展览5.2
2024年9月13日
巴西石油公司—巴西石油公司
20231-030 里约热内卢 – 里约热内卢 巴西
巴西石油公司全球融资有限公司 Weena 798C, 23rd楼层 3014 DA鹿特丹 荷兰 |
女士们,先生们:
我们作为巴西石油公司(Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras)的特别美国法律顾问, 混合经济公司 (部分国有企业)依据巴西联邦共和国的法律组织成立、存在的巴西国家石油公司PetrobrasPGF巴西国际金融有限公司(Petrobras Global Finance b.V.)是一家荷兰私人公司(下称“Petrobras”)(“RICs”)与PGF根据表格F-3(号码333-261817和333-261817-01)的注册声明提供的相关1,000,000,000美元,到期日为2035年的PGF 6.000%全球货币票据("票据 )。这些票据将根据2018年8月28日由PGF与纽约梅隆银行(纽约银行公司)作为受托人之间的信托契约发行受托人”)(“2018基础契约),再由于2024年9月13日的第六份补充契约进行补充的第六份补充契约”和2018年基本契约一起,契约”)由PGF、巴西石油公司和受托人签署。
该票据将享有一个截至2024年9月13日的担保担保以及凭证一起,称为“保证”证券在每种情况下,都是由巴西石油公司和受托人之间签订的。证券法该注册声明,截至其最近生效日期(2024年9月3日)的修订部分,就证券而言(根据1933年修订的《证券法》第430B(f)(2)条的规定确定),但不包括参照其中的文件,本文称之为“文档”。注册声明书.”
在得出以下表达的意见时,我们已经审阅了以下文件:
(a) 2018年基础债券契约的已执行副本;
(b) 第六份补充契约的形式,包括代表债券的全球证书的形式;
(e) 保证书的一种形式。
巴西石油公司-Petrobras
巴西国家石油公司全球金融有限责任公司,第2页
此外,我们已经审查了原件或复印件,经过认证或以其他方式确定为我们满意的其他文件,并且我们对法律进行了适当的调查,作为下面表达的意见的依据。
在提供下文所表达的意见时,我们假设所提交给我们的所有文件均为原件并且与原件相符。另外,我们假设并未核实我们审阅的每份文件在事实事项上的准确性。
根据前述情况,并根据下文所述的进一步假设和限定条件,我们认为,当第六补充契约和担保权益已由PGF和石油公司按照我们所检查的形式得到正式执行和交付,并且债券已按照注册声明中描述的方式得到正式交付和支付,由我们所检查的形式的债券已按照契约的条款得到正式签署和认证,那么债券将成为PGF的有效、约束力和可执行的债务,享受契约的权益,而担保权益将成为石油公司的有效、约束力和可执行的债务。
就上述意见,涉及PGF或石油巴西公司的任何协议或义务的有效性、约束力或可执行性 (a) 我们假设石油巴西公司和PGF以及协议或义务的其他各方已满足了适用于它们的法律要求,以使得该协议或义务对它们具有可执行性(但不包括我们在经验上通常适用于普通商业实体与普通交易中关于协议或义务类型和债券和票据所设想的类型的美国联邦法律或纽约州法律方面的事项对石油巴西公司和PGF不做此类假设),(b) 这些意见受适用于债权人权利的破产、破产和类似法律的影响,以及一般公平原则,并且(c) 这些意见受外国法律或外国政府行为对债权人权利的司法适用的影响。
我们注意到《担保函》第15条和2018年基准契约第1.15条中规定的关于Petrobras和PGF(如适用)对法院管辖权和法律程序豁免的可执行性受到1976年《美国外国主权豁免法》的限制。
我们注意到,在担保合同第15条和2018年基本债券契约1.15条中,将曼哈顿区的联邦法院,纽约市,纽约州作为与担保、契约和票据相关的诉讼地点(尽管第15条担保合同和2018年基础债券契约中明确豁免了),但这些地点(联邦法院)有权根据28 U.S.C.§1404(a)转移诉讼,或以此类地点不方便的理由驳回此类诉讼或诉讼程序。
我们不表达对于任何美国联邦法院有关担保、契约或票据的诉讼行为的主题管辖权的任何意见,如果根据28 U.S.C. § 1332不存在基于公民身份多元性的管辖权。
巴西石油公司-Petrobras
巴西石油公司全球金融有限公司,第3页
我们对担保合同的第14条款和2018年基础契约的第10.12条款关于货币赔偿的可执行性不发表意见。
我们注意到,在担保保证书的第3条和第5条中,对抗辩的放弃可能在任何涉及纽约州公共政策事项的防御情况下无效。
上述意见仅限于美国联邦法律和纽约州法律。
本公司特此同意将本意见作为注册报表的附件提交,并同意在构成注册报表一部分的招股说明书中,以及有关的招股说明书补充中,以Petrobras和PGF的律师身份出现在“证券有效性”一节下,并在“法律事务”一节下。在表示同意的同时,我们并不承认自己属于《证券法》第7条或《证券法》规定的委员会规则和条例所要求同意的人员范畴。在此表达的意见是以本日期为准,并不承担通知您或任何人,或就本日期之后产生的任何法律发展或事实事项进行任何调查,以可能影响在此表达的意见的义务。
非常真诚地你的, | ||
CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP | ||
通过: | /s/ Manuel Silva | |
Manuel Silva, 一个合作伙伴 |