EX-99.2
Exhibit 99.2
此票據及其轉換的證券未在美國證券交易委員會或任何州的證券委員會進行註冊。 這些證券是在依據1933年證券法修訂案第（「」的豁免註冊規定的情況下出售的，因此除非符合美國證券法的有效登記聲明的要求或依據可用的豁免註冊規定進行交易或不受《證券法》登記要求約束並符合適用的州證券法規定，否則不能進行報價或出售。 購買權 ）並因此可能不符合《證券法》的註冊要求或根據適用的州證券法規定以及適用的州證券法規定的要求以外的豁免情況進行報價或出售。
REZOLVE有限公司
可轉換應付票據
原始本金金額：$5,000,000 發行日期：2024年9月 9 編號：RZLV-2
爲了獲得對等的價值， REZOLVE人工智能有限公司 , 一家在英格蘭和威爾士註冊成立的公司，註冊號爲1457369（以下簡稱“ 公司 ”）特此承諾支付給YA II PN, LTD.或其註冊受讓人（以下簡稱“ 持有人 ”），如本金原始金額（根據本文件減少的金額，根據償還、贖回、轉換或其他方式減少的“ 主要 在各自到期時支付逾期支付費用或贖回溢價，並按照適用的利率（如下所定義）支付任何未償還本金的利息，自上述發行日期（即「發行日期」 - 根據本合同條款，無論是到期日，加速償還，轉換，贖回或其他方式均應支付。 12節規定的某些大寫字母詞語。「發行日期」是這份可轉換的本票第一次發行的日期（即「憑證發行日期」），無論轉讓次數如何，無論發行多少證明文件，這份本票均已發行。本票發行時享有5%的原始發行折扣。 利息 在適用利率（見下文定義）適用的利率下，從上述發行日期（即「發行日期」）起，支付任何未還本規定的利息， 無論是到期日還是加速償還，轉換，贖回或其他方式均應支付。同時在各自到期時支付違約金或贖回溢價，按照約定的方式支付（在本合同條款下）。這裏有一些專有名詞羅列在第12節。發行日期是此可轉讓的票據的首次發行日期（即「票據發行日期」）， 與轉讓次數和證明文件數量無關。該票據以5%的原始發行折讓率發行。 發行日期 在適用的利率下，從發行日期開始支付任何未償付的本金的利息直到其到期和應付時，無論是在到期日還是加速，轉換，贖回或其他方式（在每一種情況下，根據本條款的規定）。在本合同中使用的某些首字母大寫的術語將在第12節中定義。發行日期是本可轉讓的應收票據的第一次發行日期（即「轉換票據發行日期」），無論轉讓次數如何，無論發放多少票據來證明。此票據按原始發行折扣率5%的方式發行。 單張債券 發行日期是這張可轉換的本票（即「本票」)首次發行的日期，無論傳輸次數如何，無論發證票據的數量如何，都可以用來證明這張票據發行。此票據附帶5%的初始發行折扣。
該註釋根據2024年9月6日修訂並重新執行的備用股權購買協議第2.02條而發行（如有修改、修訂、延期、補充或以書面形式以其它方式逐次修改，以下統稱爲「協議」），該協議是公司與YA II PN, Ltd.作爲投資者之間訂立的。該註釋可以根據協議的條款進行償還，包括但不限於根據投資者通知以及公司就此類投資者通知發出的相應預先通知。持有人還可以選擇在此註釋下的全部或部分未償餘額上進行一次或多次轉換，並根據該註釋第3節向公司提交一份或多份轉換通知。 SEPA ），公司與YA II PN, Ltd.作爲投資者之間訂立的。該註釋可以根據協議的條款進行償還，包括但不限於根據投資者通知以及公司就此類投資者通知發出的相應預先通知。持有人還可以選擇在此註釋下的全部或部分未償餘額上進行一次或多次轉換，並根據該註釋第3節向公司提交一份或多份轉換通知。
(a) 到期日 在到期日，公司應向持有人支付現金金額，代表所有未償還本金，加上應計未付利息，再加上根據本票條款的任何其他未償金額。" 到期日 應爲2025年9月11日，可由持有人選擇進行延期。除非根據本票明確允許，否則公司不得提前償還或贖回任何未償還本金和應計未付利息。根據本票和相關協議的付款事宜將完全受制於互爲債權人的協議條款。
(b) 利息率和利息支付 利息將以年利率10%（「開多」）計提，但若出現違約事件（在該事件持續未解決期間），此利息率將增加至18%的年利率。利息將根據365天年和實際經過的天數計算，以法律允許的範圍內計提。利息將於到期日支付。 利率期貨 利息將以年利率10%（「開多」）計提，但若出現違約事件（在該事件持續未解決期間），此利息率將增加至18%的年利率。利息將根據365天年和實際經過的天數計算，以法律允許的範圍內計提。利息將於到期日支付。
(c) 每月付款 如果在發行日期之後的任何時候，以及此後的任何時間發生觸發事件，則公司應在觸發日期之後的第7個交易日進行每月付款，並在每個連續的日曆月的同一天繼續進行付款。 每月付款金額應等於（i）這張票據和所有其他票據（除RZLV-1號票據外）中的本金總額的187.5萬美元（如果低於此金額，則爲未償還本金）（「觸發本金金額」），加上 觸發的本金金額 ）加上
(ii) 在觸發的本金金額上支付溢價費用（定義如下），加上
(iii) 每次支付日前的未償付利息。如果觸發日期後的任何時間（A）在觸發底價情況下，日均成交價格超過110％的底線價格的有效期內的任意五個（5）個或連續七個（7）個交易日，或根據本票據條款減少底線價格的日期，或（B）在觸發交易頂點情況下，公司獲得股東批准以增加交易頂點下的普通股數和/或交易頂點不再適用的日期，除非發生後續觸發事件，那麼與任何尚未到期的付款相關的公司進行的每月預付款義務將終止。
(d) 2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。 公司有權利，但沒有義務，選擇贖回。 2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。 ") 早期部分或全部未償還金額，如本篇所述； 但是，如果年度授予的公平價值超過40萬美元，則年度授予的股份數量將自動減少，使年度授予的公平價值在40萬美元以下，並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票，或在授權日期後的我們股東年會之前（以先到者爲準），但需持續服務到適用歸屬日期。 公司提前至少10個交易日書面通知投資者（每個通知稱爲“ 贖回 提供姓名全稱、身份證號或公司註冊號、地址、白天的電話號碼以及代表、代理人和助手的信息。 助手的數量不得超過兩個。爲便於進入年度股東大會，通知應在適當的情況下附有授權書、註冊證書和其他授權文件。 （i）當發出贖回通知時，公司公共股票的成交量加權平均價格（VWAP）低於固定價格，或者（ii）在公司 合併（如在SEPA中定義）完成之前，公司提供了贖回通知。每個贖回通知都是不可撤銷的，應指定要贖回的票據的未償餘額和贖回金額。 贖回金額 「贖回金額」應等於公司贖回的未償餘額，加上贖回溢價（如下定義），加上所有應計未付利息。在收到贖回通知後，持有人有10個交易日來選擇轉換票據的全部或部分。在收到贖回通知後的第10個交易日，公司將交付給
關於在10個交易日期間進行轉換或其他支付後，根據贖回本金金額確定持有人的贖回金額。
(e) 支付日期 。如果任何付款或其他義務應在非工作日到期，則應在下一個工作日支付此類付款。
(f) 互借協議 根據公司發行的截至2021年12月16日的可轉換債券工具（以下稱爲「安防-半導體可轉換債券工具」），該公司的義務由一項第一優先權抵押佔有公司所有資產的抵押權擔保，該工具已經修訂或經修訂並重新申請（以下簡稱「安防-半導體可轉換債券工具」）。 Apeiron 安防-半導體可轉換債券工具 ”）的資產優先抵押權，該公司與Apeiron Investment Group Ltd.（以下簡稱「Apeiron」）於2021年12月16日簽訂債券，與Apeiron於2022年11月21日簽訂債券和與GLAS Trust Corporation Limited於2023年5月23日簽訂債券。 Apeiron ”）日期爲2022年11月21日的債券，（iii）該公司與於2023年5月23日簽訂的GLAS Trust Corporation Limited債券（以下稱爲「安防-半導體可轉換債券工具」） 安防-半導體文件 根據2024年2月2日左右簽訂的某特定《債權人協議》，Holder、GLAS Trust Corporation Limited及其他相關方（以下簡稱“ 互借協議 ”），本票據除了在此處包含的權利和義務外，根據安全文件授予的安全利益，還應按照《債權人協議》中的條款和條件擁有特定的權利和義務。《債權人協議》的形式附在SEPA作爲 附件F 。如果本票據的條款與《債權人協議》的條款發生任何不一致，應以《債權人協議》爲準。
(a) 符合條件的期權 違約事件 「」，在本文中的任何地方使用，表示以下任一事件（無論原因是什麼，無論是自願還是非自願，無論是法律的操作，還是根據任何法院的裁決、判決或命令，或者根據任何行政機構或政府機構的命令、規則或法規）：
(i) 公司未能在本票據或任何其他交易文件項下的本金、贖回溢價、支付溢價、利息或其他金額到期後的五（5）個交易日內支付給持有人；
(ii) 公司或公司的任何子公司應當啓動，或針對公司或公司的任何子公司根據任何適用的破產或破產法律的訴訟已經或此後生效的任何繼任者，或公司或公司的任何子公司啓動了任何其他有關重組、安排、債務調整、債務減免、解散、破產或清算或任何司法管轄區的現行或今後生效的類似法律，與公司或公司的任何子公司相關的任何此類破產、破產或其他程序未被駁回長達六十一（61）天的期限; 或者公司或公司的任何子公司被裁定破產; 或有任何裁定破產或其他批准任何此類案件或程序的裁定; 或公司或公司的任何子公司遭受了任何執法人員，私人或法院指定的接收人的任命;
若該公司或其全部或實質部分財產的留未變爲期未還或未暫停未超過61天；或該公司或該公司的任何子公司就全部或實質部分資產向債權人作出一般承諾；或該公司或該公司的任何子公司未能支付或聲明無法支付其到期債務或實際上無法償還其債務；或該公司或該公司的任何子公司召開會議，旨在安排其債務的組合、調整或重組；或該公司或該公司的任何子公司通過任何行爲或不作爲明確表示同意、批准或默許上述任何行爲；或該公司或該公司的任何子公司採取任何法律行動都是爲了實現上述任何一種情況。
(iii) 若公司或公司的任何旗下子公司在其根據任何債券（包括但不限於任何其他可轉換債券，或Apeiron Secured Convertible Loan Note Instrument）、抵押貸款、信貸協議或其他融資安排、債券、保理協議或任何其他可以發行或以其擔保或證明的借款或公司或公司的任何旗下子公司長期租賃或保理安排下到期的義務中違約，其金額超過$250,000，無論此類債務目前是否存在或今後是否創建，並且該違約未在五（5）個交易日內得到糾正，由此導致該債務變得到期並且需要償還；
(iv) 對公司和/或其子公司的支付金額總額超過1,000,000美元的最終判決或判決已經生效，並且在進入之後的30天內，未得到保護、解除、解決或在上訴前得到暫緩，或者未在此暫緩期滿後的30天內得到解散； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； , 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。 對於由保險或可信賴方提供的賠償擔保的判決，不計入上述1,000,000美元的計算範圍，只要公司向持有人提供從保險人或擔保提供者獲得賠償的書面聲明（此書面聲明應合理令持有人滿意），以證明判決已被保險或擔保覆蓋，並且公司或該子公司（視情況而定）將在判決發佈後的30天內收到保險或擔保的賠償金額；
(v) 普通股票將在任何主要市場上連續五（5）個交易日停止報價或上市交易。
(vi) 公司或公司的任何子公司不得參與任何控制權變更交易（如第12節所定義）, 除非在此類控制權變更交易中，此票據被清償。
(vii) 公司未能在適用的股票交割日期後兩個（2）個交易日內向持有人交付所需數量的普通股份，或者未能以書面或口頭形式通知任何票據持有人，包括通過公告方式，在任何時間內不打算按照票據條款的規定進行任何票據轉換爲普通股份的請求。
(viii) 公司未能按照委員會設定的報告截止日期及時向委員會提交任何定期報告，如有許可的提交截止日期，入股了不解，所以理解，可能會包括任何許可的提交截止日期
(ix) 在與任何交易文件相關的情況下，任何由公司代表或代表公司作出或被視爲作出的任何實質性陳述或保證，或者在此或此項下作出的豁免，在作出或被視爲作出時候證明在實質性方面存在錯誤（或者，在已經通過實質性限定的任何這類陳述或保證的情況下，這類陳述或保證證明是不正確的）。
(x) 任何交易文件的任何實質性條款，在其簽署交付後的任何時候，因爲除了在此或已經明確許可的情況下，任何理由而失效；或者公司或任何其他個人以書面方式對任何交易文件的任何條款的有效性或可執行性提出質疑；或者公司以書面形式否認其在任何交易文件下有任何或進一步的責任或義務，或者以書面形式宣佈撤銷、終止（非根據相關終止條款）或廢止任何交易文件；
(xi) 公司使用本票據的收益，無論是直接還是間接地，無論是立即、偶然還是最終地，用於購買或持有按金股票（根據聯邦儲備委員會的T、U和X條例規定的定義，以及不時生效的所有官方裁決和解釋），或者爲他人提供購買或持有按金股票的信貸，或者償還最初爲此目的而產生的債務；
(xii) 其他票據中的任何違約事件（根據其他條款或除本票以外的任何交易文件定義），發生關於其他票據的任何缺約事件，或持有人在公司方面違反任何重要條款的任何其他債券、票據或工具，以及公司與持有人之間的任何協議。
(xiii) 公司未能遵守或執行本票中包含的任何重大契約、協議或保證，或者以其他方式違反或默認本票的任何規定（除非受到本款第（2）（a）（i）至（2）（a）（xii）的約束）或任何其他交易文件的規定，在規定的時間內未得到糾正或補救，如果未規定時間則爲五（5）個工作日內。
提供這種轉讓或分配必須不涉及因價值而處分，且 在前期分立完成和/或業務組合進行之前，不應構成違約事件。
(b) 在此票據的任何部分未償還的期間，如果發生任何違約事件（指公司在第2（a）（ii）節中描述的事件除外），該票據的全部未償還本金，連同應繳付的利息和其他金額，應在持票人根據第5節所發出的通知提請立即償還； 但前提是，在公司在第2（a）（ii）節中描述的任何事件的情況下，該票據的全部未償還本金，連同應繳付的利息和其他金額，直到當日爲止都應立即償還。
加速到期款項應在每種情況下自動到期支付，無需呈現，要求，抗議或任何其他形式的通知，而公司在此放棄所有這些。此外，除了任何其他補救措施之外，持有人有權（但無義務）根據第x節的規定，在一個或多個場合將全部或部分票據轉換。
(3) 在（x）發生違約事件或（y）到期日後，持有人可以按照轉換價格隨時行使權力。（除轉換通知外）持有人無需提供任何展示、要求、抗議或其他通知的現行權力，公司在此放棄。持有人可立即行使其在本協議下的所有權利和救濟措施，以及適用法律下的其他一切救濟措施。持有人可隨時以書面形式撤銷和廢止該聲明。此類撤銷或廢止不影響任何後續違約事件，也不損害相應權利。
(3) 轉換爲票據 。該票據應按照本節(3)中規定的條款和條件轉換爲公司的普通股。
(a) 轉換權： 受第(3)(c)款的限制，持有人在發行日期後的任何時間，均有權將未償付的轉換金額的任何部分按照第(3)(b)款的規定轉換爲完全足額和無須額外繳款的普通股，按照轉換價格。根據本第(3)(a)款，按任何轉換金額轉換後可發行的普通股數量應當根據(x)該轉換金額除以(y)轉換價格確定。公司不得在任何轉換後發行任何一部分普通股。本第(3)款下的所有計算均應四捨五入至最接近的$0.0001。如果發行會導致發行一部分普通股，公司應當將該部分普通股向下舍入至最接近的整數股。公司應支付可能因轉換任何轉換金額而應支付的一切轉讓、印花稅和類似稅款。
(i) 可選轉換 . To convert any Conversion Amount into Common Shares on any date (a " 轉換日期 "), the Holder shall (A) transmit by email (or otherwise deliver), for receipt on or prior to 11:59 p.m., New York Time, on such date, a copy of an executed notice of conversion in the form attached hereto as 附件I （以下簡稱"Appia"）很高興地宣佈，他們的2024年夏季鈾勘探季節已經開始。 轉換 提供姓名全稱、身份證號或公司註冊號、地址、白天的電話號碼以及代表、代理人和助手的信息。 助手的數量不得超過兩個。爲便於進入年度股東大會，通知應在適當的情況下附有授權書、註冊證書和其他授權文件。 (3)(b)(ii)要求的情況下，將本票交還給一個國家認可的隔夜遞送服務機構，以交付給公司（或根據本票遺失、盜竊或毀壞情況合理滿意公司的賠償承諾）。在收到換股通知書後的第三個交易日前，公司應該（X）如不需要將股票證明加以標註，同時轉讓代理機構參與存管銀行的（「DTCC」的自動加速證券轉移計劃）的情況下，將該持有人應有的普通股證券數量通過其Deposit Withdrawal Agent Commission系統轉移給該持有人或其指定人的餘額帳戶，或（Y）如果轉讓代理機構不參與DTCC的自動加速證券轉移計劃，按照換股通知書指定的地址，向該持有人或其指定人交付一個以該持有人或其指定人的名字註冊的證書。 rd 收到換股通知書之後的第三個交易日，公司應效率以下所述以（「Conversion Price」）價格將所有應有的股票發放給持有人或其指定人。 股票交付日期 如果不需要對普通股之股份證明加以標註，並且轉讓代理是參加了存管銀行的（DTCC的自動加速證券轉移計劃），公司應視情況（X）將所有應有的股票發放給持有人或其指定人的DTCC存款提取代理佣金系統之餘額帳戶上，或（Y）如果轉讓代理未參加DTCC的自動加速證券轉移計劃，按照換股通知書中所指定的地址，向持有人或其指定人發放名字在該證書上註冊的證書。 DTC 在收到換股通知書之後的第三個交易日起至在覈實換股可行性後的20個交易日內，本票持有人可以自行選擇將本票全額或部分換股爲普通公司股份，（"Conversion Price"）是普通股票的價格。
持有人應享有的普通股份數量不得攜帶任何限制性標籤，除非根據委員會的規定所要求。如果本票據被實物交還用於轉換，且本票據的未償本金大於所要轉換的本金部分，則公司應在收到本票據後的最遲三（3）個營業日內負責並自費發行並交付給持有人一份由未轉換的未償本金構成的新票據。在轉換通知發出後，有權獲得本票據轉換所應發行的普通股的個人或者個人將在轉股時被視爲所述普通股的記錄持有人。
(ii) 票據入賬 儘管本協議中另有規定，但根據本協議的條款轉換本票的任何部分後，除非（A）轉換了本票代表的全部轉換金額，或者（B）持票人已向公司提供事先書面通知（該通知可以包含在轉換通知中），要求在提交本票的實際投降後重新發行本票，否則持票人無需將本票實際投降給公司。持票人和公司應保留記錄，顯示轉換的本金和利息以及轉換日期，或者可以使用其他方法，合理地令持票人和公司滿意，從而在轉換時無需實際投降本票。
(i) 類別的受益所有權 持有人沒有權利轉換本票據的任何部分，轉換後，持有人與其任何關聯方將會持有（根據證券交易法第13(d)條和其下制定的規則進行判斷）超過全部普通股的4.99%。 除非轉換事項導致發行的普通股超過目前流通普通股的4.99%，不考慮持有人或其關聯方可能擁有的其他股票，否則持有人在本轉換進行中無需向公司報告其持有的普通股數量。如果持有人確定此處的限制適用，則本票據的主要金額哪一部分可轉換應由持有人負責判斷。如果持有人已就本票據的某一主要金額髮出轉換通知，並且不考慮持有人或其關聯方可能合法持有的其他股份，將導致發行的數量超過本處允許的最大金額，則公司將通知持有人並按照第(3)(a)條通知的方式進行轉換，超過本處允許的最大金額的轉換金額將繼續有效。本條款的規定可能在持有人向公司提前至少65天發出通知的情況下得到豁免（僅針對持有人本身而不針對任何其他持有人）。其他持有人不受任何豁免的影響。
(ii) 主要市場限制 。儘管本註釋中有任何相反之處，但公司不得在轉換後發行任何普通股份
如果此類普通股的發行量以及與SEPA以及任何其他可能被視爲同一系列交易一部分的關聯交易相關的普通股的發行量將超過公司根據納斯達克股票市場有限責任公司規則或條例在交易中可能發行的普通股總數（” 納斯達 ”），並應稱爲” 交易所上限， ” 唯一的不同是，如果（i）公司股東根據納斯達克規則批准了超過交易所上限的此類發行，或者（ii）允許公司遵循其本國慣例而不是納斯達克規則5635的股東批准要求，並根據納斯達克規則做出此類選擇以遵循本國的慣例，則此類限制不適用。
(i) 3節下的所有計算均應四捨五入到最接近的$0.0001或整數股份。
(ii) 只要本票據或其他票據仍未償清，公司應根據其正式授權的股本保留，並指示其過戶代理不可撤銷地保留，可轉換爲本票據和其他票據的最大普通股數量（包括根據本節的設定或用在此處或此中的任何其他票據按照本票據和該等其他票據可以按照決定日期的基價轉換（假定（x）本票據和該等其他票據可轉換時的基價爲地板價，（y）任何此類轉換不應考慮本票據或其他票據在此處或其中規定的或決定的任何轉換限制（以下簡稱“ 所需選票 儲備數額 ”），但在任何時候，根據本節（3）（d）（ii）保留的普通股數量，不得以其他方式減少，除了與任何轉換（不包括根據其條款將本票據和其他票據轉換的轉換以及/或取消、或股票拆分相連接的所有普通股按比例減少。
如果在任何時候已授權但未發行並且未用於其他保留（包括（i）與可轉換爲普通股的股權或債務證券有關的股份或可交換的或可行使或以普通股結算的股份（不包括本票據和該等其他票據）和（ii）公司股權激勵計劃下尚待發行的普通股）的普通股數量不足以滿足所需的儲備數額，則公司將立即採取一切必要的公司行動，以提議其股東大會增加其已授權的股本，以滿足根據本票據的義務個公司共同的要求，並建議股東投票贊成這樣的增加。
如果在任何時候可發行股份但未用於與交易所上限相關的發行的普通股數量少於所有當前未解決（假定（x）票據爲按照當時生效的轉換價轉換，以及（y）任何此類轉換不得考慮除現時生效的基價以外的票據轉換的任何限制，但僅關於變量價格），公司將盡商業上的合理努力，迅速召集和召開股東會議，目的是爲了根據主要市場的適用規則尋求股東的批准，以超出交換上限的股份發行。公司保證，按照本票據的轉換條款進行發行後，已發行的普通股，當發行時，將有效發行，全額支付並且不可追索。
(iii) 本條款不限制持有人追求實際損害賠償或根據本節第(2)條規定宣佈違約事件，因爲公司未能在規定期限內交付代表普通股的證書。
在法律或衡平法上，持有人有權利追求所有可用的救濟措施，包括但不限於特定履行和/或禁令救濟的判決，無需發佈債券或提供其他安全措施。行使此類權利不得阻止持有人根據本協議中的任何其他部分或適用法律求索損害賠償。
(iv) 法律意見書 公司有義務要求其法律顧問在任何持股期滿或其他要求的情況下，向公司的過戶代理交付法律意見，以便刪除對於基礎股可能有的限制轉讓的標籤。在未提供法律意見的情況下（無論是及時還是根本未提供），除構成本協議約定的違約事件外，公司同意償還持有人在與基礎普通股的出售或轉讓相關的任何持有人支付的法律意見的一切合理費用。持有人應不時將在本章節所述的其因此而發生的一切費用和支出通知公司，公司應及時支付所欠款項。
(e) 細分或合併後調整轉換價格 普通股 。如果公司在本票據未償還期間的任何時候，應（a）支付股票分紅或以其他方式分配或分配其普通股或以普通股形式支付的任何其他股權或股權等價證券，（b）將已發行普通股細分爲更多股份，（c）將已發行普通股合併（包括通過反向股票拆分）爲較少數量的股份，或（d）通過普通股重新分類發行分享公司的任何股本，然後每股固定價格和底價應乘以分數，其分子應爲此類事件之前已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應是該事件發生後已發行的普通股數量。根據本節作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，如果是細分、合併或重新分類，則應在生效日期之後立即生效。不得根據收盤前分拆或業務合併根據本條款進行任何調整。
(f) 其他企業活動 除了並非替代本協議下的其他權利之外，在任何基本交易完成之前，持有普通股的股東有權按照其持有價值獲得與普通股相關的證券或其他資產（前提是，預關企業拆分或業務組合均不構成公司事件），這一規定並不預兌本金。 公司行動 在此類公司事件完成後，公司將採取適當措施確保持有人在此票據轉換時可選擇獲得（i）除了按照轉換而應獲得的普通股外，還可獲得與此類普通股相關的證券或其他資產（如持有人在此類公司事件完成時持有此類普通股時可獲得的），不考慮此票據的可轉換性的任何限制或限制，或（ii）作爲普通股的替代物。
在進行此類公司事件的完成時，普通股股東按照與轉換價格相符的換股比率，按照這份說明初始發行時具有的轉換權形式所能獲得的數量，收到的其他資產或證券以及應作爲換股權出現的其他待收金額。根據前述句子所做的約定應以滿足必要持有人的形式和實質爲準。本章節的規定同樣、平等地適用於連續的公司事件，並且應在不考慮對該保證券的轉換或贖回的任何限制的情況下應用。
(g) 每當按照本條款（3）進行調整換股價格時，公司應立即向持有人提供書面通知，說明調整後的換股價格並簡述導致該調整的事實。
(h) 在以下情況下，持有人有權利：（1）公司或公司子公司與其他人合併或合併，或（2）公司或公司子公司在一項或一系列相關交易中出售超過公司資產總額的一半，持有人有權利（A）行使（2）（a）下的任何權利（B）將本票總額轉化爲上述合併、合併或出售後持有普通股股東應收或被認爲持有的股票和其他有價證券、現金和財產的股票、現金和財產，該持有人在此類事件或相關事件發生時將獲得的股票、現金和財產的數量應與該合併、合併或出售前此票據的總本金金額可以立即轉換的普通股所獲得的數量相等，或（C）在合併或合併的情況下，要求存續實體向持有人發行一張可轉換票據，其本金金額等於該持有人持有的本票的總本金金額，以及全部欠付的利息和其他款項，該新發行的可轉換票據應與該票據的條款相同（包括轉換方面），並且應有權享受此處所列的票據持有人的所有權利和特權，以及發行該票據的協議。在第（C）款的情況下，新發行的可轉換優先股或可轉換債券的轉換價格應根據每股普通股在該交易中接收的證券、現金和財產的金額，以及該交易生效或結算日前的轉換價格來確定。任何此類合併、出售或合併的條款都應包括這樣的條款，以便在此類事件發生後根據任何轉換或贖回繼續給予持有人收取在本條款中列明的證券、現金和財產的權利。此條款同樣適用於連續的此類事件。此條款不適用於在事先分立和/或業務合併時。
(a) 「轉讓」還將被視爲發生在任何操作持有人(或該操作持有人的允許受讓人)有B類普通股股份的非盈利機構(或該股份的任何受益人)持有該B類普通股股份的頂層支配權或獨家投票權控制時，就該B類普通股股份而言，操作持有人(或其允許受讓方)不再保留獨立支配權(在操作持有人和其允許受讓方之間)和其對該安全的投票或投票的獨佔支配權(包括通過委託、投票協議或其他方式)，情況下(在這種情況下)。即使是這種情況，以下任何情況也不被視爲「轉讓」: 該票據可以整體或部分自由轉讓。如果要轉讓該票據，持有人應將該票據交還給公司，屆時公司將根據持有人的要求立即發行並交付一張以註冊過戶人或受讓人姓名登記的新票據（根據第（4）(d)節規定）。
代表持有人轉移的未清償本金（以及任何已計提但未支付的利息），如果轉移的未清償本金不足全部，將根據第(4)(d)節向持有人發放新票據，代表未被轉移的未清償本金。持有人和任何受讓人在接受本票據時，承認並同意，由於根據第(3)(b)(ii)節的規定，在轉換或贖回本票據的任何部分後，本票據代表的未清償本金可能少於本票據正面所述的本金。
(b) 遺失、被盜或損毀的票據 在公司合理滿意地接收到有關該票據遺失、被盜、毀壞或損毀的證據，並且在遺失、被盜或毀壞的情況下，持票人向公司出具符合慣例形式的賠償承諾；在損壞的情況下，交還並註銷該票據後，公司應按照第(4)(d)款向持票人執行並交付一張新的票據，以代表未償本金。
(c) 注意：該票據可以在公司主要辦事處經持票人出示的情況下，按（4）（d）款的規定，換領新票據或票據，代表該票據的未清償本金總額，每張新票據將代表持票人在該次換領時指定的未清償本金部分。 。在公司的主要辦事處，憑持票人在此處交出，該票據可按照第（4）（d）款的規定換領一張或多張（合併計算其未清償本金）新票據，而每張新票據將代表持票人根據放棄時所指定份額的未償本金。
(d) 發行新票據 。每當公司根據本條款需要發行新票據時，該新票據（i）應與本票據具有相同的性質，
(ii)應當表示在新票據上標明的未償本金（或在根據第5（4）（a）或第5（4）（c）款發行新票據的情況下，由持票人指定的本金，當其加上與此次發行相關的其他新票據所代表的本金時，不得超過新票據發行前此票據的未償本金），(iii)應當具有與此票據相同的發行日期，如新票據正面所示，(iv)應當具有與此票據相同的權益和條件，(v)應當表示自發行日期起應計但未支付的利息。
(5) 通知 任何通知、同意、豁免或其他在本協議項下要求或允許提供的通信必須以信函和電子郵件形式書面，視爲已送達：在以下時間晚於（A）送達時刻（i）親自交付時收到，或（ii）存入指定爲次日交付的隔夜快遞服務並妥善發送到接收方地址後的一個（1）工作日，以及（B）通過電子郵件發送後收到。此類通信的地址和電子郵件地址爲：
若向公司：Rezolve AI Limited
倫敦梅菲爾新邦街80號3樓， 郵編W1S 1SB
注意：丹·瓦格納
電子郵件： DanWagner@rezolve.com
請抄送（不構成通知）：
注意：羅伯特·芬納泰勒威京律師事務所，
倫敦EC4A 3TW 5號新街廣場
電話：+44 207 300 4986 電郵： r.fenner@taylorwessing.com
如果給持有人：YA II PN，有限公司
收件人：Yorkville Advisors Global, LLC 地址：1012 Springfield Avenue
山邊，新澤西州07092 郵件收件人：馬克·安吉洛 電話：201-985-8300
電子郵件: 今天天氣不錯
今天天氣不錯
或者在其他地址和/或電子郵件和/或關注其他人員的情況下，接收方指定的地址，每個接受通知的對方在變更生效前三（3）個工作日書面通知對方。收據的書面確認（i）由受通知方給出，同意，放棄或其他通訊，（ii）由發件人的電子郵件服務提供商生成的包含時間，日期，收件人電子郵件地址的電子確認或（iii）由國家認可的隔夜遞送服務提供的，應是有爭議的人身送達證據，根據第(i)、(ii)或(iii)款分別就傳真接收或國家認可的隔夜遞送服務接收的規定而言。
(6) 除非本票據明文規定，否則本票據的任何規定均不得改變或損害公司支付本票據的本金、利息和其他費用（如有）的義務，該支付在本票據規定的時間、地點、利率和貨幣下進行。本票據是公司的直接義務。只要本票據未償還，公司不得並應導致其子公司不得，在未經持有人同意的情況下，（i）修訂其公司章程、公司章程或其他公司文件，以不利地影響持有人的任何權利；（ii）償還、回購或提議償還、回購或以其他方式收購其普通股或其他股權證券；或（iii）就前述事項簽訂任何協議。
(7) 該備註不會使持有人享有任何公司股東的權利，包括但不限於投票權、獲得分紅派息和其他分配，或者接受有關股東大會、或出席公司的任何其他程序的通知，除非根據本條款轉換成普通股。
(a) 管轄法 本備忘錄和各方在此項下的權利和義務應完全受紐約州法律的管轄和解釋（不包括法律衝突原則），包括紐約州的一切施工、有效性和履行事項。 is 司法管轄區 （包括紐約州民事法第5-1401條和第5-1402條），包括一切施工、有效性和履行事項。
(i) 公司特此不可撤銷地同意在管轄地的州法院享有非排他性個人管轄權，並且，如果存在聯邦管轄權的基礎，同意在管轄地的任何美國地方法院享有非排他性個人管轄權。
(ii) 公司同意在由持有人選擇的具有管轄權的法院或者（如存在聯邦管轄權的基礎）管轄權所在地的任何美國聯邦地方法院中進行適當的訴訟。公司放棄以不當地點或法庭不便爲由，反對在管轄地所在的任何州或聯邦法院中進行任何種類或性質的訴訟、索賠、訴訟、訴訟或訴訟的權利。
(iii) 任何由公司針對持有人起訴的訴訟、索賠、行動、訴訟或者基於本票據或與本票據相關事項、任何其他交易文件或擬議的交易而產生的訴訟，不論是法律還是衡平法、合同或侵權或其他方式，都應只在管轄司法區的法庭提起。 除非根據持有人提起的訴訟、索賠、行動、訴訟或進行的法庭規則，反訴是強制性的而非任意性的，並且除非在持有人對公司提起的訴訟、索賠、行動、訴訟或進行中以反訴形式提起，否則公司不得在管轄司法區之外的法庭對持有人提起任何反訴。 公司同意管轄司法區以外的法庭均爲不便之法庭，並且對公司在管轄司法區之外的任何法庭對持有人提起的任何訴訟、索賠、行動、訴訟或進行應該予以駁回或轉移到位於管轄司法區的法庭。此外，公司不可撤銷地和無條件地同意，公司不得在紐約州紐約縣的紐約州法院、紐約南區聯邦法院及其任何上訴法院之外的任何法院對持有人提起任何與本票據、本票據相關事項、任何其他交易文件或擬議的交易相關的任何法律或衡平法、合同或侵權或其他方式的起訴、索賠、行動、訴訟或進行，並且雙方不可撤銷地和無條件地接受對此類起訴、索賠、行動、訴訟或進行的所有聲明可能在此類紐約州法院或者在適用法律允許的最大限度下，在聯邦法院中進行審理。 公司和持有人一致同意，任何此類起訴、索賠、行動、訴訟或進行的最終判決應視爲結論性，並可通過判決訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區執行。
(iv) 公司和持有人不可撤銷地同意，在涉及任何此類訴訟、索賠、訴訟程序或訴訟中，通過掛號信或認證郵件預付郵資的方式將副本郵寄至本通知中提供的地址，該服務將在郵寄日期後的三十（30）天生效。
(v) 本協議中的任何條款均不影響持有人依法進行服務程序或對公司或任何其他個人在管轄轄區或任何其他轄區提起法律訴訟或採取其他行動的權利。
(c) 各方均相互放棄在本票據或與本票據有關的任何事項，或任何其他交易引起的任何性質的索賠進行陪審團審理的權利。
文件或任何擬議的交易。各方承認這是對法律權利的放棄，並且各方在與自己選擇的顧問協商後，自願且明知地做出了這項放棄。各方同意所有此類索賠應在具有管轄權的法院的法官面前審理，且不需要陪審團。
(9) 如果公司未能嚴格遵守本註釋的條款，則公司應及時償還持有人在與本註釋有關的任何行動中承擔的所有費用、成本和費用，包括但不限於持有人因以下情況支付的律師費和費用：（i）在任何協商、嘗試解決方案或與持有人的權利、救濟和義務有關的法律諮詢過程中承擔的費用；（ii）收回持有人應收取的任何金額；（iii）辯護或起訴任何訴訟或任何反訴或上訴；或（iv）保護、保全或執行持有人的任何權利或救濟。
(10) 持有人對本票據任何條款的違反的豁免不得被視爲對該條款的任何其他違反或對本票據的任何其他條款違反的豁免。持有人沒有在一個或多個場合堅持嚴格遵守本票據的任何條款，不得被視爲放棄或剝奪其隨後堅持嚴格遵守該條款或本票據的任何其他條款的權利。任何豁免必須採取書面形式。
(11) 如果本票據的任何條款無效、非法或不可執行，本票據的餘下部分仍然有效；如果任何條款不適用於任何人或情況，它仍然適用於所有其他人和情況。如果發現根據適用的反高利貸法規定，任何被視爲逾期利息的利息或其他金額將違反，本票據的適用利率將自動調低至最高允許的利率。公司承諾（在法律允許的範圍內）在任何時候都不會堅持、主張或以任何方式要求或獲得停留、延期或反高利貸法或其他法律的利益或優勢，這可能會禁止或免除公司根據本約定支付本票據的本金或利息的全部或任何部分，無論何時何地生效，無論現在還是將來
或者可能影響本合同條款或履行的強制力的法律，以及公司（在法律允許的情況下）明確放棄任何此類法律的任何福利或優勢，並承諾不通過訴諸此類法律來阻礙、延遲或妨礙向持有人授予的任何權力的執行，而是將容許並允許對每一個權力的執行就好像沒有通過這個法律制定出來一樣。
(12) 一些定義。 根據本附註，以下術語具有以下含義：
(b) “ 第十章
轉讓證券
第10.1節
交易
如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。 「」表示除了星期六、星期天以及美國的聯邦法定假日之外的任何日子，或者是銀行機構根據法律或其他政府行動被授權或要求關閉的日子。
(c) “ 日曆月 ” 意味着其中一個按名稱命名的月份之一
日曆。
在此日期之後，由個人或法人實體或「集團」（如在交易所法令下制定的規則13d-5(b)(1)所描述的）通過有效控制（無論是通過公司股份的法律或實際擁有權，還是通過合同或其他方式）超過公司投票權的百分之五十（50%）（但是，持有人或公司其他持有可轉換證券的當前持有人獲得投票證券的收購不應被視爲控制變更交易用途），（b）在公司董事會的一次或多次替換中，董事會成員的一半以上（除非由於本條款所述董事會成員的死亡或殘疾而不是獲得董事會成員大會上所同意），（c）合併，整合或以一項或一系列相關交易的方式出售公司或公司的任何子公司百分之五十（50%）或更多的資產給另一個實體，或（d）公司的一方達成了一項協議，該公司是一方或受其約束，並提供了和（a），（b）或（c）中所述事件之一的任何事件。無法轉讓給全資子公司，也不得將預收併購解除或業務合併視爲控制變更交易。
(e) “ 收盤價 ”表示普通股在主要市場或普通股所在的交易所的最後報告交易中的每股價格，由彭博社提供行情。
(f) “ 委員會: 「證券交易委員會」指證券交易委員會。
(g) “ 普通股份。 “公司普通股，面值爲£0.0001，幷包括將來可能發生變更或重新分類的任何其他類股。
(h) “ Yorkville可能在承諾期內的任何時間（在承諾票據仍有未結餘額的情況下），通過向公司提供書面通知（稱爲「投資者通知」）的方式，要求按照相關投資者通知向Yorkville發行和出售股票，但此請求受到SEPA所規定的某些限制。向投資者通知交付的股票購買價格將等於當時生效的轉換價格，並通過抵消Yorkville應向承諾票據項下未償還金額的總購買價格的相等金額進行支付。SEPA不要求Yorkville在其持有的公司普通股或ADS股份達到超過已發行ADS股份或普通股的9.99%時訂閱或獲得任何ADS股份或普通股。 “"表示要轉換、贖回或以其他方式處理的本票項下的本金、利息或其他金額的部分，本次決定正是與這部分相關的。
(i) " 轉換日期 "應具有第(3)(b)(i)款規定的含義。
(j) " 轉換通知 "應按照第(3)(b)(i)條規定的含義解釋。
(k) " 轉換價格 “指的是，截至任何轉換日期或其他確定日期時，每普通股的（i）固定價格爲$10.00（"固定價格"），或（ii）在轉換日期或其他確定日期前連續十（10）個交易日內的最低每日成交量加權平均價格的90%（"可變價格"），但該可變價格不得低於當時實施的下限價格。轉換價格將根據本票據的其他條款和條件進行不時調整。
(l) “ 使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求； 「」表示1934年的證券交易法案
修改。
$0.25每股。儘管前述，公司可以將底限價格減少至任何在書面通知中規定的金額；但前提是，此減少將是不可撤銷的，且不得隨後增加。
(n) “ 基本交易 ” 表示以下任何情況之一：（1）公司與其他人進行合併或合併併成爲不再存在的公司（除了與公司全資子公司進行爲了重定公司所進行的合併或合併），（2）公司通過一項或一系列相關交易出售全部或實質性全部資產，（3）公司或其他人完成任何要約收購或交換要約，持有普通股的股東可以用其他證券、現金或財產來要約或交換他們的股份，（4）公司進行普通股的重新分類或強制性股票交換，而普通股有效地轉換或交換爲其他證券、現金或財產，但前收購分拆或業務組合不得成爲基本交易。
(o) “ 全球貨幣保證 全球貨幣保證協議是本公司的子公司於本協議日期向持有人提供的全球貨幣保證協議。
(p) “ 其他說明 「」表示公司（作爲REZOLVE LIMITED的承繼人）簽發並交付給持有人的原始本金金額爲$2,500,000的本票，編號爲RZLV-1，所有按照SEPA簽發給持有人的其他本票，以及作爲前述本票交換、替換或修改而發行的任何其他票據、債券或其他工具。 , 按照SEPA簽發給持有人的所有其他本票，以及任何作爲前述本票交易、替換或修改而發行的債券、債券或其他票據。
(r) “ 週期性報告 「本文件」指的是公司於2024年8月21日向委員會提交的20-F表格登記的殼公司報告，以及將於6-K表格登記的任何當前報告和根據適用法律和法規（包括但不限於S-K條例）向委員會提交的公司的其他所有報告，只要本票據或其他票據中仍有任何未清償金額； 但是，如果年度授予的公平價值超過40萬美元，則年度授予的股份數量將自動減少，使年度授予的公平價值在40萬美元以下，並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票，或在授權日期後的我們股東年會之前（以先到者爲準），但需持續服務到適用歸屬日期。 所有這些週期性報告在提交時都應包括所有要求按照適用法律和法規納入這些週期性報告的信息、財務報表、審計報告（適用時）和其他信息。
(s) “ 持有 ”表示一個公司、協會、合作伙伴、組織、企業、個人、政府或其政治分支機構或政府機關。
SEPA;
(u) “ 「Primary Market」指的是紐交所、紐交所美國、納斯達克中國資本市場、納斯達克全球市場或納斯達克全球精選市場，以及任何上述市場或交易所的繼任者。 ”指的是紐約證券交易所、紐交所美國、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場或納斯達克全球精選市場，以及任何上述市場或交易所的繼任者。
已兌換。
本公司與持有人於此日期簽訂的協議。
(x) “ 蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票，套現逾3億港元，資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」)，以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外，一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次（業務）組合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（業務）組合，則可以贖回100%的發行股份（如下所述）；或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate，必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動（如第9.7節所述），對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」)，不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買，也不論這些持有人是公司的發起人，高管或董事，或上述任何關聯方的子公司，均在此被稱爲「公共股東」。 「」表示符合註冊登記協議要求的註冊聲明，涵蓋了其他內容，包括轉售基礎股份並將持有人列爲其下的「銷售股東」。
(y) “ 證券法 「」表示1933年修訂版證券法，以及在此之下制定的規則和法規。
(3)(b)(i)。
(aa) “ 「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例，這些條例可能會不時修訂（包括後續條例的相應規定）。 「」表示與任何個人相對，包括任何公司，
協會、合夥或其他業務實體的總投票權的50%以上的股本股票或其他權益（包括合夥權益），無論是否發生任何情況，在選舉董事、經理、總合夥人或受託人時有權投票的，在這個時候直接或間接地由（i）這個人；（ii）這個人和一個或多個附屬公司；或（iii）這個人的一個或多個附屬公司，間接地擁有或控制。
(bb)「執行董事」是指根據《交易所法》第16條的定義是公司的官員的人。 交易日 「交易日」指普通股在普通股當時掛牌或交易的一級市場上報價或交易的日子；但是，如果普通股未掛牌或報價，則「交易日」應指業務日。
(cc) “ 交易文件 「」指的是其他注意事項、SEPA、註冊權協議、全球擔保以及與上述任何文件、協議、工具或其他項目相關的任何文件、協議、工具或其他項目。
(dd) “ 觸發事件 「」應指（i）每日成交量加權平均價低於七個連續交易日內生效的最低價格，在此期間有五個交易日（一個“ 最低價格觸發 ”），以及（ii）除非（x）公司已根據主要交易市場的規則獲得了股東就本票據項下交易所發行股份的批准，且未超過交易所規定的交易額上限，或者（y）公司被允許遵循其所在國的做法，而非納斯達克規則5635要求的股東批准要求，並且已根據納斯達克規則作出了遵循所在國慣例的選舉，公司發行的普通股已超過交易額上限的99％（一個“ 交易額上限觸發 ”）（每次發生的最後一個交易日，一個“ 觸發日 ”).
(ee) “ 觸發的本金金額 「」應按照下文所列含義解釋
第（1）（c）部分。
(ff) “ 基礎股票 「」表示可發行的普通股
按照本條款的規定，可以將該票據進行轉讓，或者用作支付利息。
(gg)" 「VWAP」表示任何日期上任何證券的美元成交量加權平均價格，在納斯達克資本市場（或如果納斯達克資本市場不是該證券的主要交易市場，那麼在該證券的主要證券交易所或證券市場上，在該證券上從美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00結束，在該證券上由彭博社通過其「VAP」功能報告的美元成交量加權平均價格(設置爲9:30開始時間和16:00結束時間)；如果上述情況不適用，則爲在該證券的場外市場上，該證券的電子公告板在美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00，在彭博社報告的美元成交量加權平均價格，或者如果沒有任何市場商報告該證券的美元成交量加權平均價格，則該證券市場製造商的最高收盤買入價與最低收盤賣出價的平均值從The Pink Open Market（或類似的機構或代理機構繼承其報告價格的功能）或其他方式獲得。如果無法計算該日期上該安全的VWAP，則該日期上該安全的VWAP將是我們和債券持有人共同確定的公平市場價值。如果我們和債券持有人無法就該證券的公平市場價值達成一致意見，那麼這種爭議應根據條款中規定的程序解決。對於所有這些決定應適當調整任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易的加權平均價格。 對於任何安防-半導體，每日成交量加權平均價格指的是其在主要市場上的每日美元成交量加權平均價格，具體成交時間爲美股盤中，由彭博社通過其「歷史價格-帶有平均每日成交量的Px表」功能進行報告。
[隨附簽名頁面]
據此證明 以下各方已由授權的官員於上述日期正式執行了本可轉換票據。
公司：
REZOLVE人工智能有限公司
簽字人： /s/ Daniel Wagner
姓名：Daniel Wagner
頭銜: 首席執行官
附件I 轉換通知書
(爲了將票據轉換而由持有人執行)
致：Rezolve 人工智能 有限公司。通過電子郵件：
在下面的轉換日期，本人無可撤銷地選擇將Note No. RZLV-2未支付的轉換金額的部分轉換爲Rezolve AI Limited的普通股。 RZLV-2 爲Rezolve AI Limited的普通股 Rezolve AI Limited ，根據其規定條件。
轉換日期：
應轉換本金金額：
應轉換的應計利息：
應轉換的總轉換金額：
固定價格：
價格變量：
適用的轉換價格：
發行的普通股股份數量：
請以以下姓名發行普通股，並交付至以下帳戶：發行至：
證券交易結算中心參與者代碼：
帳戶號碼:
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