附表 4.9

innodata inc.

契約

截至[●]日期

[●]

信託

目 錄

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innodata inc.

調和和連繫在1939年的信託契約法修訂案中

而這份契約

此交叉參照表應不得視為本契約的一部分。

日期為[·]的契約書 由innodata inc.（下稱“公司”）、擔保人（如下定義）和[·]作為受託人（下稱“受託人”）之間簽署

见证：

鑑於，公司與擔保方已經合法授權簽署並交付本契約，以規定不時發行其無擔保債券、票據或其他債務證明文件（以下稱為“證券”），按照本契約的規定發行一個或多個系列；並且鑑於，根據其條款，所有必要的事項已經完成，使本契約成為有效的契約和協議。

現在, 因此:

鑑於前述事項和持有人購買證券的情況，公司、保證人和受託人相互約定並同意，以平等和相應地使各自的證券持有人受益，如下所示：

第1條

定義

第1.01節。      具體 定義的條款其他術語（除非另有明文規定或除非情境清楚需要另行規定）在本契約及其任何附加契約的所有目的中，應具有本段規定的各自含義。 本契約中使用的所有其他在信託契約法中定義或在證券法中所指定的定義在本契約中使用（除非本文另有明文規定或除非情境清楚需要另行規定），應具有在本契約生效日期信託契約法和證券法所賦予此等術語的含義。 在此使用並非明文定義的所有會計術語，應按照美國通行的會計原則賦予其含義（不論本文是否表示）。"本文中"、「本契約之」及「本條款下」及其他具有類似含意的詞語，指的是整個本契約，並非任何特定條款、章節或其他分項。本條款所定義的術語包括單數和複數形式。

「代理成員」在第3.08(a)條款中有所規定的含義。

“董事會”是指任何個人的董事會或管理委員會，或者是該個人的董事會或管理委員會的任何授權委員會，或者是該個人的董事會或管理委員會正式授權可以采取特定行動的任何官員。

「董事會決議」指公司或任何擔保人的決議副本，經公司或該擔保人之秘書或助理秘書證明已經董事會正式通過，並且在該證書日期對生效且交付給受託人。

“業務日”是指除星期六、星期日或其他銀行機構或trust公司位於與根據第3.01條指定的支付辦公室位於同一司法管轄區域的日子外，根據法律或行政命令而被授權或奉命關閉的日子，除非根據第3.01條另有規定。

「委員會」指的是根據交易法案成立並從時間到時間重組的美國證券交易委員會，或者，如果在本文書執行後任何時間該委員會不存在並執行根據信託契約法所分配的任務，則指的是在該時間執行此類職責的機構。

「公司」指本契約第一段中名稱為「公司」的人，直至根據本契約的相應條款換屆為止，在此之後「公司」應指代該繼任者。

「公司要求」或「公司訂單」指的是由公司的行政董事長、董事會主席、總裁、致富金融(臨時代碼)官、財務長、出納、秘書或助理秘書簽署的書面請求或訂單，並交付予受託人。

「公司信託辦公室」指受託人的公司信託業務在該特定時間內，主要由受託人在該辦公室中管理，本契約日期為[·]—的日期時，位於[·]。

「违约事件」表示任何已发生或者可能随着时间的推移、通知的给出或两者均可能成为违约事件的事件。「托管人」指的是[·]及其提名人及其各自的继任者。

「美元」或「$」指的是美國法定貨幣，在當時作為支付公共和私人債務的法定貨幣。

“違約事件”表示在第5.01條所指定的事件或條件，如果有的話，在其中指定的時間內持續存在。

「交易所法案」指根據1934年修訂的證券交易所法案。

“GAAP”指美國會計原則，為美國會計師公會會計原則委員會的意見和聲明，以及財務會計準則委員會的聲明和宣言，或者是被美國會計界的重要部分所認可的其他機構的聲明，隨時生效。在證券系列的發行日期後的任何時間，公司可以選擇適用IFRS代替GAAP，並且在任何此類選擇後，本契約中對GAAP的引用將被解釋為隨時生效的IFRS。公司應向受託人通報任何此類選擇。

“全球安防”指一項安防，以及在其上面註明保證事項的，證明了全部或部分一系列安防及其相應保證（如果有的話），根據第3.05條規定發行給存托人並註有適當的簡員的信標，根據第3.06條規定。

“政府證券”指的是由美國直接承擔責任或由美國擔保的債務，並且支付該債務的款項是由美國全權擔保的。

“保證” 指的是對於所有系列的證券，根據本章程第 2.02 條和一份補充誓言所提供的，相應擔保人對於該系列證券提供的保證。

“保證人”指的是就任何系列的證券而言，本公司的直接和間接附屬公司，但僅在該實體根據本契約第2.01條謹慎地對本公司的責任作出保證且對該系列的證券負責；提供 凡根據本契約或依據第3.01條特定指定，按照本契約將任何人解除其保證責任後，該人將不再是保證人。

「持有人」、「持有證券的持有人」或其他類似詞語指的是任何安防的註冊持有人。

「IFRS」代表國際會計準則理事會（或任何後續機構或機構）頒佈的國際財務報告準則，並且根據歐盟採納，隨時生效。

“據約”指的是原始簽署的本據或根據本據的相應規定由一個或多個補充據所補充或修改的本據，並將包括根據本據所設立的具體系列證券的條款，如本據所述。

「付息日期」指的是與任何證券相關時，該證券上利息分期的規定到期日。

「發行日期」指一系列證券最初根據本契約發行的日期。

「到期日」，當用於任何安防時，指的是該安防的本金或本金分期付款的到期付款日，根據相關文件上所載的條款，無論是在規定的到期日還是通過加速宣告到期、要求贖回或其他方式。

“違約通知”指根據第6.06條所提供的意義。

“行政證明書”表示由公司的一名行政人員（或由擔保方的一名行政人員代表擔保方）簽署，符合本條款第15.06節的要求。

“在律師的意見”指以書面形式由公司或保證人的律師或其他令受託人滿意的律師簽署的意見。

「傑出」指的是與證券相關時，根據本托管合同第7條的規定，在特定時間內由受託人根據本托管合同驗證並交付的所有證券，除非

(a)            由受託人取消或交付受託人用於注銷的證券；

(b)            有關證券或其部分，其償付或贖回款項將被存入信託由受託人或任何支付代理（與公司或擔保人不同）或將被公司或擔保人設置、隔離和保留為存入信託（如果公司或擔保人擔任支付代理者）； 儘管管理人可能指定在參與者死亡、殘疾或退休（由管理人定義）或其他管理人指定的情況下，將獎勵的全部或部分金額的支付取決於在管理人指定的期間內實現或部分實現一個或多個績效目標，但管理人必須要求支付所有或任何部分的長期激勵獎金受到長期激勵獎金範圍內金額部分實現的限制。 如果要提前贖回該證券，則必須按照本條文提前送達贖回通知，或向受託人的負責人提出滿意的規定以提前通知。

(c)            在其他證券經過驗證和交付，或根據第3.09條款支付的情況下（除非向受托人和公司提供了令其滿意的證明，顯示其中任何證券是由一個人持有的，該證券對公司是一個合法、有效和約束力的負債）取代的證券。

(d)            按照第12.01節被彌補的證券。

“付款代理人” 是公司授權的人士，代表公司支付任何證券的本金（及如有，溢價）和利息（如有）。公司或擔保人可擔任根據本協議發行的任何證券的付款代理人。

「付款辦公室」是指與任何系列的證券相關時，根據第 3.01 條所指定的地方或地點，該地方或地點是支付該證券的本金（如果有）和利息的地方。

「人」指任何個人、公司、合夥企業、股份有限公司、業務信託、信託、非法人組織、合資企業或其他實體或組織，包括政府或政治分支或其機構或機關。

「實物證券」指根據第3.02條所發行，作為對於全球貨幣利益的交換或根據第3.08(b)條以在此上述形式中實質登錄的形式發行的證券。

“本金金額”指的是與任何擔保品相關時，根據第 5.02 條款宣佈應償還的本金金額。

“登記機構”在第3.07條中提供的定義。

「常規記錄日期」指任何系列的有價證券在任何利息支付日應支付利息的日期，該日期根據第3.01條所提到的目的而指定。

「負責的職員」指的是，就委託人而言，指在委託人的企業信託辦公室內的任何官員，包括任何副總裁、任何信託主管、任何助理副總裁、任何助理秘書、任何助理財務總監，或任何其他慣常執行那些時該等官員分別業務類似於正在履行的人，或由於對於特定主題的瞭解和熟悉，對任何企業信託事宜負責的職員。

“證券法”指的是1933年修訂版的《證券法案》。

「安防」或 「證券」係指根據本契約認證並交付的任何安防或證券。

“Security Register”指的是在第3.07條款中的定義。

「應償日」，當適用於任何證券或其本金分期付款或利息，指在此證券或代表該利息分期之債券上指定的日期，作為該證券或該本金分期或利息應償付的固定日期。

「子公司」指對任何人適用時，指的是任何公司、合夥企業或其他法律實體，就公司而言，該公司已發行和流通的普通表決權股份超過50%，以選舉該公司董事會多數成員而言，無論在任何情況下該公司任何其他類別的資本股票在發生任何偶發事件時是否具有表決權，就合夥企業或其他法人實體而言，其普通權益資本超過50%，當時該資本直接或間接由該人、由該人及其其他子公司中的一個或多個，或由該人其他子公司的一個或多個所擁有或控制。

「信託契約法」指1939年修訂版的信託契約法，即本契約最初簽訂之日起生效的版本，而「TIA」在指補充本契約的契約生效時，代表當時有效的該法案。

“受托人”指的是在本契约的第一段中被指定为“受托人”的个人，直至根据本契约的适用规定产生继任受托人，此后“受托人”将指或包括作为受托人之人； 提供 即便在任何时候存在多个此类人，但“受托人”在涉及任何系列有价证券时只指该系列证券的受托人。

第1.02節。      其他 定義.

第1.03節。      施工規則.

除非情況另有需求：

(a)            一個詞語有其所指的含義;

(b)            在沒有其他定義的情況下，會計術語按照美國通用會計原則（GAAP）所指定的含義進行解釋；

(c)            “or”不是互斥的；

(d)            單數詞包括複數形式，複數形式包括單數詞；

(e)            條款 適用於連續的事件和交易；以及

(f)            所有 本文件中對於條款和章節的提及，均指的是本文件中相應的條款和章節，除非上下文另有要求。

文章 2

安防 表單

第2.01节。      表格 一般來說每個系列的證券，以及所有背書的擔保，如有，應按照公司董事會的決議（以及每個擔保人就擔保事項的董事會決議，如果有的話）或一份或多份補充契約的規定，採用基本形式（並在這種情況下插入、刪除、替換和其他變化，以符合本契約的要求或允許的要求），並可以在其上註明適當的字母、數字或其他標誌以及所需的傳說或簽名，以符合任何證券交易所的規則或者根據執行該證券和擔保文件的相應主管決定，如有，他們簽署該證券和擔保文件的證據。如果任何系列的證券以及背書的擔保的形式是根據董事會的決議採納的，則適當的行動的記錄副本應由公司秘書或副秘書以及如有的保證人的秘書或助理秘書簽字證明，並在交付公司的命令的交付之前或之時交付予受託人，以進行這些證券的認證和交付。

所有證券的受託人證書應基本上採用本條款中所列示的形式。

任何系列的最終證券都應該以鋼鐵雕刻邊框的方式印刷、石版印刷或雕刻，或者以其他方式製作，這些都由執行這些證券的官員決定，其證券的執行據此證明。

第2.02节。      擔保 由擔保人提供擔保；擔保形式；解除擔保.

(a)            除非另有規定或根據官員證明或根據第3.01(b)條所構想的補充契約，否則本第2.02條的規定將適用於由一個或多個保證人保證的任何債券系列。

(b)            根據本契約，每一個保證人同每個受該保證人保證並由受託人鑒證並交付的每一個該等保證的安全系列的持有人以及代表每一個該等持有人的受託人同意，無條件地受該保證的條款和規定所約束，並授權受託人通過鑒證和交付每一個該等帶有該保證背書的該等安全，將該保證確認給每一個該等安全的持有人。

擔保在證券上的背書，應按照本第2.02條的規定，大致以下列形式為準：

保證

挖掘作業的回顧

[保證人]

用於 收到的值，[·]（「擔保人」）特此無條件 以及向認證本保證的證券持有人及受託人聯合而不可撤銷的保證 代表每位持有人的到期及時支付本金、保費（如有）、利息及額外金額（如果有） 任何關於該等證券，以及其中提及的任何沉積基金或類似付款的到期及時支付，如有，何時及 無論在指定到期日、加速聲明、要求贖回或以其他方式，均須到期及應付， 根據其條款和日期為 [·] 其中 創達股份有限公司（以下稱為「公司」，該術語包括任何承諾下的任何繼任人）， 擔保人（如其定義）和 [·]，作為受託人（「契約」 以及任何適用的補充契約（「契約」）補充。如果公司準時失敗 支付任何本金、保費（如有）或利息及額外金額（如有），或任何沉積金或類似的支付 保證人在本保證生效期限，付款人特此同意讓任何該等付款予或 受託人的命令，無論是在指明到期還是通過聲明時間到期和應付的時間及時，該命令 加速、要求贖回或以其他方式的情況，以及如果該等付款是由本公司作出的。

保證人在此同意，在法律許可的範圍內，其在此之義務應該如同實際債務人而非僅僅作為擔保人，且應絕對無條件地履行，不受任何安防或債券的無效、不規範或無法強制執行的影響，不受對此類安防或債券的條款或對公司所讓渡的任何豁免、修改或縱容以及任何其他可能構成擔保人或保證人的法律或公平的解除影響。保證人在此放棄，在法律允許的範圍內，勤勉、出示、支付要求、在公司與其他公司合併或破產時向法院提交申索要求，對公司提出第一次訴訟的權利、關於此類安防或根據這種安防所顯示的債務或與此有關的任何沉沒基金或類似支付的抗議或通知的權利，以及承諾此擔保將僅在完全支付此類安防或依照債券和</s>的主要、溢價（如有）和利息之前或在契約2.02條款中否則描述之方式下才會解除。

此保證將根據《契約》2.02(c)條和3.01條中的條款，在自動且無條件的情況下解除。

擔保人將取代股票持有人和受託人對公司依據本擔保的支付規定向股票持有人支付的任何金額的所有權利。 儘管管理人可能指定在參與者死亡、殘疾或退休（由管理人定義）或其他管理人指定的情況下，將獎勵的全部或部分金額的支付取決於在管理人指定的期間內實現或部分實現一個或多個績效目標，但管理人必須要求支付所有或任何部分的長期激勵獎金受到長期激勵獎金範圍內金額部分實現的限制。 在根據授信合同發行的同一系列證券的本金、溢價（如有）和利息已經全額支付之前，擔保人無權執行或獲得由此次取代權產生的任何付款。

擔保人謹此同意，其責任應直接、無條件和未經次序安排，並且應與擔保人的其他優先無抵押和未經次序安排的責任一視同仁，除非法律另有規定。擔保證券的持有人將有權根據擔保來收取款項，而無需對公司採取任何行動。

本文件中未提及債券契約，也沒有本保證書或債券的任何規定能夠改變或損害保證人對於所背書的安防的絕對和無條件的保證，即對於安防的本金、溢價（如有）、利息、任何追加金額和任何沉積基金或類似支付的準時支付。

此保證在證券的驗證證書由受託人或其代表手動簽署之前，對於任何目的而言都不具有效性或義務.

在這份保證書中使用的所有詞彙，在契約中都具有契約所賦予的含義。

本擔保應受紐約州法律管轄和解釋，但不適用於其他司法管轄區的法律，以致可能要求適用其他司法管轄區的法律。

執行並於此文件上的日期簽署。

[保證人]  

(c)            釋放 保證.

(i)            對於一系列的證券，擔保人的保證將自動且無條件地解除，並且擔保人將免除其對這些證券的所有義務，(A) 在根據本契約第12條或第13條的規定支付或解除該系列證券之後，(B) 如果由於任何原因，該擔保人不再是公司的子公司，或(C) 在將該擔保人的所有或基本上所有資產（包括通過合併或合併方式）出售、處分或轉讓給不是（不論在或在進行此類交易之後）公司或公司的子公司的人時。

(ii)            保證人對一系列證券的擔保擔保將自動且無條件地釋放，並且在根據本賦予書第3.01條設立的該系列證券的條款所規定的任何其他情況下，該保證人將免除其在其對該等證券的擔保下的所有義務，以及任何相關的補充賦予書。

(iii)            在解除担保人担保某一系列证券的担保的情况下，该担保人将不再被视为该系列证券的“担保人”。

(iv)            受託人應立即執行公司或適用保證人要求，以證明釋放該保證人對該系列證券的責任的相關文件。 ，前提是交割日不晚於2023年12月6日。受託人無義務根據本信託進行任何文件的執行或交付，以證明根據此第2.02(c)條款，對擔保的釋放，除非公司提供證明書或法律顧問的意見，證明此類釋放符合本契約的規定。

第2.03节。      信託人驗證證書表格信託人的驗證證書應該基本上按照以下格式：

這是在文中提及的印花稅的證券系列之一。

第三篇

問題、執行、形式和註冊證券

第3.01節。      數量 無限制；可分為系列發行.

(a)            此契約所核准和交付的證券的總本金金額是無限制的。

(b)            證券可隨時以一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前，應設立或依照（i）公司以及任何擔保人的證券的董事會決議，（ii）根據董事會決議採取的行動並在公司及各擔保人的證券的證明書中設定（根據第3.03和3.04條款），或由其所確定，或者（iii）一個或多個臨時附加條款。

(1)            該系列證券的標題（應區別該系列證券與所有其他證券）；

(2)            是否根據2.02條款保證此類證券，如有，保證人為誰；

(3)            本契約下，系列證券的購買價格、面額以及可以在此契約下經過鑑定並交付的證券的總原則金額上的任何限制（根據第3.07、3.09、3.11、9.05或11.03條對該系列的其他證券進行註冊轉讓、交換或取而代之）;

(4)            該系列證券的本金和溢價（如有）支付日期或日期，或支付日期或日期的確定方法;

(5)            有關該系列證券的利率或利息支付速率，以及計算該利率或利息支付速率的方法，利息應開始計算的日期或方法，應支付任何此類利息的利息支付日期和任何利息支付日應支付的常規記錄日期，如果有的話；

(6)            應付該系列證券的本金（如有的話）及利息（如有的話）的地點或地點。

(7)            證券可以交換或轉讓的地方或地點；

(8)            在所選擇事項中，公司可以選擇全部或部分按選擇權贖回的情況下，可以贖回該系列證券的期限，價格，貨幣（包括貨幣單位），以及其他贖回條件的規定，以及（如果公司有該選項而非根據第11.02條的規定）如何選擇該系列特定證券（如果少於該系列的所有證券要贖回）的方式;

(9)            公司對該系列證券根據沉積基金或相似規定、特定事件發生或持有人選擇權以全數或部分贖回或購回的義務（如有），以及根據該義務進行全數或部分贖回或購回的期限、價格和其他條件；

(10)            如果 除了$2,000的面額和超過它的$1,000的倍數之外，該系列證券可以發行的面額。

(11)            如果除了美元之外，支付本金（和溢價，如有）以及利息（如有）的貨幣或貨幣單位，以及證券的面額以及適用的特定條款；

(12)            如果该系列证券的本金（如果有溢价）和利息（如果有）的支付，可由公司或持有人选择以与该证券所规定的币种不同的货币或货币单位进行支付，指定支付的货币或货币单位、支付方式以及确定与该支付有关的汇率的条款和条件，以及适用于该支付的特殊规定;

(13)            如果該系列的證券的本金支付金額（如有的溢價）和利息支付金額（如有）根據任何商品、貨幣或指數、價值、匯率或價格或其他指數、公式或方法（該指數、公式或方法可以基於不受限制的貨幣或貨幣單位）（證券系列的命名貨幣不一定等於支付貨幣）來確定，則確定這些金額的方式；

(14)            如果，除了该系列证券的本金金额之外，还应支付在根据第5.02条或者确定该部分方法下对其到期日期宣告加速的本金金额部分；

(15)            對於該系列證券的或公司在第5.01節規定的事件違約或第4條或第10條規定的公司承諾的任何修改或增加；以及該等額外或修改的事件違約或承諾是否根據第12.03節的契約豁免條款而受約束。

(16)            如果第12.02條和第12.03條中的任何一條或兩條適用於該系列證券的話（儘管管理人可能指定在參與者死亡、殘疾或退休（由管理人定義）或其他管理人指定的情況下，將獎勵的全部或部分金額的支付取決於在管理人指定的期間內實現或部分實現一個或多個績效目標，但管理人必須要求支付所有或任何部分的長期激勵獎金受到長期激勵獎金範圍內金額部分實現的限制。 如果沒有指定此類不適用性，並且該系列證券無法轉換為或其價值不能以公司的股權證券為參考，則第12.02條和第12.03條都適用於該系列證券； 進一步提供： 如果沒有指定此類不適用性，並且該系列證券可轉換為或其價值以公司的股權證券為參考，則第12.02條和第12.03條都不適用於該系列證券）以及該系列證券可被撤銷的其他條款；

(17)            如果 除了受託人以外，還有登記機構和支付代理的身份；

(18)            若本系列證券全部或部分以全球形式發行，則應由以下機構（i）Global 形式證券的存貨機構 （ii）附加於或取代第 3.06 條款中的任何插圖形式，應由該全球證券承擔 （iii）以Global形式持有本系列證券的受益人可以換取任何授權形式和面額的證券，呈有相同效力及類型的證券， （iv）除第 3.08 條所規定的以外，可進行任何此類換票的情形；

(19)            如果，和這個系列的證券可以或必須被轉換成公司的證券，或者被交換成其他公司或企業的證券，以及相關的條款和條件；和

(20)            任何其他該系列或該等保證（該等條款不得對先前的證券產生不利影響）的條款。

所有一個系列的證券（除了面額以外）應基本相同，除非（i）公司的董事會決議提供其他事項，（ii）根據公司董事會決議採取行動並根據證明書或（根據第3.02-3.05條的規定）確定，或（iii）在任何補充該債券的住導合同中。一個系列的證券可以不同時間發行，除非另有規定，可以重新開放一個系列，不需要持有人的同意，以發行額外的該系列證券。

如果任何一個系列證券的任何條款，以及在其上簽署的任何擔保，是經本公司和如有的擔保人根據董事會決議所採取的行動確定的，則應由本公司和如有的擔保人的秘書或助理秘書核證相應行動的適當記錄副本，並在交付設定或確定該系列證券條款的董事會證明書之前或當時交付予受託人，並應在發行該系列證券時之前交付予受託人作為有關採取行動的適當記錄。

第3.02節。      證券的驗證和遞送根據本契約的執行和交付，或隨後的任何時間，任何系列的證券和背書的任何擔保可能由公司和如有的擔保人簽署，並交付給受託人進行認證，連同公司訂單，並根據此契約所要求的所有文件和證明文件交付給受託人後，受託人應根據公司訂單進行認證，並提供所述證券以便交付。

第3.03節。      證券的執行每一系列的證券都應由公司代表來執行，如果有的話，每個保證都應由相應的保證人代表來執行，執行董事會主席、總裁、首席執行官、致富金融(臨時代碼)長官、財務總監、司庫、秘書或任何公司或該保證人（如適用）的助理秘書。這些證券或保證人上的任何上述官員的簽名可以是現在或未來該官員的人工或複製簽名。如果有人在辭去任何證券和保證（如果有的話）的簽署之前不再擔任公司或各保證人的官員，則該證券仍然可以繼續進行驗證並由受託人進行交付或由公司處置，就好像簽署該證券或保證的人沒有辭去公司或該保證人的官員職位一樣；任何證券或保證都可以由下列人員代表公司或保證人（如有的話）簽署，即在該證券或保證的實際簽署日期，該人員應是公司或該保證人（如適用）的適當人員，即使任何該人在本契約的簽署和交付日期不是該官員。

第3.04節。      鑒證書只有附有由受托人之授權簽署人之手動簽名所執行之有效證明書的證券或擔保（如有刻印於上述形式的證明書）才具有此契約的效力，並對任何目的具有有效或強制執行的資格。受托人對本公司所執行之任何證券所作的該證書將被視為證明該證券已經在本契約下得到適當的認證和交付，並且持有人有權享受本契約的利益。

第3.05章节。      面值、货币和证券日期；利息支付.

(a)            證券應按照第3.01條規定進行指明的面額和貨幣發行。對於沒有根據第3.01條就某一系列證券的規定進行指明的情況, 該系列證券的面額應以美元計價, 只能作為面額為2,000美元和該金額以上的多個$1,000美元的證券發行, 並只能以美元支付。證券應以編號、字母或其他區分方式進行區分, 以公司執行所述證券的負責官員根據受託人批准的情況確定。

任何證券和擔保（如有）可以在適當的插入、刪除、替換和變動下發行，並且可以有刻印或以其他方式重複印刷上面所要求的標記，該標記不得與本契約的條款不一致，並符合適用法律或其依法制定的任何規則或法規，包括第3.06條所要求的標記，或符合證券交易所的任何證券市場的規則，或符合一般用法。

每一份證券應該註明鑑證日期，從該日期開始計算利息，並應按照上述證券形式所指定的日期支付。除非另有規定，如第3.01條所述關於任何系列的證券，各系列證券的利息將按照360天的年份和12個30天的月份計算。

(b)            全球貨幣 證券若一系列的證券全部或部分以全球貨幣形式發行，該系列的任何這樣的證券須作為代存證券，由受託人代表托管機構存放，並以[Cede & Co.]的名義登記，作為托管機構的代名人。全球證券將代表其所代表的證券購買者，由受託人作為托管機構（或由托管機構指定的其他托管人）存放，並登記在托管機構或托管機構的代名人的名義下，由公司和任何擔保方（如有）正式執行，並如下所述由受託人驗證。全球證券的總本金金額可能根據受託人和托管機構或其代名人的記錄不時地增加或減少，如下所述。

(c)            任何證券在每個普通記錄日期（與任何利息支付日相關）結束時以某人的名義登記的，該人將有資格在該利息支付日獲得利息，即使在普通記錄日期之後且在該利息支付日之前轉讓或交換該證券，除非公司或擔保人（如有）在該利息支付日的利息付款上違約，如果違約的利息（在法律允許的範圍內）加上任何支付給違約利息的利息，將支付給在後續記錄日期的在先的證券持有人，後續記錄日期不得少於前述付款日之前五個工作日，由公司或該擔保人通過郵件發送通知給證券持有人，該通知不得少於後續記錄日期前十五個日歷天數。

第3.06章节。      全球貨幣 安防傳奇任何全球貨幣形式的安防，應載有以下形式的標籤，或根據與任何存托人的安排或遵守存托人的要求，使用其他必要或合適的形式：

這個安防是一個全球貨幣 在下文所提到的契約的意義上 以存款人的名義註冊在存款人或存款人的指定人之名下 該公司，受託人和任何代理商均可將其視為本安防的所有人和持有人，從而對其進行一切目的。

除非此證書由儲存信託公司的授權代表呈交給公司或其代理人進行登記、交換或支付，並以[CEDE & Co.]的名義或由儲存信託公司的授權代表所要求的其他名稱登記的證書(並以[CEDE & Co.]或儲存信託公司的授權代表要求的其他實體為之支付)，則否則任何人將本證書用於價值或其他用途的轉讓、抵押或其他使用均屬不法，因為本證書的登記所有人[CEDE & Co.]對其有利益。

本全球貨幣的轉讓應限於轉讓整體，但不得部分轉讓給中央存管公司的提名人或其繼任者，或其繼任者的提名人。

第3.07章节。      登記、轉讓和交易所證券只能以登記形式發行。公司將在每個辦公室或機構（“登記處”）設有一個登記簿（“證券登記簿”）用於記錄，根據其所規定的合理規定，註冊證券的轉讓事項。該證券登記簿應以英文書面形式或能在合理時間內轉換為該形式的任何其他形式形成。在任何合理時間內，受託人可以查閱該證券登記簿。初始登記處將是受託人。

在每個辦事處或機構適當展示以進行任何系列安防轉讓的登記後，公司應該簽發一張新的同一系列的安防，每張安防的授權面額和同樣總本金金額，並以指定受讓人或受讓人的名義簽發。相關的擔保人（如有）應簽發其擔保批示，收到公司訂單後，受託人應對這些安防進行驗證並提供交付。

持有人可以選擇，任何一系列的證券（除了以全球貨幣形式發行的證券）都可以兌換成同一系列的其他證券，具有任何批准的面額、相同的總本金與到期日，只需將要兌換的證券交還到指定的辦公室或代理處。每當有證券被兌換，公司都會執行持有人應該得到的證券，相應的保證人（如果有的話）都會在證券上簽署保證書；在收到公司訂單後，受託人將會簽署並提供這些證券以供交付。

持有人只能透過向註冊人提交書面申請，聲明拟轉讓人的姓名，並遵守本契約的條款，方可轉讓一項安防。未經註冊人最終接受和登記轉讓，該轉讓將不得生效，該受讓人只有在註冊人在安防登記簿中最終接受和登記該轉讓後，方能繼承持有人的權利。在根據本節的規定註冊持有人的任何轉讓之前，無論安防是否逾期，公司、保證人（如有）、受託人或任何代理人均應視安防登記名義人為該持有人，並不受相反通知的影響。此外，任何全球安防的持有人，在接受該全球安防時，同意僅能通過由存管機構（或其提名人）維護的記賬入賬系統進行有利益的轉讓，並且有利益地持有安防的所有權必須在記賬入賬中反映。當持有人將證券提交給註冊人或共同註冊人要求註冊轉讓或將其換發為其他授權面額的證券等額的主金額，如果滿足本節中規定的此類交易的條件，則註冊人應依照所需註冊轉讓或進行所請求的交換。為了允許轉讓和交換登記，公司應簽發證券，適用的保證人（如有）應在其上簽署保證，並要求註冊人簽發證券。

公司可能需要支付一定金額以涵蓋與任何交易或轉讓證券相關可徵收的任何稅收或其他政府費用（除了根據第3.11、9.05或11.03條款進行交換而應支付的任何轉讓稅或其他類似政府費用）。對於任何這類交易，不得向任何持有人收取任何服務費。

公司不需要在該系列證券的贖回通知信件郵寄之前的15個日曆日內交換或註冊轉讓 (a) 任何該系列證券的轉讓或贖回的期間， 或 (b) 選擇的任何該系列證券或正被要求贖回的證券，除非已公開通知要部分贖回該系列的任何證券，在該情況下，非贖回部分不需贖回。

所有證券在轉讓或交易時發行，均應為公司的有效債務證明，享有與轉讓或交換時所放棄的證券相同的債務，並具有本契約所規定的相同權益。

第3.08章节。      記簿式 全球貨幣證券條款.

(a)            每一張全球貨幣安防首先應該（i）以該全球貨幣的存管人（Depositary）或該存管人的指定代理人（nominee）的名義註冊，（ii）交付給托管人作為該存管人的保管人，以及（iii）根據第3.06節的規定載有標記。

作為Custodian（代理成員）的存款者的成員或代理人對於由代理或受託者作為其保管人代表其持有的任何全球貨幣，或全球貨幣本身，都不應在本契約下具有任何權益，而且除了全球貨幣的，存款人可能會被公司，如有的話，每個擔保方，受託者和其各自的代理視為該等全球貨幣的絕對擁有人，無論任何目的。儘管前述，本文中的任何內容均不應阻止公司，每個這樣的擔保方，受託者或任何此類代理人實施代理或對任何安全證的持有人權利行使的慣例操作之間提供的任何書面認證，代理或其他授權，或損害存款人與其代理成員之間的運作。

(b)            全球貨幣的轉讓應僅限於將該全球貨幣整體轉讓給該系列的托管人，而非局部轉讓。公司可以隨時並憑自身判斷決定以一個或多個全球貨幣形式發行的系列證券不再由該等全球貨幣代表。在該事件發生時，公司將以確切面額和條款，以定期形式執行該系列證券，使其總本金金額等於該系列全球證券的本金金額，如有適用的擔保人，應在其上蓋上擔保，並且受託人在收到公司訂單後，將為該全球貨幣或該系列的證券認證並交付確切的證券。根據托管人的規則和程序，全球貨幣的受益所有人的權益可以進行轉讓。

此外，實體證券應根據保管人確定的所有受益人向其提供全球貨幣中的受益權，進行交換，如果（i）保管人（A）通知公司，不願或無法繼續擔任該全球貨幣的保管人，並且公司在收到該通知的90個日曆日內未指定後繼保管人，或（B）不再具有資格擔任保管人，並且在公司接到該通知的90個日曆日內未指定後繼保管人，（ii）公司執行並發送給受託人的公司訂單，規定該全球貨幣應當如此可轉讓、記錄和兌換，以及這類轉讓應當是可記錄的，或（iii）信託人實際知曉發生且持續的違約事件並且登記機構收到受益人的要求發行這種實體證券，如果信託人是登記機構，則需要有公司訂單或保管人的書面確認確認受益人。

(c)            對於轉讓為其他全球貨幣的一個全球貨幣的任何有利益的權益，在轉讓時將不再是對該全球貨幣的權益，而成為對其他全球貨幣的權益，因此，此後將受制於所有轉讓限制（如果有）以及適用於對該其他全球貨幣的有利益權益的其他程序，只要該權益仍然存在。

(d)            就根據本第3.08節（b）段的有關將全球貨幣的利益部分轉移給受益人，登記處應在其帳簿和記錄中反映該全球貨幣的本金金額的日期和減少，金額等於將轉讓的全球貨幣的受益權益的本金金額，並且公司應執行，受託人應確認並提供交割，一個或多個類似面額和金額的實物證券。

(e)            與按照本條款(b)進行的將整個全球安防轉移給受益人有關，該全球安防將視為已經交還給受託人作廢，並且公司應執行，並且在收到公司的訂單後,受託人應進行鑒證並發放與受益人的所述全球安防中列明的每一個受益人的同等本金金額的可信物證券，其為授權面額。

(f)            一個全球貨幣的註冊持有人可以授權代表並授權任何人，包括代理成員和可能通過代理成員擁有利益的人，執行根據本合同或該系列證券所賦予持有人的任何行動。

第3.09節。      損毀、污損、毀滅、遺失和被盜證券如果任何一張臨時或確定的安防文件變得損壞、污損、或明顯被毀壞、遺失或被盜，公司可以酌情發行一張相同系列但編號不與當時相應未兌付的新安防文件，適用的擔保人（如有）應在其上背書保證，並且在公司的任何官員書面請求並交付本信託契據所要求的所有文件和證書後，受託人應為該安防文件驗證並提供交付，以換領和代替損壞或污損的安防文件，或代替和代換似乎被毀壞、遺失或被盜的安防文件。在每種情況下，申請換領替代安防文件的申請人應向公司、每位擔保人（如有）、受託人和他們各自的代理人提供所需的安全或賠償，以使每個人得到賠償和保護，並在每一種毀滅、損失或盜竊情況下，出示應讓他們滿意地確認該安防文件明顯被破壞、遺失或被盜，以及其所有權的證據。

當有任何代替的安防發行時，公司可能要求支付足夠的款項以支付可能對其徵收的稅款或其他政府費用，以及與其相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。如果任何已到期或即將到期、或已被全額贖回的安防變得損壞、注明或顯然被摧毀、丟失或被盗，公司可以代替發行相同系列的安防支付或授權支付相同的款項（除非是損壞或注明的安防需由其投保人交回），如果申請人能向公司、每一個擔保人（如有）、受託人和其任何代理提供這樣的安防或賠償，以使他們免受所有可能的風險的傷害，無論多麼遙遠；而且，在每一個顯然摧毀、丟失或被盗的情況下，申請人還應向公司、每一個擔保人、受託人和這些代理提供證據，以使他們對該安防的顯然摧毀、丟失或被盗以及其所有權感到滿意。

根據本章規定，任何據悉任何據悉失踪、遺失或被竊的安全品都將成為公司和任何適用的保證人的附加合同義務，無論該明顯損壞、遺失或被竊的安全品是否隨時可由任何人執行並享有和（但應受到本契約的所有權利限制的）所有其他證券和保證的同等比例的利益。所有證券必須以明確條件持有和擁有，即就替代安全品的持有人而言，上述條款是就損壞、污損、明顯損壞、失踪或被竊安全品的替換或支付方面具有排他性，並排除任何法律或條例，不管此後是否存在，與未出示抵押票據或其他證券的替換或支付相反的任何權利或救濟。

第三十節。      取消 證券。所有證券交付款、贖回、登記轉讓或交換的證券（如歸還給本公司） 任何擔保人、受託人或其任何其各自的代理人，均須交付給受託人以取消，或如果交付給受託人 受託人將被委託人取消；除非任何一個委員會明確允許，否則不得發行任何證券代替其發行 本契約的規定。受託人須按照其常規程序處置已取消的證券。如果公司 或任何擔保人須收購任何證券，該等收購不得作為贖回或滿足債務 由該等證券代表，除非並直到該等證券交付給受託人取消。

第3.11節。      臨時 證券在準備確定的某一系列證券之前，公司可以執行，而受託人應驗證並提供交付該系列的臨時證券（以印刷、石版、打字或其他方式複製，每種情況都以受託人滿意的形式）。臨時證劵可以以被保證的該系列注冊證劵的形式，不附帶任何票據，以授權的任何面額發行，並在實質上符合該系列的確定證券的形式，如果該證劵需得到保證，則上面附有每個保證人簽署的保證書，但在所有情況下，都由公司和保證人確定，有受託人的一致意見下，根據臨時證劵需得到適當的刪除，插入和變化。臨時證劵可能包含對本契約任何條款的適當參考。每一個臨時證劵都由公司執行並由每個保證人背書，如有的話，由受託人根據相同條件和基本上相同的方式，以相同的效力，進行驗證。在不合理的延遲情况下，公司應執行並提供該系列的確定證劵，然後可在公司為此目的根據第 4.02條保留的每個辦事處或機構免費換取該系列的臨時證劵，並交付給受託人的所有文件和證明書，按照本契約的要求，受託人應進行驗證並提供具有等效效力的證券， 在這樣交換之前，該系列的臨時證劵享有本契約下該系列的確定證劵的同等利益。

第3.12節。      CUSIP號碼和ISIN號碼發行任何系列證券時，公司可使用「CUSIP」和「ISIN」號碼（如果當時通常使用），如此，受託人應在購回或兌換通知中使用該CUSIP號碼或ISIN號碼，以方便該系列的持有人； 提供 該類通知應聲明對於CUSIP號碼或ISIN號碼無論是印刷在證券上或包含於任何購回或兌換通知中，不作檢查其準確性，並且只能依靠印刷在證券上的其他識別號碼，任何這類的購回都不會受到這類號碼的缺陷或遺漏的影響。公司應及時通知受託人CUSIP號碼或ISIN號碼的任何變更。

第四條

某些 契約

第4.01節。      證券的本金、溢價和利息的支付公司將按照證券的條款和本購買協議順利、準時支付或促使支付每個系列證券的本金、溢價和利息

第4.02節。      辦公室或機構的維護公司將維護一個支付辦公室，可以在那裡提交或交出證券進行支付，可以交出證券進行轉讓或交換，並可以向公司就有關證券和本契據的通知和要求提出。 公司將及時書面通知受託人該辦公室或機構的位置，以及該辦公室或機構的任何變更。 如果公司在任何時候未能維護任何所需的辦公室或機構，或未能向受託人提供其地址，在此情況下，提交、交出、通知和要求可以在受託人的公司信託辦公室進行，公司在此最初指定受託人為其代理，以接收這一切的提交、交出、通知和要求。

公司也可以不时指定一个或多个其他办公室或机构，以用于提出或交出一种或多种系列的证券的任何或所有目的，并且也可以不时废除这样的指定； 提供 但是，这样的指定或废除任何方式都无法使公司免于根据上述要求为任何系列的证券而维持一个办公室或机构的义务。公司将及时向受托人书面通知任何这样的指定或废除，以及任何这样的其他办公室或机构的位置的变化。

第4.03節。      金錢 用於證券支付的信託保管.

(a)            如果公司在任何時間擔任某一系列的證券自己的支付代理人，則在該系列證券的本金或任何溢價或利息的到期日前，將足夠的款項分離出來並託管以支付本金和任何溢價和利息，直至該款項支付給該人或按本文件提供的方式處理，並將及時通知受託人其行動或不予行動。

(b)            每當公司為任何一個證券系列設置一個或多個支付代理時，公司將在該系列證券的本金、任何溢價或利息的到期前，將足夠支付該金額的款項存入支付代理處，並按照信託債券法提供的方式加以保管，且（除非該支付代理是受託人）公司將及時通知受託人其行動或不行動。

(c)            公司將使每個支付代理人對於任何一系列的證券（信託人除外）執行並交付予信託人一份文件，其中該支付代理人將同意與信託人遵守本節4.03的規定，該支付代理人將(i) 根據作為支付代理人的相關信託契約法規定，遵守其適用於該支付代理人的信託契約法規定；(ii) 持有其所持的用於支付該系列證券本金（如果有溢價）或利息（如果有），並按照本協議的規定為受益人持有，直至該款項支付給該持有人或按照本協議提供的其他方式處理；(iii) 對於該系列證券上公司或任何擔保方 （或任何其他證券擔保人）未按照規定支付本金（如果有溢價）或利息（如果有）的任何違約，向信託人發出通知；並(iV) 在公司（或該系列證券的任何其他擔保方）未按照規定支付該系列證券所要求的任何支付的違約持續期間內，根據信託人的書面請求，立即支付給信託人由該支付代理人持有的為支付該系列證券的款項。

(d)            公司可以隨時支付金額，以獲得本契約的滿意和清算，或者為任何其他目的，或者公司訂單直接指示支付代理向受托人支付，支付代理應將由公司或該支付代理持有的所有金額交給受托人，受托人將以與公司或支付代理持有該金額的信託相同的信託方式持有該金額；並且，在支付代理向受托人支付之後，該支付代理將被釋放免於以後對該金額的任何責任。

(e)            任何存入受託人或任何支付代理人處、或由公司持有用以轉付任何一系列安防的本金、任何贖回金或利息並且未被領取兩年後，該本金、贖回金或利息的款項已到期並已存入支付代理人處將會支付給公司根據公司的要求(或，如果當時由公司持有，將從該托管中解除其責任)，並受到任何適用的無人認領財產法的規範；並且這樣的安防持有人之後，只能尋求公司的支付做為一般非抵押債權人，並且憑此對受託人或支付代理人就該托管資金有任何責任的責任將隨即中止。

第4.04節。      存在根據第10條，公司將會進行或致使進行所有必要的事項，以維持和完全有效地保留其存在和權利（章程和法定權利）； 提供 如果董事會決定在公司業務進行中不再希望保留該權利或特許經營，並且失去該權利將對持有人在任何重大方面均不具有不利影響，公司將不再需要保留任何此類權利或特許經營。

第4.05节。      有關預託證券的任何一個系列的首次發行日期後在本契約下仍然有效的日期結束以後的公司每個財年結束後的120個日曆天內，公司以及若有的保證人，根據信託管理協議的要求，將向受託人提交一份由公司或該保證人的首席執行官、首席財務官或首席會計師簽署的證書，證明該等人在適當調查後是否知識上得知公司或該等保證人是否在履行和遵守本契約的任何條款、條件和規定中（不考慮此處規定的任何寬限期或通知要求）存在違約，並且如果公司或該等保證人存在違約，具體說明所有此類違約及其性質和狀態，該等人可能具有該等知識。公司或該等保證人應在任何此類重大違約事件或一個事件發生後盡快提交一份官員證明書予受託人，並在其中指明相關的違約事件或違約和公司或該等保證人預計采取的行動，並且無論如何在此類首席執行官或首席會計師或首席財務官得知任何重大違約事件或具有經過通知或時間経過或兩者均要求的事件發生後的七個日曆天內提交此證書公司以及若有的保證人，根據信託管理協議的要求，將於每個公司財年結束後的120個日曆天內提交給受託人一份由公司或該保證人的首席執行官、首席財務官或首席會計師簽署的證書，該證書聲明該人的公司或該保證人是否在適當調查後知識上得知公司或該保證人是否未履行和遵守本契約的任何條款、規定和條件的情況（不考慮這裡規定的任何寬限期或通知要求）。如果公司或該保證人存在違約，則證明其中所有違約及該等違約的性質和狀態，該等人可能有這些知識。公司或該保證人應儘快但最遲在有關首席執行官、首席財務官或首席會計師知曉任何違約事件發生之後的七個日曆天內將官員證明書交付給受託人，如發生任何如上所述的違約事件或一個事件，則經過通知或時間経過或兩者均要求將構成違約

第4.06节。      豁免 某些約束公司和每個擔保人（如果有）可以在特定情況下不遵守在本信託契約或任何適用的補充信託契約中訂明的任何條款、規定或條件，就屬於任何系列的證券，如果該系列的全部未偿還證券的本金金額的持有人根据第7.01節的規定，根據該持有人的行為在這種情況下豁免這種遵從性或在第9條和第5.07節的規定下總體上豁免這種條款、規定或條件，但不這樣的豁免不對該條款、規定或條件進行延伸或產生影響，除非有明確的豁免，並且在此豁免生效之前，公司和該擔保人的義務以及受託人對任何這樣的條款、規定或條件的職責將繼續完全有效。

文章5

受託人和持有人在違約事件發生時的救濟措施

第 5.01 節。      違約事件在任何一個系列的證券方面，以下每項事件均構成“違約事件”：

(a)            在支付應付於有關系列證券利息到期的30個日曆日為期的情況下，採取默認。

(b)            按時支付該系列證券的本金（不論在規定到期日、贖回時（如適用）、公司（如適用）要求回購時或其他情況下）或該系列證券的溢價（如有）。

(c)            公司或任何擔保人就該系列證券的其他條款或協議的遵守或履行，在本契約書中規定或根據第3.01條規定（除了上述第（a）或（b）款所提及的違約，或者明文僅為一個或多個其他系列的證券利益而納入本契約書的協議、承諾或條款）的違約持續60個日歷日後，公司或該擔保人收到持有該系列證券至少25%未偿还本金金額的受託人或持有人發出的書面通知指明違約（並要求消除該違約）時的缺省（若持有人發出則須副本交予受託人）（但在本契約書第10.01條違約的情況下，則構成違約事件，但無需此書面通知的要求，亦無需經過該等期限的要求）。

(d)            由具有管轄權的法院依據以下情況提交的申請（i）根據任何適用的聯邦或州破產、無力償付、重整或其他類似法律，對公司或保證人之任何一系列證券的仲裁或救濟令，以及（ii）裁定公司或該保證人破產或無力償付，或正式批准一份根據任何適用的聯邦或州法律，或委任一名保管人、收款人、清算人、受讓人、受託人、扣押官或其他類似官員來管理公司或該保證人或其大部分財產，或下令解散或清算其事務，以及該等仲裁或救濟令或其他該等裁定或令在持續且不受停留的情況下有效的連續60個日曆日。

(e)            本公司或保證人自願根據任何適用的聯邦或州破產、無力償還、重組或其他類似法律的一個或多個案件或程序 或其他是根據任何適用的聯邦或州破產、無力償還、重組或其他類似法律進行裁定破產或無力償還、或同意在與本公司或該保證人有關的 非自願案件或程序中獲得減免，或根據任何適用的聯邦或州破產、無力償還、重組或其他類似法律宣告其破產或無力償還，或提交請願 書、回答書或同意書尋求與本公司或該保證人有關的重組或減免，或同意提交此類請願書或同意書或指派或接管人、接收人、清算人、 受讓人、受托人、扣押人或其他類似官員根據任何該等法律，接管或接收本公司或該保證人的實質部分財產，或為債權人的利益進行財產 轉讓，或以書面形式承認其無法按期全額支付負債，或本公司或該保證人採取公司行動推動此類行動。

(f)            任何與該系列證券相關的保證，除非根據本契約的條款，否則將不再完全有效；或者任何保證人否認或撤回其對其保證的責任。

(g)            任何其它与该系列证券有关的违约事件，根据第3.01条所指明的，只要在书面通知后经过规定的期限未得到纠正，符合第5.01(c)条规定。

第5.02節。      加速.

(a)            如果對於任何一個系列的證券，發生並持續發生違約事件（除了5.01條款中指定的違約事件（d）或（e）之外的事件），托管人可以通過書面通知公司或持有該系列證券的總額相當於25%未支付本金的持有人，向公司和托管人發出書面通知，宣布對受影響系列的所有未支付本金、如有的話，溢價和未支付利息立即到期並支付。除上述規定外，一旦宣布，本金、溢價（如有的話）和利息應立即到期並支付。如果對於公司或任何擔保人，發生了5.01條款(d)或（e）指定的違約事件，則所有證券的未支付本金、如有的話，溢價和未支付利息應立即到期並支付，而無需托管人或任何持有人進一步採取行動或通知。ipso facto 成為並立即到期並支付，無需托管人或任何持有人進行進一步的行動或通知。

(b)            在就任何序列的證券發出加速宣言後並在根據本第5條所述獲得款項的判決或裁定之前，該序列的未償還證券的本金金額的多數持有人可通過書面通知公司和受託人，撤銷並取消該宣言及其後果，如果（i）公司或擔保人已向受託人支付或存入足夠金額以支付）該序列的所有證券所欠的所有逾期利息，以及該序列的已到期本金（以及如有的溢價）。除了透過該加速宣言以外的方式，以及任何利息以按該序列的證券指定的利率支付的該證券的利息（C）在法律允許的範圍內支付的逾期利息的利息和（D）在此基礎上支付或提前支付的款項和受託人及其代理人和律師的合理報酬，費用，支出和預付款项，然後（ii）與該序列的證券相關的所有違約事件，除了僅因該加速宣言而導致的證券的本金未支付，均已依照第5.04條的規定得到糾正或放棄。此種撤銷不會影響任何隨後的違約或損害因此而產生的任何權利。

第5.03節。      其他 解決方法。如果任何一系列證券發生並持續發生違約事件，受託人可以採取任何可得的 途徑來收取該系列證券的本金或利息，或者強制執行該系列證券或本信託契據的任何條款。

即使受託人沒有擁有該系列的任何證券，也沒有在訴訟中提交任何，該受託人仍可以進行訴訟；受託人提起的任何此類訴訟均應以其名義作為明確信託的受託人進行，並且在提供合理報酬、開支、支出和預付給受託人、其代理和顧問之後，根據該判決的規定，恢復判決應平均利於證券持有人，以支付該判決的證券。延遲或遺漏對受託人或任何持有人行使因違約事件而產生的任何權利或救濟都不損害該權利或救濟，也不構成對違約事件的放棄或默許。所有救濟措施在法律允許的範圍內均具有累積效力。

第5.04節。      豁免過去的違約事項不得不發通知書給受託人的任何系列證券的不低於數量的持有人合計本金金額的大部分，以代表該系列的證券的所有持有人，放棄此信託公證擔保合同下任何現有的違約事件及其後果，但此違約事件必須在此信託公證擔保合同下繼續存在，觸發條款包括但不限於本金支付(不論到期日、贖回(如適用)、公司的任何必要收回(如適用)或其他時候)和(如果適用)證券利息或換股證券的支付或交付任何應付等等。公司可以而不是必須，確定一個用於確定享有豁免過去違約的人（被授權的代理莊家）的紀錄日期。如果確定了紀錄日期，則只有在該紀錄日期上的持有人或其正式指定的代理人以及僅有這些人，有權在紀錄日期後豁免此類違約，無論該持有人是否在該紀錄日期後仍然是持有人，任何此類豁免都將使該違約失效，而且遵從該違約而產生的任何違約事件都將被認為已經根治，適用於此信託公證擔保合同的任何目的。但是，此類豁免不得延伸到隨後的或其他違約事件，也不得損害因此產生的任何權利。

第5.05節。      多數持有人控制 對於任何一個系列的證券，持有該系列當時未清才債券金額達到多數的持有人，可以指示任何向受託人要求的救濟方法的時間、方式和場所，亦可以指示任何授予受託人的信託權力。然而，受託人可以拒絕遵從與法律或本契約衝突的任何指示，受託人可以合理判斷可能對該系列的其他持有人的權益構成不當損害的指示，或者可能導致受託人承擔任何潛在責任的指示。受託人可以採取任何其他它認為適當的行動，只要這些行動不與任何這樣的指示相抵觸。。對於任何系列的證券，該系列的持有人應掌握總本金金額中多數的持有人，以指導執行對受託人提供的任何救濟方式的適用時間、方法和地點或行使其授予的任何信託或權力。然而，受託人可以拒絕遵從任何與法律或本常規衝突的指令，或者在善意認為可能對該系列的其他持有人的權益構成不當損害，或者可能使受託人承擔潛在責任的情況下，拒絕遵從該指示。受託人可以採取其他他認為適當的行動，但這些行動不得與這樣的指示相抵觸。

第5.06節。      訴訟的限制任何系列的任何安防持有人僅在以下情況下才能尋求關於本信託契據或適用系列的安防的救濟：

(a)            持有人向受託人提供有關該系列持續違約事件的書面通知；

(b)           那一系列的未偿还债券的发行人之持有人持有至少总面值的25%者以书面形式要求受托人采取救济措施；

(c)          此等持有人向受托人提供滿意的賠償，以保護受托人追求此等救濟措施時遭受的任何損失、責任或費用。

(d)           在以下(e)所規定的60天期限內，該系列的應付票面金額佔比多數的持有人未向受託人提出與請求不一致的指示；並且

(e)           如果受託人在收到通知、要求和提供賠償後的60個日歷天內未能遵守要求。

依據本契約或任何其他債券的規定，持有人無權以任何方式影響、干擾或損害其他持有人或其他債券系列的持有人的權益，也無權優先或優先尋求其他持有人，或者在本契約下執行任何權利，除非按照本契約提供的方式，且平等且按比例地使所有持有人受益。

第5.07節。      持有人的權利收取付款不論本債券的其他條款，持有人在本債券所規定的各期應付日期後，有權收取本金（不論是否到期，贖回（如適用），公司（如適用）進行強制回購，或其他原因），（如有的話）溢價金，以及任何證券的利息（如果有的話），或者，如適用，收取或交付任何票交換的相應款項，毋須經持有人同意，該等權利不得受損或影響。持有人有權在相應日期後起訴以強制履行該等支付或交付。

第5.08節。      集合 受託人起訴的訴訟。如果在第5.01(a)或5.01(b)條款中指定的違約事件發生並持續存在，受託人有權以其自己的名義及作為明示信託的受託人對公司、任何保證人或其他任何負責人處以剩餘未付清的任何該等系列證券的本金（及溢價，如有）和利息（如有）的整個金額的裁決，並對逾期本金的利息，以及在法律允許的範圍內應付的利息和足以支付受託人根據本此第6.07條款所欠款項的進一步金額，包括催收成本，包括受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和備用款項。

第5.09章。      受託人 可以提出債權證明受託人有權提出所需的債權證明和其他文件 以確保債權人（包括受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和優先支付）的請求在與公司、擔保人（或其他證券負責人）、債權人或財產有關的司法程序中被允許，並有權收取、接收和分發任何應支付或應交付的金錢或其他財產。每位債權人特此授權任何在該等司法程序中的保管人從事支付動作給予受託人，在受託人同意直接支付給債權人的情況下，支付給受託人根據本條6.07款約定的任何欠款，包括受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和優先支付金額以及根據本條6.07款約定應支付的任何其他金額。如果因任何原因而否決或拒絕就該等程序中的上述報酬、費用、支出和優先支付金額的支付，則在該等程序中，該等報酬、費用、支出和優先支付金額的支付將由債權人有權收到的任何和所有分配、分紅、金錢、證券和其他財產予以擔保並支付，無論是在清算事宜下還是根據任何重組、安排或出於其他方式之下，除非明確規定，本條款不授權受託人代表任何持有人授權或同意或接受或採納任何涉及任何一系列證券或其持有人權利的重組、安排、調整或彌償方案，也不授權受託人在任何該等程序中就任何持有人的請求投票。

第5.10章。      優先事項。如果受託人根據本條款收取任何款項，應按照以下順序支付款項：

首先：根據第6.07條，支付給受託人、其代理人和律師所欠款項，包括支付所有報酬、費用和負債，以及受託人所作的所有優先支付款項，以及催收的成本和費用；

次要：對持有人支付該系列證券的本金（如有）和利息（如果有），按照該系列證券應支付的本金（如有）和利息（如果有）的到期金額按比例，平等無優先順序或優先權；第三：對該公司或根據本協議第2.02條規定，如依法定司法機構的指示應收到任何保證人支付的金額，支付給該保證人或根據該司法機構命令的相應方。

受託人可以在給予公司七個日曆日事先通知的情況下，為根據本第5.10條向持有人支付的任何款項設定記錄日期和支付日期。

第五十一節。      承諾 用於成本。對於執行本契約下的任何權利或補救措施的訴訟中，或對受託人的任何訴訟中 由其作為受託人所採取或省略的行為，法院可自行決定要求任何一方訴訟人在訴訟中提出申請 承諾支付訴訟費用，而法院可自行決定評估合理的費用，包括合理的律師 對訴訟中的任何一方訴訟人須妥當考慮所提出的索賠或辯護的理性和良誠信，對訴訟中的任何一方訴訟的費用和開支 由一方訴訟人提供。本第 5.11 條不適用於受託人的訴訟或受影響人的證券持有人提出的訴訟 根據本文第 5.07 條的序列，持有人提出當時未償還之總本金額 10% 以上的訴訟 如有與第 5.01 條 (a)、(b)、(c)、(f) 或 (g) 條有關或引起的訴訟時，任何系列的證券； 或持有人在當時尚未償還所有系列證券的總本金額超過 10% 以上的訴訟，如有任何 有關或根據第 5.01 條 (d) 或 (e) 條引起的訴訟。

第5.12章。      權利和補救的恢復。如果受託人或任何持有人已經啟動任何根據本契據要求之權利或補救的訴訟，並且出於任何原因該訴訟已經中止或放棄，或者已經被裁定對受託人或該持有人不利，則在這種情況下，除非在該訴訟中作出任何裁定，公司、任何保證人、受託人和持有人應分別恢復到其在本契據下的原來職位，此後受託人和持有人的所有權利和補救都應繼續，如同從未啟動過該訴訟一樣。

第5.13节。      權利 和救濟措施累計. 除了在第3.09節的最後一段與替換、支付殘缺、損壞、丟失或被盜證券有關的規定之外，本受益人或持有人享有或保留的任何權利或救濟措施都無意排他其他權利或救濟措施，每個權利和救濟措施在法律容許的範圍內都是累積的，並且是此處或現有的法律、公平法或其他方式下的每個其他權利和救濟措施的附加。在此之下或其他情況下聲明或使用任何權利或救濟措施，不得阻止同時聲明或使用任何其他適當的權利或救濟措施。

第5.14节。      延遲或遺漏並不構成放棄沒有信託受託人或任何一個債券持有人對任何違約事件產生的任何權利或救濟的延遲或遺漏，均不損害任何該等權利或救濟，也不構成對任何該等違約事件的放棄或默許。本條所賦予的每一項權利和救濟，以及法律所賦予的權利和救濟，均可由受託人或持有人隨時及隨所認為為方便而行使，有需要時可再度行使，不限次數。

第6條

受託人

第6.01章。            受託人的職責和責任：在違約之前，在違約之前對於任何一系列證券，在發生與該系列證券相關的違約事件之前，且在解決或放棄所有可能發生的與該系列證券相關的違約事件之後，受託人承諾履行此債券中明確規定的與該系列證券相關的職責和僅此職責。如果發生與該系列證券相關的違約事件（且未被解決或放棄），受託人將依據本債券賦予的權力和職責，在行使這些權力時，與一個謹慎人在同樣環境中處理自己事務時所行使的一樣的謹慎程度和技巧。

本契約中的任何條款不得解釋為免除受託人對其自身的過失行為、自身的過失不作為或自身的故意違法行為所引起的責任。 儘管管理人可能指定在參與者死亡、殘疾或退休（由管理人定義）或其他管理人指定的情況下，將獎勵的全部或部分金額的支付取決於在管理人指定的期間內實現或部分實現一個或多個績效目標，但管理人必須要求支付所有或任何部分的長期激勵獎金受到長期激勵獎金範圍內金額部分實現的限制。 即：

(a)            受託人的職責和義務應僅由本契約的明文規定確定，受託人除了履行本契約中明確規定的職責和義務外，不應承擔其他責任；本契約不應對受託人加負其他默示契約或義務。

(b)            在托管人非惡意的情況下，托管人可以毋庸置疑地依賴於向托管人提供並符合本契約要求的任何陳述、證明書或意見，以確認其中陳述的真實性和意見的正確性；但對於本契約中明確要求向托管人提供的任何此類陳述、證明書或意見，在此情況下，托管人有義務檢查其是否符合本契約的要求（但無需確認或調查其中所述計算或事實的準確性）；

(c)            受託人對於負責任的人善意作出的判斷錯誤不承擔責任，除非在做出裁決的時間，裁決機關裁定一切明確，或經由公司與受託人當時決定的其他方式，證明受託人在確定相關事實時存在疏忽。

(d)            受託人依照公司訂單或根據第5.05條規定提供的持有人指示，或以善意執行信託或根據本契約賦予的任何信託或權力，不負責任於所採取或未採取的任何行動。

本契約內的任何條款均不得要求受託人動用或冒著自身的資金風險，或者在履行其職責或行使其權利或權力時，承擔任何潛在或實際的責任（財務或其他方面），如果合理地相信無法確保對其偿还該等資金或提供足夠的賠償保障。 該第6.01條是對信託契約法第315和316條的進一步實施和遵守。

除非另有明示規定，本契約中關於受託人的行為或影響其責任或提供保護的每一條款都受第6條的規定約束。

第6.02章。             受託人的某些權利在信託法案的進一步推動和依據，以及依據第6.01條款：

(a)            受託人可能從任何決議、行政證書、法律顧問意見或其他證明、聲明、文件、意見、報告、通知、請求、同意、訂單、債券型、票據、債券、安防或其他文件中，相信該文件為真實並由正確的當事方簽署或呈交，進行行動或留意行動並受到保護。

(b)            本公司提出的任何要求、指示、命令或需求，應由一名執行證明書予以充分證明（除非這方面有其他明確的證據），並且在處理該要求、指示、命令或需求之前，受託人可以要求並有權收到一份執行證明書；本公司的董事會或保證人（如有）的任何決議，可以由本公司的秘書或助理秘書經過認證的副本予以證明給受託人。

(c)            受托人可以與其選擇的法律顧問協商，任何法律顧問的建議或意見都應該是完整的授權和保護，就其根據此等建議或意見所作的、遭受的或遺漏的行為正當且符合善意與對應建議或意見的行為。

(d)            根據本契約，受託人無義務根據持票人的要求、訂單或指示行使由本契約賦予的任何權利或權力，除非該持票人已向受託人提供令其滿意的安全保障或賠償，以支付可能產生的費用、開支和責任。

(e)            受託人在善意並相信其權限、權利或權力內授權或酌情允許的情況下所採取或遺漏的任何行動，概不負責。

(f)             受託人不必對任何系列當時未償還之債券的擁有人書面要求下，對於任何決議、證書、聲明、文件、意見、報告、通知、請求、同意、訂單、批准、估價、債券型、公司債、票據、利息票據、安防或其他文件或文件中所述的事實或事項進行調查。 提供 如果在合理時間內支付予受託人進行該等調查可能產生的成本、開支或負債且在受託人的意見中，並非根據本抵押契約條款所提供之安全性，受託人可能要求（並且除非受到）要求對此進行調查的擔保，以免受到這些開支或負債的影響。每次這樣的檢查的合理開支應由公司支付；

(g)            托管人可以直接或通過非常規僱用的代理人或律師執行此處所述的任何信託或權力，並履行此處所述的任何職責；托管人對任何應根據其適當謹慎的任命而被指定的代理人或律師的不當行為或疏忽不負責任。

(h)            本契约赋予受托人的权利、特权、保护、豁免及利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，均适用于受托人在本契约项下的各种身份，并且可由在此项下受雇担任代理人、保管人和其他人，以及受托人的雇员、官员和董事主管等行使。

(i)             受託人不被認為已瞭解任何違約或違約事件，除非受託人的負責人已收到持有人、公司或任何保證人的書面通知，證明實際上存在該違約或違約事件，並且該通知涉及證券、本債券契約、導致該違約或違約事件發生的情況，以及該違約或違約事件已發生並持續發生；並且

(j)             受託人可要求公司提供一份官員證明書，列明當時授權採取根據本契約指定行動之個人和/或官員的姓名和職稱，該官員證明書可由任何被授權簽署官員證明書的人簽署，包括以前發出且未被取代的任何該等證明書所指定的人。

第 6.03 條。            受託人 不承擔明文，證券配置或其收益的運用責任。本文件所載及證券內容，除受託人的批証證書外，應視為本公司的聲明，受託人對其正確性不負責任。受託人不代表對本契約或證券的有效性或充分性作出任何聲明，除了受託人聲明其已獲授權簽署並交付本契約，驗證證券並履行本協議下的義務外，並且其在交付給本公司的Eligibility聲明（Form t-1）中所作的陳述是真實準確的，但須受其所載資格的限制。受託人對本公司使用或運用任何證券或其所得款項的方式概不負責或負任何義務。

第 6.04 條。             受託人及代理人得持有證券；收款等。 信託人或任何其關聯方或公司或信託人的任何代理人，無論身為個人還是其他身份，都可以成為證券的擁有人或抵押人，受制於第6.10和6.13條的規定，享有同等權利，如同它不是信託人或該代理人一樣，並且可以與公司、任何擔保方或其各自的關聯方進行其他交易，並以相同的權利接收、收取、持有和保留來自公司的款項，如同它不是信託人或該代理人一樣。然而，如果信託人獲得任何「沖突利益」，如Trust Indenture Act的第310(b) 條所定義的，則必須在90個日曆日內消除該沖突，並向委員會申請繼續擔任受託人或辭職。

第6.05節。            基金 由受託人持有。所有由受託人收到的資金，在根據本文件所規定的用途之前，應作為受託人信託保管，但不需要與其他資金分開保管，除非法律的強制規定要求。 無論如何，受託人或公司或受託人的任何代理人均不對其在此項下所收到的資金支付利息承擔任何責任，除非與公司另有協議。

第6.06節。            “違約通知”即表示已向公司發出書面通知；如果任何一個債券系列的違約或任何違約事件發生並持續存在，並且受託人的負責人已經實際知曉該違約或違約事件，則受託人應在該違約或違約事件發生後90個日歷天內，除非該違約或違約事件已得到彌補，按照信託契約法第313(c)條的規定，郵寄給該系列債券的每一個持有人違約或違約事件的通知（“違約通知”） 提供 除了對於該系列債券的任何債券的本金支付（無論是在到期日、贖回日（如適用）、公司進行（如適用）的任何強制回購、或其他情況）、或利息或溢價（如果有）、或任何轉換時應支付或交付的任何代價的支付外，該系列債券在信託委員會或受託人的負責人誠實判斷不發送該通知符合該系列債券持有人的利益時。

第6.07節。            受託人的補償和賠償及其優先權訴訟費用公司擔保並同意隨時向受託人支付報酬，並且受託人有權根據公司和受託人之間書面協議支付報酬（該報酬不受任何法律限制，關於對明示信託受託人的報酬的規定），公司擔保並同意根據本契約的任何條款的要求支付給受託人和每一個前任受託人所有合理開支、支付和預付款項（包括其律師的合理報酬、開支以及非常規雇用的所有代理人和其他人的報酬和開支），但不包括由於其疏忽或惡意行為所產生的任何這類開支、支付或預付款項（依據有管轄權的法院的最終不可上訴的決定或根據公司和受託人在確定時同意的其他方式）。公司還擔保對受託人和每一個前任受託人進行補償，並對受託人或依法決定的其他方式根據本契約或此契約之下並根據其職責所引起的所有損失、責任、損害、索賠或開支（包括基於受託人收入的稅項以外的稅項）進行保護，而無需疏忽或惡意行為（依據有管轄權的法院的最終不可上訴的決定或根據公司和受託人在確定時同意的其他方式），包括但不限於為辯護自身免受或調查任何要求（無論是由公司、持有人還是任何其他人提出）而產生的成本和開支。公司在本條款下對受託人及每一個前任受託人支付報酬和補償、支付費用、支付和應付款項的義務構成本協議的其他債務，並在本契約滿足並履行後維持有效。在本第6.07節中明確確定的公司金融義務應優先於每個系列债券的特定债券，作為此類債務的擔保，受託人在作為其受託人所持有或收集的所有財產和資金上享有優先權，但不包括以為特定债券持有人受託的基金，並且每個系列债券在此規定下向此類優先要求債務擔保。此順位權將在此契約的解除和滿足之後持續存在。

當受託人在與第5.01（d）條或第5.01（e）條所規定的違約事件相關時，需要支付費用或提供服務時，該費用（包括其律師的合理費用和開支）和該服務的報酬擬作為根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債或類似法律的管理費用。

第6.08節。             依據乙太經典第六條和第六點範圍內的規定，在本信託的管理中，若受託人認為在根據本證書採取行動之前需要證明或建立某事，該事項（除非本證書另有規定的其他證據）可以在受託人沒有過失或惡意的情況下，由一份官方證明書被視為已經被確定和證明，並且在受託人沒有過失或惡意的情況下，該證書將對受託人采取的任何行動，根據本證書的條款，具有足夠的保證。根據乙太經典第六點和第六點範圍內的規定，在本信託的管理中，若受託人認為在根據本證書採取行動之前需要證明或建立某事，該事項（除非本證書另有規定的其他證據）可以在受託人沒有過失或惡意的情況下，由一份官方證明書被視為已經被確定和證明，並且在受託人沒有過失或惡意的情況下，該證書將對受託人采取的任何行動，根據本證書的條款，具有足夠的保證。

第6.09節。             受托人的任命資格信託人在任何時候應該是一個具備至少1.5億美元綜合資本和盈餘的法人、全國性協會或其他適當實體，並且根據《信託契約法》第310(a)部分的規定符合資格。如果該法人根據法律或聯邦、州或哥倫比亞特區監管或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，那麼對於本節的目的，該法人的綜合資本和盈餘將被視為其最近發佈的狀況報告中所載的綜合資本和盈餘。

第6.10節            辭職和罷免; 任命繼任受託人.

(a)            受託人可隨時就一個或多個系列的證券辭職，應向公司和該系列的證券持有人發出書面辭職通知，該通知應在發送給公司後30個日曆日內通過郵寄（採用第一類郵件）方式發送給持有人。收到辭職通知後，公司應立即通過董事會的授權書以雙份執行，任命一名新的受託人，該授權書之一交付給辭職的受託人，另一份交付給新的受託人。如果在發送該辭職通知後的30個日歷日內未任命接替受託人且接受任命，則辭職的受託人可以在公司的費用下向任何有管轄權的法院申請任命接替受託人，或者至少已持有受影響系列證券六個月（或自有證券的發行日以來未滿六個月的情況下）的任何一名持有人可以代表自己及所有其他類似情況的人向該法院申請任命接替受託人。該法院隨後經過可能認為適當和決定的通知後，可以任命一位接替受託人。

(b)            如果任何時候發生以下任何情況：

(i)            若受託人未能遵守信託契約法第310(b)條的規定，在公司或至少持有受影響系列證券六個月的任何持有人的書面要求後。

(ii)            根據第6.09條的規定，受託人將因不符合資格而停職，並在公司或任何持有人的書面請求後未能辭職; 或

(iii)            當受託人變得無法執行職務，或被宣告破產或無力償債，或被任命為受託人或其財產的接收人或清盤人，或任何公務員負責或控制受託人或其財產或事務，以進行復原、保全或清算；

在任何這種情況下，公司可以通過由董事會的授權以書面形式(兩份拷貝)解除受託人的職務並任命一位繼任的受託人，其中一份拷貝將交給被解除職務的受託人，另一份拷貝則交給繼任的受託人，或者依照『信託契約法』第315(e)條的規定，持有受影響系列證券至少六個月的任何受益人，可以代表自己和所有其他類似情況的受益人，向有管轄權的法院請求解除受託人並任命繼任的受託人。該法院在適當且視需要規定的通知之後，可以解除受託人並任命繼任的受託人。

(c)            持有任何系列證券時當時發行的最高本金金額的持有人隨時可以通過向被免除的受託人、指定的後續受託人以及公司和任何擔保人交付的證據，按照第7.01條所規定的行動，撤換該系列的受託人並任命一位後續受託人。

若在發送該移除通知後的30個日曆日內，沒有接受委任且承認任命的繼任受託人，則被移除的受託人可在公司支付費用的情況下，向任何具有管轄權的法院申請委任繼任受託人。該法院可以在事先給予適當且指定的通知後，委任一名繼任受託人。

(d)            在根據本第6.10條的任何規定辭職或解職受託人，以及根據本第6.11條的規定任命繼任受託人後將生效。

(e)            公司應通知每一次辭職、罷免信託人關於任何一系列證券的事宜，以及每一次任命接任信託人關於任何一系列證券的事宜，方式為郵寄書面通知的方式，郵資已付，寄送給所有持有該系列證券的持有人，其姓名和地址見於證券登記簿。每一封通知應包括有關該系列證券的接任信託人姓名以及其公司託管辦事處地址。

第6.11節            接受繼任者的任命.

(a)            就所有證券而言，在此任命後繼受託人的情況下，每位被任命的後繼受託人應當執行、確認並交付給公司和退任的受託人一份接受該任命的文件，隨後退任的受託人的辭職或解職即生效，該後繼受託人無需進行進一步的行為、契約或轉讓程序，即可承繼退任的受託人的所有權利、權力、信託和職責；但在公司或後繼受託人的要求下，該退任的受託人應當在支付其費用、成本、開支及其他費用後，執行並交付一份文件，將退任的受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該後繼受託人，並應當將此處由退任的受託人持有的所有財產和資金合法轉讓交付給該後繼受託人。

(b)            就任何一個或多個（但非所有）系列的證券，如根據本簽訂的繼任受託人指派，公司、任何適用的擔保人、即將卸任的受託人和就任任何一個或多個系列的繼任受託人應簽訂並交付本債券的補充契約，其中每一位繼任受託人應接受此項任命，並且（1）應包括必要或合適的條款，以將即將卸任的受託人擁有的與該或那些系列證券有關的一切權利、權力、信託和職責轉讓和確認給每一位繼任受託人，（2）如果即將卸任的受託人並非針對所有證券卸任，則應包括被認為對確認所有即將卸任的受託人擁有的與該或那些系列證券有關的所有權利、權力、信託和職責為必要或合適的條款，（3）應適當地添加或更改本契約的任何條款，以便由多於一名受託人進行信託的管理，前提是，本條款或此類補充契約中的任何內容均不構成此類受託人為同一信託的共同受託人，且每一位這樣的受託人應是根據此處分開並獨立於其他任何這樣的受託人管理的一個或多個信託的受託人；並且在簽訂和交付此類補充契約後，即將卸任的受託人的辭職或解任應根據其中所提供的範圍生效，每一位這樣的繼任受託人無需進行進一步的行為、契約或轉讓，即應擁有與該或那些系列的證券有關的即將卸任的受託人的一切權利、權力、信託和職責；但是，在公司或任何繼任受託人的請求下，如就其費用、成本、費用及其他費用支付合適，即將卸任的受託人應適當轉讓、轉移並交付給此類繼任受託人在此處持有的與該或那些系列的證券有關的所有財產和資金。

(c)            在任何這樣的接替受託人的請求下，該公司和任何適用的擔保人應該簽署一切文件，以更充分和確定地賦予並確認上述第(a)或 (b)段所提及的所有權利、權力和信託給予該接替受託人，具體情況視情況而定。

(d)            未來的受託人不得接受其職位，除非在接受職位時該未來的受託人符合並符合信託契約法的資格。

第6.12節            合併、轉換、整併或受讓托管業務的企業信託 。 信託受託人可能併入或轉換為的任何公司或國家協會，或與之合併或將其資產出售給的任何公司或國家協會，或因參與受託人可能成為當事人或受託人財產可能受限於的任何合併、轉換、合併或出售而產生的任何公司或國家協會，或是成功繼承受託人的所有或實質上所有企業信託業務的任何公司或國家協會，在不違反本文明文的情況下，擔任受託人的繼任人，前提是該實體符合第6.09條的規定，無需任何當事方進一步的文件簽署或提交，任何一方的進一步行為，盡管本文有其他規定。

如果在本契约所创建的信托的受让人继任者在证券认证但尚未交付的情况下继续信托中的权益, 则该受让人继任者可以采用任何前任受托人的认证证书并交付认证的证券; 如果在那个时候任何证券尚未经过认证, 任何继任者受托人都可以以前任受托人的名义或继任者受托人的名义认证此类证券; 在所有这些情况下, 该证书应具有证券或本契约中的任何地方的全部有效力; 唯独有权利采用任何前任受托人的认证证书或以前任受托人的名义认证证券的权利仅适用于其合并、转换或合并的继任者或继任公司。

第6.13章            優先收款 債權收取若被託管人成為公司（或任何其他證券的發行人）的債權人，不論直接或間接、有擔保或無擔保，則被託管人應遵守《信託契約法》第 311 條有關向公司（或任何該等其他債務人）收取債權的規定。對於該法第 311(b) (4) 和 (6) 款的目的，以下詞語的含義如下：

(a)            “现金交易”指的是在交付货物或证券后的七个日历日内以货币、支票或其他银行或银行家支付的方式全额支付所售货物或证券的任何交易；

(b)            「自融資票據」表示公司為了融資購買、加工、製造、運輸、儲存或銷售貨物、商品或商品而製作、出票、議付或承擔的匯票、本票、承兌或義務，並以證明對貨物、商品或應收帳款或銷售前貨物、商品產生的應收帳款或款項的所有權、佔有權或留置權的文件來抵押，前提是抵押品與公司因出票、出票、議付或承擔匯票、本票、承兌或義務而產生的債權關係同時交付受託人。

第6.14章             與受託人的通信本債券契約下，公司必須向受託人提供的所有通知、證明書、意見或提交予美國證券交易委員會的文件必須以書面形式提供，並且必須親自送達、通過國際公認的隔夜送遞服務發出，或者通過傳真或電子傳輸發送至企業信託辦公室的地址或傳真號碼。

第6.15條             付款 代理人/登記機構如果受託人在本條款6下充當付款代理人和/或登記機構，則向受託人提供的權利和保護也將提供給付款代理人和/或登記機構。

第七條款

有關 持有人

第7.01節。             持有人所采取的行动证据。根据本契约规定，任何系列的债务人要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动可由债务人通过以下方式进行体现和证明：(a) 由债权人或其委托的代理人亲自或书面签署的一份或多份基本一致的文件； (b) 在根据第8条规定召开和举行的债权人会议中，该系列债券的债权人投票赞成该行动的记录；或者 (c) 由这些文件和债权人会议的记录的组合。除非另有明确规定，这种行动在这些文件交付给受托人以及在此明确要求的情况下交付给公司和每个担保人（如有）时生效。对于本契约的任何目的，对于执行任何文件或任命任何代理人的书面的证明，在本条第6.01和6.02节高标准下经证明对受托人、公司和每个担保人（如有）有法定效力。

第7.02节。            證明文件執行及持有證券；記錄日期根據第6.01條和第6.02條，持有人或其代理人或代理人的任何文件的執行可以按照由受託人規定的合理規則和法規證明，或以受託人滿意的方式證明。證券的持有可以由安防註冊或登記員之證書證明。公司可以設定截止日期，以確定有權投票或同意第7.01條所述行動的持有人的身份，該截止日期可以由通知受託人在提議的投票或同意之日期之前不早於20個日曆日、不超過90個日曆日並從時間到時間設定在任何日期或日期（在任何延期或重新徵求的情況下），此後，儘管本文的任何其他規定，只有在該截止日期之前記錄了的證券持有人才有資格投票或給予同意或撤回該投票或同意。

第7.03节。             查實登記在該有價證券注冊簿該有價證券任一系列上任何時間賬戶重大擁有人者（無論有否逾期、有無擁有權註記或其他寫明擁有權的任何文書），為了接受關於該有價證券的本金（和按照需要的溢價）和利息（如果有的話）的付款和所有其它目的，可以視為該有價證券的絕對擁有人，即使該有價證券已逾期，亦不受任何相反通知的影響。向任何持有人支付的所有此類付款均有效並在支付的金額範圍內，有效履行並履行對該有價證券應支付金額的責任。公司、任何擔保人（如有）、受託人、支付代理人和註冊人可以將任何系列的有價證券的賬戶注冊在有價證券注冊簿上的人視為絕對的擁有者（無論有無逾期，並且不管有否關於擁有權的註記或其他記載）以接受該有價證券的本金（和溢價，如果有的話）以及該有價證券的利息（如果有的話）的付款和其他一切目的，並且公司、任何擔保人、受託人、支付代理人或註冊人不受任何相反通知的影響。向任何持有人支付的此類款項有效，並且在支付的金額範圍內，有效達到並履行對該有價證券應付款項的責任。

第7.04节。             公司擁有的證券不被視為未支付在此信託契據中，為確定任何系列的證券具有必需的總面額之持有人是否一致同意任何指示、同意或豁免，該系列的已由公司、與該系列有關的任何保證人或該系列證券上的任何其他擔保人擁有的證券，或由與公司、任何保證人或任何其他擔保人直接或間接控制或受其直接或間接共同控制的任何人所擁有的證券，將被忽略並視為未支付，不適用於任何此類決定的目的，但若信託受託人是否應受保護於依據任何這類指示、同意或豁免作出上述依賴，只有受託人的負責幹事實際知曉的所擁有的證券才可被忽略。如誠信擔保的所擁有的證券在有證據證明擔憂的滿意情況下可視為已支付的，證明擔憂有權對此等證券採取行動而且證明擔憂不是公司、任何保證人或任何其他證券擔保人，或者任何直接或間接控制或受其直接或間接共同控制的任何人。對於此種權利存在爭議的情況，律師的建議在根據這樣的建議所作出的任何決定方面應得到完全的保護。在信託受託人的要求下，公司應及時向信託受託人提供一份官員證明書，列示並識別出公司所知涉及的任何系列證券的所有證券，若有的話，是由上述個人擁有或持有的證券；並且，按照第 6.01 和 6.02 條的規定，信託受託人有權接受這種官員證明書作為其中所載事實和未列名的所有該系列證券均未支付的確據，用於任何此類決定的目的。

第7.05節。            按照持有人的行動記錄日期每當在此契約中規定某一系列證券占全部證券面額比例的持有人可以採取任何行動（包括提出任何要求或請求、給予任何指示、通知、同意或放棄或進行任何其他行動）時，公司可以，但不必，確定一個記錄日期，該日期不必是根據TIA第316(c)條提供的日期（在其他情況下）適用，以確定有權給予同意或採取上述任何其他行動或根據本契約要求或許可可採取上述任何行動的持有人。如果確定了記錄日期，那麼不受第7.06條的限制，那些在該記錄日期為持有人（或其適當指定的代理人），並且只有那些持有人，有權給予同意或撤回先前給予的任何同意或採取任何此類行動，無論該持有人是否仍然是該記錄日期之後的持有人。任何這樣的同意在該記錄日期之後90天內均無效或有效第7.06條。撤銷所採取行動的權利。在履行本契約第7.01條所規定之前（但不在之後），在與該行動有關的這一契約中指定的任何一系列證券的金額總數的持有人採取行動的證據顯示，擁有其中證券的證券的序列號的任何持有人都可以通過在公司託管辦事處提交書面通知，並按照本第7條所規定的提供證據來撤銷此類行動，因為涉及到該證券。除上述情況外，所採取的任何這樣的行動均對該持有人以及所有未來持有人和所有者該證券及其中任何發行的證券具有結論和約束力，而不論是否對該證券進行了任何註記。該協議中指定的某一系列證券的金額的持有人所採取的任何行動均對該公司、任何擔保方（如有）該系列的擔保人、受託人和該系列的所有證券的持有人具有具有決定性和約束力。

第8條

股東會議

第8.01節。             會議可能會被召集的目的根據本第8條的規定，可以隨時召集和定期召集任何一個證券持有人會議，以達到以下任何目的：

(a)            對於該系列的證券，在此範圍內，不需要對公司、任何擔保人或受託人發出任何通知，也不需要給予受託人任何指示，也不需要同意放棄任何違約或違約事件以及其後果，或採取根據第5條各條款規定應由該系列持有人採取的任何其他行動。

(b)            根據第6條的規定，解除受托人並指定繼任受托人，以處理該系列證券。

(c)            同意根據第9.02條的規定執行本債務契約或本債務契約的補充條款。

(d)            採取其他授權代表債券持有人進行的任何行動，根據本契約或適用法律該系列債券的總本金金額所授權的其他條款。

第8.02節。             召集會議的方式；記錄日期信託人可以隨時召集任何系列的持有人進行指定的行動，在[·]內的某個時間和地點，或者由信託人判斷。對於任何系列的持有人會議，通知每個會議的時間、地點以及提議采取的行動一般性要點，應于開會日期之前不少於30天，但不超過60個日歷天發送給這些持有人的註冊地址。為了確定接收任何持有人會議通知的持有人，信託人事先確定一個日期作為記錄日期，該日期為事先不超過郵寄通知日期前10個日歷日的工作日。只有在公司的記錄日期上將該系列的證券註冊在公司的帳簿上，該日期由信託人事先確定，或者由公司或持有人按照第8.03節的規定確定，才有權收到有關所定記錄日期的持有人會議的通知。

第8.03節。             根據公司或持有人的請求召開會議如果公司或擔保人根據董事會的決議，或者至少持有出色的任何一系列證券的佔總面額至少10％的持有人要求受託人召開持有人會議，以便採取8.01節授權的任何行動，可以通過書面請求，該請求詳細說明建議在會議上採取的行動；如果在收到此類請求的20天日曆日之內，受託人未郵寄此類會議通知，則公司、任何此類擔保人或指定金額以上的該系列證券持有人，可以確定該會議的紀錄日期，以及該會議的時間和地點，並可以通過根據8.02節提供的郵寄通知，召開該會議以採取8.01節授權的任何行動；上一句中提供的固定日期應在以書面形式發送給受託人的通知寄送日期之後的15至20個日曆日內成為工作日。

第8.04節。             誰能夠出席並投票參加會議若要在任何一個系列的持有人會議上有投票權，該人必須是該系列的一個或多個證券的持有人。僅有投票權的人才有權出席或發言任何一個系列的持有人會議，包括他們的律師，受託人及其律師的代表，公司及其律師的代表，以及任何擔保方及其律師的代表。當對出席會議的持有人作出如8.04條款所述的確定後，此確定將適用於任何會議的中止。

第8.05節。            法規在本契約書的任何其他條款不受影響的情況下，受託人可制定其認為適合的合理規定，就任何系列持有人的會議，涉及證明持有該系列證券和指定代理人的事宜，以及關於選舉人選舉的任命和職責，遞交和檢查代理、證明文件和其他有權投票的證據，及其認為適當的有關會議進行的其他事宜。除非受到任何該等規定的允許或要求，否則應當按照第8.06條所指定的方式提供該系列證券的持有情況。

受託人應以書面形式任命臨時會議主席，除非會議已由公司或持有人根據第8.03條提出的召開，在這種情況下，相應地召集會議的公司或持有者應以同樣方式任命臨時主席。會議應由投票選舉持有人中佔據應有票數和豁免資格的證券的主要金額達到多數的持有人選舉出一位永久主席和一位永久秘書。

根據第7.04條的規定，在任何會議上，每個持有人或代理人有權按所持有或代表的每1,000美元本金金額的證券數獲得一票；但對於任何被質疑未發行的證券而經會議主席判定為未發行的證券，不得在任何會議上投票或計算該投票。會議主席除非憑藉自己持有的證券或書面憑證作為旨在指定其代表其他持有人投票的人，否則無權投票。根據第8.02或8.03條的規定合法召開的任何持有人會議可以從時間到時間延期，並且該會議可按此延期舉行而無需進一步通知。

在所有系列持有人會議中，出席者所持有或代理所持有的證券總本金於會議召開的記錄日足夠以處理該會議業務的行動，即構成法定人數；但如出席人數不足法定人數，則代表該系列證券的總本金佔多數的人可以以同等效力將會議休會，效果與法定人數出席之情況一樣。

第8.06節。     會議上的投票方式及紀錄的保留方式任何系列的持有人會議上的表決應以書面投票進行，每張選票上應註明該持有人或代理人的簽名，以及所持有或代表的該系列證券的識別號或號碼。會議的常任主席應任命兩名選票檢查員，他們應該計算會議上對任何決議的贊成或反對的所有選票，並向會議秘書提交他們驗證的書面報告副本。持有人會議的每次會議的會議秘書應準備一份記錄副本，該記錄副本應附有選票檢查員對該次表決的原始報告，以及一名或多名對事實具有知識的人的宣誓書，內容包括會議通知的副本，並證明該通知已按照8.02節的規定郵寄出去。該記錄應顯示贊成或反對任何決議的該系列證券的識別號。該記錄的每份副本應由會議的常任主席和秘書簽署並驗證，其中一份副本應交由公司保留，另一份副本應交由受托人保留。

任何相應的記錄經過簽署和驗證後，應為所述事項的確鑿證據，並且應為第7.01條款（b）提及的記錄。

第8.07節。            行使受託人和持有人的權利不得受阻或延遲根據本第8條的內容，不得因召集持有人會議或在這裡明示或暗示賦予的任何權利而被視為或被解釋為授權或允許任何阻礙或延遲行使信託人或任何系列持有人根據本信託契據或該系列證券的任何條款而享有或保留的任何權利

第9條款

補充契約 附屬契約

第9.01節。            不經持有人同意的補充債券公司、擔保人（如有）、受託人可以修訂或補充本契約或任何系列的證券，或放棄任何條款，而無需任何持有人的同意：

(a)            以不損害任何系列的證券持有人在任何重大方面的權益為前提，解決可能存在的任何不明確、缺陷或不一致的問題，並且不會個別或與其他變更擾亂。

(b)            提供非記名證券，除了或取代記名證券。

(c)            證明在根據本條款第10條進行任何交易的情況下，公司或擔保人對證券持有人承擔義務的假設。

(d)            為了證明並提供接受繼任受託人的任命，在需要通過多於一名受託人進行信託管理的情況下，添加或更改Indenture的任何條款，以提供或促進本次信託的管理。

(e)            對於所有或任何系列證券持有人提供任何額外權利或利益，或不對這樣的持有人的法律權利造成不利影響的任何變更。

(f)            為了遵守委員會的要求，以符合或維持信託質押法案下此契約的資格。

(g)            依照2.01和3.01節所允許的條款或形式設立任何系列的證券。

(h)            為了確保公司對任何系列證券的責任；

(i)            就任何一系列證券增加額外擔保人。

(j)            就可轉換或可交換的任何系列證券而言，在該系列證券的補充信託契約規定的情況下，為了提供給該系列證券持有人在公司普通股的重分類或變更以及在公司或其子公司作為整體實質性出現的融合、合併、合併或資產的全部或實質性出售的事件中的轉換權、交換權和/或回購權;

(k)            就任何一系列可轉換或可交換的證券而言，降低適用於該系列證券的轉換價格或交換價格；

(l)            對於任何一系列的可轉換或可交換證券，在該系列證券的補充契約中描述的方式中增加轉換率或交換比率的情況下，前提是該增加不會在任何重大方面不利於該系列證券持有人的利益；或

(m)            任何其他行動以修訂或補充信託契據或任何系列證券，如補充信託契據中所載的該系列證券的條款，依據第3.01(b)條規定。

在公司的要求下，經董事會授權執行任何該等補充契約的決議，並在受託人收到本議定書第9.04條所述文件後，受託人應加入公司和保證人（如有）一起執行根據本議定書條款授權或允許的任何補充契約，並進行其中所載的進一步適當協議和條款，但受託人不得被迫參與影響其在本議定書下之權利、義務或豁免的任何該等補充契約。

第 9.02 條            持有人同意的情況下除了下一篇提到的條款外，本信託或證券可以經至少構成所有當時仍懸而受影響的證券總本金金額過半數的持有人（作為單一類別）同意修訂或補充。

根據公司的要求，並在董事會授權進行其中任何一項補充信託契約的執行的決議的陪同下，並在向受託人提供令受託人滿意的證據以證明股東同意如上所述的情況下，並在受託人收到此處第9.04節所述的文件後，受託人將與公司及保證人（如有）一同簽署該等補充信託契約，除非該等補充信託契約影響受託人根據本信託契約或其他方面所擁有的權利、義務或特權，在該情況下，受託人可以自行決定是否參與該等補充信託契約，但並沒有義務進行參與。

根據第9.02條，不需要持有人的同意來核准任何提議的修訂或豁免的具體形式，但如果持有人同意其主旨的話，那就足夠了。

在本條款下進行修訂、補充或放棄之後生效，公司應向受影響的持有人發送一份簡要描述修訂、補充或放棄的通知。然而，公司未寄發該通知或通知中的任何缺陷，並不以任何方式損害或影響該等補充契約或放棄的有效性。除適用第5.02(b)條、第5.04條和第5.07條之外，在整體上或在特定情況下，適用本信託或證券的任何條款，可由該系列證券的未偿還證券的佔比總本金數的多數持有人放棄。

未經受影響各持有人的同意，不可進行任何修訂或豁免:

(a)            減少需同意任何修訂、補充或豁免的持有人主動債券金額百分比；

(b)            更改任何安防的本金到期日、本金的任何分期或利息的支付时间、任何安防的本金金额或利率、赎回之后应支付的任何溢价金额、安防的支付地点、支付货币种类、安防的本金、溢价或利息的支付权利，或在到期日（或赎回日）之后剥夺对执行该等支付的诉讼权利。

(c)            修改本章第9.02節、第5.04節或第4.06節的任何條款，除非增加任何該節所要求的持有人所需占總本金金額的百分比，或規定某些其他條款不得在未經受影響的債券持有人同意的情況下修改或豁免，鑑於本條款(c)不得要求任何持有人同意就對“受託人”的引用進行變更並相應地變更本章第9.02節、第5.02(b)節、第5.04節和第4.06節，或根據第6.11節的要求刪除本條件。

(d)            損害任何可以交換或轉換成接收任何考慮事項支付或交付與該系列證券的換股或換股的持有人的權益。

(e)            以任何方式對任何債券持有人的利益不利的情況下，改變任何擔保人（如適用）所承擔的義務條款和條件，以保證其應付本金（及相關的溢價，如有）及利息的到期和準時支付，或者支付任何額外金額或任何沉澱基金或類似的支付。

(f)            修改或修訂信託合同或任何系列的證券的條款，如在補充信託合同中所規定，以要求受影響的每個持有人的同意。

第 9.03 條            補充契約的影響依照本擔保契約，任何附加讓與契約的執行將被視為對本擔保契約的修改和修訂，信託人、公司、每個擔保人（如有）、持有人的權利、權利限制、義務、責任和豁免權將在此之後根據這些修改和修訂在此處得出、行使和執行，並且任何此類附加讓與契約的所有條款和條件都將被視為本擔保契約的一部分，用於所有目的。

第 9.04 條            交予受託人的文件; 遵守投資信託管理法受託人在遵守第6.01條和6.02條的規定的情況下，應有權接受並決定性地依賴文書證明和法律顧問意見，作為任何此類補充債券契約被允許或授權並且符合本債券條款的適用規定的確切證據。每一份此類補充債券契約均應符合TIA。

第9.05節。            有關補充契約的證券註記根據本條款的規定，執行任何補充債券後，經認證並交付的證券可能帶有經受信託人批准的註記，關於由該補充債券提供的任何事項，或關於任何在該類會議上採取的行動。如果公司，任何適用的保證人或信託人決定如此做，經委託人和公司董事會判斷，已經修改以符合本任何補充債券所含本條款的任何修改而改變的任何系列新證券，可以由公司準備，由任何保證人背書，由信託人認證並交付，以交換該系列證券。

第10條

資產合併、併購或出售

第10.01節。            當公司可能合併時，乙太經典公司不得與其他人公司進行合併，賣出、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其所有或幾乎所有資產，除非：

(a)            該公司將成為合併或合併或對其進行出售、轉讓、租賃、轉讓或其他處置的存續實體或人所形成的人，該公司將是根據美國或任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的人，並將通過補充本還割圍線託人交付，明確承擔支付全部證券的本金（如果有的話還包括溢價金）和利息（If any），以及履行或遵守本還割圍線託書的公司部分的所有條款的準確支付或履行。

(b)            在生效此交易後立即，沒有發生違約事件，也沒有任何事件會在通知或時間屆滿後成為違約事件並持續發生；且

(c)            公司已向受託人交付了一份高級管理人員證書和律師意見書，每份證明該合併、併購、轉讓或轉移以及如果需要與該交易相關連的補充協議，這些補充協議符合本條款及所有本交易的前提條件已經全部遵守。

第10.02節。           繼承人 被替代的人根據本條款10.01的規定，在任何合併、收購、出售、轉讓、租賃、轉讓或其他處置該公司所有資產的情況下，通過此類合併組建的繼承人或與之合併的公司，又或者是進行此類出售、轉讓、租賃、轉讓或其他處置的公司，將繼承並（除了租賃的情況下）替代（因此從合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置之日起，本債券所提到的“公司”將改為指代繼承人），並且可以行使本憑證下公司所有的權利和權力，其效力與本公司命名在內賴以轉售。

如有此類合併、併購、出售、轉讓、租賃、轉讓或其他處理，可以對此後發行的證券進行措辭和形式上的更改（但不包括實質上的更改）。儘管如前所述，（i）公司與子公司之一或多個進行合併或合併；（ii）公司將全部或實質上全部資產出售、轉讓、租賃、轉讓或其他處置，不會使公司解除在本信託契據和證券下的義務。

第10.03節。           諮詢委託人的意見受限於第6.01和6.02條的規定，委託人可以接受律師意見作為任何合併、合併、銷售、轉移、租賃、轉讓或其他處置遵守本契約適用條款的確鑿證據。

第11條

贖回 證券

第11.01章。           本條款的適用範圍任何在其到期日之前可贖回的證券，應按照其條款以及（對於任何系列的證券而言，根據第3.01條的相應規定以外的其他規定）根據本條進行贖回。

第11.02章。           贖回通知; 部分贖回。要全面或部分贖回任何系列的證券，必須至少在贖回日前30個日曆日（但不超過60個日曆日）郵寄買回通知書，郵資已付，以普通郵件寄出，並寄到這些證券持有人的最後通訊地址上。以此方式寄出的任何通知均被認為已正確傳達，不論持有人是否實際收到該通知。未通過郵寄方式提供通知，或是對於指定全面或部分贖回的任何其他證券持有人通知的任何瑕疵，均不影響對於其他證券的贖回程序的有效性。

向每一名持有人發出的贖回通知應該標明要贖回的證券（包括CUSIP號）並具體指定該持有人持有的每一張證券的本金金額，贖回日期，贖回價格，支付地點或地點，指定在提交和交出這些證券時支付，指定截止到贖回日期存入的利息將按照通知中的規定支付，並且在該日期之後，該證券上的利息或贖回部分的利息將不再累積。如果只有部分贖回某個證券，贖回通知應該說明要贖回的本金金額的部分並聲明在贖回日期之後，交出該證券後，將發行一張新的證券或證券，其本金金額等於未贖回部分。

任何一系列的證券如由公司選擇贖回，則應由公司或根據公司的要求由受託人以公司的名義及費用發出贖回通知。

在根據本章所提供的通知指定的贖回日期當天紐約市時間上午十點前，公司將會將足以在贖回日期當天按適當贖回價格贖回所謂的一個系列所有證券的資金存入信託人或一個或多個支付代理（或者，如果公司自行擔任支付代理，則將資金存放在一邊，分離並保持信托中），並支付截至贖回日期的應計利息。公司將在距離指定贖回日期至少30日前向信託人遞交一份主管證書，指明應當贖回的該系列證券的總本金金額。

如果系列中所發行的證券未全部贖回，受託人應選擇，無論是按比例、抽籤或其他其認為公平合理的方式，贖回全部或部分的證券。證券只能按面額的最小授權面額或其整數倍進行部分贖回。受託人應立即書面通知公司所選定要贖回的證券，以及在部分贖回的情況下，要贖回的本金金額。在本債券的所有目的上，除非情況另有要求，所有涉及證券贖回的條款，對於已部分贖回或將部分贖回的任何證券，應與已贖回或將贖回的該證券本金金額的部分有關。

第11.03章。           償還證券的支付如果已按上述規定發出贖回通知，則在該通知中指明的證券或證券部分將於該通知中指定的日期和地點遞付的適用贖回價，以及利息至該日期但不包括該日貼息，及自該日期起（除非公司及任何擔保人未能按照該日的贖回價支付有關證券及至該日期的未清利息）有關贖回的證券或證券部分的利息將停止累累，且除於第6.05條和第12.06條規定外，該等證券在贖回日期後將不再有本契約下的任何利益或安全性，持有人除有權收取有關證券的贖回價及至贖回日期為止未付利息外，對該等證券不再享有任何權利。在按照該通知中指定的支付辦公室呈繳並放棄該等證券時，公司將按適用贖回價支付並贖回該等證券或其指定部分其中的利息至該等贖回日，但不包括該日，前提是，於贖回日期應變得到的利息支付將支付給在有關常規登記日期上按照本條款第3.05條的條款和規定登記為持有人的有關證券持有人。

如果任何安防要求赎回并未在提交赎回时支付，该本金应在支付或正式提供之前，按照安防所设定的日期开始计算利息。

任何部分贖回的證券提交後，公司應執行，若有擔保方應執行背書擔保，受託人應核證並提供予持有人或據其指示，由公司負擔費用，製作面額合法的新證券，其本金金額等於提交的未贖回部分證券。

第12條

履行免除 及契約履行免除

第12.01節。           適用性 本條款的適用性；公司選擇進行償還或需求償還除非根據3.01條的規定（a）對於某一系列證券的償還或（b）對於某一系列證券的條件償還不適用，否則該節的條款或（如有）一起適用於該系列證券，並且公司可以選擇通過董事會的決議，在任何時候遵守本條款12所規定的條件，選擇將第12.02條或第12.03條應用於未解決的某一系列證券。

第12.02節。           法律 無效和解除公司行使本條款第12.01節所提供的選擇，無效化本條款第12.02節所述特定系列的未偿付證券後，公司和任何擔保人應被視為已於條件滿足日期（以下簡稱“法律無效和解除”）起已履行其有關該等未偿付證券和相關擔保的義務，履行完畢。為此，該法律無效和解除意味著公司應被視為已支付並清償了所述特定系列的未偿付證券所代表的全部債務，對於本條款第12.05節以及本債券契據中第12.02節所述其他款項，以及本債券契據中所稱條款的其他內容僅被視為“未偿付”並履行其在該債券和本債券契據下的所有其他義務（而受託人在公司要求且費用由公司負擔的情況下，應代表公司簽署適當文件確認該事實），但以下條款除外，該等條款在此前終止或解除前應持續有效，即(i) 特定系列的未偿付證券持有人僅有權從本條款第12.04節描述的信託基金中接收，在本條款所述內容更詳細的情形下，當前述支付應為到期債券本金（及如有時的溢價）和利息（如有時）時，(ii) 公司或任何擔保人在本條款第3.06、3.07、3.08(a)、3.09、3.11和12.05節下，與該等債券有關的義務，(iii) 受託人在此項下的權利、權力、信託、職責和豁免，包括但不限於受託人在本條款第6.07節下的權利，以及公司或任何擔保人在相應事項和本第12條下的義務。在遵守本第12條的情況下，公司得行使其在本條款第12.02節下的選擇，儘管此前已行使了其在本條款第12.03節下與該特定系列債券有關的選擇。

第12.03節。          契約 撤銷在根據本條款第12.01條所提供的選擇行使權利並根據本條款第12.03節，就特定系列的未清偿證券獲得契約豁免後，本公司和任何擔保人應被解除根據本條款第4條和第10.01條所載之契約內容以及適用於該系列的任何補充契約所載之契約內容所承擔的義務，並且在下列條件滿足之後（下稱“契約豁免”），該系列的未清債券自上述日期後對於與該等契約有關的任何持有人的指示、放棄、同意或聲明或行為（及任何這些後果）而言不再被視為未清債券，但對於本條款下的所有其他目的而言，該系列的債券仍應被視為未清債券。為此，該契約豁免指針對該系列的未清債券，本公司或任何擔保人可以選擇不遵守並且對於任何此類契約所載之條款、條件或限制不負任何責任，無論是直接或間接地，由於本條款的其他地方對任何此類契約的引用或由於任何此類契約對本條款中的其他規定或對任何其他文件中的引用，此類不遵守不會構成根據本條款第5.01(c)條或第5.01(g)條就該系列的未清債券的違約或違約事件，但除上述規定外，本契約及該系列的債券餘下部分將不受其影響。

第12.04節。           適用於特定系列未偿付證券的情況下，遵守法律或契約豁免的條件如下：以下應為對特定系列未偿付證券申請第12.02條或第12.03條的條件：

(a)            公司應無可撤回地將已存入或導致存入受託人（或另一名滿足第6.09條要求且同意遵守本第12條適用於其的規定的受託人）的所有基金類型作為信託基金，專門用於進行以下付款，特別作為有價證券持有人的利益的安全擔保，並僅專款專用，（i）按照在視為約定到期日應支付的有價證券和任何相關票息的貨幣、貨幣或貨幣單位的金額，或（ii）無法提前贖回的政府證券，該政府證券將通過按照其條款按時支付的本金和利息，在任何付款到期日前一天提供以美元計算的現金數額，或（iii）以上述將足夠的數額組合，由公認的獨立會計師事務所在書面認證中表達的意見認為足以支付及清償，並且應由受託人（或其他合格受託人）用於支付和清償有關有價證券的本金（如有）和利息（如有），或有關本金的到期日或本金的分期付款，或利息或利息（如有）。

(b)            根據本條款第12.02條規定舉行選舉的情況下，公司應向受託人交付律師意見書，以證明以下情況：(i) 公司已從美國國稅局獲得文件或已被發布文件，或(ii) 自本日起，適用的聯邦所得稅法發生了變化，無論哪種情況，該律師意見書應確認，該系列的未偿付證券持有人將不會因此進行法定履行而獲得聯邦所得稅方面的收入、收益或損失，並將按照相同數額、相同方式和相同時間受到聯邦所得稅的稅收，如同如果沒有發生此法定履行的情況下一樣。

(c)            根據本條款12.03，如果選擇解除有限擔保，公司應向受託人提交律師意見書，確認該系列債券持有人在聯邦所得稅目的下不會因此有限擔保而認可所得、增益或損失，並且將像沒有發生該有限擔保的情況下，按照相同的數額、以相同的方式和在相同的時間依法納稅。

(d)            在存入資金的日期或在此之後第124個日曆日結束前的任何時候（應理解為此條件直至該時期屆滿方為滿足）內，對該系列證券不存在違約事件或實際違約（或其需要通知或經過時間或兩者皆須，才可能成為實際違約的事件）。就5.01（d）或5.01（e）而言，在存入資金的日期當天不存在並且在存入資金的日期之後124個日曆日結束前的任何時候不存在關於該系列證券的違約情況和持續的狀況（應理解為此條件直至該時期屆滿方為滿足）。

(e)            此種法律屈從或契約屈從不構成對公司或任何保證人違反或違約，亦不會違反任何重要協議或工具（本債券除外），而該公司或保證人為之當事方或依據之（除非因借入資金以存入資金而導致的違約、違反或違約）。

(f)            公司應向受託人提交一份官員證明書，證明公司根據本條款第12.02或12.03節的選擇所作的存款不是出於公司優先考慮受影響證券持有人而優於公司的其他債權人，也不是為了打擊、阻礙、延遲或詐騙公司的債權人或其他人。

(g)            這種法律代付或契約代付必須符合根據第3.01條款對公司附加的任何額外條款、條件或限制。

(h)            公司應向受託人提交主任證書和律師意見書，每份證明所有事先條件均已按照本第12.04條規定預見地遵守，無論是法律免除下第12.02條規定的各條件，或者契約免除下第12.03條規定的各條件（具體情況而定）的情況。

第12.05節。           存入 資金和政府證券將由信託公司持有；其他雜項規定根據本協議第12.06條的規定，根據本協議第12.04條的規定，存放在受託人處的特定系列債券的未償還債券的所有款項和不可撤銷政府證券（包括其收益）將由受託人按照此類債券的規定、担保（如果有的話）以及本契約的規定，決定由受託人支付（直接或通過任何付款代理人（包括公司作為付款代理人））給這些債券持有人的所有應付和將來應付的本金（和溢價，如有的話）和利息（如有的話），但這些款項不需要與其他資金分開，除非法律要求分開。

本公司應支付並賠償受託人對根據本規定第12.04條存入的現金或不可贖回的政府有價證券所課徵的任何稅款、費用或其他費用，以及所收到的本金和利息而言的任何稅款、費用或其他費用，但法律規定由該系列未清償有價證券持有人負擔的稅款、費用或其他費用除外。

儘管第12條中的任何條款指明，但管理人應根據本條第12.04節的規定，按照公司的要求，不時將其持有的任何款項或不可撤銷的政府證券交付或支付給公司，就每一個系列的證券而言，這些證券在一家知名的獨立會計師事務所的意見下（可以是根據本條第12.04（a）節所提供的意見）被寫成一個書面證明後，被認為超過了應當存入以達到相等的法律還款或契約還款所需的金額。

第12.06節。     根据要求，將付款金额支付给公司或担保人在任何支付代理人处存放的或由公司或适用的担保人托管以支付证券的本金（如果有的话）、利息（如果有的话）和剩余未支付款项两年后，根据公司或担保人的书面请求将支付给公司或担保人（如果当时由公司或担保人托管），并且将从此信托中免除，但须受适用的抛弃财产法的约束；此后，作为无抵押非优先债权人，证券持有人只能寻求公司或担保人的付款，并且受托人或支付代理人对此信托金额的任何责任以及公司或担保人作为其受托人的任何责任将立即终止。

第12.07節。           復職如果受託人或付款代理根據本章程第12.02條或第12.03條的規定無法使用任何美元或不可調用的政府證券，原因是任何法院或政府當局的命令或判決，禁止、限制或以其他方式禁止使用該等財產，則公司和適用的保證人根據本契據、證券和任何擔保將恢復並重新生效，就像未根據本章程第12.02條或第12.03條進行過任何存入資金一樣，直到受託人或付款代理被允許根據本章程第12.02條或第12.03條的規定使用所有該等資金為止；但是，如果公司或任何保證人在其義務恢復後對任何證券的本金、利息或貼息作出任何付款，則公司或任何保證人應取得該等證券持有人從受託人或付款代理持有的資金中獲取該等付款的權利。

第13條款

滿意 和解

第13.01節。           信託契約的滿意和解約當公司要求時，本契約對於任何一系列的證券不再產生效力（但就該系列證券的轉讓、交換或轉換的存續權利、以及收取利息的權利在此明確提及或以該系列證券的形式作為安全性），並且在公司的要求和費用下，受託人應執行適當的文件以承認滿足並解除本契約，當：

(a)            任何一個

(i)            所有板塊 其前已經認可和交付的證券（不包括（A）已被銷毀、遺失或被偷並已按照第3.09條款進行更換或支付的證券以及（B）其付款的證券，以前在此前已被（x）存入信託或由公司分開保管並隨後歸還給公司或從該信託中清償，如第4.03(c)條款或（y）已根據其未領取財產或類似法律支付給任何州或哥倫比亞特區）已被交付給受託人以作廢除；或

(ii)            所有板塊 未交付予受託人用於注銷的證券

(A)            變得到期並支付（不論是在指定到期日，贖回時（如適用），公司要求回購（如適用）或其他情況下），或

(B)            將於一年內到期並付清其所述到期日

(C)            公司滿意安排下，一年內可要求召回的資金已交與受托人承辦，並已由公司以(A)、(B)或(C)方式將足夠支付和彌補該等證券欠款的資金，按照該系列證券的支付貨幣或貨幣單位，在該等資金存入受托人名下並作為信託基金用途，以支付和清償在未提交予受托人作廢之前未交付的該等證券全部未付本金（如有）、溢價（如有）及利息至該存入日期（對於到期與應付的證券）或到期或贖回日為止。

(b)            公司或保證人（如有）已支付或使公司或保證人支付了其他應支付的款項；並且

(c)            公司已向受託人交付了一份行政人員證明書和一份法律顧問意見書，證明已經達到本信託契約所規定的所有條件，以滿足和解除本信託契約的前提條件。

儘管本契約得到滿足和解除，公司對受託人於第6.07條下的義務，以及如依據本條第（a）條第(ii)小款的規定將資金存入受託人，則受託人於第13.02條和第4.03(e)條下的義務，仍然有效。

第13.02節。           信託資金的使用根據第4.03（e）條的規定，所有存放在受託人根據第13.01 條的規定存入的款項應予以信託，並由其依據證券條款，如有的擔保，與此信託文件有關的證券系列及此信託契據，向有權利者直接支付或通過任何付款代理（包括本公司作為 其自有付款代理）支付，由受託人判斷，支付存入此款項供支付其本金（如有溢價）和利息 如有的人。

條款14

受託人、公司和擔保人的持有人名單和報告

第14.01節。          公司將提供或導致提供給受託人： 公司的受託人名稱和地址。公司將提供或導致提供給受託人：

(a)            每半年，在每個證券系列的定期記錄日後不遲於15個日歷日內，信託受託人應以合理要求的形式提供一個列表，該列表包含到該定期記錄日為止的證券持有人的姓名和地址（除非受託人擁有此類信息），或者如果沒有設立該證券系列的利息的定期記錄日，每半年一次，根據公司的董事會決議或增補合同等文件所設定的日期，提供該列表。

(b)            在受託人以書面要求的其他時候，在公司收到任何此類請求後的30個日歷天內，提供類似形式和內容的清單，日期不得晚於提供該清單時的前15個日歷天。

，前提是交割日不晚於2023年12月6日。只要受托人是登記機構，就不需要提供此類清單。

第14.02節。           信息保存，通信給持有人.

(a)            受託人應在合理可行的範圍內，以盡可能即時的方式保留收件人的姓名和地址，該姓名和地址包含在根據14.01條款提供給受託人的最新名單中，以及受託人作為註冊機構收到的收件人的姓名和地址。在收到新的提供給受託人的名單後，受託人可以銷毀根據14.01條款提供給它的任何名單。

(b)            如果三個或三個以上的持有人（以下簡稱“申請人”）以書面形式向受託人申請並向受託人提供合理的證明，證明每個申請人在該申請日期前至少持有一張證券六個月（如果持有期少於六個月，則自該證券首次發行日期起）；並且該申請聲明申請人希望與其他持有人就本信託契約或證券的權益進行溝通，並附有申請人擬傳送的代理表格或其他溝通副本，則受託人在收到該申請後的五個工作日內可以選擇採取以下行動：

(i)            提供給這些申請人根據第14.02(a)條所規範，讓他們瀏覽受受託人於當時所保存的資訊；或者

(ii)            提供给這些申請人的大致持有人姓名和地址的數量，以及信托人根據第14.02(a)條規定在當時保存的信息，以及向這些持有人郵寄委任書或者其他申請所指定的通訊的大致成本。

如果受託人選擇不讓這些申請人查閱此類資訊，受託人應在這些申請人的書面要求下，根據第14.02(a)條，及時郵寄一份董事代理表格或其他通訊的拷貝給當時受託人保存的所有持有人，並在寄出材料並支付郵寄費用或提供支付方式後，或者五個工作日內，除非受託人在寄出材料五個工作日內向這些申請人寄出並向委員會提交一份書面聲明，聲明認為寄出信函不符合持有人最佳利益或違反適用法律。該書面聲明應說明該意見的基礎。如果委員會在審慎考慮書面聲明所列的異議，發出拒絕支持任何異議的命令，或者在支持一項或多項異議的命令後，委員會發現在通知並提供聽證機會後，所有這些異議都已被解決，並發出宣示該命令的判斷，受託人應在該命令發出後及再次提交時及時向所有這些持有人寄送這些材料；否則，受託人將免除對這些申請人就其申請所作的任何義務或責任。

(c)            每個證券持有人在接收和持有證券時，同意與公司、任何適用的擔保人和受託人一起，不論該信息是從何處獲取，且不論該信息是如何披露的，在根據14.02(b)節的規定提供持有人的姓名和地址方面，不應追究公司、該擔保人和受託人以及其各自代理人的責任，且不應追究受託人因根據14.02(b)節的規定郵寄任何材料而負有責任。

第14.03節。           報告 由受託人提供.

(a)            根據信託契約法的規定，受託人應該在要求的時間和方式內向持有人傳達有關受託人和其在本契約下所採取的行動的報告。如果根據信託契約法的第313(a)條的規定需要，受託人應該在本契約生效日期之後的每個[●]15日（開始於[●]15，20[●]），在60個日曆日內向持有人交付一份簡要報告，該報告應按照第313(a)條的規定。

(b)            在每次將此類報告傳送給持有人時，受託人將同時向所有上市於任何系列證券的證券交易所、證券交易委員會（Commission）和公司提出上述報告的副本。當任何證券上市交易所上市，或有任何證券被下市時，公司將及時通知受託人。

第14.04節。           公司和保證人的報告公司應於實際提交年度和季度報告後的15個日曆日內向受託人提供與委員會提交的其年度報告以及信息、文檔和其他報告複本相符的信息、文檔和其他報告（或者根據委員會規則和法規要求提交的這些報告的部分的複本），公司根據《交易所法》第13條或第15（d）條的規定向委員會提交的報告; 前提是 ， 這些年度和季度報告，信息，文檔和其他報告以及提交給委員會的信息可以由公司以電子方式提供給受託人。 公司和任何保證人應遵守TIA第314條的其他規定。 將這些信息，文檔和報告交付給受託人僅供信息目的 ， 受託人對其中所含信息或從其中確定的任何信息 （包括公司在此範圍內遵守的任何承諾） 的收據不構成建議性通知 ， 對此僅可完全依賴於官方證書。 明確地理解，由公司以電子方式傳送給受託人或根據委員會的EDGAR系統（或任何後繼的電子申報系統）提交的資料將被視為提交給受託人並遞送給持有人，以符合本條款第14.04小節的目的。

第15條

其他規定 條款

第15.01節。           公司的组建人、股东、成员、合伙人、官员、经理和董事，或者公司或任何豁免个人责任的担保人员根据任何债券、契约或协议，或者根据任何产品的任何安全性，或根据任何以此确认的债务，不得追索任何责任，无论是直接还是通过任何法律或执法程序，这是对公司、任何担保人或任何继任人，或是公司、任何担保人或任何继任人的过去、现在或将来的股东、成员、合伙人、官员、经理或董事，作出的明确放弃并得到的免除责任

第15.02節。           供應合同中的條款，僅對當事人和持有人有益除非在第15.10節中另有規定，否則本合同或任何系列的證券中明示或暗示的任何內容，都不得對任何人、公司或法人給予或被解釋為給予該系列證券的持有人以外的任何人以法律或公平的權利、救濟或索賠權。所有這些契約和條款都僅為當事人及其繼任者以及該系列證券的持有人的利益。

第15.03節。           公司或保證人的繼受人或受讓人受信託契約約束所有包含在本信託契約中的承諾和協定，不論是否明文規定，均對公司或任何保證人的繼受人和受讓人具有約束力。

第15.04節。           通知，乙太經典，向受託人、公司和保證人任何對持有人的要求、需求、授權、指示、通知、同意、放棄或行為，或本契約允許的任何其他文件的提交、提供或送達，或根據本契約擬定、提交、提供或送達的任何文件，均須以書面形式提交、提供、送達或提交予

(1)            於[●]的受託人，傳真[●]，或受託人不時提供的其他傳真號碼，並應視為在實際收到該書面通知或傳真轉發之時作出； 提供 若於非業務日送達或傳真，則視為在下一個營業日收到；或

(2)            無論是信託人或任何持有人的書面通知，只要寄送到本排定於附件一所指定之地址，或是先前由公司或擔保人以書面提供給信託人的其他地址或傳真號碼，即足以符合本文件的一切目的（除非本文件另有明文規定），並視為在交付或傳真發送時刻完成； 提供 任何在非營業日以外交付或傳真發送的，將被視為在下一個營業日收到。

第15.05節。           通知 給持票人的通知在本契約提供對持票人的通知時，除非本文另有規定，否則如果以書面形式郵寄，並經一等郵資預付，寄給每位有資格接收通知的持票人，寄到他們在有價證券註冊簿上的最後地址，則該通知將足夠地發出。在任何情況下，向持票人發出的通知是以郵寄方式進行的，無論是未郵寄該通知還是郵寄的通知中的任何缺陷，對於其他持票人而言，都不影響該通知的充分性。當本契約以任何方式提供通知時，應加以書面豁免，由有權接收該通知的人，在事件發生前或之後都可以進行書面豁免，該豁免將視為該通知的等同。受託人可以書面豁免對其的任何規定的通知，該豁免將被視為其便利和自由裁量的豁免。持票人對通知的豁免應向受託人登記，但該登記不是對依賴該豁免行事的任何行動的有效前提條件。

如果由於常規郵務服務的暫停或不規則而無法寄發通知給公司、任何擔保人或任何持有人，當根據本契約的任何條款要求發出通知時，則只要受託人認為合適的任何方式發出此類通知，即視為已充分發出該通知。

第15.06節。           證券人證書和律師意見；其中應包含的聲明。若公司或任何擔保人向受託人申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時，公司或該擔保人（視情況而定）應向受託人提供證明書，聲明已履行本契約有關所提議行動的所有條件，並提供律師意見，聲明在該律師的意見中已履行所有此類條件，但對於任何要求提供此類文件的申請或要求，這些文件在本契約中特別要求提供，則無需再提供額外的證書或意見。

每張在這個契約中提供的並交付給受託人的證書或意見，都應包括：(a) 聲明製作該證書或意見的人已經閱讀該契約或條件，(b) 對基於哪些檢查或調查來源的陳述或意見的性質和範圍的簡要說明，(c) 聲明根據該人的意見，他已經進行了必要的檢查或調查，以使他能夠表達對該條款或條件是否遵守的明智意見，以及 (d) 對於該人的意見，該條件或條款是否已遵守的聲明。

就法律事項而言，任何該公司或任何保證人的主管的證書、聲明或意見可以基於法律事務的證書、意見或代表來據有，除非該主管知道該證書、意見或代表關於其證書、聲明或意見可能基於的事項是錯誤的，或者在合理的謹慎下應該知道相同的事項是錯誤的。 就事實事項或公司所擁有的資訊而言，任何Counsel的證書、聲明或意見可以基於該公司或保證人的主管的證書、聲明或意見或代表來據有，除非該Counsel知道該證書、聲明或意見或代表關於其證書、聲明或意見可能基於的事項是錯誤的，或者在合理的謹慎下應該知道相同的事項是錯誤的。

公司或任何擔保人的任何證書、聲明或律師意見，在涉及會計事項時，可能基於該公司或擔保人僱用的會計師或會計事務所的證書、意見或陳述，除非該等證書、意見或陳述涉及的會計事項是錯誤的，或在合理謹慎的情況下，該等證書、聲明或意見應該知道是錯誤的。

任何提交給受託人的任何獨立會計師事務所的證書或意見應包含一項聲明，指出該會計師事務所在《證券法》及其相應制定的規則和法規的意義下屬獨立。

第15.07節。           支付 逢星期六、日或公定假日到期的證券的利息或本金，必須在下一個業務日支付；支付後，其效力與在到期日支付一樣，且其後的期間不計利息。如果特定系列的證券的利息或本金的到期日，或任何證券的贖回日期不是業務日，則不需要在該日期支付有關的利息或本金，但可以在下一個業務日支付，具有與在到期日或贖回日期支付一樣的力量和效果，並且在此日期之後的期間不應計算利息。

第15.08節。           信託契約的任何條款與信託契約法的任何規定衝突如果本控制項的任何條款限制、限定或衝突另一個依信託契約法第310至317條（包括在內）的操作所納入本控制項的其他條款（一個“納入的條款”），則該納入的條款應控制。

第15.09節。           若任何證券條款有限制、修飾或衝突，與本契約條款相比，則以本契約條款為準。假如任何證券條款有限制、修飾或衝突，與本契約條款相比，則以本契約條款為準。

第15.10節。           紐約法令為管轄法本契約、任何系列的證券以及任何擔保，如有，應視為紐約州法律下的合同，並且在所有情況下應按照紐約州法律解釋，但不應適用衝突法的相關原則，以至於需要適用其他司法管轄區的法律。

第15.11節。           裁判陪審權的放棄。各方特此放棄，並且每位持有人通過接受其證券即被視為已放棄，依法​​最大範圍內，放棄其在本債券或因此而直接或間接產生的任何訴訟中受到的陪審團審判權（但不包括其他司法救濟）。

第15.12節。           對司法管轄權和適正送達的同意 公司和每一保證方（如有），不可撤銷地（a）同意對公司或任何保證方根據本契約、票據或任何保證， 或本契約所涉及的交易而產生的或基於以下任何的司法訴訟，公訴或訴訟進行於紐約市和紐約郡（下統稱「指定法院」）， 以及（b）放棄以其可能有效地做到的任何反對對任何此類訴訟的地點之提出的任何異議。 公司和每一保證方在此任命[●]，[●]為其授權代理人（「授權代理人」）， 以承受就本契約、證券或本契約所涉及的交易（可能於任何指定法院提起）而產生的在此種訴訟中的被送達程序，明確同意 在此類指定法院在任何此類訴訟方面有司法管轄權，並放棄就個人管轄權對其提出的任何其他要求或異議。 公司和每一保證方保證且聲明，授權代理人已同意充當該送達服務的代理人， 且同意采取可能需要的所有行動，包括提交所需的所有文件和文書， 再就上述保持此項任命繼續有效享有全部權力所需之任何和所有行動。 根據適用法所允許的方式將送達服務行為於授權代理人， 並書面通知該送達的公司或保證方應視為在每一方併有效完成送達服務。

第15.13節。           第三方受益人。公司的證券持有人是本契約的第三方受益人，他們（或他們的代表）有權執行有利於這些持有人的本契約條款。

第15.13節。           對照合約本契約可以用任何份數的副本作出，每一份副本都是原本，但這些副本一起構成了同一個文檔。

第15.14節。           標題和目錄的作用本條款中的文章和章節標題以及目錄僅供方便參考，不得影響其解釋與施工。

第15.15節。           可分割性。 若本協議中的任何條款被認定根據適用法律為無效、非法或不可執行，則應將其餘條款解釋為如果此等無效、非法或不可執行條款未包含在本協議中。

第15.16節。           Patriot法案合規各方特此確認，根據美國Patriot法案第326條的規定，受託人與其他金融機構一樣，有義務獲取、驗證和記錄有關每位建立與受託人的關係或開立賬戶的自然人或法人實體的信息。本信託協議的各方同意，將向受託人提供其要求的信息，以滿足美國Patriot法案的要求。

第15.17節。           不可抗力在任何情況下，受託人、登記機構或付款代理人均不承擔因受託人、登記機構或付款代理人無法履行其義務的失敗或延遲的責任，包括但不限於天災、洪水、戰爭（無論宣布或未宣布）、恐怖主義、火災、騷亂或禁運等情況，該等情況導致未能提供本契約所規定的服務。

簽名

鉴证各方特此签署本契约，并于[●]日尽行履行。

[基本契約簽署頁]

[基本契約簽署頁]

I附表