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执行版本

伍德賽德金融有限公司

(ABN 97 007 285 314)

管理人證明

2024年9月12日

以下簽署人是澳洲聯邦的伍德賽德金融有限公司官員權益代理），並在此證明，我們是澳洲聯邦法律下合法組織及存在的Woodside Energy Group Ltd（ABN 55 004 898 962）的下列官員。擔保人），特此根據債券（即本證函）第301條的規定，擔任下列職位，正式認證以下內容。抵押權契約），特此根據2024年9月12日簽署的Indenture（即本證券）第301條的規定，由公司、擔保人及The Bank of New York Mellon為受託人訂立的證券之中設立以下項目。信託），特此根據2024年9月12日簽署的Indenture（即本證券）第301條的規定，由公司、擔保人及The Bank of New York Mellon為受託人訂立的證券之中設立以下項目。

5.700%到期日為2054年的債券。

1. 標題。證券的指定應為5.700%到期日為2054年的償還債券（“證券”).

2. 本金金額。證券的初始總本金金額為7億5,000萬美元。公司可以在將來在相同條件下無需投資者同意而增加每個這樣的本金金額。在任何時候，證券的總本金金額沒有限制。

3. 有權享受利息的人。據托管契約第307條的規定，利息將支付予證券登記日（下文所定）結束時持有該利息的人。

4. 償還本金憑證的本金應於2054年9月12日全數支付，受贈信託文件和下文的第6、8和9節的條款約束和依據。

5. 利率和利息支付日期憑證將以年利率5.700％計息(以下簡稱“利率”)，自即日起或從最近已支付或已適當提供利息的付息日起算，每年3月12日和9月12日支付利息(每次支付日期稱為“付息日期”)，自2025年3月12日開始，直至憑證的本金已支付或已適當提供。憑證的付息日的“定期股權登記日期”應為2月25日和8月28日（無論該日期是否為工作日），公司將根據憑證、信託文件和下文第6節的條款支付憑證的利息，並有足夠的時間滿足任何相關的付款系統截止日期以支付此類憑證的款項。

6. 業務日按照證券的目的，“”指的是在纽约，美国纽约，英国伦敦，澳洲珀斯或澳洲悉尼的银行机构不授权或有法律义务关闭的周一、周二、周三、周四和周五。在任何情况下，任何证券的利息支付日、赎回日或固定到期日不是工作日的，利息、本金（和溢价）可以在下一个工作日进行支付，具有与在利息支付日、赎回日或固定到期日或到期日支付的同等力量和效果，在此之后未做利息支付。業務日支付证券的本金（和溢价，如有）和任何利息将在公司为此目的而设立的办事处或机构进行，最初将是纽约市的受托人公司信托办事处，以当时的美国货币为合法支付的法定货币，用于支付公共和私人债务，包括通过电汇将支付转给在证券登记册中指定有权接收此类付款的人员； 提供 如果任何利息支付日、赎回日或固定到期日不是工作日，则无需在该日期支付利息或本金（和溢价，如果有），但可以在下一个连续的工作日支付，具有与在利息支付日、赎回日或固定到期日或到期日支付的同等力量和效果，在此之后未做利息支付。

7. 付款地點支付证券的本金（和溢价，如有）和任何此类利息将在公司为此目的而设立的办事处或机构进行，最初将是纽约市的受托人公司信托办事处，以当时的美国货币为合法支付的法定货币，用于支付公共和私人债务，包括通过电汇将付款转给在证券登记册中指定有权接收此类付款的人员； 提供, 但是當公司選擇時，利息的支付可以通過郵寄支票的方式進行，收款人的地址將根據安全登記中的地址進行寄送。儘管如上所述，任何在全球證券中應支付的金額將按照托管銀行的相應程序進行支付。

8. 由於稅務處理的變更，可選擇贖回。證券可以在整體上根據信託文件第1108條的規定任何時候由公司或保證人選擇贖回，但不能部分贖回。

9. 可選擇贖回條款。.

根據信託文件第1108條的規定，證券可以由公司整體贖回，但不能部分贖回，日期為贖回日，贖回價格等於所贖回證券的本金金額的100％，加上應支付的利息（包括任何額外金額），如有，以及贖回日應支付的任何其他金額。

根據信託文件第11條的規定，證券可以由公司選擇全數或部分贖回，根據贖回價格（以本金金額的百分比表示，四捨五入至三位小數）計算，負債方最高者為贖回價格。

(1) (a) 剩餘預定本金和利息支付的現值之和，在兌換日期時按照半年期計算（假設證券在歸還調用日到期），按照國庫利率貼現， 360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 個月)按照國庫利率， 加上 基點 少 (b)贖回日期之前應計的利息。

 

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(2) 被贖回的證券的本金金額100%，

加上以及截至贖回日期為止的應計未付利息。

在拋售日期之後，公司可以隨時或定期全數或部分贖回本系列的證券，贖回價格為贖回的證券的本金金額100%加上截至贖回日期為止的應計未付利息。

“購回公告日期表示2054年3月12日。

“国库利率表示公司根據以下兩段規定確定的收益率，該收益率與任何贖回日期有關。

利率期貨應在紐約市時間下午4:15 (或美聯儲系統理事會每日公佈的美國政府證券利率)當天，於償還日前三個工作日內確定為利率期貨。利率期貨應基於最新一個工作日出現在美聯儲系統理事會最新統計報告《選擇性利率（每日）-H.15》(或任何後繼的指定或出版物)下被標記為“美國政府證券-財政部恆常到期期限名義”的利率或多個利率進行確定。H.15H.15 TCM剩餘生命

如果在償還日前三個工作日內停止公布H.15 TCm，則應根據紐約市時間上午11:00 (或最接近買盤日期的到期美國財政部證券)的年利率等於買盤日期或最接近買盤日期的年利率，以半年報酬率計算利率期貨。如果買盤日期上沒有到期的美國財政部證券，但有兩個或更多到期日期與買盤日期相同距離的美國財政部證券，一個到期日期在買盤日期之前，另一個到期日期在買盤日期之後，應選擇到期日期在買盤日期之前的美國財政部證券。如果買盤日期上有兩個或更多到期的美國財政部證券，或者有兩個或更多與前一句條件相符的美國財政部證券，則應根據紐約市時間上午11:00 對這兩個或更多的美國財政部證券的買盤和賣盤價格求平均數，選擇與面值最接近的美國財政部證券。根據本段的條款確定利率期貨時，應基於紐約市時間上午11:00 (以面值為百分比表示的該美國財政部證券的買盤和賣盤價格的平均數)對該美國財政部證券的年到期報酬率四捨五入為三位小數。

 

-3-

在確定贖回價格方面，公司的行動和決定將是最終和具有約束力的，除非明顯出現錯誤。

贖回通知將會以郵件或電子方式發送（或根據托管人的程序以其他方式傳送）給每位持有人，贖回日以前至少10天但不超過60天。根據公司的選擇，贖回證券的通知可能會受到一個或多個條件的限制，並且贖回日可能（但不需要）延遲至任何或所有這些條件得到滿足的時間。如果公司確定任何或所有這些條件在贖回日之前無法滿足，則該條件性贖回通知可以被公司撤銷。

在任何贖回日的付款地點的上午10:00前，公司應該向受託人或支付代理人（或者，如果公司或擔保人充當自己的支付代理人，則根據債券工具的1003條款提供的，將足夠支付當天贖回的所有證券的贖回價格以及（如果贖回日不是利息支付日）應計利息的金額存入，或保管為信託）。

10. 沉淪基金公司無義務按照任何沉积基金或类似规定贖回或購買證券。

11. 證券的面額證券只能以2,000美元的面額及其倍數發行。

12. 證券形式證券應以一個或多個全球證券的形式發行，並應以附件A所附的基本形式發行。代表證券的全球證券的保管人應為The Depository Trust Company。

13. 擔保證券將享有信託契約第14條所提供的保證利益。

14. 清償證券應按照信託契約第13條的規定具有抵债性。

15. 進一步發行公司可以按照證券的相同條款和條件發行相同系列的進一步證券。

除非上下文另有要求，或者除非在此另有定義，本文件中使用的大写字母词语應具有信託契約中指定的含義。

 

-4-

該文件可以用任意數量的副本執行，每一份副本的執行都被視為原件，但所有副本共同組成同一份文件。副本可以通過電子郵件（包括美國聯邦ESIGN法案、統一電子交易法、電子簽名和記錄法或其他適用法律涵蓋的任何電子簽名，如DocuSign、Adobe Sign或其他類似平台）或其他傳輸方式交付，並且任何透過此方式交付的副本都被視為已經適當和有效地交付，並且對於所有目的都是有效的。

[本頁意欲空白.]

 

-5-

證明如下：謹此證明事先簽署日期如上所述。

 

 

[SIGNATURE PAGE 美金10,000,000分為400,000,000股A類普通股和100,000,000股B類普通股； S節301 CERTIFICATE]

附件A

此證券為一個其後將被提及的契約所規定的全球證券，並以存託人或其提名人的名義登記。此證券不得整個或部分被換取為非存託人或其提名人名下的證券，此證券亦不得整個或部分轉讓給非存託人或其提名人名下的任何人，除非在契約中描述的有限情況下。

除非此證書由托管銀行的授權代表呈交給公司或其代理進行轉讓、換取或支付登記，並且任何換取此證書或其任何部分的證書均以CEDe&CO或托管銀行的授權代表所要求的其他名義登記（並向CEDe&CO或托管銀行的授權代表所要求的其他實體支付） ，任何轉讓、抵押或其他價值或其他方面的使用之行為，均屬於錯誤，除非該托管銀行或其提名人本身或其提名人之外的其他人，因為此證書的註冊所有者，CEDe&CO在此具有利益。

伍德賽德金融有限公司

5.700% 到期日為2054年的優先票據

 

編號[ ]		CUSIP編號980236AS2
美元[ ]		ISIN編號US980236AS23

WOODSIDE FINANCE LIMITED（澳洲聯邦根據法律設立的公司，以下簡稱“公司”，該術語包括在此契約指任何後繼人），在得到價值的情況下，謹向Cede & Co.或經註冊的受讓人承諾於2054年9月12日支付美元[ ]的本金，自2024年9月12日或最近一個已支付或適當提供利息的結算日起，每年3月12日和9月12日，起息日為2025年3月12日，年利率為5.700％，直到本金支付或可供支付。如根據此契約規定，每一個付息日應按照這種契約的規定支付的利息將按照該抵押憑證中的記錄日（或一個或多個前任憑證）註冊在特定的利息日結束時，支付給該值此憑證的人，該特定利息日應為2月25日或8月28日（無論是否為工作日），如適用，前一個接近此付息日。任何未能按時支付或未能適當支付的利息將立即停止支付給持有人，並可能按照由受託人確定的用於支付此等違約利息的特殊記錄日註冊在特定商務日之前不少於10日通知此系列證券持有人，或者按照與此系列證券要求不矛盾的任何法定方式在任何其他時間支付，並且按照證券交易所的要求提供的通知支付，在說明中提供的更全面。

對於本安全證的本金（及溢價，如有）和任何利息的支付將在公司在紐約市指定的辦公室或機構進行，以當時為公眾和私人債務支付合法的美國法定貨幣或貨幣，包括通過電匯將支付款項支付給在安全品冊中指定的收款人； 但是， 公司有選擇權，可以通過郵寄支票的方式支付利息，該支票將寄送到權利人在安全品冊中所述的地址。儘管如前所述，根據存托人的相應程序，將支付以全球貨幣支付的任何金額。

對於本安全證的本金和任何溢價和利息的所有支付，將不扣除或扣減由澳洲或其上的任何地方或稅務機關強制納稅或徵收的任何現行或將來的稅款，稅務、評估或政府費用，除非澳洲或任何此類劃分或機關要求扣繳或扣減該等稅款，稅務、評估或政府費用。在此情況下，公司將支付此外的金額（如第1006條所述的額外金額），以確保支付權人在考慮已扣繳或扣減的稅款，稅務、評估或政府費用以及對此類費用支付的任何額外稅款、稅務、評估或政府費用後，收到與本安全證相應的金額，如果不存在此類扣繳或扣減，該等金額將支付給本安全證的持有人，但受證証書第十部分所規定的某些例外情況限制。

特此提及，本安防文件重要條款請參見其背面，該重要條款不論在此處或其背面，無論目的為何，均具有同等效力。

除非此處的驗證證書由所載後面的受託人，或其直接或經由憑證驗證代理人以手動或電子簽名的方式執行，否則本安防文件不得享受任何債券契約下的任何利益，並且對任何目的都無效或裝義務。

IN Witness Whereof本公司已經使這份文件得到適當的執行。

日期: 2024年9月12日

 

[SIGNATURE PAGE 美金10,000,000分為400,000,000股A類普通股和100,000,000股B類普通股； G全球證券 NOTE]

這是該等指定證券系列中指明的證券，在上述提及的信託契約中。

 

[SIGNATURE 頁面 美金10,000,000分為400,000,000股A類普通股和100,000,000股B類普通股； G全球證券 NOTE]

安防的反義詞

這份安防是公司的經授權證券中之一（“證券”），根據2024年9月12日生效的契約（“契約”，該術語在此文件中具有指定的含義），由公司作為發行人、Woodside Energy Group Ltd作為保證人（“保證人”，該術語包括契約中所指的任何繼任人）和紐約梅隆銀行作為受託人（“受託人”，該術語包括契約中的任何繼任受託人），特此參照契約，以了解公司、保證人、受託人和證券持有人在契約下各自權利、權益限制、義務和免責事項，以及證券核准和交付的條款。這份證券是面額有限的一系列證券之一，其初始總本金為7.5億美元。

可由公司發行的其他證券的條款和條件與該證券的條款和條件相同，而不需要證券持有人的同意。這些附加證券的金額將增加證券的總本金金額，並與該證券合併形成一個單一系列。

在2024年3月12日（本系列證券到期日的前六個月，即“提前贖回日期”）之前，公司可以按其選擇全數或部分贖回本系列證券，隨時可以多次進行贖回，贖回價格（以本金金額百分比表示，且四捨五入到第三位小數）等於：

（1）（a）按半年基準（假設證券在提前贖回日期到期）計算剩餘計劃還本付息金額的現值之和（假設 360 日 為一年，包含十二個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 在贖回日期之前，費城銀行將按照國庫利率加30個基點的標準償還本金，減去截至贖回日期的利息。

(2) 費城銀行將贖回該系列證券的本金金額的100%，以及截至贖回日期的累積且未支付的利息。

而且，在這兩種情況下，還有截至贖回日期的累積且未支付的利息。

在償還款項公告日後，公司可隨時全額或部分地贖回本系列證券，並每每以贖回價格償還本金金額的100%以及截至贖回日期的截至贖回日期的累積且未支付的利息。

“國庫利率”是指費城銀行根據下列兩段落的規定在任何贖回日期確定的收益率。

財政部利率將由公司於紐約時間下午4:15時（或美國聯邦儲備系統理事會每日公佈美國政府證券收益後的時間），在贖回日期前的第三個工作日基於最近一天的收益率確定，該收益率將在該天在美國聯邦儲備系統理事會最近的統計公佈中出現（或任何後續的指定或公佈）（稱為“選定利率（每日） - H.15”）：“美國政府證券 - 財政部常量到期日 - 標稱”（或任何後續的標題）（“H.15 TCM”）。在確定財政部利率時，公司應根據適用情況選擇：（1）經H.15確切等於從贖回日期到購回期限的財政部常態的收益率。到餘下的期限）;或（2）如果在H.15上沒有這樣的財政部常態到期日恰好等於餘下的期限，則兩個收益率 - 一個收益率對應於H.15上財政部常態到期日立即短於餘下期限和一個收益率對應於H.15上財政部常態到期日立即超過餘下期限 -，並且應使用這些收益率根據公差方法在直線基礎上（使用實際天數）對購回日期進行四捨五入到小數點後三位數結果;或（3）如果在H.15上沒有與餘下的期限短或長的財政部常態則為最接近餘下期限的H.15的單一財政部常態的收益率。根據本段的規定，H.15上的適用財政部常遇期到期日將被視為與購回日期相距相等的月份或年份。

如果在贖回日期前三個工作日內不再公布H.15 TCm，則公司將根據紐約時間當天購回日期前兩個工作日上午11:00所述的與購回日期相等或最接近的到期日為基礎 的美國國庫券到期時的年化等效收益率計算財政部利率。如果沒有在購回日期上到期的美國國庫券，但是有兩個或多個到期日與購回日期等距離的美國國庫券，一個到期日在購回日期之前，另一個到期日在購回日期之後，公司將選擇在購回日期之前的到期日國庫券。如果有兩個或更多美國國庫券在購回日期上到期或有兩個或更多與前一句所述標準相符的美國國庫券，公司將根據上午11:00的出價價格和要價價格的平均值，根據紐約時間最接近市價的美國國庫券來選擇。在根據本段的規定確定財政部利率時，適用美國國庫券的半年收益率到期率將根據上述美國國庫券的出價價格和要價價格的平均值（以其本金金額的百分比表示）在上午11:00紐約時間進行，並四捨五入到小數點後三位數。

公司在確定贖回價格方面的行動和決定應為最終和具約束力，除非存在明顯錯誤。

除了根據前述所述的能夠贖回此安防，如果業務或擔保人確定，由公司或擔保人按照所規定的條款和更詳細描述在信託契約中贖回此安防可能的情況下，在業務所在的司法管轄區（或任何政治轄區或政府當局）的適用法律，法規或條例的變化或修正，以及適用法律，法規或條例或任何影響該司法管轄區（或政治轄區或徵稅當局）的稅收的條約的正式運作，解釋或條例變化或修正的正式運作，解釋，或執行或修正之前不能對公眾開放的執行或修正的日期後的2024年9月5日前，（i）公司或擔保人需按照在此保證上詳述的付款植付款金額支付額外金額或（ii）擔保人或其任何子公司需對公司進行支付以使公司支付與此安防相關的本金或利息支付而扣除或預先扣除稅款，且在每種情況下，根據（i）上述或（ii）條款的額外金額或扣除或預先扣除無法用公司，擔保人或任何子公司所能採取的合理措施來避免。

根據信託契約，證券也可以進行整批贖回，但不得部分贖回，不得少於10天，也不得多於60天的通知，在公告所規定的期限內，按照贖回價格加上剩餘利息贖回，如果與擔保人整合的法人或進入的法人或擔保人轉讓，轉讓或租賃其所擁有的資產和資產，且就任何對該持有人所徵收的稅款，評估或政府收費或作為其支付的任何款項而需預先扣除或徵收的情況而需支付額外金額，作為此次合併，合併，轉讓，轉讓或租賃的結果。

如果此安防券只有部分贖回，本系列的新安防券將發行予持有人以代表未贖回部分，並且在本安防券被注销之後。

這份契约包括有關本安防券所屬系列的全部欠款或某些限制契约的无效后果以及这份安防券的违约事件，在每种情况下都需要遵守契约中规定的某些条件。

如果發生並持續存在對於本系列的安防券的违约事件，則本系列的安防券的本金可能按照契约规定的方式和效果宣布為到期並應付。

在任何情況下，如果安防券的本金金額、任何貼息或利息的支付日期，或者任何安防券的贖回日期不是業務日，則該付款的本金金額、貼息（如有）或利息可不在該日期支付，而可以在下一個業務日支付，效力和效果都如同按照該付款的到期日或該日期買回時付款一樣，且在該到期日之後的期間內不會發生利息。

合同允許在特定情況下修改該等權利和義務，以及公司、保證人和信託受託人可以隨時經由持有受影響各個系列證券的持有人同意在未來合約中修改該等權利和義務。合同還包含允許持有受影響各個系列證券指定比例的持有人代表該系列證券的所有持有人，放棄對公司或保證人應遵循的某些條款以及該合同下某些過往違約及其後果。此類同意或豁免由本證券持有人表示的，應對該持有人以及未來所有轉讓本證券或換領或替代本證券的持有人均具有約束力，無論是否在本證券上註記該等同意或豁免。

根據及遵守合同的條款，本證券持有人不得對合同、背書的保證、本證券或就本證券任何其他救濟措施採取任何訴訟程序，除非該持有人事先通知受託人有關本系列證券持續的違約事件，本系列證券時任未清償的25%以上持有人曾向受託人提出以受託人身份採取有關違約事件的程序的書面要求並提供受託人合理的保證，且受託人未接獲持有該系列證券時任未清償的大多數持有人不符合該要求的指示，且受託人未能在接獲該等通知、要求和提供保證後90日內採取任何此類程序。上述情況不適用於由本證券持有人提起的任何訴訟，目的在於強制執行本證券的本金償還或當前各期份內的溢價或利息支付。

本安防或企業合同未提及對憑證的引用，亦未對本安防或企業合同的任何條款進行修改或損害企業支付本安防本金及任何按照所述支付日期、地點、利率以及硬幣或貨幣的溢價和利息的絕對和無條件的責任。

根據證券契約的規定並受其內所列的某些限制，本證券的轉讓可在證券登記冊上登記，當本證券在公司在任何應付本證券本金額、溢價和利息的地點或機構提出轉讓登記時，由本證券持有人或其書面授權的代理人背書，或隨附一份符合公司滿意的轉讓書面儀式，並且由證券登記機構正式執行，隨後將發行一個或多個同額本金、同一授權面額、相同本金總額的同類型新證券予指定的受讓人。

本系列的證券僅以無票面的註冊形式發行，面額為每張2,000美元及其倍數。根據企業合同的規定且受到其中所列的某些限制，本系列的證券可以根據持有人的要求，把同樣面額的本系列證券及其他授權面值不同但條款相同的證券交換。

此類股票轉讓或交換的註冊不得收取任何服務費，但公司或受託人可能要求支付足夠的款項以支付相關的稅費或其他政府費用。

在將此證券提交進行轉讓或交換的正確出示之前，無論此證券是否逾期，公司、保證人、受託人和公司、保證人或受託人的任何代理人均可將此證券登記人視為所有者，並且不受相反通知的影響。

本安防和所附保證應受紐約州法律管轄並解釋，但不考慮其法律衝突原則； 但是， 所有管理公司授權和執行本安防事宜應受澳洲聯邦法律管轄及解釋；而 此外 所有管理保證人在本安防上所為的任何保證授權和執行事宜應受澳洲聯邦法律管轄和解釋。

本安防中使用的所有術語若在質押書中有定義，則應該具有質押書中所賦予的含義。

擔保

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD（ABN 55 004 898 962）是根據澳洲聯邦法律合法組織存在的公司（以下簡稱“擔保人”）。擔保人是指在證券上註明本擔保的身份，包括在安全證券上被規定在質押債券（以下簡稱“質押債券”）的聯繫上的任何繼任人。根據質押債券第14條中所包含的擔保條款，擔保人完全無條件地擔保質押債券的本金以及任何貼息和利息的準時支付，當該質押債券到期並應支付時，無論是到達規定的到期日還是加速宣告、尋求贖回或其他方式，均需按照該質押債券和質押債券的條款來執行。

所有 根據本保證所作的付款應無需因澳洲或繼任保證人的組織司法管轄區，或其任何政治分區或該司法管轄區內的稅項、費用、評估或政府費用而進行扣繳或扣減，無論該等稅項、費用、評估或政府費用為現時或將來由澳洲或該司法管轄區或任何此等分區或當地稅務機構徵收。除非澳洲或該等司法管轄區或任何此等分區或當地稅務機構要求扣繳或扣減該等稅項、費用、評估或政府費用。在該情況下，保證人將支付額外金額（定義於質押債券契約中），以使得支付給背書有本保證的證券持有人的金額抵扣該等稅項、費用、評估或政府費用及就該等所需支付的任何額外稅項、費用、評估或政府費用後，所得金額與本保證所背書的證券持有人應已獲得的金額相同，該等金額除外，前提是受信託契約第1006條所載的某些例外情況。

前段落的規定要適用於對任何現行或將來在任何公司或擔保人所居住的司法管轄區或其中任何政治組織或稅務機關徵收或課徵的稅款、評估或政府收費的扣除或減免。 mutatis mutandis 對公司或保證人（視情況而定）的任何後繼人居住的任何司法管轄區的任何現行或未來稅款、評估或政府費用，或其政治環境或稅務機構根據該司法管轄區的任何分支或機構所要求的任何扣繳或扣除。 提供, 但是 ，該額外款項的支付可能會受到可能根據信託的301條所確定的其他例外情形的限制。

保證人特此同意，其在此項下的義務應視為直接債務人而不僅僅是保證人，並且應是絕對和無條件的，不論該有價證券或債券的無效性、不規範性或無法執行性，任何對該有價證券或債券的條款未執行、或對公司在此項下所獲得的豁免、修改或寬免，或任何其他可能構成對保證人或擔保人的法律或衡平解除的情況。 然而，提供 然而 ，不過，概不例外，未經保證人同意，任何該等豁免、修改或寬免均不得增加該有價證券的本金金額，或增加其利率，或增加任何贖回時應支付的溢價金額，或改變其應計提之到期日或增加根據該信託的502條所宣告遞增債券的本金金額。保證人特此放棄了對於該有價證券或由其證明的債務或關於任何債劵中的沉沒基金或相似付款要求的請求權，並承諾除了支付該有價證券的本金、溢價（如有）和利息的全部款項外，本保證不得被解除。

擔保人的意圖是，本保證書不構成《統一虛偽轉讓法》、《統一虛偽轉讓法》或任何適用於本保證書的聯邦或州法律所規定的虛偽轉讓或轉讓。為了實現前述意圖，擔保人在本保證書下的義務將限於在考慮該最高金額及所有其他對該等法律有關的擔保人存續的所有附隨和固定負債的情況下，確保擔保人所承擔的義務不構成虛偽轉讓或轉讓。

擔保人應取代每位證券持有人對公司所具有的權利，就根據本保證書的規定擔保人向該擔保人支付給予證券持有人的金額而言。 但是， 在對同一系列和類似性質的所有證券的本金以及任何溢價和利息支付完全之前，擔保人不得有權實施，或者申請基於該代位權的任何支付。

本保證書其他規定或此保證書及該信託契憑所述事項對該信託契憑不構成相應堅保權的變更或損害，該堅保權絕對且無條件地對此保證書所背書的安防的本金、如有溢價、利息及任何沉積債券或類似支付的準時償付負有堅保責任。

保證人根據本保證書對證券持有人及受託人的義務明確列於信託契憑的第十四條，現特此參照該條和信託契憑以查閱保證書的具體條款。

在此保證書所背書的證券上的驗證證明書在依照信託契憑的規定，由受託人直接或經由鑒定代理人，由其授權簽署人的手寫或電子簽名進行簽署之前，本保證書不具任何有效性或約束力。

本保證書中使用的所有在該信託契憑中定義的術語，將具有該信託契憑中所指定的含義。

本保證書被視為根據紐約州法律締結的合同，並且在任何情況下都應依照紐約州法律解釋和解釋。