附表99.1
對持有人的贖回條件通知
2025年到期的6.75%票據
大翠榆資本公司。
(CUSIP號碼390320 406)*
兌換日期:2024年10月12日
特此通知,根據2017年9月18日生效的債券契約第1104條款(以下簡稱“契約”)基本契約由馬里蘭州的Great Elm Capital Corp.(以下簡稱“公司”)權益代理和Equiniti Trust Company, LLC(原名為American Stock Transfer & Trust Company, LLC)(以下簡稱“信託”)信託以及2018年1月19日生效的第二個補充契約第1.01(h)條款(以下簡稱“補充契約”)第二個補充契約”和基本债券契约合称“抵押權契約本公司選擇行使條件性贖回債券的選擇權,全數贖回2025年到期的6.75%債券。註釋在此文件中使用但未定義的大寫詞語,其含義為合同中所定義的含義。
以前提條件為,公司於2029年12月到期的票據公開發售(2029年票據發售)在本日期後, 在贖回日期(如下所定義)之前,公司將於2024年10月12日贖回所有已發行及未返還的票據。贖回日期公司有權自行決定將贖回日期延遲,直至2029年票據發售完成,或如果2029年票據發售在贖回日期或贖回日期推遲之前未完成,則贖回可能不會進行並且此通知可能被撤回。贖回價票據的贖回價格等於每張贖回票據的本金金額的100%,或每張票據的25.00美元,加上從2024年9月30日至贖回日期(以下簡稱“贖回紀程”)未支付利息。每張正在贖回的票據的應付累積利息是約0.05625美元。
在贖回日期,贖回價將到期並支付給票據持有人。已贖回的票據的利息將於贖回日期後停止累計。除非公司未能支付相應票據的贖回價,否則票據持有人有關該票據的唯一剩餘權利將是提交和交還該票據給受託人作為付款代理人以獲得贖回價。
以紙幣形式持有的票據將會被贖回,並且按照The Depository Trust Company的適用程序支付相應的贖回價格。
支付贖回價款給持有人,將根據以下方式提交和交還債券後進行:
通過郵件、遞交或快遞: | ||||
Equiniti 信託公司,LLC | ||||
作業中心,請致函重整部門 | ||||
55 Challenger Road, Suite 200 Ridgefield Park, 新澤西州07660 |
有關本贖回通知的問題,請致電Equiniti Trust Company, LLC進行查詢。 1–800-937-5449.
此通知中列出的CUSIP號碼或印在票據上的CUSIP號碼的正確性和準確性不作任何表示。
根據美國聯邦所得稅法規,委託人或其他扣繳代理人可能需要對未提供納稅人身分證號碼和其他所需證明文件的持有人的任何總支付額扣除百分之二十四(24%)。為避免備用扣繳,請填妥一份表格。 W-9 或相應的表格(如適用),在提出和交還備忘錄時應予提供。根據備用扣繳規則扣款的任何金額將被視為退款或用於抵消持有人的美國聯邦所得稅負擔,前提是向國內稅務局提供所需的資料。持有人應諮詢其稅務顧問有關贖回事項的扣款和其他稅務後果。 W-8, 如今提出可能的適用表格與歸還備忘錄相關連,並在贖回時提供。根據備用扣稅規則扣繳的金額將被視為退款或對持有人的美國聯邦所得稅責任的抵免,前提是向國稅局提供所需的資訊。持有人應諮詢其稅務顧問以了解贖回的扣款和其他稅務後果。
日期:2024年9月12日
Great Elm Capital Corp.是一家優秀的資本公司。 |
作者: Equiniti 信託公司,LLC,作為受託人和支付代理人 |