慧與科技

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新聞公告

慧與科技宣布公開發行強制轉換優先股的價格

 

除非早於持有人選擇的日期隨時轉換或提前按慧慧與科技的選擇贖回，否則每股優先股將在2027年9月1日前後自動轉換為公司普通股數目，在2.5352至3.1056股普通股之間，每股面值0.01美元（“普通股”），根據通常反稀釋應得的調整，根據2027年9月1日前後的20個連續交易日的普通股的成交量加權平均價確定。優先股的股息將以每股50美元的清償價的7.625％週年利率基礎支付，取決於慧與科技的董事會（或其授權委員會）是否宣布，並且要在每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日支付，從2024年12月1日起至2027年9月1日止。目前，優先股尚未在公開市場上交易。慧與科技已申請在紐約證券交易所上市，代碼為“HPEPrC”。

 

此新聞稿僅供信息用途，並不構成出售優先股或徵求購買優先股的要約。在任何此類出售、徵求或銷售將被視為非法的司法管轄區內不會進行。任何優先股的要約將僅透過與本期債券和隨附的基本招股說明書相關的簡式招股說明書進行。

 

花旗集團、J.P.摩根和瑞穗集團將擔任本次發行的聯合牛書管理人。慧與科技已向證券交易委員會（“SEC”）提交了供本次發行的櫃板登記申明書（包括基本招股說明書和相關初步招股說明書）。在您投資之前，您應該閱讀初步招股說明書，隨附的招股說明書和慧與科技已提交或將向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的關於慧與科技和發行的信息。您可以免費通過訪問SEC網站上的EDGAR獲取這些文件www.sec.gov。或者，HPE、承銷人或任何參與發行的經紀將安排向您發送初步招股說明書和隨附的招股說明書，如果您通過聯繫花旗全球市場公司，c/o broadridge金融解決方案，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717， 即可通過電話1-800-831-9146，J.P.摩根證券有限責任公司，c/o broadridge金融解決方案，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或電子郵件prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com，或美洲瑞穗證券有限責任公司，請聯絡：U.S. ECm Desk，第六大道1271號，紐約，NY 10020，電話：（212）205-7602或電子郵件US-ECM@mizuhogroup.com。

 

關於慧與科技

慧與科技（紐交所：HPE）是一家全球邊緣至雲公司，幫助組織通過從各種資料中開創價值，從而加速成果的達成。憑借數十年的未來想像和創新來推進人們生活和工作方式的進步，HPE提供獨特的、開放的和智能的技術解決方案。憑藉跨雲計算，高性能計算與人工智能，智能邊緣，軟體和存儲的產品，慧與科技在所有雲和邊緣上提供一致的體驗，幫助客戶開發新的商業模式，以新的方式參與，提高運營績效。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款所定義的前瞻性陳述。此類陳述涉及風險、不確定性和假設。如果風險或不確定性最終具體化，或假設被證明不正確，則慧與科技及其合併子公司的結果可能會與這些前瞻性陳述和假設所表達或暗示的結果存在實質差異。"相信"、"期望"、"預期"、"引導"、"樂觀"、"打算"、"旨在"、"將"、"估計"、"可能"、"應該"等表達旨在識別此類前瞻性陳述。除歷史事實陳述之外的所有陳述均可能被認定為前瞻性陳述，包括但不限於與已生效的2024財政年度第一季度初開始的業務板塊重組相關的任何可預見的財務或業務益處；任何市場規模和規模、營收（包括年化營業額）、利潤率、費用（包括股票基於的補償費用）、投資、有效稅率、利率期貨影響、稅法變化及相關指南和法規、淨收入、每股純益、現金流量、流動性和資本資源、存貨、商譽、減值損失、避險和衍生品及相關抵消、訂單後勁、福利計劃資金、递延所得稅資產、股份回購、貨幣兌換率、償還郵票包括資產抵押債務證券、或其他財務項目；最近會計準則的修訂以及其在我們財務報告中可能產生的任何潛在影響；任何未來訂單的預測或估計，包括作為服務訂單；有關管理未來業務運營的計畫、策略和目標的任何陳述，以及企業交易或拟議收購（包括但不限於我們拟议收购Juniper Networks, Inc.）和處分（包括但不限於對H3C股份的處分及從中獲得的收益）的執行和實現， 研发支出以及任何由此產生的益處、成本節省、費用或收入或盈利能力的改善；任何關於預期開發、性能、市場份額或產品或服務的競爭性能的陳述；任何涉及技術和市場趨勢、技術創新節奏以及慧與科技所提供的人工智能相關和其他產品和服務採用的陳述；任何關於當前或未來宏观經濟趋势或事件及其對慧與科技及我們的財務表現的影響的陳述，包括但不限於供應鏈、對我們產品和服務的需求以及获取流動性的行动；爆发、流行病、大流行病或公共卫生危机的范围和持续时间，俄罗斯和乌克兰及中东的持续冲突， 中美关系及我们对此的响应，以及对我们业务、经营活动、流动性和资本资源、员工、客户、合作伙伴、供应链、财务结果和全球经济的影响；未来监管趋势以及由此产生的法律和声誉风险，包括但不限于环保、社会、治理、网络安全、数据隐私和人工智能等问题；待处理调查、索赔或争端的任何期待或信念陈述；任何关于期望或信念的陈述，包括与HPE未来指导和财务表现相关的陈述；以及任何上述任何陈述的基础的假设。风险、不确定性和假设包括需要应对慧与科技业务面临的诸多挑战；慧与科技业务面临的竞争压力；与执行慧與科技策略相关的风险；宏观经济和地缘政治趋势和事件的影响，包括但不限于供应链限制、利用和开发人工智能、通货膨胀环境（尽管缓解）、俄罗斯和乌克兰以及中东的持续冲突，中美关系；有效管理第三方供应商和分发慧與科技的产品和服务；保护慧與科技的知识产权资产，包括从第三方许可的知识产权和与其前身共享的知识产权；与慧與科技国际业务相关的风险（包括公共卫生危机，如大流行病或流行病，以及如上述的地缘政治事件），开发和过渡新产品和服务并增强现有产品和服务以满足客户需求并应对新兴技术趋势；慧與科技组合产品的转型及组合组合技术的混合转换的执行；与慧與科技和其供应商、客户、客户和合作伙伴的合同的执行和性能的风险，包括由此而导致的宏观经济或地缘政治事件等如上述的影响；美国联邦政府的关店前景；关键员工的招聘和保留；与业务组合、处置和投资交易相关的执行、整合、确认和其他风险，包括但不限于H3C股份的处置和从中获得的收益以及Juniper Networks,Inc.的收购和我们整合并实施我们对整体业务的计划、预测和其他期望的能力；变更隐私、网络安全、环境、全球贸易和其他政府法规的影响；变更我们的产品、租赁、知识产权或房地产组合；任何期间分红或未分红的效力；在业务预测和计划中使用非GAAP而不是GAAP财务措施的效力；在确定收入确认时所需的判断；公司政策及相关合规的影响；部门重组的效力；应收账款和保修义务的回收准备；待解决调查、索赔和争端的影响；税法变更及相关指南或法规的影响；以及本文所述的其他风险，包括但不限于在HPE于2023年10月31日结束的财年的年度报告 on Form 10-k ，季度报告 on Form 10-Q，当前报告 on Form 8-k，以及HPE不时向证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。HPE假设不承担义务且不打算更新这些前瞻性陈述，除非适用法律要求

媒體聯繫人:

Laura Keller

laura.keller@慧與科技.com

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