美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 10-Q

(標記一個)

截至2024年6月30日季度結束 2024年6月30日

在從___________到___________的過渡期間

委員會文件編號 000-53170

28751 Rancho California Road, 100號套房

Temecula, 加利福尼亞州 92590

 (總執行辦公室地址及郵政編碼)

(951) 528-2102

(登記人之電話號碼)

根據法案第12(b)條規定註冊的證券：

無。

請勾選以下項目，以判定在過去12個月(或更短期間，該註冊人被要求提交報告)內所有根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條要求提供報告的報告是否已經提交，並且該註冊人在過去90天中是否受到提交報告的要求。 是 否 ☒

在前12個月內（或公司需要提交這些文件的較短時間內），公司是否已通過選中標記表明已閱讀並提交了應根據S-t法規第405條規定（本章第232.405條）提交的所有互動式數據文件？ 是 否 ☒

勾選表示該登記者是否為大型高速檔案提交者、加速提交者、非加速提交者、小型報告公司或新興成長公司。詳見交易所法規第120億2條關於“大型高速檔案提交者”、“加速提交者”、“小型報告公司”和“新興成長公司”的定義。

如果是新興成長型企業，在符合任何依據證券交易法第13(a)條所提供的任何新的或修改的財務會計準則的遵循的延伸過渡期方面，是否選擇不使用核准記號進行指示。☐

在核准的名冊是否屬於殼公司（如股市法規第1202條所定義之意義）方面，請用勾選符號表示。是 ☐ 否 ☒

依據《證券法》第12(b)條登記的證券：無

截至2024年6月30日，申報人擁有 16,381,403 已發行並流通的普通股數。

全球貨幣暖化解決方案公司。 

目 錄

財務報表第一部分

項目1. 基本報表

全球暖化解決方案有限公司。

合併的 資產負債表

請參閱這些未經審計的綜合基本報表附註。

全球暖化解決方案有限公司。

綜合損益表

(未經查核)

請參閱這些未經審計的綜合基本報表附註。

全球暖化解決方案有限公司。

股東權益綜合報表

請參閱這些未經審計的綜合基本報表附註。

全球暖化解決方案有限公司。

綜合現金流量表

(未經查核)

請參閱這些未經審計的綜合基本報表附註。

全球暖化解決方案有限公司。

基本報表註

(未經查核)

項目2. 管理層對財務狀況和營運結果的討論與分析。

這份10-Q表格的季度報告包含根據1933年證券法第27A條及根據1934年證券交易法第21E條，或證券交易法修訂版，即交易法中，涉及1995年《私人證券訴訟改革法》中所定義的“前瞻性陳述”，該陳述涉及風險和不確定性，以及如果這些假設從未實現或被證明不正確，可能導致我們的結果與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大和不利的差異。這些前瞻性陳述包括我們對我們潛在產品提供、業務、財務狀況、營運結果、策略或前景的期望、信仰或意圖的陳述。您可以通過這些陳述與嚴格與歷史或當前事項無關的事項有關來識別前瞻性陳述。相反，前瞻性陳述涉及預期或預期的事件、活動、趨勢或結果，截至其製作日期，常常通過使用“預期”、“相信”、“續行”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”或“將”等詞語或變化來識別。由於前瞻性陳述涉及尚未發生的事項，這些陳述天然受到可能導致我們實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果存在重大差異的風險和不確定性的影響。許多因素可能導致我們的實際活動或結果與預期的前瞻性陳述中預期的活動和結果存在重大差異。這些因素包括我們在2023年以來向證券交易委員會（SEC）提交的10-K表格年度報告中所披露的風險，以及我們向SEC提交的2024年6月24日的後續報告中所披露的風險，《風險因素》標題下的，此外，這些前瞻性陳述僅截至本報告日期有效。我們將不承擔任何義務來更新任何前瞻性陳述以反映在該等陳述之日後發生的事項或情況。

業務發展

全球貨幣暖化解決方案控制項（“公司”）是總部設在加利福尼亞州的俄克拉何馬州公司，開發能幫助減輕人為氣候變化的技術，同時保持零售控制項。公司曾經被稱為Southern Investments, Inc.，並設於俄克拉何馬州。於2007年4月15日，公司更改了名稱為全球貨幣暖化解決方案控制項，並將總部遷至加拿大聯邦。2021年2月，我們遷至加利福尼亞州的特梅庫拉。

公司成立於1999年3月30日，最初名為Southern Investments, Inc.，並且從未破產、接管或進行任何類似的程序。公司從未被歸類為空殼公司。

2007年4月15日，Southern Investments, Inc. 收購了全球暖化科技公司的所有已發行和流通股，以交換Southern Investments, Inc.普通股55,000,000股。收購後，Southern Investments, Inc.更名為Global Warming Solutions, Inc.並實施了1比10的公司普通股逆向股票分割，該分割於2007年7月6日生效。

於2019年10月23日，該公司以可轉讓期票100,000美元的方式收購了域名“www.cbd.biz”及某些其他無形資產，並開始透過該網站提供基於大麻的大麻素（CBD）產品。

2021年5月8日，公司停止所有有關CBD銷售的業務。網站“www.cbd.biz”自此關閉。所有與CBD銷售相關的業務已被出售並停止。

截至2024年6月30日，本公司總資產為$53,354。這些資產主要包括$2,946現金、$4,141有價證券、$6,250存款、$18,928其他流動資產、$10,645傢具和設備、$1,818租賃改良、以及$8,628無形資產。我們獨立的註冊會計師事務所已就2022年1月1日至2023年12月31日期間的基本報表審計發表了評論，其中包括在附註3中說明存在條件，對我們作為持續經營實體的能力提出重大疑問。迄今為止，GWSO管理層一直依靠資本貸款和股權投資來發展業務。如果沒有持續的貸款或股權投資，我們將無法獲得執行業務計劃所需的資本。管理層估計，在未來十二個月內實施其業務計劃相關的成本包括但不限於工資、諮詢、營銷和一般行政費用達$500,000（這些支出將以其他方式支付，例如股權或利潤分享安排），以及銷售。

業務 策略

行業概況

氣候變遷行業板塊

通常，高級管理人員將環保母基風險視為三個問題：i）法規遵循、ii）可能對工業意外產生責任，以及iii）減少污染物排放。但氣候變化帶來的業務風險各異，因為其影響是全球性的，問題是長期的，傷害是無法逆轉的。

氣候變化解決方案市場競爭激烈且快速發展，導致動態的競爭環境，存在著幾個佔主導地位的國家和跨國領導者。公司將不得不與具有更強大財務、市場、技術和人力資源能力的知名企業競爭。這樣的競爭對手可能進行更廣泛的市場推廣活動，採取更積極的分銷政策並向潛在客戶提出更有吸引力的優惠。公司預計競爭將在未來持續並加劇。

管理層認為，由於我們地球變暖而創造的賺錢點子需求正在增加，透過少使用能源或以清潔能源代替化石燃料來減緩溫室氣體排放的產品和服務，將會擁有極大的市場需求。

公司的計劃主要是專注於推出我們的專利設備，該設備可以儲存能量、產生氧氣並製造氫氣。我們將首先創造並賣出這個產品，最初的焦點是著重於軍工部（Department of Defense）和DOE，因為透過我們的合作夥伴建立的現有關係，這些實體成為市場上最容易進入的途徑。

一個初始的產品和服務提供將有助於滿足對更高效和清潔能源解決方案的不斷增長需求。我們的產品獨特之處在於它可以從可再生來源生成電力，產生氧氣，並根據需要從電化學反應產生氫氣。我們預計這款產品將在住宅、商業和工業應用方面有很高的需求。我們計劃在美國和歐洲市場推出這款產品和服務，但通過擴大到亞洲市場和發展中國家市場，可能增加市場份額。我們已經確定了合適的人員並制定了實現成功的策略。公司認為，一旦我們開始製造流程，利潤將開始實現。

我們公司提供一種能夠隨需產生電力、氧氣和氫氣的產品。

電池動力和氫氣生產對於世界至關重要，因為它們提供乾淨高效的能源。我們的電池科技不同之處在於它並非一個能源累積裝置，而是一個能通過電化學過程儲存能量的生產單元，當需要時可以輕鬆取用。我們的單元還能按需生產氫氣，這反過來讓我們能夠將能量儲存為可方便運輸至其他地點使用的形式。氫氣也可用於驅動車輛，取代傳統化石燃料的需求。電池動力和氫氣生產都為世界提供可再生乾淨的能源，減少排放量，有助於應對氣候變化。氫能源的主要缺點在於生產、儲存和運輸氫燃料的困難和成本，以及目前燃料補給基礎設施的缺乏。

氫燃料電池與其他形式的可再生能源相比，也是昂貴的，而在生產氫燃料時使用的許多元件都是以石油為基礎的，使其成為一個較不環保的選擇。氫作為一種能源，對地球有正面和負面影響。從正面來看，氫有潛力成為一種乾淨且可再生的能源，因為它可以通過可再生能源生產，並且在燃料電池中使用時，只會產生水作為副產物。從負面來看，生產和運輸氫（尤其是在其發展的初期階段）可能會產生大量的溫室氣體排放，如二氧化碳和甲烷，這些氣體促成氣候變化。此外，當從非可再生資源（如天然氣）生產時，可能會導致空氣污染和其他類型的污染。

我們的產品是一款由電池儲能系統驅動的即需即製氫氧發電機。這是一種適合任何用戶能源儲存和供應需求的先進技術解決方案。該系統能隨需產生乾淨的氫氧氣體，並將所產生的能量儲存在電池中。這些儲存的能量可用來驅動車輛和住宅，或其他工業過程；讓用戶能夠隨時隨地使用所需的能量。作為一個額外的好處，這個裝置產生的氫氧氣體完全可再生，並且不含有毒排放物。這個系統不僅價格合理，而且易於使用，是個理想的解決方案，適用於個人、工業和商業需求。對於該產品的市場策略將專注於與主要軍工股承包商和活躍於防衛軍工股板塊的政府機構建立關係。銷售人員應不斷努力建立和加強這些關係，通過展示產品的能力、提供符合其需求的定制解決方案，並定期跟進現有合同。除了直接銷售方式，我們建議參與其他推廣活動，例如參加交易展、運行媒體宣傳活動，並參與思想引領方案，例如在行業活動上撰寫文章或參加座談會。通過這些舉措，我們的重點應繼續放在建立和加強關係上，這將有望帶來政府合同。我們可以將我們的技術授權給汽車行業的多種途徑。我們可以提供最符合客戶需求的授權協議條款。我們可以考慮幾種類型的授權協議，如最終用戶授權協議（EULA）、訂閱授權協定、實施授權協議或評估協議。授權給第三方時，重要的是要考慮我們技術的法律方面，例如知識產權和任何數據的保密性。此外，我們可以提供一系列服務，如支持和維護，確保我們的被授權使用戶在使用我們的技術時有輕鬆成功的體驗。我們的產品將在本地區域、以及在線通過我們的網站銷售。我們的產品將有競爭力的價格，並計劃為客戶提供客戶服務和保修。此外，我們將投資數字營銷活動，以吸引新客戶，提升品牌知名度。

業務描述

我們目前的業務策略是通過三種基本期權來產生營業收入：i）諮詢費用、ii）版稅費用和iii）零售銷售。

主要產品

目前公司已啟動對氫燃料電池電池的研發，他們預計將直接與目前的鋰離子市場競爭。

我們的零售業務將主要是面向客戶的業務，而我們的諮詢和版稅收入，一旦獲得，將主要是業務對業務的。

顧客

截至2024年6月30日的三個月和六個月，以及截至2023年12月31日的整年度，沒有任何客戶。

專利、商標、商業秘密和其他知識產權

為了從版稅和顧問服務中獲得營業收入，我們一直在開發未來使用和發展的技術。目前將這些項目認定為研究和發展，並不能保證任何這些項目將實現或為公司帶來營業收入。

我們已經創建了各種我們打算在未來進行專利和/或版權保護的公式和流程，以便用於將來的使用和授權。以下清單包括我們的智慧財產：

Pick-Up-Oil – 是一種專利碳吸附劑，用於收集油膜。在這個過程中，空氣中的吸附劑被排放到油膜中，吸收油膏後進行收集。然後產品從油中提取出來，可進行二次使用。

混合電化學能源系統 - 是一個擁有專利的電池系統，採用先進的製造技術來製造固態電解質。由於特殊設計造就了大容量陽極，使得特定能量更高，且空氣氧氣作為脫極劑，我們期望充電時間更快，製造成本更低。

成長策略

我們預期透過產品的正常接受、技術和知識產權的許可，以及當被認為符合股東最佳利益時的收購，推動業務增長。

競爭

公司與其他行業參與者競爭，包括那些在全球暖化產品和服務方面的。市場和財務條件，以及公司無法控制的其他條件，可能使潛在客戶更有吸引力地與其他實體進行業務交易。

我們潛在的競爭對手可能擁有更大的資源、更悠久的歷史、更發達的知識產權和更低的運營成本。其他公司也可能進行業務組合或聯盟，從而加強其競爭地位。

最近事件

2024年4月，該公司收到了一台引擎，來開始整合其氫能技術。

2024年1月，公司與Coal Creek Energy, LLC.簽署了一份意向書，計劃在堪薩斯州生產氫氣及氫氣製造行業。

2024年1月，公司任命地球物理學博士傑森·麥凱納博士為其顧問委員會成員。

2024年1月，公司完成對AQSt-美國，LLC的收購。

2023年12月，公司簽訂了一份合同，開發和整合其即時氫氣技術，以支援美國海軍的合同。

2023年11月，該公司任命化學及石油股工程博士雷扎·巴拉蒂博士為其顧問委員會成員。

2023年9月，該公司與DVL Express簽署了一份諒解備忘錄，計劃到2026年將Econ Hydrogen 科技整合進入DVL的卡車隊伍中。

2023年8月，公司的生態氫能技術獲得密西西比科技企業(MSET)、南密西西比大學(USM)和密西西比軍工股(MDI)的認可函。

2023年7月，公司任命迪克·西蒙加入其顧問委員會。

2023年7月，公司應邀並向國家科學基金會提交了一份提案，以進一步發展生態氫技術。

2023年7月，公司簽署了一份收購AQSt-美國有限責任公司的意向書。

2023年4月， 全球貨幣溫室氣候解決方案公司的CEO Michael Pollastro 從一位私人投資者手中收購了742,000股該公司的普通股。

2023年3月，公司與AQSt-美國, LLC.在俄勒岡州麥克明維爾的設施中為Northwest UAV展示了他們的“鈉電池氫發電機”科技。

2022年11月，該公司與AQSt-美國，LLC.完成了他們的“鈉電池氫發電機”原型機的建造和測試。

2022年5月，公司與AQSt-美國有限責任公司簽訂合同，協助設計和建造其“鈉電池氫發電機”原型。

營運業績結果

營業收入

公司在2024年和2023年6月30日結束的三個月和六個月內沒有營業收入。

營業成本

公司在2024年和2023年6月30日結束的三個月和六個月中沒有營業成本。

毛利潤

該公司截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月均未獲得任何毛利潤。

營業費用

截至2024年6月30日止三個月，我們的營業費用為73,022美元，而截至2023年6月30日止三個月則為113,220美元。截至2024年6月30日止三個月，我們的總營業費用包括38,027美元的銷售、總務和行政費用，31,997美元的專業費用，以及2,998美元的攤銷費用。截至2023年6月30日止三個月，我們的總營業費用包括90,158美元的銷售、總務和行政費用，9,110美元的專業費用，10,000美元的研發費用，以及3,952美元的攤銷費用。我們的總務費用包括銀行費用和其他費用。

截至2024年6月30日止六個月，營業費用為143,579美元，較2023年6月30日止六個月的374,072美元低。我們截至2024年6月30日止六個月的總營業費用包括66,689美元的銷售、總務及行政費用，專業費用為69,940美元，攤銷費用為6,950美元。我們截至2023年6月30日止六個月的總營業費用包括192,305美元的銷售、總務及行政費用，專業費用為22,908美元，研究及發展費用為151,000美元，攤銷費用為7,860美元。我們的總總務及行政費用包括薪資、專業服務、銀行費用及其他費用。

淨利潤/虧損

2024年6月30日結束的三個月我們的淨損失為370,544美元，相比於2023年6月30日結束的三個月淨損失的118,124美元。這增加主要是由於其他應收款的費用。

2024年6月30日結束的六個月，我們的淨損失為447,586美元，相較於2023年6月30日結束的六個月的淨損失375,795美元。這增加主要是由於其他應收款的支出。

流動性和資本資源

截至2024年6月30日，我們的流動資產為32,264美元，流動負債為514,029美元，導致工作資本赤字為481,765美元。

我們相信在本報告日期之前，我們將能夠籌集足夠的資金來支持我們目前的運營水平，至少可以支持到接下來的十二個月底。然而，我們無法保證我們不需要額外的資本。 如果我們需要額外的資本，我們將尋求通過出售證券和如有之銀行信貸來獲取額外的營運資金。然而，我們無法保證我們將能夠在需要時獲得資本，如果可以的話，任何可用融資的條款可能並不符合商業合理的條件。

現金流量

營運活動

我們在截至2024年6月30日的六個月中，從營運活動中總計使用了267,687美元現金，在截至2023年6月30日的六個月中，從營運活動中總計使用了196,689美元現金。營運活動使用現金的增加主要是由於淨損失增加71,791美元，有價證券減少62,200美元，其他應收款減少125,672美元，其他流動資產減少11,029美元，應付帳款增加47,035美元，應付工資-相關方減少32,295美元，其他流動負債減少15,089美元。

投資活動

於2024年6月30日止，或2023年，並無進行投資活動。

融資活動

2024年6月30日結束的六個月期間，籌資活動主要包括從發行股票中獲得的款項為85,000美元，以及從短期債務中獲得的款項為157,023美元。

2023年6月30日止之六個月期間的籌資活動，包括來自股票發行的9.9萬美元收益，以及來自短期負債的97,610美元收益。

關鍵的會計政策和估計

請參閱附帶之合併基本報表的註釋2「重要會計政策摘要」，以討論最近的會計公告。

離平衡表安排

我們沒有任何離傳統概念的安排。

項目3. 關於市場風險的定量和定性披露。

我們是根據S-K規定第10(f)(1)條所定義的較小型報告公司。因此，我們無需提供本項所列資訊。

第四項。內部控制和程序。

揭示控制和程序的評估

根據1934年修訂版《證券交易法》下制定的第13a-15(b)規則要求，我們的管理層在我們的首席執行官和致富金融(臨時代碼)的參與下，評估了在此報告涵蓋期結束時所設計和操作的披露控制和程序的有效性。披露控制和程序是指旨在確保我們應在根據《交易法》提交的報告中披露的信息在SEC規則和表格指定的時間內記錄、處理、總結和報告的控制和其他程序。披露控制和程序包括但不限於旨在確保我們應在根據《交易法》提交的報告中披露的信息被累積並適當地傳遞給我們的管理層，以便及時做出有關所需披露的決定的控制和程序。根據這一評估，我們的管理層，包括我們的首席執行官和致富金融(臨時代碼)，得出結論，截至2024年6月30日，我們的披露控制及程序並不有效。

內部控制的變更

在2024年6月30日結束的三個月和六個月內，我們的內部財務報告控制沒有任何變化，這變化對我們的內部財務報告控制產生了重大影響，或者有可能對我們的內部財務報告控制產生重大影響。

其他資訊第二部分

項目5。其他信息。

無

項目6. 附件

* 已電子方式提交本文件

簽名

根據1934年修訂後的證券交易所法的要求，登記人已經授權簽署此報告，以代表該人已經正當授權