附錄99.1
VIZSLA白銀宣佈6500萬美元的融資交易
認股文件可以通過SEDAR+和EDGAR獲得或將可以獲得
溫哥華,不列顛哥倫比亞省(2024年9月16日)- Vizsla白銀corp(tsx-v: VZLA)(紐交所: VZLA)(法蘭克福: 0G3)("vizsla"或"公司") 很高興地宣佈,公司已與Canaccord Genuity達成協議,作爲唯一的幫助銷售人,代表自己和承銷商("承銷商")聯合體,按照買斷式的方式購買2500萬股普通股("普通股"),每股價格爲2.60美元,總募集資金約爲6500萬美元("發行")。
公司已向承銷商授予選擇權(「超額配售選擇權」), 於發行價下購買超額配售的權利, 在發行結束之後的30日內行使, 來購買多達發行數量15%的額外股票以覆蓋超額配售情況。 發行有望於2024年9月19日左右結束, 此次發行受到公司獲得所有必要監管批准的約束。 如果超額配售選擇權被全部行使, 此次發行的總毛收入將達到$74,750,000。
公司目前打算使用本次募資的淨收入來推進公司的Panuco項目的勘探、鑽探和開發工作,以及用於運營資金和一般企業用途,詳見補充招股說明書(如下所定義)。
Common Shares將通過加拿大各省份和地區(除魁北克外)的招股說明書補充(稱爲「招股說明書補充」)進行發售,根據公司於2023年3月31日的基本上架招股說明書(稱爲「基本上架招股說明書」)進行發售,並將根據加拿大/美國多管轄區信息披露制度中的一份有效註冊陳述書Form F-10(稱爲「註冊陳述書」)的相關招股說明書補充(U.S.招股說明書補充)進行發售。在加拿大投資前,潛在買家應閱讀招股說明書補充、基本上架招股說明書和上述文件中的引用文件,並化在美國的潛在買家應閱讀美國招股說明書補充、基本上架招股說明書和註冊陳述書和上述文件中的引用文件,以獲取關於公司和發售的更全面的信息。
一旦可獲得相關的招股文件,可以免費獲取在公司在SEDAR+at www.sedarplus.ca和在EDGAR at www.sec.gov的檔案,根據適用的加拿大證券法規的"訪問即交付"規定,可滿足基礎招股說明書和招股補充說明書以及任何修訂的交付方式。一旦可獲得招股補充文件,美國招股補充文件,基礎招股說明書和註冊聲明的電子或紙質副本可以通過電話416-869-3052或電子郵件ecm@cgf.com與Canaccord Genuity聯繫,並提供電子郵件地址或地址。
本新聞發佈不構成銷售要約或購買要約,亦不得在任何違反該等要約、購買要約或銷售要約法律的司法管轄區內進行銷售。
關於白銀corp。
Vizsla Silver是一家總部位於加拿大溫哥華的礦產勘探和開發公司,專注於推進其位於墨西哥錫那羅亞州的旗艦項目Panuco白銀-黃金項目,100%自有。迄今爲止,Vizsla Silver在Panuco已完成超過380,000米的鑽探,發現了幾個新的高品位礦脈。2024年,Vizsla Silver預算+45,000米礦產/發現型鑽探,旨在升級和擴大礦產資源,並在該區域測試其他高優先級目標。
聯繫方式: 有關更多信息和訂閱郵件列表,請聯繫:
Michael Konnert,總裁兼首席執行官
電話:(604)364-2215
電子郵件:info@vizslasilver.ca
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本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法》(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)和適用的加拿大證券法下的"前瞻性陳述"(Forward‐Looking Statements)和"前瞻性信息"(forward‐looking information),包括有關發行條件、預期的完成和使用所得款項的條款,最終仍由公司自行決定。在本新聞稿中使用的"預計"(anticipate)、"相信"(believe)、"估計"(estimate)、"期望"(expect)、"目標"(target)、"計劃"(plan)、"預測"(forecast)、"可能"(may)、"將會"(would)、"可能"(could)、"進度表"(schedule)等詞語或表達方式,標識出前瞻性陳述或信息。
前瞻性聲明和前瞻性信息是基於管理層的合理假設,估計,預期,分析和意見,這些基於管理層對趨勢,當前狀況和預期發展的經驗和觀察,並且基於其他管理層認爲相關和合理的因素,但這些因素可能被證明是不正確的。已經做出假設,包括白銀,黃金和其他金屬的價格; 探索和開發成本; 探索項目開發的估計成本; Vizsla Silver能夠安全有效地運營以及獲得合理融資的能力。
這些聲明反映了Vizsla Silver對未來事件的當前觀點,並且必然基於許多其他假設和估計,儘管管理層認爲合理,但從本質上來說還是受到重大的業務、經濟、競爭、政治和社會不確定性和意外事件的影響。許多已知和未知的因素可能導致實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述或前瞻性信息所表達或暗示的結果、業績或成就有實質性的不同,並且Vizsla Silver已基於或相關於其中許多因素做出了假設和估計。這些因素包括但不限於:公司對一個礦產項目的依賴性;貴金屬價格波動性;與公司在墨西哥的採礦活動相關的風險;監管、同意或許可的延遲;涉及公司管理團隊和外部承包商的風險;涉及礦產資源和儲量的風險;公司無法在商業上合理的基礎上或根本無法獲得涵蓋所有風險的保險;貨幣波動;涉及未能產生足夠經營性現金流的風險;涉及項目融資和股權發行的風險;所有礦業項目固有的風險和未知數,包括資源和儲量的準確性、冶金回收率以及此類項目的資本和運營成本;對產權爭端,特別是未開發產權的爭論;管理環境、健康與安全的法律和法規;與礦業或開發活動相關的經營或技術困難;員工關係、勞資糾紛或勞動力短缺;公司與周邊社區和非法採礦者的互動;公司成功整合收購資產的能力;探索和開發的投機性質,包括儲量或品位減少的風險;股市波動性;董事和高管之間的利益衝突;公司股東的流動性不足;訴訟風險;以及在招股說明書、美國招股說明書和Vizsla Silver的管理討論和分析標題"風險因素"下確定的因素。讀者應謹慎對待對前瞻性陳述或前瞻性信息的過度確信。儘管Vizsla Silver已盡力確定可能導致實際結果有實質性不同的重要因素,但可能還有其他導致結果未能被預期、估計或打算的因素。Vizsla Silver無意,也不承擔任何義務,更新這些前瞻性陳述或前瞻性信息以反映假設變化或環境變化或任何影響這些陳述或信息的其他事件,除非適用法律要求。