美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前的報告
根據《證券交易法》第13條或第15(d)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期):
註冊人的準確名稱 | 委員會: | 稅務登記號碼: |
根據其憲章規定 | 檔案號 | 標識號碼 |
州
(合併的)主權或其他管轄區
(主要執行辦公室和郵編的地址)。
註冊人的電話號碼,包括 區號:
(
(
不適用
(如自上次報告以來發生變更,列出前名稱或前地址。)
根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425)
根據該法案第12(b)條款註冊的證券:
申請人 | 每一類的名稱 | 交易 標的: |
註冊的交易所名稱: 註冊成功 |
夏威夷電力產業,Inc。 |
請勾選表示註冊人是否符合1933年證券法規定的新興成長公司(第405條規則,本章第230.405條)或1934年證券交易法規定的規則1202億.2(本章第2401億.2條)。
新興成長公司
夏威夷電力實業股份有限公司 | 夏威夷 電力公司,Inc. |
如果是新興增長型公司,請在註冊人 選擇不使用延長過渡期的情況下,用複選標記表示自己不遵守根據《證券交易法》第13條(a)規定提供的任何新的或修訂後的財務會計準則。
夏威夷電力實業,Inc. | ¨ | 夏威夷電力公司,Inc. | ¨ |
8.01其他事件。
權益分銷協議
2024年9月19日,夏威夷電力工業公司(以下簡稱「公司」)與富達證券 LLC(以下簡稱「富達證券」)、巴克萊資本有限公司(以下簡稱「巴克萊」)和古根海姆證券有限責任公司(以下簡稱「古根海姆證券」)簽訂了股權分銷協議(以下簡稱「協議」),以便公司可以根據其自行決定的時機,通過富達證券、巴克萊和古根海姆證券作爲其代理機構(以下簡稱「代理商」)或直接向代理商以其自己的帳戶爲本身單獨約定的價格和條件銷售其無面值的普通股(以下簡稱「普通股」),在代理商的指導下代理出售,最高總髮行價爲2.5億美元(以下簡稱「發行證券」)。根據協議,公司根據2024年9月19日的招股說明書補充資料和基本招股說明書向富達證券、巴克萊和古根海姆證券發行和銷售(如有)發行證券,相關事宜將根據公司有效的上市說明書(檔案編號333-282206)進行。 表格S-3ASR(文件編號333-282206).
根據協議條款,公司發出配售通知後,代理商可以通過任何法律允許的方法,即被認爲是根據1933年《證券法》下通過制定的第415條規定所定義的「按市場提供」或其他任何方法出售配售證券。每個代理商將盡商業上合理的努力,符合其正常的交易和銷售慣例以及適用的州和聯邦法律、規則和法規以及紐約證券交易所的規則,根據公司的指示(包括公司可能施加的任何價格、時間或規模限制或其他習慣參數或條件)不時出售配售證券。公司將向代理商支付任何通過協議下的適用代理商出售的配售證券的銷售毛收入的最高1.00%作爲佣金,並且還向代理商提供了慣例的賠償和損失分擔權。
公司無義務按照協議出售任何普通股股票。公司或任何代理人(僅限於該代理人)可以通過通知對方並受其他條件約束來暫停或終止發行股票。
上述協議的描述不是完整的,完整信息請參考附件99.1的《協議全文》,該附件已作爲本表格8-k的一部分進行備案,並在此引用。該公司執行副總裁、總法律顧問、首席行政官和公司秘書Kurt K. Murao的法律意見與公司根據協議所提供的股份的有效性有關,並作爲本表格8-k的一部分備案,且在此引用。
本當前的8-k表格報告不構成賣出要約或購買協議項下任何股票的邀約,也不得在任何未在該州進行註冊或符合證券法的情況下進行該等股票的賣出。
有關前瞻性聲明的警示說明
該報告可能包含「前瞻性陳述」,這些陳述具有預測性質,依賴於或涉及未來事件或情況,並通常包括「將」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預示」、「估計」或類似表達的詞語。此外,任何關於未來財務業績、持續的業務戰略、前景或可能的未來行動的陳述也屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述基於對未來事件的當前預期和投射,並受到關於公司及其子公司、所從事行業的表現以及經濟、政治和市場因素等各種因素的風險、不確定性和假設的準確性的影響。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證。
在本報告中,前瞻性陳述應與公司在「關於前瞻性聲明的注意事項」和「風險因素」討論中(這些討論已納入本報告)中所述的內容一起閱讀。 項目4.控制和程序。 以及公司的其他定期報告,這些報告討論了可能導致HEI的業績與這些聲明中預期的業績大幅不同的重要因素。這些前瞻性陳述僅以報告、介紹或提交日期爲準。除非受聯邦證券法的要求,否則本公司、夏威夷電力公司,美國儲蓄銀行及其子公司不承諾公開更新或修訂任何前瞻性陳述,無論是因爲新信息、未來事件還是其他原因。
項目9.01基本報表和展示
(d)附件。
展示文件 數量 |
描述 | |
5.1 | Kurt k. Murao律師的觀點。 | |
23.1 | Kurt k. Murao律師的同意書(包含在展示5.1中)。 | |
99.1 | 夏威夷電力實業公司、富國證券有限責任公司、巴克萊銀行和古根海姆證券有限責任公司之間的股權分銷協議,日期爲2024年9月19日。 | |
104 | 封面 交互式數據文件(嵌入於Inline XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,登記人已授權批准代表其簽署此報告。以下公司的簽名僅涉及與這些公司及其任何子公司有關的事項。
夏威夷電力實業,公司。 | 夏威夷電力公司,公司。 | |
(註冊人) | (註冊人) | |
/s/斯科特·德蓋託 | /s/ 保羅 k. 伊藤 | |
斯科特·德蓋託 | Paul K. Ito | |
執行副總裁, | 高級副總裁,蘋果公司 | |
首席財務官和財務主管 | 首席財務官和財務主管 | |
日期:2024年9月19日 | 日期:2024年9月19日 |