展品10.3
最終形式
鎖定協議
本限售協議於[______](以下簡稱“協議”)由以下簡稱爲栗子生動國際有限公司(下稱“Squirrel Cayman或者,在重新組織後,“母公司。 ” ,又稱“Merger Sub 2”) and each of the undersigned (each, a “股東出售的普通股”)。在本協議中使用但未定義的專有名詞應當按照《業務整合協議》(如下定義)中所定義的含義解釋。
鑑於,Squirrel Enlivened Technology Co., Ltd.(“Squirrel HoldCo”)是一家由股份有限公司組成的開曼群島免稅公司;
鑑於,Horizon Space Acquisition I Corp.(以下簡稱「corp」)是一家註冊在開曼群島的特許公司,成立的目的是通過與一個或多個企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股份購買、資本重組、重新組織或類似業務組合來實現SPAC一家空白支票公司。
鑑於,Squirrel Cayman是Squirrel Enlivened Technology Co., Ltd.的全資直接子公司,後者是一家由股份有限公司組成的開曼群島豁免公司,專門爲與Squirrel HoldCo進行合併而成立。Squirrel HoldCo 「重組」表示公司交易所提交的權利證券法案第十三號規則下(或其繼任規則)的定義,包括但不限於合併、重組、法定股份交易或類似形式的企業交易(但資產銷售除外)。”).
鑑於,特殊目的收購公司、Squirrel控股公司、PubCo和Squirrel Enlivened Overseas Co.有限公司(以下簡稱「境外公司」),爲開曼群島特許有限公司及Squirrel Cayman全資子公司(統稱爲“合併子公司”已於2024年9月16日簽訂了一份業務組合協議(可能經修訂、重籤或補充,簡稱“業務組合協議”),根據該協議,重組後,合併子公司將與特殊目的收購公司合併,特殊目的收購公司將繼續作爲存續公司(稱爲“合併”,與重組和本協議所規定的其他交易一起構成「其他」。業務組合”);
鑑於,與SPAC的首次公開募股有關,SPAC於2022年12月21日簽署了一份信函協議,與Horizon Space Acquisition I Sponsor Corp.,一家開曼群島豁免公司(以下簡稱“贊助商”一起,及其繼任者和受讓人,“首次內幕人”).
鑑於作爲Squirrel HoldCo、SPAC和PubCo進行交易的業務組合協議預期的交割條件,並且作爲與之相關的主要誘因,每位股東都同意在重組生效時間之前執行並交付本協議。
鑑於此,基於本協議所包含的相互契約和協議,以及其他良好和有價值的考慮,特此確認收據和足額性,各方均意圖在法律上受約束,並達成以下協議:
最終形式
1. 股東的陳述和保證每位股東在本協議簽署之日依據如下向PubCo聲明和保證:
1.1 組織形式每位股東均已依法成立、組織或設立,並作爲一傢俱有良好法人地位的公司依據其設立或組織法的專屬權力和權限,具備擁有、租賃或運營其所有財產和資產並進行目前業務運營的企業的必要法人權力和權威。除了使其應取得此類許可證或資格或處於良好地位(或等同概念存在的情況)是需的財產的性質或由它經營的業務的性質要求必須進行此類許可或資格的司法轄區外,除非未取得該等許可或資格或保持良好地位將不會阻止、阻礙或在任何重大方面干擾、延誤或對其根據本協議和本協議涉及的文件承擔義務以及執行本協議和協議中規定的交易的能力產生不利影響。
1.2 因授權原因此股東擁有一切必要的公司權力和權威,以(a)執行和交付本協議和其中所述文件,並(b)完成本協議和其中所述交易,並履行本協議和其中所述其他義務。本協議的執行和交付以及其中所述文件的交易的完成,經已得到充分合法授權和批准。此股東並不需要接受任何其他公司程序來授權執行和交付本協議和其中所述文件,或完成本協議和其中所述交易。本協議已由此股東充分合法地執行和交付,且在其他各方適當地獲得授權、執行和交付本協議的情況下,本協議依照其條款對此股東構成合法、有效和有約束力的義務,受適用破產、破產清償、欺詐轉讓、重組、停止清償和影響債權人權益的類似法律以及在可執行性方面受普遍的典章原則的約束。
1.3 政府批准與任何政府機構的共識或指示對於該股東而言,與該股東執行、交付或履行本協議和本協議所預期的文件或該股東根據本協議和該股東所履行的交易,除了適用於任何相關司法管轄區的證券法規及其規章制度的規定時,以及(乙)如不能獲得或作出此類同意或作出此類備案或通知將不會妨礙或阻礙該股東在本協議和本協議所預期的文件下履行其義務或以任何實質性方面干擾、延遲或不利地影響該股東履行其在本協議和本協議所預期的文件下的義務。
1.4 「日曆年」指從一月一日開始,到給定年度的十二個月結束的那個十二個月期間。此股東執行和交付本協議及股東據此相關的其他文件,完成據此約定的交易和遵守該股東依本協議及其他文件的規定不會:
(a) 違反或與該股東的管理文件中的任何條款衝突,並導致違反或違約。
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(b) 違反或與任何適用於該股東或其任何財產或資產的法律或政府命令相沖突,導致違反或違約,或者需要任何同意、豁免、豁免或批准。
(c) (i) 違反或衝突於任何條款,或導致 (ii) 喪失任何權利或利益,(iii) 需要從任何人獲得第三方同意,(iv) 加速股東根據該條款所需的履行,(v) 構成(無論是否經過通知、時間或二者俱有)違約行爲,(vi) 導致解除、撤回、暫停、取消或修改,(vi) 在終止或加速權下產生,(vii) 導致承擔支付或提供補償的義務,或 (viii) 給任何人有權宣佈違約,行使任何救濟,加速到期或履行,取消、終止或修改任何權利、利益、義務或其他條款,而該股東是合同方或可能受合同約束。
(d) 導致對股東的任何財產或資產產生任何留置權;
除非有(b)到(d)條款的情況,否則上述情況的發生不會妨礙、阻礙或以任何實質性方式干擾、推遲或對該股東能夠履行本協議項下的義務、以及根據本協議和相關文件的約定完成本協議項下的交易生效產生不利影響。
2. PUBCO的陳述和保證。根據本協議,PUBCO特此向每一位股東陳述和保證以下內容:
2.1 組織形式公司已依法在開曼群島註冊成立,併合法存在作爲獨立公司,且有必要的公司權力和權威來擁有、租賃或經營其所有財產和資產,並展開其當前的業務。在所有要求持有許可證或資格的司法管轄區內,其作爲外國公司已依法獲得許可或合格併合法存在,除非未獲得許可或資格或合法存在不會阻止、妨礙或在任何重大方面干擾、延遲或對其履行本協議項下義務及本協議擬議下文件並履行本協議擬議下交易產生重大不利影響。
2.2 因授權原因PubCo具備一切必要的公司權力和職權,以(a)執行並交付本協議和擬議的文件,並(b)完成擬議的交易,並履行其在本協議和擬議的文件下的所有義務。本協議和擬議的文件的執行和交付以及擬議的交易的完成已獲得充分的授權和批准。沒有其他公司行動對其來說是必要的,以授權執行並交付本協議和擬議的文件,或完成擬議的交易。本協議已由其合法且有效地執行和交付,並假定其他各方對本協議進行了正式授權,執行和交付,本協議構成了PubCo的合法,有效且有約束力的義務,應按照條款進行執行,但受適用的破產,無力償付,欺詐轉讓,重組,停息和影響債權人權利的類似法律的限制,並受適用的可變平等原則的約束。
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2.3 「日曆年」指從一月一日開始,到給定年度的十二個月結束的那個十二個月期間。. PubCo執行和交付本協議及其它本協議中所述文件,並完成本協議和相關交易,並遵守本協議和其它協議的任何條款,不會且不會:
(a) 違反或與其法定文件中的任何條款衝突,或導致違反或違約。
(b) 違反或與其適用的任何法律或政府命令產生衝突,或導致其或其財產或資產違約或違反任何法律或政府命令。
(c)(i)違反或與任何條款衝突,或導致(ii)失去任何權利或利益,(iii)產生任何向任何人獲得第三方同意的義務,(iv)加速其根據合同所要求的履行,(v)構成(無論是否經過通知、過期時間或二者兼有)違約,(vi)導致終止、撤回、暫停、取消或修改,(vii)產生終止或加速權,(viii)產生任何支付或提供賠償的義務,或(ix)給任何人以宣佈違約、行使任何救濟、加速到期日或履行、取消、終止或修改任何權利、利益、義務或其他合同條款的權利,不論是本方是合同當事方還是受其約束的方,或
(d) 導致其任何財產資產上設定任何留置權。
除非在(b)到(d)款中的情況下,上述情況的發生不會阻止、妨礙或在任何實質性方面干擾、延遲或不利地影響其根據本協議、本協議擬議的文件的責任履行能力和完成擬議的交易。
3. 封閉期
3.1 就本協議而言,「鎖倉股」 應包括:(A)對於非初始內幕人士的股東,(i)該股東在截止日期之後立即持有的母公司普通股,(ii)在截止日期之後立即行使期權或認股權證購買該股東持有的母公司普通股(以及此類期權或認股權證本身)時可發行的母公司普通股,以及(iii)任何普通母公司轉換、行使或交換任何可轉換證券時可收購的股份在截止日期之後立即轉換爲或可行使或交換爲該股東持有的母公司普通股(以及證券本身),具體日期爲 附表 A 本文以及 (B) 對於作爲初始內幕人士的股東,在合併結束時向該股東及其受讓人發行母公司普通股,以換取他們的內幕股份,如下所述 附表 B 在這裏。就本段而言,”內幕股票” 是指Initial Insiders在SPAC首次公開募股之前集體收購的1707,000股特殊目的收購的普通股,根據2022年12月21日的股票託管協議,這些普通股已存入紐約有限責任信託公司(作爲託管代理人)Continental Stock Transfer & Trust Company。
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最終形式
在鎖定期(如下所定義)期間,除非在此處另有規定,股東將不會無條件地同意不會(a)轉讓、分配、出售、合同或以協議方式出售、質押、設立或增加看跌等價頭寸或清算,或減少看漲等價頭寸的任何直接或間接處置與1934年證券交易法和美國證券交易委員會下發的有關規定有關的任何鎖定股份,(b)進行任何交換或其他安排,將任何鎖定股份的所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給他人,無論任何此類交易是否通過交付該等鎖定股份、以現金方式償付或以其他方式(c)公開宣佈進行任何在(a)或(b)款項中指定的交易的意圖,或(d)與PubCo的任何證券相關的賣空交易(如下所定義)
爲進一步推動以上內容,上市公司將(i)對所有相關股份下達不可撤銷的止損市價單,其中可能包括可以通過註冊聲明來覆蓋的那些股份;(ii)書面通知上市公司的過戶代理有關止損指令以及根據本協議在該等相關股份上的限制,並指示上市公司的過戶代理不得處理任何該等股東嘗試轉售或轉讓任何相關股份的行爲,除非符合本協議或經上市公司放寬。
3.4 根據本協議的目的,“賣空榜”包括但不限於《交易法規》下制定的200號規則中定義的所有「賣空榜」,以及直接和間接的股票抵押、遠期出售合同、期權、看跌期權、看漲期權、掉期和類似安排(包括基於總回報的安排),以及通過非美國經紀商或外國監管經紀商進行的銷售和其他交易。
根據本協議的目的,“鎖定期”指的是鎖定股份的50%所指的期間,自結束日開始至以下情況中較早的日期結束:(A)結束日後六個月,或者(B)每個親本普通股的收盤價等於或超過每股12.50美元(根據股票拆分、股票分紅、重組和資本重組進行調整)在結束日後的任何30個交易日內的20個交易日內,以及鎖定股份剩餘的50%所指的期間,自結束日開始至結束日後六個月之間。
3.6本約定中規定的限制不適用於:(1)向此股東的普通或有限合夥人、成員、股東、其他股權持有人或直接或間接附屬公司(在1933年證券法修正案下規定的規則405的含義下)或上述任何人的繼承人的轉讓或分配;(2)以真正的禮物方式轉讓給持有人直系家庭成員或信託,該信託的受益人是持有人或持有人的直系家庭成員,用於財產規劃目的;(3)持有人死亡後根據繼承和分配法律;或(4)根據合格的國內關係令,每種情況下,轉讓方同意以書面形式約定本協議的條款,形式和內容令PubCo合理滿意。
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最終形式
此外,在結束日期之後,如果發生控制權變更,則在此類控制權變更完成後,所有限制股份將解除限制。"Change of Control"是指:(a) 將PubCo及其子公司的所有或幾乎所有的合併資產出售給第三方買家;(b)銷售結果導致PubCo的表決權至少有一半以上被之前沒有持有過表決權大多數的人持有;或(c)PubCo與第三方買家合併、整合、資本重組或重新組織,使得交易前股權持有人無法指定或選舉產生實體或其母公司的董事會(或等同機構)的大多數董事。控制權變更
4. 一般條款
4.1 提供姓名全稱、身份證號或公司註冊號、地址、白天的電話號碼以及代表、代理人和助手的信息。 助手的數量不得超過兩個。爲便於進入年度股東大會,通知應在適當的情況下附有授權書、註冊證書和其他授權文件。所有通知和其他通信應以書面形式進行,並且如果按照各股東在此處簽署的地址交付,則應視爲已送達,與PubCo相關的則應根據相關規定進行。 第12.4節 (通知)
4.2 標題對應物本協議中的標題僅爲方便起見,不應視爲本協議任何條款的一部分或影響其解釋。本協議可分爲兩個或更多副本,並視爲分別採用,但所有副本共同構成同一份文件。
4.3 作業未經其他各方事先書面同意,任何一方均不得轉讓本協議或其中任何部分,對於未經事先書面同意的任何此類轉讓將被視爲無效。在前述情況下,本協議應對各方當事人及其各自允許的繼任者和受讓人具有約束力,並對其產生利益。
4.4 可分割性如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院認定爲無效或不可執行,則本協議的其他條款仍應完整有效。各方進一步同意,如果根據管理本協議的法律,本協議中的任何條款在任何方面被認定爲無效或不可執行,則它們應採取任何必要行動,使本協議的其餘條款有效且可執行,最大程度地受法律許可,並且必要時應修改本協議以用有效且可執行的條款替換本協議中被認定爲無效或不可執行的任何條款,以實現各方的意圖。
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最終形式
4.5 修改本協議可通過各方的正式授權協議以書面形式進行整體或部分修改或修訂,其執行方式與本協議相同,並且參照本協議。
4.6 全部協議本協議構成各方有關本議題和所涉交易的完整協議,並取代可能由各方之間就本議題或所涉交易達成的任何其他書面或口頭協議。
4.7 管轄法本協議應受紐約州法律管轄,並按照該州法律解釋,不考慮可能導致適用其他司法管轄區實體法的衝突法原則。
4.8 司法管轄區各方不可撤銷地、無條件地接受紐約州紐約市聯邦法院(或任何上訴法院)的專屬管轄,目的是處理任何與本協議或所涉及的交易有關的法律訴訟,或與各方在本協議或所涉及的交易或此協議或交易中涉及的任何交易相關或附屬的法律訴訟,並且無條件地放棄對將此類法律訴訟提交給任何這樣的法院的管轄權的異議,進一步無條件地放棄並同意不在任何這樣的法院中以任何不便地點提起或主張任何此類法律訴訟已在不便地點提交。每一方在此無條件地、不可撤銷地放棄並同意不以動議、抗辯、還擊或其他方式在任何法律訴訟中(i)在本協議或所涉及的交易有關的方式或(ii)與各方在本協議或所涉及的交易或此協議或交易中涉及的任何交易相關或附屬的方式下主張,(A)它不是個人承擔上述法院的管轄權。 第4.8節 中所設定的各方各自地址發送的任何進程、傳票、通知或文件,在法律程序中作爲有效送達, 第4.1節 對於任何此類法律訴訟,該送達程序應視爲有效。
4.9 放棄陪審團審判在此,各方自願明確並無可撤銷地放棄在與本協議或涉及此協議的交易有關的任何訴訟、爭議、索賠、法律行動或其他法律程序中,就此事項進行陪審團審判的權利。
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最終形式
4.10 進一步保證各方應該做出並履行,或者是促使做出並履行,所有其他方爲了實現本協議的意圖和完成所述交易的目的而合理要求的進一步行動和事項,並且應該執行和交付所有其他的協議、證書、工具和文件。
4.11 無額外費用/付款除本協議明確提及的對價外,各方同意在本協議項下不向任何股東支付任何形式的費用、付款或其他對價。
4.12 執行各方一致同意,如果本協議的任何條款未按照其特定條款履行或因其他原因違反,可能會造成不可挽回的損害。因此,各方一致同意,各方有權尋求禁令或禁令,以防止違反本協議,並對本協議的條款和規定進行具體執行,除了任何一方根據法律或公平原則享有的任何其他補救措施外。如果以公平的方式提起任何訴訟以執行本協議的規定,各方不得主張,各方特此放棄軍工股,認爲在法律上有充分救濟,並各方同意放棄與之相關的任何債券型的要求。
[簽名頁面如附後]。
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最終形式
鑑於此,各方已於上述日期按照本協議正式執行。
PUBCO
| 松鼠有限國際有限公司。 |
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[鎖定協議簽署頁]
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最終形式
鑑於此,各方已於上述日期按照本協議正式執行。
股東出售的普通股
| 松鼠活力控股有限公司 |
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| 姓名: |
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地址通知:
松鼠活力控股有限公司
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注意:[__]
郵箱:[__]
[鎖定協議簽署頁]
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最終形式
鑑於此,各方已於上述日期按照本協議正式執行。
股東出售的普通股
| Horizon Space收購I Sponsor公司 |
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| 通過: |
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地址通知:
Horizon Space收購I Sponsor公司
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注意:[__]
郵箱:[__]
[鎖定協議簽署頁]
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