SC 13D/A 1 formsc13da.htm

 

 

 

美國

證券交易委員會 及交易所

華盛頓特區,20549

 

日程 13D

 

依據1934年證券交易所法案所規定

(修正案 第4號 )*

 

5E 愛文思控股材料有限公司

(發行者 名稱)

 

普通股

(證券類別名稱)

 

33830Q109

(CUSIP 號)

 

穆亞迪 詹德拉

1 金成海濱路 #10-01

東塔架,世大控股城市

新加坡 237994

+65 6737 3023

(人名,住址和電話號碼
(授權接收通知和通信的人)

 

9月16日, 2024

(需要提交此聲明的事件日期)

 

如果提交人先前曾根據表格13G提交聲明以報告本表格13D所指的收購,並且正在提交此檔案是因為第13d-1(e)條、第13d-1(f)條或第13d-1(g)條,請勾選以下方框。 ☐

 

認股權證: 以紙本形式提交的日程表中應包括簽署的原件和五份副本,包括所有附件。請參閱第13d-7(b)條款 以獲得其他需要寄送副本的相關方面。

 

 

* 對於報告人初次提交此表格有關相應證券類別的申報,以及任何包含可能更改先前表單封面所提供的披露資訊的後續修訂,本封面其餘部分應填寫完整。

 

本封面其餘所需之資訊,並非為依據1934年證券交易法案(“法案”) 第18條目的規定「已申報」或其他適用法案該條規定之部分,但仍需遵守法案下的其他條文規定(請參閱備註)。

 

 

 

 
CUSIP編號33830Q10913D

1 第9頁

 

1

報告人姓名

 

meridian 所有基金类型 公司

2 檢查 如果是小組成員 ,請勾選適當的方框

(a) ☐

(b) ☐

 

3

仅供SEC使用

 

4

資金來源(請參閱說明)

 

OO

5

檢查一下,根據2(d)或2(e)項,是否需要披露法律程序?☐

 

6

公民身份或組織所在地

 

開曼群島

數字 之數量

股份

被實益擁有

擁有 每個人擁有

報告有關人士持有之股份

個人

帶著

7

2,280,000

 

0

8

不 可行。

 

19,638,056

9

2,280,000

 

0

10

不 可行。

 

19,638,056

11

每個報告人擁有的匯總金額受益

 

19,638,056

12

檢查 若第(11)行合計金額不包括某些股份 ☐

 

13

在(11)行的金額所代表的類別的百分比

 

22.2%

14

報告人類型

 

CO

 

 
CUSIP編號33830Q10913D

2 第9頁中的1頁

 

1

報告人姓名

 

上漲 為戰略SP代表及履行職務而設的全球投資基金SPC

2

檢查 如為組成員,則勾選適當方框

 

(a) ☐

(b) ☐

 

3

仅供SEC使用

 

4

資金來源(請參閱說明)

 

OO

5

檢查是否根據2(d)或2(e)項要求需要披露法律訴訟 ☐

 

6

公民身份或組織所在地

 

開曼群島

數目 的

股份

被實益擁有

擁有 每個人擁有

報告有關人士持有之股份

個人

帶著

7

2,280,000

 

0

8

不 可行。

 

44,641,966

9

2,280,000

 

0

10

不 可行。

 

44,641,966

11

每個報告人擁有的匯總金額受益

 

44,641,966

12

檢查 若第(11)行的總金額不包括特定股份 ☐

 

13

在(11)行的金額所代表的類別的百分比

 

41.3%

14

報告人類型

 

PN

 

 
CUSIP編號33830Q10913D

3 第9頁

 

1

報告人姓名

 

環球資本顧問 (新加坡) 有限公司

2

如果是團體成員,請勾選適當的方塊

 

(a) ☐

(b) ☐

 

3

仅供SEC使用

 

4

資金來源(請參閱說明)

 

OO

5

檢查一下,根據2(d)或2(e)項,是否需要披露法律程序?☐

 

6

公民身份或組織所在地

 

新加坡

數字 之數量

股份

被實益擁有

擁有 每個人擁有

報告有關人士持有之股份

個人

帶著

7

2,280,000

 

0

8

不 可行。

 

44,641,966

9

2,280,000

 

0

10

不 可行。

 

44,641,966

11

每個報告人擁有的匯總金額受益

 

44,641,966

12

檢查 若第(11)行的總金額不包括特定股份 ☐

 

13

在(11)行的金額所代表的類別的百分比

 

41.3%

14

報告人類型

 

CO

 

 
CUSIP編號33830Q10913D

4 第9頁

 

1

報告人姓名

 

升隆金融控股有限公司

2

在組員的方框中打勾

 

(a) ☐

(b) ☐

 

3

仅供SEC使用

 

4

資金來源(請參閱說明)

 

OO

5

檢查一下,根據2(d)或2(e)項,是否需要披露法律程序?☐

 

6

公民身份或組織所在地

 

英屬維京群島

數字 之數量

股份

被實益擁有

擁有 每個人擁有

報告有關人士持有之股份

個人

帶著

7

2,280,000

 

0

8

不 可行。

 

44,641,966

9

2,280,000

 

0

10

不 可行。

 

44,641,966

11

每個報告人擁有的匯總金額受益

 

44,641,966

12

檢查 若第(11)行的總金額不包括特定股份 ☐

 

13

在(11)行的金額所代表的類別的百分比

 

41.3%

14

報告人類型

 

CO

 

 
CUSIP編號33830Q10913D

5 第9頁

 

1

報告人姓名

 

Halim Susanto

2

檢查 如為組成員,則勾選適當方框

 

(a) ☐

(b) ☐

 

3

仅供SEC使用

 

4

資金來源(請參閱說明)

 

OO

5

檢查是否根據2(d)或2(e)項要求需要披露法律訴訟 ☐

 

6

公民身份或組織所在地

 

新加坡

數字 之數量

股份

被實益擁有

擁有 每個人擁有

報告有關人士持有之股份

個人

帶著

7

2,280,000

 

0

8

不 可行。

 

44,641,966

9

2,280,000

 

0

10

不 可行。

 

44,641,966

11

每個報告人擁有的匯總金額受益

 

44,641,966

12

檢查 若第(11)行的總金額不包括特定股份 ☐

 

13

在(11)行的金額所代表的類別的百分比

 

41.3%

14

報告人類型

 

IN

 

 
CUSIP編號33830Q10913D

6 第9頁

 

解釋性 說明書

 

此第四號修正案對13D附表進行了修改和補充,該附表於2024年1月29日向美國證券 交易所提交(至今已經修正),涉及到5E愛文思控股有限公司(下稱“發行人”)的每 個普通股股份,面值為0.01美元。在此沒有定義的大寫字母,其含義請參見附表13D。

 

項目 3. 所有基金類型來源和金額或其他優惠。

 

2024年9月16日,Ascend Global和meridian分別從發行人處購入了2024年9月票據(如下所定義)150萬美元。Ascend Global和meridian通過來自其合作夥伴和股東的資本貢獻,分別獲得了購買2024年9月票據的資金,包括其他報告人。

 

項目 4. 交易目的。

 

第13D表的第4項現予以修訂和補充,內容如下:

 

2024年9月筆記購買

 

根據先前披露的債務承諾書所規定,在2024年9月16日,發行人與全球貨幣、子午線和Alter Domus (US) LLC作為抵押代理人進行第三次修訂(“修訂第3號”),修訂其於2024年1月18日日起生效的經修訂和重新確認的票據購買協議,涉及發行人的4.50%優先擔保可轉換票據。

 

根據第3修正案,在2024年9月16日,發行人發行並出售600萬美元的可轉換票據(“2024年9月票據”及舊票據合稱“票據”)給BEP、Ascend Global和經緯(共同為“購買方”),其中包括300萬美元的2024年9月票據給BEP,以及各150萬美元的2024年9月票據分別給Ascend Global和經緯,並修訂且重新簽署附件A的票據購買協議,以取代第3修正案(“修訂和重新簽署的票據購買協議”)。

 

2024年9月發行的債券與現有債券實質上形式相同,年息為4.50%,每半年支付一次,自2025年2月15日起開始支付,如果發行人選擇以提供額外債券的方式支付利息,則為10.00%,最初可轉換為發行人普通股6400001股,轉換率為每1000美元面額債券1066.6667股普通股(“轉換率”),轉換價格為每股0.9375美元。

 

九月2024年票據的兌換比率將依據修訂和重新採購票據協議的條款進行調整,包括與修訂和重新採購票據協議中指定的某些控制變更交易或其他事件有關

 

 
CUSIP編號33830Q10913D

7 第9頁

 

第三次修訂和重新制定的投資者和登記權益協議

 

就發行和出售2024年9月票據以及根據第3修訂案,發行人與BEP、Ascend Global和Meridian達成了第3修訂的投資者和註冊權利協議(以下簡稱“第3修訂協議”)。根據第3修訂協議,發行人向買方授予了就2024年9月票據所隱含的普通股的登記權利,該登記權利與修訂和改編版的協議中所授予的就現有票據所隱含的普通股的相似。

 

第三次修訂和重述IRRA繼續向當事人提供與修訂和重述IRRA中所規定的指定董事權利基本相同的指定董事權利,依據此,凡是BEP和Ascend Global(或Ascend Global提名的其他人)擁有發行人債券的未償金額至少佔(i)發行人票面金額的百分之二十五(25%),或(ii)發行人普通股的流通股數量的百分之十(10%)的,有權指定一(1)位個人擔任發行人董事會的董事。

 

前述的Amendment No. 3和Third Amended and Restated IRRA的描述並不構成完整,其完整性受到此Schedule 13D附件中的協議全文的限制。

 

项目5。 對發行人證券的興趣。

 

附表13D的5(a) – (b)项在此以以下内容予以修改和补充:

 

(a) - (b)

 

以下所呈現的所有權資訊,基於2024年9月6日在這個日期的情況下,根據68826797股普通股,該公司已公佈在2024年9月9日提交給證券交易所委員會的10-k表格中。

 

報告人  持有的受益金額  

百分比

在類別中:

   唯一的投票權或指示投票權:   共同享有投票或指示投票的權力:  

單獨有權處置或指示處置

屬於:

  

共享

權力給予

處理或

指導

標的指數

處置

的:

 
Meridian投資公司   19,638,056    22.2%   0    19,638,056    0    19,638,056 
Ascend全球投資基金SPC代表Strategic SP   44,641,966    41.3%   0    41,641,966    0    41,641,966 
Ascend Capital Advisors (S) Pte. Ltd.   41,641,966    41.3%   0    41,641,966    0    41,641,966 
Ascend Financial Holdings Limited   41,641,966    41.3%   0    41,641,966    0    41,641,966 
Halim Susanto   41,641,966    41.3%   0    41,641,966    0    41,641,966 

 

 
CUSIP編號33830Q10913D

8 第9頁中的1頁

 

Meridian 是可轉換債券的記錄持有人,目前可轉換為發行共19,638,056股普通股的債券,該債券可按照全部利息以實物支付至到期日時計算。此外,Ascend Global 是記錄持有人,持有5,365,854股普通股和可轉換債券,目前可轉換為發行共19,638,056股普通股的債券,該債券可按照全部利息以實物支付至到期日時計算。 Ascend Global 為 Meridian 的唯一股東,因此可能被視為共享對由 Meridian 所持有的證券所擁有的有利權益。

 

Ascend Financial是Ascend Capital的唯一股東,而Ascend Capital則是Ascend Global的唯一合作夥伴。因此,上述各實體可能被視為共同擁有Ascend Global擁有的證券的利益所有權。憑藉對Ascend Financial的控制,Susanto先生也可能根據1934年證券交易法(經修訂)及美國證券交易委員會根據該法所訂定的規則,在第13(d)條款下,被視為共同擁有Ascend Global擁有的證券的利益所有權。Susanto先生放棄對Ascend Global擁有的證券的利益所有權。

 

(c) 除了第3條和第4條所述,過去60天內,報告人未進行任何普通股交易。

 

(d) 無。

 

(e) 不適用。

 

物品 6. 對發行人證券的合約、安排、諒解或關係。

 

附表13D第6項現謹予以修正並補充如下:

 

項目 上述的第三改正條款和第三份修訂的IRRA摘要,以及本文件作為參考附件的協議副本,已合併到此處。

 

除非在此聲明中另有規定,報告人沒有與任何人(無論法律上或其他方面)就發行人的任何證券訂立合同、安排、了解或關係,包括但不限於就轉讓或投票該等證券、尋找費、合資企業、貸款或期權協議、認購或認售權、盈利的擔保、利潤或虧損的分配,或者給予或撤回委託投票方面訂立合同、安排、了解或關係。

 

條目 7. 應作為附件提交的材料

 

第13D附表項目7現謂修訂並補充如下:

 

展品 號碼   描述
7   Amendment No. 3 to the Amended and Restated Note Purchase Agreement, dated September 16, 2024(參照2024年9月16日提交的8-k表格,附錄10.1,修訂後的票據購買協議第3號修正案)。
     
8   Third Amended and Restated Investor and Registration Rights Agreement, dated September 16, 2024(參照2024年9月16日提交的8-k表格,附錄10.2,第三次修訂後的投資者和註冊權協議)。

 

 
CUSIP編號33830Q10913D

9 第9頁中的1頁

 

簽名

 

在合理的調查後,據我所知和信仰,我證明本聲明中的信息是真實,完整和正確的。

 

日期: 2024年9月18日

 

  Meridian 投資公司
     
  作者: /s/ Mulyadi Tjandra
  名字:  Mulyadi Tjandra
  職稱: 董事
     
  Ascend 全球貨幣基金SPC代表Strategic SP
     
  作者: /s/ Mulyadi Tjandra
  名字: Mulyadi Tjandra
  職稱: 董事
     
  環球資本顧問 (新加坡) 有限公司
     
  作者: /s/ Mulyadi Tjandra
  名字: Mulyadi Tjandra
  職稱: 董事
     
  升隆金融控股有限公司
     
  By: KEY TIME VENTURES LIMITED, 董事
     
  作者: /s/ 劉嘉儀
  名字: 劉 嘉儀
  職稱: Key Time Ventures Limited的授權 簽署人

 

  /s/ Halim Susanto
  Halim Susanto