EX-10.4 6 hspo_ex104.htm REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT hspo_ex104.htm

附件10.4

 

最終形式

 

註冊權協議

 

本登記權協議(以下簡稱「本協議」)於2024年6月24日簽署並生效,由 Kinetik Holdings 公司(以下簡稱「公司」)和 Durango Midstream 公司(以下簡稱「持有人」)共同簽署。公司和持有人均可被單獨稱爲「一方」協議截至[__]日所簽訂的文件由Squirrel Enlivened International Co., Ltd.,一家免稅股份有限公司(下文簡稱“Squirrel Cayman本協議由簽署本協議各方(包括根據本協議第5.2款規定,以後成爲本協議一方的任何個人或實體,下同)所列簽署頁下的各方(以下統稱“持有人”及其合稱爲「擔保子公司」持有人”).

 

前言

 

鑑於,Horizon Space Acquisition I Corp.,一家開曼群島免稅公司(以下簡稱「corp」),Squirrel Cayman,Squirrel Enlivened Technology Co.,Ltd.,一家開曼群島股份有限公司(以下簡稱「業務」),Squirrel Enlivened Overseas Co.,Ltd.,一家開曼群島股份有限公司並且是Squirrel Cayman的全資子公司(以下簡稱「境外」),三方就2024年9月16日的某項交易結合協議達成一致(以下簡稱「協議」)SPAC,Squirrel Cayman,Squirrel Enlivened Technology Co.,Ltd.,一家開曼群島股份有限公司(以下簡稱「業務」),Squirrel Enlivened Overseas Co.,Ltd.,一家開曼群島股份有限公司並且是Squirrel Cayman的全資子公司(以下簡稱「境外」)Squirrel HoldCo,Squirrel Cayman,Squirrel Enlivened Technology Co.,Ltd.,一家開曼群島股份有限公司(以下簡稱「業務」),Squirrel Enlivened Overseas Co.,Ltd.,一家開曼群島股份有限公司並且是Squirrel Cayman的全資子公司(以下簡稱「境外」)合併子公司”)是根據2024年9月16日那份的特定業務結合協議簽訂的各方(以下簡稱「協議」)。業務組合協議”);

 

根據業務合併協議,(i) 重組生效時間之前,Squirrel HoldCo的所有發行和未流通證券將不再流通,並自動取消,以換取持有人相應地獲得Squirrel Cayman的實質等值證券的權利; (ii) SPAC的所有發行和未流通證券在併購生效時間之前將不再流通,並自動取消,以換取持有人相應地獲得Squirrel Cayman的實質等值證券的權利,每種情況均根據業務合併協議規定的條款和依據開曼公司法和其他適用法律的規定執行。

 

鑑於,在業務合併(如下定義)相關事項中,Squirrel Cayman和持有人希望簽訂本協議,根據該協議,Squirrel Cayman將向持有人授予特定的註冊權,涉及Squirrel Cayman的特定證券,如本協議所述。

 

在此基礎上,鑑於所含條款、契約和協議以及其他某些好處和有價值的考慮,並確認已收到和認可爲充分的代價,各方立即自願達成以下協議,以便在法律上具有約束力:

 

 

 

 

第一條

定義

 

1.1. 定義。本協議中所定義的術語,在本協議的所有目的上,應具有下文所述的各自含義:

 

「協議」應根據前文所述含義解釋。

 

「不良泄露」是指任何對於股票公司Squirrel Cayman的首席執行官或信安金融負責人來說,在徵得Squirrel Cayman的法律顧問的意見後,以其善意判斷,有下列情況:

 

「Board」指的是Squirrel Cayman的董事會。

 

「業務組合」應符合業務組合協議中規定的含義。

 

「業務日」指的是除星期六、星期日或者在開曼群島、中國或紐約商業銀行或者在開曼群島、中國或紐約政府機關依法授權或要求停業的其他日子。

 

「佣金」是指證券交易委員會。

 

「轉換的SPAC創始人股份」是指與業務組合協議下的合併相關的任何SPAC創始人股份發行或可發行的Squirrel開曼普通股。

 

「已轉換的SPAC私有股份」指與業務結合協議下的合併相關的任何SPAC私有股份發行或可發行的Squirrel Cayman普通股。

 

「轉換後特殊目的收購公司代表股份」指與業務合併協議下的合併相關,與任何特殊目的收購公司代表股份相關的Squirrel Cayman普通股。

 

「轉換的SPAC股份」指總計(i)轉換後的SPAC創始股份,(ii)轉換後的SPAC私有股份;(iii)轉換後的SPAC代表股份;以及(iv)轉換後的SPAC營運資本貸款股份。

 

「轉換的 SPAC 工作資本貸款股票」指的是與任何 SPAC 工作資本貸款股票有關的已發行或可發行的 Squirrel Cayman 普通股。

 

「需求註冊」在第2.1.1小節中已經給出了定義。

 

 
2

 

 

「提出要求股東」在第2.1.1款中被賦予的含義。

 

「交易所法案」即指1934年得證券交易所法案,隨時可能修訂。

 

「F-1表格」指F-1表格或其後繼表格或相應表格的註冊聲明。

 

「表格F-3」指的是表格F-3或任何類似的後繼表格。

 

「持有人」在前言中的含義。

 

「鎖定協議」是指與每個持有人相關的,在業務整合協議約定的交易之前,該持有人簽署的鎖定協議。

 

「鎖定期」是指與每個持有人相關的鎖定期,該期限在Squirrel Cayman與該持有人之間的鎖定協議中規定。

 

「法律程序」指的是任何在任何聯邦、國家、州、外國、省、本地或其他政府、監管、行政或自律機構、機構、局、委員會、法院、司法或仲裁機構、部門、政治分支、法庭或其他仲裁者前進行、發起、進行或聽取的司法、行政或仲裁行動、訴訟、聽證、調查或其他程序(公開或私人)。

 

「Merger Closing」在業務組合協議中有所規定。

 

「合併生效時間」應按照《業務合併協議》所規定的含義解釋。

 

「證券最大數量」應根據第2.1.4款的規定進行解釋。

 

「錯誤陳述」是指在註冊聲明或招股說明書中陳述的一個事實不真實或者未陳述一個必要陳述的重大事實,或者使得在製作註冊聲明或招股說明書時的陳述在特定情況下具有誤導性的事實。

 

「普通股」指特殊目的併購公司的普通股,每股面值爲$0.0001。

 

「被允許受讓方」指在鎖定期協議、本協議和獲得者與Squirrel Cayman之間的任何其他適用協議下,獲得者被允許在鎖定期到期前轉讓註冊證券的任何個人或實體,並且之後轉讓給任何受讓方。

 

 
3

 

 

「Piggyback Registration」的含義如在2.2.1小節中所述。

 

「按比例分配」應按第2.1.4節中規定的含義理解。

 

「招股說明書」指的是任何註冊聲明中包含的招股說明書,以及任何和所有的招股說明書補充,以及任何和所有的後期生效修訂,幷包括在此類招股說明書中的所有通過引用合併的材料。

 

「可登記證券」是指集體地,(a) A梯度可登記證券,(b) B梯度可登記證券和(c) C梯度可登記證券; 但是,關於任何特定的可登記證券,僅當:(A)關於銷售此類證券的註冊聲明根據證券法已生效並且此類證券根據該註冊聲明已按照規定被銷售、轉讓、處置或交換;(B)此類證券已被其他方式轉讓,新證券不帶有限制進一步轉讓的註記的證書已交付Squirrel Cayman,並且在證券法下不需要註冊的本證券的後繼公開分銷;(C)此類證券已不再發行;(D)根據證券法144規定(或證券交易委員會此後發佈的任何後繼規定)可以無需註冊出售此類證券(但無成交量或其他限制);或(E)此類證券已通過經紀人、經銷商或承銷商在公開分銷或其他公開證券交易中出售。

 

「註冊」指根據證券法及其下屬的適用規則和法規的要求,通過準備和提交註冊聲明書或類似文件進行的註冊,並使該註冊聲明生效。

 

「可註冊日期」指的是關於A部分可註冊證券,在本協議簽署之日,除了已經轉換的SPAC創始人股份以及任何與已轉換的SPAC創始人股份有關的其他權益證券或可能發行的權益證券;對於其他可註冊證券,指的是與該可註冊證券適用的鎖定期滿期前三個月和交易合併的截止日期中較晚的日期。

 

「註冊費用」指註冊時的費用,包括但不限於以下費用:

 

(A) 所有註冊和備案費用(包括與在Squirrel Cayman Ordinary Shares上市時需要進行的與金融行業監管機構、Inc.的備案相關的費用)和任何證券交易所的費用。

 

 
4

 

 

(B) 遵守證券法或藍天法規的費用和開支(包括與可登記證券的藍天資格相關的保薦人的合理律師費和開支);

 

(C)打印、信使、電話和快遞費用;

 

(D) Squirrel Cayman律師的合理費用和支出;

 

(E)在此註冊過程中由Squirrel Cayman的所有獨立註冊會計師所發生的合理費用和支出;以及

 

(F) 合理費用和開支,由佔優勢的要求持有人選定的一名法律顧問,發起一項要求登記,在適用的登記中以供出售。

 

「註冊聲明」是指根據本協議的規定,涵蓋可註冊證券的任何註冊聲明,包括在該註冊聲明中包括的招股說明書,以及該註冊聲明的修訂(包括事後生效的修訂)和補充,以及該註冊聲明中附有的所有陳述和所有材料。

 

「重新組織結束」在《業務組合協議》中的定義如下所述。

 

「重組生效時間」指的是業務合併協議中所規定的含義。

 

「請求持有人」指第2.1.1節所定義的含義。

 

「贊助方」指的是天宇空間收購公司I贊助方有限公司,一個開曼群島豁免公司。

 

「證券法」指美國證券法案,自1933年起經不時修訂的版本及其下屬委員會制定的規則和法規。

 

「Squirrel Cayman」在前言中所指的含義。

 

「Squirrel Cayman Ordinary Shares」指的是Squirrel Cayman的普通股。

 

「松鼠開曼股東」指的是重組生效時間後立即記錄爲持有松鼠開曼普通股的人,且在合併生效時間之前。

 

 
5

 

 

「SPAC創始人股份」指的是SPAC的172.5萬股普通股,每股面值爲$0.0001,最初由贊助方根據2022年8月30日的某創始人股份購買協議購買,其中18000股SPAC普通股後來根據2022年9月12日的證券轉讓協議被贊助方轉讓給SPAC的某些董事。

 

「SPAC私人股份」 是指385,750普通股,作爲贊助商根據2022年12月21日的某些私人定向增發股票購買協議最初所獲得的私人單位的一部分。

 

「SPAC代表股份」是指根據2022年12月21日某項承銷協議,發給Network 1 Financial Securities, Inc.作爲代表報酬的20萬股普通股。

 

「SPAC運營資本貸款股票」是指在業務組合協議中定義的運營資本貸款(作爲此類術語的一部分)轉換後,由發起商和/或其指定人士所獲得的所有普通股,包括作爲私募單位的一部分。

 

「Tranche A Registrable Securities」指的是Squirrel Cayman的Converted SPAC Private Shares、Converted SPAC Working Capital Loan Shares、Converted SPAC Founder Shares以及任何與Converted SPAC Private Shares、Converted SPAC Working Capital Loan Shares和Converted SPAC Founder Shares有關的其他股權證券,無論是通過股息派發、股票分割、股票組合、資本重組、合併、合併還是重組發行或可發行。

 

「可註冊證券b tranche」指的是在重組生效時間後,松鼠開曼股東將持有的松鼠開曼普通股及任何其他通過股息或股份分割發行或可發行的松鼠開曼股權證。這些股權證是與上述松鼠開曼普通股有關的,在股份合併、資本重組、合併、合併或重組中發行或可發行的。

 

「承銷商」是指證券經紀人在承銷發行中以本人名義購買可登記證券,而不是作爲該經紀人的市場做市活動的一部分。

 

「承銷註冊」或「承銷發行」是指向承銷商以堅定的承銷方式出售Squirrel Cayman的證券進行註冊,以分銷給公衆。

 

 
6

 

 

第二條

註冊

 

2.1. 需求登記。

 

2.1.1。申請註冊。在遵守本文第2.1.4小節和第2.5節規定的前提下,在相關可註冊證券符合註冊資格之日當天或之後,隨時隨地,(i) 持有當時未償還數量的A批可註冊證券的至少多數股權的持有人,以及 (ii) 當時尚未兌現的b批可註冊證券中至少多數股權的持有人(每位持有相同的持有人)部分相關的可註冊證券,即”要求高的持有人”)可以根據《證券法》在F-3表格(或者,如果Squirrel Cayman當時無法使用F-3表格,則在F-1表格或其他允許註冊證券進行註冊以供此類要求持有人轉售的相關可註冊證券的適當表格上)提出書面要求,該書面要求書中應描述此類註冊中包含的證券的金額和類型及其預期的分發方法(此類書面要求 a”)需求註冊”)。Squirrel Cayman應在Squirrel Cayman收到需求登記後的十五 (15) 天內,以書面形式將此類要求通知所有其他可註冊證券持有人,以及此後希望根據需求登記將該持有人全部或部分可註冊證券納入登記的每位可註冊證券持有人(在該登記中包括該持有人全部或部分可註冊證券的每位持有人,a”申請持有人”)應在持有人收到松鼠開曼的通知後的五(5)天內以書面形式通知松鼠開曼。Squirrel Cayman收到任何此類書面申請後,此類申請持有人有權根據需求登記將其可註冊證券納入註冊,Squirrel Cayman應在收到需求登記後儘快生效要求持有人和申請持有人根據此類需求登記要求的所有可註冊證券的登記。在任何情況下,Squirrel Cayman均無義務履行以下義務:(i)對於任何A批可註冊證券,根據本第2.1.1款的需求登記進行的註冊總額超過一(1);(ii)對於任何b批可註冊證券,根據本小節2.1.1規定的需求登記進行的註冊總額超過一(1)項。

 

2.1.2. 有效註冊。儘管協議的第 2.1.1 小節或者本協議的其他部分的規定,但僅當滿足以下條件時,需求註冊的註冊方案才能夠算作一次註冊:(i) 向美國證券交易委員會提交的關於需求註冊的註冊聲明經美國證券交易委員會宣佈爲有效,以及 (ii) Squirrel Cayman已經履行了本協議中與此註冊有關的所有義務;但前提是,如果在這個註冊聲明被宣佈有效之後,受到美國證券交易委員會、聯邦或地方法院或其他政府機構的任何止損市價單或禁令的干擾,那麼就認爲關於該註冊的註冊聲明是沒有被宣佈有效的,直到 (i) 受到的這個止損市價單或禁令被撤銷、恢復或者以其他方式終止,並且 (ii) 發起這個需求註冊的大多數利益方在此後五 (5) 天內以書面形式確認繼續進行該註冊並據此通知 Squirrel Cayman,但在任何情況下均不得晚於此次選舉之日後;且進一步規定,除非之前已經針對需求註冊提出的註冊聲明已經生效或者隨後被終止,否則 Squirrel Cayman將不會有義務或要求再次提交註冊聲明。

 

 
7

 

 

2.1.3. 在不違反2.1.4小節和本條款2.5的規定的前提下,如果多數利益方在其要求註冊中告知Squirrel Cayman,該註冊證券的發行應以承銷的形式進行,則該要求註冊的持有人或要求持有人(如有)將有條件地包括其註冊證券在該承銷中,並依據本文件所規定的範圍包括持有人註冊證券。根據本第2.1.3小節,擬通過承銷方式分銷其註冊證券的所有該類持有人將與多數利益方所選擇的承銷商簽署常規形式的承銷協議。

 

2.1.4。減少承保發行。如果根據需求登記進行承銷登記的管理承銷商或承銷商以書面形式書面告知松鼠開曼、要求持有人和申請持有人(如果有)希望出售的可註冊證券的美元金額或數量,以及松鼠開曼想要出售的所有其他松鼠開曼普通股或其他股權證券以及松鼠開曼普通股,如果有,關於註冊的內容根據單獨的書面合同要求,任何其他希望出售的股東持有的搭便註冊權超過承銷發行中可以出售的最大美元金額或最大數量的股本證券,但不會對擬議的發行價格、時間、分配方法或此類發行的成功概率(例如最大美元金額或此類證券的最大數量,視情況而定)產生不利影響最大證券數量”),則Squirrel Cayman應按如下方式將要求持有人和申請持有人(如果有)的可註冊證券納入此類承保發行,其依據是每位此類持有人要求納入此類承保登記的可註冊證券的相應數量以及此類持有人要求在該承保登記中包含的可註冊證券的總數量,可出售的數量不得超過最大證券數量(該比例爲此處稱爲”ProRata”);(ii) 其次,在前述條款 (i) 未達到最大證券數量的情況下,松鼠開曼想要出售的松鼠開曼普通股或其他股權證券,可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(iii) 第三,在前述條款 (i) 和 (ii) 未達到最大證券數量的情況下,松鼠普通開曼群島 Squirrel Cayman有義務註冊的其他個人或實體的股票或其他股權證券根據與此類人員的單獨書面合同安排進行註冊,並且可以在不超過最大證券數量的情況下出售。

 

 
8

 

 

2.1.5. 要求登記撤銷。發起要求登記的持有人多數利益或要求持有人(如有)的多數利益,根據第 2.1.1 節的登記,有權在將註冊聲明生效前以書面通知Squirrel Cayman和承銷商撤回該要求登記,理由無須說明。不論本協議另有規定,Squirrel Cayman應對根據此類要求登記撤銷前發生的與登記有關的登記費用負責。

 

2.2. 豬背註冊。

 

2.2.1。Piggyback 權利。如果 Squirrel Cayman 提議在符合註冊條件的日期當天或之後的任何時候根據《證券法》提交註冊聲明,內容涉及自有帳戶或 Squirrel Cayman 股東(或松鼠開曼和松鼠開曼股東的帳戶,包括但不限於根據本協議第 2.1 節)行使或交換爲股權證券的股權證券、證券或其他債務,其他而不是與之相關的註冊聲明 (i)任何員工股票期權或其他福利計劃,(ii)僅向Squirrel Cayman的現有股東提供交易所要約或發行證券,(iii)發行可轉換爲Squirrel Cayman股權證券的債務,或(iv)股息再投資計劃,則Squirrel Cayman應在可行範圍內儘快向所有可註冊證券持有人發出有關此類申請的書面通知,但不得少於十天此類註冊聲明的預計提交日期,該通知應 (A) 描述金額以及此類發行中應包括的證券類型、預期的分配方法以及此類發行中擬議的管理承銷商或承銷商的名稱(如果有),以及(B)向所有可登記證券持有人提供機會,在收到此類書面通知後的五(5)天內,以書面形式登記出售一定數量的可登記證券(例如註冊a”)Piggyback 註冊”)。Squirrel Cayman應本着誠意促使此類可註冊證券納入此類搭便器登記,並應盡其商業上合理的努力,促使擬議承銷商的管理承銷商允許持有人根據本2.2.1小節要求的可註冊證券按照與此類註冊中包含的Squirrel Cayman的任何類似證券相同的條款和條件納入搭便登記,並允許出售或對此類可登記對象的其他處置證券按照預期的分配方法分配。所有提議根據本第2.2.1款通過承銷發行分配其可註冊證券的持有人應以慣常形式與Squirrel Cayman爲此類承保發行選擇的承銷商簽訂承保協議。

 

 
9

 

 

2.2.2. 減少包銷登記。如果負責包銷登記的主承銷商以誠信的方法,書面告知Squirrel Cayman和參與包銷登記的可登記證券持有人,Squirrel Cayman希望出售的美元金額或Squirrel Cayman普通股數量與(i)已根據本協議的與可登記證券持有人不同的人或實體進行獨立書面契約安排要求登記的Squirrel Cayman普通股(如有的話),(ii)根據本協議第2.2節要求進行註冊的可登記證券,以及(iii)已根據獨立書面契約進行要求的其他Squirrel Cayman股東的獨立書面契約背靠背登記權的Squirrel Cayman普通股超過最大證券數量,則:

 

(a)如果Squirrel Cayman的帳戶進行註冊,Squirrel Cayman應該在任何這種註冊中包括(A)首先,Squirrel Cayman普通股或其他股權證券,其可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(B)其次,在上述項目(A)中尚未達到最大證券數量的情況下,按比例分配銷售的Tranche A可註冊證券和Tranche b可註冊證券;以及(C)最後,在上述項目(A)和(B)中尚未達到最大證券數量的情況下,已根據其他Squirrel Cayman股東的書面合同性回填註冊權要求註冊的Squirrel Cayman普通股(如有),這些股票可以在不超過最大證券數量的情況下出售。

 

(b) 如果註冊是應其他股份持有人以外的人或實體的要求進行的,則Squirrel Cayman應在任何此類註冊中包括(A)首先,Squirrel Cayman普通股或其他股權證券(如有)可以賣出而不超過最大證券數量的要求人或實體,而非可註冊證券的持有人;(B)其次,在上述第(A)款下還未達到最大證券數量的情況下,按照平攤原則行使其註冊其可註冊證券權利的相關持有人的A檔可註冊證券和B檔可註冊證券,可以賣出而不超過最大證券數量;(C)其次,在上述第(A)和(B)款下還未達到最大證券數量的情況下,Squirrel Cayman希望出售的普通股或其他股權證券,可以賣出而不超過最大證券數量;以及(D)最後,在上述第(A)、(B)和(C)款下還未達到最大證券數量的情況下,應該Squirrel Cayman根據與該等人或實體另行簽訂的合同安排而有義務註冊的其他人或實體的股票或其他股權證券,可以賣出而不超過最大證券數量。

 

2.2.3. 小豬註冊撤回。任何可註冊證券的持有人都有權在向Squirrel Cayman和承銷商或承銷商(如果有的話)書面通知其打算在小豬註冊生效之前從該小豬註冊中撤回,原因不限。 Squirrel Cayman(無論是基於其自己的善意判斷還是根據其他書面合同義務要求的人的要求)可以在該註冊生效之前的任何時間內撤回向美國證券交易委員會提交的與小豬註冊相關的註冊聲明。儘管本協議中任何與此相反的內容,Squirrel Cayman應對在小豬註冊在本小節2.2.3項下撤回之前發生的註冊費用負責。

 

 
10

 

 

2.3 無限背靠背註冊權。 爲了明確起見,根據本文第2.2節進行的任何註冊不應被視爲根據本文第2.1節下進行的要求註冊的一部分。

 

2.4. 根據證券法第415條(或美國證券交易委員會隨後頒佈的任何後繼規定),持有人有權隨時提出書面請求,要求Squirrel Cayman代表其登記的證券在F-3表格上進行再銷售登記;但是,Squirrel Cayman無需通過公開發售履行此項請求。在Squirrel Cayman收到持有人或持有人提出的書面請求後的五(5)天內,Squirrel Cayman應立即向其他持有人發出有關F-3表格上擬議註冊的書面通知,之後有意將其全部或部分所持證券納入F-3表格的持有人應在收到Squirrel Cayman的通知後的十(10)天內書面通知Squirrel Cayman。之後,Squirrel Cayman將在其首次收到有關在F-3表格上進行登記的書面請求後儘快準備並向委員會提交與該書面請求中所指定的全部或部分該持有人的登記證券相關的註冊聲明,以及在此項請求中由該持有人或合併此項請求的其他持有人的書面通知中所指定的全部或部分可登記證券;但是,如果(i)F-3表格沒有適用於此類發售;或(ii)持有人以及Squirrel Cayman的任何其他有權納入該註冊的股本證券持有人計劃以任何公衆總價低於1000萬美元的價格出售可登記證券和其他股本證券(如有),則Squirrel Cayman無需根據本節2.4條款履行此類註冊。

 

2.5 註冊權限的限制。如果(A)自松鼠開曼誠信估計的註冊申請提交日起60天,並在有效日後120天內,爲了松鼠開曼發起的註冊**提供合理努力使相關注冊申報有效,並且在指定收到第2.1.1款要求註冊通知之前向Holders提供了書面通知,並且松鼠開曼繼續積極僱傭所有合理的努力確保適用的註冊申報有效**;(B)Holders要求聯席承銷註冊而松鼠開曼和Holders不能獲得承銷商承諾進行確定性承銷;或者(C)經過董事會的善意判斷,該註冊對松鼠開曼將造成嚴重損害,並因此結論認爲推遲在那個時間點提出該註冊申報屬於必要,那麼在每種情況下,松鼠開曼應向這樣的Holders提供由董事長簽署的證明書,聲明在董事會的善意判斷下,對松鼠開曼來說,對於不久將來提出該註冊申報將造成嚴重損害,因此推遲提出該註冊申報屬於必要。在這種情況下,松鼠開曼有權推遲該申報最多30天;但是,松鼠開曼在任何12個月的期間內不得以此方式推遲其義務。

 

 
11

 

 

第三章

公司程序

 

3.1. 一般程序。如果在松鼠開曼完成業務組合之日或之後的任何時間,根據其商業合理努力,松鼠開曼需要履行可登記證券的登記,則松鼠開曼應當盡商業合理努力進行此等登記,以允許按照其預定的分銷計劃出售此等可登記證券,並根據此,松鼠開曼應儘快:

 

3.1.1. 儘快準備並向委員會申報一份與這些可註冊證券相關的註冊聲明,並使用商業上合理的努力使該註冊聲明生效並保持有效和最新,直到註冊聲明中所述的分銷完成爲止;

 

準備並向委員會提交註冊聲明的修正案和後期生效修正案,以及擬申請Squirrel開曼使用的註冊表格或證券法案及其下屬規定的規則、條例或指示所要求的補充文件,以確保註冊聲明在按照註冊聲明或擬補充文件中載明的分銷計劃的意圖進行銷售的所有可註冊證券銷售後仍保持生效。

 

在提交註冊申報書或者任何修訂或補充文件之前,免費向承銷商(如有)及包括在該註冊中的可註冊證券持有人及其法律顧問提供擬提交的註冊申報書的副本,以及註冊申報書的每一份修訂或補充文件(包括其中所有的展示文件及引用文件),註冊申報書中包含的募集說明書(包括每一份初步募集說明書)和承銷商和該註冊中包含的可註冊證券持有人或任何該等持有人的法律顧問爲促進該等持有人所擁有的可註冊證券的處置而合理要求的其他文件。

 

3.1.4. 盡商業上的合理努力以(i)根據註冊聲明覆蓋的可註冊證券在美國各相關司法管轄區的證券法或「藍天」法下注冊或取得資格,以滿足包括在該註冊聲明中的可註冊證券的持有人的要求(考慮到他們擬定的分銷計劃);以及(ii)採取必要行動,使得在註冊聲明中覆蓋的可註冊證券在其他政府機構中得到註冊或批准,以適應Squirrel Cayman的業務和運營所必需的任何和一切其他事物或行動,以使得在該註冊聲明中包括的可註冊證券的持有人能夠完成在這些司法管轄區內處分該等可註冊證券; 但是,Squirrel Cayman不需要在任何其否則不需要取得資格的司法管轄區普遍取得資格做業務,也不需要採取它否則會受到普通送達或課徵稅的司法管轄區內的任何行動。

 

 
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3.1.5. 盡商業上的合理努力,使所有此類可註冊證券在貓頭鷹開曼所在的證券交易所或自動報價系統上市。

 

3.1.6. 在註冊聲明的生效日期之前爲所有可登記證券提供轉讓代理人、權證代理人或權利代理人,以及登記機構;

 

3.1.7. 在接到委員會發布停止令,暫停該註冊聲明生效的通知或者接到啓動或威脅針對該目的的任何程序的通知後,儘快將該註冊證券的每個賣方進行通知;

 

在提交任何註冊聲明或招股說明書或任何對該註冊聲明或招股說明書的修訂或補充,或者任何擬納入該註冊聲明或招股說明書的文件之前,向每位銷售者或其律師提供副本。

 

3.1.9. 在任何時候,當根據《證券法》需要交付與這種登記聲明相關的招股書時,通知持有人發生導致該登記聲明中包括的招股書存在錯誤陳述的任何事件,並按照本協議第3.4節的規定糾正該錯誤陳述。

 

批准持有人的代表(由參與的持有人中的大多數選擇的代表),承銷商(如果有),以及任何被這些持有人或承銷商聘請的律師或會計師,自行承擔費用參與註冊聲明的編制,並要求Squirrel Cayman的官員,董事和員工提供任何這樣代表,承銷商,律師或會計師在註冊過程中合理請求的所有信息;但前提是,此類代表或承銷商在發佈或披露任何此類信息之前,與Squirrel Cayman簽訂一項機密協議,其形式和內容符合Squirrel Cayman的合理要求,並且進一步規定,Squirrel Cayman在未經任何此類持有人或承銷商的書面同意,併爲每個這樣的持有人或承銷商提供合理的時間來審查和發表意見,不得在任何註冊聲明或招股說明書,任何註冊聲明或招股說明書的修訂或補充,任何將被納入該註冊聲明或招股說明書的文件,或任何對任何評論信函的回應中包含任何持有人或承銷商的名稱或關於任何持有人或承銷商的信息,除非有關法律另有規定,Squirrel Cayman將納入該等意見。

 

 
13

 

 

在承銷註冊時,從Squirrel Cayman的獨立註冊會計師處獲得一封「另有保障」的信函,其形式應該符合慣例,並涵蓋承銷經辦方可能合理要求的這類事項,且應得到大多數利益相關方持有者的合理滿意。

 

在將可註冊證券交付以便根據上述註冊出售時,取得代表Squirrel Cayman的律師意見,日期爲交付日期,目的是爲了進行上述註冊,其中收信人是持有人、放置代理人或銷售代理人(如有),以及承銷商(如有),涵蓋與註冊相關的法律事項,其中這些意見通常包括註冊過程中相關的法律事項和否定保證書,且對於參與的持有人中的多數方合理滿意。

 

在任何承銷交易中,與承銷機構簽訂並履行約定的承銷協議,一如往常。

 

3.1.14. 在合理的時間內向其安防—半導體持有人提供一份收益報表,該報表覆蓋自松鼠開曼生效日起第一個完整日曆季度開始的至少12個月期間,該報表滿足《證券法》第11(a)條及其下屬規定,並符合158號規則(或其後由委員會制定的任何繼任規則)。

 

如果註冊涉及的可登記證券的總收益超過1500萬美元,請盡力安排Squirrel Cayman的高管參加根據承銷商的合理要求可能提出的常規「路演」演示活動;

 

3.1.16。否則,善意地與持有人合作,並根據此類登記要求合理地採取適當的常規措施。

 

3.2. 註冊費用。所有註冊的註冊費用由Squirrel Cayman 承擔。持有人承認持有人將承擔與可登記證券的銷售相關的所有增量銷售費用,如承銷商提成和折扣、券商佣金、承銷商營銷成本以及在「註冊費用」定義中未規定的所有代表持有人的合理費用和支出。

 

3.3. 參與包銷發行的要求。未經松鼠開曼根據本協議發起的任何股權證券的包銷發行,任何人均不得參與,除非該人(i)同意按照松鼠開曼批准的任何包銷安排出售其證券,並且(ii)完成並執行所有常規的調查問卷、授權書、賠償保證、鎖定協議、包銷協議和其他根據這些包銷安排條款合理需要的常規文件。

  

 
14

 

 

3.4. 銷售暫停;不利披露。一旦接到Squirrel Cayman書面通知稱註冊聲明或招股書中存在錯誤陳述,各持有人應立即暫停處置可註冊證券,直至收到糾正錯誤陳述的補充或修正招股書的副本(須理解Squirrel Cayman在收到通知後儘快準備並提交此類補充或修正),或者直至收到Squirrel Cayman的書面通知稱可以恢復招股書的使用。如果在任何時候,就任何註冊之註冊聲明的提交、生效起始或繼續使用會(i)要求Squirrel Cayman作出不利披露,(ii)要求在該註冊聲明中包含因Squirrel Cayman無法獲得的財務報表,或者(iii)在董事會大多數成員的誠信判斷下,對Squirrel Cayman造成嚴重損害,並且董事會大多數成員作出結論認定有必要推遲此類提交、生效起始或繼續使用,則Squirrel Cayman可以在向持有人發出該行動的迅速書面通知後(應在通知中指明引起延遲或暫停的事件的性質),推遲提交或生效起始,或者暫停使用,該註冊聲明的最短時間由Squirrel Cayman誠信判斷爲實現此目的所必需,但註冊聲明的提交不能在任何12個月的期間內延遲超過90天。如果Squirrel Cayman行使前述句的權利,各持有人同意在收到上述通知後立即暫停與任何銷售或出售可註冊證券相關的任何註冊招股書的使用。Squirrel Cayman將立即通知各持有人其行使本第3.4節權利的期限屆滿。

 

3.5.報告義務。只要任何持有人持有可註冊證券,靈樹開曼在交易所法案下的報告公司期間,承諾及時提交(或獲得延期並在適用的寬限期內提交)根據《交易所法案》第13(a)條或15(d)條在此日後靈樹開曼應提交的所有報告,並及時向持有人提供所有這些提交的真實完整副本。靈樹開曼進一步承諾,將採取任何持有人合理要求的進一步行動,全部以便於使持有人根據《證券法》第144條以及《證券法》下的豁免規則(或委員會此後發佈的任何繼任規則)的限制,在不進行註冊的情況下銷售持有的靈樹開曼普通股,包括提供任何法律意見。根據任何持有人的要求,靈樹開曼應向該持有人交付經正式授權的官員書面證明,以確認其是否遵守了這些要求。

 

 
15

 

 

3.6. 提供信息。根據本協議,沙伍德凱曼對於任何持有人的可登記證券採取行動之前,該持有人應向沙伍德凱曼提供關於持有人自身、其持有的可登記證券以及擬進行的證券處置方式的信息,以合理地滿足登記該持有人的可登記證券所需。

 

授予獎項

賠償義務和貢獻

 

4.1. 賠償。

 

4.1.1.松鼠開曼同意在法律允許範圍內,賠償每位可登記證券持有人、其高管和董事以及控制該持有人的每位人士(根據證券法的定義),對因任何註冊聲明、招股書或初步招股書中包含的任何不實或被指稱不實的重要事實聲明或任何其修改或補充以及其之中的任何必須聲明的重要事實的遺漏或被指稱的遺漏導致的一切損失、索賠、損害、責任和費用(包括律師費),除非同樣出自或基於根據任何提供給松鼠開曼的書面信息所做的、明確用於其中的持有人所依賴並符合的行動或遺漏。松鼠開曼應對承銷商、其高管和董事以及控制這些承銷商的每位人士(根據證券法的定義)提供與承銷商的賠償同等程度的賠償;進一步規定,本第4.1.1節中包含的賠償協議不適用於在未經松鼠開曼同意下解決任何此類索賠或訴訟而支付的金額。

 

4.1.2. 在參與任何登記聲明的持有可登記證券人士需要向Squirrel Cayman提供書面信息和宣誓等,以供Squirrel Cayman用於相關登記聲明或招股書,並在法律允許的範圍內,對於由該持有人書面提供的、明確用於其中的任何信息或宣誓中包含的任何不實陳述導致的或必要的任何遺漏,在合適的登記聲明、招股書或初步招股書的任何修訂或補充中的任何材料事實的遺漏,以及使其中的陳述不具誤導性而導致的任何損失、索賠、損害賠償、責任和費用(包括但不限於合理的律師費),該持有人須進行賠償,但此類賠償責任僅限於該持有人明確用於其中的任何信息或宣誓中包含的此類不實陳述或遺漏的程度。持有可登記證券人應當像前述的對Squirrel Cayman進行賠償那樣,在相同的程度上對承銷商、其高級主管和董事,並對控制這些承銷商的每一個人(在證券法中的定義)進行賠償。爲了避免疑問,根據第4.1.2節的賠償義務是各自獨立的,而不是共同和數額相等的,對於持有可登記證券的持有人,根據本第4.1.2節的總賠償責任應與該持有人根據此類登記聲明銷售可登記證券的淨收入成比例並有限。

 

 
16

 

 

4.1.3. 任何有權獲得賠償的人(i)應及時書面通知賠償方,就其尋求賠償的任何索賠提出通知(但未能及時提出通知不會損害任何人根據本協議獲得賠償的權利,只要該失敗未實質性地損害了賠償方)和(ii)除非在受賠方合理判斷下,可能存在利益衝突,否則允許賠償方假定對該索賠的辯護,其律師應得到受賠方合理滿意的認可。如果賠償方假定這樣的辯護,未經其同意,賠償方不應對受賠方在未得到其同意的情況下作出的任何和解承擔任何責任(但不得無理拒絕該同意)。未有資格獲得或選擇不承擔索賠辯護的賠償方不應被迫爲受賠方因此索賠而支付超過一名律師的費用和支出,除非在任何受賠方的合理判斷下,可能存在利益衝突,即:受賠方和任何其他受賠方之間可能存在對該索賠有利益衝突。未經受賠方同意,任何賠償方不得同意進入任何判決或達成任何不能通過付款(並且賠償方根據該和解條款支付了這筆款項)在所有方面解決的和解,或者不包括作爲無條件條款的和解被申請人或原告向受賠方提供對該索賠或訴訟的所有責任的解除。

 

4.1.4. 根據本協議提供的賠償將在未經受賠償方或其董事、董事或控制人進行的任何調查的情況下繼續有效,並在證券轉讓後仍然有效。

 

4.1.5. 如果賠償方根據第4.1節提供的賠償無法或不足以使受賠償方免受本節所述的損失、索賠、損害、責任和費用的侵害,則賠償方在不賠償受賠方的情況下,應根據適當反映賠償方和受賠方的相對過失以及其他相關公正考慮因素的比例,爲受賠方因此類損失、索賠、損害、責任和費用支付的金額做出貢獻。賠償方和受賠方的相對過失應根據是否涉及到賠償方或受賠方供應的信息以及涉及到的行爲(包括任何不真實或聲稱不真實的重大事實陳述、或者有遺漏或聲稱有遺漏的重大事實),以及賠償方和受賠方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或防止此類行爲的機會來確定;但是,任何持有人根據本第4.1.5小節所述應承擔的責任應限於其在引發此類責任的發行中收到的淨收益的金額。由一方因上述損失或其他責任所支付或應付的金額應被視爲包括根據第4.1.1、4.1.2和4.1.3小節所述的限制,該方合理支出的任何法律或其他費用、收費或費用,與其在任何調查或程序中的有關。本合同各方同意,如果根據本第4.1.5小節,按比例分配或以其他不考慮本第4.1.5小節所述的公正考慮因素的分配方法確定損害賠償,則是不公正和公平的。犯有欺詐性陳述罪行(按照證券法第11(f)條的定義)的人不得有權要求其他非犯有欺詐性陳述罪行的人根據本第4.1.5小節進行損害賠償。

 

 
17

 

 

第五章

其他條款(無需翻譯)

 

5.1 通知。所有一般通知,要求或其他通信需要或允許在此文書中進行的,都應採用書面形式,並親自交付或通過快遞發送或通過掛號郵寄或通過電子郵件發送給其預期的接收方,其地址或電子郵件地址如下所示(或者根據需要,一方可不時通知其他方提供其地址或電子郵件地址)。任何此類通知,要求或通信應被視爲已經得到妥善發送(a)如果親自交付或通過快遞發送,在正常工作時間內交付,或者如果較晚,則在交付日後的下一個工作日生效;(b)如果在正常工作時間內通過電子郵件發送,在交付地點立即生效,或者如果較晚,則在交付日後的下一個工作日生效;(c)如果通過信譽良好的國際隔夜快遞發送,需要在第三個工作日(需有收據書面確認)後生效;(d)如果通過掛號郵寄,則需要在郵寄後的五(5)天生效。本協議的初始地址和電子郵件地址如下所示:

 

如果去松鼠開曼島:

 

深圳松鼠活力傳媒集團有限公司

地址:34樓A座,精品大廈,

東胡街東樂社區泰寧路2號

羅湖區

注意:黃文博先生

郵箱:huangwenbo@songshucm.com

 

抄送(不構成通知):

 

Sidley Austin LLP

地址:39/F,國際金融中心二期

bocl n2506a

注意:David Kalani Lee

郵箱:david.lee@sidley.com

 

如果寄給持有人,應寄送到其在簽名頁上指定的地址,或者根據任何一方根據本協議書以書面形式向其他方提供的其他地址寄送。

 

 
18

 

 

5.2. 分配;沒有第三方受益人。

 

5.2.1. 本協議及Squirrel Cayman在本協議項下的權利、義務和責任均不得由Squirrel Cayman全部或部分地轉讓或委託。

 

5.2.2. 在適用於任何持有人的鎖定期到期之前,該持有人不得全部或部分轉讓或委派其在本協議下的權利、責任或義務,除非與該持有人向被許可受讓人轉讓可登記證券有關,而且只有在該被許可受讓人同意遵守本協議中規定的轉讓限制的情況下。在適用於任何持有人的鎖定期到期之後,該持有人可以全部或部分轉讓或委派其在本協議下的權利、責任或義務給任何受讓人。

 

5.2.3. 本協議及其條款對各方及其繼承人和投資人的受讓人(包括適用的授權受讓人)均具有約束力,並對其有利。

 

5.2.4. 本協議不得賦予任何非本協議各方的其他人士權利或利益,除非本協議和本協議第5.2節明確規定。

 

5.2.5. 除非Squirrel Cayman已收到(i)根據本協議第5.1節提供的通知的書面通知,並且(ii)經Squirrel Cayman合理滿意的書面同意被指定人以附加協議或加入書證的形式受本協議條款的約束,否則任何一方的權利、責任和義務的轉讓均不得對Squirrel Cayman具有約束力。除非根據本第5.2節的規定進行,否則進行的任何轉讓或割讓均應視爲無效。

 

5.3. 對方契約。本協議可以以多份副本(包括傳真或PDF副本)執行,每一份都被視爲原件,並且所有副本共同構成同一份文件,但只需要提供其中一份。

 

5.4 管轄法律。本協議以及基於、起因於、或與本協議或所涉及的交易相關的所有索賠或訴因,應受紐約州法律管轄,按照其規定予以解釋,不受衝突法規定的原則或規則的影響,即使該原則或規則要求或允許適用其他司法管轄區的法律。

 

 
19

 

 

5.5. 管轄權; 不接受陪審團審判。各方不可撤銷地無條件地服從於紐約州紐約聯邦法院(或任何上訴法院),用於任何法律程序(a)根據本協議或所述交易的產生或(b)與各方因本協議或所述交易或本協議中規定的任何交易有關或與之相關或有關的交易方式無關。每方各方不可撤銷地無條件放棄在任何此類法院提出對任何此類法律程序的任何異議,並進一步無條件地放棄並同意在任何此類法院中宣稱或聲稱任何此類法律程序已在不方便的論壇中提起。各方在任何法律程序中不可撤銷地無條件放棄並同意,不可通過動議或作爲辯護、反訴或其他任何方式,在任何法律程序中宣稱(i)根據本協議或所述交易的產生或(ii)與各方因本協議或所述交易或本協議中規定的任何交易方式有關或與之相關或有關, (A)無論任何原因宣稱其不受此第5.5節所述的法院管轄,(B)聲稱它或其財產免於任何此類法院的管轄,或免於任何在此類法院中提起的法律程序(無論是通過通知送達、裁決前的扣押、執行裁決的扣押、執行裁決還是其他方式),和(C)聲稱(y)此類法律程序的場所不方便, (z) 協議或協議的主題在此類法院中無法執行。各方一致同意,通過掛號郵件向各方在第5.1節中列出的各自地址發送任何法律程序、傳票、通知或文件,應爲任何此類法律程序的有效送達。

 

本協議的各方在法律允許的最大範圍內,都放棄對任何索賠、要求、訴訟或原因(A)在本協議下產生的,或者(B)與各方在本協議下的交易有任何方式的連接、關聯或附帶的,無論是現有的還是以後產生的,在合同、侵權、公平法或其他方面都沒有進行陪審團審理的權利。本協議的各方在此同意,並同意該等索賠、要求、訴訟或原因將由法院進行非陪審團法庭審判,並且本協議的各方可以將本協議的副本作爲書面證據在任何法庭提交,以作爲各方同意放棄陪審團審判權利的證明。

 

5.6. 修訂與修改。在Squirrel Cayman和持有該筆可註冊證券至少佔利益的多數持有人(以每筆爲基礎)在所涉之時間內書面同意的情況下,可放棄遵守本協議中規定的任何條款、契約和條件,或者修訂或修改任何此類條款、契約或條件;但是,儘管前述內容,任何對於一個持有人,僅就其作爲Squirrel Cayman的持股人身份而言(以方式明顯不同於其他持有人(在此身份下)),在實質上會對該持有人產生負面影響的本協議修正或本協議棄權將需要經過該受影響的持有人的同意。任何持有人、Squirrel Cayman與本協議其他各方之間的交易方式或持有人、Squirrel Cayman未能或未及時行使本協議項下的任何權利或救濟措施,均不應視爲對任何持有人或Squirrel Cayman的任何權利或救濟措施的放棄。任何一方單獨或部分行使本協議項下的任何權利或救濟措施均不應視爲對該方在本協議項下或在該方根據本協議項下的其他權利或救濟措施的放棄或阻止。

 

 
20

 

 

5.7. 其他登記權益。除本協議附表A中規定外,Squirrel Cayman聲明且保證除持有可登記證券的持有人外,沒有任何其他人有權要求Squirrel Cayman登記Squirrel Cayman的任何證券進行出售,或將此類Squirrel Cayman的證券納入Squirrel Cayman爲自己或其他人的帳戶出售證券的任何登記中。此外,Squirrel Cayman聲明且保證本協議取代任何其他登記權益協議或具有類似條款和條件的協議,並且在任何此類協議與本協議之間存在衝突時,本協議的條款將優先適用。

 

5.8. 本協議自本協議簽訂之日起五週年之前終止,或者在以下日期終止: (i) 所有可登記證券已根據註冊聲明出售(但在「證券法」第4(a)(3)節和Rule 174條款(或任何委員會隨後制定的任何繼任規則)適用期限之前,此期限不適用),或者(ii)所有可登記證券的持有人根據證券法第144條(或任何相似規定)規定的限制下無限制地出售證券,無論出售數量或出售方式,並且無需遵守Rule 144(i)(2)下規定的當前公共報告要求。第3.5節和第四章的規定將在任何終止後繼續有效。

 

5.9. 結束之前的協議。在此之前,每個股東也是與SPAC和其他特定方達成的註冊權利協議的當事方同意,在該股東簽署並交付本協議後,之前的協議將自動終止,對該股東失去進一步的效力。先前協議

 

[簽名頁面以下]

 

 
21

 

 

特此證明,簽署人已於上述首次寫明的日期執行本協議。

 

 

松鼠Cayman:

 

 

 

 

  松鼠有限國際有限公司。
       
通過:

 

 

姓名  
    標題  

 

 

 

 

[註冊權協議簽署頁]

 

 

 

 

 

 

持有人:

 

Horizon Space收購I Sponsor公司

 

 

 

通過:

 

 

姓名:

Mingyu Li

 

職稱:

唯一董事

 

 

地址通知:

 

[地址]

注意:[__]

郵箱:[__]

 

 

 

 

[註冊權協議簽署頁]

 

 

 

 

持有人:

 

Network1金融證券公司

 

 

 

通過:

 

 

姓名:

 

 

職稱:

 

 

 

Angel Colon

 

Mark Singh

 

Rodolfo Jose Gonzalez Caceres

 

地址通知:

 

[地址]

注意:[__]

郵箱:[__]

 

 

 

 

[註冊權協議簽署頁]

 

 

 

 

持有人:

 

松鼠活力控股有限公司

 

 

 

通過:

 

 

姓名:

 

 

職稱:

 

 

 

地址通知:

 

[地址]

注意:[__]

郵箱:[__]

 

 

 

 

[註冊權協議簽署頁]