根據規則433提交
登記 編號333-260287
2024年9月19日
墨菲石油公司
定價條款表格。
6.000%到期日為2032年的6億美元票據
此定價期限表的資訊日期為2024年9月19日(本“定價期限表”),補充了2024年9月19日的初步招股說明書補充資料(“初步招股說明書補充資料”),並以一致的資訊取代了初步招股說明書補充資料中的資訊。除非涉及到初步招股說明書補充資料的Ref,否則本定價期限表的所有資訊均受初步招股說明書補充資料的約束。本定價期限表中使用但未定義的大寫字母,將根據初步招股說明書補充資料中給予它們的含義解釋。
發行人: | 墨菲石油公司(以下簡稱“公司”) | |||
預期評級*: | Ba2(穆迪)/ BB+(標普)/ BB+(惠譽) | |||
安防類型: | 優先票據 | |||
格式: | SEC已登記 | |||
定價日: | 2024年9月19日 | |||
結算日**: | 2024年10月3日(T+10) | |||
到期日: | 2032年10月1日 | |||
付息日期: | 每年4月1日和10月1日开始计算,按半年度分期支付,从2025年4月1日开始 | |||
記錄日期: | 3月15日和9月15日 | |||
本金金額: | $600,000,000 | |||
基準金庫券: | 截至2032年8月15日到期的美國債券利率為2.750% | |||
基準債券利差: | +233個基點 | |||
到期收益率: | 6.000% | |||
優惠券: | 6.000% | |||
公開發行價格: | 墨菲石油可於2024年10月3日起按100.000%及已應計利息進行贖回 | |||
可選贖回: | 在2027年10月1日前,公司有權全數或部分按照以下條件贖回:(i)贖回金額為贖回債券本金金額的100.00%或(ii)按照適用國庫券利率加50個基點的貼現率確定的價值補償贖回價格,並加上相應的應計未付利息,但不包括贖回日期前的債券本金應計未付利息。
在2027年10月1日後,公司有權全數或部分按照下述贖回價格(以贖回日前12個月內的債券本金金額百分比表示)進行贖回,並加上相應的應計未付利息,但不包括贖回日期前的債券本金應計未付利息。 | |||
周期 |
贖回價格 | |||
2027 | 103.000% | |||
2028 | 101.500% | |||
2029年及之後 | 100.000% |
在變更控制觸發事件發生後的回購: | 如果發生變更控制觸發事件(如初步招股說明書裡所定義),公司必須以等於該筆票面金額的101%的購買價,再加上截止回購之日之前的應計利息(如有)來回購這些註記。 | |||
籌集資金用途*** | 公司打算將票據的淨收益與現金合併使用,用於資助要約收購以及任何相關的溢價、費用和開支。 | |||
面額: | $2,000以及其後每$1,000為一單位的整數金額 | |||
CUSIP / ISIN: | 626717 AP7 / US626717AP72 | |||
聯合實體書籍運行經理: | J.P. Morgan Securities LLC 美國銀行證券公司 三菱日聯證券美國股份有限公司 | |||
主要經銷商: | 資本一證券股份有限公司 Regions Securities LLC Scotia Capital (USA) Inc. SMBC日光證券美國公司 | |||
共同經銷商: | 渣打銀行 TCBI 證券公司,營運名為Texas Capital Securities 摩根士丹利股份有限公司 |
* | 關於評級意義的解釋可從評級機構獲取。一般來說,評級機構以相應的資料和信息,以及他們認為適當的調查、研究和假設來評定評級。每一則評級都應該獨立評估,不受其他評級或其他證券類似評級的影響。一個證券的信用評級並不代表建議買入、賣出或持有該證券,並且可能隨時受到評級機構的審核、修訂、暫停、降級或撤銷。 |
** | 預期應於2024年10月3日或前後交付債券,即本日之後的第十個工作日(該結算周期稱為“T+10”)。根據證券交易法案第“ ” 在1934年修改下,二級市場的交易通常必須在一個工作日內結算,除非交易雙方明確同意其他。因此,希望在此交付前任何一天交易債券的購買者將要求在交易時指定替代結算周期,以防止失敗的結算,這是由於該債券最初將在T+10結算。希望在此交付前任何一天交易債券的購買者應諮詢他們自己的顧問。 15c6-1 根據1934年修改的證券交易法案,二級市場的交易通常必須在一個工作日內結算,除非交易雙方明確同意其他。因此,希望在此交付前任何一天交易債券的購買者將要求在交易時指定替代結算周期,以防止失敗的結算,這是由於該債券最初將在T+10結算。希望在此交付前任何一天交易債券的購買者應諮詢他們自己的顧問。 |
*** | 此定價條款表並非購買或賣出債券的要約,也不構成出售招攬,購買要約僅會根據《購買要約》單獨進行。 |
公司已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了一份登記聲明(包括招股書)和初步招股說明書,關於此次發行的相關通訊。在您進行投資前,您應閱讀該登記聲明中的招股書、初步招股說明書、最終招股說明書補充(一經提供即可),以及公司已向SEC提交的其他文件,以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,公司、任何承銷人或參與發行的交易商將安排發送初步招股說明書、最終招股說明書補充(一經提供即可)和隨附的招股書,如果您通過撥打摩根士丹利證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)的集中電話(212)要求。 834-4533.