美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法1934年第13或15(d)條

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年9月11日

perrigo company plc

（依憑章程所載的完整登記名稱）

委員會文件編號 001-36353

+353 1 7094000

(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用

（如果自上次報告以來更改了前名或前地址）

根據法案第12(b)條登記的證券：

請勾選以下適當的框框，以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務（請參見一般指示A.2.）： 8-K 提交本申報書旨在同時滿足登記人根據以下任何條款的申報義務：

請在方框內打勾，指出申報人是否屬於1933年證券法規定的新興成長公司（本章節第230.405條）或1934年證券交易法規定的新興成長公司（本章節第240.1.2億2條）的範圍。（一個法人實體必須選擇一個框） 12b-2 （本章節第240.1.2億2條） (§240.12b-2 本章節)

新興成長型企業☐

若為新興成長型企業，並已選擇不使用依照Exchange Act第13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期，請打勾。☐

于2024年9月17日，愛爾蘭法律下成立並為愛爾蘭公司（以下簡稱“公司”）全資附屬金融子公司的Perrigo Finance Unlimited Company（以下簡稱“發行人”）宣布，根據于2024年9月17日簽署的第6號補充債券指令，由公司提供擔保並由公司在愛爾蘭法律下成立的部分全資附屬公司提供擔保（以下簡稱“子公司擔保人”），以及作為承接人的Computershare Trust Company，NA（以下簡稱“承接人”）（作為威爾斯富高國民協會的繼任者）為了2032年到期的6.125％美元債券（以下簡稱“USD債券”）所進的合約，已經結束，並且根據2014年12月2日签署的合約，愛爾蘭法律下成立的愛爾蘭公司（以下簡稱“公司”）和威爾斯富高國民協會作為簽署方（以下簡稱“基本債券”）進行。此外，根據于2024年9月17日簽署的第7號補充債券指令和基本債券（以下簡稱“歐元債券”，以及USD債券統稱“債券”），發行人宣布出售了合計3.5億歐元的5.375％債券，擔保人包括公司和子公司擔保人，承接人是Computershare（以下簡稱“第七次補充指令”）。 此次債券的買賣已經在美國證券交易委員會（SEC）進行的333-282001號登記聲明書中登記。 S-3 (檔案號碼：333-280626) 此次發行所得凈收益約為1,076百萬美元（美元相等），扣除了由發行人支付的承銷折扣和發行費用。 正如先前披露的，公司打算撤銷到2026年到期的4.375%票面收益債券（以下簡稱“2026債券”）並預交部分到期的Term b 貸款，以及支付與上述事項有關的費用和支出。 No.333-282001號登記是此次債券銷售的登記聲明書。

出售所得淨收益約為1,076億美元（相當於美元），在扣除發行人支付的承銷折扣和發售費用後。正如先前披露的那樣，公司打算對其2026年到期的4.375%票面收益債券（以下簡稱“2026債券”）進行贖回，並預支付債務融資於2026年到期的部分期限b貸款及支付與上述事項相關的費用和支出。

備忘錄和合約

利息和到期

美元指數票息率為每年6.125%。美元票息於每年的3月30日和9月30日支付，起始於2025年3月30日。美元指數票到期日為2032年9月30日。

歐元指數票息率為每年5.375%。歐元票息於每年的3月30日支付，起始於2025年3月30日。歐元指數票到期日為2032年9月30日。

保證；無安全

票據未經擔保，將成為發行人的優先債務。該票據將由公司和子公司保證，以優先無擔保的方式進行保證。

可選贖回

2027年9月30日前，發行人有權隨時以相等於應贖回的美元指數票本金金額的100%或按照USD合約所述的適用於該美元指數票的“補償”金額贖回所有或部分美元指數票，並支付截至贖回日期但不包括贖回日期的應計利息。自2027年9月30日起，發行人有權隨時以下列所述的贖回價格（以美元指數票應贖回金額的百分比表示）贖回所有或部分美元指數票，並支付截至但不包括適用的贖回日期的應計利息：

此外，在2027年9月30日之前，發行人可以選擇性地在一個或多個場合以106.125%的贖回價格（並包括其計入當時為止的應計利息，如有）贖回多達40%的美元票面總金額，但不包括本該贖回日期的相關到期利息支付日的USD票面持票人所應享有的權益，該權益相當於一份或多份股權發行所得的淨現金。 提供 在每次這樣的贖回發生後，發行債券之美元票面的最低50%仍然未償還。 進一步提供在每次這樣的股權發行當日起90天內，可以實現逐次贖回。

在2027年9月30日之前，發行人可以隨時或不定期地以等於將要贖回的歐元票面總金額的100％和適用於該歐元債券的“補償金額”，加上但不包括贖回日期前應計的未支付利息對歐元票面贖回。

此外，在2027年9月30日之前，發行人可以選擇在一個或多個場合贖回最多40%歐元票面總金額，以其累計票面金額的105.375%作為贖回價，再加上截至有關贖回日但不包括相應贖回日的應計且未付利息（如有），須但且僅供有關記錄日期上的歐元票面持有人獲取有關利息支付日應付的利息，等於一個或多個權益招股淨現金收益； 提供 在每次進行上述贖回時，至少50%歐元票據於歐元債券契約發行後仍然未支付； 進一步提供在每次進行上述權益招股後的90天內，進行上述贖回；

觸發變更控制事件

若發生與票據有關的變更控制觸發事件（根據契約所定義），除非發行人已行使贖回票據的選擇，否則發行人將要求支付現金，金額等於已購回的票據的總票面金額的101%，再加上截至購回日期但不包括購回日期的應計且未付利息和附加利息（如有）。

契約條款

這些契约包含承诺条款，包括限制发行人、公司以及其特定子公司从事活动、创建或承担有担保债务、进行出售和租赁回租交易以及发行人和公司合并、转让其各自资产以及其子公司资产的能力，但需遵循契约中描述的重大例外。

違約事件

這些契约還规定了通常的违约事件，如果其中任何一项发生，将允许或要求有关票据系列的本金和应计利息在适用宽限期后立即到期支付。

前述摘要並非對完整內容的陳述，並且完全由對合同的參照來限定。基本契約書已作為公司於2014年11月20日在表格333-200387上的登記聲明之附件4.1提交給美國證券交易委員會(SEC)，並通過參照納入到登記聲明中。第六增補協議，包括附有美元債券表格的形式，現已作為附件4.1隨本隨附提交，並透過參照納入到本文件中。第七增補協議，包括附有歐元債券表格的形式，現已作為附件4.3隨本隨附提交，並透過參照納入到本文件中。與債券相關的特定法律意見已作為附件5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6和5.7隨本隨附，並透過參照納入到登記聲明中。 S-3 (檔案號碼：333-280626) 第333-200387號登記聲明於2014年11月20日提交至SEC，基本契約書作為附件4.1提交，並通過參照納入到登記聲明中。 第六增補協議，包括隨附的美元債券表格，作為附件4.1隨本隨附提交，並透過參照納入到本文件中。第七增補協議，包括隨附的歐元債券表格，作為附件4.3隨本隨附提交，並透過參照納入到本文件中。與債券相關的某些法律意見已作為附件5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6和5.7隨本隨附，並透過參照納入到登記聲明中。

於本項目2.03中參照設定於項目1.01中的信息。

承銷協議

於2024年9月11日，發行人與公司、子公司保證人、多個擔保人代表的BofA Securities Inc.簽訂了一份承銷協議（「承銷協議」），供美元債券（其中命名的USD Notes）承銷，該擔保人包括BofA Securities Europe SA、HSBC Securities（美國）Inc.、J.P. Morgan Securities plc、ING Financial Markets LLC、摩根士丹利及Co. LLC、Wells Fargo Securities International Limited、BNP Paribas Securities corp、高盛及Co. LLC、Mizuho International plc、Capital One Securities、Goodbody Stockbrokers UC、Huntington Securities Inc、MUFG Securities（歐洲）N.V.、PNC Capital Markets LLC以及SG Americas Securities，LLC。該承銷協議涵蓋了發行人、公司和子公司保證人對某些事項作出的陳述以及向其中命名的擔保人提供的有利條款中的賠償。在他們業務的正常進行中，承銷商及其某些聯屬公司過去和/或將來可能與公司或其相關公司從事投資和商業銀行或其他金融性質的交易，包括提供某些諮詢服務以及向公司和其相關公司提供貸款，在這些業務的正常運作中，他們將收取慣例費用或開支。承銷協議副本作為此次公司報告的表格1.1提交，並參照入申報文書。承銷協議的重要條款描述並不是完整的，其全部內容均以參照該展示文件為準。 8-K 並參照此註冊聲明書，將承銷協議的內容描述納入參考。承銷協議的重要條款描述並不是完整的，其全部內容均以參照該展示文件為準。

於2024年9月17日，公司發行新聞稿宣布結束債券發行。新聞稿副本作為此次公司報告的表格99.1提交。 8-K.

2026年償還通知

2024年9月17日，公司發布了一份償還通知，以贖回所有未偿清的2026年票據。公司預計使用票據發行的淨收益來贖回所有的2026年票據。

(d) 展覽品

關於前瞻性聲明的警告聲明

本目前表格報告中的某些聲明 8-K 可能是 所謂的 修訂後的《1934 年證券交易法》第 21E 條所訂立的「安全港」的意義下的「前瞻性聲明」。這些聲明與未來事件或本公司未來的財務表現有關，並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致本公司或其行業的實際結果、活動水平、表現或成就與任何前瞻性聲明所表達或暗示的重大不同。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」，「願意」，「可以」，「會」，「應該」，「期望」，「預測」，「規劃」，「預測」，「擬」，「相信」，「估計」，「預測」，「潛在」或其他相似術語的負面性。本公司根據其目前的預期、假設、估計和預測來建立這些前瞻性聲明。雖然本公司認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性聲明只是預測，並涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多情況都是公司控制之外。風險和不確定性包括與本文所述交易成功完成相關的風險、供應鏈對公司業務的影響，包括武裝衝突、貿易和其他經濟制裁和/或疾病引起或加劇的風險；一般經濟、信貸和市場狀況；烏克蘭戰爭及其他升級的影響，包括美國、英國、歐盟及其他與其他國家的經濟和政治制裁的影響；或升級我們經營業務的其他地區發生衝突；當前和未來的減值費用，包括與出售 Héra SAS（「HRA Pharma」）罕見疾病業務有關的費用，如果我們確定特定資產的帳面價值可能無法從該等資產的預期未來現金流中收回；客戶接受新產品；其他行業參與者的競爭，其中一些在某些產品類別中擁有更大的市場份額或市場份額比本公司更大的市場份額；客戶和消費者的定價壓力；解決不確定稅務狀況及其相關訴訟、正在進行或未來的政府調查和監管措施；公司獲得和維持監管批准的不確定性；產品召回或停止銷售的潛在成本和聲譽影響；美國和外國稅務、醫療保健和其他政府政策的可能不利變化；疫情或大流行病的影響；任何股份回購（或缺乏）的時間、金額和成本及/或任何再融資未償還債務到期日或之前；貨幣匯率和利率的波動；公司從出售 HRA 罕見疾病業務中獲得預期的利益的能力，包括潛在的逾期付款，以及與該交易有關的潛在成本或保留的潛在成本或負擔的風險；以及與出售 RX 業務交易有關的潛在成本或負擔的風險五月超過本公司的預估或對本公司的業務或營運有負面影響；公司能夠從收購 HRA Pharma 和雀巢 Gateway 嬰兒配方奶粉廠以及美國和加拿大對 GoodStart 的權利獲得預期的利益的能力^® 嬰兒奶粉品牌及其他相關配方奶粉品牌（「Gateway」）及/或公司協同預估估計不準確或公司因收購有關的整合或其他成本高於預期的風險；與 HRA Pharma 和 Gateway 相關的風險，包括銷售和分銷網絡的任何延遲增長率受到不利影響的風險；其他公佈和未預告收購或銷售的完成和成功，以及公司的能力實現其所期望的好處；以及本公司能夠執行並實現公佈的降低成本工作及其他策略性措施和投資所需的效益，包括本公司在本文所述的持續重組計劃中獲得預期的利益的能力。對待處理訴訟的不利結果可能會對公司的經營業績、現金流量和流動性產生重大不利影響，最終可能需要使用公司資產支付損害賠償，從而減少其他公司用途可用的資產。這些及其他重要因素，包括本公司年報表格中「風險因素」下所討論的因素 10-K 截至 2023 年 12 月 31 日止年度，以及本公司之後向美國證券交易委員會提交的申報，可能導致實際業績、表現或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的實際業績、表現或成就有重大不同。本新聞稿中的前瞻性聲明僅於本文日期起作出，除非適用證券法規另有規定，否則本公司拒絕對更新或修改任何前瞻性聲明的意圖或義務，無論是因新資訊、未來事件或其他情況而導致。

簽名

根據1934年證券交易法案的要求，申報人特此授權簽署本報告，代表其授權人。

日期：2024年9月17日