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阿爾科亞宣布協議將其在馬丹合資公司 25.1% 股份出售給馬丹

阿爾科亞將獲得 110 億美元的馬丹股份及現金所得款項

交易簡化 Alcoa 在沙特阿拉伯的投資組合，並提供更大的財務靈活性

匹茲堡 — (美國商業資訊) —— 阿爾科亞（紐約證券交易所：AA、ASX：AAI）（「阿爾科亞」或「公司」）今天宣布已簽訂 與沙特阿拉伯礦業公司（「馬亞登」）簽訂具有約束力的股份購買和認購協議（「協議」），根據該協議，Alcoa 將出售其 25.1% 的馬丹合資企業的全部所有權益給 馬丹的價格約為 1.1 億美元。交易代價包括馬丹股份約八千六百萬股（根據馬亞登最後一個月份的數量加權平均股價計價為 950 億美元。 截至 2024 年 9 月 12 日為止 30 個日曆日）和 150 億美元的現金。

該合資企業於 2009 年成立，作為一個完全集成的採礦業 綜合體位於沙特阿拉伯王國，目前由馬丹鋁製氧體和氧化鋁公司（「MBAC」；牛氧體礦山和氧化鋁煉廠）和馬丹鋁公司（「MAC」）；鋁業 冶煉廠和案所）。阿爾科阿目前擁有 25.1% 的合資企業，馬丹擁有 74.9%。截至 2024 年 6 月 30 日，阿爾科亞的投資的帳面價值為 5.55 億美元。

根據協議的條款，阿爾科亞將持有其馬亞登股份至少三年， 三分之一 有關股份在交易完成的第三、四周年及五周年（「持有期」）後可轉讓的股份。在持有期間，阿爾科亞會 被允許對沖和借用其馬亞登股票。在某些情況下，此類最低持有期將會縮短。就該交易而言，阿爾科亞將擁有馬丹現有股份的約 2% 出色。

「我們非常重視與馬亞登的合作關係。我們相信，根據新安排，MBAC 和 MAC 處於良好的位置 為了取得成功，」阿爾科亞總裁兼首席執行官威廉 ·F· 奧林格表示。「該交易簡化了我們的投資組合，增強了我們在沙特阿拉伯的投資價值的可見度，並為 Alcoa 提供更大的財務靈活性。 提高我們長期競爭力的重要部分。」

「自 2009 年以來，Alcoa 一直是馬丹和我們的鋁合金的重要合作夥伴 業務從我們的戰略合作夥伴中獲得了很大的收益，」馬丹首席執行官 Bob Wilt 表示。「我們期待未來的合作機會，同時我們繼續將採礦業建成為第三支柱。 沙特經濟。」

該交易需經監管機構批准、Ma'aden股東同意以及其他常規結束條件，預計將於2025年上半年結束。

與此交易相關，花旗銀行（Citi）擔任美國鋁業公司的獨家財務顧問，White & Case LLP擔任其法律顧問。

關於美國鋁業公司

美國鋁業公司（NYSE: AA, ASX: AAI）是全球鋁土礦、氧化鋁和鋁產品行業的領導者，致力於為可持續發展的未來重塑鋁業。我們以價值為基礎的方法融合了誠信、運營卓越、關懷人員和勇敢領導，我們的目標是將原始潛能轉化為真正的進展。自從開發了使鋁變成現代生活中不可或缺的貼切價格和重要組成部分的技術，我們才有了卓越聰明的專業人士，他們創造了突破性的創新和最佳實踐，推動了更高效、安全、可持續的發展，讓我們所在的社區更加繁榮。

公司信息的傳播

美國鋁業公司打算通過其網站（www.alcoa.com）、新聞稿、提交給美國證券交易委員會的文件、電話會議和網絡廣播方式進行公司發展和財務業績的未來公告。 www.alcoa.com，以及通過新聞稿、提交給美國證券交易委員會的文件、電話會議和網絡廣播方式進行。

關於前瞻性陳述的警語

這份新聞稿包含與美國鋁業公司出售其在Ma’aden合資企業的利益有關的陳述，包括但不限於美國鋁業公司對交易的完成和時間的預期，因此構成根據《1995年私募股權訴訟改革法》的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括那些包含“目標”，“企圖”，“預計”，“相信”，“可能”，“發展”，“努力”，“估計”，“期望”，“預測”，“目標”，“打算”，“可能”一詞或其他具有相似含義的詞匯的陳述。任何反映對未來的期望，假設或預測，除非是一種陳述，否則所有美國鋁業公司的陳述都是根據合理假設的前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對未來表現的保證，並且可能面臨難以預測的已知和未知的風險，不確定因素和情況的變化。儘管美國鋁業公司相信任何前瞻性陳述中所反映的預期都是基於合理假設的，但它不能保證這些預期將得以實現，並且由於各種風險和不確定因素的原因，實際結果可能與這些前瞻性陳述所示的結果有所不同。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中所預期的結果不符的因素的其他信息，請參閱美國鋁業公司向證券交易委員會提交的文件。美國鋁業公司不承擔更新任何前瞻性陳述的公開義務，無論是基於新信息，未來事件還是其他原因，除非適用法律要求。