展览5.2
2024年9月13日
LQR House公司。
6800 Indian Creek Dr. Suite 1E
迈阿密海滩,FL 33141
关于: | Form S-3登记声明书 |
尊敬的董事会:
我们作为顾问代表了LQR House Inc.,一家内华达州的公司(以下简称“”)与证券交易委员会(以下简称“”))的文件,于2024年9月13日向委员会提交的文件,涉及根据证券法第415条规定,以不超过1亿美元的公司债券和次级债券(以下简称“”)的金额进行有限时间的招股和销售。公司),与证券交易委员会(以下简写为“)文件,于2024年9月13日向委员提交的文件,涉及根据证券法第415条规定的公司债券和次级债券的数量不定(以下简称“”)进行有限时间的招股和销售,总市值不超过1亿美元。委员会:)。苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。)、包括的证券包括管理人、分词债务证券。)根据一项或多项契约发行(每项契约称为“契约”之间公司与一家或多家金融机构指定为受托人的契约,(ii)权证(“权证”)根据一项或多项授权协议(每项授权协议称为“认股权证协议”之间公司与一家授权代理商(在相关权证发行前由公司选择)的权证,(iii)公司普通股(每股面值为$0.0001)(“普通股(iv) 权益(“”),“”)进行购买,和(v)由一股或多股普通股、债务证券、认股权证和/或权利组成的单位。注册声明将不时地由一个或多个招股书补充。权利。”) 购买普通股、债务证券和/或认股权证的权利,以及(v)由一股或多股普通股、债务证券、认股权证和/或权利组成的单位。“”注册声明将不时地由一个或多个招股书补充。
在申请文件中,已针对某些与注册声明相关的事项附上了一个单独的意见,作为展示文件5.1提交。
关于公司拟以总额高达145.9万美元出售股票议案的某些事项股份普通股,根据注册声明书,以及与发行售卖股票相关的招股书和招股补充文件(招股书和招股补充文件共称为“销售招股说明书”)。我们了解,拟由公司通过H.C. Wainright & Co., LLC作为销售代理人(“第五章 定义和引用 第5.1节 定义 第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式,其相对应的意思当然依然是如此。”),根据《公司与销售代理人之间的现价市场发售协议》的约定,公司拟通过该协议向销售代理人出售股票买卖协议”).
作为您在相关注册事项中的法律代表,我们对公司在准备和提交注册声明、准备和提交销售简章、谈判和执行销售协议以及股票的授权、发行和销售方面所采取和拟采取的措施都非常熟悉。
与准备这份补充意见有关,我们已审查了相关文件,并考虑了所需或适当的法律问题。我们假设所有提交给我们的文件都是真实的原件,所有提交给我们的文件副本都与原件一致,所有签名都是真实的。
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根据前述,我们认为股份已得到妥善授权,当销售协议由相关方妥善签署并交付,并且当股份按照注册声明、销售招股书和销售协议所述方式发行和出售时,这些股份将被合法发行,完全支付且不可再评估。
本处所表达的意见仅限于纽约州法律和内华达修订法典第78章的适用条款,均按照目前有效的规定执行,我们不表达对其他司法管辖区法律效力的任何意见。
本补充意见是为了您的利益,与根据注册声明提供和销售股票有关,并可供依法依赖该意见的您和符合美国联邦证券法规定的人依赖。 我们特此同意将此意见作为注册声明的附录5.2,并进一步同意将我们的姓名用于包含在注册声明中的销售展望书中的“法律事项”这一部分。 在给予此等同意时,我们并不在此范畴的人中承认根据证券法第7条及其下属规则和法规需要我们同意。
本意见函已按照经常提供意见并就本函所含意见向接受意见者提供建议的律师的惯常做法准备。
本意见截至本日发布 并仅基于我们对此补充意见所述的审查后所了解到的事实。 我们不承担任何义务通知您后续可能发生的,无论是否会影响或修改本文中所表达的意见的任何事实、情况、事件或法律上的变动。
此致 敬礼
/s/ Sichenzia Ross Ference Carmel LLP | |
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