美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格6-K
外國私人發行人之報告
根據13a-16或15d-16規則
根據1934年證券交易所法
2024年9月
報告文件編號:001-41663
演唱國際控股
B9 新疆創博智谷工業園區
水磨沟区光源路100号
新疆烏魯木齊中國830017
(總部辦公地址)
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最佳努力跟隨發行價格和結束公開發行
於2024年9月13日,CaymanIslands(開曼群島)法律下成立的有限責任豁免公司ChansonInternationalHolding,與特定投資者簽署一份證券購買協議(即“ ”) ,為(即“ ”)(即“ ”)的努力(即“ ”)提供(即“ ”)國際公司的8,980,251股A類普通股。權益代理)在(即“ ”)與某些在其中確定的投資者簽署證券購買協議(即“ ”) ,以儘力提供跟隨性的公開發售(即“ ”)。購買協議)在(即“ ”)與某些在其中確定的投資者簽署證券購買協議(即“ ”) ,以儘力提供跟隨性的公開發售(即“ ”)。供股)在(即“”,即即即即即即即即即即即即即公的A即。A類普通股每股面值為$0.001美元的普通股(“股份”),以及8980251張購買8980251個A類普通股的普通認股權證(“認股權證”)(股份和普通認股權證合稱“證券”)股份在行使價格為$0.972的情況下購買一年內可行使的股份和普通認股權證普通認股權證A類普通股和普通認股權證以每股$0.81的公開發售價格出售,附帶認股權證證券每個A類普通股都與一張普通認股權證一同出售
根據購買協議,在發行交割後六(6)個月內,公司不得發行、簽署任何發行協議,或宣布發行或拟發行任何特 A股,或可轉換、兌換或行使公司的 特 A股或 特B股的證券,或提交任何申請文件或修訂或補充文件,但有例外情況。
這些證券已根據在Form F-1 (文件編號333-281732)上最初向美國證券交易所委員會(簡稱"交易所")提交的,後來經修訂並於2024年8月23日生效的有效註冊聲明注冊。美國證券交易委員會在2024年8月23日提交初次申報並經修改後,於2024年9月12日獲准生效的(簡稱"生效日")。申報書公司於2024年9月13日提交了與本次發行有關的最終說明書,成為註冊聲明的一部分。有關本次發行的註冊聲明和最終說明書可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得。
該公司還成立了一家安置代理 於二零二四年九月十三日發出的協議(」安置代理協議」) 與約瑟夫·斯通資本有限責任公司合作,該公司擔任 獨家配售代理人(」安置代理」) 以最大努力與本發售有關。根據 根據《安置代理協議》,公司同意向配售代理人支付相等於總收益總額 6.0% 的現金費 在發行中提取的非負責開支津貼,等於本次發行所得款項總收益總額的 1.0%,以及 向安置代理人賠償其自付費用,最高達 150,000 美元。本公司同意授予配售代理人權利 首次拒絕,於發行截止日起六 (6) 個月內擔任獨家管理承保人及經銷商經理, 任何未來的公共或私募股權、股票掛鈎或債務(不包括商業銀行除外)的持牌人或獨家配售代理商 在此六 (6) 個月期間內的債務) 發行。招聘代理人有權向任何公營或私人公司獲得賠償 任何形式的發售或其他融資或資本籌款交易(」尾端融資」) 在該等融資的範圍內 或由配售代理人直接和間接聯繫的方向本公司提供資金,如果該等尾端融資已完成 於本發行結束後的六 (6) 個月期內任何時間。
根據購股協議和配售代理協議,公司的每位董事、高級職員和持有超過5%普通A類股權益的實益擁有人已簽署禁售協議,通常禁止在發行完成後的六(6)個月內,出售、轉讓或其他處置公司的證券,或換股或行使權利轉換成公司的普通A類股或普通B類股。
此外,公司於2024年9月13日簽訂了一份託管協議(”協議“)與放置代理商和大陸股票轉倉信託公司(“信託”)公司被指定為公司的託管代理人(“代理人”)。該次Offering所得款項存入一個單獨的、無息的銀行賬戶,受限於公司所接收的資金,或稱“專戶”。專戶的目的是(一)接收放置代理商從潛在證券買方處收到的所有認購款項(電匯),並由放置代理商交付給託管代理人,(二)保管通過銀行系統收取的認購款項,以及(三)分配已收資金。代管協議與放置代理人和大陸股票轉倉信託公司(“信託”)公司於 2024 年 9 月 13 日簽訂了托管協議 ( “協議” ),成為公司的托管代理人 ( “代理人” )。本次發行證券所得的款項存入一個單獨的、不計利息的銀行賬戶 (僅限公司收到的款項),或稱為“專戶”。托管賬戶的目的是: (一) 接收放置代理商收到的所有認購資金 (電匯),並由放置代理商交付給托管代理人; (二) 保管通過銀行系統收取的認購資金;及 (三) 撥付已收取的資金。託管代理與放置代理人和大陸股票轉倉信託公司 ( “信託” ) 公司於 2024 年 9 月 13 日簽訂了托管協議 ( “協議” ),成為公司的托管代理人 ( “代理人” )。本次發行證券的收益存入一個單獨的、不計利息的銀行賬戶 (僅限公司代收款項),或稱為“專戶”。托管賬戶的用途是: (一) 接收放置代理商從潛在買家處收到的所有認購款項 (電匯),並由放置代理商遞交給托管代理人; (二) 保持透過銀行系統收到的認購款項;以及 (三) 劃撥已收取的資金。託管賬戶專戶
認購於2024年9月17日結束。 公司打算利用認購所得的淨收益在中國和美國開設新店。
關於本次發行,公司於2024年9月16日發布新聞稿,宣布發行價格,並於2024年9月17日發布新聞稿,宣布發行結束。
附件中附有以下文件(i) 招股代理協議、(ii) 購買協議表格、(iii) 普通認股權證表格、(iv) 代管協議、及(v) 兩份新聞稿,分別編號為附件10.1、10.2、4.1、10.3、99.1 及 99.2,並已作為引述文件納入本合同中。前述合同各項條款的摘要皆須擔保並且符合相關文件的內容。
本報告並不構成賣出的要約,或購入的徵求,也不得在未在任何法律要求下註冊或取得資格的州或司法管轄區之前買賣這些證券。
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展覽指數
展品 編號。 | 描述 | |
4.1 | 普通認股權證的形式 日期為2024年9月13日 | |
10.1 | 放置代理協議 日期為2024年9月13日,由公司和放置代理之間簽訂 | |
10.2 | 證券購買協議的形式 日期為2024年9月13日,由公司和其中的買家簽訂 | |
10.3 | 託管協議 日期為2024年9月13日,由公司、放置代理和託管代理之間簽訂 | |
99.1 | 有關公司發售價格的新聞稿 | |
99.2 | 有關公司交割的新聞稿 |
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簽名
根據《1934年證券交易法》的要求,申報人已經授權簽署本報告,以代表本公司簽署。
演唱國際控股 | ||
日期:2024年9月17日 | 作者: | /s/ 李剛 |
名稱: | 李剛 | |
職稱: | 首席執行官、董事、和 董事會主席 |
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