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2024年9月13日，法國聖埃爾布蘭 – Valneva SE （納斯達克：VALN；歐洲尼斯特巴黎：VLA） (“瓦爾納”或“公司公司特種生物-疫苗公司宣佈成功定向增發（如下所定義）最終金額爲6118萬歐元。

Valneva的首席財務官Peter Bühler評論道：“我們上半年的銷售表現符合我們的預期。我們的目標是在旅遊行業復甦的同時，專注於加大IXCHIQ銷售的力度致富金融(臨時代碼)表示：「我們要感謝我們現有股東的持續支持，以及通過此次增發加入我們的新醫療專家投資者。除了支持我們當前的商業和研發活動，這筆額外資金將爲我們在未來的增長中提供更大的靈活性，包括格痢疫苗計劃，我們最近已獲得獨家全球許可。」

發行人打算將定向增發的淨收益主要用於資助公司臨床項目的持續發展，其中包括水痘疫苗的3期和4期項目，以及預期的志賀氏菌和寨卡疫苗候選品的2期項目。部分淨收益也將用於進一步商業化公司現有的水痘疫苗IXCHIQ。®用於資助公司的臨床前研發活動的加速和一般企業用途。 Valneva認爲，這籌集的新資金將爲公司未來增長提供更大的靈活性，包括最近獲得獨家全球許可證的志賀氏菌疫苗項目。

預計萊姆病VALOR第三期試驗將於2025年底結束，Pfizer計劃於2026年向美國食品藥品監督管理局（FDA）提出生物授權申請（BLA），並向歐洲藥品管理局（EMA）提出營銷授權申請（MAA），前提是數據結果積極。

截至2024年6月底，公司的債務總額爲20000萬美元。第一筆10000萬美元的償還將於2026年1月開始，並於2027年第一季度到期。第二筆10000萬美元的償還將於2027年第一季度開始，並於2028年第四季度到期。

共發行了23,000,000股新普通股（以下簡稱“定向增發股份”），每股面值爲€0.15，以€2.66的價格發行，不含股東優先認購權，（i）向美國境內的有限數量的機構投資者，或者符合1933年修訂版證券法規定的美國人（以下簡稱“"規則S"”）

（「股東大會紀要」）證券法代表符合美國證券法第4(a)(2)條規定的合格機構投資者（根據證券法第144A條規定定義），在免登記註冊的發行中，向美國以外的非美國人提供，並向符合2017年6月14日歐洲議會和理事會修正的法規2017/1129條第2(e)條規定之合格投資者（包括法國）提供招股書監管”，但不包括美國、澳洲和日本以外的歐洲聯盟以外地區的投資者，針對每個由第33條《銀監會公司綜合常規股東大會和特別股東大會於2024年6月26日通過的決議》rd 2024年6月26日公司舉行的綜合常規和特別股東大會決議總體來說 Meeting”)（“私有的有關ATEX”).

認購股份代表公司非攤薄基礎上16.5%的股本，在定向增發完成前；在定向增發完成後，代表公司非攤薄基礎上14.2%的股本。舉例說明，在私募股份發行啓動前持有公司1%股本的股東，現在將持有0.86%的利益。


股東出售的普通股	股份	% 資本	投票權	% 的表決權
Groupe CDC	13,539,703	9.72%	22,159,181	14.21%
輝瑞製藥公司	9,554,395	6.86%	9,549,761	6.13%
Groupe Grimaud La Corbière	6,744,702	4.84%	12,949,533	8.31%
Polar Capital	5,423,702	3.89%	5,423,702	3.48%
自由流通股 MVOIH指數的自由流通股相應地減少，即排除密切持有的股票（大於公司總市值5%的數量）進行指數計算。有時，還會對股份進行其他調整，以反映外國股權限制或制裁情況。這些與區塊所有權調整合併成一個因素。爲避免不必要的重複計算，只能應用區塊所有權調整或受限股票調整之一，以產生更高的結果。自由流通因子每季度回顧一次。	104,014,399	74.68%	105,812,191	67.87%
總費用	139,276,901	100.00%	155,894,368	100.00%


極地資本	8,123,702	5.01%	8,123,702	4.54%
Groupe Grimaud La Corbière	6,744,702	4.16%	12,949,533	7.24%
Braidwell LP	5,400,000	3.33%	5,400,000	3.02%
自由浮動	118,364,399	72.94%	120,162,191	67.17%
總計	162,276,901	100.00%	178,894,368	100.00%

預計2024年9月17日將發行的定向增發股份的結算和交割以及它們在Euronext Paris的交易審核市場上市。巴黎歐洲證券交易所預計於2024年9月17日完成，並未被視爲美國限制證券，這些發售股份將與現有普通股同屬一類並可交換，享有與現有普通股相同的一切權利，並將與現有普通股股票一起使用相同的國際證券識別編號(ISIN): FR0004056851。

與私募定向增發相關，公司、管理層成員和董事會成員已簽署鎖定承諾，根據承諾，他們各自同意在私募定向增發的結算和交割後鎖定期爲90天，但有一定的例外情況。

請注意公司及其活動所涉及的風險因素，在法國金融市場管理局註冊的通用登記文件1.5節中有詳細介紹Autorité des Marchés Financiers股份限制協議AMF於2024年3月22日以D.24-0157號註冊，2024年上半年財務報告的第一章I.5已經更新，可免費在公司網站上獲取https://valneva.com/investors。這些風險的全部或部分發生可能對公司的活動、財務狀況、業績、發展或前景產生負面影響

此外，投資者被邀請考慮與此定向增發相關的以下風險：(i) 公司股票的市場價格可能波動並低於認購股份的認購價格，(ii) 公司股票的波動性和流動性可能會顯著波動，(iii) 公司股票的銷售可能在市場上進行，並對公司產生負面影響。

其股票市價（iv）該公司股東可能會遭受潛在的重大稀釋，因爲公司需要進行未來的資本增發來獲得額外融資，而且（v）公司在使用定向增發的淨收益方面有廣泛的自由裁量權。

我們是一家專業的疫苗公司，致力於開發、製造和商業化預防性疫苗，以解決未滿足的醫療需求。我們採用高度專業和有針對性的方法，運用我們在多種疫苗模式方面的深入專業知識，專注於提供首個、最佳或獨家的疫苗解決方案。我們在業內擁有強大的業績記錄，完成了多項從早期研發到獲批的疫苗，並目前推出三種專有旅遊疫苗，包括全球首個和唯一的基孔肯雅疫苗，以及某些第三方疫苗。

我們具備豐富的履歷，在從早期研發到批准方面推進了多種疫苗，並目前市場上有三種專有的旅行疫苗，包括全球第一款也是唯一一款的卓昆病疫苗，以及某些第三方疫苗。

我們不斷推進疫苗管道的發展，而我們不斷增長的商業業務收入則爲此提供了資金。其中包括目前在高級臨床開發階段的唯一的萊姆病疫苗候選者，與輝瑞合作，以及世界上最先進的志賀氏菌疫苗候選者，以及針對寨卡病毒和其他全球公共健康威脅的疫苗候選者。詳細信息請參閱www.valneva.com.


瓦爾納投資者和媒體聯繫方式 Laetitia Bachelot-Fontaine VP, 全球通信和歐洲投資者關係 M +33 (0)6 4516 7099 investors@valneva.com			Joshua Drumm, Ph.D. VP, 全球投資者關係 M +001 917 815 4520 joshua.drumm@valneva.com

本新聞發佈包含涉及定向增發的某些前瞻性聲明，包括定向增發募集資金的預期用途，定向增發定價和結束的預期日期，將接受在巴黎歐洲交易所上市的發行股份以及對現有投資者可能產生的潛在攤薄效應。此外，即使瓦爾尼瓦的實際結果或發展與本新聞發佈中包含的前瞻性聲明一致，那些瓦爾尼瓦的結果或發展可能並不代表未來的結果。在某些情況下，您可以通過諸如「可能」、「應該」、「可能」、「期待」、「預計」、「相信」、「打算」、「估計」、「目標」的詞語來識別前瞻性聲明。此類前瞻性聲明基於公司在本新聞發佈日期認爲合理的假設，並受到許多已知和未知

風險和不確定性以及可能導致實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中的任何未來結果、業績或成就實質上不同的其他因素。特別是，公司的期望可能會受到多種因素的影響，包括疫苗的開發和製造中的不確定性、意外的臨床試驗結果、意外的監管行動或延遲、一般競爭、貨幣波動、全球和歐洲信貸危機的影響，以及獲得或保持專利或其他知識產權保護的能力，以及法國金融市場管理機構註冊的通用登記文件第1.5節中所列的風險。Autorité des Marchés Financiers股份限制協議AMF）

本新聞稿不得在美國、澳洲或日本發佈、分發或公開發布。在某些司法管轄區域，此新聞稿的發佈、公佈或分發可能受到法律或法規的限制。因此，此新聞稿被髮布、公佈或分發至此類司法管轄區域的人士必須了解並遵守相關的法律或法規。未能遵守這些限制可能構成對任何此類司法管轄區的證券法的違反。

在任何需要註冊或獲得批准的司法管轄區內，不得就定向增發向公衆傳播任何溝通和信息。在任何必須採取的司法管轄區內，未採取或將不會採取這樣的措施。公司發行或認購所發行的股份可能受到某些司法管轄區法律和監管限制。公司及其顧問對任何人違反此類限制不承擔責任。

本新聞稿屬於廣告，而非根據2017年6月14日修改的《歐洲議會和理事會2017/1129號條例》（以下簡稱「《條例》」）所規定的招股說明書債券的發行不會在任何國家或地區（包括法國）以外向合格投資者（如《條例》第2（e）條定義的投資者）以外的任何人公開發售。在2017/1129號條例組成英國國內法的情況下，屬於《條例》的一部分，根據2018年《歐洲聯盟（退出）法》（"EUWA”)（“英國招股說明書法規”).

關於歐洲經濟區成員國（每個成員國，「Member State」）沒有采取或將採取任何行動，以在任何相關成員國（包括法國和德國）向公衆提供需要發佈招股說明書的證券。因此，這些證券只能在相關成員國（i）向合格投資者提供（根據招股說明書條例定義的合格投資者），或（ii）以任何不需要公司根據招股說明書條例第3(2)條發佈招股說明書的情況下提供。這些與成員國有關的銷售限制適用於任何成員國可能適用的其他銷售限制。成員國），沒有采取或將採取任何行動，以在任何相關成員國（包括法國和德國）向公衆提供需要發佈招股說明書的證券。因此，這些證券只能在相關成員國（i）向合格投資者提供（根據招股說明書條例定義的合格投資者），或（ii）以任何不需要公司根據招股說明書條例第3(2)條發佈招股說明書的情況下提供。這些與成員國有關的銷售限制適用於任何成員國可能適用的其他銷售限制。

就英國而言，並未採取或將要採取任何行動，以向公衆提出有關此處證券的要約，也無需發佈招股說明書。因此，該證券僅可能並將僅向符合英國招股說明書條例Uk規定的合格投資者（i）提供，或（ii）向少於150名個人或法律實體（但不包括Uk招股說明書條例中定義的合格投資者）提供，或（iii）根據Uk招股說明書條例第1條（4）規定的豁免方式提供，或根據不要求Valneva SE根據Uk招股說明書條例第3條發佈招股說明書的任何其他情況提供。

本新聞稿的發佈不是由2000年《金融服務和市場法》第21（1）條所指的「授權人員」進行的，也沒有得到批准。因此，本新聞稿僅分發給英國境內符合2005年《金融服務和市場法（金融促進）令》（經修訂的「法令」）第19（5）條規定的「投資專業人士」，（ii）屬於第49（2）（a）至（d）條（「高淨值公司、非法人協會等」）範圍內的個人，且僅針對這些人.”），或（iii）是受邀或誘導其參與投資活動的人（根據該命令第21條的定義）與發行或出售任何證券有關的2000年《金融服務和市場法》（2000年）可以合法傳達或促成傳播（所有這些人統稱爲”相關人士”）。與本文件相關的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，並且只能與相關人員一起參與

本新聞稿不構成或是任何出售證券或購買或認購證券的邀約，也不構成或是任何銷售證券的邀約。所提及的證券未在美國證券法或任何州或其他美國司法管轄區的法律註冊，因此未能或不得直接或間接在美國以沒有在證券法項下注冊或根據豁免規定進行的或沒有受到證券法註冊要求約束的交易中出售、抵押或以其他方式轉讓。Valneva SE公司不打算在美國註冊全部或部分證券或在美國進行證券的公開發行。所發行股份僅在美國範圍內向符合美國證券法144A規定中「合格機構買家」定義的有限數量機構投資者以私募方式進行發售，並在美國以外地區根據《S條款》（根據相關規定）進行銷售。


股東出售的普通股	股份	股本%	投票權	表決權%
Groupe CDC	14,089,703	8.68%	22,709,181	12.69%
輝瑞製藥公司	9,554,395	5.89%	9,549,761	5.34%