EX-10.26 9 unusual_ex1026.htm REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT - TITAN MULTI-STRATEGY FUND I, LTD.

展示10.26

 

登記權協議

 

本登記權利協議(本“協議”)簽訂日期為2024年8月21日,由飛凡機器股份有限公司(Nevada公司)(以下簡稱“公司”)協議簽訂日期為2024年8月21日,由飛凡機器股份有限公司(Nevada公司)(以下簡稱“公司”)權益代理)經由2024年9月5日由內華達州公司Applied Digital Corporation(以下簡稱為「甲方」)與簽署本協議的數位買方(以下簡稱為「乙方」)之間訂立並生效。購買人只要他們在提前要約期限前有效要約且未撤回他們的票據,便有資格收到總代價,其中包括提前要約代價。持有人在要約期限或經修訂後的時間之前有效要約且未撤回票據,只有資格收到要約收購代價(如收購邀約和同意邀請裡所定義),該代價不包括提前要約代價。視情況而定,獲准購買的票據持有人亦會獲得應計利息。購買人”).

 

公司及每個購買方特此同意如下:

 

1.定義.

 

本文件中使用的大寫詞和未另行定義的術語,其定義在2024年8月21日公司與每位購買者之間的交易協議中已經定義(可能從時間到時間修改、重定、補充或以其他方式修改,稱為“交易協議”)。交易所協議在本協議中使用的未另行定義的大寫詞和術語,應具有交易協議中給定的詞義。 在本協議中使用的以下術語應具有以下含義:

 

建議應按照第6(c)條所述的意義解釋。

 

生效日期就本合同下應提交的首次登記申報書而言,“”指的是在提交日期之後的第60個日歷天(或者在委員會進行“全面審查”情況下,是提交日期後的第75個日歷天),就可能根據第2(c)或第3(c)條款需要提交的任何附加登記申報書而言,“”指的是根據本合同需要提交附加登記申報書的日期後的第60個日歷天(或者在SEC進行“全面審查”情況下,是在根據本合同需要提交附加登記申報書的日期後的第75個日歷天);提供, 但是請注意,若證券交易委員會(SEC)通知公司上述任何一份或多分登記申報書將不進行審查或不再受進一步審查和評論,則有關登記申報書的生效日期就應為上述通知日期後的第五個交易日,如果該日期早於上述要求的日期,進一步說明,如果該生效日期恰好是非交易日,則該生效日期應為接下來的下一個交易日。

 

效力 期間“在第2(a)條中所指定的含義”

 

事件“在第2(d)條中所指的意思。”

 

事件 日期“”在第2(d)條中所指定的含義。

 

提交日期“日歷”指根據本協議要求的初始登記聲明,緊接著收盤日期後的第30個日歷日,並且對於可能根據2(c)條款或3(c)條款需要的任何附加登記聲明,公司被SEC指南允許提交相關的附加登記聲明的最早實際日期,但不遲於公司被允許這樣做後的30天。

 

持有人”或“持有人「持有人」或者根據情況不同,是指不時持有可登記證券的持有人。

 

被保障的一方“”應具備第5(c)條所規定的意義。

 

賠償方“”應具備第5(c)條所規定的意義。

 

初步登記聲明“”代表根據本協議提交的初始註冊聲明。

 

虧損“ 在第5(a)條中所述的含義。

 

分佈計劃“在第2(a)條中所指定的含義”

 

 

 

 

 1 

 

 

招股書「招股說明書」是指在一份注冊申明書(包括但不限於一份包含任何此前被省略資訊的招股說明書,該資訊是依據SEC根據證券法制定的430A條規所提出的有關有效注冊申明書的規定,通過規則430A的依賴提交的招股說明書)中包含的,經過修訂或補充的招股說明書,涉及任何可注冊證券的發行條款,以及招股說明書的所有其他修訂和補充,包括事後有效的修訂以及所有被引用或被視為被引用在該招股說明書中的資料。

 

可登記的證券即指在任何確定日期時,(a) 所有發行和可發行的普通股完全轉換成A系列優先股後的普通股;(b) 所有發行和可發行的普通股在完全轉換成C系列優先股後的普通股;(c) 普通股購股權憑證的所有即時發行和可發行股票(假定在該日期上,該普通股購股權憑證以現金全額行使,並不考虑其中的任何行使限制);(d) 所有發行和可發行的普通股在完全轉換新票後的普通股(假定在該日期上,新票完全轉換,並不考虑其中的任何轉換限制);(e) 與普通股購股權憑證中的任何防稀釋條款相關發行和可發行的額外普通股(不考慮普通股購股權憑證中的任何行使限制),以及(f) 由於前述事項的股票拆分、股利或其他發放、資本重組或類似事件之發行或可發行的任何證券; 然而,本協議不限制受限制方從招聘或聘用該公司或購買者在至少六個月前終止雇傭的任何此類員工;且只要(1) 關於這些可登記的證券的銷售的登記聲明經美國證券交易委員會宣布生效,並且這些可登記的證券已按照該有效登記聲明的要求由持有人處理掉;(2) 這些可登記的證券已根據規則144順利出售;或者(3) 這些證券已成為符合規則144的無交易量或出售方式限制,並且經公司法律顧問的書面意見書顯示,無需在現有公開信息之下即可進行再銷售,該意見書由經辦方接受

 

註冊聲明“” 意味著根據第2(a)條所要求提交的任何登記聲明,以及第2(c)條或第3(c)條擬定的任何其他登記聲明,包括(在每種情況下)招股書、對任何此類登記聲明或招股書的修改和補充,包括前後生效修正案,以及其中包含的所有附件以及任何相信已經被納入該等登記聲明的一切材料。

 

規則 415指證券法根據SEC頒布的第415條規定,此類規定可能不時修訂或解釋,或SEC今後頒布的具有與該規定具有基本相同目的和效果的任何類似規則或法規。

 

第424條規則“ 表示美國證券交易委員會根據證券法頒布的424條規定,該規定可能從時間到時間進行修訂或解釋,或 任何後來由SEC採用且具有與該規定具有實質上相同目的和效果的類似規則或法規。

 

出售 股東問卷”在第3(a)部分所規定的含義

 

SEC指南「證券交易委員會的任何公開發布的書面或口頭指引,或證券交易委員會的任何意見、要求或要求,以及《證券法案》。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

2.登記.

 

(a) 在每個歸檔日期或之前,公司應準備並向證監會提交一份登記聲明書,涵蓋未在有效的登記聲明書上註冊的所有可登記證券,供根據第415條規定進行連續發行的要約。根據本文件提交的每份登記聲明書應該是S-3表格(除非公司當時無資格以S-3表格註冊可登記證券的轉售,如果是這樣,則根據本文件的規定,該等登記應根據其他適當的表格進行,但須受第2(e)條的規定)並且應包含(除非得到登記聲明書中至少50.1%可登記證券的持有人另行指示)實質上如附於此的"配售計劃」附件的登記聲明書『 附錄 A 」附件沽售股東」部分附件 附錄B; 提供, 但是若未得到該持有人明確且事先書面同意,則不得要求將該持有人命名為“承銷商”。按照本協議的條款,公司將盡商業上的合理努力,使在本協議下提交的登記聲明書(包括但不限於 3(c) 條)能夠在其提交之後盡快宣布在證券法下生效,但無論如何不晚於適用的生效日期;並將盡商業上的合理努力,將該登記聲明書在證券法下保持持續有效,直至所有可登記證券(i)已在其下被出售,或根據144條進行出售,或(ii)根據144條可以不受成交量或銷售方式限制進行出售,並且無需公司遵守144條下的當前公共信息要求,該當事人地址和承銷商接受的公司法律顧問根據書面意見函對此發效的確定;公司將以電話方式在當地時間下午5:00之前的交易日要求使登記聲明書生效。公司將於與SEC電話確認生效之同一交易日,立即通過電子郵件通知持有人註冊聲明書的生效情況。公司應於該註冊聲明書生效後的第二個營業日下午5:30之前(紐約當地時間)根據第424條的要求向SEC提交最終的招股書。若未在收到生效通知後的一個交易日內通知持有人或未按前述要求提交最終的招股書,視為第2(d)條下的事件。效力 期間公司將於當地時間下午5:00之前的交易日通過電話要求登記聲明書生效。公司將於與SEC電話確認生效的同一交易日立即通過電子郵件通知持有人登記聲明書的生效情況。公司應於該註冊聲明書生效後的第二個營業日下午5:30之前(紐約當地時間)根據第424條的要求向SEC提交最終的招股書。未能在生效通知後的一個交易日內通知持有人或未按前述要求提交最終的招股書將視為第2(d)條下的事件。

 

(b) 儘管根據第2(a)條所載的登記義務,如果證券交易委員會通知公司,由於適用第415條規定,所有可登記的證券無法在一個登記聲明書上作為二次發行進行登記出售,公司同意立即通知每位持有人並盡商業上的合理努力依照證券交易委員會的要求提交初步登記聲明書的修訂,涵蓋證券交易委員會許可登記的最大數量的可登記的證券,以S-3表格或其他可登記可登記的證券二次發行的形式提交,但受第2(e)條的規定限制;就提交S-3表格或其他適當表格而言; 提供, 但是在提交該修訂前,公司應該負有盡最大努力向證券交易委員會倡導依據證券交易委員會指導(包括但不限於合規和披露解釋612.09)登記所有可登記的證券。

 

(c) 儘管本協議的其他條款規定,如果證券交易委員會限制了在特定注冊聲明書上註冊作為二級發行的可注冊證券的數量(盡管公司已盡力向證券交易委員會倡議注冊全部或更大比例的可注冊證券),除非持有人有書面指示關於其可注冊證券,否則註冊在該注冊聲明書上的可注冊證券數量將會按以下方式減少:

 

(i)首先,公司應減少或排除除了可登記證券之外的其他證券;

 

(ii)其次,公司應減少可登記的證券,即憑證股份(由持有人按照所持有或可以通過現金行使普通股購股權所獲得的未登記憑證股份的總數按比例分配給持有人)。

 

(iii)三、 公司應減少可登記證券,即可轉換C系列優先股為普通股的股份所代表的數量;以及

 

(iv)第四, 公司應減少 Series A 首股可轉換成普通股的待登記證券數量;以及

 

 

 

 3 

 

 

(v) 第五,公司應減少可登記證券的數量,這些證券是由新債券所轉換的普通股所代表的。

 

如依據此處的減產而發生,公司應提前至少三個交易日向每個持有人發出書面通知,並附上有關持有人分配的計算。如果公司根據前述修改了初始登記聲明,公司將盡商業上合理的努力依SEC或SEC指引或證券發行人的一般慣例,盡快提交一個或多個Form S-3或其他可用表格的登記聲明,以註冊那些未在初始登記聲明中註冊轉售的可登記證券。對於未因SEC強加的減產而包括在登記聲明中的任何可登記證券,直到公司被要求提交額外的登記聲明之前,不應因此而產生或支付任何損失賠償。

 

(d) 如果:(i)初始註冊聲明未在其遞交日期或之前遞交(如果公司在未按照本第3(a)條款規定的方式使持有人有機會查閱並發表意見的情況下遞交了初始註冊聲明,則該公司將被視為未滿足本條款(i)),或(ii)公司未按照證券法規定的461條規定向SEC提交加速要求登記聲明,在公司被SEC口頭或書面通知(以較早者為準)SEC將不“審查”該登記聲明或將不再審查該登記聲明的日期起計的五個交易日內提出該要求,或(iii)在登記聲明的生效日期之前,公司未在SEC就該登記聲明的評語提出書面修訂並且作出其他回應,並在收到SEC的評語或通知後十(10)個日歷日內必要地提出此次修訂以使該登記聲明被宣告生效,或(iv)登記所有可登記證券的登記聲明未在初始註冊聲明的生效日期之日前被SEC宣告生效,或(v)在登記聲明生效日期之後,該登記聲明因任何原因不再對包括在該登記聲明中的所有可登記證券保持連續有效,或者持有人未被允許利用其中的招股書在連續30個日歷日或12個月內任何60個日歷日(不需要是連續的日歷日)中超過30個連續日歷日或超過60個日歷日的合計期間內重新銷售這些可登記證券,則稱為“”。事件,用於子句(i)和(iv)的事件發生日期,用於子句(ii)的超過該五個交易日的日期,用於子句(iii)的超過十個日歷日期限的日期,用於子句(v)的超過10或15個日歷日期限的日期,取決於情況,被稱為“”事件日期除了賦予持有人在本協議下或適用法律下的任何其他權利外,在每個事件日期和每個該事件日期的每個月周年紀念日(如果該事件未能於該日期前得到解決),公司應向每位持有人支付金額等於2.0%乘以500,000美元的部分賠償損害金現金,作為部分清算損害而非罰款。雙方同意,根據本協議,向持有人支付的最高累計清算損害金不得超過500,000美元的18%乘積。根據本2(d)條款,如果已發行和出售轉換股份,則訂閱金額將按比例減少。如果公司未能在應付日期後七天內全額支付任何部分清算損害金,公司將支付該部分清算損害金的18%年利率(或按適用法律可支付的較小最高金額),從部分清算損害金到期日起,每日計息至該金額及其所有息票全額支付為止。根據本條款的部分清算損害金將根據每個事件在每個月尚未解決前的工作日按比例分配。為避免歧義,如果SEC指南減少或工作人員要求減少2(c)條款中預料到的可登記證券數量,則對於未能登記所有可登記證券的首次登記聲明,不得根據2(d)條款處以清算損害金罰款。

 

(e) 如果Form S-3在此之下無法用於再銷售可登記證券的股份,公司應(i)以另一適當的表格登記可登記證券的再銷售股份,並(ii)承諾在該表格可用後立即以Form S-3登記可登記證券,前提是公司應維持當時有效的登記聲明的效力,直到Form S-3的登記聲明已由SEC宣布生效的時間。

 

(f) 儘管本條款中可能有相反的規定,在任何情況下公司均不得在未經該持有人事前書面同意的情況下把任何持有人或其關聯方稱為任何承銷商,但如果法律要求這樣披露且該持有人不希望被列入註冊聲明,公司可以將該持有人從註冊聲明中移除。

 

 

 

 4 

 

 

3.註冊程序.

 

就公司的登記義務,該公司應:

 

(a) 在每次提出註冊申報書前不少於(x)五個交易日,以及在提出任何招股書或任何修改或補充註冊申報書或招股書(包括由參照或視為參照其中的任何文件)且對發行計劃有不利修改或有關持有人的披露有不利變更的前一個交易日,公司應向每位該等持有人提供擬提出的所有該等文件的副本(排除被參照或視為參照的文件)。這些文件將受到該等持有人的審查。除非該等持有人善意合理地反對以其占據的可登記證券多數持份,否則公司不得提出該等持有人後於三個交易日內書面通知該等反對公司提出註冊申報書或任何相關招股書。每位持有人同意按照本協議附件中的問卷表格填寫問卷表格後提交給公司 附錄B (a “股票出售者問卷”)不少於(2)個交易日前填寫並在送件日期前補充更新的問卷表格,並在公司打算更新其中根據《證券法》第10(a)(3)條所含資訊的註冊申報書後不少於兩個交易日前提供更新的問卷表格

 

(b) (i)根據需要為適用的可登記證券,連續不斷地準備並向美國證券交易委員會(SEC)提交有關登記聲明和招股書的修正文件,包括後續生效的修正文件;為了在《證券法》下對所有可登記證券進行轉售,為此,準備並向SEC提交額外的登記聲明;(ii)按照本協議條款,在需要的情況下,對相關的招股書進行修正或補充,並按照修正或補充後的招股書根據第424條規定提出;(iii)對於登記聲明或其任何修正所收到的SEC意見,盡快回應,並向每個可登記證券持有人盡快提供由SEC寄發或接收的一切相關信函的真實和完整副本(前提是該公司應刪除其中包含的任何可能構成有關該公司或其子公司任何重要非公開信息的信息);(iv)在適用的期間內,按照對合同方旨在所述的修訂登記聲明中所列情報或修訂招股書中所補充的招股書進行處置,與證券法和交換法有關的適用條款的所有實質內容一致(但受本協議條款限制)。

 

(c) 如果在有效期間,任何時候可登記證券的數量超過已在登記聲明書(非因該等可登記證券的出售而)登記的普通股股份總數的100%,則公司應儘快但在適用的提交期限前以任何情況之前提交額外的登記聲明書,該登記聲明書涵蓋持有人非低於該等可登記證券數量的再次銷售。

 

 

 

 

 5 

 

 

(d) 盡力之后立即通知每一位參與登記的證券持有人(根據本協議第(iii)至第(vi)條款,此通知應附有暫停使用招股章程的指示,直到所需的更改完成)(在情理之中即時通知)。對於在(i)(A)下的情形,通知時間應在提交登記之前不少於一個交易日,並且在(i)(A)的提交日期後不少於一個交易日書面確認此通知。當拟提出招股章程、任何招股章程補充或註冊聲明的終效修正案時、(B)當SEC通知公司是否對此註冊聲明進行“審核”,以及每次SEC以書面形式對此註冊聲明提出評論時,以及(C)就註冊聲明或任何終效修正案而言,該註冊聲明或其同等效力的日期之後,對於任何與SEC或任何其他聯邦或州政府當局的任何對註冊聲明或招股章程的修訂或補充材料或擴充信息的請求,(iii)對於SEC或任何其他联邦或州政府當局發出暫停涵蓋所有或部分可登記證券的登記聲明的任何禁止令或启动此類程序进行的任何程序的發出,(iv)對於公司接收到的關於在任何司法管轄區域內暫停或豁免登記的可登記證券的通知,或對此目的进行程序或威胁程序的開啟,(v)使得註冊聲明中包含的財務報表無資格在其中收錄或註冊聲明或招股章程或任何引入或被視為引入其中的文件所作的陳述在任何重要方面不真實或要求對註冊聲明、招股章程或其他文件進行任何修正,以便在情況下,無論是註冊聲明還是招股章程,它都不包含任何不真實的重大事實陳述或遺漏任何必需陳述的重大事實,或者應視情況對註冊聲明、招股章程作出使之不再誤導的修正,以及(vi)關於公司的所有即將發生或現存的重大企業發展,公司認為這對公司的最佳利益有重大影響並導致不再繼續提供註冊聲明或招股章程進行任何的延續。 提供, 但是在任何情況下,任何此類通知均不得包含有關公司或其任何子公司所構成重大且未公開的資訊。儘管本中任何相反的規定,但根據第3(d)(iii)至(vi)條所描述之事項的通知必須在公司知曉該事件後的四個交易小時內發送給在登記申報書中包含的所有證券持有人。.

 

(e) 商業上合理努力以避免發布或如已發布則獲得撤銷:(i) 任何停止或暫停登記聲明書生效的命令,或 (ii) 對於在任何司法管轄區內銷售可登記證券的資格(或免於資格要求)的任何暫停,盡早可行的時刻。

 

(f) 在美國證券交易委員會的EDGAR系統(或其後續系統)上提供或以其他方式免費提供給每位持有人至少一份與此等登記聲明及其修訂案的建制副本,包括財務報表和附表,所有在其中作為引證或視為引證文件的文件(如有申請,根據相應人士的要求提供),以及相應人士請求的所有展示文件(包括先前提供或根據引證的文件),在這些文件向美國證券交易委員會提交后及時提供,但是在EDGAR系統(或其後續系統)上提供的任何該項文件無需以實體形式提供。

 

(g) 根據本協議的條款,本公司在未提前發出根據第3(d)條款發出的任何通知之前,特此同意每個賣方股東在與所述招股書及任何修訂或補充資料有關的發行和銷售相關財務證券時使用該招股書及相關修訂或補充資料。

 

(h) 在銷售者進行再銷售之前,公司將以商業上合理的努力,由公司承擔費用和開支,根據這樣的要求使用商業上合理的努力,註冊或適用或在與銷售者合作的情況下註冊或適用(或從註冊或適用中豁免)這些登記證券以便銷售持有人依據美國這些法域的證券法或藍天法在美國的任何情況下都要求寫的,確保每個註冊或適用(或由豁免)在有效期間內有效並進行其他合理必要的行為或事情,以便在該等法域內處理每個登記證券,在此情況下,公司不需要普遍合格經營任何其當時不合格地的法域,應在任何其當時不具備此權利的法域中將公司作為對應註冊聯邦證券交易所改進法1995之後,公司的普通股不再被視為“未經買賣審查標準”的“被規定安全”的任何州的藍天法下的註冊申明書所需要的應,本句也應用於第4節。

 

 

 

 6 

 

 

(i) 如果股票持有人要求,合作以促進及時準備並交付代表按照登記聲明轉讓予轉讓人的可登記證券的證書,這些證書應該在交易所協議允許的範圍內免除所有限制性說明,並在任何股票持有人要求的名稱下以任何名義登記可註冊證券。

 

(j) 在任何涉及第3(d)條所考慮事件發生時,公司將根據其善意評估透露該事件可能對公司及股東造成的任何不利後果,盡快、合理地採取行動,準備一份補充或修訂文件,包括後續有效修正文件,至一份登記申明書或相關公開說明書的補充,或任何基於引用或視為已引入其中的文件,並提交任何其他所需文件,以便日後交付時,無論是登記申明書還是該公開說明書都不包含任何不實重大事實陳述或遺漏必須在其中陳述的重大事實,或者必須使其中的陳述,依據制作時的環境,不具誤導性。 如果公司根據第3(d)條(iii)至(vi)款規定通知持有人暫停使用任何公開說明書,直至對該公開說明書進行必要更改,則持有人應暫停使用該公開說明書。公司將盡合理努力確保能夠盡快恢復公開說明書的使用。公司有權行使其根據本第3(j)條暫停登記聲明書和公開說明書的可用性的權利,但支付根據第2(d)條要求的應付違約金,暫停期不超過12個月內的「連續30個日曆日」或不超過「總計60個日曆日」(不必是連續日曆日)。 三十(30)個連續日曆日或不超過「總計六十(60)個日曆日」(不必是連續日曆日) 在任何12個月期間.

 

(k) 否則將盡商業上合理的努力,遵守證券交易委員會在證券法和交易法下的所有適用規則和法規,包括但不限於證券法下的第172條規則,在證券法下根據第424條規則向證券交易委員會提交任何最終招股說明書,包括任何補充或修訂,並及時書面通知持有人,在有效期內,公司未能滿足第172條規定的條件,因此,持有人在與可登記證券的轉讓有關的情況下需要提供招股說明書並採取其他合理必要的行動以促進可登記證券的註冊。

 

(l) 公司可能要求每位出售持有人向公司提供一份認證的聲明,關於這些持有人所持有的普通股數量,並且如果證券交易委員會要求的話,擁有這些股份的自然人在投票和行使控制權方面的情況。在公司因任何持有人在公司要求三個交易日內未提供此類資訊而無法履行其對於可登記證券的登記義務的任何時間段內,當時對該持有人正在計息的任何損害賠償僅暫緩,並且任何僅因此類延遲造成的事件仅暫停對該持有人,直到該資訊交付給公司為止。

 

4. 報名費 開支就公司根據本協議履行或遵守本協議所產生的一切費用和開支,無論按照一個登記聲明出售任何可登記證券與否,均由該公司負擔。上述句子中提到的費用和開支應包括但不限於:(i) 例如A部分透過SEC提出的申報和申請費用(包括但不限於公司律師和獨立註冊會計師的費用和開支),(B)關於有公司股票被上市交易的任何交易市場必須提出的申報費用,以及(C)符合公司書面同意的適用州證券或藍天法律(包括但不限於關於可登記證券的藍天資格或豁免的律師費和支出),(ii) 印刷費用(包括但不限於為可登記證券印製憑證的費用,如適用的),(iii) 信差、電話和交付費用,(iv) 公司律師的費用和支出,(v) 如果公司希望購買《證券法責任保險》,則保險費用,及(vi) 就本協議中涉及的交易的所有其他人士由公司聘用的費用和開支。此外,公司應對在完成本協議所涉及的交易方面產生的所有內部費用負責(包括但不限於執行法律或會計職責的主管和員工的所有薪酬和費用),任何年度審計的開支以及符合本協議所需在任何證券交易所上市可登記證券所產生的費用和開支。在任何情況下,公司概不對任何持有人的任何經紀或類似佣金,以及除了交易文件中規定的範圍外,對任何持有人的任何法律費用或其他費用負責。

 

 

 

 7 

 

 

5.賠償.

 

(a) 公司的賠償不論本協議終止與否,該公司應賠償並保護免於損害每一持有人、高管、董事、成員、合夥人、代理人、經紀人(包括作為因擔保或因普通股擔保品的履行失敗所進行的主要銷售的經紀人)、投資顧問和員工(以及任何具有相同職能角色的人,儘管沒有此頭銜或其他頭銜),每一控制任何這類持有人的人士(根據證券法第15條或交易所法第20條的定義)和每一此類控制人的高管、董事、成員、股東、合夥人、代理人和員工(以及任何具有相同職能角色的人,儘管沒有此頭銜或其他頭銜),並且在適用法律允許的最大限度內,對一切損失、訴訟、損害賠償、責任、成本(包括,但不限於,合理律師費用)和開支(總稱為"")負全部法律責任,並這些損失、訴訟、損害賠償、責任、成本和開支是在本協議履行期間或與之相關時所遭受、產生或引起的,包括(1)在注冊申明書、任何簡章或任何形式的簡章或其修正版或補充版中包含的任何虛假或聲稱虛假陳述或以此為基礎的任何材料事實的聲明或聲稱遺漏讓該聲明具有聲明的必要的事實或(在簡章或其補充版的情況下)在製作過程中對于該聲明是迄今最真實的,以致該聲明或聲明所致的不實或遺漏不具有誤導性或(2)在履行本協議下的義務的過程中,該公司違反或被指控違反《證券法》、《交易所法》或任何州證券法,或其中的任何法規,在此情況下,只能在以下情况下限制其不實陳述或遺漏:(i)該不實陳述或遺漏完全基於相同持有人向該公司書面提供的信息而成,該信息明確是為在其中使用的,或者在大綱申明書、此類簡章或其修正版中明確經相同持有人書面批准使用以及關于該持有人或該持有人有關注冊證券的分發方法的信息,該信息在寫給該持有人當事人及用于注冊申明書、簡章或其補充版的該用途的批准已經書面批准(諒解該持有人為此目的簽署了附件A)或者在發生了第3(d)(iii)-(vi)條所指定的事件之后,該持有人在公司書面通知該持有人所購得的簡章過時、有缺陷或其他不可使用的情況下使用所述簡章前,該公司書面已經通知過該持有人簡章是過時、有缺陷或其他不可使用于該持有人使用,并且在收到公司根據第6(c)條的通知建議之前,不論公司就已知的與本協議相關交易引起的任何訴訟的開展、威脅或主張,該公司應迅速通知持有人。這種賠償將在不管被賠償方或公司進行的調查如何情況下保持完全有效,并且將在按照第6(f)條的規定,任何持有人轉讓資格證券后繼續存在。虧損,如 Incurred 发生,发生于 (1) 注册声明、任何说明书或任何简章以及其修正版或补充版中包含的关于与其中记载的事实相比较通知的事实不真实或声称不真实的事实陈述或 (在说明书或其修正版的情况下),在其制作时在这样的情形下使这样的陈述不具有误导性必需的事实的隐瞒或声称遗漏或 (2) 在履行本协议之时与本协议项下的义务有关,该公司执行议案时违反或声称违反了证券法、交易所法或任何州证券法或任何法规,或在此项下,除非 (i) 欺骗性的论述或遗漏是仅基于此类股票持有人通过书面形式向该公司提供并明确为用于其中使用的有关此类股票持有人的信息,或此信息与此类股票持有人或此类股票持有人拟议中的注册证券的分发方式有关,并已就此信息书面获得该类股票持有人的明确批准以用于注册声明书、说明书或其修正版或补充版(已理解持有人已对附件A因此目的的批准表示同意)或 (ii) 发生了第3(d)(iii)-(vi)条所指明的事件类型, 新闻稿会议也会进行后续的研究等等等等

 

(b) 所有持有人應各自而非共同對公司及其董事、高級職員、代理人和員工,以及控制公司的每個人(根據《證券法》第15條和《交易所法》第20條的規定),以及此類控制人的董事、高級職員、代理人或員工,在適用法律允許的最大程度內提供賠償並使其免於損失,遭受的一切損失,僅在以下情況下産生或僅基於:任何註冊聲明中包含的任何不實或被指控不實的重要事實陳述、任何招股書中包含的任何不實或被指控不實的重要事實陳述、任何修正或補充,或其他不實不實的重要事實陳述或補充任何前期招股書,或與其中應陳述的任何重要事實之遺漏或被指控的遺漏有關或與此有關(就任何招股書或其補充資料而言,在它們發表時的情況下),使得此類陳述不誤導;(i)但僅限於,此類不實陳述或遺漏或被指控的不實陳述或遺漏在這種情況下包含在任何以書面形式由該持有人向公司明確提供,以納入該註冊聲明或該招股書中,或(ii)僅限於,此類信息與該持有人在可登記證券買方調查問卷中提供的信息或可以使用於註冊聲明的按方法(明白該持有人為此目的已經批准"","2")由該持有人書面審核並明確批准用於註冊聲明(理解其審批是為了此目的),該招股書或其任何修正或補充。在任何情況下,售賣持有人的責任金額都不得超過其出售可登記證券所獲得的款項(扣除此類持有人與此第5條款項有關的任何索賠所支付的所有費用和此類不實陳述或遺漏所造成的任何損害的金額),每位持有人应各自并非共同地向公司、其董事、高级职员、代理人和雇员、控制公司的每位人士(在证券法第15条和交易所法第20条的定义下)以及此类控制人的董事、高级职员、代理人或雇员,在适用法律允许的范围内,免除和赔偿所有损失,包括但不限于:任何在任何注册声明、任何招股说明书或其修订版或补充版或任何初步招股说明书中所含的不实或被指称为不实的重大事实陈述;或因或与所述其中之任何信息的不妥之处或未提供之重大事实的遗漏或被指称为遗漏而产生的损失(在招股说明书及其修订版或补充版中,以制作该声明的情况下)。(i)仅在该信息是由该持有人以书面形式明确地提供给公司以包含在该注册声明或该招股说明书中的信息或(ii)仅在该信息与该持有人提供的有关可注册证券的信息或可注册证券的分销方式的信息有关,并且该信息经该持有人书面审查并明确批准供在注册声明(此处理解持有人已为此目的批准A附件)、指定招股说明书或任何其修订版或补充版中使用。如果销售持有人的责任金额大于因该不实陈述或遗漏所造成的赔偿责任引起的注册声明中所包括的可注册证券的销售所获得的收益(扣除该持有人因与本第5条有关的任何索赔而支付的所有费用和该持有人因该不实陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿额)的金额,则在任何情况下,销售持有人的责任不得超过该金额。

 

 

 

 

 8 

 

 

(c) 進行補償程序的行為若任何程序將會提起或主張對於任何有資格受到賠償的人(以下簡稱「受賠方」)的訴訟,該受賠方應立即書面通知尋求賠償的人(以下簡稱「賠償方」),並且賠償方有權擔任該訴訟的辯護,包括雇用對受賠方合理滿意的律師並支付與該辯護相關的所有費用和開支,提供任何受賠方不提供該通知將不免除賠償方根據本協議的義務或責任,除非並僅在經過有管轄權的法院最終判定(該判定不受上訴或進一步審查的限制)表示該失敗將對賠償方有實質和不利的影響。賠償方該受賠方應立即書面通知尋求賠償的人(以下簡稱「賠償方」),並且賠償方有權擔任該訴訟的辯護,包括雇用對受賠方合理滿意的律師並支付與該辯護相關的所有費用和開支,提供任何受賠方不提供該通知將不免除賠償方根據本協議的義務或責任,除非並僅在經過有管轄權的法院最終判定(該判定不受上訴或進一步審查的限制)表示該失敗將對賠償方有實質和不利的影響。賠償方該受賠方應立即書面通知尋求賠償的人(以下簡稱「賠償方」),並且賠償方有權擔任該訴訟的辯護,包括雇用對受賠方合理滿意的律師並支付與該辯護相關的所有費用和開支,提供任何受賠方不提供該通知將不免除賠償方根據本協議的義務或責任,除非並僅在經過有管轄權的法院最終判定(該判定不受上訴或進一步審查的限制)表示該失敗將對賠償方有實質和不利的影響。

 

在任何此類訴訟中,被保障方有權聘請獨立律師並參與辯護,但該等律師的費用和開支應由被保障方或各方承擔,除非:(1)被保險方已書面同意支付該等律師的費用和開支,(2)受保方在任何此類訴訟中未能及時承擔辯護並聘請對被保障方合理滿意的律師,或(3)任何此類訴訟的被指定方(包括任何被申訴方)既包括該等被保障方又包括該等被保險方,並且被保障方的律師合理認為,如果同一律師代表被保障方和被保險方,可能會存在重大利益衝突(在此情況下,如果被保障方以書面通知被保險方選擇聘請獨立律師而由被保險方承擔費用,則被保險方將無權承擔辯護費用,並且不超過一位獨立律師的合理費用和開支由被保險方承擔)。未經被保險方的書面同意,保險方對任何未經其書面同意的解決此類訴訟的行為不負責任,該同意不得以不合理方式拒絕或延遲。除非事先獲得被保障方的書面同意,否則任何被保險方都不得解決任何仍在進行中且被保障方是一方的訴訟,除非該解決方案包括對該等被保障方在此類訴訟所涉及索賠的無條件放棄。

 

根據本協議的條款,對受保護方的所有合理費用和支出(包括在調查或準備以與本條款不一致的方式辯護該訴訟有關時所發生的合理費用和支出)應於其發生後十個交易日內支付給受保護方,前提是受保護方應立即對受保護方最終被有管轄權的法院確定(該決定不受上訴或進一步審查)在此不具有賠償權利的行為的費用和支出的那部分立即做出補償。

 

(d) 貢獻如果第5(a)或5(b)條根據侵害方負責事項對於受侵害方無法使用或者不足以全面將受侵害方對於損失負責,則每位侵害方必須按照相對錯誤的比例向受侵害方支付或應付的金額作出貢獻,來反映侵害方和受侵害方在導致該損失的行動、陳述或遺漏方面的相對錯誤,以及其他相關的公平考慮。侵害方和受侵害方的相對錯誤應根據是否有任何有關行動,包括任何不實或據稱不實的重大事實陳述或遺漏或據稱的遺漏,是由侵害方還是受侵害方提供的信息來決定,以及雙方的相對意圖,知識,信息接觸和更正或防止此類行動,陳述或遺漏的機會。由於任何損失而支付或應付的金額應被視為包括任何合理的律師費用或費用,以及與任何訴訟有關的費用,以及本協議所規定的限制,如果該部分有權根據其條款獲得適用的賠償。

 

本等方當事人同意,如果根據本第5(d)條所確定的貢獻不按比例分摊或者根據其他不考慮在前段所提及公平考慮因素的分摊方法確定,則不會達到公正合理的效果。在任何情況下,持有人的登記證券的貢獻義務金额不得超過出售引起該貢獻義務的登記證券的金額(減去該持有人因與本第5條任何索賠有關而支付的所有費用以及該持有人因該不真實或被指稱不真實的陳述或遺漏或被指稱的遺漏而被迫支付的任何損害賠償金額)。

 

本節中包含的保護和貢獻協議,是在沒有減輕賠償方有對被賠償方負責的情況下進行的。

 

 

 

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6.雜項費用.

 

(a) 補救措施如果公司或持有人違反本協議的任何義務,則每個持有人或公司均有權依法行使其在本協議下獲得的所有權利,包括索償,並有權要求按照本協議行使其權利。公司和每個持有人都同意金錢賠償無法為因其違反本協議的任何條款所導致的損失提供足夠的補償,並在發生對該違反的具體履行的情況下,同意不提出或放棄反對法律救濟的辯護。

 

(b) 禁止對其他股份認購的註冊,禁止申報其他註冊聲明。除非訂單所載,本公司執行、簽署及執行本協議和其他交易文件、發行和出售證券、完成相關交易,不會違反或違反本公司或任何子公司的證書或章程、公司章程或其他組織或憲章文件的任何條款,或導致對本公司或任何子公司的任何財產或資產產生任何質權,或授予其他人任何終止權、修改權、反稀釋權或相似調整、加速或取消(有或無通知、時間或兩者),或授予其他人任何協議、信貸設施、債務或其他工具(證明本公司或子公司的債務或其他方面)或對本公司或任何子公司所約束或影響的其他理解任何權利;或受到所需批准的制約,或導致違反任何法律、規則、法規、令、判決、禁令、裁決或其他任何法院或政府當局的限制(包括聯邦和州證券法律和法規),或任何公司或其子公司的任何財產或資產所約束或影響;但在(ii)和(iii)各款的情況下,不會對重大不良影響產生或有合理預期的影響。 附表6(b)除非根據SEC已宣布為有效的註冊聲明進行了所有可註冊證券的登記或符合Rule 144的要求並且公司不受Rule 144(c)的信息要求限制,否則在此之前,盡管本協議的持有人角色,公司及其任何證券持有人(除符合本協議的持有人角色外)不得在任何註冊聲明中加入公司證券。此區段6(b)不得禁止公司提交任何(i)根據《證券法》制定的S-4表格或S-8表格的註冊聲明或其修訂版或補充;(ii)在協議簽署日之前由公司提交的註冊聲明的修訂版或補充,只要在任何此類現存註冊聲明中沒有註冊新的證券或已註冊證券的價格減少(根據協議簽署日之後的普通股拆分、逆向股拆分、股利股票或其他普通股重新分類或結合適當進行調整);(iii)以重新登記公司在此協議簽署日之前提交的註冊聲明覆蓋的證券的不同形式提交新的註冊聲明,只要在任何此類現存註冊聲明中沒有註冊新的證券或已註冊證券的價格減少(不包括因常規抗稀釋調整而導致的調整),或(iv)僅代表公司的主要發行在一筆不少於100萬的金額上提交新的註冊聲明。

 

(c) 已停止處置通過收購登記證券,每個持有人同意,在公司收到根據第3(d)(iii)至(vi)款描述的某一事件發生的通知後,立即停止根據登記聲明處置該等登記證券,直到公司書面通知該持有人可以恢復使用適用的招股書(可能已補充或修訂)為止。公司將盡商業上的合理努力確保招股書的使用可以盡快恢復。公司同意並承認,持有人根據本條款被要求中止處分登記證券的任何期間均應適用第2(d)條的規定。建議公司將盡商業上的合理努力確保可以儘快恢復使用招股書(可能已補充或修訂)的情況下,持續使用招股書。公司同意並承認,根據本條款要求持有人中止處分登記證券的任何期間均應適用第2(d)條的規定。

 

(d) 豬背註冊如果在有效期內沒有涵蓋所有需要註冊的證券的有效註冊申報書,公司將決定為了自身或其他人的帳戶在美國證券法下為其股權證券進行募資而準備並向SEC申報一份註冊申報書,該註冊申報書不包括S-4或S-8表格(均由美國證券法下制定)或者其當時的對應表格,這些表格僅涉及與任何實體或企業收購相關的股權證券或者與公司的股票期權或其他員工福利計劃相關的可發行股權證券,除非公司因為SEC的行動或SEC指導而被禁止新增可註冊證券,公司將向每一持有人發送一份書面通知,註明有關該決定的內容,如果在發送該通知後的十五天內,該持有人提出書面請求,公司將在該註冊申報書中包含該持有人請求註冊的全部或任何部分的可註冊證券;但是,該公司不需要根據本第六條第(d)項註冊任何可根據美國證券法第144條(無交易量限制或當前公開信息要求)由SEC制訂的規則進行二次銷售,或者該註冊申報書已經生效且可供該持有人再次銷售或其他處置的可註冊證券。

 

(e) 修改和豁免事項根據本協議的條款,包括本句的條款,除非以書面形式由公司和持有50.1%可註冊證券的持有人簽署,否則不得修訂、修改或補充,並且不得給予對這些條款的豁免或同意離開,另外,如果任何修訂、修改或豁免對某個持有人(或一組持有人)產生不成比例不利影響,則需徵得受到不成比例影響的持有人(或一組持有人)的同意。如果根據符合前一句所述的豁免或修正案未註冊所有可註冊證券的登記聲明,那麼每位持有人註冊的可註冊證券的數目將按比例減少,每位持有人將有權指定其哪些可註冊證券應從該登記聲明中省略。儘管前述,只有對僅涉及持有人或一些持有人的權利且不會直接或間接影響其他持有人權利的事項的豁免或同意,只有這些持有人或所有與此豁免或同意關聯的所有可註冊證券的持有人才能給予。 提供, 但是根據本協議的規定,包括本句的規定,除非根據本第6條(e)條第一句的規定進行修正、修改或補充,否則不得修訂、修改或補充。除非向本協議的所有當事人提供相同對價,否則不得向任何人提供或支付為修訂或同意對本協議的任何條款進行豁免或修改的對價。

 

 

 

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(f) 通知. 任何及所有應提供或允許提供的通知或其他通信或交付須根據購買協議所規定進行交付。

 

(g) 繼承人和受讓人. 本協議對於雙方的繼任人和許可受讓人具有效力且具有約束力,並對於每個持有人具有效力。公司不得在未經所有持有人事先書面同意的情況下轉讓(除非通過合併)其在本協議下的權利或義務。每個持有人可以按照購買協議第5.7條的規定方式將其相應的權利轉讓給許可的人。

 

(h) 沒有不一致的協議公司或其任何子公司,截至本合約日期,未簽訂,也不得簽訂此協議日期或此協議日期之後與其證券有關的任何協議,該協議將影響本協議中授予持有人的權利,或與本協議之規定有所衝突。 除"計劃6(h)"外,無論公司還是其任何子公司,此前未曾就其證券授予任何人士任何註冊權利的協議,而該註冊權利尚未完全滿足。除"計劃6(h)"外,無論公司還是其任何子公司,此前未曾就其證券授予任何人士任何註冊權利的協議,而該註冊權利尚未完全滿足。

 

(i) 執行和相對人本協議可以由兩個或兩個以上的副本簽訂,所有這些副本一起被視為同一份協議,並在各方簽署並交付對方後生效,雙方無需簽署相同的副本。如果任何簽名以傳真傳輸或電郵交付“。pdf”格式的數據文件送達,該簽名應創造對簽署方(或代表該簽名被執行的方)具有相同力量和效力的有效且具約束力的義務,如同該傳真或“.pdf”簽名頁是其原件一樣。

 

(j) 適用法律;專屬司法權所有關於施工、有效性、執行和解釋這份協議,以及所有訴訟的管轄權和地點的問題都應根據交易所協議的規定來確定。

 

(k) 累積賠償方式本處所提供的救濟措施是累積的,並非排他性,不排除法律提供的任何其他救濟措施。

 

(l) 可分割性如果本協議的任何條款、規定、契約或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議中的其他條款、規定、契約和限制仍然完全有效,並且不受影響、損害或無效,並且當事人將商業上合理努力尋找並採用替代方法,以實現與該條款、規定、契約或限制所預期的相同或基本相同的結果。特此規定並聲明,當事人的意圖是,他們將在後續被宣布無效、非法、無效或不可執行的情況下執行其餘的條款、規定、契約和限制時,不包括任何此類條款、規定、契約和限制。

 

(m) 標題本協議中的標題僅為方便起見,並不構成協議的一部分,也不應被視為限制或影響本協議的任何條款。

 

(n) 持有人義務和權利的獨立性 每位持有人根據本協議的義務是各自獨立的,並不與其他任何持有人根據本協議的義務聯席,沒有任何持有人應對其他持有人根據本協議的義務履行承擔任何責任。本協議或任何其他在交割時交付的協議或文件中所載內容,以及任何持有人根據此處或相關處採取的任何行動,不構成持有人為合夥關係、聯合企業、聯合風險,或任何其他形式的團體或實體,也不構成假定持有人在任何方面共同行動或作為一個群體或實體參與此協議所涉及的義務或本協議所構思的交易或任何其他事宜,並且公司確認持有人並不是共同行動或作為一個群體,公司不應宣稱有關此等義務或交易的任何主張。每位持有人有權捍卫和執行其權利,包括但不限於依據本協議而發生的權利,對於此目的,並不需要其他任何持有人作為參與者加入任何訴訟。本協議僅涉及公司的義務使用單一協議完全控制於公司,並非任何持有人的行動或決定,僅出於公司之便利而非基於任何持有人的要求或要求而進行。明確理解並同意,本協議中包含的每一條款約定僅涉及公司與一位持有人之間,而不僅僅是公司與持有人的集體之間,也不涉及及存在於持有人之間。

 

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(簽名 頁面附後)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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在此證人之下,雙方根據上述日期所簽署本登記權協議。

 

 

飛凡機器有限公司。

 

 

 

By:_/s/ Brian Hoff_________________

姓名:Brian Hoff

職稱:致富金融(臨時代碼) 官方人員

 

 

 

 

 

[持有人簽名頁跟隨在後面]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[具有飛凡機器公司的持有人簽名頁面RRA]

 

 

持有者姓名: 泰坦多策略基金I,有限公司                           

 

持有人授權簽名: /s/ Jonathan Honig_____

 

簽署授權人的名稱: 喬納森·霍尼格___________

 

簽署授權代表的職位:__________________________

 

 

 

[續前簽名頁]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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