附錄99.1
gran tierra energy inc宣布其9.500%的私募加價發行
到期日為2029年的高級擔保分期償還票券
卡爾加里,亞伯達,2024年9月12日(全球新聞社)- Gran Tierra Energy Inc.("Gran Tierra” 或“公司”權益代理”) (NYSE 美國: GTE)(TSX: GTE)(LSE: GTE)今天宣布,Gran Tierra Energy Inc.(全球新聞社)- Gran Tierra Energy Inc.("註釋”),將根據1933年修訂的證券法第144條,擔保到2029年到期的9.500%償還式優先票據("」定向增發給合理認為合格的美國機構買家《證券法》在美國證券法下,根據證券法規S處置,在美國以外地區向非美國人出售,並根據加拿大的某些招股豁免條例處分。
大地拉目前已累積 587,59 萬美元 2029 年到期 9.500% 高級有抵押攤銷債券的總本金額(」原始筆記」)。筆記將 具有與原票據相同的條款和條文,除發行日期和發行價格外,並將形成相同的系列 作為原始債券,包括利息支付。交收後,債券預計將按相同的 CUSIP 下交易 編號為原始債券,但根據《證券法》第 S 條出售的債券將有不同 在債券發行日期後 40 天之前,其 CUSIP 號碼比原始票據。
這些票據將由Gran Tierra的特定附屬公司提供擔保。Gran Tierra打算利用此次發行的淨收益來財務收購i3 Energy plc發行並將要發行的全部股份之現金部分對價,後者是根據英格蘭和威爾士法律組織的一家公共有限公司。發行剩餘的淨收益用於一般企業用途,可能包括提供額外資本用於評估和開發勘探發現、償還其他債務、營運資金和/或收購。
本新聞稿並非構成購買或誘使購買標的的要約,亦不得在任何可能違反證券法令的司法管轄區內,未在已註冊 或取得甄別購買或者販售標的合法性前售賣標的。標的將不在《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法下註冊,也可能無法 在未在根據《證券法》和相關州證券法的注冊要求下註冊或符合註冊豁免之情況下在美國進行要約或出售。
發行將進行,而票據將僅(a)在美國向被合理認為是「合格機構買家」(根據證券法144A條規所定義)的投資者提供和發行,從證券法的登記要求豁免中依賴(b)在美國以外向不是「美國人」(根據證券法902條規所定義)投資者提供和發行,並依賴於證券法下的S法規下的Regulation(c)根據加拿大某些募資簡章豁免進行。
本新聞稿根據證券法第135c條款進行發行和遵循。
有關前瞻性陳述的警語性聲明
本新聞稿包含“前瞻性陳述”,指根據1934年修訂後的《證券法》第27條、《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款,或者指適用的加拿大證券法律所指的“前瞻性資訊”。本新聞稿中包含的,非歷史事實陳述的一切陳述,以及那些建立在或包含“可能”、“或許”、“將”、“可能會”、“應該”、“相信”、“預期”、“預知”、“打算”、“估計”、“計劃”、“目標”、“導向”、“指引”、“預算”、“計劃”、“目標”、“潛力”、“尋求”或類似表達,或這些表達的變化的陳述,均屬前瞻性陳述。Gran Tierra無法保證前瞻性陳述所基於的假設將證明是準確的,甚至如果是準確的,介入的情況也可能導致實際結果不同於預期。由於前瞻性陳述受到風險和不確定性影響,實際結果可能與前瞻性陳述所表達或暗示的有所不同。存在多種風險、不確定性和其他重要因素可能導致Gran Tierra的實際結果與前瞻性陳述有所不同,包括但不限於有關Gran Tierra對所提供證券和交易手續的完成、時間安排和規模的期望;以及Gran Tierra就2023年12月31日結束的年度10-k表的第I部分、項目1A“風險因素”中所述因素,以及Gran Tierra向美國證券交易委員會提交的其他文件。儘管Gran Tierra相信前瞻性陳述所反映的期望是合理的,但Gran Tierra無法保證未來的結果、活動水平、表現或成就。此外,Gran Tierra或任何其他人均不對任何這些前瞻性陳述的準確性或完整性承擔責任。投資者不應將前瞻性陳述作為未來事件的預測。本文所含信息截至本新聞稿日期,除非證券法另有要求,Gran Tierra否認有義務或承諾公開發布對本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映Gran Tierra對其期望的任何變化,或任何前瞻性陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。
關於 gran tierra energy inc。
gran tierra energy inc及其子公司,是一家獨立的國際能源公司,目前專注於國際石油和天然氣勘探開發,在哥倫比亞和厄瓜多爾擁有資產。該公司目前正在開發其在哥倫比亞和厄瓜多爾的現有資產組合,並將繼續追求進一步強化公司投資組合的增長機會。該公司的普通股在紐交所美國交易所、多倫多證券交易所和倫敦證券交易所交易,股票代號為GTE。
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Gary Guidry,總裁兼首席執行官
Ryan Ellson,執行副總裁兼致富金融(臨時代碼)總經理
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參考來源為gran tierra energy inc。