Nuvalent宣佈定價增加的公開發行普通股

馬薩諸塞州劍橋市九月 16, 2024Nuvalent，Inc.（納斯達克：NUVL）是一家臨床階段 生物製藥公司，專注於爲癌症中已經證實的激酶靶點創建精確靶向療法 30天今天宣佈擴大的承銷公開發行5,000,000股A級普通股的定價爲每股$100.00。所有股份由Nuvalent提供。在扣除承銷折扣、佣金和其他發行費用之前，Nuvalent預計從此次發行中獲得的總收入將約爲$500.0億美元。該發行預計將於2024年9月18日結束，視條件滿足而定。此外，承銷商還有一個

JP摩根、TD Cowen、Jefferies和Stifel擔任聯席簿記管理人。

這些股份是由Nuvalent根據於2023年3月16日提交給美國證券交易委員會（SEC）的自動生效的備案聲明所提供的。本次發行僅通過構成註冊聲明一部分的招股說明書和招股說明書補充資料進行。與本次發行及其條款相關的初步招股說明書補充資料已提交給SEC，並可通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲得。與發行有關的最終招股說明書補充資料將提交給SEC。如有可獲得，最終招股說明書補充資料及相關招股說明書的副本可從以下地點獲取：JP摩根證券有限公司，c/o broadridge金融解決方案，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通過電子郵件prospectus-eq_fi@jpmchase.com and postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，通過電話 495-9846或通過電子郵件TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Jefferies LLC，Attention: Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，通過電話 821-7388, 或通過電子郵件Prospectus_Department@Jefferies.com或Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，Attention: Syndicate，One Montgomery Street，Suite 3700，San Francisco，California 94104，通過電話 415-364-2720 或通過電子郵件syndprospectus@stifel.com。

本新聞稿不構成出售或購買這些證券的要約，也不在任何未經註冊或符合任何此類州或管轄區的證券法規定的州或管轄區進行出售這些證券的要約或銷售。

Nuvalent，Inc. (納斯達克股票代碼：NUVL) 是一家臨床階段的生物醫藥公司，專注於爲癌症患者創建針對臨床證明的激酶靶點的精確靶向療法，旨在克服現有治療方法的侷限性。憑藉在化學和基於結構的藥物設計方面的深入專業知識，我們開發創新的小分子，具有克服耐藥性、最小化不良事件、處理腦轉移和產生更持久效果的潛力。Nuvalent正在推進一個強大的流水線，包括爲 ROS1-陽性、ALK-陽性和HER2突變的非小細胞肺癌的調查候選人以及多個發現階段的研究計劃。

Nuvalent公司（Nasdaq: NUVL）是一家臨床階段的生物製藥公司，專注於爲癌症患者創建精準靶向療法，旨在克服現有臨床已證實的激酶靶點治療的侷限性。憑藉在化學和基於結構的藥物設計領域的深厚專業知識，我們開發創新的小分子藥物，具有克服抵抗性，減少不良事件，處理腦轉移併產生更持久反應的潛力。Nuvalent正在推進一項強大的候選藥物管線，用於ROS1陽性和與HER2變異的肺癌，以及多個處於發現階段的研究計劃。 ALK陽性 和HER2變異 。IO Biotech贊助第二期試驗， 細胞肺癌，以及多個處於發現階段的研究計劃。

 

關於前瞻性聲明的警示

本新聞稿包含根據1995年修正的《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明，涉及重大風險和不確定性。"預期"，"相信"，"估計"，"期望"，"打算"，"可能"，"計劃"，"預測"，"項目"，"目標"，"潛力"，"將"，"將會"，"可能會"，"應該"，"繼續"，"考慮"，"尋求"，"期待"，"促進"，"目標"，"戰略"，"有希望的"，"機會"，或這些詞的否定形式或其他類似表達，旨在識別前瞻性聲明，雖然並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。這些前瞻性聲明包括，但不限於，有關擬議發行的聲明，包括與發行相關的常規終結條件是否得到滿足以及預期發行的終結。 實際結果可能會與這些前瞻性聲明中預測或暗示的結果有實質性不同。可能導致這種差異的因素包括，但不限於，可能影響發行的時間、條款和條件以及與發行相關的終結條件是否得到滿足的市場條件的風險和不確定性。Nuvalent無法保證能夠按照預期條件或根本無法完成發行。您不應過分依賴這些前瞻性聲明。有關發行、Nuvalent及其業務的其他風險和不確定性，請參閱Nuvalent《季度報告表》中包含的「風險因素」標題，該報告涵蓋了截至2024年6月30日的季度期間，Nuvalent於2024年9月16日向SEC提交的初步招股說明書以及Nuvalent將來可能向SEC提交的其他申請文件。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明僅於本聲明日期有效，Nuvalent明確聲明不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。 10-Q 截至2024年6月30日的季度，Nuvalent初步招股說明書已於2024年9月16日向SEC提交，Nuvalent及其業務相關的任何其他風險和不確定性可能包含在Nuvalent將來向SEC提交的其他文件中。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅適用於此日期，Nuvalent明確聲明不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，無論是根據新信息、未來事件或其他原因。

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投資者聯繫

Chelcie Lister

Nuvalent, Inc.

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媒體聯繫人

Amanda Sellers

Deerfield Group

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