6-K 1 ea0214741-6k_reeauto.htm REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

表格6-K

 

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

根據1934年證券交易法

 

2024年9月份(報告編號2)

 

委託文件編號:001-40649

 

/s/ Avital Futterman

(根據其憲章規定的準確名稱)

 

基布茲·吉利 - 亞姆,以色列,4690500

於2024年7月25日,REE Automotive股份有限公司(以下簡稱「公司」)與全球領先的汽車零部件供應商(以下簡稱「戰略方」)簽署了一份戰略性的非約束性提議(以下簡稱「提議函」),利用戰略方在世界各地製造基地的豐富經驗和能力,爲公司提供高經驗團隊,推動公司生產線的運營改進;此外,戰略方將提供供應鏈管理,爲公司提供全球供應鏈內的洞見和有助於改進公司採購的知識庫。雙方相信,此支持可使公司在工作資本改善、提高生產效率和成本結構、改善交貨期、更好的合同條款以及支持生產規模擴大的同時,爲工程和未來創新釋放資源。此外,戰略方擬利用其網絡,並與貨車原廠設備製造商接觸,倡導採用公司的角落模塊。作爲雙方戰略對齊的一部分,戰略方擬以每股4.12美元的價格購買1000萬美元的公司證券(這是提議函日平均成交量爲期30天的加權平均價格)。該提議函已由雙方董事會批准,並受制定和執行明確協議的談判,該談判將包括常規的成交條件和令人滿意的盡職調查。因此,提議函所規定的交易不能保證一定會發生。

請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

 

請在以下方框內打勾,表示報告提交情況。報告爲2019年度報告應使用Form 20-F,報告爲2020年度報告應使用Form 40-F。 Form 20-F ☒ Form 40-F ☐

 

20-F表格  40-F表

  

 

 

 

 

2024年6月4日,Nano Dimension股份有限公司(「註冊人」)發佈了一份新聞稿,題爲「大使喬吉特·莫斯巴赫加盟Nano Dimension董事會」,現附上99.1展覽,併成爲本文檔的一部分。

 

註冊直接發行

 

2024年9月15日,REE汽車有限公司(簡稱「公司」)與某些機構和合格投資者簽訂了證券購買協議(簡稱「購買協議」),提供發行總額爲(i)7,362,930股A類普通股,每股無面值(稱爲「普通股」),售價爲每股4.122美元,以及(ii)3,639,893預資助認股權證,每份可以購買一股普通股(「預資助認股權證」)。預資助認股權證將以每份4.121美元的價格出售,包括每份全額股票的行使價0.001美元。預資助認股權證可在發行日期後隨時行使,需支付行使價格。

  

預計發行將使公司獲得約4530萬美元的總收益。公司擬利用發行所得款項用於營運資金和一般企業用途。

 

在非公開發行中發行的普通股和全額擔保證券將根據招股書的補充文件發行,該文件將在與公司的牆壁註冊申報書有關的情況下與證券交易委員會的申報一起提交。 F-3表格(文件號333-266902)於2022年8月25日由委員會發布並生效的證券交易委員會。

 

購買協議包括慣常的陳述與保證、協議與義務、終止條件和終止條款。購買協議規定承銷商對公司、公司董事和高管的賠償,以及公司對購買方在某些責任下的賠償,包括在證券法下產生的責任,並就此提供了一定的補償權利。

 

關於發行和出售普通股和可行使的獎勵證的合法意見,赫爾佐格福克斯&尼曼的法律意見附件作爲本6-k表的展覽5.1。關於發行和出售預計提供的獎勵證的合法意見,沙利文&伍斯特的法律意見附件作爲本6-k表的展覽5.2。

 

本報告不得構成對本陳述中所述證券的買入要約或賣出要約,也不得在未在任何州或司法管轄區根據該州或該司法管轄區的證券法的註冊或資格之前,在任何州或司法管轄區進行該等證券的銷售。

 

供應鏈管理服務協議

 

2024年9月15日,公司與Samvardhana Motherson International Limited(「Motherson」)簽署了一份供應鏈管理服務協議(「協議」),根據該協議,公司指定Motherson(包括其任何關聯公司)獨家爲公司提供一定的服務。在這方面,Motherson同意提供與公司供應鏈的開發、管理和優化相關的服務,還包括供應商開發和管理、零部件開發成本管理、合同和採購訂單管理、物流等供應鏈管理、合規和監管遵從、危機和風險管理、資源規劃以及信息和技術系統集成。公司同意按季度向Motherson支付相當於Motherson協議下實現的一定成本節約的50%的金額(「季度費用」),此外還要支付一定的年度支付,用於支付Motherson根據Motherson協議提供服務所需的資源,該資源的支付金額應由REE和Motherson雙方商定。

 

此外,公司同意允許Motherson提名一位董事加入公司的董事會。

 

本協議將於三年或Motherson收到3000萬美元季度費用之後終止。此外,除非任一方在任期結束前180天提供終止通知,否則本協議將自動續簽連續一年。另外,Motherson可以以提供180天書面預先通知的方式出於任何原因終止本協議。

 

1

 

 

前述對購買協議、協議和預融資認股權證的摘要並不完整,並且完全以附件10.1、附件10.2和附件4.1的內容爲準,這些附件隨函附上,並通過參考納入本6-k表中。

 

外國私營發行人報告,包括其展示內容,已與公司的註冊聲明(包括表格S-8的註冊聲明(文件號 》和文件號 》)以及表格F-3的註冊聲明(文件號 》)相互參照,並作爲其組成部分,除非後續提交或提供的文件或報告取代。 333-261130和文件號 》) 333-272145文件號 》) 333-276757, 333-26690220,200,000333-258963,除非後續提交或提供的文件或報告取代。 

 

附件描述

 

附表號。   描述
4.1   預先增資認股權證形式
5.1   赫爾佐格福克斯尼曼的意見。
5.2   Sullivan & Worcester LLP的意見
10.1   2024年9月15日的證券購買協議書,由公司與購買方簽署
10.2   2024年9月15日簽訂的供應鏈管理服務協議,由公司與Samvardhana Motherson International Limited簽署
23.1   赫爾佐格福克斯尼曼的同意(包含在附件5.1中)
23.2   《Sullivan & Worcester LLP許可書》(附在附件5.2中)。

 

2

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,登記人已通過其代表簽署本報告,由其授權。

 

  /s/ Avital Futterman
     
  通過: /s/ Avital Futterman
  姓名:Luisa Ingargiola Avital Futterman
  標題: 總法律顧問

 

日期:2024年9月17日

 

 

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