附件5.2
Woodside 財務 有限公司 Mia Yellagonga,11 Mount Street 柏斯,西澳大利亞 6000 澳洲
Woodside Energy Group Ltd能源集團有限公司 Mia Yellagonga,11 Mount Street 柏斯,西澳大利亞 6000 澳洲 |
2024年9月12日 案件82760335 |
敬啟者
觀點:Woodside美國架台計畫(表格 6-K)
我們曾擔任 澳洲 律師代表Woodside Finance有限公司,該公司根據澳洲 聯邦法律組織而成 ( 薪酬)和伍德赛德能源集团有限公司,这是根据澳大利亚联邦法律组织成立的公司( 擔保人)与发行人根据1933年修订版美国 证券法 ),即澳洲梅隆銀行根据1933年修正版美国 證券法)之下向合共金額為12.5亿美元的5.100%到2034年到期的債券和7.5亿美元的5.700%到2054年到期的債券( 證券),在表單上 F-3 到期日期 申報書),以及担保人的保证在证券上签字( 保證)。关于发行人于2024年9月12日发行的债务证券的契约,订立方是发行人、担保人和纽约梅隆银行( 信託) (即 抵押權契約), 這些證券和擔保品一起來看,它們都是 相關文件。我們只查閱了附表1中的文件,並且沒有進行過任何其他文件的審查,也沒有義務進行任何驗證本函中包含的假設( 意見).
1 | 意見 |
僅基於相關文件和附表1中提及的其他文件(總稱, 文件) 根據本意見書所概述的假設和限制,我們認為:
(a) | (存在)每一名發行人和保證人均根據澳洲聯邦法律注冊並合法存在,有權以公司名義提起訴訟和被訴訟。 權力)每一名發行人和保證人均具有簽訂並履行其在相關文件中被指定為一方的義務的公司權力。 |
(b) | (授權)每一名發行人和保證人均具有公司權力以便簽訂並履行其在相關文件中被指定為一方的義務。 |
(c) | (授權文件發行人和擔保人均已採取一切必要的公司行動來授權簽署並履行其在相關文件中所表述的義務。 |
文件112815852 | ||
澳洲維多利亞州墨爾本80 Collins Street 3000 澳洲維多利亞州墨爾本128號郵政信箱 3001 |
T +61 3 9288 1234 F +61 3 9288 1567 herbertsmithfreehills.com DX 240 墨爾本 |
2個假設 |
(d) | (執行)相關文件已經由發行人和保證人(如適用)有效執行; 及 |
(e) | (可執行性)在澳大利亞聯邦和維多利亞州(有關司法管轄區)的法律範圍內,證券和擔保品均視為發行人和保證人的法律、有效和約束力的責任,並受破產、破產、欺詐性轉移等限制。相關司法管轄區)受破產、破產、欺詐性轉讓等限制,前提是澳大利亞聯邦和維多利亞州的法律和其他法律要求得到遵守。 公司重組, 資不抵债及其他適用一般法律的停止令和類似法律,涉及或影響債權人權利,以及一般公平原則。 |
2 | 假設 |
在本意見書中,我們假設以下事項(這些假設不限制任何其他假設或任何限制性條款):
(a) | (真實性): |
(1) | 所有簽名、印章、日期、稅票和標記均為真實; |
(2) | 所有文件是完整的(或將全面完成並經過其各方的授權),如為副本,則與原件一致; |
(3) | 所有陳述在附表1中提及的摘錄和證明是正確的,並不會誤導或欺騙; |
(b) | (有效性) 證券和擔保品已生效並構成所有方的合法、有效和約束性義務,在所有適用法律下,根據其條款對所有方具有可強制執行性,除了在發行人和擔保人的情況下,並且僅在所涉司法管轄區的法律被明確適用的範圍內,所述司法管轄區的法律除外; |
(1) | 標的指數 所有其他被指明具有法律效力的文件已生效並具有可強制執行性,並且根據其條款可強制執行於所有方, |
(2) | 任何通過文件證明的決議、指示、批准或同意均已合法適當通過或給出,並且未經變更或撤銷,已經適當記錄或在文件中描述,並且不受任何撤銷或質疑其有效性的權利(無論是由於任何程序上的不規則、權力不足、違反職責或其他原因)影響;並且 |
(3) | 沒有發生任何事情來變更、終止或以其他方式影響任何文件或其法律效力或任何決議、指示、批准或同意所證明的。 |
(4) |
|
(c) | (證券的發行或出售發行證券時) |
(1) | 將根據文件由發行人發行和交付,如有必要; |
(2) | 如有必要,將由受託人合法驗證; |
112815852 | 意見:Woodside美國擴展計劃(表格6-K) | 第2頁 |
2個假設 |
(3) | 在必要的範圍內,將納入在契約中訂明的條款和條件 |
並且將遵守於文件中所載的有關發行、邀請及出售證券的所有限制
(d) | (發行人和保證人)即: |
(1) | 根據《公司法》第129條的每個假設 《公司法》(聯邦) 2001 公司法 行為) 關於每個方面都是正確的 發行人和保證人以及與該方進入並履行文件和其中所涉及的交易有關的一切事宜; |
(2) | 根據附表1(9)的文件中所示,每一個人(公司梗概)被認為是發行人或保證人的董事或公司秘書在公司梗概所指示的日期上是有效任命的,並且仍然有效任職,公司梗概中的信息其他也是 正確和 最新的; |
(3) | 未有公司清算人、行政人員、接管人、接管和經理或同樣的官員(在本見解日期)被任命為發行人或保證人或其任何資產,也未有這些方面(在本見解日期) 被清算或根據任何可適用的法律獲得債權人的保護; 和 |
(4) | 發行人以正常業務流程簽訂相關文件; |
(e) | (其他各方) 在發行人和擔保人以外的各方: |
(1) | 具有合法人格、訴訟能力和被訴能力,有能力以自己的名義進入、行使權利和履行其在所述相關文件下的義務; |
(2) | 已採取一切必要措施,授權進入和履行所述相關文件,並證明其為一方; |
(3) | 已經有效地簽署了其作為一方的相關文件; |
(f) | (各方的能力) 沒有任何一方是以合夥人、代理人或受託人的身份進入該文件; |
(g) | (註冊, 乙太經典) 所有同意、批准、申報、註冊、行政行為或其他行動依據任何適用法律(除非在相關法執行相關司法區法律表述適用的程度下只應該包括相關司法區法律外)在適用的時限內已獲得或已生效; |
(h) | (合規) 確認: |
(1) | 任何一方在簽訂或履行或行使其在任何相關文件或任何與相關文件相關之交易下的權利時沒有違反或將違反任何適用法律;並且 |
112815852 | 意見:Woodside美國櫥架計畫(6-K表格) | 第3頁 |
3個資格 |
(2) | 沒有相關方違反或將違反公司法第2E章或第5C.7部分!簽署相關文件或與相關文件有關的任何交易或執行相關文件。 |
(i) | (解釋)除非其他法律(非相關司法管轄區的法律)明確表示,該文件所受的法律的效力應根據其文字的平常意義理解。這些詞語在律師在相關司法管轄區執業的情況下應被理解。 |
(j) | (相關法律)所有法律均擁有憲法效力,所有下位法也根據授權法律有效制定。 |
(k) | (其他事實和法律)除非文件的內容表面上出現了不正確的部分,或有其他與相關司法管轄區的法律不同的情況,否則在文件的內容中沒有可證明的事實或情況會使此意見的任何部分不正確。 |
3 | 資格 |
本意見應受以下限制約束(不限制其他限制或任何假設):
(a) | (可執行性不涉及除證券和擔保之外的任何文件的可執行性。关于證券和擔保,只要相关司法管轄區的法律明确适用,我们的意见是“合法”、“有效”或“具約束力”的,这只是指在我们的意见中,发行人或擔保人根据證券和擔保承担的义务是能够由相关司法管轄區的有管辖权的法院通常予以执行的类型的义务,并不意味着證券和擔保或义务在所有情况下都将根据其条款予以执行; |
(b) | (合同的可执行性总体上任何文件的可执行性受到影响合同义务总体上的各种限制,包括: |
(1) | 诉讼时效、与管理、暂时中断、破产、清算、无力清偿、接管、重组、安排方案并影响债权人和交易对手权利及根据该类法律可能作出的具体法院命令等有关法律(包括其他当事方受其管辖的司法管轄區的法律); |
(A) | 根据2017年《财政法修正(企業刺激補助費辦法第2號)法案》附表1的第2部分所规定的某些权利禁止行使和某些自动执行规定的生效限制(即“停滯”)( 自行變動 |
(B) | 根據自行變動可能作出的法庭命令 |
112815852 | 意見:Woodside US Shelf programme (Form 6-K) | 第4頁 |
3個資格 |
(2) | 就文件所提供或涉及的安全利益或財產上的其他權利,以及有關執行或行使這些安全利益或財產上權利的法律; |
(3) | 例如抵銷、遲延抗辯、選擇、減免或反索,懊悔學說和當事人不得行使權利和擔保、安全利益和某些其他文件和義務可能會根據法律在某些情況下被解除;以及 該平衡限制了特定條款的執行能力,包括規定需要或要求: 該文件的某些條款可能無法執行,或者僅在法院酌情決定的情況下才能執行,包括規定需要或要求: |
(4) | 特許救濟只能由有關司法管轄區的法院自行決定提供(例如,特定履行通常不會要求對金錢負有責任,只有在公正合理時才會頒布禁制令); |
(c) | (特定條款的可執行性文件的某些規定可能無法執行,或只有在法院酌情確定的情況下才能執行,包括規定需要或要求: |
(1) | 對於一方實施違約利息支付或者對該方施加任何其他不利後果(因為此類處罰有可能不可強制執行); |
(2) | 文件中可分離條款; |
(3) | 計算、確定或證書必須具有決定性並且有約束力; |
(4) | 行使自由裁量權或形成意見,如果該行使自由裁量權或形成意見不合理或惡意; |
(5) | 對於未成功的訴訟當事人所承擔的法律費用或者對於違反法律、詐欺或其他基於公共政策原則導致無法執行的事項所提供的擔保; |
(6) | 書面修改和豁免條款,排除口頭或其他修改或豁免; |
(7) | 要求一方或使另一人做違法、不可能或違反對他人所負有的義務的事情; |
(8) | 通知或文件的傳送方式(當適用法律指定其他方式時); |
(9) | 雙方可就任何事項達成協議或進行談判; |
(10) | 在本應解除的情況下,文件或一方當事人的義務得以繼續生效 當法院認為相關情況超出了當事人最初所設想的範圍時; |
(11) | 禁止轉讓權利或其他處理財產的規定(此類規定的違反僅引起損害賠償,不影響被違反的禁止轉讓或轉讓的有效性); |
(d) | (免除文件或與文件有關的交易,根據一方的選擇,可能是可撤銷的;或者可以通過申請獲得法院撤銷;當事方可能有權撤銷文件,並且根據該文件支付的金額或轉讓的財產可能被該方追回: |
112815852 | 觀點:Woodside 美國上架計劃(6-K表) | 第5頁 |
3個資格 |
(1) | 如果該方因錯誤、另一方誤導或詐欺、脅迫、不合理或不公平行為、另一方(或另一方實際或應當知曉的第三人)的誤導或欺騙行為,或另一方(或另一方實際或應當知曉的第三人)違反對該方應負的任何義務,而參與文件或交易。 |
(2) | 如果文件涉及由另一方提供的金融服務(根據《公司法》的定義),該另一方要求但未持有涵蓋該金融服務的澳大利亞金融服務牌照;或 |
(3) | 如果該方的參與文件或與之相關的交易構成《公司法》第588FC或588FD或588FDA或588FDb的含義下的“支付不足”或“不公平貸款”或“不合理董事相關交易”或“債權人挫敗安排”,並且該方隨後被清盤; 董事相關 交易’或‘債權人挫敗處置’而對該方是否有效地賦予任何財產權利或利益,保障或完善任何適用司法管轄區法律下保護或確定任何此類權利或利益所需的步驟,以及任何有關此類權利或該權利條款 對抗第三方是否可強制執行 |
(e) | (所有權利益) 我們對於文件是否有效賦予任何財產權利或利益,是否根據相關司法管轄區的法律需要任何步驟來保護或完善任何此類權利或利益,或者任何此類權利或有關該權益的條款是否可對抗任何第三方,不表述任何意見; |
(f) | (支付限制發行人和擔保人在文件下的履行可能受到債權人的權益和義務的影響 |
(1) | 營業收入法可能要求對支付進行稅款扣除或扣押,或者在某些情況下將本應支付給收款人的款項支付給稅務機構(對於此類法律,我們不表達意見) |
(2) | 有關司法管轄區域根據國際制裁和反洗錢和反恐融資措施所給予的法律對某些人的支付限制和禁令以及其他交易 反洗錢 防止洗錢 反恐融資措施 資恐融資措施 |
(g) | (撤消委託書的權力法院可以命令撤銷文件授予的不可撤銷的委託書,如果確定委託書的目的已經實現:註明為不可撤銷的委託書只有在被委託人作為對其擁有的財產利益或對其欠的其他義務的安全性的保證時,才可以是不可撤銷的。 |
(1) | 被委託人具有財產利益,或者从被委託人派生擁有財產利益的人以委託書確保其財產利益;或 |
(2) | 委託書所確保的義務尚未履行; |
(h) | (登記委託書的權力一份授予委託書的文件可能要求作為委託書登記,以確保在委託書下所做的任何事情的有效性; |
112815852 | 意見:Woodside US Shelf計劃(6-K表) | 第6頁 |
4個好處 |
(i) | (其他文件)對於非相關文件或要求依據非相關文件遵守的相關文件條款或其他文件,我們對其不表達任何意見; |
(j) | (行使司法管轄權)在相關司法管轄區的法院: |
(1) | 在某些情況下,包括法院認為存在更合適的論壇或法院裁定無法生效的情況下,法院可能拒絕行使管轄權;並 |
(2) | 基於壓制、擾亂的理由或訴訟主題同時在其他法院處理的情況下,法院可能中止訴訟程序; |
(k) | (外匯我們對以下事項不表達意見: |
(1) | 金額判決是否以澳元以外的貨幣給予; |
(2) | 為執行判決而進行外幣換算的日期;或 |
(3) | 任何貨幣保證的可執行性; |
(l) | (對於搜索的依賴我們依賴計算機搜索: 網上 計算機搜索如下: |
(1) | 根據澳大利亞證券和投資委員會在本意見書日之紀錄,關於發行人和擔保人;及 |
(2) | 澳大利亞證券和投資委員會維護的破產公告網站publishednotices.asic.gov.au,根據本意見書日之紀錄,關於發行人和擔保人;及 |
然而,這些紀錄未必是完整或最新的 我們並未對任何其他紀錄進行其他搜索(無論是公開的還是其他);以及 相關法律
(m) | ()我們僅考慮對公司普遍適用的相關司法管轄區法律,並假設沒有其他法律會使本意見的任何部分不正確。利益 |
4 |
|
(a) | 本意見嚴格限於所述事項,不默示對其他事項適用。無法限定,在本意見中不處理文件是否實現雙方的商業意圖,文件中事實陳述是否完整、正確或相關,文件中關於未來事項的任何意見或陳述是否有合理理由,以及本意見中包含的假設和條件的效力、完整性或適用程度。在提供本意見時,我們無義務告知任何人這些事項。 |
(b) | 本意見是基於Andrew Booth和April Whitehead的實際知識提供的。如果本公司的其他合夥人或律師擁有可能使我們的假設或條件不正確的任何知識,我們不承擔任何責任;我們尚未對是否有任何合夥人或律師擁有此類知識進行調查。 |
112815852 | 意見:Woodside美國架上計劃(Form 6-K) | 第7頁 |
4個好處 |
(c) | 本意見是有限於受到相關司法管轄區的法律,該法律由墨爾本時間上午9點的日期簽署的法庭執行。我們無義務通知任何人未來對這些法律或任何其他法律的任何變化的影響,或者任何我們於本意見日期後得知的文檔、事實或情況,或以其他方式更新本意見。 |
(d) | 我們同意將此意見作為報告附件提交6-K 以被參考入登記申請書,並並且在2024年9月5日的補充說明書中,這補充說明書是2024年2月29日的招股說明書的一部分,我們同意在「法律事項」標題下引用我們律師事務所。在給予這樣的同意時,我們並沒有承認我們屬於根據《證券法》第7條所需要同意的人的類別。 |
致以誠摯的問候 |
/s/ Andrew Booth |
安德魯·布斯 合夥人 Herbert Smith Freehills
+61 3 9288 1269 +61 419 876 126 andrew.booth@hsf.com |
Herbert Smith Freehills LLP 及其附屬公司及 Herbert Smith Freehills,澳洲合夥人公司 ABN 98 773 882 646,均為Herbert Smith Freehills國際法律實務的分支機構。 |
112815852 | 意見:Woodside US Shelf 計劃(Form 6-K) | 第8頁 |
附表一
文件
[故意省略]
112815852 | 第九頁 |