註冊號333-281946

 

  

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

修正案1

致:

表格 S-1

 

《證券法》下的註冊聲明

代表股份的存託憑證

 

ANEW醫療公司。

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

 

特拉華州   2836   86-2727441
(國家或其他管轄區的
公司註冊或組織
  (主要標準工業)
分類代碼)
  (IRS僱主
 

 

13576 Walnut Street,Suite A
奧馬哈, NE 68144

電話:(833)931-6330

(註冊人的地址和電話號碼)

principal executive offices)

 

約瑟夫·辛庫勒

13576 Walnut Street,Suite A
奧馬哈,內布拉斯加州68144

電話:(833) 931-6330

服務代理的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼(包括區號)

Henry Nisser, Esq.

 

所有信函副本發送至:

 

保羅·古德曼律師

Cyruli Shanks & Zizmor,LLP

法律事務律師

(775) 234-5221

2320套房

紐約市,NY 10170

電話:(212)212-6800

 

在此註冊申報生效後的儘快時間啓動擬議銷售的大致日期。

 

如果此表中的任何證券將根據1933年證券法規第415條以延遲或連續的方式進行發行,請選擇以下框:☒

 

如果此表格是根據1933年證券法規則462(b)註冊併發售其他證券的,勾選以下方框,列出之前實施發售的註冊聲明的證券法登記號。 ☐

 

如果此表格是根據1933年證券法規則462(c)提交的後期生效修正案,則勾選以下方框並列出以前實施發售的註冊聲明的證券法註冊聲明號。 ☐

 

如果本表格是根據證券法第462(d)條規定遞交的後期生效修改文件,請選中以下框並列出同一發行的早期生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 ☐

 

如果預計根據規則434交付招股說明書,請選中以下框:☐

 

請勾選以表示註冊人是一個大型加速文件申報者、加速文件申報者、非加速文件申報者、較小的報告公司或新興增長公司。請參閱《交易所法120億.2號規則》中關於「大型加速文件申報者」、「加速文件申報者」、「較小報告公司」和「新興增長公司」的定義。

 

  大型加速報告人   加速報告人
  非加速文件提交人   小型報告註冊人
      新興成長公司

 

如果是新興成長公司,請勾選,如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期,請勾選。  

 

(1) 我們正在註冊(a)最多11,500,000股普通股,我們可能向投資者發行,以行使作爲我們首次公開發行的一部分銷售的單位的一部分發行的認股權證,以及(b)由某些其他出售股東當前持有的10,027,925股普通股,其中包括(i)最多415,000股普通股,我們可能向Redwoods, LLC行使認股權證,(ii)最多115,000股普通股,我們可能向Chardan Capital Markets, LLC行使認股權證。

 

(2) 該發行價格僅用於根據證券法規則457(c)計算註冊費用的目的,基於納斯達克於2024年8月30日報告的公司普通股的高低交易價平均值。

 

發行人根據需要在指定日期或情況下對本註冊聲明進行修訂,以推遲其生效日期,直到發行人提交明確聲明,指明本註冊聲明將根據1933年證券法第8(a)條的規定在此後生效,或者直到證券交易委員會根據該第8(a)條的規定確定的日期本註冊聲明生效爲止。

 

 

 

 

 

說明

 

本修正案第1號僅用於提交修訂後的展示23.2,沒有對作爲註冊聲明一部分的招股說明書進行任何更改或補充。因此,招股說明書在此提交中被省略。

 

 

 

 

第二部分 - 不需要在招股說明書中提供的信息

 

項目13. 發行和分銷的其他費用

 

以下表格顯示了與本次發行相關的費用,除了放置代理費用外,我們將支付所有費用。所有金額均爲估計值,除了美國證券交易委員會註冊費和金融業監管局(FINRA)的文件外。

 

   數量 
SEC註冊費  $3,369 
會計師費用和開支  $5,000 
法律費用和開支  $20,000 
其他  $3,075 
總支出  $31,444 

 

第14項。董事和高管的賠償

 

我們將根據法律允許的全部範圍對任何高管或董事或任何前高管或董事進行賠償。如果他或她以誠信行事,並且以他或她合理相信符合我們最佳利益的方式,且沒有合理理由相信他或她的行爲是非法的,我們將對任何高管或董事在任何訴訟,包括上訴,進行賠償。任何訴訟的終結,包括判決,命令,和解或定罪或無異議認罪或其等同的,本身並不導致推定該人並非誠信行事,並且以他或她合理相信符合我們最佳利益的方式或者有合理理由相信他或她的行爲是非法的。

 

目前,我們的董事或高管中沒有任何需要或允許賠償的未決訴訟或訴訟,並且我們不知道可能會導致賠償請求的任何威脅訴訟或前述。

  

第15項。最近銷售的未註冊證券

 

無需報告未經註冊的證券,這些證券並未事先包含在Form 10-Q季度報告或Form 8-k當前報告中。

  

II-1

 

 

第16項。陳列品和財務報表附表

 

(a) 展覽品。

 

以下展品作爲本註冊聲明的一部分提交:

  

展示文件編號。   描述
2.1   業務組合協議,2023年5月30日簽署,由Redwoods Acquisition Corp.、ANEW MEDICAL SUb, INC.和ANEW MEDICAL, INC.共同簽署。
2.2   《第一修正案》於2023年11月4日簽訂,由Redwoods Acquisition Corp.、ANEW MEDICAL SUb, INC. 和ANEW MEDICAL, INC. 共同簽署 **
3.1   Redwoods Acquisition Corp.《公司合併協議修訂和重簽訂證書》(參照2022年4月4日提交給SEC的Redwoods公司第8-k表格附件3.1展示)**
3.2   Redwoods Acquisition Corp.《公司章程》(參照2022年3月10日由申請人提交的Redwoods的S-1表格附件3.4展示)**
3.3   Redwoods Acquisition Corp.《第二修訂和重簽訂公司章程格式》**
3.4   Redwoods Acquisition Corp.《修訂和重簽訂公司章程格式》**
4.1   樣品單位證書(納入2022年3月10日提交給SEC的Redwoods的S-1表格附件4.1展示)**
4.2   樣品A類普通股證書。**
4.3   樣品認股權證書。**
4.4   Warrant 大陸股份轉讓與信託公司與註冊公司之間的協議 **
5.1   Cyruli Shanks & Zizmor, LLP 的法律意見
10.1   封閉協議 2023年5月30日與本公司及命名方當事人之間的協議 **
10.2   贊助商 2023年12月29日與本公司、紅林資本有限責任公司及其他方之間的支持協議 **
10.3   投票 2023年5月30日與Redwoods收購公司、ANEW MEDICAL, INC. 及命名方當事人之間的支持協議 **
10.4   ANEW MEDICAL, INC. 2023股權激勵計劃 **
10.5   註冊權協議,於2023年5月30日與本公司、ANEW MEDICAL, INC.的某些股東及創始人持股人之間的協議(已納入參考 第8-k表提交給證券交易委員會的紅杉Current Report on Form 10.3展覽形式)**
10.6   信函協議,於2022年3月30日與本公司及其高管、董事及贊助商之間的協議(已納入參考 第8-k表提交給證券交易委員會的紅杉Current Report on Form 10.1展覽形式)**
10.7   管理信託協議,2022年3月30日,由Redwoods收購公司與大陸股份轉讓和信託有限責任公司簽訂,(已納入參考至Redwoods公司於2022年4月4日向SEC提交的8-k表格附件10.2)。**
10.8   登記備案協議,2022年3月30日,由Redwoods收購公司與特定證券持有人簽訂,(已納入參考至Redwoods公司於2022年4月4日向SEC提交的8-k表格附件10.4)。**
10.9   行政支持協議,2022年3月30日,由Redwoods收購公司與贊助方簽訂,(已納入參考至Redwoods公司於2022年4月4日向SEC提交的8-k表格附件10.8)。**
10.10   賠償協議,各項日期爲2022年3月30日,由被登記者與每位被登記者的董事簽訂,(已納入參考至Redwoods公司於2022年4月4日向SEC提交的8-k表格附件10.7)。**

 

II-2

 

 

10.11   認購協議,2022年3月30日,由被登記者與贊助方簽訂,(已納入參考至Redwoods公司於2022年4月4日向SEC提交的8-k表格附件10.5)。**
10.12   認購協議,2022年3月30日,由被登記者與贊助方簽訂,(已納入參考至Redwoods公司於2022年4月4日向SEC提交的8-k表格附件10.6)。**
10.13   與巴塞羅那自治大學合作的贊助研究協議。**
10.14   與巴塞羅那自治大學及加泰羅尼亞研究和高級研究機構就美國專利商標局申請編號:15/777,456所涵蓋的認知和阿爾茨海默症相關發明簽署的獨家許可協議。**
10.15   與巴塞羅那自治大學和加泰羅尼亞研究與高等研究機構簽訂獨家許可協議,針對USPTO申請號:18/299,989中涉及的神經肌肉相關發明。**
10.16   與德國海德堡大學(Heidelberg University)簽訂非獨家許可協議,針對USPTO申請號:17/051,123中涉及的肌肉AAV囊膜相關發明。**
10.17   與信安生命科學私人有限公司在許可區域內簽訂獨家許可協議和獨家許可及製造協議。**
10.18   與魚類生物製藥有限責任公司(Teleost Biopharmaceuticals)簽訂獨家轉讓許可協議,針對US Patent 9,441,013, US Patent 10,329,326, US Patent 9,290,539, US Patent 9,539,301和European Patent 3,177,737中涉及的黑色素激素相關技術。**
14   《紅木收購公司道德準則》(與2022年3月10日提交給證券交易委員會的S-1表格的附表14參考)**
23.1   Cyruli Shanks & Zizmor, LLP的同意(包含在展覽5.1中)**
23.2   Yusufali & Associates, LLP的同意*
101.INS   XBRL實例文檔
101.SCH   XBRL分類擴展模式文檔。
101.CAL   XBRL分類擴展計算鏈接庫文件。
101.DEF   XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB   XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔。
101.PRE   XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔。
104   封面交互式數據文件(格式爲內聯XBRL,包含展品101)。
107   提交費用計算表**

 

 

*本報告一併提交。
**已經提交過。

 

(b)基本報表日程表。

 

所有的財務報表附表已被省略,因爲所需的信息不適用或不足以要求提交附表,或因所需的信息已包含在財務報表和相關描述中。

 

II-3

 

 

項目 17. 承諾

 

(a)簽署此註冊聲明的申請人承諾:

 

(1)在進行任何發售期間,提交本註冊聲明的後效修正聲明:

 

i. 包括1933年證券法第10(a)(3)條要求的任何招股說明書;

 

ii. 反映在招股說明書中自注冊聲明生效日期(或最近的後續生效修正)以後產生的任何事實或事件,如果單獨或累積地代表註冊聲明中所載信息的根本變化。儘管有前述規定,如果證券的發行數量增加或減少(如果證券的總美元價值將不超過註冊的價值),並且與預計發行範圍的低端或高端存在偏差,那麼如若這些變化的總量和價格在最大總髮行價的「註冊費計算」表中代表的變化不超過20%,則可以在根據424(b)規則向證監會提交的招股說明書中反映出來。

 

iii. 包括有關分銷計劃的任何實質性信息,該信息在註冊聲明中以前未披露,或者在註冊聲明中有任何對此類信息的實質性變化。

 

(2) 爲了確定根據1933年證券法對任何責任,每個此類有效修正都應被視爲與所提供證券相關的新註冊聲明,並且在那時提供這些證券應被視爲其初始的合法發售。

 

(3)通過 後效修正文件登記的未售出的註冊證券予以取消登記。

 

(4) 爲了判定根據證券法對任何購買者的責任,根據規則424(b)提交的每份招股說明書,作爲與有關發行註冊聲明相關的一部分,除了依賴於規則4300億的註冊聲明或依賴於規則430A(《聯邦法典第17章第430A條》)的招股說明書,應被視爲註冊聲明的一部分並自生效日期後首次使用的日期納入註冊聲明。但是,只要在註冊聲明或招股說明書中作出的任何陳述,或者在被納入或被視爲納入註冊聲明的文件中作出的任何陳述,涉及在此首次使用日期之前具有銷售合同時間的購買者,將不會取代或修改註冊聲明或招股說明書中作出的任何陳述,或在此首次使用日期之前立即派生出來的任何這種文件中作出的陳述。

 

II-4

 

 

(5) 爲了確認登記者在證券法(1933年)下對證券的初始分銷對任何購買者的責任:

 

申明的登記者承諾,在根據本註冊聲明向購買者進行的發行首次公開定價的證券中,無論使用何種承銷方法向購買者出售證券,如果登記者通過下列任何一種通訊方式向此類購買者提供或出售證券,登記者將被視爲向購買者出售方,並被視爲向購買者提供或出售此類證券:

 

(i) 登記者初步招股說明書或招股說明書與發行有關,必須根據規則424(《聯邦法典第17編第424條》)進行提交;

 

(ii)發行人或代表發行人準備的與發行相關的任何自由撰稿招股書或被使用或提到的自由撰稿招股書;

 

(iii) 包含作爲發行人提供或代表發行人提供與本次發行相關的實質性信息的任何其他自由撰寫招股說明書的部分;和

 

(iv)發行人對該買家進行的任何其他發行要約。

 

就是“根據上述規定,董事、高級職員和控股人士可能被允許在根據1933年證券法發生的責任下獲得賠償,或者以其他方式獲得賠償;在證券交易委員會的意見中,這種賠償違反了該法案所表達的公共政策,因此無法執行。如果在註冊證券時,董事、高級職員或控股人提出了對此種責任的索賠(除了註冊人支付董事、高級職員或控股人在成功防衛任何訴訟或訴訟程序中所擁有的費用之外),註冊人將會將此問題提交給適當司法管轄權的法院,判斷其補償是否違反了該法案所表達的公共政策,並且會受到這個問題的最終判決的支配

 

II-5

 

 

簽名

 

根據1933年證券法的要求,註冊人已經在2024年9月12日於內布拉斯加州奧馬哈市按照其代表的要求籤署了此註冊聲明

 

ANEW醫療公司  
     
通過: /s/ Joseph A. Sinkule  
  約瑟夫·辛庫勒  
  首席執行官  

 

根據1933年證券法的要求,以下人員在指定日期和擔任指定職位時簽署了本註冊聲明。

 

授權委託書

 

茲得知全體人士,下方簽名之人即授予Joseph A. Sinkule爲其真實合法之代理律師及代理人,並賦予完全的代替和重新代替權力,以代表其一切行爲,以簽署本登記申報書的一切修正案(包括事後生效的修正案和根據規則462及其他要求的相關注冊聲明),並隨附全部陳述、相應的申報文件以及與此相關的其他文件,並將其提交給證券交易委員會,授予此等代理律師及代理人有權並具有進行與此相關的每一項行爲之完全力量和權威,與其本人能與否一樣,通過此向其授權的方式來合法地辦理或通過其代理人或代替人辦理。

 

根據證券法的規定,以下人員如所示,分別在特定職位上籤署於特定日期的註冊聲明。

 

姓名   簽字的容量   日期
         
Joseph A. Sinkule   首席執行官兼董事長   2024年9月12日
Joseph A. Sinkule   簽名:/s/ Ian Lee    
         
Jeffrey LeBlanc   致富金融(臨時代碼)官   2024年9月12日
Jeffrey LeBlanc   (信安金融和會計主管)    
         
/s/ Shalom Z. Hirschman   董事   2024年9月12日
Dr. Shalom Z. Hirschman        
         
/s/ Samuel Zentman   董事   2024年9月12日
Samuel Zentman        
         
/s/ Jon W. McGarity   董事   2024年9月12日
Jon W. McGarity        

 

 

II-6

 

 

S-1/A 0001907223 0001907223 2024-01-01 2024-06-30