(包括該日在內),本集團任何成員公司並無處置本段所指財務報表中未予披露的任何重大業務或財產。
4.2 沒有變化 .自2020年6月30日以來,不存在任何已產生或可以合理預期會產生重大不利影響的事態發展或事件。
4.3 存在;遵守法律 。集團各成員(A)根據其組織的司法管轄區法律正式組建、有效存在和信譽良好(如果適用),(B)擁有和經營其財產、租賃其作為承租人經營的財產和開展其目前從事的業務的權力和權力以及法律權利,(C)具有作為外國公司或其他組織的正式資格,並且根據每個司法管轄區的法律信譽良好(如果適用),除非無法合理預期未能達到上述資格或良好信譽會產生重大不利影響,及(D)實質上符合法律的所有規定,但在下列情況下除外:(I)該等法律規定正由盡心盡力進行的適當訴訟程式真誠地提出異議,而提起該等爭議不會合理地預期會導致重大不利影響,或(Ii)未能個別或整體遵守該等規定,將不會合理地預期會產生重大不利影響。
4.4 權力、授權;可強制執行的義務 。每一貸款方都有權、有權和合法地製作、交付和履行其作為一方的貸款檔案,並在借款人的情況下,獲得本合同項下的信貸延期。每一貸款方均已採取一切必要的組織行動,授權簽署、交付和履行其所屬的貸款檔案,並在借款人的情況下,授權根據本協定的條款和條件擴大信貸。與本協定或任何貸款檔案的執行、交付、履行、有效性或可執行性有關的本協定或任何貸款檔案的執行、交付、履行、有效性或可執行性,不需要任何其他人的政府批准或同意或授權、向任何其他人提交、通知或與之有關的其他行為,但下列情況除外 附表4.4 ,已獲得或作出並完全有效的政府批准、同意、授權、備案和通知;及(Ii) 第4.19條 。每份貸款檔案均已代表每一借款方正式簽署和交付。本協定構成每一貸款方的合法、有效和具有約束力的義務,在簽署時也將構成每一貸款方根據其條款對每一貸款方強制執行的義務,但可執行性可能受到適用的破產、資不抵債、重組、暫停或類似法律的限制,影響
一般並按照一般公平原則執行債權人權利(無論是通過衡平程式還是法律程式尋求執行)。
4.5 沒有法律律師資格 .本協議和其他貸款文件的簽署、交付和履行、信用狀的簽發、信用狀項下的信用延期及其收益的使用不會違反法律的任何要求、運營文件或任何集團成員的任何重大合同義務,並且不會導致或要求根據法律、運營文件或任何此類重大合同義務的任何要求,對其各自的任何財產或收入設定或施加任何優先權(安全文件設定的優先權除外)。任何集團成員均未違反任何法律要求,或違反或未能遵守適用於集團成員的任何合同義務,如果違反或不遵守,可能合理預計將產生重大不利影響。
4.6 訴訟 .任何公斷員或政府當局的訴訟、調查或訴訟均未懸而未決,或者據任何貸款方所知,任何集團成員或其各自的任何財產或收入均未受到或威脅(a)與任何貸款文件或此處或由此設想的任何交易有關的,或(b)合理預計將產生重大不利影響的。
4.7 沒有默認 .集團成員在任何方面均不存在其任何合同義務的違約,除非無法合理預期此類違約會產生重大不利影響。未發生且正在持續的違約或違約事件,也不會因請求的信用延期而產生。
4.8 財產所有權;優先權;投資 .每個集團成員擁有其所有不動產的簡單所有權或有效租賃權益,以及其所有其他財產的良好所有權或有效租賃權益,並且任何此類財產均不受任何優先權的約束,除非 第7.3條 .
4.9 智慧財產權 .除非無法合理預期會產生重大不利影響,(a)每個集團成員擁有或有權使用開展當前業務所需的所有智慧財產權;(b)任何人沒有以書面形式提出索賠,並且正在審理中質疑任何集團成員智慧財產權的使用或有效性,任何貸款方也不知道任何此類索賠的任何有效依據;和(c)據任何貸款方所知,每個集團成員對智慧財產權的使用以及該集團成員目前開展的業務並未侵犯或以其他方式侵犯任何人的智慧財產權,並且沒有任何懸而未決或威脅的此類書面索賠。
4.10 稅 .每個集團成員在授予的任何延期或有效的寬限期生效後,已提交或促使提交所有需要提交的聯邦、重要州和其他重要課徵申報表,並已繳納了所述申報表或對其或其任何財產進行的任何評估中顯示到期和應付的所有稅款和所有其他稅款,任何政府當局對其或其任何財產徵收的費用或其他費用(除任何稅收外,目前正在通過適當的程式善意地質疑其金額或有效性的費用或評估,並且已在帳簿上提供了符合GAAP的準備金相關集團成員或金額總計低於1,000,000美金)。
4.11 聯邦法規 .借款人沒有從事也不會主要或作為其重要活動之一從事「購買」或「持有」「保證金股票」(符合當前和以後不時生效的規則U項下每個引用術語的各自含義)或為購買或持有保證金股票而提供信貸的業務。的任何部分
任何貸款的收益以及本協議項下的任何其他信貸延期將用於購買或持有任何此類保證金股票,或用於向他人提供信貸,以購買或持有違反董事會第t、U或X條規定的保證金股票。如果任何保證金股票直接或間接構成擔保債務的抵押品,如果任何貸方或行政代理人提出要求,借款人將向行政代理人和每位貸方提供一份符合法規U中提到的FR表格G-3或FR表格U-1(如適用)的要求的具有上述效力的聲明。
4.12 勞工問題 .除非總的來說無法合理預期會產生重大不利影響:(a)沒有針對任何集團成員的罷工或其他勞資糾紛懸而未決或據集團成員所知威脅;(b)每個集團成員員工的工作時間和支付給員工的報酬並未違反《公平勞動標準法》或任何其他適用的法律要求事情;及(c)任何集團成員因員工健康和福利保險而應支付的所有付款均已作為相關集團成員帳簿上的負債支付或應計。
(b) 除非總的來說無法合理預期會產生重大不利影響,否則借款人及其ERISA附屬公司遵守ERISA有關各項計劃的所有適用條款和要求,並已履行各項計劃下的所有義務;
(c) 除非總體上無法合理預期會產生重大不利影響,否則尚未發生或合理預計會發生ERISA事件;
(d) 除非總體上無法合理預期會產生重大不利影響,否則借款人及其每個ERISA附屬機構已滿足ERISA資助規則下有關每個養老金計劃的所有適用要求,並且尚未申請或獲得ERISA資助規則下最低資助標準的豁免;
(f) 除非總的來說不能合理預期會產生重大不利影響,並且除非第49800條規定的範圍內,或如所述 附表4.13 根據《守則》,任何計劃均不會為借款人或其任何ERISA附屬公司的任何退休或前雇員提供健康或福利(通過購買保險或其他方式);
(g) 截至任何養老金計劃的最近估值日期,所有養老金計劃(出於此類計算的目的,不包括資產超過福利負債的任何養老金計劃)的未償福利負債(定義見ERISA第4001(a)(18)條)的單獨或總計金額不會導致借款人和每個ERISA附屬機構承擔重大責任;
(h) 除非總的來說不能合理預期會產生重大不利影響,否則本協議的簽署和交付以及項下預期交易的完成將不涉及任何受第406條禁止的交易
ERISA或根據法典第4975(c)(1)(A)-(D)條徵稅的相關內容;
(i) 每個計劃下的所有負債均(i)至少按法律要求的最低水平或(如果更高)按計劃管理條款要求的水平提供資金,除非總而言之無法合理預期會產生重大不利影響,(ii)向信譽良好的保險公司投保,或(iii)(A)根據本協議最近提交給行政代理人和貸方的財務報表中在所有重大方面提供或認可的,或(B)根據本協議最近提交給行政代理人和貸方的財務報表正式注釋中估計的;
(k) (i)借款人現在不是也不會是本準則第4975(e)條含義內的「計劃」;(ii)借款人的資產現在也不會構成美國勞工部法規29 CF.R.規定的「計劃資產」§2510.3-101,經ERISA第3(42)條修改;(iii)借款人不是也不會是ERISA第3(32)條含義內的「政府計劃」;以及(iv)借款人進行的或與借款人進行的交易不也不會受適用於借款人的州法規的約束,該法規監管信託機構對政府計劃的投資。
4.14 投資公司法;其他法規 .貸款方不是經修訂的1940年《投資公司法》含義內的「投資公司」或由「投資公司」「控制」的公司。貸款方不受任何法律要求(董事會第X條規定除外)的約束,這些要求限制其承擔債務的能力或可能導致全部或任何部分義務無法執行。
4.15 附屬公司 .除非借款人在生效日期後不時以書面形式向行政代理披露,(a) 附表4.15 列出借款人每個子公司的組織名稱和管轄權,以及對於每個子公司,任何貸款方擁有的每類股本的百分比,(b)沒有未完成的認購、期權、認購權、認購權,權利或其他協議或承諾(授予員工或董事的股票期權和董事合格股份除外)與任何集團成員的任何股本有關的任何性質,除非貸款文件、2022年票據和2026年票據可能規定,並且(c)任何非重大子公司未能滿足其定義中規定的限制。
4.16 所得款項用途 .截止日期發放的貸款收益應用於為借款人在現有信貸融資下未償還的義務再融資,並部分支付或贖回所有或絕大部分2022年票據、支付相關費用和支出,以及用於持續運營資金和一般企業用途。截止日期之後發放的循環貸款、搖擺線貸款、增量融資和信用狀的全部或部分收益應用於提供持續運營資金和一般企業用途,並支付相關費用和開支。
4.17 環境事項 .除非總體上無法合理預期會產生重大不利影響:
(a) 除非 附表4.17 、任何集團成員擁有、租賃或運營的設施和財產(「 性能 「)不包含,而且據貸款方所知,此前從未包含任何數量或
集中或在構成或已經構成違反任何環境法或合理預計會產生任何環境法下的責任的情況下;
(b) 任何集團成員均未收到或知曉任何集團成員就環境問題或遵守任何集團成員經營的任何物業或業務(「以下簡稱「集團成員」)的任何違規、涉嫌違規、不合規、責任或潛在責任通知 業務 」),任何集團成員也不知道或有理由相信將收到任何此類通知或受到威脅;
(c) 任何集團成員均未違反任何環境法,或以合理預計會根據任何環境法產生責任的方式或地點從物業運輸或處置環境問題材料,也沒有任何集團成員在任何物業、上面或之下產生、處理、儲存或處置環境問題材料違反,或以合理預期會根據任何適用環境法產生責任的方式;
(d) 據任何集團成員所知,根據任何集團成員所遵守的任何環境法,沒有懸而未決的司法訴訟或政府或行政訴訟或行政訴訟或據任何集團成員所知,任何集團成員都不會被列為與該物業或業務有關的一方,也沒有任何同意法令或其他法令、同意令、行政命令或其他命令,或任何環境法下與財產或業務相關的其他未解決的行政或司法要求;
(e) 不存在因任何集團成員的運營或與業務相關的或與業務相關的物業在或從物業處釋放或威脅釋放環境問題材料的行為,違反或以合理預期會產生環境法規定的責任的數量或方式釋放或威脅釋放環境問題材料;
(f) 該物業和集團成員公司在該物業的所有運營均遵守並且在過去五年中一直遵守所有適用的環境法,並且除 附表4.17 據借款人所知,該房產處、其下或周圍沒有污染,也沒有違反有關該房產或業務的任何環境法;以及
(g) 任何集團成員均未承擔其根據環境法向任何其他人承擔的任何責任。
4.18 資料的準確性等 本協定中包含的任何陳述或資訊(預測、其他前瞻性資訊和行業資訊除外)、任何其他貸款檔案或由任何貸款方或其代表向管理代理或貸款人提供的任何其他檔案、證書或書面聲明,或其中任何一項,在如此提供該等聲明、書面資訊、檔案或證書並將其視為整體(包括任何補充資訊)之日,不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏任何對重大事實的不真實陳述,或遺漏作出此處或其中所含陳述所需的重大事實。鑑於它們是在什麼情況下製作的,而不是誤導。這些預測和 備考 本協定中包含的任何其他貸款檔案或任何其他檔案、證書或書面聲明,由任何貸款方或其代表提供給行政代理或貸款人,或他們中的任何人,用於本協定或其他貸款檔案中預期的交易,是基於借款人管理層認為在作出時是合理的善意估計和假設,貸款人認識到這些財務資訊與未來有關
事件不應被視為事實,並且此類財務信息涵蓋的一個或多個時期內的實際結果可能與其中規定的預測結果存在重大差異。任何貸款方都不知道有任何事實可以合理預期會產生未在本文、其他貸款文件或向行政代理和貸款人提供的用於與本文和其他貸款文件預期的交易相關的任何其他文件、證書和聲明中明確披露的重大不利影響。
(a) 擔保和抵押品協定“的效力是,為了擔保當事人的利益,為行政代理設定合法、有效和可執行的擔保(可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫緩執行或類似法律的限制,這些法律或類似法律影響一般債權人權利的強制執行以及一般衡平法原則(無論是通過衡平法程序還是在法律上尋求強制執行))其中所述抵押品及其收益的擔保權益。質押股票(如《擔保和抵押品協定》所界定)是由股票代表的證券,或以其他方式構成UCC第8-102(A)(15)節或任何其他適用司法管轄區的相應法規或法規所指的認證證券。 憑證式證券 “),當代表質押股票的證書(如果是登記形式的認證證券,通過有效背書背書給管理代理或空白)交付管理代理時,以及在構成擔保和抵押品協定中描述的個人財產的其他抵押品的情況下,當融資聲明、知識產權擔保協定和 附表4.19(A) 以適當的形式提交給USPTO和USCRO,以及 附表4.19(A) 在適用的情況下(只要擔保權益可以通過這種備案來完善),為了擔保當事人的利益,行政代理應對貸款方在該抵押品及其收益中的所有權利、所有權和利益擁有完全完善的留置權和擔保權益,作為債務的擔保,在每種情況下,優先於任何其他人(對於質押股票以外的抵押品,允許的留置權除外)。 第7.3條 )。於截止日期,任何屬有限責任公司或合夥企業的集團成員所持有的股本,並無包括在抵押品內的任何經認證證券的股本。
(b) 在截止日期後交付的每項抵押,在簽立時,將有效地為擔保當事人的利益,為行政代理設定合法、有效和可執行的(可執行性可能受到適用的破產、資不抵債、重組、暫停或類似法律的限制,該等法律影響債權人權利的一般強制執行和一般衡平法原則(無論是通過衡平法訴訟或法律尋求強制執行)),其中所述抵押財產及其收益的留置權,當抵押財產所在的適用司法管轄區的辦事處提交抵押時,每項此類抵押應構成完全完善的留置權,以及貸款方在按揭物業及其所得收益中的權利、所有權及權益的抵押權益,作為該等債務(定義見有關按揭)的抵押,在任何情況下均優先於任何其他人士。
4.20 償付能力;語音交易 .集團成員(作為一個整體)在發生與此相關的所有債務、義務和義務後,將具有償付能力。任何貸款方均未進行財產轉讓,任何貸款方均未因本協議或其他貸款文件中預期的交易而承擔任何義務,目的是阻礙、拖延或欺詐該貸款方的現有或未來債權人
4.21 H條例 .沒有抵押貸款人改善位於住房和城市發展部長確定為具有特殊條件的地區的地區的不動產
洪水災害,並且根據1968年《國家洪水保險法》尚未提供洪水保險。
4.22 指定高級債務 .就貸款方借款的任何其他債務而言,貸款文件和所有債務均被視為「指定優先債務」或類似概念,只要管轄此類其他債務的協議包括此類概念。
(a) (i)借款人的業務在所有重大方面一直並正在遵守所有適用的醫療保健法和所有許可,(ii)每種產品(無論是由借款人或其任何子公司、其各自的任何關聯公司製造,還是由與借款人或其任何子公司簽訂合同的第三方製造商製造)一直且目前正在研究、開發、設計、借款人及其子公司或代表他們的第三方根據所有適用的法律要求進行調查、製造、製造、組裝、儲存、包裝、貼標籤、營銷和分銷,包括但不限於醫療保健法、所有所需的許可、GMP、QSR、21 CFR中定義的設備主記錄
820.181和21 CFR 820.40下的文件控制以及集團成員文件中規定的所有產品規範,除非合理預期任何不遵守規定會對貸款方造成任何不利後果(非重大後果),
(Iii)借款人及其任何子公司與任何第三方製造商之間的每份合同均包含(借款人及其每家子公司執行)符合FDA要求的適當品質保證安排,並在所有重要方面遵守所有適用的醫療保健法;(Iv)借款人及其子公司在所有重大方面均遵守產品修改報告和記錄、不良事件報告、糾正和移除報告以及每種產品的記錄的適用法律的要求,並且所有制造和發佈檔案和記錄在所有重要方面均真實準確。且(V)借款人及其任何子公司均未收到FDA、NRC或任何其他政府當局的書面或口頭通知,聲稱借款人、任何該等子公司或任何該等產品在任何實質性方面未遵守任何適用法律或任何許可的要求。
(b) 除例行監督審計和檢查外,任何政府當局都沒有對借款人或其任何子公司進行任何懸而未決的調查,也沒有威脅進行任何調查。借款人或其任何子公司均未收到任何政府當局關於不遵守任何法律要求的任何書面或口頭通訊,也未收到任何政府當局或認證組織關於有關產品質量或性能的任何重大問題、問題或擔憂的任何書面或口頭通訊。
(c) 借款人及其子公司擁有所有許可,免費且不受所有優先權(保證義務的優先權除外)、所有許可,包括FD & C法案、其他美國聯邦法律以及所有適用州和外國法律下的所有授權,(i)產品的研究、開發和商業化,包括但不限於與測試、製造、營銷或銷售此類產品,目前正在進行測試、製造、營銷或銷售,以及(ii)開展借款人及其每個子公司的業務。所有此類許可證均有效且完全有效,借款人和各子公司在所有重大方面均遵守此類許可證的所有條款和條件。借款人或任何子公司均未收到任何政府當局的任何書面通知,表明任何許可證已或正在被撤銷、撤回、暫停或
受到質疑,或該政府機構正在對其進行調查或審查,或已發布任何命令或建議,表明應停止該產品的開發、測試和/或製造,或應將該產品從市場上撤回。
(d) 除非合理預期不會對借款人及其子公司產生重大不利影響,否則沒有不良臨床測試結果,也沒有任何市場的產品召回或自願產品市場召回(除 附表4.23(d)) .
(e) 借款人或其任何子公司或其各自的任何代理人或代表向FDA、NRC或任何其他政府當局沒有做出任何重大不真實事實陳述,也沒有沒有未能披露任何需要向FDA、NRC或任何其他政府當局披露的重大事實。
(f) 據貸款方所知,沒有任何保險公司、管理式護理組織或政府機構(i)終止對使用CyberKnife和TomoTherapy產品進行的手術和治療的承保或報銷,或(ii)縮小其為使用CyberKnife和TomoTherapy產品進行的手術和治療提供的承保範圍或報銷率,並且,在第(ii)條的情況下,合理預計此類減少將對借款人及其子公司的收入產生重大不利影響。借款人或其任何子公司均未因任何涉嫌不當活動而受到任何政府當局的任何「有原因」檢查、調查或審計。
(g) 沒有與借款人或其任何子公司相關的安排提供任何回扣、回扣或其他形式的補償或報酬,這些補償或報酬是非法的,以引誘或換取獲得或轉介業務或推薦此類轉介的安排。借款人及其各子公司為其服務開具的所有帳單在所有重大方面均真實、正確,並且在所有重大方面均符合所有適用的醫療保健法。
(h) 借款人或其任何子公司,或據貸款方所知,借款人或其任何子公司的高管、董事、僱員或經理的任何個人均未被定罪、指控或據貸款方所知,因任何聯盟或州健康計劃相關罪行而被調查,或被排除或暫停參與任何此類計劃;或者,據貸款當事人所知,在過去五(5)年內,貸款當事人被定罪、被指控或據貸款當事人所知,因違反有關欺詐、竊盜、貪汙、違反受託責任的法律規定、金融不當行為、妨礙調查或受控物質,或受到任何政府當局與欺詐、竊盜、貪汙、違反受託責任、金融不當行為、妨礙調查或受控物質有關的任何判決、規定、命令或法令,或受到任何政府當局的刑事或民事罰款或處罰,而被定罪、被控或據貸款當事人所知,因違反受託責任、金融不當行為、妨礙調查或受管制物質而被調查。借款人或其任何子公司,或據貸款當事人所知,借款人或其任何子公司的高級職員、董事員工或經理的任何個人均未曾被判犯有任何罪行或從事任何行為,包括但不限於任何向任何政府當局作出的失實陳述,或以其他方式導致或合理地預期將導致(I)根據美國法典第21篇第335a條被取消資格或被排除在外,或(Ii)任何類似的適用法律要求。沒有關於借款人或其任何附屬公司業務的取消資格程式或調查待決,或據貸款各方所知,對借款人或任何
其子公司的或借款人或其任何子公司的高級官員、董事、雇員或經理的任何個人。
(i) 由借款人或其任何子公司申辦的與產品相關的所有研究、測試以及臨床前和臨床試驗均已在所有重大方面按照所有適用的法律和IDE要求進行並且目前正在進行,包括根據(如適用)當前的藥物臨床實踐規範和當前的藥物實驗室規範和其他適用法律的程式和控制,規則規則。在適用要求法要求的範圍內,借款人及其每家子公司已獲得政府當局和IE的所有必要授權,包括用於進行由借款人或該子公司或代表借款人或該子公司進行的任何臨床研究的IDE(如適用)。
(j) 據貸款方所知,借款人或其任何子公司贊助的任何臨床試驗中的臨床研究者均未被FDA、衛生與公眾服務部或任何政府當局取消資格或以其他方式制裁,並且據貸款方所知,任何此類臨床研究者均未被取消資格或受到其他制裁。借款人或其任何子公司均未收到FDA或其他適用政府當局的任何通知或信件,要求或威脅終止、暫停、重大修改或臨床擱置與產品相關的任何研究、測試或臨床試驗。
(k) 在直接適用於集團成員的範圍內,集團成員目前的業務實質上遵守HIPAA頒佈的所有規定。只要集團成員創建任何未確認的受保護的健康資訊,集團成員的做法就符合HIPAA的規定。集團成員並無未能通知任何個人或被要求的第三方,包括任何適當的政府當局,該事件觸發了集團成員作為締約方的任何合同下的通知或報告要求,或與未經授權訪問、使用或披露受保護的健康資訊有關的任何適用要求。本集團成員不知道任何政府當局對本集團成員遵守HIPAA的任何投訴或調查,未收到美國衛生與公眾服務部民權辦公室的任何通知或審計請求,目前在開展業務時嚴格遵守了管理受保護健康資訊和/或在提供或支付醫療保健服務過程中產生的其他記錄的隱私、安全或保密的所有適用法律,包括但不限於HIPAA未先發制人的所有法律,並且自此類法律首次適用於本集團以來,其業務一直實質上遵守這些法律。
4.24 保險 .貸款方維持的所有保險均完全有效,所有保費均已按時支付,貸款方尚未收到違反或取消保險的通知,並且在任何適用的寬限期之外,該保險的任何要求均不存在違約行為(在每種情況下,除非無法合理預期此類違約會對貸方造成重大不利或導致該方被取消或減少在其下的報導中)。各貸款方為其財產向據該貸款方所知財務狀況良好且信譽良好的保險公司投保,保險金額至少為從事相同或類似業務的公司在同一一般地區通常承保的風險(但無論如何包括公共責任、產品責任和業務中斷)。
4.25 沒有傷亡 .貸款方尚未收到任何通知,也不知道任何影響其財產且合理預計會產生重大不利影響的傷亡事件的發生、懸而未決或預期。
4.28 OFAC .任何集團成員,以及據任何此類集團成員所知,其任何董事、高級管理人員、員工、代理人、附屬機構、顧問或代表,都不是由以下個人或實體擁有或控制的個人或實體:(a)目前受到任何制裁,或(b)位於、組織或居住在指定司法管轄區。
4.29 反腐敗法律 .每個集團成員均在所有重大方面遵守適用的反腐敗法開展業務,並制定和維護旨在促進和實現遵守此類法律的政策和程式。
第五節現行條件
5.1 有效性條件 .本協議應有效、有效並對雙方具有約束力,前提是在生效日期或之前滿足以下條件:
(a) 貸款文件 .行政代理人應已收到由行政代理人、借款人和所列每個借款人簽署和交付的本協議複本 附表1.1A.
(b) 形式財務報表;財務報表;預測。 貸方應已收到預計的形式財務報表以及中所述的其他財務報表 第4.1節。
(c) 批准。 與貸款文件的簽署和履行、完成此處預期的交易有關的所有政府批准、對任何其他人(包括任何貸款方發行的任何股本的持有人)的同意和批准或通知均應已獲得並完全有效。
(d) 祕書或管理會員證書;經認證的操作檔案; 良好的資質證書。 行政代理應已收到(I)每一借款方的證書,該證書註明生效日期,並由該借款方的祕書、管理成員或同等職位的官員簽署,主要形式為 附件C ,並附上適當的插頁和附件,包括(A)該借款方的經營檔案(如為形成檔案,則為該借款方所屬組織的國務祕書或類似官員截至最近的日期);(B)該借款方為授權該借款方訂立和履行該貸款檔案而通過的有關董事會決議或書面同意;以及(C)名稱、頭銜、該等決議授權及/或書面同意代表該借款方簽署貸款檔案的借款方代表的在任情況及簽名樣本;(Ii)每一貸款方各自組織管轄區的長效良好證書;及(Iii)各司法管轄區出具的外國資格證書,如有理由預期任何貸款方未能取得資格將會產生重大不利影響。
(i) 行政代理應收到由負責官員簽署的證書,其形式和內容合理令其滿意,其中(A)附上與該貸款方的執行、交付和履行有關的所有同意、許可和批准的複本以及其作為一方的貸款文件對該貸款方的有效性,以及此類同意,許可證和批准應完全有效,或(B)聲明不需要此類同意、許可證或批准。
(f) 愛國者法案等 行政代理人和每個貸款人應在生效日期之前收到遵守適用的「了解您的客戶」和反洗錢規則和法規所需的所有文件和其他信息,包括《愛國者法案》,以及為每個貸款方正確填寫和簽署的IRS表格W-8或W-9(如適用)。
(g) 不打官司 .任何公斷員或政府當局的訴訟、調查或訴訟程式均未懸而未決,或據任何貸款方所知,受到威脅,可能
為了確定是否符合本規定的條件 第5.1節 ,每個已簽署並發布本協議簽名頁的分包商應被視為同意、批准或接受或滿意發送的每份文件或其他事項(或提供)由行政代理提供給該受託人以獲得同意、批准、接受或滿意,或根據該受託人要求該受託人同意或批准或接受或滿意,除非負責貸款文件所設想交易的行政代理官員在生效日期之前已收到該貸款人的通知,其中指明了該貸款人對此的反對,並且不得在生效日期或之前通過向行政代理人發出的通知撤回該反對。
5.2 初始信貸延期的條件 .每個貸款人在本協議項下首次提供信貸的義務應在截止日期提供此類信貸之前或同時滿足或放棄以下先決條件,前提是這些條件已得到滿足(或行政代理人和所有貸方以其他方式放棄)於2021年5月20日或之前(如果不滿足以下條件,則本協議項下提供信貸的所有承諾和義務均應終止):
(b) 貸款文件 .行政代理人應收到以下每一項,其中每一項的形式和實質內容均應使行政代理人合理滿意:
官員;
(ii) 如果任何期限貸款人要求,借款人簽署的以該期限貸款人為受益人的期限貸款票據;
(iii) 如果任何循環貸款人要求,借款人為該循環貸款人簽署的循環貸款票據;
(iv) 如果Swingline貸方要求,借款人為該Swingline貸方簽署的Swingline貸款票據;
其中點名的授予者;
(vi) 由相關的適用授予人簽署的每份智慧財產權擔保協議;
(vii) 由相關貸款方簽署和交付的其他擔保文件;和
(c) 發行2026年票據。 借款人應按照與2022年票據大致相似或行政代理合理接受的其他條款和條件發行2026年票據(據了解,與行政代理共享的日期為2021年5月5日的票據是合理可接受的),並且現有信貸融資和2022年票據的再融資應已發生,2022年票據本金不超過10,000,000美金除外。
(d) 負責官員證書。 行政代理人應收到由負責官員簽署的證書,日期為截止日期,其形式和實質內容令其合理滿意,證明(A) 第5.3(a)節 和
(e) 已確信,並且(B)自2020年6月30日以來,沒有發生任何事件或情況單獨或總體上造成或可以合理預計會造成重大不利影響
(e) 收款信等。 (A)行政代理人應已收到各方正式簽立的MidCap還款函,(B)集團成員就現有信貸安排所承擔的所有義務,應基本上與資金流動協定所設想的在截止日期直接向現有代理人提供某些貸款收益的資金同時全額支付,(C)行政代理人應信納,終止證明集團成員對現有信貸安排的義務的協定以及現有代理人在保證現有信貸安排下的義務的集團成員資產中的留置權的所有必要行動應已:(D)行政代理應已收到其要求的與現有信貸安排及其再融資有關的其他檔案和資訊。
(i) 留置權搜查 .行政代理人應已收到行政代理人合理要求的最近扣押權、判決和訴訟搜查的結果,並且此類搜查不得揭示貸款方任何資產的扣押權,但允許的扣押權除外 第7.3條 ,或根據中資本償付函或行政代理人滿意的其他文件在截止日期或之前解除的優先權。
(ii) 質押股票;股票權力;質押票據 .行政代理人應已收到(A)代表質押給行政代理人的股本股份的證書(為了擔保方的利益)根據擔保和抵押協議(如有),以及由質押人正式授權的官員空白簽署的每份此類證書的未註明日期的股票權力,和(B)根據擔保和抵押品抵押給行政代理人(為擔保方的利益)的每張商業本票(如果有)
由出質人空白背書(無追索權)的協議(或附有已簽署的空白轉讓表)。
(iii) 文件、註冊、錄音、協議等 受 部分 5.4 ,每份文件(包括任何UCC融資報表、智慧財產權安全協議、存款帳戶控制協議、證券帳戶控制協議)安全文件或法律要求或行政代理合理要求歸檔、登記或記錄以創建有利於行政代理(為了擔保方的利益),其中描述的抵押品上的完善優先權,在權利和優先權上優先於任何其他人持有的抵押品中的任何優先權(除 第7.3條 ),應已簽署並交付給行政代理人,或者(如適用)以適當的形式進行歸檔、登記或記錄。
(g) 保險 。除非按照 第5.4節 ,行政代理人應收到習慣保險的證據,將行政代理人指定為針對抵押品持有的所有財產和責任保險單下的額外被保險人和/或貸方損失受款人(視具體情況而定)。
(h) 費 .貸方和行政代理應已收到在截止日期或之前支付的所有費用(包括根據費用函),以及已出示發票的所有合理且有記錄的費用和開支(包括行政代理法律顧問的合理且有記錄的費用和開支),以在截止日期或之前支付。所有此類金額將用截止日期貸款的收益支付,並將反映在資金流協議中。
(i) 法律意見 .行政代理應已收到貸款方律師Davis Polk和Wardwell LLP、貸款方德拉瓦州律師Morris,Nichols,Arsht & Tunnell LLP以及貸款方威斯康星州律師Foley & Lardane LLP的已執行法律意見,在每種情況下,其形式和內容均令行政代理人滿意。
(j) 流動性 在截止日期為初始貸款提供資金並完成此處預期的交易後,截至截止日期,借款人應擁有不少於40,000,000美金的流動性,包括全額支付現有信貸協議項下的義務,以及(根據上述第(c)條)2022年票據。
(k) 截止日期槓桿。 集團成員的(x)合併總淨槓桿不得超過4.50:1.00,(y)合併固定費用覆蓋率不得超過1.25:1.00,在每種情況下,在完成初始貸款融資並完成此處預期的交易後,包括全額支付現有信貸協議項下的義務,以及(根據上述第(c)條)的規定,2022年票據。
(l) 借款通知 . 對於將在截止日期發放的定期貸款,行政代理應收到借款人簽署的完整借款通知,並在其他方面符合 第2.2節 .
(m) 償付能力證書 .行政代理人應已收到借款人財務長或財務主管頒發的償付能力證書。
(n) 無重大不良影響 .自2020年6月30日以來,不應發生任何已經或可以合理預期單獨或總體產生重大不利影響的事件或狀況。
(o) 不打官司 .沒有任何公斷員或在任何公斷員之前的訴訟、調查或程式
或政府當局正在等待或據任何貸款方所知受到威脅,在每種情況下都可以合理預計會產生重大不利影響。
為了確定是否符合本規定的條件 第5.2節 ,在截止日期或之前向行政代理提供該聲請人的循環百分比或期限百分比(視情況而定)的每個聲請人應被視為同意、批准或接受或滿意發送的每份文件或其他事項(或提供)由行政代理提供給該聲請人以獲得同意、批准、接受或滿意,或根據此要求得到該分包商的同意或批准或接受或滿意。
5.3 每次信貸延期的條件 .每個貸方同意在任何日期進行其要求的任何信貸延期(包括其初始信貸延期,但不包括任何循環貸款轉換以及根據 第2.13節 )須滿足以下先決條件:
(a) 陳述和保證 .各貸款方在任何貸款文件中或根據任何貸款文件做出的每項陳述和保證(i)符合重大性的陳述和保證應真實正確,和(ii)不符合重大性的陳述和保證在所有重大方面都真實正確,在每種情況下,在該日期和截至該日期,就好像在該日期和截至該日期和截至該日期做出一樣,除非任何此類陳述和保證明確涉及較早日期,在這種情況下,此類陳述和保證在所有重大方面都是真實和正確的(或所有方面,如適用)自該較早日期起,但須遵守 第2.27節 .
(c) 空房的 對於任何循環信貸延期請求,在此類循環信貸延期生效後,應滿足 第2.4節 應遵守。
(d) 借用通知。 行政代理人應已收到與符合本協議要求的任何此類信貸延期請求相關的借款通知。
(e) 沒有默認設置。 自該日期起,或在該日期要求提供的信貸延期及其收益使用生效後,不得發生違約或違約事件,也不得繼續存在(與中規定的有限條件收購有關的除外 第2.27節 ,在這種情況下,(i)截至BCA測試日期不存在違約或違約事件,並且(ii)下不存在違約事件 第8.1(A)條 或(f)自該信貸延期之日起或在該日期請求的信貸延期及其收益的使用生效後)。
根據本規定,借款人代表借款人借入的每次信用狀、每次循環貸款轉換和每次定期貸款轉換應構成借款人自信貸延期、循環貸款轉換或定期貸款轉換(如適用)之日起的聲明和保證,即本條款中包含的條件 第5.3節 已
滿意
5.4 後續收盤後條件 .借款人應滿足本規定的截止日期之後的各項條件 第5.4節 在每種情況下,應不遲於以下條件指定的日期(或行政代理全權決定同意的較後日期),以使行政代理人滿意:
(a) 在截止日期後三十(30)天內,如果未在截止日期或之前交付給行政代理人,則向行政代理人交付滿足以下要求的保險證書 第6.6節 這裡和 第5.2(b)節 擔保和抵押協議的形式和實質內容令行政代理人滿意;
(b) 在截止日期後九十(90)天內,向行政代理人提交有關貸款方所有存款帳戶的控制協議,但根據擔保和抵押品協議無需受控制協議約束的存款帳戶除外;以及
(30)截止日期後幾天,借款人執行長辦公室的出租人或受託人(x)和(y)任何其他租賃財產或任何倉庫、加工機或轉換器設施或其他抵押品的地點(如適用)的房東協議或受託人信函
儲存或存放總計10,000,000美金,該協議或信件在形式和實質上應令行政代理人合理滿意。
第六節承諾
借款人特此同意,在履行義務之前的任何時候,每個貸款方都應(並在適用的情況下)促使其每個子公司:
警告:
(a) 只要可用,但無論如何在(I)借款人每個財政年度結束後九十(90)天內,或(Ii)如果借款人已獲得美國證券交易委員會批准就借款人的任何財政年度延長,允許借款人延遲提交Form 10-k年度報告(包括根據第120億25條),則以(X)借款人該財政年度結束後90天和(Y)該延長期的最後一天為準,借款人及其合併子公司在該財政年度結束時的經審計的綜合資產負債表以及該財政年度的相關經審計的綜合收益表和現金流量表的副本,分別以比較的形式列出上一年度的數位,報告時沒有“持續經營”或類似的資格或例外,或審計範圍所產生的資格(但僅與(I)本協定規定的即將到來的到期日或根據下列條件允許的其他債務除外) 第7.2節 在提交報告之日起一年內發生 或(Ii)任何可能無法在未來日期履行任何財務贍養契約的情況,或 在未來一段時間內),由均富律師事務所或行政代理合理接受的獨立註冊會計師提供;以及
(b) 從截止日期後結束的第一個財政季度開始,儘快,但無論如何,在(i)借款人每個財政年度前三個財政季度結束後四十五(45)天內,或(ii)如果借款人已獲得延期
SEC針對借款人任何財政季度允許借款人延遲提交任何10-Q表格年度報告(包括根據第120條第25條),(x)借款人該財政季度結束後45天和(y)該延長期的最後一天,借款人及其合併子公司截至該財政季度末的未經審計的合併資產負債表以及該財政季度和截至該財政季度末的財政年度部分,在每種情況下以比較形式列出上一年的數字,並經負責官員證明在所有重大方面都公平地陳述。
所有此類財務報表在所有重大方面均應完整和正確,並應合理詳細地編寫並符合適用的公認會計原則(除非經公證或高級官員(視情況而定)批准並在其中合理詳細披露,並且對於季度財務,除沒有腳註且會進行年終調整外)在其中反映的整個期間和之前期間保持一致。
此外,根據本協定規定必須提供的資訊 第6.1節 和 第6.2(E)條 (只要任何此類資訊包括在10-K或10-Q表格中或以其他方式提交給美國證券交易委員會)可以電子方式交付,並且應被視為已在借款人發佈此類資訊或在借款人的網站上按下列網址提供指向該資訊的鏈接的日期(I)交付 第10.2條 (Ii)在借款人代表借款人以電子方式在每個貸款人和行政代理都可以訪問的互聯網或內聯網網站(無論是商業網站、第三方網站或行政代理贊助的網站)(如果有)上發佈此類資訊時;或(Iii)借款人將10-k表、10-Q表或其他適用的報告(視情況而定)提交給美國證券交易委員會的機構,以及這些檔案在美國證券交易委員會的EDGAR備案系統或任何後續系統(如果有)上公開可用; 提供 在第(I)款和第(Ii)款的情況下,(A)借款人應行政代理的要求向行政代理交付此類檔案的副本,直至行政代理髮出停止遞送紙質副本的書面請求,以及(B)借款人應將任何此類檔案的張貼通知行政代理(可以是傳真或電子郵件)。行政代理沒有義務要求交付或保存上述檔案的紙質副本。在任何情況下,也沒有責任監督借款人對貸款人提出的任何此類交付請求的遵守情況,每個貸款人應單獨負責請求向其交付或保存其此類檔案的副本,
6.2 證書;報告;其他信息 .提供給行政代理,以便分發給每個收件箱:
(b) 與根據 第6.1節 、(x)合規證書,包含確定截至借款人財政季度或財政年度最後一天(視情況而定)遵守本協議中所述的任何適用財務契約所需的所有信息和計算,以及(y)在之前未向行政代理披露的範圍內,任何貸款方管轄權發生任何變化的描述,及(z)僅與根據 第6.1(a)節 ,除非要求更頻繁地(但不超過每季度)提交自根據本條款(y)提交的最近一份報告之日(或者,對於自生效日期以來首次提交的此類報告)以來向任何貸款方發放、申請或收購的任何已註冊智慧財產權清單;
(c) 一旦獲得,無論如何不得遲於借款人每個財年結束後九十(90)天,下一財年的詳細合併預算(包括借款人及其子公司截至每個財年結束的預計合併資產負債表)
該財年的季度、預計現金流量的相關綜合報表、預計財務狀況變化和預計收入以及適用於其的基本假設的描述),以及儘快對此類預算和預測進行重大修訂(如果有)(統稱為「 預測 「),這些預測在每種情況下均應附有負責官員的證明,說明此類預測是基於合理估計,信息和假設,並且該負責官員沒有理由相信此類預測在任何重大方面不正確或具有誤導性(據了解,預測不應被視為事實,並且實際結果可能存在重大差異);
(d) 立即,無論如何,在任何集團成員收到通知後五(5)個工作日內,從SEC收到的每份通知或其他信件的複本(或任何適用的非美國司法管轄區的類似機構)涉及該機構對任何集團成員的財務或其他運營結果的任何調查或可能調查(SEC工作人員就借款人向SEC提交的文件發出的例行評論信除外);
(e) 在發送後五(5)天內,任何集團成員向任何類別債務或公共股權證券持有人發送的每份年度報告、委託書或財務報表或其他重要報告的複本,以及在提交後五(5)天內,所有年度、定期、任何集團成員均可根據《交易法》第13或15(d)條向SEC或任何國家證券交易所提交的定期和特別報告和登記報表,且無需根據本協議交付給行政代理人;
(f) 根據行政代理人的要求,在發送或接收後五(5)天內,向任何政府機構提供有關遵守或維護政府批准或法律要求(包括任何醫療保健法)的所有信件、報告、文件和其他文件的複本,在每種情況下,可以合理預計會產生重大不利影響;
(g) 任何集團成員在收到以下信息後,立即以合理詳細的方式準備書面通知,表明任何集團成員已接受任何涉及或與其遵守醫療保健法相關的聯邦、州、地方政府或民事或刑事調查或審計(包括但不限於,對任何擁有「所有權,財務或控制權益」(該短語在42 CFR中定義
§420.201及以下)任何集團成員中的任何事項(正常業務過程中的例行審計除外,而不是由於任何實際或涉嫌違反醫療保健法而導致的),從整體上看,可以合理預期對集團成員具有重大意義;
(h) 與提交中提到的財務報表同時 部分 6.1(a) ,更新的證明保險範圍的證書需要根據 部分 6.6 ,以及行政代理可能合理要求的任何相關補充報告;以及
(i) 立即提供行政代理或任何分包商(通過行政代理)可能不時合理要求的額外財務和其他信息。
6.4 債務的償付 .在到期日或之前或拖欠之前(視情況而定)支付、解除或以其他方式履行其任何性質的所有義務,除非目前正在通過適當的程式善意地質疑其金額或有效性,並且相關集團成員的帳簿上已提供了符合GAAP的儲備金,或者不付款或不解除該儲備金無法合理預期會產生重大不利影響或導致對抵押品的優先權,但根據 第7.3條 .
6.5 維持存在;合規 .(a)(i)保留、更新和保持充分效力並實現其組織存在,並且(ii)採取一切合理行動維持或獲得所有政府批准以及正常開展其業務所需的所有其他權利、特權和特許經營權,或該人員履行任何貸款文件下的義務所需的所有權利、特權和特許經營權,在每種情況下,除非 第7.4節 除非,就條款而言
(I)(對任何貸款方除外)或(Ii),在不能合理地預期不能產生實質性不利影響的範圍內;(B)遵守所有合同義務(包括關於借款人的租賃權益)和法律要求(包括任何醫療保健法),但在總體上不能合理預期不能產生實質性不利影響的範圍內;以及(C)遵守所有政府批准以及與此相關的任何條款、條件、規則、備案或收費義務或其他要求,但不能合理預期不會產生實質性不利影響的情況除外。在不限制前述一般性的情況下,借款人應並應促使其每一家ERISA關聯公司:(1)在所有實質性方面遵守ERISA、守則或其他聯盟或州法律的適用條款;(2)使每個合格的計劃保持其根據守則第401(A)節的合格地位;(3)向任何計劃作出所有必要的貢獻;(4)不成為任何多僱主計劃的一方;以及(5)確保每個計劃下的所有責任是
(x)資金至少達到法律要求的最低水平,或者(如果更高)達到管理該計劃的條款要求的水平;(y)向信譽良好的保險公司投保;或(z)在最近提交給行政代理人和貸方的財務報表中規定或認可。根據本協議。
6.6 財產維護;保險 . (a)保持其業務中有用和必要的所有有形財產處於良好的工作狀態和狀況,普通磨損和傷亡損失除外,並且(b)據借款人負責官員所知,是財務狀況良好且信譽良好的保險公司,為其所有物質財產提供至少與通常相同保險的金額和風險保險由從事相同或類似業務的類似規模的公司在一般地理區域。
6.7 財產檢查;書籍和記錄;討論 。(A)備存妥善的紀錄及帳目簿冊,應按照公認會計原則和法律的所有要求,真實、正確地記錄與其業務和活動有關的所有交易和交易,以及(B)在五(5)個工作日的通知(證明如果違約事件已經發生且仍在繼續時,不需要通知)允許行政代理的代表和獨立承包商(可由任何貸款人陪同)訪問和檢查其任何財產(受適用租約條款的約束),並在正常營業時間內的任何合理時間,按合理需要檢查和摘錄其任何賬簿和記錄,並討論業務、運營、集團成員的財產、財務和其他狀況與集團成員的高級管理人員、董事和員工及其獨立註冊會計師;但行政代理應給予集團任何成員其代表參加與其會計師進行的任何討論的機會;
(i)借款人支付每個房產此類檢查費用的責任不得超過每年一次,除非違約事件已經發生並且正在持續;(ii)本條款中沒有任何內容 第6.7條 應要求任何集團成員採取任何可能違反保密協議的行動(前提是並非為了考慮該集團成員在本協議項下的義務而制定的)、放棄任何律師-客戶或類似特權或披露商業秘密。
(b) (i)任何集團成員的任何合同義務下的任何違約或違約事件,或(ii)任何集團成員與任何政府當局之間隨時可能存在的訴訟、調查或程式,在任何一種情況下,如果未得到糾正或如果不利決定(視情況而定),則可以合理預期會產生重大不利影響;
(c) 影響任何集團成員的任何訴訟或程式(i)涉及金額為10,000,000美金或以上且不受保險承保,(ii)針對任何集團成員尋求禁令或類似救濟,如果確定不利,則可以合理預計會產生重大不利影響,或(iii)與任何貸款文件有關;
(d) (I)借款人知悉或知道影響借款人或任何ERISA關聯公司的以下任何事件的發生後(但在任何情況下不得超過該事件發生後十(10)個工作日(或行政代理可能同意的較長期限)),並應向該行政代理提供一份可能需要向政府當局提交的關於該事件的任何通知的副本,以及政府當局就該事件向借款人或任何ERISA關聯公司提交的任何通知的副本。但僅限於以下情況:(A)ERISA事件,(B)借款人或ERISA任何關聯公司通過任何新的養老金計劃,(C)通過對養老金計劃的任何修訂,如果這種修訂將導致福利或無資金來源的福利負債大幅增加(如ERISA第4001(A)(18)條所定義),或(D)借款人或ERISA任何附屬機構開始向受ERISA第四章或《守則》第412節約束的任何計劃繳款;
(ii)在提供、發送或歸檔或收到後立即(1)各附表b的複本(精算信息)到年度報告借款人或其任何ERISA附屬機構就每項養老金計劃向國稅局提交的(表格5500系列),(2)借款人或其任何ERISA附屬機構從多僱主計劃贊助商收到的有關ERISA事件的所有通知,和(3)行政代理合理要求的與任何計劃有關的其他文件或政府報告或檔案的複本;
任何貸款方;
(g) 在任何時候,借款人都不是上市公司或根據《交易法》第12條在SEC註冊的證券發行人,也不是根據《交易法》第15(d)條要求提交報告的證券發行人,4月20日交付給行政代理的某些受益所有權證書中規定的受益所有權信息的任何變更,2021年(因為該證書可能會不時修改、修改或補充);貸款方了解
並承認擔保方依賴此類真實、準確和最新的受益所有權信息來履行其監管義務,以獲取、驗證和記錄有關其法人實體客戶受益所有權人的信息;和
(h) 任何已經或可以合理預期會產生重大不利影響的事態發展或事件。
根據本協定發出的每份通知 第6.8節 應隨附負責官員的聲明,列出其中提及的事件的詳細信息,並說明相關集團成員提議對此採取的行動。
(a) 除非合理預期不會導致重大不利影響,否則在所有重大方面遵守並採取商業上合理的努力來確保所有租戶和分租戶(如果有)在所有重大方面遵守所有適用的環境法,並在所有重大方面獲得和遵守並維護,並採取商業上合理的努力,確保所有租戶和分包商在所有重大方面獲得並遵守並維護適用環境法要求的任何和所有許可、批准、通知、登記或許可。
(b) 除非合理預期不會導致重大不利影響,否則應進行並完成所有調查、研究、抽樣和測試以及環境法要求的所有補救、拆除和其他行動,並在所有重大方面迅速遵守所有政府當局有關環境法的所有合法命令和指令。
6.10 經營帳目 .除非行政代理人另有同意,在截止日期後一年內以及此後直至義務解除的所有時間,與一個或多個貸方或其附屬機構一起維護借款人及其國內子公司的所有國內存管帳戶、運營帳戶以及超額現金和現金等值物;前提是此類帳戶應在九十(90)內受以行政代理人為受益人的第一優先權完善擔保權益的約束截止日期後的幾天或行政代理全權決定同意的較後日期。
(a) 關於任何貸款方在截止日期後獲得的任何財產(在抵押品定義中包括的範圍內)((X)以下(B)、(C)或(D)段所述的任何財產或(Y)任何受以下明示允許的留置權限制的財產 部分 7.3(g) ),對於為擔保當事人的利益,行政代理沒有完善的留置權的,行政代理應迅速(無論如何在三十(30)個工作日內或行政代理自行決定同意的較長期限內)(I)簽立並向行政代理交付對擔保和抵押品協定的修訂(對於外國貸款方,則為適用的外國司法管轄區習慣的類似抵押品檔案)或行政代理合理地認為必要或適宜的其他檔案,以證明該借款方是擔保人並授予行政代理,為擔保當事人的利益,對該財產的擔保權益;以及(2)採取行政代理合理認為必要或適宜的一切行動,為擔保當事人的利益向行政代理授予完善的第一優先權(除非 第7.3條 )安全
此類財產的權益和扣押,包括在擔保和抵押協議(或任何類似的外國抵押文件)或法律或行政代理可能合理要求的司法管轄區提交統一商法典融資報表。
(b) 對於任何貸款方在截止日期後獲得的公平市場價值(連同其改進)至少為5,000,000美元(或行政代理全權酌情同意的更大金額)的任何位於美國的房地產(受以下明示允許的留置權限制的房地產除外)的任何費用權益 第7.3(G)條 )在收購後立即(在任何情況下,行政代理人可自行決定同意的較長時間段內),在行政代理人要求的範圍內,(I)為擔保當事人的利益為行政代理人簽立和交付第一優先抵押,涵蓋此類不動產;(Ii)如果行政代理人提出要求,向貸款人提供金額不超過借款人合理估計的公平市場價值的所有權和擴大保險範圍保險,以及對該不動產的當前ALTA調查,連同驗船師證書,上述各項的形式和實質均應行政代理人合理滿意;(Iii)如行政代理人提出要求,應向行政代理人提交與上述事項有關的法律意見,這些意見的形式和實質以及律師的意見應合理地令行政代理人滿意。就上述而言,不遲於根據本條款簽立和交付抵押的日期前二十(20)個營業日 部分 6.12 ,為了遵守防洪法,行政代理(交付給每個貸款人)應已收到以下檔案(統稱為 氾濫檔案 ):(A)已填妥的標準“貸款年限”洪水危險確定表(A) 洪水決定表 )和任何貸款人可能合理要求完成其洪水盡職調查的其他檔案,(B)如果適用的改善房地產的改善(S)位於特殊的洪水危險區域,則向適用的貸款方(如果適用)發出通知 借款方通知 “)國家洪水保險計劃下的洪水保險(” NFIP “)不可用,因為社區不參與NFIP,(C)證明適用的貸款方收到任何此類貸款方通知的檔案(例如,會籤的貸款方通知、美國掛號郵件的回執或隔夜遞送),以及(D)如果要求提供貸款方通知,並且在任何適用的法律要求或任何貸款人的書面監管或合規程序要求洪水保險的範圍內,並且物業所在社區可獲得洪水保險,則應提供以下內容之一的副本:洪水保險單;適用貸款方的洪水保險單申請和保險費支付證明、確認已發放洪水保險的聲明頁或符合所有適用法律和法規的其他洪水保險證據,行政代理和每一貸款人(上述任何一項)均合理滿意 洪水保險的證據 “)。儘管本協定有任何相反規定,在每個貸款人向行政代理確認該貸款人已滿意地完成其洪水保險盡職調查和合規要求之前,不會執行和交付任何抵押。本協定雙方承認並同意,如果有任何抵押財產,任何承諾的任何增加、延期或續期,包括提供任何增量貸款,但不包括(I)任何借款的延續或轉換,(Ii)任何循環貸款或擺動貸款的發放,或(Iii)發行,(B)行政代理已收到各貸款人的書面確認,即該貸款人已滿意地完成其洪水保險盡職調查和合規要求。
(c) 關於任何新的直接或間接國內子公司創建或收購(排除子公司除外)(包括根據允許的收購或其他允許的投資)任何貸款方、部門組建的任何新國內子公司在截止日期後(排除子公司除外)、或如果國內子公司不再有資格作為排除子公司(除非現有合同禁止遵守第6.12條
(I)(I)迅速(無論如何,在三十(30)天內或行政代理人自行決定的較長期限內),(I)簽署並向行政代理人交付行政代理人認為必要或適宜的擔保和抵押品協定修正案,為擔保當事人的利益,授予行政代理人完善的、由該借款方直接擁有的該附屬公司股本中的完善的第一優先擔保權益,(Ii)向行政代理交付授予、完善、保護和確保該擔保權益的優先權所需的檔案和文書,包括但不限於,代表該股本的證書(如果適用)以及未註明日期的股本權力,空白地由有關貸款方的正式授權人員簽立和交付;(Iii)促使該附屬公司(A)成為擔保和抵押品協定的一方;(B)採取行政代理認為必要或適宜的行動,為擔保當事人的利益向行政代理授予擔保與抵押品協定中所述抵押品的完善的第一優先擔保權益,包括在擔保和抵押品協定或法律規定或行政代理可能要求的管轄區內提交統一商業法典融資聲明;及(C)以行政代理合理滿意的形式向行政代理交付該附屬公司的證書,並附上適當的插頁和附件。以及(4)如行政代理人提出要求,向行政代理人提交與上述事項有關的法律意見,這些意見的形式和實質以及律師的意見應令行政代理人合理滿意;雙方商定,如果該子公司是由一個事業部組成的,則在成立該子公司的同時,應基本上同時滿足上述要求。
(d) 關於任何貸款方在截止日期後設立或收購的任何新的直接外國子公司(符合本規定的情況除外 第6.12節 受現有合同義務(只要該禁止不是因考慮該等收購或其下的義務而引起)或對該外國附屬公司或其財產具有約束力的法律要求所禁止,或設立任何該等完善的擔保權益會合理地預期會對本集團成員造成重大不利稅務後果),(I)迅速(無論如何在三十(30)天內或行政代理人全權酌情同意的較長期間內)簽署並向行政代理人交付對擔保及抵押品協定(或外國抵押品檔案,視乎適用而定)的修訂,為擔保當事人的利益,行政代理人合理地認為有必要或適宜向行政代理人授予該新的外國子公司的股本的完善的第一優先擔保權益,只要該股本不是排除資產,(Ii)迅速(無論如何,在三十(30)天內或行政代理人在其全權酌情決定下同意的較長期限內)將代表該股本的證書(如有證書)連同未註明日期的股權書,空白地連同未註明日期的股本權力,由有關貸款方的正式授權人員簽立和交付,並採取必要的或行政代理人合理認為合宜的其他行動(如適用,包括交付行政代理人合理要求的任何外國法律質押檔案),以完善行政代理人在其中的擔保權益,(Iii)僅在需要遵守的範圍內 部分 6.13 ,迅速(無論如何,在九十(90)天內或行政代理全權酌情同意的較長期限內)促使該附屬公司(A)成為擔保的一方,並且
抵押品協定(或如果是外國子公司,則為適用外國司法管轄區習慣的可比抵押品檔案)和(B)採取行政代理認為必要或適宜的行動,為擔保當事人的利益向行政代理授予與該子公司有關的擔保和抵押品協定(或外國抵押品檔案,視情況適用)中所述抵押品的完善的優先擔保權益,包括在《擔保與抵押品協定》或法律規定或行政代理要求的司法管轄區內提交統一商業法典融資聲明,以及(Iv)如果行政代理提出合理要求,應迅速(無論如何,在九十(90)天內或行政代理自行決定同意的較長期限內)向行政代理提交與上述事項有關的法律意見,這些意見的形式和實質以及律師的意見應合理地令行政代理滿意。
(e) 應行政代理人的要求,各貸款方應採取商業上合理的努力,就任何倉庫、加工機或轉換器設施或其他地點,從每項租賃財產的出租人或受託人處獲得房東協議或受託人信函(如適用),抵押品的公平市場價值超過10,000美金,000存儲或位於代表借款人公司總部的任何財產,該協議或信件應包含房東或受託人可能在該地點對抵押品提出的所有優先權或索賠的放棄或從屬權,並且在形式和實質上應使行政代理人合理滿意。
(f) 儘管有上述規定,(1)就外國子公司而言,所有擔保和擔保應遵守任何適用的一般強制性法定限制、欺詐性優惠、公平從屬、外匯法律或法規(或類似限制)、轉讓定價或“薄資本”規則、收益剝離、外匯管制限制、適用的資本維持、保留所有權主張、員工協商或批准要求、公司利益、財務援助、流動性保護、以及相關司法管轄區的類似法律、規則和規章以及擔保限制的慣常用語;但相關集團成員應採取商業上合理的努力來克服此類限制(包括通過債務壓減或尋求必要的批准),且(2)在下列情況下,子公司可被排除在擔保要求之外:就外國子公司而言,此類要求違反任何法律禁止,可合理預期導致該子公司的任何高級管理人員、董事、成員或經理違反或違反受託責任或與之衝突,或導致個人或刑事責任的風險;但相關貸款方應採取商業上合理的努力來克服此類限制。由於上述第(1)款的限制,行政代理可以選擇放棄使集團成員成為本協定下的擔保人的要求,並且該集團成員不應為本協定的任何目的而成為貸款方。
6.13 貸款方EBITDA保險範圍 。在借款人任何會計季度的最後一天結束的任何連續十二(12)個月內,貸款方的合併EBITDA在獨立基礎上未能佔到集團成員合併EBITDA的50.1%的任何時候,借款人應在三十(30)天內(如果是外國子公司)或行政代理可能全權酌情批准的較晚日期內,導致管理代理合理地接受足夠數量的子公司(包括為避免產生疑問而可能需要的任何外國子公司或非實質性子公司 第6.13節 )作為擔保人(並交付可能需要的檔案、證書和意見,以確保以行政代理人為受益人的完善的第一優先權留置權,以及行政代理人以其他方式合理要求的檔案、證書和意見),因此,當
重新計算獨立貸款方以包括此類新擔保人的合併EBITDA,貸款方的合併EBITDA應占集團成員在該期間合併EBITDA的50.1%或以上。
6.14 所得款項用途 .每次信用延期的收益僅用於第4.16條規定的目的。
6.15 指定高級債務 .就貸款方借款的任何其他債務而言,導致貸款文件和所有債務被視為「指定優先債務」或類似概念,前提是管轄此類其他債務的協議包括此類概念。
6.16 反腐敗法;制裁 .在所有重大方面均遵守適用的制裁、《FCPA》、《2010年英國反賄賂法》和任何其他適用的反腐敗法律開展業務,並維持合理設計的政策和程式,以促進和實現借款人、其子公司及其各自的董事、高級管理人員和員工遵守此類法律。
6.17 進一步保證 .執行任何進一步的文書並採取行政代理合理認為必要的進一步行動,以完善、保護、確保行政代理人對抵押品的優先權或延續行政代理人的優先權或實現本協議的目的。
第七節負約
借款人特此同意,在履行義務之前的任何時候,貸款方都不得、任何貸款方也不得允許其各自的任何子公司直接或間接:
(a) 綜合固定費用覆蓋率。允許以下集團成員任何連續四(4)個財政季度期間最後一天的合併固定費用覆蓋率低於以下與該季度相對的比率:
落後四(4)個財政季度結束 2021年9月30日
綜合固定費用覆蓋範圍 比
1.25:1.00
2021年12月31日
1.25:1.00
2022年3月31 1.25:1.00
2022年6月30日
1.25:1.00
2022年9月30日 1.25:1.00
2022年12月31日
1.10:1.00
2023年3月31 1.15:1.00
2023年6月30日 1.20:1.00
2023年9月30日及此後每個財政季度
1.25:1.00
(b) 合併高級淨槓桿率 .允許下文所述集團成員任何連續四(4)個財政季度期間的最後一天的合併高級淨槓桿率超過下文所述與該季度相對的比率:
落後四(4)個財政季度結束 2021年9月30日
綜合高級淨槓桿率 比
3.50:1.00
2021年12月31日
3.50:1.00
2022年3月31
3.00:1.00
2022年6月30日
3.00:1.00
2022年9月30日 3.00:1.00
2022年12月31日
3.50:1.00
2023年3月31
3.00:1.00
2023年6月30日
2023年9月30日及每個財年季度
2.75:1.00
此後 2.50:1.00
7.2 負債 .創建、發行、招致、承擔、承擔任何債務、承擔任何債務或遭受存在任何債務,除非(並受本章最後一句的約束 第7.2節 ):
(a) 任何貸款方(i)根據任何貸款文件和(ii)根據任何現金管理協議的債務;
(b) (i)任何貸款方欠任何其他貸款方的債務;(ii)任何集團成員(不是貸款方)欠任何其他集團成員(不是貸款方)的債務;(iii)任何集團成員(不是貸款方)欠任何貸款方的債務,構成 第7.8(f)(iii)節 和 (l) ;前提是,任何集團成員的此類債務(不是貸款方)欠貸款方的款項應通過主本票來證明,該本票應質押為抵押品;和(iv)欠任何集團成員的任何貸款方(不是貸款方);前提是此類債務在行政代理合理接受的條款和條件下服從於義務;
(c) (i)任何貸款方對任何其他貸款方債務的擔保義務;(ii)任何集團成員(不是貸款方)對任何貸款方債務的擔保義務;
(iii)由任何集團成員(不是貸款方)擔保任何其他集團成員(不是貸款方)的債務,或(iv)任何貸款方擔保任何集團成員(不是貸款方)的債務,只要該擔保義務的總額是 第7.8(f)(iii)節 和 (l) ;前提是,在第(i)、(ii)、(iii)或(iv)條的任何情況下,如此擔保的基礎債務是本協議條款允許的;
(d) 本協議日期未償債務並列示於 附表7.2(d) 以及任何允許的再融資;
(e) 債務(包括但不限於任何資本租賃義務和購買資金融資)由允許的優先權擔保 第7.3(G)條 任何一次未償本金總額不超過7,500,000美金和任何允許的再融資;
(f) 與信用狀、銀行背書或類似安排有關的擔保債務和任何其他債務, 提供 任何時候任何此類未償債務的總額不得超過5,000,000美金;
(g) 在正常業務過程中,根據對該人員的報銷或賠償義務向該人員提供工人補償、健康、殘疾或其他員工福利(ERISA除外)的任何人員所欠的債務;
(h) 集團成員的債務本金總額(所有此類債務加在一起)在任何時候未償不超過5,000,000美金;
(i) 借款人或其任何子公司根據任何指定互換協議存在或產生的義務(或有), 提供 該人根據(或曾經)承擔此類義務 第7.13節 而不是為了投機的目的;
(j) 某人(借款人或子公司除外)在與借款人或子公司合併或成為子公司時存在的債務以及任何允許的再融資, 提供 (i)在任何情況下,此類債務均不是由該其他人因與此類合併或收購有關或考慮此類合併或收購而產生的,(ii)此類合併或收購構成許可收購,(iii)對於任何成為子公司的此類人,(A)該子公司是此類債務的唯一義務人,和(B)在本協議允許擔保的範圍內,只有該子公司的資產擔保該債務,並且(iv)該債務的本金總額在任何時候均不得超過2,500,000美金;
(k) 以購買價格調整、盈利、延遲補償、延遲購買價格、賣方票據或代表收購對價或與允許的投資相關發生的類似性質的延期付款的其他安排形式的債務 第7.8節 ;前提是該義務的金額應被視為該投資成本的一部分(該金額應被視為根據GAAP要求應計為負債的金額或實際支付的金額);
(l) 因背書正常業務過程中收到的可轉讓票據而產生的債務;
(n) 允許的可轉換債務本金總額不超過110,000,000美金;
(p) 在構成正常業務過程中發生的供應安排中包含的債務、收即付義務的範圍內;
前提是,儘管本文中有任何相反規定,貸款方借款的融資債務在任何時候都不得超過232,000,000美金。
7.3 留置權 . 對其任何財產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)設定、招致、假設或遭受存在任何優先權,除非:
(a) 尚未到期和應繳的稅款或正在通過適當程式善意爭議的稅款的優先權; 提供 相關集團成員的帳簿上根據GAAP保留了足夠的儲備金;
(b) 在正常業務過程中產生的運輸商、倉庫管理員、房東、工人、機械師、材料工、修理工或其他類似優先權,逾期未超過三十(30)天或正在通過適當程式善意地提出異議;
(c) 與工人賠償、失業保險和社會保障或類似立法有關的承諾或押金;
(d) 為保證投標、投標、貿易合同(借入資金除外)、租賃、法定義務、保證金和上訴保證金、績效保證金以及正常業務過程中產生的其他類似性質的義務而進行的質押或押金(ERISA下產生的債務或任何優先權除外);
(e) 契約、條件、地役權、通行權、限制、侵占、突出物、建築規範和其他類似擔保,總的來說,在任何情況下都不會重大減損受其影響的抵押品的價值或重大干擾適用集團成員的正常業務行為;
(f) 本協議日期存在的優先權 附表7.3(f) 及其任何修改、替換、更新、重組、再融資或擴展; 提供 那
(i)此類優先權不得分散用於涵蓋截止日期後的任何額外財產,但附加或合併到此類優先權所涵蓋的財產中或由以下允許的債務融資的後購置財產除外 第7.2(d)節 及其收益和產品,(ii)由此擔保或受益的債務金額不會增加,(iii)與此相關的直接或任何或有債務人沒有改變,以及(iv)由此擔保的債務的任何續訂或延期是由 第7.2(d)節 ;
(g) 擔保根據 第7.2(e)節 為固定資產或資本資產的收購、改進、維修、租賃或建造提供資金; 提供 (i)此類優先權應與此類固定資產或資本資產的收購、改善、維修、租賃或建造基本上同時或之後九十(90)天內設定,(ii)此類優先權在任何時候均不會對任何財產構成抵押(除了替代者外,對該財產的添加和附加),但由該債務及其收益和產品以及習慣
保證金;前提是,根據以下允許的對一家貸方提供的設備的個人融資可以交叉抵押給該貸方提供的其他設備融資,並且(iii)由此擔保的債務金額不會增加,除非此類增加的債務是根據以下允許的;
(i) (x)集團成員在其正常業務過程中簽訂的任何租賃、分包、許可或分許可下出租人、分包人、許可人或分許可人的任何權益或所有權,僅涵蓋如此租賃或許可的資產及其附帶的習慣權利,(y)租賃、許可、在正常業務過程中授予他人的不動產的分包和再許可以及(z)非正常業務過程中的智慧財產權獨家許可或分許可;
(j) 不構成違約事件的附加物、上訴保證金、判決和其他類似的優先權 第8.1(h)節 本協議;
(k) 銀行業者的優先權、抵消權和其他類似的優先權僅針對現金、現金等值物、證券、商品和存放在集團成員維持的一個或多個帳戶中的其他資金而存在,在每種情況下都是在正常業務過程中產生的,以銀行、其他存款機構、維持此類帳戶的證券或商品中介機構或行紀商為應付此類銀行或金融機構的現金管理金額提供擔保,運營帳戶管理或根據UCC第4-208或4-210條關於收集過程中的物品或法律上發生的其他物品的產生;
(l) (i)現金存款和現金和現金等值物的保留權承諾以擔保根據 第7.2(f)節 (ii)擔保與許可的信用狀有關的償還義務的優先權 第7.2(f)節 擔保與此類信用狀相關的文件和其他財產,以及(iii)擔保任何特定互換協議項下義務的優先權 第7.2(i)節 ;
(m) 對該人被集團成員收購、合併或合併或成為集團成員的子公司或被集團成員收購時存在的財產的債權,以及對該財產被集團成員收購時存在的財產的債權; 提供 (i)此類優先權並非在考慮此類收購、合併、合併或投資時設定,(ii)此類優先權不延伸至除該人的資產或正在收購的財產(及其任何收益、產品和附加物以及任何後獲得的財產)之外的任何資產,並且(iii)以此類優先權擔保的適用債務是根據 第7.2節 ;
(n) 替換、延長或更新上述(m)條允許的對受其約束的同一財產或同一財產中的任何優先權,或者替換、延長或更新由此擔保的債務(不增加金額或改變任何直接或或有債務人的金額);
(o) 僅為獲得融資保險費而授予的保險公司的保險收益的優先權;
(p) 為確保支付與貨物進口相關的關稅而依法產生的對海關和稅務當局的優先權;
(q) 任何誠意金押金的保留權,包括與收購本協議未另行禁止的財產相關的允許收購相關所需的誠意金押金;
隨時5,000,000美金;以及
(s) 優先權(i)源自與任何集團成員擁有的資產相關的經營租賃以及相關的預防性UCC備案,以及(ii)非任何集團成員擁有且位於任何集團成員場所的設備或其他材料(但不與,或作為,其融資)在正常業務過程中不時進行,並符合集團成員的習慣做法以及UCC對此的預防性備案。
7.4 根本性變化 .完善任何合併、合併或合併、有限公司的分立或由有限公司進行的資產分配(或此類分立或分配的解除)或清算、清盤或解散本身(或遭受任何清算或解散),或處置其全部或幾乎全部財產或業務,但:
(a) (i)非貸款方的任何集團成員均可與(A)任何貸款方合併、合併或合併為(A)任何貸款方(前提是貸款方應為持續或倖存的人,或者持續或倖存的人應在該合併、合併或合併基本同時成為貸款方)或(B)不是貸款方的任何集團成員,及(ii)任何貸款方均可與任何其他貸款方合併、合併或合併(前提是,如果此類合併、合併或合併涉及借款人,則借款人應為持續或倖存的人);
(b) (i)非貸款方的任何集團成員均可將其任何或所有資產處置(包括自願清算、解散或其他情況下)(A)給任何其他集團成員或
(B)根據允許的處置 第7.5節 及(ii)任何貸款方(借款人除外)均可處置其任何或全部資產(包括自願清算、解散或其他情況下)
(A)向任何其他貸款方或(B)根據允許的處置 第7.5節 ;
(c) 明確允許的任何投資 第7.8節 可能是合併、合併或合併的結構;以及
(d) 如果在部門完成後,適用的部門分割人的資產立即由一個或多個貸款方持有,任何有限責任公司的子公司都可以作為部門分割人完成部門。
7.5 財產產權處置 .處置其任何財產,無論是現在擁有的還是以後獲得的,或者,對於任何子公司,向任何人發行或出售該子公司的任何股本股份,除非:
生意;
(c) 允許的處置 第7.4(b)(i)(A)節 和 (b)(ii)(A) ;
(d) 借款人任何子公司的股本(i)出售或發行給借款人或任何其他貸款方,或(ii)由非貸款方的子公司出售或發行給另一家非貸款方的子公司,或(iii)與不會導致控制權變更的任何交易有關;
(e) 以本協議或其他貸款文件條款不禁止的方式使用或轉移資金、現金或現金等值物;
(f) 在正常業務過程中對專利、商標、版權和其他智慧財產權的非排他性許可或分許可;
(g) 財產(i)從任何貸款方向任何其他貸款方處置,以及
(ii)從任何集團成員(不是貸款方)到任何其他集團成員; 提供 在處置之前對相關財產存在以行政代理人為受益人的優先權的每種情況下,獲得該財產的集團成員將向行政代理授予同等的優先權;
(j) 正常業務過程中產生的與妥協、結算或收款有關的應收帳款的出售、轉讓、處置或無追索權的折扣;
(k) 借款人善意確定的對任何集團成員智慧財產權(或與其相關的權利)的任何放棄、失效、取消、不續訂、處置或停止使用或維護(i)對集團成員的業務不重要,
(ii)維護此類智慧財產權的成本將超過維護此類智慧財產權給集團成員帶來的好處;
(l) 允許的限制付款 第7.6節 、允許的投資 部分
7.8 和允許的扣押權 第7.3條 ;
集團成員任何財年總計10,000,000美金,只要此類處置是為了公平的市場價值, 提供 在做出任何此類處置時,該處置不會發生違約事件並將繼續或不會導致違約事件;以及 提供了進一步 其淨現金收益用於根據《金融時報》預付定期貸款或循環貸款(如適用) 第2.12(e)節 ;
(n) 相關集團成員善意確定的正常業務過程中的資產處置不再用於該集團成員的業務或有用;
(o) 在合資企業安排和類似約束力安排中規定的任何合資企業方之間的習慣購買/出售安排的要求或根據該安排進行的對合資企業的投資的處置;
(p) (i)任何集團成員自願取消、終止或放棄任何非重要租賃或許可證,(ii)任何與不動產或個人相關的期權協議到期
財產和(iii)在每種情況下,在正常業務過程中解決任何訴訟索賠(只要此類索賠構成資產);和
7.6 受限制付款 .支付或預付本金、保費(如果有)或利息,或贖回、購買、報廢、撤銷(包括實質上或法律上的違約)、償債基金或有關任何次級債務的類似付款、支付任何收益付款、賣方債務或延期購買價格付款,宣布或支付任何股息(僅以派發股息的人的股本(不合格股票)支付的股息除外)或為此支付任何款項或撥出資產用於沉沒或其他類似基金,用於購買、贖回、沖銷、報廢或以其他方式收購任何集團成員的任何股本,無論是現在還是以後尚未發行,或直接或間接就此進行任何其他分配,無論是現金還是財產還是任何集團成員的義務(統稱," 受限制付款 」),除了:
(a) 任何集團成員均可向任何貸款方進行限制性付款,並且任何非貸款方的集團成員均可向任何其他集團成員進行限制性付款;
(b) 只要在購買時沒有發生並持續違約事件,或者在購買生效後不會發生違約事件,且無需重複下文(k)條所述的任何限制性付款,每個集團成員可以在任何集團成員死亡時從現任或前任高級管理人員、董事、員工或顧問購買普通股或普通股期權,根據任何股票期權或股票增值權計劃或任何股票所有權或認購計劃或股權激勵或其他類似計劃或終止協議,殘疾或終止該人員的雇用或其他; 提供 在集團成員的任何財政年度內,根據本條款支付的付款總額不得超過2,000,000美金(或行政代理全權決定同意的更高金額);
(d) 集團成員可以進行限制性付款,只要在此類付款生效後立即流動性應等於或超過20,000,000美金,並且在此類限制性付款生效後立即,(i)集團成員應遵守 第7.1節 (ii)合併高級淨槓桿率不得超過比適用契約水平低0.25倍的比率,在每種情況下,基於交付給行政代理的財務報表,該財務報表使截至最近結束的財政季度最後一天的付款具有形式上的效力,財務報表已在下文中交付,和(iii)在做出該限制性付款之前,沒有發生違約或違約事件,並且正在持續,或者在該限制性付款生效後將發生違約或違約事件; 提供 在集團成員的任何財政年度內,根據本條款(d)支付的付款總額不得超過2,500,000美金;
(e) 任何集團成員均可在適用次級債務文件中的次級債務條款及其任何次級協議明確允許的範圍內就次級債務進行付款,以行政代理人和貸方為受益人;
(f) 只要在購買時沒有發生並持續違約事件,或者在購買生效後不會發生違約事件,(i)借款人可以回購被視為在行使股票期權或認購權時發生的股本,如果回購的資本
股票代表該等期權或認購權行使價的一部分,且(ii)借款人可以回購被視為在扣留授予或授予現任或前任高級官員、董事、員工或顧問以支付該人員在授予或授予(或授予時)時應繳納的稅款的一部分股本後發生的股本;
(g) 借款人可在借款人發行的任何可轉換債務轉換後交付其普通股本(不合格股票除外);
(h) 每個集團成員可以使用基本同時發行其股本新股份(不合格股票)的收益購買、贖回或以其他方式收購其發行的股本; 提供 任何此類發行均為本協議所允許的;
(i) 只要在任何此類限制性付款時沒有發生或持續違約事件,或由此產生的違約事件,則借款人任何財政年度內的限制性付款不得超過5,000,000美金;
(j) 僅以股本(不合格股票除外)支付的股息(包括股票拆分);
(k) 只要在做出此類限制性付款之前沒有發生且正在持續違約事件,或者在該限制性付款生效後不會發生違約事件,借款人根據股票期權計劃或借款人或其子公司的管理層或員工的其他福利計劃進行限制性付款,每個財年的總額不超過2,000,000美金;
(l) 借款人行使任何選擇權或認購權後被視為發生的股權無現金回購;
(m) 只要在做出此類限制性付款之前沒有發生且正在持續違約事件,或者在該限制性付款生效後不會發生違約事件,則以現金付款代替發行零碎或「奇數批次」股權,代替發行與期權行使相關的零碎股份,可轉換為或交換為借款人股權的期權或其他證券(包括任何允許的可轉換債務)總額不得超過
本協議有效期內2,000,000美金;
(n) 在構成限制性付款的範圍內,(i)構成許可可轉換債務的2022年票據或2026年票據的任何再融資,以及(ii)在到期時支付任何許可可轉換債務的利息、費用以及可報銷的賠償金和應付費用;和
(o) 只要(i)未發生違約事件並正在持續,並且(ii)借款人的流動性不少於40,000,000美金,在每種情況下是在做出此類限制性付款之前或在其生效後產生,借款人以普通股回購形式進行的限制性付款與截止日期同時或截止日期之前進行;前提是依賴本(o)條的所有此類限制付款的總額不超過
本協議有效期內15,000,000美金。
7.8 投資 .向任何人提供任何預付、貸款、信貸延期(通過擔保或其他方式)或出資,或購買任何人的任何股本、債券、票據、債券或其他債務證券,或構成任何人的業務部門的任何資產,或對任何人進行任何其他投資(上述所有者,」 投資 」),除了:
(a) 在正常業務過程中,與購買商品或服務有關的貿易信貸和預付款的延長;
(d) (i)在正常業務過程中向任何集團成員的員工提供的貸款和預付款(包括差旅、娛樂和搬遷費用)和(ii)向員工提供貸款,與根據相關集團成員董事會批准的員工股票購買計劃或協議購買集團成員股權證券有關的高級官員或董事(或其他管理機構)本條款(d)項下所有集團成員的未償總額在任何時候均不超過2,500,000美金;
(f) (i)任何貸款方對任何其他貸款方的任何貸款方,(ii)不是任何其他集團成員中貸款方的任何集團成員,或(iii)不是貸款方的任何集團成員中的任何貸款方的公司間投資,只要(A)不存在或將因此產生違約或違約事件,並且(B)此類投資不超過(1)7,500美金,集團成員任何財政年度的000美金和(2)本協議有效期內總計15,000,000美金;
(g) 正常業務過程中的投資,包括背書可轉讓票據以供收取或存入或類似交易;
(h) 為結算在正常業務過程中發生的應付任何集團成員的款項而收到的投資,或因涉及帳戶債務人的破產程式或因取消抵押品贖回權或強制執行有利於該集團成員的任何優先權而欠該集團成員的款項;
(i) 任何人在成為借款人子公司之日持有的投資,包括與許可收購有關的投資, 提供 (A)在任何情況下,此類投資均不是由該人因該人成為子公司而進行的,或考慮該人成為子公司,且(B)對於因該許可收購而成為子公司的任何此類人,該子公司仍然是該投資的唯一持有人;
(j) 為保證在正常業務過程中履行租賃、許可證或合同而支付的押金,以及與根據《公約》允許的優先權發生有關的其他押金 第7.3條 ;
(k) 任何集團成員購買或以其他方式收購某人的股本,該人在完成後將成為子公司(包括由於合併或合併),或任何人的全部或幾乎全部資產或構成其一個或多個業務部門的資產(每個,一個」 允許的收購 ”); 提供 對於每項此類購買或其他收購:
(i) 新設立或收購的子公司(或與該資產出售相關收購的資產)應(x)與借款人在本協議之日開展的業務相同或相關,或(y)允許的業務 第7.17節 ;
(ii) 與此類購買或收購相關的所有交易均應根據所有法律要求在所有重大方面完成;
(iv) 借款人應儘快(但無論如何不得遲於簽署後五(5)個工作日(或行政代理全權決定批准的更長期限)向行政代理提供任何已簽署的購買協議或與任何此類購買或收購相關的類似協議的複本;
(v) 任何此類新設立或收購的子公司,或作為與資產收購相關的資產收購方的貸款方,應遵守 第6.12節 和 6.13 ,
(vi) 自與任何此類收購或其他購買相關的最終協議簽署之日起,流動性應等於或超過20,000,000美金(在此類收購或其他購買以形式生效後);
(vii) (A)在任何此類購買或其他收購生效之前和之後,不得發生違約或違約事件並繼續存在(與有限條件收購有關的除外,在這種情況下,不得(x)截至BCA測試日期,不發生違約或違約事件,並且(y)不發生違約事件 第8.1(A)條 或
(f)在此類購買、投資或其他收購之前並立即生效),
(B)此類購買、投資或其他收購生效後,集團成員應立即形式上遵守 第7.1節 和(C)截至已在下文中提交財務報表的最近一個財政季度的最後一天,綜合高級淨槓桿率不得超過比適用契約水平低0.25倍的比率(應根據 部分 1.4 在有限條件收購的情況下);
(viii) 除條款允許的債務外,不承擔或產生與任何此類購買或收購相關的債務 第7.2節 ;
收購;
(xi) 如果需要支付的對價與此類購買、投資或收購相關的金額(或應付金額)超過10,000,000美金,借款人應在完成任何此類購買或其他收購之日前至少五(5)個工作日向行政代理交付(或行政代理全權決定同意的較後日期),(A)借款人合理獲得的所有適用業務和財務盡職調查信息的複本,和(B)負責官員的證書,證明此類購買、投資或收購構成許可收購併證明符合上述第(七)條;
(l) 只要在此類投資時或投資生效後立即不存在違約事件,除了本節明確允許的投資外,集團成員的投資,所有這些投資(按成本估值)的總額在集團成員的任何財政年度不超過5,000,000美金;
(m) 在構成投資的範圍內,在正常業務過程中公平交易的轉讓定價和成本分擔安排(即「成本加」安排)的預付款;
(n) 與允許的處置有關收到的商業本票和其他非現金對價 第7.5節 ,但不得超過其中規定的與此類處置相關的非現金對價收取的限制;
(o) 投資(i)於本文日期存在的投資 附表7.8(o) (ii)包括生效日期前向子公司作出的注資,以及(iii)借款人對除外子公司進行的任何投資的任何修改、替換、更新或延長,只要其任何修改、替換、更新或延長不會增加該投資的金額,除非本協議另有允許 第7.8節 ;
生意;
(q) 在正常業務過程中,由非關聯公司客戶和供應商的應收票據或預付特許權使用費和其他信貸延期組成的投資,但本(q)條不適用於借款人在任何子公司的投資;
(r) 全部對價以借款人股本(不合格股票)形式進行的投資;和
7.9 ERISA 。除非借款人不會單獨或總體上造成重大不利影響,否則借款人不得也不得允許其任何ERISA關聯公司:(A)終止任何養老金計劃,從而對借款人或任何ERISA關聯公司產生任何負債;(B)允許存在任何對借款人或任何ERISA關聯公司構成負債風險的ERISA事件;(C)從任何多僱主計劃中完全或部分撤回(根據ERISA第4201條的含義),以導致對借款人或任何ERISA關聯公司產生任何重大責任,(D)訂立任何新計劃或修改任何現有計劃,以增加其在該計劃下可能合理地可能導致借款人或任何ERISA關聯公司承擔任何重大責任的義務,(E)允許任何計劃下所有不可沒收的累算權益的現值(使用PBGC在計劃終止時使用的精算假設)大幅超過可分配給該等利益的計劃資產的公平市場價值,該等資產均以每項該等計劃的最新估值日期釐定,或(F)進行任何會導致任何義務或已採取或將要採取的行動的交易,根據本協定(或行政代理或任何貸款人根據本協定、任何票據或其他貸款檔案行使其任何權利)為非豁免(根據法定或行政級別豁免)的、根據ERISA或守則第4975條禁止的交易。
7.10 某些優先股和債務工具的付款和修改。 (a)修改、修改、放棄或以其他方式更改,或同意或同意對優先股任何條款的任何修改、修改、放棄或其他更改(i)將移至預定贖回日期的較早日期(但僅限於更改任何此類預定贖回日期將導致
在迴圈終止日期後九十一(91)天之前贖回),或增加任何預定贖回款項的金額,或提高利率,或將支付股息的任何日期提前,或(Ii)可合理預期在其他方面對任何貸款人或任何其他有擔保人士不利; 第7.2節 修訂、修改、放棄或以其他方式更改,或同意或同意對下列任何債務條款的任何修訂、修改、放棄或其他更改 第7.2節 (不包括根據任何貸款檔案而欠下的債務和在 第7.22節 )將縮短到期日(但僅在這種縮短的範圍內,將導致此種債務的到期日在迴圈終止日期後91天之前),或增加其本金的付款額或其利率,或縮短其利息的任何支付日期,或可合理預期在其他方面對任何貸款人或任何其他有擔保當事人不利;或(C)支付或預付任何許可可轉換債務的本金、溢價(如有)或贖回、購買、報廢、虧損、償債基金、和解、轉換或類似支付,除非完全以借款人的普通股和現金支付,以代替轉換後到期的零碎股份,或與現有許可可轉換債務的再融資有關,在本協定允許的範圍內使用新的許可可轉換債務進行再融資; 提供 借款人可以(X)支付在截止日期或之前沒有償還或贖回的2022年債券的任何款項,只要支付條件得到滿足,以及(Y)在到期時支付任何準許可轉換債務的利息、費用和可償還的賠償和開支。
7.11 與附屬機構的交易 。除非另有披露,否則 附表7.11 ,與任何聯屬公司(任何其他貸款方除外)訂立任何交易,包括任何財產的購買、出售、租賃或交換,提供任何服務或支付任何管理、顧問或類似費用,除非該等交易是(A)(I)本協定所準許的其他方式,(Ii)在有關集團成員的正常業務過程中,及(Iii)按公平合理的條款對有關集團成員有利,而該等交易並不低於其與非聯屬公司人士在可比公平交易中所獲得的利益,(B)本協定所準許的限制性付款 第7.6節 (C)經借款人或其子公司的董事會或管理層批准的合理和慣例的賠償安排、員工福利、補償安排(包括基於股權的補償和獎金)以及僱員、顧問、高級管理人員和董事費用的償還,(D)將借款人的股權出售給借款人的關聯公司,而貸款檔案並未禁止與此相關的登記和其他習慣權利。
7.12 售後租回交易 .進行任何售後回租交易,除非與本協議允許的交易有關 第7節 .
7.13 互換協議 .簽訂任何掉期協議,集團成員簽訂的指定掉期協議除外,該特定掉期協議旨在(a)對沖或減輕該集團成員實際面臨的風險(股本除外),或(b)有效限制、限制或交換利率(從固定利率到浮動利率,從一種浮動利率到另一種浮動利率或其他利率)。
7.14 會計變更 .對其(a)會計政策或報告實踐做出任何變更,但GAAP要求的除外,或(b)財年。
7.15 消極承諾條款 .簽訂或遭受存在或生效任何協議,禁止或限制任何貸款方對其任何財產或收入(無論是現在擁有的還是以後獲得的)創建、產生、承擔或遭受存在任何優先權的能力,以確保其在其作為一方的貸款文件下的義務,但(a)本協議和其他協議除外
貸款檔案,(B)以其他方式允許的任何關於任何購置款留置權或資本租賃義務的協定(在這種情況下,任何禁止或限制僅對由此融資的資產有效),(C)對租賃、許可證和其他類似協定的轉讓的習慣限制,以及(D)在任何子公司成為貸款方的子公司時有效的任何協定,只要該協定不是純粹為了考慮該人成為子公司而簽訂的,或者在任何此類情況下,在任何證明上述條款的任何修訂、重述、補充、修改、延期、續訂和替換的協定中所述的協定,只要該等修訂、重述、補充、修改、延展、續期或替換只適用於該附屬公司,且不以其他方式在任何實質方面擴大其內所載任何限制或條件的範圍;。(E)依據任何檔案、協定或文書而作出的任何限制,該等檔案、協定或文書管限或關乎根據 第7.3(C)條 ) 、(D)、(F)、(G)、 (l), (M)、(N)、 和 (q) ( 提供 任何此類限制僅涉及受此種留置權約束的資產或財產),(F)合資協定和其他類似協定中限制轉讓此類合資企業所有權權益的習慣條款,或限制處置或分配適用的合資企業的資產或財產(根據所有權百分比按比例分紅除外)的條款,這種限制僅適用於此類協定標的的資產;只要該協定不違反貸款檔案的條款,(F)次級債務中所列的限制和(G)任何許可可轉換債務和現有信貸安排中所列的限制。
7.16 限制附屬分派的條款 。訂立、存在或生效任何同意的產權負擔或限制任何附屬公司有能力(A)就任何其他集團成員持有的該附屬公司的任何股本作出有限制的付款,或支付欠任何其他集團成員的任何債務,(B)向任何其他集團成員提供貸款或墊款,或對任何其他集團成員進行其他投資,或(C)將其任何資產轉讓給任何其他集團成員,但根據或由於(I)貸款檔案下存在的任何限制而存在的該等產權負擔或限制除外,(Ii)依據一項協定對附屬公司施加的任何限制,而該協定與本協定所準許的該附屬公司的全部或實質所有股本或資產的處置有關;。(Iii)對租賃、許可證及其他協定的轉讓的慣常限制;。(Iv)根據本協定所準許的有關購買款項留置權或資本租賃義務的協定,對上文第(C)款所述性質的限制,這些限制只對借入的資產有效;。(V)在任何附屬公司成為借款人的附屬公司時有效的任何協定,只要該協定只適用於該附屬公司。並非純粹考慮該人成為附屬公司,或(在每種情況下)在證明對前述條文作出任何修訂、重述、補充、修改、延展、續訂或替換的任何協定中所列明的任何情況下,只要該等修訂、重述、補充、修改、延展、續訂或替換作為一個整體不會對該附屬公司不利,(Vi)任何附屬債務檔案下的限制,(Vii)在該等資產出售結束前轉讓任何資產的限制,以及購買協定和收購協定所載的慣常限制(包括以合併、收購或合併的方式),在此類交易完成之前有效的範圍內,(8)外國子公司簽訂的不動產租賃中所載的習慣淨值條款或類似的財務維護條款,只要借款人真誠地確定此類淨值條款不可能合理地削弱借款人及其子公司履行貸款檔案規定的持續義務的能力;(9)適用法律;(X)根據在正常業務過程中訂立的協定對現金或其他存款或淨值施加的限制;(Xi)合營企業協定及其他類似協定(包括股權持有人協定)中與該合營企業或其成員有關或在正常業務過程中訂立的規定;。(十二)依據任何檔案、協定或文書而作出的任何限制,該等檔案、協定或文書管限或關乎根據 第7.3(C)條 ) 、(D)、(F)、(G)、(L)、 (M)、(N)、 和 (q) ( 提供 有沒有任何
此類限制僅與任何允許的可轉換債務和現有信貸融資中規定的此類優先)或(xiii)限制的資產或財產有關。
7.17 業務線 .直接或通過任何子公司開展任何業務,但集團成員在本協議日期從事的業務或與本協議合理相關、附帶或附帶的業務除外。
7.20 組織協議的修改。 如果合理預計此類修改將對管理方或貸方產生重大不利,則修改或允許對任何貸款方的組織文件進行任何修改。
7.21 所得款項用途 。直接或間接使用本協定項下的任何貸款或信貸的收益,(A)購買或攜帶保證金股票(董事會U規則所指的),或為購買或攜帶保證金股票的目的向他人提供信貸,或退還最初為此目的而發生的債務,在每一種情況下,均違反或用於違反或將與董事會t、U或X規則不符的目的;(B)為不友好的收購提供資金;或(C)為任何個人或實體或在任何指定司法管轄區的任何活動或業務提供資金,而該活動或業務在提供資金時是制裁的對象,或以任何其他方式導致任何個人或實體(包括參與交易的任何個人或實體,無論是作為貸款人、首席安排人、行政代理、發行貸款人、Swingline貸款人或其他身分)違反制裁(或向任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體提供此類收益,違反前述規定);或(C)違反1977年《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》或其他司法管轄區其他類似法律的任何目的。
修改、修改、補充、放棄遵守或同意不遵守任何次級債務文件,除非修改、修改、補充、放棄或同意
(i)不會對集團成員按照本文和其他貸款文件中規定的時間和方式支付和履行各項義務的能力產生不利影響,並且不會在任何重大方面對行政代理和貸方不利,和(ii)符合其中的從屬性條款以及與此相關的任何有利於行政代理人和貸方。
7.23 反恐法。 進行、經營或從事或允許其控制範圍內的任何貸款方的任何關聯公司或代理人進行、經營或從事以下任何活動:
(a)與根據第13224號行政命令(a」)被禁止的任何人開展任何業務或從事任何交易或交易 被封鎖的人 」),包括向任何被封鎖者或為任何被封鎖者的利益提供或接受任何資金、商品或服務;(b)交易或以其他方式從事與根據第13224號行政命令被封鎖的任何財產或財產權益相關的任何交易;或(c)從事或串謀從事任何逃避或避免、或旨在逃避或避免、或試圖違反的交易,第13224號行政命令或《愛國者法案》中規定的任何禁令。
7.24 Morphorbitum,Inc.的限制 借款人不得允許Morphorbitum,Inc.直接或間接(a)達成或允許存在任何交易或協議(包括任何關於發生或承擔債務的協議),其本身與任何其他人之間,(b)從事任何業務或進行任何活動(包括任何投資或付款)或轉讓其任何資產、履行部長或行政活動以及支付維持其存在所需的稅款和行政費用,(c)與任何其他人合併、合併或合併,或(d)對現在擁有或以後獲得的任何財產或資產建立或容忍存在任何優先權。
第八節違約事件
(a) 借款人未能支付根據本協議條款到期的任何貸款的任何本金;或借款人未能在任何此類利息或其他金額根據本協議條款到期後三(3)個工作日內支付任何貸款的任何利息,或根據本協議條款或根據任何其他貸款文件應付的任何其他金額;或
(b) 任何貸款方在本協議或任何其他貸款文件中做出或被視為做出的任何陳述或保證,或包含在其根據本協議或任何此類其他貸款文件隨時提供的任何證書、文件或財務或其他書面陳述中的任何陳述或保證(i)如果以重要性為條件,則在做出或被視為做出時應不正確或誤導,或(ii)如果不以重要性為條件,做出或被視為做出時在任何重大方面均不正確或具有誤導性;或
(c) (i)任何貸款方均應違約遵守或履行(A)中包含的任何協議 第5.4節 , 第6.1節 ,或者 第6.2節 (and在本條款的每種情況下
(A)此類違約應在五(5)個工作日內繼續不予補救),或(B)條款(i)或
(ii)的 第6.5(a)節 , 第6.6(b)節 , 第6.8(a)節 , 第6.16節 或 第7節 本協議的規定或(ii)任何安全文件中定義的「違約事件」應已發生並持續到其中任何適用通知或補救期之後;或
(d) 任何貸款方均應違約遵守或履行本協議或適用於其的任何其他貸款文件中包含的任何其他協議(本協議(a)至(c)段規定的除外) 第8.1節 ),並且此類違約應在此後三十(30)天內繼續得不到補救;或
(e) (i)任何集團成員均應(A)拖欠按計劃或支付任何債務(包括任何擔保義務,但不包括貸款)的任何本金
(B)在產生該等債務的文書或協定所規定的寬限期(如有的話)之後,拖欠就任何該等債務支付的任何利息、費用、成本或開支;(C)在構成互換協定的任何該等債務所規定的寬限期(如有的話)之後,沒有就該等債務作出任何付款或交付;或(D)在遵守或履行與任何該等債務有關的任何其他協定或條件方面,或在任何證明、擔保或與該等債務有關的文書或協定所載的任何其他協定或條件的遵守或履行上失責,或任何其他事件或條件將會發生或存在,而該失責或其他事件或條件的後果是:(1)導致或準許該等債務的持有人或受益人,或(如屬構成掉期協定的任何該等債務)下的交易對手(或代表該等持有人、受益人或交易對手的受託人或代理人)在需要時作出通知,該等債務在其聲明的到期日之前到期,或(如屬構成擔保義務的任何該等債務)須予支付或(如屬構成掉期協定的任何該等債務)終止,或(2)導致任何集團成員在其聲明的到期日之前購買、贖回、強制預付或要約購買、贖回或強制預付該等債務;但除非該債務構成一項特定的互換協定,否則本條款第(I)(A)、(B)、(C)或(D)款所述的違約、事件或條件 第8.1(E)條 在任何時候均不構成違約事件,除非在該時間發生本條款第(I)(A)、(B)、(C)或(D)中任何一項所述類型的一項或多項違約、事件或條件 第8.1(E)條 如發生債務,則集團成員所欠或將欠的未償還本金(如屬互換協定,則為指定互換協定除外)超過5,000,000美元; 提供 , 進一步 ,本條(E)(I)不適用於允許或導致回購、支付、預付、贖回、轉換、結算或交換許可可轉換債務的任何事件,而該事件不是由於集團成員違反或違約管理此類許可可轉換債務的協定條款或構成本協定項下違約事件或條件的結果;或(Ii)任何集團成員的任何附屬債務(無論如何指定)的任何違約或違約事件將發生(在任何適用的寬限期(但不包括任何停頓或類似期限)之後,且在未獲豁免的範圍內);或
(f) (I)任何集團成員(非重要附屬公司除外)鬚根據任何債務人救濟法展開任何案件、法律程序或其他行動,以尋求就其訂立濟助令,或尋求將其判定為破產或無力償債,或就其或其債務尋求重組、安排、調整、清盤、清算、解散、重整或其他濟助,或(B)尋求為其或就其全部或任何主要部分資產委任接管人、受託人、保管人、保管人或其他類似的官員,或任何集團成員(非實質性附屬公司除外)應為其債權人的利益進行一般轉讓;或(Ii)任何集團成員(非重要附屬公司除外)須展開上文第(I)款所述性質的任何案件、法律程序或其他行動,以致(X)導致登錄濟助令或任何該等裁決或委任,或(Y)在為期60天內未予解僱、未獲解除職務或未受約束( 提供 在該60天期間,不得墊付任何貸款或根據本協定簽發信用證);或(Iii)不得針對任何集團成員(任何非重要附屬公司除外)展開任何案件、法律程序或其他訴訟,尋求對其全部或任何實質性資產發出扣押令、執行令、扣押令或類似程式,而該等濟助令自訂立後60天內不得騰出、解除、擱置或擔保以待上訴( 提供 (V)任何集團成員(非實質性附屬公司除外)不得采取任何行動,以促進或表明其同意或默許上述第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何行為;或(V)任何集團成員(其他
比任何非重大子公司)通常不得、或無法、或應以書面形式承認其無力償還其到期債務;或
(g) 在本協議期限內,應發生一項或多項ERISA事件,單獨或總計導致任何貸款方或其任何ERISA關聯公司的責任超過5,000,000美金或與其他相關;或存在大量無準備金的福利負債(如ERISA第4001(a)(18)條中的定義),針對所有養老金計劃單獨或總計(為計算目的,不包括資產超過福利負債的任何養老金計劃)超過5,000,000美金;或
(h) 針對任何集團成員做出(i)一項或多項最終判決或命令,以支付涉及總負債的款項(相關保險公司已承認承保範圍的保險未支付或完全承保)5,000,000美金或以上,或(ii)一項或多項非貨幣最終判決,該判決具有或可以合理預期具有,單獨或共同產生重大不利影響,並且在任何一種情況下,(A)任何債權人根據此類判決或命令啟動執行程式,或(B)所有此類判決或法令不得在判決生效後四十五(45)天內被撤銷、解除、擱置或擔保等待上訴;或
(i) (i)任何擔保文件將因任何原因停止完全有效和有效(根據其或本協議的條款除外),或任何貸款方應如此主張,或任何擔保文件設定的任何優先權將停止可執行,並且具有與由此設定的相同效力和優先權;或
(ii) 任何法院命令禁止、限制或阻止貸款方開展其全部或任何重大部分業務;或
(j) 擔保和抵押品協議第2節中包含的擔保因任何原因停止完全有效,或任何貸款方應如此主張;或
(l) 未另行提及的任何貸款文件(包括管轄次級債務的任何次級協議或債權人間協議的次級條款) 第8.1(i)節 或 (j) ,在其簽署和交付後的任何時候,由於本合同項下或本合同項下明確允許或解除義務以外的任何原因,不再完全有效;或任何貸款方以任何方式質疑任何貸款文件的有效性或可執行性;或任何貸款方否認其在其作為一方的任何貸款文件下負有任何責任或義務,或聲稱撤銷,終止或撤銷任何此類貸款文件。
8.2 違約事件後的補救措施 .如果任何違約事件發生且仍在繼續,行政代理人應應所需貸款人的請求或在其同意下可以採取以下任何或所有行動:
(a) 如果該事件是第(f)段第(i)或(ii)條規定的違約事件 第8.1節 就借款人而言,承諾應立即自動終止,貸款(及其應計利息)和本協議和其他貸款文件項下所有其他欠款應自動立即到期並支付,並且
(b) 如果此類事件是任何其他違約事件,則可以採取以下任何行動:(i)經所需貸款人同意,行政代理可以或應要求
在所要求的貸款人中,行政代理應通知借款人,宣佈迴圈承諾、定期承諾、Swingline承諾和L/C承諾立即終止,迴圈承諾、定期承諾、Swingline承諾和L/C承諾應立即終止;(Ii)經所需貸款人同意,行政代理可或應所需貸款人的請求,向借款人發出通知,宣佈根據本協定和其他貸款檔案所欠的貸款(包括應計利息)和所有其他金額立即到期和支付,並立即到期和支付;(Iii)任何現金管理銀行均可終止當時未履行的任何現金管理協定,並宣佈集團成員根據任何此類未償還現金管理協定所欠的所有債務應立即到期和支付,並立即到期和支付;和(Iv)行政代理可以代表其自身、任何現金管理銀行、貸款人和發行貸款人行使其、任何該等現金管理銀行、貸款人和發行貸款人根據貸款檔案可獲得的所有權利和補救措施。
對於在根據本段加速時尚未出現提示兌現的所有信用狀,借款人應現金抵押相當於該信用狀當時未提取和未到期金額總額的103%的金額。管理代理應將現金抵押金額用於支付根據該信用狀開出的票據,所有該信用狀到期或已全額提款(如有)後,其未使用部分應用於償還借款人在本項下和根據其他貸款文件項下的其他義務 第8.3節 .
此外,(x)借款人還應以現金抵押當時未償還的任何Swingline貸款的全部金額,以及(y)在任何適用現金管理銀行選擇的範圍內,借款人還應以現金抵押當時未償還的現金管理服務的任何義務的金額,管理代理應將哪些現金抵押金額用於支付所有此類未償現金管理服務,所有此類現金管理服務已全額支付並全額滿足後剩餘的任何未使用部分應由行政代理根據條款償還貸款方在本協議項下和其他貸款文件項下的其他義務 第8.3節 .
(c) 所有此類信用狀和現金管理協議均已終止、到期或全額提款(如適用),並且根據任何此類信用狀提取的所有金額均應全額償還,借款人和其他貸款方的所有其他義務(包括與現金管理服務相關的任何此類義務)應已全額支付,餘額(如果有)現金抵押的資金中的一部分應返還給借款人(或合法有權獲得的其他人)。除本節上文明確規定外,借款人特此明確放棄出示、要求、抗議和所有其他任何類型的通知。
8.3 資金運用 .在行使《公約》規定的補救措施後 第8.2節 ,行政代理因義務而收到的任何款項均應由行政代理按以下順序申請:
第一 ,支付構成費用、賠償金、開支和其他金額(本金和利息除外,但包括向行政代理人支付的任何抵押相關費用、費用、收費和律師費用以及應付金額)的部分義務
下 第2.19節 , 2.20 和 2.21 (包括利息))以行政代理人身份支付;
二 ,支付構成費用、賠償和其他金額的部分義務(本金、利息和信用狀費用除外)應支付給貸方、發行人((包括任何信用狀前期費用和簽發發票費用)以及任何合格交易對手和任何適用的現金管理銀行(以其各自作為現金管理服務提供商的身份),以及向各自貸方和發行人收取的合理、有記錄的自付費用、費用和支付,以及根據 第2.19節 , 2.20 和 2.21 ),在每種情況下,按本條款所述的相應金額的比例在其中按比例計算 二 支付給他們;
三 ,如果Swingline貸方已預付任何尚未通過每個貸方的Swingline參與金額退還的Swingline貸款,則向Swingline貸方支付構成Swingline貸方預付的Swingline貸款未付本金和利息的部分義務;
四 ,支付構成任何現金管理服務以及尚未轉換為循環貸款的貸款和信用狀付款的應計和未付信用狀費用和利息的部分債務,以及保費和其他費用的支付任何特定掉期協議和任何現金管理協議項下的(包括其任何利息),在每種情況下,在貸方之間按比例計算,任何適用的現金管理銀行(以其各自作為現金管理服務提供商的身份)以及任何合格交易對手方,在每種情況下,按本條款中描述的各自金額的比例按比例分配 四 支付給他們;
五 ,支付構成貸款未付本金的部分債務、尚未轉換為循環貸款的信用狀付款,以及任何特定掉期協議和現金管理協議項下的結算金額、付款金額和其他終止付款義務,在每種情況下,在貸方之間按比例計算,任何適用的現金管理銀行(以其各自作為現金管理服務提供商的身份)以及任何適用的合格交易對手方,在每種情況下,按本條款中描述的各自金額的比例按比例分配 五 並支付給他們;
六 ,向簽發貸方帳戶的行政代理人,以現金抵押信用狀風險中由信用狀未提取總額組成的部分, 第3.10節 ;
第七, 對於任何適用的合格交易對手和任何適用的現金管理銀行的帳戶,未根據第五條支付的任何指定掉期協議和現金管理協議項下的任何結算金額、付款金額和其他終止付款義務,以及任何當時未償還的指定掉期協議和現金管理服務下產生的現金抵押義務,在每種情況下,按本條款所述的相應金額比例計算 七 支付給他們;
第八 ,償還貸款方在該日期到期並應支付給行政代理人和其他擔保方的所有其他債務,在每種情況下,貸款方之間按本條款中描述的所有此類債務的各自總金額的比例按比例計算 第八 並支付給他們;和
最後 、在履行義務後向借款人支付餘額(如果有)或適用法律要求的其他要求。
受 第2.24(a)節 , 3.4 , 3.5 和 3.10 ,根據第條,用於現金抵押信用狀未提取總額的金額 六 上述內容應適用於滿足此類信用狀項下的提款要求。如果在所有信用狀已完全提款或到期後,仍有任何金額作為信用狀現金抵押品存入,則該剩餘金額應按照上述順序適用於其他債務(如有)。
儘管有上述規定,任何擔保人的除外掉期義務不得以從該擔保人或從該擔保人根據擔保和抵押品協議或任何其他適用的擔保文件向行政代理授予優先權(為擔保方的利益)的任何抵押品收到的金額來支付; 提供 , 然而 ,本協議各方特此承認並同意,行政代理應對從其他貸款方收到的付款進行適當的調整(在沒有明顯錯誤的情況下,應控制這些調整),以保留此類付款的分配以滿足本協議中預期的順序的義務 第8.3節 .
第9條
管理代理
(a) 每個貸款人特此不可撤銷地任命SVb代表其作為本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理人,並授權行政代理人代表其採取行動並行使本協議條款委託給行政代理人的權力,以及合理附帶的行動和權力。
(b) 的規定 第9條 僅為行政代理、出借人、發行出借人和Swingline出借人的利益,借款人或任何其他貸款方均無權作為任何此類條款的第三方受益人。儘管本協定其他地方有任何相反的規定,行政代理不應承擔任何責任或義務,除非在本協定和其他貸款檔案中明確規定的義務,或與任何貸款人的任何信託關係,也不應將任何默示的契諾、職能、責任、義務、義務或債務解讀為本協定或任何其他貸款檔案,或以其他方式對行政代理不利。雙方理解並同意,在本協定或任何其他貸款檔案(或任何其他類似術語)中使用“代理人”一詞,並不意味著根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反,這一術語是作為市場慣例使用的,其目的只是為了創造或反映締約各方之間的行政關係。
(c) 行政代理人還應作為貸款文件和每個貸款人項下的擔保代理人(以各自作為貸款人以及(如適用)合格交易對手和現金管理服務提供商的身份)特此不可撤銷地(i)授權行政代理簽訂所有其他貸款文件(如適用),包括擔保和抵押協議以及任何債權人間協議或次級協議,以及(ii)任命並授權行政代理人作為擔保方的代理人,以獲取、持有和執行任何貸款方授予的任何及所有抵押品優先權,以擔保任何義務,以及合理附帶的權力和裁量權。行政代理人,作為擔保代理人以及任何共同代理人、次級代理人和指定的事實律師
由行政代理根據 第9.2節 為持有或強制執行根據擔保檔案授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權,或在行政代理的指示下行使其下的任何權利和補救措施,應有權享受本 第9條 和 第10條 (包括 第9.7節 ,猶如該等共同代理人、分代理人及事實上的代理人是貸款檔案下的抵押品代理人),一如在此就此作出的全面陳述。在不限制上述一般性的情況下,行政代理被進一步授權代表所有貸款人,而無需向貸款人發出任何通知或獲得貸款人的進一步同意,不時採取任何行動,或允許行政代理指定的任何協理代理、分代理和事實上的律師就任何抵押品或貸款檔案採取任何行動,以完善和維持根據任何貸款檔案授予的任何抵押品的留置權。
9.2 職責授權 。行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協定或任何其他貸款檔案項下的任何和所有職責,並行使其權利和權力。行政代理和任何此類次級代理可以通過或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責,並行使其權利和權力。本節的免責條款應適用於任何此類次級代理以及行政代理和任何此類次級代理的相關方,並應適用於他們各自與本章規定的便利的辛迪加有關的活動,以及作為行政代理的活動。行政代理人不對任何次級代理人的疏忽或不當行為負責,除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理人在挑選次級代理人時存在嚴重疏忽或故意不當行為。
9.3 無罪條款 .除本文和其他貸款文件中明確規定的職責外,行政代理人不承擔任何職責或義務,其在本協議項下和本協議項下的職責應具有行政性質。在不限制上述一般性的情況下,行政代理人不得:
(a) 無論任何違約或任何違約事件是否已發生並仍在持續,均須遵守任何受託或其他隱含義務;
(b) 有責任採取任何自由裁量行動或行使任何自由裁量權,但此處或其他貸款文件明確規定的自由裁量權和權力除外,行政代理人必須按照所需貸款人(或此處或其他貸款文件中明確規定的貸款人的其他數量或百分比)的書面指示行使,如適用; 提供 行政代理人不得被要求採取其認為或其律師認為可能使行政代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動,包括為避免疑問,任何可能違反任何債務人救濟法下的自動中止或可能導致沒收的行動,違反任何債務人救濟法修改或終止違約債權人的財產;以及
(c) 除本文和其他貸款文件明確規定外,有責任披露任何與借款人或其任何附屬機構有關的任何信息,並且行政代理人不對未能披露任何作為行政代理人或其任何附屬機構的人傳達或獲得的任何信息負責。
行政代理人對其採取或未採取的任何行動不承擔責任:(i)經所需貸款人同意或要求(或必要的其他數量或百分比的貸款人),或行政代理人真誠地認為必要的,根據
規定情形 第8.2節 和 10.1 ),或(ii)具有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決確定其自身不存在重大過失或故意不當行為。
行政代理人不應負責或有任何義務確定或調查(i)在本協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何聲明、保證或陳述,(ii)根據本協議或任何其他貸款文件交付的任何證書、報告或其他文件的內容,(iii)任何契約的履行或遵守,本文或其中規定的協議或其他條款或條件,或任何違約或違約事件的發生,(iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性,或(v)滿足 第5.1節 , 第5.2節 , 第5.3節 或本文其他地方,確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。
9.4 行政代理人的信賴 。行政代理應有權相信任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、檔案或其他書面形式(包括任何電子資訊、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的,並已由適當的人簽署、發送或以其他方式進行驗證,因此不會因此而承擔任何責任。行政代理也可以依靠口頭或通過電話向其作出的任何聲明,並被其認為是由適當的人所作的聲明,並且不因依賴而招致任何責任。在確定是否符合本協定規定的發放貸款或簽發、延期、續簽或增加信用證的任何條件時,除非行政代理在發放貸款或簽發信用證之前已收到貸款人的相反通知,否則行政代理可推定該條件令貸款人滿意。行政代理可以諮詢法律顧問(可以是任何貸款方的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家,並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。除非已向行政代理提交轉讓、議付或轉讓的書面通知,否則行政代理可在所有情況下將任何票據的收款人視為該票據的所有者。行政代理完全有理由拒絕或拒絕根據本協定或任何其他貸款檔案採取任何行動,除非它首先收到所需貸款人(或本協定或其他貸款檔案中規定的其他數量或百分比的貸款人)認為適當的建議或同意,或首先由貸款人賠償其因採取或繼續採取任何此類行動而可能產生的任何和所有責任和費用,以使其滿意。在所有情況下,行政代理在根據本協定和其他貸款檔案按照所需貸款人的請求(或本協定或其他貸款檔案中規定的其他數量或百分比的貸款人)採取行動或不採取行動時應受到充分保護,該請求以及根據該要求採取的任何行動或不採取行動應對貸款人和貸款的所有未來持有人具有約束力。
9.5 違約通知 .除非行政代理收到貸方或借款人提及本協議的書面通知,描述了此類違約或違約事件,並指出此類通知是「,否則行政代理不應被視為已知道或已通知任何違約或違約事件 違約通知 .”如果行政代理收到此類通知,行政代理應將此通知貸方。行政代理應根據所需貸款人(或,如果本協議有規定,所有貸款人)的合理指示,對此類違約或違約事件採取行動; 提供 除非並直到行政代理收到此類指示,行政代理可以(但沒有義務)採取此類行動或不採取此類行動
就此類違約或違約事件採取其認為符合貸方最大利益的行動。
9.6 不依賴行政代理人和其他貸方 。每一貸款人明確承認,行政代理及其任何高級職員、董事、僱員、代理人、律師或關聯公司均未向其作出任何陳述或保證,行政代理此後採取的任何行為,包括對集團成員或集團成員任何關聯公司事務的任何審查,均不得被視為行政代理對任何貸款人的任何陳述或保證。各貸款人向行政代理表示,其已獨立及在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下,根據其認為適當的檔案及資料,自行評估及調查本集團成員公司及其聯營公司的業務、營運、物業、財務及其他狀況及信譽,並自行作出信貸分析及決定,以便根據本協定作出貸款及訂立本協定。各貸款人亦同意,其將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下,根據其不時認為適當的檔案及資料,繼續就根據或根據本協定、其他貸款檔案或任何相關協定或根據本協定或根據本協定提供的任何檔案採取或不採取行動作出本身的信貸分析、評估及決定,並進行其認為必要的調查,以告知本集團成員公司及其聯營公司的業務、營運、物業、財務及其他狀況及信譽。除非行政代理在本協定項下明確要求向貸款人提供通知、報告和其他檔案,否則行政代理沒有義務或責任向任何貸款人提供可能為行政代理或其任何高級職員、董事、僱員、代理人、律師或關聯公司實際擁有的有關任何集團成員或集團成員任何關聯公司的業務、運營、財產、狀況(財務或其他)、前景或信譽的任何信貸或其他資訊。
9.7 賠償 。每一貸款人同意以行政代理、簽發貸款人和Swingline貸款人及其關聯方的身分(在任何貸款方未償還的範圍內,且不限制貸款方這樣做的義務)根據其在根據本協定要求賠償之日生效的總風險百分比對其各自及其關聯方進行賠償 第9.7節 (或,如果在承諾終止之日之後尋求賠償,且貸款應已按照緊接該日期之前的總風險百分比全額償付),則可在任何時間(無論在支付貸款之前或之後)對行政代理或上述其他人施加、招致或主張與承諾、本協定有關或由此產生的任何方式的任何和所有責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或任何種類的支出。任何其他貸款檔案,或本文件或檔案中所考慮或提及的任何檔案,或本協定或協定所考慮的交易,或行政代理或上述其他人根據或與前述任何條款相關而採取或不採取的任何行動,以及貸款方未償還的任何其他金額; 提供 具有司法管轄權的法院作出的最終和不可上訴的裁決認為主要是由於行政代理人或該其他人的嚴重疏忽或故意行為不當所致,貸款人對該等債務、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或支出的任何部分不負任何責任,就僅以其身分欠任何發行貸款人或Swingline貸款人的未付款項而言,應僅要求循環貸款人支付該等未付款項,該等款項應根據該循環貸款人的迴圈百分比(確定於
尋求適用的未報銷費用或賠償付款的時間)。本節中的協議在貸款和所有其他應付款項支付後繼續有效。
9.8 代理人以個人身份 .擔任本協議項下行政代理人的人以其作為承租人的身份享有與任何其他承租人相同的權利和權力,並且可以像其不是行政代理人一樣行使這些權利和權力,除非另有明確說明或除非上下文另有要求,術語「承租人」或「貸方」應包括以個人身份擔任本協議項下行政代理人的人。該人員及其關聯公司可以接受集團成員或其任何關聯公司的存款、借錢、擁有其證券、擔任財務顧問或任何其他諮詢身份,並與集團成員或其任何關聯公司進行任何類型的業務,就好像該人員不是本協議下的行政代理人一樣,並且沒有任何責任向貸方說明情況。
(a) 行政代理可以隨時向出借人和借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後,經借款人同意(不得被無理扣留、附加條件或拖延),被要求的貸款人有權(只要沒有發生違約事件且仍在繼續)指定繼任者。如果沒有這樣的繼任者由規定的貸款人如此任命,並應在即將退休的行政代理髮出辭職通知後三十(30)天內(或規定貸款人同意的較早日期)接受任命(“ 離職生效日期 “),則退休的行政代理人可以(但沒有義務)代表貸款人指定符合上述資格的繼任行政代理人; 提供 在任何情況下,任何此類繼任管理代理都不會成為違約貸款人。無論繼任者是否已被任命,辭職應在辭職生效之日按照通知生效。
(b) 如果擔任行政代理人的人根據其定義第(d)條是違約貸款人,則所需貸款人可以在適用法律允許的範圍內通過書面通知借款人,該人罷免該人作為行政代理人的職務並任命繼任者(只要沒有發生違約事件並且正在繼續,與借款人協商)。如果所需貸款人尚未任命該繼任者,並應在三十(30)天內(或所需貸款人同意的較早日期)接受該任命(「 刪除生效日期 」),那麼該刪除仍應根據該通知在刪除生效日期生效。
(c) 自辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起,(I)退休或被撤職的行政代理人應解除其在本協定和其他貸款檔案項下的職責和義務(但如行政代理人根據任何貸款檔案代表擔保當事人持有任何抵押品,則退任或被免職的行政代理人應繼續持有該等抵押品,直至指定繼任行政代理人,並將該抵押品轉讓給該繼任行政代理人)及(Ii)除欠退休或被免職的行政代理人的任何賠償款項外,由管理代理或通過管理代理提供的通信和決定應由每個貸款人直接作出,直至被要求的貸款人按照本節以上規定指定繼任管理代理的時間(如果有)為止。在接受繼承人作為行政代理人的任命後,該繼承人將繼承並被賦予退休或被免職的行政代理人以及退休或被免職的行政代理人的所有權利、權力、特權和義務(欠退休或被免職的行政代理人的任何賠償金的權利)
應解除其在本貸款文件項下或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本節上述規定解除)。除非借款人與該繼任者另有協議,否則借款人應支付給繼任者的費用應與支付給其前任的費用相同。退休或免職的行政代理人根據本協議和其他貸款文件辭職或免職後, 第9條 和 第10.5節 對於退休或被免職的行政代理人、其分代理人及其各自的關聯方在退休或被免職的行政代理人擔任行政代理人期間採取或未採取的任何行動,該協議應繼續有效。
它的自由裁量權,
(i) 在履行義務後解除根據任何貸款文件(A)授予或由行政代理人持有的任何抵押品或其他財產的任何優先權(或有賠償義務除外)以及所有信用狀的到期或終止(已做出令行政代理人和適用的簽發方滿意的其他安排的信用狀除外),(B)作為本合同項下或任何其他貸款文件允許的任何出售或其他處置的一部分或與之相關的出售或其他處置出售或以其他方式處置的,或(C)受 第10.1節 ,如果得到所需貸款人書面批准、授權或批准;
(ii) 將根據任何貸款文件授予或由行政代理持有的任何抵押品或其他財產的任何優先權從屬於 第7.3(g)節 和 (i) ;和
(iii) 如果任何擔保人因貸款文件允許的交易而不再是子公司,則解除其在擔保和抵押品協議下的義務。
應行政代理人隨時要求,所需貸款人將書面確認行政代理人有權解除或從屬其在特定類型或財產項目中的權益,或解除任何擔保人根據本規定承擔的擔保義務 第9.10節 .
(b) 管理代理人不應負責或有義務確定或調查有關抵押品的存在、價值或可收回性、管理代理人在抵押品上的優先權或完善性的任何陳述或保證,或任何貸款方為此準備的任何證書,管理代理人也不因未能監控或維護抵押品的任何部分而對貸方負責或承擔任何責任。
(c) 儘管任何貸款文件中包含任何內容,擔保方均無權單獨變現任何抵押品或強制執行任何債務擔保(包括擔保人根據擔保和抵押協議提供的任何此類擔保),雙方理解並同意,所有權力,貸款文件項下的權利和救濟只能由行政代理代表擔保方根據其條款行使; 提供 為免生疑問,在任何情況下,擔保方在根據任何債務人救濟法或任何其他司法程式針對任何貸款方的訴訟懸而未決期間不得限制其代表自己提交索賠證明。
如果行政代理根據公開或私下出售或其他處置對任何抵押品進行止贖,行政代理或任何有擔保的一方可以是在任何此類出售或其他處置中任何或全部此類抵押品的購買人或許可人,行政代理作為該有擔保一方的代理人和代表(但不是以其個人身分出借的任何貸款人,除非被要求的貸款人另有書面同意)有權為在任何此類公開出售中出售的抵押品的全部或任何部分進行競價和結算或支付購買價格,使用和運用任何債務作為購買價格的任何抵押品的購買價格,由行政代理代表擔保當事人在這種出售或其他處置。每一有擔保的一方,無論是否為本協定的當事一方,只要接受抵押品的利益以及對貸款各方根據《擔保與抵押品協定》承擔的義務所作的擔保,將被視為同意上述規定。除本協定或擔保及抵押品協定另有明文規定外,任何特定互換協定及現金管理協定均不會(或被視為)產生(或被視為產生)與管理或解除任何抵押品或任何貸款方在任何貸款檔案下的義務有關的任何權利(或被視為產生)與管理或解除任何抵押品或任何貸款方在任何貸款檔案下的義務有關的權利。任何作為現金管理銀行或合格對手方的有擔保的一方,通過接受擔保和抵押品協定項下貸款當事人提供的義務的擔保的利益,應被視為已指定行政代理作為貸款檔案項下的行政代理和抵押品代理,並同意作為貸款檔案項下的擔保方受貸款檔案的約束,但須遵守本款規定的限制。
9.11 行政代理人可以提交索賠證明 .如果根據任何債務人救濟法或與任何貸款方相關的任何其他司法程式懸而未決,管理代理(無論任何信用狀的任何貸款或義務的本金是否如本文所述或通過聲明或其他方式到期並支付,也無論行政代理是否已向借款人提出任何要求)通過干預此類程式或其他方式,有權並授權(但沒有義務):
(a) 提交並證明貸款、任何信用狀的義務以及所有其他拖欠和未付債務的本金和利息全部金額的索賠,並提交貸方和行政代理人索賠所需或建議的其他文件(包括任何合理補償、費用、貸方和行政代理人及其各自的代理人和律師的付款和預付款以及貸方和行政代理人根據 第2.9節 和 10.5 )在此類司法程式中允許;和
(b) 收取和接收因任何此類索賠而應付或交付的任何款項或其他財產並分發其;
每個債權人特此授權任何此類司法程式中的任何保管人、接管人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員向行政代理人支付此類付款,如果行政代理人同意直接向貸方支付此類付款,則向行政代理人支付任何應支付的合理補償、費用、行政代理人及其代理人和律師的付款和預付款,以及根據以下規定應行政代理人的任何其他款項 第2.9節 和 10.5 .
本文所載的任何內容均不應被視為授權行政代理代表任何聲請人授權或同意或接受或採用任何重組、安排、
影響任何聲請人授權行政代理人在任何此類訴訟中就任何聲請人的索賠進行投票的義務或權利的調整或組成。
9.12 無其他職責等 .儘管有任何相反的規定,本協議封面上列出的主要貸款人不應擁有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、義務或責任,除非其作為本協議項下的行政代理人、貸款人、發行貸款人或Swingline貸款人(如適用)。
9.13 現金管理銀行和合格交易對手報告 。每一現金管理銀行和每一合格交易對手同意按照行政代理合理要求的頻率,向行政代理提供與現金管理服務和/或特定互換協定有關的所有到期或將到期的債務摘要。對於本協定項下的任何分配,行政代理有權假定沒有任何款項是應付給任何現金管理銀行或合格交易對手的(以現金管理銀行或合格交易對手的身分,而不是以貸款人的身分),除非行政代理已收到來自該現金管理銀行或合格交易對手的書面通知,如果收到該通知,行政代理有權假定僅因現金管理服務或特定的互換協定而應支付給該現金管理銀行或合格交易對手的金額在該通知中列明。
(a) 如果管理代理通知貸款人、簽發貸款人、Swingline貸款人或擔保方,或代表貸款人、簽發貸款人、Swingline貸款人或擔保方(任何此類貸款人、簽發貸款人、Swingline貸款人、擔保方或其他接收方)收到資金的任何人, 支付接收方 行政代理已自行決定(不論是否在收到緊接的第(B)款下的任何通知後),該付款收款人從行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳送給或以其他方式錯誤地或錯誤地被該付款收款人(不論該貸款人、發行貸款人、Swingline貸款人、擔保方或代表其代表的其他付款收款人所知)(任何此類資金,不論是作為本金、利息、費用、分配或其他付款的付款、預付或償還而單獨或集體收到), 付款錯誤 “)並要求退還該錯誤付款(或其部分),則該錯誤付款應始終屬於行政代理的財產,並應由付款接受者分離並以信託方式為行政代理人的利益而持有,而該貸款人、簽發貸款人、Swingline貸款人或有擔保的一方應(或,就代表其收到該資金的任何付款接受者,應促使該付款接受者)迅速(但在任何情況下不得遲於其後兩個工作日)將該要求所針對的任何該等錯誤付款(或其部分)的金額退還給行政代理人,在同一天資金(以收到的貨幣),連同自該付款接受者收到該錯誤付款(或其部分)之日起的每一天的利息,直至該金額以較大的聯盟基金有效利率和由該行政代理人根據不時生效的銀行業同業賠償規則確定的利率償還給該行政代理人之日為止。行政代理根據本條款(A)向任何付款收件人發出的通知應是決定性的,不存在明顯錯誤。
(b) 不限制之前 條款(a) 、每個貸方、發行貸方、搖擺線貸方或擔保方,或任何代表貸方、發行貸方、搖擺線貸方或擔保方收到資金的人,特此進一步同意,如果收到付款、預付款或還款(無論是作為本金的付款、預付款或還款)接收,
利息、費用、分配或其他)來自行政代理(或其任何附屬公司)(x)與行政代理髮送的付款、預付或還款通知中指定的金額不同或日期不同(或其任何附屬公司)就此類付款、預付款或還款而言,(y)在付款之前或附帶付款通知,由行政代理(或其任何附屬機構)發送的預付款或還款,或(z)該貸方、發行貸方、搖擺線貸方或擔保方或其他此類收件人以其他方式意識到在每種情況下是錯誤或錯誤(全部或部分)傳輸或接收的:
(i) (A)在前一次的情況下 條款(x) 或 (y) ,應推定已發生錯誤(沒有行政代理人的書面相反確認)或(B)已發生錯誤(在前一次的情況下 (Z)條 )就上述付款、預付款項或還款而言;及
(ii) 此類擔保人、發行擔保人、搖擺線擔保人或擔保方應(並應促使代表其各自接收資金的任何其他收款人)立即(無論如何,在獲悉此類錯誤後的一個工作日內)通知行政代理收到此類付款、預付款或還款,其詳細信息(合理的詳細信息),並根據此通知行政代理人 第9.14(b)節。
(c) 每個貸款人、發行貸款人、搖擺線貸款人或擔保方特此授權管理代理人隨時抵消、扣除和運用任何貸款文件項下欠該貸款人、發行貸款人、搖擺線貸款人或擔保方的任何和所有金額,或由管理代理人以其他方式支付或分配給該貸款人、發行貸款人、搖擺線貸款人或擔保方的任何和所有金額,從任何來源,根據以下規定應向行政代理人支付的任何款項 條款(a) 本協議或本協議的賠償條款。
(d) 如果管理代理因任何原因未能追回錯誤的付款(或其部分),則在管理代理根據 條款(a) 從收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人、開證貸款人或Swingline貸款人(和/或從代表其各自收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者)(該未追回的金額,以及 錯誤的付款退貨不足 ),在行政代理隨時通知該貸款人、發證貸款人或Swingline貸款人後,(I)該貸款人、發證貸款人或Swingline貸款人應被視為已轉讓其錯誤付款所涉及的貸款(但不是其承諾),其金額等於錯誤付款返還差額(或行政代理可能指定的較小金額)(該等貸款的轉讓(但不是承諾)、 錯誤的付款短缺分配 “)按面值加任何應計和未付利息(在這種情況下,行政代理將免除轉讓費),並在此(與借款人一起)被視為就該錯誤的付款不足轉讓簽立和交付轉讓和假設,並且該貸款人、發行貸款人或Swingline貸款人應向借款人或行政代理人交付任何證明此類貸款的票據,(Ii)作為受讓人貸款人的行政代理應被視為獲得了錯誤的付款不足轉讓,(Iii)在被視為收購後,作為受讓人貸款人的行政代理應成為貸款人、發行貸款人或Swingline貸款人(視適用情況而定)在本協定項下,對於此類錯誤的付款不足轉讓和轉讓貸款人,轉讓發行貸款人或轉讓Swingline貸款人應停止成為本協定項下錯誤付款不足轉讓的貸款人、發行貸款人或Swingline貸款人(視情況而定),為免生疑問,不包括其在本協定賠償條款下的義務及其適用的承諾,這些義務對於該轉讓貸款人、轉讓發行貸款人或轉讓Swingline貸款人仍然有效,並且(Iv)行政代理可在登記冊中反映其在受錯誤付款不足轉讓影響的貸款中的所有權權益。
行政代理可酌情出售因錯誤付款不足轉讓而獲得的任何貸款,在收到出售所得後,適用貸款人、發證貸款人或Swingline貸款人所欠的錯誤付款返還不足應從出售此類貸款(或其部分)的淨收益中減去,行政代理應保留針對該貸款人、發證貸款人或Swingline貸款人(和/或以其各自名義接受資金的任何接受者)的所有其他權利、補救和索賠。為免生疑問,任何錯誤的付款不足轉讓都不會減少任何貸款人、發行貸款人或Swingline貸款人的承諾,並且根據本協定的條款,此類承諾仍應可用。此外,本合同各方同意,除非行政代理出售了根據錯誤的付款不足轉讓而獲得的貸款(或其部分),而且無論行政代理是否可以被公平地代位,行政代理都應以合同的方式代位適用的貸款人、簽發的貸款人、Swingline貸款人或有擔保的一方在貸款檔案下關於每個錯誤的付款返還不足的所有權利和利益。 錯誤的付款代售權 ”).
(e) 雙方同意,錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他貸款方所欠的任何義務,除非在每種情況下,在此類錯誤付款的範圍內,並且僅限於此類錯誤付款的金額,即,包括行政代理從借款人或任何其他貸款方收到的用於進行此類錯誤付款的資金。
(f) 在適用法律允許的範圍內,任何付款委託人均不得對錯誤付款主張任何權利或索賠,並在此放棄並被視為放棄與管理代理就退回收到的任何錯誤付款的任何要求、索賠或反訴有關的任何索賠、反訴、抗辯或抵消或追償權,包括但不限於基於「價值排放」或任何類似原則的任何辯護
各方在此項下的義務、協議和豁免 第9.14節 在行政代理人辭職或更換、分包商、Swingline分包商或發行分包商的任何權利或義務轉讓或更換、承諾終止和/或償還、履行或解除任何貸款文件項下的所有義務(或其任何部分)後,該等義務仍有效。
(a) 每個分包商(x)代表並保證,自該人成為本協議的分包方之日起,並承諾從該人成為本協議的分包方之日起至該人不再成為本協議的分包方之日止,為行政代理人、主要分包商及其各自的附屬公司的利益,為避免疑問,對於借款人或任何其他貸款方或為了借款人或任何其他貸款方的利益,至少以下一項是真實的:
(i) 此類貸方並未使用與貸款、信用狀或承諾相關的一個或多個福利計劃的「計劃資產」(在計劃資產法規的含義內或ERISA第一篇或守則第4975條的含義內),
(ii) 一個或多個PCE(例如DTE 84-14)中規定的禁止交易豁免(由獨立合格專業資產管理公司確定的某些交易的類別豁免),DTE 95-60(涉及保險公司普通帳戶的某些交易的類別豁免),DTE 90-1(涉及保險公司匯集單獨帳戶的某些交易的類別豁免),DTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或DTE 96-23(由以下機構確定的某些交易的類別豁免
內部資產管理公司),適用於此類貸款人的進入、參與、管理和履行貸款、信用狀、承諾和本協議,
(iii) (A)此類子公司是由「合格專業資產經理」管理的投資基金(定義見DTE 84-14第VI部分),(B)該合格專業資產經理代表該貸方做出投資決定,以簽訂、參與、管理和履行貸款、信用狀、承諾和本協議,(C)簽訂、參與、貸款、信用狀、承諾和本協議的管理和履行滿足DTE 84-14第一部分第(b)至(g)小節的要求,以及(D)據了解,GPT 84-14第一部分第(a)小節的要求符合該分包商進入,參與、管理和履行貸款、信用狀、承諾和本協議,或
(iv) 行政代理人全權酌情與該分包商之間可能以書面形式商定的其他陳述、保證和契約。
此外,除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的,或(2)貸款人根據前一款(A)第(Iv)款提供了另一種陳述、擔保和契諾,否則該貸款人還進一步(X)陳述和擔保,自該人成為本合同的貸款方之日起,和(Y)契諾,從該人成為本合同的貸款方之日起,到該人不再是本合同的貸款方之日,為了行政代理和牽頭安排人及其各自的關聯方的利益,而不是,為免生疑問,借款人或任何其他貸款方或為了借款人或任何其他貸款方的利益,行政代理人或首席安排人或他們各自的任何關聯公司均不是該貸款人的抵押品或資產的受託人(包括與行政代理人保留或行使本協定項下的任何權利、任何貸款檔案或與本協定有關的任何檔案)的受信人。
(b) 行政代理人和首席安排人特此通知貸款人,此等人士並不承諾提供投資建議或以受託身分提供與本協定擬進行的交易有關的建議,且此人在本協定擬進行的交易中有經濟利益,因為此人或其關聯公司(I)可就貸款、信用證、承諾書、本協定及任何其他貸款檔案收取利息或其他付款,(Ii)如其發放貸款、信用證或承諾書的金額少於為貸款利息而支付的金額,則可確認收益,信用證或該貸款人的承諾,或(Iii)可能收取與本協定擬進行的交易、貸款檔案或其他事項有關的費用或其他付款,包括結構費、承諾費、安排費、融資費、預付費用、承銷費、計價費、代理費、行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付款、交易或替代交易費用、修改費、手續費、定期保費、銀行承諾費、破損費或其他提前解約費或其他類似上述的費用。
9.16 生存 .這 第9條 應在義務履行後繼續有效。
第十節其他
(a) 除依照本協定的規定外,本協定、任何其他貸款檔案(L/C相關檔案除外)及其任何條款不得修改、補充或修改 第10.1節,第2.17節 或 第2.27節 。相關貸款檔案的被要求貸款人和每一貸款方可以,或者在被要求貸款人的書面同意下,行政代理和相關貸款檔案的每一貸款方可以不時地(I)對本協定和其他貸款檔案進行書面修改、補充或修改,以便在本協定或其他貸款檔案中增加任何規定,或以任何方式改變本協定或本協定下貸款方或貸款方的權利,或(Ii)放棄所需貸款人或行政代理(視情況而定)在該文書中規定的條款和條件。本協定或其他貸款檔案的任何要求或任何違約或違約事件及其後果; 提供 任何該等豁免及任何該等修訂、補充或修改均不得(A)免除任何貸款的本金或延長任何定期貸款的最終預定到期日、延長任何定期貸款的任何分期償還付款的預定日期、降低任何利息或費用或根據本協定應支付的其他款項的既定利率(但對本協定金融契諾中所使用的界定術語的任何修訂或修改,或放棄任何違約或違約事件或按違約利率收取利息的權利除外)不構成就本條(A)的目的降低利率或費用)或延長任何付款的預定日期,或增加或延長任何貸款人的迴圈承諾或定期承諾的金額或到期日(為免生疑問, 第5.2節 )在每種情況下,未經直接受此影響的每一貸款人的書面同意;。(B)取消或減少任何貸款人在本 第10.1節 (C)在未經所有貸款人書面同意的情況下,減少所需貸款人定義中規定的任何百分比或任何貸款檔案的任何其他規定中規定的貸款人數量或百分比,以免除、修改或修改任何貸款檔案,同意借款人轉讓或轉讓本協定和其他貸款檔案規定的任何權利和義務,免除所有或基本上所有抵押品,或免除擔保人根據《擔保和抵押品協定》承擔的義務的全部或幾乎所有擔保價值;(D)修訂、修改或免除 按比例 的要求 第2.18節 , 第10.7(a)節 ,或貸款檔案中任何其他要求 按比例 (E)在任何情況下,未經所有貸款人書面同意,在合同上將根據貸款檔案授予的債務(包括其任何擔保)或對所有或幾乎所有抵押品的留置權置於任何其他債務或留置權(包括但不限於根據信貸協定或任何其他協定發出的任何其他債務或留置權)之後;(F)修改、修改或免除 第5.2節 未經所有貸款人書面同意;。(G)修訂、修改或放棄下列任何規定 第9條 未經行政代理人書面同意;(H)修改、修改或放棄任何條款 第2.6節 或 2.7 未經Swingline經銷商書面同意;
(I)修改、修改或放棄任何條款 第3節 未經發行人書面同意;
或(J)修改或修改中規定的預付款應用 第2.12(e)節 或中規定的付款應用 第8.3節 未經各分包商和簽發分包商書面同意。任何此類豁免和任何此類修訂、補充或修改均應平等適用於每個貸款人,並對貸款方、貸款人、行政代理、發行人、每家現金管理銀行、每家合格對手方以及所有未來貸款持有人具有約束力。在任何豁免的情況下,貸款方、貸款人和行政代理應恢復其在本協議和其他貸款文件下的先前地位和權利,並且豁免的任何違約或違約事件應被視為在該豁免有效期間得到糾正;但不
該豁免應延伸至任何後續或其他違約或違約事件,或損害由此產生的任何權利。儘管有上述規定,開立貸款人可以不經行政代理或任何其他貸款人的同意修改L/信用證的任何相關單據,如果本合同項下的信用證是以美元以外的貨幣開具的,則開立貸款人、行政代理和借款人可以進行習慣性的技術性修改。儘管本協定有任何相反規定,任何違約貸款人無權批准或不批准本協定項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人或每個受影響的貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意下進行),但(X)任何違約貸款人的迴圈承諾或定期貸款承諾在未經違約貸款人同意的情況下不得增加或延長,以及(Y)任何豁免,要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的修訂或修改,根據其條款,對任何違約貸款人的影響相對於其他受影響貸款人不成比例地不利,則須徵得該違約貸款人的同意。
(b) 即使有任何相反的規定, 第10.1(a)節 上述規定,如果借款人要求以需要所有貸款人同意的方式修改或以其他方式修改本協議或任何其他貸款文件,並且此類修改或其他修改已得到借款人、所需貸款人和行政代理人的同意,那麼,在借款人、行政代理人和所需貸款人的同意下,本協議或此類其他貸款文件未經不願意同意此類修改或其他修改的貸方或貸方同意即可進行修改(每一個,「 少數族裔 」),規定:
(ii) 根據條款,由一個或多個替代貸款人承擔每個少數族裔貸款人的貸款和承諾 第2.23節 ;和
(iii) 支付所有應付或應計的利息、費用和其他義務,以及借款人、行政代理人和所需貸款人可能認為適合的對本協議或此類貸款文件的其他修改。
(d) 儘管有任何其他規定,實施任何修訂以實施允許的任何增量信貸,無需任何分包商(或除行政代理以外的其他擔保方)的同意 第2.27節 或以符合的方式實施替代利率 第2.17節 .
(e) 儘管本文有任何相反的規定,任何現金管理協議和指定掉期協議的各方均可根據其條款進行修訂或以其他方式修改,而無需行政代理或任何分包商的同意。
(f) 儘管本文或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,現金管理銀行和合格對手方均不得在本協議項下擁有任何投票權或批准權(或被視為應收帳款)僅憑藉其作為現金管理服務或指定掉期協議或其下債務的提供者或持有者的地位,任何此類現金管理銀行或合格對手方的同意,在適用的情況下,在適用的範圍內,除作為貸方之外的任何事項都需要。
(g) 僅在借款人同意的情況下,行政代理人可以修改、修改或補充本協議或任何貸款文件,以糾正任何遺漏、錯誤或
10.2 通知 .向雙方發出的所有生效通知、請求和要求均應採用書面形式(包括通過傳真或電子郵件),除非本文另有明確規定,否則應在交付時或郵寄後三(3)個工作日視為已正式發出或發出,郵資已預付,或者,如果是傳真或電子郵件通知,收到時,對於借款人和行政代理人,其處理方式如下,對於貸款人,其處理方式如交付給行政代理人的行政調查問卷中所述,或交付給雙方此後可能通知的其他地址:
借款人:
Accuray Incorporated 1310 Chesapeake Terrace
桑尼維爾,CA 94089注意:Shig Hamamatsu
電話號碼:+1.408.789.4424
電子郵件:shamamatsu@accuray.com
並附上複本(不構成通知)給:
Davis Polk & Wardwell LLP 450 Lexington Avenue
紐約州紐約州10017注意:約翰·佩里
電子郵件:john. davispolk.com
行政代理人:
矽谷 第一公民 銀行 &信任 公司
275格羅夫 11西42街 街 牛頓,MA 02466
紐約州紐約州10036
注意: 彼得·本漢姆 賈斯汀·羅伯茨 電子郵件: 賓納姆 點羅伯特 @ svb.com
複本(不構成通知)發送至:
Morrison & Foerster LLP 200 Clarendon Street
麻薩諸塞州波士頓02116注意:查爾斯·W斯塔夫羅斯先生電子郵件:cstavros@mofo.com
提供 向行政代理人或貸方發出的任何通知、請求或要求在收到之前無效。
(H)按照行政代理核准的程式,可通過電子通信(包括電子郵件和網際網路或內聯網網站)向貸款人交付或提供通知和其他通信; 提供 前述規定不適用於依據下列規定向任何貸款人發出的通知 第2節 除非行政代理和適用的貸款人另有約定。行政代理或任何貸款方可酌情同意按照其批准的程式,通過電子通信接受本合同項下向其發出的通知和其他通信; 提供 對這類程式的批准可能僅限於特定的通知或通信。除非行政代理和借款人另有規定,(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認後視為已收到(如可用,通過“要求回執”功能、回復電子郵件或其他書面確認);和(Ii)張貼到網際網路或內聯網網站的通知或通信應視為已收到,其被視為已按前述條款(I)所述的通知可用並標明網站地址的預期收件人的電子郵件地址收到; 提供 這一點,對於兩個條款
(i)和(ii),如果該通知或其他通訊不在正常營運時間內發送
收件人,該通知或通訊應被視為已在收件人下一個工作日開業時發送。
(a) 本協議任何一方均可通過通知本協議其他各方來更改其通知和本協議項下其他通訊的地址或傳真號碼。
(b) (i) 各貸款方同意,行政代理可以(但沒有義務)通過在平台上發布通信來向發行貸款人和其他貸款人提供通信(定義如下)。
(Ii)平臺是“按原樣”和“按可用情況”提供的。代理方(定義如下)不保證平臺的充分性,並明確表示不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就通訊或平臺作出任何明示、默示或法定的保證,包括但不限於適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的保證。在任何情況下,行政代理或其任何關聯方(統稱為 代理方 “)對借款人或其他貸款方、任何貸款人或任何其他人就借款人、任何貸款方或行政代理通過平臺傳輸通信而產生的任何類型的損害,包括直接或間接、特殊、附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面)承擔任何責任。“ 通信 “統稱是指任何貸款方或其代表根據任何貸款檔案或其中所設想的交易提供的任何通知、要求、通信、資訊、檔案或其他材料,該通知、要求、通信、資訊、檔案或其他材料根據本節規定以電子通信方式(包括通過平臺)分發給行政代理、任何貸款人或發出貸款的貸款人。
10.3 不得放棄;累積補救措施 .行政代理人或任何分包商未能行使或延遲行使本協議項下或其他貸款文件項下的任何權利、救濟、權力或特權,均不應視為其放棄;單獨或部分行使本協議項下的任何權利、救濟、權力或特權也不妨礙任何其他或進一步行使其權利、救濟、權力或特權。本文提供的權利、補救措施、權力和特權是累積的,並且不排除法律規定的任何權利、補救措施、權力和特權。
10.4 代表和擔保的生存 .根據本協議、其他貸款文件以及根據本協議交付的任何文件、證書或聲明中做出的所有陳述和保證
本協議或與本協議相關的協議在本協議簽署和交付以及貸款和其他信貸延期後繼續有效。
(a) 成本和費用 。借款人應支付或償還(I)行政代理及其附屬公司因辛迪加設施、本協定和其他貸款檔案的準備、談判、執行、交付和管理,或對本協定或其中規定的任何修訂、修改或豁免而發生的所有合理的、有檔案記錄的自付費用(包括行政代理的一名首席律師和行政代理在與借款人協商後保留的每個合理必要司法管轄區的一名當地律師的合理和有檔案記錄的自付費用、收費和支出),(Ii)開證貸款人因任何信用證的簽發、修改、續期或延期或根據信用證提出的任何付款要求而招致的所有合理的、有檔案記錄的自付費用;及。(Iii)行政代理人或任何貸款人所招致的所有合理和有檔案記錄的自付費用(包括行政代理人和貸款人的一名首席大律師(須為行政代理人的律師)的費用、收費和支出)、行政代理人所保留的每個合理必要司法管轄區的一名本地律師),以及僅在利益衝突的情況下,增加一名律師,並在合理必要的範圍內,在每個合理必要的司法管轄區內有一名當地律師),與執行或保護其權利(A)與本協定和其他貸款檔案,包括其在本節項下的權利,或(B)與在本協定項下發放的貸款或簽發或參與的信用證有關,包括在就此類貸款或信用證進行任何調整、重組或談判期間產生的所有合理和有據可查的實際支出。
(b) 借款人的賠償 。借款人應賠償上述任何人的行政代理(及其任何分代理)、每個貸款人(包括髮放貸款的貸款人)和每個關聯方(每個此等人被稱為 賠償人 “)因下列原因而產生的損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括代表任何受賠方的律師的費用、收費和支出),或因下列原因引起的:(I)本協定、任何其他貸款檔案或任何協定或文書的簽立或交付,或因下列原因而產生的:(I)本協定、任何其他貸款檔案或本協定或文書的簽立或交付,或因下列原因而產生的:(I)本協定、任何其他貸款檔案或任何協定或文書的簽立或交付,或由此而產生的任何或所有損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括任何受賠方律師的費用、收費和支出),或受賠方及其關聯方以外的任何人(包括借款人或任何其他貸款方)對受賠方或受賠方提出的索賠或主張(Ii)任何貸款或信用證或其所得款項的使用或建議用途(包括開立貸款人拒絕履行根據信用證提出的付款要求,如果與該要求有關的單據不嚴格遵守該信用證的條款);(Iii)在集團成員擁有或經營的任何財產上或從該財產中實際或據稱存在或釋放環境關注材料,或以任何方式與集團成員有關的任何環境責任;或(Iv)與上述任何專案有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或法律程序,不論是否基於合同,侵權或任何其他理論,無論是由第三方或借款人或任何其他貸款方提起的,也不論任何受賠償人是否為其一方; 提供 上述損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用(X)由具有司法管轄權的法院通過不可上訴的最終判決裁定為因該受償方的嚴重疏忽或故意行為不當所致,(Y)因借款人或任何其他貸款方就惡意違反受償方的義務而向受償方提出的索賠所致,則不得對任何受償方作出賠償
根據或根據任何其他貸款文件,如果借款人或該貸款方已就該索賠獲得具有管轄權的法院裁定的對其有利的最終且不可上訴的判決,或(z)由具有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決確定不是由任何集團成員的作為或不作為引起的,而是由受償方針對任何其他受償方提起的一方(涉及SVb的爭議除外,僅以行政代理人的身份)。這 第10.5(b)節 不適用於除代表任何非稅務索賠引起的損失、索賠、損害賠償等的任何稅收之外的稅收。每個受償人應立即以書面形式通知借款人任何此類索賠、訴訟、調查或訴訟,並授予借款人就辯護和和解進行諮詢的權利,並應合理配合以回應借款人的援助請求。
(c) 貸款人償還貸款 。如果借款人因任何原因未能向行政代理(或其任何分代理)、開證貸款人、Swingline貸款人或上述任何一項的任何關聯方支付本節(A)或(B)段所規定的任何款項是不可行的,則各貸款人各自同意向該貸款人的行政代理(或其任何分代理)、開證貸款人、Swingline貸款人或該關聯方(視屬何情況而定)支付 按比例 該未付金額(包括該貸款人聲稱的索賠的任何該等未償還金額)的份額(根據當時每個貸款人在總信貸風險中的份額確定); 提供 就僅以開證貸款人或Swingline貸款人的身分欠開證貸款人或Swingline貸款人的未付款項而言,只有循環貸款人才須支付該等未付款項,該等款項須按該等循環貸款人的迴圈百分比(自尋求適用的未償還開支或彌償付款之時起釐定)而在各循環貸款人之間分別支付; 提供 進一步 未報銷的費用或賠償損失、索賠、損害、責任或相關費用(視屬何情況而定)是由行政代理(或任何該等分代理)、發證貸款人或Swingline貸款人以行政代理(或任何該等分代理)的身分或針對前述任何關聯方而招致或提出的,而上述任何關聯方是代表行政代理(或任何該等分代理)、發證貸款人或Swingline貸款人就該等身分行事。貸款人在本款(C)項下的義務受下列規定的約束 第2.1條 , 2.4 和 2.20(e) .
(d) 放棄後果損害賠償等 在適用法律允許的最大範圍內,借款人和其他貸款方不得根據任何責任理論向任何受償人提出並特此放棄任何特殊、間接、相應或懲罰性損害賠償的索賠(與直接或實際損害相反)因本協議而產生、與本協議相關或結果,任何其他貸款文件或此處設想的任何協議或文書、此處或由此設想的交易、任何貸款或信用狀,或其收益的使用。上述(b)段中提及的受償人不對非預期收件人使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他貸款文件或由此預期的交易相關的任何信息或其他材料而產生的任何損害承擔責任。
(e) 付款 .本節規定的所有應付款項應在有要求後立即支付。
義務。
(a) 繼任者和一般分配 .本協議的條款對雙方及其各自的繼承人和轉讓人具有約束力並對其利益有利
特此允許的(就本協定而言 第10.6節 應包括任何現金管理銀行和任何合格的交易對手,但借款人或任何其他貸款方未經行政代理和各貸款人事先書面同意,不得轉讓或以其他方式轉讓其在本合同項下的任何權利或義務,貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本合同項下的任何權利或義務,但下列情況除外:(1)根據本節(B)款的規定向受讓人轉讓;(2)按照第 第10.6(d)節 ,或(Iii)以質押或轉讓方式轉讓擔保權益,但須受下列限制 第10.6(E)條 (本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均為無效)。本協定中任何明示或暗示的內容均不得被解釋為授予任何人(除本協定雙方、在此允許的其各自的繼承人和受讓人、本節(D)段規定的範圍內的參與者,以及在本協定明確規定的範圍內,每個行政代理和貸款人的相關方)根據或由於本協定而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(b) 貸款人的轉讓 .任何承租人可隨時將其在本協議下的全部或部分權利和義務(包括全部或部分承諾以及當時欠其的貸款)轉讓給一名或多名受託人; 提供 (在每種情況下,就任何設施而言)任何此類轉讓均應遵守以下條件:
(A) 如果轉讓轉讓人承諾和/或當時欠其貸款的全部剩餘金額(在每種情況下都涉及任何融資)或同時轉讓給相關批准基金(在此類轉讓生效後確定)至少等於(b)(i)(B)段中規定的金額本節的總計或在轉讓給分包商、分包商的附屬公司或批准基金的情況下,無需分配最低金額;和
(B) 在本節第(b)(i)(A)段未描述的任何情況下,承諾總額(為此目的包括其下的未償貸款),或者,如果適用的承諾當時尚未生效,每項轉讓所涉及的轉讓債權人貸款的未償還本金餘額(自該轉讓的轉讓和假設交付給行政代理人之日起確定,或者,如果「 交易日 「轉讓和假設中規定,截至交易日),對於循環貸款或定期貸款的任何轉讓,不得少於5,000,000美金,除非各行政代理人和(只要沒有發生違約或違約事件)借款人另有同意(不得無理拒絕、限制或推遲每項此類同意)。
(ii) 按比例的數額 .每項部分轉讓應作為轉讓分包商在本協議下就貸款或所轉讓承諾所擁有的所有權利和義務的按比例部分的轉讓進行,但本(ii)條不應禁止任何分包商在單獨的設施之間非按比例轉讓其全部或部分權利和義務。
(iii) 所需的異議 .除本(b)(i)(B)段要求的範圍外,任何轉讓均不需要同意 第10.6節 此外:
(A) 應要求借款人同意(不得無理拒絕或拖延同意),除非(1)違約或違約事件已發生且在轉讓時仍在繼續,或(2)轉讓是向借款人、借款人、借款人
分包商或批准基金的附屬機構; 提供 除非借款人在收到通知後五(5)個工作日內通過書面通知向行政代理人提出反對,否則借款人應被視為已同意任何此類轉讓;
(B) 行政代理人的同意(不得無理扣留或拖延此類同意)就(i)循環貸款融資或有關定期貸款融資的任何無資金承諾進行轉讓,如果該轉讓是向並非對該融資做出承諾的分包商、此類分包商的關聯公司或有關此類分包商的批准基金進行的轉讓,或(ii)向非分包商、分包商附屬公司或批准基金的人提供的任何定期貸款;和
(C) 有關旋轉設施的任何轉讓均需獲得簽發分包商和搖擺線分包商的同意(不得無理拒絕或拖延此類同意)。
(iv) 任務和假設 .每次轉讓的各方應簽署並向行政代理交付轉讓和假設,以及3,500美金的處理和記錄費; 提供 在任何轉讓的情況下,行政代理可以全權酌情選擇放棄此類處理和記錄費 . 如果受託人不是分包商,則應向行政代理人提交行政代理人可能要求的任何此類行政調查問卷。
(v) 不向某些人分配任務 .不得向(A)借款人或其任何附屬公司或子公司或(B)任何違約借款人或其任何子公司,或任何在成為本條款下的借款人後將構成本條款(B)中描述的任何上述人員的任何人員進行此類轉讓,或(C)任何不合格借款人,只要未發生特定違約事件並正在繼續。
(vi) 不分配給自然人 .不得向自然人(或為自然人設立或為其主要利益而擁有和運營的控股公司、投資工具或信託)進行此類轉讓。
(vii) 某些額外付款 。就本協定項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言,此類轉讓不得生效,除非且直到,除本協定規定的其他條件外,轉讓各方當事人應在適當分配款項時,向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與,或經借款人和行政代理同意,適用的其他補償行動,包括資金 按比例 以前請求但並非由違約貸款人提供資金的貸款份額,適用的受讓人和轉讓人在此不可撤銷地同意),以(X)全額償付該違約貸款人當時欠行政代理、簽發貸款人、Swingline貸款人和本協定項下的每個其他貸款人的所有付款債務(及其應計利息),以及(Y)獲得(並酌情提供資金)其全部 按比例 所有貸款和參與信用證和Swingline貸款的份額,按照其迴圈百分比。儘管有上述規定,如果任何違約貸款人在本協定項下的任何權利和義務的轉讓,在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效,則就本協定的所有目的而言,該利息的受讓人應被視為違約貸款人,直到此類遵守發生為止。
在行政代理根據本節(c)段接受並記錄的情況下,從每份轉讓和假設指定的生效日期起和之後,
本協定項下的出借人應是本協定的一方,並在該轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內,享有本協定項下貸款人的權利和義務,而在該轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內,該出借人應免除其在本協定項下的義務(如果轉讓和承擔涵蓋了出讓人在本協定下的所有權利和義務,則該貸款人將不再是本協定的一方),但應繼續有權享有以下利益 第2.19節 , 2.20 , 2.21 和 10.5 關於在此種轉讓生效日期之前發生的事實和情況; 提供 除非受影響的當事人另有明確約定,否則違約貸款人的轉讓不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的本協定項下的任何債權。出借人對本協定項下權利或義務的任何轉讓或轉讓,如不符合本款的規定,就本協定而言,應視為出借人根據本節(D)款出售參與此類權利和義務的出借人。
(c) 寄存器 . 僅為此目的作為借款人的非受託代理人的行政代理人應在其位於加利福尼亞州的一個辦事處保存一份交付給其的每份轉讓和假設的複本,以及一份登記冊,用於記錄貸方的姓名和地址以及承諾和本金根據本合同條款不時欠每個借款人的貸款(和規定利息)(「 寄存器 ”).登記冊中的條目應具有決定性,且無明顯錯誤,借款人、行政代理人和貸方應將根據本協議條款記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的借款人。登記冊應可供借款人和任何貸方在任何合理時間並在合理的事先通知後隨時檢查。
(d) Participations .任何貸款人可以隨時在未經借款人或行政代理同意或通知借款人或行政代理人的情況下將參與者出售給任何人(不符合資格的分包商除外(但前提是在參與時沒有發生特定違約事件並且正在持續)、自然人、控股公司、投資工具或信託,為以下者設立或擁有和運營的主要利益,自然人、借款人或借款人的任何附屬機構或子公司)(每個,「 參與者 「)該分包商在本協議下的所有或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或欠其貸款); 提供 (i)該分包商在本協議下的義務保持不變,
(ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議其他各方全權負責,並且(iii)借款人、行政代理人、發行貸款人和其他貸方應繼續單獨、直接地與該貸款人就該貸款人在本協議下的權利和義務與該貸款人進行交易。為免生疑問,每位分包商均應負責根據以下規定的賠償金 第2.20(e)節 和 9.7 關於該分包商向其參與者支付的任何付款。
分包商出售此類參與所依據的任何協議或文書均應規定,該分包商應保留執行本協議並批准本協議任何條款的任何修改、修改或放棄的獨家權利; 提供 該協議或文書可以規定,未經參與者同意,該分包商不會同意任何影響該參與者且需要該分包商同意的修訂、修改或豁免(如 第10.1節 ).借款人同意每位參與者均有權享受以下福利 第2.19節 , 2.20 和 2.21 (須遵守其中的要求和限制,包括 第2.20(F)條 (it據了解, 第2.20(F)條 該參與者應將其交付給授予該參與的承租人),其程度就像其是承租人並根據 部分 10.6(b) ; 提供 該參與者(A)同意遵守 第2.23節 就好像它是根據 第10.6(b)節 ;和(B)無權收取任何更高的付款
下 第2.19節 或 2.20 關於任何參與,其參與的貸款人本來有權獲得更大的付款,但在參與者獲得適用的參與之後發生的任何法律要求的變化導致這種有權獲得更大付款的範圍內除外。出售參與權的每個貸款人同意,在借款人的要求和費用下,採取合理的努力與借款人合作,以履行下列規定 第2.23節 關於任何參與者。在法律允許的範圍內,每個參與者還應有權享受 第10.7節 就好像它是一把筷子; 提供 該參與者同意遵守 第2.18(K)條 就好像它是一把筷子一樣。出售參與的每個分包商應僅為此目的作為借款人的非受託代理人保存一份登記冊,在登記冊上填寫每個參與者的姓名和地址以及每個參與者在貸款中的權益的本金金額(和規定利息)或貸款文件項下的其他義務(「 參與者註冊 ”); 提供 貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身分或與參與者在任何貸款檔案項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何資訊),除非為確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節規定的登記形式而有必要披露的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的,即使有任何相反的通知,貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問,行政代理(以行政代理的身分)不承擔維護參與者名冊的責任。
(e) 某些承諾 .任何分包商均可隨時質押或轉讓其在本協議下的全部或任何部分權利的擔保權益,以擔保該分包商的義務,包括為擔保對聯邦儲備銀行的義務而進行的任何質押或轉讓; 提供 任何此類質押或轉讓均不得解除該應收帳款在本協議項下的任何義務,也不得以任何此類質押人或承讓人代替該應收帳款作為本協議一方。
(f) 注意到 .借款人在收到相關貸款人的書面通知後,同意向任何貸款人發出票據,要求票據促進中所述類型的交易 第10.6節 .
(g) 貸方的代表和擔保 .每個分包商在簽署和交付本協議或繼承承諾或貸款的權益(視情況而定)後,聲明並保證,截至生效日期或適用轉讓和假設的生效日期:(i)其是合格的受託人;(ii)其在做出或投資承諾、貸款或投資方面擁有經驗和專業知識,例如承諾和貸款;及(iii)其將在其正常業務過程中為自己的利益做出或投資其承諾和貸款,並且無意在《證券法》或《交易法》或其他聯邦證券法含義內分配此類承諾和貸款(據了解,在遵守本規定的情況下 第10.6節 ,此類承諾和貸款或其中任何權益的處置應始終在其獨家控制範圍內)。
(a) 除非本協議明確規定將付款分配給特定貸款人或特定貸款項下的貸方,如果有任何貸款人(「a」 受益者 「)應接受所有或部分應承擔的債務的任何付款,或接受與其相關的任何抵押品(無論是自願還是非自願,根據中提及的性質的事件或程式,通過抵消 第8.1(f)節 ,或其他),其比例大於就該等其他應收帳款產生的義務向任何其他應收帳款(如有)收到的任何此類付款或任何其他應收帳款收到的抵押品,
該受益貸款人應以現金從其他貸款人購買因每個其他貸款人而產生的部分債務的參與權益,或應向其他貸款人提供任何此類抵押品的利益,這是必要的,以使該受益貸款人與每個貸款人按比例分享該抵押品的超額付款或利益; 提供 如果此後從該受益受益人收回了全部或任何部分超額付款或利益,則應取消該購買,並在收回的範圍內返還購買價格和利益,但不計利息。
(Ii)徵得行政代理人的事先書面同意後,每一貸款人及其每一關聯公司均獲授權在任何時間及不時無須事先通知任何貸款方,在適用法律允許的最大範圍內,每一貸款方明確免除任何此等通知,以抵銷及運用任何貨幣在任何時間持有或欠下的任何及所有存款(一般或特別、定期或要求、臨時或最終),以及任何貨幣的任何其他貸方、債務、債權或債務,不論是直接或間接、絕對或有、到期或未到期的。在貸款人、其關聯公司或其任何分支機構或代理機構持有或欠任何貸款方的信用或賬戶(視屬何情況而定)的任何時間,抵償該貸款方現在或以後根據本協定或任何其他貸款檔案對該貸款人或其關聯公司承擔的任何和所有義務,無論該貸款人或關聯公司是否已根據本協定或任何其他貸款檔案提出任何要求,儘管該等債務可能是或有的或未到期的,或欠該貸款方的分支機構、辦事處或關聯公司的,而不同於持有該存款的分支機構、辦事處或關聯公司或因該債務而承擔的義務; 提供 ,在任何違約貸款人或其任何關聯公司行使任何該等抵銷權的情況下,(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理,以便根據下列規定進一步申請 第2.23節 (Y)違約貸款人應迅速向行政代理人提供一份聲明,合理詳細地描述其行使抵銷權所應承擔的債務。每一貸款人同意在該貸款人或其任何關聯公司提出任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理; 提供 沒有發出該通知不應影響該抵銷和申請的有效性。各貸款方及其附屬公司在本協定項下的權利 部分
10.7 是除此類權利或其他權利和補救措施(包括其他抵消權)之外的
其附屬機構可能有。
10.8 預留付款 .如果借款人或代表借款人向行政代理人或任何分包商支付的任何付款,或行政代理人或任何分包商行使其抵消權,且該付款或該抵消的收益或其任何部分隨後無效、被宣布為欺詐性或優惠性,擱置或要求(包括根據行政代理或該受託人自行決定達成的任何和解)償還給受託人、接管人或任何其他方,與任何破產程式或其他有關,那麼
(a)在此類追回的範圍內,原本打算履行的義務或其部分應恢復並繼續完全有效,就像尚未支付此類付款或尚未發生此類抵消一樣,並且(b)雙方當事人各自同意根據要求向行政代理人支付其適用份額(不重複)從行政代理人收回或償還的任何金額, 加上 從該要求之日起至付款之日止的利息,年利率等於不時生效的聯邦基金有效利率。貸款人根據前句第(b)條承擔的義務在義務解除後繼續有效。
10.9 利率限制 .儘管任何貸款文件中包含任何相反規定,根據貸款文件支付或同意支付的利息不得超過
適用法律允許的非高利貸利率(「 最大速率 ”).如果行政代理人或任何借款人收到的利息超過最高利率,超額利息應應用於貸款本金,或者如果超過未付本金,則退還給借款人。在確定行政代理人或分包商簽訂的、收取的或收取的利息是否超過最高利率時,該人可以在適用法律允許的範圍內,(a)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價而不是利息,(b)排除自願預付款項及其影響,和(c)攤銷、按比例分配、分配,並在本合同義務的整個預期期限內將利息總額按相等或不相等的部分分攤。
(a) 本協議可由本協議的一方或多方在任何數量的單獨複本上簽署,所有所述複本加在一起應被視為構成同一份文書。通過傳真或其他電子郵件傳輸交付本協議的已執行簽名頁應與交付本協議原始已執行複本一樣有效。各方簽署的本協議複本一套應提交給行政代理人。
(b) 任何轉讓和假設中的「執行」、「簽署」、「簽名」以及類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄,其中每一項均應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性,在任何適用法律的範圍內和規定範圍內,包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律。
10.11 分割性 .本協議中在任何司法管轄區被禁止或不可執行的任何條款,就該司法管轄區而言,在禁止或不可執行的範圍內無效,而不會使本協議的其餘條款無效,並且任何司法管轄區的任何此類禁止或不可執行性不得使該條款在任何其他司法管轄區無效或使其無法執行。在不限制本規定的情況下 第10.11節 ,如果本協議中有關違約貸款人的任何條款的可執行性根據任何破產程式或與任何破產程式相關而受到限制,則該等條款應被視為僅在不受此限制的範圍內有效。
10.12 一體化 .本協議和其他貸款文件代表借款人、其他貸款方、行政代理人和貸款人就本協議及其主題達成的完整協議,行政代理人或任何分包商沒有就本協議或其他貸款文件中未明確闡述或提及的與本協議主題相關的任何承諾、承諾、陳述或保證。
10.13 管轄法律 . 本協議、其他貸款文件以及任何索賠、爭議、爭議、訴訟理由或訴訟程式(無論是基於合同、侵權行為還是其他方式)基於、產生於本合同或任何其他貸款文件、與本合同或任何其他貸款文件有關或與本合同或任何其他貸款文件(除任何其他貸款文件外,明確規定)以及由此涉及的交易,以及雙方的權利和義務,均由本協議管轄、接受和解釋
遵守法律(而不是法律衝突
紐約州規則)。 這 第10.13節 應在義務履行後繼續有效。
10.14 提交管轄權;豁免 . 雙方特此不可撤銷且無條件地:
(a) 同意以任何方式直接或間接涉及本協定、任何其他貸款檔案、任何與本協定有關的任何預期交易或任何貸款方與行政代理人或任何貸款人或任何其他擔保方之間的關係的任何直接或間接涉及任何事項的所有爭議、爭議、索賠、訴訟和其他程式,以及任何集團成員對行政代理人或任何貸款人或任何其他任何種類的擔保方的任何和所有其他索賠,只能在曼哈頓區或紐約南區的州法院提起。或者在曼哈頓區或紐約南區的聯盟法院; 提供 本協定中的任何條款不得被視為阻止行政代理人或任何貸款人或任何其他擔保方在任何其他司法管轄區提起訴訟或採取其他法律行動,以實現債務的抵押品或任何其他擔保,或執行有利於行政代理人、該貸款人或任何其他擔保方的判決或其他法院命令。借款人代表自己和其他借款方,(I)在任何此類法院提起的任何訴訟或訴訟中明確提交並事先同意上述司法管轄權,並同意選擇下文所述的任何仲裁人,
(ii)特此放棄任何基於缺乏屬人管轄權、不當的反對
場地或論壇 不方便 並特此同意授予該法院認為適當的法律或公平救濟,並且(iii)同意其不得提出任何尋求改變任何此類訴訟或其他訴訟地點的動議或其他申請。借款人代表自己和其他貸款方,特此放棄親自送達任何此類訴訟或訴訟中發出的任何傳票、投訴和其他程式,並同意任何此類傳票、投訴和其他程式可以通過寄往借款人的寄往 第10.2條 且如此提供的服務應在借款人實際收到該服務或在美國郵寄(預付適當郵資)後三(3)天(以較早者為準)視為完成;
(b) 在適用法律允許的範圍內,放棄對任何當事人之間的任何索賠、訴訟原因或訴訟(無論是基於侵權、侵權或其他)進行陪審團審判的權利。任何其他貸款文件或本文所涉及的任何交易、任何當事人之間的任何索賠、訴訟原因或訴訟(無論是基於侵權、侵權或其他)。該豁免是雙方簽訂本協議和其他貸款文件的重大誘因。借款人已與其顧問審查了這一豁免; 和
(c) 在法律不禁止的最大範圍內,放棄其在本節提及的任何法律訴訟或訴訟中索賠或追回任何特殊、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償的任何權利;但本文中的任何內容均不限制任何受償人按照本協議和其他貸款文件的規定獲得賠償的權利。
這 第10.14節 應在義務履行後繼續有效。
(a) 在本協議和其他貸款文件的談判、簽署和交付過程中,已得到律師的建議;
(b) 借款人代表各集團成員確認並同意:(I)(A)行政代理及其任何關聯方提供的與本協定有關的安排和其他服務,貸款人及其關聯方一方面與行政代理方、貸款方及其各自關聯方、行政代理方、貸款方及其各自的關聯方之間的獨立商業交易;另一方面,行政代理方、貸款方及其各自的關聯方、行政代理方、貸款人及其各自的適用關聯方(僅就本節而言,合稱為“ 貸款人 “)另一方面,(B)借款人和其他貸款方在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律、會計、監管和稅務顧問,以及(C)借款方和其他貸款方有能力評估、理解和接受本協定和其他貸款檔案擬進行的交易的條款、風險和條件;(Ii)(A)行政代理人、其聯屬公司、每間貸款人及其聯營公司是並一直只以委託人的身分行事,除非有關各方以書面明文約定,否則不是、不是、亦不會擔任借款人、任何其他貸款方或其各自的聯營公司或任何其他人的顧問、代理人或受信人;及(B)行政代理人、其聯營公司、任何貸款人或其任何聯屬公司對借款人均無任何義務,任何其他貸款方或其各自的任何關聯公司與本協定所述交易有關,但在本協定和其他貸款檔案中明確規定的義務除外;及(Iii)行政代理、其聯營公司、貸款人及其聯營公司可能從事涉及與借款人、其他貸款方及其各自聯營公司不同的利息的廣泛交易,行政代理公司、其聯營公司、任何貸款人或其任何聯營公司均無義務向借款人、任何其他貸款方或其各自聯營公司披露任何此等權益。在法律允許的最大範圍內,每一借款人和每一其他貸款方特此放棄並免除其可能針對行政代理、其關聯公司、每一貸款人及其任何關聯公司就與本協定擬進行的任何交易的任何方面違反或涉嫌違反代理或受託責任而提出的任何索賠;以及
(c) 貸方之間或集團成員與貸方之間未就此或其他貸款文件設立合資企業,也未因貸方之間或集團成員與貸方之間預期的交易而存在合資企業。
(a) 儘管本文或任何其他貸款文件中包含任何相反規定,行政代理人特此不可撤銷地獲得每個貸款人的授權(無需通知任何貸款人或徵得任何貸款人的同意,除非明確要求 第10.1節 )採取借款人要求的任何行動,具有解除任何抵押品或擔保義務的效果(1)在允許完成任何貸款文件未禁止的或根據 第10.1節 或(2)在中描述的情況下 第10.16(B)條 下面
(b) 義務解除後,抵押品(為任何指定掉期協議、任何現金管理服務或未償信用狀提供擔保的任何現金抵押品除外)應解除擔保文件和現金管理協議創建的優先權(用於現金抵押與現金管理協議相關的任何債務的任何現金管理協議除外),以及行政代理人和各貸款方在擔保文件和現金管理協議(任何現金管理協議除外)下的所有義務(明確規定在終止後繼續存在的義務除外)
用於現金抵押與現金管理協議相關的任何義務)應終止,所有這些都無需交付任何工具或任何人履行任何行為。
10.17 某些信息的處理;保密 。每個行政代理人和每個貸款人都同意對資訊保密(定義見下文),但資訊可披露給(A)其關聯公司及其關聯方(有一項諒解,此類披露的對象將被告知此類資訊的保密性質並被指示對此類資訊保密);(B)任何聲稱對此人或其關聯方擁有管轄權的監管機構(包括任何自律機構,如全國保險監理員協會)要求或要求的範圍;(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內;(D)向本協定的任何其他一方;(E)在行使本協定或任何其他貸款檔案下或與本協定或任何其他貸款檔案有關的任何訴訟或程式或執行本協定或本協定下或其下的權利的任何訴訟或程式方面;(F)除包含與本節規定基本相同的條款的協定外,(I)本協定項下其任何權利和義務的任何受讓人或參與者,或任何預期的受讓人或參與者,或(Ii)根據借款人及其義務、本協定或本協定項下付款的任何互換、衍生或其他交易的任何實際或預期當事人(或其關聯方);(G)以保密方式向(I)任何評級機構對任何集團成員或設施進行評級,或(Ii)向CUSIP服務局或任何類似機構提供與設施有關的CUSIP號碼的發放和監測;(H)經借款人同意;或(I)在該等資訊(X)因違反本條款以外的原因而變得公開的情況下,或(Y)行政代理、任何貸款人或其各自附屬公司以非機密方式從借款人以外的來源獲得的情況下。此外,行政代理、貸款人及其各自的任何關聯方可(A)就本協定、其他貸款檔案和承諾的管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和服務提供商向行政代理或貸款人披露本協定的存在和有關本協定的資訊;以及(B)在向投資者或行業出版物提供的營銷、新聞稿或其他交易公告或更新中,使用與本協定預期的信貸安排的辛迪加和安排有關的任何資訊(不構成受前述保密限制約束的資訊),包括自費在其選擇的出版物上投放“墓碑”廣告。
行政代理人、貸方和發行人均承認,(x)信息可能包括有關集團成員的重要非公開信息,(y)其已制定有關使用重要非公開信息的合規程式,以及(z)其將根據適用的法律要求處理此類重要非公開信息,包括適用的聯邦和州證券法,規章制度
儘管有相反規定,本協議的任何一方(以及本協議任何一方的任何員工、代表或其他代理人)可以向任何和所有人員披露,不受任何形式的限制,本協議設想的交易的稅收待遇和稅收結構以及任何類型的所有材料(包括意見或其他稅收分析)向其提供的與此類稅收待遇和稅收結構有關的信息。然而,與稅收待遇或稅收結構相關的任何此類信息都必須保密,以遵守任何適用的聯邦或州證券法律、規則和法規。
就本節而言,」 信息 「指從集團成員處收到的與集團成員或其任何各自業務相關的所有信息,行政代理或任何分包商之前在非保密基礎上獲得的任何此類信息除外
集團成員披露; 提供 如果在本協議日期之後從集團成員處收到的信息,則該信息在交付時被明確識別為機密信息。任何被要求按照本節規定保持信息機密性的人,如果該人已採取與其自己的機密信息相同的謹慎程度來保持此類信息的機密性,則應被視為已履行了其義務。
10.18 自動借記 .關於任何本金、利息、費用或任何其他成本或費用貸款文件項下到期並應支付給行政代理人或任何借款人的律師費(包括行政代理人或借款人在此項下應支付的任何借款人的律師費),借款人特此不可撤銷地授權行政代理人從借款人在行政代理人維持的任何存款帳戶中扣除,金額應使從所有此類存款帳戶借記的金額不得超過該本金、利息、費用或其他成本或費用。如果此類存款帳戶中的資金不足以支付當時到期的金額,則此類借記將被撤銷(全部或部分,由行政代理全權決定),並且未借記的金額應被視為未付。此項下沒有此類借記 第10.18節 應視為抵消。
10.19 判決貨幣 。如果為了在任何法院獲得判決,有必要將一種貨幣下的到期金額或任何其他貸款檔案兌換成另一種貨幣,所使用的匯率應是行政代理根據正常銀行程式在作出最終判決的前一個營業日可以用該另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。借款人和其他貸款方就其根據本合同或任何其他貸款檔案應支付給行政代理或任何貸款人的任何此類款項所承擔的義務,即使有任何貨幣判決( 判決貨幣 「)根據本協議適用條款計算的金額除外(「 協議幣種 “),只有在行政代理人或貸款人(視屬何情況而定)收到任何被判定應以判定貨幣支付的款項後的營業日內,行政代理人或該貸款人(視屬何情況而定)可按照正常的銀行程式以判定貨幣購買協定貨幣。如果如此購買的協定貨幣的金額少於借款人或任何其他貸款方最初欠行政代理或貸款人的金額,借款人和其他貸款方同意作為單獨的義務,即使有任何此類判決,也要賠償行政代理或貸款人(視情況而定)的損失。如果如此購買的協定貨幣的金額大於以該貨幣計算的最初應付給行政代理或任何貸款人的金額,則行政代理或該貸款人(視情況而定)同意將任何超出的金額退還給借款人或其他貸款方(或根據適用法律有權獲得的任何其他人)。
10.20 愛國者法案;其他條例 。每一貸款人和行政代理(為其自身而非代表任何其他方)特此通知借款人和其他貸款方,根據《瞭解您的客戶》和反洗錢規則和條例的要求,包括《愛國者法案》和31 C.F.R.第1010.230條,它需要獲取、核實和記錄借款人和其他貸款方及其某些關聯方的身分資訊,該資訊包括允許該貸款人或行政代理(如適用)識別借款人的名稱和地址以及其他資訊。根據《愛國者法案》和《聯盟判例匯編》第31章1010.230節,每個借款方及其某些實益所有人和其他官員。借款人和其他貸款方將並將促使各自的子公司在商業上合理的範圍內或法律要求的範圍內提供資訊和文件,並採取行政代理或任何貸款人合理要求的行動,以協助行政代理和貸款人遵守
《愛國者法案》,31 CFR.規定的客戶」要求§ 1010.230或其他適用的反洗錢法律。
10.21 確認並同意受影響金融機構的救助 .儘管本協議或任何其他貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定,本協議各方均承認,任何受影響的金融機構根據任何貸款文件產生的任何責任,只要該責任是無擔保的,可能會受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意並同意,並承認並同意受以下約束:
(a) 適用的決議機構將任何減記和轉換權力應用於本協議任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類負債;以及
(b) 任何救助訴訟對任何責任的影響,包括(如果適用)
(ii) 將所有或部分此類負債轉換為該受影響金融機構、其母公司或可能向其發行或以其他方式授予其的橋樑機構的股份或其他所有權工具,並且該公司將接受該股份或其他所有權工具,以代替與本協議或任何其他貸款文件項下任何此類負債相關的任何權利;或
(iii) 與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
如果貸款文件通過擔保或其他方式為互換協議或任何其他QFC協議或工具提供支持(此類支持,」 QFC信貸支持 “而每一個這樣的QFC都是” 支持的QFC 「),雙方特此承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同據此頒布的法規)的決議權力如下 美國特別決議制度 s」)就此類受支持的QFC和QFC信貸支持(以下條款適用,儘管貸款文件和任何受支持的QFC事實上可能被聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄):
(a) 如果承保實體是受支持的QFC(每個、一個或多個 涉及的交易方 「)受到美國特別決議制度下的訴訟、該受支持QFC的轉讓和該QFC信用支持的利益的約束(以及此類受支持QFC和此類QFC信貸支持中或項下的任何權益和義務,以及擔保此類受支持QFC或此類QFC信貸支持的任何財產權利)如果受支持的QFC和此類QFC信用支持,則該受保障方的有效程度將與根據美國特別決議制度轉讓的有效程度相同(以及任何此類財產權益、義務和權利)受美國或美國州法律管轄。如果受保護方或受保護方的BHC法案附屬機構受到美國特別決議制度下的訴訟,則貸款文件下可能適用於此類受支持QFC或可能針對此類受保護方行使的任何QFC信用支持的違約權利不得行使。
如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國州法律管轄,則根據美國特別決議制度可以行使的違約權利範圍將超過美國特別決議制度。在不限制上述規定的情況下,雙方理解並同意,雙方針對違約應收帳款的權利和補救措施在任何情況下均不得影響任何受保障方針對受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
(b) 如本第10.22節中所使用的,以下術語具有以下含義:「 BHC法案附屬機構 一方的「附屬公司」(該術語的定義如下,和
根據《美國法典》12解釋1841(k))。
“ 適用實體 「指以下任何一項:
(i) 12 CFR中定義和解釋的「所涵蓋實體」§ 252.82(b)
(ii) 「受保銀行」一詞的定義和解釋見12 CFR§ 47.3(b);或
(iii) 「涵蓋的FSI」一詞在12 CFR中定義和解釋§ 382.2(b)。
“ 默認權利 「具有12 CFR賦予該術語的含義,並應根據12 CFR進行解釋§§ 252.81、47.2或382.1(如適用)。
“ QFC 「具有美國法典12中「合格金融合同」一詞賦予的含義,並應根據美國法典12進行解釋5390(c)(8)(D)。
[ 頁面剩餘部分故意留空 ]
[不同的第一頁連結到上一頁設置從原來的關閉更改為修改後的打開。]。
以昭 雙方已促使本協議正式簽署 並由其適當且正式授權的官員於上述日期交付。
借款人:
[簽名頁故意省略]
Accuray INCORPORATED
作者:
姓名:
標題:
行政代理: 矽谷銀行
作者:
姓名:
標題:
貸款人:
矽谷銀行 ,
作為發行收件箱、Swingline收件箱和作為收件箱 作者:
姓名:
標題:
滙豐銀行美國,國家協會 ,
作為貸款人 作者:
姓名:
標題:
COMERICA銀行 ,
作為貸款人 作者:
姓名:
標題:
計劃表1.1A承諾
並匯總暴露率
TERm承諾
貸款人
任期承諾
學期百分比
矽谷 第一公民 銀行 &信託公司
$43,333,333.34
54.166666666%
滙豐銀行美國全國協會
$23,333,333.33
29.166666667%
Comerica銀行
$13,333,333.33
16.666666667%
總
$80,000,000
100.000000000%
改變承諾
貸款人
循環承諾
旋轉百分比
矽谷 第一公民 銀行 &信託公司
$21,666,666.66
54.166666666%
滙豐銀行美國全國協會
$11,666,666.67
29.166666667%
Comerica銀行
$6,666,666.67
16.666666667%
總
$40,000,000
100.000000000%
信用狀承諾
貸款人
信用狀承諾
信用狀百分比
矽谷 第一公民 銀行 &信託公司
$2,708,333.34
54.166666666%
滙豐銀行美國全國協會
$1,458,333.33
29.166666667%
Comerica銀行
$833,333.33
16.666666667%
總
$5,000,000
100.000000000%
搖擺線承諾
貸款人
搖擺線承諾
暴露百分比
矽谷 第一公民 銀行 &信託公司
$5,000,000
100.000000000%
總 5,000,000美金 100.0000000000%
附表1.1B
現有信用狀
沒有。
總結報告:
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款式名稱: ZRk - Mofo
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69
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