owlt-20240911

證券交易委員會

華盛頓特區20549

依據第13或15(d)條款

證券交易所法案

報告日期（最早報告事項日期）：2024年9月11日

歐薇特股份有限公司

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

特拉華州

001-39516

85-1615012

(所在州或其他司法管轄區)
(委員會文件號)

（委員會
文件號）

（IRS僱主
唯一識別號碼）


3300 North Ashton Boulevard, 300號套房 Lehi, 猶他州			84043
，（主要行政辦公地址）			(郵政編碼)

(註冊人電話號碼，包括區號)

(過往名稱或過往地址，如果自上次報告以來有變動)

如果Form 8-K 申報意在同時滿足在以下條款下申報義務的申報人，請勾選適當的框：


☐			根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐			根據交易所法案（17 CFR 240.14a-12）規定的徵求材料

☐			根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)）規定的起始前溝通

☐			根據交易所法案（17 CFR 240.13e-4（c））規定的預先啓動通信

每個交易所的名稱

每一類的名稱

交易

符號:

普通股，每股面值$0.001

ANNX

A類普通股，每股面值0.0001美元

OWLT

請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

請勾選√，標明是否符合《1933年證券法》第405條（本章第230.405條）或《1934年證券交易法》第120億.2條（本章第2401.2億.2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長公司 ☒

如果是新興成長公司，請勾選複選框，表示註冊人選擇不使用展期以符合根據交易所法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的要求。 ☐

項目1.01。簽訂具有重大約束力的協議

承銷協議與認股權證

2024年9月11日，Owlet公司與American Capital Partners，LLC的Titan Partners Group LLC部門簽署了一份承銷協議（「承銷協議」），其中公司同意發行並出售3135136股A類普通股，每股面值$ 0.0001的普通股，以3.70美元的價格向公衆發行，扣除承銷折扣和佣金（「發售」）。公司在2024年9月13日（「收盤」）的發售結束時收到的總收入約爲1160萬美元，在扣除承銷折扣和佣金以及其他預計發售費用之前。

此外，根據承銷協議，公司向美國資本合夥公司（承銷商的關聯機構）（「認股權證持有人」）發行了一份認股權證，在作爲支付給承銷商的承銷報酬的一部分的同時進行了一項同期的定向增發，該認股權證可購買高達125,405股普通股（「認股權證」）。認股權證最初可在2025年3月13日行使，行使價格爲4.63美元，自此初始行使日起的五年爲期。根據常規的FINRA規則，認股權證受限於鎖定協議，根據該鎖定協議，認股權證持有人在發行股份開始後的180天內不得賣出、轉讓、轉讓、抵押或質押認股權證或認股權證下的證券，也不得從事任何對認股權證或相關證券產生有效經濟處置的對沖、賣空、衍生、看跌或看漲交易。認股權證的發行是在不受1933年修訂後的《證券法》（「證券法」）註冊要求限制的私募中進行的，根據第4（a）（2）款和/或D條例。發行不涉及公開發行，也沒有一般徵求或廣告。認股權證或基礎普通股在發行時將不在《證券法》下注冊，因此除非符合登記要求的登記或適用豁免，否則不得在美國出售或轉讓。

這些股份是根據公司在2024年8月14日向證券交易委員會（「委員會」）提交的表格S-3（文件號333-281556）的註冊聲明發行的，並已於2024年8月23日宣佈生效。與該發行相關的最終招股書補充資料已於2024年9月12日向委員會提交（「招股說明書」）。

根據承銷協議，公司同意對承銷商承擔某些責任，包括根據證券法律的責任或根據這些責任進行的支付的部分責任。公司及公司董事、高級管理人員和某些股東還同意在獲得承銷商書面同意之前不得賣出或轉讓任何普通股，但根據招股說明書所述，並且自招股說明書之日起90天內有一定的例外情況。

附註1.1是附在此處的承銷協議的副本，並通過引用納入本文件。對於承銷協議和鎖定安排的上述描述並不意味着完整，完整的參考請查看相關陳述。

附件4.1爲認股權證的副本，已通過引用並納入本文件。上述對認股權證的描述並不意味着完整，並且完全受限於對該展覽的引用。

Potter Anderson & Corroon LLP關於本次發行的證券有效性的意見副本，已作爲附件5.1提交。

項目9.01.基本報表和展覽。

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。


			歐薇特股份有限公司

日期：2024年9月13日			/s/ Amanda Crawford
			Amanda Crawford
			首席財務官


附件編號						附件描述
1.1						2024年9月11日，Owlet, Inc.與Titan Partners Group LLC（美國資本合作伙伴有限責任公司的一部分）簽訂的承銷協議。
4.1						代表購買權證書 2024年9月13日簽訂。.
5.1						Potter Anderson & Corroon LLP的意見。.
23.1						Potter Anderson & Corroon LLP的意見（包含在展覽5.1中）。
104						互動數據文件封面頁（封面XBRL標記嵌入行內XBRL文檔中）。