美國
證券交易委員會
華盛頓特區,郵政編碼20549
表格6-K
外國私人發行人之報告
根據1934年的證券交易所法的第13a-16條或第15d-16條
根據1934年的證券交易所法
2024年9月
委員會檔案號碼:001-41785
Able View 全球貨幣股份有限公司。
(依照公司章程規定指定的登記證券名稱)
都市總部大廈16樓
西藏中路168號
上海,200001,中國人民共和國
+86 185 0177 0425
(總部辦公地址)
勾選哪種選項表示申報人會以20-F或40-F表格提交年報?
20-F表單 ☒表格40-F ☐
進入重大實質協議
2024年9月9日,總部位於開曼群島的全球貨幣有限公司(以下簡稱“公司”)完成與三(3)名非美國投資者(以下簡稱“購買者”)簽署可轉換票據購買協議(以下簡稱“協議”)。
根據協議,公司將發行並出售給購買人可轉換票據(“票據”),其總面額為500萬美元,年利率為8%,發行價折價為20%,到期日為三(3)年。票據可按照購買人的選擇轉換為公司的B類普通股(“轉換股份”),轉換價格(“轉換價格”)為以下二者之高:(i)轉換日前十(10)個連續工作日B類普通股成交量加權平均價的75%,以及(ii)每股B類普通股0.6美元。此外,公司將為購買人發行購買一(1)股B類普通股的認股權證(“轉換認股權證”),該證的行使價格與票據的轉換價格相同。
購買方是非美國投資者,以「離岸交易」(根據《證券法》第902條《規章S》的定義)購買上述證券,在適用的限制期間內受到轉讓限制。根據協議,購買方同意在公司的所有證券上進行為期六個月的鎖定。這些協議包含其他因進行此類交易而具有習慣性的陳述、保證、契約和交易結束條件。
上述的描述是對該文件的重要條款的摘要,並不能被視為完整,其完整內容需要參考附加的文件及其表單。
基本報表和展覽。
展品.
數字 | ||
99.1 | 可轉換票據購買協議的形式 | |
99.2 | 可轉換票據形式 | |
99.3 | 轉換權證的形式 |
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簽名
根據1934年證券交易法案的要求,申報人已經授權代表其簽署了這份報告。
2024年9月11日 | Able View 全球貨幣股份有限公司。 | |
作者: | 唐晶 | |
名字: | 唐晶 | |
職稱: | 致富金融(臨時代碼) (信安金融首席財務官和首席會計官) 和信安金融首席會計官) |
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