附表99.1
创立新的Flutter巴西业务，并引进巴西领先的运营商NSX Group。
2024年9月13日，纽约：全球领先的在线体育博彩和电子游戏运营商Flutter Entertainment（纽交所：FLUT；伦交所：FLTR）（以下简称“Flutter”）宣布收购巴西领先的运营商NSX集团（以下简称“NSX”），并投资10,000万美元现金，收购NSX集团56％的股份。NSX是巴西第4大运营商，旗下拥有Betnacional品牌等多个品牌。NSX对从事当地体育博彩市场具有非常深入的了解。1.
此交易完全符合Flutter在国际市场投资的策略，为Flutter在规模化和快速增长的巴西市场上获得了领先地位。NSX是巴西第4大运营商。2根据独立预测，NSX在2024年的营业收入预计约为2,560万美元，调整后的净利润预计约为340万美元。3.
根据交易协议，在交易完成后，Flutter将支付约3.5亿美元现金。1 此外，交易协议还建立了一个机制，允许Flutter通过互惠式看涨/看跌安排在交易完成后的第五年和第十年增加其持股比例。4.
这是一次引人注目的收购，符合Flutter的策略，预计将为股东创造价值。
| 1. | 在快速增长的新规管制市场上提供了一个增强的竞争地位： |
| • | 巴西将于2025年初完全管制其在线体育博彩和iGaming市场，并具有一些极具吸引力的特点： |
| • | 人口超过2亿，体育，尤其是足球，是巴西文化的重要组成部分 |
| • | 自2018年以来，未受管制市场的年复合毛收入增长率达到38％，到2023年将近30亿美元的运营收入2 |
| • | 大部分增长和市场份额的增益已由本地品牌实现 |
| • | 从2025年初开始，完全管制市场的整合预计将有利于既有的本地运营商，由于相关的税收、许可和合规成本 |
| • | 结合后的Flutter Brazil业务的实力将使其在这个具有吸引力的市场中获得卓越的地位，以实现机遇 |
| 2. | 通过 "本土英雄" 品牌组合增强了我们的品牌组合： |
| • | 将快速增长的本地品牌加入我们现有的 Betfair 业务，以在巴西建立领先地位。 |
| • | NSX 于 2021 年进入市场，迅速成长为第 4 大运营商（占体育博彩市场 12% 和总线上市场 9% 的份额）。2) |
| • | Betfair 巴西也实现了强劲的增长，预计 2024 年的营业收入约为 $7000万。 |
| • | 强大的本地管理团队使决策更贴近客户，他们将领导结合后的 Flutter 巴西业务。 |
| • | 在巴西本地开发的专有技术平台，实现了快速灵活的产品提供。 |
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| 3. | 提供了一个引人注目的机会，通过进入Flutter Edge，产生协同效应，并实现有意义的价值创造： |
| • | 通过提供NSX接入Flutter专有的定价和风险管理能力，来实现营收协同效应，提供区别化的体育书籍产品。这除了分享Flutter iGaming的专业知识和内容以增强iGaming体验。 |
| • | Flutter Brazil将极好地拥有充分把握巴西新规管市场的巨大增长机会的位置。与我们在其他新规管市场（如美国）成功的策略一致，我们期望通过纪律的客户投资来推动市场份额增长和巩固未来盈利能力。这预计将导致Flutter Brazil在2025年出现约90-100万美元的调整EBITDA损失。 90-100万美元5 在2025年 |
这项交易符合我们的策略，并且是Flutter为创造股东价值而配置资本的又一个例子。我们坚持中期杠杆比率为，这为我们提供灵活性，以追求像NSX这样创造价值的收购机会。 2.0-2.5x8,9 2025年1000万
我们将在9月25日的投资者日上进一步更新，届时我们预计讨论Flutter在中期的令人振奋的有机增长和现金产生潜力，以及这将解锁的资本配置机会。
交易完成需经常规监管批准，预计将于2025年Q2完成。
彼得·杰克森，CEO，评论说：
“我很高兴宣布将NSX，Betnacional运营商和巴西领先的体育博彩和iGaming品牌，纳入Flutter投资组合。
我们相信结合NSX团队的丰富本地专业知识，我们现有的Betfair业务和Flutter Edge的力量，将为利用巴西增长机会创造引人入胜的机会，巴西目前呈现令人振奋的未来增长前景。”
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前瞻性语句。
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》所含之「前瞻性陈述」。这些陈述反映我们根据某些假设对未来事件的目前预期，并且包括任何与历史或目前事实无直接关联的陈述。在某些情况下，您可以通过使用「展望」、「相信」、「期望」、「潜在」、「继续」、「可能」、「应该」、「可能」、「寻求」、「预测」、「打算」、「趋势」、「计划」、「估计」、「预测」、「投影」、「目标」、「立志」、「可能导致」等词语来识别这些前瞻性陈述或未来性陈述的否定版本，或其他未来性或前瞻性自然的可比词语。这些前瞻性陈述将受各种风险和不确定性的影响。因此，将存在或将存在可能导致实际结果或结果与这些陈述中所指示的大不相同的重要因素。这些因素包括但不限于：Flutter在全球娱乐和游戏行业有效竞争的能力；Flutter保留现有客户并成功获得新客户的能力；Flutter开发新产品提供的能力；Flutter成功收购和整合新业务的能力；Flutter与第三方保持关系的能力；Flutter维护自己声誉的能力；公众对线上博彩和iGaming的态度普遍；一般经济条件，包括通胀、利率上升和银行体系不稳定对Flutter的流动性、业务和人员的潜在影响；Flutter获得和保持与博彩当局的许可证的能力，网上博彩和iGaming法规的不利变化；其他司法管辖区未合法化和监管网上博彩和iGaming的失败；Flutter遵守与其业务相关的美国和国际法律和规定的复杂、多样和不断变化；Flutter未来筹集资金的能力；Flutter成功保留或招募高管、重要员工或董事；诉讼以及足以适当保护Flutter知识产权的能力；数据安全漏洞或对Flutter系统的网络攻击的影响；以及Flutter解决其财务报告内部控制的重大弱点的能力。此外，在本新闻稿中所述的及本新闻稿本身所述的协同效益的实现能力，或根本上都受到各种假设的影响，这些假设涉及风险和不确定性。预测我们计划和战略的结果或实际效果的能力从根本上来讲是不确定的。因此，实际结果可能会大不相同于前瞻性陈述所表达的，或者由前瞻性陈述所暗示的。
公司业绩的实际结果与前瞻性陈述所描述的结果可能有显著差异的其他因素，可以在公司年度报告的第一部分“项目1A. 风险因素”中找到，该报告已作为表格交易所的年报提交。 10-K 截至2023年12月31日的财政年度的相关因素可以在证券交易委员会（SEC）提交的公司年度报告和SEC的其他定期报告中找到，这些报告可在SEC的网站www.sec.gov上获取。因此，可能存在重要因素导致实际结果与这些陈述中所示的结果有显著差异。这些因素不应被解释为尽头，应与包括在公司与SEC提交的其他警语性陈述一起阅读。除法律要求外，公司不会公开更新或检讨任何前瞻性陈述，无论是基于新资讯、未来发展还是其他情况。
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关于Flutter Entertainment plc
Flutter是全球领先的在线体育博彩和iGaming运营商，在美国乃至全球都拥有领先的市场地位。我们的目标是利用我们的规模和挑战者的心态来改变我们的行业，为更好地发展做出贡献。通过改变游戏，我们相信我们可以实现长期增长，同时为所有利益相关方促进积极、可持续的未来。我们通过Flutter Edge独特的全球优势以及我们对可持续发展的明确愿景，在这方面非常有优势，这使得我们的品牌能够获得集团范围的好处，同时通过我们的积极影响计划实现可持续性。
Flutter运营著一个多样化的领先在线体育博彩和iGaming品牌组合，其中包括FanDuel、Sky Betting & Gaming、Sportsbet、PokerStars、Paddy Power、Sisal、tombola、Betfair、MaxBet、Junglee Games和Adjarabet。我们是全球2023财年营业收入为1179000万美元，同比增长25%；2024年6月30日结束的季度全球营业收入为361100万美元的行业厂商。
联络人：
| 投资者关系： | 媒体关系： | |
| 对于投资者关系，请联系Paul Tymms | 对于企业通信，请联系Kate Delahunty | |
| Ciara O’Mullane，投资者关系 | Rob Allen，企业传媒 | |
| Liam Kealy，投资者关系 | Rupert Gowrley，企业传媒 | |
| 电子邮件: investorrelations@flutter.com | 电子邮件： corporatecomms@flutter.com | |
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注意事项
| 1. | 代表现金支付 1,981 万元，以美元：巴西雷亚尔：5.66 万元，视乎完成账户调整 |
| 2. | 根据 Regulus 合作伙伴和内部估计的市场份额和市场增长的来源。网上分享总数 截至二零二三年十二月三十一日止年度的 9% 为 |
| 3. | NSX 营收及调整后的 EBITDA7 十二人的估计 截至 2024 年 12 月 31 日止的月份以 NSX 内部报告为基础。交易完成后，这些信息可能不完全符合 Flutter 的美国 GAAP 会计政策和报告 |
| 4. | 所有未来交易将以公平市场价值进行，基于同意的估值或正式估值 由独立估值人士进行评估 |
| 5. | 预计巴西 PokerStars 赌场和体育博彩产品将关闭 二零二五年一月一日，调整后盈余约为 10 万美元7 |
| 6. | 调整后的 EBITDA、净债务及杠杆比率为 非 GAAP 金融 措施。我们的前瞻性和解 非 GAAP 如果没有不合理的努力，就无法提供与最直接相比的 GAAP 财务指标的财务措施。这是由于固有的 对于尚未发生、超出我们控制或无法合理预测的项目而准备此类调节项目所需的调整项目的发生情况和财务影响，难以准确预测。 |
| 7. | 调整后 EBITDA 定义为所得税前净收入（亏损）；其他收入净额；利息支出净额； 折旧和摊销；交易费及相关成本；重组和整合成本；PPE 和无形资产的减值以及基于股份的赔偿费用。 |
| 8. | 净债务定义为总债务，不包括保费、折扣和延期融资费用，以及 由于我们的跨货币利率交换，反映到期时的现金流出净额减去现金和现金等价值，因此受经济对冲的外汇影响。 |
| 9. | 杠杆比率定义为净债务除以调整后 EBITDA。 |
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