根據433條的規定提交
註冊 証券編號 333-282133 及 333-282133-01
2024年9月16日
定價條款表
諾華製藥資本公司
2029年到期的3.800%票據
4.000% 到期日為 2031 年的債券
4.200%到期日為2034年的債券
2054年到期的4.700%票據
由完全無條件保證的
諾華製藥
| 到期日為2029年的3.800％票據（“2029票據”）: | |
| 薪酬: | 諾華資本公司 |
| 擔保人: | 諾華製藥 |
| 規模: | $1,000,000,000 |
| 到期日: | 2019年9月18日 |
| 票息: | 3.800% |
| 利息支付日期: | 2025年3月18日和9月18日起計 |
| 公開發行價: | 99.757% |
| 基準國庫券: | 到期日為2029年8月31日的3.625% |
| 基準國庫券價格和收益率: | 101-00 / 3.404% |
| 與基準國庫券之差額: | 45個基本點 |
| 單位座公里營收（Yield）: | 3.854% |
| 可選贖回: | 在2029年8月18日之前（即2029年票面召回日的前一個月的日期），我們可以選擇全額或部分贖回2029年票面，以約成本價值（以票面金額的百分比表示，四捨五入至三位小數）。 | |
| (1) | （a）根據現金流量折現法，以每半年一次（假設每年360天，由十二個30天組成的月份）的方式，將未來剩餘本金和利息支付的現值折現到贖回日期（假設2029年票面到期日為2029年票面召回日）的基礎上，按照國庫券利率（在說明書補充中定義）加上10個基點的比率進行計算，減去（b）截至贖回日的應計利息，以及 | |
| (2) | 將要贖回的2029年票面金額的100%。 | |
| 加上在任何情況下截止日期前產生的應計利息。 | ||
| 在2029年票面召回日之後，我們可以選擇全額或部分贖回2029年票面，並可以隨時進行，以約成本價值（即贖回日期的2029年票面金額的100%）加上應計且未支付的利息。 | ||
| CUSIP: | 66989H AT5 |
| 國際證券辨識號碼: | US66989HAT59 |
| 交易日期: | 2024年9月16日 |
| 預期結算日期:* | 2024年9月18日 (T+2) |
| 清單: | 無 |
2
| 預期評級:** |
穆迪評級為Aa3 標普全球評級為AA- |
| 聯席經銷經理: |
花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 高盛股份有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 瑞穗證券美國有限公司 巴克萊銀行 匯豐證券（美國）股份有限公司 SG 美洲證券有限責任公司 |
| 共同經銷商: |
巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司。 academy證券有限公司 Loop資本市場有限責任公司 R. Seelaus & Co.，LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
3
| 2031年到期的4.000%票據（以下簡稱“2031年票據”）: | |
| 薪酬: | 諾華資本公司 |
| 擔保人: | 諾華製藥 |
| 規模: | $850,000,000 |
| 到期日: | 2031年9月18日 |
| 票息: | 4.000% |
| 利息支付日期: | 2025年3月18日和9月18日起，開始於2025年3月18日 |
| 公開發行價: | 99.565% |
| 基準國庫券: | 到期日為2031年8月31日，利率為3.750% |
| 基準國庫券價格和收益率: | 101-16+ / 利率為3.502% |
| 傳染至基準國債: | 57個基點 |
| 單位座公里營收（Yield）: | 4.072% |
| 可選贖回: | 在2031年7月18日之前（即2031年票面交割日前兩個月的日期）（“2031票面看漲日”），我們可以選擇性地全數或部分贖回2031年票據，一直到贖回價格為止（以剩餘本金的百分比表示，並按三位小數四捨五入），取兩者中較大者： |
| (1) | (a) 現值之和，以按每年兩次（假設以360天年份計算，每月30天）計算的半年期基礎計算，在2025年贖回的日期上，按國庫券利率加上10個基點折現後的剩餘預定本金和利息支付金額之和（假設2031年票據在2031年的召回日期到期）減去(b)贖回日期前的利息。 |
4
| (2) | 將贖回2031年債券的本金金額的100％。 |
| 加上在任何情況下截止日期前產生的應計利息。 | |
| 在2031年贖回日之後，我們可以隨時全額或部分贖回2031年的票據，贖回價格為該贖回日期上應贖回的2031年票據本金金額的100%，加上直至贖回日期止的應付及未付利息。 |
| CUSIP: | 66989H AU2 |
| 國際證券辨識號碼: | US66989HAU23 |
| 交易日期: | 2024年9月16日 |
| 預期結算日期:* | 2024年9月18日 (T+2) |
| 清單: | 無 |
| 預期評級:** |
穆迪評級為Aa3 標普全球評級為AA- |
| 聯席經銷經理: |
花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 高盛股份有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 瑞穗證券美國有限公司 巴克萊銀行 匯豐證券（美國）股份有限公司 SG 美洲證券有限責任公司 |
| 共同經銷商: |
巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司。 academy證券有限公司 Loop資本市場有限責任公司 R. Seelaus & Co.，LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
5
| 2034年到期的4.200%票據（即“2034票據”）: | ||
| 薪酬: | 諾華資本公司 | |
| 擔保人: | 諾華製藥 | |
| 規模: | $1,100,000,000 | |
| 到期日: | 2034年9月18日 | |
| 票息: | 4.200% | |
| 利息支付日期: | 2025年3月18日和9月18日，始於2025年3月18日 | |
| 公開發行價: | 99.282% | |
| 基準國庫券: | 截至2034年8月15日的3.875% | |
| 基準債券價格和收益率: | 102-03+ / 3.619% | |
| 與基準國庫券的傳播: | 67個基本點 | |
| 單位座公里營收（Yield）: | 4.289% | |
| 可選贖回: | 在2034年6月18日之前（即2034年票面贖回日期的三個月前）（“2034年零息票據贖回日期”），我們可以選擇性地全額或部分贖回2034年零息票據，並且我們可以隨時和不時以贖回價（以本金金額的百分比表達，並四捨五入至三位小數）贖回，贖回價等於： | |
| (1) | （a）已累計的本金和利息剩餘支付的現值之和，依據國庫券利率加15個基本點折扣後折現至贖回日期（假設2034年零息票據在2034年零息票據贖回日期到期），按半年一次（假設一年有360天，每月30天）減去（b）贖回日累計利息。 | |
6
| (2) | 可贖回2034年票面金額的100%。 | |
| 加上在任何情況下截止日期前產生的應計利息。 | ||
| 在2034年到期看漲日之後，我們可能隨時全數或部分贖回2034年票券，並按照當日應贖回票券的票面金額加上截至贖回日止的應付利息，以100%的價格贖回。 | ||
| CUSIP: | 66989H AV0 |
| 國際證券辨識號碼: | US66989HAV06 |
| 交易日期: | 2024年9月16日 |
| 預期結算日期:* | 2024年9月18日 (T+2) |
| 清單: | 無 |
| 預期評級:** |
穆迪評級為Aa3 標普全球評級為AA- |
| 聯席經銷經理: |
花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 高盛股份有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 瑞穗證券美國有限公司 巴克萊銀行 匯豐證券（美國）股份有限公司 SG 美洲證券有限責任公司 |
| 共同經銷商: |
巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司。 academy證券有限公司 Loop資本市場有限責任公司 R. Seelaus & Co.，LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
7
| 2054年到期的4.700%附註（稱為“2054附註”）: | ||
| 薪酬: | 諾華資本公司 | |
| 擔保人: | 諾華製藥 | |
| 規模: | $750,000,000 | |
| 到期日: | 2054年9月18日 | |
| 票息: | 4.700% | |
| 利息支付日期: | 2025年3月18日和9月18日開始 | |
| 公開發行價: | 99.936% | |
| 基準國庫券: | 到期日為2054年5月15日的4.625％ | |
| 基準國庫券價格和收益率: | 112-01 / 3.934% | |
| 相對於基準國庫券的利差: | 77 個基本點 | |
| 單位座公里營收（Yield）: | 4.704% | |
| 可選贖回: | 2054年債券到期日前六個月（即「2054年贖回日期」），我們可自行選擇全數或部分贖回一部分或全部的2054年債券，而不限時機，贖回價格（以本金金額的百分比計算並四捨五入到三位小數點）為以下兩者中較大的一方： | |
| (1) | （a）將剩餘本金和利息的合計現值折扣至贖回日期（假設2054年債券於2054年贖回日期到期），以半年為基礎（假設一年360天，由十二個30天月份組成）的國庫利率加 15個基本點，減去（b）截至贖回日應計的利息。 | |
8
| (2) | 2054年債券的本金金額的100%將被贖回。 | |
| 加上在任何情況下截止日期前產生的應計利息。 | ||
| 在2054 Par Call Date之後，我們可以全額或部分地不時贖回2054年債券，以贖回日的應贖金額為基準，加上該日之前應貴而未支付的利息。 | ||
| CUSIP: | 66989H AW8 |
| 國際證券辨識號碼: | US66989HAW88 |
| 交易日期: | 2024年9月16日 |
| 預期結算日期:* | 2024年9月18日 (T+2) |
| 清單: | 無 |
| 預期評級:** |
穆迪評級為Aa3 標普全球評級為AA- |
| 聯席經銷經理: |
花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 高盛股份有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 瑞穗證券美國有限公司 巴克萊銀行 匯豐證券（美國）股份有限公司 SG 美洲證券有限責任公司 |
| 共同經銷商: |
巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司。 academy證券有限公司 Loop資本市場有限責任公司 R. Seelaus & Co.，LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
9
*注意：根據1934年證券交易法第15c6-1條規定，二級市場的交易通常需要在一個業務日內結算，除非交易雙方另有明確協議。因此，希望在本日交易2029年期票據、2031年期票據、2034年期票據或2054年期票據（統稱「票據」）的購買者，由於這些票據最初不會在T+1日結算，將需要在任何此類交易時指定替代的結算周期，以防止結算失敗。希望在本發售的票據定價日交易此類票據的購買者應諮詢自己的顧問。
** 提示：證券評級並不意味著建議購買、賣出或持有證券，且可能隨時修訂或撤銷。
發行人和保證人已提交登記聲明(包括招股說明書和招股說明書補充說明書) 與本次通訊有關的發行人和保證人已向SEC提交登記聲明。在您投資之前, 您應該閱讀招股說明書補充說明書和該登記聲明中的附帶說明書以及發行人和保證人向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件，以獲取更完整的信息, 有關發行人、保證人和這次發行。您可以免費獲得這些文件，方法是訪問SEC 網站www.sec.gov上的EDGAR。或者, 發行人, 任何參與發行的承銷商或經銷商將安排為您發送招股說明書補充說明書和附帶說明書。如果您要求，您可以免費致電花旗全球金融市場公司免費號碼+1-800-831-9146、高盛有限公司免費號碼+1-866-471-2526、J.P.摩根證券有限責任公司收費號碼+1-212-834-4533，或者 美洲瑞穗證券有限責任公司免費號碼+1-866-271-7403。
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