根據2024年9月11日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊 編號333-

美國

證券交易委員會 及交易所

華盛頓特區，20549

表格 S-1

登記表格 聲明

UNDER

1933年證券法

STRYVE 食品，公司。

(根據公司章程所述的註冊人的正確名稱)

發帖 郵政信箱864

Frisco，TX 75034

電話: (972) 987-5130

(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵遞區號及電話號碼，包括區號。)

R. 亞歷克斯·霍金斯

財務總監

發帖 郵政信箱864

Frisco，TX 75034

電話： (972) 987-5130 （服務代理人的姓名、地址，包括郵政編碼，以及包括區號的電話號碼）

複本 致：

拟議的向公眾出售的大致開始日期：在本登記聲明生效後的合理時間內盡快進行。

如果在此表格上申報的任何證券根據《1933年證券法》第415條以延遲或連續方式提供，請勾選下面的方框：☐

如果依據《證券法案》第462(b)條規定，此表格用於申報登記額外證券以供發行，請勾選以下方框，並列出同一發行的早期有效登記聲明之《證券法案》登記聲明編號。☐

如果這份表格是根據《證券法》第462(c)條進行的發帖有效修改，請勾選下列方塊，並列出早期有效的相同發行的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果這份表格是根據證券法462(d)條款所提出的後生效修正案, 請勾選以下方塊, 並列出同一發行的早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 ☐

標示 請勾選選項以顯示是否本登記人是大型加速發行人、加速發行人、非加速發行人、較小型報告公司或新興成長公司。見《交易所法》120億2條中“大型加速發行人”、“加速發行人”、“較小型報告公司”及“新興成長公司”的定義。

如果是新興成長型公司，則請標示是否選擇不使用遵守《證券法》7(a)(2)(B)條款規定提供的任何新的或修改的財務會計準則所提供的擴展過渡期。 ☐

申報人特此修改本登記聲明，以延遲生效日期，直至申報人提交進一步修正案，明確指出本登記聲明隨後將根據1933年修訂法案第8(a)條規定生效；或直至證券交易委員會根據該第8(a)條的規定，確定本登記聲明將在此日期生效為止。

本初步說明書中的資訊並不完整，並可能會有所更改。這些證券在證券交易委員會提交的登記申明生效前，可能無法賣出。本初步說明書並非要約出售，也不尋求在任何不允許提供或銷售的司法管轄區內購買這些證券。

根據進展,日期為2024年9月11日

初步 招股說明書

STRYVE 食品，公司。

                 類A普通股的股份

最多可買入預購的權證以購買最多股份的A類普通股

最高權責機構認購權證以購買最高股A普通股數量

發行公司股票的類A普通股底下的預購股票和承銷商股票

我們以每股面值為$0.0001的A類普通股（「A類普通股」）為基礎，以每股$的設定發行價格向投資者提供股份（這是我們在納斯達克資本市場（或納斯達克）2024年最後報告的A類普通股銷售價），實施堅定包銷保融資發行。

由於本次發行中買家購入A類普通股超過4.99%（或根據買家選擇，達到9.99%）和我們現有的A類普通股投資者資助可能致使買家在本次發行完成後，合併與關聯方一起，佔有我們發行中A類普通股的4.99%以上（或根據買家選擇，達到9.99%）的情況，我們將向買家提供預資產的權證以用於購買A類普通股。每一預資產的權證可以行使購買一份A類普通股。每一預資產的權證的購買價格為$ ，等於每股A類普通股在此次發行中公開銷售價格減去$0.001，並且每一預資產的權證的行使價格為$0.001。對於我們每售出一預資產的權證，我們提供的A類普通股數量將按一對一的比例減少。此次發行還與通過使用預資產的權證行使而可獲得的A類普通股（“預資產的權證股份”）相關。

我們的A類普通股和Warrants股票分別在納斯達克資本市場上以「SNAX」和「SNAXW」符號掛牌。截至2024年9月4日，我們的A類普通股和Warrants的每股收盤價分別為1.4503美元和0.0067美元。實際的公開發行價格將在本次發行期間固定，並根據當時的市場條件由我們和承銷商協商確定，可能低於我們A類普通股當前的市場價格。本招股書中採用的最近市場價格可能不代表實際的公開發行價格。實際的公開發行價格可能基於多個因素，包括我們的歷史和前景、我們所在的行業、我們過去和現在的業績、我們的高管的過往經驗以及本次發行時證券市場的整體狀況。

我們是一家「新興增長公司」，根據2012年《創業公司啟動法案》的定義，並受到降低的上市公司報告要求的限制。

我們已向承銷商授予一項期限為30天的選擇權，以購買最多相當於本次發行中已售出的A類普通股和預購認股權總數15％的額外股票。

投資我們的A類普通股票具有高度的風險且具有顯著的風險程度。在本招股說明書的第7頁開始閱讀“風險因素”，以瞭解在購買我們的A類普通股票之前應該考慮的信息。

《交易所法》和各州的證券交易委員會尚未批准或否決這些證券，也尚未確認或認為此招股說明書為準確或充足。任何相反的聲明均為犯罪行為。

承銷商預計在2024年左右交付我們的A類普通股和預購認股權給購買者。

Roth Capital Partners

本招股證書的日期是       ，2024年。

目錄

您應該僅依賴於本招股說明書中所包含的信息。沒有人被授權提供您任何與本招股說明書所含信息不同的信息。本招股說明書的日期為封面上所示的日期。您不應該假設本招股說明書中所含信息在該日期以外的任何日期為準確。

對於在美國以外的投資者： 我們未採取任何行動，以允許在美國以外地區進行此項發行、持有或分發招股意向書。除了在美國外，您必須自行了解並遵守與此發行和分發招股意向書相關的任何限制。

關於 本招股說明書

您應該僅依賴我們提供或納入本招股說明書、任何適用的招股補充說明書和任何相關的自由撰寫招股書中的信息。我們納入重要信息以供參考。您可以按照“在哪裡可以找到更多信息”下的說明免費獲取納入的信息。在決定投資我們的證券之前，您應該仔細閱讀本招股說明書以及在“納入參考信息”下描述的其他信息。

我們及承銷商及其聯屬公司並未授權任何人向您提供任何資訊或做出未在本招股說明書或任何相關免費書面招股說明書中含有或被引用的陳述。 我們不承擔責任，承銷商及其聯屬公司亦不承擔責任，對他人向您提供的任何資訊之可靠性，亦不能保證任何資訊的可靠性。本招股說明書並不構成在任何不允許提出要約和銷售的司法管轄區內銷售或購買證券之要約。不論本招股說明書的發出日期，本招股說明書咨詢或證券銷售交易的交付時間，本招股說明書中的資訊只有在其日期準確。

在這份說明書與任何已被納入並在交易所委員會（“SEC”）文件中登記的文件之間存在衝突的程度，您應該依賴這份說明書中的資訊。如果任何已納入參考的文件中的陳述與另一個具有較晚日期的文件中的陳述不一致，具有較晚日期的文件中的陳述將修改或取代較早的陳述。

我們進一步注意到，在任何通過參考或作為附件提交的協議中，我們所作的陳述、擔保和契約僅僅是為了協議方的利益，有時是為了在協議方之間分配風險，並不應被視為對你的陳述、擔保或契約。此外，這些陳述、擔保或契約僅在作出時是準確的。因此，不應依賴這些陳述、擔保和契約準確地代表我們當前的狀況。

對於美國以外的投資者: 無論是我們還是承銷商，我們都沒有進行任何可能使此發售或持有或在任何需要此類目的的司法管轄區內發行此招股書或我們可能與此發售有關而向您提供的任何免費書面招股書，除非在美國境內。在美國以外的人士如獲得此招股書，必須瞭解並遵守與我們普通股股份的發行以及在美國以外分發此招股書和任何此類免費書面招股書相關的任何限制。

除非另有說明，本招股說明書所包含的有關我們所在行業和市場的資訊，包括我們的一般預期、市場地位和市場機會，都是基於我們管理層的估算和研究，以及行業和一般出版物、研究、調查和研究第三方進行的研究。我們認為，本招股說明書中包含的這些第三方出版物、研究、調查和研究的信息是可靠的。管理層的估算是根據公開可得的信息、他們對我們行業的了解以及根據這些信息和知識做出的假設，我們認為這些假設和知識是合理的。這些數據涉及一系列假設和局限性，必然存在著因各種因素（包括在“風險因素”中描述的因素）所引起的高度不確定性和風險，這些因素可能導致我們未來的業績與我們的假設和估算存在重大差異。

本說明書包括我們或其他公司擁有的商標、服務標誌和商業名稱。本說明書中包含的所有商標、服務標誌和商業名稱均為其各自所有者的財產。

本招股说明书中，除非上下文显示或另有要求，“Stryve”、“公司”、“本公司”、“我们”、“我们的”指的是Stryve Foods, Inc.，一家德拉瓦州的公司，及其合并子公司。

關於前瞻性陳述的注意事項

本招股說明書中的某些聲明可能構成《聯邦證券法》的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明包括但不限於對未來期望、希望、信念、意圖或策略的聲明。此外，任何提及對未來事件或情況的預測、預測或其他表述，包括對未來事件或情況的任何基本假設的聲明，皆為前瞻性聲明。 “預計”、“相信”、“持續”、“可能”、“估計”、“期待”、“打算”、“可能”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應”、“將”、“可能”及類似表達可能標識出前瞻性聲明，但未出現這些詞不意味著一項聲明非前瞻性。 這些前瞻性聲明涉及一系列風險、不確定性或其他假設，可能導致實際結果或表現與這些前瞻性聲明所表達、思考或暗示的結果有實質不同。 這些風險和不確定性包括但不僅限於描述在“風險因素”部分、公開提交的與美國證券交易委員會提交的文件中討論和確定的那些因素。

如果這些風險或不確定因素中的一個或多個具體實現，或者我們管理層所做的任何假設被證明不正確，實際結果可能在重大方面與這些前瞻性陳述所預測或考慮的結果有所不同。

所有板塊 接下來的書面和口頭向前展望性陳述都明確受到本招股說明書中包含或參照的警語陳述的完整限制。除非適用法律或法規要求，否則我們不承諾更新這些向前展望性陳述，以反映本招股說明書日期後的事件或情況，或反映未預期的事件的發生。

風險 因素

投資我們的證券涉及風險。在作出投資決策之前，您應該仔細考慮以下有關影響我們和我們的證券的風險和不確定性的討論，以及我們最近的年度報告（Form 10-k）中描述的風險和我們季度報告（Form 10-Q）中的風險因素的更新，以及出現在或通過引用納入本說明書中的所有其他信息，繼而根據您特定的投資目標和財務狀況考量。我們的業務，財務狀況或營運結果可能會因為這些風險中任何一個而受到實質不利影響。我們的證券交易價格可能會因為這些風險之一而下跌，並可能導致您損失全部或部分投資。我們在本說明書和引用文件中討論的風險和不確定性是我們目前認為可能對我們公司產生實質影響的風險和不確定性。其他目前未知或目前被認為不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務，財務狀況和營運結果產生實質不利影響。另請參見本說明書中標題為“更多信息的尋找地點”的部分。

風險 與此次發行有關

管理層將有廣泛的自由裁量權，以決定如何使用這次發行的資金。

我們的管理層對於本次發行所得款項的使用享有廣泛的裁量權，包括用於本招股章程中“”一節所描述的任何目的。募集款項用途您將依賴我們管理層對本次發行所得款項的使用判斷，作為您投資決策的一部分，您將無法評估所得款項的使用是否符合您的意願。所得款項的使用結果和效果不確定，我們可能會以您不同意或不會改善業務運營結果或提高我們的A類普通股價值的方式使用所得款項。我們未能有效運用這些資金可能會對我們的業務造成損害，並導致我們的A類普通股價格下跌。

如果我們的A級普通股價格出現大幅波動，您的投資可能會損失價值。

儘管我們的A類普通股在納斯達克資本市場上市，但我們無法保證A類普通股將繼續具有活躍的公開市場。如果我們的A類普通股沒有持續的活躍公開市場，將對我們的A類普通股的交易價格和流動性產生重大而不利的影響。如果我們的股票存在低交易市場或「流動性」，我們的A類普通股的市價波動可能比整個股市更加顯著。若缺乏大量流通股，我們的A類普通股將比擁有更廣泛公共持股的公司的股票流動性較低，因此，我們的普通股交易價格可能更加波動。此外，在缺乏活躍的公開交易市場的情況下，投資者可能無法將其對我們的投資轉換為現金。

此外，股市受到重要的價格和成交量波動的影響，我們的A類普通股價格可能在多個因素的影響下大幅波動，包括：

市場及行業板塊因素可能對我們的證券市價造成重大影響，與我們的經營表現無關。股市整體，尤其是納斯達克，經歷過價格和成交量的波動，往往與受影響公司的營運表現無關或與之不成比例。這些股票以及我們的A類普通股的交易價格和估值可能是不可預測的。

投資者對我們股票市場或其他被投資者認為與我們相似的公司的信懇智能可能減少我們的股價，而不論我們的業務、前景、財務狀況或營運成果。我們的A級普通股市場價格下降也可能對我們發行其他證券和獲得更多融資能力產生不利影響。

近年來，股市出現了極大的價格和成交量波動，這對許多公司的證券報價，包括行業板塊內的公司，產生了重大影響。這些變化往往似乎與具體的運營表現無關。我們的A股普通股價格可能會受到與我們公司無關的因素的波動影響，這些波動可能會在很大程度上降低我們的股票價格。

我們在可預見的未來不打算支付股息。

目前我們未支付分紅派息，並且在可預見的未來也不打算支付任何分紅派息。未來支付分紅派息的決定將由我們的董事會酌情決定，並受限於適用法律和未來信貸設施的約定，這可能限制或限制我們支付分紅派息的能力。支付分紅派息將取決於我們的財務狀況、營運業績、資本需求、一般業務狀況和我們的董事會認為在那個時候相關的其他因素。除非我們宣布並支付分紅派息，否則只有在我們的股價上漲時才能獲得投資回報。

如果您在本次發行中購買我們的證券，您的A類普通股股份可能會立即和大幅受到稀釋。

您在本次發行中購買的A類普通股的每股淨有形帳面價值可能會立即和大幅減少。 根據假設的每股公開發行價格$       ，我們的A類普通股最後報告的價格為納斯達克資本市場 2024年   ，我們估計在此發行後調整後的每股淨有形帳面價值為$        。 因此，本次發行的證券購買者將在我們的A類普通股每股淨有形帳面價值上立即減少$            。請參閱本招股書中名為“稀釋”的部分，以獲得這些因素的更詳細描述。

您可能會在未來股權證券發行（包括獎勵股權、未行使證券、或在融資或戰略交易中發行證券）時被稀釋，這些發行可能影響我們普通股的市場價格。

未來營運或業務決策可能會導致我們的股東稀釋。此外，我們優先股A類股票的絕大部分已經發行，所有在此發售的股票將可自由買賣，無需受到證券法的限制或進一步的登記，除非該等股票由「聯屬人」（如證券法144條規定的那樣）擁有或購買。我們還可能根據一項或多項員工股權激勵計劃進行股權授予。你也可能會因行使或結算未行使期權或限制股獎項，以及行使我們的warrants，包括行使任何預先資金化warrants，而面臨稀釋。此外，我們A類普通股或其他相關權益證券在公開市場上的銷售或發行，或者對於這種銷售或發行可能發生的認知，都可能壓低我們A類普通股的市場價格。

在短期內或根本無法實現盈利，且我們從歷史上看並未盈利。管理層歷來通過外部籌資資助公司的運營，包括股權和債務籌資。如果手頭現金和該募資活動所籌得的款項無法提供足夠資本來實現盈利，或者一旦實現盈利後無法保持盈利，我們預計將需要通過未來的籌資來獲得額外資本。如果我們決定在未來進行籌資，其形式可能包括以下一種或多種：（i）我們的A股普通股的分銷發行、（ii）與一家或多家金融機構承擔債務、（iii）產品線或知識產權的銷售，或（iv）壅擠交易應收賬款。額外的資金可能不能以可接受的方式提供給我們，甚至可能根本無法提供。未能在需要時及時籌集資本可能對我們的財務狀況和追求業務計劃和策略的能力產生負面影響。

我們的預先資助認股權購買A類普通股沒有公開市場。

我們的預先資助認股權證沒有建立公開交易市場，且我們也不預期會出現市場。另外，我們也不打算在任何證券交易所申請上市該等認股權證。由於沒有積極的市場，該等認股權證的流動性將會受到限制。

持有我們預先資助的認股權證的人在獲得我們的A類普通股之前將不具有普通股股東的權利。

在您行使預先資金認股權以取得我們的普通股份之前，您對於行使預先資金認股權可行使的普通股份並無任何權利。當您行使預先資金認股權時，您將有資格行使作為我們A類普通股股東的權利，只有在行使日期之後的記錄日涉及的事項方面。

本次發行後，我們的普通A類股股東在公開市場轉售我們的股份可能會導致我們的普通A類股股價下跌。

我們正在註冊一級普通股的股票。在公開市場上大量出售我們的一級普通股股票，或者對此類銷售可能發生的看法可能會對我們的一級普通股股票的市場價格產生不利影響。發行新的一級普通股股票可能會導致我們現有股東擔心其持股的潛在權益被稀釋而出售我們的一級普通股股票。此外，在未來，我們可能發行額外的一級普通股股票或其他可行使或可轉換為一級普通股股票的權益或債務證券。此類發行可能會對我們現有股東造成重大稀釋並可能導致我們的股票價格下跌。

風險 與我們的財務狀況和資金需求相關

Stryve有損失的歷史，可能無法實現或維持盈利能力。

Stryve自成立以來一直經歷凈虧損。到2023年12月31日和2022年以及截至2024年6月30日的六個月期間，Stryve分別遭受了1,900萬美元、3,320萬美元和690萬美元的淨虧損，並有著到2024年6月30日總計1,950萬美元的未付債務和租賃負債。隨著Stryve繼續擴大其客戶基礎和供應網絡、擴展其產品和品牌、拓展營銷渠道、投資設施、招聘額外員工、提升技術和生產能力，其營業費用和資本支出可能在可預見的將來增加。發展可能比預期更昂貴，Stryve可能無法成功增加其收入和利潤以抵消潛在的增加費用。此外，Stryve的許多費用，包括與現有和任何未來的製造設施相關的某些成本，是固定的，可能影響Stryve降低虧損的能力。因此，Stryve可能無法實現或維持盈利能力，償還其未付債務，並可能在可預見的將來遭受重大損失。

我們的基本報表中包含一份關於我們繼續作為營運實體的能力存在重大疑慮的聲明。

我們於2023年和2022年截至12月31日以及2024年6月30日結束的六個月中分別出現淨虧損1900萬、3320萬和690萬美元，並自公司成立之初至2024年6月30日積累虧損約14320萬美元。此外，我們擁有1160萬美元的到期債務，將在未來12個月內到期。因此，我們最近的合併財務報表已根據通則會計原則編製，這些原則適用於作為業務的持續性，其前提是資產的實現和債務的償付將在正常業務運作過程中實現。我們已評估總和考慮的條件和事件，審慎評估了在合併財務報表發布後的一年內是否存在可能對我們持續作為持續經營之疑慮的情況，並基於這一評估，這些情況對我們持續作為持續經營存在重大疑慮。

我們的作為一個持續營業的實體的能力，取決於我們獲取所需的融資，以滿足我們因營業活動而產生的義務和償還我們的負債的能力，在到期時。根據我們目前的業務計劃，我們預計這次供股的收益將足夠到2025年年底，但不能保證這筆資金可以持續到那個時間，我們可能需要在那之前獲取額外的資金。如果我們在需要時無法獲取資本，並以所需的金額，我們可能需要清算我們的庫存和資產，中止或減少業務活動，這可能會對我們的業務、財務狀況和營運結果造成重大損害，或在適用的破產法或類似州程序下尋求保護。無法保證我們將能夠籌集到我們需要繼續營運的資金。

關於我們作為持續經營機構的能力存疑，可能會影響我們A類普通股的價格，有可能影響我們與我們的業務相關的第三方的關係，包括我們的客戶、供應商、貸方和員工，可能會影響我們籌措額外資本的能力，以及可能會影響我們未來遵守債務協議中的條款的能力。

我們的證券目前在納斯達克上市。如果納斯達克從其交易所中摘牌我們的證券，我們可能面臨重大的不利後果，包括：

在2024年4月9日，我們收到了納斯達克上市資格部門發出的不足通知函，指出我們未遵守納斯達克的上市規則5550(b)(1)，因為我們於2023年12月31日之股東權益（如在我們的10-K表格中報告）低於250萬美元的最低股東權益要求（「股東權益要求」）。該通知對我們在納斯達克的繼續上市沒有立即影響，前提是我們需遵守其他的持續上市要求。

我們有直到2024年10月7日達到股東權益要求的時間。如果我們在2024年10月7日之前未能恢復5240（a）（2）規則的合規性，納斯達克將向我們發出書面通知，我們的A級普通股將被摘牌。屆時，我們可以根據適用的納斯達克上市規則的程序對有關的摘牌決定提出上訴，提交至聽證小組審議。然而，如果我們對納斯達克的摘牌決定提出上訴，無法保證這樣的上訴將會成功。我們打算考慮採取可用的選項來恢復符合納斯達克上市規則的股東權益要求。如果我們的A級普通股被摘牌，我們的股票將具有更少的流動性，並且股價很可能會下跌。

資金用途

我們估計這次發行和銷售我們的A類普通股將獲得約$（假設所有我們提供的證券都出售），根據假設的公開發行價格$（2024年納斯達克的A類普通股收盤價）扣除承銷費用、佣金和我們預計支付的發行費用。如果承銷商的超額配售權全面行使，預估的淨收益將增加到$。我們無法預測承銷商是否會行使超額配售權。

如果承銷商認股權全部以現金行使，預計淨收益將增加至$               。我們無法預測承銷商認股權何時行使，或是否行使。承銷商認股權可能過期，並且可能永遠不會以現金行使。

假設我們公開發行價（每股$ ）的增加（減少）$0.25，且假定我們發行的股票數量保持不變，扣除承銷費用和預估的發行費用後，將改變我們的淨收益$ 。我們還可以增加或減少提供的股票數量。假設我們提供的股票數量增加（減少）股，則在扣除承銷費用和預估的發行費用後，我們從此次發售中獲得的淨收益將增加（減少）約$ ，假設假設公開發行價保持不變。

我們打算利用此次發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途，我們目前預計將利用這些收益用於營運資金和一般企業用途，包括偿还約$的債務，其中包括欠某些參與本次發行的董事和管理人員的款項。請參見“承銷”部分。

對於此次發行所籌集的淨收益的預期使用，是基於我們目前的計劃和業務狀況。然而，我們實際支出的性質、數額和時間可能會因多種因素而有顯著變化。因此，我們的管理層在使用此次發行所籌集的淨收益方面具有並將保留廣泛的自主權。在此次發行所籌集的淨收益投入使用之前，我們可能會將淨收益投資於各種資本保全投資中，包括短期的、投資級別的、帶有利息的工具和美國政府證券。

股息 政策

我們從未支付現金分紅。未來支付現金分紅將依賴於收入和盈利狀況、資本需求和一般財務狀況。支付任何現金分紅將由我們的董事會自行決定，董事會將考慮是否制定分紅政策。目前預計我們將保留所有盈利用於業務運營，因此預計在可預見的將來我們的董事會不會宣布任何分紅派息。

稀釋

如果您投資我們的A類普通股，您的利益將因您在本次提供中支付的股票價格與我們的A類普通股的每股淨資產價值之間的差異而被稀釋（假設所有預先資金募集的權證均以現金行使）。 本次提供後，截至2024年6月30日，我們A類普通股的歷史淨資產價值（赤字）約為（20.3）百萬美元，每股A類普通股約為（6.8497）美元，基於當時2,964,926股的發行量。 我們的歷史每股淨資產價值（赤字）等於我們總實質資產減去總負債，再除以截至2024年6月30日的A類和V類普通股的總發行股數。

在出售$                百萬的我們的A類普通股，或者直接存儲的認購權證取代A類普通股（以及那些認購權證的全部行使）之後，假定每股發行價為$                 ，我們的A類普通股在2024年                        納斯達克資本市場上的最新報價以及我們支付的承銷折扣和預估發行費用扣除後的調整後淨有形資產價值，將使我們的A類普通股截至2024年6月30日的調整後淨有形資產價值約為$              或每股$                     。這變化使得每股我們A類普通股的淨有形資產價值立即增加$              給現有股東，並對新投資者在本次發行中每股$              產生立即稀釋。

下表展示了每股稀釋情況（假設未行使承銷商認股權證）。

上表假設以示例為目的，我們的A類普通股合計售出$的股份，每股售價為$，此為2024年在納斯達克資本市場上我們A類普通股的最後報價。

在上表中所示的假設發售價格每股$ ， 每股股份的售價增加$0.25，假設我們所有發售的A類普通股以總數$                        的價格出售，我們經調整後的每股淨有形資產（赤字）將為$ ，新投資者的每股淨有形資產稀釋將為$                        ，扣除佣金和我們預估的發售費用。假設股份的發售價格每股降低$0.25， 假設我們所有發售的A類普通股以總數$                        的價格出售，我們經調整後的每股淨有形資產（赤字）將為$                           ，新投資者的每股淨有形資產稀釋將為$                        ，扣除佣金和我們預估的發售費用。

如果主承銷商按照該選擇權全部行使，以相同的公開發售價格從我們再購買最多                額外股份，本次發售後每股已調整的凈有價值將為$每股，現有股東的凈有價值每股增值為$每股，在本次發售中購買股份的新投資者每股稀釋為$每股。

上述討論資訊僅供參考，實際發售價和所提供股份數量可能有所不同。

上表基於2024年6月30日時2,964,926股A類普通股和380,260股V類普通股的發行股數，並不包括該日期以後的情況：

除非另有說明，本招股書中的所有資料假設：(i) 尚未行使或交換上述未行駛權證、V類普通股或限制性股票，以及 (ii) 本次發售與預先融資權證或承銷商權證之行使無關。

股東權益說明書 關於股份的說明

以下摘要概述了公司證券的重要條款，並不打算對這些證券的權利和偏好做完整摘要。我們鼓勵您閱讀公司修訂後的公司章程（“章程”）和內部規章的完整內文，我們已將其作為本註冊聲明書的附件。

已授權 和優越的股票

公司章程授權發行4億2500萬股股票，其中4億股為A類普通股，每股面值為0.0001美元，1500萬股為V類普通股，每股面值為0.0001美元，1000萬股為優先股，每股面值為0.0001美元。

截至2024年9月3日，公司已發行並流通的股份為：

普通股

投票根據章程規定，A類普通股和V類普通股持有人在所有提交給股東的事項上一起投票，除非適用法律另有規定。A類普通股和V類普通股持有人有權在所有提交給股東的事項上每股一票。董事由在場或代理投票的票數最多者當選。

分紅派息。 A類普通股股東有權獲得分紅派息，而且只要公司董事會根據合法可用的所有基金類型宣布發放。V類普通股股東將無權獲得分紅派息。

清算 權益在公司清盤或解散時，所有類別的普通股持有人有權獲得他們各自的面值，而A類普通股持有人將根據公司資產的法律可分配給股東的部分，按比例分享其中之後償還債務，並受優先發行的任何優先股持有人的優先權限制。除了面值之外，V類普通股持有人在公司清盤或解散時不享有任何分配權。

轉換、易轉性和交易所。 依據修訂控股經營協議和交易協議的條款，控股（公司除外）的成員可能不時按照交易協議將V類普通股的股份（以及相等數量的b類普通單位）拱手交付，以換取相等數量的A類普通股的股份。公司不得發行V類普通股，以致於發行後持有該股票的持有人未持有相同數量的b類普通單位。A類普通股沒有轉換或兌換權。

其他 條款。 A類普通股或V類普通股均沒有任何預先購買或其他訂閱權。

優先股

公司被授權發行多達10,000,000股優先股，每股面值為$0.0001。根據特拉華州公司法（“DGCL”）和公司章程的限制，公司董事會被授權決定優先股的條款和條件，包括優先股是否將發行為一個或多個系列，每個系列中應包括的股份數，以及股份的權力（包括投票權）、標誌、偏好和權利。公司董事會還被授權指定對股份的任何資格、限制或限制，而不需要股東進一步表決或採取行動。優先股的發行可能會延遲、推遲或阻止公司的控制變更，並可能不利地影響A類普通股和V類普通股持有人的投票和其他權利，這可能會對A類普通股的市場價格產生負面影響。公司目前沒有發行任何優先股的計劃。

股票期權和限制性股票

截至2024年9月3日，我們沒有未到期的期權，並有230,816股未發放的受限股票或受限股票單位，以及額外的413,060股A類普通股可用於未來根據我們的綜合激勵計劃發放獎勵。

獨家 論壇

根據公司章程的規定，在法律允許的範圍內，除非公司書面同意選擇另一個法院，否則特拉華州剝奪法院是唯一和專屬的法院，用於：(i) 代表公司提起的衍生訴訟或訴訟；(ii) 主張公司董事、高級職員或其他雇員對公司或公司股東 owe 的擔任其職務時違反信託義務的訴訟；(iii) 主張根據特拉華州公司法、公司章程或公司規則的任何條款對公司、公司董事、高級職員或其他雇員提起的訴訟；或 (iv) 根據內部事務教條，對公司、公司董事、高級職員或其他雇員提起的訴訟，每種情況均需該剝奪法院對訴訟中所指定的不可缺少的被告擁有人身法律權限。

此獨家論壇條款不適用於交易法案下的索賠，但適用於其他州和聯邦法律索賠，包括依據證券法案提起的訴訟。然而，證券法案第22條確立聯邦和州法院對於所有提起依據證券法案或該法案及其規則所產生的任何義務或責任的訴訟都具有共同管轄權。因此，對於是否法院將執行與依據證券法案的索賠有關的論壇選擇條款存在不確定性。

反收购 章程和公司章程的条款的影响

以下總結的公司章程、公司法與DGCL的規定可能具有防禦收購效應，可能會延遲、推遲或阻止您在最佳利益中考慮的要約收購或收購企圖，包括可能使您獲得A類普通股股份市價以上的溢價的企圖。

章程和章程中包含某些條款，旨在增強董事會組成成員的連續性和穩定性，可能會延遲、推遲或阻止未來的接管或對公司的控制變更，除非董事會批准該接管或控制變更。

這些條款包括：

根據公司章程，股東行動只能在股東的年度或特別股東大會上進行，不能以書面同意替代會議進行。根據公司章程和公司的章程，除非有任何優先股股東的特殊權利，且不違反適用法律法規的規定，股東特別大會只能由董事會主席、公司首席執行官或公司董事會召開。除上述事項外，股東不得召開特別股東大會或要求公司董事會召開特別股東大會。根據公司章程，股東行動只能在股東的年度或特別股東大會上進行，不能以書面同意替代會議進行。根據公司章程和公司的章程，除非有任何優先股股東的特殊權利，且不違反適用法律法規的規定，股東特別大會只能由董事會主席、公司首席執行官或公司董事會召開。除上述事項外，股東不得召開特別股東大會或要求公司董事會召開特別股東大會。

事先通知程序章程為股東提案提供了一個事先通知程序，以便在股東週年會議或特別股東會議上呈請董事會選舉人遞交股東提名。週年會議時，只有在會議通知中明確指定的提案或提名，或由董事會指示或由在會議記錄日之前成為記錄的股東以合法形式以書面通知公司秘書，並打算在會議上提出該業務或提名的股東，才能加以考慮。雖然章程不會使公司董事會有權批准或不批准股東提名候選人或有關特別或週年會議上進行的其他業務提案，但如適用，章程可能會使未遵循正確程序的會議無法進行某些業務，或可能會阻礙或阻止潛在收購方進行募集代理權以選舉其自己的董事團，或以其他方式試圖控制公司。

授權但未發行的股份公司授權但未發行的普通股和優先股將可在未來發行而無需股東批准，但需遵守上市的交易所的規定。這些額外的股份可以用於各種公司用途，包括未來的公開募股以籌集額外資本，公司收購，與Holding的普通股或員工福利計劃退回或交換相關連。授權但未發行的普通股和優先股的存在可能會使通過代理戰爭，要約收購，合併或其他方式獲得公司多數股權的企圖變得更加困難或使其受到抑制。

業務合併公司受到DGCL第203條的規定的約束。一般來說，第203條禁止一家公開上市的特拉華州公司在成為“感興趣股東”的人的交易日期之後的三年內與該“感興趣股東”從事“業務合併”，除非通過以下規定的方式獲得業務合併批准：

根據第203條，一般來說，“業務結合”包括合併、資產或股票出售，或其他交易，從中獲得對有利益的股東的金融利益。“有利益的股東”是指在決定有利益的股東身份之前的三年內，與附屬公司和關聯人合計擁有或擁有15％或以上公司的流通投票證券的人。

此類條款可能會鼓勵有意收購該公司的公司事先與董事會進行談判，因為如果董事會批准業務結合或交易並導致股東成為具有興趣的股東，股東批准要求將被規避。然而，此類條款也可能阻止可能導致股東持有的股票價格高於市場價格的嘗試。這些條款還可能使完成股東可能認為符合其最佳利益的交易變得更加困難。

延遲 董事會章程規定公司董事會將被分為三個等大小的董事類別。因此，在大多數情況下，一個人只能通過在兩個或更多年度會議中成功舉行代理選擇來控制公司董事會。

責任的限制 對董事和董事的賠償

公司章程將限制公司董事和高級職員的責任範圍至DGCL所允許的最大程度，並提供給他們慣例的賠償、先行繳費和預付費用。公司已與其執行官及董事簽訂慣例的賠償協議，以一般性的賠償相關條款為他們在公司內或代表公司服務。

納斯達克上市A類普通股和認股權證

公司的A類普通股和認股權證分別在納斯達克上市，代號分別為“SNAX”和“SNAXW”。

轉讓代理人與註冊處

轉送代理人是大陸股份轉倉和信託公司。

說明 我們所提供的證券

已授權 和優越的股票

我們的A類普通股的基本條款和條件在本招股書的“股本描式”一節中有描述。

預購權證

下列對於本次提供的預資助權證的某些條款和條件的摘要並不完整，而且受到，並且完全受到在將作為本說明書的一部分的登記聲明的展示文件中展示的預資助權證的條款的約束。潛在投資者應仔細審閱預資助權證的條款和條件細節，以獲得對預資助權證的完整描述。

期限 和行使價

每一個提供的預付款憑證將會有一個每股A類普通股的初始行使價格，價格為0.001美元。這些預付款憑證將立即行使，並在完全行使時到期。行使價格和發行股份數將根據股份分紅、股份分割、重組或類似事件對我們的普通股和行使價格進行適當調整。

可行性

預先資助認股權證可以由每個持有人選擇全部或部分行使，方法是提交正式執行的行使通知並全額支付購買該行使下的A類普通股股份的款項（除非討論下現金無息行使）。持有人（連同其相關聯的機構）不得行使預先資助認股權證的任何部分，以免持有人之後擁有超過4.99%的A類普通股股份，在事前至少61天的通知期限前，持有人可以通知我方增加行使後所擁有的有效股份數量，使其達到我方的A類普通股股份數量的9.99%（在根據預先資助認股權證的條款確定的所佔比例下）。在發行預先資助認股權證之前，訂購者還可以選擇將初始行使限制設置為我方的A類普通股股份的9.99%。

無現金股票行使

與其按照原計劃向我們支付現金，來支付聚合行使價值時，持有人可以選擇在行使時（全部或部分）根據預先資金認股權證中所述公式確定，收取Class A Common股票的淨數量。

基本 交易

在基本交易事件發生時，如在預付形式的認股權證中所描述的，通常包括我們普通股份的任何重組、資本重組或重分類、我們全部或實質上全部的財產或資產的出售、轉讓或其他處置、我們與另一個人合併或合併、獲得超過我們已發行的普通股的投票權50%以上的任何人或群體成為我們已發行的普通股的投票權50%以上的實質股東、與另一個實體或通過超過我們已發行的普通股的投票權50%以上的實質股權所批准的要約收購或交換要約的合併，則在預付認股權證的任意後行使時，持有人將有權獲得作為選擇性考慮的替代，對於在這樣的基本交易發生之前立即行使後應根據這樣的基本交易發生起可發行股份的每一股我們的普通股而言，對於在這樣的事件發生之前即可行使的預付形式的認股權證的股份數而言，持有人將有權獲得作為選擇性的考慮的替代，其數量等同於這樣的交易中的每股我們的普通股的收到的考慮。

可轉讓性

根据适用法律规定，持有人可以选择在还给我们相应的转让工具的同时，转让预先融资权证。

分數股份

不會發行A類普通股的碎股於行使預先資金授權證。相反，將發行A類普通股的股份數，我們可以自行決定，將其四捨五入至下一整數股份，或者我們將支付現金調整金額，金額為此部分乘以行使價。

交易 市場

Pre-Funded Warrants没有建立交易市场，并且我们不预计会有这样的市场发展。我们不打算申请将Pre-Funded Warrants上市交易于任何证券交易所或其他国家认可的交易系统。由于缺乏活跃的交易市场，Pre-Funded Warrants的流动性将非常有限。

作為一位股東

除非另有規定的預購認股權或應持有者持有A類普通股股份，否則預購認股權持有人無法享有我們的普通股股份持有人的權益和特權，包括任何投票權，直到他們行使預購認股權。預購認股權將規定預購認股權持有人有權參與支付給我們的A類普通股股份的分配或分紅派息。

承銷商 認股證

我们还同意发行给代表（或其被指定的人）承销商权证，以购买最多　　　　　　　　　　　 股A类普通股（代表（10.0%）的A类普通股和预融资权证发行总数中的一部分，根据一定的排除条件）。权证将在发行后行权，并有预设的行权价格$　　　　　　　 每股（表示每股预设发行价格的110%），终止日期为本次销售活动开始之日起三年。请参阅下面的“承销”一节。

包銷商承銷

我們已經與Roth Capital Partners, LLC（“Roth”）簽訂了一份承銷協議，日期為2024年，Roth充當本次發行的承銷商代表。根據代表與承銷協議的條款和條件，我們已同意向下面列出的每位承銷商賣出，在此說明書封面上列出的承銷折扣價格下，每位承銷商已各自同意購買的普通股股份數量。

承銷商承諾購買除了上述超配買賣權所涵蓋的證券以外的所有我們提供的證券。如果有任何承銷商違約，非違約的承銷商的購買承諾可能會增加或者發行可能被終止。承銷商沒有義務購買下面所述的承銷商超配買賣權所涵蓋的證券。承銷商以優先發售的方式提供證券，須獲得其律師的法律意見書的批准以及其他承銷協議中包含的條件，例如承銷商收到公司聯絡人證明書和法律意見書。承銷商保留撤回、取消或修改向公眾發出的要約以及全部或部分拒絕訂單的權利。

折扣和佣金和费用

承銷商建議最初將證券以此招股說明書封面所載的公開發行價格向公眾發售，並向經銷商以每股不超過$的優惠價發售。如果我們提供的所有證券未能以公開發行價格出售，承銷商可能通過對此招股說明書進行補充或通過提交對此招股說明書所屬的登記申報生效修正案的方式改變發行價格和其他銷售條款。

下表显示了公开发售价格、承销折扣与佣金以及我们的净收益（在费用扣除之前）。此信息假设承销商未行使或完全行使我们授予的超量配售选择权。

我們估計承銷費用總額將由我們支付，不包括承銷折扣，預計為$ . 我們還同意支付代表與此承銷有關的費用，包括代表合理的雜費和費用與履行其在承銷協議下義務相關的費用 （包括但不限於代表外部法律顧問的合理費用和費用），總額為$_____。

超額配售選擇權

我們已向承銷商授予選擇權，自本招股說明書日期起的30天內行使，購買我們普通股總數的15%（相等於本次發行的普通股數），按照本招股說明書封面所載的每股公開發行價格扣除承銷折扣。承銷商僅可行使這個選擇權來彌補與本招股說明書所提供的普通股發行相關的超額配售。如果承銷商行使這個選擇權，則承銷商將有義務（受某些條件約束）購買已行使選擇權的額外證券。

承銷商 認股權證

我們同意向代理人發行權證，購買最多           股普通股（如過度分銷選擇權全部行使，則為           股）（相當於此發售中所售出的普通股和預先無殼權證數量的10％，須受到某些免除的限制，包括任何用於支付過度分銷的普通股，如有的話）。承銷商權證在發行後立即行使，可以以現金或無現金方式行使，行使價格等於本次發行每股普通股的公開發行價格的110％，並在發行開始三年後到期。在某些情況下，包括股票股息，特別現金股息或我們的資本重組，重新組織，合併或重整等情況下，承銷商權證的行使價格和可行使的普通股數量可能會調整。我們在此註冊承銷商權證的發行以及可行使承銷商權證的普通股。

根據FINRA的規定，承銷商認定承銷權證和相應股份為報酬，因此在此次發行開始後的180天內受限制期限。根據FINRA規則5110(e)(1)，在此次發行開始後的180天內，這些證券不能出售、轉讓、指派、抵押，也不能成為任何對沽空、衍生品、看跌或看漲交易的對象，否則會造成任何人在此次發行開始後的180天內對證券進行經濟處置，除了參與發行的任何承銷商和選定經銷商以及它們的高級管理人員、合夥人、註冊人員或關聯人員，或者根據FINRA規則5110(e)(2)的其他允許情况。

尾巴

如果本次發行不成功，我們也同意支付代表尾款，金額等於本次發行中的現金和認股權報酬，但需滿足特定例外條件。如果在我們與代表結束或終止合作後的六個月內，由代表介紹給公司或代表代表公司進行討論的任何投資者，在公司的任何公開或私募證券發行中為我們提供資金。

先買權

假如此次發行在總產出500萬美元以上的情況下完成，之後六個月內，公司決定 (i) 聘用一家配售代理商進行定向增發交易，或者 (ii) 進行任何未在此提及的股權或股權相關證券的公開發行（統稱為“融資”），那麼公司將向代表提供在該融資中擔任首席配售代理或經紀商的權利，分別在一份市場慣例和公司與代表之間達成共識的獨立協議中規定的條款和條件下。

封鎖協議 協議

我們已同意在此發行結束後的90天內不賣出我們的普通股或任何可換股、可行使或可兌換普通股的證券，但某些例外情況除外，除非我們獲得代表的事先書面同意。這個同意可以在任何時候給出，不需要公開通知，代表可以在其唯一的判斷下同意。

此外，我們的董事和高級職員已經與代表簽署了封鎖協議。根據封鎖協議，除非經代表事先書面同意，在封鎖協議期內，董事和職員不得直接或間接出售、提出出售、簽訂出售合約、授予任何出售選項（包括任何空頭出售），在我們普通股中建立任何安全利益、設定抵押、作為對沽空操作等等，或以任何可以期望導致處置我們的普通股或可轉換為我們的普通股的證券的交易，或公開宣布有意進行上述任何行為，除非此類董事、高級職員和股東在本次發行後90天內獲得代表的事先書面同意。此同意可以在任何時間給予，且代表可以自行酌情給予同意。

賠償

我們已同意對承銷商進行賠償，包括證券法下的責任，並為承銷商可能被迫支付的這些責任進行貢獻。

穩定

就此配售，承銷商可能進行穩定交易、超額配售交易、聯合保護交易、罰金競標和購買以彌補空頭交易所建立的部位。

這些穩定交易，贊助團體交易和罰金委託可能會提高或維持我們證券的市場價格，或阻止或延遲我們證券的市場價格下跌。因此，在公開市場上，我們證券的價格可能比沒有這些交易的情況下更高。我們和承銷商對上述交易對我們證券價格的影響不作任何陳述或預測。這些交易可能在納斯達克股市、場外市場或其他地方進行，並且，如果開始，隨時可能被停止。

被動 市場做市

就本次發行而言，承銷商和銷售團隊成員還可能從事我們普通股的被動市場做市交易。被動市場做市包括展示由獨立市場做市商價格限制的買盤，並根據訂單流量以限制價格進行購買。美國證券交易委員會發布的103條規則限制每個被動市場做市商的淨購買量和每個買盤的顯示大小。被動市場做市可能會使普通股的市場價格穩定在高於在公開市場上可能存在的水平上，並且如果開始進行，可以隨時終止。

電子 證券的發行、銷售和分發

銀行或券商的網站可能提供以電子格式的招股文件。代表人可能同意將一些證券分配給券商和券商的網上交易用戶進行銷售。互聯網發行將按照券商和券商的網上交易用戶的分配方式進行。除了以電子格式的招股文件外，這些網站上的信息不是本招股文件的一部分，也未納入本招股文件所屬的註冊申報書，未經我們的批准或認可，投資者不應依賴該信息。

其他 關係

承銷商及其關聯公司可能在未來與我們或我們的關聯方在正常業務中進行投資銀行業務和其他商業交易。承銷商可能在未來為這些交易收取慣例費用和佣金。在其各項業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯公司可能持有和交易各種投資，並積極交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款），以供其自有賬戶和客戶賬戶使用，該投資和證券活動可能涉及發行者的證券和/或工具。承銷商及其關聯公司還可能就此類證券或工具提出投資建議和/或發表或表達獨立的研究觀點，並且可能隨時持有，或建議客戶購買，此類證券和工具的多倉和/或空倉。

在美國之外的地區有限制

除美國之外，我們或承銷商並未採取任何行動，允許在任何需要此類行動的司法管轄區公開發售本招股書所提供的證券。本招股書提供的證券可能在任何司法管轄區直接或間接地未經許可而不得公開發售或出售，亦不得在任何司法管轄區發行或發布與該等證券的報價和銷售有關的任何其他提供材料或廣告，除非在將符合該司法管轄區的適用法規的情況下。獲取本招股書的人被建議自行了解並遵守與本招股書的發售和分發有關的任何限制。本招股書並不構成在任何該等禁止提供外匯或邀請的司法管轄區內出售任何由本招股書所提供的證券的要約。

清單

我們的普通股票在納斯達克環球市場上以“SNAX”為代號上市，我們的公開認購權證在納斯達克資本市場上以“SNAXW”為代號上市。

參與 這次發行

以下官員和董事表示有意購買我們的A類普通股，以供投資之用。但是，由於意向表示並不具有約束力，我們無法保證任何官員或董事將參與此次認購。任何這樣的購買將按照公開發行價格進行。在某些情況下，認購所得將用於偿還上述個人持有的未償還債務。

法律 事項

本招股章程所提供的證券有效性，將由我們的律師事務所Foley & Lardner LLP在佛羅里達州傑克遜維爾審查。 在這一發行中，將由紐約州紐約市的Ellenoff Grossman & Schole LLP為承銷商審查與法務問題有關的特定事項。

專家

本招股說明書及註冊聲明書中所援引及載有審計報告已依此報告被援引，該報告由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP根據其擔任會計和審計專家的權威所提供，並包括有關公司能否繼續作為持續經營企業的解釋性段落。

資訊 依參考所載入

SEC允許我們將向其提交的信息“通過參考”納入本招股說明書中，這意味著我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。通過參考納入的信息是本招股說明書的重要部分。通過參考納入的信息被視為本招股說明書的一部分，我們以後向SEC提交的信息將自動更新並取代本招股說明書中的信息。

我們透過參照下列文件以及根據交易所法案（Exchange Act）第13(a)、13(c)、14或15(d)節所提交給SEC的未來申報文件，來整合內容。這些文件是指在本招股章程成為其中組成部分的初始註冊聲明文件的日期之後並且在註冊聲明生效之前以及本招股章程的日期之後而在本招股章程所描述的證券供售終止之前提交的文件（其他於這些申報文件中的資訊是根據適用的SEC規則而是“提供”的資訊，而不是“提交”的資訊）。我們參照了以下我們已向SEC提交的文件或資訊：

我們將免費提供任何或所有在本招股說明書中所引用之文件的副本，包括這些文件的附件。您應將任何文件的請求直接寄給R. Alex Hawkins，地址為郵政信箱864，Frisco，TX 75034或致電(972) 987-5130。

您也可以在我們的網站www.stryve.com上查閱這些申報。我們不將我們網站上的信息納入本招股說明書或任何補充說明書，您不應將我們網站上的任何信息視為本招股說明書或任何補充說明書的一部分（除了我們明確納入本招股說明書或任何補充說明書的SEC提交的那些申報）。

在本招股说明书中所纳入或视为纳入的文件中所述的任何声明，将被视为根据本招股说明书的目的而被修改、取代或替换，以便在本招股说明书中包含的声明修改、取代或替换了该声明的程度。

在哪裡可以找到更多資訊？

本招股說明書是我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的一部分註冊聲明。本招股說明書未包括註冊聲明所載全部信息，以及註冊聲明的附件。就我們及根據本招股說明書所提供的證券進一步了解，請參閱註冊聲明及註冊聲明的附件和附表。您應僅依賴本招股說明書中包含的信息或被引用為本招股說明書的一部分的信息。我們尚未授權任何其他人向您提供不同的信息。在任何不允許發行的司法管轄區，我們不作出這些證券的發行要約。您應該假設本招股說明書中包含的信息，或被引用為本招股說明書的一部分的任何文件，僅在相應文件的日期準確無誤，而與本招股說明書交付時間或我們證券銷售時間無關。

我們依照《交易所法》向美國證券交易委員會提交年度、季度和即時報告、代理人聲明以及其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過商業文檔檢索服務和網際網路在美國證券交易委員會網站上公開。http://www.sec.gov 。

我們在www.ir.stryve.com維護一個網站。您可以在我們的網站免費查閱我們的代理聲明，第10-K表格的年度報告，第10-Q表格的季度報告，第8-K表格的當前報告，以及根據《證券交易所法》第13(a)條或第15(d)條向SEC提交或提供的報告的修訂版，在這些材料被電子檔案提交或提供給SEC後合理時間內。我們網站包含的信息，或可以通過我們的網站獲取的信息，並不被納入本招股說明書，也不是其一部分。

您也可以免費通過書面或電話方式向我們索取這些文件的副本，具體地址如下：

Stryve Foods, Inc.

注意： 首席财务官

發帖 郵政信箱864

Frisco，TX 75034

電話 (972) 987-5130

STRYVE 食品，公司。

股份 一級普通股

向上能夠預資的認股權證, 可以購買高達              的A類普通股股份

向承銷商認購權證，認購至多普通A類股股票數量

現時已有一定數目A類普通股票作為預先融資權證及包括承銷人權證的基礎。

初步 招股說明書

Roth Capital Partners

, 2024

第二部分

資訊 招股章程中不需要

項目 13. 發行和分銷的其他費用。

以下表格列出了除承銷商折扣和費用之外，與本登記聲明中所描述的證券發行有關的各種成本和費用。所有金額均為估計，除SEC登記費和金融業監管局（FINRA）申報費用外。公司將承擔下列所有成本和費用。

項目 14. 董事和高級職員的賠償。

根據德拉瓦州《一般公司法》第145條的第(a)款，公司有權對任何人提供賠償，該人曾經或正在成為受威脅的、正在進行中的或已經完成的行動、訴訟或程序的當事人，無論是民事、刑事、行政還是調查（除非是公司依法提起的訴訟），原因是該人是或曾經是公司的董事、高級職員、員工或代理人，或者在公司的要求下擔任了另一個公司、合夥企業、聯營企業、信託或其他企業的董事、高級職員、員工或代理人，根據實際上和合理地發生的與該行動、訴訟或程序有關的花費（包括律師費）、判決、罰款和結算金，如果該人出於善意並且以該人合理相信符合或不反對公司最佳利益的方式行事，並且對於任何刑事訴訟或程序，合理上沒有理由相信該人的行為是非法的。

根據第145條的(b)款，公司有權對任何曾經或正在成為公司代表或將要成為公司代表並處於受威脅的狀態，對公司提出目的在獲得對其有利的判決的任何即將發生、進行中或已完成的訴訟或訴訟進行賠償，承擔起其在有關辯護或和解所支出的合理費用（包括律師費），前提是該人是出於善意並且該人合理相信自己所採取的行動符合上述任何身份，且符合或不違反公司最佳利益，但如果該人被裁定對公司負有責任，則對該索賠、問題或事項的補償不得進行，除非庇里斯庭法院或提起訴訟的法院在經過該人申請後判斷，儘管該人被裁定有責任，但鑑於案情的全部情況，該人公平且合理地享有庇護補償，該庇里斯庭法院或其他法院認為適當。

根据第145条的规定，公司的董事或官员在为上述第(a)和(b)条款所涉及的行动、诉讼或诉讼等进行辩护方面取得成功，或者在为其中任何索赔、问题或事项进行辩护方面取得成功时，该人应根据实际发生且合理发生在这方面的支出（包括律师费）得到补偿；根据第145条提供的补偿不应被视为对受补偿方可能享有的任何其他权利的排他性；并且除非授权或获得批准时另有规定，根据第145条提供的补偿将继续作用于已不再担任董事、官员、雇员或代理人的人，并对该人的继承人、执行人和管理员产生利益。第145条还授权公司代表公司的董事、官员、雇员或代理人购买和维持保险，或代表公司作为另一个公司、合作伙伴、合资企业、信托或其他企业的董事、官员、雇员或代理人在任何此类能力下对该人提出的任何主张的责任进行保障，或因其身份地位的产生而产生的责任，无论公司是否有权根据第145条对该人提供此类责任保障。

根據DGCL的第102(b)(7)條款，一家公司的公司章程可以包含一項條款，用以消除或限制董事對公司或其股東的個人責任，相關責任是指董事因違反其董事監事義務而產生的金錢損害賠償，前提是該條款不得消除或限制董事的責任：(i) 對公司或其股東的忠誠義務違反，(ii) 不真心或涉及故意不當行為或故意違法行為的行為或遺漏，(iii) 根據DGCL第174條，或者 (iv) 由該董事獲得不當個人利益的任何交易。

此外，我們的章程將我們的董事的責任限制到DGCL所允許的最大程度，我們的章程規定，我們將根據該法律的規定，對他們進行最大範圍的保護。我們還已經簽訂了，並預計將繼續簽訂協議，來對我們的董事、高級管理人員和其他員工進行保護，這些協議由我們的董事會確定。每個保護協議均規定公司將對由於為公司服務或應其要求服務其他實體時（作為董事或高級管理人員）而導致的索賠、訴訟或程序相關的某些費用和成本提供保護和支付，以盡可能大的程度上並依法所許可。

在此範疇中，根據上述條款允許對於根據證券法引起的責任給予董事、高級職員或控制該公司的人提供補償，該公司已被告知，在證券交易委員會的意見中，此種補償與證券法所表達的公共政策相抵觸，因此無法執行。

項目 15. 最近未註冊證券的銷售。

於2021年9月15日，Stryve與Pura Vida Investments, LLC管理的各實體達成了一項股份回購協議（統稱「投資者」），根據該協議，Stryve從投資者處回購了共53,333股其A類普通股（「回購股份」）。回購股份的購買價格是發行了共800,000個預先資助認購權以購買1/15股A類普通股（「預先資助認購權」）。預先資助認購權不會過期，可於原始發行後隨時行使。預先資助認購權的發放是依據證券法第4(a)(2)條的例外規定。^日 預先資助認購權不會過期，可於原始發行後隨時行使，並根據證券法第4(a)(2)條的例外規定發行。

2022年1月6日，公司與選定的認可投資者簽訂了一項證券購買協議，涉及發行並出售公司166,462股A 級普通股，以及代替A 級普通股的預購權證，用於購買7,797,184股A 級普通股，以及附帶的購股權，可購買最多10,294,118股A 級普通股（「本次發行」）。本次發行於2022年1月11日結束。A 級普通股和認股權以每股3.40美元（預先資助的認股權和附帶的認股權每股減去0.0001美元）的結合購買價格出售，公司從本次發行中獲得的總收益約為3,500萬美元，扣除預計募資費用。這些證券是根據1933年證券法修訂案第4(a)(2)條和/或在該條款下發布的規管D所提供的註冊豁免而發行的。每個購買者都聲明自己是根據1933年證券法修訂案規管D所頒布的501條規定定義的認可投資者。

2022年7月20日，公司依據2021年7月20日的現有交換協議，發行了總計267,601股A類普通股，並取消了同等數量的V類普通股，允許公司的V類普通股持有人以及公司的控股子公司Andina Holdings LLC（一家特拉華州有限責任公司）的b類單位向公司提供一份V類普通股和一份Holdings b類單位以換取一份A類普通股。這些證券根據美國1933年證券法修訂案第4（a）（2）條規定和/或制定該法的D條規定，依據註冊豁免規則的規定進行發行。

我們於2023年4月19日向選定的合格投資者（包括公司管理層和董事會成員）（即「債權人」）發行了總額為410萬美元的債務票據（即「票據」）。票據每年以12％的利率計息，將在以下兩者中較早的那一個到期：（i）2023年12月31日或（ii）票據日期之後，公司出售股權證券（除關於下述權證）的日期，從中公司獲得的毛收益不低於300萬美元。票據以公司幾乎所有資產的安全利益作為擔保，優先於公司現有的一級和二級抵押貸款人的安全利益。購買票據的每個債權人都獲得了一張權證（即「權證」），以每0.5134美元的票據本金購買公司A類普通股的1/15股份，共計7,964,550張權證可兌換為530,970股A類普通股。每張權證可立即行使，每股A類普通股的行使價格為0.5134美元，並於發行之日起三年三個月後到期，如果購買權行使後的股份再銷售的登記聲明沒有生效，則可按無現金基礎行使。在某些例外情況下，禁止權證持有人購買超過該公司A類普通股已發行並在市場流通中的總股數的4.99%或9.99%的股份，此比例可以根據權證持有人的選擇在通知公司61天後改變為不超過9.99%的更高或更低比例。公司同意在60天內盡商業合理努力注冊權證下的A類普通股，並在之後的30天內將注冊聲明書宣布為有效。該證券是根據1933年證券法修正案第4（a）（2）條所提供的豁免註冊情況下發行的，和/或根據該條款下制定的D法規。每個債權人都聲明自己是符合1933年證券法修正案所提供的D法規下第501條的合格投資者。^日 每$0.5134票據本金，可以換取公司A類普通股的1/15股份，共有7,964,550張權證，可換成530,970股A類普通股。每張權證可立即行使，每股A類普通股的行使價格為$0.5134，並在發行之日起三年三個月後到期，如果行使後無法註冊銷售聲明，則可以無現金方式行使。在某些例外情況下，禁止權證持有人在直接或間接擁有公司A類普通股的股份在行使前或行使後，占已發行和流通公司A類普通股總數的4.99%或9.99%以上，此百分比可以根據權證持有人的選擇在通知公司61天後更改為不超過9.99%的更高或更低百分比。公司同意在60天內儘商業合理努力註冊權證背後的A類普通股，在之後的30天內使註冊聲明書生效。該證券是根據1933年證券法修正案第4（a）（2）條所提供的豁免註冊情況下發行的，和/或根據該條款下制定的D法規。每個債權人都聲明自己是符合1933年證券法修正案所提供的D法規下第501條的合格投資者。

2024年4月3日，我們發行了合共162萬美元的無擔保票據（“可換股2024年4月票據”）給選定的合格投資者（“貸方”），以資助工作資金和一般營運增長。可換股2024年4月票據採取原始發行折扣為1％，年利率為12％，到期日為2024年12月31日。可換股2024年4月票據將在公司於可換股2024年4月票據之後發行的股票（或一系列相關銷售）中自動換股，該公司從該可換股2024年4月票據之日起收到的總票據收入不低於300萬美元。2024年6月27日，根據下面所討論的，可換股2024年4月票據中的101萬美元被換成了新的可換股票據。發行的證券是根據《證券法》（1933年修訂）第4（a）（2）條和/或在該條下發佈的D條例的註冊豁免制度發行的。

在2024年5月20日，我們向選定的合格投資者（“貸款人”）發行了總額76萬美元的無抵押票據（“可換股2024年5月票據”），以資助工作資本和一般運營的增長。可換股2024年5月票據的發行條款與2024年4月3日發行的票據相同，包括1%的原發行折扣，每年以12%的利率計息，並於2024年12月31日到期。可換股2024年5月票據將自動轉換為公司發行的證券，即在可換股2024年5月票據日期後的下一筆銷售（或相關系列銷售）中，該公司取得的全部收益不少於300萬美元。這些證券是根據1933年證券法修正案第4（a）（2）條的登記豁免，和/或在該條例下制定的D條例進行發行的。

於2024年6月19日，我們向選定的認可投資者發行了8萬元總額的無擔保可轉換擔保票據（“2024年6月可轉換票據”），以資助工作資本和一般運營的增長。這些2024年6月可轉換票據以與2024年4月3日發行的票據相同的條款發行，並包括1%的原始發行折扣、年息12%的利息及2024年12月31日的到期日。這些2024年6月可轉換票據將在公司於發行後的下一次（或一系列相關）股權證券銷售中，且公司收到的毛收益不低於300萬元時自動轉換為證券。這些證券是根據1933年證券法修正案第4(a)(2)條文和/或據此制定的D規則提供的豁免登記發行的。

公司於2024年6月27日共發行了$51萬的無擔保可轉換票據（“2024年6月汽車可轉換票據”）給相關方，用於資金增長、運營資金增長和一般業務。2024年6月汽車可轉換票據發行時有1%的原始發行折價並以12%的年利率計息。在公司於2024年6月汽車可轉換票據後的下次股權證券銷售（或相關銷售系列）的毛收入不低於$300萬時（“下次股權融資”），2024年6月汽車可轉換票據將自動轉換為選擇權的持有人選擇的一種新的無表決權優先證券，並享有12%年優先回報，該證券可按照每股$2.50的轉換價格轉換為公司的A類普通股（“交易條件優先證券”），或者轉換為下次股權融資發行的證券。如果2024年12月31日到期前未被轉換或償還，則所有未償還的本金和利息將自動轉換為交易條件優先證券。在發行2024年6月汽車可轉換票據的同時，之前發行的$101萬的橋接票據以購買2024年6月汽車可轉換票據的方式進行了交換。2024年6月汽車可轉換票據是以免於根據1933年修訂案的《證券法》進行註冊的私募發行，並依靠該法第4(a)(2)節的規定作為一項不涉及公開發行的交易。

於2024年7月8日和2024年7月11日，我們發行了35萬美元的無抵押可轉換票據（以下簡稱“可轉換2024年7月票據”），以籌集選定的合格投資者（以下簡稱“貸方”）的資金，用於增長工作資本和一般經營活動。與2024年4月3日發行的票據具有相同條款（現合計約180萬美元），包括1％的原始發行折扣，年息12％，到期日為2024年12月31日。可轉換2024年7月票據將自動轉換為公司在可轉換2024年7月票據日期之後的下一次出售（或一系列相關出售）中發行的權益證券，且該公司所獲得的總收益不少於300萬美元。這些證券是根據《1933年證券法修訂版》第4(a)(2)條和/或其下制定的D條例的註冊豁免規定發行的。

項目 16. 展覽和財務報表附錄。

* 待以修正提交

† 本附件的某些展品和時間表按照S-K條款601(a)(5)被省略。發行人同意根據證券交易委員會的要求，補充提交省略的展品或時間表的副本。

†† 表示管理合約或補償計劃。

項目 17. 承諾。

本下列簽署方在此作出承諾:

(1) 在進行報價或銷售期間，在此登記聲明的後續生效修訂案中：(i) 包括1933年修訂案 (“證券法”) 第10(a)(3)節所要求的任何招股說明書；(ii) 根據登記聲明的生效日期 (或最新的後續生效修訂案) 之後產生的任何事實或事件，在招股說明書中反映，這些事實或事件在個別或總體上代表了登記聲明中所載資訊的重大變化。儘管前述所示，如果提供的證券總金額不超過已登記的證券總金額，則可在向委員會遞交的招股說明書中反映所提供的證券數量的增加或減少，以及與預估最高發行價格範圍的低端或高端的偏離，而且總體上數量和價格的變化不超過最高發行價格的20%。 (iii) 包含尚未在登記聲明中披露的與發行計劃相關的任何重要信息，或者對此類信息進行的任何重大更改。 提供, 但是同时，请注意，如果登記聲明屬於S-1表格，並且根據這些段落在後續生效修訂案中被要求包含的信息已包含在由登記人向委員會提交的根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條提交或提供給委員會的報告中，或包含在遞交的根據第424(b)條提議的招股說明書中，則項目(1)(i)，(1)(ii)和(iii)不適用。

(2) 為了根據證券法確定任何責任，每一個這樣的事後生效的修正案都被視為與其中提供的證券有關的新的登記聲明，並且當時對這些證券的發行被視為初次真正的發行；

(3) 通過後生效修正案的方式將未在發行終止時銷售的任何已登記證券從登記中刪除；

(4) 為了確定根據證券法對任何買家的責任：

每一份根据规则424（b）作为注册声明的一部分提供的招股说明书，除了依赖于规则430(b)的注册声明或依赖于规则430A的招股说明书，将被视为注册声明的一部分，并在有效日期之后首次使用时包含在其中。但是，對於在該生效日期之前與一個特定購買者達成購買合約的情況，註冊聲明中或註冊聲明的一部分的招股說明書中所作的陳述，或者在被納入或被認為被納入註冊聲明或註冊聲明的一部分的招股說明書中所作的陳述，不會凌駕或修改在該生效日期之前在註冊聲明或註冊聲明的一部分或在任何以上述生效日期之前的該文件中所作的任何陳述。, 但是对于在首次使用之前与销售合同有时间的购买者来说，在注册声明或招股说明书中作出的任何陈述或纳入或视为纳入注册声明或招股说明书的文件中作出的任何陈述，将不会取代或修改在首次使用之前在注册声明或招股说明书中作出的任何陈述。

(5) 為了確定根據證券法，對於發行人向初次分銷證券的任何購買者承擔責任的目的，擔保人承諾，在根據本登記聲明書的規定發行發行人證券的初次發行時，無論何種出售方式用於將證券出售給購買者，如果通過以下任何一種通信方式向該購買者提供或銷售證券，擔保人將成為該購買者的賣方，並被視為向該購買者提供或銷售該等證券：

(i) 任何根據條例要求提交的與所需提供的招股說明書或招股書相關的首次招股說明書或招股書;

(ii) 由簽署登記人或代表其編製、使用或參考的與發行相關的任何自由撰寫說明書;

(iii) 任何其他與本次發行相關的自由書面招股說明文件的部分，其中包含由擬上市申請人提供或代表擬上市申請人提供的有關擬上市申請人或其證券的重要信息；以及

(iv) 由本公司向購買人所作的發售要約中的任何其他通訊。

在遵從前述規定或其他情況下，就公司法案涉及的責任而言，董事、高層管理人員及控制人如被允許獲得賠償，公司獲知根據證券與交易所委員會的意見，這樣的賠償是違反證券法公共政策的，因此不可執行。在登記證券時，除了登記申請人支付有關董事、高層管理人員或控制人為成功辯護所支付或承擔的費用以外，董事、高層管理人員或控制人在與註冊的證券有關的索賠中要求賠償 (除非根據其律師的意見，該問題已被控制性判例解決)，公司將提交適當司法管轄區的法院來審理有關公司賠償是否違反證券法公共政策的問題，該問題的最終判決將具有法律效力。

特此承諾的下者：

(1) 根據1933年證券法，在確定本註冊聲明的責任時，依賴於430A條款而省略於此註冊聲明的切結書形式中的資訊，並包含於根據1933年證券法提交的切結書形式中的資訊，視同作為本註冊聲明的一部分，其有效時間為它被宣告生效的時間。

(2) 為了確定根據《1933年證券法》的任何責任，每個包含招股說明書形式的事後生效修訂應視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，而在那時提供這些證券應視為其最初的誠信發行。

簽名

根據1933年證券法的要求，公司已經依法讓本註冊聲明由下面簽署，所簽署者得到適當授權，於德克薩斯州普萊諾市於11日簽署。^日 特此作为证人，本人已于2024年9月4日签署此授权委托书。

授權書

諸君昭告諸人，下列各人簽名之人組成並委任Christopher Boever和R. Alex Hawkins為其真正合法的代理人，擁有代他、以他名義、代表他從事一切行為之全部權力，包括對本登記聲明進行任何與事後生效修正相關的修正案簽署，並以及連同其附件和其他相關文件一併向美國證券交易委員會報備，特此覆核並確認該代理人或其代替所依據而合法進行或引起的一切行為。

根據1933年證券法的要求，本登記聲明書已由以下人員按照所示的職位和日期簽署：