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IR-399 |
泛華控股集團公佈2024年上半年未經審計財務業績報告
2024年9月18日，美國東部時間，（環球新聞社）泛華控股集團（納斯達克股票代碼：FANH）（以下簡稱「本公司」或「泛華」），作爲中國領先的獨立金融服務提供商，今日宣佈截至2024年6月30日的上半年未經審計的財務業績。1.
2024年上半年財務亮點：
| (以千元爲單位，除非另有說明，數據和百分比) | 2023上半年（人民幣） | 2024上半年（人民幣） | 2024上半年（美元） | 修改% | ||||||||||||
| 總淨收入 | 1,960,377 | 1,123,178 | 154,555 | (42.7 | ) | |||||||||||
| 營業利潤 | 146,387 | 54,910 | 7,557 | (62.5 | ) | |||||||||||
| 公允價值變動損失 | — | (73,761 | ) | (10,150 | ) | — | ||||||||||
| 歸屬於股東的淨利潤 | 136,967 | 4,738 | 653 | (96.5 | ) | |||||||||||
| 調整後的EBITDA2 | 178,221 | 77,665 | 10,687 | (56.4 | ) | |||||||||||
| 每股攤薄淨利潤 | 2.54 | 0.09 | 0.01 | (96.5 | ) | |||||||||||
| 每股攤薄調整後的利潤3 | 3.31 | 1.45 | 0.20 | (55.2 | ) | |||||||||||
| 期末現金、等價物、短期投資 | 1,611,554 | 770,133 | 105,974 | (52.2 | ) | |||||||||||
2024年上半年的關鍵運營指標:
| （以千爲單位，除百分比和代理人數外） | 2023上半年（人民幣） | 2024上半年（人民幣） | 2024上半年（美元） | 修改% | ||||||||||||
| 總壽險毛保費收入（GWP） | 8,703,510 | 8,642,319 | 1,189,223 | (0.7 | ) | |||||||||||
| - 首年保費（FYP） | 2,329,504 | 1,205,417 | 165,871 | (48.3 | ) | |||||||||||
| - 續期保費 | 6,374,006 | 7,436,902 | 1,023,352 | 16.7 | ||||||||||||
| 壽險業務高效人員數量 | 11,855 | 7,723 | — | (34.9 | ) | |||||||||||
| 每位壽險高效人員的FYP | 196 | 156 | — | (20.6 | ) | |||||||||||
胡逸南先生，創始人兼首席執行官，評論道：“2024年上半年，『報備承銷統一佣金費用』政策在機構和經紀渠道的實施造成了前所未有的行業混亂.在這種背景下，我們採取了一系列積極措施，穩步推進了『專業化、服務生態系統的發展、智能化、開放平台和國際化』的策略，以確保業務穩定運營。2024年上半年，我們實現了88億人民幣的保費收入，首年保費達到14億人民幣，充分展示了我們的韌性。
| 1 | 本公告包含了人民幣（「RMB」）金額轉換爲美元（US$）的匯率，僅爲方便讀者而進行的指定匯率。除非特別註明，所有人民幣到美元的匯率均爲人民幣7.2672兌美元1.00，即截至2024年6月28日美國紐約時間中午有效的匯率，適用於根據聯邦儲備局（Federal Reserve Board）發佈的H.10每週統計報告中規定的人民幣電匯。 |
| 2 | 調整後的營業利潤（EBITDA）定義爲淨利潤扣除所得稅費用、關聯企業損失份額、投資收益、利息收入、財務費用、固定資產折舊、無形資產攤銷、股權激勵費用和股權投資公平價值變動及有關負債。 |
| 3 | 每股攤薄調整後的EBITDA定義爲調整後的EBITDA除以公司在期間內流通的攤薄ADS的權重平均數。 |
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“我們很高興，泛華和百度智能雲共同開發的保險行業第一個人工智能模型『Du Xiaobao』 L2已經開始試運營，並得到了銷售代理人的熱烈歡迎。我們堅信人工智能將在保險分銷中扮演日益重要的角色。它不僅將提升整體客戶體驗，還將重塑傳統的保險銷售模式，爲行業帶來新的增長動力。『Du XiaoBao』是我們智能策略的核心，並將在推動我們未來競爭力，推動公司向更大的增長和新突破邁進中發揮關鍵作用。
2024年上半年的開放平台和併購貢獻
| - | 截止2024年6月30日，使用我們的開放平台的專業用戶數量達到963人，創造了3,227萬元的首年保費，佔我們壽險首年保費的26.8%。 |
分享回購計劃
於2024年7月4日，董事會授權將公司的股票回購計劃擴大2000萬美元，總授權金額達到4000萬美元。根據公司此前授權的股票回購計劃，截至2024年6月30日，公司已回購726,616股ADS股票，平均價格約爲每股7.5美元，總金額約爲540萬美元。
2024年上半年財務業績分析
收入
總收入 在2024年上半年，人民幣11億元（1.54億美元），較2023年同期下降了42.7%。對應期間的數據爲2023年。
| ● | 代理業務的淨收入爲人民幣90100萬（約合12400萬美元），較2023年同期的人民幣18億下降了48.6%。2024年上半年總GWPS爲人民幣88億，與2023年同期相比保持穩定，其中FYP同比減少了43.7%至人民幣14億，而續期保費同比增長了16.7%至人民幣74億。 2024年上半年代理業務的淨收入爲人民幣90100萬（約合12400萬美元），較2023年同期的人民幣18億下降了48.6%。總GWPS爲人民幣88億，與2023年同期相比保持穩定，其中FYP同比減少了43.7%至人民幣14億，而續期保費同比增長了16.7%至人民幣74億。 |
| ♦ | 壽險業務的淨收入在2024年上半年爲人民幣82860萬（約合1.14億美元），比2023年同期的人民幣17億下降了50.2%。這主要是因爲i）保險公司支付的佣金率下降以及銷售量下降，這是由於實施「統一佣金和費用在報告和承保中」政策，在經紀和代理渠道實施佣金上限所導致的；ii）壽險產品的價格下調，從3.5%下調至3%之前銷售的大幅增長波動了基數。總體壽險總額同比下降了0.7%，達到人民幣86億，其中壽險首年保費同比下降了48.3%，達到人民幣12億，而續期保費同比增長了16.7%，達到人民幣74億。 2024年上半年，壽險業務的淨收入爲人民幣82860萬（約合1.14億美元），同比下降了50.2%，較2023年對應期間的人民幣17億。下降主要是由於保險公司支付的佣金率下降以及銷售量的下降，這是由於實施了「統一佣金和費用在報告和承保中」的政策，該政策對經紀商和代理渠道實施了佣金上限，以及壽險產品價格從3.5%下調至3%之前的銷售高峰造成的基數相對較高。壽險總保費同比下降了0.7%，達到人民幣86億，其中壽險首年保費同比下降了48.3%，達到人民幣12億，而續期保費同比增長了16.7%，達到人民幣74億。 |
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2024年上半年，我們的壽險業務創造的淨營收佔總淨營收的73.8%，而2023年同期爲84.8%。
| ♦ | 非人壽保險業務（以前歸類爲「財產和意外保險業務」）的淨收入 2024年上半年非人壽保險業務的淨收入爲7,240萬人民幣（1,000萬美元），較2023年同期的8,930萬人民幣下降18.9%。在2024年上半年，非人壽保險業務的淨收入佔我們總淨收入的6.4%，而2023年同期爲4.6%。 |
| ● | 理賠業務的淨收入爲22210萬人民幣（3060萬美元） 2024年上半年，淨收入爲22210萬人民幣（3060萬美元），比2023年同期的20760萬人民幣增長了7.0%。增長主要是由於汽車保險理賠業務的增長。2024年上半年，理賠業務所產生的淨收入佔我們總淨收入的19.8%，而2023年同期爲10.6%。 |
毛利潤
2024年上半年的總毛利潤爲人民幣42460萬元（約合5840萬美元），較2023年同期的人民幣59770萬元減少了29.0%。按產品線劃分，結果如下： 2024年上半年的總毛利潤爲人民幣42460萬元（約合5840萬美元），較2023年同期的人民幣59770萬元減少了29.0%。按產品線劃分，結果如下：
| ● | 壽險業務 2023年上半年，壽險業務毛利潤爲32380萬人民幣（4460萬美元），較50000萬人民幣下降35.2%。這一下降在很大程度上與淨營收的減少相符。期間的毛利率爲39.1%，而2023年同期爲30.1%。 |
| ● | 非人壽保險業務記錄了2610萬人民幣（360萬美元）的毛利潤，同比2023上半年的2360萬人民幣增長了10.6%，主要是因爲高利潤率的保險經紀業務貢獻增加。期間的毛利率爲36.0%，相比於2023同期的26.4%。 非人壽保險業務記錄了2610萬人民幣（360萬美元）的毛利潤，同比2023上半年的2360萬人民幣增長了10.6%，主要是由於高利潤率的保險經紀業務貢獻增加。期間的毛利率爲36.0%，相比於2023同期的26.4%。 |
| ● | 索賠調整業務 上半年錄得7480萬人民幣（1030萬美元）的毛利潤，同比2023年上半年的7420萬人民幣增長0.8%。毛利率爲33.8%，相比2023年同期的35.7%略有下降。 |
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營業費用
銷售費用 2024年上半年的收入爲11010萬人民幣（1520萬美元），比2023年同期的13080萬人民幣下降了15.8%。這主要是由於人員優化和銷售門店減少帶來的成本節省。
總務及行政管理費用2024上半年，收入爲2.596億元人民幣（3570萬美元），較2023年同期的3.205億元人民幣下降了19.0%。這個下降主要是由於人員優化和省級分公司租賃成本的減少所致。
由於上述因素的影響，我們在2024年上半年錄得營業收入爲人民幣5490萬（760萬美元），較2023年同期的人民幣1.464億減少了62.5%。2024年上半年，我們實現了運營收入爲人民幣5490萬（760萬美元），較2023年同期的人民幣1.464億元減少了62.5%。 2024年上半年，我們實現了運營收入爲5490萬人民幣（760萬美元），較2023年同期的1.464億人民幣減少了62.5%。
營業利潤率 2024年上半年的營業利潤率爲4.9%，相比於2023年相應期間的7.5%。
公允價值變動損失 2024年上半年虧損達到人民幣7370萬（美元1020萬），主要是由於2024年上半年公司對持有的車車集團股權（「車車」）的公允價值變動產生人民幣8250萬（美元1140萬）的未實現損失，部分抵消的人民幣880萬（美元120萬）的未實現收益代表了有關業務組合的待攤補償的公允價值變動。
投資收入 2024年上半年人民幣2,450萬（約合340萬美元），較2023年同期人民幣2,500萬（約合350萬美元）下降2.0%。這一下降是由於短期金融產品投資收益的週期性波動導致的，當投資到期或解除時才會確認。
所得稅費用 2024年上半年，RMB670萬（約合90萬美元），相比2023年相同時期的RMB3830萬，下降了82.5%。
由於上述因素的影響， 歸屬於公司股東的淨利潤 於2024年上半年爲470萬元人民幣（約70萬元美元），較2023年同期的13700萬元人民幣下降了96.6%。
淨利率 2024年上半年淨利率爲0.4%，相比之下，2023年同期爲7.0%。
調整後的EBITDA2 2024年上半年的銷售額爲人民幣7770萬元（約合1070萬美元），較2023年相應期間的人民幣17820萬元減少了56.4%。
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調整後的EBITDA率4 2024年上半年爲6.9%，相比之下，2023年同期爲9.1%。
每ADS的基本及稀釋淨利潤分別爲2024年上半年的人民幣0.09（美元0.01）和人民幣0.09（美元0.01），與相應期間的人民幣2.54和人民幣2.54相比，分別減少了96.5％和96.5％。
基本5 和稀釋後每ADS的調整EBITDA 2024年上半年分別爲人民幣1.45美元（0.20美元）和人民幣1.45美元（0.20美元），較2023年對應期間的人民幣3.31元和人民幣3.31元分別下降了56.2%和56.2%。
截至2024年6月30日，公司現金及現金等價物及短期投資總額爲人民幣770.1百萬元（約合美元10600萬）。 相比2023年6月30日的人民幣16億元，公司現金、現金等價物和短期投資餘額減少。 這是因爲向第三方提供的貸款共計人民幣70500萬，其中有6.1億的貸款以股權利益作爲抵押，並由債務人的控股股東全額擔保。所有對第三方的貸款均爲一年期，平均年利率爲5%。
泛華控股集團的保險銷售和服務 分銷網絡：
| ● | 截至2024年6月30日，除了新收購的實體外，泛華控股集團的銷售網絡包括24個省份的539家銷售網點，以及31個省份的69家服務網點；截至2023年6月30日，泛華控股集團的銷售網點包括24個省份的606家，以及31個省份的89家服務網點。銷售網點數量的減少反映了我們專注於發展盈利分支機構，同時做出了關閉無利潤的網點的艱難決定。公司內部索賠調查員數量截至2024年6月30日爲2,457人，與2023年6月30日的2,120人相比。 |
關於泛華控股集團
泛華控股集團憑藉其數字技術和保險行業的專業知識，是中國領先的獨立金融服務提供商，專注於提供面向保險的家庭資產配置服務，涵蓋客戶的整個生命週期，併爲個人銷售代理人和獨立保險中介人提供一站式服務平台。
我們專注於長期壽險產品，爲客戶提供廣泛的保險產品、理賠調整服務和各種增值服務，通過一個龐大的由數字化驅動的銷售代理商和專業理賠員所組成的網絡，滿足客戶多樣化的需求。我們還經營着保網（www.baoxian.com），這是一個在線保險平台，爲客戶提供一站式的保險購物體驗。
想要獲取更多有關泛華控股集團的信息，請訪問 https://ir.fanhgroup.com
| 4 | 調整後的息稅前利潤（Adjusted EBITDA）淨利潤的百分比 |
| 5 | 每股調整後的基本息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）定義爲調整後的EBITDA除以公司在該期間流通的所有美國存托股權重平均數（ADS） |
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前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述，包括與公司未來的財務和運營結果相關的陳述，都是根據美國《私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款做出的。通過術語如「將」，「預計」，「相信」，「預測」，「打算」，「估計」等，您可以識別這些前瞻性陳述。管理層的引言和業務展望部分包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於對泛華和行業的當前預期，假設，估計和投影。潛在的風險和不確定性包括但不限於其吸引和留住富有成效的代理人，特別是創業型代理人的能力，與保險公司保持現有和發展新的業務關係的能力，執行增長策略的能力，適應中國保險行業不斷變化的監管環境的能力，有效競爭對手的能力，因其無法控制的因素導致其運營結果季度波動，包括中國宏觀經濟條件。除非另有說明，本新聞稿中提供的所有信息均截至本日，泛華不承擔更新任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況，或對其預期發生的變化的責任，除非法律另有要求。儘管泛華相信這些前瞻性陳述所表達的預期是合理的，但不能保證其預期結果將被證明是正確的，投資者應當注意實際結果可能與預期結果存在實質性差異。有關泛華面臨的風險和不確定性的更多信息已包含在泛華向美國證券交易委員會提交的文件中，包括其20-F表格的年度報告。
有關非依據美國通用會計原則測量的財務指標
除了公司根據美國通用會計準則（「GAAP」）編制的合併財務報表外，公司還提供了調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率以及每股基本和稀釋的調整後EBITDA，這些都是非GAAP財務指標，作爲評估經營績效的輔助指標。調整後的EBITDA定義爲在所得稅費用、附屬公司虧損份額、投資收益、利息收入、財務費用、資產折舊、無形資產攤銷、股權激勵費用和權益投資和待定的對外收購費用公允價值變動之前的淨利潤。調整後的EBITDA利潤率被定義爲調整後的EBITDA除以淨收入的百分比。每股基本調整後EBITDA被定義爲在該期間內公司已發行的美國存託憑證的加權平均數之前的調整後EBITDA除以總ADS數。每股稀釋調整後EBITDA被定義爲在該期間內公司已發行的稀釋性美國存託憑證加權平均數之前的調整後EBITDA除以總ADS數。公司認爲在評估公司的績效以及計劃和預測將來時，管理層和投資者在參考這些非GAAP財務指標時受益。公司的非GAAP財務指標並未反映影響公司經營的所有收入和費用項目。具體而言，公司的非GAAP指標不包括利息收入、投資收益、財務費用、所得稅費用、資產折舊、無形資產攤銷、附屬公司虧損份額、股權激勵費用和權益投資和待定的對外收購費用的公允價值變動。此外，這些非GAAP財務指標可能與其他公司（包括同行公司）提供的同名指標不可比。展示這些非GAAP財務指標在分析工具方面存在侷限性，投資者不應孤立地參考它們，也不應將它們作爲依據GAAP財務信息的單一替代品進行分析。我們鼓勵投資者和其他有興趣方查閱我們全部的財務信息，並不依賴於單一的財務指標。
有關這些非GAAP財務指標的更多信息，請參閱本新聞稿末尾所述的「淨利潤與調整後EBITDA及調整後EBITDA利潤率的調和」表格。
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FANHUA INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千爲單位）
| 截至12月31日， | 截至 6月30日, |
截至 六月30日, |
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| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產: | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 521,538 | 189,527 | 26,080 | |||||||||
| 限制性現金 | 53,238 | 47,920 | 6,594 | |||||||||
| 2020年3月1日至2020年3月31日 | 928,270 | 580,606 | 79,894 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 639,418 | 582,516 | 80,157 | |||||||||
| 其他應收款 | 111,770 | 714,383 | 98,302 | |||||||||
| 其他流動資產 | 121,331 | 44,344 | 6,102 | |||||||||
| 總流動資產 | 2,375,565 | 2,159,296 | 297,129 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 受限的銀行存款 - 非流動資產 | 27,228 | 26,783 | 3,685 | |||||||||
| 合同資產，淨額 - 非流動資產 | 711,424 | 726,879 | 100,022 | |||||||||
| 房地產、廠房和設備，淨額 | 91,659 | 86,223 | 11,865 | |||||||||
| 商譽和無形資產，淨額 | 432,465 | 421,851 | 58,050 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 40,735 | 35,250 | 4,851 | |||||||||
| 對附屬公司的投資 | — | 8,614 | 1,185 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 235,752 | 244,166 | 33,598 | |||||||||
| Right of use assets | 136,056 | 112,011 | 15,413 | |||||||||
| 非流動資產合計 | 1,675,319 | 1,661,777 | 228,669 | |||||||||
| 總資產 | 4,050,884 | 3,821,073 | 525,798 | |||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 短期貸款 | 164,300 | 98,375 | 13,537 | |||||||||
| 應付賬款 | 406,807 | 337,807 | 46,484 | |||||||||
| 保險費應付 | 14,943 | 10,418 | 1,434 | |||||||||
| 其他應付款和應計費用 | 185,999 | 177,787 | 24,464 | |||||||||
| 應計工資 | 94,305 | 62,566 | 8,609 | |||||||||
| 應交所得稅 | 100,260 | 96,780 | 13,317 | |||||||||
| 當前經營租賃負債 | 57,164 | 49,521 | 6,814 | |||||||||
| 總流動負債 | 1,023,778 | 833,254 | 114,659 | |||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||
| 非流動的應付賬款 | 401,385 | 408,416 | 56,200 | |||||||||
| 其他稅務負債 | 34,368 | 29,722 | 4,090 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 149,151 | 144,808 | 19,926 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 71,311 | 57,707 | 7,941 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 33,373 | 33,375 | 4,593 | |||||||||
| 非流動負債合計 | 689,588 | 674,028 | 92,750 | |||||||||
| 總負債 | 1,713,366 | 1,507,282 | 207,409 | |||||||||
| 普通股 | 8,675 | 8,675 | 1,194 | |||||||||
| 庫藏股 | (178 | ) | (197 | ) | (27 | ) | ||||||
| 增資 | 162,721 | 177,993 | 24,493 | |||||||||
| 法定盈餘公積 | 608,376 | 608,376 | 83,715 | |||||||||
| 未分配利潤 | 1,319,605 | 1,324,343 | 182,236 | |||||||||
| 其他綜合損失累計額 | (27,936 | ) | (33,208 | ) | (4,570 | ) | ||||||
| 總股東權益 | 2,071,263 | 2,085,982 | 287,041 | |||||||||
| 非控制權益 | 266,255 | 227,809 | 31,348 | |||||||||
| 總股本 | 2,337,518 | 2,313,791 | 318,389 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | 4,050,884 | 3,821,073 | 525,798 | |||||||||
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FANHUA INC.
未經審計的綜合收入和綜合收益簡表
(以千爲單位，股份和每股數據除外)
| 截至2022年六月30日的六個月 | ||||||||||||
| 12月31日 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入： | ||||||||||||
| 代理 | 1,752,742 | 901,064 | 123,990 | |||||||||
| 人壽保險業務 | 1,663,463 | 828,621 | 114,022 | |||||||||
| 非人壽保險業務 | 89,279 | 72,443 | 9,968 | |||||||||
| 理賠調整 | 207,635 | 222,114 | 30,565 | |||||||||
| 總淨收入 | 1,960,377 | 1,123,178 | 154,555 | |||||||||
| 經營成本和費用： | ||||||||||||
| 代理 | (1,229,172 | ) | (551,247 | ) | (75,854 | ) | ||||||
| 人壽保險業務 | (1,163,502 | ) | (504,866 | ) | (69,472 | ) | ||||||
| 非人壽保險業務 | (65,670 | ) | (46,381 | ) | (6,382 | ) | ||||||
| 理賠調整 | (133,479 | ) | (147,333 | ) | (20,274 | ) | ||||||
| 總運營成本 | (1,362,651 | ) | (698,580 | ) | (96,128 | ) | ||||||
| 銷售費用 | (130,802 | ) | (110,122 | ) | (15,153 | ) | ||||||
| 一般及管理費用 | (320,537 | ) | (259,566 | ) | (35,717 | ) | ||||||
| 總運營成本和費用 | (1,813,990 | ) | (1,068,268 | ) | (146,998 | ) | ||||||
| 營業利潤 | 146,387 | 54,910 | 7,557 | |||||||||
| 其他收益（損失），淨額： | ||||||||||||
| 公允價值變動損失 | — | (73,761 | ) | (10,150 | ) | |||||||
| 投資收益 | 24,957 | 24,451 | 3,365 | |||||||||
| 利息收入 | 9,097 | 8,586 | 1,180 | |||||||||
| 財務費用 | (4,682 | ) | (960 | ) | (132 | ) | ||||||
| 其他, 淨額 | 6,482 | (3,216 | ) | (443 | ) | |||||||
| 稅前營業收入和附屬公司的利潤分配 | 182,241 | 10,010 | 1,377 | |||||||||
| 所得稅費用 | (38,289 | ) | (6,659 | ) | (916 | ) | ||||||
| 附屬公司的損失分擔 | (540 | ) | (1,121 | ) | (154 | ) | ||||||
| 淨收入 | 143,412 | 2,230 | 307 | |||||||||
| 6,445 | (2,508 | ) | (345 | ) | ||||||||
| 歸屬於公司股東的淨利潤 | 136,967 | 4,738 | 652 | |||||||||
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IR-399 |
泛華控股集團
未經審計的簡明合併損益表和綜合收益表（續）
(單位爲千，股票和每股數據除外)
| 截至六個月的結束 | ||||||||||||
| 6月30日, | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 每股淨利潤： | ||||||||||||
| 基本 | 0.13 | 0.01 | — | |||||||||
| 稀釋的 | 0.13 | 0.01 | — | |||||||||
| 每股美國存托股淨收益: | ||||||||||||
| 基礎 | 2.54 | 0.09 | 0.01 | |||||||||
| 稀釋的 | 2.54 | 0.09 | 0.01 | |||||||||
| 用於計算每股淨利潤的股份： | ||||||||||||
| 基本 | 1,077,103,934 | 1,066,793,835 | 1,066,793,835 | |||||||||
| 稀釋的 | 1,077,451,347 | 1,069,840,827 | 1,069,840,827 | |||||||||
| 淨收入 | 143,412 | 2,230 | 307 | |||||||||
| 其他綜合收益，淨稅：外幣翻譯調整 | 8,880 | 783 | 108 | |||||||||
| 可供出售投資的未實現淨（損失）收益 | 2,695 | (6,054 | ) | (833 | ) | |||||||
| 綜合收益（損失） | 154,987 | (3,041 | ) | (418 | ) | |||||||
| 減： | ||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的綜合（虧損）收益 | 6,445 | (2,508 | ) | (345 | ) | |||||||
| 歸屬於公司股東的綜合收益（虧損） | 148,542 | (533 | ) | (73 | ) | |||||||
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IR-399 |
FANHUA INC.
未經審計的簡明合併現金流量表
(單位爲千，股票和每股數據除外)
| 截至2022年六月30日的六個月 | ||||||||||||
| 6月30日, | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||
| 淨收入 | 143,412 | 2,230 | 307 | |||||||||
| 調整以使淨利潤與經營活動產生的現金淨額相符： | ||||||||||||
| 投資收益 | (6,989 | ) | (5,256 | ) | (723 | ) | ||||||
| 關聯公司損失所佔份額 | 540 | 1,121 | 154 | |||||||||
| 其他非現金調整 | 74,859 | 145,765 | 20,058 | |||||||||
| 營運資產和負債的變化 | (178,173 | ) | (110,934 | ) | (15,265 | ) | ||||||
| 現金淨流量來源於運營活動 | 33,649 | 32,926 | 4,531 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||||||
| 購買短期投資 | (2,103,010 | ) | (1,617,780 | ) | (222,614 | ) | ||||||
| 短期投資的處置所得 | 1,823,149 | 1,962,588 | 270,061 | |||||||||
| 從第三方獲得的貸款應收款項的現金收到 | (80,000 | ) | (728,800 | ) | (100,286 | ) | ||||||
| 從第三方獲得的貸款應收款項的現金付出 | 180,000 | 130,500 | 17,957 | |||||||||
| 從業務收購獲得的現金 | 21,208 | — | — | |||||||||
| 處置子公司，扣除處置現金淨額 | — | (12,761 | ) | (1,756 | ) | |||||||
| 其他 | (6,185 | ) | (3,982 | ) | (548 | ) | ||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (164,838 | ) | (270,235 | ) | (37,186 | ) | ||||||
| 籌資活動現金流量： | ||||||||||||
| 來自銀行和其他借款的收益 | 182,268 | 98,375 | 13,537 | |||||||||
| 銀行和其他借款的償還 | (18,026 | ) | (164,300 | ) | (22,608 | ) | ||||||
| 從開放市場回購普通股 | (22,107 | ) | (5,734 | ) | (789 | ) | ||||||
| 分配給非控制股權的股息 | — | (29,500 | ) | (4,059 | ) | |||||||
| 其他 | (4,238 | ) | — | — | ||||||||
| 籌資活動的淨現金流量 | 137,897 | (101,159 | ) | (13,919 | ) | |||||||
| 現金、現金等價物及受限制的現金流動淨增長額（減少額） | 6,708 | (338,468 | ) | (46,574 | ) | |||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 648,211 | 602,004 | 82,839 | |||||||||
| 現金及現金等價物匯率變動影響 | 6,668 | 694 | 94 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 661,587 | 264,230 | 36,359 | |||||||||
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IR-399 |
FANHUA INC.
淨利潤調整爲調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的對賬
（以千爲單位，除股份和每股數據外）
| 截至六個月的結束 | ||||||||||||
| 6月30日 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元指數 | ||||||||||
| 淨收入 | 143,412 | 4,738 | 652 | |||||||||
| 所得稅費用 | 38,289 | 6,659 | 916 | |||||||||
| 附屬公司的損失分擔 | 540 | 1,121 | 154 | |||||||||
| 投資收益 | (24,957 | ) | (24,451 | ) | (3,365 | ) | ||||||
| 利息收入 | (9,097 | ) | (8,586 | ) | (1,180 | ) | ||||||
| 財務費用 | 4,682 | 960 | 132 | |||||||||
| 折舊費用 | 8,371 | 7,339 | 1,010 | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 8,797 | 8,395 | 1,155 | |||||||||
| 股份補償費用 | 8,184 | 7,729 | 1,064 | |||||||||
| 權益投資和待定交易款項公允價值變動 | — | 73,761 | 10,150 | |||||||||
| 調整後的 EBITDA | 178,221 | 77,665 | 10,687 | |||||||||
| 總淨收入 | 1,960,377 | 1,123,177 | 154,554 | |||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 9.1 | % | 6.9 | % | 6.9 | % | ||||||
| 每股調整後的息稅攤銷前利潤： | ||||||||||||
| 基本 | 3.31 | 1.46 | 0.20 | |||||||||
| 稀釋的 | 3.31 | 1.45 | 0.20 | |||||||||
| 用於計算每股調整後的息稅攤銷前利潤的股份： | ||||||||||||
| 基本 | 1,077,103,934 | 1,066,793,835 | 1,066,793,835 | |||||||||
| 稀釋的 | 1,077,451,347 | 1,069,840,827 | 1,069,840,827 | |||||||||
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IR-399 |
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來源：江西泛華汽車服務集團股份有限公司
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