美國
證券交易委員會
華盛頓，特區。20549
表格
當前報告
根據《證券法》第13條或第15(d)條的規定
證券交易所
報告日期（最早事件日期）：May 24, 2024
（公司章程中指定的準確公司名稱）
（或其他轄區 (所在 州或其他司法轄區，或 國家 （或其他註冊地）) |
（委員會 文件編號 |
（國稅局僱主） (主要 執行人員之地址) |
(總部地址)
(郵編)
註冊人的電話號碼，包括區號：(585)768-2513
如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打「X」:
| 根據《證券法》第425條規定的書面通信（17 CFR 230.425） | |
| 根據《交易所法》第14a-12條規定的招股材料（17 CFR 240.14a-12） | |
| 交易所法規14d-2(b)條款（17 CFR 240.14d-2(b)）項下的發起前通訊 | |
| 交易所法規13e-4(c)條款（17 CFR 240.13e-4(c)）項下的發起前通訊 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
| （每種類別的頭銜） | （交易標的） | （在其上註冊的每個交易所的名稱） |
請勾選一下，標明報告文中註冊人是否符合《證券法》第1933（CFR第230.405章本章）條規定的新興成長公司或者符合1934年證券交易法第120億.2（CFR第2401.2億.2章本章）條規定的新興成長公司。新興成長公司
如果是新興成長型企業，請打勾，以表明註冊人已選擇不使用遵守《證券交易法》第13(a)條所規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
項目 1.01 關於達成重大實質性協議
《合併協議及計劃》的第四修正案
自2024年9月12日起生效， INVO Bioscience, Inc.，一個內華達州的公司（以下簡稱“公司”）與之前宣佈的兼併協議及計劃的第四個修正案（以下簡稱“於2024年6月10日公司董事會 (下稱「董事會」) 特別會議上，在董事會特別委員會 (下稱「委員會」) 的建議下，通過了第五次修正協議，以擴展Parent獲取完成合並協議交易所需要的權益融資的時間。”）達成協議。併購協議Company, INVO Merger Sub, Inc.（以下簡稱“合併子公司）和NAYA Biosciences, Inc.，一家特拉華州的公司（NAYA”).
根據第四修正案，各方同意延長合併協議約定的合併截止日期（即公司或NAYA可以終止合併協議的日期，但受一定例外條件的限制）。合併到2024年10月14日，各方還進一步同意，NAYA將根據日期爲2023年12月29日的某特定證券購買協議，並根據2024年5月1日的證券購買協議修訂（後續修訂將統稱爲「該協議」），購買該公司27,500份A系列優先股，金額爲137,500美元。證券購買協議(以下簡稱「協議」)並且在合併結束之前或同時，根據證券購買協議，NAYA還可以購買最多72,500股A系列優先股，總金額爲362,500美元。各方都放棄了先前對合並協議的違約行爲。
每個 該方還同意盡最大努力完成第四修正案所設想的交易，包括進行談判 真誠地修改和重申《合併協議》（”A&R 合併協議”) 到，除其他外，(1) 規定合併的完成應在A&R合併協議執行和交付後不久同時或不久進行， 並且雙方應承諾盡其所能，使結案在2024年10月1日左右完成，但是， 無論如何，不遲於2024年10月14日，（2）確保修訂後的合併結構在所有材料上均符合規定 尊重納斯達克股票市場現行適用的上市和治理規章制度，(3) 規定總計 公司爲NAYA所有已發行股本支付的合併對價應包括 (a) 公司普通股的數量，應代表不超過已發行股份的19.9％ 截至合併生效前夕的公司普通股股份（”普通股付款 股票”）和（b）公司新指定的C系列可轉換優先股（”家長首選 股票支付股票”），（4）包括各方確認NAYA將轉移85％的普通股付款 股票歸五窄巷有限責任公司 (”民解力量”），作爲NAYA的擔保貸款人，（5）規定公司應採取一切行動 根據適用法律，有必要 (i) 在收盤後儘快召集股東會議、發出通知並舉行股東會議 但無論如何，不遲於合併後的120天（”股東會議截止日期”；前提是， 公司承認，如果母公司收到美國證券交易委員會的意見（”秒”) 在與此類股東大會相關的委託書上，母公司盡最大努力修改和重新申報 回應此類評論的委託書，此類股東大會的日期可能在股東大會截止日期之後（截止日期）， 除其他外，尋求股東批准的目的（”股東批准”) 所有股票的發行 公司轉換後可發行的普通股（”C 系列轉換股票”) 的優先股 根據C系列可轉換優先股指定證書的條款支付股份（”系列 C 指定證書”），以及（ii）向美國證券交易委員會提交委託書以獲取股東 在合併結束後的35天內獲得批准，(6) 規定，在收到股東批准後，優先股 股票支付股份應按規定的有效轉換價格自動轉換爲C系列轉換股份 在 C 系列指定證書中；前提是此類轉換後，C 系列轉換股份應代表 約佔公司普通股已發行股份的60.1％；以及（7）規定在此之後儘快這樣做 合併結束時，公司應向美國證券交易委員會提交轉售註冊聲明，以註冊普通股支付股 以及根據雙方簽訂的註冊權協議的條款購買C系列轉換股份。
對第四條修正案的上述描述不具有完整性，並且完全符合對第四條修正案的引用，該引用包括附件2.1，且通過引用併入本文。
項目 3.02 無登記的股權出售。
本文所載的1.01條款已納入參考。於2024年9月16日，公司根據證券購買協議發行了27,500股公司A類優先股，售價爲137,500美元。公司提供了A類優先股 根據1933年修正案第4(a)(2)條款，公司免註冊發行了該等優先股.
項目9.01 財務報表和展示文件。
(d) 展示資料
| 展示文件 | 描述 | |
| 2.1 | 《第四份合併協議與計劃修正案》，由INVO Bioscience, Inc.、INVO Merger Sub, Inc.和NAYA Biosciences, Inc.於2024年9月12日簽署。 | |
| 104 | 封面 交互式數據文件（嵌入在內聯XBRL文檔中）。 |
簽名
根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。
日期： 2024年9月18日
| INVO BIOSCIENCE，INC。 | ||
| 通過： | Steven Shum | |
| 史蒂文·舒姆 | ||
| 首席執行官 | ||