美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
證券交易法1934年第13或15(d)條
報告日期(最早報告的事件日期):2024年9月17日(
(依憑章程所載的完整登記名稱)
(註冊地或其他轄區 的) |
(委員會 文件號碼) |
(IRS雇主 識別號碼) |
(總部辦公地址) | (郵政編碼) |
註冊者的電話號碼,包括區域號碼:
(如果自上次報告以來更改了前名或前地址)
請勾選以下適當的框框,以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務(請參見一般指示A.2.): 8-K 提交本申報書旨在同時滿足登記人根據以下任何條款的申報義務:
根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425),書面通信 |
根據交易所法案第14a-12條(17 CFR 240.14a-12),徵詢資料。 |
根據交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b)),進行預先開始的通信 |
根據《交易所法》第13e-4(c)條(17 CFR 240.13e-4(c)),在展開前的通信。 |
根據法案第12(b)條登記的證券:
每種類別的名稱 |
交易 |
每個交易所的名稱 註冊在哪裡的 | ||
請在方框內打勾表示登記人是否符合1933年證券法規定的新興成長型企業 (17 CFR §230.405) 或規定的規則 12b-2 請勾選以下項目以指示登記公司是否符合1934年證券交易法第17條(17 CFR §2401.2億2)的新興成長公司定義: §240.12b-2).
新興成長型公司
如果是新興成長公司,請勾選表示公司已選擇不使用依據《交易所法》第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。☐
項目1.01。 | 進入實質性明確協議 |
2024年9月16日,CSX Corporation(以下簡稱“公司”)與花旗集團全球市場公司、摩根士丹利證券有限責任公司、摩根士丹利證券有限責任公司及瑞銀證券有限責任公司簽訂了承銷協議(以下簡稱“承銷協議”),代表在其中名稱上為承銷人的花旗集團、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀進行了5.50000000億美元的公司4.900%至2055年到期的債券(以下簡稱“債券”)的全球首次公開發行。 債券的發行是根據公司2022年2月16日生效的Form登記聲明進行的 S-3ASR (註冊 No. 333-262788) 2022年2月16日生效。2024年9月16日,根據法案第424(b)(2)條,公司向證券交易委員會提交了相對於2022年2月16日的招股說明書和2024年9月16日的招股說明書補充資料,涉及債券的發行和銷售。
根據承銷協議,公司同意將該債券賣給承銷人,而承銷人同意購買該債券以轉售予公眾。 承銷協議包括公司的常規陳述、保證和契約。 它還規定了公司和承銷人分別就某些責任提供常規賠償,以及在涉及這些責任的情況下提供常規負擔補充條款。
公司預計債券發行將於2024年9月18日結束,視常規結束條件而定。
上述摘要乃以此「當前報告表格」附表檔案中的承銷協議為參照基礎,並由此引用,以及上述的架構性登記聲明。 8-K 及在上述的登記聲明中引用內容。
第9.01項。 | 基本報表和展览 |
(d) 現附檔之展示品如下:
1.1 | 承銷協議,日期為2024年9月16日,由CSX Corporation、花旗集團全球市場公司、摩根士丹利暨Co. LLC、摩根士丹利、UBS證券有限公司,作為其中所名列承銷商的代理。 | |
104 | 這份最新報告的封面頁 8-K, 使用內嵌XBRL格式。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,申報人已經授權被授權人代表其正式簽署本報告。
CSX 公司 | ||||||
日期:2024年9月17日 | 作者: | /s/ Sean R. Pelkey | ||||
名字: | Sean R. Pelkey | |||||
職稱: | 執行副總裁暨致富金融(臨時代碼)及會計財務主管 |