展示品 4.1

COMPLETE SOLARIA, INC.

並且

美國銀行信託公司，全國聯合

身為受託人

契約

截至2024年9月__日

到期日為2029年的7.00%可轉換資本債券

目 錄

附件

截至 9 月份的簽約 2024 年 __ 年，特拉華州一家公司完整索拉利亞股份有限公司作為發行人之間（」公司，」如更完整的陳述 在 第一節一零一) 和美國銀行信託公司，美國銀行信託公司，國家銀行協會，作為受託人（」受託人，」 更完整地描述了 第一節一零一).

鑑於：

鑒於，為了公司合法的企業目的，公司已經合法授權發行其到期日為2029年的7.00％可轉換優先票據（以下簡稱「」）按照這裡所列的總本金，並為了提供票據的條款和條件，公司已經合法授權執行和交付這份契約；註釋根據公司的要求，為了確定票據的憑證、發行和交付條款和條件，以及確定初始的總本金，退出公司已合法授權執行和交付此契約；

鑒於，債券形式，每份債券所要負責的驗證書形式，轉換通知書形式，基本變更贖回通知書形式，以及債券轉讓和轉移形式應基本上採用下文提供的形式；和

經公司執行並由受託人或合法授權的驗證代理人驗證和交付的債券依照本債券所提供的，將成為公司的有效、具約束力和法律責任，並將在所有方面成為本債券條款的有效協議。

現在，因此，此契約 證明：

根據所述，為了宣告註釋的條款和條件以及確認、發行和交付註釋，並考慮到公司承諾向註釋持有人以信託人的名義等同地且比例上平等地收益（除非其他規定如下）：

文章 1
定義

第1.01節   定義本條款所定義的詞語（除非在此另有明文規定或者上下文另有要求）對於本契約及任何此後增補契約的所有目的而言，應具有本第1.01條所規定的相應含義。 第1.01節 本第1.01條所定義的詞語，包括其複數形式和單數形式。 第1.01節「本條款」、「本書」、「本協議」及類似的詞語指代整個本契約，而非特定的條文、章節或其他細分。本章所定義的詞語，包括其複數形式和單數形式。

“附加利息「所有金額」指根據 第4.06(d)條 和 第6.03條適用的項目。

“額外的股份在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 在"Section 14.03(a)"中指定的含義。.

“「附屬公司」應當按照本協議簽署當日生效的《交易所法規》120億2條所賦予的含義進行解釋。在任何指定人眼中，其他人直接或間接控制或被該指定人直接或間接共同控制的所有人，以該指定人為目標。對於此定義，"控制"指的是在任何指定人眼中有直接或間接指導或引導該人的管理和政策的權力，不論是通過擁有表決權證券、合同或其他方式；而"控制"與"被控制"這兩個詞與上述控制有關。儘管本協議中有任何相反規定，但是否將一個人視為另一個人的"聯屬公司"，對於本契約而言，將根據此類決定在此類決定或要求作出時的事實進行。

“聯屬實體指Rodgers Massey可撤銷生存信託。

“分支機構備註“ 表示已售予Affiliate Entity的備註，以及任何以此類備註兌換、替換或代替而發行的備註，不包括根據時刻有效的證券法下的註冊聲明或根據證券法下的144條規定，已售予非公司Affiliate（在此銷售之前的三個月內沒有成為公司Affiliate）的任何此類備註。

“聯屬限制 備註說明” 應指根據 附件A 適用於任何聯屬債券的備註。

“聯屬限制 股票傳奇“”在下述節中有指定的涵義 第2.05（d）條.

“APA 外部日期在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第 15.01(b) 條.

“APA終止 通知” 應該是指定的含義如下 第15.01(b)條款.

“資產購買協議“”表示2024年8月5日的資產買賣協議，參與方為本公司作為買方，中聖集團及其在其中指定的子公司為賣方。

“董事會「董事會」指公司的董事會或經授權根據本文在此行事的董事會委員會。

“董事會決議「證書」指由公司秘書或助理秘書經證明已經董事會正式通過，並且在認證日期具有完整的效力，已交付給受託人的決議副本。

“有益所有權 限制“”在下述節中有指定的涵義 第14.14條.

“業務合併 事件“”在下述節中有指定的涵義 第11.01條.

“業務日就任何票據而言，「其他」指的是除星期六、星期日或紐約聯邦準備銀行根據法律或行政命令被授權關閉或被關閉的任何日子。

“稱為債券贖回通知” 表示根據自願贖回呼應的贖回通知 第16條 或受擬視為贖回之限制。

“股本對於任何實體來說，“”是指該實體所發行的任何股票、股權、購買權、認股權、期權、參與權或其他等價的股權（不論如何命名），但不包括可以轉換或交換為該公司資本股票的任何債務證券。

“現金結算“” 在此指定的含義在 第 14.02(a) 條.

“條款A 分配在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.04(c)節. “條款B 分配”應具有所指定的涵義 在 第14.04(c)節. “條款C 分配“”在下述節中有指定的涵義 第14.04(c)節. “業務結束”表示紐約市時間下午5:00

“組合和解“應當”擁有指定在 第14.02(a)條.

“」提交給美國證券交易委員會（「” 代表美國證券交易委員會。

“「普通股權」指的是一個人的普通股票或等價物，通常有以下兩種情況：(a) 有權在該人物的董事會選舉中投票；或者 (b) 如果該人物不是一個公司，有權在選擇該人物的管理機構、合作夥伴、經理或其他將管理該人物的管理或政策的機構中投票或以其他方式參與。「任何人的股份」指的是該人的普通股票，該股票通常有(a)在選舉該人的董事時有投票權或 (b)如果該人不是一個公司，有投票權或以其他方式參與選擇管理機構、合夥人、經理或該人將控制管理或政策的其他人。」

“普通股” 表示本契约生效日时本公司普通股的每股面值为0.0001美元，受 第14.07节.

“權益代理“ 在本契约书的第一段中指定的含义，并受本契约书的规定约束。 第11條，應包括其繼承人和受讓人。

“公司訂單” 表示由公司的任何一位官員簽署並交付給受託人的書面訂單。

“轉化代理人在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 4.02條款.

“轉換考慮在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.12條(a)段.

“轉換日期在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.02(c)條.

“兌換義務在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.01節.

“換股價格” 即表示在任何時間，$1,000，除以該時間的換算率。

“轉換率在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.01節.

“公司 信託辦公室「」代表著受託人的指定辦事處，該辦事處在任何時間內應管理本債券契約，截至本日期，辦事處位於U.S.銀行信託公司美國國家協會，地址為633 West 5th Street, 24th Floor, Los Angeles, CA 90071，注意：[_]，或者受託人不時向債券持有人和公司發出通知後位於美國大陸的任何其他地址，或任何繼任受託人的指定公司信託辦事處（或繼任受託人不時向債券持有人和公司發出通知後所指定的其他地址）。

“保管人“全球貨幣”意味著（i）作為全球債券的保管人的受託人，或其後繼法人機構，對於全球債券，以及（ii）美國銀行信託公司，國家協會，作為實體票據持有人的保管人，或其後繼法人機構。

“視為贖回“”在第1.02條中的詞義如下所述 第16.02(a)條.

“每日轉換價值”表示，在觀察期間內的每個連續20個交易日，將(a)該交易日的換股率與(b)該交易日的每日VWAP的乘積的5.0％。

“每日測量值” 表示指定的金額（如果有的話）， 除以 20.

“每日結算金額在觀察期間的20個連續交易日中，每個交易日的結算金額應包括：

(a) 現金 金額等於當日交易日的每日度量值和每日換算值中較小的一方；以及

(b) 如果該交易日的每日換股價值超過每日測量價值，則普通股的數量等於（i）每日換股價值和每日測量價值之間的差額， 除以 （ii）該交易日的每日成交加權平均價（Daily VWAP）。

“日加權平均價格“一股”是指在交易日的主要交易时段从定时开盘到定时收盘期间的时间内，在彭博页面“CSLR <股本> AQR”（或者若该页面不可用，则为等效接替者）下展示的每股成交量权重平均价格（或若该成交量权重平均价格不可用，则由公司特聘的一家全国知名独立投资银行公司，使用成交量加权平均方法，在交易日内确定的Common Stock每股市值）。“每日VWAP”应不考虑盘后交易或任何其他在正常交易时段之外的交易。

“預設”表示任何事件，即使經過通知或時間的流逝，或兩者皆然後，將是違約事件。

“違約金額“”表示任何便條上的任何金額（包括但不限於贖回價格、根本性變革回購價格、本金和利息），如果未按時支付或未適當提供支付。

“存款人對於每一個全球貨幣，「」意味著在該債券中指定的人，直到接替者根據本契約的適用條款被任命並成為指定人為止，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 在此債券中，「存托人」指的是根據本契約的適用條款所指定的「部分2.05(c)」規定的人，直到接替者被任命並成為存托人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。

“指定金融機関“”在下述節中有指定的涵義 第14.12條(a)段.

“分配資產在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.04(c)節.

“雙層註釋備忘錄 購買協議“雙層註釋備忘錄購買協議”是指自2024年9月8日起，說明者和公司之間的備忘錄購買協議。

“生效日期在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.03（c）節，除非用於 第14.04節 和 第14.05節, “生效日期“”代表該流通所交易或在相關市場上首次交易的公共股票最早日期，按照適用的股票拆分或結合反映的相關股份。但值得注意的是，對於相同的共用股票上的任何其他交易慣例或者具有不同代碼或CUSIP號的股份，將不被視為“當然”交易。

“託管賬戶“”在此有特定意義，指的是"在"下15.01(a)條所定之意義 第15.01(a)條中所規定之段落.

“託管代理“”在托管協議中指定詞語的意思。

“代管協議「」表示公司、受託人和美國銀行國民協會作為託管人之間的某些託管協議。

“託管物業” 在託管協議中具有相應的含義。

“違約事件在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第6.01條款.

“除息日「逐筆明細」是指該等股票在適用的交易所或市場上，以正常方式（不包括零股）交易的第一個日期，不包括發行、股息或分配權的公眾提供，該等權利由公司提供或者如果適用的話，由在該交易所或市場販售該等股票的賣方提供（例如，以到期票據或其他形式）。應當明確的是，對於在分開的逐筆明細符號或CUSIP編號下以特定交易慣例進行交易的普通股，不會考慮為「正常交易」的目的。

“證券交易所法案”表示1934年修訂的證券交易法，以及根據該法制定的規則和法規。

“交易所上市限制。如果向持票人發行普通股以轉換本票據或以其他方式根據本票據條款發行這些普通股股份，將超過9,689,950股普通股股份（根據“拆股並股”、“送轉”、“股票組合”、“資本重組”和類似事件調整後的數量），代表公司可以在不違反主要市場的規則或規定（包括NASDAQ上市規則5635(d)關於發行總數的規則）下，根據本票據條款進行轉換或以其他方式發行出去的普通股的總數；在不違反主要市場的規則和規定的情況下，不會對即將發行的股份數量進行限制，包括涉及《1934年法令第13(d)條》和規則《16a-1(a)(1)》的規則。” 應按照"指定的含義"進行解釋 第14.13節.

“Exchange Cap Allocation“應當”擁有指定在 第14.13節.

“交易所選舉在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.12條(a)段.

“豁免性根本變更“”在下述節中有指定的涵義 第15.02(f)條款.

“轉讓形式” 意指附錄的“轉讓形式” 附件 3 附於此備忘錄形式之附件 附件A.

“基本形式 變更回購通知書〝意味著附上的〝基本形式變更回購通知書〞 附件2 附屬於此號表格的註釋表格〞 附件A.

“票據形式” 表示附在此處的「備註形式」 附件A.

“轉換通知書形式“Form of Notice of Conversion”指附帶於本附件1中的轉換通知書形式 附件A.

“根本性的改變如果以下情況中的任何一種發生，則應被視為在票據最初發行後發生：

(a) 除非在以下第(b)款所述的交易中，根據《證券交易法》第13(d)條的定義，“人”或“集團”，但不包括公司、公司直接或間接完全擁有的子公司以及公司及其直接或間接完全擁有的子公司的員工福利計劃，已成為並提交了TO表格（或任何後繼表格、表格或報告）或者根據《證券交易法》提交了任何表格、表格或報告，該表格、表格或報告揭示該人或集團已成為普通股的直接或間接“受益所有人”，如《證券交易法》13d-3條規定，持有代表普通股50%以上表決權的股份，除非這種受益所有權僅因回應根據《證券交易法》適用規則和法規進行的公開代理或同意徵求的可撤銷代理而產生，並且該受益所有權也不需要在無論是否已實際進行此類提出而於《證券交易法》下的13D表格或13G表格（或任何後續表格）上報告； 提供沒有人或集團應被視為根據其或代表其提出的要約或交換要約擁有的任何證券的受益所有人，直到這些要約證券根據該要約被接受購買或交換。

(b) 進行(A) 股票的任何資產重組、重新分類或變更 (除了變更為面值或從面值變為無面值，或由於細分或組合而變更) ，因此導致股票被換成其他股票、其他證券、其他財產或資產; (B) 任何公司根據法規進行的股票交換、合併或合併，根據該交換，普通股將被換成現金、證券或其他財產或資產; 或者(C) 以一筆交易或一系列交易的方式將公司及其所有子公司合併後的所有集團資產，全數或實質上全部轉讓給除了公司的直接或間接全資子公司以外的任何人;提供, 但是根據此條款(b)，在(A) 或(B)中，如果在此交易之前，公司的各級普通股股東在此交易中擁有的所有類別公司普通股間的比例(相對於彼此) ，在此交易之後，對於繼續存在或存續的公司、受讓人或其母公司，擁有的所有類別普通股的比例(相對於彼此) 超過50%，則不構成根據此條款(b) 的重大變革;

(c) 公司的股東批准了公司的清算或解散計劃或提案；

(d) 若普通股票（或其他債券擔保的普通股票）停止在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場（或其各自的繼任者）上市或報價。

提供, 然而，這是一筆交易 或上述第 (b) 條所述的交易不構成基本變更，如收到的代價至少 90% 或由本公司普通股東收取，不包括分數股份的現金支付及有關之現金付款 與該等交易或交易有關的異議人的估價權，包括普通股股份： 在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場（或其任何其各自的任何一個）上市或上市 繼承人）或將在與該等交易或交易有關的發行或交易時以上市或報價，以及因此 該等交易或交易，債券可轉換成該等代價，不包括部分股份的現金支付 以及有關異議者的評估權利的現金付款（受以下規定的規定約束） 第十四條 02 (a) 條)。如果有 完成後，發生普通股被其他實體的普通股或其他普通股代替的交易 任何相關的「整體基本變更」期間 (或者，如果是可能是基本變更或整體的交易時間) 基本變更，但在此定義的 (d) 條後立即發生，該交易生效日後）， 本定義中對本公司的引用應代表該等其他實體的參考。

“基本變革 公司通知“”在下述節中有指定的涵義 第15.02(c)條款.

“基本變更 回購日期“”在下述節中有指定的涵義 第15.02(a)條.

“基本變革 回購通知“”在下述節中有指定的涵義 第15.02(b)(i)條款.

“基本變動 回購價格“”在下述節中有指定的涵義 第15.02(a)節.

條款」給出”, “郵寄”, “通知」或」發送」有關向持有人發出的任何通知 根據本契約，指根據本署的常規指示向託管機構（或其指定人）發出的通知 (x) 託管機構或其指定的人，包括根據託管機構接受的慣例或程序，包括通過電子郵件（在 如果環球票據）或 (y) 以頭等郵件郵寄給該持有人，郵費已預付，至該持有人如附註上所載的地址 在每種情況下，根據以下情況進行登記（如果是實體註釋） 第十七章三節。如此「給出」的通知應 視為包括根據本契約「郵寄」或「交付」的任何通知。

“一般有益 所有權限制“”在下述節中有指定的涵義 第14.14條.

“全球貨幣備註在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 2.05(b)部分.

“持有人「其他類似條款（但不包括「受益人持有人」一詞）」，用於任何表格或其他類似條款，表示在特定票據在票據登記簿上註冊時，以其名義登記的任何人。

“持有人受益 所有權限制“”在下述節中有指定的涵義 第14.14條.

“負債就任何人而言，「借款」指的是該人因借錢或以債券、票據、公債或類似工具或信用狀等憑證所形成的債務。

“抵押權契約“ 表示此文件原本所定立之工具，如有經修改或增補，應適用該等修改或增補後之文件。

“付息日期 “”表示每年3月15日和9月15日，自2025年3月15日開始。

“最後報告的成交價格 在任何日期上關於普通股（或需要確定收盤價的任何其他證券）的“成交價格”表示每股的收盤價（如果沒有報告收盤價格，則為競價價格和賣盤價格的平均值或，在這種情況下，如果有多個，則為平均競價價格和平均賣盤價格的平均值），這些成交價格是由主要的美國國家或區域證券交易所上報告的，並且該普通股（或其他證券）在該日期上進行交易。如果在相關日期上普通股（或其他證券）未在美國國家或區域證券交易所上市交易，“最後報告的成交價格”將是普通股（或其他證券）在相關日期上在場外交易市場上由OTC Markets Group Inc.或類似組織報告的最後報價競價價格。如果普通股（或其他證券）未這樣報價，“最後報告的成交價格”將是該公司為此目的選擇的至少三家全國認可的獨立投資銀行公司從每家公司上選擇的相關日期上普通股（或其他證券）的最後競價價格和賣盤價格的中點平均值。“最後報告的成交價格”將不考慮盤後交易或任何非正常交易時間之外的交易。

“初始現金支付”指基礎購買價格。流動性控制項對於任何贖回通知，"滿足"應當指以下條件截至公司發送相關贖回通知的日期時已得到滿足，並且合理預期將繼續得到滿足至相關自選贖回的贖回日期之後至少30個日曆日：公司已在適用時段內進行了所有依據《交易法》第13或15(d)條的報告和其他材料的提交，截至過去12個月期間（或公司需提交此類報告和其他材料的較短期間，經考慮所有適用寬限期並且不包括Form 8-k的當前報告）。

“請求償全基本變更” 表示任何構成基本變更的交易或事件（根據上述所定義，在考慮對該定義所做的任何例外或排除情形的效果時確定，但不考慮定義中條款（b）的警戒條款）。

“賠償可能根本性改變期間“”在下述節中有指定的涵義 在"Section 14.03(a)"中指定的含義。.

“市場擾動活動對於確定轉換後應支付金額，「市場擾動」表示：(a) 主要的美國國家或區域性證券交易所或市場未能在其正常交易時間內開市交易交易，或者(b) 在紐約市時間下午1:00之前的任何預定交易日期間內，普通股所屬的美國國家或區域性證券交易所或市場發生或存在一共超過半小時的暫停或限制交易情況（由於價格波動超過相關股票交易所允許的限制或其他原因）或普通股或與普通股相關的任何期權合約或期貨合約。

“到期日” 意思是2029年9月15日。

“認股權證”或“註釋“”應指的是本債券契約前述條款的首段所指定的含義。

“票據購買協議” 表示 (a) 2024 年 9 月 8 日和 2024 年 9 月 11 日之間的票據購買協議，由首次購買票據的買方（包括關聯票據）和公司簽署， (b) 雙層條款票據購買協議以及 (c) 公司與票據的其他購買方簽署的其他票據購買協議。

“注冊注意事項在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 2.05(a)部分.

“注意事項註冊人在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第2.05(a)條.

“轉換通知在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.02節（b）.

“贖回通知。在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第16.02(a)條.

“觀察期 ” 就任何交換時繳回的債券而言，意思為：（i）按照條款（ii），倘若相應的轉換日期在 觀察期門檻日期之前，則為從該轉換日期起第二個交易日開始的連續 20個交易日期間，包括該日期；（ii）倘若相應的轉換日期為公司發出關於債券的贖回通知之日或之後 ，而在相應的贖回日期之前，則為從該贖回日期之前第 21個 預定交易日開始的連續 20個交易日期間；和 （iii）按照條款（ii），倘若相應的轉換日期在 觀察期門檻日期之後，則為從到期日前第 21個預定交易日開始的 連續 20個交易日期間。第16.02節 而且在相應的贖回日期之前，則為從該贖回日期之前第 21個 預定交易日開始的連續 20個交易日期間。^st 而且在相應的贖回日期之前，則為從該贖回日期之前第 21個 預定交易日開始的連續 20個交易日期間。

“觀察期 閾值日期” 指的是在到期日之前的25個預定交易日。

“Officer對於公司而言，“首席執行官”，“總裁”，“致富金融(臨時代碼)官”，“首席運營官”，“首席法律官”，“財務行政總監”，“秘書長”，任何執行或高級副總裁或任何副總裁（不論是否在“副總裁”前面或後面加上數字或文字指定）。

“主管證書當涉及公司時，「」表示交付予受託人的證書，由公司的任何管理人簽署。 每份該證書應包含根據提供的陳述，根據相關部分的要求。提供根據帳戶证明的管理人士，應為公司的主要執行、財務或會計主管。 第17.05節 如果並且在程度上根據相關部分的規定要求，管理人發出管理人證明的，應為公司的主要執行、財務或會計主管。 第4.08條 根據相關部分的規定要求，應為公司的主要執行、財務或會計主管。

“業務開始” 表示紐約市時間上午9點。

“顧問意見“意味著由公司的法律顧問、可能是公司的員工或顧問，或其他令受託人合理接受的顧問，以書面形式簽署的意見，該意見可能包含對所述事項的习以为常的例外和限制條款，并交付给受託人。每份意見都應包括所規定的聲明。 第17.05節 根据相关规定的要求，如果需要的话 第17.05節.

“可選贖回在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第16.01節.

“未履行合約“，”在這裡指的是作為“註釋”時，應當根據本信託書的相關規定，在任何具體的時間點，除非另有規定，“所有註釋”應該指的是在本信託書下由受託人簽注並交付的所有註釋，除了： 第8.04節“，”在這裡的意思是，根據本契據，在任何具體的時間點，“所有註釋”應該指的是在本契據下由受託人簽注並交付的所有註釋，除了：

(a) 備註 之前被受託人取消或接受受託人進行取消的備註；

(b) 已到期且應支付的票據，或其中的部份，已存入托管人或任何支付代理（但不包括公司本身）的信託帳戶中，或者已由公司（如公司自行擔任支付代理）分開並單獨存放在信託帳戶中；

(c) 註 根據第二段支付的債券 Section 2.06 或應經由擔保人檢附並發行而免予發行或替代的其他 債券 Section 2.06 除非向受託人提出令人滿意的證明，證明該等債券已被合法購買者持有；

(d) 註 根據進行轉換 第14條。 並根據要求取消 第2.08節;

(e) 註: 根據要求贖回的債劵 第16條並且

(f) 備註 根據公司依照第三句收購的 第2.10節.

“價值平價對於任何確定日的票據，其相對於該確定日的價值平價等於（a）根據當時適用的兌換率換算為普通股的股份數，乘以（b）截至及包括適用確定日之前的五個交易日的每日加權平均價

“付款代理人在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 4.02條款.

“Person「」代表個人、公司、有限責任公司、協會、合夥企業、合資公司、信託、非法人組織、政府或其機構或政府的政治分支。

“實體票據「」表示以$1,000的面額及其整數倍為註冊形式的永久證明票券。

“實體結算“應當”擁有指定在 第 14.02(a) 條.

“前任票據對於任何特定票據而言，指的是以任何形式證明與該特定票據所證明的全部或部分債務相同的所有先前票據；並且，根據此定義，任何未能簽署並交付的票據，視為證明與所替換的受損、遺失、毀壞或被盗票據相同的債務。 Section 2.06 作為替換受損、遺失、毀壞或被盗票據的代替，經過驗證和交付的票據將被視為證明與所替換的受損、遺失、毀壞或被盗票據相同的債務。

“合格的繼任者 實體意味著在業務組合事件中，“合格的繼承實體”指一家公司； 提供, 但是，如果該業務組合事件是豁免的基本變動，那麼有限責任公司、有限合夥企業或其他類似的實體也將成為該業務組合事件的合格的繼任者實體；並且（ii）是該業務組合事件的結果、倖存或受讓人的有限責任公司或有限合夥企業也將成為該業務組合事件的合格的繼任者實體，前提是，在這種情況下，（1）如果該有限責任公司或有限合夥企業沒有被視為依照美國聯邦所得稅法的第1001條進行稅收交換的公司或被忽略不計作為來自公司中的分離實體，（x）公司已收到一份由國家認可的稅務律師發表的意見，該意見表示該業務組合事件將不被視為1986年美國國內稅收法典第1001條之下的交換，該交換是為了Notes的持有人或受益擁有人（y）該有限責任公司或有限合夥企業是由遵守美國法律存在的合法，直接或間接完全擁有於美國合眾國、其任何州或哥倫比亞特區組織並存在的公司的子公司（2）該業務組合事件構成僅以美元現金和普通股或其他公司普通股權益的組合組成的股份交換事件的參考財產；以及（3）如果被忽略的合格的繼任者實體被視為與其擁有人獨立的美國聯邦所得稅目的情況下，其被視為的擁有者是美國聯邦所得稅目的的美國人。

“記錄日期對於任何股息、分配或其他交易或事件，股本股票(或其他適用 的安防)持有人有權收到現金、證券或其他財產，或將普通股票(或其他安防)兌換 為現金、證券或其他財產的組合，確定普通股票(或其他 安防)持有人有權收到該現金、證券或其他財產的日期(無論這個日期是由董事會 、法律、合約或其他方式確定)。

“贖回日期在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第16.02(a)條.

“贖回期對任何可選贖回而言，「」表示自公司發送可選贖回通知之日期（包括該日期）至相關贖回日期前一個交易日業務結束的期間（或者，如果公司未能支付贖回價，則為贖回價款支付或合理提供之日的前一個交易日業務結束）。

“贖回價意即，對於任何要根據贖回日的說明做贖回的票據而言，其本金金額加上應支付但未支付的利息（如有），直到但不包括贖回日（除非贖回日在規定記錄日之後但在或之前的即將到來的利息支付日，如此貨幣之利息將由公司支付給在該規定記錄日的票據持有人，貨幣的結束日期是在這個利息支付日期之前或各利息支付日期前，並且贖回價格將等於該票據本金的100%）. 第16.01節,對於任何要根據贖回日的說明而贖回的票據，其本金金額加上應支付但未支付的利息（如有的話），直到而不包括贖回日（除非贖回日在規定的記錄日之後但在或之前的不能不考慮的利息支付日，如此票據的紀錄持有人在規定的記錄日關閉時就在公司選擇的在興趣支付日期之前支付這筆貨幣或之前進行，並且贖回金額將等於該票據本金的100%）.

“參考屬性在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.07(a)條款.

“普通記錄日就任何利息支付日期而言，指的是在相應的3月15日或9月15日利息支付日期之前不論是否為業務日的3月1日或9月1日。

“負責人對於受託人而言，”意味著受託人公司信託部門內的任何主管，包括任何副總裁、助理副總裁、助理秘書、助理財務主管、信託主管或該受託人任何其他在該時為此等主管的人士或因為該人對於特定主題的知識和熟悉而被轉介，並且在每種情況下，對本契約之管理負直接責任。

“受限證券在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。.

“限制性注釋 傳說“”在下述節中有指定的涵義 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。.

“限制性股票 傳說“”在下述節中有指定的涵義 第2.05（d）條.

“144規則“ 代表《证券法》下发布的144条规定。

“規則 144A規則144A是根據證券法頒布的規則。

“預定交易 日“Scheduled Trading Day”表示計劃在主要美國國家或區域證券交易所或市場上進行交易的一天， 而該普通股票被列入或允許交易。如果該普通股票未被列入或允許交易，“Scheduled Trading Day”指的是業務日。

“證券法「證券法」指1933年修訂版的證券法和在該基礎上制定的規則和法規。

“結算金額”在“Section 14.02(a)(iv)”中有指定的意思。 Section 14.02(a)(iv)中的含義。.

“結算方式” 表示根據公司選擇（或視為已選擇）的任何債券轉換、實物結算、現金結算或結合結算進行 第14條。.

“和解通知”在此指定的含義 第14.02(a)(iii)條款.

“分享交易所事件在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.07(a)條款.

“重要子公司“ 表示公司的子公司，符合美國證券交易委員會制定的《S-X規則》，第1條第1-02(w)條的“重要子公司”定義。

“指定美金金額“”是指对于适用组合结算的债券注释，每1000美元本金的债券在转换时将按照相关结算通知书中指定的金额或公司另外选定的方式所应收到的最大现金金额。

“特殊回购日期”在此上下文中的意思与该术语所指的相同 第15.01(c)款.

“特別回購通知“ 在該術語中所指的意思如下 第15.01（c）條.

“特別回購期” 的含義如本詞語所指定 第15.01(b)條款.

“特定回購價格存續中的票據持有人所持有的所有票據面額總和的100.50%（即百分之一百零點五十）或 第15.01條 及此持有人所持有的票據的平價價值的100.50%（即百分之一百零點五十），以特定回購日期為基準 加上，在此日期之前，但不包括此特定回購日期時累計且未支付的利息。

““分拆”指2021年根據《分拆和分配協議》和公司與國際商業機器公司為與該分拆有關的員工事項達成的協議向國際商業機器公司的股東分配普通股。在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.04(c)節.

“股價在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.03（c）節.

“子公司在任何人的情況下，「業務」指的是任何超過50%的股權或其他利益（包括合夥利益），其合資公司、聯盟、合夥或其他業務實體（不論發生哪種情況）都有權在董事、經理、總公司合夥人或受託人選舉中投票，該業務實體在當時直接或間接地由（i）該人士； （ii）該人士和一個或多個該人士的子公司控制；或（iii）該人士的一個或多個子公司所擁有或控制。

“接任公司在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第11.01條(a).

“交易日 “” 表示在納斯達克全球精選市場或者納斯達克全球精選市場上沒有上市的普通股票（或其他需要確定結算價格的證券）一般進行交易的一天，或者是普通股票（或其他證券）當時在美國其他主要國家或區域證券交易所上市的一天，或者是普通股票（或其他證券）當時在其他主要市場上進行交易的一天；且（ii）在該證券交易所或市場上提供普通股票（或其他證券）的最新報價價格或者收盤價價格。 提供 如果普通股票（或其他證券）沒有上市或交易，“交易日”指的是工作日；進一步規定，僅用於確定兌換後現金和/或普通股票數量的目的，“交易日”表示（x）沒有市場干擾事件，並且（y）普通股票通常在納斯達克全球精選市場上進行交易，如果普通股票當時沒有在納斯達克全球精選市場上市，則在普通股票當時在美國其他主要國家或區域證券交易所上市，如果普通股票沒有在美國其他主要國家或區域證券交易所上市，“交易日”指的是工作日。

“轉讓在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。.

“觸發事件在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.04(c)節.

“」）發行的。「」指1939年的信託契約法，根據簽訂本契約的當時修訂版本； 提供, 但是倘若1939年的信託契約法在此後有所修訂，「信託契約法」一詞 將根據該修訂所需的範圍，指向被修改的1939年信託契約法。

“信託“Trustee”在本信託合同第一段中指的是被稱為“受託人”的人，直到根據本信託合同的相應規定出現了繼任的受託人，此後，“Trustee”將指或包括每一位在此之下皆為受託人的人。

“參考單位 屬性“”在下述節中有指定的涵義 第14.07(a)條款.

“=在評估期內，以每個交易日的最後報告銷售價格的算術平均值為基礎。在"Section 14.03(a)"中指定的含義。 第14.04(c)節.

“全資擁有的子公司對於任何人而言，「其子公司」指的是除了這個人的所有子公司，但僅限於本定義的目的，「子公司」的定義中「超過50%」的引述將被視為被「100%」的引述所替代，計算中將排除該人所未持有的資本股票或其他利益的有效子公司的投票權中的名義金額，以滿足美國以外地區的少數股權要求。

第1.02條  有關利息的參考文獻。 除非上下文有其他要求，(x)對於本契約中的任何票據的利息的任何提及，如果在此上下文中，有或曾有或將支付其他利息，將被視為包括其他利息；並且 (y)在本契約中的任何條款中對其他利息的特別提及，不應被解釋為在沒有進行該等特別提及的情況下，排除其他利息的適用；(z)對於在本契約中未支付的任何票據，在上一個即將到期的支付利息日（或如果沒有即將到期的支付利息日，從並包括該票據的發行日期或該票據上所載的任何所述該票據所支付利息的任何日期）以後，對於任何自該相關時間以來應應計的利息的任何提及，將被視作指稱根據該票據所載的利率在相關時間為止應應計的利息總額。 第4.06(d)條 和 第6.03條除非上下文有其他要求，(x)對於本契約中的任何票據的利息的任何提及，如果在此上下文中，有或曾有或將支付其他利息，將被視為包括其他利息；並且 (y)在本契約中的任何條款中對其他利息的特別提及，不應被解釋為在沒有進行該等特別提及的情況下，排除其他利息的適用；(z)對於在本契約中未支付的任何票據，在上一個即將到期的支付利息日（或如果沒有即將到期的支付利息日，從並包括該票據的發行日期或該票據上所載的任何所述該票據所支付利息的任何日期）以後，對於任何自該相關時間以來應應計的利息的任何提及，將被視作指稱根據該票據所載的利率在相關時間為止應應計的利息總額。

文章 2
問題、描述、執行、註冊和交換備忘錄

Section 2.01  任命和金額。該票據將被指定為“7.00%到期於2029年的可轉換高級票據”。 本日發行的票據將由公司依賴於證券法第4(a)(2)條向符合資格的機構投資者（根據144A條規定的）和(b)符合證券法501條下定義的合格投資者出售。根據本契據，可驗證和發放的票據（包括聯屬公司票據）的總本金金額最初限制為8000萬美元，最初包括800萬美元聯屬公司票據的總本金金額，受到 第2.10條 除了根據本契據明確允許的情況下，根據註冊或轉讓，或兌換，或代替其他票據發行的票據。根據本契據發行的票據將被代表，（i）符合144A條規定向合格機構投資者發行的票據，由一個或多個全球票據代表，（ii）發行給非合格機構投資者的合格投資者的票據，由一個或多個實體票據代表，（iii）發行給聯屬公司的票據，由一個或多個聯屬公司票據代表。

第2.02條款  票據形式。 票據和受託人的驗證書將基於各自在  附件A，其中所設定的基本形式，其條款和規定將構成並特此納入和成為本契約的一部分。在適用的範圍內，公司和受託人通過簽署和交付本 契約，明確同意該等條款和規定，並受其約束。在本契約與 票據之間存在衝突的情況下，本契約的規定將控制並統治該等衝突的範圍。

任何全球貨幣音符可能會被背書，在其文本中包含的傳說或記述，或變更之內容不得與本契約的規定不一致。這可能是由管理人或托管人要求的，也可能是為了符合任何適用的法律或任何相關規定，或者符合任何證券交易所或自動報價系統的規則和條例以及監管要求，或指示任何特殊的限制或約束。

任何債券都可以有這樣的字母、數字或其他識別標誌和由執行該債券的人批准的注釋、說明或背書（執行即被視為批准的確據），但不得與本契約的規定不一致，也可能不符合任何法律、規則或相應法律的規定，或任何證券交易所或自動報價系統的規則或法規，該系統上的債券可能被列入或指定發行，或者符合使用規範，或指示某些特定債券受到任何特殊限制或限制。

每個全球貨幣憑證都代表著所訂明的未償還憑證的本金金額，並且規定它應該代表著每次在其上簽名的未償還憑證的總本金金額，並且根據此處允許的贖回、回購、取消、轉換、轉讓或交換，該代表的未償還憑證的總本金金額可能不時增加或減少。任何全球貨幣憑證的背書，以反映其所代表的未償還憑證金額的任何增加或減少，都應由受託人或保管人根據信託受託人的指示進行，在此依照本賣買合同的樣式進行。本金（包括贖回價和根本變更購回價，如適用）以及任何應付的利息將於支付日支付給該憑證的持有人，除非在此提供了確定有資格接收支付的持有人的記錄日或其他手段。

第2.03條  票據的日期和票面金額；付息和違約金額. (a) 債券將以註冊形式發行，最低面額為1,000美元及其整數倍，初期不附息票。每張債券應於簽發日期登記，並應自該債券上面所指定的日期開始計息。債券的應計利息將依據每年360天的計算方式，由12個30天的月份組成，對於不足一個月的部分，應按照30天月份實際過去的天數計算。

(b) 在任何定期記錄日期與最近的付息日期相關，任何票據（或其前身票據）在票據登記冊上註冊的人，在該定期記錄日期結束時，將有資格收取該付息日期應付的利息。任何票據的本金金額（x）對於任何實體票據，應在公司在美國內地為此而維護的辦事處或代理人處支付，最初將是公司信託辦公室和（y）對於任何全球票據，應通過電匯立即可用資金到存管銀行或其代表的賬戶支付。公司將支付，或導致付款代理支付，利息（i）對於任何實體票據（ii）對於持有總額為4,500,000美元或以下的實體票據，以支票形式郵寄給這些票據的持有人，地址應與票據登記冊上的地址一致，並且（iii）對於持有總額大於4,500,000美元的實體票據，可以通過郵寄支票給每個持有人，或者，在該相關定期記錄日期之前，透過書面申請由票據登記機構，以立即可用資金電匯到該持有人在美國境內的賬戶。如果該持有人已向公司、受托人或支付代理（如果受托人不是支付代理）提供了必要的資訊以進行此項電匯，該申請將持續生效，直到持有人以書面通知票據登記機構為止，否則（iv）對於任何全球票據，將通過電匯立即可用資金到存管銀行或其代表的賬戶。

(c) 任何拖欠款項 應於相應的付款日期后立即停止支付給持有人，但應按年計算以票據的利率產生利息，但需符合適用法律的可執行性，並自該相應的付款日期起算落實，此等拖欠款項連同相應的利息，按照公司的選擇，在下列第（i）條或（ii）條規定的方式支付：

(i) 公司 可以選擇在業務結束時，按照特定記錄日期向註冊在票據（或其前身票據）上的人士支付任何違約金額，該特定記錄日期的確定方式如下。公司應以書面方式通知受託人有關每張票據上拟支付的違約金額和拟支付日期（該通知收到後不得少於25天，除非受託人同意提前支付），並同時將等於該違約金額總額的金額存入受託人處，或在拟支付日期之前或之時取得對受託人滿意的存款安排，此存款將作為按本款所規定向享有違約金額應付費用的人士提供信託。然後，公司應確定支付該等違約金額的特定記錄日期，該日期應早於拟支付日期不得超過15天，亦應早於受託人收到拟支付通知後不得少於10天，除非受託人同意提前。公司應立即以書面方式通知受託人有關特定記錄日期的信息，受託人應以公司名義並由公司承擔費用，不少於該特定記錄日期前10天向每位持有人發送有關拟支付該等違約金額和特定記錄日期的通知，通知可以寄到持有人在票據注冊中登記的地址，或以電子方式發給全球票據的存儲人。拟支付該等違約金額和特定記錄日期的通知發送之後，該等違約金額將支付給在該特定記錄日期的業務結束時註冊在票據（或其前身票據）上的人士，並且將不再按照下述(ii)條款規定支付。 第2.03(c)條款.

(ii) 公司可以以任何其他合法方式支付任何違約金，該方式不得與備案的任何證券交易所或自動報價系統的要求不一致。在公司向受託人書面通知按照本條款進行支付後，如果受託人認為該支付方式是切實可行的，並且經證券交易所或自動報價系統要求給予的通知後，公司可以進行支付。

(iii) 受託人在任何時候均無責任或義務判斷債券持有人的違約金額，或涉及違約金額欠款的性質、範圍或計算，或涉及違約金額計算所採用的方法。

(d) 儘管上述規定，如 雙分期買家未於 2024 年 12 月 31 日或之前根據雙分期購買額外債券 購買協議，只要本公司已向受託人發出有關雙分期的失敗和違約通知 在 2024 年 12 月 31 日後的第一個定期記錄日期或之前的購買協議，雙分期買家不得 在第一次付款利息時，有權支付任何利息，並不得向雙分期買家支付利息 二零二零四年十二月三十一日後之後的日期，即日起計算起，由雙分購買者持有的實體票據即時 在該等利息支付日期之前。根據此項不支付的任何利息 第 2.03 (d) 條 關於 雙分期買家持有的實體票據將全部沒收，就所持有的實體票據所持有的所有用途 雙分期買家，包括根據以下規定的轉換或贖回任何該等實體票據有關 這份簽約。

根據第2.04條款，在根據這件事進行支出之前，交換基金將由付款代理人根據父公司的指示進行投資，投資於美國政府的短期直接負債。  票據的執行、驗證和交付該備忘錄應以公司名義由其首席執行官或臨時代碼財務主管手簽、傳真或電子簽名表示。

在此契約書簽訂後的任何時間，公司可以提交已由公司簽署的票據予受託人進行驗證，並附上公司訂單（此訂單包括票據的條款）以進行該等票據的驗證和交付，而受託人根據該公司訂單應該驗證和交付該等票據，無需公司進一步在本契約下的任何行動； 提供 條件是，受託人應收到公司官員證明書和公司就發行、驗證和交付該等票據所獲律師意見書。 第17.05節，受到公司官員證明書和公司發行、驗證和交付該等票據的律師意見書。

只有憑著形式附載在附表中的債券形式上所載有的認證證明，經受主管機構（或主管機構指定的認證代理人）手動簽署，才有資格享有本契約的利益或對任何目的具有有效性或義務。 附件A 經由受託人的授權簽署（或受委託人指定的認證代理人），此處簽署的債券才享有本契約的利益或對任何目的具有有效性或義務。 第17.10節只有由公司簽發的債券上，主管機構（或認證代理人）所簽發的證明，並認定經過適當認證並依本契約遞交，持有人有資格享有本契約的利益。

如果在簽署任何票據之前，公司的任何官員已不再是該公司的官員，則這些已簽署的票據仍然可以由受託人進行鑑證和交付，或由公司處置，就好像簽署這些票據的人還是該公司的官員一樣；並且在簽署此契約時，任何票據都可以由此時的公司的官員代表公司簽署，即使在簽署此契約時，任何此類人員還不是該公司的官員。

對於實體票據而言， 所有此等實體票據在信託契約下應由保管人持有。公司訂單應聲明該等票據應由保管人代表持有人的利益而持有。

第2.05節  Exchange and Registration of Transfer of Notes; Restrictions on Transfer; Depositary. 交易所和注册转让票据；转让限制；存管机构。 (a) The Company shall cause to be kept at the Corporate Trust Office a register (the register maintained in such office or in any other office or agency of the Company designated pursuant to 公司应当在公司托管处保留一个登记处 (在该处保留或者在公司指定的其他处所或机构保留的登记处 4.02條款其中公司董事會(“董事會”)已選擇要求所有持有認股權證的持有人以“無現金基礎”的方式行使該等認股權證，即通過放棄該等認股權證，並獲得數量等於（x）認股權證底下的普通股數目乘以“公平市值”，減去（y）公平市值的商；注冊注意事項”) in which, subject to such reasonable regulations as it may prescribe, the Company shall provide for the registration of Notes and of transfers of Notes. Such register shall be in written form or in any form capable of being converted into written form within a reasonable period of time. The Trustee is hereby initially appointed the “”” 在该中心，公司应当依据其合理规定进行票据和票据转让的登记。该登记册应当以书面形式或能够在合理时期内转化为书面形式的任何形式进行。受托人特此最初被任命为“””注意事項註冊人” 為了註冊票據和票據的轉讓，如本文所規定。 公司可以根據其需要指定一個或多個票據註冊人。 第4.02節。

向票據註冊人或任何共同票據註冊人遞交轉讓註冊所需文件，並滿足本條款中關於轉讓的要求後，公司應執行該轉讓，受託人在收到公司訂單後，應製作、核證並發放一個或多個具有授權面額、總本金相同且帶有相應限制標記的新票據。 第2.05節根據公司的指示，受託人應執行、核證並發放一個或多個具有授權面額、總本金相同且帶有所需限制標記的新票據，以指定受讓人或受讓人的名義。

備注可以交換為其他授權面額和總本金相同的備注，在提交要交換的備注的任何由公司根據維護的辦事處或機構時，交換備注。 4.02條款每當有備注交換，公司應予以執行，受託人應予以確認和交付，以換得交換人有權獲得的備注，其註冊編號與同時未結清。

所有提交或交付做為登記轉讓、兌換、回購或轉換之註冊債券（如公司、受託人、註冊債券登記機構或任何共同註冊債券登記機構要求）均應由持有人或其代理人之書面授權或由鄰滿公司要求之可接受形式（並正確執行）之證明文件附上。

公司、受託人、票據登記員、任何聯合票據登記員或付款代理人對任何債券的交換或轉讓不得徵收任何服務費，但公司可以要求持有人支付足以支付因此而產生的任何文件、印花稅或類似問題或轉讓所需的費用，因為新債券的持有人名稱與換領或轉讓的舊債券的持有人名稱不同。

任何公司，受託人， 票據註冊處長或任何聯合註冊處長須兌換其他債券或登記轉讓 (i) 任何已轉讓債券 用於轉換，或如果任何票據的部分被退還以轉換，則該部分退出以供轉換；(ii) 任何債券； 或任何票據的部分，根據以基本變更時必須購回（並未撤回） 文章 15 或 (iii) 根據以下規定選擇作選擇性贖回的任何債券 第十六條，除任何未贖回的部分除外 部分兌換票據。

根據這份契約，所有按照此契約進行的註冊、轉讓或更換具有的債券將成為公司的有效債務，證明相同的債務並享受與轉讓或更換時交出的債券相同的權益。

(b) 只要備忘錄符合與存管機構的記錄結算資格，除非法律另有要求，根據倒數第四段規定的內容，所有備忘錄均代表一張或多張以全球貨幣形式發行的備忘錄（每個備忘錄代表一張“全球貨幣”），以存管機構的名義或存管機構指定的代理人的名義進行登記; 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 所有備忘錄均由存管機構或存管機構的代理人以全球貨幣形式（即一個或多個“全球貨幣”）進行登記;全球貨幣 註任何發給非合格機構買主的認購者的備忘錄均以實物備忘錄形式發行。每張全球備忘錄上必須標註全球備忘錄所要求的標誌; 提供, 但是 附件A 不涉及發行實體票的全球貨幣債券受益權的轉讓和交換將通過存管人（而非受託人或保管人）按照本契約（包括在此列出的轉讓限制）和存管人的適用程序來進行。

(c) 根據本{Text}的規定，除了附屬公司票據外的每一張票據，在上面印有或要求印有限制性票據標誌（以及轉換為普通股時必須印有註明的票據） 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 ，連同轉換所獲發的普通股，該股票在此註明中集結，即“ 第2.05（d）條限制性票據標誌圖鑑）受限證券應受本{Text}中規定的轉讓限制制約 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。（包括下列限制性說明條款中所載的），除非公司書面同意，否則不得轉讓此類限制性證券，且每一受限證券的持有人，藉由接受該證券，同意受制於所有限制轉讓的條款。本文件中，“ 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 和 第2.05（d）條”一詞包括任何限制證券或聯營注資的任何出售，抵押，轉讓或其它處置。轉讓”涵蓋任何限制證券或者聯營注資的出售，抵押，轉讓或其他處置。

任何證明一張票據（以及在該票據換發或替換部分（如果有的話）所發行的證券，但不包括在該換股的後續換股中發行的普通股（包括與許可的補償換股相關的任何附加股份），其上應該載明下列標語（）： 第2.05（d）條經適度修改後，任何證明擁有票據的證書（如適用）均應該載有類似下列形式的標語（“”）：（除非(w)該票據已根據《證券法》的註冊聲明轉讓，並且該轉讓時該註冊聲明仍然有效，(x)該票據已根據《證券法》所規定的144條或當時有效的任何類似規定安排出售，(y)在公司以書面形式同意並通知受託人的情況下，(z)該票據是聯營公司的票據，此情況下應該載有聯營公司限制票據的標語）：限制性注釋 傳說（在此省略）

本安防及其可轉換的普通股（如果有）尚未根據1933年的證券法案（經修訂的“證券法案”）登記，因此不得按以下句子之外的方式提供、出售、抵押或轉讓。通過收購本證券或本證券的受益權，收購方：

(1) 表示本公司及其所代表的任何賬戶均為「合格投資者」（根據美國證券法規501條下的定義），並且對每個賬戶擁有獨立的投資裁量權。

(2) 同意 為了Complete Solaria, Inc. (以下簡稱“公司”)的利益，不會提供、賣出、抵押或其他方式轉讓這份 安防或其中的任何受益權益，除非:

(A) 致該公司或其任何子公司；

(B) 根據並符合根據SECURITIES法律在該轉讓時有效的註冊聲明；或

(C)通過《證券法》第144A條在合規下出售給合格的機構買家；或

(D) 根據美國證券法登記要求之外的任何其他可用豁免，或在不受證券法登記要求約束的交易（包括如果可用的話，根據證券法第144條規定提供的豁免）。

就根據前述第(2)(D)款進行的任何轉讓，公司與受託人保留要求提交證明、法律意見或其他信息的權利，而他們可能合理要求並依賴以確認該轉讓是根據證券法的豁免或非受監管辦法規定的交易進行的。不對任何證券法登記要求的豁免的可用性作出陳述。

任何註記的轉讓均不得經註記註冊機構登記，除非已勾選轉讓及移轉表格的格式中適當的方塊，並且該轉讓符合本文件中設定的轉讓限制。 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 及相關註記標籤。任何聯屬註記將在公司確定時帶有聯屬限制註記標籤，以遵守法律規定的情況下，不得將任何聯屬註記換領或移轉予未為聯屬註記的註記持有人，除非根據下文所述的情況。

任何備註（包括除附屬備註以外的任何實體備註）（或以其交換或替代方式發行的債券）:（i）根據其條款，這些備註的轉讓限制已經逾期；（ii）根據已生效或已宣告生效的證券法下的註冊申報標書進行轉讓，並且在轉讓時仍然有效；（iii）根據證券法下第144條或任何相似條款的註冊豁免進行銷售，可以根據本條款向備註註冊機構提出兌換該備註。第2.05節可以以與原註相同的票面金額以及票面應付金額，經過投資安全條款的新註或註進行兌換。 公司有權書面指示保管人將符合前述句子（i）到（iii）條件的任何全球備註交還，並根據此指示，保管人應將該全球備註交換成為新的全球備註；相對於此交換而言，任何新的全球備註均不得有本條款中指定的限制標識。公司有權書面指示保管人將符合前述句子（i）到（iii）條件的任何全球備註交還，並根據此指示，保管人應將該全球備註交換成為新的全球備註；相對於此交換而言，任何新的全球備註均不得有本條款中指定的限制標識。公司有權書面指示保管人將符合前述句子（i）到（iii）條件的任何全球備註交還，並根據此指示，保管人應將該全球備註交換成為新的全球備註；相對於此交換而言，任何新的全球備註均不得有本條款中指定的限制標識。公司有權書面指示保管人將符合前述句子（i）到（iii）條件的任何全球備註交還，並根據此指示，保管人應將該全球備註交換成為新的全球備註；相對於此交換而言，任何新的全球備註均不得有本條款中指定的限制標識。

任何聯屬註記（i）根據已生效或宣告有效的根據證券法之登記聲明轉讓予公司之非聯屬者，且在該轉讓時仍然有效；或（ii）根據根據證券法之144條或任何當時生效的類似規定，已銷售予公司之非聯屬者者，均應在該轉讓後停止成為聯屬註記；並且，根據本條次的規定，按照便條註冊員的進一步規定，交換該聯屬註記，以獲得一張或多張新註記，其性質和總本金金額相同，並且不得標有聯屬註記限制，也不得指定受限的CUSIP編號。公司有權書面指示保管人依據上述先前句子的（i）或（ii）款中所列條件的任何一項已經滿足的相關聯屬註記交換，並在收到指示後，保管人應該為此交換而交出該相關聯屬註記；而任何以此而交換出來的新聯屬註記應不含本條的「聯屬註記限制」註記，並且不得指定受限的CUSIP編號。公司應立即書面通知受託人，以致有關的聯屬註記之登記聲明，如有的話，或是任何在證券法下生效的轉換所發行的普通股（包括在「許可償還轉換」情況下相關聯屬註記的任何「額外股份」），已經或被宣告生效。 第2.05節並且相應聯屬收購限制註記和不得指定受限的CUSIP編號。公司應立即書面通知受託人，以致若有的話，關於聯屬註記或在轉換時發行的任何普通股（其中包括任何在允許的全額償還轉換情況下可發行的「額外股份」）根據證券法已生效或已被宣告有效的，相關登記聲明。 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 並且不得指定受限的CUSIP編號。公司應立即書面通知受託人，以致若有的話，關於聯屬註記或在轉換時發行的任何普通股（其中包括任何在允許的全額償還轉換情況下可發行的「額外股份」）根據證券法已生效或已被宣告有效的，相關登記聲明。

另外，任何已轉移給公司非附屬公司的聯屬公司債券，在按照本條款的規定，提交給債券登記機構換領聯屬公司債券後 第2.05節可換領一張新的或數張新的同性質的、總面額相等的債券，該債券將按照本條款規定的限制性債券標籤要求 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 而且只要該債券符合根據第144條規則可以轉售的資格（不考慮第144條(c)(1)的條款，但需符合根據第144條(d)(1)的持有六個月的要求）。公司有權以書面指示保管人履行這種條件的全球債券的換領，履行指示後，保管人應予以換領相應的全球債券，而所換領的任何新全球債券都不應該帶有本條款所規定的附屬限制性債券標籤 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 而應該帶有限制性債券標籤。

不受本契约的任何其他条款的约束（除本条规定的条款外），全球票证不得整体或部分转让；只可由托管机构转让给托管机构的提名人员，或由托管机构的提名人员转让给托管机构或另一托管机构的提名人员，或由托管机构或任一此类提名人员转让给继任托管机构或该继任托管机构的提名人员，并可按照下一段所规定的方式，将全球票证或其部分以一个或多个实体票证进行兑换。 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。不受本契约的任何其他条款的约束（除本条规定的条款外），全球票证不得整体或部分转让；只可由托管机构转让给托管机构的提名人员，或由托管机构的提名人员转让给托管机构或另一托管机构的提名人员，或由托管机构或任一此类提名人员转让给继任托管机构或该继任托管机构的提名人员，并可按照下一段所规定的方式，将全球票证或其部分以一个或多个实体票证进行兑换。

存款機構應是根據《交易所法》註冊的結算機構。公司最初任命美國存託結算公司作為存款機構，就每個全球票據而言。首先，每個全球票據將發行給存款機構，登記在Cede & Co.的名下，作為存款機構的代表人，並由受託人作為Cede & Co.的保管人。

若存管人在任何時候通知公司其不願意或無法繼續擔任全球貨幣的存管人，並且在90天內未指定新的存管人，或存管人停止註冊為交易所法令下的清算機構並在90天內未指定新的存管人，或發生並持續發生有關票據的違約事件，並且根據存管人的適用程序，任何票據的受益持有人要求其受益權益以實體票據發行，公司應執行，而根據一位主管證明書和公司訂單以認證和交付票據，受託人應認證和交付（x）在第(iii)款中，發行一張實體票據給該受益持有人，其主金額等於該受益持有人的受益權益相對應的票據的主金額，以及（y）在第(i)或(ii)款中，以實體票據交換該全球貨幣的每位受益持有人（或其部分）的總本金金額等於該全球貨幣的總本金金額，並在將全球貨幣交付給受託人後，該全球貨幣將被取消。

交換發行的實體票據 根據此規定，適用於全球票據的全部或部分 第 2.05 (c) 條 須以該名稱及授權的名稱註冊 作為存託人的面額，根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式進行，或在有條款的情況下 (iii) 前一段中，相關的實益持有人須以書面指示受託人。執行後和 身份驗證，受託人須將該物理票據交付給以其名義註冊該實體票據的人士。儘管如此 上述內容，沒有屬於實體票據的聯盟備忘錄，也沒有由非合格機構持有的持有人持有的實體票據 買家可以轉讓成為全球票據以外的全球票據以外，僅代表聯盟債券或該等實體註釋（如適用） 除了根據聯盟限制條款轉讓給本公司或附屬公司以外的個人而有關 註記圖例或限制註釋說明 (視情況而定)。

在所有利益轉換、取消、回購、贖回或轉讓之時，該全球票據將根據存管銀行與保管人之間的程序和指示書取消。在該取消之前的任何時候，如果任何全球票據的利益被換成實物票據，轉換、取消、回購、贖回或轉讓給接受實物票據的受讓人，或者任何實物票據被換回或轉讓給該全球票據的部分，該全球票據的本金金額將相應地減少或增加，根據存管銀行與保管人之間的程序和指示書，由受託人或保管人根據受託人的指示，在該全球票據上作相應的背書。

無論是公司、受託人還是公司或受託人（包括其作為支付代理之身份）的任何代理人，均不對存托人的任何行為或不作為負責或承擔任何責任，也不對全球票證的有益權益所有人的金額支付負責，對存托人有關這些權益的記錄或支付不作或維護、監督或審查存托人的有關這些權益的記錄負責。

(d) 對於轉換票據(包括在許可的補償轉換中可發行的任何額外股份)所發行的任何普通股票證明均應有下列類似內容的註記（除非(v) 這些普通股已根據《證券法》的註冊聲明進行過轉移且該聲明在轉移時間仍然有效，(w) 這些普通股已根據《證券法》的144條或任何類似條款進行過轉移，(x) 這些普通股是在已根據《證券法》的註冊聲明進行過（I）轉移且該聲明在轉移時間仍然有效，或者（II）根據《證券法》現行生效的144條或任何類似條款的豁免進行過（y) 公司與受託人和任何普通股轉讓代理機構以書面通知同意的其他情況或者(z) 這些普通股是在轉換所發行的聯營票據上的，必須有聯營限制股票註記):

該安防在1933年的證券法和修訂案(即“證券法”)下尚未註冊，因此不得以除下列情況外的方式進行提供、銷售、抵押或轉讓。通過購買本證券或購買本證券中的權益，獲得者：

(1) 表示本公司及其所代表的任何賬戶均為「合格投資者」（根據美國證券法規501條下的定義），並且對每個賬戶擁有獨立的投資裁量權。

(2) 同意 為了Complete Solaria, Inc. (以下簡稱“公司”)的利益，不會提供、賣出、抵押或其他方式轉讓這份 安防或其中的任何受益權益，除非:

(A) TO 該公司或其任何附屬公司或其任何附屬公司或其任何子公司，或

(B) 根據證券法下生效的登記聲明進行

(C) 至符合證券法144A規定的合格機構買家，或

(D) 根據美國證券法第144條的規定或其他可用的豁免規定，不需要根據美國證券法的登記要求進行登記。

在根據上述第(2)(D)條款進行任何轉讓登記之前，公司和公司的轉讓代理有權要求提供這樣的證明或其他證據，以判斷該項提議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法，不對任何豁免證券法登記要求的可用性作出陳述。

任何此類普通股票（非依據聯屬債券折換發行的普通股票）（i）根據已生效的或已宣告生效的《證券法》下的登記聲明進行轉讓，且在轉讓時仍然有效，或（ii）根據《證券法》下144條或任何類似條款提供的免登記項目進行銷售的此類普通股票，應根據普通股票轉移代理人的程序，交換成一張或多張與此類普通股票擁有數量相等的新證明 第2.05（d）條.

代表轉換成聯營債務契據（包括任何在合規償還整體轉換時可發行的額外股份）而發行的普通股的任何股票證明書，應當具有大致以下形式的傳奇（“聯營限制股傳奇”）（除非（x）此類普通股已根據《證券法》生效的登記聲明轉讓給公司的非聯營人士並且在轉讓時仍然生效，（y）此類普通股已根據《證券法》下當前有效的144條或任何類似條款提供的登記豁免轉讓給公司的非聯營人士或（z）公司已經通知受託人和任何普通股轉讓代理機構並且就此受有書面通知同意）。聯營限制股傳奇 ）（除非（x）此類普通股已根據《證券法》生效的登記聲明轉讓給公司的非聯營人士並且在轉讓時仍然生效，（y）此類普通股已根據《證券法》下當前有效的144條或任何類似條款提供的登記豁免轉讓給公司的非聯營人士或（z）公司已經通知受託人和任何普通股轉讓代理機構並且就此受有書面通知同意）。

此安防尚未根據1933年通過的《證券法》（以下簡稱“證券法”）進行註冊，因此可能不得以任何方式進行提供、出售、抵押或轉讓，除非按照以下規定。 通過其取得本文件或本文件中的受益權益者：

(1) 表示本公司及其所代表的任何賬戶均為「合格投資者」（根據美國證券法規501條下的定義），並且對每個賬戶擁有獨立的投資裁量權。

(2) 同意 為了Complete Solaria, Inc. (以下簡稱“公司”)的利益，不會提供、賣出、抵押或其他方式轉讓這份 安防或其中的任何受益權益，除非:

(A) 致該公司或其任何子公司；

(B) 根據且符合於證券法下有效的登記聲明的規定，在轉讓時生效

(C)通過《證券法》第144A條在合規下出售給合格的機構買家；或

(D) 根據美國證券法登記要求之外的任何其他可用豁免，或在不受證券法登記要求約束的交易（包括如果可用的話，根據證券法第144條規定提供的豁免）。

關於根據上述第(D)條款進行的任何轉讓，公司和公司的轉讓代理保留要求提交這些證明書、法律意見或其他信息的權利，以便他們可以合理地要求並依賴以確認該轉讓是根據豁免或非證券法登記要求的交易進行的。不對任何豁免證券法登記要求的可用性作出陳述。

任何通過轉換聯屬方債券（包括在許可的補償轉換相關的任何額外股份）而發行的普通股股份，將以證明形式（或者在公司過戶代理人的記賬入賬形式）發行，並且在公司合理決定必須為了符合法律而讓該普通股股份帶有聯屬方限制性股票標籤的任何時候，該股份將帶有聯屬方限制性股票標籤。

任何根據已生效或已宣告生效的證券法下有效的登記備查進行過轉讓給公司非關聯方的附屬票據轉換所發行的任何普通股（包括任何與允許的全額轉換相關的附加股份） （i）（包括任何附加股份）將根據證券法下允許的免除登記的規定，在轉讓時繼續生效的登記的附屬票據，應該依照普通股的轉換代理的程序，交換為一張新的普通股股票或等量行數的普通股股票，該證書不得帶有本 第2.05（d）條.

受託人對於在本契約或適用法律下對任何票據的任何權益（包括在任何全球票據中的預託參與者或受益人之間的轉讓）的轉讓所加以的任何轉讓限制的合規性沒有監控、判斷或查詢的義務或責任，除非根據本契約的條款明確要求以及交付此類證書和其他文件或證據，並在此要求和明確要求時以形式上的合規性檢查同樣的。

(e) 任何票據（其他 關聯公司票據除外）或因票據轉換而發行的普通股（包括與 許可的整數轉換相關的任何額外股份）或交換票據而發行的普通股（除其他關聯公司票據外），由公司 或公司的任何關聯公司（或在任何三個月內的任何時間內曾經是公司的關聯公司的任何人）回購或擁有的，不得出售，除非根據 證券法登記，或根據證券法註冊要求的豁免條件進行轉售，並使得該票據或普通股不再被視為“受限證券”（根據 144條規定）。「公司應確保其回購或擁有的任何票據按照 要求提交予受託人進行注銷」 第2.08節.

Section 2.06  損壞、銷毀、遺失或被盜的票據倘若任何債券變得殘缺不全或遭受損壞、遺失或被盗，公司在自行裁量下，可執行，並且根據公司的書面請求，受託人或受託人指定的認證代理人將認證並交付一張新的債券，該債券註冊號碼不與同時存在，以對換和替換殘缺不全的債券，或者代替和替換遭受損壞、遺失或被盗的債券。在每一種情況下，申請替代債券的申請人需向公司、受託人以及（如適用）該認證代理人提供安全性或賠償，以確保他們免於因此替換而產生的任何損失、索賠、負債、成本或費用並與之相關，並且在每一種毀壞、遺失或盗竊的情況下，申請人還需向公司、受託人以及（如適用）該認證代理人提供滿足他們的證據，證明該債券的毀壞、遺失或盗竊且有所有權。

受託人或經授權代理人可以在收到受託人、公司和（如適用）經授權代理人要求的安全保證或賠償後，簽發並交付任何替換票據，公司、受託人、票據登記處、任何聯合票據登記處或支付代理人不得就發行替換票據而收取任何服務費，但是公司可能要求持票人支付足夠金額以支付與新替換票據持有人姓名與被損壞、遺失或被盗的舊票據持有人姓名不同相關的文件、印花稅或類似的發行或轉讓稅。如果任何已到期或即將到期的票據遭到損壞、遺失或被盗，公司可以自行決定，而不是簽發替換票據，支付或授權支付相應款項，或進行轉換，或授權轉換，（在此情況下非損壞票據需提交証明） ，如果申請者向公司、受託人和（如適用）經授權代理人提供他們所要求的安全保證或賠償，以確保他們免受任何損失、索賠、責任、成本或費用所引起的損害或與此相關的損害。在每一起破壞、遺失或盜竊案件中，必須向公司、受託人和（如適用）任何支付代理人或轉換代理人提供令其滿意的證據，證明破壞、遺失或盜竊票據及其所有權。 第14條。 在票據遭到損壞、遺失或被盜，或即將到期，或因根本性變革而被強制購回或即將按照所述方法進行轉換的情況下，公司可以自行決定，而不是簽發替換票據，支付或授權支付相應款項，或進行轉換，或授權轉換，（非損壞票據需提交証明） ，只要申請者向公司、受託人和（如果適用）經授權代理人提供他們所要求的安全保證或賠償，以確保他們免受任何損失、索賠、責任、成本或費用所引起的損害或與此相關的損害，且在每一起破壞、遺失或盜竊案件中，必須向公司、受託人和（如適用）任何支付代理人或轉換代理人提供令其滿意的證據，證明破壞、遺失或盜竊票據及其所有權。

根據本條款發行的每一個替代票據，不論該替代票據是否在任何時候找到，都將構成公司的附加合約義務，並享有（但受此契約條款所規定的所有限制），與依此契約正式發行的所有其他票據享有同等的權益和比例。 在法律允許的範圍內，所有票據均應持有和擁有，並以明確的條件為前提，即上述條款是對損壞、遺失或被盗票據的替換、支付、贖回、轉換或購回的專屬規定，儘管可能存在或將來制定的任何相反法律或條例，並排除了相關的替換、支付、贖回、轉換或購回可轉讓票據或其他證券的任何其他權利或救濟。 Section 2.06 由於任何票據被摧毀、遺失或被盜，而發行的每一張替代票據均將成為公司的附加合約義務，不論被摧毀、遺失或被盜的票據是否在任何時候找到，並且與依本抵押契據正式發行的任何和所有其他票據享有同等和相應的利益（但須受此抵押契據中所規定的所有限制）。在法律允許的範圍內，所有票據均以明確的條件持有和擁有，即以上述條款為替換、支付、贖回、轉換或購回受損、被摧毀、遺失或被盜票據的專屬規定，並將排除任何法律或法規儘管與替換、支付、贖回、轉換或購回可轉讓票據或其他證券相反的法律或法規。

每位實體債券持有人在接受債券時，特此指定美國銀行信託公司（U.S. Bank Trust Company, National Association）作為最初的保管人負責保管這些債券（以下簡稱“保管的債券”），並代表這些實體債券持有人行事。保管人在對這些保管的債券負責方面，唯一的責任是按照實體債券持有人或持有人們的書面指示轉移或投遞這些保管的債券，並且只按照這些保管的債券登記名字的持有人或持有人們的書面指示轉移或投遞這些保管的債券；但是，須提供，每位保管債券的持有人已指示保管人按照所要求於到期日投遞或購回該保管的債券並將該保管的債券投遞予發行人。保管人對其實體持有的保管債券的職責僅限於在其實體持有的範圍內以合理的護理注意負責處理這些保管的債券。為避免懷疑，儘管保管人可能實體持有擔任保管人身份的債券，該項債券仍僅為該項債券的持有人擁有。保管人特此同意以其保管人身份對待，並同意根據各位適用的實體債券持有人的債券來行事。在債券托管協議生效後的任何時間，任何一位實體債券持有人應以書面方式（包括電子郵件）通知保管人，不再要求保管人對其持有的任何債券擔任保管人的身份，保管人將立即通過一等郵件（或該等持有人和保管人共同同意的其他投遞方法）將這些債券交付給該項持有人。根據未來每位實體債券持有人的書面要求，保管人將擔任其保管人身份，並根據本2.06條款執行並持有該項持有人的債券。

第二十七節  臨時注意事項 。在準備實體票據之前，本公司可以執行受託人或身份驗證 受託人指定的代理人應根據本公司的書面要求核實並交付臨時票據（印刷或平版）。 臨時債券可以以任何授權面額發行，且主要以實體票據的形式發行，但不包括該等， 適用於臨時票據的插入和變更，全部由本公司決定。每一個這樣的臨時備註 必須由本公司執行，並由受託人或該等認證代理人核實，並在相同的條件下，以及以相同的規定為準 與實體註釋相同的方式和效果相同。本公司須在不合理的延遲時間執行並交付 受託人或該身份驗證代理人實體註釋（任何全球票據除外）及其後的任何或所有臨時票據（其他 除了任何環球票據）可以在本公司維持的每個辦事處或代理商根據以下條件下，以換取其退出 部分 4.02 受託人或該認證代理人須驗證並交付該等臨時債券的總額，並交付相等的總數 實體票據的本金額。本公司須自行支付該等交換，而且不會收取任何費用。直到 如此交換，臨時債券在所有方面都有權享有相同的福利，並須受到相同的限制。 簽約作為本文認證和交付的實體註釋。

第2.08節  償還票據、轉換票據等公司應導致所有票據在到期時、收購、贖回、轉讓或兌換（除非經其他條款規定兌換的其他票據）的目的而交出（交與公司或其代理人或子公司），交予被取消票據的受託人。所有交予受託人的票據應根據其慣常程序由其迅速地予以作廢。除非經本契約任何條款明確允許，任何票據都不得以交換的方式獲得用於取消的任何票據。受託人應根據其慣常程序處理被取消的票據，在處理後，根據公司的書面要求以公司的指示（Company Order）提供相應的處理證據。 第14.12節），如果交與公司或其代理人或子公司，應交與受託人以進行作廢。受託人應根據其慣常程序迅速對交予其的票據進行作廢。除非經本契約任何條款明確允許，任何票據都不得以交換的方式獲得用於取消的任何票據。受託人應根據其慣常程序處理被取消的票據，在處理後，根據公司的書面要求以公司指示之書面命令（Company Order）提供相應的處理證據。

第2.09條款  CUSIP號碼發行公司可使用「CUSIP」編號（如當時普遍使用），若有使用，受託人應在向持有人發出的所有通知中使用「CUSIP」編號，以方便持有人； ，前提是交割日不晚於2023年12月6日。受託人對於任何出現在任何票據、通知或其他地方的「CUSIP」編號的任何缺陷概不負責，另外，且，任何該等通知可聲明不保證此類編號之正確性，不論在票據上印刷或在該等通知上，僅可依賴僅在票據上印刷的其他識別號碼。公司應及時書面通知受託人「CUSIP」編號的任何更改。任何由「CUSIP」編號識別的聯營票據應具有與所有其他票據不同的CUSIP編號。任何由「CUSIP」編號識別但不是合格機構買家的認可投資者持有的實體票據應具有與所有其他票據不同的CUSIP編號。

第2.10節  附加票據；回購公司可以在未經持有人同意或通知的情況下，重新開放此契約並發行增加的票據，該票據條款與此契約最初發行的票據相同（除了發行日期、發行價格、發行日期前的利息及相關票據的轉讓限制） 第2.01節在無限的總本金數額下，重新開放此契約並發行額外的票據，該票據條款與此契約最初發行的票據相同（除了發行日期、發行價格、發行日期前的利息及相關票據的轉讓限制） 提供 如果任何此類額外的票據在美國聯邦所得稅或證券法目的上與最初發行的票據不可互換，則此額外的票據將擁有一個或多個獨立的CUSIP號碼。在發行任何此類額外的票據之前，公司應向受託人提供公司訂單、高級職員證明和法律顧問的意見，其中高級職員證明和法律顧問應涵蓋此等事項以及所要求的其他事項 第17.05節根據要求，受託人應合理提供此項服務。此外，公司可以根據法律允許的範圍，無論該公司或其子公司通過在公開市場或其他方式購回或以直接或間接方式（不論該債券是否被交還給公司）的方式進行，包括現金結算掉期交換或其他衍生工具等私下談判交易、公開收購或交換要約或通過與私下協議的交易對手。在該情況下，不需要徵得債券持有人的同意或通知。公司可以根據適用法律的允許，按照自己的選擇將自己購回的債券重新發行、轉售或交還給受託人以作銷毀，只要這些債券在重新發行或轉售時不符合「受限制證券」（根據144條例定義）的定義；但是，如果任何重新發行或轉售的債券對於美國聯邦所得稅或證券法的目的而言與初始發行的債券不可互換，這些重新發行或轉售的債券將有一個或多個不同的CUSIP編號； 提供 而且，任何重新發行或轉售的債券不得與任何聯屬公司債券具有相同的CUSIP編號。無論何時公司回購債券，該債券都被視為在此債券贖回協議下具有所有目的的債券（除非在此公司擁有該債券、該公司的任何子公司或該公司或其任何子公司的任何聯屬公司持有該債券的情況下，如第 ""2"" 條所述），除非公司將其交還給受託人進行銷毀，並在接到公司的訂單後，受託人將取消所有交還的債券。 第8.04節除非公司將其交還給受託人進行銷毀，在此之前，公司回購的任何債券都應根據本契約（除非在此公司擁有該債券、該公司的任何子公司或該公司或其任何子公司的任何聯屬公司持有該債券的情況下，如第"" ""2"" 條所述），被視為在所有目的下仍然存在。

文章 3
滿足和履行

第3.01節  滿意度與出院此契約以及票據在以下條件發生時將不再有效：（i）所有在此之前經過身份驗證和交付的票據（不包括被毀壞、丟失或被盗並被替換、支付或轉換的票據）已交付予受託人以作銷毀；或（ii）在票據到期且應付清時，公司已向受託人存入或交付現金和/或普通股票，僅為滿足公司的換股義務，足以支付所有未償還的票據以及根據本契約或票據應支付的其他款項；以及（iii）在公司的官方證書並由公司支付費用的請求下，當公司已向受託人交付官方證書和法律顧問的意見書時，受託人應執行適當文件以確認對此契約和票據的滿足和解除。儘管此契約的滿足和解除或受託人的提前辭職或解除，公司對根據第7.06條給予受託人的義務仍然有效。 Section 2.06 以及已經存入、受託並由公司退還或從該信託中解除的經過證明 ...所要求的 ...的發行日期 (注)：... 4.04(d)節已交付給受託人以銷毀的（x）被毀壞、丟失或被盗並已經被替換、支付或轉換的票據 並已向公司支付或存入信託並由公司退還或從該信託中解除的（y）付款匯款金額 (注)：... 7.06節 (注)：...將會存活。

第4條(需理解，對於參考資產中不包含普通股(無分證)或與其有關之存託憑證的任何部分，無需進行此調整)。如果在任何合併事項情況下，參考資產包括股票、證券或其他財產或資產(包括現金或其組合)屬於公司或繼任人或購買人以外的人，則該其他人應同樣簽署此修正案，並且該修正案應包含董事會認為合理的保護持有人利益的附加條款。
公司的特定契約事項

第4.01節  支付本金和利息公司應確保根據本合同的規定，在指定的時間、地點和方式支付每一張債券的本金（包括贖回價和基本變動回購價，如適用），並支付未支付的利息。 第4.01節 和 第2.03(c)條款 到期日如若在當日紐約時間上午10:00（以紐約時間計）時，受託人或支付代理人按照本信託文件的規定保存了足夠的資金，足夠支付全部應付的本金、溢價（如有）以及現金利息，且不受限禁止支付該款項給持有人的條款限制，則視為已支付了本金、溢價（如有）和現金利息。

任何適用稅款（包括預扣稅款）可能會從利息支付、筆記轉換、回購或到期時的支付中扣除，或者如果代表持有人或受益人支付了任何稅款（包括預扣稅款），則可能會從筆記（或在某些情況下，從普通股的任何支付）上支付的現金或普通股（如有）或持有人或受益人收到的銷售所得、其他資金或資產中扣除。

4.02條款  辦事處或代理處的維護公司将在美国大陆设立办事处，以供Notes进行登记转让、兑换、支付或回购（“”）或转换（“”），并能向公司发送关于Notes和本契约的通知和要求。公司将及时书面通知受托人该办事处的位置及任何更改。如果公司在任何时候未能维持这样的办事处或未能向受托人提供其地址，则这些兑现、交割、通知和要求可以在美国大陆的公司信托办事处或受托人的办事处进行。支付代理。公司将在美国大陆维持一个办事处或机构，可以提交Notes进行登记转让或兑换，或者用于支付或回购（“”）或转换（“”），并且可以向公司发送关于Notes和本契约的通知和要求。公司将及时以书面形式通知受托人该办事处或机构的位置和任何变更。如果公司在任何时候未能维持此类必要的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，这些交割、兑现、通知和要求可以在美国大陆的公司信托办事处或受托人的办事处进行。轉化代理人公司将在美国大陆维持一个办事处或机构，可以提交Notes进行登记转让或兑换，或者用于支付或回购（“”）或转换（“”），并且可以向公司发送关于Notes和本契约的通知和要求。公司将及时以书面形式通知受托人该办事处或机构的位置和任何变更。如果公司在任何时候未能维持此类必要的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，这些交割、兑现、通知和要求可以在美国大陆的公司信托办事处或受托人的办事处进行。

該公司還可能不時指定一個或多個其他辦公室或機構為聯合票據登記處，以供票據提交或交出進行任何或所有此類目的使用，並且不時撤消此類指定； 提供 任何此類指定或撤消都不得以任何方式免除該公司在美國大陸維護辦公室或機構的義務，該公司將及時書面通知受託人任何此類指定或撤消以及任何此類其他辦公室或機構位置的更改。 “支付代理人”和“轉換代理人”一詞還包括適用的任何此類其他辦公室或機構。

本公司特此起初指定受託人為付款代理、票據登記處、保管人和轉換代理，將公司信託辦事處指定為美利堅合眾國大陸地區能夠交換或登記轉讓債券，或提出支付、贖回、轉換或就債券及本契約對公司發出通知和要求的地點或機構； 提供 公司的公司信託辦事處不得作為公司的法律程序送達地點。

第4.03條款  委員會辦公室空缺的任命公司在必要時為避免或填補受託人職位的空缺，將按照所規定的方式指派一名受託人，以確保本憑證下始終有一名受託人。 第7.09條款使得在此之下始終會有一名受託人，根據所規定的方式任命一名受託人。

第4.04節  支付代理的相關規定. （a）如果公司任命除受托人外的支付代理商，公司将要求该支付代理商与受托人签订一份协议文件，并在其中同意遵守本条款。 第4.04節:

(i) 它將持有其作為代理人所持有的所有款項，以償還票據的本金（包括贖回價格和基本變更回購價格，如適用）和應計及未支付的利息，以信託為持有人的利益。

(ii) 公司承諾在備忘錄的本金（包括贖回價和基本變更回購價，如適用）及該票據所產生的應付利息到期時，如出現未支付的情況，將立即以書面形式通知受託人。

(iii) 在發生任何違約事件期間，受託方要求時，將立即支付給受託人所有持有的款項。

就債券到期日（包括贖回價格和基本變更回購價格，如適用）或已應付的債券本金（包括贖回價格和基本變更回購價格，如適用）或未支付的利息之前，公司應向支付代理（除非該支付代理是受託人）存入足夠的資金，以支付該本金或未支付的利息，並立即以書面形式通知受託人，如有未能採取此舉； 提供 即使在到期日進行存款，該存款也必須在紐約時間上午11:00之前到達支付代理。

(b) 如果公司作為自己的支付代理人，則在每個欠付期的到期日之前（包括償還價格和基本變更 回購價格（如適用））以及票息上，公司將專款、分離和信託，以供Notes持有人的利益 支付該等欠付期到期的所欠本金（包括償還價格和基本變更回購價格（如適用））和累積未付票息，並及時以書面通知受託人，說明未能 採取此舉以及公司未能支付任何償還本金（包括償還價格和基本變更回購價格（如適用））或累積未付票息時的情況。

(c) 在這個部分，所有板塊不論何種情況下，公司均可隨時支付或將由公司或任何付款代理人按照本契約所要求的方式向受託人支付或交付所有公司或任何付款代理人在此處所持有的所有金額，以便獲得對本契約的滿意和解除，或出於任何其他原因，並且這些金額將由受託人依照本契約之所設之信託持有，並且在公司或任何付款代理人支付或交付之後，公司或該付款代理人將依據這些金額而被釋放，但僅對於這些金額而言。 不論這個 不論這個 第4.04節不論這個

(d) 在適用的遺棄法下，任何存入受託人或支付代理人的現金和普通股份，或由公司所持有，用於支付債券的本金（包括贖回價和基本變更回購價，如適用）、應計未付利息以及債券轉換後應支付的對價，如果該本金、利息或轉換對價已到期並通知發行人兩年後仍未被領取，將由公司按照公司官方證明書中公司的要求支付，或（如果由公司持有）將從這個信託中解除；此後，該債券持有人只能向公司索回該款項，並且受託人或支付代理人對於該信託中的款項和普通股份以及公司作為受託人的任何責任將隨即終止。

(e) 在任何違約事件發生時 根據 第6.01(h)條 或 第6.01(i)條時，受託人將自動成為票據的付款代理人。

第4.05節  存在。根據 第11條在此，公司應該做好或促使所有必要的事情以保持並有效地維持其公司存在。

4.06條款  144A規則的信息要求和年度報告（a）在公司不受《交易所法》第13條或15（d）條的規管之下時，只要該時間任何債券或債券可轉換的普通股在該時刻均符合《證券法》規定的第144(a)(3)條的“受限證券”之定義，公司應及時向受託人提供該敏爾債券及債券可轉換的普通股的持有人、實益所有人或潛在買家之書面要求的信，以配合根據《證券法》第144A(d)(4)條進行該敏爾債券或該敏爾債券可轉換的普通股的轉售。

(b) 公司在需要向委員會提交的15天以內向受託人提交任何形式為10-k或10-Q（或任何後續的替代形式）之公司所需要向委員會根據交易所法第13條或第15(d)條之規定提交的 年度或季度報告 副本（不包括任何受保密對待的信息，文件或報告，或其部分信息，以及與委員會的任何通信，並且根據交易所法第120億25條或其後續規定的寬限期限生效）。與此類文件或報告相關之提交到委員會的公司文件或報告（通過委員會的EDGAR系統（或任何后續系統）），將被視為為了本部分之目的而提交給受託人，並且在此處理期間完成該文件的提交。 第4.06（b）條 當此類文件通過EDGAR系統（或其任何后續系統）提交時，其提交時間作為文件提交給受託人的時間（了解到受託人對於進行此類提交的確認責任）

(c) 將上述第(b)段描述的報告、資訊和文件交付予受託人僅供資訊目的，而該等資訊和受託人收取的資訊均不構成對其中包含的任何資訊或可根據其中包含的資訊決定的建設性通知，包括公司在此遵守其條款之情形（對此受託人有權完全依賴於一位主管的證書）。

(d) 如果在票據的原始發行日期起算的六個月內，也包括原始發行日期之後的六個月內，公司未能按照《交易所法案》第13節或第15(d)節的規定向美國證券交易委員會提交公司應當提交的報告或其他材料（在考慮所有適用的寬限期和提交基於此的最新報告之外的所有情況）或票據（不包括附屬票據）未能根據《144規則》自由交易的，公司應當支付票據的其他利息。此類其他利息應按照票據未能提交報告或票據（不包括附屬票據）未能根據《144規則》自由交易而發生並持續的每一天，按照票據未能提交報告或票據（不包括附屬票據）未能根據《144規則》自由交易而發生並持續的每一天，以票據未能提交報告或票據（不包括附屬票據）未能根據《144規則》自由交易的票據本金數額的百分之0.50的利率計算。 第4.06(d)條在此，“公司根據《交易所法案》第13節或第15(d)節的規定‘提交’給美國證券交易委員會的報告或其他材料並不包括公司根據《交易所法案》第13節或第15(d)節的規定向美國證券交易委員會提供的報告或其他材料。

(e) 額外利息將按照債券的正常利息，在每個付息日期後支付。

(f) 在下一句的條件下，根據xxx支付的非增加利息，應追加支付，而不是取代照「xxx」付款的非增加利息。 第4.06(d)條 應急事件下可依公司選擇的情況xxx支付可能產生額外利息外，根據xxx支付的額外利息應追加支付。 第6.03條然而，無論在任何情況下，就公司未按照《交易所法》第13或15(d)條款的規定向證券交易委員會提交應提交的報告或其他資料（除了8-K表格的即時報告）適用之所有寬限期的情況後，就因公司未能履行提交其報告義務所支付的額外利息，根據xxx的規定顯示在「第4.06(d)條款」中，並加上因公司選擇支付與 公司未能履行其報告義務相關的違約事件而產生的任何額外利息。做這些翻譯要確保保留原文的格式，包括（§，特别提示等 第6.03條根據本債券契約，無論引起支付該額外利息的事件或情況數量多少，該額外利息將以每年超過1.00％的利率累計。

(g) 如果根據合約，公司需支付額外利息給解托人，則公司應向解托人辦公室交付一份證明書，該證明書應清楚說明(a) 應支付的額外利息金額以及(b) 應支付額外利息的日期。除非並直到解托人的負責人在公司解托辦事處接收到這份證明書為止，解托人可以毫無疑問地假設沒有應支付額外利息。如果公司直接支付額外利息給有權獲得的人，則公司應向解托人交付一份證明書，該證明書應詳細說明該付款的具體情況。 第4.06(d)條如果公司根據合約直接向有權獲得的人支付其他利息，則公司應向解托人辦公室交付一份證明書，詳細列出該付款的相關情況，並說明這筆額外利息的含意。只有當解托人的負責人在公司解托辦事處收到這份證明書時，解托人才可毫無疑問地假設未應支付任何其他利息。

(h) 在不限制的情況下，如果任何票據或在轉換票據後發行的普通股份的持有人，或任何全球票據的所有人，或任何在轉換票據後發行的普通股份的全球證書的權益所有人，在遵守144條例的情況下轉讓該票據或普通股份，並向公司提供書面要求，證明自公司前三個月以來，不是公司的關聯人員，以便重新發行該票據或普通股份而不附帶限制性標籤，則公司將使之發生（如果適用，則導致該票據或普通股份隨後在相關存管機構中以“無限制”CUSIP號碼表示），並且公司將在該要求後的兩個交易日內盡商業上合理的努力使之發生。 根據“第2.05(c)條”規定的人，對於此類債券的指定人，直到任命並根據本契約的適用條款成為指定人，此後，“存托人”將表示或包括該接替者。 或 第2.05（d）條如果以根據144條例擬定的方式轉讓票據或普通股份並向公司提交書面請求，並在請求中證明該持有人或普通股份的享有人在前三個月中未曾且不是公司的關聯人員，以便重新發行該票據或普通股份時，該公司將根據要求在兩個交易日內進行相應的處理。

第4.07節  額外負債的產生. 公司應禁止並不得允許任何子公司承擔任何比債券優先並以公司或其子公司資產設定完善的頭等擔保權為擔保的負債。其子公司； 提供, 但是公司和/或其子公司可以承擔或發行，且前述句子不得禁止：(a)任何依據本契約由當時未偿還債券總金額至少佔51%的持有人授權的債務；以及(b)明確表示除外，公司和/或其子公司可能不時完成的任何證券化融資，包括公司和/或其子公司在相應證券化資產方面提供的擔保權益的任何此類證券化融資。

第4.08條  停留，延長和高利貸法公司承諾（對於其可以合法進行的）不得在任何時候要求、辯護或以任何方式主張或獲得公司無需按照本保證書中所規定的支付票據本金或利息的承擔全部或部分的優先權或利益，也不得根據任何法律禁止或允許公司支付票據本金或利息，無論該法律在何地或何時生效，也不得影響本契約的約定或履行；而且公司（在正當情況下）明確放棄任何此類法律的優先權或利益，並承諾即使依此類法律，不會阻礙、延遲或阻礙受託人所授權的執行，而將容忍並允許每一個這樣的權力的執行，如同沒有任何此類法律。

第4.09條款  合規證書；有關違約的聲明公司應在每個財政年度結束後的120天內（從2024年12月31日財政年度開始）向受託人提交一份官方證書，陳述簽署人是否知悉前一年發生的任何違約事件，並具體說明每個違約事件及其性質。

此外，在公司獲悉任何違約事件或違約時，在30日內交付給受託人官員證明書，詳述該違約事件或違約的詳細內容、狀態以及公司正在採取或打算採取的行動。 提供 如果該違約事件或違約已經解決或不再存在，則公司不需要提供此通知。

第4.10條  進一步的文件和行為在受托人的要求下，公司將執行並交付進一步的文書，並進行進一步的行動，以更有效地實施本契約的目的。

文章 5
公司和受托人的股东名单和报告清单

分發合規  持有人名單清單本公司承諾並同意，每年提供或促使託管人提供半年報，距離每年6月15日和12月15日不超過15天，從2024年12月15日開始，以及託管人書面要求的其他時間，在本公司收到任何此類請求之日起30天內（或者託管人合理請求的較短時間，以便使其能夠及時提供在下面提供的任何通知），根據託管人合理要求的形式提供一份清單，包括持有人的姓名和地址，該清單的日期不超過15天（或者託管人合理要求的其他日期，以便提供這些通知）在提供此類信息前的時間，除非在託管人充當票據記錄登記商時，無需提供此類清單。

進一步的保證  持有人名單之保存與披露受託人應盡量保留最新的持有人名稱和地址資訊，依據5.01條款提供的最新清單，或者在擔任票據登記員的情況下由受託人維護。 第5.01條款 受託人可以在收到新的清單後處置按照提供的清單所提供的任何清單。 分發合規 在收到新的清單後，受託人可以處置按照提供的清單所提供的任何清單。

文章 6
默認和救濟措施

第6.01條款  違約事件每個以下的事件都將被視為是對於“違約事件”對於以下註釋：

(a) 在任何備忘錄的利息支付截止日未支付利息的情況下違約，並且違約持續30天;

(b) 在到期日支付本金時，未能按期付款，包括選擇性還款、強制要求回購、宣布加速還款或其他情況下；

(c) 公司未能按照本信託合同的規定將票據轉換為股份（包括公司未能按照本信託合同的規定在行使持有人的轉換權利時交付轉換債務（或為滿足轉換債務所需的結算金額）），且這種失敗持續五個業務日；

(d) 本公司失敗 根據以下情況發出基本變更公司通知 第 15.02 (c) 條 或關於全面的基本變化的通知 符合 第 14.03 (b) 條，在任何一種情況下，到期及該等失敗持續五個工作日；

(e) 公司未能遵守其義務，根據 第11條;

（f）若公司在收到受託人或持有人所持有的至少尚未繳清票面金額25%的備忘錄中所記載的其它協議的書面通知後的60天內，未能遵守備忘錄或本契約中包含的其他任何協議。

(g) 就公司或公司的任何重要子公司而言，就任何按揭、協議或其他文件而言，可能已經有未支付的或以此為擔保或證明的抵押負債中，其本金超過公司及/或任何此類重要子公司的總額10,000,000美元（或其外幣等值），無論此種負債現在是否存在或將來是否將建立，(i) 导致此類負債在到期之前成為應需償還或將被宣告應需償還之狀態，或(ii) 構成未償還負債本金于到期之時應付（在所有適用寬限期屆滿后）之失敗，经过所需的回购、加速宣告或其他方式；在第(i)和(ii)款中，此種加速并未被撤消或廢止，或未償還失敗或違約未被補救或放棄；或者，在根據本契據向受託人或依本契據向至少佔未償還票面總額25％的票據持有人书面通知後的45日內，該負債未按照情況支付或清償。

(h) 公司或任何重要子公司不得開始自願案例或其他程序，尋求就公司或任何該等重要子公司或其債務根據現行或日後生效的任何破產、無力償付債務或其他類似法律進行清算、重整或其他救濟，或尋求委任受託人、接受人、清算人、監護人或公司或任何該等重要子公司或其實質部分財產的其他類似官員，或同意表述救濟或被提出對其的強制案例或其他程序的受託人、接受人、清算人、監護人或公司或任何該等重要子公司或其實質部分財產的其他類似官員的任何任命或對其進行接管，或進行債權人的一般讓與，或一般未能償還債務；

(i) 對公司或任何重要子公司提起強制清算、重組或其他救濟的強制清算案或其他訴訟，或根據現行或今後生效的破產、無力償債或其他類似法律尋求針對公司或該重要子公司的債務；或尋求任命公司或該重要子公司或其財產的主管、接管人、清算人、保管人或其他類似官員，並且該強制案例或其他訴訟連續60天未被駁回和暫停。

(j) 對公司或任何重要子公司作出之總金額為10,000,000美元（或其等值外幣）或更多（不包括任何保險金額）的最終判決，該判決在60天內未被解除、保證、支付、豁免或暫留；在，（i）這些判決的上訴權的期限已過，但未提出上訴，或（ii）所有上訴權都已經消滅不再具有效力的日期的60天內。

第6.02節  加速；撤銷和廢止。如果發生並且持續存在一個或多個違約事件，那麼，在每一種情況下（除了在某一方公司事件的違約事件指定的情況下），除非債券的全部本金已經到期和應付，否則受託人或者擁有者可以決定佔債券未償還本金總額至少25%的債券。 第6.01(h)條 或 第6.01(i)條 對於公司，除非債券的全部本金已經到期和應付，否則受託人或者擁有者可以決定佔債券未償還本金總額至少25%的債券。 第8.04節透過書面通知公司（如果向持有人發出通知，則還需通知受託人），可以宣布將所有未償還的票據的100%本金以及應計及未支付的利息（如果有的話）立即到期並支付，任何與此不符的在信託及票據中的條款均無效。如果發生並持續發生公司所规定的違約事件，所有票據的100%本金以及應計及未支付的利息（如果有的話）將立即到期並支付。 第6.01(h)條 或 第6.01(i)條 如果發生並持續發生公司所規定的違約事件，所有票據的100%本金以及應計及未支付的利息（如果有的話）將立即到期並支付。

然而，前述段落受以下條件的限制，即如果債券本金宣布提前到期並支付後，在獲得或進入任何有關支付款項的判決或裁定前，並且如果(1)撤銷不與有權管轄的法院的任何判決或裁定相沖突且(2)根據本信託 其下提及的，已經修復或放棄了除非僅因此類加速而成為到期僅因此類加速而成為到期僅因此類加速而成為到期僅因此類。備註且已經過加速， 第6.09節則在每一種情況下(除句後規定的情況外)，占債券總本金一半以上的持有人，可以書面通知公司和受託人，放棄所有與債券有關的違約或違約事件並撤銷和取消此類宣布及其後果，此類違約將停止存在，並認為此類違約已經被本信託的一切目的治癒；但此類豁免或撤銷和取消不應延伸至或影響後續的違約或違約事件，或應損害由此產生的任何權利。儘管有任何相反規定，此類豁免或撤銷和取消不應延伸至或影響由(a)任何債券的本金(包括贖回價和基本變更回購價，如適用)，或(b)未支付或交付的償付對象。如適用)：債券轉換時應支付的對價。

第6.03條  附加利息不论本契约或票据中的任何条款如何规定，只要公司选择，与公司未能履行其义务有关的违约事件， 第4.06（b）條 自违约事件发生后的前365天，唯一的救济措施将是按照票据的未偿还本金金额每天收取额外利息， 第6.03條根据本 第6.03條 應另外支付，而不是取代原本應支付的額外利息 根據 第4.06(d)條如果公司選擇如此，該額外利息將按照票據上所述的利息支付方式和日期支付 在發生違約事件（如果涉及公司未能履行 第4.06（b）條 的義務，在第366天屆滿之後（如果涉及公司未能在該366天之前解決或放棄該違約事件），票據將立即 根據 第6.02節的規定加速清償。本段規定將不影響持有人在發生任何違約事件時的權利，而非公司未能履行 第4.06（b）條倘若公司未選擇按本條款支付額外利息，或選擇支付但未按時支付額外利息，則票據將立即受到加速支付條款的約束。 第6.03條 或者公司選擇支付額外利息但未如期支付時，票據應立即受到加速支付條款的約束。 第6.02節 因為根據第6.01(f)條的違約事件結果 第6.01(f)條 如果該違約事件繼續存在。

為了選擇在發生與該公司未履行其義務相關的任何違約事件後的頭365天內，以支付額外利息作為唯一救濟措施，在根據前述段落進行，公司必須書面通知所有票據持有人、受託人和支付代理人（如果受託人不是支付代理人）在該365天期限開始之前進行選擇。如未能及時發出該通知，票據將立即受到加速的規定。 第4.06（b）條 在根據前述段落的規定，公司必須在該365天期間之前，書面通知所有票據持有人、受託人和支付代理人（如果受託人不是支付代理人），選擇以單獨支付額外利息作為唯一救濟措施。如未能及時發出該通知，票據將立即受到加速的規定。 第6.02節.

在任何情况下，如公司未能履行其在 [此处插入相关义务] 中规定的义务，应支付额外利息，并由公司自行决定。 第4.06（b）條 根据本条款中规定的 [此处插入相关规定] 第6.03條以及由于公司未能根据《证交所法》第13条或15(d)条的规定根据规则履行向委员会提供报告或其他文件的义务而产生的任何额外利息（在适用的宽限期之后生效、不包括8-K表中的即时报告），根据本契约，逾期利息应以每年1.00%的利率累计，无论导致支付该额外利息的事件或情况的数量有多少。 第4.06(d)條无论导致支付该额外利息的事件或情况的数量有多少，在本契约下，逾期利息累计每年不得超过1.00%。

第6.04節  违约时付款；诉讼若根據『a』或『b』條款所述的違約事件已發生並持續存在，公司應根據受託人的要求，支付給持有人的受益人便條債券台幣全數到期應付欠債本金和利息，如有，並支付逾期本金和利息的利息，當時該利率與債券相符，此外，還應支付額外金額，以足夠支付受托人所欠的任何款項。 若根據『Section 6.01』所述，違約事件已發生並持續存在，公司應根據受託人的要求，支付給受益人便條債券的全數應付款項，包括本金和利息，如有，以及逾期本金和利息的利息，以當時債券的利率為基準，此外，還應支付足夠金額，以支付受託人根據受託人應得之金額。若根據『a』或『b』條款所述的違約事件已發生並持續存在，公司應根據受託人的要求，支付給持有人的受益人便條債券台幣全數到期應付欠債本金和利息，如有，並支付逾期本金和利息的利息，當時該利率與債券相符，此外，還應支付額外金額，以足夠支付受托人所欠的任何款項。 第7.06條如果公司未能立即支付此要求所述的款項，受託人可以以自身名義和作為明確信託的受託人，提起訴訟以追討到期未支付的金額，並可以將此訴訟進行至判決或最終判令，並可以根據法律所提供的方式，對公司或債券上的任何其他債務人進行強制執行，並從公司或債券上的任何其他債務人的財產中徵收根據法律判定或判令應支付的款項，無論其所在地點如何。

在這種情況下， 正在處理有關本公司或任何其他債券根據第 11 章的債權人破產或重組的程序 美國守則或任何其他適用法律，或在受理人、受託人或受託人破產或重組的情況下， 清盤人、扣押人或類似官員應為本公司或該等其他負債人指定或佔領， 本公司或該等其他負債人的財產，或在與本公司有關的任何其他司法程序時 其他債券上的負債人，或對本公司或該等其他負債人（受託人）或財產的債權人或財產，不論如何 該票據的本金應該是否按其中表示或通過聲明或以其他方式到期和應付，以及 無論受託人是否根據本條文提出任何要求 第六十四節，應該是 有權及授權，透過介入該等程序或以其他方式，提交及證明整個金額的索償或索償 有關債券的本金及累積及未償還利息（如有），並在有任何司法程序時提交 該等索償證明和其他文件或文件，以及採取其他認為必要或建議的行動，以便 有受託人的索償（包括任何合理賠償、費用、支付和預付款項的索償） 受託人、其代理人及律師）以及與本公司或任何其他相關的司法程序中允許的持有人 債券的債權人、其債權人或其財產，以及收取及接收任何資金或其他財產 就任何此類索償應付或可交付，並在扣除根據根據受託人應付的任何金額後分配該等索償 部分 7.06；以及破產或重組的任何受理人、轉讓人或受託人、清盤人、託管人或類似官員特此 由每位持有人授權向受託人作為行政費用的付款，以及在 受託人須同意直接向持有人支付該等付款，以合理的方式向受託人支付任何應付的金額 賠償、開支、預付和支付，包括代理商和律師費用和開支，以及包括任何其他金額 由於下列受託人 第七十六節，直到該等分發日期為其產生的。在該等付款的範圍內 對於任何該等程序中，應拒絕從遺產中的合理賠償、開支、預付和支付。 原因，所有分派、股息、金錢的支付須以抵押保證，並須從所有分派、股息、金錢中支付。 債券持有人在該等程序中可能有權獲得的證券及其他財產，無論是在清盤中 或根據任何重組或安排計劃或其他方式。

本條款內容不得被解釋為授權受託人代表任何持有人授權、同意、接受或代表任何持有人採納涉及該持有人或任何持有人權利的重整、安排、調整或組成計劃，或授權受託人就任何持有人的索賠在任何該等程序中投票。

所有對本契據或任何票據主張權益的訴訟，均可由受託人以無需持有任何票據或在任何與之相關的審判或其他訴訟中出示該等票據的方式加以執行，而受託人提起的任何此類訴訟或訴訟應以其自身名義作為明示信託的受託人，任何判決或裁定的收入，在提供合理報酬、費用、支出和進度款給受託人、其代理人和律師後，應用於各票據持有人的均等收益。

在由受託人提起的任何訴訟中（以及任何涉及受託人為一方的本契約條款解釋的訴訟中），受託人被視為代表所有票據持有人，並且不需要將任何票據持有人列為此類訴訟的當事方。

如果受託人已經根據本公證而採取行動並且該訴訟已因根據 waiver pursuant to （應為其他）而中止或放棄，或者根據 （應為其他）進行撤銷和廢止，或者出於其他原因已被基金受託人，則在此類情況下，公司、持有人和受託人將恢復各自的地位和權益，並繼續享有公司、持有人和受託人的所有權利、救濟和權限，就好像未提起這樣的訴訟。 第6.09節 或者依據 （應為其他）進行撤銷和廢止，或者出於其他原因，或者該訴訟已根據 （應為其他）作出不利於受託人的判決，則在每一種情況下，公司、持有人和受託人將根據任何此類訴訟的裁決，在不影響這些訴訟的確定的情況下，恢復各自的地位和權益，並繼續享有公司、持有人和受託人的所有權利、救濟和權限，就好像未提起這樣的訴訟。 第6.02節 或出於任何其他原因，或根據任何其他原因或者該訴訟已根據 （應為其他）作出不利於受託人的判決，則在此種情況下，則經由該結果以及任何此類訴訟裡的確定，在不影響這些訴訟的確定的情況下，恢復各自的地位和權益，並繼續享有公司、持有人和受託人的所有權利、救濟和權限，就好像未提起這樣的訴訟。

第6.05節  受托人收集款项的运用任何根據本託管人根據條款所收取的款項或財產，應按照本託管人確定的日期或日期順序用於分配，並在提交相應票據並將其加蓋支付標記（如只支付部分）並在全額支付的情況下交還之後，給予分配： 文章 6 就票據而言，根據本託管人指定的日期或日期順序分配款項或財產時，應憑各自票據進行，並標注付款（如只部分付款）以及在完全付款的情況下，交還該票據：

首先，支付所有在本契約下，以信託人身份，應支付給受託人的金額；

其次，在以下情況下，即未到期或未償付尚未到期的票據的本金時，應按照應付利息的日期次輪次順序支付票據，以及轉換時應支付的任何現金，在該情況下，應按照到期日的利息和轉換時應支付的現金到期日的順序支付預設的票據，利息（在此情況下，已由受託人收取的利息，應按當時票據所賦予的利率計算遲付款項的利息），此等款項應按比例向有權獲得其的人支付；

第三，假如未偿还的票据的本金已到期，无论是宣告或其他原因，且未偿还，应付票据上全部的款项（包括如适用的赎回价和基本变更回购价以及转换时应付的现金），以及未付的本金和利息，如有的话，逾期本金上的利息和已被受托人收取的逾期利息按票据当时所带的利率，若此种款项不足以全额支付未偿还的款项，则支付此等本金（包括，如适用的赎回价和基本变更回购价以及转换时应付的现金）和利息，没有本金在利息之前的优先性，或者利息在本金之前的优先性，或者一期利息在其他任何一期利息之前的优先性，以及任何票据在其他任何票据之前的优先性，按照应付的本金（包括，如适用的赎回价和基本变更回购价以及转换时应付的现金）和已到期和未付的利息的总和比例进行偿还；和

其次，支付剩餘款項，如有，給公司。

第6.06節  持有人的程序除了強制執行收取本金（包括如適用的贖回價和基本變更贖回價）或利息到期時的權利，或享有轉換時應有的支付或交付對價外，任何票據持有人憑藉或依據本信託契約或票據的任何條款，無權提起任何訴訟、訴因或訴訟程序，無論是在權益法或普通法下，就本信託契約或根據本信託契約而提出申請任何其他救濟，例如委任接收人、受託人、清盤人、保管人或其他類似官員。

(a) 若持有人事先已向受託人依本條文所提供的方式書面通知違約事件及其持續存在；

(b) 若未償還的票面總金額達到至少25%的持有人已向受託人以其名義提出書面請求，要求根據本信託合同進行此等訴訟或程序。

(c) 若該持有人已向受託人提供合理滿意的安防或補償，以防止在其中或由此產生任何損失、索賠、責任或費用;

(d) 信託人接獲該通知、要求和提供或該安防或賠償而後60天內，若忽略或拒絕啟動任何該等行動、訴訟或訴訟程序；且

(e)在此60天期間內，持有者對於任何根據其要求不一致的指示未按照持有人憑此總額超過半數的債券的意見向受託人提供，根據 第6.09節據悉和預期，每位取得人和債券持有人與其他任何一位取得人、債券持有人和受託人明確約定，並且無一位或多位持有人根據本契約的任何條款具有任何以任何方式影響、干擾或損害其他任何持有人權益的權利，或獲得或試圖獲得任何其他持有人的優先權或偏愛（明確理解受託人無需有義務確定這些行為或遲延是否對該持有人不公平），或根據本契約的任何權利進行執行，除非按照本文所述且對於所有持有人（除非另有規定）的平等、按比例且共同利益（此處另有規定）。為了保護並執行此 第6.06節每位和債券持有人均有權獲得以法律或平等偏愛方式提供的任何救濟措施，以保護並執行此

儘管本契約的任何其他條款和任何票據的任何條款，每個持有人均有權在票據或本契約中明確規定的到期日之後收取或交付（x）本金（包括贖回價和基本變更回購價，如適用）（y）應付的利息（如有）以及（z）轉換票據時應付的考慮，或者提起訴訟以強制執行任何此類付款或交付。

第6.07節  受托人的程序若發生違約事件，受託人可以自行酌情進行保護並執行本契約所賦予其的權利，通過必要的司法程序來保護並執行這些權利，不管是通過衡平法訴訟、法律訴訟、破產程序或其他方式，無論是為了具體執行本契約中包含的任何約定或協議，或是為了支援本契約授予的任何權力的行使，還是為了執行本契約或法律賦予受託人的任何其他合法或衡平的權利。

第6.08節  累積及連續的補救措施根據最後一段所規定的以外，敝等按照法律規定享有的所有權力和救濟措施，均被視為累積的，並非排他性的，不排除其他可供受託人或票據持有人訴諸司法訴訟或其他方式，強制履行或遵守系統型契據中包含的承諾和協議，以及受託人行使任何不履行或違約所產生的權利或權力的逾期或遺漏，均不會損害該等權利或權力，也不會被解釋為對任何不履行或違約或在其中的默認行為的放棄或默許；且，受限於 Section 2.06，除最後一段所規定的以外，本契據授與受託人或票據持有人的所有權力和救濟措施，就服務和兌現本契據中所載的約定和協議而言，在法律允許的範圍內被視為累積的，且不是排他性的，不排除其他可供受託人或票據持有人通過司法訴訟或其他方式來強制履行或遵守該等約定和協議，任何一方未能行使因發生違約事件或違約事件而產生的任何權利或救濟措施，也不會損害該等權利或救濟措施，並不會被認定為對該違約事件或違約事件的放棄或默許；且，受限於 第6條 ，除非本契據最後一段中提供除外，根據該等訴訟程序或其他方式，對受託人或票據持有人執行本契據中所載的承諾和協議的履行或遵守的所有權力和救濟措施，應視為累積的，並非排他性的，不排除其他受託人或票據持有人可依法行使的權力和救濟措施，無論是否由於未按時或省略對任何違約或違約事件所產生的任何權利或權力行使而減損任何該等權利或權力，亦不應被解釋為對任何該等違約或違約事件或對該等違約或違約事件的默示放棄或默許；且，受限於 第6.06節每一項權力和補救措施都可以由信託受託人或持有人自行決定適宜的時間和頻率來行使。 第6條 或根據法律授予的權力和補救措施，受託人或持有人可根據自行決定適宜的時間和頻率來行使。

第6.09節  由大多數持有人指示繼續進行和放棄違約根據目前未償還的票據金額的過半持有人，有權根據決定, 指示時機、方法和地點對於信託人可使用任何救濟或行使與票據有關所賦予的任何信託或權力； 第8.04節 遵照這份契約，未償還的票據金額的過半持有人有權根據決定，指示任何針對信託人或與票據有關所賦予的任何信託或權力的程序的時間、方法和地點； 提供, 但是以上述指示為準（a）該指示不得與任何法律或本契約相抵觸，（b）信託人可以根據該指示採取任何其他認為適當而且與該指示不矛盾的行動。信託人可能拒絕遵從該決定，如果該決定確定對其他持有人的權益不公平（明白信託人沒有責任確定該決定是否對其他任何持有人的權益不公平）或將使信託人涉入個人責任。未償還的票據金額的過半持有人（根據規定） 第8.04節 除非与持有所有债券代表人有关的事项早已违约或其后果，否则可放弃此类违约及其后果，但不包括与(i)债券的到期欠付的已经没有按照规定进行返还的利息或本金（包括赎回价格和任何基本变更赎回价格）以及(ii)公司未在转换时支付或交付应付的代价，或(iii)在涉及一份不经所有与会债券持有人的同意不得修改或修订的契约或规定存在违约的情况下（如前述）。在任何放弃时，公司、受托人和债券持有人将恢复其在本协议下的原职位和权益；但任何此类放弃均不扩展至其他随后的违约或其后果，也不损害因此而产生的任何权益。无论在此情况下是否允许放弃，任何违约或其后果均被视为已经解除且不再持续，但此类放弃不扩展至其他随后的违约或其他事件或损害任何因此而产生的权益。 第6.01條款若以所有持有人的名义，凡已有的逾期违约或事件除外，可以放弃依据本文件所生的违约或事件及其后果，但不包括以下持续违约：(i)逾期未支付的利息（如有）或债券的本金（包括任何赎回价和任何基本变更赎回价）未按规定进行补救；(ii)公司未支付或交付应发行可兑换债券的相应代价；(iii)不可修改或修改需取得每一份受影响债券持有人同意的契约或条款的违约。在此类放弃后，公司、受托人和债券持有人将恢复其在本文件下的原有位置和权利；但此类放弃不得扩展至随后的任何其他违约或事件，也不得损害基于该等违约或事件产生的任何权利。 第10條 基于不可修改或修订需经每一份受影响债券持有人同意的契约或条款，除非获得各持有未偿债券的同意，否则不得修改或修订该等契约或条款。在进行此类放弃后，公司、受托人和债券持有人将恢复其在本文件下的原有位置和权利；但此类放弃不得扩展至随后的任何其他违约或事件，也不得损害基于该等违约或事件产生的任何权利。 第6.09節根据本文件的规定，只要根据本文件允许的方式对该等违约或事件进行了放弃，该等违约或事件则视为已经补救且不再继续存在；但此类放弃不得扩展至随后的任何其他违约或事件，也不得损害基于该等违约或事件产生的任何权利。

第6.10節  拖欠通知受託人在負責人獲悉持續發生的違約後90天內，向所有持有人發送已確實知曉的所有違約事項的通知，除非在發送該通知前，此類違約已被治好或放棄； 提供 除了在Notes的本金（包括贖回價和基本變動購回價，如適用）或應計未付利息的支付違約，或者在轉換還款時支付或交付的對價的情況下，受託人認為暫時不發送此類通知符合持有人利益時，保留不發送此類通知可獲得保護。

第6.11節  付款費用的承諾所有各方根據本契約同意，並且任何票據持有人在接受票據時均被視為同意，任何法院可以自行決定要求在根據本契約執行任何權利或救濟的訴訟中，或者對於對作為受託人而採取或遺漏的任何行動對受託人提起的訴訟中，訴訟當事人之一在該訴訟中承擔支付訴訟費用的保證，並且該法院可以自行決定合理的費用，包括合理的律師費用和開支，對該訴訟中的任何訴訟當事人進行評估，並考慮到該訴訟當事人所提出的主張或抗辯的事實和善意。 提供 本條款（在法律允許範圍內）不適用於受託人提起的訴訟，也不適用於任何持有人或持有人組合在流通中的票據的總面額超過10％的訴訟，根據 第6.11節 這個（在法律允許的範圍內）不適用於信託人提起的任何訴訟，也不適用於任何持票人或持票人組合持有的累計面額超過未流通票據總面額的10％的訴訟，根據 第8.04節或任何持有人為強制支付債券本金或應計但未支付之利息（如有）而提起的訴訟，對於債券到期日之後（包括但不限於贖回價和基本變更回購價，如適用）的任何債券或任何持有人的換股權利之強制執行訴訟，或依照該債券條款換股時應收到之對價的訴訟。 第14條。.

文章 7

有關 受託人

第7.01條  受託人的職責和責任在發生違約事件之前，並在彌補或豁免可能發生的所有違約事件後，受託人承諾執行僅在本契約中明確列明的職責。如果發生違約事件並且持續存在，受託人應行使本契約賦予其的權利和權力，並在行使中採取與謹慎人士在自己事務上所行使或使用的同等程度的注意和技能。 提供 如果發生違約事件並且持續存在，受託人將不負有義務應用本契約下的任何權利或權力，以响应或應某些持有人的要求或指示，除非該等持有人已提出並在受託人要求時向其提供了足以令其滿意的賠償或安防，以對抗其遵從該等要求或指示可能產生的任何損失、索賠、責任或費用。

本契約中的任何條款不得被解釋為免除受託人對其自身嚴重疏忽行為、嚴重疏忽不作為或故意不當行為的責任，但以下情況除外：

(a) 在出現違約事件之前，在發生的所有可能已發生的違約事件經糾正或豁免之後：

(i) 受託人的職責和義務應僅由本契約的明文規定確定，受託人除遵行本契約中明確列明的職責和義務外，概不承擔責任，本契約中不應對受託人加入任何默示契約或義務。

(ii) 在受託人無惡意和故意不當行為的情況下，受託人可以對所述陳述的真實性和意見的正確性，毫無疑問地依賴向受託人提供並符合本契據要求的任何證書或意見，但根據本契據的任何條款要求向受託人提供的任何證書或意見，受託人有義務檢查它們以判斷其是否符合本契據的要求（但無需確認或調查其中所述的任何數學計算或其他事實的準確性）；

(b) 除非能夠證明受託人在確定相關事實時有重大疏忽，否則受託人不應對受託人的負責任進行善意判斷錯誤提供賠償。

(c) 受託人如按照此信託書所規定，在持續發行之票據的總面額中，憑持有人持有票據的不少於過半數所提供的指示誠信執行或遺漏執行任何行動，對此不須負責。 有關於受託人以本信託契約所規定之時間、方式及地點來進行任何救濟的程式，或行使由本信託契約賦予受託人之任何信託與權力，如其全體面額統計之未偿還票據持有人之半數以上所指示者，受託人不須負責。 有關於受託人以本信託契約所規定之時間、方式及地點來進行任何救濟的程式，或行使由本信託契約賦予受託人之任何信託與權力，如其全體面額統計之未偿還票據持有人之半數以上所指示者，受託人不須負責。

(d)無論是否提供，本契約中關於受託人行為或影響其責任，或提供保護的每一條規定均受本條款規定的約束；

(e) 受託人不對任何由公司、任何支付代理人或任何共同註冊代理維護的記錄所進行的支付（涉及金額的準確性、收取權益或任何其他與支付相關的事項）或通知負責。

(f) 如果任何一方未能发送与根据本契约需要发送给受托人的事项相关的通知，受托人可以明确将自己未收到这样的通知作为不采取行动的理由，就好像没有发生这样的事件一样，除非受托人的一位责任官员实际上了解了这样的事件；

(g) 受託人無需就執行本契約項下之信託和權力而提供任何債券或擔保。

(h) 在沒有從公司方面得到書面投資指示的情況下，受託人收到的所有現金應放置在一個不 bearing 利息的信託賬戶中，而且受託人對於投資的選擇、投資損失、流動期之前的投資提前清算而導致的損失、費用、稅收或其他費用，或者投資方未能及時提供書面投資指示，均不承擔任何責任。在公司沒有提供書面投資指示的情況下，受託人無義務對這裡所持有的任何金額進行投資或再投資。

(i) 如果受托人同時在此等文件中擔任保管人、票據登記人、付款代理、轉換代理或轉讓專員的角色，則受托人依據本條款所享有的權利和保護也應該同樣適用於該保管人、票據登記人、付款代理、轉換代理或轉讓專員。 第7條 同樣地，這些權利和保護還應該適用於該保管人、票據登記人、付款代理、轉換代理或轉讓專員。

本契約中的任何條款均不要求受託人在履行其職責或行使其權利或權力時，支出或冒著自己的資金風險，或以其他方式承擔個人財務責任。在根據契約採取任何行動之前，受託人應獲得令其滿意的對其因採取或不採取該等行動所導致的任何損失、責任或費用予以補償或提供擔保。

第7.02條款  依賴文件、意見等。除非另有規定 第7.01條:

(a) 受託人可憑信依賴，並在採取行動或不採取行動時完全受到保護，該行動或不採取行動係針對其善意認為為真實並已由適當方或各方簽署或呈交之任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、訂單、債券型、票據、利息票息或其他文件。

(b) 任何公司內提及的請求、指示、訂單或要求，均應有公司證明官員證書作為充分證明（除非本文另有具體規定）；並且董事會決議可由公司秘書或助理秘書簽發的副本作為對受託人的證明。

(c) 無論在本契約的管理中，受託人認為有必要在此之前證明或確立某事，以採取、允許或遺漏任何行動，在此，受託人（除非此處明確規定其他證據）得在其沒有重大過失或故意不當行為的情況下，憑著一名主管的證明書做出最終決定；

(d) 受託人可以諮詢其選擇的法律顧問，需要取得法律顧問的意見，任何法律顧問的意見或法律顧問的意見對於其在此善意依照該意見或法律顧問的意見執行或未執行的行動具有完全的授權和保護。

(e) 受託人不需要對任何決議、證書、陳述、文件、意見、報告、通知、請求、指示、同意、訂單、債券型、公債券或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可以酌情進一步詢問或調查該等事實或事項，並且，如果受託人決定進一步詢問或調查，則有權檢查公司的簿記、記錄和場所，並且可以由公司的代理人或律師代為進行，由公司承擔費用，并且對於此類詢問或調查不承擔任何責任；

(f) 受託人可以直接或透過代理人、保管人、被提名人或律師執行本協議下的任何託管或權力，並履行本協議下的任何責任，受託人對其聘請的任何代理人、保管人、被提名人或律師的不當行為或疏忽概不負責，該聘請是在合理的謹慎範圍內進行的。

（g）受托人在此列舉的寬鬆權利不得被解釋為義務；

（h）受託人可能要求 公司提交一份官員證書，列明被授權在該時代根據本契約採取指定行動的個人和/或官員的姓名，該官員證書可以由任何被授權簽署官員證書的人簽署，包括任何在任何先前提交並且未被取代的官員證書中指定為被授權的人。

(i) 受託人及其董事、高級職員、僱員、代理人或關聯方對公司或其董事、成員、高級職員、代理人、關聯方或僱員的表現或行為概不負責，亦無任何監測的義務；對於此等方留下或預謀的不義或不行，亦毋須負任何責任。受託人對從公司獲得的資訊之不準確性，或由該信息導致的記錄不準確或遺漏，或受託人因任何不準確或不完整而未能履行其職責或本文所載的職責，概不負責。

(j) 管理人應不會被認為對除了信託契約與票據（包括但不限於資產購買協議或票據購買協議）以外的協議具有任何知識。

在任何情況下，受託人均不對任何特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害（包括但不限於利潤損失）承擔責任，即使已告知受託人可能發生此類損失或損害，且不論訴訟形式為何。受託人對於票據的任何違約或違約事件，除非（1）負責人實際知曉該違約或違約事件（2）受託人的負責人從公司或任何持有人處收到該違約或違約事件的書面通知，否則受託人不應被視為知曉。

作為報告事件違約的唯一救濟措施  對於宣言等事項不負責任本文件及註記中的宣言（在受託人的驗證證明書之外）應視為公司的陳述，受託人對其準確性不承擔責任。受託人對本契約或註記的有效性或充分性不作任何陳述。受託人不就公司使用或運用任何由本契約規定的憑證和交付的註記所得收益負責。

第7.04條  trust、支付代理商、兌換代理商或票據註冊代理商可以擁有Notes.該受託人、任何付款代理人、任何轉換代理人或票據登記人，在其個別或其他能力下，可以成為擁有該票據的擁有人或抵押人，其擁有的權利與其不是受託人、付款代理人、轉換代理人或票據登記人時相同。

第7.05章  資金和普通股票將放入信託所有款項和普通股票所收到的金錢和股份都應由受託人保管，直至按照本議定書的規定使用或應用為止，用於收到的目的。受託人在此保管的款項和普通股不需要與其他款項分開，除非法律要求。受託人對根據本議定書收到的款項或普通股並不需負責利息，除非公司和受託人不時一致同意。儘管前述，受託人在任何情況下均無須就將普通股交付給持有人或受益所有人以完成票據轉換而負有義務。

第7.06條  信託人的報酬和費用公司承諾並同意向受託人不時支付報酬，受託人將就其在此任何職位下所提供的所有服務而接受報酬（其報酬不受有關明文信託受託人報酬的法律規定之限制），報酬須經受託人與公司事先書面相互同意，公司將支付或償還受託人因履行本契約之任何條款所合理支出、支出和債權以及備妥受託人及其代理人和律師以及其非定期僱佣之所有人的合理報酬和費用及支出，但不包括因其重大疏忽或惡意不當行為所導致的任何費用、支出或進度。公司還承諾對受託人或在此債券中或與之相關之任何其他文件或交易中的任何前任受託人及其代理人以及確認代理人進行賠償，並使其免受任何損失、索賠、損害、責任或開支的責任，除非違反受託人、其董事、代理人或僱員或者該代理人或確認代理人職責時所造成的重大疏忽或惡意不當行為。 第7.06條，包括為抵禦任何責任索賠而產生的成本和開支。本合同中公司之義務 第7.06條 賠償或使受託人免受責任所產生的費用、支出和進度都應受到優先質權的保證，而應使債券在受託人所持有或收取的所有款項或財產上成為從屬，不過，受 第6.05節、托管在此处的基金是为了特定债券持有人的利益而持有的，并且为了避免疑义，此类留置权不得以使公司对其他债权人的义务发生冲突的方式延伸。受托人有权收到根据本文件欠付的任何金额。 第7.06條 公司按本文件约定的义务，不受任何其他债务或负债的支配。公司在本文件约定项下的义务将在对本契约的清偿和解除以及受托人辞职和被免职之后继续有效。 第7.06條 公司无需为未经其同意而达成的任何和解支付费用，该同意不得不合理地被拒绝。本文件中提供的赔偿应扩展到受托人的官员、董事、代理人和雇员。 第7.06條 、本文件中提供的赔偿应扩展到受托人的官员、董事、代理人和雇员。

除依適用法律而給予受託人的其他權利外，當受託人及其代理人以及任何確認代理人在發生指定的違約事件後承擔費用或提供服務時，該費用和服務的報酬擬作為破產、無力清償能力或類似法律下的行政費用。 第6.01(h)條 或 第6.01(i)條 在發生【指定的違約事件】之後，受託人及其代理人以及任何確認代理人所產生的費用和對服務的報酬旨在成為任何破產、無力清償能力或類似法律下的行政費用。

第7.07節  官員證明作為證據。除非另有規定 第7.01條在本契约的规定实行期间，托管人认为有必要或希望在采取或不采取任何行动之前证明或建立某一事项时，该事项（除非本契约中专门规定了其他证据）可以（托管人未作严重疏忽和故意不当行为的情况下）视为已经得到充分证明并建立，并由官方证明书提交给托管人，该官方证明书在托管人未作严重疏忽和故意不当行为的情况下，对于托管人根据本契约的规定所采取或不采取的任何行动都有充分保障。

根據超過未償還的票面金額之10％的一個或多個持有人提起的任何訴訟也不適用於本條。  受託人的資格應始終有一位受託人，該人應符合信託契約法的資格（若信託契約法適用於本協議），並具有至少5,000萬美元的總資本和盈餘。如果該人根據法律或任何監管或檢查機構的要求至少每年公佈一次狀況報告，則對於本條款的目的，該人的總資本和盈餘應被認為是其最近公佈的狀況報告中所述的總資本和盈餘。如果受託人在任何時候根據本條款的規定不再具備資格，則應按照本條約的規定及效力立即辭職。 第7條.

第7.09條款  辭職或罷免受託人（a）受託人可以隨時通過以書面形式將辭職通知交予公司並將該通知交付給持有人，辭職通知一經接收，公司應即刻藉由董事會的命令以書面形式任命一名繼任受託人，這份命令的副本將交予辭職的受託人及繼任受託人各一份。如果在發出辭職通知給持有人後的45天內未能任命繼任受託人並獲得接受，辭職的受託人可以在向公司和持有人提前十個工作日的通知後，代表自己和其他同樣情況的人向有司法管轄權的法院請求任命繼任受託人，該請求的費用由公司支付；或者自此契據簽署日起至少六個月（或自此契據的簽署日起）以來是誠實的証券持有人的任何持有人，可以根據本契據的規定，代表自己和所有其他情況相似的人向該法院請求任命繼任受託人。法院可以在適當的情況下，視需要給予適當通知後，任命繼任受託人。 第6.11節，代表自己和其他同樣情況的人向該法院請求任命繼任受託人。法院可以在適當的情況下，視需要給予適當通知後，任命繼任受託人。

(b) 如果任何時候發生以下任何一種情況：

（一）若根據所述規定，受託人不再具備資格，且未能在公司或任何持有人的書面要求後辭職， 根據超過未償還的票面金額之10％的一個或多個持有人提起的任何訴訟也不適用於本條。 及

(ii) 如果受託人變得無法行使職務，或被判為破產或無力償付債務，或任命受託人或其財產的接收人，或任何公職人員為了恢復、保護或清算的目的接管或控制受託人或其財產或事務。

因此，無論何種情況，公司可以通過董事會決議書來撤換受託人並任命一個繼任的受託人，受託人並以書面形式提供兩份副本，由董事會通過指令執行，其中一份副本將交給被撤換的受託人，另一份副本交給繼任的受託人，或者，根據董事會的規定 第6.11節對於至少六個月（或自本契約日期起）持有票據的任何持有人，可以代表自己和其他類似情況的人向任何有管轄權的法院請願，要求撤換受託人並任命繼任的受託人。該法院可以在適當時候，視情况決定通知（如果適用）後，撤換受託人並任命繼任受託人。

(c) 擁有多數的持有人 按照以下規定的債券在未償還時的總本金額計算 第八十四節，可以在任何時間 除非在通知後十天內，否則將被視為被委任為繼任受託人，並提名繼任信託人 對該公司提名，該公司反對該等提名，在這種情況下，受託人或任何持有人，根據以下條款和 條件以及其他情況如 第七十九條 (a) 條 須符合條件，可向任何有權管轄權的法院提出委任 繼任受託人。

(d) 任何根據本條款的規定而引起的受託人辭職、解除聘任及其後繼受託人的任命，均將在繼任受託人接受聘任後生效。 第7.09條款 在繼任受託人依照本　所提供的接受聘任後，該任命將生效。 第7.10條.

第7.10條  接受未來受託人根据所规定，在此被任命的任何继任受托人都应执行、承认并向公司和其前任受托人交付一份接受此任命的文件，在此之后，前任受托人的辞职或解除将生效，而新受托人则不需要进行任何进一步的行动、契约或转让，即可获得前任受托人根据此文件所拥有的所有权利、权力、职责和义务，效力与原始受托人相同；但是，如果公司或继任受托人提出书面请求，停止行动的受托人应根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额，并签署并交付一份文件，将其停止行动的受托人的所有权利和权力转让给继任受托人。任何停止行动的受托人仍保留了对由其作为受托人持有或收集的所有款项或物品的高级留置权，但将免于负责特定债券持有人的信托基金，以确保根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额。 第7.09條款 根据所规定，在此被任命的任何继任受托人都应执行、承认并向公司和其前任受托人交付一份接受此任命的文件，在此之后，前任受托人的辞职或解除将生效，而新受托人则不需要进行任何进一步的行动、契约或转让，即可获得前任受托人根据此文件所拥有的所有权利、权力、职责和义务，效力与原始受托人相同；但是，如果公司或继任受托人提出书面请求，停止行动的受托人应根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额，并签署并交付一份文件，将其停止行动的受托人的所有权利和权力转让给继任受托人。任何停止行动的受托人仍保留了对由其作为受托人持有或收集的所有款项或物品的高级留置权，但将免于负责特定债券持有人的信托基金，以确保根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额。 第7.06條根据所规定，在此被任命的任何继任受托人都应执行、承认并向公司和其前任受托人交付一份接受此任命的文件，在此之后，前任受托人的辞职或解除将生效，而新受托人则不需要进行任何进一步的行动、契约或转让，即可获得前任受托人根据此文件所拥有的所有权利、权力、职责和义务，效力与原始受托人相同；但是，如果公司或继任受托人提出书面请求，停止行动的受托人应根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额，并签署并交付一份文件，将其停止行动的受托人的所有权利和权力转让给继任受托人。任何停止行动的受托人仍保留了对由其作为受托人持有或收集的所有款项或物品的高级留置权，但将免于负责特定债券持有人的信托基金，以确保根据《》的规定支付其当时应支付的任何金额。 第7.06條.

此規定中，任何接任受託人不得接受任命，除非在接受任命的同時符合條款規定的資格。 第7.10條 此規定中，除非接任受託人在接受任命時符合條款規定的資格，否則不能接受任命。 根據超過未償還的票面金額之10％的一個或多個持有人提起的任何訴訟也不適用於本條。.

在根據本文件提供的條款下，候任受託者接受任命後 ，公司和候任受託者應根據公司的書面指示並由公司支付費用，將轉讓受託者的接任通知交付或負責交付予持有人。 如果公司在候任受託者接受任命後的十天內未能交付該通知，候任受託者 應由公司支付相關費用，並確保該通知確實傳遞。 第7.10條如果公司未能於候任受託者接受任命後的十天內交付該通知，候任受託者 將負責以公司的費用交付該通知給持有人。

第7.11條  併購時的繼承等乙太經典托管人可能與之合併、轉換或合併的組織或其他實體，或任何由托管人參與的合併、轉換或合併而產生的組織或其他實體，或托管人的所有或實質上的全部企業信託業務（包括對本契約的管理）的繼任人，在此無須任何當事人進一步行為或提交任何文件或進行任何其他行為。 提供 即對於托管人的公司信託業務全部或實質上全部繼承的組織或其他實體，在此的規定下均合格。 根據超過未償還的票面金額之10％的一個或多個持有人提起的任何訴訟也不適用於本條。.

在假使接任受託人經由本契約所設立的信託時該等債券已經過認証但未交付。接任受託人得採納任何前任受託人或前任受託人指定的認証代理人的認証證書，並交付該等已經認証的債券；若該時有任何債券尚未過認証，接任受託人或接任受託人指定的認証代理人得以前任受託人名義或接任受託人名義認証該等債券；在所有這些情況中，該等證書應具有本契約或債券中任何地方由受託人證書應具有的全部效力。 提供, 但是，即採納任何前任受託人的認証證書或以前任受託人名義認証債券之權利僅適用於因合併、轉變或合併而成的接任受託人或接任受託人。

第7.12條  信託人向公司申請指示受託人對於公司的書面指示申請（與本公證書下，會議有關而將採取或不採取影響債券持有人權益的任何行動有關的除外）可以選擇，書面註明受託人將根據本公證書計劃採取的任何行動或不採取的行動以及此類行動將進行或此類忽略將生效的日期。除非事先取得按照本公證書要求進行書面指示（忽略的生效日期的情況下），否則受託人對於根據申請中包含的建議的任何行動（或省略的情況下的生效日期）不承擔對公司的責任（該日期不得對於任何已由公司指示受託人應接受該申請的官員所接收該申請的日期少於三個工作日，除非該官員已書面同意早於該日期），除非在採取任何此類行動之前（或忽略的生效日期之前），受託人已根據本公證書要求收到針對該申請的書面指示，以指定要採取或不採取的行動。

根據第8條進行文件交換的交易。
關於持有者

第8.01條  持有人的行動無論本債券公證書中規定持有人集合指定百分比的票面總額可以採取任何行動（包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或放棄或採取任何其他行動）時，采取這樣的行動時，具有該等指定百分比的持有人已加入其中的事實，可以通過（a）由持有人親自或通過書面委任的代理人或代理人執行的任何文件或類似文件，或（b）通過投票同意者的記錄證明在根據所述公證書的規定合法召開和舉行的任何持有人會議中投票贊成該行動，或（c）通過這樣的文件組合或文件和這樣持有人會議的記錄來證實。每當公司或受託人要求本債券持有人採取任何行動時，公司或受託人可以在徵求之前，但不得要求提前確定一個日期作為確定有資格採取該行動的持有人的記錄日期。如果選擇了記錄日期，則該記錄日期不得早於徵求該行動開始日期的十五天。 第九條為何物——Corcept Therapeutics股票今天飆升？無論本債券公證書中規定持有人集合指定百分比的票面總額可以採取任何行動（包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或放棄或採取任何其他行動）時，采取這樣的行動時，具有該等指定百分比的持有人已加入其中的事實，可以通過（a）由持有人親自或通過書面委任的代理人或代理人執行的任何文件或類似文件，或（b）通過投票同意者的記錄證明在根據所述公證書的規定合法召開和舉行的任何持有人會議中投票贊成該行動，或（c）通過這樣的文件組合或文件和這樣持有人會議的記錄來證實。每當公司或受託人要求本債券持有人採取任何行動時，公司或受託人可以在徵求之前，但不得要求提前確定一個日期作為確定有資格採取該行動的持有人的記錄日期。如果選擇了記錄日期，則該記錄日期不得早於徵求該行動開始日期的十五天。

第8.02節  持有人的執行證明。受 第7.01條, 第7.02條款 和 第9.05節證明持有人或其代理人或代理人的任何工具或文件的執行，如果按照受託人制定的合理規則和法規進行，或以受託人滿意的方式進行，則足以證明。持有票據應由票據登記簿或票據登記員的證明來證明。任何持有人會議的記錄應按照所提供的方式證明。 第9.06條.

第八十三節  誰被視為絕對擁有者。公司、受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何轉換 代理人及任何票據登記處均可認為須在票據登記冊的名義上註冊的人為該人，並可以處理 它作為該等票據的絕對擁有者（該票據是否已逾期，儘管有任何所有權或其他標示） 由本公司或任何註釋註冊商以外的任何人士提交的書面），以收取或以帳戶付款的目的 本金（包括任何贖回價格和任何基本變更回購價格）及（以下規定為準） 第二零三節) 該等票據的累積及未付利息，用於轉換該等票據以及用於本契約下所有其他用途；而該等不包括 公司、受託人、任何付款代理人、任何轉換代理人或任何票據註冊商均不受影響，也不承擔任何責任 通過任何相反的通知。環球票據的唯一註冊持有人應為存託人或其提名人。所有這些付款 或向任何持有人進行的交付目前或按其訂單，將有效，並且在金額或股份的範圍內 已繳付或交付的普通股，有效滿足和解除任何時應付款項或可交付股份的責任 這樣的注意事項。儘管本契約或債券有任何相反的內容，任何持有環球債券的利益權益持有人 未經託管機構的同意、徵求、代表委任、授權或任何其他行為，可直接對本公司執行 或任何其他人 (x) 該等持有人的權利，轉換持有該等利益權益的債券的權利，以被認為人身份代表 贖回，以及 (y) 該持有人的權利根據以認證形式兌換有關利益的權利 違約事件後的本契約的規定。

第8.04節  不考慮公司擁有的債票在確定持有人的結合個別本金額的借據對該合同的任何指示、同意、放棄或其他行動達成共識時，該公司、其任何附屬公司或其任何相關公司或其任何附屬公司所擁有的借據將不予考慮且被視為未結清，對於任何這類確定的目的而言。 提供 為了判斷受託人是否應該依賴任何此類指示、同意、放棄或其他行動而受保護，只有負責人實際知道如此擁有的借據將被忽視。善意抵押的借據可視為結清，對於此目的而言。 有關於受託人以本信託契約所規定之時間、方式及地點來進行任何救濟的程式，或行使由本信託契約賦予受託人之任何信託與權力，如其全體面額統計之未偿還票據持有人之半數以上所指示者，受託人不須負責。 如果抵押人能夠使受託人滿意地證明抵押人有權針對該等借據採取行動，並且抵押人不是該公司、其附屬公司或其相關公司的抵押人，也不是該公司、其附屬公司或其相關公司的抵押人，則該等所擁有的借據可視為結清，對於此目的而言。在存在針對該等權利的爭議的情況下，受託人律師的建議所做的任何決定將對受託人構成完全保護。在受託人的要求下，公司應及時向受託人提供一份官方證書，列出並確定所有已知的借據，若有的話，已被上述所描述的任何人所擁有或持有的借據；並且，受其他賬戶擁有的借據。第7.01條對於此類官員證書，受託人有權接受該證明所載事實以及所有未列明的票據在該證明中被認為是存在的，以進行相關決定目的的證據。

第8.05條  撤銷同意；未來持有人受約束在證明信取得之前的任何時間（但不得在之後），根據此信托在進行相應行動時，任何一位已被證明包含在贊成該行動的持有人持有的票據持有人，都可以通過在企業托管處向受託人提交書面通知並提供所持證明，撤銷有關該票據的該行動。除非前述的情況，由任何一位票據持有人採取的該行動對該持有人以及所有未來持有人和所有者的該票據，以及任何在該票據或任何以其作為對換或替代發行的票據，或在其轉讓之註冊上作出任何註記與否無關，都是決定性的且具有約束力。 第8.01條根據此信託狀，在與該行動相關的票據的本金總額的百分比由持有人在本信託狀中指定的時候，在該行動被採取之前，但不是之後的任何時間，該行動的持有人可以撤回該行動，而且該行動所涉及的該票據是根據證據顯示包含在贊成該行動的持有該票據的票據的持有人，可以通過在其企業託管辦公室向受託人提交書面通知並提供持有證據來進行撤銷。 第8.02節除上述之外，持有任何票據的持有人所採取的任何行動對該持有人以及所有未來的持有人和所有者，以及對於任何被作為對換或替代發行的票據或其轉讓之註冊而言都是決定性的並具有約束力，無論對於該票據或任何以其作為對換或替代發行的票據，或在其轉讓之註冊上是否作出任何註記。

文章 9

股東大會

第9.01條  會議目的持有人會議可以隨時根據本條款的規定隨時召開。 第九條為何物——Corcept Therapeutics股票今天飆升？ 以下是召開持有人會議的目的之一：

(a) 給予任何通知給公司或受託人，或給予根據本契據許可的受託人指示，或同意放棄本契據下任何違約或違約事件及其後果，或採取持有人根據本契據任何規定而被授權採取的其他行動 第6條;

(b) 根據條款，解除受託人並提名繼任受託人。 第7條;

(c)同意按照本條款的規定執行本債券或增補本債券的契約。 第10.02條；或

(d) 採取任何其他根據此信託契約的任何其他條款或適用法律，由票據持有人授權采取的行動。

第9.02節  trustee召開會議受託人可以隨時召開持有人會議，進行指定的行動。第9.01條受託人應確定會議的時間和地點。每次持有人會議的通知都應該提前告知會議時間和地點，並以一般性描述提出會議的目的，以及可能設立的記錄日期。 第8.01條該通知應發送給持有人和公司。這些通知在會議日期之前不得少於20天，不得超過90天發送。

如持有的所有票據持有人親自或經代理人出席會議，或在會議之前或之後已經放棄通知的持有的所有票據持有人同意，則持有人會議無須通知即為有效，且如果公司和受託人有合法授權的代表在場或在會議之前或之後已經放棄通知。

第9.03條  由公司或持有人召開會議若在任何时候公司按董事會決議，或持有的未償還票面總額至少10%的持有人要求受託人召集持有人大會，透過書面請求詳細說明大會將採取行動的內容，而受託人在收到該請求後未於20天內發出該大會通知書，則公司或該持有人可判斷召開大會的時間和地點，並可召開該大會以採取任何授權的行動。 第9.01條，通知有关發出 第9.02節.

第9.04條  投票資格. 在任何持有人会议上享有投票权的人员应具备以下条件：(a)在该会议的记录日期持有一张或多张票据；或者(b)在该会议的记录日期内，以书面文件被一名持有人指定为代理人。在任何持有人会议上，只有享有投票权的人员及其法律顾问、托管人及其法律顾问以及公司及其法律顾问的任何代表方可出席或发言。

第9.05條  法規除了本信託契據的任何其他條款外，受託人可以制定合理的規定，就持有票據的證明和代理人的任命提出建議，在選舉人的任命和職責，選舉人的提交和檢查，選舉權的證明和其他證據等選舉的進行中，以及其他有關大會的事項，合理擔當其視為必要的。

受託人應以書面方式任命臨時主席主持會議，除非該會議已由公司或持有者按照規定召開。 第9.03條如果會議是由公司或持有者召開，則依此，公司或召開會議的持有者應以同樣方式任命臨時主席。會議的永久主席和永久秘書應由在會議中代表並有權投票的債券持有者投票選出，其票面總額佔優先票面總額的大多數。

根據條款，每個持有人或代理人在任何持有人會議上，應享有每1,000美元本金的票數。 第8.04節每個持有人或代理人在任何持有人會議上，應享有每1,000美元票面金額的一票。 提供, 但是任何具有挑戰未到期的票據資格並經主席裁定未到期的票據，在任何會議上都不得投票或被計算。主席應僅憑其所持票或根據所述之書面儀器有投票權，代表其他持有人投票。根據條款召開之持有人會議，為有效召開的持有人會議。 第9.02節 或 第9.03節 可能被在會議上代表的票面總金額達到過半數的持有者不論是否構成法定人數所推遲，並且會議可以在沒有進一步通知的情況下如此推遲舉行。

第9.06條  投票任何持有人會議提交的決議案應以書面投票進行，投票上應註明持有人或其代理人的簽名以及他們所持有或代表的票據的未償還本金總額。會議的主席將指派兩名選票檢查員，他們將計算所有對任何決議案投票的選票，在會議結束後向會議秘書提交兩份經過核實的書面報告，內容是所有在會議上投的選票。每個持有人會議的議程記錄將由會議秘書準備，附有選票檢查員對該次投票的原始報告副本以及一個或多個了解情況的人的宣誓書，其中載有會議通知的副本，並證明該通知按照規定交付。 第9.02節記錄將顯示贊成或反對任何決議的票據的總本金金額。該記錄將由主席和會議秘書的宣誓書簽署和核實，其中一份副本將交付給公司，另一份副本將交付給受託人，由受託人保存，後者將附有在會議上投票的選票。

任何以簽署並驗證的記錄 應為其中陳述事項的確鑿證據。

第9.07節  會議不會推遲權利。. 本文件中不包含任何 第9條 本章內容不應被視為授權或允許，基於持有人會議之呼籲或在此明文或暗示授予之權利，而對受託人或持有人依據本契約或債券條款所享有或保留之任何權利行使造成阻礙或延遲。

文章 10
補充債券契約

第10.01節  未經持有人同意的補充債券契約公司和受托人可以隨時、任何時候以公司的費用，進行一項或多項下列目的的抵押或抵押的補充契約或契約：

(a) 針對任何不明確、遺漏、瑕疵或不一致之處，進行修正；

(b) 依據本契約的規定，為繼任公司承擔公司在本契約下的義務提供條款； 第11條為票據增加擔保；

(c) 保證票據的安全;

(d) 增加給持有人的公司契約或違約事件條款，以保障持有人的利益，或放棄公司賦予的任何權力；在公司誠信確定不會對任何持有人權益造成不利影響的情況下進行任何變更；

(e) 在任何 分享交易事件中，提供注釋可轉換為參考資產，受條款規定約束， 第14.02節， 並根據明確要求的範圍對注釋條款進行相應修改 第14.07條;

(f) 遵守任何適用的存託人的規則，包括The Depository Trust Company，只要該修訂不從實質上不利於任何持有人的權利；

(g)指定一名新的受託人來負責債券事務；

(h) 增加本契約所規定的轉換率；

(i) 根據本契據的條款，以便公司認為在額外發行債券時必要或適宜時，提供額外債券的發行； 提供 不得有任何修訂或補充損害任何債券持有人的權利或利益；

(j) 不可撤銷地選擇一個結算方法和/或指定的美元金額（或最低指定的美元金額），或者取消公司選擇結算方法的權利；

(k)為了便於多名受託人接受任命，注意登記機關，付款代理或轉換代理以便更有效地管理本債券契約下的信託。

(l)依照本契約的相關條款，提供將票據轉換為滿足公司轉換義務的安排。

在公司的書面要求下，受託人得授權與公司共同簽署任何此類補充債券並進行進一步的適當協議和條款規定，但受託人不得強制執行但得自行選擇是否參與任何影響受託人在本債券或其他方面的權利、義務或豁免的補充債券。

任何補充性契約均可由公司和受託人簽署，無需當時持有任何票據的持有人的同意，儘管已有任何 第10.01節 項目出現中的條款。 第10.02條.

第10.02條  持有人同意的補充債券契約經同意（按照所提供的證據來證明， 第8條在至少占債券總面額的大部分（按照 根據第8條進行文件交換的交易。 和相關連的法令及規定，包括但不限於，在 提供, 但是在未得到每一位受影响的优先票据持有人的同意的情况下，不得进行此类补充契约:

(a) 減少持有人必須同意的債券本金金額；降低或延長任何債券利息支付的規定時間；降低債券本金或延長任何債券到期日；

(b) 除非根据本债券契约的要求，否则不得进行任何不利于任何债券的转换权利的变更;

(c) 減少償還價格或基本變更回購價值的任何票據，或以任何形式對持有人的公司履行此等付款的義務進行負面的修改或修訂，不論是通過對契約、定義或其他條款的修改或豁免。

(d) 將任何票據支付在一種貨幣或支付地點，不同於票據上所指明的貨幣；更改票據優先順序；或

(e)對此做出任何更改 第10條 需要每個持有人同意的變更或免除條款中的條款 第6.02節 或 第6.09節.

經公司書面請求，並在向受託人提供前述持有人同意的證據並根據第10.05條的規定，除非該補充契約影響受託人在本契約下的權利、義務或特權，否則受託人應與公司一起執行該補充契約。 該受託人應該與公司一起執行該補充契約，除非該補充契約影響受託人在本契約下的權利、義務或特權，並憑本條證據向受託人申請同意持有人的證明受託人可以自行決定是否參與該補充契約，但不會強制執行該補充契約，除非該補充契約影響受託人在本契約下的權利、義務或特權。

持有人不需要在此之下 进行任何提议的补充契约的特定形式的批准。只要这些持有人批准其内容即可。在任何补充契约生效后，公司应向持有人发出简要描述该补充契约的通知。但是，未向所有持有人发出该通知，或通知中的任何缺陷都不会损害或影响补充契约的有效性。 第10.02條 持有人不需要就任何提议的补充契约的特定形式进行批准。只要这些持有人批准其内容即可。在任何补充契约生效后，公司应向持有人发出简要描述该补充契约的通知。但是，未向所有持有人发出该通知，或通知中的任何缺陷都不会损害或影响补充契约的有效性。 第10.01節 或本第5.03(A)條(z) 第10.02條 在该补充契约生效后，公司应向持有人发出简要描述该补充契约的通知。然而，未向所有持有人发出该通知，或通知中的任何缺陷都不会损害或影响补充契约的有效性。

第10.03條  補充契約的效力根據本條款的規定，一經執行任何補充債券契約，本契約應被視為已依其進行修改和修訂，並且受託人、公司和持有人在本契約下的各自權利、權利限制、義務、責任、補償、特權和豁免，應在此後根據該等修改和修訂在各方面受到確定、行使和實施，並在任何和一切目的上均受制於本契約的該等補充條款的所有詞句及條件應視為本契約的詞句及條件的一部分。第10條在此之後，根據此，本契約將被視為已依其進行修改和修訂，受託人、公司和持有人在本契約下的各自權利、權利限制、義務、責任、補償、特權和豁免，應在此後根據該等修改和修訂在各方面受到確定、行使和實施，並在任何和一切目的上均受制於本契約的該等補充條款的所有詞句及條件應視為本契約的詞句及條件的一部分。

第10.04節  票據註記在根據本條款的任何附加契約的執行之後，經鑒識並交付的投資註釋，根據銀行法授權 ，以任何補充契約中規定的方式，可以負擔公司費用，對任何事項進行標註。如果公司或信託人這樣決定，在信託人和公司的意見中，新經修改以符合任何補充契約中對本契約的修改，可以由公司準備和執行、由信託人 (或依據信託人根據 ) 委任的硬幣 ( ），並交付作為優勢，並在交付以交換優先權的小紙張、對壘。 第10條 在公司的費用下，根據信託人批准的形式，新的註釋可以應對補充契約中的任何項目進行標記。如果公司或信託人這樣決定，則新的註釋可以在公司的費用下進行準備和執行，並由信託人 ( 或根據信託人的委任的鑑證代理人根據) 進行鑑證，以交換活躍中的註釋，並在提交活躍註釋時交換。 第17.10節在提交活躍註釋時，可以交換為新的註釋，而此時企業的費用已由信託人批准，並在提交活躍註釋時達成共識，以符合任何由活躍註釋中的修改所產生的本契約的修改。

第10.05節  應向受託人提供附加契約的合規證據除本契約書中所要求的文件外，受託人應收到一份官員證書和法律顧問的意見書，作為充分證據，證明根據本契約所執行的任何補充契約均符合要求並獲得允許或授權；該法律顧問意見書應包括典型的法律意見，聲明該補充契約是公司的有效且具有約束力的負擔，但需受到典型的例外和限制。受託人對於確定任何修訂或補充契約是否對持有人產生不利影響不負責任。 第17.05節除了根據本契約所需的文件外，受託人還必須收到官員證明和法律顧問的意見書，作為有關根據本契約執行的補充契約是否符合本契約要求的確鑿證據；該法律顧問意見書應包括一份典型的法律意見，聲明該補充契約是公司的有效且具有約束力的義務，但需根據典型例外和條款。受託人不負責確定任何修訂或補充契約是否會對任何持有人產生不利影響。 第10條 除了本契約中所要求的文件外，受託人還應收到法定代表人證明和法律顧問意見書作為根據本契約所執行的任何補充契約與本契約的要求相符且獲得允許或授權的確鑿證據；該法律顧問意見書應包括一份典型的法律意見，聲明該補充契約是公司的有效且具約束力的義務，但需根據典型例外和限制。受託人不負責確定任何修訂或補充契約是否會對任何持有人產生不利影響。

文章 11
合併、併購、出售、轉讓和租賃

第11.01條  公司可能依特定條款進行整合及其他交易。。受 第11.02條公司不得與其他人共同經營、合併、出售、轉讓或租賃公司及其子公司的全部或實質上的資產和財產，作為整體轉移給其他人（除非這樣的出售、轉讓或租賃是給公司直接或間接的全資子公司之一）（一“”）業務結合事件除非：

(a) 結果、倖存或受讓人（「受讓人」），如果不是公司，應為在美利堅合眾國及其任何州或哥倫比亞特區法律下組織並存在的合格繼承實體，而繼承公司（如果不是公司）應明確通過補充契約承擔公司在票據及本契約下的所有義務。接任公司），如果不是公司，應為在美利堅合眾國及其任何州或哥倫比亞特區法律下組織並存在的合格繼承實體，而繼承公司（如果不是公司）應明確通過補充契約承擔公司在票據及本契約下的所有義務。

(b) 在執行此業務合併事件之後，本契約下沒有發生或持續發生任何違約或違約事件。

根據本條款5.01(C)(i)(3)(a)(I)，在確定任何權利、期權或認股權是否使普通股持有人能以每股低於普通股上市最後報價價格的價格訂閱或購買普通股，並在確定行使該等權利、期權或認股權所需支付的總價時，將考慮到公司為該等權利、期權或認股權所收到的任何考慮，以及行使其權利時需支付的任何金額，如果該等考慮的價值不是現金，則由公司以誠信和商業上合理的方式決定其價值。 條款 11.01將公司一個或多個子公司的所有或實質上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給另一人，如果這些財產和資產是由公司而不是這些子公司持有，將構成公司所有或實質上所有財產和資產的合併基礎上的轉讓、轉讓或租賃，視為將公司的所有或實質上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給另一人。

第11.02條  接替公司將被替代當發生任何此類的業務組合事件並且在成為承繼公司（如果不是該公司）的情況下，通過補充契約，經過交付給受託人並且符合受託人的滿意形式，對於已發行的應付票面金額和應付但未支付的所有票面利息的準確支付，對於將票據轉換為現金的任何對等處置的準確交付或支付，以及由該公司執行的本契約的所有承諾和條件的準確履行，該承繼公司（如果不是該公司）將繼承該公司的一切，除了在整個合併財產和資產的租約中，以相同的效力替代該公司，就像在此處被命名為第一方一樣，並且此後可以行使公司在本契約下的一切權力和權利。然後，該承繼公司可以簽署，並且可以以自己的名義或公司的名義發行在此之前尚未被公司簽署並交付給受託人的任何或所有應發行票據等；且在該承繼公司而非公司的命令下，並遵守本契約中的所有條款，條件和限制，受託人應認證並交付，或者導致認證並交付任何由公司官員事先簽署且交付給受託人用於認證的票據，以及任何該承繼公司隨後引起並交付給受託人以此為目的的票據。所有發行的票據在本契約下在所有方面具有與根據本契約條款發行的在此之前或之後發行的票據具有相同的法律地位和效益，就好像所有這些票據都是在本契約簽署日期發行的。在任何此類是合併，併購，銷售，轉讓的業務組合事件（但不包括租賃）中，符合本 第11條 在本契約書首段中被稱為“公司”的個人（或者在本契約書中後來以本條款規定的方式成為這樣的任何繼任者） 第11條在此後該人可以在任何時間被解散、清算和清償，但在租賃的情況下，該人應被釋放為票據的履行人和製造人以及根據本契約書和票據的責任。在此類業務組合事件中，可對後來發行的票據進行適當的措辭和形式上（但不是實質上）的更改。

文章 12
公司創辦人、股東、高級職員和董事的豁免權

第12.01條(通知),   契約和票據僅為公司債務。對於任何票據的本金或已應付的利息的支付，以及基於該等事項的任何索賠或其他對該等事項的要求，以及對公司在本契約、任何補充契約或任何票據中的任何義務、契約或協議的追索，以及因此創設的任何負債的追索，都不能向公司或任何繼承的公司的任何創辦者、股東、雇員、代理人、高級職員或董事、子公司以及過去、現在或將來的相關人員追索，無論是直接追索還是通過公司或任何繼承的公司追索，無論是根據任何憲法、法規還是法律規則，或者根據徵收任何評審費或罰款或以其他方式進行執行；特此明確理解，所有此類責任均在本契約的執行和票據的發行之前明確放棄和釋放。

文章 13
[故意省略]

文章 14
债券转换

第14.01節  轉換特權。

依據本條款的遵守情況，每一個票據持有人均擁有在2025年9月__（發行票面紀念日的一週年）之後，且在到期日的前一個營業日結束前，根據該票據的選擇權，將該票據全部或任何部分（如果轉換部分為$1,000票面金額或其整數倍）轉換為467.8363股普通股（按照本條款所提供的條件進行調整）。 第14條 （包括但不限於 第14.14條），每一個票據持有人都有權隨時選擇，以每份票據初步轉換比率為467.8363股普通股（根據本條款所提供的條件進行調整），將該票據的全部或任何部分（如果轉換部分為$1,000票面金額或其整數倍）轉換為到期日前的營業日結束前。 第14條。其中公司董事會(“董事會”)已選擇要求所有持有認股權證的持有人以“無現金基礎”的方式行使該等認股權證，即通過放棄該等認股權證，並獲得數量等於（x）認股權證底下的普通股數目乘以“公平市值”，減去（y）公平市值的商；轉換率每張票面金額1,000美元的票據（受制於結算規定 第14.02節其中公司董事會(“董事會”)已選擇要求所有持有認股權證的持有人以“無現金基礎”的方式行使該等認股權證，即通過放棄該等認股權證，並獲得數量等於（x）認股權證底下的普通股數目乘以“公平市值”，減去（y）公平市值的商；轉換義務此外，如果在2025年9月__之前（Notes發行一周年紀念日），發生構成基礎性變革或完全保全性變革的交易或事件，每位Note持有人應有權選擇將其Note全部或部分（部分必須為1,000美元票面金額或其整數倍）轉換，應受制於並需遵守此」的條款 第14條。.

第14.02節  轉換程序； 轉換後的結算。

(a) 另有規定 部分 14.02, 第 14.03 (b) 條 和 第十四十七條 (a) 條在轉換任何票據後，本公司須支付或交付，以下情況 對於轉換的持有人，對於轉換的債券的每一 $1,000 本金金額，可能是現金（」現金結算」)， 普通股股份，以及現金（如適用），代替按照以下規定交付任何一般股份 本文第 (j) 款 第十四章二節 (“實體結算」)，或現金和普通股份的組合 股票，以及現金（如適用），代替根據 (j) 款交付任何普通股份 這個 第十四章二節 (“合併結算」)，在其選舉時，如本文所述 第十四章二節， 並受以下所規定的任何限制 第十四條十三節.

(i)  所有板塊的轉換均應在公司發出有關通知并在相關贖回日之前發生轉換日期，採用相同的結算方式進行結算。

(ii)  除了在公司發出贖回通知但在有關贖回日期之前發生的任何轉換之外，公司應對具有相同轉換日期的所有轉換使用相同的結算方式，但不必對具有不同轉換日期的轉換使用相同的結算方式。

(iii)  假如就任何轉換日期（或該處的第三個立即相隨的括號所述的期間，視情況而定），公司選擇發出有關該轉換日期（或該期間，視情況而定）的結算方法通知（“和解通知”），並且該公司此前尚未不可撤銷地選擇了根據 第14.02(a)(vi)條款，公司應該在有關的轉換日期（或情況而定的期間）的交易日結束後的第一個營業日結束前交付這個結算通知給轉換持有人、受託人和轉換代理人（如果不是受託人），如果沒有公司在上文 第14.02(a)(vi)條款中描述的方式之下事先不可撤銷地選擇了一種結算方法，否則，除非實物結算在其它方面被禁止了。 第14.13節公司將不再有選擇現金結算或實物結算的權利以轉換，且公司將被視為選擇結合結算來履行其轉換義務，每$1,000元票面金額的票據的指定金額將等於$1,000元。如果實物結算在其他情況下受到禁止，... 第14.13節 就公司相關的轉換義務而言，如果因該轉換日期而被要求選擇現金結算，則該結算通知應指定相關的結算方式，並且在選擇結合結算的情況下，相關結算通知應表明每$1,000元票面金額的票據的指定金額。如果公司提交一份結算通知，選擇結合結算來履行其轉換義務，但在該結算通知中未指定每$1,000元票面金額的票據的指定金額，則每$1,000元票面金額的票據的指定金額將被視為$1,000元。

(iv)  現金、普通股票或現金和普通股票組合的數量，包括對蘊含的任何票據進行轉換的現金、普通股票或現金和普通股票組合的數量(“結算 金額”)將按以下方式計算：

(A)  如果公司選擇以實際交割的方式履行其有關轉換的義務，則公司應在轉換日期將每一筆轉換的票面金額為$1,000的債券以Common Stock的轉換比率數量交付給轉換持有人；

(B)  如果公司選擇以現金結算方式滿足有關換股義務，則公司應向轉換持有人支付，就每轉換$1,000本金票面金額的票據，現金金額等於相關觀察期間的20個連續交易日的每日換股價值之和；並

(C)  如果公司選擇（或被視為已選擇）以結合 結算的方式滿足其轉換義務，則公司應支付或交付，就每1,000元票面金額的票據而言，一個結算金額，該金額等於相關觀察期間內連續20個交易日的每日結算金額之和。

(v)  公司将在观察期结束后立即确定每日结算金额（如适用）和每日换股价值（如适用）。在确定每日结算金额或每日换股价值以及以现金支付正股的任何碎股对应的金额后，公司将立即通知受托人和换股代理（如非受托人），通知每日结算金额或每日换股价值以及以现金支付碎股对应的金额。受托人和换股代理（如非受托人）对任何该等确定均无责任。

(vi)  在任何轉換日期之前，且無需持有人同意，公司可以選擇一種解決方式，並且該選擇將適用於在公司選擇日期後轉換的所有票據，除非公司之前已經選擇(或被視為已選擇)一種解決方式。公司將通知持有人代表(即托管人)和轉換代理人(如非托管人)有關該選擇的信息，而且如果適用結算組合方式，還必須提供指定金額。

所有基金类型受限於 第14.02(e)條款在任何持有人有資格按上述所載方式轉換票據前，該持有人應（i）就全球貨幣而言，遵守當時存托人所生效的相關程序，並在必要時支付相等於下一個未有資格取得的付息日期應支付的資金 第14.02(h)條款 ，並（ii）就實體票據而言，（1）根據轉換通知書的樣本（或其傳真、PDF或其他電子變速器的轉發），完成並手動簽署，無可撤銷地發送通知給轉換代理，例如存托人的適用程序所述或轉換通知書所載的程序，一份“”在轉換代理處辦公室，並在通知書中書面陳述欲轉換的票據本金金額及欲註冊為解決轉換責任而交付的任何普通股股份的名稱或名稱（連同地址），（2）簽交相應背書和轉讓文件的票據，由持票人代表公司或空白背書（並附有適當的背書和轉讓文件），交付轉換代理處辦公室，（3）如有需要，提供適當的背書和轉讓文件，及（4）如有需要，支付等同於下一個未有資格取得的付息日期應支付的任何未支付利息的資金轉換通知變速器 第14.02(h)條款受託人（如不同，則為換股代理人）應在根據本條款進行換股後立即通知公司。如果持有人已向公司提交基本變更回購通知並且尚未按照規定有效撤回基本變更回購通知，則該持有人不得就其持有的票據進行換股。 第14條。 有關此等換股的換股日期之後，受持票人提出基本變更回購通知後，該受持票人不得就其持有的票據進行換股，除非該基本變更回購通知根據規定被有效撤回。 第15.03條.

如果同一持有人一次交換超過一張債券，則關於這些債券的轉換義務將根據此時出示的債券的總本金金額（或其允許的特定部分）計算。

(c) 當持有人遵守上述第 (b) 條款的要求之時，票據將被視為在該日期 (稱為“ ”) 的業務結束前立即轉換。除非在 "Section 14.03(b)" 中另有規定，否則公司應在相關轉換日期的第二個業務日立即支付或發出轉換債務的相應酬金（或在 2029 年 9 月 1 日之後發生的任何轉換日期上的到期日），如果公司選擇實物履約，或在最後交易日之後的觀察期的第二個業務日立即支付。對於應用任何其他結算方式的情況，則在觀察期結束的最後交易日之後的第二個業務日支付。如果有普通股應該歸轉換人所有，公司應發行或使發行，並交付給轉換代理或該轉換人或其提名人或提名人，轉換人應享有的普通股的全部數量（包括在容許性整備轉換中發行的任何其他股份），以證明形式或通過托管入賬形式。 轉換日期當持有人遵守上述第 (b) 條款的要求之時，票據將被視為在該日期 (稱為“ ”) 的業務結束前立即轉換。除非在 "Section 14.03(b)" 中另有規定，否則公司應在相關轉換日期的第二個業務日立即支付或發出轉換債務的相應酬金（或在 2029 年 9 月 1 日之後發生的任何轉換日期上的到期日），如果公司選擇實物履約，或在最後交易日之後的觀察期的第二個業務日立即支付。對於應用任何其他結算方式的情況，則在觀察期結束的最後交易日之後的第二個業務日支付。如果有普通股應該歸轉換人所有，公司應發行或使發行，並交付給轉換代理或該轉換人或其提名人或提名人，轉換人應享有的普通股的全部數量（包括在容許性整備轉換中發行的任何其他股份），以證明形式或通過托管入賬形式。 除非在 "Section 14.03(b)" 中另有規定，否則公司應在相關轉換日期的第二個業務日立即支付或發出轉換債務的相應酬金（或在 2029 年 9 月 1 日之後發生的任何轉換日期上的到期日），如果公司選擇實物履約，或在觀察期結束的最後交易日之後的第二個業務日支付。如果有普通股應該歸轉換人所有，公司應發行或使發行，並交付給轉換代理或該轉換人或其提名人或提名人，轉換人應享有的普通股的全部數量（包括在容許性整備轉換中發行的任何其他股份），以證明形式或通過托管入賬形式。如果公司選擇實物履約，或在觀察期結束的最後交易日之後的第二個業務日支付。如果有普通股應該歸轉換人所有，公司應發行或使發行，並交付給轉換代理或該轉換人或其提名人或提名人，轉換人應享有的普通股的全部數量（包括在容許性整備轉換中發行的任何其他股份），以證明形式或通過托管入賬形式。 和 第14.07(a)條款除非在 "Section 14.03(b)" 中另有規定，否則公司應在相關轉換日期的第二個業務日立即支付或發出轉換債務的相應酬金（或在 2029 年 9 月 1 日之後發生的任何轉換日期上的到期日），如果公司選擇實物履約，或在觀察期結束的最後交易日之後的第二個業務日支付。如果有普通股應該歸轉換人所有，公司應發行或使發行，並交付給轉換代理或該轉換人或其提名人或提名人，轉換人應享有的普通股的全部數量（包括在容許性整備轉換中發行的任何其他股份），以證明形式或通過托管入賬形式。如果有普通股應該歸轉換人所有，公司應發行或使發行，並交付給轉換代理或該轉換人或其提名人或提名人，轉換人應享有的普通股的全部數量（包括在容許性整備轉換中發行的任何其他股份），以證明形式或通過托管入賬形式。提供 承諾發行帶有聯營子公司限制股權標籤的普通股股票，應以紙本證書形式或在公司轉讓代理商的帳冊內以電子方式發行，以滿足公司的轉換義務。

(d) 如果有任何債券部分轉換被投降，公司應該執行，受託人應該核證和交付新債券，或者按照被投降的債券持有人的書面訂單，發行總面額等於被投降債券未轉換部分的新債券，而轉換持有人無需支付任何服務費用。但如果公司或受託人要求，則轉換持有人需要支付足夠金額以涵蓋可能根據法律需要支付的任何文件、郵票或類似的稅款或政府費用，或者因為新債券持有人的姓名與投降的舊債券持有人的姓名不同而可能在此等轉換相關事項上擔負的任何責任。

(e) 如果持有人遞交債劵以換股，公司應支付任何文件、印花稅或其他類似問題或轉讓稅用於發行任何普通股股份（包括與許可的完全轉換相關的其他股份），除非稅金是由於持有人要求以持有人之外的名字發行股份，在這種情況下，持有人應支付該稅金。除非受託人根據上述句子收到足夠的款項以支付該持有人應支付的稅金，否則換股代理人可能拒絕交付以持有人之外的名字發行的普通股股份的證書。

（f）除非另有規定，否則不應就根據本條款所發行的任何普通股股份的股票進行分紅派息。第14.04節除了按照本條款提供的方式，不得對轉換任何票據發行的普通股股份進行分紅派息。 第14條。.

(g) 在全球貨幣利息轉換時，受託人或受託人指示的代管人應在該全球貨幣上註記其所代表的本金金額減少。公司應以書面通知受託人，其透過非受託人進行的任何票據轉換。

(h) 在轉換後，持有人將不會收到任何未付利息的單獨現金支付，除非如下所述。公司對全部轉換負債的結算將被視為已完全滿足支付票面金額及未付利息（如有）的義務，但不包括相關的轉換日期。因此，在相關的轉換日期之前，但不包括之前，任何未付利息將被視為已全額支付，而不是被取消、抵銷或喪失。在將票據轉換為現金和普通股的組合時，任何應计及未付利息將視作優先支付轉換時支付的現金（不包括支付碎股的現金）的一部分。儘管前述，如果票據在常規記錄日結束後和相應的付息日開業之前轉換，則在相應的付息日上維持（記錄）的票據持有人將收到該票據的全額利息支付，而不考慮轉換。在任何常規記錄日結束之後和隨即的付息日開業之前的期間內的票據兌換必須隨同與所轉換票據相等的利息金額的資金。 提供 因此，明確地說，所有於到期日前的常規記錄日登記的持有人，無論其票據是否在該常規記錄日後轉換，均將在到期日上以現金形式收到應支付的全額利息，不受影響。

(i) 持有普通股的股票（包括與許可的全面轉換相關的任何附加股份）按照相關轉換日期（如果公司選擇通過實質結算滿足相關轉換義務）或者相關觀察期最後交易日（如果公司選擇通過合併結算滿足相關轉換義務）的業務結束時的持股人依法對待。在票據轉換後，該人不再是所投降的票據的持有人。

(j) 公司在換股為該票據而發出任何碎股之前，不得發行任何整數份額的普通股，並且應根據相應置換日的每日加權平均價格或相應觀察期的最後交易日的每日加權平均價格（在組合結算的情況下）支付現金，以代替發送任何碎股。對於每一個轉換所交付的票據，如果公司已選擇組合結算，將根據相應觀察期的每日結算金額計算應發行的完整股份數量，並在此計算後剩餘的碎股以現金支付。

第14.03節  增加轉換率 適用於與整體性根本變更、贖回通知或合法整體性轉換有關的某些票據。

(a) 如果 (i) 彌償變更日發生在到期日之前，且持有人選擇在該彌償變更期間內轉換其票據， (ii) 公司按照提供的方式發出贖回通知，且持有人選擇在該贖回通知期間內轉換其已呼籲票據，或者 (iii) 持有人選擇在2025年9月__之後發出的轉換通知中轉換其票據，票據的發行日距到期日之前的第一個周年紀念日之前 (稱為「允許彌償轉換期」)，且根據前述條件轉換票據，則公司應在下述情況下，將所放棄轉換的票據的轉換率增加為額外的普通股數量 (稱為「額外普通股」) 第16.02節 及其間的票據轉換，稱為「允許彌償轉換」允許彌償轉換期票據轉換在允許彌償轉換期間按照上述規定進行的允許彌償轉換），依情況根據下列所述，增加票據的轉換率額外普通股如下所述，對於這些目的，將便條的轉換視為與整體基本變更有關，如果相關的轉換日期發生在整體基本變更的生效日期至相關基本變更回購日期之前最近一個工作日之間（在免除的基本變更或將會是基本變更但因該定義的條款（b）的條款而不是基本變更的情況下，該整體基本變更的生效日期後的第35個交易日）（該期間，"整體基本變更期間對於這些目的，將便條的轉換視為與贖回通知有關，如果該便條在有關通知書上被稱為具有簽證的便條，並且相關的轉換日期發生在相關贖回期間內。為免疑，在公司選擇根據" 第16條，對於未被稱為簽證的便條的持有人，於適用的贖回期間內轉換此類便條（因為有關贖回通知）不得有權增加轉換率。對於這些目的，將便條的轉換視為與允許的整體基本轉換有關，如果該便條的持有人在允許的整體基本轉換期間內根據本債券的適用條款提交轉換通知，並且相關的轉換日期發生在允許的整體基本轉換期間內。

(b) 在進行提早還原重要變革、買回通知或允許的提早還原換股時，公司應以以下方式交付普通股股份（包括在允許的提早還原換股時可能發行的任何額外股份）： 第14.02節; 提供, 但是如果在重要變革的定義中(b)款所述的提早還原重要變革的生效時間點之後，參考物業完全由現金組成，那麼在該提早還原重要變革的生效日期後對債券進行的任何換股事項，換股義務的計算將僅基於交易的股價進行，並被視為每1,000美元本金的換股金額等於換股比例（包括調高以反映額外股份），乘以該股價。在這種情況下，換股義務將在換股日期之後的第五個業務日以現金形式確定並支付給持有人。

(c) 若有，則在與轉讓追加股份相關之轉換中，轉換比率應根據下表所列日期所基礎確定，該日期為重整後或生效後的日期、公司發送贖回通知的日期、或轉換日期，適用於按照本債券契約標的允許的轉換轉換期間內的債券轉換通知交付後的踰5日交易期間的每注轉換日期（在每種情況下，稱為“日期”），以及與重整後交付之認購股票相關之價格（即“價格”），根據贖回通知所規定的公司認購股票價格，或根據允許的轉換轉換所規定的公司認購股票價格加以確定。如果普通股持有人僅就票據轉換得到現金，符合基本變更定義中第(b)款所述的重整後，認購股票價格應為每股現金金額。如果轉換與贖回通知有關，認購股票價格應為在有效日期前連續五個交易日內的普通股最後報價價格的平均值，包括有效日期當日。如果轉換與允許的轉換轉換有關，認購股票價格應為在有效日期前連續五個交易日內的日均加權成交價，包括有效日期當日。如果在贖回期間對呼應式票據進行轉換，或在允許的轉換轉換期間對任何其他標的為允許的轉換轉換的票據進行轉換，該轉換也將被認定為與基本變更有關，應有一位持有人就該等票據轉換有權關於有效日期、適用於允許的轉換轉換的轉換日期，或重整後的單一轉換率增加，而後一事件對於該轉換并不被認為發生，為本生效日期股票每股價格，與重整後交付之認購股票或與允許的轉換轉換有關之價格相比，該轉換是無償轉換。股價今日的天氣如何 第14.03節（e）下表標題中設定的股票價格將在調整調整轉換率的任何日期調整。調整後的股票價格將等於調整前的股票價格，乘以一個分數，其分子是調整前給予股票價格調整的轉換率，分母是調整後的轉換率。下表中設定的額外股份數將以相同的方式和在相同時間調整，如轉換率所述。 第14.04節.

(d) 根據本條與合准追加股份數量，以提高每$1,000票面金額的兌換率 第14.03節 以下為每一股價與生效日期

(e) 上表中可能未列出確切的股價和生效日期，此情況下：

(i) 如果股票 價格介於上表中的兩個股票價格之間，或者生效日期介於上表中的兩個生效日期之間，則增加換股比率的額外股份數量將根據高於和低於股票價格以及早於和晚於生效日期的相對應額外股份數量進行直線插值，基於365天的年份。

(ii) 如果股價大於每股$100.00（受到與上述表格中列標題相同的股價根據第(d)項的調整限制），則不會將額外股份添加到換股率中。

(iii) 若股價低於每股1.71美元（根據與子條款(d)相同方式調整上表欄標頭中所設定的股價），則不會增加任何額外股份至換股比率中。

儘管前述， 但無論如何，每1000美元票面金額的票據換股價格不得超過584.7953股普通股，受到換股率與換股率相同的調整方式的限制。 第14.04節.

(f) 本文件中的任何條款都不得阻止根據make-Whole基本變更的情況下，對換股比例進行的調整。 第14.03節 不得阻止根據make-Whole基本變更的情況下，對換股比例進行的調整。 第14.04節 以示尊重完全變更的情況下，對換股比例進行的調整。

第14.04節  換股比率之調整若發生以下事件，公司可隨時調整換股率，但在股票持有人參與本節14.04中所述交易（與x.股份拆分或合併 或 y.招股或交換要約不同）且以相同條件和方式持有公共股的持有人作為持有票據的結果參與該交易時，公司不對換股率進行任何調整。 第14.04節當股票持有人持有的票據數乘以該票據持有人所持票據的本金（以千為單位）等於換股率乘以普通股的數量時，持票據人無需換股即可參與本節交易。

(a) 如果公司僅以普通股股票形式發放股息或股票分派，或者如果公司進行股票拆分或股票合併，換股比率將根據以下公式進行調整：

在哪裡，

根據本條款 14.04(a) 進行的任何調整，在該股息或分配的 Ex-Dividend Date 開市後立即生效，或在相應的股票區分或股票合併的 Effective Date 開市後立即生效。如果宣告了本條款 14.04(a) 所描述的股息或分配，但未支付或支付，董事會立即重新調整 Conversion Rate。從董事會確定不支付股息或分配的日期開始，有效率調整為如果未宣告該股息或分配所在時則會生效的Conversion Rate。 條款 14.04(a)此條款下進行的任何調整，在相應的股票區分或股票合併的 Effective Date 開市後立即生效。如果宣告了本條款 14.04(a) 所描述的股息或分配，但未支付或支付，董事會立即重新調整 Conversion Rate。從董事會確定不支付股息或分配的日期開始，有效率調整為如果未宣告該股息或分配所在時則會生效的Conversion Rate。 條款 14.04(a) 如果宣告了本條款 14.04(a) 所描述的股息或分配，但未支付或支付，董事會立即重新調整 Conversion Rate。從董事會確定不支付股息或分配的日期開始，有效率調整為如果未宣告該股息或分配所在時則會生效的Conversion Rate。

(b) 若公司向所有或幾乎所有普通股股東發放日歷60天內（不包括根據股東權益計劃發放的）權利、期權或認股權證，其訂閱或購買普通股的每股價格低於公告該發行的十個連續交易日期間內（包括該公告日之前一個交易日）的普通股上市最新交易價平均價，則按照以下公式增加轉換比率：

在哪裡，

根據本條款14.04(b)進行的任何增加，應在分配這些權利、期權或認股權並且對應的除權日的營業開始後立即生效。如果在這些權利、期權或認股權到期後仍未交付普通股，則換股比率將降低為實際交付的普通股數的換股比率。如果這些權利、期權或認股權未進行分配，換股比率將降低為若該分配未發生時的換股比率。 在分配這些權利、期權或認股權後，將依次進行增加，並於該分配的除權日的營業開始後立即生效。如果在這些權利、期權或認股權到期後仍未交付普通股，則換股比率將降低為實際交付的普通股數的換股比率。如果這些權利、期權或認股權未進行分配，換股比率將降低為若該分配未發生時的換股比率。當分配這些權利、期權或認股權時，在除權日的營業開始後立即進行連續增加。如果在這些權利、期權或認股權到期後仍未交付普通股，則換股比率將降低為實際交付的普通股數的換股比率。如果這些權利、期權或認股權未進行分配，換股比率將降低為若該分配未發生時的換股比率。

根據本條款5.01(C)(i)(3)(a)(I)，在確定任何權利、期權或認股權是否使普通股持有人能以每股低於普通股上市最後報價價格的價格訂閱或購買普通股，並在確定行使該等權利、期權或認股權所需支付的總價時，將考慮到公司為該等權利、期權或認股權所收到的任何考慮，以及行使其權利時需支付的任何金額，如果該等考慮的價值不是現金，則由公司以誠信和商業上合理的方式決定其價值。 第14.04（b）條款在判斷是否有任何權益、期權或認股權使得普通股股東能以低於該十個連續交易日期間內的普通股最後報價均價為價值訂閱或購買該普通股，並在宣布該分配日期之前及之包括的交易日當天，以及在確定該普通股的總發售價格時，公司必須考慮收到的權益、期權或認股權所支付的任何考慮以及以現金以外的非現金形式支付的價值，由公司善意決定。

(c) 如果公司向所有或幾乎所有普通股持有人分發其資本股、負債證明、其他資產或財產、或者購買其資本股或其他證券的權利、期權或認股權證，不包括(i) 依據"Section 14.04(a)"進行調整的股息、分配或發行（包括股份分割），(ii) 除非在"Section 14.04(b)"或其他條款中另有規定外，公司當時生效的任何股東權利計劃所發行的權利，(iii) 以交換股份交易事件中的共同股或轉換而作為參考資產的分配，(iv) 僅以現金支付的股息或分配，關於這些股息或分配的規定請參閱"Section 14.04(d)"。 Section 14.04(a) 或 Section 14.04(b) 第14.11節 Section 14.04(d) 適用，以及(v) 這裡所設置的規定適用於分拆。 第14.04(c)節 適用（這些資本股份、債務證明、其他資產或財產或權利、資本股票或其他證券的期權或認股權）稱為"分發的 財產，則換股比率將根據以下公式增加：

在哪裡，

在本部分增加的部分立即於該分配的除息日業務開放後生效。如果該分配未如期支付或進行，則換股比率將減少至若該分配未被宣告時生效的換股比率。儘管上述，如果“FMV”（如上所定義）等於或大於“SP0”（如上所定義），則每張票據持有人將收到分配的資產的金額和種類，每$1,000本金數額相應地，與普通股持有人以相同條款和條件在除息日同時收到分配的資產數量。如果該持有人擁有的普通股數等於分配日生效的換股比率。 本公司上市業務開放後立即生效。如果該分配未如期支付或進行，則換股比率將減少至若該分配未被宣告時生效的換股比率。儘管上述，如果“FMV”（如上所定義）等於或大於“SP0”（如上所定義），則每張票據持有人將收到分配的資產的金額和種類，每$1,000本金數額相應地，與普通股持有人以相同條款和條件在除息日同時收到分配的資產數量。如果該持有人擁有的普通股數等於分配日生效的換股比率。 在上述之外，如果“FMV”（如上所定義）等於或大於“SP0”（如上所定義），則每張票據持有人將收到分配的資產的金額和種類，每$1,000本金數額相應地，與普通股持有人以相同條款和條件在除息日同時收到分配的資產數量。如果該持有人擁有的普通股數等於分配日生效的換股比率。

關於根據此進行的調整， 第14.04(c)節 如果就公司的子公司或其他業務單位的普通股或其他股本類型的股票支付了股息或其他派息，或類似的股權利益，且這些股票已經或將要在美國國家證券交易所上市或交易（下稱「交易所」），則轉換比率將根據以下公式進行增加：“分拆”指2021年根據《分拆和分配協議》和公司與國際商業機器公司為與該分拆有關的員工事項達成的協議向國際商業機器公司的股東分配普通股。其轉換比率將根據以下公式進行增加：

在哪裡，

根據前段內容，換算比率的增加將在估值期的最後交易日的商業結束時發生； 提供 對於適用實物結算的備註的任何轉換，如果相關的轉換日期在估值期內發生，則在上述段落中對「10」的引用將被視為用已從分拆息前除息日到轉換日期為止的較少交易日數替換，在適用現金結算或組合結算的備註的任何轉換中，對於該轉換的相關觀察期內並在估值期內發生的任何交易日，在確定交易日時，上述段落中對「10」的引用將被視為用已從分拆息前除息日到該交易日為止的較少交易日數替換為當日的換算比率。如果宣布但未支付或未完成的分拆息發放的任何股息或分配，則換算比率將立即下調，從董事會確定不支付或未完成該股息或分配的日期起生效，調整為如果該股息或分配未被宣布或公佈時，換算比率所適用的換算比率。

為此目的 部分 十四月四日 (三) （以及在所有方面的規定） 第十四條十一節)，由本公司分發給所有人的權利、期權或認股權證 有權認購或購買本公司資本股股份之普通股持有人，包括 普通股（最初或在某些情況下），哪些權利，期權或認股權證，直到發生 指定事件或事件 (」觸發事件」): (i) 被視為與該等普通股份一起轉讓 股票；(ii) 不可行使；及 (iii) 亦是針對未來發行普通股發行的股票，視為不可行使 已經為此目的分發 第 14.04 (c) 條 （並不會根據此調整兌換率 部分 十四月四日 (三) 將需要）直到最早發生觸發事件，然後該等權利、期權或認股權證將應 被視為已分配，並須根據下列規定對兌換率進行適當的調整（如有需要） 這個 第 14.04 (c) 條。如有任何此類權利、期權或認股權證，包括任何現有權利、期權或認股權證 在本契約之日期之前分發，有可能會發生的事件，在發生該等權利、期權或 認股權證可行使用購買不同的證券、債務證明或其他資產，然後之日期 發生任何及每個此類事件，應視為新的發放日期和除息日期 具有該等權利的權利、期權或認股權證（在這種情況下，現有的權利、期權或認股權證將被視為終止 並於該日期屆滿，沒有任何持有人行使）。此外，在發生任何分發（或視為 分配) 權利、期權或認股權證，或任何觸發事件或其他事件（即時中所述的類型） 前一句）與其相關的計算用於計算需要調整的分配金額 至此下的兌換率 第 14.04 (c) 條 已簽訂，(1) 在任何此類權利、期權或認股權證的情況下 必須在該等最終贖回或購買後，所有人都在沒有行使用的情況下兌換或購買（x） 兌換率應重新調整，如果該等權利、期權或認股權證尚未發行，而 (y) 兌換率應重新調整。 然後再次重新調整以實現此類發佈、視為分發或觸發事件（視情況而定），就像它一樣 是現金分配，等於普通股持有人或持有人所收到的每股贖回或購買價格 關於該等權利、期權或認股權證（假設該持有人保留該等權利、期權或認股權證），予所有人 截至該等贖回或購買日期的普通股持有人，以及 (2) 如有該等權利、期權或認股權證 必須已過期或被任何持有人而終止，兌換率須如此重新調整 權利、期權及認股權證尚未發行。

根據目的 14.04(a)節, 在分配這些權利、期權或認股權後，將依次進行增加，並於該分配的除權日的營業開始後立即生效。如果在這些權利、期權或認股權到期後仍未交付普通股，則換股比率將降低為實際交付的普通股數的換股比率。如果這些權利、期權或認股權未進行分配，換股比率將降低為若該分配未發生時的換股比率。 和本 第14.04(c)節，如果此條文適用的任何股利或分配也包括以下任一或兩者： 第14.04(c)節適用之股利或分配還包括以下情況之一或兩者：

(A)適用之普通股股息或股票分配; 條款 14.04(a) ”）;條款A 分配或

(B) 發放股利或對其適用的期權或認股權的分配 在分配這些權利、期權或認股權後，將依次進行增加，並於該分配的除權日的營業開始後立即生效。如果在這些權利、期權或認股權到期後仍未交付普通股，則換股比率將降低為實際交付的普通股數的換股比率。如果這些權利、期權或認股權未進行分配，換股比率將降低為若該分配未發生時的換股比率。 適用的股息、期權或認股權分配（“條款B 分配”),

然後，在任何一種情況下，(1) 該等股息或 除了 A 條分派及第 b 條分派以外的分派，應視為股息或分派 其中這個 第 14.04 (c) 條 適用 (」第 C 條分配」) 及任何轉換率 這需要的調整 第 14.04 (c) 條 就該等條款 C 條之後，須進行分配，以及 (2) 第 A 條分配及第 b 條分派應視為立即遵循第 C 條分配及任何轉換 所需的費率調整 第 14.04 (a) 條 和 第 14.04 (b) 條 然後，必須對其進行，除外 即，如果由公司 (I) 確定，則是第 A 條分派的「除息日期」和第 b 條分派 將被視為第 C 條發放股息的除息日期及 (II) 第 A 條所包含的任何普通股份 分配或第 b 條分派應被視為「在該等方面開展業務之前，不會被視為「未償還」 除息日期或生效日期」，以下所述 第 14.04 (a) 條 或「在以前立即未償還 在該等除息日期開展業務」，以下內容所述 第 14.04 (b) 條.

(d) 若公司向所有或幾乎所有普通股股東發放現金股息或分配，則換股比率將根據以下公式進行調整：

在哪裡，

根據本【14.04(d)】條款的任何增加，在該股息或派息的除息日開市后立即生效。如果該股息或派息未支付，則換股比率將自董事會決定不發放或支付該股息或派息之日起生效，減少為若該股息或派息未宣告前的換股比率。儘管前述情況，如果“C”（如上所定義）等於或大於“SP0”（如上所定義），則持有債券的每位持有人將不進行前述增加，而將在相同時間和條款下，與普通股股東一同接受每1,000美元的票面金額的票據可以獲得的現金金額，這個金額等於該現金股息或派息的除息日的換股比率對應的普通股數量。 在該股息或派息的除息日開市后立即生效。如果該股息或派息未支付，則換股比率將自董事會決定不發放或支付該股息或派息之日起生效，減少為若該股息或派息未宣告前的換股比率。儘管前述情況，如果“C”（如上所定義）等於或大於“SP0”（如上所定義），則持有債券的每位持有人將不進行前述增加，而將在相同時間和條款下，與普通股股東一同接受每1,000美元的票面金額的票據可以獲得的現金金額，這個金額等於該現金股息或派息的除息日的換股比率對應的普通股數量。在該股息或派息的除息日開市后立即生效。如果該股息或派息未支付，則換股比率將自董事會決定不發放或支付該股息或派息之日起生效，減少為若該股息或派息未宣告前的換股比率。儘管前述情況，如果“C”（如上所定義）等於或大於“SP0”（如上所定義），則持有債券的每位持有人將不進行前述增加，而將在相同時間和條款下，與普通股股東一同接受每1,000美元的票面金額的票據可以獲得的現金金額，這個金額等於該現金股息或派息的除息日的換股比率對應的普通股數量。

(e) 若公司或其子公司对普通股进行面向交易所法案的招募或交换要约支付一笔款项(不包括任何小额内批要约)，则每股普通股的现金和其他可能包含的所有考虑因素的价值减去普通股在交易所法案下的连续10个交易日的每日成交价的平均值超过了，截至末次可根据此招募或交换要约进行招募或交换的交易日后的第一个交易日起计算，将根据以下公式增加换股比例:

在哪裡，

在此條款14.04(e)下，換股比例的增加將在商業結束時的第十個交易日進行，此日期包括且在投標或交換要約屆滿的下一個交易日。 在投標或交換要約屆滿的下一個交易日開市後的第十個交易日，換股比率將增加。 對於可進行實物交收的換股票，如果相關的換股日期發生在任何投標或交換要約屆滿日期的後十個交易日內（包括這個交易日），則前一段落中的“10”或“第十”將被視為這段時間內實際的交易日數量。 提供 對於可進行現金交收或結合式交收的換股票，對於任何在相關的觀察期內並在投標或交換要約屆滿日期的後十個交易日內（包括這個交易日）發生的交易日，則前一段落中的“10”或“第十”將被視為從該投標或交換要約屆滿日期的後一個交易日起到相應交易日結束的實際交易日數量。 在前一段落中，“10”或“第十”將被視為從該投標或交換要約屆滿日期的後一個交易日起到相應交易日結束的較少交易日數量。 在該投標或交換要約屆滿日期的後一個交易日起到相應交易日結束的交易日內，對於確定該交易日的換股比率，前一段落中的“10”或“第十”將被視為較少的交易日數量。

如果公司或其任何附屬公司根據本條款描述的任何這類要約或換股要約而有義務購買普通股，但公司或該附屬公司由於適用法律的永久限制而無法進行任何此類購買，或者所有此類購買被撤銷，則換股比率將被重新調整為如果該要約或換股要約未被提出，或者僅針對已經進行的購買提出時的換股比率。 第14.04（e）節 但如果公司或該附屬公司受到適用法律的永久阻止而無法進行任何此類購買，或者所有此類購買被撤銷，則換股比率將被重新調整為如果該要約或換股要約未被提出，或者僅針對已經進行的購買提出時的換股比率。

(f)儘管有此 或本契約或票據的其他條款，如果換股比例調整於除息日生效，並且在該除息日或之後但相關配股日之前，已經換股票的持有人將被視為相關換股日的記錄持有人，如所述 根據第14.02(i)條，基於該除息日的調整換股比例，則儘管 本中的換股比例調整規定，該除息日的換股比例調整將不作為該轉換持有人的調整。相反， 該持有人將被視為未經調整的基礎上對普通股的記錄擁有人並參與 與該調整相關發生的股息，分配或其他事件。 第14.04節 或本契約或票據的其他條款，如果任何一個轉換率調整生效於除息日 日期，並且該除息日之後在相關記錄日之前已轉換票據的持有人將視為相關轉換日的普通股記錄擁有人，如下所述 根據第14.02(i)條，基於該除息日的調整換股比例，則儘管 本中的換股比例調整規定，該除息日的換股比例調整將不作為該轉換持有人的調整。相反， 該持有人將被視為未經調整的基礎上對普通股的記錄擁有人並參與 與該調整相關發生的股息，分配或其他事件。 第14.02(i)條 根據該除息日的換股率調整規定，該除息日的換股率不適用於該轉換持有人。相反， 該持有人將被視為未經調整的基礎上對普通股的記錄擁有人並參與 與該調整相關發生的股息，分配或其他事件。第14.04節 根據該除息日的換股率調整規定，該除息日的換股率不適用於該轉換持有人。相反， 該持有人將被視為未經調整的基礎上對普通股的記錄擁有人並參與 與該調整相關發生的股息，分配或其他事件。

(g) 除非本文件另有規定，否則公司不會調整換股比率，換股比率是指換發普通股或任何可換股票或兌換為普通股或購買普通股的權利或這些可換股票或兌換股票的權利。

(h) 除了根據本條款的(a)、(b)、(c)、(d)和(e)進行的調整外，根據適用的交易所上市規則，該公司隨時可以增加換股比率的任何數量，並持續至少20個工作日，如果該公司確定該增加對該公司最有利。此外，根據適用的交易所上市規則，該公司可以（但不需要）增加換股比率，以避免或減少普通股或購買普通股權益持有人在發放普通股股份（或購買普通股股份權益或類似事件）或類似事件的收入稅。 第14.04節並根據適用的交易所上市規則，該公司可以在至少20個工作日的期間內以任何數量增加換股比率，如果該公司確定該增加對該公司最有利。此外，根據適用的交易所上市規則，該公司可以增加換股比率，以避免或減少普通股或購買普通股權益持有人在發放普通股股份（或購買普通股股份權益或類似事件）或類似事件的收入稅。

（一）不论本协议中的任何相反规定如何， 第14條。，兑换率不得调整：

(i)在發行價低於換股價或其他情況下，除非該等發行在(a)、(b)或(c)條款中描述的情況下 的任何普通股的發行 第14.04節;

(ii) 就任何現行或將來提供根據任何現行或將來的計劃發行普通股的股票而言，該計劃提供將股息或利息再投資於公司證券並在任何計劃下將額外可選金額投資於普通股。

(iii) 根據公司或公司的子公司的任何現行或將來的員工、董事或顧問福利或激勵計劃或方案（包括根據任何透明計劃）發行任何普通股、期權或購買該等股份的權利；

(iv) 在发行任何根据第(iii)条款以外的任何期权、认股权、购股权或有行使、兑换或转换权的普通股票的日期，而且从Notes首次发行之日起该普通股票便存在；

(v) 對一個第三方的要約 由公司子公司進行的要約除外（如本協議的條款(e)所述） 第14.04節;

(vi) 根據公開市場股票買入計劃或其他買入交易，包括結構化或衍生交易，如加速股份回購交易或類似的前向衍生交易，或其他買入交易，而不是根據第(e)條款所述的要約或交換要約之後，回購任何普通股的股票 第14.04節;

(vii) 僅用於普通股面值的變更（或無面值）；或

(viii) 就逾期且未支付的利息，若有的話。

所有計算和其他決定將由公司完成，並且將至最近的十萬分之一股份。 第14條。 應由公司進行所有計算並取最接近萬分之一（1/10,000）的股份。

(j) 如果根據本條款需要進行調整換股比率，而該調整將導致換股比率的變動小於1％，則儘管前述約定，公司可以選擇延遲和攜帶該調整，但所有延遲的調整必須在最早發生以下情況時立即生效：（i）所有延遲的調整將導致換股比率的總體變動至少為1％，（ii）任何票據的換股日期，包括與許可的完全換股有關的任何票據，（iii）公司發出贖回通知的任何日期以及（iv）任何實質變更和/或完全贖回實質變更的生效日期，在此情況下，除非該調整已經完成。 第14.04節 如果必須對換股比率進行的調整導致該比率變動不到1％，則不論前述情況如何，公司可選擇推遲並延遲該調整，但所有這些推遲的調整必須在以下情況中的最早發生時立即生效：（i）所有這些推遲的調整將使換股比率總體變動至少1％，（ii）任何票據的換股日期，包括與許可的完全換股有關的任何票據換股日期，（iii）公司發出贖回通知的任何日期以及（iv）任何實質變更和/或完全贖回實質變更的生效日期，除非該調整已經完成。

(k) 每當換股比率根據本協議做出調整時，公司應立即向受託人（若不是受託人則為換股代理商）提交一份簡要陳述所述調整後的換股比率及需要該調整的事實的主管證明書。除非受託人的負責人收到該主管證明書，否則受託人不應被視為已瞭解換股比率的任何調整，並可在不查詢的情況下假設其已知悉的最後換股比率仍然有效。在交付此等證書後，公司應立即準備一份有關換股比率調整的通知，該通知應列明調整後的換股比率及每次調整生效日期，並應將此等換股比率調整通知交付給每位持有人。未能交付該通知不應影響任何該等調整的合法性或有效性。

(一) 依據本條款的目的，任何時候流通在外的普通股數量都不包括公司庫藏的普通股，只要公司不對庫藏的普通股支付任何股息或作出任何股息分配，而應包括代替普通股的憑證發出的普通股股份。 第14.04節對於本公司自庫藏股的普通股不支付任何股息或作出任何股息分配的情況下，隨時流通在外的普通股數量不包括本公司庫藏的普通股，但應包括代替普通股的憑證發出的普通股股份。

第十四章五節  價格調整。每當本契約的任何條文要求本公司計算上次報告的情況 多天內的銷售價格（包括但不限於為目的確定股價的期限（如有） 本公司應誠實行基本變更、贖回通知或允許的完整轉換），本公司應誠實： 進行適當的調整（不會對根據以下情況進行的任何調整而重複 第 14.04 節) 到每個帳戶 對於轉換率生效的任何調整，或任何需要調整兌換率的事件，如 該事件在最後期間發生的任何時間發生的除息日期、生效日期或有效日期（視情況而定） 報告的銷售價格將計算。

第14.06條  應全額支付的股份在任何時候，公司應保留一定數量的普通股股票，不受優先認股權限制，這些股票來自於公司已經授權但未發行的股票或公司自有的股票，其數量等於（a）債券的未偿股本數（b）換股比率（假設換股比率已根據最多的附加股票數增加）。 第14.03節），以便隨時進行債券的換股。

第14.07節  再資本化、重新分類和普通股變動的影響。

(a) 對於：

(i) 任何資本重組、重新分類或普通股票的變動（除了面值的變動，或者從面值到無面值的變動，或者由細分或合併引起的變動）

(ii) 公司涉及的任何合併、兼併、組合或類似交易。

(iii) 公司及其子公司所有資產整體或任何法定股份交換，若大部份以整體方式出售、租借或轉讓給第三方

在每種情況下，導致Common Stock轉為其他證券、其他財產或資產（包括現金或任何組合）（任何此類事件，稱為“”）。分享交易所事件在此Share Exchange Event生效後，將每1,000美元的票面金額的Notes轉換權利改為將此票面金額的Notes轉換為一名持有等於轉換比率的Common Stock數量的股份、其他證券或其他財產或資產（包括現金或任何組合），該持有人在該Share Exchange Event之前將擁有或有資格獲得（“”）。參考屬性這裡的“”指的是在此Share Exchange Event期間，一股Common Stock持有人有資格獲得的種類和數量的參考財產。參考財產單位，意味著一個Class b普通股持有人有權收到的參考財產類型和數量）在此結合事件之後；這裡的“”指的是在此Share Exchange Event前或期間，公司或繼任方或收購方（視情況而定）應與受託人簽署一份符合Section 10.01(g)條的補充契約。 Section 10.01(g) 為每1,000美元面值的票面金額轉換權提供這樣的更改； 提供, 但是這樣一來，在股份交易事件生效後，按照 第14.02節 應該改為以參考資產的金額和類型交付，該金額的股份持有人將在該股份交易事件中收到這樣的普通股。

如果股份交換事件 導致普通股轉換為或兌換收取超過單一類型的代價的權利（確定 部分基於任何形式的股東選舉），然後 (i) 債券可轉換成的參考財產須為 被視為普通股持有人實際收到的代價類別和金額的加權平均值，以及 (ii) 就上一段而言，參考屬性單位應指條款所提及的考慮 (i) 歸屬於一股普通股。如普通股持有人在此類股份交換活動中只收到現金， 對於所有相關轉換日期發生於該股份交換事件 (A) 生效日期之後的所有轉換，則須作出代價 兌換每 1,000 元債券的本金金額，應僅為相等於有效兌換率的現金 在轉換日期（根據以下情況可能增加任何額外股份 第十四章三節)，乘以每次支付的價格 在該等股份交換活動中的普通股份及 (B) 公司須支付現金轉換成轉換義務 持有人於相關轉換日後的第五個營業日。本公司須通知持有人、受託人及 轉換代理人（如受託人除外）在確定之後盡快書面發出該等加權平均值 製作。

如果任何此類股份交換事件涉及的參考資產包含全部或部分普通股或美國存托凭证（或其他相關权益），則上述第二個段落所描述的補充契约應當提供與該衡量指標資產中的該普通股或美國存托凭证（或其他相關权益）盡可能等同的防稀释和其他調整措施。 文章 14 如果在任何股份交換事件中，參考資產包含了除現金和/或現金等價物之外的股票、證券或其他財產或資產（包括其中任意組合），且該股票、證券或其他財產或資產屬於公司或其後繼公司或相應買受人之外的人士，則該補充契约還應由該其他人士簽署（如果該人士是公司或其後繼公司或相應買受人的附屬公司），並包含公司誠意合理認為會因此而需要的為保護持有人利益的其他條款，包括購買權的規定。 第15條.

（b）當公司根據本條款第（a）款執行補充契約時，公司應立即向受託人提交一份簡要陳述清楚其原因、任何分享交易事件後將構成參考資產單位的現金、證券、財產或資產的類型或金額、與之相關的任何調整以及已經遵守所有先決條件的事實，並應立即發出或讓所有持有人收到相應通知。公司應在執行該等補充契約後20天內向每位持有人發送有關補充契約的執行通知。未能交付該等通知將不影響該等補充契約的合法性或有效性。 第14.07條在公司執行該等補充契約時，公司應立即向受託人提交一份簡要陳述清楚其原因、任何分享交易事件後將構成參考資產單位的現金、證券、財產或資產的類型或金額、與之相關的任何調整以及已經遵守所有先決條件的事實，並應立即發出或讓所有持有人收到相應通知。公司應在執行該等補充契約後20天內向每位持有人發送有關補充契約的執行通知。未能交付該等通知將不影響該等補充契約的合法性或有效性。

(c) 公司在不違反本安排的情況下，不得成為任何交易所事件的一方。 第14.07條這些條款不影響持有票據的人根據《XXXX X 》將其票據轉換為普通股的權利。 第14.01條 和第14.02節 在該交易所事件生效日期之前。

(d) 上述條款同樣適用於連續的股票交換事件。

第14.08條  某些契約條款. (a) 公司承諾所有轉換債券所發行的普通股將由公司全額付清且不可評估，並且所有與其發行有關的稅費、留置權和費用將免除。

(b) 公司保證，如本協議項下的任何可供轉換為普通股的股票需要根據聯邦或州法規定，向政府機構註冊或獲得批准，以在轉換時能有效發行該等普通股票，則公司將在符合委員會規則和解釋的前提下，盡力確保該等註冊或批准的獲得。

(c) 公司进一步承诺，如果普通股票在任何国家证券交易所或自动报价系统上市，公司将列出，并保持上市，只要普通股票在该交易所或自动报价系统上市，任何普通股票可按照票据转换而发行。

第14.09條  受託人的責任受託人及任何其他轉換代理人均不在任何時候負有義務或責任，以判斷轉換比率（或對其進行任何調整）或是否存在可能需要進行任何調整（包括任何增加）的事實，亦或就該調整的本質、程度或計算在進行時所採用的方法，或根據此處或任何補充契約所提供的用途，所採用的方法。受託人及任何其他轉換代理人對於任何股票、股票、財產或現金的有效性或價值（或種類或金額），可能在任何時候根據任何票據的轉換而發行或交付；受託人及任何其他轉換代理人對此不作任何陳述。受託人或任何轉換代理人均不對公司未能發行、轉讓或交付任何普通股股票或股票證書或其他證券、財產或現金負責，以便於轉換任何票據，或遵守公司在此包含的任何責任、責任或契約。 第14條。在不限制前述的一般性的前提下，無論受託人還是任何轉換代理均無責任確定根據所訂補充契約的任何條款的正確性，有關的任何擬定的數额或股票的種類，證券或財產（包括現金），在該後任何事件後由持有人收到，該事件提到的補充契約。 第14.07條 關於股票或證券或財產（包括現金）在任何事件之後由持有人換股後應收到的數量或種類，無論受託人還是任何換股代理都不負責判定。 第14.07節 或該等調整，但除非受 的規定所限，否則可以接受 （無需進行 任何獨立調查） 作為 該等規定正確性最後據信的證據，並將受到對 的證明書 （公司有義務在任何此等追加 債券之執行前向受託人提交）的保護。 第7.01條 ，可以接受 （無需進行 任何獨立調查） 作為 該等規定正確性最後據信的證據，並將受到對 的證明書 （公司有義務在任何此等追加 債券之執行前向受託人提交）的保護。

第14.10節  在某些行動之前發出通知給持有人。如果有任何情況：

（a）公司或其子公司的行動，可能需要根據第14.11條調整換股比率。 第14.04節 或 第14.11條；或

(b) 公司自願或被迫解散、清算或結算；

然後，在每種情況下（除非根據本契約的其他條款另有通知），公司應盡快但在任何情況下至少於指定日期前10天，使得通訊代理人（如有，否則為受託人）對於該事件向受託人和其持有人提交一份通知，並向每位持有人交付，該通知應列明（i）公司或其子公司進行該行動的記錄日期，或若不進行記錄則是公司或其子公司決定的記錄日，僅為了該行動的目的，或（ii）預計解散、清算或結清生效或發生的日期，以及預計根據該解散、清算或結清，記錄的普通股持有人應該有權將其普通股兌換為該解散、清算或結清時應交付的證券或其他財產。未提供此類通知，或其中的任何缺陷，不影響公司或其子公司的法律性或有效性，解散、清算或結清。

第14.11節  股東權益計畫如果公司在票券轉換時實施了股東權益計劃，則每股普通股（如有）在該轉換時將享有相應數量的權益，而該轉換所發行的普通股證券（如有）將有可能根據任何此類股東權益計劃的條款進行條款標識暨修訂。但是，如果票券轉換之前，權益已根據適用的股東權益計劃規定與普通股份分離，則在分離時，按照公司向全部或幾乎全部普通股份持有人分發財產的方式調整換股比率，依照 "Section 14.04(c)" 的規定可能進行再調整，視權益到期、終止或贖回時亦同。 ，在適用的股東權益計劃規定下，根據《第14.04(c)節》，如權益到期、終止或贖回，換股比率將予以重新調整。 ，在權益到期、終止或贖回的情況下，如權益已與普通股份分離，換股比率將予以重新調整。

第14.12章  交易所代替轉換。

(a) 當持有人將其債券交換時，公司可以按其選擇（“ 發行人 ”），指示轉換代理在轉換日期之前或當日交易日之後不久交付這些債券給公司指定的金融機構（每個為“ 指定金融機構 ”），以便交換而非轉換。為了接受任何轉換的債券，指定金融機構必須同意及時交付普通股的股份和現金，以代替否則應就轉換按照訂單應有的任何分數股份之折現。交易所選舉設計金融機構其他指定金融機構或者由持有人和指定金融機構協議的其他金額（為“ 第14.02節 訂單或“轉換考慮如果公司進行兌換選擇，則公司應在相應的轉換日期的交易日結束之前，書面通知受託人、兌換代理（如非受託人）和換股的持有人，公司已經做出了兌換選擇，並且公司應立即通知指定的金融機構有關轉換對價的交付期限以及將支付和/或交付的轉換對價的類型。

(b) 任何交付給指定金融機構的註記將保持未清償狀態，受托人的相應程序適用。如果指定金融機構同意接受任何註記以兌換，但未能及時支付和/或交付相關的兌換考慮金額，或者如果該指定金融機構不接受註記兌換，則公司應按照本契約所要求的時間和方式支付和/或交付相關的兌換考慮金額，就好像公司未做出兌換選擇一樣。

(c) 公司對可以提交以換取的票據轉交給任何指定的金融機構並不需要該指定的金融機構接受任何票據。

第14.13節  在轉換期間發行普通股份的限制。 儘管在本契約中有任何相反情況，該公司將不會在債券轉換時發行任何普通股份。 (如果發行這些普通股會超過公司可以在債券轉換時發行的普通股份（包括與允許的全數轉換相關的任何額外股份)或根據本票據條款發行的普通股價值（經過股票拆股並股、股票股利、股票組合、資本重組和類似事件的調整的普通股份總數），則發行此類普通股份的公司將不會違反公司根據納斯達克全球精選市場或當時列出的其他國家股票交易所的規則或法規的責任。交易所上市限制。如果向持票人發行普通股以轉換本票據或以其他方式根據本票據條款發行這些普通股股份，將超過9,689,950股普通股股份（根據“拆股並股”、“送轉”、“股票組合”、“資本重組”和類似事件調整後的數量），代表公司可以在不違反主要市場的規則或規定（包括NASDAQ上市規則5635(d)關於發行總數的規則）下，根據本票據條款進行轉換或以其他方式發行出去的普通股的總數；在不違反主要市場的規則和規定的情況下，不會對即將發行的股份數量進行限制，包括涉及《1934年法令第13(d)條》和規則《16a-1(a)(1)》的規則。除非該公司（A）根據納斯達克全球精選市場（或當時列出的其他國家股票交易所）的適用規則獲得股東的批准，以發行超過該金額的普通股，或（B）從該公司的法律顧問獲得書面意見，該意見對持有人而言合理滿意，換句話說，該限制在未獲得批准或書面意見之前，對於任何票據（包括與允許的全數轉換相關的任何額外股份）或根據票據或票據契約條款，持有人的總計轉換或行使（視情況而定）的普通股份數量不得超過發行日期時的兌換上限乘上票面產品之商（1）票據提供協議發給該持有人的票據的原始本金數量除以（2）根據票據提供協議發給所有持有人的票據的原始本金總額（對每個持有人而言，「全數轉換」Exchange Cap Allocation在任何持有人出售或轉讓其任何票據的情況下，受讓人將被分配到受讓人的交易所配額分配中，對於其轉讓的票據部分，本段第一句的限制將適用於受讓人對於所分配給受讓人的交易所配額部分。當持有人的票據全部兌換和行使後，持有人的交易所配額分配與實際向持有人兌換該票據時向持有人發行的普通股數量之間的差額（如有）（包括與允許的全點兌換有關的任何額外股份）將按比例分配給其餘的票據持有人的交易所配額，比例按各個持有人當時持有的票據所標的普通股的比例，由此得出。受託人和換股代理人對於監控交易所配額或是否遵守交易所配額並無義務。值得注意的是，儘管本, 第14.13節限制了公司在根據此條款對票據進行兌換時可能發行的普通股數量。 遵守實物結算或結合結算條件的前提下，本條款不會減少或限制持有人對票據進行兌換的能力。 第14條 條款14.13之下 14.13節 不會減少或限制持有人根據其他條款兌換其票據的能力，前提是持有人遵守其他條款的規定。 第14條。此外，本節14.13 沒有任何條款會減少、緩解或消除公司根據其他規定有效轉換的任何債券債務的解決義務，只要這些轉換債券債務的解決中沒有限制公司選擇實物交割或組合交割。 本節14.13 不會減少、緩解或消除公司根據其他規定有效轉換的任何債券債務的解決義務。 本節14.13 不會減少、緩解或消除公司根據其他規定有效轉換的任何債券債務的解決義務，只會對解決這些轉換債券債務的方式提出限制，無法選擇實物交割或組合交割。 第14.02節在其他規定之外，本節14.13 不會減少、緩解或消除公司根據其他規定有效轉換的任何債券債務的解決義務，只要這些轉換債券債務的解決中沒有限制公司選擇實物交割或組合交割。

第14.14節  持有權益的限制。 (a) 即使本合同另有規定，持有人在換股債券的情況下（包括作為任何利息全額補償支付或允許的全額補償換股的一部分）將無權收到普通股份，並且將不發生換股債券的情況，程度僅限於換股或收到（或換股）將使該持有人及其附屬公司（包括根據證券交易法第13(d)條的計算方式將其持有的權益合併在一起）擁有超過持有權益的限制的股份啟事。根據前文，持有人及其附屬公司所持有的普通股份的數量應該包括正在進行該決定的任何換股債券可換股的普通股份数量，但應該不包括以下選項：(i) 該持有人及其附屬公司尚未轉換的換股債券的未轉換本金金額之普通股份的數量；和 (ii) 本公司的其他證券的未行使或未轉換部分，這些證券與本限制換股或行使類似的限制相關，並且由持有人及其附屬公司持有（包括但不限於其他換股債券）。除前一個選項外，有關本條款的規定，根據證券交易法第13(d)條及制定的規則和法規，應根據持有所有權計算。任何聲稱交換換股債券為普通股份的行為將為無效行為，但限于該交換會導致持有人或其附屬公司違反本合同中的持有股權的限制。 債券換股為普通股份的任何聲稱交付將在本限制下是虛假且不具效力，僅在交付導致該持有人或其附屬公司違反本合同中的持有股權的限制範圍內。 第14.14條僅為本目的 第14.14條在全球貨幣案例中，“持有人”指的是持有優先股的實質利益人，而非全球貨幣案例的托管人或其提名人。

(b) 在 本條文所載的限制適用，決定任何債券是否可轉換（在每種情況下與其他債券有關 持有人有利所擁有的證券），其中該等債券的本金額可兌換，均須自行決定 持有人的情況，並提交轉換通知將被視為持有人是否有任何票據的決定 可轉換（每種情況與持有人有利擁有的其他證券有關）及該等債券的本金額 可轉換，在每種情況下都受實益所有權限制限制。為確保遵守此限制，持有人 每次發出轉換通知時，均被視為向本公司表示該通知並未違反限制 在這裡列出 第十四章第十四節 本公司並無義務驗證或確認該等決定的準確性。 此外，有關上述任何集團身份的裁定，須根據《條例》第 13 (d) 條決定 交易法及根據該法公布的規則和法規。

對於此處，股票持有人可以依據以下最近的數據來確定普通股的流通數量：(i) 公司最近的定期或年度報告提交給證券交易委員會；(ii)公司最近的公開公告；或 (iii) 公司或公司的股票轉移代理人最近的書面通知，列明流通中的普通股數量。在股票持有人的書面或口頭要求下，公司應該在兩個交易日內向股票持有人口頭和書面確認當時普通股的數量。無論如何，普通股的流通數量應在股票持有人報告流通數量的日期之後，考慮了公司證券（包括票據）的轉換或行使。 第14.14條在確定普通股的流通數量時，股票持有人可以依據最近的以下數據：（i）公司最近向證券交易委員會提交的定期或年度報告；（ii）公司最近的公開公告；或（iii）公司或公司的股票轉移代理人最近寫信通知股票持有人普通股的流通數量。在股票持有人的書面或口頭要求下，公司應在兩個交易日內口頭和書面確認給股票持有人當時的普通股數量。無論如何，在報告普通股流通數量的日期之後，考慮到持有人自該日期以來對公司證券（包括票據）的轉換或行使，確定普通股的流通數量。

(d)“一般 有利益所有權限制”應為發行股份後所有已發行普通股數量的9.99％，即在給予持票人股票轉換所發行的普通股中（包括作為任何利息 補償款項的一部分）。持票人可在不少於61日事先以書面通知公司的情況下，就該持票人本人（但不包括其他持票人）設定有利益所有 權限制（該限制稱為“持票人有利益所有權限制”），且該限制不超過同時適用於持票人的一般有利益所有權限制。對於任何在發行此類公告 之前發送的通知，持票人有利益所有權限制將於票券的發行日期生效，對於所有其他情況中的通知，在發送給公司的第61天生效。“一般 有利益所有權限制”應為發行股份後所有已發行普通股數量的9.99％，即在給予持票人股票轉換所發行的普通股中（包括作為任何利息 補償款項的一部分）。持票人可在不少於61日事先以書面通知公司的情況下，就該持票人本人（但不包括其他持票人）設定有利益所有 權限制（該限制稱為“持票人有利益所有權限制”），且該限制不超過同時適用於持票人的一般有利益所有權限制。對於任何在發行此類公告 之前發送的通知，持票人有利益所有權限制將於票券的發行日期生效，對於所有其他情況中的通知，在發送給公司的第61天生效。“一般 有利益所有權限制”應為發行股份後所有已發行普通股數量的9.99％，即在給予持票人股票轉換所發行的普通股中（包括作為任何利息 補償款項的一部分）。持票人可在不少於61日事先以書面通知公司的情況下，就該持票人本人（但不包括其他持票人）設定有利益所有 權限制（該限制稱為“持票人有利益所有權限制”），且該限制不超過同時適用於持票人的一般有利益所有權限制。對於任何在發行此類公告 之前發送的通知，持票人有利益所有權限制將於票券的發行日期生效，對於所有其他情況中的通知，在發送給公司的第61天生效。“持票人有利益所有權限制”將與“一般 有利益所有權限制”與“有利益所有權限制”合併，都為最大為一般有利益所有權限制的9.99％，即在給予持票人股票轉換所發行 的普通股數量。“持票人有利益所有權限制”將與“一般 有利益所有權限制”與“有利益所有權限制”合併，都為最大為一般有利益所有權限制的9.99％，即在給予持票人股票轉換所發行 的普通股數量。“有利益所有權限制”將與“一般 有利益所有權限制”與“持票人有利益所有權限制”合併，都為最大為一般有利益所有權限制的9.99％，即在給予持票人股票轉換 所發行的普通股數量。“有利益所有權限制”將與“一般 有利益所有權限制”與“持票人有利益所有權限制”合併，都為最大為一般有利益所有權限制的9.99％，即在給予持票人股票轉換 所發行的普通股數量。

(e) 任何因受益所有權限制而未交付普通股的換股而被交還的債券應不會被抵銷，因此持有人可以選擇：

（i）            請求 退還該持有人所投降的票據進行轉換後，公司將在收到該請求後的兩個交易日內將票據交還該持有人；或

(ii)           向公司證明接受股票轉換後會成為不多於該適用持股限制數量的普通股持有人，並因此不會持有超過當時股票轉換前的已發行普通股數，之後公司在 (x) 該股票本應到達該人（或人群）的日期或 (y) 於獲得證明的兩個交易日後將扣留的那些因適用持股限制而被退還的普通股交予該人（或人群）； 提供, 但是直到受影響的持有人發出通知之前，任何人均不能被視為關於轉換所應交付的普通股的登記股東，而超過任何適用的持股限制的普通股數量。

(f) 信託受託人或換股代理人均無義務監控所有人的所有權限制（針對特定人或所有人）。

文章 15
持有人選擇回購債券

第15.01節  特殊回購.

(a) 在本契約生效日之前，由公司指示，票據持有人應根據託管協議將其票據的總購買價款存入由託管代理人維護的隔離託管賬戶（“")託管賬戶”）為本身、受託人和持有人的利益。公司應根據託管協議的條款，在託管帳戶上對受託人和票據持有人授予優先安全權。每位票據持有人接受該票據即授權受託人執行並交付該託管協議。

(b) 不因本契約的任何事項而有所影響，如果公司未能在資產購買協議的最後期限之前完成交易（根據資產購買協議的定義，最初的截止日期為2024年9月30日，除非根據資產購買協議的條款延長最多60天），公司應在第三方截止日期後的兩個工作日內向受託人、托管代理人和持有人發出通知（「APA 外部日期」）。如果根據資產購買協議的條款，資產購買協議被終止，公司應在APA截止日期後的兩個工作日內向受託人、托管代理人和持有人發送相同的通知（「資產購買協議終止通知」）。在發送資產購買協議終止通知的30天內，每個持有人擁有選擇權，可以要求公司以特殊買回價格以現金方式回購其持有的所有（不少於全部）票據。特別回購期特殊買回價格

(c) 根據本條款，可由持有人選擇收回票據。 第15.01條 應於以下情況收回該票據：

(i) 依照本債券附件2所附之通知表格的完整填寫，由應付代理人接收(稱為“送達”)，若是實體債券，或按照存管公司相關程序，如處理全球債券中的權益，若是全球債券，在特殊回購期最後一個工作日結束前全天營業時間內辦理。特別回購通知依照本債券所附表格，附件2，形式附於應償通知中，若是實體債券，或根據存管公司的適用程序，如處理全球債券中的權益，若是全球債券，在特殊回購期最後一個工作日結束前全天營業時間內辦理。 附件A若債券是實體債券，則必須在特殊回購期最後一個工作日的業務結束前將完整填寫的通知 (稱為“通知”) 送交給支付代理人，並遵守存管機構對於全球債券的相關程序來交出全球債券中的權益，若債券是全球債券，兩者皆應在特殊回購期最後一個工作日的業務結束前辦理。

(ii) 在發出特別回購通知後的任何時間將票據（如為實體票據）交付給付款代理人，並在付款代理人的公司信託辦事處交付特別回購通知（連同為轉讓所需之所有必要背書），或以符合存管機構的適用程序進行票據的記帳轉讓（如為全球票據），在每種情況下，此等交付或轉讓乃為持有人接受特別回購價格之條件。

如果該票據是全球貨幣票據，在行使回購權時，持有人必須按照適用的存管機構程序交還其票據。

儘管本協議其他條款有其他規定，任何持有人交付予付款代理商特殊回購通知書的，在特殊回購期間最後一天之前，該持有人有權在業務日結束前全數或部分撤回該特殊回購通知書，並按照書面通知向付款代理商提出撤回要求。 第15.01條 在特殊回購期間最後一天之前的業務日結束前，任何交付予付款代理商的書面撤回通知，".有權在合約中允許的範圍內全部或部分撤回該特殊回購通知書 第15.03條.

支付代理人應及時通知公司，就任何特殊贖回通知或其撤回書面通知的收到，專業贖回期完結後的5個業務日，即在“ （以下簡稱“特殊贖回期結束之日5個業務日”）之依照托管協議，公司應使托管代理人從托管賬戶釋放一筆與公司支付給已選擇在特殊贖回期內通過交付特殊贖回通知來贖回其債券的持有人的特殊贖回價款的總金額相等的與托管財產的金額，隨後或快速地支付該金額給適用的持有人。之後，公司應使托管代理人釋放托管賬戶的餘額給公司。特殊回购日期根據托管協議，公司應使托管代理人從托管賬戶釋放與公司支付給在特殊贖回期內通過交付特殊贖回通知來贖回其債券的持有人的特殊贖回價款的總金額相等的與托管財產的金額，並且受託人應及時支付該金額給相關的持有人。之後，公司應使托管代理人釋放托管賬戶的餘額給公司。

第15.02節  在重大變革時，持有人可選擇購回

(a) 依據業務結束時， 第15.02(f)款章節如果發生實質變更，各持有人有權選擇要求公司以現金回購其全部或部份未逾期且未撤回的票面金額適當的票據。 第15.03條 等同於1,000美元或其整數倍，日期（“交換日期”）由公司指定，日期不得少於20個業務日或多於35個業務日，跟著實質變更公司通知的日期以回購價格100%折現票面金額，還有截止“實質變更回購日期”的未支付利息（“實質變更回購日期”）根本性變革回購日期公司規定的日期距離實質變更公司通知之日不得少於20個業務日或多於35個業務日後，以回購價的100%折現票面金額加上應付但未支付的利息（“實質變更回購日期”）之日起，但不包括後者基本變革回購價格），除非基本改變贖回日期不晚於一般 記錄日期，但不晚於相關的利息支付日期，屆時公司應 改為支付未支付利息的全部金額給在該一般記錄日期之收持人，或者在 在此一般記錄日期之後，或在利息支付日之前，交由公司選擇，而基本變更贖回價格應等於依據此舉購買債券的本金金額的100%。 第15條.

(b) 根據本 第15.02條 應於以下情況收回該票據：

(i)持有人向支付代理人交付正確填寫的通知書（“基本變更買回通知書”）(附件3所列的附表3)是否適用於此便條的形式，如果便條是以物理形式存在，或依照存管銀行的適用程序投交至全球便條的利益，如果便條是以全球形式存在，在基本變更買回日期當天的業務結束前或之前;基本變更買回通知書 附件A如果便條是以物理形式存在，則根據（附件3所列的附表3）進行，或根據存管銀行的適用程序投交至全球便條的利益，如果便條是以全球形式存在，每次都在基本變更買回日期前的業務結束時間或之前進行；

(ii) 將票據交付予支付機構（如票據為實物票據）於基本變更贖回通知之後的任何時間（連同在支付機構的公司信託辦事處內為轉讓而須要的所有背書）或根據存匯銀行適用程序進行票據記分式轉移（如票據為全球票據），對於持票人接收基本變更贖回價的條件。

有關任何需回購的實體票證的根本變更回購通知應該說明：

(i) 要交付回購的票據的證書號碼;

(ii) 需回購的票面金額部分，必須為$1,000或其整數倍；以及

(iii) 依據債券和本信託契約的相關條款，公司將回購債券。

如果這些債券是全球貨幣債券，按照適用的存管程序，持有人必須按照相應的存管程序交出他們的債券來行使基本變更回購權。

儘管本協議中可能否定的內容，任何提交與此相關的基本變革回購通知給支付代理人的持有人，在基本變革回購日前一個營業日結束之前，有權隨時全部或部分撤回該基本變革回購通知，並以書面通知方式向支付代理人通知撤回。 第15.02條在基本變革回購日前一個營業日結束之前，按照相應的要求，任何提交與此相關的基本變革回購通知給支付代理人的持有人均有權全部或部分撤回該基本變革回購通知。 第15.03條.

支付代理應立即通知公司，當它接獲任何根本變更回購通知或撤回通知時。

(c) 在基本變動生效日期後的第20個工作日或之前，公司應向所有持有人、受託人和付款代理（如非受託人）發出通知（「基本變動公司通知」）關於基本變動的生效日期以及由此產生的持有人選擇的回購權。對於實體票據，該通知應以普通郵件寄出，對於全球票據，該通知應根據存簿管理人的適用程序交付。與發送該通知同時，公司應在公司網站上或通過公司當時可能使用的其他公共媒介上刊登相關信息。 每份基本變動公司通知應具體說明:基本變動公司通知為何Corcept Therapeutics股票今天飆升？

(i)引發基本變更的事件；

(ii) 基本变革的生效日期;

(iii) 債券持有人根據本條款行使回購權的最後日期。 第15條;

(iv) 基本变更回购价格；

(v) 基本變更股份回購日期;

(vi) 付款代理人和轉換代理人（如適用）的名稱和地址；

(vii) 如適用，換股比率和任何基於根本性變革（或相關的完全償還根本性變革）的換股比率調整；

(八) 根據此信託契約，只有在持有人根據本信託契約條款撤回基本變更贖回通知後，才能將基本變更贖回通知所涉及的票據轉換。

（ix）持有人必須遵循的程序，要求公司贖回他們的票據。

公司未能提供上述通知，或通知存在缺陷，均不影響持有人的回購權，也不影響依據本條款回購票據的程序的有效性。 第15.02條.

在公司提前至少兩（2）個業務日以書面形式提出請求之情況下（或受受託人接受的較短期限，），受託人應以公司的名義及由公司負擔費用發出該通知； 提供, 但是在所有情況下，此類基本變更公司通知的文本應由公司編製。

（d）儘管本協議中有任何相反之處， 第15條公司在基本變更時無需買回或提出購回債券，若第三方以與公司相同方式、時間和遵守本協議中公司提出要約的要求提出購回債券的要約。 第15條 而且該第三方以與公司相同方式、時間和遵守上述公司提出要約的要求購回所有正確投降且未有效撤銷其要約之債券。

(e) 儘管前述，若在任何日期時該公司選擇進行基本變更的持有人對於依據基本變更回購價格購回的票據的未償本金加速且該加速尚未撤銷（前述情況除外，即該加速起因於公司對於該票據進行基本變更回購價格付款的違約），則該公司不得在該日期回購任何票據。付款代理將在票據加速期間（前述情況除外，即該加速起因於公司對於該票據進行基本變更回購價格付款的違約）立即將其所持有的任何實體票據返還給相應的持有人，或者按照存管機構的相應程序視為已撤銷，並且在該返還或撤銷時（視情況而定）對於該票據的基本變更回購通知視為已撤回。

(f) 不論本協議書中與其相反的內容如何，公司均不須對依照本 第15.02條，公司不需發送基本變更公司通知，或按照本 第15條，公司不需依據(b)(A)或(B)條款所發生的基本變更，發送基本變更公司通知，或提供或收購任何債券：(i) 若該基本變更屬於股份交換事件，其參考資產完全為美元現金；(ii) 在該基本變更後，債券變得可轉換（根據 第14.07條 ，如適用， 第14.03節考慮到纍計美元金額之基礎變更回購價值等於或超過每1000美元票面金額的金額；且公司書面通知持有人基礎變更的生效日期，該通知應盡快在公司公佈該交易日期後或實際上可行的情況下（如可以透過商業上的合理努力）在生效日期前提供。根據本文件所述條款，在基礎變更中，公司若不提供回購任何票據，則稱為“免予回購的基礎變更”。 第15.02(f)條款公司未提供回購任何票據的基礎變更，在本文件中稱為“免予回購的基礎變更”。免予回購的基礎變更.”

第15.03條  撤回基本變更回購通知書或特殊回購通知書可通過以書面方式交付至付款代理機構公司信託辦事處，根據本 第15.03條 中午午飯時間之前或特殊回購期結束前的最後一個工作日下班前撤回（全部或部分）關於實物標籤的基本更改回購通知或特殊回購通知，具體指明：

(i) 提出撤回通知的債券本金金額，必須為1,000美元或其整數倍。

(ii) 如果已經發行實體票據，則需提供有關撤回通知所涉及的票據的證書編號。

(iii) 如適用，仍然受原始根本變更回購通知或特殊回購通知（如有）的主要金額，該部分必須為1,000美元或其整倍數的本金金額；

如果該註釋是全球註釋，持有人必須在距基本變更買回日期前一個工作日的業務結束前根據托管機構的相關程序撤回他們的註釋。

第15.04節  存入基本變更贖回價或特別贖回價（a）公司將與信託人（或公司指定的其他付款代理人或（如果公司自行擔任付款代理人）在紐約市時間上午11:00或之前在基本變更贖回日期或特殊贖回日期之前，根據公司的要求，存入（或要求託管代理人存入），足以以基本變更贖回價或特殊贖回價，適當地贖回所有需買回的票據。在信託人（或公司指定的其他付款代理人）收到資金和/或票據後，領取已提交買回的票據（且未在基本變更贖回日期或特殊贖回日期前的营业日結束前有效撤回）之支付將在（i）基本變更贖回日期或特殊贖回日期（前提是持有人滿足第（ii））的條件，並且（ii）時簿轉移或票據以交付方式按第15.02條的規定交付給信託人（或公司指定的其他付款代理人）的時間之後進行。 第4.04節基本變更贖回價或特殊贖回價，適用的情况下，公司將在基本變更贖回日期或特殊贖回日期之前或紐約市時間上午11:00之前存入足夠金額以贖回所有需進行贖回的票據。領取買回頒出的票據（且未在基本變更贖回日期或特殊贖回日期之前的营业日結束前有效撤回）之支付將在以下二者之後進行，即（i）基本變更贖回日期或特殊贖回日期（前提是持有人滿足第公司的條件）和（ii）買回票據時簿轉移或以公司指定的其他付款代理人方式由票據持有人按照第15.02條的規定交付給信託人。 第15.02條第公司的情况下，領取買回頒出的票據（且未在基本變更贖回日期或特殊贖回日期之前的营业日結束前有效撤回）之支付將在以下二者之後進行，即（i）基本變更贖回日期或特殊贖回日期（前提是持有人滿足第公司的條件）和（ii）買回票據時簿轉移或以公司指定的其他付款代理人方式由票據持有人按照第公司的方法交付給信託人。 第15.02條的規定要求的方式 通過郵寄支票支付應付款項給其應出現在票據登記冊上的持有人； 提供, 但是支付存款機應通過立即可用資金的電匯支付到存款機或其提名人的賬戶。受託人應在該支付後及在公司書面要求後，將超過基本變更贖回價格的任何資金歸還給公司。

(b) 如果在紐約時間上午11:00之前，在基本變更贖回日期或特殊贖回日期，受託人（或公司指定的其他付款代理人）持有足夠金錢支付應於該基本變更贖回日期或特殊贖回日期進行贖回的票據之基本變更贖回價或特殊贖回價（如適用的話，且如未包括在基本變更贖回價或特殊贖回價中時，相應應計及未支付利息），則就已經正確投降以進行贖回且未被有效撤回的票據而言，（i）該等票據將被取消（ii）該等票據上的利息將停止累計（無論是否進行簿記轉讓或是否將票據交付予受託人或付款代理人）及（iii）該等票據持有人的所有其他權利將終止（除了獲得基本變更贖回價或特殊贖回價的權利以及如適用的話，未計及未支付利息）。

(c) 在部分依照回購而要回購的債券簽署的情況下，公司將執行，並且受託人將驗證並交付一份新的債券給持有人，其授權面額等於已經被回購的債券的未回購部分。 第15.02條在根據的部分而要回購的情況下，公司應執行並且托管人應驗證並交付給持有人一份新的債券，其面額等於所要回購的債券的未購回部分。

第15.05節  法條要求在償還債券時遵守適用法律在與根據此回購要約進行的任何相關事項上，如有需要，公司將： 第15條根據要求，公司將：

(a) 遵守當時可能適用的交易所法案下的招標規則。

(b) 提交交易所法案下所需的 TO 表或其他必要的表格；和

(c) 否則，在公司向認購者回購票據的任何要約中，該公司應在所有重大方面遵守所有聯邦和州證券法。

在每個情況下，以便在本條款下行使權利和義務的時間和方式符合指定要求。 第15條 以便在本條款中指定的時間和方式下行使權利和義務。 第15條.

在本契約生效日期之後編定或通過的任何證券法律或法規的條款如與本契約中關於公司根據本契約回購票據的義務相沖突，則公司應遵守該等證券法律和法規，並不因此與本契約的相關條款違背其義務。 第15條如果這種條款與本契約的條款相沖突，公司應遵守這些證券法和法規，並不被視為違反本契約的義務。

文章 16
選擇性贖回

第16.01節  可選贖回公司在2026年9月__（發行票據的第二周年）之前不得贖回票據。公司可按照定義在流動性條件得到滿足的情況下按贖回價格贖回票據的全部或部分，並且於2026年9月__至2029年9月15日期間，普通股的最後報價至少有20個交易日（連續與否不限）的轉換價格，其中包括該期間的最後一個交易日，包括並且不限於公司按照贖回通知的日期提供贖回通知的交易日之前。可選贖回公司可以按贖回價格贖回票據的全部或部分（“贖回價格”），如果流動性條件按其定義滿足；並且如果在2026年9月__之後並在2029年9月15日之前，普通股的最後報價至少有20個交易日（連續與否不限）的轉換價格，其中包括該期間的最後一個交易日，包括並且不限於公司按照贖回通知的日期提供贖回通知的交易日之前。 第16.02節.

第16.02節  選擇通知；備择赎回票据。

（a）如果公司根據第16.01條依據行使其選擇性贖回權，以贖回所有或部分票據，則應確定贖回日期（每個為一個“ “Redemption Date””），並且在距指定發出贖回通知之日不少於50個交易日（或受信託人可接受的較短時間）的時間內，由信託人以公司名義並由公司負責移交或引起移交贖回通知書（一份“ “Optional Redemption Notice””）至每個持有人，此贖回通知書發送日期不得早於贖回日期不少於45個交易日且不多於60個交易日，且贖回日期必須是一個業務日。 Section 16.01Redemption Date贖回日期Optional Redemption Notice贖回通知。45 nor more than 60 Scheduled Trading Days prior to the Redemption Date

如果公司根據此項選擇權在最後一日營業結束前，無法確定是否根據此選擇權按時贖回全部債券，則相關債券的持有人（或任何全球貨幣的所有人）將被視為被召回以便贖回。 第16.02(a)條如果在有關贖回日的前第14個日曆日結束前，任何一張債券的持有人（或任何一個全球貨幣的所有者）無法合理地決定是否根據此選擇性贖回贖回該債券或相應的權益，則將視為該持有人或該所有者所持有的債券提前贖回。 第14.03節 (a “視為贖回”）並且有權根據備註或相應的權益提高轉換率（如果有的話），以達到備註所述的通知期內的任何時間轉換相應的債券或權益。第14.03節 根據本通知要求，以便在有關贖回期間的任何時間轉換該債券或相應的權益。

為了避免疑慮，如果公司選擇根據這一條款贖回未全數公告的票據，持票人不得根據第14.03條要求提高換股率。 第16.02(a)條因為沒有選擇可選贖息票據，持票人將不得按照第14.03節提高換股率。 有關通知補救期間內換換該等票據，除非前段的設定有限情況，受讓人均無權根據贖回通知書增加換股率。 受託人無義務就上述事項作出任何決定。

(b) 如果根據本文所述的方式發送贖回通知，無論持有人是否收到該通知，都應被視為已經適當發送。在任何情況下，未能發送該贖回通知或者對任何整張或部分債券的贖回通知存在任何缺陷，都不會影響對其他債券的贖回程序的效力。

(c) 每個贖回通知應詳細說明：

（一）贖回日期；

(ii) 贖回價

(iii) 在贖回日，贖回價將應支付至每一張需贖回的票據，並且利息（如有）將自贖回日全額支付贖回價後停止累積。

(iv) Notes 需要交回以換取贖回價款的地點；

(v) 持有者可以在最後的交易日之前的任何時間，將這些票券交換為轉換。

(vi) 轉換持有人必須遵循的轉換被呼叫備註的程序；

（vii）轉換率 以及根據相關規定增加到轉換率的附加股份數 第14.03節;

(viii) 該票據所分配的CUSIP號碼、ISIN號碼或其他類似號碼，如果有的話；和

(ix) 若任何票據只需部分贖回，則應贖回其本金金額部分，於贖回日期後，持票據到達後應發行金額等於未贖回部分的新票據。

贖回通知應為不可撤回。

如果要赎回的未到期票据不是所有的，则由托管人根据托管方适用的程序选择将要赎回的全球货币债券。如果要赎回的未到期票据不是所有的全球货币债券，则由受托人以每张票据面值1,000美元或其倍数采用随机抽签、按比例分配或其他受托人认为公平合理的方法选择将要赎回的票据或票据的部分。如果在选择这些票据进行部分赎回后，有任何票据部分提交进行转换，转换的部分应（在可能的情况下）被视为将要赎回的部分，对于由全球票据代表的票据，应遵循托管人的适用程序。

第16.03節   償還票據的付款

（一）如果根據所有或部分票據的贖回通知進行了贖回，贖回日，以贖回通知中所述地點以及適用的贖回價格，成為應付而到期的票據。將票據提交並交還給贖回通知中所述的地點，公司將根據適用的贖回價格支付並贖回該票據。根據所述，部分贖回的票據，公司將執行，並且受託人將認證並交付持票人一張新票據，其授權的面額等於未贖回部分所述票據的面額。 第16.02節根據贖回通知所述地點以及適用的贖回價格，贖回日，受贖通知所容納的票據將應付而到期。持票人將票據提交和交還至贖回通知所述地點，公司將根據適用的贖回價格支付並贖回該票據。持票人將因贖回部分行使權時，公司將執行並且受託人將認證發行面額等於未贖回部分的新票據。 第16.01節根據"Transaction Documents"所述，部分贖回的票據，公司將執行，並且受託人將認證並交付持票人一張新票據，其授權的面額等於未贖回部分所述票據的面額。

(b)在兌換日期之前的美國紐約時間上午11:00之前，公司應該向支付代理人存入或者，如果公司或公司子公司充當支付代理人的話，應該按照規定分隔並保留在信託中， 加入現金（如果於兌換日期存入立即可用資金），足以支付在該兌換日期兌換的所有債券的兌換價格。在支付代理人收到資金後，將為應兌換的債券付款在兌換當日。 支付代理人應該在該支付後及在公司書面要求下，返還公司多余的兌換價格資金。 第7.05章在兌換日期之前的紐約時間上午11:00之前，公司應該向支付代理人存入或者，如果公司或公司子公司充當支付代理人的話，應該按照規定分隔並保留在信託中加入現金（如果於兌換日期存入立即可用資金），足以支付在該兌換日期兌換的所有債券的兌換價格。在支付代理人收到資金後，將為應兌換的債券付款在兌換當日。支付代理人應該在該支付後及在公司書面要求下，返還公司多余的兌換價格資金。

第16.04節  贖回限制根據本契約的條款，如果債券的本金金額根據本契約的條款提前到期並且該提前到期尚未撤銷截至贖回日期（就這些債券而言，除非公司在支付贖回價款方面出現違約），則公司不得在任何日期贖回任何債券。

文章 17
其他規定

第17.01條  公司在本筆註釋中所包含的所有契約、條款、承諾和協議將對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。所有公司在本契約中所包含的盟約、條款、承諾和協議，不論是否明示，均將約束其繼承人和受讓人。

第17.02條  繼任公司的正式行為本令狀的任何規定所授權或要求公司的任何董事會、委員會或官員進行或完成的任何行為或程序，均可由在該時代為公司的合法唯一繼承人的任何其他法人或實體的同類董事會、委員會或官員以同樣的力量和效果進行或完成。

第17.03條  通知地址等根據本債券契約的任何條款，信託人或持有人對公司發出或提出的任何通知或要求，如果通過隔夜快遞或郵寄已付郵資的挂號或收執郵件放入郵筒（在公司向信託人提交另一個地址之前）地址為CA 94538, 45700 Northport Loop E, Fremont, Complete Solaria, Inc., Attention: 致富金融(臨時代碼)，則被視為已足夠地發出或提出，以供所有目的。任何根據本合同對信託人發出或提出的通知、指示、請求或要求，如果以郵寄已付郵資的註冊或認證郵件投送至公司信託辦公室的郵筒，或以PDF格式以電子郵件發送至信託人指定的電子郵件地址，則被視為已足夠地發出或提出，以供所有目的。

受託人可以通知公司，為隨後的通知或通信指定其他或不同地址。

任何通知或通訊交付或將要交付予實體票據持有人應以郵寄方式郵寄，郵資預付，寄至其在票據登記上所列之地址，若在規定時間內郵寄，即視為已充分發送。任何通知或通訊交付或將要交付予全球貨幣持有人，應按照存管機構的適用程序交付，若在規定時間內交付，即視為已充分發送。儘管信託契約或任何票據的其他條款中提供向全球貨幣持有人發送任何事件通知（包括任何基本變更公司通知）的通知（無論是郵寄還是其他方式），只要對存管機構（或其指定人）按照存管機構或其指定人的常規指示給予通知，包括按照存管機構適用程序透過電子郵件發送，即視為已充分發送。

對於其他持有人，無法將通知或通信郵寄或交付，或其中的任何缺陷都不會影響其與其他持有人的充份性。如果按照上述方式郵寄或交付通知或通信，則該通知或通信已妥善發送，無論收信人是否收到。

如果由於常規郵遞服務暫停或其他任何原因而無法通過郵件向持有人發出該通知，則經受託人批准的通知將視為在此條款下的任何目的而言的充分通知。

第17.04節  管轄法律；司法管轄權。本契約及每張債券，以及根據本契約及每張債券產生的任何索賠、爭議或爭端，應受紐約州法律管轄，並依照該法律解釋。

公司無條件同意並為了債券持有人和受託人的利益，同意在與本契約或債券有關的義務、責任或其他事項引起的任何法律訴訟或程序中，可在紐約州或位於紐約市曼哈頓區的美國法院提起訴訟，對於未支付或將來應支付的債券金額，公司無條件同意及提交至該等法院，就其資產、財產和收入而言，任何訴訟或程序均無條件地接受其人身管轄權。

公司就此不可撤回地及無條件放棄，以法律允許的最大程度，對於現在或將來可能對於在紐約州或紐約市曼哈頓區位於美國的法院提起的與本契約相關的任何前述行動、訴訟或程序擺設異議；並且藉此再次不可撤回地及無條件放棄，同意並確認不會在任何此類法庭主張或聲稱在任何此類法庭提起的任何此類訴訟、訴訟或程序是在不便利的法庭提起。

第17.05節  遵守先決條件的證據；受託人的證明和顧問的意見根據此信託契約的任何條款，公司如有任何申請或要求要求受託人採取任何行動時，公司如受託人要求，應向受託人提供一份董事證明書，證明該行動符合此信託契約的條款。

每位官員證書 以及本契約中由本公司或代表該公司提供並交付給受託人有關法規遵循的法律意見 附有本契約（除以下所規定的官員證明書除外 第四十八節, 第七十二節 (h) 和 部分 8.04) 須包括 (d) 一份聲明，指簽署該證書的人熟悉所要求的行為及本契約； (e) 就該證書中所載的聲明所作的審查或調查的性質和範圍的簡要聲明 是基於的；(f) 聲明，根據該人的判斷，他或她進行了必要的調查或調查，以 讓他或她就本條約是否允許該行為作出明智的判斷；及 (g) 一份聲明 就根據該人的判斷，本條約是否允許該行為，以及所有條件均為 已遵守該等行動； 提供 不需要就 (1) 項有關的律師提出意見 根據本契約當日發行債券的原件，或 (2) 本公司要求受託人提交通知書的要求 向受託人收到有關該通知的官員證明書的情況下，根據本契約的持有人。關於 事實上，律師的意見可依據官員證明書或公職人員的證明書。

儘管本協議中的任何相反規定 ，如果本信託契約中的任何條款明確規定受託人應或可以在此處所採取的任何行動涉及接受 法律顧問的意見，受託人應有權 要求，或有權要求，該法律顧問的意見。 第17.05節，如果本信託契約中的任何條款明確規定受託人應或可以在此處所採取的任何行動涉及接受 法律顧問的意見，受託人應有權 要求，或有權要求，該法律顧問的意見。

第17.06節  法定假期在任何利息支付日期、基本变更赎回日期、赎回日期或到期日不是营业日，或者金融机构位于法人托管办公室所在州的那天被授权或根据法律或行政命令要求关闭或关闭，在这种情况下，不需要在该日期采取任何行动，而可以在下一个不要求关闭或关闭的营业日采取行动，其效力与在该日期采取行动一样，并且不会因为延迟而产生利息。

第17.07節  未創立安防措施根據《統一商業代碼》或類似法規（現行或今後生效）在任何司法管轄區中，本契約或票據中的任何內容（明示或默示的）均不應被解釋為構成安防利益。

第17.08節  債券契約的好處在本契約或票據中未明文或默示的任何事項，均不得賦予任何人士，包括持有人、本契約各方、支付代理、轉換代理、驗證代理、票據註冊代理及其後續人士，在本契約下的任何利益或法律或公平權利、救濟或索賠。

第17.09節  目錄、標題等本契約的目錄、標題以及文章和章節的標題僅為方便參考而插入，不得視為本契約的一部分，並且絕不修改或限制本契約的任何條款或規定。

第17.10節  確認代理人受託人可以任命一個授權的驗證代理商，以便代表其在原始發行以及根據本協議進行的票據轉讓和交換的驗證和交付方面行事，並受其指導。 根據2.04節、2.05節、2.06節、2.07節和10.04節， 及 根據第15.04節 在所有意義上，驗證代理人對票據的驗證和交付應被視為“受託人”的驗證和交付，代表受託人簽署的驗證證書應被視為滿足本協議或票據對受託人的驗證證書的任何要求。這樣的驗證代理人在任何時候都應該是有資格擔任本協議受託人的人。 根據超過未償還的票面金額之10％的一個或多個持有人提起的任何訴訟也不適用於本條。.

任何業務代理所歸並、轉換或合並的法人或其他實體，以及由任何業務代理所作為一方參與的任何併購、合並或轉換所產生的法人或其他實體，或者是繼承了任何業務代理所的所有或主要企業信託業務的法人或其他實體，在本文件下將成為該業務代理所的繼任者，如果該繼任者法人或其他實體在其他方面符合本 第17.10節，不需要由各方、業務代理所或該繼任者法人或其他實體執行或提交任何文件或採取進一步行動。

任何認證代理人均可在任何時候向受託人和公司以書面方式辭去職務。受託人可在任何時候向任何認證代理人和公司發出終止認證代理人職務的書面通知。在收到辭職通知、終止通知，或是任何認證代理人根據本條款在任何時候不再具備符合資格的情況下，受託人可以任命一名接任的認證代理人（可以是受託人本身），並向公司發出該任命的書面通知，並向所有持有人發送該任命的通知。

公司同意不時向證明代理支付合理的報酬，儘管公司可能在判定證明代理的費用不合理時終止證明代理。

本條款的規定。 第7.02條、第7.03條、第7.04條、第8.03條。 和本 第17.10節 適用於任何認證代理人。

如果根據本【句子1】之約均檢查合格之代理被指派下來，則除了受託人驗證證明書之外，備有另一種以下形式的驗證證明書為止： 第17.10節如果根據本【句子2】上所敘之約均檢查合格之代理被指派下來，則備有以下形式的驗證證明書，亦可替代受託人驗本證明書

第17.11節  分開執行本契約應以任意數量的對應副本方式執行，每一份對應副本均為原件，但這些對應副本共同構成一個並且同一份文件。本契約的副本交換以及通過傳真、PDF或其他電子傳輸方式傳送的簽名頁面，應視為對於當事方的有效執行和交付本契約，並且可以代替原契約在所有情況下使用。通過傳真、PDF或其他電子傳輸方式傳送的當事方簽名，應視為對於其他當事方的有效執行和交付本契約，並且被視為他們的原始簽名，擁有一切目的。

第17.12節  可分割性 若本契約或票據的任何條款無效、違法或無法強制執行， 則（在法律允許的範圍內）其餘條款的有效性、合法性或強制執行性均不受影響 或損害。

第17.13節  放棄陪審團審判權本公司及受託人特此不可撤銷地放棄在任何與本契約、票據或本契約所擬訂的交易有關的法律程序中享有陪審團審判的權利，該權利在適用法律允許的範圍內完全被放棄。

第17.14節  不可抗力若干，受力軍工署或立方衛星是不負責任的或不能在所派遣的一切任務中的行動遲滯負責，並因而直接或間接的，由於超出所能控制的力量所引起的，包括但不限於罷工，停工，事故，戰爭或恐怖主義行為，流行病，瘟疫，隔離限制，公認的公共緊急情況，民事或軍事騷亂，核或自然災害，上述等將會中斷，損失或機能失調的公用事業，通信或計算機（軟件和硬件）服務；據悉，該受託人將在銀行業界的普遍接受應用程序和實踐的合理努力下，在環境條件下盡快恢復運行。

第17.15節  計算除非本文另有規定，公司將負責進行本契約和票據所需的所有計算。這些計算包括但不限於普通股的最後報價，每日加權平均成交價，受益所有權限制，交易所上限，一般受益所有權限制，持有人受益所有權限制，配售價值，特殊回購價格以及票據上應支付的累積利息和轉換比率。除非出現明顯錯誤，公司將以善意進行這些計算，公司的計算結果對票據持有人具有最終且具有約束力的效力。公司將向受托人，付款代理（如果與受托人不同）和轉換代理（如果與受托人不同）提供其計算的時間表，並且每個受托人，付款代理和轉換代理都有權依賴公司計算的準確性，而無需進行獨立核實。受托人將根據持票人的要求將公司的計算結果轉發給任何持有者，費用全由公司承擔。

第17.16節  美國愛國者法案本協議簽署各方確認，根據《美國愛國者法案》第326條的規定，信託人（和其他金融機構一樣）為了協助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，需要獲取、核實和記錄能夠確認每一個建立與信託人的關係或開立賬戶的個人或法人實體的相關信息。本債券契據各方同意，將根據信託人的要求提供相應的信息，以滿足《美國愛國者法案》的要求。

第17.17節  電子簽名。所有通知、批准、同意、請求和其他通信必須以書面形式提供（提供給受託人的任何通信必須以文件形式，並以DocuSign或Adobe Sign（或其他在授權代表以書面指定給受託人的數字簽名提供者）手動或通過數字簽名簽署，以英文提供）。公司同意承擔使用數字簽名和電子方式向受託人提交通信所產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險，以及第三方截取和濫用的風險。

【此頁剩下意圖留空】

證人遵信承諾在此文件上述日期引文之前適當執行此契約。

[債券契約簽署頁]

展覽A

[紙鈔面額格式]

[如果此為全球貨幣資訊，請參閱以下標註]

【除非正式授權代碼庫的存儲公司、紐約公司(DTC)的授權代表將本證書呈交給公司或其代理進行轉移、交換或付款登記，並且發出的任何證書都以CEDE & CO.的名義或DTC的授權代表要求的任何其他名稱登記(並且根據DTC的授權代表的要求，任何在此支付的款項均支付給CEDE & CO.或DTC的授權代表要求的其他實體)，否則將本證書用於交易、抵押或其他方式將對本證書的註冊所有人CEDE & CO.構成侵權，因為他們在此有利害關係。】

[如果是一個受限制的安防證券，包含以下說明]

[此安防和普通股票，如有的話，未根據1933年修訂的證券法案（以下簡稱“證券法”）注冊，可能不得按照以下句子之外的方式提供、出售、抵押或者轉讓。 通過註冊購買本憑證或者購買此中的受益權，購買者：

(1) 聲明 它和它所代表的賬戶均為“合格投資者”（根據證券法501條規定的含義），並且就每個賬戶行使唯一的投資決定權。

(2) 為了Complete Solaria, Inc. (以下簡稱“公司”) 的利益，同意不會出售、抵押或以其他方式轉讓此安防或其中任何有利權益，除非：

(A) TO 該公司或其任何附屬公司或其任何附屬公司或其任何子公司，或

(B) 根據證券法下生效的登記聲明進行

(C) 至符合證券法144A規定的合格機構買家，或

(D) 根據美國證券法第144條的規定或其他可用的豁免規定，不需要根據美國證券法的登記要求進行登記。

根據上述第(2)(D)款的規定，在進行任何轉讓登記之前，公司和受託人保留權利要求提供合理必要的證明文件或其他證據，以判斷所提議的轉讓是否符合證券法和適用州證券法。

[包括以下說明 如果有附屬注]

此安防未根據1933年修訂版證券法（”證券法”)註冊，因此不得在未遵守以下條款的情況下進行投資、出售、贖回或其他轉讓。獲得本證券或本證券之利益的人：為何Corcept Therapeutics股票今天飆升？此安防未根據1933年修訂版證券法（”證券法”)註冊，因此不得在未遵守以下條款的情況下進行投資、出售、贖回或其他轉讓。獲得本證券或本證券之利益的人：

(1) 表示本公司及其所代表的任何賬戶均為「合格投資者」（根據美國證券法規501條下的定義），並且對每個賬戶擁有獨立的投資裁量權。

(2) 同意為Complete Solaria, Inc. (以下簡稱"本公司")的利益，不會出售、抵押或以其他方式轉讓本證券或其任何權益，除非：公司同意為Complete Solaria, Inc. (以下簡稱"本公司")的利益，不會出售、抵押或以其他方式轉讓本證券或其任何權益，除非：

(A) 致該公司或其任何子公司；

(B) 根據且符合於證券法下有效的登記聲明的規定，在轉讓時生效

(C)通過《證券法》第144A條在合規下出售給合格的機構買家；或

(D) 根據SECURITIES ACT的登記要求之外的任何其他可選豁免或非受SECURITIES ACT登記要求的交易（包括，如有的話，SECURITIES ACT下規定的144號規則提供的豁免）。

根據上述第(D)款的規定進行任何轉讓，公司和受託人保留要求提交相關證明、法律意見或其他信息的權利，以便合理需要和可以依赖于確認該轉讓符合免登記要求或不受證券法規定的交易。對於是否可以免登記的任何豁免的可用性不做任何陳述。

完美太陽能公司。

7.00%可轉換到期2029年的優先票據

CUSIP編號：[________]

Complete Solaria, Inc.是根據Delaware州法律正式組織並合法存在的一家公司（以下簡稱“該公司”，此術語包括在此反面提及的契約中的任何繼承公司或其他實體），為收到的價值特此承諾支付給[CEDE＆CO.]權益代理，或註冊的受讓人，根據此附表中所列的“票據交換計劃表”所述的本金總額支付。² [_______]³[_______]美元，該金額連同所有其他未清償票據（包括附屬公司票據）的本金總額，不得在2029年9月15日之前超過每次合計8000萬美元，除非根據契約允許，並按照存款機構的規則和適用程序支付利息如下。⁴⁵

本票應自2024年9月__起，按年利率7.00%計息，或按照已支付或預先提供息款的最新日期開始計算至2029年9月15日為止，但不包括下一個預定的息款支付日期。息款每半年一次於每年3月15日和9月15日之後支付，從2025年3月15日開始，給予那些在前一年3月1日和9月1日收盤後名下持有人的息款紀錄。根據前述契約書第4.06(d)和第6.03條款規定，將支付額外息款，任何文件中對於本票的利息的提及，如上文所述，若根據4.06(d)條款或6.03條款應支付額外息款，則其中亦應視為包含額外息款，在任何該文件內在任何條文中明確提及支付額外息款，不應被解釋為在那些未作此明確提及的條文中排除額外息款。

任何違約金額應按照票據所承受的利率計算利息，受適用法律的可執行性所限，從相關支付日起至違約金額由公司選擇根據信託契約第2.03(c)條支付的日期(不包括該日期)。

如果和只有該票是全球貨幣票的話，公司應該即時支付這張票的本金和利息給存管人或其指定人，作為該票的註冊持有人。根據信託契約的規定並受其約束，公司應該在為此目的設定的辦公室或機構支付除了全球貨幣票以外的票的本金。公司最初指定了受託人作為其支付機構和票據註冊機構，其公司信托辦公室作為美國大陸地區的票交付或轉讓和交換注冊地點。

参考這債券背面的其他規定，包括但不限於授予持有人將本債券換成現金、普通股或現金和普通股的組合的權利，在債券信託管理文件的條款和限制下生效。該等其他規定在此起全力同其他規定一樣生效。

本註釋以及任何在本註釋下產生的索賠、爭議或糾紛，應按照紐約州的法律解釋和管轄。

若本據及信託契約之間存在衝突，信託契約的條款將控制並統治。

此契約証明書上的驗證書由受託人或根據信託契約獲得授權的認證代理人手動簽名後，本註釋方能具有效力，並對任何目的產生法律約束力。

[本頁其餘部分故意留白]

為了作為證據，公司已經將這份債券正式執行。

日期：

受託人驗證證書。

美國銀行信託公司，全國協會

作為受託人，證實這是所描述的其中一份備註

在該契約中提及的授權書中。

[註記反面的形式]

完美太陽能公司。
7.00％到期日2029年可轉換資深票據

這張備忘錄是公司已經授權發行的備忘錄之一，被指定為其截至2029年到期的7.00%可換股債券（“本債券”註釋”，限於80,000,000美元的最高本金金額，最初包括[____]美元的聯屬債券，全部根據並根據2045年9月__日（“本債券”）的信託契約發行或將發行，在本債券及所有其附加的契約中，特別是信託契約中已經明確說明了對信託人，公司和債券持有人的權利，權利限制，義務，職責和豁免。額外的債券可能根據信託契約中指定的某些條件無限制地發行最高本金金額。本備忘錄中使用的大寫字母詞彙如未在本備忘錄中定義，則應有信託契約中設定的相應含義。抵押權契約公司和美國銀行信託公司國家協會作為受託人（“受託人”）之間于2024年9月__日簽署的信託契約及所有後來的附加信託契約的描述，特此參照對受託人，公司和債券持有人的權利，權利限制，義務，職責和特權的描述。信託附加的債券可能根據信託契約中指定的某些條件無限制地發行最大本金金額，本備忘錄中使用的大寫字母詞彙如未在本備忘錄中定義，則應有信託契約中設定的相應含義。

假如某些違約事件已發生並持續存在，不論是受託人或擁有至少所有應付票面金額25％的持有人，可能宣告所有票據的本金和利息到期並應支付，並應按照信託契約中所述的方式、效果和條件以及某些例外情況。

根據債券的條款和條件，公司將在特殊回購日按照特殊回購價格、基本變更回購日期按照基本變更回購價格、任何贖回日期按照贖回價格和到期日按照應有的情況，向交出債券給付款代理以領取債券支付的持有人支付所有款項和交付。公司將以當時的美國合法貨幣支付現金金額，用於支付公共和私人債務。

所有板塊內容中包含有所規定，如下列： 條款讓公司和受託人在某些情况下，在未得到票券持有人同意的情况下，以及在某些其他情况下，在當時未偿還的票券的總票面金額不少於票券持有人的過半數同意的情况下，進行附錄债券副證明書的執行，以修改附錄债券和票券條款的內容。另外，在附錄债券中還規定，除特定情况外，票券在當時未偿還的總票面金額的過半數持有人可以代表所有票券持有人放棄根据附錄债权和其后果的任何過去的違约或違约事件。

每位持有人有權在所規定的地點、相應的時間、按照所規定的價格及法定貨幣或普通股股份的情况下，收取（a）本票的本金（包括贖回價、特殊回購價和基本變更回購價，如適用）、（b）應計利息（如有）以及（c）本票轉換時應支付的對價。

票據以注冊形式發行，不附息，面額為1,000美元及其整數倍。在本票面所述的公司辦公室或機構，根據信託合同的規定，可以以其他授權面額的票據交換同等面額的票據，且無需支付任何服務費用，但如果公司或受托人要求，需要支付足夠的金額以支付因此而徵收的任何轉讓或類似稅費，原因是換發票據的持票人姓名與為該交換而放棄的舊票據的持票人姓名不同。

公司可選擇於2026年9月__或之後按照合同條款和條件，將票據償還。票據不設償債基金。

在公司提供APA終止通知並在特別回購期間內，持有人有權（如持有人選擇），要求公司以現金回購所有或部分（以$1,000的本金或整數倍數）在特別回購日期以特別回購價相等的價格回購這些票據。

發生基本變動（非豁免的基本變動）時，持有人有權選擇要求公司以現金方式贖回其所有的票據，或其中的任何一部分（面額為$1,000或其倍數），並在基本變動贖回日期以基本變動贖回價格贖回。

根據債券而言，持有人在到期日前一個工作日的業務結束前擁有權利，可以選擇將任何金額為1,000美元或其倍數的債券或部分債券轉換為現金、普通股股份或現金和普通股股份的組合，按照債券中指定的換股比率進行轉換，並根据債券提供的調整機制不時調整。

縮寫

當在本票正面刻下的銘文中使用到以下縮寫時，應按照相關法律或規定視為完整書寫：

日程表A⁶

债券交换计划

完美太陽能公司。

7.00％可轉換優先票據 到期日為2029年

此全球貨幣的初始本金金額為_______美元（$[________]）。以下是此全球貨幣所進行的增減操作：

附件 1

[轉換通知書的形式]

633 West 5th Street, 24樓

洛杉磯，加州90071

注意：b. Scarbrough（Complete Solaria）

本票的下方經簽署的持票人在此行使將此票或其部分（即1,000美元本金或其整數倍）轉換為現金、普通股或現金和普通股的組合的選擇權，並根據本票所指的信託契約的條款以適用的方式指示支付現金、發行和交付任何應襄遞和任何未轉換本票的本金金額的劵以及景領之名下的持票人，除非已下方指示了不同的名稱。如果未轉換的普通股或本票的任何部分將以除下方的簽署人以外的人名下發行，則簽署人將按照信託契約的第14.02(d)條和第14.02(e)條的規定支付所有文件、印花稅或類似發行或轉讓稅（如有）。根據與本票同行的利息需支付簽署人的任何金額。在本票中使用但未定義的大寫字母詞彙應具有與信託契約所賦予的詞義。

簽名必須由符合條件的擔保機構（銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會以及信用合作社）保證，並且這些機構必須是根據證券交易委員會規則17Ad-15的核准簽名保證獎章計劃的成員，如果要發行普通股股份或交付票據，則需交由登記持有人以外的其他人以及以其名義持有者。

如果要發行註冊股份，請填寫，如果要發送註釋，請填寫，而不是給予和在註冊持有人的名字中：

附件 2

[特別回購通知方式]

633 West 5th Street, 24樓

洛杉磯，加州90071

注意：b. Scarbrough（Complete Solaria）

特此通知，本債券之登記所有人謹此確認已收到Complete Solaria, Inc.（下稱“公司”）發出之APA終止通知，履行特別回購期限及指定特別回購日期，並請求並指示公司按照本債券所述之託管合同第15.01條款支付本債券所涉特別回購價格。未在此處定義但在託管合同中具有特定意義的大寫術語擬依該等術語所附帶的含義使用。權益代理特此通知，本債券之登記所有人謹此確認已收到Complete Solaria, Inc.（下稱“公司”）發出之APA終止通知，履行特別回購期限及指定特別回購日期，並請求並指示公司按照本債券所述之託管合同第15.01條款支付本債券所涉特別回購價格。未在此處定義但在託管合同中具有特定含義的大寫術語擬依該等術語所附帶的含義使用。

對於實體票據，要回購的票據的證書編號如下所示:

附件 3

[基本變更回購通知形式]

633 West 5th Street, 24樓

洛杉磯，加州90071

注意：b. Scarbrough（Complete Solaria）

本票之規定登記持有人在此確認已收到Complete Solaria, Inc.（以下簡稱“發行人”）發出的有關公司的基本變革已發生的通知，并指定了基本變革收購日期，並請求和指示發行人根據本票所提及的信託文件第15.02條的規定支付給本票之註冊持有人（1）本票的全部本金金額或以下已指定的部分本金金額（即$1,000本金金額或其整數倍數），以及（2）如果基本變革收購日期不在正式記錄日期之後的期間且在對應之利息支付日期之前，應計及未支付的利息（如果有）截至該基本變革收購日期之前。未在此處定義的大寫詞語應按照信託文件中所賦予的含義解釋。權益代理在此之下簽署本票的註冊持有人確認已收到Complete Solaria, Inc.（以下簡稱“發行人”）發出的關於公司發生根本性變動的通知，具體指定了根本性變動收購日期，并要求並指示發行人按照本票中所引用的信託合同第15.02條的規定支付本票的註冊持有人以下項目的款項：（1）本票的全部本金金額，或以下已指定的部分本金金額（即$1,000本金金額或其整數倍數），以及（2）如果該根本性變動的收購日期不在正式記錄日期后且在相對應的利息支付日期前，應計和未付的利息（如有）。在此但未定義的大寫詞應依照信託合同中的所指定含義解釋。

對於實體票據，要回購的票據的證書編號如下所示:

[作業和轉讓的形式]

鑑於所得對價__________________________，特此出售、譲讓及轉讓本公司付款票據，並特此不可撤銷地任命___________________為該公司票據的委托代理人，在該公司的帳冊上辦理轉讓，並具備完全的替代權。

就該【文件內】的任何轉讓，簽署人確認該文件正在被轉讓：

[簽署人確認上述轉讓未向軸承附帶或被要求附帶子公司限制性說明標誌的借據持有人進行。]⁷

[本人確認上述的轉讓符合聯營限制說明印記所規定的限制。]⁸

簽名必須由具有合格的擔保機構（銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會和信用合作社）提供保證，並且必須是根據《證券交易委員會規則17Ad-15》的批准的簽名保證獎章計劃的成員組織發出，如果要交付筆記，除非交付對象是註冊持有人並以其名義交付。

注意：作業上的簽名必須與注明的名字完全一致，任何變動、擴大或任何變更都不得有。

[指定董事觀察員協議書簽署頁]

A14