展示4.1
保证。
截止到2024年9月13日
之间
巴西石油公司PETROBRAS
作为保证人,
和
纽约梅隆银行,作为
债券持有人的受托人
在此称为
目录
第1节。 | 定义。 | 4 |
第2节。 | 担保 | 7 |
第三节 | 绝对担保 | 8 |
第四节 | 独立责任 | 9 |
第五节。 股份 | 豁免和确认。 | 9 |
第六部分。 | 对发行人提出的索赔。 | 11 |
第七部分。 | 契约 | 11 |
第8节。 | 修正,等等 | 14 |
第9节。 | 赔偿 | 15 |
第10节。 | 通知, 以太经典 | 15 |
第11节 | 存续期 | 15 |
第12节 | 未豁免;补救措施。 | 15 |
第13节。 | 继续协议;权利转让 | 16 |
第14节 | 货币汇率赔偿 | 16 |
第15节。 | 管辖法律;司法管辖;豁免豁权,以太经典。 | 17 |
第16节。 | 用副本执行 | 18 |
第17节。 | 全部协议 | 18 |
第18节。 | 受托人。 | 18 |
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保证。
本《担保协议》(以下简称“担保”),日期为2024年9月13日,由巴西联邦共和国法律下成立的部分国有企业PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.—PETROBRAS(以下简称“担保人”), 混合经济企业 (以下简称“巴西)和纽约梅隆银行,作为基础文件(下文定义)(以下简称“受托人”).
见证:
鉴于,巴西石油公司全球财务有限公司,一家根据荷兰法律成立的有限责任私营公司,是担保方的全资子公司(“处置”),已于2018年8月28日签署了一份债券契约(“原始契约e”),并由受托人参与的第六份补充契约于2024年9月13日签署,补充了原始契约,担保方和受托人参与的补充契约(“第六份补充契约”)。原始契约,连同第六份补充契约以及针对债券不时进行的修订或补充,在此后简称为“契约;”
鉴于发行人已根据债券契约的规定合法授权发行其债券,其本金金额将根据当时的授权情况不时确定,现在发行人正在本日期发行总额为1,000,000,000美元的其6.000%到期日为2035年的全球债券(以下简称“债券”)。票据 ”);
鉴于担保人愿意就此提供债券持有人(以下简称“债权人”)无可撤销、无条件的担保,即若发行人在债券和证券托管协议项下未能按时偿还应付的本金、利息或其他款项,担保人将支付该等金额,无论是否在规定到期日,亦不论提前还是延迟偿还,或以其他方式偿还;票据持有人担保人将向债券的发行人提供不可撤销、无条件的保证,确保发行人是否在规定到期或其他时间内,无论是透过预先加速或其他方式,未能偿还该债券和信托的应付本金、利息或其他金额,担保人都有义务支付相应的金额。
担保人同意,它将从发行人发行的债券中获得实质性的直接和间接利益。
鉴于,对于发行票据而言,条件先决是保证人应该签署这份保证书;
鉴于,各方参与人签订本担保协议是为了对对方的利益以及对票据持有人的平等和均等利益。
现在,因此,担保人和受托人在此达成以下协议:
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第1节。 定义。 (a) 在此未定义但在原始契约中有定义的所有以大写字母开头的术语应具有债券的原始契约中所赋予的含义,并由第六个补充契约进行补充和修订。所有这样的定义应按照保证的条款一致的方式解释。 (b) 在此使用,以下大写字母开头的术语应具有以下含义:
“授权代表担保人或任何其他人表示被授权代表该实体行事的人员,这些人员由其首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官、副总裁、董事会或任何其他该实体的管理机构授权。
“董事会在涉及到企业时,“董事会”指的是该企业的董事会或其授权行事的任何委员会;在涉及到除了公司之外的有限责任公司、合伙企业或其他实体时,“董事会”指的是组织文件或该实体的投票股权所有人授权的任何个人或机构。
“面额货币”在第14(a)节中指定的含义。
“担保债务“”在第2(a)节中有相应的意思。
“判决货币“”在第14(a)节中指定了含义。
“Material Adverse Effect将会对担保人及其合并子公司综合而言,造成以下(a)业务、运营、资产、财务状况或其他状况,以及经营成果(包括财务成果)产生负面影响;(b)本担保书或任何其他交易文件的有效性或可执行性产生负面影响;(c)担保人履行本担保书或任何其他交易文件义务的能力产生负面影响,或者产生负面影响的材料权利或优势对债券持有人或代表债券持有人的受托人产生影响,根据债券契约、本担保书或其他任何交易文件产生影响。
“物质子公司”表示,在确定日的任何人中,任何该人的子公司占该人总合并资产的15%以上,合并资产由该人根据最近一份按IFRS编制的合并财务报表确定。
“董事会证书“ ”代表担保方的授权代表证书。
“律师意见“”是指在本文件中明确引用或以其他合理方式令受托人满意的任何人的律师意见,该意见可能包括但不限于担保人的律师,无论此律师是否是担保人的雇员。
“允许的抵押。”的意思是:
(i) 对欠巴西政府债务授予的留置权, 巴西国家经济社会发展银行 或巴西政府或其任何州或地域板块的官方政府机构或部门;
(ii)其它法律规定的留置权,例如由保证人、子公司产生的商业、海事或其它类似的留置权,以及有关尚未逾期或正在通过适当程序良好善意地争议的税款、评估或其它政府收费的留置权;
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(iii) 担保人根据履约保证金、保证金、上诉保证金或类似义务产生的留置权,属于业务正常经营,与担保人过往业务惯例一致;
(iv)与债务有关的业务一般程序中产生的留置权,与最初发生债务的日期相隔不超过一年到期的债务,并且与出口、进口或其他贸易交易的融资有关;
(v) 对于履行担保人或任何子公司于此后取得的任何资产,以担保该资产的获取成本或仅用于融资该资产获取而产生的债务的留置权,包括在获取该资产时存在的任何留置权,只要所担保的最大金额不超过所有此类资产的获取成本或在获取该资产时仅用于该获取而产生的债务的累计金额。
(vi) 在与担保人或其他完全拥有的子公司欠款有关的情况下授予的留置权。
(七) 在担保人或任何子公司收购该资产或任何子公司之前存在的任何资产或任何子公司的抵押权,只要该抵押权不是在预期收购之前创建的。
(viii) 对任何受担保人、任何受担保人的子公司或受担保人或其子公司拥有任何所有权或类似权益的财团或其他创业公司为该项目项目融资所融资的项目所涉及的任何符合资产设定的留置权。
(ix) 第六附属契约生效日以来存在的留置权;
(x) 交易文件而产生的留置权;
(xi) 因发行与担保方已发行的类似证券类型相当的债务或类似证券而发生的留置权,用于支付任何评级机构要求的为期最长24个月的现金或等值现金存款的利息的储备金或类似账户,以满足评级机构将此类证券评定为投资级别的条件,或与当时市场状况一致的。
(xii) 为了保证部分或全部地对上述第(i)到第(xi)段所提到的用以保证债务的任何抵押权 扩展、续期、再融资、退款或交换(或连续扩展、续期、再融资、退款或交换)而授予或发生的抵押权,但不包括第(iv)段 所提到的抵押权,前提是该抵押权不扩展到其他任何财产,债务的本金金额没有增加,并且在第(i)、(ii)、(iii)和(vii)段的情况下,债权人符合该段的要求,在第(viii)段的情况下,债务是为担保人、担保人的任何子公司或与担保人或任何子公司有任何所有权或类似利益的共同体或其他创业公司的项目融资所产生的。
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(xiii) 关于负债的留置权 这种留置权的本金总额与不以其他形式符合保证人的许可留置权的条款(根据保证人的留置权定义的(i)到(xii)条款)合计,不得超过保证人处于IFRS规定的财务报表编制和公布日时的合并资产总额的20%(以适用法律为准)。
“流程代理“”在第15(c)条中有特定的含义。
“项目融资项目的""指与该项目的勘探、开发、扩展、翻新、升级或其他改造或建设有关的债务的发生,根据该债务的提供者或其代理人或任何受托人或其他中间人指定的受益人,对与该项目相关的一个或多个合格资产进行担保,以偿还本金、溢价和利息或任何其他有关该债务的金额。
“符合资产与任何项目融资相关的"意味着:
(i)任何政府机构授予担保人或担保人子公司的任何让与、授权或其他法定权利,或担保人或任何子公司拥有或具有任何所有权或类似利益的任何联合体或其他创业公司;
(ii) 任何钻机或其他钻探或生产平台、管道、海上船只、车辆或其他设备或任何炼油厂、油田或天然气田、加工厂、房地产(无论是租赁还是所有权)、通行权或工厂或其他设备;
(iii) 任何因操作、未能满足规格、未能完成、运营、销售、损失或对此类特许权、授权或其他合法权利、钻机或其他设备、钻探或生产平台、管道、海船、车辆或其他设备、炼油厂、油气田、加工厂、不动产、通行权、植物或其他设备、或与上述任何事项有关的任何合同或协议,或与上述任何事项的项目融资(包括保险单、信贷支持安排和其他类似合同)或与之相关发行的任何履约保函、信用证或类似工具所引起的收入或索赔
(iv) 由该项目生产或加工的任何石油、燃料币、石化产品或其他碳氢化合物产品,包括由此产生的应收账款或合同权利,以及与此有关的产品(和应收账款或合同权利)以及由其他项目、区块或资产生产或加工的此类产品,作为项目融资提供方在此之外要求的条件,作为安防-半导体的追索权。
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(v) 股份或其他所有权利益,以及由担保人所拥有的下级债务权,由专门成立仅用于开发项目的特殊目的公司构成,其主要资产和业务均由该项目组成,其债务仅与该项目相关。
“SEC” 代表美国证券交易委员会。
“继承公司“”在第7条(e)(A)中有特定含义。
“终止日期“在第6节中指定了含义。
“交易文件”的意思是指,总的来说,包括债券托管协议、债券和本保证书。
(c) 施工。双方同意,原始契约第1.01节的(1)至(5)项适用于本担保,除非另有明示规定或上下文另有要求。
第2节。 担保。 (a) 担保人在此无条件且不可撤销地担保,无论在规定到期日还是在规定到期日之前或之后通过加速或其他方式,都保证全额及准时支付,作为对付款的担保,而非收款,发行人根据信托契约和票据现有或今后存在的所有债务(包括但不限于本金、利息、补偿溢价、额外金额、费用、赔偿、成本、费用或其他方面的义务)的履行,这些义务被称为“担保义务”。担保人同意支付受托人或任何持票人根据本担保在执行上述担保义务的任何权利而发生的任何费用(包括合理和有记录的律师费和费用)。在不限制前述一般性的前提下,担保人的责任应扩展到构成担保义务的所有金额,这些金额若非因发行人存在破产、清算、重组或类似程序而不可执行或不允许,则会归发行人欠付给受托人或任何持票人根据信托契约和票据的金额。
(b) 如果发行人未能向受托人支付全部或部分担保债务,受托人接到上述未支付的通知后,保证人将立即向受托人支付根据信用证和债券应付的任何未支付金额或部分担保债务。该通知应指明根据信用证和债券的条款在要求支付的日期未支付的金额。
(c) 担保人根据担保责任书的责任是绝对且无条件的,一经收到本处所述通知,除非出现明显错误。除非和直到受托人无条件收到担保人根据本处应付的所有金额(及债券契约下的任何违约事件已被纠正,明白担保人的责任根据本处在支付发行人和/或担保人全部本金、所有已应计利息和债券及债券契约下所有应付金额后终止。担保人根据本处应付的所有金额均应以美元和立即可用资金支付给受托人。
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根据本担保协议,任何落实完全的付款。此类付款于任何一个工作日的下午12点(纽约时间)之后的会被视为已于下一个连续的工作日内落实完毕。
第三节 绝对担保。(a)担保人根据本担保书的义务是绝对无条件的,不论任何司法管辖区现在或将来实施的任何法律、法规或命令如何影响上述任何条款或任何持票人在其票据或契约中的权益。担保人根据本担保书的义务与发行人、发行人的子公司或担保人的子公司对契约、票据或任何其他文件或协议下的担保义务或其他任何义务是独立的,不受影响。可以对担保人提起单独的诉讼来执行本担保书,无论是否对发行人提起诉讼或发行人是否参与任何此类诉讼。担保人根据本担保书的责任是不可撤销的、绝对的和无条件的,与以下任何或所有情况无关,担保人特此不可撤销地放弃其现在或将来以任何方式与之有关的任何抗辩。
(i)任何交易文件无效或不可执行的情况。
(ii)任何适用法律或法规的规定,禁止发行人根据信托契约和债券应付的任何金额。
(iii) 任何适用法律或法规规定,禁止担保人根据本担保承诺支付的任何金额;
(iv) 任何改变担保债务的时间、方式或地点支付的,或者其他任何人或实体根据交易文件所承担的所有担保义务的任何其他义务的条款的任何变更,或对交易文件的任何其他修正或豁免,或对离开交易文件的任何同意,包括但不限于,由于进一步发行,导致发行人根据债券契约和票据承担更多义务,或者发行人根据债券契约或其他方式的票据的义务的任何重新安排;
(v)对于发行人根据信托契约或债券项下的任何义务,任何承诺、解除或修改,或同意其离开或偏离任何其他与本保证有相同功能的担保或协议;
(vi)以任何方式出售或处置任何持票人的资产;
(vii) 发行人、担保人或其任何子公司的企业结构、存在或终止的任何变更、重组或终止,或发行人、担保人的名称、目的、业务、股本(包括所有权)或组织文件的任何变更;
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(八) 任何托管人未向担保人披露与发行人或其子公司的业务、控件(财务或其他)、运营、业绩、资产或前景有关的任何信息的情况(担保人在此放弃托管人或任何债券持有人披露此类信息的任何义务);
(ix) 其他人或实体未能执行或交付任何其他担保或协议,或者减轻任何其他担保人或保证人在信托契约中的责任。
(x)任何其他情况(包括但不限于任何诉讼时效法)或者背信不义的压力存在或者对受托人或任何する寡头公司或其他任何一方可用的辩护权利或免除的依赖;
(xi) 保证人可能随时对发行人或受托人提出的任何抵销或其他权利的主张,无论是与本交易还是与任何不相关的交易有关。
(b) 如果在任何时候任何受保证债务的支付被任何票据持有人或任何其他个人或实体撤销或必须退还,即使这种支付已经进行,本担保仍然有效或重新恢复效力,就好像该支付从未进行过,这是在发行人或担保人破产、倒闭或重组的情况下。
第四节 独立义务。保证人在此承担的义务与发行人在票据和债券之下的义务是独立的。受托人可以不追索或放弃在债券和票据之下的付款,而不会以任何方式影响或削弱保证人在此的责任。受托人没有义务对发行人采取任何措施以追回在债券下应支付的款项或采取任何其他行动,在从保证人处收到根据本文第2款约定的所有金额之前,或对受托人账户上任何余额采取法律行动或采取任何救济措施,该余额属于发行人或保证人。除非另有规定,受托人有权直接对保证人提起诉讼,不论是在对发行人提起诉讼之前、之后还是同时进行,或者在不对发行人提起诉讼的情况下。
第五节。 股份 豁免和承认。(a) 担保人在此无条件地和不可撤销地豁免迅速、勤勉、接受通知,呈现,履行要求,非履行通知,违约,加速,抗议或拒绝以及关于任何担保债务和本保证及要求受托人代表持有人保护、担保、完善或保险任何留置权或任何财产以及耗尽任何权利或采取对发行人或其他任何人采取任何行动的任何通知。
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(b) 担保人在此无条件且不可撤销地放弃撤销本担保,并承认本担保是持续性的,并适用于担保债务,无论是现在存在还是将来存在。
(c)担保人在此无条件地且不可撤销地放弃(i)因任何债权持有人或受托人代表债权人作出损害、减少、解除或以其他方式不利于担保人追索、偿还、免责、贡献或对发行人或任何其他个人或实体进行追诉的选择权所引起的任何辩护或其他辩护;(ii)因本担保人在此对其在此项下的保证义务的任何挂账抵销权利或反请求进行的任何辩护。
(d) 担保人在此无条件地、不可撤销地放弃受托人或任何票据持有人披露给担保人任何事项、事实或与发行人的业务、条件(财务或其他)、经营、绩效、资产或前景有关的事项,无论是现在还是将来,是否被受托人或任何票据持有人所知。
(e) 担保人承认,它将从本次交易文件所规定的融资安排中获得实质性的直接和间接利益,并且本第5条所列免除条款是在考虑到这些利益的情况下明知所作的。
(f) 本保证书中包含的陈述应视为发行人和担保人(如适用)的陈述,受托人对其正确性不承担责任。受托人不对本保证书的有效性或充分性、任何发行材料、债券契约或债券做出陈述。
(g) 担保人无条件且不可撤销地放弃,依据巴西法律的规定,在巴西民法第827、834、835、838和839条,以及巴西民事诉讼法第794条之规定下可能享有的任何权益。
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第六部分。 对发行人的索赔。担保方在此无条件并不可撤销地同意不行使其当前或今后可能拥有的针对发行人或其他担保方的任何权利,该权利源自担保方履行或强制执行本担保书或其他交易文件项下的义务,包括但不限于再代位权、偿还、免责、贡献或补偿的权利,或者参与代表债券持有人向受托人提出针对发行人或其他人的任何索赔或救济,无论此类索赔、救济或权利是在衡平法下还是根据合同、法规或普通法产生的,包括但不限于直接或间接地,以现金或其他财产或者通过冲账或任何其他方式,收取或接受从发行人或其他人处的支付或担保,以清偿此类索赔、救济或权利,直至所有担保的义务和本担保书项下的所有应付款项均已全部以现金支付。如果在任何时间在满足以下两个条件中较晚者(a)全部担保的义务和本担保书项下的所有应付款项已全部以现金支付,以及(b)发行人根据债券契约和债券的所有义务已全部履行的日期(这两个日期中较晚者为"终止日期")之前,有任何金额违反前述立即前一句而支付给了担保方,该金额应当支付给受托人,由受托人受领并持有,以便债券持有人受益,并应当与担保方的其他财产和资金分开保管,并应立即支付或交付给受托人,以同样收到的形式(附有必要的背书或转让),按照债券契约的条款,记入并用于清偿担保的义务和本担保书项下的所有应付款项,无论其是否到期。如果(i)担保方向任何债券持有人或代表债券持有人的受托人支付了全部或部分担保的义务,(ii)本担保书项下的所有担保的义务和应付款项均已全部以现金支付,以及(iii)终止日期已发生,则受托人将按照担保方的书面要求,并由担保方承担费用,无追索权且不作任何陈述或保证地签署并交付适当的文件给担保方,以证明根据担保方根据本担保书支付的利润息的义务而获得的代位权的转让。
第七部分。 在票据未偿还或票据和信托合同上面存在任何未支付金额的情况下,担保人将会,并将要求其适用的子公司都遵守以下规定的条款和契约(除非在本保证书的正式授权修改中另有规定):
(a)履行义务。担保人应根据本保证书和认购证上的条款支付其所欠款项并履行其其他一切义务,应符合相应条款的规定。
(b)公司存在的维护。担保人将(i)除非第7(e)节另有规定,否则保持公司的存在和所有必要的注册生效;和(ii)采取一切行动来维护在其业务,活动或运营的正常进行中所必需或希望的所有权利,特权,财产所有权,特许权和类似之物;但是,本第7(b)节不要求担保人维护任何此类权利,特权,财产所有权或特许权,如果不这样做不会产生重大不利影响。
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(c) 办公室或机构的维护。 只要任何票据尚未兑付,担保人将在美国保留一个办事处或机构,用于向担保人送达有关本担保书的通知和要求,并且担保人不得未经事先书面通知受托人而更改该办事处的指定,并在美国指定一个替换的办公室或机构。
(d) 排名。担保人将始终确保其在本担保书下的义务构成担保人的一般、高级、无担保和无次级义务,并与所有其他现有和未来的担保人高级无担保和无次级义务(不包括依法优先受偏爱的义务或根据法律运作的义务)相同,其非根据条款明确优先支付于本担保书下担保人的义务。 平价不管彼此的优先顺序,保证人的义务(除了根据法律优先或根据法律运作而表明优先支付权归担保人义务之外)都与担保人根据本担保书的义务具有同等优先顺序,这些是担保人现有和未来的高级无担保和无次级义务。
(e) 限制合并、合并、销售或 转让。 (一)保证人在一项或一系列交易中,不得与任何公司合并或合并或将其财产、资产或收入的绝大部分 转让给任何个人或实体(不包括保证人的直接 或间接子公司)或允许任何个人或实体(不包括保证人的直接 或间接子公司)与其合并,除非:
(A) 无论是担保人继续存在的实体还是由此次合并而形成的人(“继任公司”)或担保人并入的人,或者收购或租赁了担保人的财产或资产的人,都将(与担保人一起共同并且个别地,除非担保人因此次合并、合并或合并而不复存在)通过对本担保的修改(该修改的形式和内容必须先获得托管人的批准), 承担全部担保人根据本担保所负的义务;
(B) 继任公司(与保证人共同并且连带责任,除非保证人作为该合并、并购或合并的一部分而不复存在)同意赔偿每个持票人,以免因此合并、并购、转让、转移或租赁而对持票人单独征收的任何税款、评估费或政府费用,以便根据本担保书支付债券的本金或利息。
(C) 在执行此交易后立即生效时,没有发生和继续发生任何违约事件或违约情况;
(D) 担保人已向受托人交付了一份官方证明书和一份法律顾问意见书,其中各说明该合并、合并、销售、转让或其他的交付或处分以及对本保证合同的修改是否符合本保证合同的条款,并且所有事先提供的,并与该交易有关的前提条件都已履行。
(ii)尽管前述内容中有任何相反的规定,只要在拟议的交易时尚未发生或继续存在违约或违约事件,并且担保人已向受托人交付了关于任何此类交易的书面通知(该通知应包含有关此类合并、合并或转让的描述):
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(A) 作为担保方在以下情况下,其可以与担保方公司的直接或间接子公司合并、并入、合并或将其所有或实质全部财产、资产或收入转让、转移、租赁、剥离或以其他方式处置,即:当担保方是此类交易的幸存实体,并且此类交易对担保方及其子公司总体上不会产生重大不利影响时;同时,需理解,如果担保方不是幸存实体,则担保方必须遵守前一段中所列明的要求;
(B)担保人的任何直接或间接子公司可以与任何人(除了担保人或其子公司或关联方)合并或合并,或者将资产转让,转让,租赁,剥离或以其他方式处置,但此类交易对于担保人和其全部子公司没有重大不利影响;
(C) 担保人的任何直接或间接子公司可以与担保人的任何直接或间接子公司合并或合并,或者可以转让、转让、转让、出租、剥离或以其他方式处置资产。
(D) 若担保人在善意情况下认定,任何直接或间接的附属公司可能进行清算或解散,且这种清算或解散符合担保人最大利益,并且不会对担保人及其整体附属公司造成重大不利影响,并且如果这种清算或解散是担保人的一次公司重组的一部分。
(f) 负面抵押。 只要有任何票据未偿还,担保方将不会在其资产上设立或允许任何留置权,除了允许的留置权,以担保 (i) 任何担保方的债务或 (ii) 任何其他人的债务,除非担保方同时设立或允许该留置权平等并按比例地担保其在担保或契约书下的义务,或者,经债券持有人根据契约书的规定进行批准,担保方为其在本担保书和契约书下的义务提供其他安全措施。此外,担保方将不允许其任何主要子公司(如有)在未经授权的情况下设立或允许任何留置权,除了允许的留置权,以担保 (i) 任何担保方的债务;(ii) 任何主要子公司的债务;或 (iii) 任何其他人的债务,除非担保方同时设立或允许该留置权平等并按比例地担保担保方在本担保书和契约书下的义务,或者,根据契约书,担保方为其在本担保书和契约书下的义务提供其他安全措施,经受受托人或委托人酌情批准,根据债券持有人的意愿进行批准。
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(g) 提供基本报表和报告。 (i) 担保人将向受托人提供每个财政季度结束后90个日历日内的基于国际财务报告准则(IFRS)计算的非审计的综合资产负债表和利润表(不包括第四个季度)的报表,以英文或附英文认证翻译。 (ii) 合并报表将在每个财年结束后的120个日历日内提供给受托人,以英文或附英文认证翻译,报表应基于国际财务报告准则(IFRS)计算。 (iii) 本第7(g)部分所规定的,只要这些财务报表或报告是公开可获得和可以由受托人以电子方式访问得到的,担保人的文件或电子刊登便视为满足了向受托人交付这类报表和报告的义务。 (iv) 担保人在担保人停止作为报告公司时应及时向受托人书面通知。 (v) 受托人无义务判断担保人的财务报表或报告何时对公众可获得和可以由电子方式访问。
(ii) 担保人将根据7(g)(i)(A)和(B)部分的规定,每个交付的基本报表附带一份高级管理人员证明书,证明担保人和发行人在基本报表所涵盖的期间内已对其活动进行审核,以确定担保人和发行人是否遵守了担保和协议,并且在此担保书项下没有发生任何违约或违约事件,如果确实发生了一种或多种违约或违约事件,则明确指明了所有此类事件以及所采取和将要采取的行动。
(iii)担保人应在担保人是否有必要向SEC提交报告的情况下,向SEC提交并交付给受托人(供重新交付给所有票据持有人)所有报告和其他信息,如同如果担保人受这些法规约束,它将需要向SEC提交的一样;但是,如果SEC不允许在本第7(g)(iii)条款的第一句中描述的提交,担保人将在与如果担保人需要并被允许向SEC提交这些报告的情况下适用的相同时间段内向受托人提供年度和中期报告以及其他信息。
以上报告交付给受托人仅供信息目的,受托人收到此类报告不构成对其中任何信息或可从其中获取的信息的公告,包括担保人对债券契约中的任何承诺的遵守(对此,受托人仅有权仅依赖官方证明书)。
第8节。 本担保书的任何修订、豁免或同意以及保证人的离岗在任何情况下均不会生效,除非经托管人和保证人以书面形式签署,且此类豁免或同意仅对特定情况和特定目的有效。为避免疑义,本债券契约第九条将适用于本担保书的修订,以判断是否需要债券持有人的同意进行修订,若需要,则需要债券持有人同意的最低比例来批准修订。
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第9节。 赔偿。保证人同意对受托人及其前任受托人及其代理商的任何损失,责任,损害赔偿,索赔或费用承担全部责任,并使其免受损失,责任,损害赔偿,索赔或费用,与本担保书项下其职责履行有关,包括为自身捍卫任何索赔或责任的费用和支出,即便该费用与行使或履行其权力或职责有关,除非该损失,责任或费用是由其疏忽或恶意导致的。
第10节。 通知、等等。(a) 所有在此规定的通知和其他通信应以书面形式(包括电报或传真)发送,并通过邮寄、电子邮件或亲自递送方式进行,如果发送给保证人,则寄至巴西里约热内卢亨利克·瓦拉达雷斯大街28号 - 塔楼A座第一层,邮政编码 20231-030,电话:+55(21)3224-1464,电子邮箱:financas@petrobras.com.br,注意:Cesar dos Reis Rosa,财务部;如果发送给受托人,则寄至纽约纽约市格林威治大街240号7楼东侧,邮政编码 10286,电话:+1(212)815 4259,电子邮箱:gcs.specialty.glam.conv@bnymellon.com,注意:公司信托部门;对于任何一方,都可以以书面通知的形式,在一个通知中将这样的地址指定给其他各方。所有此类通知和其他通信在发送电子邮件时,自发送时起生效。
(b) 担保人根据本协议向受托人支付的所有款项均应支付至支付账户(如信托契约中所定义)。
第11节 生存。在不影响担保人根据本担保或任何其他交易文件所承担的任何其他协议的情况下,担保人在第2条(关于支付明智下所有其他金额的义务),第9条和第14条中包含的协议和义务将在担保债务和根据本担保应付的所有其他金额的全额支付、本担保的终止以及受托人的辞职或免职之后继续存在。
第12节 未放弃;救济措施。受托人未行使或延迟行使本协议项下的任何权利不构成对该权利的放弃;亦不应被视为对本协议项下任何权利的单独或部分行使妨碍其他权利的行使或进一步行使。本协议所规定的救济措施是累积的,且不排斥法律规定的其他任何救济措施。
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第13节。 继续协议;根据债券和票据的指示书及转让权。本保证是一项持续保证,应 (a)完全有效直至以下时间点中较晚者:(i)发行人根据指示书对票据下的所有到期及应付款项进行全数偿还,以及(ii)对所有担保义务和本保证项下的其他一切款项进行全数偿还,(b)对保证人、其继承人和受让人具有约束力,以及(c)对受托人以及代表持票人的人员以及其继承人、受让人和受让人的利益具有约束力和可执行性。在不限制前一句中第(c)款的一般性的情况下,任何持票人均可将其在指示书下的权利和义务进行转让或以其他方式转让(包括但不限于其持有的票据)给任何其他人或实体;该其他人或实体因此即成为被授予本保证书中或其他地方的所有权利有关的利益;在此情况下,应按照指示书的规定。保证人不得在未经所有持票人事先书面同意的情况下转让其在此处的权利或任何利益。
第14节 货币汇率赔偿。 (a)担保人应(在法律允许的范围内)对受托人和债券持有人进行赔偿和保持对他们的赔偿,包括但不限于:
(i) 如果担保人未能支付根据本保证书应付给受托人(代表票据持有人)的任何金额,在根据判决或订单计算应付金额时,因汇率差异导致实际支付日期的汇率与当时使用的汇率不一致而产生的任何损失或损害。
(ii) 任何因汇率变动而导致的不足,包括(a)计算基于本保证书或有关票据的所欠或可能欠付款项的本币等值时与保证人破产、无力偿付或清算的日期以及,(b)确定该破产、无力偿付或清算中的索赔金额的最终日期之间的汇率变动。该不足金额不得因该最终日期及任何破产、无力偿付或清算或其相关资产的分配日期之间的任何汇率变动而增加或减少。
(a)担保人同意,如果任何法院对其根据本合同承担的任何金额作出的判决或命令以货币(“判决货币”)表达,该判决货币与美元(“计价货币”)不同,在判决或命令的金额以计价货币的汇率进行概念转换的日期与实际支付日期之间,由于汇率波动而引起的任何不足,担保人将赔偿相关持有人和受托人。
(b) 上述担保责任构成通行义务,并独立于其根据本协议的义务产生,将引发独立的诉讼原因,无论何时给予任何宽容都会适用,即使担保人因按照本保证书、债券或票据或任何判决或裁定的规定在破产、无力偿还或清算程序中用于可确定的金额,仍将继续全面有效。
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第15节。 管辖法律;司法管辖;豁免豁权,以太经典。
(a) 本保证书应受纽约州法律管辖,并据此解释。
(b) 担保方在此不可撤销地无条件地提交其自身及其财产,以供诉诸曼哈顿区的任何州或联邦法院的非排他性管辖权,纽约州纽约市,在与本担保书或其它可能涉及的交易文件有关之任何诉讼或程序,或者就任何判决的承认或执行而言;担保方在此不可撤销及无条件地同意,任何此类诉讼程序中的所有索赔得以在任何此类州法院中进行听证及决定,或在法律允许的范围内,在这样的联邦法院中进行。担保方同意,在任何此类诉讼程序中作出的最终判决应属结论性质,并可以通过判决的诉讼或法定程序在其他司法管辖区得以执行。本担保书或任何其它交易文件中的任何条款均不影响任何一方依其它方式在任何司法管辖区对发行方或担保方(视情形而定)提起与本担保书或其它交易文件有关的诉讼程序。
(c) 担保方特此不可撤销地委任和授权位于德克萨斯州休斯顿市10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston, TX 77042 的巴西石油公司美国分公司(下称“处理代理”)为其授权代理,代为接受并确认物业服务的法律程序、传票、通知和文件,该类服务可能在曼哈顿市、纽约市、纽约州的任一州际或联邦法院依照上述法庭规定的法律程序发送给该指定人员、委派人员和代理人。担保方将采取一切必要行动,以继续使此项任命保持充分效力,并通知受托人有关处理代理地址的任何变更情况;如果该处理代理因任何原因无法继续履职,担保方将立即且不可撤销地委派一名新的处理代理,在美国境内同意行使此类权力并履行本小节 (c) 中规定的目的。担保方不可撤销地同意并同意在该等法院中的任何法律程序、传票、通知和文件之服送,可通过亲送该担保方于第 10 条中提供的地址或任何其根据第 10 条提供的通知而具有的其他地址,或向其处理代理投递完成。向担保方或处理代理进行的上述服送将在法律许可的最大程度上构成有效和生效的个人服务,处理代理未向担保方提供有关该等服送的任何通知不得损害或影响该等服务或基于该等服务而作出的任何判决。
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(d) 担保人在法律允许的最大范围内,无条件无可撤销地放弃现在或将来对于提起有关本担保或任何其他交易文件的诉讼、诉讼或诉讼的场所的任何异议,在纽约市曼哈顿区的任何州或联邦法院。担保人在此无可撤销地放弃根据法律允许的最大范围内对在任何此类法院进行此类诉讼、诉讼或诉讼的不便地点的抗辩权利。
(e) 担保人在与本担保、任何交易文件、融资或任何债权人在协议、侵权行为或其他方面引起的任何诉讼、行动或反诉中,不可撤销地放弃进行陪审团审判的一切权利。
(f)本保证书及任何交付根据此项保证书的文件以及根据此项文件采取的任何行动都构成保证人的商业行为。保证人无可撤销地和无条件地、在法律允许的最大范围内放弃并同意不提出或主张对任何法院的管辖权或对任何法律程序(无论是通过通知传达、事先判决的附加、为执行提供的附加、执行或其他方式)对其、发行人或其财产、资产或收入的任何免责特权,包括关于其义务、债务或任何其他与本保证书、任何交易文件或根据此项保证书交付的文件有关的事宜。以上放弃和协议应对每一受托人生效,意在在任何及所有司法管辖区都是有效的、无可撤销的且不予撤回,而且,不限制前述的一般性,同意本小节(f)中所列免责特权的范围应受美国《1976年外国国家主权豁免法》所允许的最大限度,并且在该法律目的上有不可撤销性。
第16节。 在各自履行方面。本保证书及其每一份修改、放弃和同意书都可以以任意数量的副本并由不同方于分隔的副本中签署,当其中的每份被签署时都将被视为原件,并且所有这些副本一起构成同一份协议。副本可以通过传真、电子邮件(包括由美国联邦ESIGN法案、统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律覆盖的任何电子签名等等)或其他传输方式交付,并且所交付的任何副本都将被视为已被正当送达并有效地传递,为所有目的有效。 www.docusign.com或通过其他传输方式送达,并且任何这样的副本都被视为已经正当和有效地交付,并对所有目的有效。
第17节。 整个协议。本保证书与债券契约和票据一起,完整地规定了各方就本协议所涉事项的全部协议。 整个协议。本保证书与债券契约和票据一起,完整地规定了各方就本协议所涉事项的全部协议。
第18节。 受托人。在履行其在本协议项下的义务时,受托人有权享有Indenture赋予其的一切权利、利益、保护、赔偿和豁免。
[签名页 关注]
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在目击者的证明下,担保人已造成此份担保书由其授权的官员于上述日期合法执行并交付。
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通过: | /s/ Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |
姓名:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | ||
标题: 事实代理人 | ||
) | ||
通过: | /s/ Lucas Tavares de Mello | |
标题: 代理人 | ||
证人: | ||
1. | /s/ Renan Feuchard Pinto | |
姓名: Renan Feuchard Pinto | ||
2. | /s/ Isabela de Souza Niedzielski Machado Andrea | |
姓名: Isabela de Souza Niedzielski Machado Andrea |
[签名页 - 担保]
已确认: | ||
作为受托人的纽约梅隆银行,并非其个人能力 | ||
在其个人能力中 | ||
通过: | /s/ Rhonda J Brannon | |
姓名: Rhonda J Brannon | ||
职称:副总裁 |
[签名页 - 担保]