展品10.3
最終形式
鎖定協議
該封鎖協議於[______]簽訂(以下簡稱「協議」)協議雙方是Squirrel Enlivened International Co., Ltd.,一家以股份有限公司爲形式的開曼群島免稅公司Squirrel Cayman或者,在重新組織後,“母公司。 或稱「公司」Merger Sub 2”)之間,並簽署本備忘錄的各方(以下簡稱“股東出售的普通股”)。在本協議中使用但未定義的專有名詞應當按照《業務整合協議》(如下定義)中所定義的含義解釋。
鑑於,Squirrel Enlivened Technology Co., Ltd.(“Squirrel HoldCo”)是一家由股份有限公司組成的開曼群島免稅公司;
鑑於,Horizon Space Acquisition I Corp。 (以下簡稱「Corp。」)是一家在開曼群島註冊的空白支票公司,目的是通過與一家或多家營業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或類似業務組合來實現;SPAC)是一家在開曼群島註冊的空白支票公司,目的是通過與一家或多家營業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或類似業務組合來實現。
鑑於,Squirrel Cayman是Squirrel Enlivened Technology Co., Ltd.的全資直接子公司,後者是一家由股份有限公司組成的開曼群島豁免公司,專門爲與Squirrel HoldCo進行合併而成立。Squirrel HoldCo 「重組」表示公司交易所提交的權利證券法案第十三號規則下(或其繼任規則)的定義,包括但不限於合併、重組、法定股份交易或類似形式的企業交易(但資產銷售除外)。”).
鑑於,特殊目的收購公司、Squirrel控股公司、PubCo和Squirrel Enlivened Overseas Co.有限公司(以下簡稱「境外公司」),爲開曼群島特許有限公司及Squirrel Cayman全資子公司(統稱爲“合併子公司”已於2024年9月16日簽訂了一份業務組合協議(可能經修訂、重籤或補充,簡稱“業務組合協議”),根據該協議,重組後,合併子公司將與特殊目的收購公司合併,特殊目的收購公司將繼續作爲存續公司(稱爲“合併”,與重組和本協議所規定的其他交易一起構成「其他」。業務組合”);
鑑於,在SPAC首次公開招股過程中,SPAC與Horizon Space Acquisition I Sponsor Corp.(以下簡稱爲「SPAC贊助公司」),一家設於開曼群島的豁免公司,於2022年12月21日簽署了一封協議。贊助商,以及其繼任者和受讓方,統稱爲“初始內部人員”).
鑑於,控件、SPAC和PubCo進入並完成業務組合協議所規定的交易是股東在組織有效時間之前同意執行和交付本協議的重要因素。
鑑於此,基於本協議所包含的相互契約和協議,以及其他良好和有價值的考慮,特此確認收據和足額性,各方均意圖在法律上受約束,並達成以下協議:
最終形式
1. 股東的陳述和保證每位股東在本協議簽署之日依據如下向PubCo聲明和保證:
1.1 組織形式. 每位股東已合法成立、組織或設立,並在其所在的註冊或組織法下合法存在作爲一傢俱有良好信譽的公司(或相應地位, 如果此概念存在的話),具備所有的法人權力和權限,以擁有、租賃或經營其所有的財產和資產,並按照目前所進行的業務進行運營。除非未取得此類許可或資格或良好信譽(或相應地位, 如果此概念存在的話)不會妨礙、阻礙或在任何實質性方面干擾、延誤或對其履行本協議下的義務並完成本協議和擬議文件所要求的交易造成不利影響,否則它已在所有所需要被許可或資格或良好信譽的司法管轄區合法取得或有資格,並保持良好信譽的外國公司。
1.2 因授權原因該股東擁有所有必要的公司權力和權限,以執行和交付本協議及其預期文件,並完成本協議和預期交易,並履行其在此下和在其下的所有義務。本協議及其預期文件的執行和交付以及本協議及其預期交易的完成已得到合法授權和批准。爲授權本協議及其預期文件的執行和交付,或完成本協議及其預期交易,無需任何其他公司程序。該股東已合法且有效地執行和交付了本協議,在其他各方根據本協議的合理授權、執行和交付的前提下,本協議對該股東構成合法、有效和具有約束力的義務,但受適用的破產、無力清償債務、欺詐轉移、重組、暫停和類似涉及債權人權益的法律的限制,並受到公平原則的約束,就可執行性而言。
1.3 政府批准對於該股東而言,在與政府機構沒有獲得或進行任何同意的情況下,與該股東執行、交付或履行本協議以及擬議的文件或該股東執行本協議和擬議交易或因此導致的交易除外,不需要獲得或進行任何政府機構的同意,除非(a)適用於任何相關司法管轄區的證券法要求以及其下的規定,以及(b)未能獲得或進行此類同意或進行此類備案或通知不會阻止、阻礙或在任何重大方面干擾或延遲或對該股東履行其在本協議和擬議的文件下的義務產生不利影響。
1.4 「日曆年」指從一月一日開始,到給定年度的十二個月結束的那個十二個月期間。此股東執行和交付本協議及股東據此相關的其他文件,完成據此約定的交易和遵守該股東依本協議及其他文件的規定不會:
(a) 違反或與該股東的管理文件中的任何條款衝突,並導致違反或違約。
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最終形式
(b) 違反或與任何規定衝突,導致違反,或違約,或需要根據適用於該股東或其任何財產或資產的任何適用法律或政府命令的同意、豁免、豁免或批准。
(c) 違反或違背任何條款,或導致(ii)遺失任何條款或權益,(iii)產生任何第三方同意的義務,(iv)加速股東依約承擔的業務,(v)構成(有或者沒有提前通知、時間過期或兩者並存)違約行爲,(vi)導致終止、撤回、暫停、取消或修改,(vi)導致終止或加速權力,(vii)產生支付或提供補償義務,或(viii)給任何個人以聲明違約、行使任何救濟措施、加速到期或履行、取消、終止或修改任何權益、義務或其他條款的權利,該條款適用於任何與該股東有約之合同或可能約束該股東的合同。
(d) 導致對股東的任何財產或資產產生任何留置權;
除非在(b)至(d)款中的情況下,如果上述情況不會妨礙、阻礙或在任何重大程度上干擾、延遲或不利地影響該股東根據本協議和此處構想的文件履行其義務並完成此處構想的交易。
2. PUBCO的陳述和保證。根據本協議,PUBCO特此向每一位股東陳述和保證以下內容:
2.1 組織形式該公司已依法在開曼群島註冊成立或組織,並以開曼群島法律下的免稅公司的身份合法存在,且在良好的狀態下運營。該公司具有合法的企業權力和權限,可擁有、租賃或經營其所有資產和財產,並按照目前的經營方式開展業務。除非該公司未依法獲取相應的許可或資質以及良好的運營狀況(或等同的狀態,如果存在這樣的概念),這將不會阻礙、阻礙或以任何重大方式干擾、延遲或對其履行本協議項下的義務和執行本協議和相關文件所擬議交易的能力產生不利影響。
2.2 因授權原因PubCo擁有一切必要的公司權力和權威,以(a)執行和交付本協議及其中預期的文件,並(b)完成本協議和其中預期的交易,並履行其在本協議和其下履行的所有義務。本協議的執行和交付以及其中預期的文件,以及本協議和其中預期的交易的完成已經得到了充分的授權和批准。沒有其他公司程序是必要的,以授權執行和交付本協議和其中預期的文件,或者完成本協議和其中預期的交易。本協議已經得到了由PubCo的充分授權、執行和交付,並假定其他各方對本協議的充分授權、執行和交付,本協議構成其合法、有效和有約束力的義務,根據其條款對其可強制執行,但須符合適用的破產、無力清償債務、欺詐轉讓、重組、停止清償和類似影響債權人權利的法律,以及在可執行性方面,受制於一般的公平原則。
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2.3 「日曆年」指從一月一日開始,到給定年度的十二個月結束的那個十二個月期間。. PubCo執行和交付本協議及其它本協議中所述文件,並完成本協議和相關交易,並遵守本協議和其它協議的任何條款,不會且不會:
(a) 違反或與其法定文件中的任何條款衝突,或導致違反或違約。
(b) 違反或與其適用的任何法律或政府命令產生衝突,或導致其或其財產或資產違約或違反任何法律或政府命令。
(c)(i)違反或與任何條款衝突,或導致(ii)失去任何權利或利益,(iii)產生任何向任何人獲得第三方同意的義務,(iv)加速其根據合同所要求的履行,(v)構成(無論是否經過通知、過期時間或二者兼有)違約,(vi)導致終止、撤回、暫停、取消或修改,(vii)產生終止或加速權,(viii)產生任何支付或提供賠償的義務,或(ix)給任何人以宣佈違約、行使任何救濟、加速到期日或履行、取消、終止或修改任何權利、利益、義務或其他合同條款的權利,不論是本方是合同當事方還是受其約束的方,或
(d) 導致其任何財產資產上設定任何留置權。
除非在(b)到(d)款中的情況下,上述情況的發生不會阻止、妨礙或在任何實質性方面干擾、延遲或不利地影響其根據本協議、本協議擬議的文件的責任履行能力和完成擬議的交易。
3. 封閉期
3.1 就本協議而言,「鎖倉股」 應包括:(A)對於非初始內幕人士的股東,(i)該股東在截止日期之後立即持有的母公司普通股,(ii)在截止日期之後立即行使期權或認股權證購買該股東持有的母公司普通股(以及此類期權或認股權證本身)時可發行的母公司普通股,以及(iii)任何普通母公司轉換、行使或交換任何可轉換證券時可收購的股份在截止日期之後立即轉換爲或可行使或交換爲該股東持有的母公司普通股(以及證券本身),具體日期爲 附表 A 本文以及 (B) 對於作爲初始內幕人士的股東,在合併結束時向該股東及其受讓人發行母公司普通股,以換取他們的內幕股份,如下所述 附表 B 在這裏。就本段而言,”內幕股票” 是指Initial Insiders在SPAC首次公開募股之前集體收購的1707,000股特殊目的收購的普通股,根據2022年12月21日的股票託管協議,這些普通股已存入紐約有限責任信託公司(作爲託管代理人)Continental Stock Transfer & Trust Company。
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最終形式
除非本協議另有規定,在鎖定期間(如下定義),該股東將不會無故意行動出售,轉讓,提供出售,訂立或同意出售,抵押,抵押,授予購買權或以其他方式處分,直接或間接地,或建立或增加看跌期貨頭寸或清算與看漲等效期權頭寸的減少,其含義與1934年證券交易所法修訂案和委員會根據此類規定製定的規則和法規以及任何批准該類規定的交易所有關聯的任何鎖定股份,(b)進入任何轉讓或其他安排,是否以交付此類鎖定股份的方式,以現金或其他方式解決任何此類交易的經濟後果,(c)公開宣佈旨在實施(a)或(b)項交易的任何意圖,或(d)與公司的任何證券相關進行賣空交易(如下定義)。
爲了進一步推進上述內容,公司將(i)對所有板塊採取不可撤銷的止損市價單,包括可能由註冊聲明覆蓋的板塊;(ii)書面通知公司的過戶代理關於止損市價單以及根據本協議對此類板塊的限制,並要求公司的過戶代理不得處理股東嘗試轉售或轉讓任何這類板塊的任何行爲,除非符合本協議或公司豁免。
本協議所述「」包括但不限於在《交易所法》下的《SHO法規》所制定的規則200中定義的所有「賣空榜」,以及所有類型的直接和間接股份質押、前向出售合同、期權、看跌期權、看漲期權、互換和類似安排(包括在總收益基礎上),以及通過非美國經銷商或外國監管經銷商進行的銷售和其他交易。賣空榜本協議所述「」包括但不限於在《交易所法》下的《SHO法規》所制定的規則200中定義的所有「賣空榜」,以及所有類型的直接和間接股份質押、前向出售合同、期權、看跌期權、看漲期權、互換和類似安排(包括在總收益基礎上),以及通過非美國經銷商或外國監管經銷商進行的銷售和其他交易。
根據本協議的目的,「」表示鎖定股份的50%部分,即從交割日期起至以下兩個時間中較早的一個結束:(A) 交割日期後六個月,或者 (B) 每個母公司普通股的收盤價超過每股12.50美元(經過股票拆分、股票紅利、重組和資本重組後)的任何20個交易日的交易期間中的任何30個交易日期間後的交割日期後六個月。鎖定期根據本協議的目的,「」表示鎖定股份的剩餘50%部分,即從交割日期起至交割日期後六個月的時間。
本處所載限制不適用於以下情況:(1)向該股東的普通或有限合夥人、成員、股東、其他股權持有人或直接或間接附屬公司(根據1933年修訂的《證券法》第405條的規定)或上述任何人的遺產進行轉讓或分配;(2)以真正的禮物方式贈予股東直系家屬或信託,其受益人爲股東或股東直系家屬進行財產規劃目的;(3)根據股東死亡的繼承和分配法律;或(4)根據符合條件的國內關係命令,各自轉讓的受讓方同意以書面形式受此協議條款約束,表格和內容合理令PubCo滿意。
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最終形式
此外,在交割日之後,如果發生控制權轉移,則在完成這種控制權轉移後,所有鎖定股份將解除本合同中所規定的限制。"Change of Control"的含義是:(a)將PubCo及其子公司的合併資產全部或實質性全部出售給第三方購買方;(b)將PubCo的表決權不少於半數以上歸屬於在此銷售之前未持有半數以上表決權的人士;或(c)將PubCo與第三方購買方進行合併、重組、股本重組或重組,導致交易前股權持有人無法指定或選舉出組織的董事會(或其等效部門)的多數股東。控制權變更意味着:(a)將PubCo及其子公司的合併資產全部或實質性全部出售給第三方購買方;(b)將PubCo的表決權不少於半數以上歸屬於在此銷售之前未持有半數以上表決權的人士;或(c)將PubCo與第三方購買方進行合併、重組、股本重組或重組,導致交易前股權持有人無法指定或選舉出組織的董事會(或其等效部門)的多數股東。
4. 一般條款
4.1 提供姓名全稱、身份證號或公司註冊號、地址、白天的電話號碼以及代表、代理人和助手的信息。 助手的數量不得超過兩個。爲便於進入年度股東大會,通知應在適當的情況下附有授權書、註冊證書和其他授權文件。所有通知和其他通信應以書面形式進行,並且如果按照各股東在此處簽署的地址交付,則應視爲已送達,與PubCo相關的則應根據相關規定進行。 第12.4節 (通知)
4.2 標題對應物本協議中的標題僅爲方便起見,不應視爲本協議任何條款的一部分或影響其解釋。本協議可分爲兩個或更多副本,並視爲分別採用,但所有副本共同構成同一份文件。
4.3 作業未經其他各方事先書面同意,任何一方均不得轉讓本協議或其中任何部分,對於未經事先書面同意的任何此類轉讓將被視爲無效。在前述情況下,本協議應對各方當事人及其各自允許的繼任者和受讓人具有約束力,並對其產生利益。
4.4 可分割性如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院認定爲無效或不可執行,則本協議的其他條款仍應完整有效。各方進一步同意,如果根據管理本協議的法律,本協議中的任何條款在任何方面被認定爲無效或不可執行,則它們應採取任何必要行動,使本協議的其餘條款有效且可執行,最大程度地受法律許可,並且必要時應修改本協議以用有效且可執行的條款替換本協議中被認定爲無效或不可執行的任何條款,以實現各方的意圖。
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最終形式
4.5 修改本協議可通過各方的正式授權協議以書面形式進行整體或部分修改或修訂,其執行方式與本協議相同,並且參照本協議。
4.6 全部協議本協議構成各方有關本議題和所涉交易的完整協議,並取代可能由各方之間就本議題或所涉交易達成的任何其他書面或口頭協議。
4.7 管轄法本協議應受紐約州法律管轄,並按照該州法律解釋,不考慮可能導致適用其他司法管轄區實體法的衝突法原則。
4.8 司法管轄區各方不可撤銷地、無條件地接受紐約州紐約市聯邦法院(或任何上訴法院)的專屬管轄,目的是處理任何與本協議或所涉及的交易有關的法律訴訟,或與各方在本協議或所涉及的交易或此協議或交易中涉及的任何交易相關或附屬的法律訴訟,並且無條件地放棄對將此類法律訴訟提交給任何這樣的法院的管轄權的異議,進一步無條件地放棄並同意不在任何這樣的法院中以任何不便地點提起或主張任何此類法律訴訟已在不便地點提交。每一方在此無條件地、不可撤銷地放棄並同意不以動議、抗辯、還擊或其他方式在任何法律訴訟中(i)在本協議或所涉及的交易有關的方式或(ii)與各方在本協議或所涉及的交易或此協議或交易中涉及的任何交易相關或附屬的方式下主張,(A)它不是個人承擔上述法院的管轄權。 第4.8節 中所設定的各方各自地址發送的任何進程、傳票、通知或文件,在法律程序中作爲有效送達, 第4.1節 對於任何此類法律訴訟,該送達程序應視爲有效。
4.9 放棄陪審團審判在此,各方自願明確並無可撤銷地放棄在與本協議或涉及此協議的交易有關的任何訴訟、爭議、索賠、法律行動或其他法律程序中,就此事項進行陪審團審判的權利。
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最終形式
4.10 進一步保證各方應該做出並履行,或者是促使做出並履行,所有其他方爲了實現本協議的意圖和完成所述交易的目的而合理要求的進一步行動和事項,並且應該執行和交付所有其他的協議、證書、工具和文件。
4.11 無額外費用/付款除本協議明確提及的對價外,各方同意在本協議項下不向任何股東支付任何形式的費用、付款或其他對價。
4.12 執行各方一致同意,如果本協議的任何條款未按照其特定條款履行或因其他原因違反,可能會造成不可挽回的損害。因此,各方一致同意,各方有權尋求禁令或禁令,以防止違反本協議,並對本協議的條款和規定進行具體執行,除了任何一方根據法律或公平原則享有的任何其他補救措施外。如果以公平的方式提起任何訴訟以執行本協議的規定,各方不得主張,各方特此放棄軍工股,認爲在法律上有充分救濟,並各方同意放棄與之相關的任何債券型的要求。
[簽名頁面如附後]。
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最終形式
鑑於此,各方已於上述日期按照本協議正式執行。
PUBCO
| 松鼠有限國際有限公司。 |
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[鎖定協議簽署頁]
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最終形式
鑑於此,各方已於上述日期按照本協議正式執行。
股東出售的普通股
| 松鼠活力控股有限公司 |
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地址通知:
松鼠活力控股有限公司
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注意:[__]
郵箱:[__]
[鎖定協議簽署頁]
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最終形式
鑑於此,各方已於上述日期按照本協議正式執行。
股東出售的普通股
| Horizon Space收購I Sponsor公司 |
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| 通過: |
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地址通知:
Horizon Space收購I Sponsor公司
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注意:[__]
郵箱:[__]
[鎖定協議簽署頁]
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