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保德信金融InterNotes® , 自發行日起六個月以上到期 根據規則424(b)(2)，註冊聲明編號333-277590 最終定價補充文件第5號 - 2024年9月16日星期一編制。與2024年3月1日的招股章程和2024年8月5日的招股補充相結合閱讀。 投資者應與招股章程和招股補充文件一起閱讀本定價補充。 |
| CUSIP 數字 |
總計 本金金額 |
銷售 價錢 |
毛額 特許經營權 |
淨值 收益 |
利息 類型 |
利息 利率 |
支付 頻率 |
到期 日期 |
第一利益 支付 |
第一利益 支付 |
倖存者 期權* |
產品 排名 | ||||||||||||
| 74432BAG3 |
$1,422,000.00 | 100.000% | 1.250% | $1,404,225.00 | 固定利率 | 3.900% | 半年一次付息 | 09/15/2029 | 03/15/2025 | $19.07 | 是 | 優先無擔保票據 | ||||||||||||
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我們將按半年付息一次，於每年3月15日和9月15日。首次付息將在2025年3月15日進行。每個票面的年利率和到期日均已設定。您的票據的常規記錄日期是在付息日之前的每個工作日。
銷售代理商將票據出售給證券經銷商，或由證券經銷商出售給其他某些經紀人或經銷商，可能以折扣價格高達票面金額的0.6000%出售。
贖回信息： 不可贖回
購買代理人： InspereX LLC代理商： BofA Securities、花旗集團、摩根士丹利、RBC Capital Markets、富國銀行投資顧問
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| 發行日期：2024年9月9日（星期一）至2024年9月16日（星期一） |
保德信金融股份有限公司 | |
| 交易日期：2024年9月16日 上午12:00 美東時間 |
保德信金融公司債券® | |
| 結算日期：2024年9月19日（星期四） |
招股說明書日期：2024年3月1日 | |
| 最小面額/增加額：$1,000.00/$1,000.00 |
附表日期：2024年8月5日 | |
| 初始交易以平盤結算並在SDFS：DTC記錄項目中進行記錄 |
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| DTC號碼0235，通過RBC Dain Rauscher Inc. |
若任何票據的到期日、贖回日或付息日不是 工作日（根據招股書的定義），則該票據的本金、溢價（如有）和利息將於下一個工作日支付，該票據自到期日、贖回日或付息日（遵循未調整工作日約定）起不再累計利息。
*您的票據的生存者選擇權功能受到 重要限制、限制和程序要求的限制，詳見頁 S-52 您的附表補充中的第 的陳述。
紐約銀行將充當票據的受託人。花旗銀行將充當票據的付款代理、註冊代理和轉讓代理， 並將管理與其相關的任何生存者選擇權。
根據普丁金融（公司）的法律顧問John M. Cafiero的意見，當本定價補充文件所提供的票據由公司執行並發行，並由受託人根據契約經過驗證並按照本文件的規定交付付款時，該票據將成為公司的有效且具有約束力的負債，但受制於破產、無力償付、欺詐轉讓、重整、延期付款和影響債權人的一般適用性法律和一般公平原則。此意見僅根據新澤西州和紐約州的法律給出。此外，該意見受到有關受託人授權、執行和交付契約以及簽名的真實性以及該顧問對公司官員和其他來源就某些事實問題的依賴等的通常假設的限制，如John M. Cafiero的意見所述，該意見日期為2024年8月5日，已在公司的現行報告表格中提交。 8-K 2024年8月5日並以附件5.2的形式進行了註冊陳述書。 3-ASR (檔案號碼：333-280626) No. 333-277590
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