展示4.1
LQR HOUSE INC
作爲公司HEALTHCARE TRIANGLE, INC。
和
作爲受託人
優先債券
截至日期:20年
目錄
頁碼 | ||
第1條 | ||
定義和引用 | 1 | |
第1.01節。定義 | 1 | |
第1.02節。其他定義 | 5 | |
第1.03節。信託契約法可引用附錄 | 5 | |
第1.04節。建造規則 | 6 | |
第2條 註冊辦事處; 註冊代理人 | ||
證券 | 6 | |
第2.01節。形式和日期。 | 6 | |
第2.02節。執行和認證 | 6 | |
第2.03節 無限額;可分別發行。 | 7 | |
第2.04節 證券的面額和日期;利息支付。 | 9 | |
第2.05節 登記和付款代理;代理通常 | 10 | |
第2.06節 付款代理持有資金信託 | 10 | |
第2.07節。轉讓和交換 | 10 | |
第2.08節。替代證券。 | 12 | |
第2.09節。優秀證券 | 13 | |
第2.10節。暫時證券 | 13 | |
第2.11節。取消 | 14 | |
第2.12節。CUSIP編號 | 14 | |
第2.13節。拖欠利息 | 14 | |
第2.14節。系列可能包括分段 | 14 | |
第三章 | ||
贖回 | 14 | |
第3.01節。本條適用性 | 14 | |
第3.02節。贖回通知;部分贖回。 | 15 | |
第3.03節。證券贖回款項支付 | 16 | |
第3.04節。排除某些證券不適合選擇贖回 | 16 | |
第3.05節。強制和自選攤薄基金 | 16 |
i
第4條 股份 | ||
條款 | 18 | |
第4.01節。支付證券 | 18 | |
第4.02節。辦公室或代理機構的維護 | 18 | |
第4.03節。證券持有人名單 | 19 | |
第4.04節。向受託人提交證明書。 | 19 | |
第4.05節。公司的報告 | 19 | |
第4.06節。(包括因收購要約中票券出售引起的利益所得稅,如果有的話)的扣稅相關的應計利息的附加數額(" | 19 | |
第5條 | ||
承繼者公司 | 20 | |
第5.01節。公司何時可以合併等 | 20 | |
第5.02節。繼任者替代 | 20 | |
第6條 | ||
默認和救濟措施 | 20 | |
第6.01節。不履行責任的事件 | 20 | |
第6.02節。加速。在分期支付日期開始並在下一個分期支付日期前的交易日之前的任意一天,或「分期期間」期間(如下文所定義),投資人可以選擇加速其他分期支付款的轉換,按照每股加速轉換價格出售股票,每股加速轉換價格等於最近分期支付日期的分期轉換價格的較低值或在這十個連續交易日期間中加權平均價最低的兩個交易日的我們普通股的加權平均價的80%,但(情況(ii)不低於下限價)。 | 21 | |
第6.03節。其他救濟措施 | 21 | |
第6.04節。放棄過去的違約。 | 22 | |
第6.05節。多數股東控制權 | 22 | |
第6.06節。 訴訟的限制 | 22 | |
第6.07節。 持有人收取款項的權利 | 22 | |
第6.08節。 受託人起訴收款 | 23 | |
第6.09節。 受託人可以提交索賠證明 | 23 | |
第6.10節。銷售所得的應用 | 23 | |
第6.11節。恢復權利和救濟 | 24 | |
第6.12節。承擔費用的義務。 | 24 | |
第6.13節。權利和救濟的累積 | 24 | |
第6.14節。延遲或遺漏不構成放棄 | 24 | |
第7條 | ||
受託人 | 24 | |
第7.01節。總體來說 | 24 | |
第7.02節。受託人的某些權利 | 24 | |
第7.03節。受託人的個人權利。 | 25 | |
第7.04節。受託人的免責聲明。 | 25 | |
第7.05節。違約通知 | 26 | |
第7.06節。委託人向持有人提交的報告 | 26 | |
第7.07節。報酬和賠償 | 26 | |
第7.08節。替換受託人 | 26 | |
第7.09節。接任者的任命接受 | 27 | |
第7.10節。繼任受託人通過合併等方式 | 28 | |
第7.11節。資格 | 28 | |
第7.12節。保存在信託中的資金 | 28 | |
第8條 | ||
履行和解除債券;未領取的款項 | 28 | |
第8.01節。債券契約的履行和解除 | 28 | |
第8.02節。基金託管人申請存入證券支付的基金。 | 29 | |
第8.03節。支付代理持有的資金償還。 | 29 | |
第8.04節。存放在託管人和支付代理處未領取的資金退還。 | 29 | |
第8.05節。抵押證明的無效性和解除。 | 29 | |
第8.06節。特定債務的抵押證明。 | 30 |
ii
第8.07節恢復 | 31 | |
第8.08節賠償 | 31 | |
第8.09節多餘的基金 | 31 | |
第8.10節合格的託管人 | 31 | |
第9條 | ||
修正、補充、豁免。 | 31 | |
第9.01節。未經持有人同意 | 31 | |
第9.02節。經持有人同意 | 32 | |
第9.03節。取消和同意的效力。 | 33 | |
第9.04節。證券上的註記或交易所 | 33 | |
第9.05節。受託人簽署修正案等 | 33 | |
第9.06節。符合信託契約法 | 33 | |
第10條 | ||
其他條款(無需翻譯) | 33 | |
第10.01節。1939年信託契約法 | 33 | |
第10.02節。通知 | 33 | |
第10.03節。關於先決條件的證明和意見 | 34 | |
第10.04節。證明或意見中要求的聲明 | 34 | |
第10.05節。所有權證明 | 35 | |
第10.06節。受託人、付款代理或登記處的規則 | 35 | |
第10.07節。除營業日以外的支付日期 | 35 | |
第10.08節。管轄法 | 35 | |
第10.09節。其他協議不構成不利解釋 | 35 | |
第10.10節。繼任者 | 35 | |
第10.11節。重複的原件 | 35 | |
第10.12節。可分性 | 36 | |
第10.13節。目錄、標題等 | 36 | |
第10.14節。公司發起人、股東、管理人員和董事免於個人責任 | 36 | |
第10.15節。判決貨幣 | 36 |
iii
高級債券契約,日期爲 of , 20 , LQR House Inc.作爲公司,內華達州公司,作爲受託人。
公司陳述
鑑於公司已經就其次級債券、票據或其他債務憑證的問題授權不時發行,以一個或多個系列(「「」的」“)直到根據本債券的條款不時獲得授權的主本金額或金額,並在其認證、交付和管理等方面提供其他事項的公司已經就本債券的執行和交付授權證券)根據本證書的規定,爲了認證、交付和管理等目的,公司已經授權不時根據本債券條款獲得授權的一系列主本金額或金額來發行其優先債券、票據或其他債務憑證,並提供其他事項的執行和交付。
鑑於一切必要的事宜已按照合同條款完成,使本契約成爲有效的契約和協議;
現在,因此:
鑑於前述情況和證券持有人的購買,公司和受託人相互約定並同意,以使任何時候的證券或其任何一系列證券以及所有系列證券的持有人和相關聯的票面息票等,均能享有平等和相稱的利益,具體如下:
第1條
定義和引用
第1.01節。定義.
“附屬公司「任何個人」指直接或間接控制、被控制或在直接或間接共同控制下的任何其他個人。就本定義而言,「控制」(包括「控制」、「受控於」和「與之共同控制」),當涉及任何個人時,指直接或間接地具有指導或導致該個人管理和政策決策的能力,無論是通過持有投票證券,通過合同或其他方式。
1
“第五章 定義和引用 第5.1節 定義 第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式,其相對應的意思當然依然是如此。「」表示任何登記機構、支付代理人、轉讓代理人或認證代理人。
“致富金融(臨時代碼)「。。。」的意思是一份報紙(對於紐約市而言,如可能的話將是《華爾街日報》(東部版),對於倫敦而言,如可能的話將是《金融時報》(倫敦版),並以該國官方語言出版,通常每天至少出版一次,每個日曆周至少出版五天,並在紐約市或倫敦等城市廣泛流通。 如果在受託人看來,以認可受託人的方式發佈任何通知是不切實際的,那麼以批准的方式進行的任何發佈或其他通知將構成對該通知的足夠發佈。
“第八章 默認、代表和特權 第8.1節 默認 如果公司未在有關按金期限內付款或違反與任何債券相關的其他任何條款,在持有人組成表決權後代理人有權行使討薪的任何權利。“意思是公司董事會或其任何授權委員會通過的一個或多個決議,由秘書或助理秘書證明已經正式通過並在認證日期具有充分的法律效力,並交付給受託人。
“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明,債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明,無論是有欠款未償還,還是實質性週轉的時候,都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。” 意味着紐約市的安全利息所基於的銀行間歐元市場關於倫敦美元存款的報價,或以指定貨幣計價的證券在指定貨幣所屬國的主要金融中心,不是星期六或星期日,也不是法定假日,也不是銀行機構依法或法規授權或要求關閉的日子。
“租賃融資租賃”表示對於任何個人,根據通用會計準則,需要在該個人的資產負債表上進行資本化的任何租賃。
“委員會:「交易委員會」是指根據《交易法案》設立的時常成立的或任何時候依據本文件進行的委員會,如果在本文書籤署後的任何時候該委員會不再存在並執行《信託契約法案》中目前分配給它的職責,則是在這個時候執行這些職責的機構。
“公司「」指本合同第一款所述當事方,直至根據本合同第五條的規定由繼任方取代,並且此後指繼任方。
“公司信託辦公室「」表示信託受託人的辦公室,在任何特定時刻, 託管人的公司信託業務將在此處進行管理,截至本訴訟狀日期,該辦公室位於Attention:。
“貨幣協議意思是,對於任何人,任何外匯合約、貨幣互換協議或其他類似的協議或安排,旨在保護該人或其任何子公司免受貨幣價值波動影響,在本協議日期或以後成爲該人或其任何子公司的一方或受益人。
“債務在任何決定日上,關於任何人(不重複)的意味着:(i)該人所借款的所有債務,(ii)該人以債券、債務票據、票據或其他類似工具爲證明的所有債務,(iii)該人在保兌信用證、承兌匯票或其他類似工具(或有關的償還義務)方面的所有債務,(iv)除交易應付款項外,該人支付財產或服務的遞延購買價款的所有債務,(v)作爲資本租賃承租人的該人的全部債務,(vi)他人的債務,以該人資產擔保,無論是否該人承擔此類債務;但是,爲了確定此類債務的金額,如果對此類債務的追索權僅限於該資產,則此類債務的金額應限制爲該資產的公允市場價值或該債務金額中較低的一項,(vii)他人的債務,且該債務由該人擔保,如果該債務由該人擔保,則由該人擔保,(viii)以自願或非自願清算優先事務所確定的可贖回股票價值,加上應計未付股利的較大者,以及(ix)在本定義中未另有規定的情況下,該人根據貨幣協議和利率協議的所有債務。
2
“違約” 表示任何事件,即使經過通知或經過一段時間或兩者都是,也將構成違約事件。
“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定爲該系列的託管人的人,該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。在任何以一個或多個註冊全局證券的形式發行或已發行的任何一系列證券中,"Person” 指按照本契約第2.03條規定由公司指定爲保管人的人,直到繼任保管人根據本契約適用條款成爲保管人爲止,此後“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定爲該系列的託管人的人,該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。即指或包括在此項下爲保管人的每一人,如果在任何時候有多於一人,則“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定爲該系列的託管人的人,該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。在任何此類系列的證券中,「Person」指該系列註冊全局證券的保管人。
“使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;表示1934年修訂版的證券交易法。
“通用會計原則(GAAP)在此日期生效時的美國通行會計原則,根據公司審計財務報表的制定過程中採用的原則、方法、程序和慣例,包括但不限於美國註冊會計師協會會計準則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明或由會計界的重要部分批准的其他實體的聲明。
“擔保“指任何直接或間接擔保任何其他人的任何債務或其他義務的任何人的義務,而不限於前述義務的一般性, 包括此類人(i) 直接或間接購買或支付(或提前或供應資金購買或支付)其他此類人的債務或其他義務(不論是出於合夥安排的方式,還是出於保持良好狀態的協議,購買資產、貨物、證券或服務,履行或支付,或維持財務報表狀況或其他方式),或者(ii) 爲了以任何其他方式向債權人保證支付這些債務或其他義務的全部或部分金額,或者保護債權人免受由此產生的全部或部分損失;但“擔保”不包括在業務的正常過程中爲了託收或存款的背書。術語“擔保”用作動詞時具有相應的含義。
“持有人”或“證券持有人「」指任何已註冊安防-半導體有價證券的持有人及任何未註冊安防-半導體有價證券或其票息對應物的持票人,具體情況視情況而定。
“契約“指此債券契約最初簽署和交付的狀態,或者根據本債券的適用規定簽訂的一個或多個與本債券補充協議的狀態,可能會進行修訂或補充,應包括根據第2.01條和2.03條設想的建立各系列證券的形式和條款。
“利率期貨協議”表示與任何人有關,任何利率保護協議,利率期貨協議,利率期權協議,利率互換協議,利率上限協議,利率下限協議,利率對沖協議或其他類似協議或安排,旨在保護該人或其任何子公司免受利率波動的影響,該協議或安排截至本日期該人或其子公司是其中一方或受益方,或者此後成爲其中一方或受益方。
“擔保機構「 」 指與任何財產相關的任何抵押、留置權、抵押、負債、擔保物權或其它任何性質的財產權益。爲了本債務證書,公司應被視爲擁有負債權益的財產, 無論是通過任何條件銷售協議、資本租賃或者其他財產所有權保留協議, 並且已經從供應商或出租方處獲取或持有財產。
“高管「」,對公司而言,指總裁、首席執行官、致富金融(臨時代碼)官或秘書。
3
“高管證明書「」指以公司名義由總裁或首席執行官簽署,並由致富金融(臨時代碼)或秘書籤署,並交付給受託人的證書。每份該等證書應符合信託契約法第314條的規定(如適用),幷包括(除非本契約另有規定)第10.04條的規定(如適用)。
“律師意見“意味着以公司的僱員或律師爲署名的書面意見,以便受託人滿意。每個此類意見應滿足《信託契約法》第314條的要求(如適用),幷包括《第10.04節》所提供的陳述,如有需要則必須包括在內。
“原始發行日期任何安防-半導體(或其中部分)的「原始發行日期」是指以下較早的日期:(a)該安防-半導體獲得認證的日期,或(b)該安防-半導體在轉讓、交易所登記或置換時作爲該安防-半導體(或其中部分)發行的日期。
“原始發行折價證券「安防-半導體」指任何提供的金額少於其本金金額的證券,一經根據第6.02款加速到期宣佈,即應支付
“定期報價” 意指不時發行的某一系列證券,該證券的具體條款,包括但不限於 其利率,如有的話,規定的到期日或到期日以及有關的贖回條款,如有的話,將由公司或其代理人在發行此類證券時確定。
“持有“ 意味着個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、信託或任何其他實體或組織, 包括政府或政治分支機構或其機構或工具。
“主要安防的"本金"意味着安全的本金額,除非上下文另有指示,還包括任何應支付的溢價。
“已註冊全球貨幣 安防-半導體”是指根據第2.02節的規定發行給託管人的全部或部分系列註冊證券,且帶有第2.02節規定的圖章。
“註冊證券” 指任何登記在安防-半導體登記簿上的證券(如Section 2.05中所定義)。
“責任主任「在談及受託人時,意指公司信託辦公室的一名官員,對本契約的管理負有直接責任,並且在特定事項上,由於該官員對該特定事項的了解和熟悉,該事項會被轉交給其他官員處理。」
“證券「 」表示在本契約下經過驗證和交付的在前述陳述第一段中定義的任何債券,除非上下文另有說明,還包括附帶的任何票面。
“證券法「證券法」是1933年頒佈的《證券法》的修改版。
“「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例,這些條例可能會不時修訂(包括後續條例的相應規定)。在任何人的情況下,「Person」是指直接或間接擁有該人控制大部分股權或其他擁有行使董事會多數席位或其他類似職能的表決權力的普通股票或其他所有權利利益的任何法人、協會或其他營業實體。
“應付賬款「」在任何人的情況下,指的是由該人或其子公司在經營業務過程中與購買貨物或服務有關而產生的應付賬款或其他債務或貨幣義務。
“受託人“ 在本契約第一段中指的是在根據第7條的規定更換它的繼任者之前,以及此後,指的是或包括在此期間是受託人的每個人,如果在任何時候有多於一個這樣的人,「受託人」在涉及任何一系列證券時,指的是與該系列證券相關的受託人。
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“信託契約法「Trust Indenture Act of 1939」是指1939年修訂的《信託契約法》(15 U.S. Code §§ 77aaa-77bbbb),隨時可能有所修訂。
“未註冊的安防-半導體” 指除了已註冊安防-半導體之外的其他安防-半導體。
“「美國政府債券」指爲其充分信用擔保、不可召回或贖回的着轉讓的面值證券,而不是發行者自己選擇的證券,還包括由銀行或信託公司作爲保管人發行的存託憑證,關於這種存託憑證或信託代管人持有的任何這種美國政府債券的利息或本金特定支付,以及「存託憑證」表示這種證券持有人帳戶的銀行或信託公司發行的存託憑證。「」表示以下債券:(i)由美利堅合衆國直接承擔支付責任,以其全部信用爲抵押的債權,或(ii)由美利堅合衆國的機構或機構無條件以全部信用爲抵押擔保的債權,還應包括一個銀行或信託公司作爲託管人發行的存託憑證,用以代表託管人根據每個存託憑證持有人的帳戶保管任何此類美國政府債權或具體付款的利息或本金;前提是(法律要求除外),該託管人無權從其在美國政府債券或具體付款的利息或本金上收到的任何金額中扣除支付給該存託憑證持有人的金額。
“【到期收益率】指一系列證券的到期收益率,在發行該系列證券時或在最近的利息重新確定時按照公認的財務實踐計算。意思是根據情況可能需要,在一系列的證券上(i)或如果一系列的證券可以隨時發行,那麼在這種系列的證券發行時計算(i)或者在這種系列的證券發行時計算(ii),或者,在這種系列的證券或者這種證券上最近一次利息重新計算時按照恒定利息法或者在此類證券條款中指定的其他公認的金融做法計算的到期收益率。
第1.02節。其他定義。每個下列術語的定義均列於相應術語一欄所示節中:
術語 | 第 | |||
鑑證代理人 | 2.02 | |||
現金交易 | 7.03 | |||
美元 | 4.02 | |||
違約事件 | 6.01 | |||
判決貨幣 | 10.15 | (a) | ||
強制沉澱資金款項 | 3.05 | |||
自願沉澱資金款項 | 3.05 | |||
支付代理人 | 2.05 | |||
股東在記錄日持有股份,在特別會議上,在所有事項提交給公司股東投票時,每股股份享有一票的投票權利。除法律規定外,普通股持有人和創始人股份持有人將共同按單一類別對提交給公司股東進行投票的所有事項進行投票。 最初的股東共同擁有公司已發行和流通的全部創始人股份,佔已發行和流通的普通股的約20%。 | 2.04 | |||
註冊代理人 | 2.05 | |||
所需的貨幣 | 10.15 | (a) | ||
債券登記簿 | 2.05 | |||
自償紙張 | 7.03 | |||
沉澱款支付日期 | 3.05 | |||
割號 | 2.14 |
第1.03節。通過引用信託契約法來進行註冊。當本託管契約引用信託契約法的規定時,該規定被引用併成爲本託管契約的一部分。在本託管契約中使用的以下術語是由信託契約法定義的,具有以下含義:
“契約證券” 表示證券;
“「半導體」,表示安防-半導體。「」表示持有人或安防持有人;
“契約待定 合格的” 指本契約;
“契約受託人”或“機構受託人「」代表受託人;和
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“債務人在債券契約中, 有關證券的義務人包括公司或其他任何付款人。
在本契約中使用的其他術語都是指信託契約法中定義的、通過參照信託契約法下的其他法規定義的或者通過委員會規則定義的,且在本契約中沒有另外定義的含義。
第1.04節。施工規則除非上下文另有所示:
(a) 未有其他定義的會計術語,其含義應根據美國通用會計準則確定;
(b) 單數形式的詞彙包括複數形式,複數形式的詞彙也包括單數形式;
(c) 「herein,」 「hereof」和其他類似的詞語表示整個信託契約,而不是特定的條款、章節或其他細分;
(d) 所有對章節或條款的引用均指本保證書的章節或條款,除非另有說明;
(e) 使用陽性、陰性或中性代詞不應被視爲限制,任何該類代詞的使用應當包括適當的其他代詞。
第2條 註冊辦事處; 註冊代理人
證券
第2.01節。表格和約會。每個系列的證券應當在該信託契約中所規定的範圍之內,以與該信託契約不相矛盾的形式(或多個形式)爲基礎建立,或根據一項或多項董事會決議或一項或多項此類補充契約建立,每種情況下都應有適當的插入、省略、替換和其他變化,這些變化是根據該信託契約所要求或允許的,並且這些證券上可能會印有或以其他方式複製上書的註冊證明或其他標籤或簽名,這些證明、標籤或簽名不得與該信託契約的規定不一致,如有必要,應當根據履行這些證券的官員的決定,這些官員通過履行這些證券來證明。除非另有規定,未登記的證券應附有利息票。
第2.02節。執行和認證。兩名官員應代表公司以傳真或手動簽名的方式執行證券,其中一名官員應代表公司執行相應的票據。公司的印章(如有)將複製到證券上。如果在驗證證券時,簽名在證券或相應的票據上的官員已不再擔任該職務,則該證券和相關票據仍然有效。
受託人可委任一個認證代理(「」)進行認證,費用由公司承擔。認證代理可以在受託人可以做的任何時候對證券進行認證。本義務書中對受託人認證的任何引用都包括認證代理的認證。鑑證代理人受託人可以委任一個認證代理(「」)進行認證,費用由公司承擔。認證代理可以在受託人可以做的任何時候對證券進行認證。本義務書中對受託人認證的任何引用都包括認證代理的認證。
安防和相關的優惠券在託管人或認證代理人手動簽署驗證證書上或其所附有的安防上之前,均無效。簽名應是安韻清單下此安防或附有的安防所屬優惠券已被驗證的確鑿證據。
在簽署和交付本契約後的任何時間,公司可以隨時交付附有適當票據(如有)的任何系列證券給受託人進行認證,連同本部分下述的適用文件,並且受託人應當立即認證並交付這些證券給公司的書面訂單或經公司的書面訂單。在認證任何系列證券時,受託人有權要求在認證任何該系列證券之前接收適用文件,並且(受第7條約束)在沒有被取代或撤銷之前,如依賴於該文件,受託人應獲得充分保護:
(a) 任何通過董事會決議和/或執行的附加契約將證券的形式和條款列入第2.01和2.03節中提及的那個系列中;
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(b) 一份官方證明書, 顯示該系列證券的形式和條款, 並說明該系列證券的形式和條款 已經或者在定期發行的情況下, 將會根據該文件中所提及的程序制定, 以符合本契約的規定; 並且
(c)律師意見,主要內容是證明該系列證券的形式或形式和條件,已經或者在定期發行的情況下,在依照所提及的程序設立的情況下,符合本信託契約的規定,並且增補契約(在適用範圍內)和證券已經得到有效授權,並且如符合信託契約的規定被執行和認證,並在所述意見書日期交付給購買者並已經得到充分支付的,將享有信託契約的利益並構成公司的有效和有約束力的義務,根據各自的條款可依法向公司主張權利,但僅受理發、破產、清盤、重整、託管、停止支付以及其他一般影響債權人權利的法律,一般的權益原則,以及覆蓋在內的其他事項和受信託人合理要求的事項的約束。
如果根據本契約發行此類證券會以一種不合理的方式影響受託人在證券和本契約下的權利、責任或豁免或以其他方式對受託人不合理地產生影響,受託人無需對此類證券進行認證。
儘管根據2.01和2.02條款規定,如果在定期發行中,某一個系列的所有證券不是一次性最初發行的,那麼在認證該系列證券的每張證券之前或之時,不需要提供根據2.01條款要求的董事會決議,或者根據2.02條款要求的書面訂購、官員證明和律師意見,如果這些文件在該系列第一張證券首次發行時或之前交付。
關於定期發售的系列證券,受託人可以依賴律師意見以及根據第2.01和2.02節的其他文件,作爲關於公司對這些證券的授權、形式和條款的合法性、有效性、約束力和可執行性的證明,與該系列證券的首次認證相關。
如果公司根據第2.03條確定某一系列或部分證券以一個或多個名義全球證券的形式發行,則公司將執行並受託人將認證和交付一個或多個名義全球證券 (i)代表並以等於該系列所有發行的證券的總面值的金額命名,尚未註銷,(ii)以該名義全球證券的託管人或託管人的代理人的名義註冊,(iii)由受託人交付給該託管人或其託管人或根據該託管人的指示,以及(iv)應帶有以下大致效果的說明:「除非並且在全部或部分以具體註冊形式的證券交換前,本證券不得轉讓,除非全部通過託管人轉讓給託管人的提名人或託管人的提名人通過託管人轉讓給託管人或託管人或任何這樣的提名人轉讓給繼任託管人或繼任託管人的提名人。」
第2.03節 金額 無限;可分爲系列發行根據本契約,可以簽發和交付的債券總本金金額無限。
證券可以分爲一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前,應當根據董事會決議或一份或多份補充協議設立,不受本2.03節最後一句的限制。
(a)系列證券的指定,應區分系列證券與所有其他系列證券
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(b) 對該系列證券的總本金金額施加任何限制,該金額可在本契約下驗證和交付,以及就公司在該系列證券的初始發行後增加該總本金金額的能力方面制定任何限制(但不包括根據本契約進行的轉讓登記、交換、替代或贖回的其他該系列證券)。
(c) 該系列證券的本金應償付的日期(該日期可能固定或可延長);
(d) 該系列證券的利率(可以是固定的或可變的)年息率,如果有的話,該利息開始計息的日期或日期,付息日期以及(對於已登記證券)作爲確認利息應付給持有人和/或確定利率或日期的方法;
(e)如果不是根據4.02條款的規定,該系列證券的本金和利息將支付的地點或地點,可以以登記的證券的形式交換,有關該系列證券向公司發出的通知、要求或根據本契約提供的通知持有人。
(f)公司有權根據其選擇,全額或部分贖回該系列證券,並在期限內,按照所規定的價格、任何贖回條件,以及基金或其他方式進行贖回。
(g) 公司根據任何強制清償、沉澱基金或類似規定或持有人選擇的情況下,贖回、購買或償還該系列證券的義務(如有)及贖回、購買或償還該系列證券的價格、期限以及任何其他條款和條件,無論是全部還是部分
(h) 如果不是$1,000和其整數倍的面額,該系列證券可以發行的面額。
(i) 如果不是本金金額,則是應於加速償還之宣佈日支付的證券系列的本金金額的部分。
(j)如果不是以該系列證券所計價的貨幣 或貨幣爲支付該系列證券本金或利息的方式,或者如果該系列證券本金和/或利息的支付金額可以根據與該系列證券所計價的貨幣不同的貨幣指數來確定,則應確定支付金額的方式;
(k) 如果不是美國的貨幣,該系列證券的本金和利息支付的貨幣或貨幣,包括複合貨幣,以及任何其他證券支付的任何其他貨幣與其他貨幣的價值。
(l)該系列證券或其任何部分是否將作爲註冊證券(如果是,這些證券是否將作爲註冊全球證券發行)或非註冊證券(附有或不附有息票)(如果是,這些證券是否將以臨時或永久全球形式發行),或前述各種方式的任何組合,任何適用於非註冊證券的發行、銷售或交付或其利息支付的限制以及除本文件規定外的非註冊證券的換股條款和註冊證券的相互換股條款;
(m)無論何種情況下,公司是否會支付給非美國個人的持有該系列證券的人,在扣除或扣繳的任何稅費、評估或政府費用方面的額外金額,如果是這樣,公司是否有權選擇贖回這些證券而不是支付這些額外金額;
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(n) 如果該系列證券僅在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件的情況下可以以確定的形式發行(無論是在最初發行還是在交換該系列臨時證券時),則該證書,文件或條件的形式和條款;
(o) 有關該系列證券的任何受託人、存管人、認證或支付代理人、轉讓代理人或登記處,以及其他代理人;
(p)關於解除該系列有價證券歸還義務的條款(包括允許解除歸還部分而非全部該系列有價證券的條款),該條款可能是作爲補充、替代或修改(或以上任意組合)第8條的規定。
(q) 如果該系列證券可以全部或部分以一個或多個註冊全球證券或非註冊全球證券的形式發行,需披露該註冊全球證券或證券或非註冊全球證券的中央託管機構或共同託管機構的身份;
(r) 其他違約事件或與該系列證券相關的契約條款;
(s)系列證券的任何其他條款(該條款不得與本債券契約的規定不一致)。
每個系列的所有證券和相關的票據(如有)應當基本相同,但在已註冊證券的情況下,可能存在日期和麪額的差異,但在任何定期發行的情況下除外,並且除英文的董事會決議中提供的或根據此決議提供的規定外,或者在此補充合同中提供的規定外對此的情況描述。每個系列的所有證券不需要同時發行,並且可以根據本合同的條款,在適用的董事會決議或者在任何此類補充合同中提供的情況下,從時間到時間發行, 相關證券的表格和條款可以在發行前通過所述董事會決議或補充合同中描述的程序以時間爲依據進行填寫和確定。
除非針對某個證券系列有明確規定,否則該證券系列的總本金金額可以增加,並且可以發行該系列的其他證券,總額不得超過該證券系列的授權的最大總本金金額。
第2.04節 證券的面額和日期;利息支付每個系列的證券可作爲註冊證券或非註冊證券發行,在根據第2.03條所述設定的面額或者對任何系列證券未作此類設定的情況下,面額爲$1,000及其整數倍數。每個系列的證券應編號、標註或以任何其他方式區分,須由執行同等的公司官員根據其判段其方案或按計劃執行確立的事項證明。
除非另有規定 針對一系列的安防-半導體,每個安防-半導體都應以其認證日期作爲日期。每個系列的安防-半導體應從日期開始計息(如果有的話),並且應按照第2.03條約定的日期支付利息。
在適用於特定系列的任何利息支付日期之前的營業結束時,按其名稱註冊的任何一系列已登記債券的人,在任何記錄日適用於特定系列的利息支付日期時,將有權收取該利息(如果有的話),無論在記錄日之後多少時間內轉讓或交換該已登記債券,除非公司在該利息支付日期上支付利息存在違約,此時將應用第2.13節的規定。股東在記錄日持有股份,在特別會議上,在所有事項提交給公司股東投票時,每股股份享有一票的投票權利。除法律規定外,普通股持有人和創始人股份持有人將共同按單一類別對提交給公司股東進行投票的所有事項進行投票。 最初的股東共同擁有公司已發行和流通的全部創始人股份,佔已發行和流通的普通股的約20%。對於任何一系列債券的利息支付日期(除了逾期利息支付的日期),術語「」在該系列已登記債券的條款中特定的日期規定爲該日,或者如果沒有規定此類日期,則是在該利息支付日期之前的第十五天,無論該記錄日是否是營業日。
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第2.05節 註冊登記及付款代理;一般代理商公司應設立一個辦事處或代理處,以便證券可以提交進行登記、過戶或交換(“註冊代理人”)以及一個辦事處或代理處,以便證券可以提交付款(“支付代理人”),該公司應使登記處保存註冊證券的登記、過戶和交換登記(“ ). 本公司針對每個系列可能設有一個或多個額外的付款代理或轉讓代理。
公司應與非本合同締約方的任何代理商簽訂適當的代理協議。該協議應實施本合同和與該代理商有關的《信託契約法》的規定。公司應向受託人及時書面通知任何代理商的名稱和地址,以及代理商名稱或地址的任何變更。如果公司未能維護註冊處或支付機構,受託人應充當該職能。公司可以通過書面通知該代理商和受託人來撤換任何代理商。在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;任何此類撤換在(i)由公司與該後繼代理商簽訂一份適當的代理協議,並交付給受託人,作爲該代理商任命的接受證據,或(ii)通知受託人受託人將充當該代理商,直至根據本款(i)的規定委任後繼代理商之日起生效。公司或公司的關聯公司可以充當支付代理或登記機構;前提是公司或其關聯公司在與債券兌現或根據第8條解除本契約的有關事項中不得充當支付代理。
公司最開始任命受託人爲登記機構、付款代理和認證代理。如果在任何時候,受託人不再是登記機構,登記機構應在每個付息日期之前十天,並在受託人合理要求的其他時候提供持有人的姓名和地址,如安防-半導體登記簿中所示。
第2.06節 支付代理持有信託資金不遲於紐約時間上午10:00,或者對於未登記證券,在到期日前的紐約時間上午10:00之前,公司應將足以支付該等證券本金或利息的可立即使用的資金存入支付代理處。公司應要求除受託人外的每個支付代理書面同意,該支付代理應將其持有的支付該等證券本金和利息的所有資金委託給該等證券的持有人或受託人,並應及時通知受託人公司未能履行支付義務的任何違約情況。公司可以隨時要求支付代理將其持有的所有資金支付給受託人,並覈算已支出的任何資金;受託人可以在任何支付違約持續期間,通過書面要求支付代理,要求支付代理將其持有的所有資金支付給受託人,並覈算已支出的任何資金。一旦這樣做,支付代理對支付給受託人的資金將不再承擔任何進一步的責任。如果公司或公司的任何關聯公司充當支付代理,公司將於任何證券的本金或利息到期日前或當日,將足以支付該等本金或利息的資金隔離並存入單獨的信託基金,以支付該等本金或利息,直至該等資金支付給該等持有人或根據本合同的規定予以處理,並會及時書面通知受託人其根據本條款的要求採取的行動或不履行的情況。
第2.07節。債券的轉讓和兌換非註冊證券(臨時全球非註冊證券除外)和票據(臨時全球非註冊證券附帶的票據除外)應通過交付轉讓。
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註冊證券的持有人選擇的權利如下:除非如下所示,任何系列的註冊證券(不包括註冊全球證券)均可交換爲該系列和票面金額的授權面額相等的註冊證券或註冊證券,並交還此類需交換的註冊證券,以進行交換的公司機構應根據第 2.05 條保留進行此類交換的目的,並按照公司要求支付後續提供的費用。如果某系列證券以註冊和非註冊形式發行,除非依據第 2.03 條另有規定,持有人可選擇將該系列的非註冊證券(如有)交換爲該系列和票面金額的授權面額相等的註冊證券,並按照第 4.02 條的規定,交還此類需交換的非註冊證券,在此類專用用於交換的公司機構,如未到期的或已到期但尚未兌付的票附帶,以及按照公司要求支付的後續收費。如果某系列的未註冊證券具有不止一個授權面額的發行日期、利率和原始發行日期,除非依據第 2.03 條另有規定,該類未註冊證券可按照第 4.02 條的規定,交還此類需交換的未註冊證券,在此類專用用於交換的公司機構,其中,有票附帶的未註冊證券的未到期票和已到期票應歸還,並按照公司要求支付後續提供的費用。任何系列的註冊證券不得交換爲該系列的未註冊證券。無論何時提交證券以進行交換,公司應執行,且受託人應驗證並交付,交換持有人有權收到的證券。
根據第2.05條的規定,在公司指定的機構進行掛失或轉讓任何一系列已註冊證券的登記,並支付公司要求的費用後,公司應當以指定受讓人的名稱簽發一張或多張同一系列的新的已註冊證券,並由受託人給予認證和交付,面額和總本金金額均須與原證券相同。
所有板塊登記的證券,無論是用於轉讓、交易、贖回還是支付的,都必須經過持有人或其授權書面委託人簽署的、或附有一份對公司和受託人滿意的形式的轉讓文件或書面文件。
公司可能需要支付足夠的款項來支付與證券交易或登記轉讓相關的任何稅款或其他政府費用。任何此類交易均不得收取服務費。
儘管本條款2.07的任何其他規定,但在整體或部分以明確的登記形式交換爲債券之前,所述系列的債券的全局註冊債券只能整體通過該系列的託管人轉移給該託管人的提名人或通過該託管人的提名人轉移給該託管人或該託管人的另一提名人,或該託管人或任何該提名人將該提名人傳給該系列的繼任託管人或該繼任託管人的提名人。
如果在任何時候,任何系列的任何註冊全球證券的託管人通知公司它不願意或無法繼續擔任此類註冊全球證券的託管人,或者如果任何時候,託管人不再符合適用法律的資格,公司應指定一名符合適用法律資格的繼任託管人負責該系列註冊全球證券。如果公司在收到此類通知或得知不符合資格後的90天內未指定符合適用法律資格的繼任託管人,公司將執行此類註冊全球證券的認證和交付的命令,受託人將按照公司的訂單認證和交付該系列和麪額的註冊證券,以總面值等於此類註冊全球證券的本金金額,以交換此類註冊全球證券。
公司可能隨時並在其唯一裁量權下,並根據託管方的程序判斷任何系列的任何已登記的全球證券不再以集體形式進行保存。在此事件中,公司將執行,並受託人在收到公司的訂單後,用於認證和交付該系列和票面登記證券的命令後,將認證並交付該系列和票面的已登記證券,以授權的任何面額,總本金金額等於該已登記全球證券的本金額,以交換該已登記的全球證券。
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每當任何系列的註冊證券不符合前兩款規定的註冊全球證券的形式時,公司同意向受託人提供合理數量的未附有2.02條所要求的標記的註冊證券,受託人同意將這些註冊證券保管至經確認並根據本契約的條款交付爲止。
如果根據第2.03節由公司設立 關於任何已登記的全球安防,針對該已登記的全球安防的託管人可能交換全部或部分已登記的全球安防,用相同系列和特定面額的實體登記形式的已登記證券,條款適合公司和該託管人。隨後,公司應執行,並信託受託人應在無額外收費的情況下認證並交付。
(a)以授權面額的新登記證券,將與該人的受益權相等的其註冊全球證券的總本金金額交換並交付給由存託人指定的該人,如該人所要求,且爲同一系列和麪額的授權,
(b) 向該託管人提交一份新的登記全球證券,面額等於所交出的已登記全球證券的本金金額與根據上述第(a)款鑑別並交付的已登記證券的總本金金額之間的差額(如果有的話)。
根據本第2.07節發行用於註冊全球證券的已註冊證券應按照其直接或間接參與者或其他相關方的指示登記在存託人的名下,並授權相應的面額。受託人或該代理人應當按照這些指示將這些證券交付給或由證券登記的人員指示。
所有證券在任何轉讓或交換時發行,都應視爲公司的有效債務憑證,並享有與在此類轉讓或交換中所放棄的證券相同的權利。
儘管本合同或任何證券的形式或條款可能有相反規定,但無論如何,若進行此類交換會導致公司在適用的美國聯邦稅法下出現不利的聯邦所得稅後果(例如,公司無法從計算美國聯邦所得稅目的的利息中扣除未註冊證券所需的利息),則公司、受託人或公司或受託人的任何代理商均不需要將未註冊證券兌換爲已註冊證券。受託人和任何此類代理商有權依靠主管的證明或法律顧問的意見來確定此結果。
註冊商不需要在選定某一系列證券作爲贖回的前15天內發行、驗證、登記轉讓或交換任何證券;也不需要登記轉讓或交換被選定整體或部分贖回的任何證券。
第2.08節。更換 安防-半導體如果任何破損的安防或附有破損票證的安防被交還給受託人,公司應出具,受託人應驗證並交付,以換取該破損的安防或附有破損票證的安防,同一系列和相同金額的新安防,並且有一個尚未發行的號碼,與相應的票證相一致,如果有的話,附加到該破損的安防或者附有破損票證的安防。
如有交易所交付給公司和受託人(i)有關任何安防或票據的破損、丟失或被盜的證據,且(ii)提供他們所需的安全性或賠償,以使他們和任何代理人免受損害,則在未收到公司或受託人收到該安防或票據已被善意購買者取得的通知的情況下,公司應簽發,受託人應驗證並交付,以代替任何此類被破壞、丟失或被盜的安防,或以這種方式交換被破壞、丟失或被盜的票據所對應的安防(帶有所有未被破壞、丟失或被盜的附隨票據),一份新的相同系列、類似金額和編號不同時存在的安防,並持有與相應票據相對應的票據,如果有的話,與被破壞、丟失或被盜的安防或該被破壞、丟失或被盜的票據所對應的安防。
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如果任何這種殘缺不全、毀壞、丟失或被盜的安防-半導體或票證已經到期或即將到期,公司可以自行決定,而不是發行新的安防-半導體,支付這種安防-半導體或票證(除非是殘缺的安防-半導體或票證),如果申請支付的申請人向公司和受託人提供他們所要求的安全保障或賠償,使他們和他們的任何代理人免受損害,並在毀壞、丟失或盜竊的情況下,向公司和受託人及其任何代理人提供滿意的毀壞、丟失或盜竊的證據以及該安防-半導體的所有權; 然而, 如果申報人根據證券交易法案1934年第13條或15(d)條通過提交或提交給證券交易委員會的報告中包含該段落所需的信息,則上述第(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段中規定的承諾不適用,而這些報告是通過註冊聲明或滷以引用信息的文件在註冊聲明或擬建擬建擬建賣書中計算的。也不適用,或是在根據規則424(b)提交的說明書的形式上包含的。 未經4.02款規定,不記名安防-半導體的本金和利息只能在美國境外的辦事處或代理處支付。
根據本條款發行任何新的安防-半導體後,公司可能要求支付足以覆蓋與此相關的任何稅收或其他政府收費,並支付與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和支出)。
任何系列的任何新的安防,及其按照本章節發行以代替任何被毀、丟失或被盜的安防或以換取任何被毀、被割傷、丟失或被盜的安防,或以換取附屬被毀、被割傷、丟失或被盜的票證的安防,應構成公司的原始追加合同義務,無論這些被毀、被割傷、丟失或被盜的安防及其票證,如果有的話,或這些被毀、被割傷、丟失或被盜的票證是否在任何時候可被任何人執行,任何這種新的安防和票證,如果有的話,應與該系列的所有其他安防及其票證一樣,根據本債券公證書平等且成比例地享有所有權益。
本章的規定具有排他性,並且將(在法律允許的範圍內)排除其他與更換或支付剪毀、破壞、丟失或被盜證券或票證有關的權利和救濟措施。
第2.09節。未償還證券。任何時間未償債券均爲經託管人認可的、未取消、未交付予託管人取消以及根據第8.05節解除債務的未償債券。
如果安防-半導體根據第2.08節被替換,則除非受託人和公司收到令他們滿意的證據證明被替換的安防-半導體被持有人持有,否則安防-半導體不再有效。
如果支付代理人(非公司或公司關聯公司)在到期日或任何贖回日或回購證券日期持有足夠支付該日期應付或贖回或回購的證券的款項,則自該日期起,該等證券即不再視爲未償債券,且其利息應停止計息。
一家公司或其附屬公司持有該證券並不影響該證券的優秀性然而在確定達到規定金額的未償債券的持有人是否提出請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時,公司或公司的任何隸屬公司所擁有的證券將被忽略並被視爲未償債券,除非受託人收到書面通知說明受託人負責人知悉了該擁有的證券
第2.10節。臨時證券. 在任何系列的正式證券準備交付之前,公司可以準備臨時證券,託管人應當認證該系列的臨時證券。任何系列的臨時證券應當基本上與該系列的正式證券形式相同,但可能有插入、替換、省略和其他變化,由執行臨時證券的官員確定,且這些官員通過執行臨時證券來證明。如果發行了任何系列的臨時證券,公司將盡快準備好該系列的正式證券。在準備好任何系列的正式證券後,持有人可以在公司指定的辦公室或機構根據4.02條規定的目的進行交換,交換爲該系列和期限的正式證券,且免費。在任何系列的臨時證券被兌換之前,臨時證券將享受與該系列的正式證券相同的福利,根據本契約。
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第2.11節。取消。公司有權在任何時間將根據本協議經過驗證和交付的任何證券交付給受託人用於取消,而這些證券可能通過任何方式被公司收購,並且公司有權將根據本協議先前驗證但尚未發行和銷售的任何證券交付給受託人用於取消。管理人、任何轉讓代理人和支付代理人應將其轉讓、交換或支付的任何證券轉交給受託人。受託人應根據其常規程序取消和處置交付用於轉讓、交換、支付或取消的所有證券,並向公司提供處置證書。公司不得發行新的證券以取代已全額支付或交付給受託人用於取消的證券。
第2.12節。CUSIP 編號。公司在發行證券時可以使用「CUSIP」和「CINS」編號(如果當時通常在使用),並且受託人可以使用CUSIP編號或CINS編號,在贖回或交換通知中作爲便利向持有人提供,對於這些編號的正確性不作任何陳述,無論是在證券上印刷的還是在任何贖回或交換通知中包含的。
第2.13節。違約 利息。如果公司未能按時支付已註冊的證券上的利息,應支付或存入 存入資金與支付代理人,該資金應足以支付拖欠的利息以及(如在第2.03節中規定)拖欠的利息上的任何應支付利息,以後的特定日期指的是公司確定支付日期前第15天,無論這一天是否是工作日。特定日期前至少15天,公司應向該類已註冊的證券持有人和受託人發送一份通知,其中載明特定日期、支付日期和要支付的拖欠利息金額。
第 2.14 節。系列 可能包括批次。一系列證券可能包括一批或多批證券(每批”一部分”) 證券, 包括定期發行的證券。不同批次的證券可能有一個或多個不同的條款,包括 認證日期和公開發行價格,但每批證券中的所有證券都應具有相同的條款,包括 認證日期和公開發行價格。儘管本契約有任何其他規定,但關於第 2.02 節(其他) 比其第四、第六和第七段)到 2.04、2.07、2.08、2.10、3.01 到 3.05、4.02、6.01 到 6.14、8.01 直至8.07、9.02和第10.07節,如果任何系列證券包括多批證券,則該等章節的所有條款均適用 對於任何系列的證券,應被視爲同樣適用於任何系列證券的每一部分,其方式與實際情況相同 除非根據第 2.03 節對該系列或批次另有規定,否則最初指定爲系列。特別是, 在不限制前一句範圍的前提下,此類章節中規定或允許採取行動的任何條款 對一系列證券採取的行動也應被視爲規定並僅允許採取此類行動 對於該系列中一批或多批證券(此類條款應被視爲已得到滿足),即使如此 沒有對該系列剩餘部分的證券採取類似的行動。
第三章
贖回
第3.01節。本條款適用於在到期前可贖回的任何系列證券,或者適用於用於償還該系列證券的任何沉澱基金,除非另有規定本條款適用於在到期前可贖回的任何系列證券,或者適用於用於償還該系列證券的任何沉澱基金,除非根據第2.03節規定該系列證券除外。
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第3.02節。清退通知;部分清退。公司有選擇權的,將整個或部分註冊證券贖回的通知將通過郵寄退還通知以郵寄方式,至少提前30天,但不超過60天,以符合此類註冊證券在其登記簿上的持有人的最後地址。公司有選擇權的,將整個或部分未註冊證券贖回,已根據《託管公約法》第313(c)(2)條向受託人提供其姓名和地址的持有人的通知將通過郵寄退還通知以郵寄方式,至少提前30天,但不超過60天,至其所提供給受託人的地址(任何由公司提供的此類通知,受託人應將此信息提供給公司以滿足此目的)。將其他所有整個或部分未註冊證券的贖回的通知在紐約市的授權報紙上公佈(或者就以手機存款爲基礎的任何證券的情況,其利息是根據銀行間歐元美元市場的報價提供的),每個整個的天數之內,連續三個日曆周,第一次公佈的時間至少提前30天,但不超過60日。以郵寄或以本文提供的方式公佈的任何通知,不論持有人是否收到通知,都將被推定已經合法送達。郵寄通知或對某個整個或部分指定贖回的事件的持有人通知的任何缺陷,都不會影響其他任何該系列證券的贖回程序的有效性。
向每個持有人發出的贖回通知應具體指定每個持有人持有的該系列債券的本金金額,待贖回的債券的CUSIP號碼,贖回日期,贖回價格,或者如果無法確定,則指定其計算方法,支付地點或地點,表示付款將在提交和放棄此類債券的情況下進行,對於隨附有優惠券的債券,對於在確定的贖回日期後到期的所有優惠券,表示這種贖回是根據強制或選擇性沉沒基金進行的,或兩者都有,支付的利息按照此類通知中指定的方式支付,並且在該日期或其贖回部分利息或利息的日期之後,將停止計算。如果一系列債券的任何債券僅部分贖回,贖回通知應說明待贖回的本金金額的部分,並說明在贖回日期後,提交這樣的債券時,將發行一個與其未贖回部分本金金額相等的該系列和帶有相同簽發方式的新債券。
公司有權選擇根據公司或公司的要求由受託人以公司的名義和由公司負責的方式通告任何系列的證券贖回的通知。
在贖回日期當天上午10:00紐約市時間或者未經登記的證券的情況下,在本部分提供的贖回通知規定的贖回日期前一業務日的紐約市時間上午10:00之前,公司將向受託人或一個或多個付款代理(或者如果公司充當其自身的付款代理,則根據2.06條款提供的方式將足夠的資金存入或設立、隔離和信託)存入足以在贖回日期贖回所有該系列證券的金額,連同截至贖回日的應計利息。如果要贖回某系列的所有未償還證券,公司將在離遞交給受託人贖回通知的最後日期至少10天前(或者受託人可接受的較短期限)遞交一份官方證明書,說明所有此類證券將被贖回。如果要贖回某系列的未償還證券少於全部,則公司將在離遞交給受託人贖回通知的最後日期至少15天前(或者受託人可接受的較短期限)遞交一份官方證明書,說明要贖回的這些證券的總本金金額。在有關任何一次證券贖回情況下(a)在本證券或本債券中其他地方規定的任何限制在此種贖回之前到期,或(b)根據公司的選項,並受限於本證券規定的條件或本債券中其他地方規定的條件,公司將在根據本部分向持有人遞交任何贖回通知之前向受託人遞交一份官方證明書證明其遵守了這樣的限制或條件。
如果不是所有的安防-半導體都要贖回,受託人將按比例、抽籤或以其認爲適當和公平的方式選擇要全部或部分贖回的安防-半導體。安防-半導體可以按照該系列安防-半導體的授權面額部分贖回。受託人應立即書面通知公司有關已選擇贖回的安防-半導體以及在部分贖回的情況下要贖回的安防-半導體的本金金額。對於本信託書的所有目的,除非上下文另有規定,否則與安防-半導體贖回有關的所有條款將與已經或將要贖回部分的安防-半導體本金金額相關。
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第 3.03 節。付款 需要贖回的證券。如果按上述規定發出了贖回通知,則證券或部分證券 此類通知中規定的應在適用的兌換時到期並按該通知中規定的日期和地點付款 價格,以及截至固定贖回日期以及該日及之後的應計利息(除非公司違約 按贖回價格支付此類證券,以及迄今爲止的應計利息(證券或部分利息) 要求贖回的證券應停止累積,與之相關的未到期息票(如果有)將無效,而且, 除非第 7.12 節和第 8.02 節另有規定,否則此類證券應自規定的贖回權日期起和之後終止 根據本契約獲得任何利益,除獲得本契約的權利外,其持有人無權獲得此類證券 其贖回價格和截至固定贖回日期的未付利息。在提交和交出此類證券時 上述通知中規定的付款地點,以及在規定日期之後到期的所有優惠券(如果有) 贖回、上述證券或其指定部分應由公司按適用的贖回價格支付和兌換, 連同截至確定的贖回日期的應計利息;前提是利息的支付應在該日或之前到期 對於附有息票的證券,應向息票的持有人支付固定的贖回日期 在交出此類利息時收取此類利息,如果是註冊證券,則向註冊證券的持有人收取此類利息 因此,在相關記錄日期進行,但須遵守本協議第 2.04 和 2.13 節的條款和規定。
本{ }贖回未付的該等證券在憑證的投降之後未支付或得到適當的安排,則其本金將自規定贖回日期起按利率或收益率(在發行原始折溢價證券的情況下)給出。
如有附有優惠券的任何安防-半導體 提交贖回而未附有在贖回日後到期的所有相關優惠券, 則公司和受託人可以放棄對此缺失的優惠券或優惠券的要求,如果向他們提供了他們所要求的安全性或擔保以使他們各自免受損害。
根據任何部分兌現的任何安防,公司將根據持有人的要求,在公司承擔費用的情況下,執行並向受託人進行驗證和交付一份新的相同系列和正文的安防證券(附有任何未到期的票券),面值等同於所提出的安防證券的未兌現部分。
第3.04節。從選擇贖回的資格中排除某些證券如果某些證券在公司的授權人簽名的書面聲明中被指定爲註冊和證書編號,並在贖回通知最後日期的前40天交付給受託人,其所有者是公司或在該書面聲明中被明確指定爲與公司直接或間接控制或受其直接或間接共同控制的實體,並且沒有被抵押或處置。這些證券將被排除在贖回的選擇資格之外。
第3.05節。強制性和可選性的沉降基金。根據證券條款所規定的任何系列的沉降基金最低金額在此稱爲“強制沉澱資金款項條款規定的任何系列證券的超過最低金額的任何付款在此稱爲“自願沉澱資金款項。撥付沉降基金款項的日期在此稱爲“沉澱款支付日期”.
如果公司選擇不以現金形式付款,則可以使用以下方式替代支付債券強制沉沒基金的全部或任何部分:(a)交付公司此前購買或以其他方式獲取(但不包括強制沉沒基金支付)的該系列債券給受託人,或將未曾因此交付給受託人且此前購買或以其他方式獲取的該系列債券計入公司的信用,並依據第2.11條取消;(b)將根據本條款進行的可選沉沒基金支付計入公司的信用;或(c)將根據該債券條款或通過任何可選沉沒基金支付由公司贖回但此前並未計入公司信用的該系列債券計入公司的信用。受託人應按照該債券規定的沉沒基金贖回價格接收或計入所交付或計入的債券。
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在每個沉沒基金付款日之前的六十天,或者遵守受託人可接受的更短期限,公司將向受託人交納一份官方證書:(a) 指明強制沉沒基金付款的部分將通過現金支付,而另一部分將通過指定證券的貸記來支付,並說明貸記的依據; (b) 宣稱此前尚未將該系列指定證券進行過貸記; (c) 宣稱尚未發生未被豁免或糾正的利息支付違約或該系列的觸發事件違約,並且這些違約事件目前仍在進行中; (d) 說明公司是否打算行使其在該系列的可選沉沒基金支付中的權利,並且如果確有打算,說明公司打算在下個沉沒基金付款日之前支付的可選沉沒基金支付金額。爲了符合上述條件,公司必須向受託人交付該系列指定證券以獲得貸記,並且還必須在根據第2.11條交付受託人用於註銷的該系列指定證券之後合理期限內向受託人交付該官方證書(如果受託人認可)。該官方證書將是不可撤銷的,一旦受託人收到該證書,無條件地要求公司在下個沉沒基金付款日之前進行所有現金支付或交付其中提及的證券,如果有的話。如果公司在任何這樣的六十天之前未能交付該官方證書和本段中指定的證券(如有),這並不構成違約,但將作爲公司於該日期的不可撤銷選項(條件)下,無權選擇將強制沉沒基金付款全部以現金支付,而沒有交付或貸記此類證券的選擇,以及(條件)公司將不會根據本條款對此類證券進行任何可選沉沒基金支付。
如果基金支付(無論是強制還是選擇性或兩者兼而有之)將在下一個基金支付日期以現金支付的方式進行,並且任何未使用的之前基金支付的現金餘額將超過50,000美元(如果公司要求就某一系列證券而言爲較小金額,則爲其所要求的金額)時,該現金應在下一個基金支付日期用於以基金贖回價格及截止贖回日的利息一起贖回該系列證券。如果該金額爲50,000美元(或較小金額)或更少,且公司沒有提出此類要求,則將其結轉,直到可用金額超過50,000美元(或較小金額)爲止。受託人應根據第3.02節所規定的方式,在該基金支付日期選擇該系列證券的足夠本金金額,儘可能接近現金金額,並且(如公司書面請求)將所選該系列證券的(或其部分)流水號通知公司。如果在基金支付日期前至少60天,將標明註冊和證券號碼的證券排除在本節贖回的資格之外,作爲記錄及實際受益人的身份,並且沒有被抵押或質押,不是公司或者在這樣的官方證明書中被特別確定爲受公司直接或間接控制或被公司直接或間接控制或與公司直接或間接共同控制的實體。受託人應以公司的名義並由公司支付(或公司如果書面要求受託人則由公司支付)通知本節部分按公司選擇權贖回本系列證券的效果方式應照第3.02節提供的方式進行通知具有此種效果的方式照第3.03節提供的方式進行部分按公司選擇權贖回的本系列證券的方式進行通知。未用於贖回該系列證券的任何基金支付金額應將添加到該系列的下一個現金基金支付中,並連同該支付金額,按該條款的規定進行使用。任何和所有在某一特定系列證券的確定到期日(或較早,如果提前到期)時持有的基金將不用於支付或贖回特定的該系列證券時,應將其用於連同其他款項一起如有必要支付該系列證券在到期日的本金和利息。
在每個償還基金付款日的紐約時間上午10點之前或者在非註冊證券情況下,在償還基金付款日之前的工作日紐約時間上午10點之前,公司應以現金或其他方式向受託人支付所有利息,用於償還下一個償還基金付款日上應償還的證券到達贖回日期爲止所發生的利息。
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在債券支付利息的默認或違約事件繼續期間,受託人不得用沉存款項贖回或導致贖回任何系列債券,或者郵寄關於該系列債券通過沉存款項行使贖回權的通知,但是,如果之前已經郵寄過任何債券的贖回通知,受託人應贖回或導致贖回這些債券,前提是公司已向受託人支付足夠償付這些債券的款項。除上述情況外,任何當債券支付利息的默認或違約事件發生時債券沉存基金中的款項,以及此後匯入沉存基金的款項,在此類默認或違約事件繼續期間,將被視爲在第6條款下收取和持有以支付所有此類債券的款項。如果此類違約事件已根據第6.04節中所提供的方式得到豁免,或者在任何一年的沉存基金支付日期之前的60天內解決了該違約事件,則此後的款項將按照本條款在下一個沉存基金支付日期上用於贖回此類債券。
第4條 股份
條款
第4.01節。證券支付 公司應按照證券及本信託書中的規定,在規定的日期和方式上支付證券的本金和利息。附有票據的證券的利息(以及根據此類證券條款支付的任何額外金額)僅在臨近期限時提交和交還各個票據時支付。任何臨時的未註冊證券的利息(以及根據此類證券條款支付的任何額外金額)將僅在提交和交還票據時支付有關利息分期付款,以及對於其他利息分期付款,僅在提交未註冊證券以便在其上註明該利息的支付時支付。已註冊證券的利息(以及根據此類證券條款支付的任何額外金額)僅支付給其持有人(根據2.04條款所規定),而公司可選擇通過郵寄支付支票以支付此類利息,支付給持有人或按照其在公司證券登記簿上顯示的最後地址書面指示支付。
除非本合同和證券的任何系列的規定另有規定,如果公司和任何登記證券持有人都同意,該持有人的登記證券(除到期支付的利息或在贖回或償還日期或最後償還本金的利息外)的利息和任何本金部分,將在公司提供的清算款項在紐約時間上午11:00 (或公司與支付代理商協商的其他時間)到賬前交由支付代理商,直接付給該證券持有人(通過聯邦資金電匯或其他方式),如果該持有人在支付日之前15天,向受託人遞交了書面指令,要求將支付款項以此方式支付,並指定將支付款項的銀行帳戶,在支付本金的情況下,向受託人交出相應數量的證券,以代替已兌付或償還的證券。 除非新的指令在支付日前15天交付,否則受託人有權依賴於持有人根據本第4.01條交付的最後一份指令。公司將對在任何此類協議中就公司或任何持有人採取或未採取的任何行動,或根據任何此類協議進行支付擔保,並對信託人和任何支付代理商免受任何因此而導致的損失、責任或費用(包括律師費)承擔責任。
公司應根據證券中規定的年利率支付逾期本金和逾期利息的利息,確保合法性。
第4.02節。辦公室或機構的維護。公司將在紐約市曼哈頓區保留一個辦公室或機構,其中證券可以被交換、登記轉讓或提出支付請求,同時在該辦公室或機構可向公司發送有關證券和本契約的通知和要求。公司首次指定受託人位於紐約市曼哈頓區的公司信託辦事處作爲公司的辦公室或機構。公司將及時向受託人告知該辦公室或機構的位置及任何更改。如果公司在任何時候未能維護任何所需的辦公室或機構,或未能向受託人提供其地址,則可以在第10.02節指定的受託人地址進行上述操作、交換、通知和要求。
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公司將在位於美國以外的城市(包括證券所在交易所規定必須在該城市設立機構的任何城市),維持一個或多個機構,用於接受每個系列的未註冊證券(如有)及相關的票據的付款。對於在美國境內的公司機構提交的未註冊證券或票據,不會進行任何付款,也不會將付款轉至美國境內的帳戶或郵寄至美國境內的地址,除非根據美國現行的適用法律法規,可以在不對公司產生不利稅務後果的情況下進行付款。儘管如前所述,如果在美國境外每個公司機構支付該等未註冊證券或票據的匯率受到限制或不允許,或由於交易所管制或其他類似限制而無法有效支付,則可在位於紐約市曼哈頓區的公司機構支付以美元爲單位的未註冊證券及相關票據。美元
公司也可能不時指定一個或多個其他辦事處或機構,以便任何系列證券可出示或交出,以用於任何或所有此類目的,公司可能不時撤銷這些指定;但前提是這樣的指定或撤銷不得以任何方式免除公司在紐約市曼哈頓區保持辦事處或機構以便進行以上用途的義務。公司將及時書面通知受託人有關任何此類指定或撤銷以及任何這樣其他辦事處或機構的位置變更。
第4.03節。股東名單。公司將按照信託文件法第312條規定,以受託人合理要求的形式向受託人提供證券持有人的姓名和地址名單,(a)每半年一次,不得超過每次證券半年度利息支付記錄日期的15天,在此日期之後,並且(b)在受託人書面要求的其他時期內,公司接到任何這方面的書面要求後的30天之內,提供截至距離所提供信息時間15天之前的名單。
第4.04節。信託證書。公司將每年在其財政年度結束後不超過四個月的日期前(截止到本日期爲止,財政年度爲日曆年度),向受託人提供一份簡短的證書(該證書不需要包含根據10.04條款所要求的陳述),由其首席執行官、財務或會計主管陳述其對公司在本契約下所有條件和條款的合規情況的了解(該合規情況應不考慮本契約下所規定的任何寬限期或通知要求),此證書應符合信託契約法的要求。
第4.05節。公司的報告。公司承諾在公司應向委託人提交相同的文件後的15天內,向委託人提交公司根據《交易所法》第13條或第15(d)條的規定而應向委託人提交的年度報告、信息、文件和其他報告的副本。
第4.06節。額外金額。如果某一系列的證券提供額外支付金額,則在該系列證券的第一個利息支付日之前至少10天,並且如果有關以下所述主管證明的事項發生變化,則在該系列證券的每一次本金或利息支付日期之前的至少10天,公司應向受託人和主付款代理,如果不宜託管,則應向受託人提交一份主管證明,並指示受託人和主付款代理是否應將該系列證券的本金或利息支付給該系列證券的持有人,而不因任何稅款、評估或其他相關政府費用而扣除或扣除。如果需要進行任何此類扣除或扣除,那麼該主管證明應指定按國家扣除或扣除的金額(如果有)和證明增加的金額以及每個持有人所應支付的金額,並且公司應根據本條款支付給受託人或主付款代理所需支付的額外金額。公司承諾要賠償受託人和任何支付代理,並對所有合理發生且非過失或惡意行爲所致的損失、責任或費用予以豁免,以賠償他們在依賴於根據本條款提供的任何主管證明而採取或遺漏的行動所引起的或與之有關的事宜。
每當在此信託文件中的任何上下文中提及對任何一系列債券的本金、利息或其他金額進行支付時,此提及應被視爲包括對根據該系列債券的條款因此確立或根據該系列債券的規定應支付的額外金額進行支付。對於這樣一種上下文,如果根據這些條款,有、曾有或將有額外金額應支付,則不應排除這些款項的支付;在此提供的任何條款中明示支付額外金額的提及(如適用)不得被解釋爲在此未作此明示納入額外金額支付的條款中排除額外金額的支付。
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第5條
繼承人 公司
第5.01節。當公司可能合併時等。除非(x)公司將繼續是該人或(y)該公司合併的對象或公司被合併的對象組成的該人(如果不是該公司)的財產和資產將被出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給其人物具體爲美國或任何司法管轄區法律明確規定的、並明確承擔公司按照此債券和本債券的義務所有的債券,並在此債券的保管人進行了補充債權的表明下向保管人交付一份法律顧問意見證明該合併、合併或出售、轉讓或租賃符合本條款的規定,該合併(如果有)和所有在此事務中規定的先決條件均已遵守並且首席補充委託(如果有)構成了公司的法律、有效和具有約束力的義務,以其條款約束該實體,但須遵守例外,並且首席官員的證明書表明,在執行此項交易後,未發生並且無法繼續發生任何違約事項。
第5.02節。繼任者 替代在根據本債券契約第5.01節的規定,無論是進行合併或重組,還是全部或實質性地出售、讓與、轉讓、租賃或處分公司的全部或幾乎全部資產,繼任者個人由此合併而成的,或者公司合併成的,或者進行上述出售、讓與、轉讓、租賃或處分的個人,應繼任,並應替代,並可以行使公司在本債券契約下的一切權利和權力,效果等同於該繼任者個人在本文件中被列名爲公司,並且此後前身個人,在租賃的情況下,應免除在本債券契約和證券下的一切義務和契約。
第6條
默認 和補救措施
第6.01節。違約事件對於任何系列的證券,「發生」將發生:違約事件如果:
(a) 公司未能按期償還該系列安防的任何債券本金,包括到期時、加速贖回、強制購回(包括作爲沉沒基金的支付)或其他情況;
(b) 公司未能在該系列中的任何債券的利息支付到期以及該違約持續30天。
(c) 公司違約執行或違反本契約中關於任何安全系列的任何其他契約或協議,或者違反了有關該系列證券的協議,且該違約或違約在書面通知後持續30個連續日,信託受託人或25%或更多總面額證券持有人書面通知公司或公司和信託受託人確定該等違約或違約並要求其進行補救,並聲明該通知是根據此處的「違約通知」;
(d)有司法管轄權的法院應在任何適用的破產、清償或其他類似法律現行或今後生效的情況下,對公司進行無意識案件的救濟,或任命公司的接收人、清算人、受讓人、保管人、受託人、扣押官(或類似官員)或其重大部分財產,或命令其事務的清算或清償,並且該判決或命令應保持未暫停並在生效期間爲60個連續天;
(e) 公司(i)根據現行或將來生效的任何適用的破產、清算或其他類似法律自願提起訴訟,或同意在任何此類法律下無意訴訟的情況下,同意頒佈適用法律的裁定,(ii)同意任命或接收公司或代表公司或公司全部或實質上全部的財產和資產的接管人、清算人、受讓人、監護人、受託人、扣押人或類似官員,或(iii)進行任何爲債權人利益而作出的通常轉讓。
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(f) 如果發生與該系列證券有關的根據第2.03條設立的任何其他違約事件。
第6.02節。加速。在分期支付日期開始並在下一個分期支付日期前的交易日之前的任意一天,或「分期期間」期間(如下文所定義),投資人可以選擇加速其他分期支付款的轉換,按照每股加速轉換價格出售股票,每股加速轉換價格等於最近分期支付日期的分期轉換價格的較低值或在這十個連續交易日期間中加權平均價最低的兩個交易日的我們普通股的加權平均價的80%,但(情況(ii)不低於下限價)。。 (a)如果除了第6.01節的第(d)或(e)款所描述的事件之外,任何系列的證券出現並持續發生違約事件,並且在此類情況下,除非任何系列的證券的本金已到期或應付,否則信託人或本次發行中至少佔所有尚未償還系列證券本金不低於25%(每個系列作爲單獨的類)的持有人,可以以書面通知向公司(如由證券持有人提供,則同時向信託人)宣佈全部系列證券的全部本金(或者,如果任何這類證券是最初發行貼現證券,則根據第2.03節建立的該類證券的條款中指定的本金部分)及其所息的立即到期付款,任何這樣的宣佈都將立即到期。
(b) 如果在6.01節的第(d)款或第(e)款中描述的違約事件發生且繼續存在,則所有未償還的證券(或者,如果有任何原始發行貼現證券,則根據2.03節所確定的條款對應部分的本金)及其應計利息(如有)應立即到期並支付,無需任何持有人或受託人的通知或其他行動,以適用法律所允許的全部範圍。
上述條款 然而,這是有條件的,即在任何時候,一旦債券的本金(或者,如果證券是原發折扣證券,則根據第2.03節的規定確定的本金的一部分)已經宣佈或到期支付,並且在獲得或進入付款判決或裁定之前,公司應支付或存款 給受託人一筆足以支付每個這類系列的證券(或所有證券,視情況而定)的已到期利息分期付款和每個這類系列的任何和所有證券(或所有證券,視情況而定)的本金除非採取加速支付,否則應支付(以每個這類系列的證券中規定的利率或到期收益率計算,以遲付的利息支付爲適用法律所強制執行的範圍,直至該 付款或存款之日)以及足以支付根據7.07條所欠的所有金額,如果遵守本證券的所有違約事件,除了證券的本金未能支付, 應加速變得到期外,已經得到治癒、放棄或以其他方式糾正,如本文所述,那麼在每一種情況下,對於已經加速的所有這類系列的所有持有人(作爲單個類別進行投票的理事會)的總的出資面額的多數人,通過書面 通知公司和受託人,可以放棄所有這類系列(或所有證券,視情況而定)的所有違約並廢止和撤銷此類宣告及其後果,但這種放棄或撤銷不得 延伸或影響任何後續違約或損害其後果的任何權利。
根據本債券契約的所有目的,如果任何原始發行折扣債券的本金部分被加速和宣佈或變得到期並按照本協議的規定應付款項,則從宣佈之日起,除非宣佈被撤銷和廢止,此原始發行折扣債券的本金金額應被視爲根據該加速而應付的本金部分,支付此加速應付的本金部分以及利息(如果有)和其他應付金額,將構成對此原始發行折扣債券的全部付款。
第6.03節。其他治療方法。如果發生並持續有關任何系列證券的支付違約或違約事件,則受託人可以以自己的名義或作爲明示信託的受託人,通過法律程序或在衡平法院追索該系列證券的本金和利息的任何可用救濟措施,或者強制執行該系列證券或本債券契據的任何條款的履行。
即使託管人並未持有任何證券,或在訴訟中未提供任何證券,也可維持訴訟。
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第6.04節。豁免過去違約。根據第6.02、6.07和9.02條的規定,受影響系列的債券持有人(作爲單一類投票)所持有的至少佔本金金額的多數的債券(如果證券爲原始發行貼現證券,則是根據第6.02條可以加速償付本金的部分本金),可以通過向受託人發出通知,放棄對該系列證券的現有違約或違約事件及其後果,但不包括第6.01條規定的(a)或(b)款項中的證券本金或利息的違約,或者關於本債券契約的無法在不得到每一份受影響的已發行證券持有人同意的情況下修改或修訂的條款或規定。在任何此類放棄後,該違約將停止存在,及因此而對該系列證券存在的任何違約事件應被視爲已得到糾正,對於本債券而言,此舉有任何目的。但是,此類放棄不應延伸至任何隨後或其他違約或違約事件,也不應損害由此產生的任何權利。
第6.05節。多數控制。. 根據第7.01和7.02(e)條款的規定,至少佔全部受影響系列證券的(或者如有任何原始發行折扣證券,則佔以第6.02條款規定的加速可行本金所涵蓋的部分)一半以上之持有人(作爲單一類投票)可指示舉行任何適用於受此契約操作的專案的時間、方式及地點,以及行使受此契約賦予受託人關於此係列證券的任何信託或者權力。但是,受託人可拒絕遵循任何與法律或本契約衝突、可能使其個人承擔責任或者經過慎重考慮認爲可能對無參與指示者權益造成過度不利影響的指示;並且受託人還可採取其他任何認爲適當且與持有人根據第6.05條款所收到的指示一致的行動。
第6.06節。 起訴限制。任何系列證券的持有人不得就本證券或此類證券提起任何訴訟(無論是司法訴訟還是其他訴訟),或要求指定接管人或受託人,或尋求其他救濟措施,除非:
(a) 如果持有人以書面形式向受託人發出關於該系列證券持續的違約事件的通知;
(b) 至少佔據所有受影響的系列債券的總本金金額25%的持有人已經以書面形式要求託管人代表其自己根據本項下的名義發起與此類違約事件有關的訴訟;
(c) 前述持有人或持有人已向受託人提供了合理可接受的保障措施,以對受託人在遵守該要求時可能產生的任何費用、債務或支出進行賠償;
(d)受託人在收到此類通知、請求和按金提供之日起60天內未能開始任何此類訴訟;以及
(e) 在這60天的期間內,所有受影響系列的未償債券面額合計的持有人未向受託人發出與該書面請求不一致的指示。
持有人不得使用此證書來損害其他持有人的權利,也不得獲取優先權或優先權。
第6.07節。 持有人接收付款的權利 無論本契約的任何其他規定如何,證券持有人有權在證券上所規定的各自到期日或之後收到本金或利息(如果有)的支付,也有權在該等各自日期之後提起訴訟以強制執行任何此類支付,未經持有人同意不得減損或影響。無論本契約的任何其他規定如何,證券持有人有權在證券上所規定的各自到期日或之後收到本金或利息(如果有)的支付,也有權在該等各自日期之後提起訴訟以強制執行任何此類支付,未經持有人同意不得減損或影響。
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第6.08節。 第6.10節。 收益的使用。受託人根據本條款對任何系列證券所收回的任何金額,應在受託人所確定的日期或日期按以下順序進行申請,在考慮到現金貢獻、計息、轉換及歸還證券的情況下在貸款期限內進行分配。如果發生並持續發生任何系列證券根據第6.01節(a)或(b)款規定的償付本金或利息的違約事件,則受託人有權以其自身的名義並以明示信託的受託人的身份要求向公司追償全部金額(根據原始貼現證券第2.03節規定的部分)的未償付本金及應付的已計利息與逾期本金相關的利息,以及就有關係列證券逾期償付利息額而言,根據該證券規定的利率或到期收益率(對原始貼現證券而言),以及足以償還受託人根據第7.07節所應付的所有金額的金額。
第6.09節。 託管人 可能提出債權證明。託管人可以提交所需或建議的債權證明及其他文件或文件,以便使託管人的債權(包括根據第7.07節應支付給託管人的任何金額的債權)和持有人在與公司(或任何其他證券債務人)、其債權人或其財產有關的任何司法程序中得到認可,並有權和授權收取和接收在證券轉換或交換或任何此類債權上應支付或交付的任何款項、證券或其他財產,並分發該款項。任何在此類司法程序中的保管人、接管人、受讓人、託管人、清算人、扣押人或其他類似官員都被每個持有人授權將這些款項支付給託管人,如果託管人同意直接向持有人支付這些款項,還可以向託管人支付根據第7.07節應支付給託管人的任何金額。本條款中的任何內容均不被視爲授權託管人代表任何持有人,就任何此類程序中的債權人的債權,授權或同意或接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或協議,或授權託管人在任何此類程序中進行表決。
第6.10節。款項運用申請。託管人根據本條款所收取的有關任何系列證券的款項,應按照託管人確定的日期或日期的順序分別使用,在款項分配時,根據已收取款項和有關證券及票面附屬券的遞呈情況,註明付款情況,或者發行相應系列和票面的證券以及更換爲按照減少的本金金額髮行的該系列和票面的證券,如果只是部分支付,或者在完全支付時投降:
第一章爲支付根據已收取款項適用於該系列證券的第7.07節項下信託受益人的所有應付金額。
第二章在此情況下,如果所收集的資金所涉證券的本金尚未到期且應付,則按照利息分期付款的順序支付相應的利息。利息,以及以相同的利率或到期收益率(對於原始發行貼現證券的情況)指定在此類證券上,這些付款應按比例支付給享有權益的人,不得歧視或偏好。
第三章如果已收到相應系列證券的本金現在已經到期應該支付所有該系列證券的本金和利息的未償還金額,逾期本金應付的利息,並且(如果已經向受託人支付了這些利息)逾期利息的利率與該系列證券的利率或到期收益率(對於原始發行折價證券而言)相同;如果這些資金不足以全部支付未償還的該系列證券的全部到期本金和利息或到期收益率,則根據該系列證券的全部本金和應計應付利息或到期收益率的比例,無論是本金優先還是利息或到期收益率優先,或者是任何一期利息優先還是其他一期利息優先,或者是該系列證券優先還是其他該系列證券優先,進行等比例分配。
第四章: 其餘款項支付給公司或其他合法享有權利的人。
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第6.11節。使用原來的權利和補救措施。如果受託人或任何持有人已對此協議底稿進行了任何右或補救措施進行了調查,並以任何理由終止或撤回了此類訴訟或對受託人或持有人有不利的決定,那麼,在每種情況下,受託人、持有人和公司應恢復他們的原來的位置,並在此之後,公司、受託人和持有人的所有權益和補救措施將繼續,如同沒有進行任何此類訴訟一樣。如果受託人或任何持有人已對本契約項下的任何權利或補救措施提起訴訟,且該訴訟由於任何原因被中止或放棄,或已被判決不利於受託人或該持有人,則在每種情況下,除非對該訴訟做出任何決定,否則公司、受託人和持有人應恢復到它們在此項下的原來地位,並且此後,公司、受託人和持有人的所有權利和補救措施應當繼續,就好像未進行此類訴訟一樣。
第6.12節。承擔費用在根據本契約執行任何權利或救濟的訴訟中,或因受託人作爲受託人而採取或遺漏的行動而針對受託人提起的訴訟中,在涉及任何系列的證券時,法庭可以要求任何訴訟當事人(受託人除外)提交承諾書以支付訴訟費用,並且法庭可以根據訴訟當事人的主張或辯護的有據可依以及善意程度,對任何訴訟當事人(受託人除外)進行合理的費用評估,包括合理的律師費。本條款6.12不適用於按照第6.07條由持票人提起的訴訟,由受託人提起的訴訟或由該系列未付證券的本金金額超過10%的持票人提起的訴訟。
第6.13節。權力和補救措施累計除本協議第2.08款規定的更換、支付變損、損失、丟失或者不當取得的證券之外,本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或救濟措施均不打算排他其他權利或救濟措施,而且每個權利和救濟措施在法律允許的範圍內均可累積並額外賦予在本協議項下的每個其他權利或救濟措施以及現有或今後在法律、公正或其他方面存在的任何其他權利或救濟措施。對於本運動或者僱用,任何權利或救濟措施所提出的或者僱用的,並不能阻止其他合適權利或救濟措施的同時運行。
第6.14節。延遲或遺漏不構成放棄託管人或任何持有人對任何違約事件發生後產生的任何權利或救濟的延遲或遺漏均不會損害任何此類權利或救濟,也不構成對任何此類違約事件的放棄或默許。本第6條或法律授予的每一項權利和救濟,可以由託管人或持有人隨時或視爲適宜的時候,儘可能經常地行使,或由相應的持有人行使。
第7條
受託人
第7.01節。一般。受託人的職責和責任應按照信託契約法提供的內容以及本契約的規定。儘管如上所述,本契約的任何條款都不應要求受託人在履行其職責或行使其權利和權限時使用或冒着自己的資金風險或承擔任何財務責任,除非受到令人滿意的賠償以免其蒙受任何損失、責任或費用。不論是否明確規定,本契約中與受託人行爲有關或影響其責任或提供保護的每一條款都應受本第7條的規定約束。
第7.02節。根據信託契約法第315(a)到(d)條款:受《信託契約法》第315(a)至(d)條款的約束:
(a)受託人可以依賴並且在採取行動或者不採取行動時受到保護,無論是根據任何決議、證書、董事證書、法律意見(或兩者)、聲明、文件、意見、報告、通知、要求、指示、同意、訂單、債券、債券型、票據、債務的其他證據或者其他相信其真實並且由正確的個人或者人員簽署或提出的稿件或者文件。受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項,但是自行決定的受託人可以就這些事實或事項進行進一步查詢或調查。
(b) 在託管人採取行動或不採取行動之前,它可能要求官員證書和/或法律意見書,該官員證書和/或法律意見書應符合第10.04條的規定,並涵蓋託管人可能合理要求的其他事項。託管人在依賴於該證書或意見書,且真誠地行使職權或未行使職權時所採取或未採取的任何行動不承擔責任。根據第7.01和第7.02條的規定,即使在不可或缺地證明或確立事項之前,託管人在執行本債券信託的過程中,如果認爲有必要或希望在此之前採取、承受或未採取任何行動,該事項(除非本項事項另有具體規定的其他證據)在託管人沒有過失或惡意的情況下,可以被官員證書送交給託管人,該證書在託管人沒有過失或惡意的情況下,可成爲託管人根據本債券信託規定採取、承受或未採取任何行動的充分保證。
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(c) 受託人可以通過其僱傭的律師和代理人行事,對於任何經過適當關照任命的代理人或律師的不當行爲或疏忽不負責任。
(d)任何公司所述的請求、指示、 訂單 或要求應以一份公司官員證明書爲足(除非本處另有規定的證明證據);任何董事會決議均可由公司秘書或助理秘書出具經過認證的副本向受託人證明。
(e)在沒有任何債券持有人提供合理的安防或賠償,以補償託管人執行根據本契約授予的權利或權限所需支付的費用、開銷和責任的情況下,託管人無義務根據債券持有人的要求、命令或指示行使其權利或權限;
(f) 在誠信的基礎上行使其所認爲是授權的、在其權利或權力範圍內的或根據第6.05節根據持有人的指示實施的任何行動或不採取行動不負責任,及有關於信託受託人在本契約下行使實施的任何信託或權力的任何行動或不採取行動關於進行任何救濟措施或行使可用救濟的信託受託人的時間、方法和地點;
(g) 受託人可以諮詢律師,並且所諮詢的律師意見或者任何法律意見書均應對其在此善意且有依據地採取、承受或者忽視的任何行動提供充分且完整的授權和保護。
(h)在發生任何違約事件之前,並在糾正或放棄所有違約事件之後,受託人不必對任何決議、證明、主管證明、律師意見、董事會決議、聲明、工具、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債券、票據、票據、票據、債券、票據、票據、票據、票據、票據、票據、票據、評估、保證、債券、票據、證券或其他文件或文件中所陳述的事實或事項進行任何調查,除非持有有關係列證券的全部未償本金金額之和不低於半數的持有人以書面形式要求受託人進行該等調查;但前提是,如果根據本契約的條款提供給受託人的擔保在合理時間內無法合理地確保受託人支付因進行此類調查而可能產生的成本、費用或負債的,受託人可以要求合理的賠償作爲繼續進行的條件。
第7.03節。受託人的個人權利在其個人或其他任何能力下,受託人可以成爲有價證券的所有人或質權人,並以與其不是受託人時擁有的同樣權利對待公司或其關聯方。任何代理人都可以以同樣的權利這樣做。然而,受託人受信託契約法第310(b)和第311節的限制。根據信託契約法第311(b)(4)和(6)節的規定,以下術語應當具有以下含義:
(a) “現金交易指在交付商品或證券後的七天內以現金或支票或其他銀行或銀行家開具並即時付款的方式支付貨款或證券款項的任何交易;和
(b) “自償性紙質「自償性」是指由公司爲了融資購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨物、商品所製作、開具、議付或承擔的匯票、匯票、承兌或義務,該匯票、匯票、承兌或義務以文件證明對貨物、商品或應收賬款、交易的產生進行抵押、質權或擔保,前提是安全同時與公司與製作、開具、議付或承擔匯票、匯票、承兌或義務相應的債權關係形成同時接受受託人的。
第7.04節。受託人的聲明本文和證券中包含的敘述(託管人的認證書除外)應視爲公司的陳述,而非受託人的陳述,受託人對其正確性不承擔責任。 無論是受託人還是其任何代理人(a)均未就本債券或證券的有效性或充分性作出任何陳述,(b)不對公司對證券收益的使用或應用承擔責任。
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第7.05節。通知 違約通知如任何系列證券出現和持續發生違約,並且該違約已被信託受託人的企業信託部負責人實際知悉,信託受託人應在違約發生後的90天內向該系列證券的每個持有人通知該違約:(a)如果該系列的任何非註冊證券尚未償還,則通過至少在曼哈頓市,紐約市一家經授權的報紙和倫敦一家經授權的報紙上至少刊登一次的方式通知持有人;(b)根據信託契約法第313(c)條規定的方式和範圍向該系列證券的所有持有人通知,除非在郵寄或刊登通知之前該違約已得到糾正或豁免;但是,除非涉及償還任何證券的本金或利息違約,否則如果信託受託人誠實地確定不通知的情況符合持有人的利益,則信託受託人有權保留該通知。
第7.06節。報告 由受託人提交給持有人受託人應按照信託契約法的規定,在指定的時間和方式向持有人發送關於受託人和其根據本契約採取的行動的報告。如果根據信託契約法第313(a)條的規定要求,受託人應在本契約生效之日後的每個5月15日之後60天內向持有人發出一份簡要報告,報告日期爲該5月15日,並符合第313(a)條的規定。
每份此類報告在傳送給持有人時,受託人應將其備份存檔於任何證券已上市的每個證券交易所、證監會和公司。公司會及時通知受託人,任何證券已在任何證券交易所上市。
第7.07節。薪酬和賠償公司應當根據書面同意的時間,支付給受託人相應的報酬。受託人的報酬不受任何有關明示信託受託人報酬的法律的限制。公司應當在請求時償還受託人及任何前任受託人因信託受託人或者前任受託人發生或作出的一切合理費用、支出和預付款。這些費用包括受託人或者前任受託人代理人、律師和其他非常規僱傭人員的合理報酬和費用。
公司應當賠償受託人及任何前任受託人因履行或持有本契約及有價證券或其系列的發行、信託和履行本契約及有價證券項下職責而遭受的無過失或惡意行爲產生的任何損失、責任或費用,包括辯護自己或調查任何索賠或責任以及遵守對其或其任何官員的送達程序或與履行其任何權力或職責有關的費用和開支。
爲了確保公司在本第7.07條款中的付款義務,受託人在所有以其爲受託人身份所持有或收取的款項或財產上享有優先於債券的留置權,但該留置權不適用於用於支付特定債券本金和利息的款項或財產。
公司在本部分下對託管人、每個前任託管人進行補償和賠償,並支付或償還託管人和每個前任託管人的費用、支出和墊款,這構成本債券的其他債務,並將在本債券的清償和解除或根據破產法廢止或終止的情況下繼續有效。除了爲特定證券或票證持有人的利益而託管的資金之外,這種其他債務在託管人根據其身份所持有或歸集的所有財產和資金中均享有優先權,而證券在此對此種優先權有所次級。在適用法律下,託管人在第6.01(d)款或第6.01(e)款發生違約事件後提供服務併產生費用,除了不影響託管人根據適用法律享有的其他權利外,各方和持有人在接受本證券時均同意這些費用屬於任何破產法下的行政費用。
第7.08節。代理託管人的更替。對於任何系列證券的受託人辭職或被免職,並任命繼任受託人作爲該系列證券的受託人,僅在繼任受託人根據本第7.08節規定接受任命後才生效。
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受託人可以隨時以書面方式通知公司辭去任何系列證券的受託人職務。任何系列的未償還證券的本金金額佔多數的持有人可以通過書面通知受託人的方式撤換該系列證券的受託人,並在獲得公司同意的情況下任命一名繼任受託人。如果:(i)根據本契約第7.11條,受託人不再具備資格;(ii)受託人被裁定破產或無力償還債務;(iii)接管人或其他公職人員接管受託人或其財產;或者(iv)受託人無法履行職責,公司可以撤換該系列證券的受託人。
如果受託人辭職或因任何原因被解除其對任何系列證券的受託人職務,或者對任何系列證券的受託人職務存在空缺,公司應立即任命一名相應的接任受託人。在接任受託人上任後的一年內,該系列證券的未償餘額佔大多數的持有人可能任命一名接任受託人以取代公司任命的接任受託人。如果任何系列證券的接任受託人在第7.09節規定的期限內未交付其書面接受,則於離任受託人辭職或被免除之日起30天后,離任受託人、公司或該系列證券的未償餘額佔大多數的持有人可以向任何具有管轄權的法院申請任命一名相應的接任受託人。
公司應向所有該系列證券持有人發出通知,關於任何辭職和解除受託人職務的事項,以及關於任命繼任受託人的事項。每個通知應包括繼任受託人的姓名和其公司託管辦公室的地址。
儘管根據本第7.08條和第7.09條更換信託人與任何系列的證券,但公司根據第7.07條的義務仍將爲受益於離任信託人的人而繼續。
第7.09節。接受繼任人任命在此約定的情況下,對於所有證券的繼任受託人的任命,每個如此任命的繼任受託人都將執行、承認並遞交給公司和卸任受託人接受此項任命的文件,在此之後,卸任受託人的辭職或解聘將生效,而該繼任受託人則無需任何進一步的行動、契約或轉讓,即可享有卸任受託人的所有權利、權力、信託和責任;但在公司或繼任受託人的要求下,該卸任受託人應在支付其費用並依據第7.07條的留置權之下,執行並遞交將卸任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人的文件,並確實地將該卸任受託人按照本協議所持有的所有財產和金錢轉讓給該繼任受託人。
在針對一種或多種(但不是所有)系列證券的任命情況下,公司、即將退任的受託人和每位接替的受託人針對一種或多種系列證券應當共同簽署並交付本補充契約,其中每位接替的受託人應當接受此等任命並(1)應包含必要或理想的條款以便將即將退任的受託人對此等系列證券的權利、權力、信託和職責轉移並確認給予,並確立在每位接替的受託人身上;(2)如果即將退任的受託人對所有證券未能退任,則應包含被視爲必要或理想的條款以確認即將退任的受託人對其未能退任的系列證券所擁有的所有權利、權力、信託和職責應繼續完全歸還給即將退任的受託人;(3)應增添或變更任何本契約的條款,以便通過兩位或兩位以上的受託人更爲便利地管理此處信託事項,特此了解,本文或本補充契約中的任何內容均不得將此類受託人視爲同一信託的共同受託人,並且每位受託人應當作爲此處分開且獨立於其他受託人所管理的一個或多個信託的受託人;在簽署和交付此等補充契約後,即將退任的受託人的辭職或罷免將按照其提供的程度生效,每位此種接替受託人,無需任何進一步的行動、契約或轉讓,即應當完全獲得即將退任的受託人對其對應的系列證券所擁有的所有權利、權力、信託和職責;但是,根據公司或任何接替受託人的請求,即將退任的受託人應當妥善地將持有並管理其對應系列證券的財產和資金移交給此種接替受託人。
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根據任何繼任受託人的要求,公司應當執行一切文件,以更充分和明確地將前述第一或第二段所提及的權利、權力和信託完全並確定地歸屬於和確認給該繼任受託人,具體情況取決於相應的段落。
沒有繼任受託人可以接受其任命,除非在接受任命時,該繼任受託人符合本條款的資格並符合《信託契約法》第310(b)條的要求。
第7.10節。繼任人 通過合併等方式的受託人如果受託人與其他公司或國家銀行協會進行合併、轉化,或將其全部或絕大部分公司信託業務轉移給其他公司,那麼結果、生存或受讓公司或國家銀行協會將無需任何進一步行動即成爲繼任受託人,效力與如果該繼任受託人已被指定爲本合同中的受託人相同。
第7.11節。資格。 本契約應始終設有符合信託契約法第310(a)條要求的受託人。受託人應當具有 至少2,500萬美元的資本和盈餘,如其最新公佈的財務狀況年度報告所載。
第7.12節。資金 保留在信託中。受託人除非經公司書面同意,否則不承擔任何收到的款項的利息責任。受託人保留在信託中的資金不需要與其他資金分開,除非法律要求,在本契約第8條項下保留在信託中的資金除外。
第8條
履行並解除契約;未領取的資金
第8.01節。履行和解除契約。在任何時候,若是(a)公司已支付或導致支付任何系列未償本金和利息的所有證券(本項下的未償證券,除正如第2.08條規定被毀壞、丟失或被盜和已被替換或支付的證券)應付時,或者(b)公司已交付予受託人用於註銷的任何此前鑑別的任何系列的證券(本項下的未毀滅、丟失或被盜和已如第2.08條規定被替換或支付的除外)或者(c)(i)所有此類系列證券,迄今未交付予受託人用於註銷,應付或按條款在一年內應付,或按照滿足受託人的通知要求達到一年內應按照贖回安排贖回,並(ii)公司已經不可撤回地將或導致存放於受託人處作爲信託資金的整個金額,以現金形式(根據第8.04條,受託人或任何支付代理向公司歸還的款項除外)或美國政府債務,其到期本息按照保證資金可供現金,或現金和/或以上任何組合,足以支付這類系列證券(本項下的未毀壞、丟失或被盜和已如第2.08條規定被替換或支付的除外)的所有未交付給受託人用於註銷的證券,包括到期或贖回之日之前應付或按照情況將應付的本金和利息,若在任何此類情況下,公司已支付或導致支付通過本公司支付的所有其他應付款項這約定續約通知所指的付款不得多於到期或贖回的報酬對所有或任何此類應付款的時間或隱含權利,該後果,本契約應爲與這類系列證券(除了(i) 錄入轉讓和交易這類系列證券的權利,公司的可選擇贖回權利,如果有的話,(ii)代替殘缺、污損、毀壞、丟失或被盜證券,(iii)持有人權利收到對應本金和利息支付之日原始表述期日(加速除外)及持有人持續獲得應得的強制沉澱基金支付權益,如果有的話,(iv)受託人在本契約下的權利、義務和豁免和(v)這類系列證券的持有人作爲此財產受益人與受託人有關向他們全部或任一方存放的權利),並且,公司要求時並隨附管理人證明和律師聲明並由公司負擔成本和費用,受託人應撰寫適當文件確認該滿意並釋放本契約有關該系列;但通知,作爲證券持有人贖回所列到付款而非延遲該證券持有人收到的本金和利息金額的權利不應超過適用時所適用的證券交易所的強制性規定。公司同意賠償受託人在此之後合理和適當發生的任何成本或費用,並對受託人在此之後合理和適當提供的與本契約或該系列證券相關的任何服務進行補償。
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第8.02節。基金支付證券的受託人申請。 根據第8.04節,根據第8.01節、第8.05節或第8.06節向受託人存款的所有款項(包括美國政府債務及其所得)應由受託人信託並直接或通過任何支付代理人支付給該系列的證券的持有人,用於支付或贖回存款到受託人的與該系列的證券相關的款項的本金和利息; 但是除非法律要求,這些資金不需要與其他資金分開保管。
第8.03節。償還支付代理持有的資金。與對任何一系列證券的本債券的履約與解除有關,根據本債券的規定,由支付代理所持有的所有與此係列證券有關的款項應按公司的要求償還給公司或支付給受託人,並且此後,該支付代理對於此款項不負有任何進一步的責任。
第8.04節。持有人和支付代理人未歸還的資金超過兩年。任何存放在託管人或支付代理人處的款項,用於支付任何系列的債券的本金或利息,但未被使用並在兩年後仍未被主張,應根據公司的書面要求,除非適用的失散或無人認領財產法的強制規定另有要求,由該系列的託管人或支付代理人償還給公司,該系列的債券持有人只能向公司索取所屬該債券的任何款項的權利,託管人或支付代理人對這些款項的任何責任都將終止。
第8.05節。解除 和解除債券條款。公司應被視爲已支付並解除了與任何系列債券相關的任何和所有義務,在此第一款款項已存入123日後,本債券條款不再對該系列債券有效(並由公司負擔費用,託管人應出具相應的文件以確認同意),但以下事項不在此限:(a)轉讓和交換的登記權利和公司的自願贖回權利,(b)明顯毀損、污損、損毀、丟失或被盜債券的替換,(c)持有人有權收取應償還日期(但不包括加速償還)的本金和利息,(d)託管人在本合同下的權利、義務和豁免權,以及(e)作爲此類系列債券受益人的債券持有人就存入托管人處的財產享有的權利;但以下條件須已滿足:
(i) 根據本條款,公司已將或已導致未經可撤銷地存入托管人(或符合第 7.11 條要求的另一合格受託人)作爲託管基金, 專用擔保並全額用於爲此類系列的證券持有人(A)提供的金額,或(B)根據其條款向其支付的利息和本金將在此條款第 (x) 或 (y) 小款款項的到期日前一天提供金額,或(C)前述組合,根據一家國內公認的獨立註冊會計師事務所的意見,其意見表達在一份書面的財務證明文件中交付給受託人,該證明文件認爲,計入此類利息的再投資,並在向受託人支付所有的聯邦、州和地方稅款或其他費用後,足以支付並清償(x)此類系列的已發行證券之本金、溢價(如果有)與每期付息,以及(y)適用於該證券系列的任何強制沉積基金支付或類似的支付,在按照該證券系列中的條款和與該證券系列相關的及立戶條款所規定的方式按期付清當天。
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(ii) 公司已向受託人交付了以下文件:(A) 要麼(x)法律意見書,該意見書指出此類系列證券持有人不會因公司根據本第8.05條款行使選擇權而在聯邦所得稅方面承認收入、利得或損失,並且將按照如果未發生該存款、償還和解除,則上述情況將如何在相同金額、相同方式和相同時間納入聯邦所得稅,該法律意見書必須基於美國國內稅收局根據同樣原則作出的裁定或自此契約日期之後的適用聯邦所得稅法或相關財政部法規的變化,或者(y)來自美國國內稅收局並針對受託人的文件,其內容與前述法律意見書相同,以及(B)法律意見書,證明設立償還信託不違反1940年修訂版《投資公司法》,並在存款後123天過後,信託基金將不受美國破產法第547條或紐約債務人和債權人法第15條的影響;
(iii)在給予存入資金時,按照假設的前提條件,立即在該存款日或該存款日後的123天內,不會發生或繼續存在任何違約事件或在通知給出或已過期之後或兩者都已過期之後,會變成違約事件,並且該存款不會導致對公司的違約或違反任何其他協議或文書,其中該公司是一方或由該公司承擔。
(iv) 如果在此期間,該系列證券已在國家證券交易所上市,則公司已向受託人交付了律師意見書,證明此證券系列不會因此存入資金、解除義務和解除合約而被除牌;
(v) 公司 應向受託人交付一份官方證明書和一份法律顧問意見書,每份文書均陳述已滿足該部分下的解除與償還的所有前提條件;並
(vi) 如果這個系列的證券在最後到期之前要贖回(不包括強制沉沒資金付款或類似付款),則應根據本契約或提供滿意的信託人規定進行有關贖回的通知或制定了令人滿意的解決方案。
第8.06節。解除某些義務。公司可以不遵守根據2.03(r)和6.01條的任何條款、規定或條件設立的任何契約,本契約將不再對其有效,對於根據2.03(r)設立的任何契約以及6.01條的(c)和(f)款將被視爲不構成違約事件。
(a) 根據本Section 8.06,公司已經存入或導致不可撤銷地存入受託人(或其他符合第7.11款規定要求的受託人)作爲信託基金的信託基金,專門用作擔保,並僅專用於該系列證券持有人及有關該系列證券的債券,包括(i)金額或(ii)美國政府債券,根據其條款在最晚在到期日之前一天提供利息和本息支付或較早贖回(根據受託人認可的協議不可撤銷地提供),任何支付的款項應作爲(x)或(y)的子款項的一部分款項金額,或(iii)所需的組合,經獨立公認的國家公共會計師事務所見證並提供其書面證明交付給受託人,以在不考慮再投資此類利息並在支付所有聯邦、州和地方法定稅收或其他費用之後支付和清償(x)證券到期日或提前贖回(根據受託人認可的安排,根溯至)的本金、溢價(如有)和每期利息,如有,或(y)適用於該系列證券及有關該系列證券的債券和債券的強制沉沒基金付款或類似付款條款的款項的任何必須支付的款項支付日。
(b) 公司已將意見書交付託管人 (i)證明該系列證券持有人基於本第8.06條款的公司行使期權將不因公司根據此條款行使其權利而對聯邦所得稅產生收入、盈利或損失,並將按照相同金額、相同方式和相同時間納稅,就會與如果此存入資金和 defeasance未發生時一樣,受聯邦所得稅法相同數量和方式的影響;以及(ii)證明歸還銀行同學公司不違反 1940年修正案的《投資公司法》,並在存入資金後123天后,信託基金將不受U.S.破產法典第547條或紐約債務人和債權人法第15條的影響;
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(c) 在即使對這筆存款進行一項形式上的擬議的基礎之後,沒有任何違約事件,或者在通知或者經過時間或者同時兩者都會導致違約事件,將在這筆存款的日期或者在這筆存款日期之後的123天期滿期間發生並持續,同時這筆存款不應該導致違約或違反公司作爲協議方或公司被束縛的任何其他協議或工具。
(d) 如果在此時該系列證券被列入國家證券交易所,則公司已向受託人遞交法律顧問意見,以證明該系列證券不會因此存入、擔保和解除而被撤銷上市。
(e)公司應向受託人提供一份官員證明書和一份法律意見書,每份文件均聲明在本章節項下的解除責任前提條件均已履行。
第8.07節公司應向受託人支付並賠償任何徵收或評估的稅款、費用或其他費用,該稅款、費用或其他費用是根據第8.01、8.05或8.06規定的美國政府承擔的債權、本金或利息所徵收或評估的,除了根據法律由證券持有人承擔的任何這樣的稅款、費用或其他費用和任何附帶的憑證。如果基金代管人或支付代理因任何法院訴訟或政府機構的命令或判決而無法根據第8條按照規定使用資金或美國政府債務,公司根據本契約和證券的義務將恢復並重建,就好像沒有根據本條發生存款一樣,直到基金代管人或支付代理被允許根據第8條使用所有這些資金或美國政府債務爲止;在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。此外,如果公司因履行其義務而償還了證券的本金或利息,公司將具有代替合規代理人或支付代理人從基金代管人或支付代理人持有的資金或美國政府債務中收取該付款的權利。
第8.08節賠償。公司應支付併爲受託人(或其他合格受託人,在本第8.08節和第8.02節的目的上共同稱爲「受託人」)對根據第8.01、8.05或8.06節存入的美國政府債券或所收到的本金或利息而徵收的任何稅費或其他費用進行賠償,但除了法律規定由證券持有人及其附屬票面所負擔的任何該等稅費或其他費用。
第8.09節超額 資金。儘管本第8條中可能有異議,託管人應當根據公司的要求隨時向公司提供任何由其根據第8.01、8.05或8.06條規定保持的(或其他財產及其收益)美國政府債券或其他財產以及由此產生的資金。這些資金(據一家公認的獨立會計師事務所的意見,並出具書面證明交給託管人)超過了根據本第8條所要求存入的金額,以便根據本第8條進行清償或要求墊付。
第8.10節合格 受託人。根據第8.05或8.06條款任命的任何受託人,用於持有根據該等條款存入的資金或美國政府債務,應根據受託人認可的形式達成協議,向受託人提供一份證書,在該證書上,受託人有權完全依賴,證明已符合本處規定的所有前提條件與相關的償還義務。在任何情況下,受託人均不對該受託人的任何行爲或不作任何承擔責任。
第9條
修正、補充和豁免
第9.01節。未經持有人同意。公司和受託人可以在不通知或未經任何持有人同意的情況下修訂或補充本信託契約或任何系列證券。
(a)爲了消除此合同中的任何模糊、缺陷或不一致之處;前提是這些修改或補充不得對持有人的利益造成重大不利影響;
(b)遵守第5條;
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(c)遵守聯邦信託合同法案對本信託契約資格的任何要求。
(d)爲了證明和提供與任何或全部系列的證券有關的接受根據本契約的委任關係的繼任受託人,並在必要時添加或更改本契約的任何規定,以便通過一個以上的受託人來提供或促進根據本契約的信託的管理,根據第 7.09 條的要求。
(e) 設立任何一系列證券的形式或條款,或者爲符合第2.03條允許的票據而設立相應的利息票。
(f)爲非認證或非註冊證券提供並進行所有適當的更改;並針對此目的進行所有適當的更改;及
(g)做出任何不會對任何持有人的權利造成重大不利影響的變更。
第9.02節。在持有人的同意下。根據第6.04和第6.07節的規定,在未事先通知任何持有人的情況下,公司和受託人可以經持有各受影響系列所有未償還債券份額的多數人以書面形式同意,修訂本契約和任何系列的證券(所有此類系列作爲一個獨立類別進行表決),並且持有所有受影響證券的未償還債券份額的多數人(所有此類系列作爲一個獨立類別進行表決)可以向受託人發出書面通知,放棄公司未來對本契約或該系列證券的任何條款的遵守。
儘管本第9.02條的規定,但未經受影響持有人的同意,不得進行修改或豁免,包括根據第6.04條的豁免。
(a) 改變該持有人所持證券的本金規定到期日,或者任何沉積基金債務或利息分期付款。
(b) 減少其本金金額或利率(包括任何原始發行折扣金額);
(c) 減少上述規定的優先債券所持有人需要同意才能修改或修訂有關該系列證券的信託契約的百分比;和
(d)減少相關係列未償債券的本金金額百分比,其持有人同意對任何補充契約或者補充契約中某些條款的免除違約責任或者某些違約情況及其後果提出的請求。
補充協議 修改或取消本協議中專門爲一系列證券或相關條款明確納入並僅適用於該系列證券利益的任何承諾或條款,或修改該系列證券持有人相對於該承諾或條款的權利,不得影響本協議下任何其他系列證券持有人或相關券票的權利。
根據本條款9.02,不需要徵得任何持有人的同意來批准任何擬議的修訂、補充或放棄的具體形式,而只要該同意批准其主要內容即可。
在第9.02節修改、補充或豁免生效後,公司應向受影響的持有人發出一份簡要描述修改、補充或豁免的通知。公司將根據請求向持有人郵寄補充契約。然而,公司未寄送該通知或通知中存在的任何缺陷不會以任何方式影響或損害任何該等補充契約或豁免的有效性。
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第9.03節。取消 和同意的效力。在修訂或棄權生效之前,持有人對其進行的同意是持有人和每位隨後持有同一債務的安防或安防部分的持有人的持續同意,即使對任何安防未進行同意的標註。但是,任何這樣的持有人或隨後的持有人可以撤銷其安防或其安防部分的同意。此類撤銷僅在信託受託人在修訂、補充或棄權生效日期之前收到撤銷通知時生效。修訂、補充或棄權將會在受其影響的任何安防的持有人函件收到後對受其影響的任何安防生效。
公司可以,但不承擔義務,確定一個股權登記日(該日可以在徵求同意之前不少於五天也不多於60天),以確定受影響的任何系列證券持有人有權同意任何修訂、補充或放棄權利。如果確定了股權登記日,則儘管前文立即前一段,但此日持有人(或其正式指定的代理人)和僅此人有權同意此修訂、補充或放棄權利或撤銷先前給予的任何同意,無論此人是否在此後仍然是此類持有人。在該股權登記日後90天,不得有效並生效任何此類同意。
在對任何受影響的證券進行修正、補充或豁免後即生效,該修正、補充或豁免應當約束每位持有這些證券的持有人,除非它是9.02節的(a)至(d)款所描述類型的修正、補充或豁免。在對9.02節的(a)至(d)款所描述類型的修正或豁免的情況下,該修正或豁免將綁定同意的持有人以及每位後續持有同一債務的證券的持有人。
第9.04節。紙幣 或證券交易所。如果任何證券的修改、補充或放棄改變了其條款,受託人可以要求持有人交付該證券給受託人。受託人可以在證券上附上適當的註釋,關於修改後的條款,並將其退還給持有人,受託人還可以在隨後認證的同一系列的任何證券上附上適當的註釋。 或者,如果公司或受託人這樣決定,公司可以以該證券換髮並受託人認證一張反映修改後條款的全新的同一系列和票面金額的證券。
第9.05節。受託人 簽署修正案等。 受託人有權收到並且在依賴任何根據本第9條授權的修正案、補充協議或豁免的意見書時將受到充分保護,該意見書陳述了根據本契約已經獲得全部必要同意或不需要獲得同意,並陳述這種補充契約構成公司的法律、有效和具有約束力的義務,根據其條款對公司具有可執行性,但視爲合乎慣例的例外。 受託人可以但不必要執行任何影響受託人在本契約下或其他情況下的權利、責任或豁免的修正案、補充協議或豁免。
第9.06節。依照信託委託法執行。根據目前有效的信託委託法規定的要求,執行本第9條所訂立的每一項補充債券委託。
第10條
其他條款(無需翻譯)
第10.01節。信任 1939年信託法案。本契約應納入並受信託契約法的規定管轄,該規定要求是的並以信託契約法的標準進行合格。
第10.02節。通知。任何由公司或受託人發給其他一方的通知或溝通,或由持有人發給公司或受託人的通知,若以書面形式,並親自遞送或通過掛號或認證的第一類郵件(要求回執),電子郵件或隔夜快遞送達到保證次日送達的方式,則視爲已妥投。將發送至對方地址:
如果通知發給公司:
LQR House公司 | |
6800 Indian Creek Dr. Suite 1E 邁阿密海灘,FL 33141 |
電話:(786)389-9771 | |
注意:首席執行官 |
如果通知發給受託人:
[受託人的名稱] | |
[地址] | |
電話: | |
注意: |
公司或受託人可以書面通知對方指定附加或不同地址用於後續的通知或通信。
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所有未登記證券持有人的通知或通訊必須通過至少在紐約市一家認可的報紙上發佈一次、或者對於任何基於國際間歐元市場提供報價的證券,必須至少在倫敦一家認可的報紙上發佈一次,並通過郵寄向已根據簽署信託法第313(c)(2)節向受託人提供其名稱和地址的持有人郵寄到其所提供的地址,以及通過郵寄向已說明在證券註冊表上的持有人的地址郵寄給這些持有人。如果按規定的時間內郵寄,則發送的通知將被視爲足夠的。任何這類通知或通訊的複印件也必須同時寄送給受託人和每個代理。
未將通知或通信郵寄給持有人或存在其中的任何缺陷不應影響其在其他持有人方面的足夠性。除非在本契約中另有規定,如果通知或通信按照第10.02條規定的方式郵寄,則視爲已經適當地發出,無論收件人是否收到。
在此契約規定通知的情況下,收到通知的人有權在事件發生前或事件發生後以書面方式放棄獲得通知的權利,該放棄應視爲獲得了通知。持有人放棄通知的應當向受託人備案,但該備案不是依賴該等放棄所採取的任何行動有效的先決條件。
如果按照本協議所規定的通知方式不可行,則以受託人的批准發出的通知將作爲符合本協議的通知。
第10.03節。關於先決條件的證書和意見。在根據本契約的任何請求或申請下,公司應向受託人提供:
(a)一份官方證書,說明簽署者認爲與擬議行動有關的本信託契約中規定的所有(如果有的話)先決條件已得到滿足;和
(b)一份律師意見書,說明在該律師的意見中,已滿足了所有這些先決條件。
第10.04節。證明 證明書或意見中所需的。每個涉及遵守本債券契約中條件或條款的證明書或意見(除了第4.04節所要求的證明書)應包括:
(a) 每個簽署此類證明或意見的人已閱讀相關約定或控件以及此處的定義;
(b) 關於證書或意見中包含的陳述或意見所依據的檢查或調查性質和範圍的簡要說明;
(c) 每個人的意見是,在其觀點下,他已經進行了必要的審查或調查,以便能夠就該契約或條件是否已經得到遵守發表明確意見;
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(d)在每個人的意見中,是否已經遵守了該條件或契約的陳述;然而對於事實問題,律師意見可能依賴於高級管理人員的證明或公共官員的證明。
第10.05節。所有權證明。公司、受託人及公司或受託人的任何代理人可能會視持有任何未註冊的證券的持有人和持有任何利息票息票的持有人爲該未註冊證券或息票的絕對所有人(無論該未註冊證券或息票是否過期)以接受對其的支付或因此而產生的賬款支付以及其他所有目的,而公司、受託人或公司或受託人的任何代理人對相反的任何通知均不受影響。任何持有人持有未註冊證券的事實以及該證券的識別編號及其持有該證券的日期,可以通過出示該證券或由受託人認爲令人滿意的任何信託公司、銀行、銀行家或受認可證券經紀商所出具的證書證明,該證書應進行日期記載,並聲明在該日期之前,指定識別編號的證券已由受信託公司、銀行、銀行家或受認可證券經紀商和該證書中所指明的人證明存入或展示。此類證書可針對其中規定的一個或多個未註冊證券發行。任何此類證書中所指定的個人對其中規定的任何未註冊證券的持有將被假定爲持續一年,自該證書的日期起,除非在任何確定該持有的時間(1)另一份較後日期的證書針對同一證券被出示,或(2)其他人出示了該證書中指定的證券,或(3)該證書中指定的證券已不再流通。根據第7條的規定,任何此類工具的執行事實和日期以及由執行這種工具的人持有的證券的數量和編號也可以按照受託人所規定的合理規則和條例證明,或者按照受託人認爲足夠的任何其他方式證明。
公司、受託人及任何公司或受託人的代理人均可能視在安全登記簿上註冊有任何一系列的已註冊證券的人爲該已註冊證券的絕對所有人(無論該已註冊證券是否已逾期並且不論該已註冊證券上有任何所有權註釋或其他書面內容),以便接受該已註冊證券的本金支付和根據本承諾書的規定領取利息,以及爲其他所有目的;公司、受託人及任何公司或受託人的代理人均不會受到相反的任何通知的影響。
第10.06節。信託人、付款代理人或登記處有權制定規則。受託人可以爲持有人大會制定合理的規則。付款代理人或登記處可以爲其職能制定合理的規則。
第10.07節。非工作日時,付款日期除外。除非針對某些證券的系列另有規定,否則如果任何證券的本金或利息的付款日不是在任何付款地的工作日,那麼本金或利息的付款可以在下一個工作日在任何付款地進行,與在該日期進行的付款具有相同的力量和效果,並且自該日期起,不會發生任何利息。
第10.08節。適用法律。紐約州法律應該管轄這份契約和證券。
第10.09節。不 不良解釋其他協議。本契約不得用於解釋公司或公司附屬公司的其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約或協議都不得用於解釋本契約。
第10.10節。繼任者。公司在本契約和證券中的所有協議將對其繼任者具有約束力。託管人在本契約中的所有協議將對其繼任者具有約束力。
第10.11節。重複 原件。雙方可以簽署任意數量的本契約的副本。每份簽署的副本都是原件,但所有的副本一起代表同一份協議。
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第10.12節。可分性。如果本債券及本協議的任何規定無效、非法或不可執行,則其餘規定的有效性、合法性和可執行性不受任何影響。
第10.13節。目錄 標題等本契約的目錄、文章和條款的標題僅爲了方便參考,不得視爲本契約的一部分,也不會修改或限制本契約的任何條款和規定。
第10.14節。公司設立人、股東、管理人員和董事均免受個人責任。在本契約或任何補充契約中包含的任何義務、契約或協議,或者在任何一張債券或任何與之有關的利息票據中包含的任何債務的證據,均不得根據任何法律規定,根據任何法律、法規規定或憲法規定,也不得通過對公司設立人、過去、現任或未來的股東、管理人員、董事或僱員提起任何規定在的規定或其他方式,而直接或間接地由公司或任何繼任者進行追索,這些所有責任均由債券持有人接受證券及其隸屬利息票據的並作爲發行證券及其隸屬利息票據的考慮的一部分得以明確放棄和豁免。
第10.15節。判決貨幣。公司同意,在適用法律的最大範圍內,如果爲了在任何法院獲取判決而必須將任何系列證券的本金或利息所欠款金額(“所需的貨幣into a currency in which a judgment will be rendered(“判決 貨幣”),所使用的匯率應爲根據正常銀行業務流程,受託人可以在紐約市按照正常銀行程序購買所需貨幣和判決貨幣的匯率,除非該日不是營業日,那麼在適用法律允許的範圍內,所使用的匯率應爲在紐約市按照正常銀行程序,受託人可以在前述判決被作出的之前的營業日購買所需貨幣和判決貨幣的匯率,且(b)其在本債券契約項下使用所需貨幣進行支付的義務不會(i)被任何非所需貨幣的任何標書或根據任何判決(不論是否根據子條款(a)的規定)獲得的任何償還清償,除非該標書或償還將導致受款人實際收到所需貨幣規定支付的全部金額,(ii)作爲代表目的的追討所需貨幣的備選或附加訴因,以追討實際收到的任何金額與規定支付的所需貨幣全部金額之間的差額(如果有),和(iii)不會因在本債券契約下所欠金額的任何其他金額被判決而受到影響。
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簽名
特此證明, 各方已於上述日期簽署本契約。
作爲公司的LQR HOUSE INC。 | ||
通過: | ||
姓名:Luisa Ingargiola | ||
標題: |
_______________,作爲受託人 |
通過: | ||
姓名: | ||
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