展示文件5.1
我們的參考 JLH/792101-000006/30272009v1
Lotus Technology Inc。
PO Box 309
Ugland House
大開曼島
KY1-1104
開曼群島
2024年9月19日
敬啓者:
Lotus Technology Inc。
我們已經擔任蓮花科技有限公司("公司在美國證券交易委員會(美國委員會:SEC根據《美國證券法》(Securities Act of 1933,以下簡稱「該法」)檔案行動”)(包括其附表,即“蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。)爲了在該法案下與委員會註冊,與以下有關:
(1) | 發行並銷售給Westwood Capital Group LLC(以下簡稱“投資者)美國存托股份的總購買價值達350,000,000美元ADS)中的每一個普通股份,每股面值爲美元0.00001(“普通股”)根據2024年9月16日與投資者之間簽署的證券購買協議(“證券購買協議(以下簡稱「協議」)淨有形資產完成條件 |
(2) | 提交文件提交給監管機構之日,將發行70萬承諾普通股份(即證券購買協議中定義的承諾普通股份)給投資者,可以由投資者交由德意志銀行美洲信託公司作爲ADS發行存託人(“承諾ADS”). |
爲避免疑問,「ADSs」一詞包括總共不超過3.5億美元的ADSs和承諾ADSs的總購買價格,「Ordinary Shares」一詞包括所有基礎這些ADSs的普通股(包括承諾普通股)。
我們將這個意見作爲附件5.1和23.3提交給登記聲明。
1 | 文件審查 |
爲了作出這份聲明,我們只審查了以下文件的原件、副本或最終草案:
1.1 | 公司成立證書於2021年8月9日由開曼群島公司註冊局發行。 |
1.2 | 公司第六次修訂的備忘錄和章程於2024年1月16日以特別決議通過,並於2024年2月22日生效(“備忘錄和章程”). |
1.3 | 公司董事會書面決議於2024年9月5日(“所有板塊的決議”). |
1.4 | 該公司一名董事的證書,附件已附上(“董事證書") 董事證書”). |
1.5 | 由開曼群島公司註冊局於2024年4月30日發出的公司合格證書(“良好信用證明”). |
1.6 | 註冊聲明。 |
2 | 假設。 |
以下意見僅針對、基於我們於此意見函日期所了解的事實和情況。這些意見僅涉及開曼群島法律,並僅適用於此意見函日期上有效的開曼群島法律。在提供這些意見時,我們依賴於(未經進一步驗證)董事證明書和無不良記錄證明書的完整性和準確性,截至此意見函日期。我們還依賴以下假設,未經獨立驗證:
2.1 | 向我們提供的文件複印件、符合要求的副本或草稿是原件的真實而完整的複製品或最終形式。 |
2.2 | 所有簽名、標記和印章都是真實的。 |
2.3 | 除了開曼群島法律外,沒有任何法律可能會影響到下面所給出的意見。 |
2.4 | 公司將在發行普通股的考慮中獲得報酬,且普通股沒有以低於面值的價格發行。 |
3 | 意見 |
基於上述的情況並應考慮我們認爲相關的法律問題,我們作出如下意見:
3.1 | 本公司已按照開曼群島法律合法註冊爲有限責任豁免公司,併合法存在並在公司登記處保持良好地位。 |
3.2 | 公司的授權股本爲5,000,000,000股,面值爲每股0.00001美元,其中包括(i)每股面值爲0.00001美元的4,500,000,000普通股,以及(ii)根據公司董事會根據公司備忘錄和章程判斷確定的類別或種類的每股面值爲0.00001美元的500,000,000股。 |
2
3.3 | 普通股份的發行和分配已獲得適當授權,並且根據註冊聲明規定,該普通股份在分配、發行和支付後將合法發行和分配,並且(假定購買價格已全額支付)完全償付和免責。 根據開曼群島法律,只有在被錄入成員(股東)登記簿後,股份才算被髮行。 |
3.4 | 在註冊聲明的一部分的招股說明書中,以及對招股說明書所包含內容中,標有「稅收-開曼群島」標題的陳述在所有重要方面上與開曼群島法律相符,並且這些陳述構成我們的意見。 |
4 | 限制條件 |
上述意見陳述受以下限制:
4.1 | 爲使公司在開曼群島公司註冊局的登記簿中保持良好記錄,必須按照法律規定的時間表支付年度備案費用並向登記處提供備案通知。 |
4.2 | 依據開曼群島(修訂版)公司法,開曼群島公司的股東名冊受法律規定視爲任何由公司法指示或授權插入其中的事項的初步證據。涉及該股票的第三方利益不會顯示。成員名冊中的條目可能需要遵循法院裁決進行整改(例如,在欺詐或明顯錯誤的情況下)。根據上述情況,批准延期修改提議需要公司法案(修訂)(開曼群島)的特別決議,即在特別股東持有的普通股每股面值爲0.0001美元的股份中,至少有三分之二(2/3)的認同投票者,在股東大會或任何順延的時間以身份或代理人投票,爲贊成票。批准信託協議修正提議需要公司法案表示的普通決議,並根據信託協議,需要出席或代表投票的已發行和待上市普通股和創始股的認同投票者的投票數所佔的百分之六十五(65%),在股東大會或任何順延的時間中,有資格投票該項議題。錯期提議需要公司法案表示的普通決議,並由出席或代表投票的已發行和待上市的普通股和創始股的持有人中,佔出席投票者的簡單多數肯定投票。如果在股東大會上沒有足夠的投票來批准延長修正提議和信託協議修正提議,則將提出錯期提議進行投票。根據法規,開曼群島公司的成員(股東)登記簿被視爲任何根據《公司法》指示或授權而應插入其中的事項的初步證據。該股份中的第三方利益不會顯示。成員登記簿的條目可能受到法院的修正令的限制(例如,在欺詐或明顯錯誤的情況下)。 |
4.3 | 根據本意見,「不可評估」一詞在公司股份方面的含義是指,股東僅憑其股東身份而無需遵循合同安排或依公司章程的規定,不對公司或其債權人要求股份額外評估或追加認購(除非存在特殊情況,例如欺詐行爲、建立代理關係或違法或不當目的或其他法院可能準備揭示或揭開公司的法人面孔的情況下)。 |
除非在此明確規定,否則我們對本意見引用的任何文件或文件中關於公司的任何陳述和保證以及與本意見主題的交易的商業條款沒有任何評論。
我們特此同意將本意見作爲文件附錄提交,並同意在註冊聲明中的「法律事項」、「稅務-開曼群島」和其他概況中引用我們的名稱。在提供此同意書的同時,我們並沒有承認自己屬於根據《行動》第7條或委員會規章下所規定需要同意的人員範疇。
艾衛公司
/s/ 麥博律師事務所(香港)有限公司
梅波律師事務所(香港)有限責任合夥企業
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附件
董事證書
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