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展示5.2

 

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Davis Polk&Wardwell LLP

450 Lexington Avenue

紐約,NY 10017

davispolk.com

2024年9月13日

aptiv plc

漢諾威碼頭5號

都柏林2號格蘭德運河碼頭

愛爾蘭

女士們先生們:

aptiv plc是一家新澤西的公共有限公司(“公司”)和aptiv全球融資指定活動公司,一家根據愛爾蘭法律成立的公司(AGFDAC持有公司普通股的簽署人發行人)已向美國證券交易委員會提交了一份根據《證券法》(經修訂)註冊聲明,擬註冊 S-3 發行方和擔保方的律師意見已作爲附件5.1、5.2、5.3、5.4、5.5和5.6提交本次報告附件。 (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。)爲依據1933年修訂版《證券法》註冊而提交給美國證券交易委員會的註冊聲明。證券法),其中包括髮行人的6.875%重置利率次級無擔保票據,總額爲500,000,000美元。 固定-固定 請在2054年到期的票據上重設利率(「重置利率次級無擔保票據」。票據 ”。票據是根據2024年9月13日簽署的基本契約的規定發行的(根據需要進行修訂、補充或修改的,「基本契約」)。基礎信託協議公司、保證人和國家協會威明頓信託(以下稱爲「託管人」)之間的協議(「協議」)之中。受託人作爲註冊代理人、付款代理人和驗證代理人(以下簡稱「全球貨幣信託全球企業信託美洲公司」),第五章 定義和引用 第5.1節 定義 第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式,其相對應的意思當然依然是如此。增補協議日期爲2024年9月13日,由發行人、擔保方(如下定義)、受託人和代理人簽署(以下簡稱「增補協議」第一季度財年 補充證券託管協議”與基於協議一起(以下簡稱「完整協議」契約”)並根據2024年9月9日的承銷協議出售(以下簡稱「承銷協議」承銷協議在發行人、擔保人和幾家被列名的承銷商(「承銷商」)之間承壓商)。這些債券將由特拉斯股份有限公司(以下簡稱「托拉斯」)擔保擔保人”),根據《證券託管契約》(以下簡稱「契約」)的規定保證及與債券一併構成「債券」證券”).

作爲您的法律顧問,我們已經審查了這些文件、公司記錄、政府官員的證書和其他我們認爲必要或適當的文件,以便提供本意見。

在提出本意見時,我們在沒有獨立的調查或調查的情況下,假定(i)向我們提交的所有原件都是真實和完整的,(ii)向我們提交的所有複印件與真實且完整的原件一致,(iii)我們查閱的所有文件上的所有簽名都是真實的,(iv) 執行文件的所有自然人具備並具有法律能力,(v)我們查閱的政府官員和發行人以及保證人的證書中的所有陳述都是準確的,(vi)發行人和保證人在我們查閱的文件中對事實問題提出的所有陳述都是準確的。

基於上述理由,並根據下文所列的附加假設和限制條件,我們建議您,據我們所知,根據信託契約的規定,當票據按照契約的規定被有效簽署、認證,並按照承銷協議交付並支付給承銷商時,票據將構成發行人的合法和約束力的義務,保證將構成保證人的合法和約束力的義務。


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Aptiv PLC

Aptiv 全球融資指定

活動公司

 

可根據其條款強制執行,但須遵守適用的破產、破產和一般影響債權人權利的類似法律、合理性和公平的概念 具有普遍適用性的原則,可能受到司法或監管行動的約束,使影響債權人權利的政府行動或外國法律生效,前提是我們不對 (x) 任何高利貸或中止法律規定的任何權利放棄的可執行性,(y) (i) 欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或適用法律的類似規定對上述結論的影響,或 (ii) 該法律的任何條款 意圖通過限制任何擔保人的債務金額或 (z) 有效性、法律約束效力或適用法律的類似條款來避免欺詐性運輸、欺詐性轉讓或適用法律類似條款影響的契約 任何允許持有人在加速發行票據時收取規定本金任何部分的條款的可執行性,但以確定爲非賺取利息的範圍內。

關於上述觀點,我們假設每個發行人作爲一家在法律下信譽良好的公司是有效存在的 其各自的註冊管轄權。此外,我們假設契約是雙方的有效、具有約束力和可執行的協議(上文明確規定的除外)。我們還假設處決, 各方交付和履行每份契約、票據和擔保(統稱爲”文件”) 其作爲一方當事人 (a) 在其公司權力範圍內,(b) 不違反或構成 違反該方的公司註冊證書、章程或其他組織文件,(c) 不要求任何政府機構、機構或官員採取任何行動,也無需向任何政府機構、機構或官員提起訴訟,(d) 不違反,或 根據適用法律或法規的任何條款,或任何判決、禁令、命令或法令或對該當事方具有約束力的任何協議或其他文書,均構成違約,前提是我們在現有範圍內不做出此類假設 特別就與擔保人有關的此類問題發表了意見。

我們是紐約州律師協會的成員,上述意見是 僅限於紐約州法律和特拉華州通用公司法,但我們對適用於發行人和擔保人的任何法律、規則或法規、文件等不發表任何意見 交易僅僅是因爲此類法律、規則或法規是監管制度的一部分,該監管制度適用於任何文件的任何一方或其任何關聯公司,原因是該方或該關聯公司的特定資產或業務。就此而言 上述意見涉及受愛爾蘭或澤西島法律管轄的事項,在沒有進行獨立調查或調查的情況下,我們分別依賴於Arthur Cox LLP或Carey Olsen Jersey LLP作爲報告附錄提交的意見 表格 8-K 並以引用方式納入註冊聲明。

我們特此同意提交此文件 將觀點作爲表格報告的證據 8-K 由公司在本文發佈之日提交,並以提及方式將其納入註冊聲明,並進一步同意提及我們的名稱 在招股說明書補充文件中的 「法律事務」 標題下,該補充文件是註冊聲明的一部分。在給予此同意時,我們不承認我們屬於第 7 條要求同意的人員類別 《證券法》。

真的是你的,

/s/ 戴維斯 Polk & Wardwell LLP

 

 

2024年9月13日

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