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Davis Polk& Wardwell LLP

450 Lexington Avenue

紐約,NY 10017

davispolk.com

2024年9月13日

aptiv plc

漢諾威碼頭5號

都柏林2區的格蘭德運河碼頭

愛爾蘭

女士們先生們:

aptiv plc是一家新澤西的公共有限公司(“公司),以及aptiv全球融資指定活動公司(AGFDAC),這是一家根據愛爾蘭法律組建的公司AGFDAC持有公司普通股的簽署人發行人aptiv plc已向美國證券交易委員會提交了Form註冊聲明 S-3 發行方和擔保方的律師意見已作爲附件5.1、5.2、5.3、5.4、5.5和5.6提交本次報告附件。 (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。”)旨在根據1933年修正的《證券法》註冊證券法「),$550,000,000總額的債券(包括髮行人的4.650%到期日爲2029年的優先票據。」2029年債券「),$550,000,000總額的債券(包括5.150%到期日爲2034年的優先票據。」2034票據「),$550,000,000總額的債券(包括5.750%到期日爲2054年的優先票據。」2054年票據”,連同2029年的票據和2034年的票據,形式和實質以及其條款、規定和條件應按照基本債券和本第十一補充債券的規定來確定;和票據 ”). 根據2015年3月10日簽訂的基礎合同的規定,發行票據(如有修訂,補充或其他修改,從時間到時間,稱爲“基礎信託協議”)、保證人、Wilmington Trust National Association(“受託人”)和德意志銀行美洲信託有限公司作爲註冊機構、付款代理和驗證代理(“第五章 定義和引用 第5.1節 定義 第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式,其相對應的意思當然依然是如此。”),再加上2024年9月13日簽訂的第十一份補充證券契約,由發行人、保證人(如下定義)、受託人和代理人簽署(“第十一個 補充證券託管協議”和基礎債券契約一起,簡稱“契約根據2024年9月9日簽訂的承銷協議(「承銷協議」),在 承銷商、擔保方和出售方之間承銷協議在發行人、擔保方和多名在其中被提及的承銷商之間承壓商)。 Aptiv Corporation,註冊於特拉華州,作爲擔保人,承擔擔保責任(“擔保人),根據債券契約(“保證以及憑證一起,稱爲「保證」證券”).

作爲您的律師,我們已經審查了這些文件的原件或複印件、公司記錄、政府官員的證書和其他文件,我們認爲這是爲了提供本意見所必需和適當的。

在提供本意見時,我們在未進行獨立調查的情況下假定(i)由我們提交的所有文件都是真實完整的,(ii)由我們提交的所有文件的複印件與真實完整的原件一致,(iii)我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的,(iv)執行文件的自然人具備和現在具備法律能力,(v)我們審查的發行人和擔保人的政府官員和管理人員的證書中的所有陳述都是準確的,(vi)發行人和擔保人在我們審查的文件中針對事實的所有陳述都是準確的。


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aptiv plc

aptiv全球融資指定

活動公司

 

根據上述情況,並根據下文的附加假設和限制條件,我們告知您,在我們的意見中,當票據按照信託公證和根據認購協議交付給承銷商並付款時,票據將構成由發行人的有效和約束性債務負責人與擔保協議的有效和約束性債務負責人,在適用的破產、無力償還和其他影響債權人權益的法律、合理性概念和普遍適用性的公平原則的約束下,可能受到可能實施與政府行動或外國法律有關的司法或監管的作用,但請注意,我們不表達對以下事項的意見:(x) 對任何債權利率法或留置法下的權利豁免的可執行性的意見;(y) 對上述結論的欺詐轉讓、欺詐轉讓或類似法律規定的影響或者指定信託書中任何規定的意見,該規定通過限制任何擔保人的債務金額來避免欺詐轉讓、欺詐轉讓或類似法律的影響;(z) 允許持有人在加速票據的情況下收取任何已計作未賺取利息本金部分的任何約束條款的有效性、法律約束力或可執行性。

與上述意見有關,我們假設每個發行人都是依據其各自的公司法律在有效存在和有效運營的公司。此外,我們假設信託公證書是各方的有效、具有約束力的協議(不包括上述明確規定的內容)。我們還假設每個方對信託公證書、票據和擔保的執行、交付和履行是有效的,是具有約束力的。文件 (a)符合其法人權力範圍, (b)不違反或構成對方的公司章程或章程或其他組成文件的違約, (c)不需要任何政府機構、機構或官員的行動或申報,並且 (d)不違反或構成適用法律或法規的任何規定或任何約束對方的判決、禁令、命令或裁定或任何協議或其他文件的違約,前提是我們不對作爲擔保方的事項進行特別規定。

我們是紐約州律師事務所的成員,上述意見僅適用於紐約州法律和特拉華州通用公司法,但我們不對適用於發行人和擔保方、文件或此類交易的任何法律、規則或法規發表意見,僅因爲該法律、規則或法規是適用於任何文件當事方或其關聯公司的特定資產或業務的監管制度的一部分而已。就前述意見涉及愛爾蘭或澤西法律的事項而言,我們已依賴Arthur Cox LLP或Carey Olsen Jersey LLP的意見,未經獨立調查或調查即加以引用,並作爲《 "文件"展示。 8-K 並納入註冊聲明。

在此,我們同意將本意見作爲《表格》的附件提交,並將其引用爲註冊聲明的一部分,並進一步同意在註冊聲明的附錄中引用我們的名字「法律事宜」。 在給予此同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第 7 條所要求同意的人員範疇。 8-K 公司於本日提交的《表格》,並將其引用爲註冊聲明的一部分,並進一步同意在註冊聲明的附錄「法律事宜」下引用我方姓名。

真摯地致意,

/s/ Davis Polk & Wardwell LLP

 

 

2024年9月13日

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