第99.1展示文本
Altamira Therapeutics宣佈最高1200萬美元的公開發行定價
4百萬美元預付款，全額行使與里程碟加聯的權證可獲得最高額外8百萬美元的總票面收益。
HAMILTON，百慕大，2024年9月17日 -Altamira Therapeutics Ltd.（「Altamira」或「公司」）（納斯達克：CYTO），致力於開發和商業化超越肝臟的RNA傳遞技術的公司，今天宣佈定價
H.C. Wainwright & Co.正作爲此次發行的唯一代理商。
本次發行擬融資公司的總募集資金預計約爲$4,000,000，扣除放置代理費用和其他由公司支付的發行費用前。如全額按現金基礎行使的A-1系列普通認股權證和A-2系列普通認股權證可能帶來公司的潛在額外募集資金約爲$8,000,000。無法保證A-1系列普通認股權證或A-2系列普通認股權證中的任何一種將被行使。公司打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途。
上述證券是根據一份F-1表格註冊聲明（文件編號333-281724）進行發行，該申報已於2024年8月22日提交併由證券交易委員會（「SEC」）審定通過，審定日期爲2024年9月17日。該發行僅通過構成發行相關有效註冊聲明一部分的招股書進行。已提交給SEC的發行相關初步招股書，將提交給SEC的發行相關最終招股書後續可獲得。最終招股書的電子版本（一經準備妥當將可以獲得）可在SEC網站http://www.sec.gov 上獲取，亦可通過聯繫H.C. Wainwright & Co., LLC（地址：紐約市派克大道430號，3樓，郵編：10022，電話：(212) 856-5711，郵箱：placements@hcwco.com）以獲取。
公司還同意，對於在2023年7月以9.00美元每股行使價和2028年7月10日到期日發行的現有權證，其購買總數高達555,556股普通股，將在發行股份後生效進行修改，修改後的權證行使價將調低至每股0.72美元，並將在發行股份後五年到期。
本新聞稿不得構成對所述證券的買入要約或賣出邀約，也不得在任何未在該州或其他司法管轄區依照證券法對此類州或其他司法管轄區進行註冊或資格認證之前，對這些證券進行買賣。
關於Altamira 治療學
Altamira Therapeutics（納斯達克：CYTO）正在開發和提供基於肽的納米顆粒技術，用於有效傳遞RNA到肝外組織（OligoPhore™ / SemaPhore™平台）。公司目前有兩個旗艦siRNA計劃，使用其專有的傳遞技術：KRAS驅動的癌症Am-401和風溼性關節炎Am-411，均已經在體內概念證明後進行臨床前開發。這種多功能傳遞平台也適用於mRNA和其他RNA模式，並可通過外部許可向製藥或生物技術公司提供。此外，Altamira持有Altamira Medica AG 49％的股份（具有額外的經濟權益），後者持有其商業化階段的遺留資產Bentrio®，即過敏性鼻炎的非處方鼻噴霧。此外，公司正在進行內耳遺留資產的合作/出售。Altamira成立於2003年，總部位於百慕大哈密爾頓市，主要業務位於瑞士巴塞爾市。欲了解更多信息，請訪問：https://altamiratherapeutics.com/
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含構成《證券法》第27A條修訂稿及《證券交易法》第21E條修訂稿的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明是指除歷史事實以外的陳述，可能包括涉及未來運營、財務或業務績效或Altamira的戰略或預期，並涉及有關完成發行、滿足與發行相關的一般結算條件、預計所得收益的使用、公司實現某些里程碑事件的能力以及在實現此類里程碑事件或到期前行使A-1優先認股權和A-2優先認股權。在某些情況下，您可以通過前瞻性詞語識別這些聲明，如「可能」、「或許」、「將」、「應當」、「預計」、「計劃」、「預測」、「相信」、「估計」、「預計」、「項目」、「潛力」、「展望」或「繼續」，或者這些術語的否定形式或其他可比較的術語。前瞻性聲明基於管理層的當前預期和信念，並涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果、發展和業務決策與這些陳述所預期的有實質不同。這些風險和不確定性包括但不限於市場和其他條件、Altamira的產品候選的臨床實用性、法規申報和批准的時間或可能性，Altamira的知識產權地位和Altamira的財務狀況。這些風險和不確定性還包括但不限於Altamira在其截至2023年12月31日的年度20-F年度報告中的「風險因素」標題下所描述的內容，以及Altamira在SEC的其他申報文件中的描述。可以免費在SEC的網站www.sec.gov上獲取。如果這些風險或不確定性中的一個或多個變爲現實，或者基礎假設證明不正確，實際結果可能與所示有實質差異。所有前瞻性聲明以及後續的書面和口頭前瞻性聲明均明確地全面參照這些風險和不確定性。您不應過度依賴前瞻性聲明。前瞻性聲明僅作於發表之日，並且Altamira不承諾根據新信息、未來發展或其他情況更新其前瞻性聲明，除非適用法律要求。
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