美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表
現時報告
根據《證券交易法》第13條或第15(d)條
1934年證券交易法
報告日期（最早報告事件日期）：
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
| (所在州或其他司法管轄區) 的合併） |
(設立或其它管轄地的州) | （美國國內國稅局僱主 |
（主要行政辦公室的地址，包括 郵政編碼）
(
註冊人的電話號碼，包括 區號：
（舊名稱或上次報告以來地址變更的舊地址）
如果8-K表格提交是爲了同時滿足註冊人在以下任何規定下的申報義務，請選擇適當的框：
| 根據1933年證券法規則425規定的書面通信（17 CFR 230.425） |
| 根據《交易所法》第14a-12號規定而進行的招股材料徵集 |
| 根據交易所法案第14d-2(b)條規定的開始前通信（17 CFR 240.14d-2(b)） |
| 根據交易所法案第13e-4(c)條規定的開始前通信（17 CFR 240.13e-4(c)） |
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：
| 每一類的名稱 | 交易標誌 | 在其上註冊的交易所的名稱 | ||
| 本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。 |
請在指定位置打勾，以指示註冊人是否符合1933年證券法（17 CFR §230.405）第405條規定或1934年證券交易法（17 CFR §240.12b-2）第120.2條規定的新興成長型企業。
新興成長公司
如果是新興成長性企業，請勾選是否選擇使用延長的過渡期以符合任何新的或修訂的財務會計準則，根據《交易法》第13(a)節的規定。
2024年5月17日，大摩資源lof直接借貸基金（下稱「公司」）和美國銀行信託公司國家協會（下稱「受託人」）簽訂了第二個補充契約（下稱「第二個補充契約」和基礎契約（如下文所定義），一起是「契約」）有關發行總面額爲3.5億美元的6.150%票據到2029年到期（下稱「票據」），同時補充基礎契約（自2022年2月11日起定義，可能會隨時進一步修訂、補充或修改，以下稱爲「基礎契約」）的規定。
前瞻性購買協議
根據2024年2月8日的《當前報告8-k》，Solidion Technology, Inc.（以下簡稱「公司」）與Meteora Capital Partners, LP（以下簡稱「MCP」）、Meteora Select Trading Opportunities Master, LP（以下簡稱「MSTO」）和Meteora Strategic Capital, LLC（以下簡稱「MSC」）（MCP、MSTO和MSC合稱爲「賣方」）、Honeycomb Battery Company（以下簡稱「目標公司」）以及該公司（曾用名：Nubia Brand International Corp.）簽訂了特定的場外交易股權預付遠期交易協議（以下簡稱「預付購買協議」），協議日期爲2023年12月13日（按照協議不時進行的修訂）。“
2024年8月29日，公司與賣方簽署了一項修正協議（「修正案」），根據該協議，除其他事項外：
| · | 「預付款不足」已經修訂，此外還額外提供了關於額外股票的請求金額，公司可以隨時書面要求（每次「額外不足請求」）以50萬美元的增量（合計金額不得超過（x）額外股份數乘以（y）初始價格），賣方應在（a）委員會宣佈註冊聲明有效的日期（「註冊聲明生效日期」）和（b）首個OET日期中較早者向額外股票支付預付款不足。除非賣方書面放棄，否則只有在以下情況下才能提出額外不足請求：（i）沒有預付款不足未解決，（ii）在額外不足請求前的10個交易日內的VWAP價格乘以當時賣方持有的股票總數（不包括未註冊股票）減去不足銷售股票的值至少是額外不足請求的10倍，以及（iii）在賣方應支付此類預付款不足的時間，根據相關彭博屏幕報告的交易額至少是額外預付款不足請求的10倍。 |
| · | 「預付款不足考慮」已被修改，以便賣方可以在交易日後的任何時間以及以任何銷售價格出售額外股票以及再循環股票，而無需支付任何提前終止義務，直到此類銷售所得款項等於預付款不足的120%爲止。 |
| · | 「短缺銷售」已修改，規定未經賣方事先書面同意，公司同意在修訂生效日起（截至估值日和償付短缺到達總潛在額度120%或附加份額處理結束兩者之一確定之前）不發行、銷售或提供或同意銷售股票、證券或可轉換、行權或可交換爲股票的債務，包括根據任何現有或將來的信貸額度。上述承諾不禁止(i)與業務合併有關的任何證券發行或承擔的(ii)與業務合併完成有關的公司認股權證的再定價。 |
| · | 還將修訂「不足額銷售」，以便在「不足額銷售」的所得款項等於預付款的120%之前和之後，如下面的衡量時間(i)通知的定價日期規定的股份數減去(ii)衡量時間時的不足額銷售股份數的差乘以下面的衡量時間時的成交量加權平均價格一直小於這個差(i)預付款減去(ii)衡量時間時的不足額銷售的所得款項的差（「不足額差異」），然後，作爲這個不足額差異的代價，公司有權在五個(5)個本地工作日內：（A）以現金支付等額金額的不足額差異；或（B）向賣方發行並交付不足額差異的股份。 |
1
| · | 「分享費用」已被修改，另外規定，在修改生效後，賣方有權將一定數量的額外股份指定爲分享費用，相當於2,850,000股。 |
| · | 「VWAP觸發事件」被修改爲在連續30個交易日中的任意10個交易日內，VWAP價格低於每股2.00美元的事件。 |
此外，在修訂協議執行後，賣方同意在定價日期後的2024年12月31日結束的停滯期間（「停滯期間」），在出現或可能出現的偏差、VWAP觸發事件或註冊失敗時（即「估值日期事件」），暫時不行使基於前瞻性購買協議的任何權利。停滯期間結束後，如果出現任何估值日期事件，賣方將具有與該估值日期事件相同的權利，具有相同的力量和效果，就好像沒有發生暫時不行使。
除了在預購協議下提供的所有註冊權利之外，在修訂協議生效後，公司同意在二十（20）個工作日內提交註冊申請，註冊額外股份和股份交易款項（統稱「Meteora股份」）。公司同意盡商業上的合理努力，使該註冊申請儘快生效，但在修訂協議簽署後的六十個日曆日內必須生效。此外，公司同意在Meteora股份之前不得註冊其他股份，儘管其他股份可以與Meteora股份一起在同一份重新銷售的註冊申請中註冊。
此外，修正案規定，自修正案生效之日起至註冊免決、註冊美特蘭市股份的再銷售註冊聲明生效的三十（30）日內，賣方同意將銷售美特蘭市股份限制在公司普通股每日成交量的不超過10%，除非交易日交易超過7,000,000股。
最終，在修正案執行的同時，公司和賣方同意簽署並提交一份有偏見的聯合撤訴協議書(以下簡稱「協議書」)。協議書規定公司在協議書生效後五個工作日內向賣方發行12,393,002股普通股。作爲協議書的對價，公司同意支付賣方合理且經過書面記錄的律師費，金額最高不超過$65,000，用於支付賣方的法律顧問爲賣方代表公司所進行的任何法律工作相關的費用。「訴訟」包括(i)2024年7月16日提起的具體執行和金錢損害索賠書(以下簡稱「索賠書」)，即開啓特拉華州法院(以下簡稱「特拉華法院」)平底鍋首飾有限合夥公司對實統科技有限公司的2024-0752-LWW案(i)；(ii)於2024年8月13日賣方提出的與該索賠書有關的缺席判決動議書。2024年9月9日，公司和賣方在特拉華法院提交了協議書。
對於修正案的上述描述並不意味着完整，並且完全受到修正案的條款和條件的限制，修正案的副本已經作爲附件10.1於此處提交併納入參考。
戰略合作諮詢協議
2024年9月11日，公司修訂了一份現有的戰略合作諮詢協議（以下簡稱「諮詢協議」），該協議由公司與Arbor Lake Capital，Inc.（以下簡稱「Arbor Lake」）簽訂，公司委託Arbor Lake爲其提供非獨家諮詢服務，包括但不限於銷售和市場開發，業務夥伴關係，合資企業，聯盟，許可和供應合作等商業和戰略業務發展方面的諮詢服務。根據諮詢協議的條款，Arbor Lake將有權獲得以下諮詢費用：
| (a) | 在簽訂諮詢協議時，以200萬股公司普通股作爲保留金。 |
2
| (b) | 任何導致合作公司/戰略合作公司獲得許可證的許可協議，將使阿伯湖享有3％（百分之三）的前期許可證收入，並獲得合作公司/戰略合作公司前三年每年忠誠收入的2％（百分之二）。 |
| (c) | 任何公司分銷、轉售或成爲商業/戰略合作伙伴的許可證人的商業/戰略合作中，公司應支付給Arbor Lake公司自商業/戰略合作伙伴交付第一個產品之日起的前三年內，根據該協議產生的營業收入的0.4%。 |
| (d) | 對於公司產品在每年超過2,000,000美元或類似的銷售/購買以及與商業/戰略合作伙伴的類似協議產生的服務費用，阿爾伯湖應按照以下方式支付報酬：對於來自商業/戰略合作伙伴的公司的銷售/購買價值低於500萬美元的部分，支付銷售/購買價值的2% (兩個百分之一)，對於超過500萬美元的公司銷售/購買價值，支付銷售/購買價值的1.5% (百分之一點五)。 |
| (e) | 對於任何其他商業/戰略合作，包括但不限於合作伙伴關係、合資企業、聯盟和供應合作，當此類合作開始時，各方將進一步討論並達成協議。 |
諮詢協議的期限將持續，直到雙方各自履行其義務，方有滿意。在諮詢協議生效之日起的12個月後，任何一方可以在共同協議後終止關係。
上述對諮詢協議的描述不具備完整性，並且完全受諮詢協議的條款和條件的限制，此處附上並引用副本10.2作爲參照。
項目2.03創建註冊公司的直接金融義務或場外安排的義務
本8-K表格中的1.01項目包含的信息已通過引用納入本2.03項目。
3.02:未經註冊的股本證券銷售。
本次8-k表格中包含的1.01項目的信息已納入本3.02項目中。
3
項目9.01.未註冊的股權出售。
(d) 附件
4
簽名
根據1934年證券交易法的要求，登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。
日期：2024年9月16日
| SOLIDION TECHNOLOGY，INC。 | ||
| 通過： | /s/ Jaymes Winters | |
| 名稱： | Jaymes Winters | |
| 標題： | 首席執行官 | |
5