美國
證券及交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前的報告

根據1933年證券法第13節或第15(d)節規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早報告事件日期）：2024年9月4日

Nukkleus Inc.
（註冊人在其章程中特說明的確切名稱）

華盛頓大道525號。

澤西市, 新澤西州。 07310

，（主要行政辦公地址）

212-791-4663

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

（自上次報告以來名稱或地址發生變更，填寫舊名稱或地址）

如果Form 8-K文件需要同時滿足以下規定之一，勾選下面適當的框：

每個交易所的名稱

請用勾選標記指示註冊機構是否符合1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則120.2的新興增長企業定義。

新興成長公司☒

如果是新興成長型企業，請勾選選框表示如果註冊者選擇不採用依據證券交易所法第13條(A)的規定提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期，即請打勾。☐

項目 2.03。創建直接金融義務或註冊人的離線表安排義務或債務。

如前所述，於2024年6月11日（「生效日期」），Nukkleus Inc.（「公司」）發行了一份無抵押優先票據（「2024年6月票據」），總額爲312,500美元，交給了密歇根州有限合夥人X集團基金（「貸方」），以獲得250,000美元的現金收益。2024年6月票據年息率爲12.0%，到期還本付息時間爲發行後的六個月。爲了進一步誘使貸方按照2024年6月票據提供貸款，公司還向貸方發行了一張股票購買權證（「2024年6月權證」），以購買1,200,000股普通股，每股價格爲0.25美元，有效期爲五年，可以以現金或免現金方式行使。貸方有權按照每股0.25美元的換股價將2024年6月票據的本金和利息換購成公司的普通股。

此外，在2024年9月10日，公司另外發行了一份高級無抵押債券票據（以下簡稱「2024年9月票據」），票面金額爲125,000美元，以獲得100,000美元的現金收益，該款項於2024年9月4日到賬。2024年9月票據的利率爲每年12.0%，到期日爲發行之後的六個月。 爲了獲得100,000美元的現金收益，公司於2024年9月10日發給借款人一份額外的無抵押長期欠款憑證（以下簡稱「2024年9月票據」），票面金額爲125,000美元，此款項於2024年9月4日提供資金。2024年9月票據的年利率爲12.0%，到期日爲發行後的六個月。

項目3.02：未經登記的股票權益出售

參考上述第2.03項披露,該披露已合併於此。

根據1933年修訂的證券法第4(a)(2)條和《D條例》下的506條，2024年9月期票據和可轉換爲普通股的股份豁免於註冊要求。借款人符合《證券法》下的D條例的第501條制定的認定資格要求。

第5.02項：董事或某些高管的離職；董事選舉；某些高管的任免；某些高管的薪酬安排

參照上文第2.03條所披露的內容，該披露已納入本文件參考。公司已被告知，放貸人以及Emil Assentato和Jamal Khurshid以個人身份簽署了和解協議。根據和解協議，Khurshid先生通知公司他將於2024年9月4日生效辭去首席執行官和董事的職務。另外，隨着Khurshid先生的辭職，董事會將董事會規模從六名增加至七名，並任命David Rokach和Menachem Shalom爲董事來填補上述空缺。Shalom先生還被任命爲公司的首席執行官。

Menachem Shalom，49歲，自2024年9月起擔任我們的首席執行官和董事會成員。Shalom先生自2022年12月1日起擔任Motomova Inc（場外交易: MTMV）的董事兼首席執行官，並自2023年5月24日起擔任其秘書。Shalom先生自2022年1月起擔任MEA的聯席首席執行官和董事會成員。自2017年以來，Shalom先生還擔任Hold Me Ltd.的CEO，這是由Shalom先生創立的移動錢包和支付數字平台。Shalom先生是Hold Me Ltd.的主要執行和財務官，也是其唯一董事，這是一家註冊於證券交易委員會的公司。在加入公司之前，Shalom先生曾創立並擔任Wayerz Solutions, Ltd.的CEO，該公司是一家於2014年至2017年間專注於跨境銀行業務和電匯路由優化的數字平台，並曾擔任Dsnr Media Group Ltd.的商務拓展、銷售和營銷副總裁，該公司是一家國際跨平台數字廣告公司。Shalom先生還曾創立並擔任Mipso Ltd.的CEO，這是一家時尚和零售業務的軟件即服務提供商，於2010年至2013年間運營；ooga studio Ltd.是一家工業設計孵化器，於2007年至2010年間運營；Medifreeze Ltd.是一家關於幹細胞冷凍保藏領域的初創企業，於2004年至2009年間運營。Shalom先生於2003年在耶路撒冷希伯來大學獲得MBA學位，在2000年在哥倫比亞大學法學院獲得公司法碩士學位。

David Rokach，55歲，自2024年9月起任董事會成員。Rokach先生是Tokara Management Ltd的創始人，並自2014年以來擔任該公司的首席執行官，該公司爲對沖基金提供投資管理服務。自2020年1月以來，Rokach先生還擔任X集團(Fund of Funds)的高級投資經理。X集團(Fund of Funds)向公司提供貸款，並持有認股權證。Rokach先生還在Clal Finance擔任過一些職務。Rokach先生於1993年畢業於耶路撒冷希伯來大學，獲得國際關係學士學位，也於1993年在特拉維夫大學獲得金融投資管理文憑。1994年，Rokach先生在紐約大學學習投資管理。

除非董事和股東之間簽署了簡化協議，否則沒有任何安排或協議存在。 黃先生Rokach和Shalom先生以及其他人之間沒有任何安排。 Rokach和Shalom先生與公司的任何董事、高級管理人員或被公司提名或選定爲董事或高級管理人員的人都沒有任何親屬關係。 黃先生Rokach和Shalom先生 沒有與公司的任何董事或高級管理人員或公司提名或選擇成爲董事或高管的任何人有任何親屬關係。 黃先生Rokach先生和Shalom先生都沒有任何對於按照Regulation S-k的Item 404(a)要求披露的交易有直接或間接的實質利益。 根據Regulation S-k的Item 404(a)的要求披露的交易，無論是直接還是間接，Rokach和Shalom先生都沒有任何利益。

項目9.01基本報表和展示

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。

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