展示4.1
LQR HOUSE INC
作为公司HEALTHCARE TRIANGLE, INC。
和
作为受托人
优先债券
截至日期:20年
目录
页码 | ||
第1条 | ||
定义和引用 | 1 | |
第1.01节。定义 | 1 | |
第1.02节。其他定义 | 5 | |
第1.03节。信托契约法可引用附录 | 5 | |
第1.04节。建造规则 | 6 | |
第2条 注册办事处; 注册代理人 | ||
证券 | 6 | |
第2.01节。形式和日期。 | 6 | |
第2.02节。执行和认证 | 6 | |
第2.03节 无限额;可分别发行。 | 7 | |
第2.04节 证券的面额和日期;利息支付。 | 9 | |
第2.05节 登记和付款代理;代理通常 | 10 | |
第2.06节 付款代理持有资金信托 | 10 | |
第2.07节。转让和交换 | 10 | |
第2.08节。替代证券。 | 12 | |
第2.09节。优秀证券 | 13 | |
第2.10节。暂时证券 | 13 | |
第2.11节。取消 | 14 | |
第2.12节。CUSIP编号 | 14 | |
第2.13节。拖欠利息 | 14 | |
第2.14节。系列可能包括分段 | 14 | |
第三章 | ||
赎回 | 14 | |
第3.01节。本条适用性 | 14 | |
第3.02节。赎回通知;部分赎回。 | 15 | |
第3.03节。证券赎回款项支付 | 16 | |
第3.04节。排除某些证券不适合选择赎回 | 16 | |
第3.05节。强制和自选摊薄基金 | 16 |
i
第4条 股份 | ||
条款 | 18 | |
第4.01节。支付证券 | 18 | |
第4.02节。办公室或代理机构的维护 | 18 | |
第4.03节。证券持有人名单 | 19 | |
第4.04节。向受托人提交证明书。 | 19 | |
第4.05节。公司的报告 | 19 | |
第4.06节。(包括因收购要約中票券出售引起的利益所得税,如果有的話)的扣税相关的应计利息的附加数额(" | 19 | |
第5条 | ||
承继者公司 | 20 | |
第5.01节。公司何时可以合并等 | 20 | |
第5.02节。继任者替代 | 20 | |
第6条 | ||
默认和救济措施 | 20 | |
第6.01节。不履行责任的事件 | 20 | |
第6.02节。加速。在分期支付日期开始并在下一个分期支付日期前的交易日之前的任意一天,或“分期期间”期间(如下文所定义),投资人可以选择加速其他分期支付款的转换,按照每股加速转换价格出售股票,每股加速转换价格等于最近分期支付日期的分期转换价格的较低值或在这十个连续交易日期间中加权平均价最低的两个交易日的我们普通股的加权平均价的80%,但(情况(ii)不低于下限价)。 | 21 | |
第6.03节。其他救济措施 | 21 | |
第6.04节。放弃过去的违约。 | 22 | |
第6.05节。多数股东控制权 | 22 | |
第6.06节。 诉讼的限制 | 22 | |
第6.07节。 持有人收取款项的权利 | 22 | |
第6.08节。 受托人起诉收款 | 23 | |
第6.09节。 受托人可以提交索赔证明 | 23 | |
第6.10节。销售所得的应用 | 23 | |
第6.11节。恢复权利和救济 | 24 | |
第6.12节。承担费用的义务。 | 24 | |
第6.13节。权利和救济的累积 | 24 | |
第6.14节。延迟或遗漏不构成放弃 | 24 | |
第7条 | ||
受托人 | 24 | |
第7.01节。总体来说 | 24 | |
第7.02节。受托人的某些权利 | 24 | |
第7.03节。受托人的个人权利。 | 25 | |
第7.04节。受托人的免责声明。 | 25 | |
第7.05节。违约通知 | 26 | |
第7.06节。委托人向持有人提交的报告 | 26 | |
第7.07节。报酬和赔偿 | 26 | |
第7.08节。替换受托人 | 26 | |
第7.09节。接任者的任命接受 | 27 | |
第7.10节。继任受託人通过合并等方式 | 28 | |
第7.11节。资格 | 28 | |
第7.12节。保存在信托中的资金 | 28 | |
第8条 | ||
履行和解除债券;未领取的款项 | 28 | |
第8.01节。债券契约的履行和解除 | 28 | |
第8.02节。基金托管人申请存入证券支付的基金。 | 29 | |
第8.03节。支付代理持有的资金偿还。 | 29 | |
第8.04节。存放在托管人和支付代理处未领取的资金退还。 | 29 | |
第8.05节。抵押证明的无效性和解除。 | 29 | |
第8.06节。特定债务的抵押证明。 | 30 |
ii
第8.07节恢复 | 31 | |
第8.08节赔偿 | 31 | |
第8.09节多余的基金 | 31 | |
第8.10节合格的托管人 | 31 | |
第9条 | ||
修正、补充、豁免。 | 31 | |
第9.01节。未经持有人同意 | 31 | |
第9.02节。经持有人同意 | 32 | |
第9.03节。取消和同意的效力。 | 33 | |
第9.04节。证券上的注记或交易所 | 33 | |
第9.05节。受托人签署修正案等 | 33 | |
第9.06节。符合信托契约法 | 33 | |
第10条 | ||
其他条款(无需翻译) | 33 | |
第10.01节。1939年信托契约法 | 33 | |
第10.02节。通知 | 33 | |
第10.03节。关于先决条件的证明和意见 | 34 | |
第10.04节。证明或意见中要求的声明 | 34 | |
第10.05节。所有权证明 | 35 | |
第10.06节。受托人、付款代理或登记处的规则 | 35 | |
第10.07节。除营业日以外的支付日期 | 35 | |
第10.08节。管辖法 | 35 | |
第10.09节。其他协议不构成不利解释 | 35 | |
第10.10节。继任者 | 35 | |
第10.11节。重复的原件 | 35 | |
第10.12节。可分性 | 36 | |
第10.13节。目录、标题等 | 36 | |
第10.14节。公司发起人、股东、管理人员和董事免于个人责任 | 36 | |
第10.15节。判决货币 | 36 |
iii
高级债券契约,日期为 of , 20 , LQR House Inc.作为公司,内华达州公司,作为受托人。
公司陈述
鉴于公司已经就其次级债券、票据或其他债务凭证的问题授权不时发行,以一个或多个系列(““”的”“)直到根据本债券的条款不时获得授权的主本金额或金额,并在其认证、交付和管理等方面提供其他事项的公司已经就本债券的执行和交付授权证券)根据本证书的规定,为了认证、交付和管理等目的,公司已经授权不时根据本债券条款获得授权的一系列主本金额或金额来发行其优先债券、票据或其他债务凭证,并提供其他事项的执行和交付。
鉴于一切必要的事宜已按照合同条款完成,使本契约成为有效的契约和协议;
现在,因此:
鉴于前述情况和证券持有人的购买,公司和受托人相互约定并同意,以使任何时候的证券或其任何一系列证券以及所有系列证券的持有人和相关联的票面息票等,均能享有平等和相称的利益,具体如下:
第1条
定义和引用
第1.01节。定义.
“附属公司“任何个人”指直接或间接控制、被控制或在直接或间接共同控制下的任何其他个人。就本定义而言,“控制”(包括“控制”、“受控于”和“与之共同控制”),当涉及任何个人时,指直接或间接地具有指导或导致该个人管理和政策决策的能力,无论是通过持有投票证券,通过合同或其他方式。
1
“第五章 定义和引用 第5.1节 定义 第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式,其相对应的意思当然依然是如此。“”表示任何登记机构、支付代理人、转让代理人或认证代理人。
“致富金融(临时代码)“。。。”的意思是一份报纸(对于纽约市而言,如可能的话将是《华尔街日报》(东部版),对于伦敦而言,如可能的话将是《金融时报》(伦敦版),并以该国官方语言出版,通常每天至少出版一次,每个日历周至少出版五天,并在纽约市或伦敦等城市广泛流通。 如果在受托人看来,以认可受托人的方式发布任何通知是不切实际的,那么以批准的方式进行的任何发布或其他通知将构成对该通知的足够发布。
“第八章 默认、代表和特权 第8.1节 默认 如果公司未在有关保证金期限内付款或违反与任何债券相关的其他任何条款,在持有人组成表决权后代理人有权行使讨薪的任何权利。“意思是公司董事会或其任何授权委员会通过的一个或多个决议,由秘书或助理秘书证明已经正式通过并在认证日期具有充分的法律效力,并交付给受托人。
“第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明,债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明,无论是有欠款未偿还,还是实质性周转的时候,都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。” 意味着纽约市的安全利息所基于的银行间欧元市场关于伦敦美元存款的报价,或以指定货币计价的证券在指定货币所属国的主要金融中心,不是星期六或星期日,也不是法定假日,也不是银行机构依法或法规授权或要求关闭的日子。
“租赁融资租赁”表示对于任何个人,根据通用会计准则,需要在该个人的资产负债表上进行资本化的任何租赁。
“委员会:“交易委员会”是指根据《交易法案》设立的时常成立的或任何时候依据本文件进行的委员会,如果在本文书签署后的任何时候该委员会不再存在并执行《信托契约法案》中目前分配给它的职责,则是在这个时候执行这些职责的机构。
“公司“”指本合同第一款所述当事方,直至根据本合同第五条的规定由继任方取代,并且此后指继任方。
“公司信托办公室“”表示信托受托人的办公室,在任何特定时刻, 托管人的公司信托业务将在此处进行管理,截至本诉讼状日期,该办公室位于Attention:。
“货币协议意思是,对于任何人,任何外汇合约、货币互换协议或其他类似的协议或安排,旨在保护该人或其任何子公司免受货币价值波动影响,在本协议日期或以后成为该人或其任何子公司的一方或受益人。
“债务在任何决定日上,关于任何人(不重复)的意味着:(i)该人所借款的所有债务,(ii)该人以债券、债务票据、票据或其他类似工具为证明的所有债务,(iii)该人在保兑信用证、承兑汇票或其他类似工具(或有关的偿还义务)方面的所有债务,(iv)除交易应付款项外,该人支付财产或服务的递延购买价款的所有债务,(v)作为资本租赁承租人的该人的全部债务,(vi)他人的债务,以该人资产担保,无论是否该人承担此类债务;但是,为了确定此类债务的金额,如果对此类债务的追索权仅限于该资产,则此类债务的金额应限制为该资产的公允市场价值或该债务金额中较低的一项,(vii)他人的债务,且该债务由该人担保,如果该债务由该人担保,则由该人担保,(viii)以自愿或非自愿清算优先事务所确定的可赎回股票价值,加上应计未付股利的较大者,以及(ix)在本定义中未另有规定的情况下,该人根据货币协议和利率协议的所有债务。
2
“违约” 表示任何事件,即使经过通知或经过一段时间或两者都是,也将构成违约事件。
““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券,由公司指定为该系列的托管人的人,该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构;如在任何时候有不止一个这样的人,“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。在任何以一个或多个注册全局证券的形式发行或已发行的任何一系列证券中,"Person” 指按照本契约第2.03条规定由公司指定为保管人的人,直到继任保管人根据本契约适用条款成为保管人为止,此后““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券,由公司指定为该系列的托管人的人,该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构;如在任何时候有不止一个这样的人,“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。即指或包括在此项下为保管人的每一人,如果在任何时候有多于一人,则““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券,由公司指定为该系列的托管人的人,该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构;如在任何时候有不止一个这样的人,“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。在任何此类系列的证券中,“Person”指该系列注册全局证券的保管人。
“使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;表示1934年修订版的证券交易法。
“通用会计原则(GAAP)在此日期生效时的美国通行会计原则,根据公司审计财务报表的制定过程中采用的原则、方法、程序和惯例,包括但不限于美国注册会计师协会会计准则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明或由会计界的重要部分批准的其他实体的声明。
“担保“指任何直接或间接担保任何其他人的任何债务或其他义务的任何人的义务,而不限于前述义务的一般性, 包括此类人(i) 直接或间接购买或支付(或提前或供应资金购买或支付)其他此类人的债务或其他义务(不论是出于合伙安排的方式,还是出于保持良好状态的协议,购买资产、货物、证券或服务,履行或支付,或维持财务报表状况或其他方式),或者(ii) 为了以任何其他方式向债权人保证支付这些债务或其他义务的全部或部分金额,或者保护债权人免受由此产生的全部或部分损失;但“担保”不包括在业务的正常过程中为了托收或存款的背书。术语“担保”用作动词时具有相应的含义。
“持有人”或“证券持有人“”指任何已注册安防-半导体有价证券的持有人及任何未注册安防-半导体有价证券或其票息对应物的持票人,具体情况视情况而定。
“契约“指此债券契约最初签署和交付的状态,或者根据本债券的适用规定签订的一个或多个与本债券补充协议的状态,可能会进行修订或补充,应包括根据第2.01条和2.03条设想的建立各系列证券的形式和条款。
“利率期货协议”表示与任何人有关,任何利率保护协议,利率期货协议,利率期权协议,利率互换协议,利率上限协议,利率下限协议,利率对冲协议或其他类似协议或安排,旨在保护该人或其任何子公司免受利率波动的影响,该协议或安排截至本日期该人或其子公司是其中一方或受益方,或者此后成为其中一方或受益方。
“担保机构“ ” 指与任何财产相关的任何抵押、留置权、抵押、负债、担保物权或其它任何性质的财产权益。为了本债务证书,公司应被视为拥有负债权益的财产, 无论是通过任何条件销售协议、资本租赁或者其他财产所有权保留协议, 并且已经从供应商或出租方处获取或持有财产。
“高管“”,对公司而言,指总裁、首席执行官、致富金融(临时代码)官或秘书。
3
“高管证明书“”指以公司名义由总裁或首席执行官签署,并由致富金融(临时代码)或秘书签署,并交付给受托人的证书。每份该等证书应符合信托契约法第314条的规定(如适用),并包括(除非本契约另有规定)第10.04条的规定(如适用)。
“律师意见“意味着以公司的雇员或律师为署名的书面意见,以便受托人满意。每个此类意见应满足《信托契约法》第314条的要求(如适用),并包括《第10.04节》所提供的陈述,如有需要则必须包括在内。
“原始发行日期任何安防-半导体(或其中部分)的“原始发行日期”是指以下较早的日期:(a)该安防-半导体获得认证的日期,或(b)该安防-半导体在转让、交易所登记或置换时作为该安防-半导体(或其中部分)发行的日期。
“原始发行折价证券“安防-半导体”指任何提供的金额少于其本金金额的证券,一经根据第6.02款加速到期宣布,即应支付
“定期报价” 意指不时发行的某一系列证券,该证券的具体条款,包括但不限于 其利率,如有的话,规定的到期日或到期日以及有关的赎回条款,如有的话,将由公司或其代理人在发行此类证券时确定。
“持有“ 意味着个人、公司、合伙企业、有限责任公司、协会、信托或任何其他实体或组织, 包括政府或政治分支机构或其机构或工具。
“主要安防的"本金"意味着安全的本金额,除非上下文另有指示,还包括任何应支付的溢价。
“已注册全球货币 安防-半导体”是指根据第2.02节的规定发行给托管人的全部或部分系列注册证券,且带有第2.02节规定的图章。
“注册证券” 指任何登记在安防-半导体登记簿上的证券(如Section 2.05中所定义)。
“责任主任“在谈及受托人时,意指公司信托办公室的一名官员,对本契约的管理负有直接责任,并且在特定事项上,由于该官员对该特定事项的了解和熟悉,该事项会被转交给其他官员处理。”
“证券“ ”表示在本契约下经过验证和交付的在前述陈述第一段中定义的任何债券,除非上下文另有说明,还包括附带的任何票面。
“证券法“证券法”是1933年颁布的《证券法》的修改版。
““财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例,这些条例可能会不时修订(包括后续条例的相应规定)。在任何人的情况下,“Person”是指直接或间接拥有该人控制大部分股权或其他拥有行使董事会多数席位或其他类似职能的表决权力的普通股票或其他所有权利利益的任何法人、协会或其他营业实体。
“应付账款“”在任何人的情况下,指的是由该人或其子公司在经营业务过程中与购买货物或服务有关而产生的应付账款或其他债务或货币义务。
“受托人“ 在本契约第一段中指的是在根据第7条的规定更换它的继任者之前,以及此后,指的是或包括在此期间是受托人的每个人,如果在任何时候有多于一个这样的人,“受托人”在涉及任何一系列证券时,指的是与该系列证券相关的受托人。
4
“信托契约法“Trust Indenture Act of 1939”是指1939年修订的《信托契约法》(15 U.S. Code §§ 77aaa-77bbbb),随时可能有所修订。
“未注册的安防-半导体” 指除了已注册安防-半导体之外的其他安防-半导体。
““美国政府债券”指为其充分信用担保、不可召回或赎回的着转让的面值证券,而不是发行者自己选择的证券,还包括由银行或信托公司作为保管人发行的存托凭证,关于这种存托凭证或信托代管人持有的任何这种美国政府债券的利息或本金特定支付,以及“存托凭证”表示这种证券持有人账户的银行或信托公司发行的存托凭证。“”表示以下债券:(i)由美利坚合众国直接承担支付责任,以其全部信用为抵押的债权,或(ii)由美利坚合众国的机构或机构无条件以全部信用为抵押担保的债权,还应包括一个银行或信托公司作为托管人发行的存托凭证,用以代表托管人根据每个存托凭证持有人的账户保管任何此类美国政府债权或具体付款的利息或本金;前提是(法律要求除外),该托管人无权从其在美国政府债券或具体付款的利息或本金上收到的任何金额中扣除支付给该存托凭证持有人的金额。
“【到期收益率】指一系列证券的到期收益率,在发行该系列证券时或在最近的利息重新确定时按照公认的财务实践计算。意思是根据情况可能需要,在一系列的证券上(i)或如果一系列的证券可以随时发行,那么在这种系列的证券发行时计算(i)或者在这种系列的证券发行时计算(ii),或者,在这种系列的证券或者这种证券上最近一次利息重新计算时按照恒定利息法或者在此类证券条款中指定的其他公认的金融做法计算的到期收益率。
第1.02节。其他定义。每个下列术语的定义均列于相应术语一栏所示节中:
术语 | 第 | |||
鉴证代理人 | 2.02 | |||
现金交易 | 7.03 | |||
美元 | 4.02 | |||
违约事件 | 6.01 | |||
判决货币 | 10.15 | (a) | ||
强制沉淀资金款项 | 3.05 | |||
自愿沉淀资金款项 | 3.05 | |||
支付代理人 | 2.05 | |||
股东在记录日持有股份,在特别会议上,在所有事项提交给公司股东投票时,每股股份享有一票的投票权利。除法律规定外,普通股持有人和创始人股份持有人将共同按单一类别对提交给公司股东进行投票的所有事项进行投票。 最初的股东共同拥有公司已发行和流通的全部创始人股份,占已发行和流通的普通股的约20%。 | 2.04 | |||
注册代理人 | 2.05 | |||
所需的货币 | 10.15 | (a) | ||
债券登记簿 | 2.05 | |||
自偿纸张 | 7.03 | |||
沉淀款支付日期 | 3.05 | |||
割号 | 2.14 |
第1.03节。通过引用信托契约法来进行注册。当本托管契约引用信托契约法的规定时,该规定被引用并成为本托管契约的一部分。在本托管契约中使用的以下术语是由信托契约法定义的,具有以下含义:
“契约证券” 表示证券;
““半导体”,表示安防-半导体。“”表示持有人或安防持有人;
“契约待定 合格的” 指本契约;
“契约受托人”或“机构受托人“”代表受托人;和
5
“债务人在债券契约中, 有关证券的义务人包括公司或其他任何付款人。
在本契约中使用的其他术语都是指信托契约法中定义的、通过参照信托契约法下的其他法规定义的或者通过委员会规则定义的,且在本契约中没有另外定义的含义。
第1.04节。施工规则除非上下文另有所示:
(a) 未有其他定义的会计术语,其含义应根据美国通用会计准则确定;
(b) 单数形式的词汇包括复数形式,复数形式的词汇也包括单数形式;
(c) “herein,” “hereof”和其他类似的词语表示整个信托契约,而不是特定的条款、章节或其他细分;
(d) 所有对章节或条款的引用均指本保证书的章节或条款,除非另有说明;
(e) 使用阳性、阴性或中性代词不应被视为限制,任何该类代词的使用应当包括适当的其他代词。
第2条 注册办事处; 注册代理人
证券
第2.01节。表格和约会。每个系列的证券应当在该信托契约中所规定的范围之内,以与该信托契约不相矛盾的形式(或多个形式)为基础建立,或根据一项或多项董事会决议或一项或多项此类补充契约建立,每种情况下都应有适当的插入、省略、替换和其他变化,这些变化是根据该信托契约所要求或允许的,并且这些证券上可能会印有或以其他方式复制上书的注册证明或其他标签或签名,这些证明、标签或签名不得与该信托契约的规定不一致,如有必要,应当根据履行这些证券的官员的决定,这些官员通过履行这些证券来证明。除非另有规定,未登记的证券应附有利息票。
第2.02节。执行和认证。两名官员应代表公司以传真或手动签名的方式执行证券,其中一名官员应代表公司执行相应的票据。公司的印章(如有)将复制到证券上。如果在验证证券时,签名在证券或相应的票据上的官员已不再担任该职务,则该证券和相关票据仍然有效。
受托人可委任一个认证代理(“”)进行认证,费用由公司承担。认证代理可以在受托人可以做的任何时候对证券进行认证。本义务书中对受托人认证的任何引用都包括认证代理的认证。鉴证代理人受托人可以委任一个认证代理(“”)进行认证,费用由公司承担。认证代理可以在受托人可以做的任何时候对证券进行认证。本义务书中对受托人认证的任何引用都包括认证代理的认证。
安防和相关的优惠券在托管人或认证代理人手动签署验证证书上或其所附有的安防上之前,均无效。签名应是安韵清单下此安防或附有的安防所属优惠券已被验证的确凿证据。
在签署和交付本契约后的任何时间,公司可以随时交付附有适当票据(如有)的任何系列证券给受托人进行认证,连同本部分下述的适用文件,并且受托人应当立即认证并交付这些证券给公司的书面订单或经公司的书面订单。在认证任何系列证券时,受托人有权要求在认证任何该系列证券之前接收适用文件,并且(受第7条约束)在没有被取代或撤销之前,如依赖于该文件,受托人应获得充分保护:
(a) 任何通过董事会决议和/或执行的附加契约将证券的形式和条款列入第2.01和2.03节中提及的那个系列中;
6
(b) 一份官方证明书, 显示该系列证券的形式和条款, 并说明该系列证券的形式和条款 已经或者在定期发行的情况下, 将会根据该文件中所提及的程序制定, 以符合本契约的规定; 并且
(c)律师意见,主要内容是证明该系列证券的形式或形式和条件,已经或者在定期发行的情况下,在依照所提及的程序设立的情况下,符合本信托契约的规定,并且增补契约(在适用范围内)和证券已经得到有效授权,并且如符合信托契约的规定被执行和认证,并在所述意见书日期交付给购买者并已经得到充分支付的,将享有信托契约的利益并构成公司的有效和有约束力的义务,根据各自的条款可依法向公司主张权利,但仅受理发、破产、清盘、重整、托管、停止支付以及其他一般影响债权人权利的法律,一般的权益原则,以及覆盖在内的其他事项和受信托人合理要求的事项的约束。
如果根据本契约发行此类证券会以一种不合理的方式影响受托人在证券和本契约下的权利、责任或豁免或以其他方式对受托人不合理地产生影响,受托人无需对此类证券进行认证。
尽管根据2.01和2.02条款规定,如果在定期发行中,某一个系列的所有证券不是一次性最初发行的,那么在认证该系列证券的每张证券之前或之时,不需要提供根据2.01条款要求的董事会决议,或者根据2.02条款要求的书面订购、官员证明和律师意见,如果这些文件在该系列第一张证券首次发行时或之前交付。
关于定期发售的系列证券,受托人可以依赖律师意见以及根据第2.01和2.02节的其他文件,作为关于公司对这些证券的授权、形式和条款的合法性、有效性、约束力和可执行性的证明,与该系列证券的首次认证相关。
如果公司根据第2.03条确定某一系列或部分证券以一个或多个名义全球证券的形式发行,则公司将执行并受托人将认证和交付一个或多个名义全球证券 (i)代表并以等于该系列所有发行的证券的总面值的金额命名,尚未注销,(ii)以该名义全球证券的托管人或托管人的代理人的名义注册,(iii)由受托人交付给该托管人或其托管人或根据该托管人的指示,以及(iv)应带有以下大致效果的说明:“除非并且在全部或部分以具体注册形式的证券交换前,本证券不得转让,除非全部通过托管人转让给托管人的提名人或托管人的提名人通过托管人转让给托管人或托管人或任何这样的提名人转让给继任托管人或继任托管人的提名人。”
第2.03节 金额 无限;可分为系列发行根据本契约,可以签发和交付的债券总本金金额无限。
证券可以分为一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前,应当根据董事会决议或一份或多份补充协议设立,不受本2.03节最后一句的限制。
(a)系列证券的指定,应区分系列证券与所有其他系列证券
7
(b) 对该系列证券的总本金金额施加任何限制,该金额可在本契约下验证和交付,以及就公司在该系列证券的初始发行后增加该总本金金额的能力方面制定任何限制(但不包括根据本契约进行的转让登记、交换、替代或赎回的其他该系列证券)。
(c) 该系列证券的本金应偿付的日期(该日期可能固定或可延长);
(d) 该系列证券的利率(可以是固定的或可变的)年息率,如果有的话,该利息开始计息的日期或日期,付息日期以及(对于已登记证券)作为确认利息应付给持有人和/或确定利率或日期的方法;
(e)如果不是根据4.02条款的规定,该系列证券的本金和利息将支付的地点或地点,可以以登记的证券的形式交换,有关该系列证券向公司发出的通知、要求或根据本契约提供的通知持有人。
(f)公司有权根据其选择,全额或部分赎回该系列证券,并在期限内,按照所规定的价格、任何赎回条件,以及基金或其他方式进行赎回。
(g) 公司根据任何强制清偿、沉淀基金或类似规定或持有人选择的情况下,赎回、购买或偿还该系列证券的义务(如有)及赎回、购买或偿还该系列证券的价格、期限以及任何其他条款和条件,无论是全部还是部分
(h) 如果不是$1,000和其整数倍的面额,该系列证券可以发行的面额。
(i) 如果不是本金金额,则是应于加速偿还之宣布日支付的证券系列的本金金额的部分。
(j)如果不是以该系列证券所计价的货币 或货币为支付该系列证券本金或利息的方式,或者如果该系列证券本金和/或利息的支付金额可以根据与该系列证券所计价的货币不同的货币指数来确定,则应确定支付金额的方式;
(k) 如果不是美国的货币,该系列证券的本金和利息支付的货币或货币,包括复合货币,以及任何其他证券支付的任何其他货币与其他货币的价值。
(l)该系列证券或其任何部分是否将作为注册证券(如果是,这些证券是否将作为注册全球证券发行)或非注册证券(附有或不附有息票)(如果是,这些证券是否将以临时或永久全球形式发行),或前述各种方式的任何组合,任何适用于非注册证券的发行、销售或交付或其利息支付的限制以及除本文件规定外的非注册证券的换股条款和注册证券的相互换股条款;
(m)无论何种情况下,公司是否会支付给非美国个人的持有该系列证券的人,在扣除或扣缴的任何税费、评估或政府费用方面的额外金额,如果是这样,公司是否有权选择赎回这些证券而不是支付这些额外金额;
8
(n) 如果该系列证券仅在收到某些证书或其他文件或满足其他条件的情况下可以以确定的形式发行(无论是在最初发行还是在交换该系列临时证券时),则该证书,文件或条件的形式和条款;
(o) 有关该系列证券的任何受托人、存管人、认证或支付代理人、转让代理人或登记处,以及其他代理人;
(p)关于解除该系列有价证券归还义务的条款(包括允许解除归还部分而非全部该系列有价证券的条款),该条款可能是作为补充、替代或修改(或以上任意组合)第8条的规定。
(q) 如果该系列证券可以全部或部分以一个或多个注册全球证券或非注册全球证券的形式发行,需披露该注册全球证券或证券或非注册全球证券的中央托管机构或共同托管机构的身份;
(r) 其他违约事件或与该系列证券相关的契约条款;
(s)系列证券的任何其他条款(该条款不得与本债券契约的规定不一致)。
每个系列的所有证券和相关的票据(如有)应当基本相同,但在已注册证券的情况下,可能存在日期和面额的差异,但在任何定期发行的情况下除外,并且除英文的董事会决议中提供的或根据此决议提供的规定外,或者在此补充合同中提供的规定外对此的情况描述。每个系列的所有证券不需要同时发行,并且可以根据本合同的条款,在适用的董事会决议或者在任何此类补充合同中提供的情况下,从时间到时间发行, 相关证券的表格和条款可以在发行前通过所述董事会决议或补充合同中描述的程序以时间为依据进行填写和确定。
除非针对某个证券系列有明确规定,否则该证券系列的总本金金额可以增加,并且可以发行该系列的其他证券,总额不得超过该证券系列的授权的最大总本金金额。
第2.04节 证券的面额和日期;利息支付每个系列的证券可作为注册证券或非注册证券发行,在根据第2.03条所述设定的面额或者对任何系列证券未作此类设定的情况下,面额为$1,000及其整数倍数。每个系列的证券应编号、标注或以任何其他方式区分,须由执行同等的公司官员根据其判段其方案或按计划执行确立的事项证明。
除非另有规定 针对一系列的安防-半导体,每个安防-半导体都应以其认证日期作为日期。每个系列的安防-半导体应从日期开始计息(如果有的话),并且应按照第2.03条约定的日期支付利息。
在适用于特定系列的任何利息支付日期之前的营业结束时,按其名称注册的任何一系列已登记债券的人,在任何记录日适用于特定系列的利息支付日期时,将有权收取该利息(如果有的话),无论在记录日之后多少时间内转让或交换该已登记债券,除非公司在该利息支付日期上支付利息存在违约,此时将应用第2.13节的规定。股东在记录日持有股份,在特别会议上,在所有事项提交给公司股东投票时,每股股份享有一票的投票权利。除法律规定外,普通股持有人和创始人股份持有人将共同按单一类别对提交给公司股东进行投票的所有事项进行投票。 最初的股东共同拥有公司已发行和流通的全部创始人股份,占已发行和流通的普通股的约20%。对于任何一系列债券的利息支付日期(除了逾期利息支付的日期),术语“”在该系列已登记债券的条款中特定的日期规定为该日,或者如果没有规定此类日期,则是在该利息支付日期之前的第十五天,无论该记录日是否是营业日。
9
第2.05节 注册登记及付款代理;一般代理商公司应设立一个办事处或代理处,以便证券可以提交进行登记、过户或交换(“注册代理人”)以及一个办事处或代理处,以便证券可以提交付款(“支付代理人”),该公司应使登记处保存注册证券的登记、过户和交换登记(“ ). 本公司针对每个系列可能设有一个或多个额外的付款代理或转让代理。
公司应与非本合同缔约方的任何代理商签订适当的代理协议。该协议应实施本合同和与该代理商有关的《信托契约法》的规定。公司应向受托人及时书面通知任何代理商的名称和地址,以及代理商名称或地址的任何变更。如果公司未能维护注册处或支付机构,受托人应充当该职能。公司可以通过书面通知该代理商和受托人来撤换任何代理商。在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;任何此类撤换在(i)由公司与该后继代理商签订一份适当的代理协议,并交付给受托人,作为该代理商任命的接受证据,或(ii)通知受托人受托人将充当该代理商,直至根据本款(i)的规定委任后继代理商之日起生效。公司或公司的关联公司可以充当支付代理或登记机构;前提是公司或其关联公司在与债券兑现或根据第8条解除本契约的有关事项中不得充当支付代理。
公司最开始任命受托人为登记机构、付款代理和认证代理。如果在任何时候,受托人不再是登记机构,登记机构应在每个付息日期之前十天,并在受托人合理要求的其他时候提供持有人的姓名和地址,如安防-半导体登记簿中所示。
第2.06节 支付代理持有信托资金不迟于纽约时间上午10:00,或者对于未登记证券,在到期日前的纽约时间上午10:00之前,公司应将足以支付该等证券本金或利息的可立即使用的资金存入支付代理处。公司应要求除受托人外的每个支付代理书面同意,该支付代理应将其持有的支付该等证券本金和利息的所有资金委托给该等证券的持有人或受托人,并应及时通知受托人公司未能履行支付义务的任何违约情况。公司可以随时要求支付代理将其持有的所有资金支付给受托人,并核算已支出的任何资金;受托人可以在任何支付违约持续期间,通过书面要求支付代理,要求支付代理将其持有的所有资金支付给受托人,并核算已支出的任何资金。一旦这样做,支付代理对支付给受托人的资金将不再承担任何进一步的责任。如果公司或公司的任何关联公司充当支付代理,公司将于任何证券的本金或利息到期日前或当日,将足以支付该等本金或利息的资金隔离并存入单独的信托基金,以支付该等本金或利息,直至该等资金支付给该等持有人或根据本合同的规定予以处理,并会及时书面通知受托人其根据本条款的要求采取的行动或不履行的情况。
第2.07节。债券的转让和兑换非注册证券(临时全球非注册证券除外)和票据(临时全球非注册证券附带的票据除外)应通过交付转让。
10
注册证券的持有人选择的权利如下:除非如下所示,任何系列的注册证券(不包括注册全球证券)均可交换为该系列和票面金额的授权面额相等的注册证券或注册证券,并交还此类需交换的注册证券,以进行交换的公司机构应根据第 2.05 条保留进行此类交换的目的,并按照公司要求支付后续提供的费用。如果某系列证券以注册和非注册形式发行,除非依据第 2.03 条另有规定,持有人可选择将该系列的非注册证券(如有)交换为该系列和票面金额的授权面额相等的注册证券,并按照第 4.02 条的规定,交还此类需交换的非注册证券,在此类专用用于交换的公司机构,如未到期的或已到期但尚未兑付的票附带,以及按照公司要求支付的后续收费。如果某系列的未注册证券具有不止一个授权面额的发行日期、利率和原始发行日期,除非依据第 2.03 条另有规定,该类未注册证券可按照第 4.02 条的规定,交还此类需交换的未注册证券,在此类专用用于交换的公司机构,其中,有票附带的未注册证券的未到期票和已到期票应归还,并按照公司要求支付后续提供的费用。任何系列的注册证券不得交换为该系列的未注册证券。无论何时提交证券以进行交换,公司应执行,且受托人应验证并交付,交换持有人有权收到的证券。
根据第2.05条的规定,在公司指定的机构进行挂失或转让任何一系列已注册证券的登记,并支付公司要求的费用后,公司应当以指定受让人的名称签发一张或多张同一系列的新的已注册证券,并由受托人给予认证和交付,面额和总本金金额均须与原证券相同。
所有板块登记的证券,无论是用于转让、交易、赎回还是支付的,都必须经过持有人或其授权书面委托人签署的、或附有一份对公司和受托人满意的形式的转让文件或书面文件。
公司可能需要支付足够的款项来支付与证券交易或登记转让相关的任何税款或其他政府费用。任何此类交易均不得收取服务费。
尽管本条款2.07的任何其他规定,但在整体或部分以明确的登记形式交换为债券之前,所述系列的债券的全局注册债券只能整体通过该系列的托管人转移给该托管人的提名人或通过该托管人的提名人转移给该托管人或该托管人的另一提名人,或该托管人或任何该提名人将该提名人传给该系列的继任托管人或该继任托管人的提名人。
如果在任何时候,任何系列的任何注册全球证券的托管人通知公司它不愿意或无法继续担任此类注册全球证券的托管人,或者如果任何时候,托管人不再符合适用法律的资格,公司应指定一名符合适用法律资格的继任托管人负责该系列注册全球证券。如果公司在收到此类通知或得知不符合资格后的90天内未指定符合适用法律资格的继任托管人,公司将执行此类注册全球证券的认证和交付的命令,受托人将按照公司的订单认证和交付该系列和面额的注册证券,以总面值等于此类注册全球证券的本金金额,以交换此类注册全球证券。
公司可能随时并在其唯一裁量权下,并根据托管方的程序判断任何系列的任何已登记的全球证券不再以集体形式进行保存。在此事件中,公司将执行,并受托人在收到公司的订单后,用于认证和交付该系列和票面登记证券的命令后,将认证并交付该系列和票面的已登记证券,以授权的任何面额,总本金金额等于该已登记全球证券的本金额,以交换该已登记的全球证券。
11
每当任何系列的注册证券不符合前两款规定的注册全球证券的形式时,公司同意向受托人提供合理数量的未附有2.02条所要求的标记的注册证券,受托人同意将这些注册证券保管至经确认并根据本契约的条款交付为止。
如果根据第2.03节由公司设立 关于任何已登记的全球安防,针对该已登记的全球安防的托管人可能交换全部或部分已登记的全球安防,用相同系列和特定面额的实体登记形式的已登记证券,条款适合公司和该托管人。随后,公司应执行,并信托受托人应在无额外收费的情况下认证并交付。
(a)以授权面额的新登记证券,将与该人的受益权相等的其注册全球证券的总本金金额交换并交付给由存托人指定的该人,如该人所要求,且为同一系列和面额的授权,
(b) 向该托管人提交一份新的登记全球证券,面额等于所交出的已登记全球证券的本金金额与根据上述第(a)款鉴别并交付的已登记证券的总本金金额之间的差额(如果有的话)。
根据本第2.07节发行用于注册全球证券的已注册证券应按照其直接或间接参与者或其他相关方的指示登记在存托人的名下,并授权相应的面额。受托人或该代理人应当按照这些指示将这些证券交付给或由证券登记的人员指示。
所有证券在任何转让或交换时发行,都应视为公司的有效债务凭证,并享有与在此类转让或交换中所放弃的证券相同的权利。
尽管本合同或任何证券的形式或条款可能有相反规定,但无论如何,若进行此类交换会导致公司在适用的美国联邦税法下出现不利的联邦所得税后果(例如,公司无法从计算美国联邦所得税目的的利息中扣除未注册证券所需的利息),则公司、受托人或公司或受托人的任何代理商均不需要将未注册证券兑换为已注册证券。受托人和任何此类代理商有权依靠主管的证明或法律顾问的意见来确定此结果。
注册商不需要在选定某一系列证券作为赎回的前15天内发行、验证、登记转让或交换任何证券;也不需要登记转让或交换被选定整体或部分赎回的任何证券。
第2.08节。更换 安防-半导体如果任何破损的安防或附有破损票证的安防被交还给受托人,公司应出具,受托人应验证并交付,以换取该破损的安防或附有破损票证的安防,同一系列和相同金额的新安防,并且有一个尚未发行的号码,与相应的票证相一致,如果有的话,附加到该破损的安防或者附有破损票证的安防。
如有交易所交付给公司和受托人(i)有关任何安防或票据的破损、丢失或被盗的证据,且(ii)提供他们所需的安全性或赔偿,以使他们和任何代理人免受损害,则在未收到公司或受托人收到该安防或票据已被善意购买者取得的通知的情况下,公司应签发,受托人应验证并交付,以代替任何此类被破坏、丢失或被盗的安防,或以这种方式交换被破坏、丢失或被盗的票据所对应的安防(带有所有未被破坏、丢失或被盗的附随票据),一份新的相同系列、类似金额和编号不同时存在的安防,并持有与相应票据相对应的票据,如果有的话,与被破坏、丢失或被盗的安防或该被破坏、丢失或被盗的票据所对应的安防。
12
如果任何这种残缺不全、毁坏、丢失或被盗的安防-半导体或票证已经到期或即将到期,公司可以自行决定,而不是发行新的安防-半导体,支付这种安防-半导体或票证(除非是残缺的安防-半导体或票证),如果申请支付的申请人向公司和受托人提供他们所要求的安全保障或赔偿,使他们和他们的任何代理人免受损害,并在毁坏、丢失或盗窃的情况下,向公司和受托人及其任何代理人提供满意的毁坏、丢失或盗窃的证据以及该安防-半导体的所有权; 然而, 如果申报人根据证券交易法案1934年第13条或15(d)条通过提交或提交给证券交易委员会的报告中包含该段落所需的信息,则上述第(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段中规定的承诺不适用,而这些报告是通过注册声明或卤以引用信息的文件在注册声明或拟建拟建拟建卖书中计算的。也不适用,或是在根据规则424(b)提交的说明书的形式上包含的。 未经4.02款规定,不记名安防-半导体的本金和利息只能在美国境外的办事处或代理处支付。
根据本条款发行任何新的安防-半导体后,公司可能要求支付足以覆盖与此相关的任何税收或其他政府收费,并支付与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和支出)。
任何系列的任何新的安防,及其按照本章节发行以代替任何被毁、丢失或被盗的安防或以换取任何被毁、被割伤、丢失或被盗的安防,或以换取附属被毁、被割伤、丢失或被盗的票证的安防,应构成公司的原始追加合同义务,无论这些被毁、被割伤、丢失或被盗的安防及其票证,如果有的话,或这些被毁、被割伤、丢失或被盗的票证是否在任何时候可被任何人执行,任何这种新的安防和票证,如果有的话,应与该系列的所有其他安防及其票证一样,根据本债券公证书平等且成比例地享有所有权益。
本章的规定具有排他性,并且将(在法律允许的范围内)排除其他与更换或支付剪毁、破坏、丢失或被盗证券或票证有关的权利和救济措施。
第2.09节。未偿还证券。任何时间未偿债券均为经托管人认可的、未取消、未交付予托管人取消以及根据第8.05节解除债务的未偿债券。
如果安防-半导体根据第2.08节被替换,则除非受托人和公司收到令他们满意的证据证明被替换的安防-半导体被持有人持有,否则安防-半导体不再有效。
如果支付代理人(非公司或公司关联公司)在到期日或任何赎回日或回购证券日期持有足够支付该日期应付或赎回或回购的证券的款项,则自该日期起,该等证券即不再视为未偿债券,且其利息应停止计息。
一家公司或其附属公司持有该证券并不影响该证券的优秀性然而在确定达到规定金额的未偿债券的持有人是否提出请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时,公司或公司的任何隶属公司所拥有的证券将被忽略并被视为未偿债券,除非受托人收到书面通知说明受托人负责人知悉了该拥有的证券
第2.10节。临时证券. 在任何系列的正式证券准备交付之前,公司可以准备临时证券,托管人应当认证该系列的临时证券。任何系列的临时证券应当基本上与该系列的正式证券形式相同,但可能有插入、替换、省略和其他变化,由执行临时证券的官员确定,且这些官员通过执行临时证券来证明。如果发行了任何系列的临时证券,公司将尽快准备好该系列的正式证券。在准备好任何系列的正式证券后,持有人可以在公司指定的办公室或机构根据4.02条规定的目的进行交换,交换为该系列和期限的正式证券,且免费。在任何系列的临时证券被兑换之前,临时证券将享受与该系列的正式证券相同的福利,根据本契约。
13
第2.11节。取消。公司有权在任何时间将根据本协议经过验证和交付的任何证券交付给受托人用于取消,而这些证券可能通过任何方式被公司收购,并且公司有权将根据本协议先前验证但尚未发行和销售的任何证券交付给受托人用于取消。管理人、任何转让代理人和支付代理人应将其转让、交换或支付的任何证券转交给受托人。受托人应根据其常规程序取消和处置交付用于转让、交换、支付或取消的所有证券,并向公司提供处置证书。公司不得发行新的证券以取代已全额支付或交付给受托人用于取消的证券。
第2.12节。CUSIP 编号。公司在发行证券时可以使用“CUSIP”和“CINS”编号(如果当时通常在使用),并且受托人可以使用CUSIP编号或CINS编号,在赎回或交换通知中作为便利向持有人提供,对于这些编号的正确性不作任何陈述,无论是在证券上印刷的还是在任何赎回或交换通知中包含的。
第2.13节。违约 利息。如果公司未能按时支付已注册的证券上的利息,应支付或存入 存入资金与支付代理人,该资金应足以支付拖欠的利息以及(如在第2.03节中规定)拖欠的利息上的任何应支付利息,以后的特定日期指的是公司确定支付日期前第15天,无论这一天是否是工作日。特定日期前至少15天,公司应向该类已注册的证券持有人和受托人发送一份通知,其中载明特定日期、支付日期和要支付的拖欠利息金额。
第 2.14 节。系列 可能包括批次。一系列证券可能包括一批或多批证券(每批”一部分”) 证券, 包括定期发行的证券。不同批次的证券可能有一个或多个不同的条款,包括 认证日期和公开发行价格,但每批证券中的所有证券都应具有相同的条款,包括 认证日期和公开发行价格。尽管本契约有任何其他规定,但关于第 2.02 节(其他) 比其第四、第六和第七段)到 2.04、2.07、2.08、2.10、3.01 到 3.05、4.02、6.01 到 6.14、8.01 直至8.07、9.02和第10.07节,如果任何系列证券包括多批证券,则该等章节的所有条款均适用 对于任何系列的证券,应被视为同样适用于任何系列证券的每一部分,其方式与实际情况相同 除非根据第 2.03 节对该系列或批次另有规定,否则最初指定为系列。特别是, 在不限制前一句范围的前提下,此类章节中规定或允许采取行动的任何条款 对一系列证券采取的行动也应被视为规定并仅允许采取此类行动 对于该系列中一批或多批证券(此类条款应被视为已得到满足),即使如此 没有对该系列剩余部分的证券采取类似的行动。
第三章
赎回
第3.01节。本条款适用于在到期前可赎回的任何系列证券,或者适用于用于偿还该系列证券的任何沉淀基金,除非另有规定本条款适用于在到期前可赎回的任何系列证券,或者适用于用于偿还该系列证券的任何沉淀基金,除非根据第2.03节规定该系列证券除外。
14
第3.02节。清退通知;部分清退。公司有选择权的,将整个或部分注册证券赎回的通知将通过邮寄退还通知以邮寄方式,至少提前30天,但不超过60天,以符合此类注册证券在其登记簿上的持有人的最后地址。公司有选择权的,将整个或部分未注册证券赎回,已根据《托管公约法》第313(c)(2)条向受托人提供其姓名和地址的持有人的通知将通过邮寄退还通知以邮寄方式,至少提前30天,但不超过60天,至其所提供给受托人的地址(任何由公司提供的此类通知,受托人应将此信息提供给公司以满足此目的)。将其他所有整个或部分未注册证券的赎回的通知在纽约市的授权报纸上公布(或者就以手机存款为基础的任何证券的情况,其利息是根据银行间欧元美元市场的报价提供的),每个整个的天数之内,连续三个日历周,第一次公布的时间至少提前30天,但不超过60日。以邮寄或以本文提供的方式公布的任何通知,不论持有人是否收到通知,都将被推定已经合法送达。邮寄通知或对某个整个或部分指定赎回的事件的持有人通知的任何缺陷,都不会影响其他任何该系列证券的赎回程序的有效性。
向每个持有人发出的赎回通知应具体指定每个持有人持有的该系列债券的本金金额,待赎回的债券的CUSIP号码,赎回日期,赎回价格,或者如果无法确定,则指定其计算方法,支付地点或地点,表示付款将在提交和放弃此类债券的情况下进行,对于随附有优惠券的债券,对于在确定的赎回日期后到期的所有优惠券,表示这种赎回是根据强制或选择性沉没基金进行的,或两者都有,支付的利息按照此类通知中指定的方式支付,并且在该日期或其赎回部分利息或利息的日期之后,将停止计算。如果一系列债券的任何债券仅部分赎回,赎回通知应说明待赎回的本金金额的部分,并说明在赎回日期后,提交这样的债券时,将发行一个与其未赎回部分本金金额相等的该系列和带有相同签发方式的新债券。
公司有权选择根据公司或公司的要求由受托人以公司的名义和由公司负责的方式通告任何系列的证券赎回的通知。
在赎回日期当天上午10:00纽约市时间或者未经登记的证券的情况下,在本部分提供的赎回通知规定的赎回日期前一业务日的纽约市时间上午10:00之前,公司将向受托人或一个或多个付款代理(或者如果公司充当其自身的付款代理,则根据2.06条款提供的方式将足够的资金存入或设立、隔离和信托)存入足以在赎回日期赎回所有该系列证券的金额,连同截至赎回日的应计利息。如果要赎回某系列的所有未偿还证券,公司将在离递交给受托人赎回通知的最后日期至少10天前(或者受托人可接受的较短期限)递交一份官方证明书,说明所有此类证券将被赎回。如果要赎回某系列的未偿还证券少于全部,则公司将在离递交给受托人赎回通知的最后日期至少15天前(或者受托人可接受的较短期限)递交一份官方证明书,说明要赎回的这些证券的总本金金额。在有关任何一次证券赎回情况下(a)在本证券或本债券中其他地方规定的任何限制在此种赎回之前到期,或(b)根据公司的选项,并受限于本证券规定的条件或本债券中其他地方规定的条件,公司将在根据本部分向持有人递交任何赎回通知之前向受托人递交一份官方证明书证明其遵守了这样的限制或条件。
如果不是所有的安防-半导体都要赎回,受托人将按比例、抽签或以其认为适当和公平的方式选择要全部或部分赎回的安防-半导体。安防-半导体可以按照该系列安防-半导体的授权面额部分赎回。受托人应立即书面通知公司有关已选择赎回的安防-半导体以及在部分赎回的情况下要赎回的安防-半导体的本金金额。对于本信托书的所有目的,除非上下文另有规定,否则与安防-半导体赎回有关的所有条款将与已经或将要赎回部分的安防-半导体本金金额相关。
15
第 3.03 节。付款 需要赎回的证券。如果按上述规定发出了赎回通知,则证券或部分证券 此类通知中规定的应在适用的兑换时到期并按该通知中规定的日期和地点付款 价格,以及截至固定赎回日期以及该日及之后的应计利息(除非公司违约 按赎回价格支付此类证券,以及迄今为止的应计利息(证券或部分利息) 要求赎回的证券应停止累积,与之相关的未到期息票(如果有)将无效,而且, 除非第 7.12 节和第 8.02 节另有规定,否则此类证券应自规定的赎回权日期起和之后终止 根据本契约获得任何利益,除获得本契约的权利外,其持有人无权获得此类证券 其赎回价格和截至固定赎回日期的未付利息。在提交和交出此类证券时 上述通知中规定的付款地点,以及在规定日期之后到期的所有优惠券(如果有) 赎回、上述证券或其指定部分应由公司按适用的赎回价格支付和兑换, 连同截至确定的赎回日期的应计利息;前提是利息的支付应在该日或之前到期 对于附有息票的证券,应向息票的持有人支付固定的赎回日期 在交出此类利息时收取此类利息,如果是注册证券,则向注册证券的持有人收取此类利息 因此,在相关记录日期进行,但须遵守本协议第 2.04 和 2.13 节的条款和规定。
本{ }赎回未付的该等证券在凭证的投降之后未支付或得到适当的安排,则其本金将自规定赎回日期起按利率或收益率(在发行原始折溢价证券的情况下)给出。
如有附有优惠券的任何安防-半导体 提交赎回而未附有在赎回日后到期的所有相关优惠券, 则公司和受托人可以放弃对此缺失的优惠券或优惠券的要求,如果向他们提供了他们所要求的安全性或担保以使他们各自免受损害。
根据任何部分兑现的任何安防,公司将根据持有人的要求,在公司承担费用的情况下,执行并向受托人进行验证和交付一份新的相同系列和正文的安防证券(附有任何未到期的票券),面值等同于所提出的安防证券的未兑现部分。
第3.04节。从选择赎回的资格中排除某些证券如果某些证券在公司的授权人签名的书面声明中被指定为注册和证书编号,并在赎回通知最后日期的前40天交付给受托人,其所有者是公司或在该书面声明中被明确指定为与公司直接或间接控制或受其直接或间接共同控制的实体,并且没有被抵押或处置。这些证券将被排除在赎回的选择资格之外。
第3.05节。强制性和可选性的沉降基金。根据证券条款所规定的任何系列的沉降基金最低金额在此称为“强制沉淀资金款项条款规定的任何系列证券的超过最低金额的任何付款在此称为“自愿沉淀资金款项。拨付沉降基金款项的日期在此称为“沉淀款支付日期”.
如果公司选择不以现金形式付款,则可以使用以下方式替代支付债券强制沉没基金的全部或任何部分:(a)交付公司此前购买或以其他方式获取(但不包括强制沉没基金支付)的该系列债券给受托人,或将未曾因此交付给受托人且此前购买或以其他方式获取的该系列债券计入公司的信用,并依据第2.11条取消;(b)将根据本条款进行的可选沉没基金支付计入公司的信用;或(c)将根据该债券条款或通过任何可选沉没基金支付由公司赎回但此前并未计入公司信用的该系列债券计入公司的信用。受托人应按照该债券规定的沉没基金赎回价格接收或计入所交付或计入的债券。
16
在每个沉没基金付款日之前的六十天,或者遵守受托人可接受的更短期限,公司将向受托人交纳一份官方证书:(a) 指明强制沉没基金付款的部分将通过现金支付,而另一部分将通过指定证券的贷记来支付,并说明贷记的依据; (b) 宣称此前尚未将该系列指定证券进行过贷记; (c) 宣称尚未发生未被豁免或纠正的利息支付违约或该系列的触发事件违约,并且这些违约事件目前仍在进行中; (d) 说明公司是否打算行使其在该系列的可选沉没基金支付中的权利,并且如果确有打算,说明公司打算在下个沉没基金付款日之前支付的可选沉没基金支付金额。为了符合上述条件,公司必须向受托人交付该系列指定证券以获得贷记,并且还必须在根据第2.11条交付受托人用于注销的该系列指定证券之后合理期限内向受托人交付该官方证书(如果受托人认可)。该官方证书将是不可撤销的,一旦受托人收到该证书,无条件地要求公司在下个沉没基金付款日之前进行所有现金支付或交付其中提及的证券,如果有的话。如果公司在任何这样的六十天之前未能交付该官方证书和本段中指定的证券(如有),这并不构成违约,但将作为公司于该日期的不可撤销选项(条件)下,无权选择将强制沉没基金付款全部以现金支付,而没有交付或贷记此类证券的选择,以及(条件)公司将不会根据本条款对此类证券进行任何可选沉没基金支付。
如果基金支付(无论是强制还是选择性或两者兼而有之)将在下一个基金支付日期以现金支付的方式进行,并且任何未使用的之前基金支付的现金余额将超过50,000美元(如果公司要求就某一系列证券而言为较小金额,则为其所要求的金额)时,该现金应在下一个基金支付日期用于以基金赎回价格及截止赎回日的利息一起赎回该系列证券。如果该金额为50,000美元(或较小金额)或更少,且公司没有提出此类要求,则将其结转,直到可用金额超过50,000美元(或较小金额)为止。受托人应根据第3.02节所规定的方式,在该基金支付日期选择该系列证券的足够本金金额,尽可能接近现金金额,并且(如公司书面请求)将所选该系列证券的(或其部分)流水号通知公司。如果在基金支付日期前至少60天,将标明注册和证券号码的证券排除在本节赎回的资格之外,作为记录及实际受益人的身份,并且没有被抵押或质押,不是公司或者在这样的官方证明书中被特别确定为受公司直接或间接控制或被公司直接或间接控制或与公司直接或间接共同控制的实体。受托人应以公司的名义并由公司支付(或公司如果书面要求受托人则由公司支付)通知本节部分按公司选择权赎回本系列证券的效果方式应照第3.02节提供的方式进行通知具有此种效果的方式照第3.03节提供的方式进行部分按公司选择权赎回的本系列证券的方式进行通知。未用于赎回该系列证券的任何基金支付金额应将添加到该系列的下一个现金基金支付中,并连同该支付金额,按该条款的规定进行使用。任何和所有在某一特定系列证券的确定到期日(或较早,如果提前到期)时持有的基金将不用于支付或赎回特定的该系列证券时,应将其用于连同其他款项一起如有必要支付该系列证券在到期日的本金和利息。
在每个偿还基金付款日的纽约时间上午10点之前或者在非注册证券情况下,在偿还基金付款日之前的工作日纽约时间上午10点之前,公司应以现金或其他方式向受托人支付所有利息,用于偿还下一个偿还基金付款日上应偿还的证券到达赎回日期为止所发生的利息。
17
在债券支付利息的默认或违约事件继续期间,受托人不得用沉存款项赎回或导致赎回任何系列债券,或者邮寄关于该系列债券通过沉存款项行使赎回权的通知,但是,如果之前已经邮寄过任何债券的赎回通知,受托人应赎回或导致赎回这些债券,前提是公司已向受托人支付足够偿付这些债券的款项。除上述情况外,任何当债券支付利息的默认或违约事件发生时债券沉存基金中的款项,以及此后汇入沉存基金的款项,在此类默认或违约事件继续期间,将被视为在第6条款下收取和持有以支付所有此类债券的款项。如果此类违约事件已根据第6.04节中所提供的方式得到豁免,或者在任何一年的沉存基金支付日期之前的60天内解决了该违约事件,则此后的款项将按照本条款在下一个沉存基金支付日期上用于赎回此类债券。
第4条 股份
条款
第4.01节。证券支付 公司应按照证券及本信托书中的规定,在规定的日期和方式上支付证券的本金和利息。附有票据的证券的利息(以及根据此类证券条款支付的任何额外金额)仅在临近期限时提交和交还各个票据时支付。任何临时的未注册证券的利息(以及根据此类证券条款支付的任何额外金额)将仅在提交和交还票据时支付有关利息分期付款,以及对于其他利息分期付款,仅在提交未注册证券以便在其上注明该利息的支付时支付。已注册证券的利息(以及根据此类证券条款支付的任何额外金额)仅支付给其持有人(根据2.04条款所规定),而公司可选择通过邮寄支付支票以支付此类利息,支付给持有人或按照其在公司证券登记簿上显示的最后地址书面指示支付。
除非本合同和证券的任何系列的规定另有规定,如果公司和任何登记证券持有人都同意,该持有人的登记证券(除到期支付的利息或在赎回或偿还日期或最后偿还本金的利息外)的利息和任何本金部分,将在公司提供的清算款项在纽约时间上午11:00 (或公司与支付代理商协商的其他时间)到账前交由支付代理商,直接付给该证券持有人(通过联邦资金电汇或其他方式),如果该持有人在支付日之前15天,向受托人递交了书面指令,要求将支付款项以此方式支付,并指定将支付款项的银行账户,在支付本金的情况下,向受托人交出相应数量的证券,以代替已兑付或偿还的证券。 除非新的指令在支付日前15天交付,否则受托人有权依赖于持有人根据本第4.01条交付的最后一份指令。公司将对在任何此类协议中就公司或任何持有人采取或未采取的任何行动,或根据任何此类协议进行支付担保,并对信托人和任何支付代理商免受任何因此而导致的损失、责任或费用(包括律师费)承担责任。
公司应根据证券中规定的年利率支付逾期本金和逾期利息的利息,确保合法性。
第4.02节。办公室或机构的维护。公司将在纽约市曼哈顿区保留一个办公室或机构,其中证券可以被交换、登记转让或提出支付请求,同时在该办公室或机构可向公司发送有关证券和本契约的通知和要求。公司首次指定受托人位于纽约市曼哈顿区的公司信托办事处作为公司的办公室或机构。公司将及时向受托人告知该办公室或机构的位置及任何更改。如果公司在任何时候未能维护任何所需的办公室或机构,或未能向受托人提供其地址,则可以在第10.02节指定的受托人地址进行上述操作、交换、通知和要求。
18
公司将在位于美国以外的城市(包括证券所在交易所规定必须在该城市设立机构的任何城市),维持一个或多个机构,用于接受每个系列的未注册证券(如有)及相关的票据的付款。对于在美国境内的公司机构提交的未注册证券或票据,不会进行任何付款,也不会将付款转至美国境内的账户或邮寄至美国境内的地址,除非根据美国现行的适用法律法规,可以在不对公司产生不利税务后果的情况下进行付款。尽管如前所述,如果在美国境外每个公司机构支付该等未注册证券或票据的汇率受到限制或不允许,或由于交易所管制或其他类似限制而无法有效支付,则可在位于纽约市曼哈顿区的公司机构支付以美元为单位的未注册证券及相关票据。美元
公司也可能不时指定一个或多个其他办事处或机构,以便任何系列证券可出示或交出,以用于任何或所有此类目的,公司可能不时撤销这些指定;但前提是这样的指定或撤销不得以任何方式免除公司在纽约市曼哈顿区保持办事处或机构以便进行以上用途的义务。公司将及时书面通知受托人有关任何此类指定或撤销以及任何这样其他办事处或机构的位置变更。
第4.03节。股东名单。公司将按照信托文件法第312条规定,以受托人合理要求的形式向受托人提供证券持有人的姓名和地址名单,(a)每半年一次,不得超过每次证券半年度利息支付记录日期的15天,在此日期之后,并且(b)在受托人书面要求的其他时期内,公司接到任何这方面的书面要求后的30天之内,提供截至距离所提供信息时间15天之前的名单。
第4.04节。信托证书。公司将每年在其财政年度结束后不超过四个月的日期前(截止到本日期为止,财政年度为日历年度),向受托人提供一份简短的证书(该证书不需要包含根据10.04条款所要求的陈述),由其首席执行官、财务或会计主管陈述其对公司在本契约下所有条件和条款的合规情况的了解(该合规情况应不考虑本契约下所规定的任何宽限期或通知要求),此证书应符合信托契约法的要求。
第4.05节。公司的报告。公司承诺在公司应向委托人提交相同的文件后的15天内,向委托人提交公司根据《交易所法》第13条或第15(d)条的规定而应向委托人提交的年度报告、信息、文件和其他报告的副本。
第4.06节。额外金额。如果某一系列的证券提供额外支付金额,则在该系列证券的第一个利息支付日之前至少10天,并且如果有关以下所述主管证明的事项发生变化,则在该系列证券的每一次本金或利息支付日期之前的至少10天,公司应向受托人和主付款代理,如果不宜托管,则应向受托人提交一份主管证明,并指示受托人和主付款代理是否应将该系列证券的本金或利息支付给该系列证券的持有人,而不因任何税款、评估或其他相关政府费用而扣除或扣除。如果需要进行任何此类扣除或扣除,那么该主管证明应指定按国家扣除或扣除的金额(如果有)和证明增加的金额以及每个持有人所应支付的金额,并且公司应根据本条款支付给受托人或主付款代理所需支付的额外金额。公司承诺要赔偿受托人和任何支付代理,并对所有合理发生且非过失或恶意行为所致的损失、责任或费用予以豁免,以赔偿他们在依赖于根据本条款提供的任何主管证明而采取或遗漏的行动所引起的或与之有关的事宜。
每当在此信托文件中的任何上下文中提及对任何一系列债券的本金、利息或其他金额进行支付时,此提及应被视为包括对根据该系列债券的条款因此确立或根据该系列债券的规定应支付的额外金额进行支付。对于这样一种上下文,如果根据这些条款,有、曾有或将有额外金额应支付,则不应排除这些款项的支付;在此提供的任何条款中明示支付额外金额的提及(如适用)不得被解释为在此未作此明示纳入额外金额支付的条款中排除额外金额的支付。
19
第5条
继承人 公司
第5.01节。当公司可能合并时等。除非(x)公司将继续是该人或(y)该公司合并的对象或公司被合并的对象组成的该人(如果不是该公司)的财产和资产将被出售、转让、租赁或以其他方式处置给其人物具体为美国或任何司法管辖区法律明确规定的、并明确承担公司按照此债券和本债券的义务所有的债券,并在此债券的保管人进行了补充债权的表明下向保管人交付一份法律顾问意见证明该合并、合并或出售、转让或租赁符合本条款的规定,该合并(如果有)和所有在此事务中规定的先决条件均已遵守并且首席补充委托(如果有)构成了公司的法律、有效和具有约束力的义务,以其条款约束该实体,但须遵守例外,并且首席官员的证明书表明,在执行此项交易后,未发生并且无法继续发生任何违约事项。
第5.02节。继任者 替代在根据本债券契约第5.01节的规定,无论是进行合并或重组,还是全部或实质性地出售、让与、转让、租赁或处分公司的全部或几乎全部资产,继任者个人由此合并而成的,或者公司合并成的,或者进行上述出售、让与、转让、租赁或处分的个人,应继任,并应替代,并可以行使公司在本债券契约下的一切权利和权力,效果等同于该继任者个人在本文件中被列名为公司,并且此后前身个人,在租赁的情况下,应免除在本债券契约和证券下的一切义务和契约。
第6条
默认 和补救措施
第6.01节。违约事件对于任何系列的证券,“发生”将发生:违约事件如果:
(a) 公司未能按期偿还该系列安防的任何债券本金,包括到期时、加速赎回、强制购回(包括作为沉没基金的支付)或其他情况;
(b) 公司未能在该系列中的任何债券的利息支付到期以及该违约持续30天。
(c) 公司违约执行或违反本契约中关于任何安全系列的任何其他契约或协议,或者违反了有关该系列证券的协议,且该违约或违约在书面通知后持续30个连续日,信托受托人或25%或更多总面额证券持有人书面通知公司或公司和信托受托人确定该等违约或违约并要求其进行补救,并声明该通知是根据此处的“违约通知”;
(d)有司法管辖权的法院应在任何适用的破产、清偿或其他类似法律现行或今后生效的情况下,对公司进行无意识案件的救济,或任命公司的接收人、清算人、受让人、保管人、受托人、扣押官(或类似官员)或其重大部分财产,或命令其事务的清算或清偿,并且该判决或命令应保持未暂停并在生效期间为60个连续天;
(e) 公司(i)根据现行或将来生效的任何适用的破产、清算或其他类似法律自愿提起诉讼,或同意在任何此类法律下无意诉讼的情况下,同意颁布适用法律的裁定,(ii)同意任命或接收公司或代表公司或公司全部或实质上全部的财产和资产的接管人、清算人、受让人、监护人、受托人、扣押人或类似官员,或(iii)进行任何为债权人利益而作出的通常转让。
20
(f) 如果发生与该系列证券有关的根据第2.03条设立的任何其他违约事件。
第6.02节。加速。在分期支付日期开始并在下一个分期支付日期前的交易日之前的任意一天,或“分期期间”期间(如下文所定义),投资人可以选择加速其他分期支付款的转换,按照每股加速转换价格出售股票,每股加速转换价格等于最近分期支付日期的分期转换价格的较低值或在这十个连续交易日期间中加权平均价最低的两个交易日的我们普通股的加权平均价的80%,但(情况(ii)不低于下限价)。。 (a)如果除了第6.01节的第(d)或(e)款所描述的事件之外,任何系列的证券出现并持续发生违约事件,并且在此类情况下,除非任何系列的证券的本金已到期或应付,否则信托人或本次发行中至少占所有尚未偿还系列证券本金不低于25%(每个系列作为单独的类)的持有人,可以以书面通知向公司(如由证券持有人提供,则同时向信托人)宣布全部系列证券的全部本金(或者,如果任何这类证券是最初发行贴现证券,则根据第2.03节建立的该类证券的条款中指定的本金部分)及其所息的立即到期付款,任何这样的宣布都将立即到期。
(b) 如果在6.01节的第(d)款或第(e)款中描述的违约事件发生且继续存在,则所有未偿还的证券(或者,如果有任何原始发行贴现证券,则根据2.03节所确定的条款对应部分的本金)及其应计利息(如有)应立即到期并支付,无需任何持有人或受托人的通知或其他行动,以适用法律所允许的全部范围。
上述条款 然而,这是有条件的,即在任何时候,一旦债券的本金(或者,如果证券是原发折扣证券,则根据第2.03节的规定确定的本金的一部分)已经宣布或到期支付,并且在获得或进入付款判决或裁定之前,公司应支付或存款 给受托人一笔足以支付每个这类系列的证券(或所有证券,视情况而定)的已到期利息分期付款和每个这类系列的任何和所有证券(或所有证券,视情况而定)的本金除非采取加速支付,否则应支付(以每个这类系列的证券中规定的利率或到期收益率计算,以迟付的利息支付为适用法律所强制执行的范围,直至该 付款或存款之日)以及足以支付根据7.07条所欠的所有金额,如果遵守本证券的所有违约事件,除了证券的本金未能支付, 应加速变得到期外,已经得到治愈、放弃或以其他方式纠正,如本文所述,那么在每一种情况下,对于已经加速的所有这类系列的所有持有人(作为单个类别进行投票的理事会)的总的出资面额的多数人,通过书面 通知公司和受托人,可以放弃所有这类系列(或所有证券,视情况而定)的所有违约并废止和撤销此类宣告及其后果,但这种放弃或撤销不得 延伸或影响任何后续违约或损害其后果的任何权利。
根据本债券契约的所有目的,如果任何原始发行折扣债券的本金部分被加速和宣布或变得到期并按照本协议的规定应付款项,则从宣布之日起,除非宣布被撤销和废止,此原始发行折扣债券的本金金额应被视为根据该加速而应付的本金部分,支付此加速应付的本金部分以及利息(如果有)和其他应付金额,将构成对此原始发行折扣债券的全部付款。
第6.03节。其他治疗方法。如果发生并持续有关任何系列证券的支付违约或违约事件,则受托人可以以自己的名义或作为明示信托的受托人,通过法律程序或在衡平法院追索该系列证券的本金和利息的任何可用救济措施,或者强制执行该系列证券或本债券契据的任何条款的履行。
即使托管人并未持有任何证券,或在诉讼中未提供任何证券,也可维持诉讼。
21
第6.04节。豁免过去违约。根据第6.02、6.07和9.02条的规定,受影响系列的债券持有人(作为单一类投票)所持有的至少占本金金额的多数的债券(如果证券为原始发行贴现证券,则是根据第6.02条可以加速偿付本金的部分本金),可以通过向受托人发出通知,放弃对该系列证券的现有违约或违约事件及其后果,但不包括第6.01条规定的(a)或(b)款项中的证券本金或利息的违约,或者关于本债券契约的无法在不得到每一份受影响的已发行证券持有人同意的情况下修改或修订的条款或规定。在任何此类放弃后,该违约将停止存在,及因此而对该系列证券存在的任何违约事件应被视为已得到纠正,对于本债券而言,此举有任何目的。但是,此类放弃不应延伸至任何随后或其他违约或违约事件,也不应损害由此产生的任何权利。
第6.05节。多数控制。. 根据第7.01和7.02(e)条款的规定,至少占全部受影响系列证券的(或者如有任何原始发行折扣证券,则占以第6.02条款规定的加速可行本金所涵盖的部分)一半以上之持有人(作为单一类投票)可指示举行任何适用于受此契约操作的专案的时间、方式及地点,以及行使受此契约赋予受托人关于此系列证券的任何信托或者权力。但是,受托人可拒绝遵循任何与法律或本契约冲突、可能使其个人承担责任或者经过慎重考虑认为可能对无参与指示者权益造成过度不利影响的指示;并且受托人还可采取其他任何认为适当且与持有人根据第6.05条款所收到的指示一致的行动。
第6.06节。 起诉限制。任何系列证券的持有人不得就本证券或此类证券提起任何诉讼(无论是司法诉讼还是其他诉讼),或要求指定接管人或受托人,或寻求其他救济措施,除非:
(a) 如果持有人以书面形式向受托人发出关于该系列证券持续的违约事件的通知;
(b) 至少占据所有受影响的系列债券的总本金金额25%的持有人已经以书面形式要求托管人代表其自己根据本项下的名义发起与此类违约事件有关的诉讼;
(c) 前述持有人或持有人已向受托人提供了合理可接受的保障措施,以对受托人在遵守该要求时可能产生的任何费用、债务或支出进行赔偿;
(d)受托人在收到此类通知、请求和保证金提供之日起60天内未能开始任何此类诉讼;以及
(e) 在这60天的期间内,所有受影响系列的未偿债券面额合计的持有人未向受托人发出与该书面请求不一致的指示。
持有人不得使用此证书来损害其他持有人的权利,也不得获取优先权或优先权。
第6.07节。 持有人接收付款的权利 无论本契约的任何其他规定如何,证券持有人有权在证券上所规定的各自到期日或之后收到本金或利息(如果有)的支付,也有权在该等各自日期之后提起诉讼以强制执行任何此类支付,未经持有人同意不得减损或影响。无论本契约的任何其他规定如何,证券持有人有权在证券上所规定的各自到期日或之后收到本金或利息(如果有)的支付,也有权在该等各自日期之后提起诉讼以强制执行任何此类支付,未经持有人同意不得减损或影响。
22
第6.08节。 第6.10节。 收益的使用。受托人根据本条款对任何系列证券所收回的任何金额,应在受托人所确定的日期或日期按以下顺序进行申请,在考虑到现金贡献、计息、转换及归还证券的情况下在贷款期限内进行分配。如果发生并持续发生任何系列证券根据第6.01节(a)或(b)款规定的偿付本金或利息的违约事件,则受托人有权以其自身的名义并以明示信托的受托人的身份要求向公司追偿全部金额(根据原始贴现证券第2.03节规定的部分)的未偿付本金及应付的已计利息与逾期本金相关的利息,以及就有关系列证券逾期偿付利息额而言,根据该证券规定的利率或到期收益率(对原始贴现证券而言),以及足以偿还受托人根据第7.07节所应付的所有金额的金额。
第6.09节。 托管人 可能提出债权证明。托管人可以提交所需或建议的债权证明及其他文件或文件,以便使托管人的债权(包括根据第7.07节应支付给托管人的任何金额的债权)和持有人在与公司(或任何其他证券债务人)、其债权人或其财产有关的任何司法程序中得到认可,并有权和授权收取和接收在证券转换或交换或任何此类债权上应支付或交付的任何款项、证券或其他财产,并分发该款项。任何在此类司法程序中的保管人、接管人、受让人、托管人、清算人、扣押人或其他类似官员都被每个持有人授权将这些款项支付给托管人,如果托管人同意直接向持有人支付这些款项,还可以向托管人支付根据第7.07节应支付给托管人的任何金额。本条款中的任何内容均不被视为授权托管人代表任何持有人,就任何此类程序中的债权人的债权,授权或同意或接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或协议,或授权托管人在任何此类程序中进行表决。
第6.10节。款项运用申请。托管人根据本条款所收取的有关任何系列证券的款项,应按照托管人确定的日期或日期的顺序分别使用,在款项分配时,根据已收取款项和有关证券及票面附属券的递呈情况,注明付款情况,或者发行相应系列和票面的证券以及更换为按照减少的本金金额发行的该系列和票面的证券,如果只是部分支付,或者在完全支付时投降:
第一章为支付根据已收取款项适用于该系列证券的第7.07节项下信托受益人的所有应付金额。
第二章在此情况下,如果所收集的资金所涉证券的本金尚未到期且应付,则按照利息分期付款的顺序支付相应的利息。利息,以及以相同的利率或到期收益率(对于原始发行贴现证券的情况)指定在此类证券上,这些付款应按比例支付给享有权益的人,不得歧视或偏好。
第三章如果已收到相应系列证券的本金现在已经到期应该支付所有该系列证券的本金和利息的未偿还金额,逾期本金应付的利息,并且(如果已经向受托人支付了这些利息)逾期利息的利率与该系列证券的利率或到期收益率(对于原始发行折价证券而言)相同;如果这些资金不足以全部支付未偿还的该系列证券的全部到期本金和利息或到期收益率,则根据该系列证券的全部本金和应计应付利息或到期收益率的比例,无论是本金优先还是利息或到期收益率优先,或者是任何一期利息优先还是其他一期利息优先,或者是该系列证券优先还是其他该系列证券优先,进行等比例分配。
第四章: 其余款项支付给公司或其他合法享有权利的人。
23
第6.11节。使用原来的权利和补救措施。如果受托人或任何持有人已对此协议底稿进行了任何右或补救措施进行了调查,并以任何理由终止或撤回了此类诉讼或对受托人或持有人有不利的决定,那么,在每种情况下,受托人、持有人和公司应恢复他们的原来的位置,并在此之后,公司、受托人和持有人的所有权益和补救措施将继续,如同没有进行任何此类诉讼一样。如果受托人或任何持有人已对本契约项下的任何权利或补救措施提起诉讼,且该诉讼由于任何原因被中止或放弃,或已被判决不利于受托人或该持有人,则在每种情况下,除非对该诉讼做出任何决定,否则公司、受托人和持有人应恢复到它们在此项下的原来地位,并且此后,公司、受托人和持有人的所有权利和补救措施应当继续,就好像未进行此类诉讼一样。
第6.12节。承担费用在根据本契约执行任何权利或救济的诉讼中,或因受托人作为受托人而采取或遗漏的行动而针对受托人提起的诉讼中,在涉及任何系列的证券时,法庭可以要求任何诉讼当事人(受托人除外)提交承诺书以支付诉讼费用,并且法庭可以根据诉讼当事人的主张或辩护的有据可依以及善意程度,对任何诉讼当事人(受托人除外)进行合理的费用评估,包括合理的律师费。本条款6.12不适用于按照第6.07条由持票人提起的诉讼,由受托人提起的诉讼或由该系列未付证券的本金金额超过10%的持票人提起的诉讼。
第6.13节。权力和补救措施累计除本协议第2.08款规定的更换、支付变损、损失、丢失或者不当取得的证券之外,本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或救济措施均不打算排他其他权利或救济措施,而且每个权利和救济措施在法律允许的范围内均可累积并额外赋予在本协议项下的每个其他权利或救济措施以及现有或今后在法律、公正或其他方面存在的任何其他权利或救济措施。对于本运动或者雇用,任何权利或救济措施所提出的或者雇用的,并不能阻止其他合适权利或救济措施的同时运行。
第6.14节。延迟或遗漏不构成放弃托管人或任何持有人对任何违约事件发生后产生的任何权利或救济的延迟或遗漏均不会损害任何此类权利或救济,也不构成对任何此类违约事件的放弃或默许。本第6条或法律授予的每一项权利和救济,可以由托管人或持有人随时或视为适宜的时候,尽可能经常地行使,或由相应的持有人行使。
第7条
受托人
第7.01节。一般。受托人的职责和责任应按照信托契约法提供的内容以及本契约的规定。尽管如上所述,本契约的任何条款都不应要求受托人在履行其职责或行使其权利和权限时使用或冒着自己的资金风险或承担任何财务责任,除非受到令人满意的赔偿以免其蒙受任何损失、责任或费用。不论是否明确规定,本契约中与受托人行为有关或影响其责任或提供保护的每一条款都应受本第7条的规定约束。
第7.02节。根据信托契约法第315(a)到(d)条款:受《信托契约法》第315(a)至(d)条款的约束:
(a)受托人可以依赖并且在采取行动或者不采取行动时受到保护,无论是根据任何决议、证书、董事证书、法律意见(或两者)、声明、文件、意见、报告、通知、要求、指示、同意、订单、债券、债券型、票据、债务的其他证据或者其他相信其真实并且由正确的个人或者人员签署或提出的稿件或者文件。受托人无需调查文件中陈述的任何事实或事项,但是自行决定的受托人可以就这些事实或事项进行进一步查询或调查。
(b) 在托管人采取行动或不采取行动之前,它可能要求官员证书和/或法律意见书,该官员证书和/或法律意见书应符合第10.04条的规定,并涵盖托管人可能合理要求的其他事项。托管人在依赖于该证书或意见书,且真诚地行使职权或未行使职权时所采取或未采取的任何行动不承担责任。根据第7.01和第7.02条的规定,即使在不可或缺地证明或确立事项之前,托管人在执行本债券信托的过程中,如果认为有必要或希望在此之前采取、承受或未采取任何行动,该事项(除非本项事项另有具体规定的其他证据)在托管人没有过失或恶意的情况下,可以被官员证书送交给托管人,该证书在托管人没有过失或恶意的情况下,可成为托管人根据本债券信托规定采取、承受或未采取任何行动的充分保证。
24
(c) 受托人可以通过其雇佣的律师和代理人行事,对于任何经过适当关照任命的代理人或律师的不当行为或疏忽不负责任。
(d)任何公司所述的请求、指示、 订单 或要求应以一份公司官员证明书为足(除非本处另有规定的证明证据);任何董事会决议均可由公司秘书或助理秘书出具经过认证的副本向受托人证明。
(e)在没有任何债券持有人提供合理的安防或赔偿,以补偿托管人执行根据本契约授予的权利或权限所需支付的费用、开销和责任的情况下,托管人无义务根据债券持有人的要求、命令或指示行使其权利或权限;
(f) 在诚信的基础上行使其所认为是授权的、在其权利或权力范围内的或根据第6.05节根据持有人的指示实施的任何行动或不采取行动不负责任,及有关于信托受托人在本契约下行使实施的任何信托或权力的任何行动或不采取行动关于进行任何救济措施或行使可用救济的信托受托人的时间、方法和地点;
(g) 受托人可以咨询律师,并且所咨询的律师意见或者任何法律意见书均应对其在此善意且有依据地采取、承受或者忽视的任何行动提供充分且完整的授权和保护。
(h)在发生任何违约事件之前,并在纠正或放弃所有违约事件之后,受托人不必对任何决议、证明、主管证明、律师意见、董事会决议、声明、工具、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债券、票据、票据、票据、债券、票据、票据、票据、票据、票据、票据、票据、评估、保证、债券、票据、证券或其他文件或文件中所陈述的事实或事项进行任何调查,除非持有有关系列证券的全部未偿本金金额之和不低于半数的持有人以书面形式要求受托人进行该等调查;但前提是,如果根据本契约的条款提供给受托人的担保在合理时间内无法合理地确保受托人支付因进行此类调查而可能产生的成本、费用或负债的,受托人可以要求合理的赔偿作为继续进行的条件。
第7.03节。受托人的个人权利在其个人或其他任何能力下,受托人可以成为有价证券的所有人或质权人,并以与其不是受托人时拥有的同样权利对待公司或其关联方。任何代理人都可以以同样的权利这样做。然而,受托人受信托契约法第310(b)和第311节的限制。根据信托契约法第311(b)(4)和(6)节的规定,以下术语应当具有以下含义:
(a) “现金交易指在交付商品或证券后的七天内以现金或支票或其他银行或银行家开具并即时付款的方式支付货款或证券款项的任何交易;和
(b) “自偿性纸质“自偿性”是指由公司为了融资购买、加工、制造、装运、储存或销售货物、商品所制作、开具、议付或承担的汇票、汇票、承兑或义务,该汇票、汇票、承兑或义务以文件证明对货物、商品或应收账款、交易的产生进行抵押、质权或担保,前提是安全同时与公司与制作、开具、议付或承担汇票、汇票、承兑或义务相应的债权关系形成同时接受受托人的。
第7.04节。受托人的声明本文和证券中包含的叙述(托管人的认证书除外)应视为公司的陈述,而非受托人的陈述,受托人对其正确性不承担责任。 无论是受托人还是其任何代理人(a)均未就本债券或证券的有效性或充分性作出任何陈述,(b)不对公司对证券收益的使用或应用承担责任。
25
第7.05节。通知 违约通知如任何系列证券出现和持续发生违约,并且该违约已被信托受托人的企业信托部负责人实际知悉,信托受托人应在违约发生后的90天内向该系列证券的每个持有人通知该违约:(a)如果该系列的任何非注册证券尚未偿还,则通过至少在曼哈顿市,纽约市一家经授权的报纸和伦敦一家经授权的报纸上至少刊登一次的方式通知持有人;(b)根据信托契约法第313(c)条规定的方式和范围向该系列证券的所有持有人通知,除非在邮寄或刊登通知之前该违约已得到纠正或豁免;但是,除非涉及偿还任何证券的本金或利息违约,否则如果信托受托人诚实地确定不通知的情况符合持有人的利益,则信托受托人有权保留该通知。
第7.06节。报告 由受托人提交给持有人受托人应按照信托契约法的规定,在指定的时间和方式向持有人发送关于受托人和其根据本契约采取的行动的报告。如果根据信托契约法第313(a)条的规定要求,受托人应在本契约生效之日后的每个5月15日之后60天内向持有人发出一份简要报告,报告日期为该5月15日,并符合第313(a)条的规定。
每份此类报告在传送给持有人时,受托人应将其备份存档于任何证券已上市的每个证券交易所、证监会和公司。公司会及时通知受托人,任何证券已在任何证券交易所上市。
第7.07节。薪酬和赔偿公司应当根据书面同意的时间,支付给受托人相应的报酬。受托人的报酬不受任何有关明示信托受托人报酬的法律的限制。公司应当在请求时偿还受托人及任何前任受托人因信托受托人或者前任受托人发生或作出的一切合理费用、支出和预付款。这些费用包括受托人或者前任受托人代理人、律师和其他非常规雇佣人员的合理报酬和费用。
公司应当赔偿受托人及任何前任受托人因履行或持有本契约及有价证券或其系列的发行、信托和履行本契约及有价证券项下职责而遭受的无过失或恶意行为产生的任何损失、责任或费用,包括辩护自己或调查任何索赔或责任以及遵守对其或其任何官员的送达程序或与履行其任何权力或职责有关的费用和开支。
为了确保公司在本第7.07条款中的付款义务,受托人在所有以其为受托人身份所持有或收取的款项或财产上享有优先于债券的留置权,但该留置权不适用于用于支付特定债券本金和利息的款项或财产。
公司在本部分下对托管人、每个前任托管人进行补偿和赔偿,并支付或偿还托管人和每个前任托管人的费用、支出和垫款,这构成本债券的其他债务,并将在本债券的清偿和解除或根据破产法废止或终止的情况下继续有效。除了为特定证券或票证持有人的利益而托管的资金之外,这种其他债务在托管人根据其身份所持有或归集的所有财产和资金中均享有优先权,而证券在此对此种优先权有所次级。在适用法律下,托管人在第6.01(d)款或第6.01(e)款发生违约事件后提供服务并产生费用,除了不影响托管人根据适用法律享有的其他权利外,各方和持有人在接受本证券时均同意这些费用属于任何破产法下的行政费用。
第7.08节。代理托管人的更替。对于任何系列证券的受托人辞职或被免职,并任命继任受托人作为该系列证券的受托人,仅在继任受托人根据本第7.08节规定接受任命后才生效。
26
受托人可以随时以书面方式通知公司辞去任何系列证券的受托人职务。任何系列的未偿还证券的本金金额占多数的持有人可以通过书面通知受托人的方式撤换该系列证券的受托人,并在获得公司同意的情况下任命一名继任受托人。如果:(i)根据本契约第7.11条,受托人不再具备资格;(ii)受托人被裁定破产或无力偿还债务;(iii)接管人或其他公职人员接管受托人或其财产;或者(iv)受托人无法履行职责,公司可以撤换该系列证券的受托人。
如果受托人辞职或因任何原因被解除其对任何系列证券的受托人职务,或者对任何系列证券的受托人职务存在空缺,公司应立即任命一名相应的接任受托人。在接任受托人上任后的一年内,该系列证券的未偿余额占大多数的持有人可能任命一名接任受托人以取代公司任命的接任受托人。如果任何系列证券的接任受托人在第7.09节规定的期限内未交付其书面接受,则于离任受托人辞职或被免除之日起30天后,离任受托人、公司或该系列证券的未偿余额占大多数的持有人可以向任何具有管辖权的法院申请任命一名相应的接任受托人。
公司应向所有该系列证券持有人发出通知,关于任何辞职和解除受托人职务的事项,以及关于任命继任受托人的事项。每个通知应包括继任受托人的姓名和其公司托管办公室的地址。
尽管根据本第7.08条和第7.09条更换信托人与任何系列的证券,但公司根据第7.07条的义务仍将为受益于离任信托人的人而继续。
第7.09节。接受继任人任命在此约定的情况下,对于所有证券的继任受托人的任命,每个如此任命的继任受托人都将执行、承认并递交给公司和卸任受托人接受此项任命的文件,在此之后,卸任受托人的辞职或解聘将生效,而该继任受托人则无需任何进一步的行动、契约或转让,即可享有卸任受托人的所有权利、权力、信托和责任;但在公司或继任受托人的要求下,该卸任受托人应在支付其费用并依据第7.07条的留置权之下,执行并递交将卸任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人的文件,并确实地将该卸任受托人按照本协议所持有的所有财产和金钱转让给该继任受托人。
在针对一种或多种(但不是所有)系列证券的任命情况下,公司、即将退任的受托人和每位接替的受托人针对一种或多种系列证券应当共同签署并交付本补充契约,其中每位接替的受托人应当接受此等任命并(1)应包含必要或理想的条款以便将即将退任的受托人对此等系列证券的权利、权力、信托和职责转移并确认给予,并确立在每位接替的受托人身上;(2)如果即将退任的受托人对所有证券未能退任,则应包含被视为必要或理想的条款以确认即将退任的受托人对其未能退任的系列证券所拥有的所有权利、权力、信托和职责应继续完全归还给即将退任的受托人;(3)应增添或变更任何本契约的条款,以便通过两位或两位以上的受托人更为便利地管理此处信托事项,特此了解,本文或本补充契约中的任何内容均不得将此类受托人视为同一信托的共同受托人,并且每位受托人应当作为此处分开且独立于其他受托人所管理的一个或多个信托的受托人;在签署和交付此等补充契约后,即将退任的受托人的辞职或罢免将按照其提供的程度生效,每位此种接替受托人,无需任何进一步的行动、契约或转让,即应当完全获得即将退任的受托人对其对应的系列证券所拥有的所有权利、权力、信托和职责;但是,根据公司或任何接替受托人的请求,即将退任的受托人应当妥善地将持有并管理其对应系列证券的财产和资金移交给此种接替受托人。
27
根据任何继任受托人的要求,公司应当执行一切文件,以更充分和明确地将前述第一或第二段所提及的权利、权力和信托完全并确定地归属于和确认给该继任受托人,具体情况取决于相应的段落。
没有继任受托人可以接受其任命,除非在接受任命时,该继任受托人符合本条款的资格并符合《信托契约法》第310(b)条的要求。
第7.10节。继任人 通过合并等方式的受托人如果受托人与其他公司或国家银行协会进行合并、转化,或将其全部或绝大部分公司信托业务转移给其他公司,那么结果、生存或受让公司或国家银行协会将无需任何进一步行动即成为继任受托人,效力与如果该继任受托人已被指定为本合同中的受托人相同。
第7.11节。资格。 本契约应始终设有符合信托契约法第310(a)条要求的受托人。受托人应当具有 至少2,500万美元的资本和盈余,如其最新公布的财务状况年度报告所载。
第7.12节。资金 保留在信托中。受托人除非经公司书面同意,否则不承担任何收到的款项的利息责任。受托人保留在信托中的资金不需要与其他资金分开,除非法律要求,在本契约第8条项下保留在信托中的资金除外。
第8条
履行并解除契约;未领取的资金
第8.01节。履行和解除契约。在任何时候,若是(a)公司已支付或导致支付任何系列未偿本金和利息的所有证券(本项下的未偿证券,除正如第2.08条规定被毁坏、丢失或被盗和已被替换或支付的证券)应付时,或者(b)公司已交付予受托人用于注销的任何此前鉴别的任何系列的证券(本项下的未毁灭、丢失或被盗和已如第2.08条规定被替换或支付的除外)或者(c)(i)所有此类系列证券,迄今未交付予受托人用于注销,应付或按条款在一年内应付,或按照满足受托人的通知要求达到一年内应按照赎回安排赎回,并(ii)公司已经不可撤回地将或导致存放于受托人处作为信托资金的整个金额,以现金形式(根据第8.04条,受托人或任何支付代理向公司归还的款项除外)或美国政府债务,其到期本息按照保证资金可供现金,或现金和/或以上任何组合,足以支付这类系列证券(本项下的未毁坏、丢失或被盗和已如第2.08条规定被替换或支付的除外)的所有未交付给受托人用于注销的证券,包括到期或赎回之日之前应付或按照情况将应付的本金和利息,若在任何此类情况下,公司已支付或导致支付通过本公司支付的所有其他应付款项这约定续约通知所指的付款不得多于到期或赎回的报酬对所有或任何此类应付款的时间或隐含权利,该后果,本契约应为与这类系列证券(除了(i) 录入转让和交易这类系列证券的权利,公司的可选择赎回权利,如果有的话,(ii)代替残缺、污损、毁坏、丢失或被盗证券,(iii)持有人权利收到对应本金和利息支付之日原始表述期日(加速除外)及持有人持续获得应得的强制沉淀基金支付权益,如果有的话,(iv)受托人在本契约下的权利、义务和豁免和(v)这类系列证券的持有人作为此财产受益人与受托人有关向他们全部或任一方存放的权利),并且,公司要求时并随附管理人证明和律师声明并由公司负担成本和费用,受托人应撰写适当文件确认该满意并释放本契约有关该系列;但通知,作为证券持有人赎回所列到付款而非延迟该证券持有人收到的本金和利息金额的权利不应超过适用时所适用的证券交易所的强制性规定。公司同意赔偿受托人在此之后合理和适当发生的任何成本或费用,并对受托人在此之后合理和适当提供的与本契约或该系列证券相关的任何服务进行补偿。
28
第8.02节。基金支付证券的受托人申请。 根据第8.04节,根据第8.01节、第8.05节或第8.06节向受托人存款的所有款项(包括美国政府债务及其所得)应由受托人信托并直接或通过任何支付代理人支付给该系列的证券的持有人,用于支付或赎回存款到受托人的与该系列的证券相关的款项的本金和利息; 但是除非法律要求,这些资金不需要与其他资金分开保管。
第8.03节。偿还支付代理持有的资金。与对任何一系列证券的本债券的履约与解除有关,根据本债券的规定,由支付代理所持有的所有与此系列证券有关的款项应按公司的要求偿还给公司或支付给受托人,并且此后,该支付代理对于此款项不负有任何进一步的责任。
第8.04节。持有人和支付代理人未归还的资金超过两年。任何存放在托管人或支付代理人处的款项,用于支付任何系列的债券的本金或利息,但未被使用并在两年后仍未被主张,应根据公司的书面要求,除非适用的失散或无人认领财产法的强制规定另有要求,由该系列的托管人或支付代理人偿还给公司,该系列的债券持有人只能向公司索取所属该债券的任何款项的权利,托管人或支付代理人对这些款项的任何责任都将终止。
第8.05节。解除 和解除债券条款。公司应被视为已支付并解除了与任何系列债券相关的任何和所有义务,在此第一款款项已存入123日后,本债券条款不再对该系列债券有效(并由公司负担费用,托管人应出具相应的文件以确认同意),但以下事项不在此限:(a)转让和交换的登记权利和公司的自愿赎回权利,(b)明显毁损、污损、损毁、丢失或被盗债券的替换,(c)持有人有权收取应偿还日期(但不包括加速偿还)的本金和利息,(d)托管人在本合同下的权利、义务和豁免权,以及(e)作为此类系列债券受益人的债券持有人就存入托管人处的财产享有的权利;但以下条件须已满足:
(i) 根据本条款,公司已将或已导致未经可撤销地存入托管人(或符合第 7.11 条要求的另一合格受托人)作为托管基金, 专用担保并全额用于为此类系列的证券持有人(A)提供的金额,或(B)根据其条款向其支付的利息和本金将在此条款第 (x) 或 (y) 小款款项的到期日前一天提供金额,或(C)前述组合,根据一家国内公认的独立注册会计师事务所的意见,其意见表达在一份书面的财务证明文件中交付给受托人,该证明文件认为,计入此类利息的再投资,并在向受托人支付所有的联邦、州和地方税款或其他费用后,足以支付并清偿(x)此类系列的已发行证券之本金、溢价(如果有)与每期付息,以及(y)适用于该证券系列的任何强制沉积基金支付或类似的支付,在按照该证券系列中的条款和与该证券系列相关的及立户条款所规定的方式按期付清当天。
29
(ii) 公司已向受托人交付了以下文件:(A) 要么(x)法律意见书,该意见书指出此类系列证券持有人不会因公司根据本第8.05条款行使选择权而在联邦所得税方面承认收入、利得或损失,并且将按照如果未发生该存款、偿还和解除,则上述情况将如何在相同金额、相同方式和相同时间纳入联邦所得税,该法律意见书必须基于美国国内税收局根据同样原则作出的裁定或自此契约日期之后的适用联邦所得税法或相关财政部法规的变化,或者(y)来自美国国内税收局并针对受托人的文件,其内容与前述法律意见书相同,以及(B)法律意见书,证明设立偿还信托不违反1940年修订版《投资公司法》,并在存款后123天过后,信托基金将不受美国破产法第547条或纽约债务人和债权人法第15条的影响;
(iii)在给予存入资金时,按照假设的前提条件,立即在该存款日或该存款日后的123天内,不会发生或继续存在任何违约事件或在通知给出或已过期之后或两者都已过期之后,会变成违约事件,并且该存款不会导致对公司的违约或违反任何其他协议或文书,其中该公司是一方或由该公司承担。
(iv) 如果在此期间,该系列证券已在国家证券交易所上市,则公司已向受托人交付了律师意见书,证明此证券系列不会因此存入资金、解除义务和解除合约而被摘牌;
(v) 公司 应向受托人交付一份官方证明书和一份法律顾问意见书,每份文书均陈述已满足该部分下的解除与偿还的所有前提条件;并
(vi) 如果这个系列的证券在最后到期之前要赎回(不包括强制沉没资金付款或类似付款),则应根据本契约或提供满意的信托人规定进行有关赎回的通知或制定了令人满意的解决方案。
第8.06节。解除某些义务。公司可以不遵守根据2.03(r)和6.01条的任何条款、规定或条件设立的任何契约,本契约将不再对其有效,对于根据2.03(r)设立的任何契约以及6.01条的(c)和(f)款将被视为不构成违约事件。
(a) 根据本Section 8.06,公司已经存入或导致不可撤销地存入受托人(或其他符合第7.11款规定要求的受托人)作为信托基金的信托基金,专门用作担保,并仅专用于该系列证券持有人及有关该系列证券的债券,包括(i)金额或(ii)美国政府债券,根据其条款在最晚在到期日之前一天提供利息和本息支付或较早赎回(根据受托人认可的协议不可撤销地提供),任何支付的款项应作为(x)或(y)的子款项的一部分款项金额,或(iii)所需的组合,经独立公认的国家公共会计师事务所见证并提供其书面证明交付给受托人,以在不考虑再投资此类利息并在支付所有联邦、州和地方法定税收或其他费用之后支付和清偿(x)证券到期日或提前赎回(根据受托人认可的安排,根溯至)的本金、溢价(如有)和每期利息,如有,或(y)适用于该系列证券及有关该系列证券的债券和债券的强制沉没基金付款或类似付款条款的款项的任何必须支付的款项支付日。
(b) 公司已将意见书交付托管人 (i)证明该系列证券持有人基于本第8.06条款的公司行使期权将不因公司根据此条款行使其权利而对联邦所得税产生收入、盈利或损失,并将按照相同金额、相同方式和相同时间纳税,就会与如果此存入资金和 defeasance未发生时一样,受联邦所得税法相同数量和方式的影响;以及(ii)证明歸还银行同学公司不违反 1940年修正案的《投资公司法》,并在存入资金后123天后,信托基金将不受U.S.破产法典第547条或纽约债务人和债权人法第15条的影响;
30
(c) 在即使对这笔存款进行一项形式上的拟议的基础之后,没有任何违约事件,或者在通知或者经过时间或者同时两者都会导致违约事件,将在这笔存款的日期或者在这笔存款日期之后的123天期满期间发生并持续,同时这笔存款不应该导致违约或违反公司作为协议方或公司被束缚的任何其他协议或工具。
(d) 如果在此时该系列证券被列入国家证券交易所,则公司已向受托人递交法律顾问意见,以证明该系列证券不会因此存入、担保和解除而被撤销上市。
(e)公司应向受托人提供一份官员证明书和一份法律意见书,每份文件均声明在本章节项下的解除责任前提条件均已履行。
第8.07节公司应向受托人支付并赔偿任何征收或评估的税款、费用或其他费用,该税款、费用或其他费用是根据第8.01、8.05或8.06规定的美国政府承担的债权、本金或利息所征收或评估的,除了根据法律由证券持有人承担的任何这样的税款、费用或其他费用和任何附带的凭证。如果基金代管人或支付代理因任何法院诉讼或政府机构的命令或判决而无法根据第8条按照规定使用资金或美国政府债务,公司根据本契约和证券的义务将恢复并重建,就好像没有根据本条发生存款一样,直到基金代管人或支付代理被允许根据第8条使用所有这些资金或美国政府债务为止;在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。此外,如果公司因履行其义务而偿还了证券的本金或利息,公司将具有代替合规代理人或支付代理人从基金代管人或支付代理人持有的资金或美国政府债务中收取该付款的权利。
第8.08节赔偿。公司应支付并为受托人(或其他合格受托人,在本第8.08节和第8.02节的目的上共同称为“受托人”)对根据第8.01、8.05或8.06节存入的美国政府债券或所收到的本金或利息而征收的任何税费或其他费用进行赔偿,但除了法律规定由证券持有人及其附属票面所负担的任何该等税费或其他费用。
第8.09节超额 资金。尽管本第8条中可能有异议,托管人应当根据公司的要求随时向公司提供任何由其根据第8.01、8.05或8.06条规定保持的(或其他财产及其收益)美国政府债券或其他财产以及由此产生的资金。这些资金(据一家公认的独立会计师事务所的意见,并出具书面证明交给托管人)超过了根据本第8条所要求存入的金额,以便根据本第8条进行清偿或要求垫付。
第8.10节合格 受托人。根据第8.05或8.06条款任命的任何受托人,用于持有根据该等条款存入的资金或美国政府债务,应根据受托人认可的形式达成协议,向受托人提供一份证书,在该证书上,受托人有权完全依赖,证明已符合本处规定的所有前提条件与相关的偿还义务。在任何情况下,受托人均不对该受托人的任何行为或不作任何承担责任。
第9条
修正、补充和豁免
第9.01节。未经持有人同意。公司和受托人可以在不通知或未经任何持有人同意的情况下修订或补充本信托契约或任何系列证券。
(a)为了消除此合同中的任何模糊、缺陷或不一致之处;前提是这些修改或补充不得对持有人的利益造成重大不利影响;
(b)遵守第5条;
31
(c)遵守联邦信托合同法案对本信托契约资格的任何要求。
(d)为了证明和提供与任何或全部系列的证券有关的接受根据本契约的委任关系的继任受托人,并在必要时添加或更改本契约的任何规定,以便通过一个以上的受托人来提供或促进根据本契约的信托的管理,根据第 7.09 条的要求。
(e) 设立任何一系列证券的形式或条款,或者为符合第2.03条允许的票据而设立相应的利息票。
(f)为非认证或非注册证券提供并进行所有适当的更改;并针对此目的进行所有适当的更改;及
(g)做出任何不会对任何持有人的权利造成重大不利影响的变更。
第9.02节。在持有人的同意下。根据第6.04和第6.07节的规定,在未事先通知任何持有人的情况下,公司和受托人可以经持有各受影响系列所有未偿还债券份额的多数人以书面形式同意,修订本契约和任何系列的证券(所有此类系列作为一个独立类别进行表决),并且持有所有受影响证券的未偿还债券份额的多数人(所有此类系列作为一个独立类别进行表决)可以向受托人发出书面通知,放弃公司未来对本契约或该系列证券的任何条款的遵守。
尽管本第9.02条的规定,但未经受影响持有人的同意,不得进行修改或豁免,包括根据第6.04条的豁免。
(a) 改变该持有人所持证券的本金规定到期日,或者任何沉积基金债务或利息分期付款。
(b) 减少其本金金额或利率(包括任何原始发行折扣金额);
(c) 减少上述规定的优先债券所持有人需要同意才能修改或修订有关该系列证券的信托契约的百分比;和
(d)减少相关系列未偿债券的本金金额百分比,其持有人同意对任何补充契约或者补充契约中某些条款的免除违约责任或者某些违约情况及其后果提出的请求。
补充协议 修改或取消本协议中专门为一系列证券或相关条款明确纳入并仅适用于该系列证券利益的任何承诺或条款,或修改该系列证券持有人相对于该承诺或条款的权利,不得影响本协议下任何其他系列证券持有人或相关券票的权利。
根据本条款9.02,不需要征得任何持有人的同意来批准任何拟议的修订、补充或放弃的具体形式,而只要该同意批准其主要内容即可。
在第9.02节修改、补充或豁免生效后,公司应向受影响的持有人发出一份简要描述修改、补充或豁免的通知。公司将根据请求向持有人邮寄补充契约。然而,公司未寄送该通知或通知中存在的任何缺陷不会以任何方式影响或损害任何该等补充契约或豁免的有效性。
32
第9.03节。取消 和同意的效力。在修订或弃权生效之前,持有人对其进行的同意是持有人和每位随后持有同一债务的安防或安防部分的持有人的持续同意,即使对任何安防未进行同意的标注。但是,任何这样的持有人或随后的持有人可以撤销其安防或其安防部分的同意。此类撤销仅在信托受托人在修订、补充或弃权生效日期之前收到撤销通知时生效。修订、补充或弃权将会在受其影响的任何安防的持有人函件收到后对受其影响的任何安防生效。
公司可以,但不承担义务,确定一个股权登记日(该日可以在征求同意之前不少于五天也不多于60天),以确定受影响的任何系列证券持有人有权同意任何修订、补充或放弃权利。如果确定了股权登记日,则尽管前文立即前一段,但此日持有人(或其正式指定的代理人)和仅此人有权同意此修订、补充或放弃权利或撤销先前给予的任何同意,无论此人是否在此后仍然是此类持有人。在该股权登记日后90天,不得有效并生效任何此类同意。
在对任何受影响的证券进行修正、补充或豁免后即生效,该修正、补充或豁免应当约束每位持有这些证券的持有人,除非它是9.02节的(a)至(d)款所描述类型的修正、补充或豁免。在对9.02节的(a)至(d)款所描述类型的修正或豁免的情况下,该修正或豁免将绑定同意的持有人以及每位后续持有同一债务的证券的持有人。
第9.04节。纸币 或证券交易所。如果任何证券的修改、补充或放弃改变了其条款,受托人可以要求持有人交付该证券给受托人。受托人可以在证券上附上适当的注释,关于修改后的条款,并将其退还给持有人,受托人还可以在随后认证的同一系列的任何证券上附上适当的注释。 或者,如果公司或受托人这样决定,公司可以以该证券换发并受托人认证一张反映修改后条款的全新的同一系列和票面金额的证券。
第9.05节。受托人 签署修正案等。 受托人有权收到并且在依赖任何根据本第9条授权的修正案、补充协议或豁免的意见书时将受到充分保护,该意见书陈述了根据本契约已经获得全部必要同意或不需要获得同意,并陈述这种补充契约构成公司的法律、有效和具有约束力的义务,根据其条款对公司具有可执行性,但视为合乎惯例的例外。 受托人可以但不必要执行任何影响受托人在本契约下或其他情况下的权利、责任或豁免的修正案、补充协议或豁免。
第9.06节。依照信托委托法执行。根据目前有效的信托委托法规定的要求,执行本第9条所订立的每一项补充债券委托。
第10条
其他条款(无需翻译)
第10.01节。信任 1939年信托法案。本契约应纳入并受信托契约法的规定管辖,该规定要求是的并以信托契约法的标准进行合格。
第10.02节。通知。任何由公司或受托人发给其他一方的通知或沟通,或由持有人发给公司或受托人的通知,若以书面形式,并亲自递送或通过挂号或认证的第一类邮件(要求回执),电子邮件或隔夜快递送达到保证次日送达的方式,则视为已妥投。将发送至对方地址:
如果通知发给公司:
LQR House公司 | |
6800 Indian Creek Dr. Suite 1E 迈阿密海滩,FL 33141 |
电话:(786)389-9771 | |
注意:首席执行官 |
如果通知发给受托人:
[受托人的名称] | |
[地址] | |
电话: | |
注意: |
公司或受托人可以书面通知对方指定附加或不同地址用于后续的通知或通信。
33
所有未登记证券持有人的通知或通讯必须通过至少在纽约市一家认可的报纸上发布一次、或者对于任何基于国际间欧元市场提供报价的证券,必须至少在伦敦一家认可的报纸上发布一次,并通过邮寄向已根据签署信托法第313(c)(2)节向受托人提供其名称和地址的持有人邮寄到其所提供的地址,以及通过邮寄向已说明在证券注册表上的持有人的地址邮寄给这些持有人。如果按规定的时间内邮寄,则发送的通知将被视为足够的。任何这类通知或通讯的复印件也必须同时寄送给受托人和每个代理。
未将通知或通信邮寄给持有人或存在其中的任何缺陷不应影响其在其他持有人方面的足够性。除非在本契约中另有规定,如果通知或通信按照第10.02条规定的方式邮寄,则视为已经适当地发出,无论收件人是否收到。
在此契约规定通知的情况下,收到通知的人有权在事件发生前或事件发生后以书面方式放弃获得通知的权利,该放弃应视为获得了通知。持有人放弃通知的应当向受托人备案,但该备案不是依赖该等放弃所采取的任何行动有效的先决条件。
如果按照本协议所规定的通知方式不可行,则以受托人的批准发出的通知将作为符合本协议的通知。
第10.03节。关于先决条件的证书和意见。在根据本契约的任何请求或申请下,公司应向受托人提供:
(a)一份官方证书,说明签署者认为与拟议行动有关的本信托契约中规定的所有(如果有的话)先决条件已得到满足;和
(b)一份律师意见书,说明在该律师的意见中,已满足了所有这些先决条件。
第10.04节。证明 证明书或意见中所需的。每个涉及遵守本债券契约中条件或条款的证明书或意见(除了第4.04节所要求的证明书)应包括:
(a) 每个签署此类证明或意见的人已阅读相关约定或控件以及此处的定义;
(b) 关于证书或意见中包含的陈述或意见所依据的检查或调查性质和范围的简要说明;
(c) 每个人的意见是,在其观点下,他已经进行了必要的审查或调查,以便能够就该契约或条件是否已经得到遵守发表明确意见;
34
(d)在每个人的意见中,是否已经遵守了该条件或契约的陈述;然而对于事实问题,律师意见可能依赖于高级管理人员的证明或公共官员的证明。
第10.05节。所有权证明。公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可能会视持有任何未注册的证券的持有人和持有任何利息票息票的持有人为该未注册证券或息票的绝对所有人(无论该未注册证券或息票是否过期)以接受对其的支付或因此而产生的账款支付以及其他所有目的,而公司、受托人或公司或受托人的任何代理人对相反的任何通知均不受影响。任何持有人持有未注册证券的事实以及该证券的识别编号及其持有该证券的日期,可以通过出示该证券或由受托人认为令人满意的任何信托公司、银行、银行家或受认可证券经纪商所出具的证书证明,该证书应进行日期记载,并声明在该日期之前,指定识别编号的证券已由受信托公司、银行、银行家或受认可证券经纪商和该证书中所指明的人证明存入或展示。此类证书可针对其中规定的一个或多个未注册证券发行。任何此类证书中所指定的个人对其中规定的任何未注册证券的持有将被假定为持续一年,自该证书的日期起,除非在任何确定该持有的时间(1)另一份较后日期的证书针对同一证券被出示,或(2)其他人出示了该证书中指定的证券,或(3)该证书中指定的证券已不再流通。根据第7条的规定,任何此类工具的执行事实和日期以及由执行这种工具的人持有的证券的数量和编号也可以按照受托人所规定的合理规则和条例证明,或者按照受托人认为足够的任何其他方式证明。
公司、受托人及任何公司或受托人的代理人均可能视在安全登记簿上注册有任何一系列的已注册证券的人为该已注册证券的绝对所有人(无论该已注册证券是否已逾期并且不论该已注册证券上有任何所有权注释或其他书面内容),以便接受该已注册证券的本金支付和根据本承诺书的规定领取利息,以及为其他所有目的;公司、受托人及任何公司或受托人的代理人均不会受到相反的任何通知的影响。
第10.06节。信托人、付款代理人或登记处有权制定规则。受托人可以为持有人大会制定合理的规则。付款代理人或登记处可以为其职能制定合理的规则。
第10.07节。非工作日时,付款日期除外。除非针对某些证券的系列另有规定,否则如果任何证券的本金或利息的付款日不是在任何付款地的工作日,那么本金或利息的付款可以在下一个工作日在任何付款地进行,与在该日期进行的付款具有相同的力量和效果,并且自该日期起,不会发生任何利息。
第10.08节。适用法律。纽约州法律应该管辖这份契约和证券。
第10.09节。不 不良解释其他协议。本契约不得用于解释公司或公司附属公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约或协议都不得用于解释本契约。
第10.10节。继任者。公司在本契约和证券中的所有协议将对其继任者具有约束力。托管人在本契约中的所有协议将对其继任者具有约束力。
第10.11节。重复 原件。双方可以签署任意数量的本契约的副本。每份签署的副本都是原件,但所有的副本一起代表同一份协议。
35
第10.12节。可分性。如果本债券及本协议的任何规定无效、非法或不可执行,则其余规定的有效性、合法性和可执行性不受任何影响。
第10.13节。目录 标题等本契约的目录、文章和条款的标题仅为了方便参考,不得视为本契约的一部分,也不会修改或限制本契约的任何条款和规定。
第10.14节。公司设立人、股东、管理人员和董事均免受个人责任。在本契约或任何补充契约中包含的任何义务、契约或协议,或者在任何一张债券或任何与之有关的利息票据中包含的任何债务的证据,均不得根据任何法律规定,根据任何法律、法规规定或宪法规定,也不得通过对公司设立人、过去、现任或未来的股东、管理人员、董事或雇员提起任何规定在的规定或其他方式,而直接或间接地由公司或任何继任者进行追索,这些所有责任均由债券持有人接受证券及其隶属利息票据的并作为发行证券及其隶属利息票据的考虑的一部分得以明确放弃和豁免。
第10.15节。判决货币。公司同意,在适用法律的最大范围内,如果为了在任何法院获取判决而必须将任何系列证券的本金或利息所欠款金额(“所需的货币into a currency in which a judgment will be rendered(“判决 货币”),所使用的汇率应为根据正常银行业务流程,受托人可以在纽约市按照正常银行程序购买所需货币和判决货币的汇率,除非该日不是营业日,那么在适用法律允许的范围内,所使用的汇率应为在纽约市按照正常银行程序,受托人可以在前述判决被作出的之前的营业日购买所需货币和判决货币的汇率,且(b)其在本债券契约项下使用所需货币进行支付的义务不会(i)被任何非所需货币的任何标书或根据任何判决(不论是否根据子条款(a)的规定)获得的任何偿还清偿,除非该标书或偿还将导致受款人实际收到所需货币规定支付的全部金额,(ii)作为代表目的的追讨所需货币的备选或附加诉因,以追讨实际收到的任何金额与规定支付的所需货币全部金额之间的差额(如果有),和(iii)不会因在本债券契约下所欠金额的任何其他金额被判决而受到影响。
36
签名
特此证明, 各方已于上述日期签署本契约。
作为公司的LQR HOUSE INC。 | ||
通过: | ||
姓名:Luisa Ingargiola | ||
标题: |
_______________,作为受托人 |
通过: | ||
姓名: | ||
标题: |
37