EX-99.2 9 ea021511401ex99-2_altamira.htm PRESS RELEASE, DATED SEPTEMBER 19, 2024

Exhibit 99.2

 

Altamira Therapeutics宣佈完成最多1200萬美元的公開發行

 

4百萬美元預付款,全額行使與里程碟加聯的權證可獲得最高額外8百萬美元的總票面收益。

 

百慕大哈密爾頓,2024年9月19日 -Altamira Therapeutics Ltd.(「Altamira」或「公司」)(納斯達克:CYTO)專注於開發和商業化RNA遞送技術,用於治療肝臟以外的靶點,今天宣佈結束了此前公開發行的55,555,556股普通股(或預付的認股權證)的股份,同時附帶A-1系列普通股認股權證,可以購買55,555,556股普通股,以及A-2系列普通股認股權證,可以購買55,555,556股普通股,合計發行價爲每股0.72美元(或相當於每個預付認股權證的發行價)以及相應的A-1系列普通股認股權證和A-2系列普通股認股權證。A-1系列普通股認股權證的行權價格爲每股0.72美元,發行後可立即行使,並在初始發行日期之後的18個月紀念日之前或公司公開宣佈Am-401或Am-411納米粒子的陽性生物分佈數據的60天內到期。A-2系列普通股認股權證的行權價格爲每股0.72美元,發行後可立即行使,並在初始發行日期之後的5年紀念日之前或公司公開宣佈與Am-401或Am-411進一步開發和商業化相關的一項或多項協議的6個月內到期,前提是至少有一項協議涵蓋全部或部分歐盟或美國的領土。

 

H.C. Wainwright & Co.充當了本次發行的獨家配售代理。

 

本次發行對公司的總募集總額約爲$4,000,000,未扣除放置代理人的費用和其他應由公司支付的發行費用。如果以現金方式全額行使A-1系列認股權證和A-2系列認股權證,公司的潛在附加募集總額大約爲$8,000,000。無法保證A-1系列認股權證或A-2系列認股權證中的任何一種將會行使。公司打算使用本次發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途。

 

上述證券是根據一份F-1表格(文件編號333-281724)的註冊聲明提供的,該表格已於2024年8月22日提交,並經美國證券交易委員會(「SEC」)修訂後於2024年9月17日被宣佈生效。該發行僅通過構成與發行相關的有效註冊聲明一部分的招股說明書進行。最終招股說明書的電子副本可以在SEC網站http://www.sec.gov上獲取,也可以通過聯繫H.C. Wainwright&Co.,LLC獲得,地址爲紐約市巴克大道430號,3樓,郵編10022,電話(212)856-5711或電郵placements@hcwco.com獲取。

 

公司還同意修改某些於2023年7月發行的行權價爲每股9.00美元的期權,以購買555,556股普通股,並將期權的到期日延長至2028年7月10日。在發行完成後生效,修改後的期權行權價爲每股0.72美元,並在發行完成後的五年內到期。

 

本新聞稿不得構成對所述證券的買入要約或賣出邀約,也不得在任何未在該州或其他司法管轄區依照證券法對此類州或其他司法管轄區進行註冊或資格認證之前,對這些證券進行買賣。

 

 

 

 

關於Altamira 治療學

 

Altamira Therapeutics(納斯達克:CYTO)正在開發和提供基於肽的納米顆粒技術,用於高效輸送RNA到肝外組織(OligoPhore™ / SemaPhore™ 平台)。該公司目前有兩個旗艦siRNA項目,使用其專有輸送技術:用於KRAS驅動的癌症的Am-401和用於類風溼性關節炎的Am-411,均處於體內概念證明之外的臨床前開發階段。這種多功能的輸送平台也適用於mRNA和其他RNA模式,並通過出許可證向製藥公司或生物技術公司提供。此外,Altamira持有Altamira Medica AG的49%股權(附加經濟權益),該公司擁有其商業產品Bentrio®,一種用於過敏性鼻炎的場外交易鼻噴霧劑。此外,該公司正在尋找合作伙伴/出售其內耳的歷史性資產。Altamira成立於2003年,總部位於百慕大漢密爾頓,並在瑞士巴塞爾設有主要業務。欲了解更多信息,請訪問:https://altamiratherapeutics.com/

 

前瞻性聲明

 

本新聞稿可能包含構成《1933年證券法》第27A條修訂條款和《1934年證券交易法》第21E條修訂條款所規定的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明是指除歷史事實之外的聲明,可能包括涉及未來運營、財務或業務績效、Altamira的戰略或期望的聲明,以及關於本發行所得款項的預期使用、公司實現特定里程碑事件的能力,以及在實現該里程碑事件或到期之前行使A-1系列普通認股權證和A-2系列普通認股權證的聲明。在某些情況下,您可以通過前瞻性詞語如「可能」、「可能會」、「將」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預料」、「相信」、「估計」、「預測」、「展望」、「潛在」、「前景」或「繼續」,或這些詞語的否定或其他類似術語來識別這些聲明。前瞻性聲明基於管理層當前的期望和信念,並涉及可能導致實際結果、發展和業務決策與這些聲明所考慮的情況有重大不同的重大風險和不確定性。這些風險和不確定性包括,但不限於,市場和其他狀況,Altamira的產品候選者的臨床效用,法規申報和批准的時間或可能性,Altamira的知識產權地位和Altamira的財務狀況。這些風險和不確定性還包括,但不限於,Altamira在《2023年12月31日年度報告》的「風險因素」標題下描述的內容,並在Altamira向證監會的其他申報中描述的內容,可免費在證監會的網站www.sec.gov上獲取。如果其中一個或其中幾個風險或不確定性成真,或者基本假設證明不正確,實際結果可能會大幅變動。所有前瞻性聲明以及Altamira或代表Altamira行事的人員作出的所有後續書面和口頭前瞻性聲明均明確地完全以參照這些風險和不確定性。您不應過分依賴前瞻性聲明。前瞻性聲明僅在發表之日起發生作用,並Altamira不對其進行任何更新,除非根據適用法律可能需要的情況下。

 

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