美國

證券交易委員會 及交易所

華盛頓特區，20549

表單 8-K

目前 報告

根據第13條或第15(d)條

1934年證券交易所法案

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年9月10日

EOS ENERGY ENTERPRISES，INC。

(根據公司章程所述的註冊人的正確名稱)

3920 Park Avenue

Edison, 新澤西州 08820

(主要執行辦事處地址，包括郵遞區號)

執照申請人的電話號碼，包括區號：(732) 225-8400

無可奉告

（先前的名稱或先前的地址，如果自上次報告以來有更改）

如果8-k申報表格意在同時滿足以下任何一條規定的登記人的申報義務，請勾選下面適當的方框：

根據該法案第12(b)條紀錄的證券：

請勾選以下方框以表明該登記公司是否符合1933年證券法第405條規定中的新興成長型企業（本章第230.405條）或1934年證券交易法第120億2條規定中的新興成長型企業（本章第2401.2億2條）。

新興成長型公司 ☐

若屬新興成長公司，則請在適用於依據第13(a)款擬定的任何新或修訂財務會計準則時，打勾表示註冊人已選擇不使用過度過渡期遵守該準則。 ☐

項目 3.02未註冊出售股權證券。

關於發行B-1優先股和B-2優先股（如下所定義）的5.03項資訊在此作為參考並納入。

項目 5.03章程或章程的修訂；財政年度的變更。

2024年9月11日，特拉華州的Eos Energy Enterprises, Inc.（以下簡稱“公司”）向特拉華州州務卿提交了B-1非表決可換股優先股的指定證書（以下簡稱“B-1指定證書”）和B-2非表決可換股優先股的指定證書（以下簡稱“B-2指定證書”，集稱為B指定證書）

根據b-1優先股的設計證書條款，每一股b-1優先股（每股面值為0.0001美元）的原始發行價格為841,999.99美元（b-1原始發行價格）。根據b-2優先股的設計證書條款，每一股b-2優先股（每股面值為0.0001美元）的原始發行價格為2,322,000美元（b-2原始發行價格）。每一股b優先股的整數股份最初可換股為1,000,000股普通股。b優先股股東有權按照換股后的基礎上，分紅或分配每股b優先股上實際支付的每股普通股的分紅或分配。

在公司自願或非自願清算、解散或停業的情況下，B系列優先股的持有人有權按比例與普通股及根據協議（如下所定）發行的公司其他首選股（包括B系列優先股，即「投資人首選股」）的持有人一同獲取公司資產或剩餘資金的分配，金額相等於每股支付的金額，假設所有B系列優先股已換股為普通股。

根據Series b設計證書的條款，只要投資者優先股的持有人合計持有公司資本股份至少10.0％（依照Series b設計證書所示的調整），這些投資者優先股的持有人獨立地且作為單獨一類集體投票權，將有權指定一(1)名董事擔任公司董事會（董事會）的成員。只要投資者優先股的持有人合計持有公司資本股份至少15.0％（依照Series b設計證書所示的調整），這些投資者優先股的持有人獨立地且作為單獨一類集體投票權，將有權指定第二名董事加入董事會。只要投資者優先股的持有人合計持有公司資本股份至少30.0％（依照Series b設計證書所示的調整），這些投資者優先股的持有人獨立地且作為單獨一類集體投票權，將有權指定第三名董事加入董事會。只要投資者優先股的持有人合計持有公司資本股份至少40.0％（依照Series b設計證書所示的調整），這些投資者優先股的持有人獨立地且作為單獨一類集體投票權，將有權提名和指定第四名董事，由董事會或董事會提名委員會指定為共同董事類別並且作為共同董事參選董事會的共同董事; 前提是，董事會提名委員會確定此第四名董事的任命不會導致公司治理文件發生控制權變更，也不會違反任何適用法律，包括證券交易委員會和納斯達克的要求。如果在相應的股東常年會議上，此類第四名董事未獲股東批准，則投資者優先股的記名持有人將有權根據上述批准要求指定和選舉替代該董事的人選。只要這些董事任何一位具備資格加入董事會的任何委員會，每個具備至少一(1)名董事資格的委員會，該位董事都將被邀請加入董事會的該委員會。只要投資者優先股的持有人有權指定一名董事，他們將有權指定一名無投票權的觀察員加入董事會。只要投資者優先股的持有人有權指定一名董事，他們不得對所持有的投資者優先股轉換為普通股或行使任何認股權證而收到的普通股投票參加任何董事選舉。

在 2029 年 6 月 21 日或之后（对于 b-1 首选股票），或者在 2029 年 8 月 29 日或之后（对于 b-2 首选股票），由任何持有人持有的 Series b 首选股票变为可以以赎回价获取现金。赎回价将为每股等于 b-1 原发行价或 b-2 原发行价（视情况而定）加上所有应计未付的红利以及包括赎回当日在内的所有应计未付的红利的系数 preferred 股数目乘以赎回日前连续五个交易日的普通股收盘价的平均值。除了某些排除发行之外，Series b 首选股票在应于换股的普通股数目中受到防稀释保护。

在以下条件满足之一之前，即（i）具有投资者优先股的持有人不再合计持有公司已流通股份至少5%之时，和（ii）在Series b-1优先股的情况下，为2029年6月21日或在Series b-2优先股的情况下为2029年8月29日，投资者优先股将享有某些其他保护条款，包括但不限于限制公司在未经过投资者优先股持有人的肯定投票或同意的情况下执行以下任何行动：（i）清算、解散或停止公司的业务和事务，或进行任何要求按照股权偏好权进行分配给公司股东的分配或其他合并、合并、合并、转让、国内化或继续生效的事件；（ii）以可能对投资者优先股（或任何系列）的特殊权利、权力和首选权造成不利影响的方式修改、更改或废止公司的章程或公司的章程的任何规定；（iii）创建或发行或有义务发行除“排除发行”（定义见Series b认股权证书）之外的任何股本；（iv）增加或减少投资者优先股的授权股票数，或创建公司的任何其他类别或系列股本（除了Common Stock的授权股票数增加）；或（v）购买或赎回（或允许任何附属公司购买或赎回）或支付或宣布任何股本的股票或作出任何分红或在公司的任何股本上进行任何分配，而不是（a）明确授权在投资者优先股或任何投资者优先股的指定证书中或给出的条件下赎回或分红，并且（b）仅以额外的Common Stock形式支付的Common Stock红利或其他分配。

設計指定的b系列證書中還包括優先購買權，可以參與公司未來某些股權發行。如果公司計劃要發行或賣出任何新證券（如在設計指定的b系列證書中所定義的），公司應首先向b系列優先股持有人提供這些新證券。持有人將有權按比例參與這些新證券的發行，比例由以下方式確定：將該持有人持有的設計指定的b系列優先股數量（按換股計算）除以當時發行且流通的普通股總數以及設計指定的b系列優先股（按換股計算）的股份總數。

在2024年9月12日，CCm Denali Equity Holdings, LP（“CCm Denali Equity”）持有的59股非投票、非可轉換的A-1優先股已轉換為31.940063股B-1優先股，而這些B-1優先股可轉換為總計31,940,063股普通股。此外，截至2024年9月12日，CCm Denali Equity持有的7股非投票、非可轉換的A-2優先股已轉換為28.806463股B-2優先股，而這些B-2優先股可轉換為總計28,806,463股普通股。此類證券的轉換未在1933年修訂的《證券法》（以下簡稱“證券法”）下註冊，而是依據證券法第3(a)(9)條的豁免規定發行。

上述對於B-1優先股和B-2優先股的描述，並不代表完整，而是全文參照B-1指定證書和B-2指定證書的內容，檔案的副本分別作為附件3.1和附件3.2，並已通過參考納入本文。

項目 5.07 提交安防持有人的表決事項。

公司於2024年9月10日舉行了股東特別會議（「特別會議」）。截至2024年7月31日記錄日，共有12,114,086,300股普通股在特別會議上親自出席或代表出席，佔公司總投票權約55.9%。以下為特別會議上所考慮和投票的提案的投票結果，這些提案在公司於2024年8月8日向美國證券交易委員會提交的確定性代理清單陳述中有所描述：

提案 1：根據納斯達克市場規則 5635 (d) 規定，批准發行超過 19.99% 普通股股份 截至 2024 年 6 月 21 日，根據該特定信貸及擔保可發行的額外普通股股份 本公司及本公司之部分附屬公司作為擔保人之間的協議（「信貸協議」） 其中，CCm 丹納利債務控股，LP，透過塞伯魯斯資本管理公司（「塞伯魯斯」）執行，作為行政 代理人及抵押代理人及其不時的貸款人，以及某些證券購買協議（「購買協議」） 與 CCM 丹納利股權於 2024 年 6 月 21 日簽署的協議，連同信用協議，「協議」） 透過 Cerberus，包括根據其發行的證券，其中包括 (i) 在行使後可發行的普通股股份 本公司於 2024 年 6 月 21 日向 CCM 丹納利股票控股公司發出的認股權證（「初始認股權證」）根據 根據本條款，本協議及初始認股權證或任何未來認股權證（「未來認股權證」）的條款 協議及此類未來認股權證、(ii) 轉換 b-1 系列優先股之任何股份後可發行的普通股股份 可能在未來根據協議和 b-1 系列優先股指定證書的條款發行， 及 (iii) 轉換本公司 B 系列優先股的任何子系列後可發行的普通股股份 未來根據協議的條款及任何未來指定證書（「發行上限建議」）。

提案 2批准將特別會議延期至日後某個日期或多個日期，以便在發行上限提案未得到足夠投票支持或缺席法定人數的情況下進行進一步拉票。

根據上述投票結果，提案1和提案2均已獲得批准。在特別股東大會上，公司股東未提出或投票其他事項。

第9.01項財務報表和附件。

(d) 展示品

簽名

根據1934年證券交易所法案的要求，本註冊申報書已經得到註冊機構的授權，由簽字人代表正式簽署。