附件99.1
即時發佈
Labcorp聯繫方式：
媒體：Kimbrel Arculeo — 336-436-8263
Media@Labcorp.com
投資者：Christin O’Donnell — 336-436-5076
Investor@Labcorp.com
LABCORP 價格 $6.5 億美元的4.35%到期於2030年的優先票據，$5 億美元的4.55%到期於2032年的優先票據和$8.5 億美元的4.8%到期於2034年的優先票據
北卡羅來納州伯靈頓，九月 16, 2024 — Labcorp控股公司（紐交所股票代碼：LH）（Labcorp）今日宣佈，其全資子公司美國實驗室公司控股公司（LCAH）已定價其價值$【•】的高級票據發行（本次發行）。本次發行共包括三個檔次：截至2030年到期的總額6,500,000,000美元的4.350%%高級票據（2030票據），截至2032年到期的總額5,000,000,000美元的4.550%高級票據（2032票據）和截至2034年到期的總額8,500,000,000美元的4.800%高級票據（2034票據，與2030票據和2032票據一起，統稱爲票據）。票據將從2024年9月23日開始計息，於每年4月1日和10月1日支付半年息，首次支付日期爲2025年4月1日。2030票據將以票面價值的99.931%發行，並於2030年4月1日到期。2032票據將以票面價值的99.608%發行，並於2032年4月1日到期。2034票據將以票面價值的99.755%發行，並於2034年10月1日到期。預計本次發行將於2024年9月23日結束，視情況而定將符合通常的結束條件。票據將是LCAH的最高無抵押債務，與LCAH現有和將來的最高無抵押債務享有同等地位，並將由Labcorp進行全額及無條件擔保。
根據Labcorp和LCAH的有效的表格 S-3 的發行（文件號碼 333-279510和頁面。333-279510-01) 在2024年5月17日向證券交易委員會（SEC）提交的基礎招股書於2024年5月17日和招股章程修正於2024年9月16日根據《1933年修訂版證券法》規定的424(b)條款向SEC提供。
LCAH預計將使用本次發行的淨收益來贖回或償還債務，其中預計包括LCAH截至2024年12月1日到期的總額4.00%高級票據4億美元和LCAH截至2025年2月1日到期的總額10.0億美元的3.60%高級票據。此外，LCAH打算使用本次發行的淨收益償還其旋轉信貸設施下的承債350.0萬美元，如未用於此目的，將用於其他一般公司用途。
共同的主要簿記管理人和代表是美國合衆銀行、富國銀行證券和富國銀行證券，Offering的主要簿記管理人是高盛和MUFG，以及PNC Capital Markets LLC和 共同經辦人 Offering的巴克萊、花旗集團、Citizens 資本市場、Credit Agricole CIb、Fifth Third Securities、摩根大通、KeyBanc Capital Markets、TD Securities、Truist Securities和瑞銀投資銀行。可以免費從SEC獲取基本招股說明書和相關招股補充材料。另外，可以通過免費電話從美國合衆銀行投資公司獲得基本招股說明書和相關招股補充材料 1-800-294-1322, 或者可以通過免費電話從美國合衆銀行投資公司獲得1-877-558-2607, 或者可以通過免費電話從富國銀行證券有限公司獲得 1-800-645-3751.
本新聞稿不構成賣出要約或購買債券或任何其他證券的邀約，也不得在任何未在任何法域的證券法下注冊或合格之前在該等法域進行出售這些證券的交易活動。這些證券的發行只能通過招股說明書的補充及隨附的基本招股說明書進行。
關於Labcorp
Labcorp（紐交所：LH）是全球領先的創新和綜合實驗室服務提供商，幫助醫生、醫院、藥品公司、研究人員和患者做出明晰自信的決策。通過我們無與倫比的診斷和藥物研發實驗室能力，我們提供見解並推動科學進步，以改善健康並提高生活質量。Labcorp的超過67,000名員工爲大約100個國家的客戶提供服務，爲2023年FDA批准的新藥品和治療產品的84%提供支持，爲全球患者進行了超過6億次的檢測。
關於前瞻性聲明的注意聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，包括有關擬議發行債券和使用所得款項的聲明。每一條前瞻性聲明都可能會根據各種重要因素髮生變化，包括擔心該發行可能無法完成。因此，讀者被告知不要過分依賴這些前瞻性聲明中的任何一項。即使其預期發生變化，Labcorp也沒有義務對這些前瞻性聲明進行更新。所有前瞻性聲明都明確受到這一警示聲明的全面限制。有關可能影響運營和財務結果的潛在因素、風險和不確定性的進一步信息已包含在Labcorp最新的年度報告表格中，其中均在標題「風險因素」下，以及Labcorp提交給美國證券交易委員會的其他文件中。 10-K 以及隨後的各種表格 10-Q, 包括在每種情況下的「風險因素」一欄中，以及Labcorp向美國證券交易委員會提交的其他備案文件中。
# # #